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目錄表

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格10-Q
(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末的季度June 30, 2022
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
For the Transition Period from to
佣金文件編號1-13045
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000171/irm-20220630_g1.jpg
鐵山股份有限公司按順序排列
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州23-2588479
(法團或組織的州或其他司法管轄區)(國際税務局僱主身分證號碼)
One Federal Street One Federal Street, 波士頓, 馬薩諸塞州02110
(主要行政辦公室地址，包括郵政編碼)
(617) 535-4766
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據《交易法》第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元信息資源管理紐交所
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：
大型加速文件服務器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件服務器
☐
規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是，☐不是☒
截至2022年7月29日，註冊人擁有290,684,926普通股流通股，面值0.01美元。

目錄表

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000171/irm-20220630_g2.jpg
鐵山股份有限公司
2022年Form 10-Q季度報告
目錄
第一部分-財務信息
1
第1項。
未經審計的簡明合併財務報表
2
截至2022年6月30日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表
3
截至2022年和2021年6月30日止三個月的簡明綜合業務報表
4
截至2022年和2021年6月30日止六個月的簡明綜合業務報表
5
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合全面收益(虧損)表
6
截至2022年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合權益報表
7
截至2021年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合權益報表
8
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月簡明合併現金流量表
9
簡明合併財務報表附註
32
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
53
第四項。
控制和程序
第二部分--其他資料
55
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
55
第六項。
陳列品
56
簽名
    




https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000171/irm-20220630_g3.jpg

目錄表
第一部分財務信息
項目1.未經審計的簡明合併財務報表
鐵山2022年6月30日10-Q表
1
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併資產負債表
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
 JUNE 30, 20222021年12月31日
資產 
流動資產： 
現金和現金等價物$144,746 $255,828 
應收賬款(減去#美元備用金55,715及$62,009分別截至2022年6月30日和2021年12月31日)
1,116,329 961,419 
預付費用和其他280,944 224,020 
流動資產總額1,542,019 1,441,267 
物業、廠房及設備： 
財產、廠房和設備8,690,956 8,647,303 
減去累計折舊(4,072,787)(3,979,159)
財產、廠房和設備、淨值4,618,169 4,668,144 
其他資產，淨額： 
商譽4,923,691 4,463,531 
客户和供應商關係及其他無形資產1,508,526 1,181,043 
經營性租賃使用權資產2,512,377 2,314,422 
其他517,537 381,624 
其他資產合計，淨額9,462,131 8,340,620 
總資產$15,622,319 $14,450,031 
負債和權益 
流動負債： 
長期債務的當期部分$86,790 $309,428 
應付帳款435,475 369,145 
應計費用和其他流動負債(包括經營租賃負債的當期部分)957,507 1,032,537 
遞延收入302,494 307,470 
流動負債總額1,782,266 2,018,580 
長期債務，扣除當期部分9,993,126 8,962,513 
長期經營租賃負債，扣除當期部分2,371,270 2,171,472 
其他長期負債404,703 144,053 
遞延所得税325,222 223,934 
承付款和或有事項
可贖回的非控股權益93,957 72,411 
股本：  
優先股(面值$0.01；授權10,000,000股份；無(已發行及未償還)
— — 
普通股(面值$0.01；授權400,000,000已發行和已發行的股份290,679,958和289,757,061(分別截至2022年6月30日和2021年12月31日的股票)
2,907 2,898 
額外實收資本4,432,009 4,412,553 
(超過收益的分配)超過分配的收益(3,340,992)(3,221,152)
累計其他綜合項目，淨額(446,975)(338,347)
道達爾鐵山公司股東權益646,949 855,952 
非控制性權益4,826 1,116 
總股本651,775 857,068 
負債和權益總額$15,622,319 $14,450,031 


附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
鐵山2022年6月30日10-Q表
2
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併業務報表
(千元，每股數據除外)(未經審計)
 截至6月30日的三個月，
 20222021
收入：  
倉儲租賃$753,126 $718,272 
服務536,408 401,484 
總收入1,289,534 1,119,756 
運營費用：
銷售成本(不包括折舊和攤銷)556,476 474,579 
銷售、一般和行政295,394 259,779 
折舊及攤銷178,254 166,685 
收購和整合成本16,878 2,277 
重組費用— 39,443 
(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(51,249)(128,935)
總運營費用995,753 813,828 
營業收入(虧損)293,781 305,928 
利息支出淨額(包括利息收入#美元2,171及$1,127截至以下三個月
2022年6月30日和2021年6月30日)
115,057 105,220 
其他(收入)費用，淨額(41,217)(186,230)
扣除所得税準備(收益)前的淨收益(虧損)219,941 386,938 
所得税撥備(福利)18,083 110,416 
淨收益(虧損)201,858 276,522 
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)1,777 1,237 
可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)$200,081 $275,285 
可歸因於鐵山公司的每股淨收益(虧損)：  
基本信息$0.69 $0.95 
稀釋$0.68 $0.95 
加權平均未償還普通股-基本290,756 289,247 
加權平均普通股流通股-稀釋292,487 291,079 


















附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
鐵山2022年6月30日10-Q表
3
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併業務報表
(千元，每股數據除外)(未經審計)
 截至6月30日的六個月，
 20222021
收入：  
倉儲租賃$1,504,196 $1,426,328 
服務1,033,384 775,468 
總收入2,537,580 2,201,796 
運營費用：
銷售成本(不包括折舊和攤銷)1,103,098 926,488 
銷售、一般和行政576,117 518,502 
折舊及攤銷361,869 332,327 
收購和整合成本32,539 2,277 
重組費用— 79,254 
(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(51,954)(133,386)
總運營費用2,021,669 1,725,462 
營業收入(虧損)515,911 476,334 
利息支出淨額(包括利息收入#美元3,819及$3,698截至以下日期的六個月
2022年6月30日和2021年6月30日)
229,499 209,642 
其他費用(收入)，淨額14,684 (181,517)
扣除所得税準備(收益)前的淨收益(虧損)271,728 448,209 
所得税撥備(福利)28,163 125,056 
淨收益(虧損)243,565 323,153 
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)1,185 2,265 
可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)$242,380 $320,888 
可歸因於鐵山公司的每股淨收益(虧損)：  
基本信息$0.83 $1.11 
稀釋$0.83 $1.11 
加權平均未償還普通股-基本290,542 289,001 
加權平均普通股流通股-稀釋292,166 290,303 












附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
鐵山2022年6月30日10-Q表
4
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
(千)(未經審計)
 截至6月30日的三個月，
 20222021
淨收益(虧損)$201,858 $276,522 
其他全面(虧損)收入：  
外幣折算調整(187,786)42,543 
衍生工具的公允價值變動34,211 5,634 
其他全面(虧損)收入總額：(153,575)48,177 
綜合收益(虧損)48,283 324,699 
非控股權益應佔綜合收益(虧損)819 1,156 
可歸因於鐵山公司的全面收益(虧損)$47,464 $323,543 
 截至6月30日的六個月，
 20222021
淨收益(虧損)$243,565 $323,153 
其他全面(虧損)收入：  
外幣折算調整(160,333)(23,812)
衍生工具的公允價值變動50,977 20,840 
其他全面(虧損)收入合計(109,356)(2,972)
綜合收益(虧損)134,209 320,181 
非控股權益應佔綜合收益(虧損)457 2,053 
可歸因於鐵山公司的全面收益(虧損)$133,752 $318,128 

















附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
鐵山2022年6月30日10-Q表
5
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併權益表
(千，共享數據除外)(未經審計)
截至2022年6月30日的三個月
 鐵山股份有限公司股東權益
 普通股其他內容
已繳費
資本		(分發
超過
收益)年收益
超過
分配		累計
其他
全面
項目，淨額
非控制性
利益
可贖回
非控制性
利益
 共計股份金額
平衡，2022年3月31日$758,771 290,550,440 $2,906 $4,409,051 $(3,359,876)$(294,358)$1,048 $73,428 
員工股票購買計劃和期權計劃下的股票發行和淨結算以及基於股票的薪酬24,462 129,518 1 24,461 — — — — 
與非控股權益相關的權益變動4,618 — — 983 — — 3,635 (983)
宣佈的母公司現金股息(181,197)— — — (181,197)— — — 
外幣折算調整(186,919)— — — — (186,828)(91)(867)
衍生工具公允價值變動34,211 — — — — 34,211 — — 
淨收益(虧損)200,315 — — — 200,081 — 234 1,543 
非控股權益、股權出資及相關成本(2,486)— — (2,486)— — — 21,547 
非控股權益分紅— — — — — — — (711)
平衡，2022年6月30日$651,775 290,679,958 $2,907 $4,432,009 $(3,340,992)$(446,975)$4,826 $93,957 
截至2022年6月30日的六個月
 鐵山股份有限公司股東權益
 普通股其他內容
已繳費
資本		(分發
超過
收益)年收益
超過
分配		累計
其他
全面
項目，淨額		非控制性
利益		可贖回
非控制性
利益
 共計股份金額
平衡，2021年12月31日$857,068 289,757,061 $2,898 $4,412,553 $(3,221,152)$(338,347)$1,116 $72,411 
員工股票購買計劃和期權計劃下的股票發行和淨結算以及基於股票的薪酬22,960 922,897 9 22,951 — — — — 
與非控股權益相關的權益變動2,626 — — (1,009)— — 3,635 1,009 
宣佈的母公司現金股息(362,220)— — — (362,220)— — — 
外幣折算調整(159,764)— — — — (159,605)(159)(569)
衍生工具公允價值變動50,977 — — — — 50,977 — — 
淨收益(虧損)242,614 — — — 242,380 — 234 951 
非控股權益、股權出資及相關成本(2,486)— — (2,486)— — — 21,547 
非控股權益分紅— — — — — — — (1,392)
平衡，2022年6月30日$651,775 290,679,958 $2,907 $4,432,009 $(3,340,992)$(446,975)$4,826 $93,957 










附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
鐵山2022年6月30日10-Q表
6
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併權益表
(千，共享數據除外)(未經審計)
截至2021年6月30日的三個月
 鐵山股份有限公司股東權益
 普通股其他內容
已繳費
資本		(分發
超過
收益)年收益
超過
分配		累計
其他
全面
項目，淨額		可贖回
非控制性
利益
 共計股份金額
平衡，2021年3月31日$959,707 288,727,747 $2,888 $4,347,151 $(3,083,421)$(306,911)$61,601 
根據員工股票購買計劃和期權計劃發行股票以及基於股票的薪酬45,252 731,021 7 45,245 — — — 
宣佈的母公司現金股息(180,760)— — — (180,760)— — 
外幣折算調整42,624 — — — — 42,624 (81)
衍生工具公允價值變動5,634 — — — — 5,634 — 
淨收益(虧損)275,285 — — — 275,285 — 1,237 
非控股權益分紅— — — — — — (664)
購買非控股權益— — — — — — 2,567 
平衡，2021年6月30日$1,147,742 289,458,768 $2,895 $4,392,396 $(2,988,896)$(258,653)$64,660 
截至2021年6月30日的六個月
 鐵山股份有限公司股東權益
 普通股其他內容
已繳費
資本		(分發
超過
收益)年收益
超過
分配		累計
其他
全面
項目，淨額		可贖回
非控制性
利益
 共計股份金額
平衡，2020年12月31日$1,136,729 288,273,049 $2,883 $4,340,078 $(2,950,339)$(255,893)$59,805 
根據員工股票購買計劃和期權計劃發行股票以及基於股票的薪酬51,650 1,185,719 12 51,638 — — — 
與可贖回的非控股權益相關的權益變動680 — — 680 — — (680)
宣佈的母公司現金股息(359,445)— — — (359,445)— — 
外幣折算調整(23,600)— — — — (23,600)(212)
衍生工具公允價值變動20,840 — — — — 20,840 — 
淨收益(虧損)320,888 — — — 320,888 — 2,265 
非控股權益股權出資— — — — — — 2,200 
非控股權益分紅— — — — — — (1,285)
購買非控股權益— — — — — — 2,567 
平衡，2021年6月30日$1,147,742 289,458,768 $2,895 $4,392,396 $(2,988,896)$(258,653)$64,660 











附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
鐵山2022年6月30日10-Q表
7
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併現金流量表
(千)(未經審計)
 截至6月30日的六個月，
 20222021
經營活動的現金流： 
淨收益(虧損)$243,565 $323,153 
對淨收益(虧損)與經營活動現金流量的調整：  
折舊236,496 226,939 
攤銷(包括攤銷遞延融資成本和#美元的折扣9,064及$8,443截至2022年6月30日及2021年6月30日止六個月)
134,437 113,831 
與攤銷客户誘因以及高於和低於市場的租賃相關的收入減少3,681 4,327 
基於股票的薪酬費用31,597 33,652 
(福利)遞延所得税準備(18,491)30,899 
提前清償債務損失671 — 
IPM撤資的收益— (181,196)
(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(51,954)(133,386)
與OSG解固相關的損失105,825 — 
與雜亂交易相關的收益(35,821)— 
外幣交易和其他，淨額(58,821)2,727 
資產(增加)減少(194,756)(83,975)
負債(減少)增加(50,505)52,231 
經營活動的現金流345,924 389,202 
投資活動產生的現金流：  
資本支出(330,220)(295,586)
為收購支付的現金，扣除獲得的現金(718,657)(35,723)
客户關係的獲取(148)(3,641)
客户誘因(4,624)(3,818)
合同履行成本(33,951)(29,023)
對合資企業的投資和其他投資— (63,135)
IPM撤資的淨收益— 213,878 
出售財產和設備及其他收益，淨額96,497 209,697 
投資活動產生的現金流(991,103)(7,351)
融資活動的現金流：  
償還循環信貸安排、定期貸款安排和其他債務(5,351,720)(1,620,167)
來自循環信貸融資、定期貸款融資和其他債務的收益6,255,829 1,763,597 
債務融資與非控股股權出資21,547 — 
償還債務和向非控制性權益分配股權(1,392)(1,285)
回購非控制性權益— (75,000)
母公司現金股利(364,223)(359,824)
與員工股票獎勵相關的淨(付款)收益(8,636)17,998 
其他，淨額(9,405)3,742 
融資活動產生的現金流542,000 (270,939)
匯率對現金及現金等價物的影響(7,903)(47)
(減少)現金和現金等價物增加(111,082)110,865 
期初現金和現金等價物255,828 205,063 
現金和現金等價物，期末$144,746 $315,928 
補充信息： 
支付利息的現金$227,633 $217,687 
繳納所得税的現金，淨額$57,135 $45,246 
非現金投融資活動：  
融資租賃$12,878 $13,775 
應計資本支出$98,210 $45,665 
延期購買債務和其他債務$276,017 $— 
應付股息$188,556 $187,488 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
鐵山2022年6月30日10-Q表
8
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
1. 一般信息
位於特拉華州的鐵山公司(“IMI”)及其附屬公司(“我們”或“我們”)的未經審核簡明綜合財務報表乃根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則及規定編制。根據該等規則及規定，按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的年度財務報表中通常包括的若干資料及腳註披露已被遺漏，但吾等相信此處所包括的披露足以使所提供的資料不具誤導性。中期簡明綜合財務報表於此列報，管理層認為該等財務報表反映了公允列報所需的所有正常經常性調整。中期業績不一定代表全年業績。
本文中包含的簡明綜合財務報表及其附註應與本公司於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告(本公司的“年報”)中包含的截至2021年12月31日的綜合財務報表及其附註一併閲讀。
從截至2014年12月31日的納税年度開始，我們作為美國聯邦所得税目的房地產投資信託基金(“REIT”)成立並運營。
2. 重要會計政策摘要
A. 現金和現金等價物
現金和現金等價物包括手頭現金和投資於高流動性短期證券的現金，這些證券在購買之日的剩餘到期日不到90天。現金及現金等價物按接近公允價值的成本列賬。.
B. 應收賬款
我們保留可疑賬户準備金和貸方備用單準備金，以備因客户可能無法支付所需款項以及有關賬單和服務問題的潛在糾紛而造成的估計損失。截至2022年6月30日的6個月壞賬準備和貸項通知單準備金的結轉情況如下：
截至2021年12月31日的餘額$62,009 
記入收入賬的貸項通知單26,091 
記入費用的壞賬準備9,010 
扣減及其他(1)
(41,395)
截至2022年6月30日的餘額$55,715 
(1)主要包括髮放貸項通知單、核銷應收賬款、與收購業務相關的津貼以及與貨幣換算調整相關的影響。
鐵山2022年6月30日10-Q表
9
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.主要會計政策摘要(續)


C. 盤存
根據先進先出的方法，存貨按成本或可變現淨值中較低者列報。我們的庫存主要包括與信息技術相關的資產，包括內存、中央處理器、硬盤、適配器和網絡。我們所有的存貨都被認為是成品。存貨作為預付費用和其他費用的組成部分計入我們的簡明綜合資產負債表。截至2022年6月30日，我們的庫存約為$22,400，扣除作為ITRenew交易的一部分(定義見附註3)購置的陳舊、過剩和流動緩慢的庫存的相關準備金。我們有不是截至2021年12月31日的庫存。
D. 租契
我們為某些倉庫、數據中心和辦公空間租賃設施。我們也有土地契約，包括某些設施所在的土地契約。截至2022年6月30日和2021年12月31日的經營和融資租賃使用權資產和租賃負債如下：
描述JUNE 30, 20222021年12月31日
資產：
經營性租賃使用權資產$2,512,377 $2,314,422 
融資租賃使用權資產，累計折舊淨額(1)
261,762 298,049 
負債：
當前
經營租賃負債$262,044 $259,597 
融資租賃負債(1)
36,377 41,168 
長期的
經營租賃負債$2,371,270 $2,171,472 
融資租賃負債(1)
286,548 315,561 
(1)融資租賃使用權資產、流動融資租賃負債及長期融資租賃負債分別計入物業、廠房及設備、長期債務的淨額、長期債務的流動部分及減去流動部分後的綜合資產負債表內。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的租賃費用構成如下：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
描述2022202120222021
經營租賃成本(1)
$139,863 $135,086 $283,393 $267,761 
融資租賃成本：
融資租賃使用權資產折舊$10,578 $12,408 $22,032 $25,056 
融資租賃負債利息支出4,359 4,910 9,037 9,885 
(1)經營租賃費用，其中大部分計入銷售成本，包括可變租賃費用#美元。28,788及$59,296截至2022年6月30日的三個月和六個月，以及美元29,219及$57,587截至2021年6月30日的三個月和六個月。
鐵山2022年6月30日10-Q表
10
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.主要會計政策摘要(續)
其他信息： 與截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的租賃相關的補充現金流信息如下：
截至6月30日的六個月，
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：20222021
經營性租賃使用的經營性現金流$200,958 $192,039 
用於融資租賃的營運現金流(利息)9,037 9,885 
用於融資租賃的融資現金流20,084 23,656 
非現金項目：
經營租約的修改和重新評估$67,699 $63,047 
新的經營租賃(包括收購和回租交易)382,890 210,881 
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第一部分金融信息
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簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.主要會計政策摘要(續)
E.善意
我們截至2021年12月31日的報告單位詳見附註2.k。至本公司年度報告所載綜合財務報表附註。在2022年第二季度，由於我們全球管理結構的重新調整，我們重新評估了我們的可報告部門的組成(關於我們的可報告部門的描述和定義，請參閲附註9)以及我們的報告單位。
我們注意到由於上文所述的重新評估，我們的報告單位發生了以下變化：
•我們以前的歐洲RIM報告部門現在管理為二獨立的報告單位：(1)我們的中東、北非和土耳其(“MENAT”)業務將組成我們的“MENAT RIM”報告單位，(2)我們在歐洲和南非(“ESA”)的其他業務將組成我們的“ESA RIM”報告單位；
•我們以前的澳新銀行RIM和亞洲RIM報告部門現在被管理為一“亞太地區RIM”報告單位；以及
•我們的資產生命週期管理(“ALM”)業務，包括我們原有的安全IT資產處置業務(以前主要包括在我們的北美RIM報告部門)和通過收購Intercept Parent，Inc.(“ITRenew”)獲得的業務，將構成我們新成立的“ALM”報告部門。

我們的拉丁美洲RIM、全球數據中心和美術報告部門沒有變化。在適當情況下，我們已按相對公允價值重新分配與受重組影響的報告單位相關的商譽。我們每個新報告單位的公允價值是根據收入和收益的初步公允價值倍數和貼現現金流量技術的綜合加權平均法確定的。這些公允價值代表我們在相對公允價值基礎上對每個新報告單位的商譽分配的最佳估計和初步評估。我們已經完成了報告單位變動前後的中期商譽減值分析，我們得出的結論是，與我們每個報告單位相關的商譽沒有減損。
與於2022年6個月內完成的收購相關的商譽(如附註3所述)已納入我們目前的報告單位。
截至2022年6月30日的6個月中，每個可報告部門的商譽賬面價值變動如下：
全球RIM業務全球數據中心業務公司及其他業務合併總數
商譽餘額，扣除截至2021年12月31日的累計攤銷$3,976,261 $426,074 $61,196 $4,463,531 
期內取得的非税項可抵扣商譽696 — 581,195 581,891 
由於應報告分部的變化而進行的商譽重新分配(1)
(3,409)— 3,409 — 
公允價值和其他調整(2)
(12,247)— 384 (11,863)
貨幣效應(97,746)(10,569)(1,553)(109,868)
商譽餘額，扣除截至2022年6月30日的累計攤銷$3,863,555 $415,505 $644,631 $4,923,691 
截至2022年6月30日的累計商譽減值餘額$132,409 $— $26,011 $158,420 
(1)有關2022年第二季度我們的可報告部門發生的變化的更多信息，請參見附註9。
(2)如附註2.1所述，此金額為因若干業務解除合併而對商譽作出的調整。

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(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.主要會計政策摘要(續)
F.公允價值計量
截至2022年6月30日和2021年12月31日，按公允價值經常性計量的資產和負債如下：
  2022年6月30日的公允價值計量使用
描述總載客量
值在
JUNE 30, 2022		報價單位：
活躍的市場
(1級)		重要的其他人
可觀測輸入
(2級)		意義重大
看不見
輸入(3級)
貨幣市場基金$7,164 $— $7,164 $— 
定期存款1,397 — 1,397 — 
證券交易10,597 10,531  66  — 
衍生資產53,654 — 53,654 — 
延期購買債務(定義見附註3)275,100 — — 275,100 
  2021年12月31日的公允價值計量使用
描述總載客量
值在
2021年12月31日		報價單位：
活躍的市場
(1級)		重要的其他人
可觀測輸入
(2級)		意義重大
看不見
輸入(3級)
貨幣市場基金$101,022 $— $101,022 $— 
定期存款2,238 — 2,238 — 
證券交易11,147 11,062  85  — 
衍生資產11,021 — 11,021 — 
衍生負債8,344 — 8,344 — 
於2022年6月30日及2021年12月31日，除(I)附註2.o所披露者外，並無按公允價值按非經常性基礎計量的重大項目。綜合財務報表附註：(Ii)透過資訊科技更新交易取得的資產及承擔的負債(定義及描述見附註3)；(Iii)吾等於Clutter合營公司的投資(定義見附註4)；及(Iv)吾等非合併業務的留存投資的公允價值(如附註2.1所述)，所有該等投資均以第三級投入為基準。與ITRenew交易相關的遞延購買債務的公允價值是利用蒙特卡洛模型確定的，並考慮了我們的預測，因為它與業務的基本業績有關。截至2022年6月30日，該模型的投入沒有重大變化。
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(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.主要會計政策摘要(續)
G.累計其他綜合項目，淨額
截至2022年6月30日、2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的累計其他綜合項目淨額變化如下：
截至2022年6月30日的三個月截至2021年6月30日的三個月
 外國的
通貨
翻譯和其他
調整		公允價值變動
導數
儀器		共計外國的
通貨
翻譯和其他
調整		公允價值變動
導數
儀器		共計
期初$(313,801)$19,443 $(294,358)$(272,414)$(34,497)$(306,911)
其他綜合(虧損)收入：
外幣換算和其他調整(186,828)— (186,828) 42,624 — 42,624 
衍生工具公允價值變動— 34,211 34,211  — 5,634 5,634 
其他綜合(虧損)收入合計(186,828)34,211 (152,617) 42,624 5,634 48,258 
期末$(500,629)$53,654 $(446,975) $(229,790)$(28,863)$(258,653)
截至2022年6月30日的六個月截至2021年6月30日的六個月
 外國的
通貨
翻譯和其他
調整		公允價值變動
導數
儀器		共計外國的
通貨
翻譯和其他
調整		公允價值變動
導數
儀器		共計
期初$(341,024)$2,677 $(338,347)$(206,190)$(49,703)$(255,893)
其他綜合(虧損)收入：
外幣換算和其他調整(159,605)— (159,605) (23,600)— (23,600)
衍生工具公允價值變動— 50,977 50,977  — 20,840 20,840 
其他綜合(虧損)收入合計(159,605)50,977 (108,628) (23,600)20,840 (2,760)
期末$(500,629)$53,654 $(446,975) $(229,790)$(28,863)$(258,653)
H.收入
與最初將客户記錄移動到物理存儲中相關的成本和某些佣金被認為是獲得或履行客户合同的成本(統稱為“合同履行成本”)。截至2022年6月30日和2021年12月31日的合同履行成本如下：
JUNE 30, 20222021年12月31日
毛收入
攜帶
金額		累計
攤銷		網絡
攜帶
金額		毛收入
攜帶
金額		累計
攤銷		網絡
攜帶
金額
吸納成本資產$67,334 $(44,086)$23,248 $71,336 $(42,678)$28,658 
佣金資產130,277 (55,952)74,325 114,791 (50,553)64,238 
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2.主要會計政策摘要(續)
遞延收入負債在我們的簡明綜合資產負債表中反映如下：
描述資產負債表中的位置JUNE 30, 20222021年12月31日
遞延收入--當期遞延收入$302,494 $307,470 
遞延收入--長期其他長期負債33,308 33,691 
數據中心出租人注意事項
我們的全球數據中心業務的特點是在固定的合同期內以合同規定的費率向客户提供存儲租賃，這些存儲租賃是根據會計準則編纂(ASC)第842號(以下簡稱ASC 842)進行核算的。租約，經修訂的。截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月，與我們的全球數據中心業務相關的存儲租金收入(包括與電力和連接相關的收入)如下：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
倉儲租金收入(1)
$89,768 $71,237 $177,219 $138,394 
(1)包括在存儲租金收入中的與電力和連接相關的收入為30,713及$59,031截至2022年6月30日的三個月和六個月，及$14,561及$27,694截至2021年6月30日的三個月和六個月。
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2.主要會計政策摘要(續)
一、股票薪酬
我們的基於股票的薪酬支出包括股票期權、限制性股票單位(“RSU”)、業績單位(“PU”)和根據我們的員工股票購買計劃(“ESPP”)發行的股票(統稱為“員工股票獎勵”)的成本。
2022年符合退休條件的標準
對於我們在2022年3月1日或之後做出的員工股票獎勵，我們包括了以下退休條款：
•獲獎者年屆退休時或之後退休55至少要有五年如果(I)獲獎者的退休年齡和(Ii)獲獎者在我們公司的服務年限之和至少為65，獲獎者有權繼續獲得任何未完成的員工股票獎勵，前提是他們在授予日起計至少六個月或之後退休(“退休標準”)。
•因此，(I)向於授予日期或之前已符合退休標準的僱員，或將於授予年度的六個月週年日前符合退休標準的僱員授予員工股票獎勵，將於授予日期起計六個月內支出；及(Ii)向在獎勵的正常歸屬期間符合退休標準的員工授予員工股票獎勵，將在授予日期至獲獎者符合退休標準的日期之間支出。
•授予符合退休標準的獲獎者的股票期權和RSU將根據原始的歸屬時間表交付給獲獎者。如果獲獎者退休並符合退休標準，股票期權將一直可行使，直到股票期權的原始到期日。授予符合退休標準的獲獎者的PU將按照適用PU獎勵的原始歸屬時間表交付，並仍受相同的業績條件限制。
基於股票的薪酬費用
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的員工股票獎勵的股票薪酬支出如下：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
基於股票的薪酬費用$20,256 $22,699 $31,597 $33,652 
截至2022年6月30日，與員工股票獎勵的未歸屬部分相關的未確認薪酬成本為$69,595.
限制性股票單位和業績單位
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月內，歸屬的RSU和賺取的PU的公允價值如下：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 2022202120222021
歸屬RSU的公允價值$3,144 $3,118 $21,559 $22,979 
既得膿液的公允價值— 235 4,346 5,826 
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(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
2.主要會計政策摘要(續)
J.購置和整合成本
收購和整合成本是指與我們已經完成或極有可能完成的業務收購的完成和整合活動直接相關的運營支出，包括(I)完成業務收購的諮詢、法律和專業費用，以及(Ii)將被收購的業務整合到我們現有業務中的成本，包括搬遷、遣散費、設施升級和系統集成成本(統稱為“收購和整合成本”)。收購和整合成本不包括與組建合資企業相關的成本或與獲得客户關係相關的成本。採購和整合總成本為$16,878及$32,539截至2022年6月30日的三個月和六個月，以及美元2,277截至2021年6月30日的三個月和六個月。
K.(財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額)
截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月的財產、廠房和設備處置/減記綜合(收益)損失淨額如下：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022(1)
2021(2)
2022(1)
2021(2)
(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額$(51,249)$(128,935)$(51,954)$(133,386)
(1) 截至2022年6月30日的三個月和六個月的收益主要包括大約$49,000與以下項目的銷售和回租交易有關11在美國的設施和地塊，作為我們將部分工業資產貨幣化計劃的一部分。這些租約的條款與我們的租賃組合的條款一致，這些條款在附註2.i中詳細披露。至本公司年度報告所載綜合財務報表附註。
(2)    截至2021年6月30日的三個月和六個月的收益主要包括大約$127,400與以下交易相關的回租交易五在英國的設施，作為我們將一小部分工業資產貨幣化計劃的一部分。這些租約的條款與我們的租賃組合的條款一致，這些條款在附註2.i中詳細披露。至本公司年度報告所載綜合財務報表附註。
L.其他(收入)支出，淨額
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的合併其他(收入)支出淨額包括：
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
描述2022202120222021
外幣交易(收益)損失淨額(1)
$(55,039)$4,729 $(68,240)$7,043 
清償債務費用— — 671 — 
其他，淨額(2)(3)
13,822 (190,959)82,253 (188,560)
其他(收入)費用，淨額$(41,217)$(186,230)$14,684 $(181,517)
(1)我們確認淨外幣交易收益為#美元。55,039及$68,240截至2022年6月30日的三個月和六個月。這些收益主要包括歐元和英鎊對美元匯率的變化對我們與某些子公司之間以及與某些子公司之間的公司間餘額的影響。
(2)2022年3月24日，由於我們失去了控制權，我們解除了收購OSG Records Management(Europe)Limited(不包括烏克蘭)的業務。我們確認了大約1美元的損失。105,800與解除合併為其他費用(收入)相關的2022年第一季度淨額，表示解除合併前的資產淨值與隨後將留存投資重新計量為公允價值零之間的差額。我們的結論是，解除合併不符合在我們的合併財務報表中報告為停產業務的標準，因為它不代表將對我們的業務和財務業績產生重大影響的戰略轉變。2022年第一季度錄得的收益約為#美元，部分抵消了這一損失。35,800與雜亂交易相關聯(如附註4中所定義)。
(3)其他，截至2021年6月30日的三個月和六個月的淨額主要包括：(A)收益約#美元181,200與我們的IPM撤資相關(如我們年度報告中合併財務報表附註4所定義和討論的)和(B)收益約為$20,300與失去控制權和相關解除合併相關，截至2021年5月18日，我們的一家全資擁有的荷蘭子公司，我們在2019年記錄了增值税負債敞口。
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M. 所得税
我們根據對本年度實際税率的估計，在過渡期內計提所得税。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的有效税率如下：
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022(1)
2021(2)
2022(1)
2021(2)
實際税率8.2 %28.5 %10.4 %27.9 %
(1)聯邦法定税率之間的主要調節項目21.0截至2022年6月30日的三個月和六個月的整體有效税率是從支付的股息扣減中獲得的利益和我們的海外收益所適用的税率的差異。此外，在税項影響不大的期間，財產、廠房和設備的處置/減記淨額有其他費用(收入)、淨額和收益(損失)。在2022年第一季度，我們的美國應税房地產投資信託基金子公司(“TRS”)的遞延税項資產的估值免税額也被釋放了約$9,900作為ITRenew交易的結果。
(2)聯邦法定税率之間的主要調節項目21.0%和截至2021年6月30日的三個月和六個月的總體有效税率是我們的海外收益所適用税率的差異以及大約#美元的離散税費支出的影響。12,000主要原因是英國税法的改變，但部分被派息扣減所產生的利益所抵銷。
N.每股收益(虧損)--基本收益和攤薄收益
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的基本和稀釋每股收益(虧損)計算如下：
 
截至6月30日的三個月，
截至6月30日的六個月，
 2022202120222021
淨收益(虧損)$201,858 $276,522 $243,565 $323,153 
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)1,777 1,237 1,185 2,265 
鐵山公司應佔淨收益(虧損)(用於計算每股收益的分子)$200,081 $275,285 $242,380 $320,888 
加權平均股-基本股290,756,000 289,247,000 290,542,000 289,001,000 
稀釋性潛在股票期權的影響1,249,262 641,888 1,122,444 349,163 
稀釋電勢RSUS和PUS的影響481,972 1,190,357 501,975 953,104 
加權平均股份-稀釋股份292,487,234 291,079,245 292,166,419 290,303,267 
可歸因於鐵山公司的每股淨收益(虧損)：    
基本信息$0.69 $0.95 $0.83 $1.11 
稀釋$0.68 $0.95 $0.83 $1.11 
反稀釋股票期權，RSU和PU，不在計算範圍內234,085 381,900 494,833 2,544,984 
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3.收購
2022年1月25日，為了擴大我們的ALM業務，我們收購了大約80%的權益，以商定的收購價$續訂725,000，須於完成交易時及之後作出若干營運資金調整(“ITRenew交易”)。在成交時，我們支付了$748,846並收購了$30,720手頭現金，淨買入價為$718,126對於ITRenew交易。收購協議為我們提供了購買的選擇權，併為ITRenew的股東提供了出售的選擇權，剩餘的大約20IT%權益續期如下：(I)約16在ITRenew交易兩週年當日或之後的百分比和(Ii)大約4在ITRenew交易三週年當日或之後的百分比(統稱為“剩餘權益”)。根據某些目標業績指標的實現，剩餘利息的支付總額將不少於#美元。200,000以及不超過$531,000(“延期購買義務”)。遞延購買債務的最高金額將需要達到目標業績指標的大約兩倍，該水平是我們目前對遞延購買債務的公允價值估計中假設的兩倍。275,100。從2022年1月25日起，我們鞏固100與這項業務相關的收入和費用的%。遞延購買債務在我們於2022年6月30日的簡明綜合資產負債表中反映為長期負債，因此，我們沒有反映與ITRenew交易相關的任何非控股權益，因為剩餘權益擁有非實質性股權權利。遞延購買債務的公允價值估計的後續增加或減少將作為其他支出(收入)的組成部分計入我們的綜合經營報表中，直到清償或支付遞延購買債務為止。ITRenew在公司和其他業務中列報(如附註9所披露)，主要在美國運營。
形式財務信息
以下未經審核的綜合備考財務資料(“備考財務資料”)按備考基準彙總了Iron Mountain及ITRenew的合併業績，猶如ITRenew交易發生於2021年1月1日。備考財務信息僅供參考，並不一定表明如果收購發生在2021年1月1日將實現的運營結果。本報告所列期間的備考財務資料包括購進會計調整(包括購入的客户和供應商無形資產的攤銷以及購入的財產、廠房和設備的折舊)和相關的税務影響。截至2022年6月30日，我們和ITRenew總共產生了59,370完成ITRenew交易的運營支出(包括完成ITRenew交易所需的諮詢費和專業費用)。這些業務支出已反映在臨時財務信息的業務結果中，就好像它們發生在2021年1月1日一樣。
 
截至6月30日的三個月，
截至6月30日的六個月，
 2022202120222021
總收入$1,289,534 $1,239,034 $2,555,554 $2,441,010 
持續經營收入$201,858 $275,988 $243,696 $270,605 
除了對ITRenew的收購外，我們還完成了一2022年前六個月的額外收購。預計財務信息沒有反映此次收購，因為收購對我們的綜合運營結果的影響微乎其微。
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3.收購(續)
初步購進價格分配
截至2022年6月30日，我們為所有2022年收購支付的累計對價和支付的收購價格的初步分配摘要如下：
截至六個月
JUNE 30, 2022
已付現金(購入現金總額)(1)
$749,596 
延期購買債務和其他債務(2)
276,017 
總對價1,025,613 
取得的可確認資產和承擔的負債的公允價值：
現金30,720 
應收賬款、預付費用和其他資產71,838 
物業、廠房及設備7,600 
客户與供應商關係無形資產(3)
488,080 
其他無形資產(3)
47,300 
經營性租賃使用權資產30,395 
應付賬款、應計費用和其他負債(60,256)
經營租賃負債(30,395)
遞延所得税(141,560)
取得的可確認淨資產的公允價值總額443,722 
最初記錄的商譽(4)
$581,891 
(1)收購支付的現金，扣除在我們的簡明綜合現金流量表中獲得的現金，包括或有和其他收到的付款$219截至2022年6月30日的6個月，與2022年前幾年進行的收購有關。
(2)在2022年6月30日，我們包括大約275,100在與遞延購買債務的公允價值估計有關的其他長期負債中，剩餘權益。延期購買債務和其他債務還包括#美元。917與2022年完成的一項記錄和信息管理業務的收購相關的購買價格。
(3)在ITRenew交易中取得的無形資產的初步加權平均壽命約為11好幾年了。無形資產作為其他資產的組成部分計入我們的簡明綜合資產負債表中。
(4)商譽主要歸因於集結的勞動力、擴大的市場機會和成本以及預期在我們和被收購業務的業務整合後的其他經營協同效應。
截至2022年6月30日尚未敲定的初步收購價格分配涉及對與我們在2022年完成的收購相關的無形資產(主要是客户和供應商關係無形資產)以及房地產、廠房和設備的公允價值的最終評估。我們對採購價格分配估計的任何調整將在確定調整的期間內進行，但不遲於一年的測算期，該等調整的累積影響將按照截至收購日期的調整已完成的方式計算。在截至2022年6月30日的六個月中記錄的調整對我們的運營結果並不重要。

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(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
4.投資
2022年2月，由MakeSpace Labs，Inc.和我們組成的合資企業(“MakeSpace合資企業”)與Clutter，Inc.(“Clutter”)達成了一項協議，根據該協議，MakeSpace合資企業的股權持有人將其在MakeSpace合資企業中的所有權權益出讓，而Clutter的股東將其在Clutter的所有權權益出讓以創建一家新成立的合資企業(“Clutter合資企業”)。以換取我們的49.99%的權益，我們收到了大約27在雜物合資企業(“雜物交易”)中擁有%的權益。作為Clutter交易的結果，我們確認了與我們在MakeSpace合資企業中貢獻的權益相關的收益約#美元35,800，計入2022年第一季度其他支出(收入)的淨額。
以下合資企業作為權益法投資入賬，並在我們的簡明綜合資產負債表中作為其他資產的組成部分列示。截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們合資企業的賬面價值和股權如下：
JUNE 30, 20222021年12月31日
賬面價值股權賬面價值股權
與Web Werks India Private Limited成立合資企業
$51,427 38.50 %$51,140 38.50 %
與AGC Equity Partners的合資企業(“法蘭克福合資企業”)
26,798 20.00 %26,167 20.00 %
MakeSpace合資公司
— — %30,154 49.99 %
雜亂的合資企業60,984 26.73 %— — %
5. 衍生工具和套期保值活動
我們參與的衍生工具包括：(I)利率互換協議(被指定為現金流對衝)和(Ii)交叉貨幣互換協議(被指定為淨投資對衝)。
被指定為現金流對衝的利率互換協議
2018年3月，我們簽訂了利率互換協議，以限制我們對部分浮息債務的利率變化的敞口。這些互換協議已於2022年3月到期。2019年7月，我們簽訂了遠期利率互換協議，以限制我們對部分浮息債務利率變化的敞口。截至2022年6月30日，我們擁有350,000未到期利率互換協議的名義價值，這些協議將於2024年3月到期。根據利率互換協議，吾等將收取與每個利率互換名義金額相關的浮動利率付款，以換取利率互換協議所指定的固定利率。
我們已將這些利率互換協議指定為現金流對衝。未實現收益確認為資產，而未實現虧損確認為負債。
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5.衍生工具和套期保值活動(續)
被指定為淨投資對衝的交叉貨幣互換協議
2019年8月，我們簽訂了交叉貨幣互換協議，以對衝美元和歐元匯率影響的可變性。根據交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上交換了大約$110,000利率為6.0約為%99,055歐元，加權平均利率約為3.65%。這些交叉貨幣互換協議將於2023年8月到期(《2023年8月交叉貨幣互換協議》)。
2020年9月，我們簽訂了交叉貨幣互換協議，以對衝美元和歐元匯率影響的變化無常。根據交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上交換了大約$359,200利率為4.5%用於300,000歐元，加權平均利率約為3.4%。這些交叉貨幣互換協議原定於2026年2月到期。2022年5月，對這些交叉貨幣互換進行了修訂(《2026年2月交叉貨幣互換協議》)。根據2026年2月的交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上交換了大約$359,200利率為4.5約為%340,500歐元，加權平均利率約為1.2%。這些2026年2月的交叉貨幣互換協議將於2026年2月到期。
我們已將這些交叉貨幣互換協議指定為針對我們某些歐元計價子公司的淨投資對衝，它們要求在到期時交換名義金額。這些交叉貨幣互換協議在每個報告期按市價計價，代表交叉貨幣互換協議的公允價值，公允價值的任何變化均確認為累計其他綜合項目淨額的組成部分。未實現收益被確認為資產，而未實現虧損被確認為負債。
我們於2022年6月30日和2021年12月31日通過衍生工具在簡明綜合資產負債表中確認的資產(負債)如下：
衍生工具(1)
JUNE 30, 20222021年12月31日
現金流對衝(2)
  
利率互換協議$7,722 $(7,680)
淨投資對衝(3)
2023年8月的交叉貨幣互換協議6,167 (664)
2026年2月的交叉貨幣互換協議39,765 11,021 
(1)我們的衍生資產在我們的簡明綜合資產負債表中作為其他資產的組成部分計入，而我們的衍生負債在我們的簡明綜合資產負債表中作為(I)應計費用和其他流動負債或(Ii)其他長期負債的組成部分計入。截至2022年6月30日，53,654包括在其他資產中。截至2021年12月31日，美元11,021包括在其他資產中，$2,082計入應計費用和其他流動負債以及#美元6,262包括在其他長期負債中。
(2)截至2022年6月30日，累計淨收益為7,722計入累計其他綜合項目，與該等利率互換協議相關淨額。
(3)截至2022年6月30日，累計淨收益為45,932計入與這些交叉貨幣互換協議相關的累計其他綜合項目的淨額。
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月期間，通過衍生工具確認的未實現收益(虧損)如下：
截至6月30日的三個月，
截至6月30日的六個月，
衍生工具(1)
2022202120222021
現金流對衝  
利率互換協議$3,932 $1,795 $15,402 $5,996 
淨投資對衝
2023年8月的交叉貨幣互換協議5,948 (1,473)6,831 3,278 
2026年2月的交叉貨幣互換協議24,331 5,312 28,744 11,566 
(1)這些數額確認為未實現收益(損失)，是累計其他綜合項目的一個組成部分，淨額。
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6.債務
長期債務如下：
 JUNE 30, 20222021年12月31日
 
債務
(包括
折扣)
未攤銷
延期
融資
費用
攜帶
金額
公平
價值
債務
(包括
折扣)
未攤銷
延期
融資
費用
攜帶
金額
公平
價值
循環信貸安排$578,000 $(9,006)$568,994 $578,000 $— $(5,174)$(5,174)$— 
定期貸款A246,875 — 246,875 246,875 203,125 — 203,125 203,125 
定期貸款B669,460 (4,371)665,089 670,250 672,847 (4,995)667,852 675,500 
澳元定期貸款(“澳元定期貸款”)207,221 (519)206,702 207,221 223,182 (656)222,526 223,530 
英國雙邊循環信貸安排(“英國雙邊貸款”)170,057 (334)169,723 170,057 189,168 (709)188,459 189,168 
37/82025年到期的英鎊優先債券百分比(“英鎊債券”)
485,875 (3,058)482,817 436,996 540,481 (3,912)536,569 542,508 
47/82027年到期的優先票據百分比(“47/82027年到期的票據百分比“)(1)
1,000,000 (7,465)992,535 895,000 1,000,000 (8,176)991,824 1,030,000 
51/42028年到期的優先票據百分比(“51/42028年到期的票據百分比“)(1)
825,000 (6,790)818,210 738,375  825,000 (7,380)817,620 862,125 
2028年到期的5%優先債券(2028年到期的5%債券)(1)
500,000 (4,401)495,599 442,500  500,000 (4,763)495,237 513,750 
47/82029年到期的優先票據百分比(“47/82029年到期的票據百分比“)(1)
1,000,000 (10,488)989,512 850,000 1,000,000 (11,211)988,789 1,022,500 
51/42030年到期的優先票據百分比(“51/42030年到期票據百分比“)(1)
1,300,000 (12,159)1,287,841 1,118,000 1,300,000 (12,911)1,287,089 1,355,250 
41/22031年到期的優先票據百分比(“41/2%備註“)(1)
1,100,000 (10,782)1,089,218 888,250 1,100,000 (11,404)1,088,596 1,094,500 
2032年到期的5%優先債券(2032年到期的5%債券)750,000 (13,164)736,836 607,500 750,000 (13,782)736,218 767,813 
55/82032年到期的優先票據百分比(“55/8%備註“)(1)
600,000 (5,856)594,144 507,000   600,000 (6,147)593,853 637,500 
房地產抵押、融資租賃負債及其他423,934 (706)423,228 423,934 460,648 (840)459,808 460,648 
應收賬款證券化計劃313,200 (607)312,593 313,200 — (450)(450)— 
長期債務總額10,169,622 (89,706)10,079,916  9,364,451 (92,510)9,271,941 
較小電流部分(86,790)— (86,790) (310,084)656 (309,428) 
長期債務，扣除當期部分$10,082,832 $(89,706)$9,993,126  $9,054,367 $(91,854)$8,962,513  
(1)統稱為“家長筆記”。
有關我們的長期債務，包括我們每項債務工具的直接債務人，以及我們的債務工具的公允價值(包括用於確定我們的債務工具公允價值的公允價值層次)的信息，請參閲我們年度報告中的綜合財務報表附註7。用於確定截至2022年6月30日我們的債務的公允價值的公允價值層次的水平與用於確定截至2021年12月31日的我們的債務的公允價值的公允價值層次的水平一致(在我們的年度報告中披露)。
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6.債務(續)
信貸協議
我們的信貸協議(“信貸協議”)包括循環信貸安排(“循環信貸安排”)、定期貸款A(“定期貸款A”)和定期貸款B(“定期貸款B”)。2022年3月18日，我們對信貸協議進行了修訂，其中包括以下更改：
(1)將循環信貸安排和定期貸款A的到期日從2023年6月3日延長至2027年3月18日；
(2)再融資並提高了IMI及其某些美國和外國子公司在循環信貸機制下能夠從#美元借款的借款能力1,750,000至$2,250,000;
(3)為現有定期貸款A再融資一筆新的美元250,000定期貸款A；以及
(4)提高租賃調整後淨額槓桿率最高允許上限6.5X到7.0X並取消了淨擔保租賃調整槓桿率要求。
2022年3月18日，我們借入了全部定期貸款A。截至2022年6月30日，我們有578,000, $246,875及$670,250循環信貸安排、定期貸款A和定期貸款B項下的未償還借款。此外，我們還有各種未付信用證，總額達$。3,831。截至2022年6月30日，循環信貸機制下可供借款的剩餘金額為#美元。1,668,169(代表截至該日期的最大可用性)。此外，信貸協議允許吾等通過增加新的定期貸款或循環貸款或增加其項下任何現有貸款的本金金額來產生增量債務，但須受其中所載上限的限制。
這是E信貸協議項下生效的平均利率為3.4%和1.9分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。
循環信貸安排
$2,250,000
定期貸款A
$250,000
定期貸款B
$700,000
未償還借款
$578,000
未償還本金總額
$246,875
未償還本金總額
$670,250
3.4%
利率
3.4%
利率
3.5%
利率
截至2022年6月30日截至2022年6月30日截至2022年6月30日
澳元定期貸款
2022年3月18日，澳大利亞鐵山集團私人有限公司(簡稱IM澳大利亞)，全資
IMI的子公司，修改了其澳元定期貸款，以(I)將到期日從9月22日延長，
2022年至2026年9月30日和(Ii)降低BBSY(澳大利亞人)的利率
基準浮動利率)加3.875%至BBSY PLUS3.625%。澳元的所有其他條款
定期貸款與綜合財務附註7所披露的保持一致
包括在我們年度報告中的聲明。

澳元定期貸款的實際利率為5.5%和4.0截至2022年6月30日的百分比
分別於2021年12月31日。
未償還借款
澳元303,965

利率
5.5%
截至2022年6月30日

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6.債務(續)
應收賬款證券化計劃
2022年6月29日，我們修訂了應收賬款證券化計劃，以(I)將最高借款能力從300,000至$325,000，並有權將借款能力提高到#美元。400,000，(Ii)從LIBOR PLUS更改應收賬款證券化計劃下的利率1.0%至SOFR PLUS0.95%，信用利差調整為0.10%和(Iii)將到期日從2023年7月1日延長至2025年7月1日，屆時所有債務都將到期。應收賬款證券化計劃的所有其他重大條款與我們年度報告中綜合財務報表附註7中披露的內容保持一致。
最高限額
$325,000

未償還借款
$313,200

利率
2.6%
截至2022年6月30日
現金池
我們目前利用四單獨的現金池安排。我們利用二與Mendes Gans銀行(“BMG”)的單獨現金池安排，一其中我們用來管理我們的合格REIT子公司(“QRS”)(“BMG QRS現金池”)和我們的TRS的其他(“BMG TRS現金池”)的全球流動資金需求。我們利用二與摩根大通銀行(JP Morgan Chase Bank，N.A.)的單獨現金池安排，一其中我們用來管理亞太地區QRS的全球流動性需求(“JPM QRS現金池”)，以及我們在亞太地區的TRS的另一個(“JPM TRS現金池”)(統稱為“JPM現金池”)。
截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們的現金池淨現金頭寸的大約金額以及每個現金池的總頭寸和未償還借方餘額的大約金額如下：
JUNE 30, 20222021年12月31日
 
現金總額
位置
傑出的
借方餘額
現金淨額
位置
現金總額
位置
傑出的
借方餘額
現金淨額
位置
BMG QRS現金池$586,400 $(583,200)$3,200 $552,900 $(552,100)$800 
BMG TRS現金池542,700 (541,300)1,400 606,000 (603,900)2,100 
摩根大通QRS現金池17,100 (16,900)200 9,400 (9,200)200 
摩根大通TRS現金池20,800 (20,000)800 12,000 (9,900)2,100 
截至2022年6月30日和2021年12月31日的淨現金頭寸餘額在我們的簡明綜合資產負債表中反映為現金和現金等價物。
信用證
截至2022年6月30日，我們的未償還信用證總額為$37,272，其中$3,831減少我們在循環信貸安排下的借款能力(如上所述)。信用證在2022年9月至2033年1月期間的不同日期到期。
債務契約
信貸協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議包含某些限制性的財務和經營契約，包括限制我們完成收購、支付現金股息、產生債務、進行投資、出售資產和採取其他指定公司行動的能力的契約。這些公約不包含評級觸發因素。因此，我們債務評級的改變不會根據信用協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議引發違約。信貸協議要求我們每季度滿足固定費用覆蓋率和租賃調整後淨槓桿率，我們的債券契約要求我們滿足槓桿率(未經租賃調整)或固定費用覆蓋率(未經租賃調整)，作為採取行動(如支付股息和產生債務)的條件。
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6.債務(續)
信貸協議採用基於利息、税項、折舊及攤銷及租金開支前收益(“EBITDAR”)的計算方法，而債券契約使用基於利息、税項、折舊及攤銷前收益(“EBITDA”)的計算方法作為財務表現的主要衡量標準，以計算槓桿比率及固定費用覆蓋率。基於EBITDAR和EBITDA的槓桿計算包括我們的合併子公司，不包括我們在信貸協議和債券契約中定義的被我們指定為“不受限制的子公司”的子公司。一般而言，信貸協議及債券契約採用往後四個會計季度基準進行相關計算，並要求就該等計算作出若干調整及剔除，因此信貸協議及債券契約項下該等計算的財務表現計算與本文所載經調整EBITDA不能直接比較。截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們遵守了信用協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議下的槓桿和固定費用覆蓋率。不遵守這些槓桿率和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況產生重大不利影響。
7. 承諾和或有事項
我們在正常業務過程中不時涉及訴訟，包括因火災和其他自然災害損壞我們設施中的客户資產而引起的訴訟。雖然這類訴訟的結果本質上是不確定的，但我們認為目前的任何訴訟都不會對我們的綜合財務狀況、運營結果或現金流產生實質性的不利影響。
我們已經為所有或有損失估計了一個合理的可能範圍，並認為除了目前所有事項的應計金額外，我們有合理的可能招致總計損失，最高可達$23,000在未來幾年，其中某些數額將由保險或賠償安排支付。
8. 股東權益事項
在2021財年和截至2022年6月30日的六個月裏，我們的董事會宣佈了以下紅利：
申報日期分紅
每股		記錄日期共計
金額		付款日期
2021年2月24日$0.6185 March 15, 2021$178,569 April 6, 2021
May 6, 20210.6185 June 15, 2021179,026 July 6, 2021
2021年8月5日0.6185 2021年9月15日179,080 2021年10月6日
2021年11月4日0.6185 2021年12月15日179,132 2022年1月6日
2022年2月24日0.6185 March 15, 2022179,661 April 6, 2022
April 28, 20220.6185 June 15, 2022179,781 July 6, 2022
2022年8月4日，我們宣佈向截至2022年9月15日登記在冊的股東派發股息$0.6185每股，於2022年10月4日支付。
9. 細分市場信息
2022年第二季度，由於我們全球管理結構的重新調整，我們重新評估了我們可報告部門的構成，並注意到(I)我們的娛樂服務產品現在作為我們全球記錄和信息管理(Global RIM)業務部門的一部分進行管理；(Ii)以前作為公司和其他業務一部分管理的某些商業成本現在作為我們全球RIM業務部門的一部分進行管理；以及(Iii)我們的ALM服務，包括我們原有的安全IT處置業務和我們從ITRenew收購的業務，現在作為一個單獨的運營部門進行管理，包括公司和其他業務。我們的可報告部門將在下面更詳細地描述，p先前報告的分部信息已重述，以反映上述變化。
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9.細分市場信息(續)
(1)全球RIM業務包括幾個不同的產品：
(i)記錄管理，存儲實物記錄，併為客户提供醫療保健信息服務、生命記錄服務、快遞業務以及收集、處理和處置敏感文件(統稱為記錄管理)59世界各地的國家。
(Ii)數據管理，作為公司災難恢復計劃的一部分，提供備份計算機介質的存儲和輪換，包括服務和信使業務(“數據保護和恢復”)；服務器和計算機備份服務；以及相關服務提供(統稱為“數據管理”)。
(Iii)Global Digital Solutions，為客户信息的整個生命週期開發、實施和支持全面的存儲和信息管理解決方案，包括管理實物記錄、將文檔轉換為數字格式以及信息的數字存儲。
(Iv)安全粉碎，包括按計劃提取客户在我們提供的專門設計的安全容器中積累的辦公室記錄，這是我們硬拷貝記錄管理操作的自然擴展，完成了記錄的生命週期。通過粉碎設備和由定製卡車組成的移動式粉碎裝置的組合，我們能夠為客户提供安全的粉碎服務。
(v)娛樂服務，包括娛樂和媒體服務，幫助行業客户存儲、保護和交付所有類型的物理媒體，並提供存儲、分發和存檔關鍵媒體資產的數字內容存儲庫系統。
(Vi)Consumer Storage，通過利用數據分析和機器學習為北美市場的消費者提供按需代客存儲(“Consumer Storage”)的戰略合作伙伴關係，提供有效的客户獲取和方便無縫的消費者存儲體驗。
(2)全球數據中心業務，提供企業級數據中心設施和超大規模就緒能力，以保護任務關鍵型資產，並確保客户的IT基礎設施持續運行，提供安全、可靠和靈活的數據中心選項。
(3)公司和其他業務主要包括我們的美術和ALM業務以及其他公司項目。
(I)美術館提供處理、裝置和儲存藝術品的專業技術知識。
(2)ALM為超大規模和企業信息技術基礎設施經理提供服務和解決方案，使信息技術硬件和組件資產能夠退役和處置或出售。ALM服務是通過以下方式實現的：安全的物流和保管鏈做法、對環境負責的資產處理和回收，以及通過資產再營銷實現價值回收的數據清理和資產翻新服務。我們的ALM服務專注於保護和消除客户數據，同時保持強大、可審計和透明的保管鏈。
公司和其他業務還包括與高管和員工職能有關的成本，包括財務、人力資源和信息技術，這些成本使整個企業受益。
與2022年前六個月完成的收購相關的業務已併入上文詳述的內容。
鐵山2022年6月30日10-Q表
27
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
9.細分市場信息(續)
我們對截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的業務部門信息以及與隨附的簡明綜合財務報表的對賬分析如下：
全球RIM業務全球
數據中心業務		公司
以及其他
生意場		共計
已整合
截至2022年6月30日止的三個月   
總收入$1,070,476 $100,088 $118,970 $1,289,534 
調整後的EBITDA469,368 42,307 (56,969)454,706 
截至2021年6月30日止三個月
總收入$996,324 $76,977 $46,455 $1,119,756 
調整後的EBITDA423,940 33,432 (51,741)405,631 
截至2022年6月30日止六個月
總收入$2,119,367 $197,075 $221,138 $2,537,580 
調整後的EBITDA918,163 84,284 (116,747)885,700 
截至2021年6月30日止六個月
總收入$1,973,242 $148,085 $80,469 $2,201,796 
調整後的EBITDA827,373 63,864 (105,041)786,196 
鐵山2022年6月30日10-Q表
28
目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
9.細分市場信息(續)
每個部門的調整後EBITDA被定義為扣除利息支出、淨額、所得税、折舊和攤銷準備金(收益)(包括我們在未合併合資企業中的調整後EBITDA份額)前的淨收益(虧損)，不包括我們認為不能反映我們核心經營業績的某些項目，特別是：
已排除
•收購和整合成本
•重組費用
•(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(包括不動產)
•其他(收入)費用，淨額
•基於股票的薪酬費用

在內部，我們使用調整後的EBITDA作為評估我們運營部門的業績和分配資源的基礎。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的淨收益(虧損)與調整後EBITDA的合併對賬如下：
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
淨收益(虧損)$201,858 $276,522 $243,565 $323,153 
加/(減)：
利息支出，淨額115,057 105,220 229,499 209,642 
所得税撥備(福利)18,083 110,416 28,163 125,056 
折舊及攤銷178,254 166,685 361,869 332,327 
收購和整合成本16,878 2,277 32,539 2,277 
重組費用— 39,443 — 79,254 
(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(包括不動產)(51,249)(128,935)(51,954)(133,386)
其他(收入)費用，淨額，不包括我們從未合併的合資企業中應佔的虧損(收益)份額(46,103)(189,605)7,412 (187,484)
基於股票的薪酬費用20,256 22,536 31,597 33,269 
我們在調整後EBITDA中的份額來自我們未合併的合資企業的項目1,672 1,072 3,010 2,088 
調整後的EBITDA$454,706 $405,631 $885,700 $786,196 


鐵山2022年6月30日10-Q表
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目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
9.細分市場信息(續)
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月，我們按產品和服務部門劃分的收入信息如下：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
全球RIM業務
記錄管理(1)
$818,993 $765,818 $1,621,546 $1,517,941 
數據管理(1)
124,394 133,876 258,050 268,741 
信息破壞(1)(2)
127,089 96,630 239,771 186,560 
數據中心(1)
— — — — 
全球數據中心業務
記錄管理(1)
$— $— $— $— 
數據管理(1)
— — — — 
信息破壞(1)
— — — — 
數據中心(1)
100,088 76,977 197,075 148,085 
公司和其他業務
記錄管理(1)
$36,141 $34,210 $68,039 $61,397 
數據管理(1)
— — — — 
信息破壞(1)(3)
82,829 12,245 153,099 19,072 
數據中心(1)
— — — — 
合併總數
記錄管理(1)
$855,134 $800,028 $1,689,585 $1,579,338 
數據管理(1)
124,394 133,876 258,050 268,741 
信息破壞(1)(2)(3)
209,918 108,875 392,870 205,632 
數據中心(1)
100,088 76,977 197,075 148,085 
(1)這些產品中的每一個都有一個與存儲租賃相關的收入組成部分和一個服務收入組成部分，但沒有存儲租賃組成部分的信息銷燬除外。
(2)包括安全粉碎服務。
(3)包括來自ITRenew的產品收入。
10. 關聯方
於二零二零年十月，就法蘭克福合營公司的成立，吾等訂立協議，據此吾等將賺取各種費用，包括(I)特別項目收入及(Ii)物業管理及我們向法蘭克福合營公司提供的服務的建設及發展費用(“法蘭克福合營協議”)。與法蘭克福合資企業協議相關的收入和支出作為我們全球數據中心業務部門的組成部分列示。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，我們確認的收入約為5,700及$12,800分別在截至2021年6月30日的三個月和六個月內，我們確認的收入約為800及$1,900分別與法蘭克福合資企業協議有關。
鐵山2022年6月30日10-Q表
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目錄表
第一部分金融信息
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(千，不包括每股和每股數據)(未經審計)
10.關聯方(續)
於2019年3月，就MakeSpace合資公司的成立，吾等與MakeSpace合資公司訂立儲存及服務協議，向MakeSpace合資公司提供若干儲存及相關服務(“MakeSpace協議”)。於二零二二年二月，吾等終止MakeSpace協議，並與Clutter合營公司訂立倉儲及服務協議，以向Clutter合營公司提供若干倉儲及相關服務(“Clutter協議”)。與MakeSpace協議和Clutter協議相關的收入和支出作為我們全球RIM業務部門的組成部分列示。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，我們確認的收入約為7,400及$14,400分別在截至2021年6月30日的三個月和六個月內，我們確認的收入約為8,100及$15,600分別與MakeSpace協議和Clutter協議相關聯。
11. 項目峯會
2019年10月，我們宣佈了我們的全球計劃，旨在更好地為我們未來的增長和實現我們的戰略目標(項目峯會)定位，我們於2021年12月31日完成了這一計劃。
項目首腦會議的實施導致業務支出總額(“重組費用”)約為#美元。450,000這主要包括：(1)僱員遣散費；(2)與制定和執行項目首腦會議舉措有關的內部費用；(3)專業費用，主要涉及協助設計和執行各種舉措以及項目管理活動的第三方顧問；(4)系統實施和數據轉換費用。截至2021年12月31日，項目峯會結束，有不是截至2022年6月30日的三個月和六個月的重組費用。截至2021年6月30日的三個月和六個月的重組費用總額為39,443及$79,254，幷包括(1)僱員遣散費#美元3,921及$7,729和(2)專業費用和其他費用#美元35,522及$71,525，分別為。
鐵山2022年6月30日10-Q表
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目錄表
第一部分金融信息
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下對截至2022年6月30日的三個月及六個月的財務狀況及經營業績的討論及分析，應與我們截至2022年6月30日的三個月及六個月的簡明綜合財務報表及附註，以及我們於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告(“我們的年度報告”)中所載的截至2021年12月31日的綜合財務報表及附註一併閲讀。
前瞻性陳述
我們在本季度報告中所作的陳述構成了《1995年私人證券訴訟改革法》和其他證券法中所定義的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述涉及我們目前對未來運營結果、經濟表現、財務狀況、目標、戰略、投資目標、計劃和成就的預期。這些前瞻性陳述受各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，您不應依賴這些陳述，除非它們是關於我們目前的意圖和我們目前的預期的陳述，這些陳述可能會發生，也可能不會發生。當我們使用諸如“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”、“追求”、“將會”或類似的表達方式時，我們就是在作前瞻性陳述。儘管我們認為我們的前瞻性陳述是基於合理的假設，但我們的預期結果可能無法實現，實際結果可能與我們的預期大不相同。此外，可能導致實際結果與預期不同的重要因素包括：
•我們是否有能力執行我們的戰略增長計劃，包括我們是否有能力按計劃投資，發展我們的業務(包括通過合資企業)，將替代技術納入我們的產品，在新產品中實現令人滿意的回報，繼續我們的收入管理，進行國際擴張和管理我們的國際業務，以令人滿意的條件完成收購，有效整合被收購的公司，並過渡到更可持續的能源來源；
•客户對我們的存儲和信息管理服務的偏好和需求的變化，包括從紙質和磁帶存儲轉向需要較少物理空間的替代技術的結果；
•我們的分銷需求對我們執行業務計劃能力的影響；
•新冠肺炎疫情的嚴重程度和持續時間及其對全球經濟的影響，包括對我們、我們所服務的市場以及我們的客户和我們在這些市場中有業務往來的第三方的影響；
•我們為資本開支提供資金的能力；
•我們有能力保持作為美國聯邦所得税目的房地產投資信託基金(“REIT”)的納税資格；
•遵守法律、法規和客户要求的成本和我們遵守客户要求的能力，包括與數據隱私和網絡安全問題以及消防、安全和環境標準有關的要求；
•對我們內部資訊科技系統的攻擊的影響，包括該等事件對我們的聲譽和競爭能力的影響，以及與該等事件有關的任何訴訟或糾紛；
•我們國際子公司所在國家的政治和經濟環境的變化以及全球政治氣候的變化，特別是在我們合併業務和跨境轉移記錄和數據的時候；
•我們籌集債務或股權資本的能力以及我們債務成本的變化；
•我們有能力履行我們現有的債務義務和債務工具中的限制；
•服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運營的影響；
•與我們業務所需的房地產相關的成本或潛在負債；
•未能實施和管理新的IT系統；
•意外事件，包括氣候變化或地緣政治事件造成的事件，可能擾亂我們的業務，並對我們的聲譽和業務結果產生不利影響；
•競爭或經濟狀況的其他趨勢影響我們的財務狀況或經營結果，目前還沒有考慮到；以及
•在提交給美國證券交易委員會的定期報告中描述的其他風險，包括年報第I部分第1A項“風險因素”項下的風險。
除法律另有規定外，我們沒有義務更新本報告中出現的任何前瞻性陳述。
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目錄表
第一部分金融信息
概述
以下討論闡述了管理層對財務狀況和業務結果的討論和分析。每一節都討論了截至2022年6月30日的三個月和六個月的重大趨勢和變化。三個月和六個月期間一致的趨勢和變化不重複，僅以年初至今為基礎進行討論。
項目峯會
2019年10月，我們宣佈了我們的全球計劃，旨在更好地為我們未來的增長和實現我們的戰略目標(項目峯會)定位，我們於2021年12月31日完成了這一計劃。項目首腦會議從2021年起將年度調整後EBITDA(定義如下)提高了約3.75億美元，其中約1.6億美元和1.65億美元分別在2021年和2020年實現，其餘部分將於2022年實現。
收購ITRENEW
2022年1月25日，為了擴大我們的資產生命週期管理(ALM)業務，我們收購了Intercept Parent，Inc.(ITRenew)約80%的權益。從2022年1月25日起，我們將100%整合與這項業務相關的收入和費用。ITRenew在公司和其他業務中介紹，主要在美國運營。看見收購在流動性與資本資源下面的章節瞭解更多信息。
撤資和解體
IPM撤資
2021年6月7日，我們出售了我們的知識產權管理(IPM)業務，也稱為我們的技術託管服務業務，我們主要在美國運營，總代價約為2.154億美元(“IPM撤資”)。我們的結論是，IPM剝離不符合在我們的綜合財務報表中報告為停產業務的標準，因為我們剝離這一業務的決定並不代表將對我們的運營和財務業績產生重大影響的戰略轉變。因此，與這項業務相關的收入和支出在截至2021年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合運營報表中作為營業收入(虧損)的組成部分列示，與這項業務相關的現金流量在截至2021年6月30日的六個月的簡明綜合現金流量表中作為運營現金流量的一個組成部分列示。截至2021年6月30日的三個月和六個月，我們的IPM業務分別佔總收入約600萬美元和1420萬美元，佔總淨收入約250萬美元和680萬美元。
解膠化
2022年3月24日，由於我們失去了控制權，我們解除了收購OSG Records Management(Europe)Limited(不包括烏克蘭)的業務。我們確認了與解除合併為其他費用(收入)相關的大約1.058億美元的虧損，2022年第一季度的淨額是解除合併前的資產淨值與隨後將保留投資重新計量為公允價值零之間的差額。我們的結論是，解除合併不符合在我們的合併財務報表中報告為停產業務的標準，因為它不代表將對我們的業務和財務業績產生重大影響的戰略轉變。因此，與這些業務相關的收入和費用在截至解除合併之日在我們的簡明綜合經營報表中作為營業收入(虧損)的組成部分列示，與這些業務相關的現金流量在截至解除合併之日在我們的簡明綜合現金流量表中作為運營現金流量的組成部分列示。在截至2021年12月31日的一年中，這些業務約佔總收入的4490萬美元，佔總淨收入的720萬美元。
鐵山2022年6月30日10-Q表
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目錄表
第一部分金融信息
一般信息
經營成果--主要趨勢
•我們的全球RIM業務部門銷量穩定，有機存儲租賃收入增長主要由收入管理推動。我們預計有機倉儲租賃收入增長將受益於收入管理，近期數量將相對穩定。
•我們的有機服務收入增長主要是由於我們服務活動的增加。我們預計2022年服務收入的有機增長將受益於我們新的和現有的數字產品以及我們的傳統服務.
•我們 預計2022年總收入和調整後的EBITDA增長將加快，繼續專注於新產品和服務提供、創新、客户解決方案和市場擴張。
•我們預計，美元走強的影響將對報告的總收入和調整後的EBITDA增長造成不利影響，從2022年剩餘時間到2023年。
截至2022年6月30日的6個月的銷售成本(不包括折舊和攤銷)以及銷售、一般和行政費用包括：
銷售成本銷售、一般和行政費用
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000171/irm-20220630_g4.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000171/irm-20220630_g5.jpg
非GAAP衡量標準
調整後的EBITDA
我們將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、淨額、所得税、折舊和攤銷(包括我們在未合併合資企業中的調整後EBITDA的份額)的淨收益(虧損)，不包括我們認為不能反映我們核心經營業績的某些項目，具體地説：
已排除
•採購和整合成本(定義如下)
•重組費用(定義見下文)
•(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(包括不動產)
•其他(收入)費用，淨額
•基於股票的薪酬費用
調整後的EBITDA利潤率通過調整後的EBITDA除以總收入來計算。我們還在下面的“經營業績-部門分析”中顯示了我們每個可報告部門的調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率。
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目錄表
第一部分金融信息
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000171/irm-20220630_g6.jpg
調整後的EBITDA不包括利息支出、淨額和所得税撥備(福利)。這些費用與我們的資本化和税收結構有關，我們在評估核心業務的運營盈利能力時不會考慮這些因素。調整後的EBITDA不包括折舊和攤銷費用，以消除資本投資的影響，我們通過比較資本支出與產生的增量收入和佔總收入的百分比來評估資本投資。經調整的EBITDA和經調整的EBITDA利潤率應被視為根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)報告的其他財務業績指標的補充，但不能作為替代，例如營業收入、淨收益(虧損)或經營活動的現金流量(根據GAAP確定)。
淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬(以千為單位)：
截至6月30日的三個月，
截至6月30日的六個月，
2022202120222021
淨收益(虧損)$201,858 $276,522 $243,565 $323,153 
加/(減)：
利息支出，淨額115,057 105,220 229,499 209,642 
所得税撥備(福利)18,083 110,416 28,163 125,056 
折舊及攤銷178,254 166,685 361,869 332,327 
收購和整合成本(1)
16,878 2,277 32,539 2,277 
重組費用(2)
— 39,443 — 79,254 
(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(包括不動產)(51,249)(128,935)(51,954)(133,386)
其他(收入)費用，淨額，不包括我們從未合併的合資企業中應佔的虧損(收益)份額(46,103)(189,605)7,412 (187,484)
基於股票的薪酬費用20,256 22,536 31,597 33,269 
我們在調整後EBITDA中的份額來自我們未合併的合資企業的項目1,672 1,072 3,010 2,088 
調整後的EBITDA$454,706 $405,631 $885,700 $786,196 
(1) 代表與我們已經完成或極有可能完成的業務收購的完成和整合活動直接相關的運營支出，包括(I)完成業務收購的諮詢、法律和專業費用，以及(Ii)將被收購的業務整合到我們現有業務中的成本，包括搬遷、遣散費、設施升級和系統集成成本(統稱為“收購和整合成本”)。收購和整合成本不包括與組建合資企業相關的成本或與獲得客户關係相關的成本。
(2) 與實施項目首腦會議有關的業務費用，主要包括：(1)僱員遣散費；(2)與制定和實施項目首腦會議舉措有關的內部費用；(3)專業費用，主要涉及協助設計和執行各項舉措的第三方顧問以及項目管理活動；(4)系統實施和數據轉換費用。
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目錄表
第一部分金融信息
調整後每股收益
我們將調整後每股收益定義為報告的每股收益，完全稀釋了可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)(包括我們在未合併合資企業中的調整後虧損(收益)份額)，不包括某些項目，具體地説：
已排除
•收購和整合成本
•重組費用
•與某些客户關係無形資產的註銷有關的攤銷
•(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(包括不動產)
•其他(收入)費用，淨額
•基於股票的薪酬費用
•對賬項目和離散税項的税收影響
我們不認為這些被排除的項目表明我們正在進行的經營業績，我們在預測未來業績時也不會考慮這些項目。我們相信，在比較我們過去、現在和未來的業績時，調整後的每股收益對我們當前和潛在的投資者都有價值。
報告每股收益的對賬-從可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)完全攤薄到調整後的每股收益-完全攤薄可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)：
截至三個月
6月30日，		截至六個月
6月30日，
2022202120222021
報告每股收益-從可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)中完全攤薄
$0.68 $0.95 $0.83 $1.11 
加/(減)：
收購和整合成本0.06 0.01 0.11 0.01 
重組費用— 0.14 — 0.27 
與某些客户關係無形資產的註銷有關的攤銷— — 0.02 — 
(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(包括不動產)(0.18)(0.44)(0.18)(0.46)
其他(收入)費用，淨額，不包括我們從未合併的合資企業中應佔的虧損(收益)份額(0.16)(0.65)0.03 (0.65)
基於股票的薪酬費用0.07 0.08 0.11 0.11 
對賬項目和離散税項的税收影響(1)
(0.03)0.31 (0.07)0.30 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)0.01 — — 0.01 
調整後每股收益-從可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)中完全攤薄(2)
$0.46 $0.38 $0.85 $0.70 
(1)我們的有效税率與截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月的結構税率(或調整後的有效税率)之間的差異主要是由於(I)上述對賬項目影響了我們報告的所得税撥備(收益)前的淨收益(虧損)，但對我們報告的所得税撥備(收益)影響不大，以及(Ii)其他獨立税項。在計算截至2022年及2021年6月30日止三個月及六個月的經調整每股收益時，我們的結構性税率分別為16.5%及16.2%。對賬項目和離散税項的税收影響是使用本季度對全年年度結構性税率的估計來計算的。這可能導致本期調整加上上期報告的季度調整不等於全年調整的總和。
(2)由於四捨五入的原因，柱子可能不是腳部的。
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目錄表
第一部分金融信息
FFO(NAREIT)和FFO(規格化)
運營資金(“FFO”)由全美房地產投資信託協會(“NAREIT”)定義為淨收益(虧損)，不包括房地產資產折舊、房地產銷售損失和收益、税後淨額和數據中心租賃無形資產的攤銷，並對我們從FFO(“FFO(NAREIT)”)未合併的合資企業中的對賬項目所佔份額進行調整。FFO(NAREIT)不實施房地產折舊，因為這些金額是根據公認會計準則計算的，以分配財產在其使用年限內的成本。由於維護良好的房地產資產的價值歷來根據當時的市場狀況而增加或減少，我們相信FFO(NAREIT)為投資者提供了對我們經營業績的更清晰的看法。我們的GAAP指標與FFO(NAREIT)最直接的可比性是淨收益(虧損)。
儘管NAREIT已經發布了FFO的定義，但我們修改了FFO(NAREIT)，這在尋求提供最有意義地反映其特定業務的財務指標的REITs中很常見(“FFO(正常化)”)。我們對FFO(標準化)的定義不包括FFO(NAREIT)中包含的某些項目，我們認為這些項目不能反映我們的核心運營業績，具體如下：
   
已排除
•收購和整合成本
•重組費用
•(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(不包括房地產)
•其他(收入)費用，淨額
•基於股票的薪酬費用
•房地產融資租賃折舊
•對賬項目和離散税項的税收影響

淨收益(虧損)與FFO(NAREIT)和FFO(歸一化)的對賬(單位：千)：
截至三個月
6月30日，		截至六個月
6月30日，
2022202120222021
淨收益(虧損)$201,858 $276,522 $243,565 $323,153 
加/(減)：
房地產折舊75,008 74,784 154,341 150,831 
(收益)房地產銷售虧損，税後淨額(48,978)(102,476)(48,764)(106,781)
基於數據中心租賃的無形資產攤銷4,040 10,482 8,163 20,965 
FFO(NAREIT)231,928 259,312 357,305 388,168 
加/(減)：
收購和整合成本16,878 2,277 32,539 2,277 
重組費用— 39,443 — 79,254 
(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額(不包括房地產)(2,270)(1,076)(3,189)(1,222)
其他(收入)費用，淨額，不包括我們從未合併的合資企業中應佔的虧損(收益)份額(1)
(46,103)(189,605)7,412 (187,484)
基於股票的薪酬費用20,256 22,536 31,597 33,269 
房地產融資租賃折舊3,427 3,515 7,207 7,051 
對賬項目和離散税項的税收影響(2)
(8,250)63,570 (20,876)60,494 
我們在我們未合併的合資企業的FFO(標準化)對賬項目中的份額374 (9)354 (13)
FFO(標準化)$216,240 $199,963 $412,349 $381,794 
(1)包括外幣交易(收益)損失、淨額和其他、淨額。見注2.l。請參閲本季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註，瞭解有關其他(收入)費用淨額組成部分的更多信息。
(2)代表(I)上述對賬項目的税務影響，該等項目影響我們報告的未計提所得税撥備(利益)前的淨收益(虧損)及(Ii)其他獨立税項。在截至2022年6月30日的三個月和六個月，離散税目導致所得税的(福利)撥備分別為(20萬)美元和(1020萬)美元，截至2021年6月30日的三個月和六個月的所得税(福利)準備金分別為1330萬美元和1440萬美元。
鐵山2022年6月30日10-Q表
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目錄表
第一部分金融信息
關鍵會計估計
我們對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的簡明綜合財務報表為基礎的，這些報表是根據公認會計準則編制的。在編制這些財務報表時，我們需要作出估計、判斷和假設，這些估計、判斷和假設會影響在財務報表之日及截至該日止期間的資產、負債、收入和支出的報告金額，以及或有資產和負債的相關披露。在持續的基礎上，我們評估所用的估計數。我們的估計是基於歷史經驗、精算估計、當前狀況和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。這些估計構成了對資產和負債賬面價值作出判斷的基礎，從其他來源看起來並不容易。實際結果可能與這些估計不同。我們的關鍵會計估計包括以下內容，這些估計沒有按特定順序列出：
•收入確認
•收購會計核算
•有形資產和無形資產減值準備
•所得税
有關本公司重要會計估計的進一步詳情，請參閲本公司年報內的“第7項管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析”，以及其中所包括的綜合財務報表及附註。我們已確定，自2021年12月31日以來，我們的關鍵會計估計沒有發生重大變化。見附註2.e。請參閲本季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註，以瞭解由於2022年第二季度我們的全球管理結構調整而對我們報告單位的構成進行重新評估的信息。
行動的結果
截至2022年6月30日的三個月和六個月與截至2021年6月30日的三個月和六個月的比較(單位：千)：
截至6月30日的三個月，美元
變化		百分比
變化
20222021
收入$1,289,534$1,119,756$169,778 15.2 %
運營費用995,753813,828181,925 22.4 %
營業收入293,781305,928(12,147)(4.0)%
其他費用，淨額91,92329,40662,517 212.6 %
淨收益(虧損)201,858276,522(74,664)(27.0)%
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)1,7771,237540 43.7 %
可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)$200,081$275,285$(75,204)(27.3)%
調整後的EBITDA(1)
$454,706$405,631$49,075 12.1 %
調整後EBITDA利潤率(1)
35.3 %36.2 %
截至6月30日的六個月，美元
變化		百分比
變化
20222021
收入$2,537,580$2,201,796$335,784 15.3 %
運營費用2,021,6691,725,462296,207 17.2 %
營業收入515,911476,33439,577 8.3 %
其他費用，淨額272,346153,181119,165 77.8 %
淨收益(虧損)243,565323,153(79,588)(24.6)%
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)1,1852,265(1,080)(47.7)%
可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)$242,380$320,888$(78,508)(24.5)%
調整後的EBITDA(1)
$885,700$786,196$99,504 12.7 %
調整後EBITDA利潤率(1)
34.9 %35.7 %
(1)有關調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率的定義、淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬以及我們為什麼認為這些非GAAP措施為我們現有和潛在的投資者提供了相關和有用的信息的討論，請參閲本季度報告中的“非GAAP措施-調整後的EBITDA”。
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第一部分金融信息
收入
綜合收入包括以下內容(以千為單位)：
截至6月30日的三個月，百分比變化
20222021美元
變化		實際
常量
通貨(1)
有機食品
增長(2)
影響
收購
倉儲租賃$753,126 $718,272 $34,854 4.9 %7.8 %8.2 %(0.4)%
服務536,408 401,484 134,924 33.6 %37.6 %21.1 %16.5 %
總收入$1,289,534 $1,119,756 $169,778 15.2 %18.5 %12.8 %5.7 %
截至六個月
6月30日，		百分比變化
20222021美元
變化		實際
常量
通貨(1)
有機食品
增長(2)
影響
收購
倉儲租賃$1,504,196 $1,426,328 $77,868 5.5 %7.8 %8.0 %(0.2)%
服務1,033,384 775,468 257,916 33.3 %36.5 %19.2 %17.3 %
總收入$2,537,580 $2,201,796 $335,784 15.3 %17.9 %12.0 %5.9 %
(1)不變貨幣增長率是一種非公認會計準則的衡量標準，通過按2022年平均匯率換算2021年的結果來計算。
(2)我們的有機收入增長率是一項非GAAP指標，代表我們收入的同比增長率，不包括業務收購、資產剝離和外匯匯率波動的影響。我們的有機收入增長率包括收購客户關係的影響。
總收入
在截至2022年6月30日的六個月中，報告的綜合收入增長主要是由有機存儲租金收入增長和有機服務收入增長以及收購(主要是ITRenew)的影響推動的。與去年同期相比，外幣匯率波動使我們報告的截至2022年6月30日的六個月的綜合收入增長率下降了2.6%。
存儲租賃收入和服務收入
影響截至2022年6月30日的6個月報告的綜合存儲租金收入和報告的服務收入與截至2021年6月30日的6個月相比的變化的主要因素包括：
倉儲租賃收入
•在快速增長的市場和我們的全球數據中心業務部門和收入管理的業務量增加的推動下，有機存儲租賃收入增長；
•不包括解除合併的全球總量增長2.0%(也不包括收購，全球總量增長0.5%)；以及
•由於外幣匯率波動，減少3,140萬美元。
 
服務收入
•反映服務活動水平增加的有機服務收入增長；
•由於我們最近收購ITRenew，增加了1.244億美元；以及
•由於外幣匯率波動，減少1,860萬美元。
 

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第一部分金融信息
運營費用
銷售成本
綜合銷售成本(不包括折舊和攤銷)包括以下費用(以千計)：
截至三個月
6月30日，		百分比
變化		的百分比
已整合
收入		百分比
變化
(有利)/
不利的
20222021美元
變化		實際常量
通貨		20222021
勞工$203,459 $199,084 $4,375 2.2 %5.4 %15.8 %17.8 %(2.0)%
設施213,795 196,098 17,697 9.0 %12.2 %16.6 %17.5 %(0.9)%
交通運輸42,391 37,084 5,307 14.3 %17.4 %3.3 %3.3 %— %
產品銷售成本及其他96,831 42,313 54,518 128.8 %136.1 %7.5 %3.8 %3.7 %
銷售總成本$556,476 $474,579 $81,897 17.3 %20.8 %43.2 %42.4 %0.8 %
截至六個月
6月30日，		百分比
變化		的百分比
已整合
收入		百分比
變化
(有利)/
不利的
20222021美元
變化		實際常量
通貨		20222021
勞工$404,960 $388,480 $16,480 4.2 %6.9 %16.0 %17.6 %(1.6)%
設施432,114 391,061 41,053 10.5 %13.1 %17.0 %17.8 %(0.8)%
交通運輸77,659 67,927 9,732 14.3 %17.0 %3.1 %3.1 %— %
產品銷售成本和其他188,365 79,020 109,345 138.4 %144.8 %7.4 %3.6 %3.8 %
銷售總成本$1,103,098 $926,488 $176,610 19.1 %22.0 %43.5 %42.1 %1.4 %
與截至2021年6月30日的6個月相比，影響截至2022年6月30日的6個月報告的綜合銷售成本變化的主要因素包括：
•服務活動增加和最近收購的影響導致勞動力成本增加，但部分被項目峯會帶來的好處所抵消；
•由租金費用增加推動的設施費用增加，反映了我們在2021年和2022年上半年銷售回租活動的影響(我們預計這種影響將持續到2022年剩餘時間，因為我們將繼續尋找未來機會，將我們擁有的一小部分工業房地產資產貨幣化，作為我們正在進行的資本循環計劃的一部分)，以及公用事業和建築維護成本的增加；
•由於收購ITRenew而導致的銷售和其他產品成本的增加；以及
•由於外幣匯率波動，減少2220萬美元。

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第一部分金融信息
銷售、一般和行政費用
綜合銷售、一般和管理費用包括以下費用(以千計)：
截至三個月
6月30日，		百分比變化的百分比
已整合
收入		百分比
變化
(有利)/
不利的
20222021美元
變化		實際常量
通貨		20222021
一般、行政和其他$220,891 $189,217 $31,674 16.7 %19.2 %17.1 %16.9 %0.2 %
銷售、市場營銷和客户管理74,503 70,562 3,941 5.6 %8.6 %5.8 %6.3 %(0.5)%
銷售、一般和行政費用合計$295,394 $259,779 $35,615 13.7 %16.3 %22.9 %23.2 %(0.3)%
截至六個月
6月30日，		百分比變化的百分比
已整合
收入		百分比
變化
(有利)/
不利的
20222021美元
變化		實際常量
通貨		20222021
一般、行政和其他$427,207 $378,210 $48,997 13.0 %14.9 %16.8 %17.2 %(0.4)%
銷售、市場營銷和客户管理148,910 140,292 8,618 6.1 %8.4 %5.9 %6.4 %(0.5)%
銷售、一般和行政費用合計$576,117 $518,502 $57,615 11.1 %13.1 %22.7 %23.5 %(0.8)%
與截至2021年6月30日的6個月相比，影響截至2022年6月30日的6個月報告的合併銷售、一般和行政費用變化的主要因素包括：
•一般費用、行政費用和其他費用增加，原因是最近的購置、較高的工資和福利、與僱員有關的費用和專業費用增加，但由項目首腦會議的福利部分抵消；
•銷售、市場推廣和賬户管理費用增加，主要是由於最近的收購，薪酬支出增加，主要是工資和福利增加，但專業費用下降部分抵消了這一增長；以及
•由於外幣匯率波動，減少920萬美元。
折舊及攤銷
截至2022年6月30日的6個月，折舊費用比去年同期增加了960萬美元，增幅為4.2%。見注2.h。關於我們的財產、廠房和設備折舊的使用年限的更多信息，請參閲我們年度報告中包括的綜合財務報表附註。
與去年同期相比，截至2022年6月30日的6個月的攤銷費用增加了2000萬美元，或19.0%。
收購和整合成本
截至2022年6月30日的6個月的收購和整合成本約為3250萬美元，主要包括法律和專業費用。
(收益)財產、廠房和設備處置/減記損失，淨額
截至2022年6月30日的三個月和六個月，出售/減記財產、廠房和設備的綜合收益分別約為5120萬美元和5200萬美元。截至2022年6月30日的三個月和六個月的收益主要包括與美國11個設施和地塊的銷售和售後回租交易相關的收益約4900萬美元，這是我們將部分工業資產貨幣化計劃的一部分。
截至2021年6月30日的三個月和六個月，出售/減記物業、廠房和設備的綜合收益分別約為1.289億美元和1.334億美元。

鐵山2022年6月30日10-Q表
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目錄表
第一部分金融信息
其他費用，淨額
利息支出，淨額
在截至2022年6月30日的6個月中，合併利息支出淨增加1990萬美元，從上年同期的2.096億美元增加到2.295億美元，主要是由於截至2022年6月30日的平均債務餘額增加。有關我們負債的更多信息，請參閲本季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註6。
其他(收入)費用，淨額
合併其他(收入)支出，淨額由以下各項組成(以千計)：
截至三個月
6月30日，		美元
變化		截至六個月
6月30日，		美元零錢
描述2022202120222021
外幣交易(收益)損失淨額(1)
$(55,039)$4,729 $(59,768)$(68,240)$7,043 $(75,283)
清償債務費用— — — 671 — 671 
其他，淨額(2)
13,822 (190,959)204,781 82,253 (188,560)270,813 
其他(收入)費用，淨額$(41,217)$(186,230)$145,013 $14,684 $(181,517)$196,201 
(1)截至2022年6月30日的三個月和六個月，我們分別確認淨外幣交易收益為5500萬美元和6820萬美元。這些收益主要包括歐元和英鎊對美元匯率的變化對我們與某些子公司之間以及與某些子公司之間的公司間餘額的影響。
(2)2022年3月24日，由於我們失去了控制權，我們解除了收購OSG Records Management(Europe)Limited(不包括烏克蘭)的業務。我們確認了與解除合併為其他費用(收入)相關的大約1.058億美元的虧損，2022年第一季度的淨額是解除合併前的資產淨值與隨後將保留投資重新計量為公允價值零之間的差額。我們的結論是，解除合併不符合在我們的合併財務報表中報告為停產業務的標準，因為它不代表將對我們的業務和財務業績產生重大影響的戰略轉變。2022年第一季度與Clutter交易(定義如下)相關的約3580萬美元的收益部分抵消了這一損失。
所得税撥備
我們根據對本年度實際税率的估計，在過渡期內計提所得税。截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的有效税率如下：
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022(1)
2021
2022(1)
2021
實際税率8.2 %28.5 %10.4 %27.9 %
(1)截至2022年6月30日的三個月和六個月，21.0%的聯邦法定税率和我們的整體有效税率之間的主要核對項目是從支付的股息扣減中獲得的好處以及我們的海外收益所適用的税率之間的差異。此外，在税項影響不大的期間，財產、廠房和設備的處置/減記淨額有其他費用(收入)、淨額和收益(損失)。在2022年第一季度，由於ITRenew交易，我們的美國應税REIT子公司(“TRS”)的遞延税項資產的估值免税額也釋放了約990萬美元。
鐵山2022年6月30日10-Q表
42
目錄表
第一部分金融信息
淨收益(虧損)和調整後的EBITDA
下表反映了上述因素對我們的綜合淨收入(虧損)和調整後EBITDA的影響(單位：千)：
截至6月30日的三個月，美元
變化		百分比變化
20222021
淨收益(虧損)$201,858 $276,522 $(74,664)(27.0)%
淨收益(虧損)佔綜合收入的百分比15.7 %24.7 %
調整後的EBITDA$454,706 $405,631 $49,075 12.1 %
調整後EBITDA利潤率35.3 %36.2 %
截至6月30日的六個月，美元
變化		百分比變化
20222021
淨收益(虧損)$243,565 $323,153 $(79,588)(24.6)%
淨收益(虧損)佔綜合收入的百分比9.6 %14.7 %
調整後的EBITDA$885,700 $786,196 $99,504 12.7 %
調整後EBITDA利潤率34.9 %35.7 %
截至2022年6月30日的6個月，調整後的EBITDA利潤率較上年同期下降80個基點，主要反映收購ITRenew的利潤率下降130個基點，但被服務收入趨勢改善、項目峯會帶來的好處、收入管理和持續的成本控制措施部分抵消。
↑增加9,950萬美元或12.7%
調整後的EBITDA
鐵山2022年6月30日10-Q表
43
目錄表
第一部分金融信息
細分市場分析
有關我們的可報告部分的説明，請參閲本季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註9。以前報告的分部信息已被重述，以符合當前的陳述。
全球RIM業務(單位：千)
截至三個月
6月30日，		百分比變化
美元
變化		實際常量
通貨		有機食品
增長		收購的影響
20222021
倉儲租賃$649,771$628,678$21,093 3.4 %6.4 %6.3 %0.1 %
服務420,705367,64653,059 14.4 %17.8 %17.7 %0.1 %
細分市場收入$1,070,476$996,324$74,152 7.4 %10.6 %10.5 %0.1 %
分部調整後的EBITDA$469,368$423,940$45,428 
部門調整後的EBITDA利潤率43.8 %42.6 %
截至六個月
6月30日，		百分比變化
美元
變化		實際常量
通貨		有機食品
增長		收購的影響
20222021
倉儲租賃$1,299,858$1,250,564$49,294 3.9 %6.4 %6.1 %0.3 %
服務819,509722,67896,831 13.4 %16.1 %15.8 %0.3 %
細分市場收入$2,119,367$1,973,242$146,125 7.4 %10.0 %9.7 %0.3 %
分部調整後的EBITDA$918,163$827,373$90,790 
部門調整後的EBITDA利潤率43.3 %41.9 %
截至去年同期的六個月細分市場分析：全球RIM業務(單位：百萬)
倉儲租賃
收入		服務
收入		細分市場
收入		調整後的分段
EBITDA
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000171/irm-20220630_g7.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000171/irm-20220630_g8.jpg
與去年同期相比，影響我們全球RIM業務部門截至2022年6月30日的6個月的收入和調整後EBITDA利潤率變化的主要因素包括：
•由收入管理和數量推動的有機倉儲租賃收入增長；
•不包括拆分的全球RIM交易量增長2.0%(也不包括收購，全球RIM交易量增長0.5%)；
•有機服務收入增長主要是由我們傳統服務活動水平的提高和我們全球數字解決方案業務的增長推動的；
•由於外幣匯率波動，收入減少4,570萬美元；以及
•調整後的EBITDA利潤率增加140個基點，主要是由於收入管理、項目峯會的好處和持續的成本控制措施。
鐵山2022年6月30日10-Q表
44
目錄表
第一部分金融信息
全球數據中心業務(以千計)
截至三個月
6月30日，		百分比變化
美元
變化		實際常量
通貨		有機食品
增長		收購的影響
20222021
倉儲租賃$89,768$71,237$18,531 26.0 %28.9 %23.8 %5.1 %
服務10,3205,7404,580 79.8 %91.4 %95.5 %(4.1)%
細分市場收入$100,088$76,977$23,111 30.0 %33.4 %29.0 %4.4 %
分部調整後的EBITDA$42,307$33,432$8,875 
部門調整後的EBITDA利潤率42.3 %43.4 %
截至六個月
6月30日，		百分比變化
美元
變化		實際常量
通貨		有機食品
增長		收購的影響
20222021
倉儲租賃$177,219$138,394$38,825 28.1 %30.3 %25.0 %5.3 %
服務19,8569,69110,165 104.9 %114.8 %115.5 %(0.7)%
細分市場收入$197,075$148,085$48,990 33.1 %35.7 %30.9 %4.8 %
分部調整後的EBITDA$84,284$63,864$20,420 
部門調整後的EBITDA利潤率42.8 %43.1 %

截至去年同期的六個月細分市場分析：全球數據中心業務(單位：百萬)
倉儲租賃
收入		服務
收入		細分市場
收入		調整後的分段
EBITDA
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000171/irm-20220630_g9.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056922000171/irm-20220630_g10.jpg
與去年同期相比，影響我們全球數據中心業務部門截至2022年6月30日的六個月的收入、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率的主要因素包括：
•2022年前六個月及以前期間開始的租賃的有機儲存租金收入增長，以及項目收入的服務收入增長，但被260個基點的流失部分抵消；
•調整後EBITDA的增長主要受有機存儲租金收入增長的推動；以及
•調整後EBITDA利潤率下降30個基點，反映直通電力成本上升，以及由於期內利潤率較低的項目收入導致收入組合發生變化，預計這將對分部利潤率產生暫時影響，但被持續的間接成本管理部分抵消。
鐵山2022年6月30日10-Q表
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目錄表
第一部分金融信息
公司和其他業務(單位：千)
截至三個月
6月30日，		百分比變化
美元
變化		實際常量
通貨		有機食品
增長		收購的影響
20222021
倉儲租賃$13,587$18,357$(4,770)(26.0)%(25.2)%9.4 %(34.6)%
服務105,38328,09877,285 275.1 %288.7 %49.5 %239.2 %
收入$118,970$46,455$72,515 156.1 %162.8 %37.0 %125.8 %
調整後的EBITDA$(56,969)$(51,741)$(5,228) 
調整後的EBITDA佔綜合收入的百分比(4.4)%(4.6)%
截至六個月
6月30日，		百分比變化
美元
變化		實際常量
通貨		有機食品
增長		收購的影響
20222021
倉儲租賃$27,119$37,370$(10,251)(27.4)%(27.0)%8.4 %(35.4)%
服務194,01943,099150,920 350.2 %363.2 %53.6 %309.6 %
收入$221,138$80,469$140,669 174.8 %179.8 %37.5 %142.3 %
調整後的EBITDA$(116,747)$(105,041)$(11,706) 
調整後的EBITDA佔綜合收入的百分比(4.6)%(4.8)%
與去年同期相比，影響截至2022年6月30日的6個月公司和其他業務收入和調整後EBITDA變化的主要因素包括：
•2021年第二季度因IPM撤資而報告的存儲收入減少；
•截至2022年6月30日的六個月，報告的服務收入包括收購ITRenew的1.244億美元；
•服務收入的有機增長主要是由於我們的美術和ALM業務的服務活動水平增加；以及
•調整後EBITDA的減少是由於薪酬支出和員工相關成本、專業費用以及2021年第二季度IPM撤資的影響，但被項目峯會帶來的好處、改善的服務收入趨勢以及收購ITRenew的影響部分抵消。
鐵山2022年6月30日10-Q表
46
目錄表
第一部分金融信息
流動資金和資本資源
一般信息
我們期望通過營運產生的現金、手頭現金、我們信貸協議下的借款(定義見下文)、未來將我們的工業地產總資產的一小部分貨幣化所得的收益，以及其他潛在的融資(如發行債務或股權)來滿足我們的短期和長期現金流需求。我們近期和長期的現金流需求包括但不限於資本支出、償還未償債務、股東分紅、潛在和待完成的業務收購和投資以及正常業務運營需求。
現金流
以下是截至6月30日的六個月我們的現金餘額和現金流摘要(以千為單位)，
20222021
經營活動的現金流$345,924 $389,202 
投資活動產生的現金流(991,103)(7,351)
融資活動產生的現金流542,000 (270,939)
現金和現金等價物，包括受限現金，期末144,746 315,928 
A.經營活動的現金流
在截至2022年6月30日的6個月中，經營活動提供的淨現金流量比上年同期減少4330萬美元，主要原因是營運資本現金減少2.135億美元，這主要與應付賬款、應計費用和應收賬款的時間安排有關，但淨收益(包括非現金費用)增加1.702億美元部分抵消了這一減少。
B.投資活動產生的現金流
在截至2022年6月30日的六個月中，我們的重要投資活動包括：
•我們為3.302億美元的資本支出支付了現金。我們的資本支出的更多細節包括在下面的“資本支出”部分。
•我們為收購支付了現金(扣除獲得的現金淨額)7.187億美元，主要資金來自手頭現金和我們循環信貸安排下的借款(定義見本季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註6)。
C.籌資活動的現金流
在截至2022年6月30日的六個月中，我們的主要融資活動包括：
•淨收益9.041億美元，主要與循環信貸安排、定期貸款A和應收賬款證券化計劃下的借款有關。
•為我們的普通股支付3.642億美元的股息。

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47
目錄表
第一部分金融信息
資本支出
下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的資本支出，按我們年度報告中描述的支出類型組織：
 截至6月30日的六個月，
資本支出的性質20222021
成長型投資資本支出：
數據中心$183,815 $136,446 
房地產66,855 39,525 
創新和其他20,958 9,144 
成長型投資資本支出總額271,628 185,115 
經常性資本支出：
房地產$23,672 $29,813 
非房地產37,834 31,656 
數據中心5,678 3,023 
經常性資本支出總額67,184 64,492 
資本支出總額(權責發生制)$338,812 $249,607 
預付資本支出淨增(減)1,407 116 
應計資本支出淨(增)減(9,999)45,863 
資本支出總額(按現金收付制)$330,220 $295,586 
不包括與未來潛在收購相關的資本支出，我們預計截至2022年12月31日的一年的資本支出總額約為9.5億美元。其中，我們預計用於增長投資的資本支出約為8.0億美元，經常性資本支出接近1.55億美元。在我們的預期資本支出中，約有6.25億美元與全球數據中心業務開發支出有關。
分紅
有關我們在2022年前六個月和2021財年宣佈的股息清單，請參閲本季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註8。
2022年8月4日，我們宣佈向截至2022年9月15日登記在冊的股東派發股息，每股0.6185美元，於2022年10月4日支付。
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48
目錄表
第一部分金融信息
金融工具和債務
可能使我們面臨信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物(包括貨幣市場基金和定期存款)和應收賬款。截至2022年6月30日，流動性投資的唯一顯著集中與現金和現金等價物有關。見注2.f。請參閲本季度報告內的簡明綜合財務報表附註，以獲取有關我們的貨幣市場基金和定期存款的資料。
截至2022年6月30日的長期債務如下(以千為單位)：
 JUNE 30, 2022
 債務(含貼現)未攤銷遞延融資成本賬面金額
循環信貸安排$578,000 $(9,006)$568,994 
定期貸款A246,875 — 246,875 
定期貸款B669,460 (4,371)665,089 
澳元定期貸款(“澳元定期貸款”)207,221 (519)206,702 
英國雙邊循環信貸安排(“英國雙邊貸款”)170,057 (334)169,723 
37/82025年到期的英鎊優先債券百分比(“英鎊債券”)
485,875 (3,058)482,817 
47/82027年到期的優先票據百分比(“47/82027年到期的票據百分比“)(1)
1,000,000 (7,465)992,535 
51/42028年到期的優先票據百分比(“51/42028年到期的票據百分比“)(1)
825,000 (6,790)818,210 
2028年到期的5%優先債券(2028年到期的5%債券)(1)
500,000 (4,401)495,599 
47/82029年到期的優先票據百分比(“47/82029年到期的票據百分比“)(1)
1,000,000 (10,488)989,512 
51/42030年到期的優先票據百分比(“51/42030年到期票據百分比“)(1)
1,300,000 (12,159)1,287,841 
41/22031年到期的優先票據百分比(“41/2%備註“)(1)
1,100,000 (10,782)1,089,218 
2032年到期的5%優先債券(2032年到期的5%債券)750,000 (13,164)736,836 
55/82032年到期的優先票據百分比(“55/8%備註“)(1)
600,000 (5,856)594,144 
房地產抵押、融資租賃負債及其他423,934 (706)423,228 
應收賬款證券化計劃313,200 (607)312,593 
長期債務總額10,169,622 (89,706)10,079,916 
較小電流部分(86,790)— (86,790)
長期債務，扣除當期部分$10,082,832 $(89,706)$9,993,126 
(1)統稱為“家長筆記”。
有關我們長期債務的更多信息，請參閲我們年度報告中的綜合財務報表附註7和本季度報告中的簡明綜合財務報表附註6。
信貸協議
我們的信貸協議(“信貸協議”)包括循環信貸安排(“循環信貸安排”)、定期貸款A(“定期貸款A”)和定期貸款B(“定期貸款B”)。2022年3月18日，我們對信貸協議進行了修訂，其中包括以下更改：
(1)將循環信貸安排和定期貸款A的到期日從2023年6月3日延長至2027年3月18日；
(2)對IMI及其某些美國和外國子公司能夠根據循環信貸安排借款進行再融資，並將其借款能力從17.5億美元提高到22.5億美元；
(Iii)用新的2.5億美元定期貸款A對現有定期貸款A進行再融資；以及
(Iv)將租賃調整後淨槓桿率最高允許淨額從6.5倍提高至7.0倍，並取消了有擔保租賃調整後淨槓桿率要求。
2022年3月18日，我們借入了定期貸款A的全部金額。截至2022年6月30日，我們在循環信貸安排、定期貸款A和定期貸款B項下分別有5.78億美元、2.469億美元和6.703億美元的未償還借款。此外，我們還有各種未付信用證，總額達380萬美元。截至2022年6月30日，循環信貸機制下可供借款的剩餘金額為16.682億美元(這是截至該日期的最高可用金額)。此外，信貸協議允許吾等通過增加新的定期貸款或循環貸款或增加其項下任何現有貸款的本金金額來產生增量債務，但須受其中所載上限的限制。
鐵山2022年6月30日10-Q表
49
目錄表
第一部分金融信息
澳元定期貸款
2022年3月18日，IMI的全資子公司Iron Mountain Australia Group Pty，Ltd.(“IM Australia”)修訂了其澳元定期貸款，以(I)將到期日從2022年9月22日延長至2026年9月30日，以及(Ii)將利率從澳大利亞基準浮動利率(BBSY)加3.875%下調至BBSY加3.625%。澳元定期貸款的所有其他條款仍與我們年度報告中綜合財務報表附註7所披露的一致。
應收賬款證券化計劃
2022年6月29日，我們修訂了應收賬款證券化計劃，以(I)將最高借款能力從3.00億美元增加到3.25億美元，並有權將借款能力增加到4.0億美元，(Ii)應收賬款證券化計劃下的利率從LIBOR加1.0%改為SOFR加0.95%，信用利差調整為0.10%，以及(Iii)將到期日從2023年7月1日延長至2025年7月1日，屆時所有債務都將到期。應收賬款證券化計劃的所有其他重大條款與我們年度報告中綜合財務報表附註7中披露的內容保持一致。
信用證
截至2022年6月30日，我們的未償還信用證總額為3730萬美元，其中380萬美元降低了我們在循環信貸安排下的借款能力。信用證在2022年9月至2033年1月期間的不同日期到期。
債務契約
信貸協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議包含某些限制性的財務和經營契約，包括限制我們完成收購、支付現金股息、產生債務、進行投資、出售資產和採取其他指定公司行動的能力的契約。這些公約不包含評級觸發因素。因此，我們債務評級的改變不會根據信用協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議引發違約。信貸協議要求我們每季度滿足固定費用覆蓋率和租賃調整後淨槓桿率，我們的債券契約要求我們滿足槓桿率(未經租賃調整)或固定費用覆蓋率(未經租賃調整)，作為採取行動(如支付股息和產生債務)的條件。
信貸協議採用基於利息、税項、折舊及攤銷及租金開支前收益(“EBITDAR”)的計算方法，而債券契約使用基於利息、税項、折舊及攤銷前收益(“EBITDA”)的計算方法作為財務表現的主要衡量標準，以計算槓桿比率及固定費用覆蓋率。基於EBITDAR和EBITDA的槓桿計算包括我們的合併子公司，不包括我們在信貸協議和債券契約中定義的被我們指定為“不受限制的子公司”的子公司。一般而言，信貸協議及債券契約採用往後四個會計季度基準進行相關計算，並要求就該等計算作出若干調整及剔除，因此信貸協議及債券契約項下該等計算的財務表現計算與本文所載經調整EBITDA不能直接比較。這些調整可能意義重大。例如，根據信貸協議和我們的某些債券契約計算的財務業績包括(受特定例外和上限的限制)非現金費用和與(I)已完成收購、(Ii)與我們的數據中心業務相關的某些尚未開始的已執行租賃協議以及(Iii)重組和其他戰略舉措(如項目峯會)相關的預期收益的調整。我們其他債券契約的財務業績的計算包括，例如，非現金費用的調整和與(I)完成的收購和(Ii)非常、不尋常或非經常性事件相關的預期收益的調整。
截至2022年6月30日，我們在信貸協議下的槓桿率和固定費用覆蓋率如下：
 JUNE 30, 2022允許的最大/最小值
租賃淨額調整後的槓桿率5.3 允許的最大值為7.0
固定收費覆蓋率2.5 最低允許值為1.5
截至2022年6月30日，我們遵守了信用協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議下的槓桿和固定費用覆蓋率。不遵守這些槓桿和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況和流動性產生重大不利影響。
我們支付債務利息或為債務再融資的能力取決於我們未來的表現、營運資本水平和資本結構，這些因素受到一般經濟、金融、競爭、立法、監管和其他可能超出我們控制範圍的因素的影響。我們不能保證我們的業務將產生足夠的現金流，或未來的融資將以可接受的條款或金額足以使我們償還或再融資或進行必要的資本支出。
鐵山2022年6月30日10-Q表
50
目錄表
第一部分金融信息
衍生工具
利率互換協議
2018年3月，我們簽訂了利率互換協議，以限制我們對部分浮息債務的利率變化的敞口。這些互換協議已於2022年3月到期。2019年7月，我們簽訂了遠期利率互換協議，以限制我們對部分浮息債務利率變化的敞口。截至2022年6月30日，我們有3.5億美元的未償還利率互換協議名義價值，這些協議將於2024年3月到期。根據利率互換協議，吾等將收取與每個利率互換名義金額相關的浮動利率付款，以換取利率互換協議所指定的固定利率。
我們已將這些利率互換協議指定為現金流對衝。
交叉貨幣互換協議
我們簽訂交叉貨幣互換協議，以對衝美元和歐元之間匯率影響的可變性。交叉貨幣互換協議被指定為對衝我們某些以歐元計價的子公司的淨投資，並要求在到期時兑換名義金額。
2019年8月，我們簽訂了交叉貨幣互換協議，根據協議，我們名義上以6.0%的利率將約1.1億美元的利率交換為約9910萬歐元，加權平均利率約為3.65%。這些交叉貨幣互換協議將於2023年8月到期。
2020年9月，我們簽訂了交叉貨幣互換協議，以對衝美元和歐元匯率影響的變化無常。根據交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上以4.5%的利率將約3.592億美元的利率交換為加權平均利率約3.4%的3.00億歐元。這些交叉貨幣互換協議原定於2026年2月到期。2022年5月，對這些交叉貨幣互換進行了修訂(《2026年2月交叉貨幣互換協議》)。根據2026年2月的交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上以4.5%的利率將約3.592億美元交換為約3.405億歐元，加權平均利率約為1.2%。這些2026年2月的交叉貨幣互換協議將於2026年2月到期。
有關衍生工具的更多信息，請參閲本季度報告中的簡明綜合財務報表附註5。
收購
於2022年1月25日，我們收購了ITRenew約80%的權益，協議收購價為7.25億美元，但須在交易完成時及之後進行某些營運資金調整(“ITRenew交易”)。在交易結束時，我們支付了約7.488億美元，並獲得了約3070萬美元的手頭現金，ITRenew交易的淨收購價約為7.181億美元。收購協議為吾等提供購買ITRenew剩餘約20%權益的選擇權，併為ITRenew的股東提供出售剩餘約20%權益的選擇權，詳情如下：(I)ITRenew交易兩週年或之後約16%及(Ii)ITRenew交易三週年或之後約4%(統稱“剩餘權益”)。根據某些目標業績指標的實現，剩餘利息的支付總額將不低於2.0億美元，不超過5.31億美元(“遞延購買債務”)。遞延購買債務的最高金額將需要達到目標業績指標的大約兩倍，該水平是我們目前對遞延購買債務的公允價值估計為2.751億美元。從2022年1月25日起，我們將100%整合與這項業務相關的收入和費用。遞延購買債務在我們於2022年6月30日的簡明綜合資產負債表中反映為長期負債，因此，我們沒有反映與ITRenew交易相關的任何非控股權益，因為剩餘權益擁有非實質性股權權利。遞延購買債務公允價值估計的後續增減將作為其他費用(收入)的組成部分計入。, 淨額在我們的綜合經營報表中，直到延期購買債務結清或支付為止。
投資
2022年2月，由MakeSpace Labs，Inc.和我們組成的合資企業(“MakeSpace合資企業”)與Clutter，Inc.(“Clutter”)達成了一項協議，根據該協議，MakeSpace合資企業的股權持有人將其在MakeSpace合資企業中的所有權權益出讓，而Clutter的股東將其在Clutter的所有權權益出讓以創建一家新成立的合資企業(“Clutter合資企業”)。作為我們在MakeSpace合資公司49.99%權益的交換，我們獲得了Clutter合資公司約27%的權益(“Clutter交易”)。作為Clutter交易的結果，我們確認了與我們在MakeSpace合資企業中貢獻的權益相關的收益約3580萬美元，這筆收益計入了2022年第一季度的其他淨額，其他支出(收入)的組成部分。
鐵山2022年6月30日10-Q表
51
目錄表
第一部分金融信息
合資企業摘要
以下合資企業作為權益法投資入賬，並在我們的簡明綜合資產負債表中作為其他資產的組成部分列示。截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們合資企業的賬面價值和股權如下(單位：千)：
JUNE 30, 20222021年12月31日
賬面價值股權賬面價值股權
與Web Werks India Private Limited成立合資企業
$51,427 38.50 %$51,140 38.50 %
與AGC Equity Partners成立合資企業
26,798 20.00 %26,167 20.00 %
MakeSpace合資公司
— — %30,154 49.99 %
雜亂的合資企業60,984 26.73 %— — %
鐵山2022年6月30日10-Q表
52
目錄表
第一部分金融信息
項目4.控制和程序
披露控制和程序
“披露控制和程序”一詞在經修訂的1934年“證券交易法”(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)條中作了定義。這些規則是指公司的控制和其他程序，旨在確保信息被記錄、處理、積累、彙總、溝通並酌情報告給管理層，包括其主要高管和主要財務官，以便及時決定公司在根據《交易法》提交的報告中需要披露什麼。截至2022年6月30日(“評估日”)，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。基於該評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至評估日期，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，負責建立和維護《交易所法案》第13a-15(F)和15d-15(F)條規定的對財務報告的充分內部控制。我們的內部控制系統旨在向我們的管理層和董事會提供關於編制和公平列報已公佈財務報表的合理保證。
在截至2022年6月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
鐵山2022年6月30日10-Q表
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目錄表
第二部分：其他信息
第二部分：其他信息
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
在截至2022年6月30日的三個月內，我們沒有出售任何未登記的股權證券，在截至2022年6月30日的三個月內，我們也沒有回購任何普通股。
項目6.展品
(A)展品
以下所示的某些證據是通過參考我們向美國證券交易委員會提交的文件而納入的。
證物編號：描述
31.1
規則13a-14(A)首席執行官的證明。 (現送交存檔。)
31.2
細則13a-14(A)首席財務官的證明。 (現送交存檔。)
32.1
第1350條首席執行官的證明。 (隨函提供。)
32.2
第1350條首席財務官的證明。 (隨函提供。)
101.INSXBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LAB內聯XBRL分類標籤Linkbase文檔。
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
鐵山2022年6月30日10-Q表
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目錄表
第二部分：其他信息
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
鐵山股份有限公司
發信人：/s/Daniel Borges
丹尼爾·博爾赫斯
高年級 總裁副首席會計官
日期：2022年8月4日
鐵山2022年6月30日10-Q表
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