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非當前資產成員2022-06-300000891103SRT:關聯實體成員MTCH:轉換服務協議成員2022-04-012022-06-300000891103SRT:關聯實體成員MTCH:轉換服務協議成員2022-01-012022-06-300000891103SRT:關聯實體成員MTCH:股權獎勵交易成員2022-01-012022-06-300000891103SRT:關聯實體成員MTCH:股權獎勵交易成員2022-04-012022-06-300000891103SRT:關聯實體成員MTCH:HealthAndWelfareAnd401kPlansMembers2022-06-30 根據2022年8月5日提交給美國證券交易委員會的文件 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
| | | | | | | | |
☑ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末的季度 | June 30, 2022 |
或 |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
For the transition period from__________to__________ |
Match Group,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程) | | | | | | | | |
特拉華州 | | 59-2712887 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | (税務局僱主 識別號碼) |
8750北中環高速公路, 1400套房, 達拉斯, 德克薩斯州75231
(註冊人的主要執行辦公室地址)
(214) 576-9352
(註冊人的電話號碼,包括區號) | | | | | | | | | | | | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券: |
每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊所在的交易所名稱 |
普通股,面值0.001美元 | | MTCH | | 納斯達克股市有限責任公司 |
| | | | (納斯達克全球精選市場) |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☑ | | 加速文件管理器 | ☐ | | 非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是,☐不是☑
截至2022年7月29日,有282,986,452已發行普通股的股份。
目錄 | | | | | | | | |
| | 頁面 數 |
| | |
第一部分 |
第1項。 | 合併財務報表 | 3 |
| 合併資產負債表 | 3 |
| 合併業務報表 | 4 |
| 綜合業務報表 | 5 |
| 股東權益綜合報表 | 6 |
| 合併現金流量表 | 10 |
| 注1-本公司及主要會計政策摘要 | 11 |
| | |
| 附註2--所得税 | 13 |
| 附註3--停產業務 | 14 |
| | |
| 附註4-金融工具 | 14 |
| 附註5--長期債務,淨額 | 17 |
| 附註6--累計其他全面損失 | 22 |
| 注7-每股收益 | 23 |
| 附註8--合併財務報表明細 | 25 |
| 附註9--或有事項 | 25 |
| 附註10--關聯方交易 | 26 |
| | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 29 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 45 |
第四項。 | 控制和程序 | 45 |
第II部 |
第1項。 | 法律訴訟 | 46 |
第1A項。 | 風險因素 | 49 |
項目2 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 50 |
第六項。 | 陳列品 | 51 |
| 簽名 | 52 |
第一部分
財務信息
Item 1. 合併財務報表
Match Group,Inc.及附屬公司
合併資產負債表(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | |
| (單位:千,共享數據除外) |
資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 463,686 | | | $ | 815,384 | |
短期投資 | 9,240 | | | 11,818 | |
應收賬款,扣除備用金#美元477及$281,分別 | 182,320 | | | 188,482 | |
| | | |
| | | |
其他流動資產 | 149,567 | | | 202,568 | |
| | | |
流動資產總額 | 804,813 | | | 1,218,252 | |
| | | |
財產和設備,扣除累計折舊和攤銷淨額#美元181,831及$181,742,分別 | 168,761 | | | 163,256 | |
商譽 | 2,281,606 | | | 2,411,996 | |
無形資產,扣除累計攤銷淨額#美元56,754及$35,674,分別 | 479,389 | | | 771,697 | |
遞延所得税 | 310,073 | | | 334,937 | |
| | | |
其他非流動資產 | 149,136 | | | 163,150 | |
| | | |
總資產 | $ | 4,193,778 | | | $ | 5,063,288 | |
負債和股東權益 | | | |
負債 | | | |
長期債務的當期到期日,淨額 | $ | 58,782 | | | $ | 99,927 | |
應付帳款 | 15,200 | | | 37,871 | |
遞延收入 | 259,149 | | | 262,131 | |
| | | |
| | | |
應計費用和其他流動負債 | 294,555 | | | 768,366 | |
| | | |
流動負債總額 | 627,686 | | | 1,168,295 | |
長期債務,淨額 | 3,832,534 | | | 3,829,421 | |
應付所得税 | 12,273 | | | 13,842 | |
遞延所得税 | 63,572 | | | 130,261 | |
| | | |
| | | |
其他長期負債 | 109,814 | | | 116,051 | |
| | | |
| | | |
可贖回的非控股權益 | — | | | 1,260 | |
| | | |
承付款和或有事項 | | | |
股東權益 | | | |
普通股;美元0.001面值;授權1,600,000,000股份;286,102,332和283,470,334已發行股份;及283,161,791和283,470,334未償還日期分別為2022年6月30日和2021年12月31日 | 286 | | | 283 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
額外實收資本 | 8,165,983 | | | 8,164,216 | |
留存赤字 | (7,995,839) | | | (8,144,514) | |
累計其他綜合損失 | (407,837) | | | (223,754) | |
庫存股;2,940,541和0分別為股票 | (215,538) | | | — | |
Total Match Group,Inc.股東權益 | (452,945) | | | (203,769) | |
非控制性權益 | 844 | | | 7,927 | |
股東權益總額 | (452,101) | | | (195,842) | |
總負債和股東權益 | $ | 4,193,778 | | | $ | 5,063,288 | |
合併財務報表附註是這些報表的組成部分。
Match Group,Inc.及附屬公司
合併業務報表(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (單位為千,每股數據除外) |
收入 | $ | 794,513 | | | $ | 707,760 | | | $ | 1,593,144 | | | $ | 1,375,372 | |
運營成本和支出: | | | | | | | |
收入成本(不包括下面單獨顯示的折舊) | 240,840 | | | 193,099 | | | 477,076 | | | 372,554 | |
銷售和市場營銷費用 | 125,679 | | | 128,918 | | | 277,567 | | | 273,906 | |
一般和行政費用 | 110,638 | | | 113,393 | | | 211,343 | | | 201,058 | |
產品開發費用 | 86,410 | | | 52,133 | | | 165,204 | | | 107,709 | |
折舊 | 11,488 | | | 10,061 | | | 21,985 | | | 20,518 | |
無形資產的減值和攤銷 | 229,539 | | | 242 | | | 242,232 | | | 455 | |
總運營成本和費用 | 804,594 | | | 497,846 | | | 1,395,407 | | | 976,200 | |
營業(虧損)收入 | (10,081) | | | 209,914 | | | 197,737 | | | 399,172 | |
利息支出 | (35,623) | | | (32,219) | | | (70,519) | | | (64,057) | |
其他收入(費用),淨額 | 5,291 | | | (355) | | | 6,109 | | | (1,674) | |
(虧損)持續經營的税前收益 | (40,413) | | | 177,340 | | | 133,327 | | | 333,441 | |
所得税優惠(規定) | 8,048 | | | (37,320) | | | 14,915 | | | (19,573) | |
持續經營的淨(虧損)收益 | (32,365) | | | 140,020 | | | 148,242 | | | 313,868 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非持續經營收益,税後淨額 | — | | | 509 | | | — | | | 509 | |
淨(虧損)收益 | (32,365) | | | 140,529 | | | 148,242 | | | 314,377 | |
非控股權益應佔淨虧損 | 507 | | | 366 | | | 433 | | | 768 | |
Match Group,Inc.股東應佔淨(虧損)收益 | $ | (31,858) | | | $ | 140,895 | | | $ | 148,675 | | | $ | 315,145 | |
| | | | | | | |
持續經營的每股淨(虧損)收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.11) | | | $ | 0.52 | | | $ | 0.52 | | | $ | 1.17 | |
稀釋 | $ | (0.11) | | | $ | 0.46 | | | $ | 0.50 | | | $ | 1.04 | |
Match Group,Inc.股東每股淨(虧損)收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.11) | | | $ | 0.52 | | | $ | 0.52 | | | $ | 1.17 | |
稀釋 | $ | (0.11) | | | $ | 0.46 | | | $ | 0.50 | | | $ | 1.04 | |
| | | | | | | |
按職能劃分的股票薪酬費用: | | | | | | | |
收入成本 | $ | 1,558 | | | $ | 1,012 | | | $ | 3,107 | | | $ | 2,001 | |
銷售和市場營銷費用 | 2,166 | | | 3,087 | | | 3,819 | | | 4,352 | |
一般和行政費用 | 30,032 | | | 27,580 | | | 53,931 | | | 46,060 | |
產品開發費用 | 21,011 | | | 10,717 | | | 36,205 | | | 20,099 | |
基於股票的薪酬總支出 | $ | 54,767 | | | $ | 42,396 | | | $ | 97,062 | | | $ | 72,512 | |
合併財務報表附註是這些報表的組成部分。
Match Group,Inc.及附屬公司
綜合業務綜合報表(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (單位:千) |
淨(虧損)收益 | $ | (32,365) | | | $ | 140,529 | | | $ | 148,242 | | | $ | 314,377 | |
其他綜合虧損,税後淨額 | | | | | | | |
外幣折算調整變動 | (139,201) | | | (2,136) | | | (185,049) | | | (22,745) | |
| | | | | | | |
其他綜合損失合計 | (139,201) | | | (2,136) | | | (185,049) | | | (22,745) | |
綜合(虧損)收益 | (171,566) | | | 138,393 | | | (36,807) | | | 291,632 | |
可歸因於非控股權益的綜合損失的組成部分: | | | | | | | |
非控股權益應佔淨虧損 | 507 | | | 366 | | | 433 | | | 768 | |
可歸因於非控股權益的外幣換算調整變動 | 581 | | | 77 | | | 966 | | | 110 | |
| | | | | | | |
可歸屬於非控股權益的綜合損失 | 1,088 | | | 443 | | | 1,399 | | | 878 | |
Match Group,Inc.股東應佔綜合(虧損)收入 | $ | (170,478) | | | $ | 138,836 | | | $ | (35,408) | | | $ | 292,510 | |
合併財務報表附註是這些報表的組成部分。
Match Group,Inc.及附屬公司
綜合股東權益表(未經審計)
截至2022年6月30日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 匹配集團股東權益 | | | | |
| | | | 普通股$0.001面值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可贖回 非控制性 利益 | | | $ | | 股票 | | | | | | | | | | 額外實收資本 | | 留存赤字 | | 累計其他綜合損失 | | 庫存股 | | Match Group股東權益總額 | | 非控制性權益 | | 總計 股東的 權益 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (單位:千) |
截至2022年3月31日的餘額 | $ | — | | | | $ | 286 | | | 285,506 | | | | | | | | | | | $ | 8,110,463 | | | $ | (7,963,981) | | | $ | (269,217) | | | $ | — | | | $ | (122,449) | | | $ | 675 | | | $ | (121,774) | |
截至2022年6月30日的三個月的淨(虧損)收益 | (508) | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | (31,858) | | | — | | | — | | | (31,858) | | | 1 | | | (31,857) | |
其他綜合虧損,税後淨額 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | (138,620) | | | — | | | (138,620) | | | (581) | | | (139,201) | |
基於股票的薪酬費用 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | 58,015 | | | — | | | — | | | — | | | 58,015 | | | — | | | 58,015 | |
根據股票獎勵發行Match Group普通股,扣除預扣税後的淨額 | — | | | | — | | | 596 | | | | | | | | | | | 6,158 | | | — | | | — | | | — | | | 6,158 | | | — | | | 6,158 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可贖回非控股權益調整至公允價值 | 508 | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | (508) | | | — | | | — | | | — | | | (508) | | | — | | | (508) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購買非控股權益 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (225) | | | (225) | |
購買庫存股 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | (215,538) | | | (215,538) | | | — | | | (215,538) | |
將非控股權益調整為公允價值 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | (130) | | | — | | | — | | | — | | | (130) | | | 130 | | | — | |
行使附屬公司股權獎勵所產生的非控制性權益 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | (844) | | | — | | | — | | | — | | | (844) | | | 844 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
票據認股權證的交收 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | (7,116) | | | — | | | — | | | | | (7,116) | | | — | | | (7,116) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | (55) | | | — | | | — | | | — | | | (55) | | | — | | | (55) | |
截至2022年6月30日的餘額 | $ | — | | | | $ | 286 | | | 286,102 | | | | | | | | | | | $ | 8,165,983 | | | $ | (7,995,839) | | | $ | (407,837) | | | $ | (215,538) | | | $ | (452,945) | | | $ | 844 | | | $ | (452,101) | |
Match Group,Inc.及附屬公司
綜合股東權益表(未經審計)
截至2021年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 匹配集團股東權益 | | | | |
| | | | 普通股$0.001面值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可贖回 非控制性 利益 | | | $ | | 股票 | | | | | | | | | | 額外實收資本 | | 留存(虧損)收益 | | 累計其他綜合損失 | | | | Match Group股東權益總額 | | 非控制性權益 | | 總計 股東的 權益 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (單位:千) |
截至2021年3月31日的餘額 | $ | 1,040 | | | | $ | 270 | | | 270,082 | | | | | | | | | | | $ | 7,135,823 | | | $ | (8,247,987) | | | $ | (102,030) | | | | | $ | (1,213,924) | | | $ | 1,017 | | | $ | (1,212,907) | |
截至2021年6月30日的三個月的淨(虧損)收益 | (525) | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | 140,895 | | | — | | | | | 140,895 | | | 159 | | | 141,054 | |
其他綜合虧損,税後淨額 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | (2,059) | | | | | (2,059) | | | (77) | | | (2,136) | |
基於股票的薪酬費用 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | 44,656 | | | — | | | — | | | | | 44,656 | | | — | | | 44,656 | |
根據股票獎勵發行Match Group普通股,扣除預扣税後的淨額 | — | | | | 1 | | | 642 | | | | | | | | | | | 6,552 | | | — | | | — | | | | | 6,553 | | | — | | | 6,553 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
為收購HyperConnect發行普通股 | — | | | | 6 | | | 5,929 | | | | | | | | | | | 890,845 | | | — | | | — | | | | | 890,851 | | | — | | | 890,851 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可贖回非控股權益調整至公允價值 | 725 | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | (725) | | | — | | | — | | | | | (725) | | | — | | | (725) | |
購買非控股權益 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | 943 | | | — | | | — | | | | | 943 | | | (2,571) | | | (1,628) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控股權益對企業收購的調整 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | (1,835) | | | — | | | — | | | | | (1,835) | | | 1,835 | | | — | |
行使附屬公司股權獎勵所產生的非控股權益 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | (7,102) | | | — | | | — | | | | | (7,102) | | | 7,102 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | (498) | | | — | | | — | | | | | (498) | | | (308) | | | (806) | |
截至2021年6月30日的餘額 | $ | 1,240 | | | | $ | 277 | | | 276,653 | | | | | | | | | | | $ | 8,068,659 | | | $ | (8,107,092) | | | $ | (104,089) | | | | | $ | (142,245) | | | $ | 7,157 | | | $ | (135,088) | |
Match Group,Inc.及附屬公司
綜合股東權益表(未經審計)
截至2022年6月30日的六個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 匹配集團股東權益 | | | | |
| | | | 普通股$0.001面值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可贖回 非控制性 利益 | | | $ | | 股票 | | | | | | | | | | 其他內容 已繳費 資本 | | 留存(虧損)收益 | | 累計其他綜合損失 | | 庫存股 | | Match Group股東權益總額 | | 非控制性權益 | | 總計 股東的 權益 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (單位:千) |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | 1,260 | | | | $ | 283 | | | 283,470 | | | | | | | | | | | $ | 8,164,216 | | | $ | (8,144,514) | | | $ | (223,754) | | | $ | — | | | $ | (203,769) | | | $ | 7,927 | | | $ | (195,842) | |
截至2022年6月30日的六個月的淨(虧損)收益 | (950) | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | 148,675 | | | — | | | — | | | 148,675 | | | 517 | | | 149,192 | |
其他綜合虧損,税後淨額 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | (184,083) | | | — | | | (184,083) | | | (966) | | | (185,049) | |
基於股票的薪酬費用 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | 103,120 | | | — | | | — | | | — | | | 103,120 | | | — | | | 103,120 | |
根據股票獎勵發行Match Group普通股,扣除預扣税後的淨額 | — | | | | 3 | | | 2,632 | | | | | | | | | | | (84,510) | | | — | | | — | | | — | | | (84,507) | | | — | | | (84,507) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可贖回非控股權益調整至公允價值 | (310) | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | 310 | | | — | | | — | | | — | | | 310 | | | — | | | 310 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購買非控股權益 | — | | | | | | | | | | | | | | | | 6,672 | | | — | | | — | | | — | | | 6,672 | | | (23,693) | | | (17,021) | |
購買庫存股 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | (215,538) | | | (215,538) | | | — | | | (215,538) | |
將非控股權益調整為公允價值 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | (16,215) | | | — | | | — | | | — | | | (16,215) | | | 16,215 | | | — | |
行使附屬公司股權獎勵所產生的非控制性權益 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | (844) | | | — | | | — | | | — | | | (844) | | | 844 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
票據認股權證的交收 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | (7,116) | | | — | | | — | | | | | (7,116) | | | — | | | (7,116) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | 350 | | | — | | | — | | | — | | | 350 | | | — | | | 350 | |
截至2022年6月30日的餘額 | $ | — | | | | $ | 286 | | | 286,102 | | | | | | | | | | | $ | 8,165,983 | | | $ | (7,995,839) | | | $ | (407,837) | | | $ | (215,538) | | | $ | (452,945) | | | $ | 844 | | | $ | (452,101) | |
Match Group,Inc.及附屬公司
綜合股東權益表(未經審計)(續)
截至2021年6月30日的六個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 匹配集團股東權益 | | | | |
| | | | 普通股$0.001面值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可贖回 非控制性 利益 | | | $ | | 股票 | | | | | | | | | | 額外實收資本 | | 留存(虧損)收益 | | 累計其他綜合損失 | | | | Match Group股東權益總額 | | 非控制性權益 | | 總計 股東的 權益 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | (單位:千) |
2020年12月31日的餘額 | $ | 640 | | | | $ | 267 | | | 267,329 | | | | | | | | | | | $ | 7,089,007 | | | $ | (8,422,237) | | | $ | (81,454) | | | | | $ | (1,414,417) | | | $ | 1,042 | | | $ | (1,413,375) | |
截至2021年6月30日的六個月的淨(虧損)收益 | (935) | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | 315,145 | | | — | | | | | 315,145 | | | 167 | | | 315,312 | |
其他綜合虧損,税後淨額 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | (22,635) | | | | | (22,635) | | | (110) | | | (22,745) | |
基於股票的薪酬費用 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | 76,087 | | | — | | | — | | | | | 76,087 | | | — | | | 76,087 | |
根據股票獎勵發行Match Group普通股,扣除預扣税後的淨額 | — | | | | 4 | | | 3,395 | | | | | | | | | | | 25,974 | | | — | | | — | | | | | 25,978 | | | — | | | 25,978 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
為收購HyperConnect發行普通股 | — | | | | 6 | | | 5,929 | | | | | | | | | | | 890,845 | | | — | | | — | | | | | 890,851 | | | — | | | 890,851 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可贖回非控股權益調整至公允價值 | 1,535 | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | (1,535) | | | — | | | — | | | | | (1,535) | | | — | | | (1,535) | |
購買非控股權益 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | 943 | | | — | | | — | | | | | 943 | | | (2,571) | | | (1,628) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控股權益對企業收購的調整 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | (1,835) | | | — | | | — | | | | | (1,835) | | | 1,835 | | | — | |
行使附屬公司股權獎勵所產生的非控股權益 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | (7,102) | | | — | | | — | | | | | (7,102) | | | 7,102 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | (3,725) | | | — | | | — | | | | | (3,725) | | | (308) | | | (4,033) | |
截至2021年6月30日的餘額 | $ | 1,240 | | | | $ | 277 | | | 276,653 | | | | | | | | | | | $ | 8,068,659 | | | $ | (8,107,092) | | | $ | (104,089) | | | | | $ | (142,245) | | | $ | 7,157 | | | $ | (135,088) | |
合併財務報表附註是這些報表的組成部分。
Match Group,Inc.及附屬公司
合併現金流量表(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
| (單位:千) |
可歸因於持續經營的經營活動現金流: | | | |
淨收益 | $ | 148,242 | | | $ | 314,377 | |
加回:非持續運營的收益,扣除税收 | — | | | (509) | |
持續經營淨收益 | $ | 148,242 | | | $ | 313,868 | |
對持續經營的淨收益與持續經營的經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
基於股票的薪酬費用 | 97,062 | | | 72,512 | |
折舊 | 21,985 | | | 20,518 | |
無形資產的減值和攤銷 | 242,232 | | | 455 | |
| | | |
遞延所得税 | (32,663) | | | (20,731) | |
| | | |
其他調整,淨額 | 1,693 | | | 7,407 | |
資產和負債的變動 | | | |
應收賬款 | 934 | | | (103,127) | |
其他資產 | 30,562 | | | 32,622 | |
應付帳款和其他負債 | (476,056) | | | (17,320) | |
應付和應收所得税 | (15,089) | | | 18,899 | |
遞延收入 | 1,062 | | | 25,712 | |
可歸因於持續經營的經營活動提供的現金淨額 | 19,964 | | | 350,815 | |
可歸因於持續經營的投資活動的現金流: | | | |
收購,現金淨額 | — | | | (840,869) | |
資本支出 | (27,305) | | | (32,392) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他,淨額 | 1,787 | | | (255) | |
用於可歸因於持續經營的投資活動的現金淨額 | (25,518) | | | (873,516) | |
可歸因於持續經營的融資活動的現金流: | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
結算可交換票據的付款 | (94,252) | | | — | |
| | | |
| | | |
結算可交換票據套期保值的收益 | 52,623 | | | — | |
支付與可交換票據有關的認股權證的結算費用 | (7,482) | | | — | |
發債成本 | — | | | (851) | |
| | | |
根據基於股票的獎勵發行普通股所得收益 | 16,356 | | | 37,333 | |
代表員工就淨結算的股票獎勵支付的預扣税 | (101,089) | | | (11,380) | |
| | | |
| | | |
購買庫存股 | (190,980) | | | — | |
購買非控股權益 | (10,554) | | | (1,473) | |
| | | |
| | | |
其他,淨額 | 10 | | | — | |
可歸因於持續經營的融資活動提供的現金淨額(用於 | (335,368) | | | 23,629 | |
持續運營中使用的現金總額 | (340,922) | | | (499,072) | |
可歸因於非連續性業務的經營活動中使用的現金淨額 | — | | | — | |
用於投資活動的現金淨額,可歸因於非連續性業務 | — | | | — | |
用於可歸因於非連續性業務的籌資活動的現金淨額 | — | | | — | |
在非持續經營中使用的現金總額 | — | | | — | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (10,786) | | | (3,636) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (351,708) | | | (502,708) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 815,512 | | | 739,302 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 463,804 | | | $ | 236,594 | |
合併財務報表附註是這些報表的組成部分。
Match Group,Inc.及附屬公司
合併財務報表附註(未經審計)
注1-公司及主要會計政策摘要
Match Group,Inc.通過其投資組合公司,是數字技術的領先供應商,旨在幫助人們建立有意義的聯繫。我們的全球品牌組合包括Tinder®,Match®、鉸鏈®,Metic®,OkCupid®,Pans™,PlentyOfFish®,我們的時間®、阿扎爾®、哈庫納直播™等等,每一個都是為了增加我們的用户與其他人聯繫的可能性。通過我們值得信賴的品牌,我們提供量身定做的服務,以滿足我們用户的不同偏好。我們的服務在全國各地均有提供40為我們世界各地的用户提供多種語言。匹配組擁有一運營部門,連接,作為一個品牌組合進行管理。
如本文所使用的,除非上下文另有説明,否則“Match Group”、“Company”、“We”、“Our”、“Us”及類似術語均指Match Group,Inc.及其子公司。
列報和合並的基礎
該公司根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制綜合財務報表。綜合財務報表包括本公司的賬目、本公司全資擁有的所有實體以及本公司擁有控股權的所有實體。公司間的交易和賬户已被取消。
管理層認為,未經審核的中期綜合財務報表已按年度綜合財務報表的相同基準編制,並反映管理層認為為公平列報本公司綜合財務狀況、綜合經營業績及綜合現金流量所必需的所有調整,包括正常及經常性調整。中期業績不一定代表全年的預期業績。隨附的未經審計的綜合財務報表應與公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合報表及其附註一併閲讀。
會計估計
根據公認會計原則,公司管理層在編制合併財務報表時必須作出某些估計、判斷和假設。這些估計、判斷和假設影響資產、負債、收入和費用的報告金額以及或有資產和負債的相關披露。實際結果可能與這些估計不同。
本公司持續評估其估計及判斷,包括與以下各項有關的估計及判斷:現金等價物的公允價值、應收賬款的賬面價值,包括信貸損失準備的釐定;收入儲備的釐定;使用權資產的賬面價值;定期無形資產及物業及設備的使用年期及可回收性;商譽及無限期無形資產的可回收性;股權證券的公允價值而不容易釐定的公允價值;或有事項;未確認的税項利益;遞延所得税資產的估值撥備;以及股票獎勵的公允價值及沒收比率等。本公司根據歷史經驗、其預測和預算以及本公司認為相關的其他因素作出估計和判斷。
投資與股權證券會計
對股權證券的投資,除我們合併子公司的投資外,按公允價值或財務會計準則委員會(FASB)會計準則更新(ASU)第2016-01號的計量替代方案入賬。金融資產和金融負債的確認與計量,以及在其他收入(費用)中確認的公允價值的任何變化,在每個報告期內淨額。根據計量備選方案,對於同一發行人的相同或類似投資,沒有可隨時確定公允價值的股權投資按成本減去減值(如有),加上或減去因有序交易中可見的價格變化而產生的變化而計入;價值一般根據交易日的市場方法確定。如果安全性具有相同或相似的屬性,則該安全性將被視為相同或相似
目錄表
Match Group,Inc.及附屬公司
合併財務報表附註(未經審計)(續)
與本公司持有的股權證券類似的權利。本公司在每個報告期內,如有顯示可能減值的定性因素或事件,則在沒有可輕易確定的減值公允價值的情況下審核其股本證券。我們在作出這一決定時考慮的因素包括行業和市場狀況的負面變化、財務表現、業務前景以及其他相關事件和因素。當存在減值指標時,本公司對我們的股權證券投資的公允價值進行量化評估,這需要判斷和使用估計。當我們的評估顯示投資的公允價值低於賬面價值時,本公司將證券減記至其公允價值,並將相應的費用計入其他收入(費用)淨額。
收入確認
收入在承諾服務的控制權轉移給我們的客户時確認,並以反映公司預期有權換取這些服務的對價的金額確認。
遞延收入
遞延收入包括在公司業績之前收到的或合同規定應提前支付的預付款。本公司的遞延收入在每個報告期結束時按合同逐一報告。當適用認購期或預期完成我們的履約義務的期限為一年或更短時,公司將遞延收入歸類為當期收入。截至2021年12月31日的當前遞延收入餘額為#美元。262.1百萬美元。在截至2022年6月30日的六個月內,公司確認了249.7截至2021年12月31日包括在遞延收入餘額中的收入的百萬美元。截至2022年6月30日的當前遞延收入餘額為#美元。259.1百萬美元。在2022年6月30日和2021年12月31日,不是遞延收入的非當期部分。
實用的權宜之計和豁免
如ASU第2014-09號規定的實際權宜之計所允許的,來自與客户的合同收入,本公司不披露未履行的履約義務的價值,因為(I)合同的原始預期 期限為一年或一年以下的合同,(2)完全分配給不滿意業績的可變對價合同 債務或在該系列指導方針下核算的完全未兑現的承諾,以及(3) 公司按我們有權為所提供的服務開具發票的金額確認收入。
收入的分類
下表列出了按分類分列的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (單位:千) |
直接收入: | | | | | | | |
美洲 | $ | 408,730 | | | $ | 374,388 | | | $ | 808,708 | | | $ | 718,650 | |
歐洲 | 208,471 | | | 196,542 | | | 423,799 | | | 385,601 | |
亞太地區和其他地區 | 162,952 | | | 123,392 | | | 331,479 | | | 245,252 | |
直接收入總額 | 780,153 | | | 694,322 | | | 1,563,986 | | | 1,349,503 | |
間接收入(主要是廣告收入) | 14,360 | | | 13,438 | | | 29,158 | | | 25,869 | |
總收入 | $ | 794,513 | | | $ | 707,760 | | | $ | 1,593,144 | | | $ | 1,375,372 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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近期會計公告
尚未被公司採納的會計聲明
2021年10月,FASB發佈了ASU第2021-08號,要求實體根據會計準則編纂主題606確認和計量在企業合併中獲得的合同資產和合同負債。與客户簽訂合同的收入。更新通常會導致
目錄表
Match Group,Inc.及附屬公司
合併財務報表附註(未經審計)(續)
確認合同資產和合同負債的實體,就好像合同是購買方發起的一樣,這在很大程度上不會導致在採購會計中計量遞延收入的價值發生變化。新標準在2022年12月15日之後的財政年度內生效,並允許提前採用。新準則的採用預計不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生實質性影響。
重新分類
上一年的某些金額已重新分類,以符合本年度的列報方式。
附註2--所得税
在每個過渡期結束時,公司估計年度有效所得税税率,並將該税率應用於年初至今的普通收益或虧損。與重大、非常或非常項目(如適用)相關的所得税準備或利益,將在扣除其相關税收影響後單獨報告或報告,在其發生的過渡期單獨計算和確認。此外,已制定的税法或税率、納税狀況、對年初遞延税項資產在未來幾年可變現的判斷或未確認税項利益的變化的影響在發生變化的過渡期確認。
在計算每一中期的估計年度有效所得税率時,需要若干估計及假設,包括但不限於本年度的預期税前收入(或虧損)、在海外司法管轄區賺取及課税的收入(及/或虧損)比例的預測、永久性及暫時性差異,以及本年度產生的遞延税項資產變現的可能性。用於計算所得税撥備或收益的會計估計可能會隨着新事件的發生、獲得更多經驗、獲得更多信息或我們的税收環境發生變化而發生變化。如果估計的年度有效所得税税率在一個季度內發生變化,這種變化對前幾個季度的影響包括在發生變化的那個季度的所得税撥備中。
截至2022年6月30日的三個月 和2021年,公司記錄的所得税優惠為$8.0百萬美元,税收撥備為#美元37.3分別為100萬美元。這兩個三個月期間的實際税率得益於行使和歸屬股票獎勵所產生的超額税收優惠,但被某些不可抵扣的股票獎勵的税收影響所抵消。截至2022年6月30日的6個月 和2021年,公司記錄的所得税優惠為$14.9百萬美元,税收撥備為#美元19.6分別為100萬美元。這兩個六個月期間的實際税率得益於行使和授予股票獎勵所產生的超額税收優惠。
Match Group經常在所得税領域接受聯邦、州、地方和外國當局的審計。這些審計包括審查收入和扣除的時間和金額,以及這些收入和扣除在不同税務管轄區之間的分配情況。美國國税局(IRS)已基本完成對公司截至2013年12月31日至2017年的年度的聯邦所得税申報單的審計,目前正在對截至2018年12月31日和2019年12月31日的年度進行審計。2013年至2019年的訴訟時效已延長至2023年12月31日。我們在2013年前的幾年內不再接受美國聯邦所得税審查。從2014年開始,在其他不同司法管轄區提交的納税申報單可以在納税年度內進行審查。儘管我們認為我們已經為我們不確定的税收狀況預留了足夠的資金,但這些事項的最終税收結果可能與我們的估計大不相同。
截至2022年6月30日和2021年12月31日,包括利息和罰款在內的未確認税收優惠為$52.5百萬美元和美元51.8分別為100萬美元。如果2022年6月30日未確認的税收優惠隨後得到確認,所得税支出將減少$46.5百萬美元,扣除相關遞延税項資產和利息後的淨額。截至2021年12月31日的可比金額為$46.0百萬美元。該公司認為,其未確認的税收優惠有可能減少$1.0到2023年6月30日,由於訴訟時效的和解和到期,將減少所得税規定。
本公司在所得税條款中確認與未確認的税收優惠相關的利息和罰款(如果適用)。截至2022年6月30日和2021年6月30日止三個月的應計利息和罰款
目錄表
Match Group,Inc.及附屬公司
合併財務報表附註(未經審計)(續)
都不是實質性的。截至2022年6月30日和2021年12月31日,應付非流動所得税包括應計利息和罰款#美元。1.2百萬美元和美元1.5分別為100萬美元。
附註3--非連續性業務
根據日期為2019年12月19日的交易協議(經修訂,“交易協議”)的條款,於2020年6月30日,前Match Group,Inc.(簡稱“前Match Group”)和IAC/InterActiveCorp(簡稱“前IAC”)通過一系列交易完成了本公司與IAC的分離,產生了兩家獨立的上市公司-(1)Match Group,由前Match Group的業務和以前由IAC擁有的某些融資子公司組成,以及(2)IAC,前IAC Holdings,Inc.,由前IAC的業務組成,而不是Match Group(“分離”)。因此,除Match Group外,前IAC的業務被列報為非持續經營。
截至2021年6月30日的三個月和六個月的非持續運營收益包括所得税優惠$0.5百萬美元。
附註4--金融工具
沒有易於確定的公允價值的股權證券
於2022年6月30日及2021年12月31日,本公司的權益證券投資的賬面價值合計為$14.2資產負債總額為100萬美元,並列入所附綜合資產負債表中的“其他非流動資產”。截至2022年6月30日,公允價值不能輕易確定的權益證券賬面價值的累計向下調整(包括減值)為$2.1百萬美元。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月裏,不是對不能輕易確定公允價值的權益證券的賬面價值進行調整。
對於截至2022年6月30日和2021年12月31日尚未隨時確定公允價值的所有股權證券,本公司選擇了計量替代方案。截至二零二二年及二零二一年六月三十日止三個月及六個月,根據另類計量選擇,本公司並無就同一發行人的相同或類似投資在有序交易中使用可見價格變動確認任何公允價值調整。
公允價值計量
該公司將其按公允價值計量的金融工具歸類到公允價值層次結構中,該層次結構優先考慮在為資產或負債定價時使用的投入。公允價值層次結構的三個層次是:
•第1級:從獨立來源獲得的可觀察到的投入,例如活躍市場中相同資產和負債的報價。
•第2級:可直接或間接觀察到的其他投入,例如活躍市場中類似資產或負債的市場報價、非活躍市場中相同或類似資產或負債的市場報價以及主要源自可觀察市場數據或得到可觀察市場數據證實的投入。本公司二級金融資產的公允價值主要來自可能交易不活躍的相同標的證券的可觀察市場價格。這些證券中的某些可能具有來自多個市場數據來源的不同市場價格,在這種情況下,使用平均市場價格。
•第三級:不可觀察到的投入,市場數據很少或根本沒有,要求公司根據在當時情況下可獲得的最佳信息,就市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設制定自己的假設。
目錄表
Match Group,Inc.及附屬公司
合併財務報表附註(未經審計)(續)
下表列出了該公司按公允價值經常性計量的金融工具:
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| June 30, 2022 |
| 報價市場 活躍的價格 市場: 相同的資產 (1級) | | 重要的其他可觀察到的投入 (2級) | | | | 總計 公允價值 測量結果 |
| | | | | | | |
| (單位:千) |
資產: | | | | | | | |
現金等價物: | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 1,355 | | | $ | — | | | | | $ | 1,355 | |
定期存款 | — | | | 126,496 | | | | | 126,496 | |
短期投資: | | | | | | | |
定期存款 | — | | | 9,240 | | | | | 9,240 | |
總計 | $ | 1,355 | | | $ | 135,736 | | | | | $ | 137,091 | |
| | | | | | | |
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| 2021年12月31日 |
| 報價市場 活躍的價格 市場: 相同的資產 (1級) | | 重要的其他可觀察到的投入 (2級) | | | | 總計 公允價值 測量結果 |
| | | | | | | |
| (單位:千) |
資產: | | | | | | | |
現金等價物: | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 260,582 | | | $ | — | | | | | $ | 260,582 | |
定期存款 | — | | | 36,831 | | | | | 36,831 | |
短期投資: | | | | | | | |
定期存款 | — | | | 11,818 | | | | | 11,818 | |
總計 | $ | 260,582 | | | $ | 48,649 | | | | | $ | 309,231 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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非經常性基礎上按公允價值計量的資產
本公司的非金融資產,如商譽、無形資產、財產和設備以及使用權資產,只有在確認減值費用時才會調整為公允價值。本公司的金融資產由股權證券組成,沒有可隨時確定的公允價值,當發現可觀察到的價格變化或確認減值費用時,將調整為公允價值。此類公允價值計量主要以第三級投入為基礎。
於2022年第二季度,本公司計入減值費用#美元217.4計入無形資產減值和攤銷的百萬歐元,用於與HyperConnect收購相關的商號和技術無形資產。本公司使用各種無形資產的避免特許權使用費貼現現金流(“DCF”)估值來確定這些無形資產在2022年6月30日的當前公允價值。自收購以來,我們對HyperConnect未來收入和現金流的預期有所下降,包括HyperConnect某些關鍵市場的不利外幣匯率變化的影響。此外,自收購HyperConnect以來,估值中使用的貼現率有所增加,進一步對這些無形資產的公允價值產生了負面影響。
目錄表
Match Group,Inc.及附屬公司
合併財務報表附註(未經審計)(續)
僅為披露目的而按公允價值計量的金融工具
下表顯示按公允價值計量的金融工具的賬面價值和公允價值,僅供披露之用。
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| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 賬面價值 | | 公允價值 | | 賬面價值 | | 公允價值 |
| | | | | | | |
| (單位:千) |
長期債務當期到期日(a) (b) (c) | $ | (45,110) | | | $ | (92,998) | | | $ | (84,333) | | | $ | (254,472) | |
長期債務,淨額(b) (c) | $ | (3,832,534) | | | $ | (3,642,506) | | | $ | (3,829,421) | | | $ | (4,772,140) | |
______________________
(a)在2022年6月30日和2021年12月31日,賬面價值不包括美元13.7百萬美元和美元15.6分別為已交換2022年可交換票據本金總額(見“附註5-長期債務,淨額”),該等金額按公允價值列賬。
(b)在2022年6月30日和2021年12月31日,長期債務的當前到期日的賬面價值,淨額包括未攤銷債務發行成本#美元。0.1百萬美元和美元0.6分別為100萬美元。在2022年6月30日和2021年12月31日,長期債務的賬面價值,淨額包括未攤銷的原始發行貼現和債務發行成本$42.5百萬美元和美元45.6分別為100萬美元。
(c)於2022年6月30日,2022年可交換票據、2026年可交換票據及2030年可交換票據(見附註5-長期債務,淨額)的公允價值為$93.0百萬,$603.6百萬美元,以及$626.5分別為100萬美元。截至2021年12月31日,2022年可交換票據、2026年可交換票據和2030年可交換票據的公允價值為$302.2百萬,$932.6百萬美元,以及$1,017.7分別為100萬美元。
在2022年6月30日和2021年12月31日,長期債務的公允價值淨額是使用可觀察到的市場價格或類似負債的指數來估計的,這是第二級投入。
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合併財務報表附註(未經審計)(續)
附註5--長期債務,淨額
長期債務包括:
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
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| (單位:千) |
信貸安排將於2025年2月13日到期 | $ | — | | | $ | — | |
2027年2月13日到期的定期貸款 | 425,000 | | | 425,000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5.002027年12月15日到期的優先債券(5.00%優先債券);每年6月15日和12月15日支付的利息 | 450,000 | | | 450,000 | |
4.6252028年6月1日到期的優先債券(“4.625%優先債券”);每年6月1日及12月1日支付的利息 | 500,000 | | | 500,000 | |
5.6252029年2月15日到期的優先債券(“5.625%優先債券”);每年2月15日及8月15日支付的利息 | 350,000 | | | 350,000 | |
4.1252030年8月1日到期的優先債券(“4.125%優先債券”);每年2月1日及8月1日支付的利息 | 500,000 | | | 500,000 | |
3.6252031年10月1日到期的優先債券(“3.625釐優先債券”);由2022年4月1日開始,每年4月1日及10月1日支付的利息 | 500,000 | | | 500,000 | |
0.8752022年10月1日到期的可交換優先票據百分比(“2022年可交換票據”);每年4月1日和10月1日支付的利息 | 58,896 | | | 100,500 | |
0.8752026年6月15日到期的可交換優先票據百分比(“2026年可交換票據”);每年6月15日和12月15日支付的利息 | 575,000 | | | 575,000 | |
2.002030年1月15日到期的可交換優先票據百分比(“2030年可交換票據”);每年1月15日和7月15日支付的利息 | 575,000 | | | 575,000 | |
債務總額 | 3,933,896 | | | 3,975,500 | |
減去:長期債務的當前到期日 | 58,896 | | | 100,500 | |
減去:未攤銷的原始發行折扣 | 4,796 | | | 5,215 | |
減去:未攤銷債務發行成本 | 37,670 | | | 40,364 | |
長期債務總額,淨額 | $ | 3,832,534 | | | $ | 3,829,421 | |
信貸安排和定期貸款
吾等的全資附屬公司Match Group Holdings II,LLC(“MG Holdings II”)是一份信貸協議(經修訂,“信貸協議”)下的借款人,該協議就信貸安排及定期貸款作出規定。信貸協議規定,如果未來無法獲得LIBOR利率,可以更換基準利率。所使用的利率將由行政代理人和公司商定,並可能基於紐約聯邦儲備銀行的有擔保的隔夜融資利率。有關基準替代的更多信息可在信貸協議第6號修正案中找到。
信貸安排的借款能力為#美元。750100萬美元,2025年2月13日到期。在2022年6月30日和2021年12月31日,都有不是未償還借款,美元0.4百萬美元的未償還信用證,以及$749.6信貸機制下的百萬可用資金。未提取資金的年度承諾費基於MG Holdings II的合併淨槓桿率,為25截至2022年6月30日的基點。根據MG Holdings II的綜合淨槓桿率,信貸安排項下的借款根據MG Holdings II的綜合淨槓桿率,按基本利率或倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)計息,每種情況下加適用的保證金。如果MG Holdings II在信貸安排下借款,它將被要求保持不超過5.0 to 1.0.
截至2022年6月30日和2021年12月31日,定期貸款的未償還餘額為#美元。425百萬美元。定期貸款的利息為倫敦銀行同業拆借利率加。1.75%,這是3.19%和1.91分別為2022年6月30日和2021年12月31日。定期貸款將於2027年2月13日到期。利息支付日期為
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合併財務報表附註(未經審計)(續)
在貸款期限內至少每季度支付一次。定期貸款規定支付年度本金,作為超額現金流撥備的一部分,其金額(如有)受信貸協議所載的有擔保淨槓桿率管轄。
信貸協議包括限制MG Holdings II在MG Holdings II的擔保淨槓桿率超過時支付股息、進行分配或回購MG Holdings II股票的能力的契諾2.0至1.0,而定期貸款仍未償還,此後,如果MG Holdings II的合併淨槓桿率超過4.0設置為1.0,或者如果發生了違約事件。信貸協議包括額外的契諾,限制MG Holdings II及其子公司產生債務、支付股息或進行分配的能力。信貸安排及定期貸款項下的債務由若干MG Holdings II全資擁有的國內附屬公司無條件擔保,並以若干MG Holdings II境內及境外附屬公司的股票作抵押。信貸安排項下的定期貸款及未償還借款(如有)彼此同等,並在信貸協議項下為借款提供擔保的資產價值範圍內,優先於優先票據。
高級附註
這個5.00優先債券已於2017年12月4日發行。在2022年12月15日之前的任何時候,這些票據都可以贖回價格贖回,贖回價格相當於本金金額的總和,加上應計和未付利息以及管理票據的契約中規定的整體溢價。此後,這些票據可以按管理票據的契約中規定的贖回價格贖回,以及適用贖回日期的應計和未付利息。
這個4.625高級債券已於2020年5月19日發行。在2023年6月1日之前的任何時間,這些票據都可以贖回價格贖回,贖回價格相當於本金金額的總和,加上應計和未付利息以及管理票據的契約中規定的整體溢價。此後,這些票據可以按管理票據的契約中規定的贖回價格贖回,以及適用贖回日期的應計和未付利息。
這個5.625優先債券已於2019年2月15日發行。在2024年2月15日之前的任何時間,這些票據都可以贖回價格贖回,贖回價格相當於本金金額的總和,加上應計和未付利息以及管理票據的契約中規定的整體溢價。此後,這些票據可以按管理票據的契約中規定的贖回價格贖回,以及適用贖回日期的應計和未付利息。
這個4.125高級債券已於2020年2月11日發行。在2025年5月1日之前的任何時間,這些票據都可以贖回價格贖回,贖回價格相當於本金金額的總和,加上應計和未付利息以及管理票據的契約中規定的整體溢價。此後,這些票據可以按管理票據的契約中規定的贖回價格贖回,以及適用贖回日期的應計和未付利息。
這個3.625高級債券已於2021年10月4日發行。在2026年10月1日之前的任何時間,這些票據都可以贖回價格贖回,贖回價格相當於本金金額的總和,加上應計和未付利息以及管理票據的契約中規定的整體溢價。此後,這些票據可以按管理票據的契約中規定的贖回價格贖回,以及適用贖回日期的應計和未付利息。
管理企業的契約5.00%高級票據包含的契諾將限制MG Holdings II在發生違約或MG Holdings II的綜合槓桿率(定義在契約中)超過時支付股息或進行分配以及回購或贖回MG Holdings II的股票的能力5.0設置為1.0。截至2022年6月30日,沒有這樣的限制生效。《聯合國憲章》還增加了一些公約。5.00%優先票據契約限制MG Holdings II及其附屬公司的能力(其中包括)(I)在MG Holdings II不符合指定財務比率的情況下產生債務、進行投資或出售資產,以及(Ii)產生留置權、訂立協議限制其支付股息的能力、與聯屬公司訂立交易或合併、合併或出售其實質上所有資產。管理的契約3.625%, 4.125%, 4.625%,以及5.625優先票據的限制性低於管理債券的契約5.00%高級票據,一般僅限制MG控股II及其子公司的能力,
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合併財務報表附註(未經審計)(續)
其他方面,對資產設立留置權,或合併、合併、出售或以其他方式處置其全部或基本上所有資產。
所有高級票據的支付權都是平等的。
可交換票據
2017年內,公司的直接全資子公司Match Group FinanceCo,Inc.發行了$517.52022年可交換票據的本金總額為100萬美元。2019年,公司的直接全資子公司Match Group FinanceCo2,Inc.和Match Group FinanceCo3,Inc.發行了$575.02026年可交換票據本金總額為百萬美元,575.02030年可交換票據的本金總額分別為100萬美元。
2022年、2026年及2030年可交換票據(統稱“可交換票據”)由本公司擔保,但MG Holdings II或其任何附屬公司並不擔保。
下表提供了可更換功能的詳細信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可交換票據本金每1,000美元可交換的公司普通股數量(a) | | 每股近似等值交易價格(a) | | 可交換日期 |
2022年可交換票據 | 22.7331 | | $ | 43.99 | | | July 1, 2022 |
2026年可交換票據 | 11.4259 | | $ | 87.52 | | | March 15, 2026 |
2030年可交換票據 | 11.8739 | | $ | 84.22 | | | 2029年10月15日 |
______________________
(a)可在特定事件發生時進行調整。
如適用契約中更具體地規定,可交換票據在以下情況下可以互換:
(1)在任何日曆季度內(且僅在該日曆季度內),如果公司普通股最近一次報告的銷售價格至少20在以下期間的交易日(不論是否連續)30在上一個日曆季度的最後一個交易日結束幷包括在內的連續交易日大於或等於130在每個適用的交易日的交易價格的%;
(2)在五-任何時間之後的工作日期間五-連續交易日期間(“測算期”),在測算期的每個交易日,每1,000美元本金票據的交易價低於98本公司普通股最近一次報告銷售價格的乘積的百分比和每個該交易日的匯率;
(三)發行人贖回票據的,在贖回日前的預定交易日收市前的任何時間;
(4)發生管限有關可交換票據的契據所進一步描述的指明公司事項。
於上表所述各可交換日期當日或之後,直至緊接到期日之前第二個預定交易日的營業時間結束為止,持有人可交換其全部或任何部分可交換票據,而不論上述條件如何。在交換時,發行人有權選擇以現金、本公司普通股股票或現金和本公司普通股股票的組合結算可交換票據。為進一步交收票據而發行的任何股份將由行使可交換票據對衝(下文所述)時收到的股份抵銷。
自2022年6月30日起,該公司的2022年可交換票據可兑換。總額為$40.6在截至2022年6月30日的6個月內,共有100萬張2022年可交換債券供交換,其中14.6截至2022年6月30日,本金總額尚未結算。沒有其他可換貨
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在截至2022年6月30日的六個月內,票據被出示以供交換。在截至2022年6月30日的六個月內,41.62022年可交換票據的本金總額為100萬美元,與本期或以前期間呈交供交換的票據有關。
下表列出了根據公司在2022年6月30日和2021年12月31日的股票價格,截至2022年6月30日和2021年12月31日,超過每一筆未償還可交換票據本金的IF轉換價值。
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | |
| (單位:百萬) |
2022年可交換票據 | $ | 25.9 | | | $ | 170.4 | |
2026年可交換票據 | $ | — | | | $ | 293.9 | |
2030年可交換票據 | $ | — | | | $ | 327.9 | |
此外,如果公司普通股的最後報告銷售價格至少為2026年6月20日或之後,2026年可交換票據和2030年可交換票據的全部或任何部分可由各自的發行人選擇在2023年6月20日或之後贖回為現金130當時有效交易價格的%,至少20交易日(不論是否連續),包括緊接發出贖回通知日期前五個交易日中的最少一個交易日30於適用發行人發出贖回通知日期前一個交易日止(包括該日在內)的連續交易日,贖回價格為100須贖回本金的%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。
下表列出了截至2022年6月30日和2021年12月31日的未償還可交換票據的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 2022年可交換票據 | | 2026年可交換票據 | | 2030年可交換票據 | | 2022年可交換票據 | | 2026年可交換票據 | | 2030年可交換票據 |
| | | | | | | | | | | |
| (單位:千) |
本金 | $ | 58,896 | | | $ | 575,000 | | | $ | 575,000 | | | $ | 100,500 | | | $ | 575,000 | | | $ | 575,000 | |
減去:未攤銷債務發行成本 | 114 | | | 6,353 | | | 8,145 | | | 573 | | | 7,130 | | | 8,638 | |
計入當期長期債務到期日的賬面淨值 | $ | 58,782 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 99,927 | | | $ | — | | | $ | — | |
計入長期債務的賬面淨值 | $ | — | | | $ | 568,647 | | | $ | 566,855 | | | $ | — | | | $ | 567,870 | | | $ | 566,362 | |
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下表列出了與可交換票據相關的已確認利息支出:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | 截至2021年6月30日的三個月 |
| 2022年可交換票據 | | 2026年可交換票據 | | 2030年可交換票據 | | 2022年可交換票據 | | 2026年可交換票據 | | 2030年可交換票據 |
| | | | | | | | | | | |
| (單位:千) |
合同利息支出 | $ | 167 | | | $ | 1,258 | | | $ | 2,875 | | | $ | 1,132 | | | $ | 1,258 | | | $ | 2,875 | |
債務發行成本攤銷 | 149 | | | 391 | | | 248 | | | 920 | | | 387 | | | 243 | |
已確認的利息支出總額 | $ | 316 | | | $ | 1,649 | | | $ | 3,123 | | | $ | 2,052 | | | $ | 1,645 | | | $ | 3,118 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | 截至2021年6月30日的六個月 |
| 2022年可交換票據 | | 2026年可交換票據 | | 2030年可交換票據 | | 2022年可交換票據 | | 2026年可交換票據 | | 2030年可交換票據 |
| | | | | | | | | | | |
| (單位:千) |
合同利息支出 | $ | 353 | | | $ | 2,516 | | | $ | 5,750 | | | $ | 2,264 | | | $ | 2,516 | | | $ | 5,750 | |
債務發行成本攤銷 | 299 | | | 777 | | | 493 | | | 1,827 | | | 788 | | | 500 | |
已確認的利息支出總額 | $ | 652 | | | $ | 3,293 | | | $ | 6,243 | | | $ | 4,091 | | | $ | 3,304 | | | $ | 6,250 | |
2022年、2026年和2030年可交換票據的實際利率為1.6%, 1.2%,以及2.2%。
可交換票據套期保值及認股權證
在可交換票據發售方面,本公司購買了認購期權,使本公司可初步按下文所載每股價格(“可交換票據對衝”)購買相同數目的適用可交換票據時可發行的股份(“可交換票據對衝”),並售出認股權證,使交易對手可按下文所載每股價格購買(須於發生指定事件時作出調整)股份(“可交換票據認股權證”)。
可交換票據對衝預計將減少在任何可交換票據交換時對公司普通股的潛在攤薄影響和/或抵消Match Group FinanceCo,Inc.、Match Group FinanceCo2,Inc.或Match Group FinanceCo3,Inc.需要支付的超過所交換票據本金的任何現金支付。可交換票據認股權證對公司普通股產生稀釋作用,即公司普通股的每股市場價格超過其各自的執行價格。
於截至2022年6月30日止六個月內,關於2022年發行的可交換票據,我們行使0.9相關2022年可交換票據套期保值的相關標的股份,其估值基於Match Group普通股過去一年的成交量加權平均價格40天測算期。在截至2022年6月30日的六個月內,公司收到52.6與這些對衝和解相關的百萬現金。
在截至2022年6月30日的季度中,我們支付了7.5百萬美元達成和解0.42022年可交換票據認股權證相關股份百萬股。
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Match Group,Inc.及附屬公司
合併財務報表附註(未經審計)(續)
下表列出了截至2022年6月30日未償還的可交換票據對衝和認股權證的詳細情況:
| | | | | | | | | | | |
| 股份數量(a) | | 每股近似等值交易價格(a) |
| | | |
| (百萬股) |
2022年可交換票據對衝 | 1.0 | | $ | 43.99 | |
2026年可交換票據對衝 | 6.6 | | $ | 87.52 | |
2030年可交換票據對衝 | 6.8 | | $ | 84.22 | |
| | | | | | | | | | | |
| 股份數量(a) | | 每股加權平均執行價(a) |
| | | |
| (百萬股) |
2022年可交換票據認股權證 | 1.9 | | $ | 68.22 | |
2026年可交換票據認股權證 | 6.6 | | $ | 134.76 | |
2030年可交換票據認股權證 | 6.8 | | $ | 134.82 | |
______________________
(a)可在特定事件發生時進行調整。
附註6--累計其他綜合損失
下表列出了累計其他綜合損失的組成部分。截至2022年6月30日及2021年6月30日止三個月及六個月,本公司累計其他全面虧損與外幣換算調整有關。
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:千) |
4月1日的餘額 | $ | (269,217) | | | $ | (102,030) | |
其他綜合損失 | (138,620) | | | (2,059) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
6月30日的餘額 | $ | (407,837) | | | $ | (104,089) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | | | 2021 |
| | | | | |
| (單位:千) |
1月1日的餘額 | $ | (223,754) | | | | | $ | (81,454) | |
其他綜合損失 | (184,083) | | | | | (22,635) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
6月30日的餘額 | $ | (407,837) | | | | | $ | (104,089) | |
在2022年6月30日和2021年6月30日,不是累計其他綜合損失的税收優惠或撥備。
目錄表
Match Group,Inc.及附屬公司
合併財務報表附註(未經審計)(續)
注7-每股收益
下表列出了Match Group股東應佔基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
| 基本信息 | | 稀釋 | | 基本信息 | | 稀釋 |
| | | | | | | |
| (單位為千,每股數據除外) |
分子 | | | | | | | |
持續經營的淨(虧損)收益 | $ | (32,365) | | | $ | (32,365) | | | $ | 140,020 | | | $ | 140,020 | |
非控股權益應佔淨虧損 | 507 | | | 507 | | | 366 | | | 366 | |
子公司稀釋性證券對持續經營的影響 | — | | | — | | | — | | | (388) | |
稀釋性可交換票據利息,扣除所得税(a) | — | | | — | | | — | | | 4,075 | |
Match Group,Inc.股東的持續經營淨(虧損)收益 | $ | (31,858) | | | $ | (31,858) | | | $ | 140,386 | | | $ | 144,073 | |
| | | | | | | |
非持續經營收益,税後淨額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 509 | | | $ | 509 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
股東應佔非持續經營淨收益 | — | | | — | | | 509 | | | 509 | |
Match Group,Inc.股東應佔淨(虧損)收益 | $ | (31,858) | | | $ | (31,858) | | | $ | 140,895 | | | $ | 144,582 | |
| | | | | | | |
分母 | | | | | | | |
加權平均基本流通股 | 285,126 | | | 285,126 | | | 271,254 | | | 271,254 | |
稀釋性證券(b)(c) | — | | | — | | | — | | | 14,671 | |
來自可交換票據的稀釋股,如已轉換(a) | — | | | — | | | — | | | 25,162 | |
(虧損)每股收益的分母-加權平均股票(b)(c) | 285,126 | | | 285,126 | | | 271,254 | | | 311,087 | |
| | | | | | | |
(虧損)每股收益: | | | | | | | |
(虧損)持續經營的每股收益 | $ | (0.11) | | | $ | (0.11) | | | $ | 0.52 | | | $ | 0.46 | |
非持續經營的每股收益,税後淨額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.00 | | | $ | 0.00 | |
(虧損)Match Group,Inc.股東應佔每股收益 | $ | (0.11) | | | $ | (0.11) | | | $ | 0.52 | | | $ | 0.46 | |
目錄表
Match Group,Inc.及附屬公司
合併財務報表附註(未經審計)(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 |
| 基本信息 | | 稀釋 | | 基本信息 | | 稀釋 |
| | | | | | | |
| (單位為千,每股數據除外) |
分子 | | | | | | | |
持續經營淨收益 | $ | 148,242 | | | $ | 148,242 | | | $ | 313,868 | | | $ | 313,868 | |
非控股權益應佔淨虧損 | 433 | | | 433 | | | 768 | | | 768 | |
子公司稀釋性證券對持續經營的影響 | — | | | (153) | | | — | | | (428) | |
稀釋性可交換票據利息,扣除所得税(a) | — | | | 2,218 | | | — | | | 8,150 | |
Match Group,Inc.股東應佔持續運營淨收益 | $ | 148,675 | | | $ | 150,740 | | | $ | 314,636 | | | $ | 322,358 | |
| | | | | | | |
非持續經營收益,税後淨額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 509 | | | $ | 509 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
股東應佔非持續經營淨收益 | — | | | — | | | 509 | | | 509 | |
Match Group,Inc.股東應佔淨收益 | $ | 148,675 | | | $ | 150,740 | | | $ | 315,145 | | | $ | 322,867 | |
| | | | | | | |
分母 | | | | | | | |
加權平均基本流通股 | 284,794 | | | 284,794 | | | 269,959 | | | 269,959 | |
稀釋性證券(b)(c) | — | | | 5,949 | | | — | | | 15,735 | |
來自可交換票據的稀釋股,如已轉換(a) | — | | | 7,955 | | | — | | | 25,162 | |
每股收益的分母-加權平均股票(b)(c) | 284,794 | | | 298,698 | | | 269,959 | | | 310,856 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
持續經營的每股收益 | $ | 0.52 | | | $ | 0.50 | | | $ | 1.17 | | | $ | 1.04 | |
非持續經營的每股收益,税後淨額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.00 | | | $ | 0.00 | |
Match Group,Inc.股東應佔每股收益 | $ | 0.52 | | | $ | 0.50 | | | $ | 1.17 | | | $ | 1.04 | |
______________________
(a)該公司採用IF-轉換法計算未償還可交換票據的攤薄影響。截至2022年6月30日止三個月,2022年、2026年及2030年可交換票據在IF-轉換法下的攤薄程度並不較高,因此加權平均數0.9百萬,6.6百萬美元,以及6.8分別與2022年、2026年和2030年可交換票據相關的100萬股股票不包括在稀釋證券中。在截至2022年6月30日的6個月中,公司調整了Match Group,Inc.股東應佔持續業務的淨收益,用於2022年和2026年可交換票據和稀釋股票的現金利息支出,扣除所得税後的淨額按Match Group匯率計入同一套票據。於截至2022年6月30日止六個月內,2030年可交換債券在IF轉換法下的攤薄程度並不較高,因此加權平均數6.8與2030年可交換票據相關的100萬股不包括在稀釋證券中。在截至2021年6月30日的三個月和六個月中,公司調整了Match Group,Inc.股東應佔持續業務的淨收益,以計入2022年、2026年和2030年可交換票據和稀釋股票的現金利息支出(扣除所得税)。
(b)如果影響是稀釋的,則加權平均已發行普通股包括在假定行使股票期權、認股權證和附屬公司時將發行的增量股份。
目錄表
Match Group,Inc.及附屬公司
合併財務報表附註(未經審計)(續)
計價股權和限制性股票單位的歸屬。截至2022年6月30日的三個月和六個月,8.0百萬美元和2.6分別在截至2021年6月30日的三個月和六個月內,0.7百萬股潛在攤薄證券被排除在稀釋每股收益的計算之外,因為它們被計入將是反攤薄的。
(c)基於市場的獎勵和基於業績的限制性股票單位(“PSU”)被認為是或有發行的股票。於行使或歸屬基於市場的獎勵及銷售單位時可發行的股份,在下列情況下計入每股盈利的分母:(I)已符合適用的市場或業績條件,及(Ii)計入基於市場的獎勵及銷售單位對各自的報告期有攤薄作用。截至2022年6月30日的三個月和六個月,1.5百萬股基於市場的獎勵和PSU,以及截至2021年6月30日的三個月和六個月,1.0由於未滿足市場或業績條件,因此稀釋後每股收益的計算中不包括百萬股股票、基於市場的獎勵和PSU。
附註8--合併財務報表明細
現金、現金等價物和受限現金
下表對合並資產負債表內報告的現金、現金等價物和限制性現金與合併現金流量表所列總額進行了核對:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | June 30, 2021 | | 2020年12月31日 |
| | | | | | | |
| (單位:千) |
現金和現金等價物 | $ | 463,686 | | | $ | 815,384 | | | $ | 236,460 | | | $ | 739,164 | |
包括在其他流動資產中的受限現金 | 118 | | | 128 | | | 134 | | | 138 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金合計,如合併現金流量表所示 | $ | 463,804 | | | $ | 815,512 | | | $ | 236,594 | | | $ | 739,302 | |
附註9--或有事項
在正常業務過程中,本公司是各種訴訟的一方。當公司確定不利結果的可能性很大,並且損失可以合理估計時,公司為特定的法律事項建立準備金。管理層還確定了我們認為不可能出現不利結果的某些其他法律問題,因此,不是儲備已建立。儘管管理層目前認為,解決針對我們的索賠,包括合理可能出現不利結果的索賠,不會對公司的流動性、經營業績或財務狀況產生實質性影響,但這些事項受到內在不確定性的影響,管理層對這些事項的看法未來可能會改變。該公司還評估其他或有事項,包括所得税和非所得税或有事項,以評估不利結果的可能性和估計的潛在虧損程度。有可能一個不利的結果是一或更多此類訴訟或其他意外情況可能會對公司的流動性、運營結果或財務狀況產生實質性影響。有關所得税或有事項的其他信息,請參閲“附註2-所得税”。
根據交易協議,吾等已同意就與前Match Group任何業務有關的事宜向IAC作出彌償,包括就與下述事宜有關的費用向IAC作出彌償。
以下説明中法律程序的正式名稱(以斜體顯示)反映了提起訴訟時各方的原始名稱,而不是Match Group和IAC分離後各方的當前名稱。
Tinder OptionHolder對前Match Group和Match Group提起訴訟
2018年8月14日,十Match Group,LLC或前Match Group的前子公司Tinder,Inc.的現任和前任員工向紐約州法院提起訴訟,起訴前Match Group和Match Group。看見肖恩·拉德等人。V.IAC/InterActiveCorp和Match Group,Inc., No. 654038/2018 (Supreme
目錄表
Match Group,Inc.及附屬公司
合併財務報表附註(未經審計)(續)
紐約縣法院)。起訴書稱,2017年,被告:(I)錯誤地幹擾了某些投資銀行根據合同建立的對Tinder進行獨立估值的程序,導致Tinder被大幅低估,從而在行使其Tinder股票期權時向原告支付了過低的款項,以及(Ii)隨後錯誤地將Tinder合併到前Match Group,從而剝奪了某些原告對Tinder後來獨立估值的合同權利。起訴書聲稱,對違反合同、違反誠實信用和公平交易的隱含契約、不當得利、幹擾合同關係(僅針對前Match Group)和幹擾預期經濟利益的索賠,並要求賠償至少#美元。210億美元,以及懲罰性賠償。2018年8月31日,四仍受僱於前Match Group的原告在不損害其索賠的情況下提交了中止其索賠的通知,留下了六作為剩餘原告的前僱員。2019年6月13日,法院發佈裁定和裁定,駁回被告關於違反誠實信用和公平交易默示契約和不當得利的索賠以及與合併有關的違約索賠的動議。二剩下的六原告,並以其他方式駁回被告的駁回動議。2020年7月13日,四前原告向美國仲裁協會提出仲裁要求,聲稱相同的估值索賠,並於2020年9月3日,四合併了仲裁。審判於2021年11月8日開始。根據雙方在2021年12月達成的協議,我們在2022年6月支付了#美元。441在審判和仲裁中解決所有索賠。
聯邦貿易委員會對前Match Group的訴訟
2019年9月25日,聯邦貿易委員會向德克薩斯州聯邦地區法院提起訴訟,起訴前Match Group。看見FTC訴Match Group,Inc.,編號3:19:CV-02281-K(德克薩斯州北區)。起訴書稱,在2018年年中之前,出於營銷目的,Match.com通知非付費用户其他用户正試圖與他們通信,儘管Match.com已發現這些訂户賬户可能存在欺詐行為,從而誘使非付費用户訂閲,並使他們在訂閲後面臨欺詐風險。訴狀還對Match.com披露的6個月保修條款的充分性、取消流程的有效性以及對按存儲容量使用計費糾紛的處理提出了質疑。除其他事項外,訴狀尋求永久禁令救濟、民事處罰、恢復原狀、歸還原狀和訴訟費用。2020年10月9日,法院批准了公司暫緩審理此案的動議,直至美國最高法院對#年的聯合上訴作出裁決聯邦貿易委員會訴信用局中心,有限責任公司和AMG資本管理公司訴聯邦貿易委員會案。2021年4月22日,最高法院發佈裁決,裁定聯邦貿易委員會不能根據聯邦貿易委員會法案第13(B)條尋求公平的貨幣救濟。2022年3月24日,法院批准了我們的動議,駁回了與通信通知有關的投訴的索賠I和索賠II,並批准了我們的動議,駁回了關於與擔保要約和退款政策有關的索賠III和IV的所有金錢損害賠償請求。法院以其他方式駁回了我們的駁回動議。2022年7月19日,聯邦貿易委員會提交了第一份修改後的起訴書,將Match Group,LLC添加為被告。我們認為,聯邦貿易委員會關於Match.com的做法、政策和程序的指控是沒有根據的,並將對此進行有力辯護。
附註10--關聯方交易
分居後與IAC的關係
2020年6月30日,前Match Group,Inc.(前Match Group,Inc.)和IAC/InterActiveCorp(簡稱“前IAC”)通過一系列交易完成了公司與IAC的分離,產生了兩家獨立的上市公司-(1)Match Group,由前Match Group的業務和以前由前IAC擁有的某些融資子公司組成;(2)IAC/InterActiveCorp,前IAC Holdings,Inc.(“IAC”),由前IAC集團以外的業務組成(“分離”)。分拆是根據日期為二零一零年十二月十九日並於二零二零年四月二十八日修訂及於二零二零年六月二十二日進一步修訂的交易協議(“交易協議”)的條款而生效。
關於分拆,本公司與IAC訂立若干協議,以管限分拆後本公司與IAC之間的關係。在某些情況下,這些協議取代了前Match Group和前IAC之間就前Match Group在2015年11月首次公開募股(IPO)達成的協議(“IPO協議”),包括:税務協議;
目錄表
Match Group,Inc.及附屬公司
合併財務報表附註(未經審計)(續)
過渡服務協議;以及員工關係協議。未被取代的IPO協議在分拆結束時終止。
除了在分居時簽訂的協議外,Match Group還向IAC租賃了該公司在洛杉磯擁有的一棟大樓的辦公空間。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內,公司收到的金額不到0.1根據洛杉磯的租約,從IAC那裏獲得100萬美元。
Match Group的應收餘額為#美元0.22022年6月30日,IAC將支付100萬美元。
《税務協定》
根據税務事宜協議,Match Group及IAC各自須就前IAC(I)轉讓前IAC(前Match Group除外)的若干資產及負債及(Ii)因若干系列前IAC可交換優先股(統稱“IAC分銷”)重新分類及強制交換而向前IAC普通股及前IAC B類普通股持有人轉讓前IAC業務或與之有關的若干税務責任及責任。根據税務事宜協議,IAC一般負責並已同意賠償Match Group因IAC分銷未能符合資格獲得擬獲免税待遇而招致的任何負債,除非除若干例外情況外,未能符合資格的原因是Match Group或前Match Group的行動或沒有采取行動、Match Group或前Match Group違反税務事宜協議所述的若干陳述或契諾或收購Match Group的某些股權證券(“Match Group基於過失的行動”)。如果未能獲得資格是由於Match Group基於過失的行動所致,Match Group將對因此類失敗而產生的責任負責,並將賠償IAC或其關聯公司因此而產生的此類責任。
根據税務協議,自2022年6月30日起,Match Group有義務向IAC匯款$1.3與分離前的納税年度有關的預計國家退税百萬美元。這項債務列入所附合並資產負債表中的“應計費用和其他流動負債”。此外,IAC有義務賠償Match Group與IAC在分離前的不同時期所承擔的納税義務份額。截至2022年6月30日,應收賬款$1.8百萬元計入隨附的綜合資產負債表內的“其他流動資產”,代表Match Group預期根據這項安排獲得彌償的估計金額。截至2022年6月30日,Match Group的賠償資產為0.6在合併資產負債表中列入“其他非流動資產”的100萬美元,用於與分離前的前獨立審計委員會有關的不確定税務狀況。
過渡服務協議
根據過渡服務協議,IAC可以向Match Group提供前IAC歷來向前Match Group提供的某些服務。Match Group還可以向IAC提供前Match Group之前向前IAC提供的某些服務。過渡服務協議還規定,Match Group和IAC將努力替換、修改或分割與第三方有關的某些與Match Group和IAC共同使用的服務或產品的聯合合同。Match Group和IAC還同意繼續分享根據某些第三方供應商合同提供的某些服務,這些合同在分離結束前沒有被替換、修改或分割。
在截至2022年6月30日的三個月和六個月內,公司收到了20.0百萬美元和美元20.5根據過渡服務協定向審計委員會提供的服務,分別從審計委員會那裏獲得100萬美元。
《員工事務協議》
根據經修訂及重述的僱員事宜協議,Match Group將向IAC償還本公司僱員及前僱員在行使或歸屬時持有的任何IAC股權獎勵的費用。
在截至2022年6月30日的三個月和六個月內,公司向IAC支付的金額不到$0.1百萬美元,用於公司員工在歸屬時持有的IAC股權獎勵的成本。截至2022年6月30日,本公司已累計應計$0.6作為因Match Group員工舉行的IAC股權獎而應支付給IAC的估計成本。
目錄表
Match Group,Inc.及附屬公司
合併財務報表附註(未經審計)(續)
其他協議
交易協議規定,Match Group和IAC中的每一方都同意賠償、辯護並使另一方不受下列原因引起的任何責任:(I)在分居結束後根據交易協議分配給該一方或該一方集團的其他成員的任何資產或債務;(Ii)在分居結束後違反或未能履行或遵守該一方集團成員的任何契諾、承諾或義務;及(Iii)有關美國證券交易委員會提交予美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)之表格S-4註冊陳述(“表格S-4”)所載或併入有關分居事宜之任何失實或誤導性陳述或指稱不真實或誤導性陳述或美國證券交易委員會按表格S-4提交之聯合委託書/招股説明書。
Item 2. 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
關鍵術語:
運營和財務指標:
•美洲包括北美、中美洲、南美洲和加勒比海島嶼。
•歐洲包括歐洲大陸、不列顛羣島、冰島、格陵蘭和俄羅斯,但不包括土耳其(包括在亞太地區和其他地區)。
•亞太地區和其他地區包括亞洲、澳大利亞、太平洋島嶼、中東和非洲。
•直接收入是直接來自我們服務的最終用户的收入,包括訂閲收入和點菜收入。
•間接收入不是直接從我們服務的最終用户那裏獲得的收入,基本上所有這些收入都是廣告收入。
•付款人是特定月份的品牌級別的唯一用户,我們從中賺取了直接收入。當以季度至今或年初至今的價值顯示時,支付者代表各自顯示的期間的每月價值的平均值。在綜合層面上,當我們在給定月份從多個品牌的同一個人那裏賺取收入時,可能存在重複支付者,因為我們無法識別Match Group投資組合中各個品牌的唯一個人。
•按支付者計算的收入(RPP)是從付款人那裏獲得的每月平均收入,是一段期間的直接收入除以該期間的付款人,再除以該期間的月數。
運營成本和支出:
•收入成本-主要包括數據中心和客户關懷功能人員的應用內購買費、薪酬支出(包括股票薪酬支出)和其他與員工相關的成本、信用卡處理費、託管費、直播視頻成本、數據中心租金、能源和帶寬成本的攤銷。應用內購買費用是指通過蘋果和谷歌提供的應用內支付系統處理應用內訂閲和服務功能購買過程中支付給蘋果和谷歌的款項。
•銷售和營銷費用-主要包括廣告支出和薪酬支出(包括股票薪酬支出)以及從事銷售和營銷、銷售支持職能的人員的其他與員工相關的成本。廣告支出包括在線營銷,包括支付給搜索引擎和社交媒體網站的費用,線下營銷(主要是電視廣告),以及向將流量定向到我們品牌的合作伙伴支付的費用。
•一般及行政開支-主要包括行政管理人員的薪酬支出(包括股票薪酬支出)和其他與員工相關的成本、財務、法律、税務和人力資源成本、與收購相關的或有對價公允價值調整(如果有)、專業服務費(包括與收購交易相關的成本)和設施成本。
•產品開發費用-主要包括薪酬支出(包括基於股票的薪酬支出)和其他與員工相關的成本,這些成本沒有資本化,用於從事產品和相關技術的設計、開發、測試和增強的人員。
長期債務:
•信貸安排-MG Holdings II信貸協議下的循環信貸安排。截至2022年6月30日和2021年12月31日,信用證未償還金額為40萬美元,信貸安排下的可用金額為7.496億美元。
•定期貸款-MG Holdings II信貸協議下的定期貸款安排。於2021年12月31日,定期貸款的利息為LIBOR加1.75%,當時適用利率為1.91%。截至2022年6月30日,適用利率為3.19%,未償還金額為4.25億美元。
•5.00%高級債券-MG Holdings II的5.00%高級票據於2027年12月15日到期,每年6月15日和12月15日支付利息,於2017年12月4日發行。截至2022年6月30日,未償還本金總額為4.5億美元。
•4.625釐高級債券-MG Holdings II的4.625釐優先債券於2028年6月1日到期,每年6月1日及12月1日支付利息,於2020年5月19日發行。截至2022年6月30日,未償還本金總額為5億美元。
•5.625釐高級債券--MG Holdings II的5.625釐優先票據於2029年2月15日到期,每年2月15日及8月15日支付利息,於2019年2月15日發行。截至2022年6月30日,未償還本金總額為3.5億美元。
•4.125釐高級債券--MG控股II期4.125釐優先票據於2030年8月1日到期,每年2月1日及8月1日付息,發行日期為2020年2月11日。截至2022年6月30日,未償還本金總額為5億美元。
•3.625釐高級債券-MG Holdings II的本金總額為3.625美元的優先債券,將於2031年10月1日到期,利息從2022年4月1日開始,每年4月1日和10月1日支付,於2021年10月4日發行。截至2022年6月30日,未償還本金總額為5億美元。
•2022年可交換票據-公司的子公司Match Group Finance Co,Inc.發行的2022年10月1日到期的0.875%可交換優先債券,可交換為公司普通股的股票。利息每年4月1日和10月1日支付。截至2022年6月30日,未償還本金總額為5890萬美元。
•2026年可交換票據-公司子公司Match Group Finance Co2,Inc.發行的2026年6月15日到期的0.875%可交換優先債券,可交換為公司普通股的股票。利息每年6月15日和12月15日支付。截至2022年6月30日,未償還本金總額為5.75億美元。
•2030年可交換票據-公司子公司Match Group FinanceCo3,Inc.發行的2.00%可交換優先債券,2030年1月15日到期,可交換為公司普通股。利息每年1月15日和7月15日支付。截至2022年6月30日,未償還本金總額為5.75億美元。
非GAAP財務衡量標準:
•調整後的營業收入-是一項非GAAP財務指標。有關調整後營業收入的定義以及Match Group,Inc.股東應佔淨收益與營業(虧損)收入和調整後營業收入的對賬,請參閲下文的“非GAAP財務衡量標準”。
管理概述
Match Group,Inc.通過其投資組合公司,是數字技術的領先供應商,旨在幫助人們建立有意義的聯繫。我們的全球品牌組合包括Tinder®,Match®、鉸鏈®,Metic®,OkCupid®,Pans™,PlentyOfFish®,我們的時間®、阿扎爾®、哈庫納直播™等等,每一個都是為了增加我們的用户與其他人聯繫的可能性。通過我們值得信賴的品牌,我們提供量身定做的服務,以滿足我們用户的不同偏好。我們的服務有40多種語言可供世界各地的用户使用。
如本文所使用的,除非上下文另有説明,否則“Match Group”、“Company”、“We”、“Our”、“Us”及類似術語均指Match Group,Inc.及其子公司。
有關公司經營業務的更詳細説明,請參閲公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的“第1項.業務”。
附加信息
投資者和其他人應注意,我們通過我們的投資者關係網站向投資者宣佈重要的財務和運營信息,網址為Https://ir.mtch.com,我們的新聞編輯部網站為Https://newsroom.mtch.com、美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的文件、新聞稿和公開電話會議。我們使用這些渠道以及社交媒體與我們的用户和公眾就我們的公司、我們的服務和其他問題進行溝通。我們在社交媒體上發佈的信息可能被認為是實質性信息。因此,投資者、媒體和其他對我們公司感興趣的人除了關注我們的新聞編輯部網站、美國證券交易委員會備案文件、新聞稿和公開電話會議外,還應該關注我們投資者關係網站上列出的社交媒體渠道。我們網站上的信息或Match Group任何業務網站上的信息,都不會以引用的方式納入本報告或任何其他提交給美國證券交易委員會的文件中,或納入提供或提交給一帶一路的任何其他信息中。
截至2022年6月30日的三個月和六個月的經營業績與截至2021年6月30日的三個月和六個月的經營業績
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位為千,RPP除外) |
直接收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
美洲 | $ | 408,730 | | | $ | 34,342 | | | 9% | | $ | 374,388 | | | $ | 808,708 | | | $ | 90,058 | | | 13% | | $ | 718,650 | |
歐洲 | 208,471 | | | 11,929 | | | 6% | | 196,542 | | | 423,799 | | | 38,198 | | | 10% | | 385,601 | |
亞太地區和其他地區 | 162,952 | | | 39,560 | | | 32% | | 123,392 | | | 331,479 | | | 86,227 | | | 35% | | 245,252 | |
直接收入總額 | 780,153 | | | 85,831 | | | 12% | | 694,322 | | | 1,563,986 | | | 214,483 | | | 16% | | 1,349,503 | |
間接收入 | 14,360 | | | 922 | | | 7% | | 13,438 | | | 29,158 | | | 3,289 | | | 13% | | 25,869 | |
總收入 | $ | 794,513 | | | $ | 86,753 | | | 12% | | $ | 707,760 | | | $ | 1,593,144 | | | $ | 217,772 | | | 16% | | $ | 1,375,372 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
佔總收入的百分比: | | | | | | | | | | | | | | |
直接收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
美洲 | 51% | | | | | | 53% | | 51% | | | | | | 52% |
歐洲 | 26% | | | | | | 28% | | 26% | | | | | | 28% |
亞太地區和其他地區 | 21% | | | | | | 17% | | 21% | | | | | | 18% |
直接收入總額 | 98% | | | | | | 98% | | 98% | | | | | | 98% |
間接收入 | 2% | | | | | | 2% | | 2% | | | | | | 2% |
總收入 | 100% | | | | | | 100% | | 100% | | | | | | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
付款人: | | | | | | |
美洲 | 8,225 | | | 324 | | | 4% | | 7,901 | | | 8,192 | | | 444 | | | 6% | | 7,748 | |
歐洲 | 4,564 | | | 232 | | | 5% | | 4,332 | | | 4,648 | | | 354 | | | 8% | | 4,294 | |
亞太地區和其他地區 | 3,606 | | | 870 | | | 32% | | 2,736 | | | 3,524 | | | 872 | | | 33% | | 2,652 | |
總計 | 16,395 | | | 1,426 | | | 10% | | 14,969 | | | 16,364 | | | 1,670 | | | 11% | | 14,694 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
RPP: | | | | | | | | | | | | | | | |
美洲 | $ | 16.56 | | | $ | 0.77 | | | 5% | | $ | 15.79 | | | $ | 16.45 | | | $ | 0.99 | | | 6% | | $ | 15.46 | |
歐洲 | $ | 15.23 | | | $ | 0.11 | | | 1% | | $ | 15.12 | | | $ | 15.20 | | | $ | 0.23 | | | 2% | | $ | 14.97 | |
亞太地區和其他地區 | $ | 15.06 | | | $ | 0.03 | | | —% | | $ | 15.03 | | | $ | 15.68 | | | $ | 0.26 | | | 2% | | $ | 15.42 | |
總計 | $ | 15.86 | | | $ | 0.40 | | | 3% | | $ | 15.46 | | | $ | 15.93 | | | $ | 0.62 | | | 4% | | $ | 15.31 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月
在RPP增長5%和支付者增長4%的推動下,2022年美洲直接收入比2021年增長了3430萬美元,即9%。RPP的增長既受到訂閲平均價格上漲的推動,也受到Tinder和Hink每位支付者平均點菜購買量增加的推動。付費用户的增長主要是由Tinder推動的,來自Hinger和Swipe應用程序(BLK、Chispa和Upth)的貢獻被PlentyOfFish、Match、Match Affity和OkCupid的減少部分抵消。
在支付者增長5%和RPP增長1%的推動下,2022年歐洲直接收入比2021年增長了1190萬美元,增長了6%。付費用户的增長主要是由於Tinder和在2021年第二季度收購HyperConnect,但部分被Metic的減少所抵消。RPP的增長是由收購HyperConnect和Tinder推動的,HyperConnect的RPP比我們其他品牌更高,但這兩個時期美元相對於歐元和英鎊走強的不利影響部分抵消了這兩個時期的不利影響。
在支付者增長32%的推動下,2022年亞太地區和其他直接收入比2021年增長了3960萬美元,增幅為32%。Payer的增長主要是由Tinder和收購HyperConnect推動的。收購HyperConnect對RPP產生了積極影響,但美元相對於日元和土耳其里拉的強勢抵消了這一影響。
間接收入增加的主要原因是每個印象的收費率更高。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月的比較
所有收入類別的增長主要是由於上述三個月討論中所述的因素。
收入成本(不包括折舊)
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
收入成本 | $ | 240,840 | | | $ | 47,741 | | | 25% | | $ | 193,099 | |
收入百分比 | 30% | | | | | | 27% |
由於收購了HyperConnect,收入成本增加。不包括收購HyperConnect帶來的增長,收入成本增加了14%,主要是由於應用內購買費用增加了1560萬美元,其中包括與支付給Google Play商店的費用有關的訴訟的500萬美元託管金額,因為收入繼續通過移動應用程序商店獲得越來越多的來源;以及託管費用增加了770萬美元。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月的比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
收入成本 | $ | 477,076 | | | $ | 104,522 | | | 28% | | $ | 372,554 | |
收入百分比 | 30% | | | | | | 27% |
收入成本增加的主要原因是上述三個月討論中所述的因素。
銷售和市場營銷費用
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
銷售和市場營銷費用 | $ | 125,679 | | | $ | (3,239) | | | (3)% | | $ | 128,918 | |
收入百分比 | 16% | | | | | | 18% |
銷售和營銷費用(不包括2021年第二季度收購帶來的HyperConnect增加)減少了1,270萬美元,主要是由於多個品牌的營銷支出減少。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月的比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
銷售和市場營銷費用 | $ | 277,567 | | | $ | 3,661 | | | 1% | | $ | 273,906 | |
收入百分比 | 17% | | | | | | 20% |
銷售和營銷費用的增加主要是由於收購了HyperConnect。不包括HyperConnect,由於多個品牌的營銷支出減少,銷售和營銷費用減少了2060萬美元。
一般和行政費用
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
一般和行政費用 | $ | 110,638 | | | $ | (2,755) | | | (2)% | | $ | 113,393 | |
收入百分比 | 14% | | | | | | 16% |
扣除於2021年產生的HyperConnect及相關收購開支,一般及行政開支增加3%,主要是由於薪酬開支增加1,070萬美元,主要與1)與修改若干股票獎勵及本年度授予的新獎勵有關的股票薪酬增加有關,以及2)員工人數增加所致。此外,一般和行政費用增加,原因是隨着我們恢復辦公活動的工作繼續取得進展,差旅費用增加了230萬美元;法律和其他專業費用的減少部分抵消了這一增加。與HyperConnect相關的一般和行政費用減少的主要原因是,2021年與HyperConnect收購相關的贈款相關的股票薪酬減少,以及2021年與收購HyperConnect相關的專業費用減少。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月的比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
一般和行政費用 | $ | 211,343 | | | $ | 10,285 | | | 5% | | $ | 201,058 | |
收入百分比 | 13% | | | | | | 15% |
不包括2021年發生的HyperConnect和相關採購費用,一般和行政費用增加,主要是由於上述三個月討論中描述的因素。
產品開發費用
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
產品開發費用 | $ | 86,410 | | | $ | 34,277 | | | 66% | | $ | 52,133 | |
收入百分比 | 11% | | | | | | 7% |
產品開發費用增加的部分原因是收購了HyperConnect。不包括HyperConnect,產品開發費用增加了51%,主要是由於Tinder和鉸鏈的員工增加導致薪酬支出增加了2520萬美元,以及與本年度授予的新獎勵相關的基於股票的薪酬增加。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月的比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
產品開發費用 | $ | 165,204 | | | $ | 57,495 | | | 53% | | $ | 107,709 | |
收入百分比 | 10% | | | | | | 8% |
在為期三個月的討論中,產品開發費用增加的主要原因是上述因素。
折舊
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
折舊 | $ | 11,488 | | | $ | 1,427 | | | 14% | | $ | 10,061 | |
收入百分比 | 1% | | | | | | 1% |
折舊增加的主要原因是投入使用的內部開發軟件和樓房改進增加。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月的比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
折舊 | $ | 21,985 | | | $ | 1,467 | | | 7% | | $ | 20,518 | |
收入百分比 | 1% | | | | | | 1% |
折舊增加的主要原因是建築和租賃改進的增加。
無形資產的減值和攤銷
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
無形資產的減值和攤銷 | $ | 229,539 | | | $ | 229,297 | | | NM | | $ | 242 | |
收入百分比 | 29% | | | | | | —% |
________________________
NM=沒有意義
減值和攤銷增加的主要原因是,2022年確認的與HyperConnect無形資產相關的減值2.174億美元,這是由於與業務前景較低相關的預測下降所致,包括HyperConnect某些關鍵市場的外匯影響,以及使用增加的貼現率。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月的比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
無形資產的減值和攤銷 | $ | 242,232 | | | $ | 241,777 | | | NM | | $ | 455 | |
收入百分比 | 15% | | | | | | —% |
無形資產的減值和攤銷增加的主要原因是上述三個月討論中所述的因素。
營業(虧損)收入和調整後的營業收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (千美元) |
營業(虧損)收入 | $ | (10,081) | | | $ | (219,995) | | | NM | | $ | 209,914 | | | $ | 197,737 | | | $ | (201,435) | | | (50)% | | $ | 399,172 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
收入百分比 | (1)% | | | | | | 30% | | 12% | | | | | | 29% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的營業收入 | $ | 285,713 | | | $ | 23,100 | | | 9% | | $ | 262,613 | | | $ | 559,016 | | | $ | 66,359 | | | 13% | | $ | 492,657 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
收入百分比 | 36% | | | | | | 37% | | 35% | | | | | | 36% |
有關Match Group,Inc.股東應佔淨收益與調整後營業收入的對賬,請參閲“非GAAP財務衡量標準”。
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月
1,010萬美元的運營虧損是由於HyperConnect無形資產的減值;應用程序內費用增加導致收入成本增加,包括2022年500萬美元的託管應計費用;以及產品開發費用增加,主要是由於補償費用增加。經調整的營業收入增加9%,即2,310萬美元,主要是由於Tinder和鉸鏈的增長以及收購HyperConnect,以及銷售營銷費用佔收入的百分比降低,推動收入增加8,680萬美元。這些增長被應用程序內費用增加導致的收入成本增加以及主要由於薪酬費用增加而導致的產品開發費用增加部分抵消。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月的比較
營業收入下降50%或2.014億美元,調整後營業收入增加13%或6640萬美元,主要是由於上述三個月討論中描述的因素。
截至2022年6月30日,與股權獎勵相關的未確認補償成本淨額為4.273億美元,預計將在大約2.8年的加權平均期間內確認。
利息支出
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
利息支出 | $ | 35,623 | | | $ | 3,404 | | | 11% | | $ | 32,219 | |
利息開支增加,主要是由於於2021年10月4日發行3.625釐優先債券,以及本期定期貸款的倫敦銀行同業拆息上升,但因結算部分2022年可交換債券而減少,部分抵銷了利息開支的增加。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月的比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
利息支出 | $ | 70,519 | | | $ | 6,462 | | | 10% | | $ | 64,057 | |
利息支出增加的主要原因是在三個月的討論中上述因素。
其他收入(費用),淨額
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
其他收入(費用),淨額 | $ | 5,291 | | | $ | 5,646 | | | NM | | $ | (355) | |
其他收入,2022年淨額包括與最終敲定法律和解有關的收益350萬美元,與與負債分類股權工具有關的按市值計價調整有關的收入100萬美元,以及利息收入100萬美元。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月的比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
其他收入(費用),淨額 | $ | 6,109 | | | $ | 7,783 | | | NM | | $ | (1,674) | |
其他收入,2022年淨額包括與最終敲定法律和解有關的收益350萬美元,與與負債分類股權工具有關的按市值計價調整有關的收入180萬美元,以及利息收入120萬美元。
其他費用,2021年的淨額包括110萬美元的外幣損失。
所得税(福利)撥備
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
所得税(福利)撥備 | $ | (8,048) | | | $ | (45,368) | | | NM | | $ | 37,320 | |
有效所得税率 | NM | | | | | | 21% |
2022年的所得税優惠和2021年的所得税規定都接近聯邦法定税率。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月的比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千美元) |
所得税(福利)撥備 | $ | (14,915) | | | $ | (34,488) | | | NM | | $ | 19,573 | |
有效所得税率 | NM | | | | | | 6% |
2022年的所得税優惠和2021年的所得税撥備受益於行使或授予股票獎勵產生的超額税收優惠。
有關所得税事項的進一步詳情,請參閲“項目1--合併財務報表”中所列合併財務報表的“附註2--所得税”。
關聯方交易
關於關聯方交易的討論,見“項目1--綜合財務報表”中所列合併財務報表的“附註10-關聯方交易”。
非公認會計準則財務衡量標準
Match Group報告調整後的營業收入和不包括匯率影響的收入,這兩項都是美國公認會計原則(“GAAP”)的補充措施。調整後的營業收入是我們評估業務表現的主要指標之一,我們的內部預算也是以此為基礎的,管理層也是以此為補償的。不包括匯兑影響的收入為評估我們的業務表現提供了一個可比的框架,與前幾個時期相比,沒有匯率差異的影響。我們認為,投資者應該有權使用我們在分析業績時使用的同一套工具。除了根據公認會計原則編制的結果外,還應考慮這些非公認會計原則的衡量標準,但不應將其視為替代或優於公認會計原則的結果。Match Group努力彌補非GAAP衡量標準的侷限性,提供同等或更突出的可比GAAP衡量標準和協調項目的描述,包括量化此類項目,以得出非GAAP衡量標準。我們鼓勵投資者檢查GAAP和非GAAP指標之間的協調調整,我們將在下文討論這一點。
調整後的營業收入
調整後的營業收入指營業(虧損)收入,不包括:(1)以股票為基礎的薪酬開支;(2)折舊;及(3)與收購有關的項目,包括(I)無形資產攤銷及商譽及無形資產減值(如適用),及(Ii)按或有代價安排的公允價值變動確認的損益。我們相信這一衡量標準對分析師和投資者是有用的,因為這一衡量標準允許我們與競爭對手的業績進行更有意義的比較。上述項目不包括在我們的調整後營業收入衡量標準中,因為它們本質上是非現金的。調整後的營業收入具有一定的侷限性,因為它排除了某些費用的影響。
未計入調整後營業收入的非現金支出
基於股票的薪酬費用主要包括與授予股票期權、限制性股票單位(“RSU”)、基於業績的RSU和基於市場的獎勵相關的費用。該等開支並非以現金支付,我們採用庫存股方法將相關股份計入已發行的全部攤薄股份;然而,只有在符合適用業績或市況的情況下(假設報告期末為或有期末),才會計入以業績為基礎的回報單位及以市場為基礎的獎勵。如果以股票為基礎的獎勵是在淨額基礎上結算的,我們將從當前資金中匯出所需的預扣税金。
折舊是與我們的財產和設備有關的非現金支出,並使用直線法計算,以折舊資產的成本在其估計使用年限內分配給運營,或在租賃改善的情況下,分配租賃期限(如果較短)。
無形資產攤銷及商譽和無形資產減值非現金支出主要與收購有關。在收購時,被收購公司的可識別的確定壽命的無形資產,如客户名單、商號和技術,在其估計壽命內進行估值和攤銷。價值也被分配給(I)收購的無限期無形資產,包括商號和商標,以及(Ii)商譽,不受攤銷的影響。當無形資產或商譽的賬面價值超過其公允價值時,計入減值。吾等認為,無形資產指被收購公司在收購前為建立價值而產生的成本,而無形資產或商譽的相關攤銷及減值費用(如適用)並非經營業務的持續成本。
下表對Match Group,Inc.股東應佔淨(虧損)收益與營業(虧損)收入和調整後營業收入進行了核對:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (單位:千) |
Match Group,Inc.股東應佔淨(虧損)收益 | $ | (31,858) | | | $ | 140,895 | | | $ | 148,675 | | | $ | 315,145 | |
添加回: | | | | | | | |
非控股權益應佔淨虧損 | (507) | | | (366) | | | (433) | | | (768) | |
非持續經營收益,税後淨額 | — | | | (509) | | | — | | | (509) | |
所得税(福利)撥備 | (8,048) | | | 37,320 | | | (14,915) | | | 19,573 | |
其他(收入)費用,淨額 | (5,291) | | | 355 | | | (6,109) | | | 1,674 | |
利息支出 | 35,623 | | | 32,219 | | | 70,519 | | | 64,057 | |
營業(虧損)收入 | (10,081) | | | 209,914 | | | 197,737 | | | 399,172 | |
基於股票的薪酬費用 | 54,767 | | | 42,396 | | | 97,062 | | | 72,512 | |
折舊 | 11,488 | | | 10,061 | | | 21,985 | | | 20,518 | |
無形資產的減值和攤銷 | 229,539 | | | 242 | | | 242,232 | | | 455 | |
| | | | | | | |
調整後的營業收入 | $ | 285,713 | | | $ | 262,613 | | | $ | 559,016 | | | $ | 492,657 | |
外匯匯率變動對財政收入的影響
由於公司業務遍及全球,如果匯率變動顯著,匯率對公司的影響可能是理解不同時期比較的一個重要因素。由於我們的業績是以美元報告的,隨着美元相對於其他貨幣的疲軟,國際收入受到有利的影響,而隨着美元相對於其他貨幣走強,國際收入受到不利的影響。我們相信,除了報告的收入之外,不包括外匯影響的收入的列報有助於提高投資者瞭解公司業績的能力,因為它排除了外幣波動的影響,而外幣波動並不代表Match Group的核心經營業績。
不包括匯兑影響的收入比較不同時期的結果,就好像匯率在一段時期內保持不變。不包括匯兑影響的收入是通過使用前期匯率換算本期收入來計算的。不包括匯兑影響的收入變化百分比是通過確定本期收入相對於上期收入的變化來計算的,其中本期收入是使用上期匯率換算的。
下表列出了截至2022年6月30日的三個月和六個月,與截至2021年6月30日的三個月和六個月相比,匯率效應對總收入和直接收入的影響,以及按總基數和地理區域劃分的RPP:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (千美元) |
收入,如報告的 | $ | 794,513 | | | $ | 86,753 | | | 12% | | $ | 707,760 | | | $ | 1,593,144 | | | $ | 217,772 | | | 16% | | $ | 1,375,372 | |
外匯效應 | 47,802 | | | | | | | | | 73,973 | | | | | | | |
不包括匯兑影響的收入 | $ | 842,315 | | | $ | 134,555 | | | 19% | | $ | 707,760 | | | $ | 1,667,117 | | | $ | 291,745 | | | 21% | | $ | 1,375,372 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
據報告,美洲直接收入 | $ | 408,730 | | | $ | 34,342 | | | 9% | | $ | 374,388 | | | $ | 808,708 | | | $ | 90,058 | | | 13% | | $ | 718,650 | |
外匯效應 | 1,255 | | | | | | | | | 1,622 | | | | | | | |
美洲直接收入,不包括匯兑影響 | $ | 409,985 | | | $ | 35,597 | | | 10% | | $ | 374,388 | | | $ | 810,330 | | | $ | 91,680 | | | 13% | | $ | 718,650 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
據報道,歐洲直接收入 | $ | 208,471 | | | $ | 11,929 | | | 6% | | $ | 196,542 | | | $ | 423,799 | | | $ | 38,198 | | | 10% | | $ | 385,601 | |
外匯效應 | 25,266 | | | | | | | | | 39,066 | | | | | | | |
歐洲直接收入,不包括匯率影響 | $ | 233,737 | | | $ | 37,195 | | | 19% | | $ | 196,542 | | | $ | 462,865 | | | $ | 77,264 | | | 20% | | $ | 385,601 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
亞太地區和其他直接收入,如報告 | $ | 162,952 | | | $ | 39,560 | | | 32% | | $ | 123,392 | | | $ | 331,479 | | | $ | 86,227 | | | 35% | | $ | 245,252 | |
外匯效應 | 20,686 | | | | | | | | | 32,439 | | | | | | | |
亞太地區和其他直接收入,不包括匯兑影響 | $ | 183,638 | | | $ | 60,246 | | | 49% | | $ | 123,392 | | | $ | 363,918 | | | $ | 118,666 | | | 48% | | $ | 245,252 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
RPP,如報道的那樣 | $ | 15.86 | | | $ | 0.40 | | | 3% | | $ | 15.46 | | | $ | 15.93 | | | $ | 0.62 | | | 4% | | $ | 15.31 | |
外匯效應 | 0.96 | | | | | | | | | 0.74 | | | | | | | |
RPP,不包括匯率影響 | $ | 16.82 | | | $ | 1.36 | | | 9% | | $ | 15.46 | | | $ | 16.67 | | | $ | 1.36 | | | 9% | | $ | 15.31 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
美洲RPP,如報告所述 | $ | 16.56 | | | $ | 0.77 | | | 5% | | $ | 15.79 | | | $ | 16.45 | | | $ | 0.99 | | | 6% | | $ | 15.46 | |
外匯效應 | 0.05 | | | | | | | | | 0.04 | | | | | | | |
美洲RPP,不包括匯率影響 | $ | 16.61 | | | $ | 0.82 | | | 5% | | $ | 15.79 | | | $ | 16.49 | | | $ | 1.03 | | | 7% | | $ | 15.46 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
據報道,歐洲RPP | $ | 15.23 | | | 0.11 | | 1% | | $ | 15.12 | | | $ | 15.20 | | | 0.23 | | 2% | | $ | 14.97 | |
外匯效應 | 1.84 | | | | | | | | | 0.79 | | | | | | | |
歐洲RPP,不包括匯率影響 | $ | 17.07 | | | $ | 1.95 | | | 13% | | $ | 15.12 | | | $ | 15.99 | | | $ | 1.02 | | | 7% | | $ | 14.97 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
據報道,亞太地區和其他區域合作伙伴關係 | $ | 15.06 | | | $ | 0.03 | | | —% | | $ | 15.03 | | | $ | 15.68 | | | $ | 0.26 | | | 2% | | $ | 15.42 | |
外匯效應 | 1.92 | | | | | | | | | 1.53 | | | | | | | |
亞太地區和其他區域購買力平價,不包括匯率影響 | $ | 16.98 | | | $ | 1.95 | | | 13% | | $ | 15.03 | | | $ | 17.21 | | | $ | 1.79 | | | 12% | | $ | 15.42 | |
財務狀況、流動資金和資金來源
財務狀況 | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | |
| (單位:千) |
現金和現金等價物: | | | |
美國 | $ | 332,736 | | | $ | 642,686 | |
所有其他國家/地區 | 130,950 | | | 172,698 | |
現金和現金等價物合計 | 463,686 | | | 815,384 | |
短期投資 | 9,240 | | | 11,818 | |
現金和現金等價物及短期投資總額 | $ | 472,926 | | | $ | 827,202 | |
| | | |
長期債務: | | | |
信貸安排將於2025年2月13日到期 | $ | — | | | $ | — | |
2027年2月13日到期的定期貸款 | 425,000 | | | 425,000 | |
| | | |
| | | |
優先債券將於2027年12月15日到期,息率5.00% | 450,000 | | | 450,000 | |
4.625釐優先債券,將於2028年6月1日到期 | 500,000 | | | 500,000 | |
5.625釐優先債券,將於2029年2月15日到期 | 350,000 | | | 350,000 | |
4.125釐優先債券,將於2030年8月1日到期 | 500,000 | | | 500,000 | |
3.625釐優先債券,將於2031年10月1日到期 | 500,000 | | | 500,000 | |
2022年可交換票據 | 58,896 | | | 100,500 | |
2026年可交換票據 | 575,000 | | | 575,000 | |
2030年可交換票據 | 575,000 | | | 575,000 | |
長期債務總額 | 3,933,896 | | | 3,975,500 | |
減去:長期債務的當前到期日 | 58,896 | | | 100,500 | |
減去:未攤銷的原始發行折扣 | 4,796 | | | 5,215 | |
減去:未攤銷債務發行成本 | 37,670 | | | 40,364 | |
長期債務總額,淨額 | $ | 3,832,534 | | | $ | 3,829,421 | |
長期債務
關於長期債務的詳細説明,見“項目1--合併財務報表”所列合併財務報表“附註5--長期債務淨額”。
現金流信息
總而言之,該公司的現金流如下: | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
| (單位:千) |
可歸因於持續經營的經營活動提供的現金淨額 | $ | 19,964 | | | $ | 350,815 | |
用於可歸因於持續經營的投資活動的現金淨額 | (25,518) | | | (873,516) | |
可歸因於持續經營的融資活動提供的現金淨額(用於 | (335,368) | | | 23,629 | |
2022
2022年經營活動提供的淨現金包括對無形資產減值和攤銷收益2.422億美元、基於股票的薪酬支出9710萬美元和折舊2200萬美元的調整,但部分被3270萬美元的遞延所得税抵消。現金的減少從
週轉資本的變化主要包括應付賬款和其他負債減少4.761億美元,這主要是由於#年的結算付款Rad等人的觀點。V.IAC/InterActiveCorp等人。以及相關的仲裁和付款的時間。這些變化因其他資產增加3060萬美元而被部分抵銷,這主要是由於結算了與2022年可交換票據對衝有關的衍生資產和預付託管服務的攤銷;應付所得税減少了1510萬美元,主要是由於與國際税有關的付款時間。
2022年用於投資活動的現金淨額主要包括2,730萬美元的資本支出,主要用於內部軟件開發和購買計算機硬件以支持我們的服務。
2022年用於融資活動的現金淨額主要是由於購買了1.91億美元的庫存股、代表員工支付1.011億美元的預扣税金以換取淨結算的股權獎勵、支付9430萬美元回購部分未償還的2022年可交換票據、購買1060萬美元的非控股權益以及支付750萬美元來結算與2022年可交換票據相關的未償還認股權證。這些現金的使用被與結算與2022年可交換票據相關的某些未償還票據對衝有關的5260萬美元的收益和根據基於股票的獎勵發行普通股的1640萬美元的收益部分抵消。
2021
2021年可歸因於持續經營的經營活動提供的淨現金包括7250萬美元的基於股票的薪酬支出、2050萬美元的折舊和740萬美元的其他調整收益的調整;部分被遞延所得税2070萬美元抵消,主要與基於股票的獎勵的結算產生的淨營業虧損有關。週轉資金變化導致現金減少的主要原因是應收賬款增加1.031億美元,這主要是由於現金收入的時間安排,包括在2020年第四季度而不是2021年第一季度收到的現金,以及收入增加;應付賬款和其他負債減少1730萬美元,主要原因是付款的時間安排,包括利息支付。這些變化被以下因素部分抵消:主要由於預付費託管服務攤銷而增加的其他資產3 260萬美元;主要由於訂閲銷售增長而增加的遞延收入2 570萬美元;以及主要與國際税有關的付款時間有關的應付所得税增加1 890萬美元。
用於2021年持續運營的投資活動的現金淨額主要包括用於收購HyperConnect的現金,淨額為8.409億美元,以及資本支出3240萬美元,主要與內部軟件開發和購買的計算機硬件有關,以支持我們的服務。
2021年可歸因於持續經營的融資活動提供的現金淨額主要是由於根據基於股票的獎勵發行普通股所得的3730萬美元,但被代表員工為淨結算股權獎勵支付的預扣税1140萬美元部分抵消。
流動性與資本資源
該公司的主要流動資金來源是其現金和現金等價物以及運營產生的現金流。截至2022年6月30日,將於2025年2月13日到期的信貸安排下可用資金為7.496億美元。
本公司有各種與長期債務工具和經營租賃有關的債務。關於長期債務的更多信息,包括到期日和利率,見“項目1--合併財務報表”所列合併財務報表“附註5--長期債務淨額”。有關經營租賃付款的更多信息,包括按年度列出的債務明細表,請參閲本公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K“第8項--合併財務報表和補充數據”中的合併財務報表“附註13-租賃”。該公司相信,它有足夠的運營現金流來償還這些未來的債務。
我們在2022年從手頭的現金中支付了4.41億美元,與和解有關Rad等人的觀點。V.IAC/InterActiveCorp等人。以及相關的仲裁。
該公司預計,它將需要與發展和擴大其業務相關的資本和其他支出。該公司預計,2022年的現金資本支出將在6500萬美元至7000萬美元之間,比2021年的現金資本支出有所減少,因為2021年完成了幾項租賃和建築改進。
關於我們與谷歌達成的撤回臨時限制令的協議,我們同意向一個託管賬户支付4000萬美元,按計劃在2023年7月之前付款。
我們已經簽訂了各種購買承諾,主要包括網絡託管服務。根據這些不同的採購承諾,我們在2022年剩餘時間的債務為600萬美元,從2023年到2026年,每年的債務在700萬美元到1250萬美元之間。
截至2022年6月30日,除上述安排外,我們沒有任何表外安排。
2022年5月2日,我們的董事會批准了一項新的股份回購計劃(“股份回購計劃”),回購最多1250萬股我們的普通股。根據股票回購計劃,根據一般商業和市場條件以及其他投資機會,可以通過公開市場購買、私下協商的交易或其他方式,包括通過規則10b5-1交易計劃,不時酌情購買我們普通股的股票。股份回購計劃可隨時開始、暫停或終止。在截至2022年6月30日的六個月中,我們以2.155億美元的交易日回購了290萬股票。此外,從2022年7月1日到2022年7月5日,我們以1650萬美元購買了20萬股票。截至2022年8月1日,根據回購計劃,共有930萬股可供回購。
截至2022年6月30日,該公司的所有國際現金都可以匯回國內,而不會產生重大的税收後果。
我們的負債可能會限制我們的能力:(I)獲得額外融資,以滿足營運資金需求、收購、資本支出、償債或其他要求;以及(Ii)使用運營現金流進行收購或投資於其他領域,如開發房地產和開拓商機。公司可能需要通過未來的債務或股權融資籌集額外資本,以進行更多的收購和投資,或提供更大的財務靈活性。可能無法以對公司有利的條款或根本不提供額外的融資。
關鍵會計政策和估算
根據美國公認會計原則,公司管理層在編制合併財務報表時必須作出某些估計、判斷和假設。這些估計、判斷和假設影響資產、負債、收入和費用的報告數額以及或有資產和負債的相關披露。實際結果可能與這些估計不同。
在截至2022年6月30日的6個月內,自我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中披露以來,公司的關鍵會計政策和估計沒有重大變化。
Item 3. 關於市場風險的定量和定性披露
在截至2022年6月30日的六個月內,自我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中披露以來,公司對市場風險敏感的工具或頭寸沒有重大變化。
Item 4. 控制和程序
本公司持續監控和評估其披露控制和程序以及財務報告的內部控制,以提高其整體有效性。在這些評估過程中,公司會在條件允許的情況下修改和完善其內部流程。
根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第13a-15(B)條的要求,Match Group管理層,包括我們的主要高管和主要財務官,根據交易法第13a-15(E)條的規定,評估了公司披露控制和程序的有效性。基於這一評估,管理層得出結論,截至本報告所述期間結束時,公司的披露控制和程序是有效的,以提供合理的保證,即根據交易法,我們必須在提交給證券交易委員會的文件中披露的信息在委員會的規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告,幷包括旨在確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息被累積並傳達給我們的管理層,包括我們的主要高管和主要財務官,以便及時做出關於所需披露的決定的控制和程序。
在本報告所述期間,本公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第II部
其他信息
第1項。法律訴訟
概述
我們正在並可能不時地參與我們正常業務活動過程中產生的各種法律訴訟,例如商標和專利侵權索賠、商標反對、消費者或廣告投訴,以及股東派生訴訟、集體訴訟、大規模仲裁和其他事項。在這類案件中可以追回的金額可能受到保險範圍的限制。下文描述的訴訟事項涉及我們的股東可能特別感興趣的問題或索賠,無論這些事項中的任何事項是否對我們的財務狀況或基於美國證券交易委員會規則中規定的標準的運營具有實質性影響。
根據交易協議,吾等已同意就與前Match Group任何業務有關的事宜向IAC作出彌償,包括就“Newman衍生品及股東集體訴訟有關分拆交易”項下所述事宜以外的下列事宜向IAC作出彌償。
以下説明中法律程序的正式名稱(以斜體顯示)反映了提起訴訟時各方的原始名稱,而不是Match Group和IAC分離後各方的當前名稱。
消費者集體訴訟挑戰Tinder的年齡分級定價
2015年5月28日,加利福尼亞州的州法院對Tinder提起了全州範圍的集體訴訟。看見Allan Candelore訴Tinder,Inc.、不是。BC583162(加利福尼亞州高級法院,洛杉磯縣)。起訴書主要指控Tinder違反了加州的Unruh民權法案,向30歲及以上的用户提供並向他們收取比年輕用户更高的價格,以訂閲其優質Tinder Plus服務。起訴書要求對一類30歲及以上的California Tinder Plus用户進行認證,並要求賠償金額不詳。2015年12月29日,根據先前支持Tinder抗議者的裁決,法院做出了駁回訴訟的判決。2018年1月29日,加利福尼亞州上訴法院(第二上訴區第三分庭)發佈意見,推翻駁回判決。2018年5月9日,加州最高法院駁回了Tinder尋求對上訴法院裁決進行非正審複審的請願書,案件被髮回初審法院進行進一步訴訟。
在一個相關的事態發展中,2019年6月21日,在一起基本上類似的推定集體訴訟中,聲稱相同的實質性索賠,並在加利福尼亞州的聯邦地區法院待決,法院做出判決,最終批准了一項集體和解,其條款對公司來説並不重要。看見Lisa Kim訴Tinder,Inc.,編號18-cv-3093(加利福尼亞州中心區)。因為中批准的和解類別金姆將建議的和解類包含在Candelore,中的判決金姆將有效地呈現Candelore由單一原告提起的訴訟。因此,2019年7月11日,兩名反對者金姆和解,由原告的律師在Candelore,提交了一份來自金姆美國第九巡迴上訴法院的判決。上訴的口頭辯論於2021年1月15日進行。2021年8月17日,美國第九巡迴上訴法院推翻併發回地區法院的裁決。2021年11月3日,初審法院初步批准和解。2021年12月13日,原告提出修訂動議,要求最終批准擬議的和解協議,該協議的條款對公司並不重要。2022年3月4日,初審法院最終批准了和解協議。2022年3月31日,與之前相同的反對者提交了針對金姆與美國第九巡迴上訴法院的判決。
2022年6月27日,初審法院發佈命令,暫停班級索賠Candelore等待第九巡迴法院對金姆上訴。我們認為,指控中的Candelore訴訟沒有可取之處,將繼續大力抗辯。
Tinder OptionHolder對前Match Group和Match Group提起訴訟
2018年8月14日,Match Group,LLC或前Match Group的前子公司Tinder,Inc.(Tinder)的十名現任和前任員工在紐約州法院對前Match Group提起訴訟
和Match Group。看見肖恩·拉德等人。V.IAC/InterActiveCorp和Match Group,Inc.,編號654038/2018年(最高法院,紐約縣)。起訴書稱,2017年,被告:(I)錯誤地幹擾了某些投資銀行根據合同建立的對Tinder進行獨立估值的程序,導致Tinder被大幅低估,從而在行使其Tinder股票期權時向原告支付了過低的款項,以及(Ii)隨後錯誤地將Tinder合併到前Match Group,從而剝奪了某些原告對Tinder後來獨立估值的合同權利。起訴書聲稱,對違反合同、違反誠實信用和公平交易的隱含契約、不當得利、幹擾合同關係(僅針對前Match Group)和幹擾預期經濟優勢的索賠,並要求至少20億美元的補償性賠償以及懲罰性賠償。2018年8月31日,四名仍受僱於前Match Group的原告在不妨礙其索賠的情況下提交了停產通知書,剩下的六名前僱員仍是原告。2019年6月13日,法院發佈裁定裁定,駁回被告動議駁回其餘六名原告中兩名原告違反誠實信用與公平交易默示契約和不當得利的訴訟以及與合併相關的違約索賠,否則駁回被告的駁回動議。2020年7月13日,四名前原告向美國仲裁協會提出仲裁要求,主張相同的估值請求,並於2020年9月3日,四項仲裁合併。2021年8月24日,仲裁員批准了我們對合並索賠的簡易判決。2021年6月9日,原告在Rad提交了一份簽發通知書和準備就緒證書供審判,其中他們修改了他們要求的損害賠償金額。[m]超過56億美元“。2021年10月1日,法院批准了被告關於合併的原告侵權索賠和違約索賠的簡易判決動議。審判於2021年11月8日開始。根據雙方在2021年12月和2022年6月達成的協議,我們支付了4.41億美元,在審判和仲裁中解決了所有索賠。
聯邦貿易委員會對前Match Group的訴訟
2019年9月25日,美國聯邦貿易委員會(FTC)在德克薩斯州聯邦地區法院對前Match Group提起訴訟。看見FTC訴Match Group,Inc.,編號3:19:CV-02281-K(德克薩斯州北區)。起訴書稱,在2018年年中之前,出於營銷目的,Match.com通知非付費用户其他用户正試圖與他們通信,儘管Match.com已發現這些訂户賬户可能存在欺詐行為,從而誘使非付費用户訂閲,並使他們在訂閲後面臨欺詐風險。訴狀還對Match.com披露的6個月保修條款的充分性、取消流程的有效性以及對按存儲容量使用計費糾紛的處理提出了質疑。除其他事項外,訴狀尋求永久禁令救濟、民事處罰、恢復原狀、歸還原狀和訴訟費用。2020年10月9日,法院批准了公司暫緩審理此案的動議,直至美國最高法院對#年的聯合上訴作出裁決聯邦貿易委員會訴信用局中心,有限責任公司和AMG資本管理公司訴聯邦貿易委員會案。2021年4月22日,最高法院發佈裁決,裁定聯邦貿易委員會不能根據聯邦貿易委員會法案第13(B)條尋求公平的貨幣救濟。2022年3月24日,法院批准了我們的動議,駁回了與通信通知有關的投訴的索賠I和索賠II,並批准了我們的動議,駁回了關於與擔保要約和退款政策有關的索賠III和IV的所有金錢損害賠償請求。法院以其他方式駁回了我們的駁回動議。2022年7月19日,FTC提交了第一份修訂後的起訴書,將Match Group,LLC添加為被告,我們認為FTC關於Match.com的做法、政策和程序的指控是沒有根據的,並將對其進行有力辯護。
證券公司對前Match Group的集體訴訟
2019年10月3日,Match Group的一名前股東代表前Match Group證券的一類收購者,在2019年8月6日至2019年9月25日期間,向德克薩斯州聯邦地區法院提起證券集體訴訟,起訴Match Group時任首席執行官及其首席財務官。看見Phillip R.Crutchfield訴Match Group,Inc.,Amanda W.Ginsberg和Gary Swidler,3號:19-cv-02356-C(德克薩斯州北區)。起訴書援引上述聯邦貿易委員會訴訟中的指控,指控(I)被告未能向投資者披露,前Match Group使用誤導性廣告誘使客户購買和升級訂閲,前Match Group使客户難以取消其訂閲,因此,前Match Group可能受到監管機構的審查;(Ii)前Match Group缺乏充分的披露控制和程序;以及(Iii)由於上述原因,被告對前Match Group業務的積極陳述。
業務和前景具有重大誤導性和/或缺乏合理的基礎。2021年3月30日,法院批准了被告的解散動議,並允許修改。原告於2021年4月23日提交了修改後的起訴書。2021年11月19日,法院駁回了被告的駁回動議。2022年2月24日,原告提出了等級認證動議,我們已經提出了反對意見。我們認為,這起訴訟中的指控是沒有根據的,並將對其進行有力的辯護。
針對前Match Group的衍生品訴訟
2020年2月28日,Match Group的一名前股東向特拉華州聯邦地區法院提起股東派生訴訟,指控Match Group及其董事會代表公司追回未指明的金錢損害賠償,並要求公司實施和維持未指明的內部控制和公司治理做法和程序。看見邁克爾·魯賓等人。V.Match Group,Inc.等人,案件編號1:20-cv-00299(特拉華州地區)。援引聯邦貿易委員會訴訟的指控,並克魯奇菲爾德在上述證券集體訴訟中,起訴書稱,被告導致或未能阻止導致聯邦貿易委員會投訴的所謂問題,收到或批准了與指控的不當行為相關的賠償,並在知情的情況下出售了前Match Group的股票。雙方當事人提出了一項擬議的規定,並下令暫緩審理此案,直到駁回動議在克魯奇菲爾德打官司。法院於2020年4月9日批准了暫緩執行。鑑於克魯奇菲爾德決定,中止,原告於2022年3月16日提出修改後的訴狀。2021年2月25日,Match Group的另一名股東代表名義上的被告Match Group,Inc.向特拉華州衡平法院提起股東派生訴訟,要求其董事會追回未指明的金錢損害賠償。看見Daniel Ochoa訴Match Group,Inc.等人,C.A.編號2021-0158-MTZ(特拉華州衡平法院)。起訴書指控Match Group違反了聯邦證券法,Match Group的董事違反了他們的受託責任,據稱他們行使了不充分的監督,以防止引發FTC投訴的所謂問題,以及據稱在知情的情況下交易Match Group股票。2022年1月10日,奧喬亞提交了修改後的起訴書。2022年3月2日,被告提出駁回訴訟的動議。2022年5月16日,魯賓和奧喬亞案件都被擱置,直到在克魯奇菲爾德打官司。我們認為,這些訴訟中的指控是沒有根據的,並將對其進行有力的辯護。
愛爾蘭數據保護委員會對Tinder行為的調查
2020年2月3日,我們收到愛爾蘭數據保護委員會(DPC)的一封信,通知我們DPC已開始調查Tinder是否符合歐盟的一般數據保護法規,重點是Tinder處理訪問和刪除請求的流程以及Tinder的用户數據保留政策。我們正在與DPC充分合作,進行這次調查。
紐曼衍生品與股東關於分拆交易的集體訴訟
2020年6月24日,Match Group的一名前股東向特拉華州衡平法院提起訴訟,起訴Match Group及其董事會,以及Match Group、IAC Holdings,Inc.和Barry Diller,要求代表公司直接因他擁有Match Group的前股票而獲得未指明的金錢損害賠償,這與Match Group與其前大股東Match Group的分離有關。看見大衞·紐曼等人。V.IAC/Interactive Corp.等人。,C.A.No.2020-0505-MTZ(特拉華州衡平法院)。起訴書稱,前Match Group董事會為與Match Group就分拆交易進行談判而設立的特別委員會沒有充分獨立於Match Group和Diller先生的控制權,前Match Group董事會成員未能充分保護前Match Group在談判分拆交易方面的利益,導致了一項對前Match Group及其股東不公平的交易。2021年1月21日,該案與其他股東訴訟合併,並於2021年4月14日提出修改後的訴狀。看見在Re Match Group,Inc.衍生訴訟中,合併C.A.編號2020-0505-MTZ(特拉華州衡平法院)。原告於2021年11月2日提交了另一份修改後的起訴書。被告於2021年12月10日提出駁回訴訟的動議。我們認為這起訴訟中的指控是沒有根據的,並將對此進行有力的辯護。
FTC對某些附屬數據隱私聲明的調查
2020年3月19日,聯邦貿易委員會向公司發出初步民事調查要求(CID),要求我們提供有關OkCupid在2014年涉嫌不當行為的某些文件和信息,以及
我們在2019年就此類行為發表的公開聲明,以及根據聯邦貿易委員會法案,此類行為和聲明是否不公平或欺騙性。2022年5月26日,聯邦貿易委員會提交了一份請願書,要求執行匹配民事調查要求。看見FTC訴Match Group,Inc.,1號:22-MC-00054(哥倫比亞特區)。我們認為聯邦貿易委員會的調查和強制執行的請願書是沒有根據的,並將對此進行有力辯護。
谷歌訴訟
2022年5月9日,Match Group,LLC,Humy Rainrow,Inc.,PlentyofFish Media ULC和People Media,Inc.(統稱為Match Group各方)向加利福尼亞州聯邦地區法院提起訴訟,指控谷歌有限責任公司、谷歌愛爾蘭有限公司、谷歌商務有限公司、谷歌亞太私人有限公司。有限責任公司和谷歌支付公司(統稱為谷歌)。看見Match Group,LLC等人。V.谷歌有限責任公司等人。,郵編:22-cv-02746-jd(加利福尼亞州北區)。在訴訟中,Match Group各方指控谷歌在Android應用程序分發和應用內支付市場的主導地位和反競爭行為違反了聯邦反壟斷法和加利福尼亞州法律,特別是在谷歌要求Match Group各方僅使用Google Play Billing並結束向用户提供應用內購買支付選項的做法方面。Match Group各方尋求禁令救濟,阻止谷歌要求他們的應用程序使用Google Play計費,以及金錢和其他救濟。這起訴訟被認為與多地區訴訟(“MDL”)有關在Re Google Play商店提起反壟斷訴訟,3:21-MD-02981-JD(加利福尼亞州北區),並與該MDL協調某些預審和審判目的。
2022年7月11日,谷歌提交了答辯和反訴,聲稱對Match Group各方提出了反訴,理由是(1)Match Group各方違反了合同,未能獨家提供Google Play作為應用內購買的支付選項,從而違反了Google Play開發者分銷協議(DDA)和支付政策,(2)違反了誠信和公平交易的默示契約,基於Match Group各方據稱誤導谷歌相信Match Group各方將遵守DDA的支付政策,(3)虛假承諾,根據Match Group各方據稱的承諾和未能遵守《DDA》,(4)準合同/不當得利,基於Match Group各方據稱誘使Google對其計費系統進行修改,並提供分銷和其他服務,條件是這些服務是為了促進遵守《DDA》,以及(5)宣告性判決。谷歌要求賠償,以及一項宣告性判決,包括有權從Google Play商店刪除Match Group各方的應用程序。我們認為谷歌的反訴是沒有根據的,並將對此進行有力辯護。
第1A項。風險因素
這份Form 10-Q季度報告包含1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。所有非歷史事實的陳述都是“前瞻性陳述”。“預期”、“估計”、“預期”、“計劃”和“相信”等詞語的使用通常是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括與Match Group的未來財務業績、Match Group的業務前景和戰略、Match Group業務所在行業的預期趨勢和前景以及其他類似事項有關的陳述。這些前瞻性陳述是基於Match Group管理層截至本季度報告日期對未來事件的當前預期和假設,這些預期和假設本身就會受到難以預測的不確定性、風險和環境變化的影響。
實際結果可能與這些前瞻性陳述中包含的結果大不相同,原因有很多,其中包括:競爭,我們維持更高貨幣化服務的用户費率的能力,我們通過具有成本效益的營銷和相關努力吸引用户使用我們服務的能力,外匯匯率波動,我們通過第三方分銷服務並抵消相關費用的能力,我們系統和基礎設施(以及第三方的系統和基礎設施)的完整性和可擴展性,以及我們以及時和具有成本效益的方式適應變化的能力,我們保護我們的系統免受網絡攻擊並保護個人和機密用户信息的能力,與我們某些國際業務和收購有關的風險、與分離後我們與IAC的關係有關的某些風險、新冠肺炎冠狀病毒爆發的影響、將Match Group從IAC分離出來所固有的風險,包括但不限於與分離的預期收益有關的不確定性、由交易引起或與交易有關的任何訴訟、交易的税務處理以及分離對Match Group業務的影響,以及與收購HyperConnect有關的風險,包括
不確定性涉及(其中包括)交易的預期收益、交易引起的或與交易相關的任何訴訟,以及交易對Match Group業務的影響。
Match Group向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其中的某些風險和不確定因素,包括第一部分“項目1A”。風險因素“是我們在截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中提到的。其他未知或不可預測的因素也可能不時出現,對Match Group的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。鑑於這些風險和不確定性,本季度報告中討論的這些前瞻性陳述可能被證明不準確。因此,您不應過度依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅反映Match Group管理層截至本季度報告日期的觀點。Match Group不承諾更新這些前瞻性陳述。
Item 2. 未登記的股權證券銷售和收益的使用
股權證券的未登記銷售
在截至2022年6月30日的季度內,該公司沒有根據未經登記的交易發行或出售任何普通股或任何其他股權證券。
發行人購買股票證券
下表列出了該公司在截至2022年6月30日的季度內購買的普通股:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | (a) 購買的股份總數 | | (b) 每股平均支付價格 | | (c) 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(1) | | (d) 根據公開宣佈的計劃或計劃可購買的最大股票數量(2) |
2022年4月 | — | | | $ | — | | | — | | | — | |
May 2022 | 802,776 | | | $ | 73.63 | | | 802,776 | | | 11,697,224 | |
2022年6月 | 2,137,765 | | | $ | 73.18 | | | 2,137,765 | | | 9,559,459 | |
總計 | 2,940,541 | | | $ | 73.30 | | | 2,940,541 | | | 9,559,459 | |
______________________(1)反映根據2022年5月批准的1250萬股回購計劃進行的回購,該計劃尚未到期。
(2)代表根據公司的回購計劃剩餘可供回購的普通股總數。回購任何股份的時間和實際數量將取決於各種因素,包括價格、一般商業和市場狀況以及其他投資機會。本公司並無義務根據回購計劃購買任何股份,並可不時開始、暫停或終止回購,而無須事先通知。
Item 6. 陳列品
根據S-K規則第601項進行編號的下列文件在此提交,在此通過引用將其併入本文所示或提供的位置。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式併入 | | 已提交(†)或 配備傢俱(‡) 特此聲明 (如圖所示) |
展品 不是的。 | | 展品説明 | | 表格 | | 美國證券交易委員會 文件編號 | | 展品 | | 歸檔 日期 | |
10.1 | | Match Group,Inc.和Bernard Kim之間的僱傭協議,日期為2022年5月3日。 | | | | | | | | | | † |
10.2 | | 修正和重新簽署的僱傭協議,日期為2022年6月9日,Match Group,Inc.和Gary Swidler之間的協議。 | | 8-K | | 001-34148 | | 10.1 | | 6/10/2022 | | |
31.1 | | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)條頒發的首席執行官證書。 | | | | | | | | | | † |
31.2 | | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)條對首席財務官進行認證。 | | | | | | | | | | † |
32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的證明。 | | | | | | | | | | ‡ |
32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明。 | | | | | | | | | | ‡ |
101.INS | | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | | | | | | | | | |
101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | | | | | | | | | | † |
101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | | | | | | † |
101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | | | | | | | | | | † |
101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | | | | | | | | | | † |
101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | | | | | | | | | | † |
104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) | | | | | | | | | | |
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年8月5日 | | Match Group,Inc. |
| | 發信人: | | /s/加里·斯威德勒 |
| | | | 加里·斯威德勒 |
| | | | 首席運營官和 首席財務官 |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
簽名 | 標題 | | 日期 |
| | | |
/s/加里·斯威德勒 | 首席運營官和 首席財務官 | | 2022年8月5日 |
加里·斯威德勒 | | | |