附件10.6

本文檔中包含的某些信息,由[***]已根據法規S-K第601(B)(10)(IV)項從本文件中排除,因為它既不是實質性的,也是葡萄糖健康公司的信息類型。被視為私人或機密的。

本期票未根據1933年修訂的《證券法》(下稱《證券法》)登記,也未在任何州證券委員會登記。本期票所證明的擔保是受限制的,不得提供、轉售、質押或轉讓,除非依據ACT規定的登記或公司滿意的現有豁免,並符合本協議的條款。

$112,157.36

April 1, 2016

已整合

可轉換本票

這張合併的可轉換本票由葡萄糖健康公司出具和發行。(“公司”或“製造商”),根據內華達州法律正式成立並在下列情況下存在的公司:

初步陳述

自2013年8月2日至2016年4月1日(包括該日),本公司發行了20張不同本金的可轉換本票,本金總額為112,157.36美元(“舊票據”),應付給BTB Management LLC。(“持有者”)。

B.本公司與持有人已達成協議,舊票據及舊票據項下所有到期及欠下的現有債務將由本公司向持有人發行的綜合可轉換本票交換,並由該綜合可轉換本票證明。

因此,現在,考慮到房產以及其他良好和有價值的代價,公司和持有人在此承諾並同意,舊票據已經交換,到期未償還的本金和應計利息在此綜合和重述如下(綜合和重述,即“票據”):

關於收到的價值,簽名人是內華達州的葡萄糖健康公司(“公司”),地址為西南8號609號這是街道,600套房,阿肯色州本頓維爾,72712,承諾支付BTB管理有限責任公司(“持有人”)的訂單,a,本金11萬2157美元和36/100美元(112,157.36美元),另加截至本協議日期到期和欠下的應計利息5,939美元和05/100美元(5,939.05美元),以及未償還本金金額的5.0%的年單利。所有未付本金及應計利息將於二零一六年十二月三十一日(“到期日”)或之前全數到期及應付,除非本公司提前支付或由持有人延期。所有本金和利息應以美利堅合眾國的合法貨幣支付給持有者或持有人以書面指定的其他地址。

1

根據本附註,簽名人有權隨時預付任何金額的本金和/或利息,而無需支付溢價或罰款。

以下籤署人同意應要求向持有人支付與執行持有人在本票據項下的任何權利和補救措施有關的所有費用和開支(包括合理的律師費)。

簽字人在此確認、約定並同意,本附註所證明的義務應受制於本附註所述的下列轉換權和其他規定:

(A)轉換權。持有人將有權於其選擇日期起及之後的任何時間,按每股0.011美元的固定換股價格(“換股價格”),將應付票據的全部或部分未償還本金及應計利息(“換股金額”)轉換為本公司普通股(“普通股”)的繳足股款及非應課税股份。

(B)改裝通知書及運動機械。在本協議條款及條件的規限下,已授出的換股權利可由持有人全部或部分行使,方式為交付(不論以傳真或其他方式)持有人選擇行使本協議所授換股權利的書面通知(“換股通知”)。持票人無須交付經修訂的票據正本,以履行本附例的規定。

(C)轉換股份的交付。任何該等轉換通知所得的普通股股份將於該等轉換通知送交本公司後三(3)個營業日內送交持有人。

(D)實益所有權限制。在任何情況下,持有人均不得向本公司遞交轉換通知,以致如本公司普通股股份根據轉換通知向持有人發行,則持有人將擁有超過4.99%的本公司已發行普通股。儘管有(C)節的規定,在向持有人發行任何普通股之前,公司可以在其選擇的情況下要求提供證明持有人持有實益股票的公證經紀記錄。

(E)公司付款。在收到轉換通知後,本公司應在其選擇的情況下並在收到轉換通知後五(5)天內,以現金或股票或其組合的形式支付轉換金額,但須遵守第(D)節規定的實益所有權限制。

2

(F)轉換價格的調整。

(I)於行使本附註項下的換股權利時,換股價格及發行股份數目須於本條(F)所述的若干事件發生時作出調整;但儘管有本條(E)項的規定,如該等調整會要求本公司發行超過其認可但未發行的普通股股份數目的普通股,則本公司無須作出任何調整。如果公司沒有必要的法定但未發行的普通股股份進行任何調整,公司應盡其商業上合理的努力,獲得必要的股東同意,以增加普通股的法定股份數目,以便根據本條(F)進行調整。

(Ii)股票的細分或合併。如本公司於任何時間將其普通股已發行股份拆細(不論以股息、遠期股份拆分或其他方式)為更多股份,則緊接拆分前的有效換股價將按比例降低。如果公司普通股的流通股合併(無論是以股票合併、反向股票拆分或其他方式合併為較少數量的股份),則緊接合並前的有效換股價格保持不變,不得調整。在發生本條(G)(Ii)項所述的任何一項或多項後續事件時,經如此調整的轉換價格應以相同方式重新調整。

(Iii)股息、財產股息、重新分類股息。如果在任何時間或不時,普通股(或在行使票據時應收的任何股票或其他證券的任何股份)的持有人有權收取或有權免費收取,因此:

(A)在任何時間可直接或間接轉換為普通股或可交換為普通股的任何股票或其他證券股份,或以股息或其他分派方式認購、購買或以其他方式獲取任何前述股份的任何權利或期權,或

(B)以分拆、分拆、重新分類、合併股份或類似的公司重組的方式增加的股額或其他證券或財產(以股份分拆形式發行的普通股除外,或上述(F)(Ii)條的條款所涵蓋的調整除外),則在每種情況下,轉換價格均須按比例調整,而在行使票據時,持有人除有權收取因此而應收的普通股股份數目外,並因此無須支付任何額外代價,股票及其他證券和財產(在上述情況下包括現金)的數額,如果該持有人是該普通股持有人收到或有權收到該等股份或所有其他額外股票及其他證券和財產之日的該等普通股的記錄持有人,則該持有人於行使該權力當日將持有的股票及其他證券及財產的金額。在本條(F)(Iii)所述的任何一個或多個後續事件發生時,經如此調整的轉換價格應以相同方式重新調整。

3

(四)重組、合併、合併或出售。如果公司股本的任何資本重組、重新分類或重組,或公司與另一家公司的任何合併或合併,或出售其全部或幾乎所有資產或其他交易,應以普通股持有人有權獲得股票、證券或其他資產或財產的方式進行(“有機變化”),則本公司應作出合法及足夠的撥備,據此,本債券持有人其後有權購買及收取(以取代本公司於行使票據所代表的權利後立即可購買及應收的本公司普通股股份)就該等普通股發行或應付的股額、證券或其他資產或財產股份,或就該等已發行或應付的已發行普通股股份或以換取該等普通股的若干已發行股份而可能發行或應付的股額、證券或其他資產或財產,該等股本、證券或其他資產或財產的數目相等於假設該票據所代表的權利已全面行使的情況下截至目前為止該等普通股的可購買及應收股份數目。如發生任何有機變動,本公司應就本票據持有人的權益作出適當撥備,以表明本附註的條文(包括但不限於轉換價格的調整條文)此後適用於其後可於行使本附註後交付的任何股額、證券或資產的股份。在實施上述規定所必需的範圍內, 因該等合併或合併而產生的繼承人法團(如非本公司)或購買該等資產的公司,應以書面文件形式及實質上令持有人合理滿意地籤立,並郵寄或交付至本公司賬簿上登記持有人的最後地址,向該持有人交付根據前述條文該持有人可能有權購買的股額、證券或資產股份。如果發生有機變更,則公司應在該有機變更生效日期至少10個日曆日之前,將通知郵寄至公司賬簿和記錄上的最後一個地址,向持有人郵寄一份通知,説明該有機變更預期生效或結束的日期,以及預期普通股持有人有權將其股票交換為該等有機變更後交付的證券、現金或其他財產的日期;但如該通知書沒有郵寄,或該通知書或該通知書的郵寄有任何欠妥之處,並不影響該通知書所規定指明的公司訴訟的有效性。持有人有權在該通知發出之日起至觸發該通知的事件發生之日止的10天期間內行使本票據的轉換。在任何情況下,因該合併或合併而產生的繼承人公司(如果不是本公司)或購買該等資產的公司應被視為承擔向該持有人交付該股票、證券或資產的該等股份的義務,即使在沒有書面文書承擔該義務的情況下,只要該承擔是通過法律的實施而發生的,

(G)調整證書。在根據上文(F)節進行的每一次調整或再調整發生時,公司應根據本票據的條款迅速計算該等調整或再調整,並向本票據持有人提供一份列出該等調整或再調整的證書,並詳細説明該等調整或再調整所依據的事實。本公司應立即向該持有人提供或安排向該持有人提供一份類似的證書,載明:(I)該等調整及重新調整;及(Ii)於行使該票據轉換時將收到的股份數目及其他財產金額(如有)。

4

(H)某些活動。如發生上文(F)項其他條文並不嚴格適用的任何事件,但如無任何調整將不能根據該等條文的基本意圖及原則公平保護持有人在本附註項下的購買權,或如嚴格適用則不能根據該等條文的基本意圖及原則公平保護持有人在本附註項下的購買權,則本公司董事會將本着善意並在適用法律的規限下作出適當調整,以保障持有人的權利。

簽署人在此放棄要求和提示付款、退票通知、拒付通知、提早付款通知和盡職催收通知,並同意在到期之前、到期日或之後延長或修改本票據的付款或部分付款時間。本票據受內華達州法律管轄,並根據該州法律進行解釋。

茲證明,本附註自下列日期生效,自2016年4月1日(“生效日期”)起生效。

葡萄糖健康公司。

發信人:

/s/默裏·弗萊明

默裏·弗萊明,首席執行官

執行日期:2016年6月2日

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