附件4.3

THRYV控股公司

發行人

和

北卡羅來納州計算機共享信託公司

受託人

壓痕

日期為[_______]

債務證券

THRYV控股公司

本契約中與第310條有關的某些部分

至1939年《信託契約法》第318條(首尾兩條包括在內)

注：在任何情況下，這種對賬和平局都不應被視為義齒的一部分。

目錄表

契據，日期為[______]THRYV Holdings，Inc.是根據特拉華州法律正式組織和存在的公司(在此稱為公司)，其主要辦事處位於德克薩斯州DFW機場，郵政信箱619810,2200West Airfield Drive，75261，作為受託人的ComputerShare Trust，N.A.(在此稱為受託人”).

公司的獨奏會

鑑於，本公司已正式授權籤立和交付本契約，以便不時發行其債務證券(在此稱為“證券“)以本契約所規定的一個或多個系列發行；

鑑於，本契約受制於並將受《信託契約法》(本文定義的)條款的約束，該條款要求成為《信託契約法》所規定的契約的一部分並對其進行管理；以及

鑑於，根據本公司的條款，使本契約成為本公司有效協議的所有必要事項均已完成。

因此，現在這份契約見證了：

對於房產和證券持有人購買證券，雙方同意，為了證券或其系列的所有持有人平等和按比例受益，雙方同意如下：

文章I 一般適用的定義及其他條文

第101條定義。對於本契約的所有目的，除另有明確規定或上下文另有要求外， ：

(1)本條定義的術語具有本條賦予它們的含義，包括複數和單數；

(2)此處使用的所有其他術語，無論是直接或以引用的方式在《信託契約法》中界定的，都具有其中所賦予的含義；

(3)本文中未另作定義的所有會計術語具有根據公認會計原則賦予它們的含義；

(4)除文意另有所指外，凡提及“條款”或“章節”，均指本契約的條款或章節(視情況而定)；

(5)“本合同”、“本合同”和“本合同下文”和其他類似含義的術語指的是本契約的整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分；

(6)在與任何證券有關時，“轉換”、“轉換”和“轉換”一詞意指持有人或公司根據第301條規定的條款將該證券轉換或交換為證券或其他財產的權利 ，而這些詞語並不是指持有人或公司根據第304條將該證券交換為相同系列和類似期限的其他證券的任何權利。第305節、第306節、第906節或第1107節或本契約的其他類似規定，除非上下文另有要求；此處提及的可轉換的任何擔保的條款是指可在第301條中為此類擔保規定的條款；

(7)除文意另有所指外，凡提及“已妥為提供”或其他類似含義的詞語，如適用，應包括但不限於已使該等款項或財產可供付款或交付；

(8)凡提及證券法的各節或其下的規則，應視為包括委員會不時採納的替代、替代或繼任的節或規則；

(9)此處使用“包括”或“包括”字樣時，應視為後跟“但不限於”字樣；以及

(10)“或”並非排他性的。

“行動，“用於任何持有人時，具有第104節規定的 含義。

“附屬公司“任何指明的人是指直接或間接控制或由該指明的人控制，或與該指明的人直接或間接共同控制的任何其他人。就本定義而言，“控制”在用於任何特定人員時，是指通過有表決權證券的所有權、合同或其他方式直接或間接指導該人的管理和政策的權力；術語“控制”和“受控”具有與前述相關的含義。

“適用程序“保管人是指在任何時間就任何事項而言，該保管人在當時適用於該事項的政策和程序(如有)。

“身份驗證代理“指在用於任何系列證券時，受託人授權代表受託人行事以認證該系列證券的任何人。

“董事會“指(A)本公司董事會、(B)該董事會任何正式授權的委員會或(C)本公司董事會正式授權採取特定行動的任何高級職員。

“董事會決議“指經本公司祕書或助理祕書證明已獲董事會正式採納，並於證明當日完全有效並交付受託人的決議案副本。如果本契約的任何條款涉及根據董事會決議採取的行動(包括設立任何證券系列及其形式和條款)，則該等行動可由董事會授權採取董事會決議所證明的 行動的任何公司高級職員或僱員採取。

“工作日，“當用於任何付款地點時，是指每週一、週二、週三、週四和週五，這一天不是法律或行政命令授權或責令支付地的銀行機構關閉的日子；但當用於任何證券時，”營業日“可能具有第301條為此類證券規定的其他含義(如果有)。

“選委會“指根據《交易法》不時組成、設立的證券交易委員會，或者，如果在本文書籤署後的任何時間，該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責，則指當時履行該等職責的機構。

“公司“指在本文書第(Br)條第一段中被指定為”公司“的人，直至繼承人根據本契約的適用規定成為”公司“為止，此後的”公司“指該繼承人。

“公司申請” or “公司訂單“指由本公司任何兩名高級職員以本公司名義簽署的書面要求或命令。

“企業信託辦公室“指受託人於任何特定時間管理其公司信託業務的指定辦事處，於本協議日期位於郵政編碼：N9300-070，Minneapolis，MN 55415，South 4 Street 600，7 Floor，MAC：N9300-070，收件人： 公司信託服務-Lindsey Widdis/Thryv管理人，或受託人不時向持有人及本公司發出通知指定的其他地址，或任何繼任受託人的主要公司信託辦事處。

“公司“是指公司、協會、公司(包括有限責任公司)、股份公司、商業信託或其他商業實體(合夥除外)。

“聖約的失敗“具有第 1303節中規定的含義。

“違約利息“具有第 307節中規定的含義。

“失敗“具有第1302節規定的含義。

“託管人“就可全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行的任何 系列證券而言，是指根據《交易法》註冊的、按照第301條的規定被指定為此類證券託管機構的結算機構。

“直接轉矩“具有第104節規定的含義。

“違約事件“具有第 501節中規定的含義。

“《交易所法案》“指1934年《證券交易法》 及其任何後續法規，在每一種情況下都會不時修訂。

“到期日“具有第 104節中規定的含義。

“公認會計原則“指在美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會、上市公司會計監督委員會的聲明和聲明中闡述的公認會計原則，或在會計專業中相當一部分人批准並不時生效的其他實體的其他聲明中提出的公認會計原則。本契約中包含的基於GAAP的所有比率計算將按照GAAP進行計算；前提是，當用於任何證券時，“GAAP”可能具有第301條為此類證券指定的其他含義(如果有的話)。

“全球安全“指證明任何系列證券的全部或部分，並帶有第204條規定的圖例(或第301條可能為此類證券規定的圖例)的證券。

“擔保“當用於任何系列的證券時，是指保證人對該系列證券的擔保。

“擔保人“指根據第301條或本合同第901條成為本契約的擔保人的任何人，在每種情況下，除非並直至繼承人根據本契約的適用條款成為其繼承人，此後凡提及該擔保人時，應指該繼承人；提供(I)“擔保人”一詞用於任何系列的證券時，是指不時擔任該系列證券的擔保人的人；及(Ii)任何構成該系列證券的擔保人的人，在其根據本契約條款對該系列證券的擔保解除後，即不再是該系列證券的擔保人。

“擔保人董事會“就任何擔保人而言，指(A)該擔保人的董事會(或其他管治機構)、(B)該董事會(或其他管治機構)的任何正式授權委員會或(C)獲該擔保人的董事會(或其他管治機構)正式授權採取特定行動的任何高級人員。

“擔保人董事會決議“就任何擔保人而言，指經該擔保人的祕書或助理祕書核證為已獲該擔保人的董事會正式採納，並在該證明的日期完全有效並交付受託人的決議副本。如果本契約的任何條款涉及根據擔保人董事會決議採取的行動，該行動可由擔保人董事會決議所證明的該擔保人董事會授權採取行動的任何高級管理人員或僱員採取。

“擔保人高級船員證書“就任何擔保人而言，指由該擔保人的任何兩名高級人員簽署的證明書。

“擔保人請求” or “擔保人令“就任何擔保人而言， 是指由該擔保人的任何兩名高級職員以該擔保人的名義簽署的書面請求或命令。

“保持者“指其姓名或名稱為某一證券的人應登記在根據本契約條款為此目的而保存的證券登記冊上。

“壓痕“指最初簽署的本文書 以及根據本文書適用條款簽訂的一個或多個補充契約可能不時予以補充或修訂的文書，對於本文書和任何此類補充契約的所有目的而言，包括被視為本文書和任何此類補充契約一部分並受其管轄的《信託契約法》的條款。“契約”一詞還應包括第301條所設想的任何特定系列或特定證券系列的條款。

“利息，“當用於原始發行的貼現證券時，按照其條款，只有在到期後才計息的貼現證券，是指到期後應付的利息。

“付息日期，“當用於任何證券時，是指該證券利息分期付款的聲明到期日。

“成熟性，“當用於任何證券時，指 該證券的本金或本金分期付款到期並按照本協議或本協議規定的方式支付的日期，無論是在規定的到期日還是以加速贖回或其他方式。

“失責通知“指第501條第(4)款規定的那種書面通知。

“軍官“就任何人而言，指董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務官、首席會計官、任何常務副總裁、任何副總裁、司庫、祕書或任何助理祕書(或如該人是合夥的，或董事會(如該人士為本公司)或擔保人董事會就該擔保人(如該人士為擔保人)以書面指定的任何一名或多名高級職員(或該普通合夥人)，並不時送交受託人。“總裁副”用於本公司或任何擔保人時，是指執行副總裁和高級副總裁，無論是否以數字或在“執行副總裁”或“高級副總裁”的頭銜之前或之後加上一個或多個字來指代。

“高級船員證書“指由本公司至少兩名高級管理人員代表本公司簽署的符合第102條要求的證書，其中一名應為本公司的主要行政人員、主要財務人員、財務主管或主要會計人員。

“大律師的意見“指受託人合理接受且符合第102條要求的法律 律師(可以是本公司或其任何關聯公司的僱員或律師)的書面意見。

“原發行貼現證券“指根據第502條規定，在到期加速時， 規定的金額低於本金的任何證券到期並應支付。

“傑出的，“當用於證券時， 是指在確定日期之前在本契約項下認證和交付的所有證券，但：

(一)受託人此前註銷或者交付受託人註銷的證券；

(2)迄今已向受託人或任何付款代理人(本公司除外)以信託形式存入受託人或任何付款代理人(本公司除外)，或由本公司(如本公司作為其本身的付款代理人)以信託方式為該等證券的持有人支付或贖回所需款額的證券；但如該等證券須予贖回，則已根據本契約妥為發出贖回通知，或已就贖回作出令受託人滿意的規定；

(3)根據第1302條規定已被撤銷的證券；

(4)已根據第306條支付的證券，或已根據本契約認證和交付的其他證券的交換或替代證券，但已向受託人提交令其滿意的證明，證明該等證券由受保護買家持有，而該等證券在其手中是本公司的有效債務的證券除外；及

(5)根據第301條的規定，任何財產轉換後可交付的證券已交付(或該交付已妥為提供)，或任何其他特定條件已獲滿足的證券；

然而，在確定未償還證券所需本金的持有人是否已在任何日期根據本協議提出、提出或採取任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動時，(A)被視為未償還的原始發行貼現證券的本金金額應為根據第502條將其到期日加速至該日期時到期應付的本金金額，(B)如果，截至該日期，在規定的證券到期日應支付的本金 不可確定，應被視為未償還的該證券的本金應為第301條規定或確定的金額，(C)以一種或多種外幣、複合貨幣或貨幣單位計價的被視為未償還的證券的本金應為美元等值，按第 301條規定的方式在該日期確定，(D)本公司所擁有的證券、該證券的任何擔保人或該證券的任何其他義務人或任何該等擔保人或該等其他義務人所擁有的證券，但在決定受託人是否應依據任何該等要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動, 只有受託人的負責人員實際知道如此擁有的證券才可如此不予理會。如此擁有並真誠質押的證券，如質權人確立令受託人滿意的質權人就該等證券行事的權利，且質權人並非本公司或該等證券的任何擔保人或該證券的任何其他義務人、該證券的任何聯屬公司、該證券的擔保人或該等其他債務人，則該證券可被視為未清償證券。

“付款代理“指任何獲本公司授權代表本公司支付任何證券本金或任何溢價或利息的人士。

“人“指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、信託、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支機構或任何其他實體。

“付款地點，“當用於任何系列的證券時，並符合第1002條的規定，是指第301條所預期的支付該系列證券的本金、任何溢價和利息的一個或多個地方。

“前置任務安全“任何特定抵押品是指證明與該特定抵押品所證明的全部或部分債務相同的所有或部分以前的抵押品；就本定義而言，根據第306條認證和交付的任何抵押品，以換取或代替損壞、銷燬、遺失或錯誤獲取的抵押品，應被視為證明與殘缺、銷燬、遺失或錯誤獲取的抵押品相同的債務。

“贖回日期，“用於任何要贖回的證券時，指由本契約或根據本契約為該等贖回而定的日期。

“贖回價格，“用於任何要贖回的證券時，是指根據本契約贖回該證券的價格。

“常規記錄日期“對於任何系列證券的任何 付息日期的應付利息，是指第301條為此目的而指定的日期。

“負責官員，“用於受託人或付款代理人時，是指受託人或付款代理人(或任何後續團體)公司信託部門內的任何高級人員，包括總裁副主任、總裁助理副主任、信託幹事或受託人或付款代理人的任何其他高級人員，他們通常履行的職能類似於當時對本契約的管理負有直接責任的人員，也意味着，就特定的公司信託事項而言，受託人或付款代理人的任何其他高級人員，因其對特定主題的瞭解和熟悉而被轉介任何該等公司信託事宜。

“證券“具有本契約第一段所述的含義，更具體地説，是指根據本契約認證和交付的任何證券。

“證券法“指1933年證券法及其任何後續法規，在每一種情況下都會不時修訂。

“安全寄存器” and “安全註冊官“ 具有第305節規定的各自含義。

“特殊記錄日期“對於任何違約利息的支付，指受託人根據第307條確定的日期。

“規定的到期日，“用於任何證券或其本金或利息的任何分期付款時，指在該證券中指定的作為該證券的本金或該分期付款的本金或利息到期和應付的固定日期。

“子公司，“就任何人而言，指在一般情況下有權在該公司的董事、經理或受託人選舉中投多數票的已發行股本當時直接或間接由該人或任何其他人直接或間接擁有的公司，而該人或任何其他人在一般情況下有權直接或間接擁有該公司的多數表決權，或(Ii)任何合夥，而該合夥的唯一普通合夥人或管理普通合夥人為該人士或該人士的附屬公司，或(B)唯一的普通合夥人為該人士或該人士的一間或多間附屬公司(或其任何組合)。

“信託契約法指在本契約籤立之日生效的1939年《信託契約法》；但如1939年《信託契約法》在該日期後被修訂，信託契約法“在任何此類修正案要求的範圍內，指經如此修正的1939年《信託契約法》。

“受託人“指名為”的人“受託人 在本文書第一段中，直至繼任受託人根據本契約的適用條款成為受託人為止，此後受託人指或包括當時為本協議受託人的每一人，如在任何時間有多於一名受託人，受託人“用於任何系列證券的，應指該系列證券的受託人。

“統一商業代碼“指在特拉華州或紐約州(視適用情況而定)有效的《統一商法典》，在每種情況下均不時修訂。

“美國政府的義務“具有 第1304節中規定的含義。

第102條合規證明和意見。在本公司或擔保人向受託人提出根據本契約任何條文采取任何行動的任何申請或要求後，本公司或該擔保人(視屬何情況而定)須向受託人提交信託契約法所規定的證書及意見。每份此類證書或意見應以高級人員證書(如果由公司高級管理人員提供)或擔保人高級人員證書(如果由任何擔保人的高級管理人員提供)或律師意見(如果由律師提供)的形式提供，並應符合信託契約法案的要求和本契約中規定的任何其他要求。

關於遵守本契約中規定的條件或契約的每份證書或意見應包括：

(1)簽署該證書或意見的每個人都已閲讀該契諾或條件以及與之有關的定義的聲明；

(2)關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，該證書或意見中所載的陳述或意見是基於審查或調查的；

(3)一項聲明，表明個人認為他或她已進行必要的審查或調查，以使他或她能夠就該公約或條件是否得到遵守發表知情意見；以及

(4)説明每名個人認為上述條件或契諾是否已獲遵守的聲明。

第103條交付受託人的文件格式。在 任何情況下，如若干事項須由任何指定人士核證或由其提出意見，則所有該等事項無須只由一名該等人士核證或由該等人士提出意見，或只須由一份文件核證或涵蓋，但一名該等人士可就某些事項及一名或多名該等人士就其他事項核證或提出意見，而任何該等人士可在一份或多份文件中就該等事項核證或發表意見 。

本公司高級職員或擔保人的任何證書或意見，如與法律事宜有關，可基於大律師的證書或意見或陳述，除非該高級職員知道或在採取合理謹慎的情況下應知道有關其證書或意見所依據事項的證書或意見或陳述是錯誤的 。任何有關大律師的證書或意見或由大律師提出的陳述，可基於本公司一名或多名高級管理人員或有關擔保人(視屬何情況而定)的證明書或意見，或大律師的陳述，説明有關該等事實事項的資料由本公司或該擔保人(視屬何情況而定)管有，除非該大律師知道有關該等事項的證明書或意見或陳述是錯誤的。

如果任何人被要求根據本契約提出、提交或籤立兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，則這些申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書可以(但不需要)合併為一份文書。

第104條持有人的行為；記錄日期。任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或根據本契約提供或準許持有人給予、作出或採取的其他行動，均可包含於一份或多份由該等持有人親自或由一名或多名以書面形式正式委任的代理人簽署的大體相似的文書內，並由該等文書或該等文書證明；除本協議另有明確規定外，該等文書或該等文書在交付受託人及本公司(在此明確要求的情況下)時生效。此類文書(以及其中所體現和所證明的行為)在本文中有時被稱為“行動“簽署該票據或 票據的持票人。就本契約的任何目的而言，簽署任何該等文書或委任任何該等代理人的文件的證明，應足以證明受託人、本公司及任何擔保人勝訴(受託人、本公司及任何擔保人受惠，但須符合第601條的規定)，如以第104條規定的方式作出。

在不限制本第104條的一般性的情況下，除非本契約中或根據本契約另有規定，(I)持有人，包括作為全球證券持有人的託管人或其代名人，可由一名或多名以書面形式正式指定的代理人發出、作出或採取任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或根據本契約提供或允許的其他行動。而作為全球證券持有人的託管人或其代名人可以書面形式正式指定該託管人的一名或多名代理人、該託管人的成員或參與者在該託管人的記錄中持有該全球證券的權益，以及(Ii)就該託管人是託管信託公司的任何全球證券(“直接轉矩“)， DTC的”代理成員“根據自動投標要約程序系統或DTC的其他適用程序，並根據DTC的授權，以電子方式給予、作出或採取的任何同意或其他行動，應被視為構成行動在DTC按照DTC的適用程序發出、作出或採取該等同意或其他行動的“代理人信息”或其他通知後，該法案應被視為已交付給本公司、任何擔保人和受託人。

任何人籤立任何文書或文字的事實及日期，可由籤立該文書或文字的證人作出的誓章證明，或由公證人或其他獲法律授權對契據作出認收的人員發出的證明書證明，證明簽署該文書或文字的人已向他確認已籤立該文書或文字。如簽字人並非以個人身分行事，則該證明書或誓章亦應構成其權限的充分證明。簽署任何此類文書或文書的事實和日期，或簽署該等文書或文書的人的授權，應以受託人認為充分的任何其他方式予以證明。

證券的所有權由證券登記簿予以證明。

任何證券持有人的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄 或其他法令，均對同一證券的每一位未來持有人以及在登記轉讓時發行的每一證券的持有人具有約束力，或就受託人或本公司依賴該等證券而遺漏或容受作出的任何事情而作出的任何作為、 遺漏或容受作出的任何事情，不論該等行動是否以該等證券作為記號。

就任何系列證券而言，本公司可將任何日期定為記錄日期，以決定該系列證券的未償還證券持有人有權發出、提出或採取本契約所規定或準許的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，但本公司不得設定記錄日期，且本款的規定不適用於給予，作出或採納下一款所指的任何通知、聲明、請求或指示。如果根據本款規定了任何記錄日期，在該記錄日期的相關係列未償還證券的持有人及任何其他持有人均無權作出、作出或採取有關行動，不論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人；然而，除非持有該系列未償還證券所需本金的持有人在該記錄日期當日或之前作出、作出或採取任何行動，否則該等行動不得根據本條例生效。本段不得解釋為阻止本公司為此前已根據本段設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期(據此，先前設定的記錄日期將自動取消，且不受任何人採取任何行動的影響)，且本段任何規定均不得解釋為使持有相關係列未償還證券本金所需金額的持有人在作出、作出或採取該等行動之日作出、作出或採取的任何行動失效。在根據本款規定的任何記錄日期後，本公司自費。, 應按照第105條和第106條規定的方式，以書面形式向受託人和相關係列的每一證券持有人發出關於該記錄日期、持有人建議的行動和適用的失效日期的通知。

受託人可將任何日期定為記錄日期，以確定任何系列的未償還證券的持有人有權參與發出、作出或接受(I)任何違約通知、(Ii)第502節所指的任何加速聲明、(Iii)第507(2)或(Iv)節所指的任何訴訟請求 ，每一種情況下都與該系列的證券有關。如果根據本款規定了任何記錄日期，在該記錄日期的該系列未償還證券的持有人及任何其他持有人均無權發出、作出或接受該通知、聲明、請求或指示，不論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人；但除非該等行動是由持有該記錄日期所需本金金額的該系列未償還證券的持有人在該記錄日期或該日期之前發出、作出或作出的，否則該等行動將不會生效。本段不得解釋為阻止受託人為此前已根據本段設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期(據此，先前設定的記錄日期將自動取消，且不受任何人採取任何行動的影響)，本段任何規定均不得解釋為使持有相關係列未償還證券本金所需金額的持有人在作出、作出或採取該行動之日所採取的任何行動失效。在根據本款確定任何記錄日期後，受託人應立即發出關於該記錄日期的通知，費用由公司承擔, 持有人的建議行動和適用的失效日期將以書面形式提供給本公司和相關係列的每一證券持有人，其方式見第105條和第106條。

對於根據第104條設定的任何備案日期，設定該備案日期的本合同當事人可將任何日期指定為“到期日“並可不時將失效日期更改為任何較早或較晚的日期；但除非在現有失效日期當日或之前，以書面形式將建議的新失效日期通知本協議另一方及相關係列的每名證券持有人，否則該更改不得生效。如果沒有就根據第104條設定的任何記錄日期指定失效日期，則設定該記錄日期的當事人應被視為最初將該記錄日期之後的第180天指定為與該記錄日期相關的失效日期，但其有權將失效日期更改為本款規定的較早日期。儘管有上述規定，失效日期不得晚於適用記錄日期後的第180天。

在不限制前述規定的情況下，根據本協議有權就任何特定證券作出或採取任何行動的持有人，可親自或由正式書面委任的代理人就該證券本金的全部或任何部分作出或採取行動。

第105條向受託人、公司和擔保人發出通知等。 本契約提供或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有人的行為或其他文件，只要由任何持有人或公司或任何擔保人向受託人提出、提供、提供或提交，即足以滿足本契約項下的所有目的(除非本合同另有明確規定)，只要是以書面形式提出、親自交付、以第一類郵件(掛號或認證的，通過傳真發送或通過保證下一工作日送達受託人的隔夜快遞發送到受託人的公司信託辦公室或與受託人一起發送(2)受託人或任何持有人以書面形式作出、提供或歸檔並親自遞送、通過第一類郵件(掛號或認證、要求退回收據)郵寄、通過傳真或保證下一工作日遞送的隔夜快遞發送給公司或該擔保人，對於本協議項下的任何目的(除非本合同另有明確規定)，注意：首席財務官，複印件：Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP，2300N.field Street，Suite1800，Dallas，Texas 75201，傳真：(214)969-4343，注意：Garrett A.DeVries，或公司以前以書面形式向受託人提供的任何其他地址。

所有請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有人的行為，或向受託人、公司或任何擔保人提出、提供、提交或存檔的其他此類文件，應被視為已正式提出、提交或存檔：(I)當面交付時由專人交付；(Ii)在交付確認後，如果通過第一類郵件(掛號或認證，要求返回收據)郵寄；(Iii)當確認收到時，如果通過傳真發送；以及(Iv)及時送達快遞員的下一個工作日，如果由保證下一個工作日送達的隔夜航空快遞寄出。以公佈方式發出的通知將被視為在公佈的第一天發出。

對於請求、要求、授權、指示、通知、持有人的同意、放棄或行為，或向受託人作出、給予、提供或存檔的其他此類文件，僅在確認收到時，向受託人發出的通知才有效。受託人有權(但不應被要求)依賴和遵守受託人認為有權代表公司或任何其他人發出指示和指示的人通過電子郵件、傳真和其他類似的非保密電子方法發出的指示和指示。受託人並無責任或義務核實或確認發出該等指示或指示的人士實際上是獲授權代表本公司發出指示或指示的人；及 受託人不會對因依賴或遵從該等指示或指示而導致本公司招致或蒙受的任何損失、負債、成本或開支負上任何責任。本公司同意承擔因使用該等電子方法向受託人提交指示和指示而產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險，以及第三方截取和濫用的風險 。

第106條發給持有人的通知；棄權。如果本契約規定向任何事件的持有人發出通知或進行其他通信，則該通知應以書面形式發出並通過頭等郵件(掛號或認證，要求退回收據)郵寄，或通過保證下一個營業日送達受該事件影響的每個持有人的隔夜航空快遞發送(除非本合同另有明確規定)，通知的地址應為證券登記冊上規定的持有人地址，不得遲於發出通知或其他通信的最晚日期(如有)，且不得早於規定的發出通知或其他通信的最早日期(如有)。任何通知或其他通信也應在信託契約法要求的範圍內，郵寄或發送給信託契約法第313(C)節所述的任何人。未向持有人郵寄或發送通知或其他通訊，或通知或其他通訊有任何瑕疵，不影響其相對於其他持有人的充分性。

如果通知或通信在規定的時間內以上文規定的方式郵寄或發送，則不論收件人是否收到，該通知或通信均已妥為發出。如果本契約規定以任何方式通知或其他通信，則有權在事件之前或之後接收該通知或其他通信的人可以書面放棄該通知或其他通信，並且該放棄應等同於該通知或其他通信。持有人放棄通知或其他通信應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動有效的先決條件。如果公司向持有人郵寄通知或通信，應同時將副本郵寄給受託人。

如因暫停正常郵遞服務或因任何其他原因，以郵寄方式發出通知或其他通訊並不切實可行，則經受託人批准而作出的通知，就本協議下的每一目的而言，均構成充分通知。

如果本契約規定就任何事件向全球擔保持有人發出通知或與 進行其他溝通，則該通知或其他溝通如果按照其適用程序向該擔保的託管人(或其指定人)發出，且不遲於發出該通知或其他溝通的最後 日期(如有)，且不早於規定的最早日期(如有)，即為充分發出。

《信託契約法》第107條很重要。如果本協議的任何條款限制、限定或牴觸《信託契約法》的某一條款，而信託契約法案要求該條款成為本契約的一部分並對其進行管理，則應以後一條款為準。如果本契約的任何條款 修改或排除了《信託契約法》中可能被修改或排除的任何條款，則後一條款應被視為適用於如此修改或被排除的本契約(視情況而定)。當本契約提及信託契約法案的條款時，該條款通過引用併入本契約併成為本契約的一部分。

第108節標題和目錄的效力。本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見，不影響本文件的構建。

第109條繼承人和受讓人。除第802條另有規定外，本公司和受託人在本契約和證券中的所有契諾和協議均對其各自的繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第110條可分離條款。如果本契約或證券中的任何規定無效、非法或不可執行，其餘規定的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第111節義齒的利益。本契約或證券中的任何明示或默示內容，不得向本契約項下的當事人及其繼承人和持有人以外的任何人提供任何利益或本契約項下的任何法律或衡平法權利、補救或索賠，但根據第301條就某一特定系列的任何證券或本契約項下的該等證券提供的除外。

第112條適用法律。本契約、擔保和證券以及本契約及其各方的權利和義務，包括其解釋、解釋、有效性和可執行性，應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋和解釋。

第113條法定假日。在任何情況下，如果任何證券的利息支付日期、贖回日期或到期日，或持有人有權轉換其證券的任何日期，在任何支付地點不應是營業日，則(儘管本契約或證券的任何其他規定 或證券的任何其他規定(明確規定該規定應取代第113條的規定除外))支付利息或本金(以及溢價，如有)，或該證券的轉換無需在該支付地點進行，但可在下一個營業日在付款地點作出，其效力及作用與在付息日期或贖回日期、到期日或轉換日期(視屬何情況而定)相同；但由該付息日期、贖回日期、到期日或轉換日期(視屬何情況而定)起及之後的期間內，該等付款不得產生利息。

第114條不得對其他協議進行不利解釋。 本契約不得用於解釋本公司或本公司任何子公司或任何其他人的任何其他契約、貸款或其他協議。任何此類契約、貸款或其他協議不得用於解釋本契約 。

第115條董事、高級管理人員、員工和股東不承擔個人責任。作為本公司的過去、現在或將來的董事高管、員工、經理、成員、合夥人、發起人或股東，對於本公司在證券或本契約項下的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠，不承擔任何責任。每一證券持有人通過接受擔保放棄並免除所有此類責任。豁免和免除是發行證券的 對價的一部分。這一豁免可能不會有效地免除聯邦證券法規定的責任。

第116條通知等的語文本契約項下提供或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄、其他行動或法案應使用英語，但任何已發佈的通知可以使用發佈國的官方語言。

第117條不可抗力。根據第601條的規定，受託人在任何情況下均不對因其無法控制的力量(包括但不限於任何行為或任何現行或未來的法律或法規或政府權力的規定、罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義、疾病、流行病或流行病、檢疫、國家緊急狀態、內亂或軍事騷亂、核或自然災害或天災，以及公用事業的中斷、損失或故障)而直接或間接導致的任何未能或延遲履行本協議項下的義務負責。通信或計算機(軟件和硬件)服務、通信系統故障、惡意軟件或勒索軟件，或聯邦儲備銀行電報或電傳系統或其他電匯或其他資金轉賬系統不可用，或任何證券清算系統不可用；有一項理解是，受託人應做出符合銀行業公認慣例的合理努力，以便在實際可行的情況下儘快恢復履約。

第118條放棄陪審團審訊。在適用法律允許的最大範圍內，每一家公司和受託人特此放棄就本契約直接或間接引起、根據本契約或與本契約相關的任何訴訟由陪審團進行審判的任何權利。

《美國愛國者法案》第119條。本協議雙方 承認，根據美國《愛國者法案》第326條，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄信息，以確定與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法律實體的身份。本契約雙方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以便受託人滿足美國《愛國者法案》的要求。

第二條 保安表格

第201條大體形成。對於每一系列證券，(I)該系列證券應基本上採用本條規定的形式，或按照董事會決議或一個或多個補充合同設立的其他形式，以及(Ii) 如果該系列證券將由第301條規定的任何擔保人擔保，且該等證券的條款規定由該擔保人在其上背書或附上擔保批註，在該證券上背書或附在該證券上的擔保批註基本上應採用由該擔保人的擔保人董事會決議或在本合同的一個或多個補充契約中設立的形式，在第(I)或(Ii)項的情況下，加上本契約要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變更，並可以有這樣的字母：編號或其他識別標記，以及為遵守任何證券交易所或託管機構的規則而可能需要放置在其上的圖例或批註，或可能由簽署該等證券或擔保批註的人員根據其籤立證明分別確定。如果任何系列證券的形式是根據董事會決議採取的行動而設立的, 該行動的適當記錄副本應由公司祕書或助理祕書認證，並在交付第303條規定的認證和交付該證券的公司命令時或之前交付受託人。如果任何擔保人將在任何系列的證券上背書的任何擔保批註的形式是通過根據該擔保人的擔保人董事會決議採取的行動而建立的，則該行動的適當記錄的副本應由該擔保人的祕書或 助理祕書認證，並在第303條所設想的認證和交付此類證券的擔保人命令交付之前交付受託人，並在其上批註該擔保批註 。為此目的，在擔保上背書或以其他方式附在擔保上的擔保批註應被視為在該擔保上“背書”。

最終證券及其上批註的任何擔保批註應印刷、平版或雕刻在鋼製邊框上，或可以任何其他方式製作，所有這些均由執行該等證券的公司高級職員決定。

儘管本合同有任何相反的規定，但不應要求任何擔保在其上背書或附加擔保批註，但該擔保批註可如第201條所設想的那樣在其上背書或附加。保證人的擔保僅應通過簽署和交付補充本合同的契據來證明，而不應通過簽署和交付保函批註來證明。擔保批註僅用於通知目的，不應構成可強制執行的協議或文書。

第202條保安面表格。

[填寫《國內税法》及其下的條例所要求的任何圖例。]

CUSIP[●]

THRYV控股公司

THRYV Holdings，Inc.，是根據特拉華州法律正式成立並存在的公司(在此稱為公司，“該術語包括本契約下的任何繼承人)，就收到的價值，特此承諾向[●]，或登記受讓人，本金為[●]美元(br})[●][如證券將於到期前計息，請填上-，並支付其利息                  , 20 *¹或從已支付利息或已適當提供利息的最近付息日期起，每半年支付一次[●]和[●]每一年，從[●]，而在該等債券到期時，[●]年利率%，直至本合同本金付清或可供支付為止，但逾期的任何保費和任何此類利息分期付款應按[●]年利率(在支付該利息應具有法律強制效力的範圍內)，從該逾期款項到期之日起至該款項支付或適當撥備為止，任何逾期款項的利息應按要求支付]。按照該契約的規定，在任何利息支付日應支付的利息、按時支付的利息或正式規定的利息將支付給在該利息的常規記錄日期收盤時以其名義登記本證券(或一個或多個前身證券)的人，該人應為[●]或[●](不論是否為營業日)(視屬何情況而定)該付息日期之前的下一個日期。任何如此應付但未按時支付或未作適當規定的利息，將立即停止在該常規記錄日期向持有人支付，並可 支付給在特殊記錄日期交易結束時以其名義登記本證券(或一種或多種前身證券)的人，以支付將由受託人確定的違約利息，其中 應在該特別記錄日期前不少於10天向該系列證券的持有人發出通知，或以不與本證券可能在其上上市的任何證券交易所的要求相牴觸的任何其他合法方式支付，並在該交易所可能要求的通知下支付，所有這些都在上述契約中更全面地規定。

[如證券在到期日前不會產生利息，請填上-本證券的本金不計息，除非在加速、贖回或規定到期日拖欠本金，在這種情況下，逾期本金和任何逾期溢價應按以下利率計息 [●]年利率(在支付此類利息應可依法強制執行的範圍內)，從該金額到期之日起至支付或可供支付之日止。任何逾期本金或溢價的利息應按需支付。任何逾期本金或保費的利息，如不是即期支付的，應按下列利率計息[●]年利率(以支付利息可依法強制執行的範圍為限)，自索償要求之日起至被要求支付的金額或可供支付為止。任何逾期利息應按要求支付利息。]

的本金(如有的話)及保費的繳付[如適用， 插入-任何這樣的]本證券的利息將在公司為此目的在付款地點設立的辦事處或機構以支付時合法的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付 用於支付公共和私人債務的合法投標，如果在本金到期時到期的任何付款或任何利息支付在利息支付日期以外的某一天支付，則本證券的利息將在交還本證券時支付；但條件是，如果本證券不是全球證券，(I)利息支付日的利息將通過支票郵寄到該地址應出現在證券登記簿中的有權利人的地址； 和所有其他付款將通過支票支付；(Ii)所有支票支付將以第二天的資金(即支票兑現後第二天可用的資金)進行；和(Iii)儘管有上述第(I)和(Ii)款的規定，就本保證金的任何到期付款而言，如果本保證金的面額至少為1,000,000美元，且本保證金的持有人在交出本保證金時支付利息，或在任何利息支付日支付利息，則其持有人在相關的定期記錄日期向付款代理人發出書面請求，要求其在付款到期前至少五個工作日以電匯方式進行付款，與指定美利堅合眾國銀行賬户的適當電匯指令一起，公司應通過電匯將立即可用的資金電匯到該銀行的賬户，任何此類電匯指令，一旦持有者就本證券作出適當指示, 除非以上述方式發出新的指示，否則對該持有人和本證券仍然有效；此外，儘管前述有任何相反規定，但如果本證券是全球證券，則應按照契約允許的託管人的適用程序付款。

¹如果適用系列的證券要“平盤”出售，請填寫該系列證券的原始發行日期。如果適用系列的證券將以“應計利息”的形式發行，則應在該系列證券的原始發行日期之前填寫該系列證券的付息日期。

茲參考本擔保書背面的其他條款，這些條款在任何情況下均具有與此地所載條款相同的效力。

除非本擔保書背面所指的受託人以手工簽署的方式簽署了本擔保書，否則本擔保書不得享有本契約項下的任何利益，也不得出於任何目的而具有效力或義務。

茲證明，公司已安排本文書由其正式授權的人員以手工或傳真方式正式簽署。

第203條抵押品倒置格式。本證券 是本公司正式授權發行的證券之一(在此稱為證券“)，發行和將在一個或多個系列下發行，日期為[_______](在此稱為“壓痕，“該術語應具有該文書中賦予它的含義)，作為受託人的本公司和ComputerShare Trust Company，N.A.(在此稱為受託人本公司、受託人、證券持有人及證券持有人各自的權利、權利限制、責任及豁免權的陳述，以及證券須予認證及交付的條款。本保證金是本文件正面標明的系列之一[如適用，填上-本金總額不得超過$[●] ].

本擔保是公司的一般無擔保債務[如 適用，插入-並依據一項擔保(“該擔保”)由[填寫每名擔保人的姓名或名稱]以及按照契約規定成為擔保人的任何其他人(“擔保人”)。每個擔保人的擔保是擔保人一般的、無擔保的、優先的債務，以契約中規定的解除和解除為條件。].

[如適用，填上-本系列證券可於任何時間於不少於10日或不超過60日的通知下贖回。[如果適用，在上或之後插入[●], 20[●]], 全部或部分，在公司選擇時，按以下贖回價格(以本金的 百分比表示)：如果贖回 [如適用，填上-在或之前[●], [●]%，如果贖回]在開始的12個月期間[●]在所示年份中，

其後以相等於以下的贖回價格[●]如屬任何該等贖回，於贖回日連同應計利息於贖回日一併支付本金的%，但於該贖回日或之前聲明到期日或之前的利息分期付款將於本契約所述的相關記錄日期於交易結束時向該等證券或一項或多項前身 證券的持有人支付。]]

[如適用，填上-本系列證券須於不少於10天或不超過60天的通知後以郵寄或電子交付方式贖回，(1)[●]自該年起計的任何一年[●]隨着這一年的結束[●]通過以下表所列的償債基金(以本金的百分比表示)的贖回價格運作本系列的償債基金，以及(2)在任何時候[如果適用，在上或之後插入[●]，全部或部分，在公司選擇時，按贖回價格贖回，而不是通過下表所列的償債基金的運作(以本金的百分比表示)進行贖回：如果在開始的12個月期間贖回[●]在 顯示的年份中，

在那之後]贖回價格等於[●]在贖回(不論是透過運作償債基金或其他方式)的情況下，本金的%連同至贖回日期的應計利息一併贖回，但於該贖回日期或之前到期的利息將於本文件正面所述的相關記錄日期於交易結束時記錄在案的該等證券的持有人或一名或多名前身證券的 持有人支付，均見本契約的規定。]

[如適用，填上-本系列的償債基金提供 用於贖回[●]從一年開始的每一年[●]隨着這一年的結束[●]的[如適用，填上--不少於$[●](“強制性償債基金”)及不超過] $[●]此 系列證券本金總額。本公司以其他方式收購或贖回的本系列證券[如適用，插入-必填項]償債基金付款可記入下列款項的貸方[如適用，插入-必填項]清償基金付款 另需支付[如適用，請按其到期的相反順序插入-。]]

[如證券須受任何種類的贖回所規限，請填寫-在本證券僅部分贖回的情況下，在本證券註銷時，將以本證券持有人的名義發行本系列和未贖回部分的類似期限的新證券。]

[如適用，填上-本契約包含 本擔保的全部債務或與本擔保有關的某些限制性契諾和違約事件在任何時候失效的條款，在每種情況下，只要符合本契約中規定的某些條件。]

[如適用，填上-如本契約所規定，並受本契約中規定的某些限制的約束，公司在本擔保項下的義務由每個擔保人根據本契約擔保[如在此背書的擔保批註中所示]。《契約》規定，擔保人在符合某些條件後，應被免除擔保責任。]

[如證券不是原始發行貼現證券，請填上-如果與本系列證券有關的違約事件將發生並將繼續發生，則本系列證券的本金可按本契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。]

[如證券為原始發行貼現證券，請填上-如果本系列證券發生違約事件並仍在繼續，則本系列證券的部分本金可按契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。該 金額應等於-插入確定金額的公式。於支付(I)宣佈到期及應付的本金金額及(Ii)任何逾期本金、溢價及利息的利息(在每種情況下，該等利息的支付均須合法地強制執行)後，本公司就支付本系列證券的本金及溢價及利息(如有)的所有責任即告終止。]

除其中規定的某些例外情況外，《契約》允許修改《契約》和修改公司的權利和義務[如適用，填上-以及擔保人]以及證券持有人在任何時候受本公司影響的權利[如 適用，插入-以及擔保人]經持有大部分本金(包括就購買證券或收購要約或交換要約而取得的同意)的持有人同意， 當時所有尚未受影響的證券(就此目的被視為一個類別，而該等可能受影響的證券為相同或不同系列的證券，以及就任何系列而言，可能少於該系列的所有證券)，除非根據契約就任何系列的所有或任何特定證券另有規定。該契約亦載有條文(I)準許持有當時尚未受本契約影響的證券(就此目的而被視為一個類別，而該等受影響證券可能是相同或不同系列的證券，就任何特定系列而言，可能少於該系列的全部證券)的大部分本金(包括因購買證券或就該證券的收購要約或交換要約而取得的豁免)的持有人，代表所有受影響證券的持有人放棄遵守本公司的規定。[如適用，填上-以及擔保人]根據《契約》的某些條款，以及(Ii)允許持有該等證券的大部分本金(包括因購買證券、收購要約或交換要約而獲得的豁免)的持有人，代表該系列的所有證券持有人，在第(I)或(Ii)款的情況下，代表該等系列的所有證券持有人，放棄該等系列過去的某些違約及其後果，而該等證券在第(Br)或(Ii)條下會受到影響。除非根據本契約為任何系列的所有或任何特定證券另有規定。本證券持有人的任何該等同意或放棄對該持有人及本證券的所有未來持有人以及在登記本證券轉讓或作為本證券的交換或替代時發行的任何證券的所有未來持有人具有決定性和約束力，而不論該同意或放棄是否已在本證券上作出批註。

按照本契約的規定並在符合本契約條款的情況下，本證券持有人無權就本契約提起任何訴訟，或要求指定接管人或受託人，或要求採取任何其他補救措施，除非該持有人事先已就本系列證券的持續違約事件向受託人發出書面通知，當時未償還的本系列證券本金不少於25%的持有人應已向受託人提出書面請求，要求就該違約事件提起訴訟，並向受託人提供令其合理滿意的擔保或賠償，以彌補因遵守該請求而可能產生的費用、損失、費用和責任，受託人當時應未從該系列證券的多數本金持有人那裏收到與該請求不一致的指示，且不得提起任何此類 訴訟，在收到該通知、請求和提供擔保或賠償後60天內。前述規定不適用於本證券持有人為強制執行本合同本金或本合同溢價或利息在本合同規定的到期日或之後提起的任何訴訟。

本協議未提及本契約及本抵押或本契約的任何規定，均不得改變或損害本公司絕對及無條件支付本證券的本金及任何溢價及利息的責任。

如本契約所規定，並受本契約所載某些限制的規限，本證券的轉讓可在本證券交回後登記於本證券在本證券本金及本證券的任何溢價及利息均須支付、由本證券持有人或其正式授權的代理人正式籤立的形式令本公司及證券註冊處滿意的書面轉讓文書的任何地方的本公司辦事處或代理機構登記，以及隨後一份或多份本系列及類似期限的新證券。將以相同的本金總額發行給指定的受讓人。

本系列證券只以登記形式發行，息票面額不超過2,000元及超過1,000元的任何整數倍。如契約所規定，並受契約所載若干限制的規限，本系列的證券可在持有人要求交出的情況下，以相同的本金總額及不同授權面額的相同期限進行交換。

任何此類轉讓或交換登記均不收取服務費，但公司可要求支付一筆足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的款項。

在正式出示本證券以登記轉讓之前，本公司、受託人及本公司的任何代理人或受託人應就所有目的將以其名義在證券登記冊上登記本證券的人視為本證券的所有人，而不論本證券是否逾期，而本公司、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。

[如果本證券是全球證券，請插入-本證券是一種全球證券，並受《全球證券契約》的規定約束，包括其中對全球證券轉讓和交換的限制。]

本擔保和契約應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

本擔保中使用的所有在本契約中定義的術語應 具有在本契約中賦予它們的含義。

第204節環球證券圖例表格。除非第301條對由此證明的證券另有規定，否則根據本條款進行認證和交付的每份全球證券應帶有大致如下形式的圖例：

本證券是下文提及的契約所指的全球證券，並以託管人或其代名人的名義登記。不得將本證券全部或部分交換為已登記的證券，不得將本證券的全部或部分轉讓登記在 除該託管人或其代名人以外的任何人的姓名中，除非在契約所述的有限情況下。

第二百零五條受託人認證證書的格式。 受託人認證證書的實質格式如下：

這是本文指定的系列證券之一，也是上述契約中提及的證券。

第三條 《證券》

第301條金額不限；可連續發行。可根據本契約進行認證和交付的證券本金總額不受限制。

證券可以分一個或多個系列發行。在發行任何系列的證券之前，應在董事會決議中或根據董事會決議設立，並在符合第303條的情況下，在高級船員證書中規定或以規定的方式確定，或在本合同補充的一個或多個契約中設立：

(1)該系列證券的名稱( 應區分該系列證券與任何其他系列證券)；

(2)對可根據本契約認證和交付的系列證券本金總額的任何限制(根據第304條、第305條、第306條、第906條或第1107條，在登記轉讓時認證和交付的證券除外，或作為該系列的其他證券的交換或替代，以及根據第303條被視為從未認證和交付的任何證券除外)；

(3) 該系列證券的任何利息應支付給的人，如果該證券(或一個或多個前身證券)在正常記錄日期的交易結束時以其名義登記的人除外；

(四)該系列證券的一個或多個應付本金的日期或確定方法及應付本金金額；

(5)該系列證券應計入利息(如有)或或有利息(如有)的一個或多個利率(可以是固定的或可變的)，或釐定該等利率或該等利率的公式、方法或規定，以及產生該等利息的日期或其釐定方法；

(六)支付利息的付息日和付息日應付利息的定期記錄日期；

(7)支付該系列證券本金和利息的一個或多個地點以及支付方式；

(8)本公司有權全部或部分贖回或預付該系列證券，贖回或預付的期限、價格(或價格的確定方法)，以及贖回或預付的其他條款和條件；

(9)本公司是否有義務(不論是否依據償債基金)全部或部分贖回、購買、回購或要約購買或回購該系列證券，以及必須贖回、購買或回購該等證券的一個或多個期間及價格(或釐定該等價格的方法)，以及任何該等贖回、購買及回購的其他條款及條件；

(10)除面額$2,000及超出$1,000的任何整數倍外，該系列證券可發行的面額；

(11)如該系列任何證券的本金、溢價或利息的數額可參照指數或依據公式釐定，則釐定該等數額的方式；

(12)如該系列證券的本金或任何溢價或利息須以美國貨幣以外的貨幣、貨幣、綜合貨幣、綜合貨幣或貨幣單位支付，或由本公司或其持有人選擇支付，則為任何目的而以美利堅合眾國貨幣確定其等值貨幣的方式，包括用於以美利堅合眾國貨幣付款和適用第101條中“未清償”的定義，以及在選舉的情況下，作出此類選擇的期限、條款和條件以及應支付的金額(或確定此類金額的方式)；

(13)如果不是全部本金， 該系列任何證券的本金中根據第502條規定應在加速到期時應支付的部分；

(14)如該系列任何證券於規定到期日 到期時的應付本金，在該規定到期日之前的任何一個或多個日期仍無法釐定，則就任何該等證券在該等到期日的本金而言，應被視為該證券在該等到期日的本金，包括在該規定到期日以外的任何到期日到期及應付的本金，或於該規定到期日之前的任何日期被視為未償還的本金(或在任何該等情況下，確定被視為本金的數額的方式)；

(15)如果適用，根據第1302節或第1303節或這兩個節，該系列證券不得全部或任何指定部分失效，如果該等證券可能根據其中一個或兩個該等節全部或部分失效，則任何條款允許質押除美國政府債務以外的義務(或建立其他安排)，以滿足第1304(1)節對該等證券失效的要求，並且，如果不是通過董事會決議，公司選擇使該等證券失效的證明方式；

(16)如果適用，任何系列證券應可全部或部分以一個或多個全球證券的形式發行，在這種情況下，該等全球證券的各自託管機構，任何該等全球證券將在 中承擔的任何一個或多個圖例的形式，作為204節規定的補充或替代，取消或以其他方式改變第305條倒數第二段第(2)款所述的情況，其中任何此類全球證券可以全部或部分交換為登記的證券，任何此類全球證券的全部或部分轉讓可登記在此類全球證券的託管人或其代名人以外的人的名下，以及管理任何此類全球證券的交換或轉讓的任何其他規定；

(17)適用於該系列任何證券的違約事件的任何增加、取消或其他變化，適用的通知或補救期限(可能不是期限)的任何變化，以及受託人或該等證券的必要持有人根據第502條宣佈其本金金額到期和應付的權利的任何變化，或該本金金額的自動加速；

(18)適用於本系列證券的第十條所列公約的任何增加、刪除或其他更改；

(19)如果適用，第111條規定的人以外的人應就該系列中的任何證券或根據本契約就該等證券享有該等證券所規定的利益、權利、補救辦法及申索；

(20)根據本契約允許或要求由該系列證券持有人或其代表採取的任何行動的任何改變，包括允許或要求該系列任何特定證券的持有人或其代表採取任何或所有該等行動的任何改變，而非該系列所有證券的持有人或除該系列的所有證券持有人外；

(21)任何關於該系列證券(包括其他系列證券)從屬於公司其他義務的規定；

(22)該系列證券的本金和保費(如有)和利息(如有)的支付是否不得扣除該系列持有人所支付的税款、評税或政府收費；

(23)如適用， 系列證券應可全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，在這種情況下，該全球證券或全球證券的一個或多個託管機構，以及第305條所述的任何情況以外的任何情況，可將任何此類全球證券轉讓給以該等全球證券的託管機構或其代名人以外的個人或其代名人的名義登記的證券，並可在其中登記任何此類轉讓；

(24)公司 是否以及在何種情況下將就扣繳或扣除的任何税收、評估或政府收費支付由非“美國人”或以其他方式具有指定地位的人持有的系列證券的額外金額，如果是，公司 是否有權贖回系列證券而不是支付此類額外金額；

(25)如果該系列證券只有在收到某些證書或其他文件或滿足其他條件後才能以最終形式發行(無論是在最初發行該系列臨時證券時還是在交換該系列臨時證券時)、該等證書、文件或條件的格式和條款；

(26)該系列的證券是否可轉換為普通股或任何其他證券或財產，包括但不限於由本公司或其關聯公司持有的另一人的證券，如可轉換為普通股或任何其他證券或財產，以及如可轉換為普通股或任何其他證券或財產的證券的條款；

(27)任何必要的規定，以允許或便利發行、支付或轉換任何可轉換為相同系列和類似期限的證券或證券以外的其他財產的系列證券，無論是作為本金或其他金額的支付之外的支付，還是由公司選擇或以其他方式支付；

(28)該系列證券是否將得到擔保，如果是，擔保的條款和條件，以及擔保人的名稱、確定或識別的方法；

(29)(如果不是受託人)初始安全註冊機構和任何初始付款代理的身份；以及

(30)該系列的任何其他條款(這些條款不得與本契約的規定相牴觸，但第901(5)條允許的除外)。

如果該系列證券將由任何擔保人擔保，則應在該擔保人的董事會決議中設立或根據該擔保人的董事會決議設立，並在該擔保人的擔保人高級職員證書中規定或以規定的方式確定，或在發行該系列證券之前在本協議的一個或多個補充契約中規定或確定該擔保人對該系列證券的擔保條款。

任何一個系列的所有證券應大體上相同，但以下情況除外： 關於面額的規定，以及除非上文提及的董事會決議案或依據該決議案另有規定，以及(在第303條的規限下)在上文提及的高級職員證書或本協議的任何 補充契約中載明或以規定方式釐定的證券。任何一個系列的所有證券不必同時發行，除非根據本第301條對任何系列另有規定，否則在該系列證券發行後，該系列可重新開放以發行該系列的額外證券。

根據本第301條的規定，任何系列證券的條款可能與同一系列的其他證券的條款不同。上文第(1)至(30)款中的任何或全部提及的事項可如上所述針對一系列的全部或任何特定證券(在每種情況下均在信託契約法允許的範圍內)確定和闡述或確定。

如果該系列的任何條款是通過根據董事會決議採取的行動確定的，則該行動的適當記錄的副本應由公司祕書或助理祕書認證，並在闡明該系列條款的高級船員證書交付時或之前交付受託人。

如果該系列證券的任何擔保人的任何擔保條款是通過根據該擔保人的擔保人董事會決議採取的行動而確立的，則該擔保人的祕書或助理祕書應證明該行為的適當記錄的副本，並在該擔保人的擔保人高級職員證書列明該擔保的條款的交付之時或之前將該副本交付受託人。

第302條面額。每個系列的證券只能以登記形式發行，不含優惠券，並且只能以第301條規定的面額發行。如果任何系列的證券沒有指定面值，則該系列證券的面值應為2,000美元及其以上1,000美元的任何整數倍。

第303節籤立、認證、交付和日期。 證券應由公司董事長、首席執行官、首席財務官、首席會計官、總裁、執行副總裁總裁或副總裁代表公司籤立(或由董事會或根據董事會授權以書面形式指定的公司其他高級管理人員不時交付受託人)。這些官員中的任何一人在證券上的簽名可以是手動的或傳真的。如果任何系列證券的條款規定，任何擔保人的任何擔保批註將被背書在任何系列的證券上，或以其他方式附加在任何系列的證券上，或構成任何系列證券的一部分，並且如果該證券的條款規定由該擔保人籤立該擔保批註(應理解並同意，任何系列的證券條款可以但不必規定任何擔保人籤立任何擔保批註)，則該擔保批註應由董事會主席、首席執行官、擔保人的首席財務官、首席會計官總裁、常務副總裁或副總裁(或由擔保人董事會或根據擔保人董事會授權以書面形式指定並不時交付受託人的該擔保人的任何其他高級人員)。這些官員中的任何一人在任何擔保批註上的簽字可以是手工的或傳真的。

帶有個人手冊或傳真簽名的證券應對本公司和該證券的任何擔保人具有約束力，即使該等個人或他們中的任何人在該證券的認證和交付之前已停止擔任該職位，或在該證券的日期不再擔任該職位。

在本契約籤立和交付後的任何時間，本公司可隨時交付由本公司籤立的任何系列證券，如果該等證券的條款規定由任何擔保人在其上背書任何擔保批註，則該等擔保批註將由該擔保人籤立的擔保批註交予受託人以供認證，並連同公司命令一起交付受託人，如果該擔保人的任何擔保批註將在該等證券上批註，則連同該擔保人的擔保書。為認證及交付該等證券並在其上批註任何該等擔保批註，而受託人須按照公司命令認證及交付該等證券並在其上批註任何該等擔保批註 。如果該系列證券的形式或條款是由或根據一個或多個董事會決議建立的，或者任何擔保符號的形式或條款是由或根據第201條和第301條允許的該擔保人的一個或多個擔保人董事會決議建立的，則受託人在認證該證券時加上任何該等擔保符號，並接受本契約項下與該證券有關的額外責任，受託人應有權接收並(在符合第601條的規定下)充分保護律師的意見，該意見如下：

(1)此類證券的形式或任何擔保人在其上背書的任何擔保批註已由或依據第201條允許的擔保人的董事會決議或擔保人董事會決議建立，且該形式已符合本契約的規定；

(2)如果此類證券的條款或擔保人對其擔保的任何批註是由或依照第301條允許的擔保人的董事會決議或擔保人董事會決議確定的，則該等條款是按照本契約的規定確定的；以及

(3)當該等證券已由受託人認證並交付，並由本公司以律師意見所指明的方式及任何條件發行時，該等證券及契約中所載的擔保將分別構成本公司或該擔保人的有效及具法律約束力的義務，並可根據其條款強制執行，但須受破產、無力償債、欺詐性轉讓、重組、暫停和類似的普遍適用法律，涉及或影響債權人權利和一般衡平法原則，並受美元以外貨幣支付的任何限制和其他習慣性假設、例外、限制和限制的限制。

如果該等表格或條款已如此確立，而根據本契約發行該等證券會影響受託人本身在該等證券及本契約下的權利、責任或豁免，或以受託人合理地 不能接受的方式影響受託人本身的權利、責任或豁免，則受託人無須 對該等證券進行認證。

儘管有第301條和前一段的規定，如果一個系列的所有證券最初不是一次發行的，則不必提交第301條或公司令另有要求的高級人員證書或擔保人高級人員證書， 在該系列的每個證券認證之時或之前，根據該前款另有要求的任何擔保人命令和律師意見，如果該等文件是在該系列的第一個待發行證券的原始發行認證時或之前交付的。

每份保證金的日期應為其認證日期。

任何保證物均無權享有本契約項下的任何利益，或就任何目的而言為有效或強制性的，除非該保證物上出現一份實質上符合受託人以手動簽署的格式的認證證書，而該證書在任何保證品上均為確鑿證據，亦是該保證品已妥為認證並已在本保證品下交付的唯一證據。儘管有上述規定，如果本公司根據本合同認證並交付了任何證券，但從未由公司發行和銷售，並且公司應按照第309條的規定將該證券交付受託人註銷，則就本契約的所有目的而言，該證券應被視為從未在本契約下認證和交付，且永遠不應 享有本契約的利益。

第304條臨時證券。在編制任何系列的最終證券之前，本公司可在公司命令下籤署該擔保人的擔保單，如擔保人的任何擔保批註將在該等證券上背書，則受託人應鑑定並交付臨時證券，該臨時證券以任何授權面額印刷、平版、打字、油印或以其他方式製作，實質上與其發行的最終證券的主旨相同，並可由執行該等證券或擔保批註的高級人員決定作出適當的插入、遺漏、替代及其他更改。分別由他們簽署該證券或擔保批註即可證明。

如果發行任何系列的臨時證券，公司將在沒有不合理延遲的情況下安排準備該系列的最終證券。在編制該系列的最終證券後，該系列的臨時證券在 交回該系列的臨時證券時，可在該系列的付款地點的本公司辦事處或代理機構兑換為該系列的最終證券，而無需向持有人收取費用。於任何系列之任何一項或多項臨時證券交出以供註銷時，本公司須籤立，而受託人須認證及交付一項或多項同一系列之任何授權面額及相同期限及本金總額之最終證券作為交換。在交換之前，任何系列的臨時證券在各方面均應享有與該系列和期限的最終證券相同的本契約下的利益。

第305節登記、轉讓登記和交換。公司應安排在根據第1002節第一段指定為付款地點的公司的每個辦事處或機構保存一份登記冊(登記冊，保存在指定為付款地點的公司的每個該等辦事處或機構中，在此有時統稱為安全寄存器“)，在符合其可能規定的合理規定的情況下，公司應就證券的登記和證券的轉讓作出規定。現委任受託人為“安全註冊官“本條例所規定的證券登記和證券轉讓的目的。

於本公司辦事處或代理處將一系列證券的轉讓交回本公司登記後，本公司及(如適用)擔保人須籤立，而受託人須以指定受讓人的名義認證及交付一份或多份任何授權面額、相同期限及本金總額的同一系列新證券。

在持有人的選擇下，任何系列的證券可在交出將於該辦事處或代理機構交換的證券時，以任何授權面額、相同期限及本金總額的同一系列的其他證券進行交換。當任何證券被如此交出以進行交換時，公司應籤立並由受託人認證和交付進行交換的持有人有權獲得的證券。

在登記轉讓或交換證券時發行的所有證券應為本公司的有效債務，證明在登記轉讓或交換時放棄的證券具有相同的債務，並有權根據本契約享有相同的利益。

每份為登記轉讓而出示或交回的證券或為交換而提交或交回的證券(如本公司或受託人要求)須由證券持有人或其正式書面授權的代理人以令本公司及證券註冊處處長滿意的形式妥為批註或附有轉讓文書的書面文件。

任何轉讓或證券交易登記均不收取服務費，但本公司可要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓或交易登記相關的税款或其他政府收費的款項，但根據第304條、第906條或第1107條不涉及任何轉讓的交易所除外。

如果要全部或部分贖回任何系列(或任何系列和指定基期)的證券 ，本公司不應被要求(A)發行、登記轉讓或交換該系列(或該系列和指定基期)的任何證券，(B)在根據第1103條選擇贖回任何該等證券的日期前15天開業起至結束時止的期間內(或根據第301條就該等證券另行指定的期間)，或(B)登記轉讓或交換所選擇贖回的任何證券的全部或部分，但部分贖回的證券的未贖回部分除外。

以下第(1)、(2)、(3)和(4)款的規定僅適用於環球證券：

(1)根據本契約進行認證的每一種全球證券，應登記在為該全球證券指定的託管機構或其代名人的名下，並交付給該託管機構或其代名人或託管人，就本契約的所有目的而言，每一種全球擔保應構成一個單一的 證券。

(2)儘管本契約中有任何其他規定，但在符合第301條規定的適用規定(如有)的情況下，不得將全球證券全部或部分交換為已登記的證券，也不得將全球證券的全部或部分轉讓進行登記。除非(A)該託管銀行已通知本公司其(I)不願意或無法繼續作為該全球證券的託管銀行，或(Ii)本公司已不再是根據交易所法令註冊的結算機構，或(B)本公司已簽署並向受託人交付一份公司指令，説明該等全球證券須整體交換為並非全球證券的證券(在此情況下，交換須由受託人按照其慣常程序進行)。

(3)如果公司收到上文第(A)款規定的通知 或已交付上文第(B)款規定的公司訂單，公司可在收到通知或交付訂單後90天內(視情況而定)指定該全球證券的繼任託管人。如本公司如上所述指定一名繼承人託管人，則該等全球證券應立即整體交換為以該繼承人託管人名義登記的一項或多項其他環球證券，而該指定繼承人即為該繼承人的全球證券或全球證券的託管人，而本條文第(1)、(2)、(3)及(4)款的規定將繼續適用。

(4)除上文第(2)款及第301條規定的適用條款(如有)另有規定外，任何以全球證券交換其他證券的交易均可全部或部分進行，所有為交換全球證券或其任何部分而發行的證券應 以該全球證券託管人指示的名稱登記。

(5)在登記轉讓全球證券或其任何部分時，或作為全球證券或其任何部分的交換或替代的任何證券，無論是否依據本條款第305條、第304條、第306條、第906條或第1107條或其他規定進行認證和交付，均應以全球證券的形式進行認證並以全球證券的形式交付，除非該證券是以該全球證券的託管人或其代名人以外的其他人的名義登記的。

在全球證券中持有或持有任何實益權益的每個人都同意：

(1)公司和受託人可以作為全球證券的唯一所有人和該人的授權代表與託管人打交道；

(2)此人在全球擔保中的權利只能通過託管人行使，且僅限於此人與託管人和/或直接和間接參與人之間的法律和協議所確立的權利；

(3)託管人及其參與者按照託管人的適用程序，在這些人之間進行實益所有權的記賬轉讓，並接受和向其分配全球證券的本金和利息；以及

(4)本公司、受託人或其任何代理人均不會就有關全球證券實益所有權權益的記錄或付款的任何方面承擔任何責任或責任，或維持、監督或審核與該等實益所有權權益有關的任何記錄 。

第306條損壞、銷燬、丟失和錯誤拿走證券 如(A)任何殘缺證券交回受託人，或(B)兩者(I)須向公司及受託人交付(A)持有人就該持有人的證券被銷燬、遺失或不當收取而提出的申索，以及因此而要求更換同一系列新證券的請求，及(B)為使他們各自及其任何代理人免受損害而可能需要的彌償保證，及(Ii)本公司按統一商法典第8-405節所準許而施加的其他合理要求已獲滿足，則在本公司或受託人未獲通知該證券已由統一商法典第8-405節所指的“受保護買家”收購的情況下，本公司應籤立，並應受託人的要求進行認證及交付，以代替任何該等殘缺不全、損毀的、遺失或被誤取的證券，同一系列的新證券 ，具有相同的期限和本金，並帶有一個不是同時未償還的數字。

如任何該等殘缺不全、損毀、遺失或不當取得的保證金已到期或即將到期支付，本公司可酌情決定支付該保證金，而不是簽發新的保證金。

在根據本條款第306條發行任何新的證券時，公司可以要求支付一筆足以支付可能對其徵收的任何税收或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的金額。

根據本條款第306條發行的任何系列的每份新證券，以取代任何被銷燬、遺失或錯誤取得的證券，應構成公司原有的額外合同義務，無論被銷燬、遺失或被錯誤取得的證券應在任何時間可由任何人強制執行，並且 應有權與根據本合同正式發行的該系列的任何和所有其他證券平等和成比例地享有本公司的所有利益。

第306條的規定是排他性的，應排除(在合法的範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、丟失或錯誤獲取的證券有關的所有其他權利和補救措施。

第307節支付利息；保留利息權利。 除非第301條對任何系列證券另有規定，否則在任何利息支付日應支付的、按時支付或適當規定的任何證券的利息，應支付給 中其名稱為證券(或一個或多個前身證券)在該利息的常規記錄日期(無論是否為營業日)收盤時登記的人。

任何系列證券的任何利息，在任何付息日期(本文中稱為“違約利息“)須於有關的定期記錄日期停止支付予持有人，而該等違約利息可由本公司按下文第(1)或(2)款的規定，在每宗個案中作出選擇時支付：

(1)本公司可選擇將任何系列證券的任何違約利息支付予在交易結束時登記該等證券(或其各自的前身證券)的人士，以支付該違約利息的特別記錄日期，該等違約利息須以下列方式釐定。本公司須以書面通知受託人建議就每種該等證券支付的違約利息款額及建議付款日期，同時，本公司須向受託人繳存一筆相等於建議就該違約利息支付的總金額的款項，或於 建議付款日期前就該等存款作出受託人滿意的安排，該等款項在存放時將以信託形式持有，以使有權享有本條所規定的違約利息的人士受益。因此，受託人應為支付該拖欠利息確定一個特別記錄日期，該日期不得遲於建議付款日期之前15天至10天，也不得早於受託人收到建議付款通知後10天。受託人應立即將該特別記錄日期通知 公司，並應以公司的名義並由公司承擔費用，以第106條規定的方式，在該特別記錄日期不少於10天之前，向該證券的每一持有人發出關於擬支付該違約利息及其特別記錄日期的通知。建議支付該違約利息的通知和已如此郵寄的特別記錄日期, 違約利息應支付給在該特別記錄日期交易結束時登記該等證券(或其各自的前身證券)名下的人，並且不再根據以下第(2)條支付。

(2)如本公司根據本條款向受託人發出建議付款的通知 後，本公司可以任何其他合法方式，在不牴觸該等證券上市的任何證券交易所的要求下，並在該交易所要求的通知下，支付該系列證券的任何違約利息，而該付款方式須為受託人認為切實可行。

除非第307條另有規定或第301條對任何系列證券另有規定，否則首次在非付息日成為應付證券的任何證券的付息對象，應在付息之日為該證券的持有人。

除第307條前述條款另有規定外，在登記轉讓或作為任何其他擔保的交換或替代時，根據本契約交付的每份擔保應享有該等其他擔保所附帶的應計和未付利息以及應計利息的權利。

如果任何證券在任何定期記錄日期之後且在下一個後續利息支付日期或之前被轉換(其到期日在該利息支付日期之前的任何證券除外)，其聲明到期日在該利息支付日期的利息仍應在該利息支付日期支付，並且該利息(無論是否按時支付或正式撥備)應支付給該證券(或一個或多個前身證券)在該定期記錄日期的業務收盤時以其名義登記的人。除上一句另有明確規定外，在任何已轉換的證券的情況下，聲明到期日在該證券轉換日期之後的利息將不予支付。

儘管有上述規定，任何可轉換的保證金的條款可規定，前一段的規定不適用於該等保證金，或適用於該等保證金。

第308條被視為擁有人。在提交轉讓登記保證金前，本公司及受託人及本公司任何代理人或受託人應將以該保證金名義登記該等保證品的人士在證券登記冊上視為該等保證品的擁有人，以收取本金及任何溢價及(在第307條的規限下)該等保證品的任何利息及所有其他用途，而不論該等保證品是否逾期，而本公司、受託人或本公司任何代理人或受託人均不會受到相反通知的影響。

第309條取消。所有為償付、贖回、登記轉讓或交換或轉換或貸記任何償債基金款項而交出的證券，如交予受託人以外的任何人，則須交付受託人，並由受託人按其慣常程序註銷。本公司可隨時將本公司可能以任何方式收購的任何先前已認證及交付的證券交付受託人註銷，並可將本公司未根據本協議發行及出售的任何先前認證的證券交付受託人(或交付予受託人的任何其他人士)註銷，而所有如此交付的證券均須由受託人按照其慣常程序予以註銷。除非本契約明確允許，任何證券不得代替或交換按第309條規定註銷的任何證券進行認證。應公司要求，受託人將 提供此類取消的證據。

第310條計息。除第301條對任何系列的證券另有規定外，各系列證券的利息應以360天一年12個30天月為基礎計算。

第311節CUSIP編號。公司在發行證券時可以使用“CUSIP”和“ISIN”號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人應在贖回通知中使用“CUSIP”和“ISIN”號碼，以方便持有人；但任何該等通知可聲明，並無就印製於證券上或任何贖回通知所載號碼的正確性作出任何陳述，且只可依賴印製於證券上的其他識別號碼，而任何該等贖回不得因該等號碼的任何缺陷或遺漏而受影響。如“CUSIP”或“ISIN”號碼有任何更改，本公司應立即通知受託人。

第四條 滿足感和解脱

第401條契約的清償和解除。 公司提出請求後，本契約應停止對任何系列證券和此類證券的任何擔保具有進一步效力(對任何此類證券的轉換、轉讓登記或交換的任何存續權利除外)，並且受託人應簽署適當的文書，確認本契約已就該等證券清償和解除，條件是：

(1) either

(A)迄今已認證並已交付的所有此類證券(除第306條規定已銷燬、遺失或錯誤獲取並已被替換或支付的證券和(Ii)本公司迄今以信託形式存放或按第1003條規定由公司分離和以信託方式持有並隨後償還給公司或解除信託的證券外)已交付受託人註銷；或

(B)迄今尚未交付受託人註銷的所有此類證券

(I)已到期並須予支付，或

(Ii)將在一年內到期並在其規定的到期日支付，或

(Iii)根據受託人滿意的安排，在一年內被要求贖回，而該安排是由受託人以公司的名義發出贖回通知，費用由受託人承擔，

而本公司或擔保人，就上述(I)、(Ii)或(Iii)項而言，已為此目的以信託基金形式不可撤銷地向受託人繳存或安排不可撤銷地繳存款項，其款額足以支付及清償該等證券迄今尚未交付受託人註銷的全部債務，以及截至該等存款日期(如屬到期及應付的證券)或所述到期日或贖回日期(視屬何情況而定)的本金及任何溢價及利息；

(2)本公司及擔保人(如有)已支付或安排支付本公司及擔保人(如有)就該等證券而須支付的所有其他款項；及

(3)本公司已向受託人遞交《高級人員證書》和《律師意見》(律師的意見可能受慣常假設和排除的制約)，每一份均聲明已遵守與本契約就該等證券的清償和清償有關的所有先決條件。

儘管本契約已就任何系列證券履行和解除本契約，但公司根據第607條對受託人負有的義務、受託人根據第614條對任何認證代理承擔的義務，以及如果根據本條款第401條第(1)款(B)款已就此類證券向受託人存入資金，公司根據第1002條承擔的義務和受託人根據第402條承擔的義務，關於該證券的第606節和第1003節的最後一段 應在該清償和解除後繼續有效。

第402條信託資金的運用。在符合第1003節最後一段規定的情況下，根據第401條就任何系列證券存入受託人的所有款項均須以信託形式持有，並由受託人按照該等證券及本契約的規定直接或透過受託人決定的任何付款代理人(包括本公司作為其本身的付款代理人)向有權享有該等款項的人士支付本金及任何已將該等款項存放於受託人的溢價及利息。根據第401條存入受託人(由受託人或任何付款代理人持有)以支付其後轉換的證券的所有款項，應應公司要求退還給公司，金額與公司最初存入的金額相同。公司可以通過公司命令指示將根據第401條存放在受託人處的任何資金投資於(1) 期限不超過一年的美國政府債券，或(2)僅投資於短期美國政府債券的貨幣市場基金，公司可不時指示將全部或部分此類資金 再投資於符合本句第(1)或(2)款規定的標準的其他證券或基金。

第五條 補救措施

第501節違約事件。除非另有規定 根據第301條為任何系列的所有或任何特定證券提供，違約事件，“在本文中，對於該系列的證券，是指下列任何一種事件(無論該違約事件的原因是什麼，也不論該違約事件是自願的還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規定而發生的)：

(1)在該系列的任何證券到期並須予支付時，該證券的任何利息未能支付，並持續30天；或

(2)該系列證券到期時未能支付本金或任何保費；或

(3)拖欠任何償債基金的保證金 按該系列的任何保證條款到期付款，並將違約持續60天；或

(4)公司在本契約中的任何違約或違約(違約或違約在本條款第501條其他部分特別處理或已明確包括在本契約中，完全是為了該系列以外的其他證券的利益)，並且該違約或違約在發出後持續90天，以掛號信或掛號信或保證下一營業日遞送的隔夜快遞發出，由受託人或該系列未償還證券本金金額至少25%的持有人向本公司 發出書面通知，指明該違約或違規行為，並要求對其進行補救，並説明該通知是失責通知“根據本條例；或

(5)有管轄權的法院根據任何適用的聯邦或州破產、資不抵債、重組或其他類似法律，在非自願案件或訴訟中就公司進入(A)關於公司的法令或命令，或(B)判定公司破產或無力償債的法令或命令，或批准根據任何適用的聯邦或州法律對公司或就公司進行重組、安排、調整或重組的請願書，或指定託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人本公司或其任何主要部分財產的扣押人或其他類似人員，或下令將其事務清盤或清算，以及繼續執行任何該等法令或濟助令，或任何該等其他法令或命令未予擱置而連續有效90天(但如任何人根據第八條成為本公司的繼承人，且該人是根據美國以外司法管轄區的法律組織和有效存在的公司、合夥、有限責任公司或信託)，在第(5)款中，凡提及某一特定種類的適用聯邦或州法律，應視為指該法律或該非美國司法管轄區適用的任何可比法律，只要該人是本條款所述公司的繼承人，並按此方式組織和存在即可)；或

(6)公司根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律啟動自願案件或程序，或啟動任何其他將被判定為破產或無力償債的案件或程序，或同意就非自願案件或根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律程序就公司提出濟助的法令或命令，或同意啟動針對公司的任何破產或破產案件或程序 。或根據任何適用的聯邦或州法律提交請願書、答辯書或尋求重組或救濟的同意，或同意提交請願書，或同意由公司的託管人、接管人、清算人、受託人、受託人、扣押人或其他類似的管理人員或公司的任何主要部分財產的受託人、受託人、扣押人或其他類似的官員接管，或公司為債權人的利益進行轉讓，或公司書面承認其無能力在到期時償還債務(前提是，如果任何人根據第八條成為公司的繼承人，並且該人是根據美國以外司法管轄區的法律組織並有效存在的公司、合夥企業、有限責任公司或信託，則第(6)款中對某一特定類型的適用的聯邦或州法律的每次提及應被視為指該法律或該非美國司法管轄區的任何適用的可比法律，只要該人是公司在本條款下的繼承人，並且是如此組織和存在的)；或

(7)根據第301條關於該系列證券的任何其他違約事件。

第502節加速到期；撤銷和撤銷。除非根據第301條對任何系列的所有或任何特定證券另有規定，否則，如果在未償還時該系列證券發生違約事件(第501(5)條或第501(6)條規定的違約事件除外)，並且該違約事件仍在繼續，則受託人或持有該系列未償還證券本金不少於25%的持有人可聲明該系列所有證券的本金金額(或，如該系列證券指明於其到期時間加快時到期及應付的款額，則須立即以書面通知本公司及該系列證券的任何擔保人(及如持有人作出通知，亦須通知受託人)，該等本金金額(或指定金額)連同其任何應計及未付利息，即成為即時到期及應付。除根據第301條對任何系列的所有或任何特定證券另有規定外，如果發生第501(5)條或第501(6)條規定的違約事件，則該系列的所有證券的本金(或該系列的任何證券規定在加速到期時到期和應付的金額，可由條款規定)，連同其任何溢價和應計及未付利息，應自動生效，而無需受託人或任何持有人作出任何聲明或採取任何其他行動, 立即到期並支付。

除第301條對任何系列的所有證券或任何特定證券另有規定外，在對該系列證券作出加速聲明後的任何時間，在受託人獲得本條規定的支付到期款項的判決或判令之前的任何時間，該系列未償還證券的多數本金持有人可通過書面通知公司、該系列證券的任何擔保人和受託人撤銷和廢止該聲明及其後果。

(1)公司或任何該等擔保人已向受託人支付或存放一筆足夠支付的款項

(A)該系列所有證券的所有逾期利息，

(B)除上述加速聲明外已到期的該系列證券的本金(及溢價，如有的話)，以及按該等證券所訂明的一項或多於一項利率計算的利息，

(C)在支付利息合法的範圍內，逾期利息按該等證券所規定的一個或多個利率計算的利息；及

(D)受託人根據本條例支付或墊付的所有款項，以及受託人、其代理人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款；及

(2)該系列證券的所有違約事件均已按照第513節的規定得到補救或豁免，但不包括該系列證券本金的拖欠，而該系列證券本金僅因該加速聲明而到期。

此類撤銷不應影響任何後續違約或損害由此產生的任何 權利。

第503條由受託人追回債務和訴訟以供執行。公司承諾，如果

(1)任何擔保的利息到期並應付，且違約持續60天，即構成違約。

(2)任何證券到期時，其本金(或保費，如有的話)即告違約，

本公司將應受託人的要求，為該等證券的持有人的利益，向其支付該等證券當時到期及應付的全部本金及任何溢價及利息，並在該等利息的支付可合法強制執行的範圍內，支付任何逾期本金及溢價的利息及任何逾期利息，按該等證券所規定的利率計算，此外，本公司還須支付足以支付收取費用及開支的額外款項，包括合理的補償、開支、受託人、其代理人和律師的支出和墊款。

如果任何系列證券的違約事件發生且仍在繼續，受託人可酌情通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和執行其權利和該系列證券持有人的權利，以保護和執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契諾或協議，還是為了幫助行使本契約中授予的任何權力，或執行任何其他適當的補救措施。

第504條受託人可提交索賠證明。在涉及本公司、任何擔保人或證券、其財產或其債權人的任何其他債務人的任何司法程序中，受託人有權並有權通過幹預或以其他方式採取根據信託契約法授權的任何和所有訴訟，以便允許持有人和受託人在任何此類訴訟中提出索賠。受託人應被授權收取和接收任何此類索賠的應付或交付的任何款項或其他財產，並將其分發；任何此類司法程序中的任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員，均獲每名持有人授權向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付其應支付的任何款項，以支付受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款，以及根據第607條應由受託人支付的任何其他金額。在任何該等訴訟程序中的合理補償、開支、支出及墊款的支付因任何理由而被拒絕的範圍內，上述支付應以證券持有人有權在該等訴訟程序中獲得的任何及所有分派、股息、款項、證券及其他財產的留置權作為擔保，並從該等財產中支付，不論該等分派、股息、款項、證券及其他財產是在清算中或根據 任何重組或安排或其他計劃而收取的。

本契約的任何條文不得被視為授權受託人 授權或同意或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或證券持有人的任何擔保或權利的重組、安排、調整或組成計劃，或授權受託人就任何持有人在任何該等法律程序中的申索投票，但受託人可代表持有人投票選舉破產受託人或類似的官員，併成為債權人委員會或其他類似的 委員會的成員。

第505條受託人可以在不擁有證券的情況下強制執行索賠。在與本契約或證券或任何擔保有關的任何法律程序中，受託人可在不管有任何證券或出示任何證券的情況下，就本契約或證券或任何擔保下的所有訴訟權利及申索進行起訴及強制執行，而受託人提起的任何該等法律程序須以明示信託受託人的名義提出，而任何追討判決的款項，在規定支付受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款後，須為已收回判決所關乎的證券持有人的應課差餉利益而進行。

第506條所收款項的運用。受託人根據本條規定收取的任何款項應在受託人確定的一個或多個日期按下列順序使用，如屬本金或任何溢價或利息的分配，則在提交證券時，如只支付部分款項，則在證券上註明付款，如已全額支付，則在退還時使用：

第一：支付受託人根據第607條應支付的所有款項；

第二：支付當時到期和未支付的本金和證券的任何溢價和利息，根據該證券的本金和任何溢價和利息分別按比例、無任何優惠或任何優先順序地為其或為其利益收取該等款項；以及

第三：向本公司支付剩餘款項(如有)，任何保證人或任何合法有權按司法管轄權法院的指示收取保證金的人。

第507條對訴訟的限制。除非根據第508條，任何系列證券的持有人均無權就本契約提起任何司法或其他訴訟，或就本契約指定接管人或受託人，或就本契約下的任何其他補救措施提起任何訴訟，除非

(1)該持有人先前已就該系列證券持續發生的違約事件向受託人發出書面通知；

(2)持有該系列未償還證券本金不少於25%的持有人，應以受託人的名義向受託人提出書面要求，以其本人的名義就該失責事件提起法律程序；

(3)該等持有人已向受託人提供令其合理滿意的保證或彌償，以應付因遵從該項要求而招致的任何費用、損失、開支及責任；

(4)受託人在收到上述通知、請求和提供擔保或賠償後60天內，沒有提起任何此類訴訟；以及

(5)持有該系列未償還證券的過半數本金的持有人，在該60天內並未向受託人發出與上述書面要求不一致的指示；

應理解並打算，任何一名或多名此類持有人不得以任何方式憑藉或利用本契約的任何規定影響、幹擾或損害任何其他此類持有人的權利，或獲得或尋求獲得相對於任何其他此類持有人的優先權或優先權，或 執行本契約項下的任何權利。除非以本文規定的方式，併為了所有該等持有人的平等及應課税利益(須理解，受託人並無肯定責任以確定任何該等指示是否對任何其他持有人造成不當損害)。

第508條持有者無條件獲得本金、保費和利息並進行轉換的權利。儘管本契約中有任何其他規定，任何證券的持有人應有權絕對和無條件地按該證券中所述的相應期限(或在贖回的情況下，在贖回日)收取該證券的本金和任何溢價 和利息(符合第307條的規定)，如果該證券的條款有此規定，則有權按照其條款轉換該證券，並就強制執行任何此類付款提起訴訟，以及在適用的情況下，任何此類轉換的權利，而未經該持有人同意，該等權利不得減損。

第509條恢復權利和救濟。如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施，而該訴訟已因任何原因而被終止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，則在每一宗該等個案中，本公司、受託人及持有人應分別及分別恢復其在本契約項下及其後的所有權利及補救措施，猶如並未提起該等訴訟一樣。

第510條權利和救濟累積。除第306條最後一段關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或錯誤持有的證券另有規定外，本文授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施 均不排除任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並且是在根據本條款或現在或今後法律或衡平法或以其他方式存在的所有其他權利和補救措施之外的。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第511條延遲或遺漏不能放棄。受託人或任何證券持有人延遲或遺漏行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施，並不損害任何該等權利或補救措施，或構成對任何該等違約事件或對該等違約事件的默許的放棄。本細則或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救，均可由受託人或持有人不時行使，並可視乎情況而定，按其認為合宜的次數行使。

第512條持有人的控制權。任何系列未償還證券本金佔多數的持有人有權指示就該系列證券向受託人提出任何補救措施或行使受託人所獲信託或權力的任何法律程序的時間、方法和地點，但條件是：

(1)該指示不得與任何法律規則或本契約衝突；

(2)受託人可採取其認為適當而與該指示並無牴觸的任何其他行動；及

(3)在符合第601條的規定下，如果受託人真誠地確定所指示的程序會使受託人承擔個人責任，則受託人有權拒絕遵循任何此類指示。

第513條對過去違約的豁免。除非根據第301條對任何系列的全部或任何特定證券另有規定，否則在本契約項下受影響的任何系列的未償還證券的本金金額不少於多數(包括因購買、投標要約或交換證券而獲得的豁免)的持有人可代表該系列的所有證券持有人放棄本合同項下該系列過去的任何違約及其 後果。

(1)支付該系列證券的本金或任何溢價或利息，或

(2)對於根據第九條不得修改或修訂的契諾或條款，未經受影響的每一種未償還證券的持有人同意，不得修改或修改。

對任何系列的任何此類豁免後，就本契約的每個目的而言，此類違約將不復存在，由此引發的任何違約事件應被視為已被治癒；但此類豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此產生的任何權利 。任何證券持有人或其代表就購買、投標或交換該持有人的證券而作出的任何過往違約及其後果的豁免，不會因該等購買、投標或交換而失效。

第514條承擔訟費。在為強制執行本契約下的任何權利或補救措施而提起的任何訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取、遭受或遺漏的任何行動而對受託人提起的訴訟中，法院可要求該訴訟中的任何一方當事人提交承諾，承諾支付該訴訟的費用，並可按照《信託契約法》規定的方式和範圍評估費用，包括合理的律師費和費用；但本第514條或信託契約法均不得被視為授權任何法院要求作出該等承諾，或在本公司或受託人提起的任何訴訟中或(如適用)在任何訴訟中作出該等評估，以強制執行根據其條款轉換任何證券的權利。

第515條放棄高利貸、暫緩或延期法律。公司和每一位擔保人(如果有)約定(只要它可以合法地這樣做)，它不會在任何時間堅持、抗辯、或以任何方式主張或利用任何高利貸、暫緩或延期法律的利益或優勢， 無論在哪裏頒佈、現在或以後任何時間有效，都不會影響契諾或本契約的履行；且本公司及每名擔保人(在其可合法行事的範圍內)在此明確放棄任何該等法律及契諾的所有利益或 好處，該等法律及契諾不會妨礙、延遲或阻礙受託人行使本協議賦予受託人的任何權力，但將容忍及準許行使每項該等權力，猶如該等法律並未頒佈一樣。

第六條 受託人

第601條某些職責和責任。

(1)除非在違約事件持續期間，

(A)受託人承諾履行本契約中明確規定和《信託契約法》所規定的職責，不得在本契約中解讀任何針對受託人的默示契諾或義務；和

(B)受託人可真誠地向受託人提供符合本契約規定的證書或意見，以確定該等陳述的真實性及其中所表達意見的正確性；但如本條例任何條文明確規定須向受託人提供任何該等證書或意見，則受託人有責任審查該等證書或意見，以確定其是否符合本契約的要求。

(2)如果失責事件已經發生並仍在繼續，受託人應行使本契約賦予受託人的權利和權力，並在行使這些權利和權力時所使用的謹慎程度和技巧，一如審慎的人在處理該人自己的事務時在有關情況下會行使或使用的一樣。

(3)本契約的任何規定均不得解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但下列情況除外：

(A)本款不得解釋為限制第601條第一款的效力；

(B)受託人對責任人員真誠作出的任何判斷錯誤概不負責，除非證明受託人在確定有關事實方面有疏忽；

(C)受託人不對其按照任何系列未償還證券本金過半數持有人的指示而真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任，該指示按第512節的規定確定，涉及就受託人可獲得的任何補救而進行任何法律程序的時間、方法和地點，或行使根據本契約授予受託人的任何信託或權力；及

(D)本契約的任何條款均不得要求受託人在履行其在本契約項下的任何職責或在行使其任何權利或權力時支出或冒險動用其自有資金或以其他方式招致任何財務責任。

(4)不論是否有明文規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的法律責任或向受託人提供保障有關的每項條文，均須受本條第601條的規定所規限。

(5)本契約的任何條文均不得要求受託人動用或冒險動用其自有資金或招致任何責任。受託人無義務在任何持有人的要求或指示下行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供令其合理滿意的保證或彌償，以應付因遵從該要求或指示而可能招致的費用、損失、開支及法律責任。

第602條違約通知。對於任何系列證券，如果違約或違約事件發生且仍在繼續，且受託人的負責人實際上知道此事，受託人應在負責人獲知違約或違約事件後90天內向該系列證券的持有人郵寄(或當該證券為全球證券時，根據託管機構的適用程序發送)該違約或違約事件的通知，除非該違約或違約事件在發出該通知前已得到糾正或放棄。除非任何系列證券的本金、溢價或利息出現違約或違約的情況，否則受託人可在以下情況下扣留通知： 只要由其負責人組成的委員會真誠地確定扣留通知符合該系列證券的持有人的利益。就本第602條、第603條和第1005條而言，術語默認設置“ 就任何系列證券而言，指任何會成為該系列證券違約事件的事件，或在發出通知或經過一段時間後，或兩者兼而有之。

第603條受託人的某些權利。受第601節的 條款約束：

(1)受託人在行事或不按任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債項證據或其他文據或文件行事方面，可以是不可推翻的，亦須受到 保護。

(2)受託人不需要調查文件中所述的任何事實或事項，但如果根據本文件的任何規定明確需要向受託人提供的任何文件，受託人應檢查該文件，以確定其是否符合本契約的要求(但無需確認或調查其中所述的數學計算或其他事實的準確性)。受託人可酌情對其認為合適的事實或事項進行進一步的查訊或調查；

(三)本協議中提及的公司的請求或者指示，應當有公司請求或者公司令的充分證明，本協議中提到的保證人的請求或者指示，應當有該擔保人的保證人請求或者保證人的命令的充分證明，董事會的決議應當有董事會決議的充分證明，保證人董事會的決議可以有保證人的董事會決議的充分的證據；

(4)在管理本契約時，受託人須認為某事項適宜在根據本契約採取、忍受或不採取任何行動之前予以證明或確定，受託人(除非本條例另有特別規定的其他證據)有權收取並可在其本身並無惡意的情況下，最終依賴或不真誠地採取任何行動，而受託人無須對其真誠地採取或不採取的任何行動負上法律責任，或如該事項與擔保人有關，擔保人出具的擔保人證明或者律師的意見；

(5)受託人不對提供給受託人的任何文件的內容或準確性負責，也不需要重新計算、證明或核實任何數字信息，除非本契約明確要求；

(6)除非受託人負有審查其內容的明確合同義務，或受託人被要求準備或審查此類信息，或確定為履行其在本契約項下的明確職責，否則接收和交付向受託人提供或以其他方式公開獲得的報告或其他信息不構成實際或推定的知情或通知；

(7)受託人可徵詢其選定的大律師的意見，而該大律師的書面或口頭意見或大律師的任何意見，均為完全及全面的授權，並可保障受託人就其根據本條例真誠地及以此為依據而採取、忍受或不採取的任何行動而負上法律責任；

(8)受託人並無義務應任何持有人依據本契約提出的要求或指示而行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提出令其合理滿意的保證或彌償，以支付因遵從該要求或指示而可能招致的費用、損失、開支及法律責任；

(9)受託人無須對任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、便箋、其他債項證據或其他文據或文件內所述的事實或事宜進行任何調查，但受託人可酌情決定對該等事實或事宜作出其認為適當的進一步查訊或調查，如受託人決定作出進一步查訊或調查，則有權審核簿冊，公司的記錄和場所，以及擔保人(如果適用)，親自或由代理人或律師提供，費用由公司承擔，且不因此類查詢或調查而招致任何責任或任何形式的額外責任；

(10)受託人可直接或透過代理人或受權人執行本協議所規定的任何信託或權力，或履行本協議所訂的任何職責，而受託人不對其根據本協議以應有謹慎方式委任的任何代理人或受權人的任何不當行為或疏忽負責，亦不對該等代理人或受權人的高級人員及僱員的監督負責；

(11)受託人可要求公司交付一份高級船員證書，列出當時獲授權依據本契約採取指明行動的個人的姓名和/或高級人員的頭銜，該高級船員證書可由任何獲授權簽署高級船員證書的人簽署，包括在先前交付且未被取代的任何此類證書中指明為如此授權的任何人；

(12)受託人對其真誠地採取、容忍或不採取的任何行動不負法律責任，而受託人相信該行動是經其授權的，或在本契約賦予其的酌情決定權或權利或權力範圍內的；

(13)除非受託人的負責人員已實際知悉任何失責或失責事件，或受託人已在受託人的公司信託辦事處由一名負責人員收到任何事實上屬於失責的事件的書面通知，且該通知提及證券及本契約，否則受託人不得被視為已收到有關失責或失責事件的通知，亦不得被要求採取行動(包括髮出通知)；

(14)給予受託人的權利、特權、保障、豁免權及利益，包括其獲得彌償的權利，擴及受託人根據本條例所規定的每一身分，以及根據本條例受僱行事的每名代理人、保管人及其他人，並可由受託人強制執行；

(15)受託人不得被要求就其履行職責和權力提供保證金或其他擔保；

(16)受託人沒有義務採取任何不符合適用法律的 行動；

(17)本文所列舉的受託人的許可權利不得解釋為職責；

(18)如任何一方未能遞交與 事件有關的通知，而根據本契約，該事件的事實需要向受託人發出通知，則受託人可最終以未能收到該通知作為採取行動的理由，猶如該事件並未發生一樣，除非受託人的一名負責人員實際知悉該事件；

(19)受託人在任何情況下均不以個人身份對證券所證明的義務負責；及

(20)在任何情況下，受託人均不對任何類型的特殊、間接、懲罰性、附帶或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)承擔責任，即使受託人已被告知此類損失或損害的可能性，且不論訴訟形式如何。

第604條不負責朗誦或發行證券 。除受託人的認證證書外，本文和證券中包含的陳述應被視為公司的聲明，受託人不對其正確性承擔任何責任。受託人不會就本契約或證券的有效性或充分性作出任何陳述。受託人不對公司使用或運用證券或其收益負責。

第605節可以持有證券。受託人、任何認證代理、任何付款代理、任何證券註冊處處長或本公司任何其他代理人或任何擔保人(以其個人或任何其他身分)可成為證券的擁有人或質押權人，且在符合第608條及第613條的規定下，可 以其他方式與本公司或任何擔保人進行交易，其權利與本公司或任何擔保人如非受託人、認證代理人、付款代理人、證券註冊處處長或該等其他代理人時所享有的權利相同。

第606條以信託形式持有的資金。受託人在本合同項下以信託形式持有的資金無需與其他基金分開，除非法律或本契約的任何其他規定所要求的範圍。除非與公司或任何擔保人另有書面協議，否則受託人(以本協議項下任何身份行事)不對其根據本協議收到的任何款項 承擔利息責任。

第607條補償和報銷。

(1)本公司須不時向受託人(以受託人的身分，以及在受託人已獲委任為付款代理人及證券註冊處處長的情況下)支付書面議定的合理補償，以接受本契約及本合約項下的服務。受託人的賠償不受明示信託受託人賠償的法律限制。公司應應受託人的要求，迅速向受託人償還除其服務補償外發生或作出的所有合理和慣常的支出、墊款和合理的自付費用，但因其疏忽行為、疏忽不作為或有管轄權的法院認定的故意不當行為造成的費用除外。此類費用應包括受託人代理人和律師合理和慣常的補償、支出和費用。

(2)公司應以受託人身份向受託人賠償因接受或管理其在本契約項下的職責而產生的任何及所有損失、費用、損害賠償、債務、費用及開支(包括合理的律師費及開支及法院費用)。包括對本公司強制執行本契約(包括第607條)的成本和開支(包括本條款第607條)，並針對與行使或履行本契約項下的任何權力或職責相關的任何索賠(無論是由本公司或任何持有人或任何其他人所聲稱的)或責任進行辯護，但如果任何此類損失、責任、費用或成本是由具有司法管轄權的法院認定的受託人自身疏忽或故意不當行為造成的，則不在此限。受託人應迅速將其可能要求賠償的任何索賠通知公司。受託人未如此通知本公司，並不解除本公司在本協議項下的義務。公司應對索賠進行抗辯，受託人應配合抗辯。受託人可以選擇讓單獨的律師為索賠辯護，但只有在公司未能承擔受託人的辯護或受託人合理確定的公司與受託人之間就索賠存在利益衝突的情況下，公司才有義務支付該單獨律師的合理費用和開支。公司無需為未經其同意而達成的任何和解支付費用, 該同意不得被無理拒絕。本公司或擔保人均不需要就受託人的責任或損失向受託人支付任何開支或賠償，只要該等開支、責任或損失是由具司法管轄權的法院裁定為其本身疏忽或故意不當行為所致。

(3)作為履行本條款第607條規定的公司義務的擔保，受託人對受託人以受託人身份持有或收取的所有財產和資金，在發行任何系列證券之前擁有留置權，但以信託形式持有的資金除外，用於支付該系列證券的本金(以及溢價，如有)或利息。該留置權應在本契約的清償和解除後繼續有效。

(4)在不限制受託人根據適用法律可享有的任何權利的情況下，當受託人產生與第501(5)條和第501(6)條規定的違約事件相關的費用或提供服務時，費用(包括其律師的合理費用和費用)和 服務補償旨在根據任何適用的聯邦或州破產、破產或其他類似法律構成行政費用。如果受託人、其代理人和律師的任何此類補償、費用、支出和墊款，以及受託人在任何此類訴訟中根據本條第607條應從遺產中支付的任何其他款項因任何原因而被拒絕支付，則這些款項的支付應通過對持有人有權在該訴訟中獲得的任何和所有分派、股息、金錢、證券和其他財產的留置權進行擔保，無論是在清算中還是根據任何重組或安排計劃或其他方式。

(5)在本契約終止和受託人辭職或撤職後，本公司在本條款第607條規定下的義務仍然有效。

第608條利益衝突。如果受託人擁有或將獲得信託契約法所指的衝突利益，受託人應在信託契約法和本契約規定的範圍內，按照信託契約法和本契約的規定，以信託契約和本契約的規定和條款的規定和方式，消除該等利益或辭職。在《信託契約法》允許的範圍內，受託人不應被視為在超過一個系列的證券中作為本契約下的受託人而存在利益衝突。

第609條需要公司託管人；資格。 對於每個系列的證券，在任何時候都應有一個(且只有一個)託管人，該託管人可以是以下一個或多個其他系列的證券的託管人。每名受託人應是根據信託契約法有資格以受託人身分行事的人士，擁有至少50,000,000美元的綜合資本及盈餘，並在美國大陸設有公司信託辦事處。如果任何此等人士根據法律或其監督或審查當局的要求，至少每年公佈一次狀況報告，則就本條第609條而言，在《信託契約法》允許的範圍內，該人士的綜合資本和盈餘應被視為 其最近公佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。如果在任何時候，任何系列證券的受託人根據本條第609節的規定不再符合資格，則應立即按本條規定的方式和效力辭職。

第610條辭職和免職；任命繼任者。在繼任受託人根據第611條的適用要求接受任命之前，受託人的辭職或免職以及根據本條對繼任受託人的任命不得生效。

受託人可隨時就一個或多個系列的證券向本公司發出書面通知而辭職。如果第611條規定的繼任受託人的承兑文書在發出辭職通知後60天內未送達受託人，則辭職受託人可向任何具有司法管轄權的法院申請就該系列證券任命繼任受託人，費用由本公司承擔。

受託人可隨時就任何系列的證券根據法案被免職，該系列的未償還證券本金的多數持有人交付給受託人和本公司。如果第611條規定的繼任受託人的承兑文書未在根據本款發出免職通知後30天內交付受託人，則被免職的受託人可向任何具有司法管轄權的法院申請就該系列證券任命一名繼任受託人，費用由公司承擔。

如果在任何時間：

(1)在公司或任何已作為證券的真正持有人至少六個月的持有人提出書面要求後，受託人不得遵守第608條 ，或

(2)受託人根據第609條不再符合資格，並在公司或任何該等持有人提出書面要求後不辭職，或

(3)受託人無行為能力或被判定為破產人或無力償債人，或委任受託人或其財產的接管人，或由任何公職人員掌管或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤。

然後，在任何此類情況下，(A)本公司可通過董事會決議罷免所有證券的受託人，或(B)在符合第514條的規定下，任何已成為證券的真正持有人至少六個月的持有人可代表其本人及所有其他類似情況，向任何具有司法管轄權的法院提出申請，要求 罷免所有證券的受託人並任命一名或多名繼任受託人。

如果受託人辭職、被免職或無行為能力， 或如果受託人職位因任何原因出現空缺，關於一個或多個系列的證券，本公司通過董事會決議，應立即就該系列或該系列的證券任命一名或多名繼任受託人(不言而喻，任何此類繼任受託人可就一個或多個或所有此類系列的證券委任，且在任何時候，任何特定系列的證券只能有一名受託人)，並應遵守第611條的適用要求。如繼任受託人的承兑文件未能在發出免任通知後30天內送交受託人，則被免任的受託人可向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任一名繼任受託人，費用由本公司承擔。如在上述辭職、免職或喪失履行職務能力或出現上述空缺後一年內，任何系列證券的本金過半數持有人法案應就該系列證券任命一名繼任受託人，並將該系列未償還證券的本金交付給公司和卸任受託人，則被任命的繼任受託人應按照第611節的適用要求，在接受該任命後立即接受該任命, 成為該系列證券的繼任受託人，並在此範圍內取代本公司委任的繼任受託人。如本公司或持有人並無就任何系列證券委任繼任受託人，並以第611條規定的方式接受委任，則任何已成為該系列證券的真正持有人至少六個月的持有人，可代表其本人及所有其他類似情況的人士，向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任一名繼任受託人。

本公司應按第106節規定的方式，向該系列證券的所有持有人發出關於任何系列證券的受託人的每一次辭職和每一次免職以及就任何系列證券的每一次繼任受託人的任命的通知。每份通知應 包括該系列證券的繼任受託人的名稱及其公司信託辦事處的地址。

第611條接受繼承人的委任。在根據本合同就所有證券任命繼任受託人的情況下，如此任命的繼任受託人應籤立、確認並向公司、任何擔保人和卸任受託人交付接受該任命的文書，卸任受託人的辭職或解職隨即生效，該繼任受託人將在沒有任何進一步行為、契據或轉易的情況下，獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託和責任；但應本公司或繼任受託人的要求，退任受託人須在支付費用後籤立及交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力及信託轉讓予該繼任受託人，並將退任受託人根據本協議持有的所有財產及款項妥為轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。

如根據本協議就一個或多個(但不是全部)系列證券委任繼任受託人，則本公司、任何擔保人、卸任受託人及每名與一個或多個系列證券有關的繼任受託人應籤立並交付一份契約補充文件，其中 每名繼任受託人應接受該項委任，其中(1)須載有必要或適宜的規定，以向每名繼任受託人轉移及確認及授予其所有權利、權力、(2)如果退任受託人不是就所有證券退任，則應包含 認為必要或適宜的規定，以確認退任受託人關於該退任受託人不退任的該證券或該系列證券的所有權利、權力、信託和責任應繼續歸屬於退任受託人，及(3)須對本契約的任何條文作出必要的增補或更改，以規定或方便多於一名受託人管理本契約下的信託，但有一項理解是，本契約或該補充契約中的任何條文均不構成該等受託人為同一信託的共同受託人，而每名該等受託人均為本契約下一項或多項信託的受託人，該等信託與任何其他{br>受託人根據本契約所管理的信託是分開的；在籤立和交付該補充契據後，卸任受託人的辭職或解職應在契據規定的範圍內生效，而每名該等繼任受託人在沒有任何進一步作為的情況下、契據或轉易即告生效。, 將享有卸任受託人就該繼任受託人委任所關乎的該證券或該系列證券而享有的所有權利、權力、信託及責任；但應公司或任何繼任受託人的要求，該退任受託人須將其根據本協議就該繼任受託人委任所關乎的該證券或該系列證券而持有的所有財產及款項妥為轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。

應任何該等繼任受託人的要求，本公司及任何 擔保人須簽署任何及所有文書，以便更全面及明確地將前述第一或第二段所述的所有權利、權力及信託(視屬何情況而定)歸屬及確認予該繼任受託人。

任何繼任受託人不得接受其委任，除非在接受時，該繼任受託人應符合本條規定的資格和資格。

第612節合併、轉換、合併或繼承業務 。受託人可合併或轉換為或與之合併的任何公司，或因任何合併、轉換或合併而產生的任何公司(受託人為其中一方)，或承繼受託人全部或幾乎所有公司信託業務的任何 公司，應為受託人的繼承人，但該等公司應在其他方面符合本章程細則下的資格和資格，而無需籤立或提交任何文件或任何一方的任何進一步行動。如果任何證券已由當時在任的受託人認證，但尚未交付，則任何通過合併、轉換或合併 至該認證受託人的繼承人可採用此類認證並交付經認證的證券，其效力與該繼任受託人本人認證該等證券的效力相同。

第613條針對 公司的優先索償。如果受託人成為或成為本公司(或證券上的任何其他債務人)的債權人，則受託人應遵守信託契約法中關於向公司(或任何其他債務人)收取債權的規定。

第614條鑑權代理人的委任。受託人可就任何一系列證券指定一名或多名認證代理人，受託人有權代表受託人對在原始發行和交換時發行的該系列證券進行認證， 登記轉讓、部分轉換或部分贖回或根據第306條註冊轉讓、部分轉換或部分贖回，經認證的該系列證券有權享受本契約的利益，並且在任何情況下都是有效和有義務的，就好像 經受託人認證一樣。凡本契約提及受託人認證及交付該系列證券或受託人的認證證書，該等提及應視為 包括就該系列由如此委任的認證代理代表受託人認證及交付，以及由如此委任的認證代理代表受託人就該系列籤立認證證書。每個身份驗證代理應為公司所接受，並且在任何時候都應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立並開展業務的公司， 根據該等法律授權擔任身份驗證代理，資本和盈餘合計不少於50,000,000美元，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該認證代理根據法律或上述監督或審查機構的要求，至少每年發佈一次有關情況的報告，則就本條款614而言, 該認證機構的資本和盈餘合計應視為其最近公佈的條件報告中所述的資本和盈餘合計。如果認證代理在任何時候根據本條款614的規定不再符合資格，則該認證代理應按照本條款614規定的方式和效力立即辭職。

認證代理可以合併、轉換或合併的任何公司，或認證代理作為一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何公司，或認證代理的公司代理或企業信託業務的繼承人，應繼續成為認證代理，但該公司應符合本第614條的其他資格，而無需簽署或提交任何文件，或受託人、本公司、認證代理或該繼任公司的任何進一步行動。

認證代理可隨時通過向受託人和公司發出書面通知而辭職。受託人可隨時通過向認證代理和公司發出書面通知來終止該認證代理的代理。在收到辭職通知或終止後，或該認證代理根據第614節的規定在任何時間不再符合資格的情況下，受託人可就本公司可接受的任何證券系列指定繼任認證代理，並應以第106節規定的方式向該系列證券的所有持有人發出有關任命的通知。任何後續認證代理在接受其在本協議項下的任命後，應被授予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，其效力與最初被指定為認證代理的效力相同。除非符合第614條規定的資格，否則不得指定任何繼任認證代理。

公司同意不時向每個認證代理支付根據本條款第614條提供的服務的合理補償。

如果根據本第614條就任何系列的證券作出指定，則該系列的證券除受託人的認證證書外，還可在其上背書下列形式的備用認證證書：

這是本文指定的系列證券之一，也是上述契約中提及的證券。

第七條[br}受託人及公司的持有人名單及報告

第701條公司更新受託人的名稱和持有人的地址。公司將向或安排向受託人提供

(1)每半年不遲於每年5月15日和11月15日，以受託人合理要求的形式，列出緊接前一年5月1日或11月1日(視屬何情況而定)每個系列的證券持有人的姓名或名稱及地址，以及

(2)在受託人以書面提出要求的其他時間內，在公司收到任何該等請求後30天內，提交一份形式和內容類似的清單，而該清單的日期不得超過該清單提交之日的15天；

不包括受託人以安全註冊官身份收到的任何此類名單中的姓名和地址。

第702條信息的保存；與 持有人的通信。受託人應以合理可行的最新形式保存第701條規定向受託人提供的最新名單中所包含的持有人的姓名和地址，以及受託人以安全註冊官的身份收到的持有人的姓名和地址。受託人在收到提供的新名單後，可銷燬第701條所規定的任何名單。

持有人就其在本契約或證券下的權利與其他持有人進行溝通的權利，以及受託人的相應權利和特權，應由《信託契約法》規定。

每名證券持有人在收到及持有證券後，即與本公司、任何擔保人及受託人同意，本公司、任何擔保人(如適用)、受託人或其任何代理人均不會因根據信託契約法披露持有人姓名及地址的任何資料而負上責任。

第703條由受託人報告。受託人應按照《信託契約法》規定的時間和方式，將有關受託人及其在本契約下的行動的報告 轉交持有人。

規定每隔不超過12個月提交一次的報告應不遲於4月15日提交，日期應自2023年開始的每個歷年的4月1日起生效。

每一份此類報告的副本應在發送給 持有人時，由受託人向任何證券上市的每家證券交易所、證監會和本公司存檔。當任何證券在任何證券交易所上市及退市時，本公司將通知受託人 。

第704條按公司和擔保人報告。公司和任何擔保人應在信託契約法規定的時間，以該法規定的方式，向受託人和委員會提交信息、文件和其他報告，並向持有人發送根據信託契約法可能要求的信息、文件和其他報告及其摘要；但根據交易法第13或15(D)條規定必須向委員會提交的任何此類信息、文件或報告，在實際向委員會提交後15 天之前，無需向受託人提交。如果本公司和任何擔保人已使用EDGAR備案系統向美國證券交易委員會提交此類報告，並且此類報告可公開獲取，則該公司和任何擔保人將被視為已向受託人提交了此類報告。受託人沒有責任或義務監督這些信息、文件和其他報告是否已經如此提交或公開。向受託人提交該等報告、資料及文件僅作參考之用，而受託人收到該等報告、資料及文件，並不構成對該等報告、資料及文件所載任何資料的推定通知，包括本公司或任何擔保人 遵守其在本協議下的任何契諾(受託人有權完全依賴高級人員證書或擔保人高級人員證書，視屬何情況而定)的任何契諾。

第八條 合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃

第801條公司只有在某些條件下才能合併等。本公司不得在單一交易或一系列相關交易中與任何人合併或合併，或向任何人出售、轉讓、轉讓或租賃其所有或實質上所有財產和資產，除非：

(1)產生的、尚存的或受讓人 (“繼承人公司“)應為根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織並有效存在的公司、有限責任公司、合夥企業、信託或其他實體；

(2)繼承人公司(如果不是本公司)應 以受託人合理滿意的形式，以補充契據的方式籤立並交付受託人，以使受託人滿意的形式，對所有證券的本金、任何溢價和利息的適當和準時的支付，以及公司履行或遵守本契諾的每一項契約，以及對於根據其條款規定轉換的每一種證券，應規定按照其條款轉換該等證券的權利；

(3)在實施該交易並將因該交易而成為本公司或任何附屬公司債務的任何債務視為本公司或該附屬公司在該交易發生時所招致的任何債務後，不會發生任何違約事件，亦不會發生任何在通知或經過一段時間後會成為違約事件的事件，亦不會繼續發生該等事件；及

(4)本公司已向受託人遞交高級人員證書及大律師意見，各聲明該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃，以及(如與該等交易有關而需要補充契據)該等補充契據符合本細則，以及本契約中有關該等交易的所有先決條件已獲遵守。

第802條繼承人被取代。根據第801條，本公司與任何人合併，或與本公司合併，或合併為本公司，或在合併的基礎上向任何人出售、轉讓、轉讓或租賃本公司的全部或基本上所有財產和資產，在每種情況下，繼任公司應繼承並被取代，並可行使本契約下的本公司的每項權利和權力，其效力與繼任公司在本契約下的名稱相同。此後，前身公司將被解除在本契約和證券下的所有義務和契諾，但在綜合基礎上租賃本公司全部或幾乎所有財產和資產的情況除外，在這種情況下，前身公司不應被免除支付證券本金、任何溢價和利息的義務。

第九條 補充契據

第901條未經 持有人同意的補充假牙。除非根據第301條對任何系列的所有或任何特定證券另有規定，否則本公司、各擔保人和受託人可隨時、不時地為下列任何目的，以受託人滿意的形式簽訂一份或多份補充契約：

(1)證明另一人對本公司或擔保人的繼承，以及任何該等繼承人對本公司或該擔保人的契諾及該擔保人的證券或擔保(視屬何情況而定)的承擔；或

(2)為任何系列的所有或任何證券的持有人的利益而在本公司或任何擔保人的契諾中加入(如該等契諾的利益少於該系列的所有證券，聲明該等契諾僅為該等證券在該系列內的利益而明確包括在內)，或放棄本協議所賦予本公司或任何擔保人就任何系列的所有或任何證券而享有的任何權利或權力(如該等權利或權力是就少於 該系列的所有證券而作出的，並説明該等退回僅就該系列內的該等證券而作出)；或

(3)為任何系列的所有或任何證券的持有人的利益而增加任何額外的違約事件(如該等額外的違約事件是為了少於該系列的所有證券的利益，則述明該等額外的違約事件僅為該系列內的該等證券的利益而明確包括在內)；或

(4)增加或更改本契約的任何規定，以允許或便利發行無記名證券(本金可登記或不可登記)以及連同或不連同利息券，或準許或便利以無證明形式發行證券；或

(5)就任何系列的所有或任何證券或其任何擔保增加、更改或刪除本契約的任何規定(如該等增加、更改或刪除適用於少於該系列的所有證券或其擔保，則述明其明文規定只適用於該系列或其擔保內的該等證券)，但任何此等增加，變更或取消(A)不得(I)適用於在簽署該補充契約之前創建並有權享受該條款利益的任何系列或擔保的任何擔保，也不得(Ii)修改任何該等擔保持有人對該條款的權利，或(B)只有在沒有該等擔保未清償時才生效；或

(六)擔保證券或者擔保；

(7)確定第201條和第301條允許的所有或任何系列證券的形式或條款及其任何擔保；或

(8)根據第611節的要求，就一個或多個系列的證券，證明和規定繼任受託人接受本契約項下的委任，並對本契約的任何規定進行必要的補充或更改，以規定或便利多於一名受託人對本契約項下信託的管理；或

(9)增補或更改本契約中有關任何證券的任何規定，而該等證券根據其條款可轉換為證券或其他財產，但不包括相同系列及相同期限的證券，以準許或便利該等證券的發行、支付或轉換；或

(10)增加任何人作為本契約下的擔保人，就本契約下的任何未償還證券增加額外的擔保或額外的擔保人，或證明任何擔保人按照本契約的條款解除和解除其在任何證券的擔保下的義務以及{br>其在本契約下就任何證券所承擔的義務；或

(11)使本契約或任何證券的文本符合本公司就任何系列證券的發售及出售而不時擬備的任何發售備忘錄、招股章程或招股章程副刊中“債務證券説明”或“債券説明”(或類似)一節的任何條文，只要該等條文旨在逐字背誦本契約或證券的條文，而該等條文的用意將由高級人員證書確立；或

(12)糾正任何含糊之處，更正或補充本契約中任何可能有缺陷或與本契約任何其他條文不一致的條文，或就本契約項下出現的事項或問題訂立任何其他條文；但根據第(12)條採取的行動 不得在任何重大方面對任何系列證券持有人的利益造成不利影響。

受託人獲授權與本公司及擔保人簽訂任何該等補充契據，訂立任何其他適當的協議及規定，並接受該等契約項下任何財產的轉讓、移轉、轉讓、按揭或質押，但受託人並無責任訂立任何該等影響受託人本身在本契約或其他情況下的權利、責任或豁免權的補充契約。

第902條補充契約經持有人同意。 除非根據第301條對任何系列的全部或任何特定證券或其擔保另有規定，否則應徵得受該補充契約影響的所有系列的未償還證券的大部分本金(包括與購買證券、收購要約或交換要約有關的同意)的同意(就此目的而言，該等受影響的證券被視為一個類別，受影響的證券可能是相同或不同系列的證券，且就任何系列而言，可能包含少於該系列證券的所有證券)，通過向本公司和受託人交付的上述持有人的法案，當董事會決議授權時，本公司，經擔保人董事會決議授權的每個擔保人，受託人可簽訂一個或多個補充契據，以增加或以任何方式改變本契約的任何條款或取消本契約的任何條款，或以任何方式修改該系列證券持有人在本契約或該證券擔保下的權利；但未經受其影響的每一未償還證券的持有人同意(包括就購買證券或收購要約或交換要約取得的同意)，該等補充契約不得；

(1)更改任何證券的本金或其任何分期本金或利息的規定到期日，或降低其本金金額或其利率或贖回時應支付的任何溢價，或減少原始發行的貼現證券或任何其他根據第502條到期而到期並應支付的證券的本金金額，或允許公司贖回任何證券，如果沒有此類補充契約，公司將不被允許這樣做，或更改支付任何證券或其任何溢價或利息的任何支付地點或硬幣或貨幣，或損害在規定的到期日或之後(或在贖回日或之後)就強制執行任何此類付款而提起訴訟的權利，或對任何系列證券的排名產生不利影響；或

(2)如果任何證券規定持有人可以要求公司回購或轉換該證券，則損害該持有人要求回購或轉換該證券的權利；或

(3)降低任何一個或多個系列(如適用，單獨或一起視為一個類別，不論是由相同或不同的系列組成，還是少於一個系列的所有證券)的未償還證券的本金百分比，任何此類補充契約需要其持有人同意，或本契約中規定的任何豁免(遵守本契約的某些規定或本契約下的某些違約及其後果)需要其持有人的同意；或

(4)如果任何擔保是由任何擔保人擔保的，則解除該擔保人在擔保下的任何義務，除非符合本契約的條款；或

(5)修改第902節、第513節或第1006節的任何規定，但增加任何此類百分比或規定，未經受影響的每一未清償擔保的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他規定；但， 但本條款不得被視為要求任何持有人同意對“受託人“以及根據第611節和第901(8)節的要求對第902節和第1006節進行相應的修改，或刪除本但書。

任何補充契約如更改或取消任何契約或本契約的其他條文，而該契約或本契約的任何其他條文已明確地僅為一個或多個特定證券或一系列證券的利益而列入，或修改該等證券或系列持有人對該契約或其他條文的權利，則應視為不影響任何其他證券或任何其他系列的持有人在本契約項下的權利。

第902條規定的任何持票人法案不需要批准任何擬議的補充契約的特定形式，但只要該法案批准其實質內容，就足夠了。任何證券持有人或其代表就購買、投標或交換該持有人的證券而給予的任何契約補充同意，不會因該等購買、投標或交換而失效。

第903條補充契約的籤立。在簽署或接受本條允許的任何補充契約或由此修改的本契約設立的信託時，受託人有權收到律師和高級職員證書以及擔保人高級職員證書(視具體情況而定)的意見，並應根據律師和高級職員證書和擔保人高級職員證書(視情況而定)充分保護受託人，聲明簽署該補充契約是本契約授權或允許的，並且該補充契約構成本公司和任何擔保人的法律、有效和具有約束力的義務。可根據其條款對其中每一項強制執行。受託人可以(但沒有義務)在影響受託人根據本契約或其他條款享有的權利、義務或豁免權的任何此類補充契約中加入 。

第904條補充義齒的效力。於根據本條簽署任何補充契約後，本契約須據此修改，而該等補充契約在任何情況下均應成為本契約的一部分；而之前或其後根據本細則認證及交付的每名證券持有人均須受本契約約束。

第905條符合《信託契約法》。根據本條簽署的每份補充契約應符合《信託契約法》的要求。

第906節證券中對補充契約的引用。經認證並於根據本細則籤立任何補充契據後交付的任何系列證券，可在受託人提出要求時，按受託人批准的格式就該等補充契據所規定的任何事項註明。如本公司決定，經修訂以符合受託人及本公司認為符合任何該等補充契約的任何系列新證券，可由本公司及(如適用)擔保人編制及籤立，並由受託人認證及交付，以換取該系列的未償還證券。

第907條豁免。除非根據第301條對任何系列的所有或任何特定證券另有規定 ，在某些情況下，持有人可在第513條和第1006條中分別作出規定，免除過去的違約和遵守本契約的某些規定。

第X條 聖約

第1001節本金、溢價和利息的支付。 本公司為每個系列證券的利益約定並同意，它將按照證券和本契約的條款，及時、準時地支付該系列證券的本金以及任何溢價和利息。

第1002條辦公室或機構的維護。本公司將在任何系列證券的每個付款地點設立一個辦事處或代理機構，供提交或交出該系列證券以供付款、交出該系列證券以登記轉讓或交換、交出該系列證券以進行轉換，以及向本公司或任何擔保人發出有關該系列證券及本契約的通知及索償要求。本公司將立即向受託人發出書面通知，説明該辦事處或機構的所在地以及任何地點的變更。如本公司於任何時間未能維持任何該等所需職位或代理機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知及要求可向受託人的企業信託辦事處提出或送達；但受託人不得被視為本公司的法律程序代理人，而受託人的任何職位亦不得為本公司向本公司或任何擔保人送達法律程序的辦公室或代理。

本公司亦可不時指定一個或多個其他 辦事處或機構，為任何或所有該等目的提交或交出一個或多個系列證券，並可不時撤銷該等指定；但該等指定或撤銷並不以任何 方式解除本公司為該等目的而在每個系列證券付款地點設立辦事處或代理機構的責任。本公司將立即以書面通知受託人任何該等指定或撤銷，以及任何該等其他辦事處或機構地點的任何變更。

對於任何全球證券，除非另有規定，否則受託人的公司信託辦公室應為支付地點，該全球證券可在受託人的公司信託辦公室出示或交出，以進行付款或登記轉讓或交換，或可作為交換交付繼承人證券；但是，根據此類全球擔保託管機構的適用程序進行的任何此類付款、提交、退還或交付，應被視為已按照本契約的規定在此類全球擔保的付款地完成。

第1003條證券付款以信託形式持有。 如果公司在任何時候就任何系列證券擔任自己的支付代理，公司將在該系列證券的本金或任何溢價或利息的每個到期日或之前，將一筆足以支付本金和任何因此而到期的溢價和利息的款項分離並託管在 有權獲得該款項的人的利益中，直到該等款項支付給本協議規定的人或以其他方式按本協議規定的方式處置為止，並將迅速 通知受託人其採取或沒有采取行動。

每當本公司就任何證券系列 擁有一個或多個付款代理人時，公司將在紐約時間下午12：30或之前，在該系列證券的本金或任何溢價或利息的每個到期日，向付款代理人繳存一筆足以支付該款項的款項(或，如本公司已根據第1304(1)條向受託人繳存任何信託基金，則該受託人須向付款代理人繳存一筆足以支付該款項的款項，該款項須按《信託契約法》的規定持有)。並且(除非該付款代理人是受託人)公司將立即將其採取的行動或未採取的行動通知受託人。

本公司將促使受託人以外的每個證券系列的付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，在該文書中，付款代理人應與受託人達成協議，在符合第1003節的規定的情況下，該付款代理人將(1)遵守適用於其作為付款代理人的《信託契約法》的規定，以及(2)在公司(或該系列證券的任何其他義務人)就該系列證券進行任何付款的持續期間， 應受託人的書面要求，立即向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項，以支付該系列證券的款項。

為使本契約獲得清償及清償，或為任何其他目的，本公司可隨時向受託人支付或按公司命令指示任何付款代理人向受託人支付本公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項，該等款項將由受託人根據與本公司或該付款代理人持有該等款項所依據的信託相同的信託而持有；而在任何付款代理人向受託人支付該等款項後，該付款代理人即獲免除與該等款項有關的所有進一步法律責任。

除適用的欺詐法律另有規定外，為支付任何系列證券的本金或任何溢價或利息而存放於受託人或任何付款代理人處的任何款項，或隨後由公司以信託形式持有的任何款項，在本金、溢價或利息到期後兩年內無人認領，應應公司要求支付給公司，或(如果當時由公司持有)解除信託；此後，該證券的持有人作為無擔保的一般債權人，應只向公司要求支付該款項，而受託人或付款代理人對該信託款項的所有法律責任，以及公司作為該信託款項受託人的所有法律責任，須隨即終止。

第1004條公司的存在。除第VIII條另有規定外，本公司將作出或安排作出一切必要的事情，以維持及維持其公司存在、權利(憲章及法定)、許可證及特許經營權，並使其完全有效；然而，如本公司認為在本公司的業務運作中不再適宜保留任何該等權利、許可證或特許經營權，則本公司將不再被要求保留該等權利、許可證或特許經營權。

第1005條高級人員就失責行為作出的聲明。公司應在本公司每個財政年度結束後120天內向受託人交付一份高級人員證書，説明已在簽署人員的監督下對公司和任何擔保人在上一財政年度的活動進行了審查，以確定公司和每一位擔保人(如有)是否保持、遵守、履行和履行了其在本契約下對每個系列未償還證券的義務，並進一步向簽署該證書的每一高級人員説明：盡該主管人員所知，本公司及每名擔保人(如有)已履行、遵守、履行及履行其在本契約下對該系列證券的義務，且在履行及遵守本契約中有關該系列證券的任何重大條款、規定及條件方面，並無失責，以避免導致該系列證券的任何違約或違約事件(或，如該系列證券的違約或違約事件已發生且仍在繼續，(br}描述該主管人員可能知道的所有該等失責或失責事件，以及公司或該擔保人正就該等失責或失責事件採取或擬採取何種行動)。

第1006條放棄某些契諾。除根據第301條對任何系列的所有或任何證券另有規定外，公司可在任何特定情況下，就任何系列的所有或任何證券，不遵守本契約中為該系列持有人的利益而設定的任何契諾、條款、規定或條件，前提是在遵守該契諾、條款、規定或條件的時間之前，多數本金持有人(包括因購買、要約收購或交換要約而獲得的豁免)，受豁免影響的所有未償還證券(就此目的被視為一個類別，受影響的證券可能是相同或不同系列的證券，對於任何特定系列，可能少於該系列的所有證券)，該等持有人應根據該等持有人的法案，在這種情況下放棄遵守，或一般放棄遵守該契諾、條款、條款或條件，但該等豁免不得延伸至或影響該契諾、條款、條款或條件，除非在如此明示放棄的範圍內，且在該豁免生效前，本公司就任何該等契諾、條款、條款或條件所承擔的責任及受託人的責任應繼續保持十足效力及效力，而若根據第513條或 條款第508條禁止豁免該等契諾、條款、條款或條件下的過往失責行為，則不能給予該等豁免。任何證券持有人或其代表就購買、投標或交換要約而作出的合規豁免，不會因該等購買、投標或交換而失效。

第十一條 贖回證券

第1101節條款的適用性。任何在規定到期日之前可贖回的 系列證券應根據其條款和(除非第301條對該等證券另有規定)按照本條進行贖回。

第1102條選擇贖回；通知受託人。本公司選擇贖回任何證券應在董事會決議中或根據董事會決議或以第301條為該等證券規定的其他方式設立。如本公司選擇贖回任何證券，本公司應於發出贖回通知前至少5個營業日(除非較短的通知令受託人滿意)向受託人發出書面通知，列明(I)本契約中贖回證券的條款、(Ii)贖回日期、(Iii)贖回證券的本金金額、(Iv)贖回價格及(V)本公司是否要求受託人發出贖回通知。在贖回證券的情況下，(1)在該等證券條款或本契約其他規定的任何贖回限制屆滿前，或(2)根據本公司的選擇而贖回該系列證券，並受該系列證券的條款 所指明的條件所規限，本公司應向受託人提供高級人員證書，證明符合該等限制或條件。贖回可能以贖回的前提條件 發生為條件。

第1103節受託人選擇要贖回的證券。 如果要贖回的證券少於任何系列的全部證券，則受託人應按照受託人認為公平和適當的方法(或當證券是全球證券時，根據託管機構的適用程序選擇)，從以前未被要求贖回的系列中的未贖回證券中選擇要贖回的特定證券，並可規定選擇贖回該系列任何證券的本金的一部分。但任何證券本金的未贖回部分須為該證券的核準面額(不得少於最低核準面額)。

如果選擇部分贖回的任何證券在轉換權利終止之前在第 部分中相對於如此選擇的證券部分進行了轉換，則該證券的轉換部分應被視為(儘可能)被選擇贖回的部分。在選擇要贖回的證券時，已轉換的證券應被受託人視為未贖回證券。

受託人應立即書面通知本公司及各證券註冊處處長上述獲選贖回的證券，如上述獲選作部分贖回的證券，則須將其本金金額通知本公司。

前兩款的規定不適用於僅影響單一抵押品的任何贖回，無論該抵押品是全部贖回還是部分贖回。如果部分贖回，證券本金的未贖回部分應為該證券的 授權面額(不得低於最低授權面值)。

就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有與贖回證券有關的規定，就任何已贖回或將只部分贖回的證券而言，應與該證券本金中已贖回或即將贖回的部分有關。

第1104條贖回通知。贖回通知應按第106節規定的方式在贖回日期前不少於10天但不超過60天(或在第301節為相關證券另行規定的期限內)向每位將贖回證券的持有人發出，地址在證券登記冊上；但贖回通知可在根據本契約第IV條贖回證券的贖回日期前60天以上發出。

所有贖回通知應指明要贖回的證券(包括CUSIP編號，如果有)，並應註明：

(1)贖回日期，

(2)贖回價格，

(3)如由多於一種證券組成的任何系列的未贖回證券少於全部未贖回證券，則須贖回該證券的標識(如屬部分贖回任何該等證券，則須贖回本金)，如由單一證券組成的任何系列的未贖回證券少於全部未贖回證券，則須贖回該證券的本金金額，

(4)贖回日期，贖回價格 將在贖回每份該等證券時到期並支付，如適用，該證券的利息將於該日期及之後停止計提，

(5)為支付贖回價格而交出每種抵押品的一個或多個地方，

(6)贖回的先決條件，如有，

(7)對於根據其條款可轉換的任何證券，轉換條款、轉換將贖回的證券的權利終止的日期以及可交出該證券以進行轉換的一個或多個地點；以及

(8)贖回是對償債基金的贖回，如果情況是這樣的話。

贖回證券的通知應由本公司發出，或應本公司的要求，由受託人以本公司的名義發出，費用由本公司承擔。

第1105節贖回價格保證金。在紐約市時間上午11：00 之前，在任何贖回日期，公司應向受託人或付款代理(或，如果公司作為自己的付款代理，則按照第1003節的規定分離並以信託方式持有)交存一筆金額 ，足以支付贖回價格和(如果贖回日期為利息支付日期除外)所有將在該日期贖回的證券的應計利息，但在該存款日期之前已轉換的、在該 日要求贖回的證券除外。

若任何被要求贖回的證券被轉換，任何存放於受託人或任何付款代理人或為贖回該等證券而分開及以信託形式持有的款項(受第307條最後一段或該證券條款所規定的任何收取利息的權利規限)應應公司要求支付予本公司，或(如當時由本公司持有)解除該信託。

第1106節贖回日應付的證券。已按上述方式發出贖回通知 ，除非贖回通知中所述的贖回條件未獲滿足，否則將於贖回日期到期並按贖回通知中指定的贖回價格支付的證券，自該日期起(除非本公司拖欠贖回價格及應計利息)，該等證券將停止計息。於根據上述通知交回任何該等證券後，本公司須按贖回價格支付該等證券連同贖回日的應計利息；但除非第301條另有規定，否則於贖回日期或之前聲明到期日或之前的利息分期付款，將根據該等證券的條款及第307條的規定，於相關記錄日期登記的該等證券或一項或多項前身證券的持有人 支付。

如任何被要求贖回的證券在交回贖回時未獲支付，本金及任何溢價應自贖回日期起按證券所規定的利率計息，直至支付為止。

第1107條部分贖回的證券。任何僅部分贖回的證券應在付款地點交出(如本公司或受託人要求，須經本公司或受託人正式簽署，或由持有人或其以書面形式正式授權的受託人以令本公司及受託人滿意的形式妥為籤立的轉讓文書)，而本公司須籤立，受託人須按持有人所要求的任何授權面額籤立並向該證券持有人認證及交付相同系列及類似期限的新證券或證券。本金總額相當於並換取如此交出的證券本金的未贖回部分。

第1108條對回購沒有限制。本契約或本證券並不禁止或限制本公司或本公司任何聯屬公司在公開市場購買或私人交易中不時以任何價格回購證券的權利，包括以協議價格、投標要約或其他方式回購證券，在任何情況下均無須向持有人發出任何通知或獲得持有人同意。本公司或本公司任何聯屬公司購買的任何證券，均可在法律許可的範圍內及由本公司酌情決定持有、轉售或交付受託人註銷。交付受託人註銷的任何此類證券不得轉售，並應按照公司令的指示處置。

第十二條 償債基金

第1201節條款的適用性。本條規定適用於任何系列證券報廢的償債基金，但第301條對此類證券另有規定的除外。

任何證券的條款 規定的任何償債基金支付的最低金額在本協議中被稱為“強制性償債基金支付，“而任何超過該等證券條款所規定的最低金額的付款，在此稱為”可選償債基金 付款“如果任何證券條款有規定，任何償債基金支付的現金金額可以按照第1202節的規定予以減少。每筆償債基金款項應按證券條款的規定用於贖回證券。

第1202節用證券償付償債基金。本公司(1)可交付一系列未償還證券(任何先前被要求贖回的證券除外)，及(2)可申請作為已根據其條款轉換的一系列信用證券，或已根據該等證券的條款在本公司選擇時贖回或根據該等證券的條款應用準許的可選擇償債基金付款的信用證券，在每一種情況下，根據該等證券的條款及在該等證券的條款所規定的範圍內，就任何該系列證券支付全部或任何部分的償債基金款項；只要將被如此計入的證券之前沒有被如此計入。為此目的，受託人應以贖回證券中規定的贖回價格(或第301條為該證券規定的其他價格)接收並貸記該證券，以通過運作償債基金進行贖回，該償債基金的支付金額應相應減少。

第1203節贖回償債基金的證券。 在任何證券的每個償債基金付款日期前不少於45天(或受託人滿意的較短期間)，本公司將向受託人提交高級職員證書，説明根據該證券的條款就該證券進行的下一次償債基金付款的金額，其中將以現金支付的部分(如有)和部分(如有)，這將通過根據第1202條交付和貸記證券來滿足，並將向受託人交付任何將如此交付的證券。受託人應在每個償債基金支付日期前不少於30天選擇要在該償債基金支付日期贖回的證券 按照第1103節規定的方式選擇贖回證券，並按照第1104節規定的方式以公司名義發出贖回通知並支付贖回費用。在正式發出通知後，此類證券的贖回應按照第1106節和第1107節所述的條款和方式進行。

第十三條 失敗和契約失敗

第1301條公司可選擇實施失效或公約失效。

除非根據第301條另有指定，否則任何證券系列的證券應根據該第1302條或第1303條、根據第301條規定的任何適用要求以及在符合本條規定的條件的情況下，遭受失效或契約失效。本公司可隨時選擇使第1302條或第1303條適用於任何證券或因此而遭受無效或契約無效的任何證券系列。任何此類選擇應由董事會決議或該證券的第301條所規定的其他方式證明。

第1302條的失效及解職。本公司在行使本第1302條適用於任何證券或任何系列證券的選擇權(如果有)時，應被視為在第1304條規定的條件得到滿足之日及之後，解除了本第1302條所規定的與該證券有關的義務。失敗“)。為此目的，該失效意味着本公司和該證券的擔保人應被視為已償付和清償該證券所代表的全部債務，並已就該證券履行其在該證券和本契約項下的所有其他各自義務(受託人應簽署正式文書予以承認，費用由本公司承擔)，但須遵守下列條件，該等文書應繼續有效，直至根據本協議終止或解除為止：(1)該證券持有人的權利：僅 從第1304(1)節所述的信託基金中支付，如該節更全面規定的，支付到期時該等證券的本金及任何溢價和利息，或根據其條款轉換該等證券的 ；(2)本公司根據第304條、第305條、第306條、第1002條和第1003條對該等證券承擔的義務，以及(如適用)其關於該等證券轉換的義務。(3)受託人在本條例下的權利、權力、信託、責任及豁免權；及(4)本條。如果本公司行使其失效選擇權，則不得因證券發生違約事件而加速支付證券。在遵守本條的前提下，本公司可行使其第1302條適用於任何證券的選擇權(如有)，儘管其先前已行使選擇權(如有)使第1303條適用於該等證券。論任何一系列證券的失效效力, 本公司、任何擔保人或受託人不採取任何行動，且未經任何證券持有人同意，該系列證券的每名擔保人將自動及無條件地解除及解除其在該系列證券的擔保下的所有義務及本契約下有關該系列證券的所有其他義務。

第1303條《公約》無效。本公司行使本第1303條適用於任何證券或任何系列證券的選擇權(如有)後，(1)本公司應解除第1004條規定的義務和根據第301(18)條、第901(2)條規定的任何契諾，第901(6)節或第901(7)節(為了此類證券持有人的利益)和(2)第501(4)節(關於第1004節以及根據第301(18)節、第901(2)節、第901(6)節或第901(7)節和第501(7)節規定的任何此類契諾)規定的任何事件的發生，應被視為不是違約事件或導致違約事件，在每一種情況下，在第1303款所規定的證券的情況下，第1304款所述的條件在第 款及之後得到滿足(以下稱為聖約的失敗“))。就此而言，該《公約》失效意味着，就該等證券而言，本公司及任何擔保人可不遵守任何該等指定條款(在第501(4)條所述範圍內)所載的任何條款、條件或限制，並不承擔任何責任，不論是直接或間接因本協議其他地方提及任何該等條款，或因任何該等條款提及本協議任何其他條文或任何其他文件中的任何規定而直接或間接作出規定，但本契約的其餘部分及該等證券不受此影響。如果本公司行使其《公約》失效選擇權，則不得因公司未能遵守第1004條規定的約定或根據第301(18)條、第901(2)條、第901(6)條或第901(7)條規定的任何契諾發生違約事件而加速支付證券，違約或違約事件應被視為不存在或由違約事件引起。於任何系列證券的契約失效生效後，該系列證券的每名擔保人將自動及無條件地解除及解除其在該系列證券的擔保下的所有義務及本契約下有關該系列證券的所有其他義務，而無須本公司、任何擔保人或受託人採取任何行動，亦無需任何證券持有人的同意。

第1304節無效或契約無效的條件。 以下是第1302節或1303節適用於任何證券或任何證券系列(視情況而定)的條件：

(1)公司應不可撤銷地向受託人(或符合第609條規定並同意遵守本條適用於該受託人的規定的另一受託人)繳存或安排繳存信託基金，以信託基金的形式在該等證券持有人的利益付款後作出以下用途：(A)金額：或(B)美國政府債務，根據其條款，通過計劃支付其本金和利息，將在不遲於任何付款到期日的前一天提供一定金額的資金，或(C)第301條可能規定的關於此類證券的其他義務或安排，或(D)兩者的組合，在每種情況下都足夠(除(A)款的情況外，國家認可的獨立會計師事務所表達其意見(或如果國家認可的獨立會計師事務所拒絕或拒絕表達該意見，則由公司首席財務官出具的表達其意見的證明)認為，到期且不對所存美國政府債務進行再投資的本金和利息，加上任何沒有投資的存款，應在足夠支付到期或贖回所有證券的本金、溢價(如果有)和利息的時間和金額上提供現金，視情況而定，在送交受託人的書面證明中表明)支付和解除，並由受託人(或任何其他符合資格的受託人)申請支付和解除, 根據本契約及該等證券的條款，該等證券的本金及任何溢價及利息 按各自聲明的到期日計算。如本文所使用的，“美國政府的義務“指(X)屬於(I)美利堅合眾國的直接付款義務，並以美利堅合眾國的全部信用和信用為質押的任何擔保，或(Ii)由美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或機構無條件擔保付款的人的義務，在任何一種情況下，(I)或(Ii)不得由其發行人選擇贖回或贖回，以及(Y)由作為託管人的銀行(定義見證券法第3(A)(2)節)為上述(X)款規定的任何美國政府債務開具的任何存託憑證，並由該銀行代為持有該存託憑證持有人的賬户，或就如此指定和持有的任何美國政府債務的本金或利息的任何特定付款，但(除法律另有規定外)該託管人無權從該託管人就美國政府債務或該存託憑證所證明的本金或利息的具體支付而收到的任何款項中扣除應付給該存託憑證持有人的任何金額。

(2)如果選擇使第1302條 適用於任何證券或任何系列證券(視屬何情況而定)，公司應向受託人提交律師的意見(受習慣假設和排除的限制)，聲明(A)公司已從國税局收到裁決或已由國税局公佈裁決，或(B)自本文書的日期以來，適用的聯邦所得税法發生了變化，在(A)或(B)情況下，基於該意見，該意見應確認，該證券的持有者將不會確認由於對該證券的存放、失敗和解除而產生的聯邦所得税收益或損失，並將繳納相同數額的聯邦所得税，其方式和時間與不發生該等存放、失敗和解除的情況相同。

(3)如果選擇使第1303條 適用於任何證券或任何系列證券(視情況而定)，公司應向受託人提交律師的意見(受習慣假設和排除的限制)，大意是該證券的持有者將不確認因該證券的存款和契約失效而產生的聯邦所得税收益或損失，並將繳納相同金額的聯邦所得税。以同樣的方式和時間 ，如果這種交存和《聖約》的失效不會發生的話。

(4)該等證券或任何其他證券不會發生任何違約事件(該等證券的違約事件僅因債務或其他資金借款，或為該等債務或其他借款提供擔保的留置權的授予，全部或部分適用於該等存款)並不會在該等存款發生時持續發生。

(5)該等失效或契約失效不會 導致違反或構成本公司作為一方或受其約束的任何其他協議或文書(就該等證券而言，本契約除外)項下的違約。

(6)本公司須已向受託人 遞交一份高級職員證書，説明本公司繳存該等證券的目的並非為使該等證券的持有人勝過本公司的其他債權人，或意圖挫敗、阻撓、拖延或欺詐本公司的債權人。

(7)公司須已向受託人遞交一份高級船員證書及一份大律師意見，每一份均須述明與該等失效或公約失效有關的所有先決條件已獲遵守。

在滿足本協議規定的條件後，應本公司的要求，受託人應書面確認本公司終止履行該等義務。

第1305條以信託形式存放資金和美國政府債務；雜項規定。除第1003節最後一段的規定另有規定外，存放於受託人或其他符合資格的受託人(僅就本第1305節和第1306節而言，受託人和任何其他受託人統稱為受託人“)根據第1304條，任何證券應以信託形式持有，並由受託人根據該等證券和本契約的規定，直接或通過受託人決定的任何付款代理人(包括本公司作為其本身的付款代理人或適用系列證券的任何擔保人，或本公司的任何附屬公司或聯營公司，或作為付款代理人的任何擔保人)向該等證券的持有人付款，所有到期和即將到期的本金和任何溢價和利息，但除非法律要求，否則以信託形式持有的資金和美國政府債務不必與其他基金分開。

本公司應就根據第1304條存放的美國政府債務或收到的本金及利息向受託人支付或評估的任何税款、手續費或其他費用，或與此有關的本金及利息向受託人支付及賠償，但法律規定由未償還證券持有人承擔的任何該等税項、手續費或其他費用除外。

儘管本條有任何相反規定，受託人 應不時向公司交付或支付公司根據第1304條所規定持有的任何證券的任何款項、美國政府債務或其他債務，超過其金額 ，而這些款項、美國政府債務或其他債務將被要求存放以對該等證券實施無效或無效條款(視情況而定)。

第1306條復職。如果受託人或支付代理人因任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止任何證券的命令或判決而不能根據本條對任何證券運用任何資金，則根據第1302條或第1303條解除或解除公司和適用擔保人對該等證券的相應義務以及擔保(如果適用)應恢復和恢復，如同沒有根據本條就該等證券發生存款一樣。直至受託人或付款代理人獲準根據第1305條就該等證券運用根據第1305條以信託形式持有的所有款項為止；然而，如果本公司或任何擔保人在其義務恢復後支付任何該等證券的本金或任何溢價或利息，則本公司或該擔保人(視屬何情況而定)將取代該等證券持有人從如此以信託形式持有的款項中收取該等款項的權利(如有)。

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本契約可以簽署任何數量的副本，每個副本都應被視為原件，但所有這些副本應共同構成一個相同的協議。通過傳真或電子傳輸交付本契約的簽約副本應與交付本契約的原始簽約副本同等有效。任何一方通過傳真或電子傳輸交付本契約的簽署副本，也應交付本契約的原始簽署副本，但未能交付原始簽署副本並不影響本契約的有效性、可執行性和約束力。本契約(以及與本契約相關而簽署的任何文件)只有在被授權的個人以下列方式簽署和交付時才對一方有效、具有約束力和可強制執行：(I)聯邦《全球和國家商務電子簽名法》、州《統一電子交易法》和/或任何其他相關電子簽名法允許的任何電子簽名，包括《統一商法典/UCC》(統稱為《簽名法》)的相關條款；(Ii)原始手動簽名；或(Iii)傳真、掃描或複印的手動簽名。每個電子簽名或傳真、掃描或複印的手動簽名在所有目的上都應與原始手動簽名具有相同的效力、法律效力和證據可採性。本協議的每一方均有權最終依賴任何一方的任何傳真、掃描或影印的手動簽名或其他電子簽名，不承擔任何責任，也沒有義務進行調查, 確認或 否則驗證其有效性或真實性。為免生疑問，根據UCC或其他簽名法的要求，由於文字的性質或預期的 文字，應使用原始手動簽名來執行或背書文字。

茲證明，本契約已於上述日期起正式籤立，特此聲明。

契約簽字頁

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