美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末
| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
對於從到的過渡期。
委託文件編號:
潮水公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| |
(成立為法團的國家或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(
註冊人的電話號碼,包括區號
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| | |
| | |
| | |
| | |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☐ |
|
| |
非加速文件服務器☐ 新興成長型公司 |
|
| 規模較小的報告公司
|
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是
在根據法院確認的計劃分配證券後,用複選標記表示註冊人是否已提交1934年《證券交易法》第12、13或15(D)條要求提交的所有文件和報告。是☒否☐
第一部分財務信息
項目1.財務報表
潮水公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
(以千為單位,股票和麪值數據除外)
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||
資產 | |||||||
流動資產: | |||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | |||||
受限現金 | |||||||
貿易和其他應收款減去信貸損失準備金#美元 及$ 分別於2022年6月30日和2021年12月31日 | |||||||
應由關聯公司支付,減去信貸損失準備金$ 及$ 分別於2022年6月30日和2021年12月31日 | |||||||
海上作業補給 | |||||||
持有待售資產 | |||||||
預付費用和其他流動資產 | |||||||
流動資產總額 | |||||||
網絡屬性和設備 | |||||||
延遲對接和勘測費用 | |||||||
賠付資產 | |||||||
其他資產 | |||||||
總資產 | $ | $ | |||||
負債和權益 | |||||||
流動負債: | |||||||
應付帳款 | $ | $ | |||||
應計費用 | |||||||
由於附屬公司 | |||||||
其他流動負債 | |||||||
流動負債總額 | |||||||
長期債務 | |||||||
其他負債 | |||||||
承付款和或有事項 | |||||||
股本: | |||||||
普通股:$ 面值, 授權股份, 和 分別於2022年6月30日及2021年12月31日發行及發行的股份 | |||||||
額外實收資本 | |||||||
累計赤字 | ( | ) | ( | ) | |||
累計其他綜合損失 | |||||||
股東權益總額 | |||||||
非控制性權益 | |||||||
總股本 | |||||||
負債和權益總額 | $ | $ |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
潮水公司
簡明合併業務報表
(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||
June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
船舶收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他營業收入 | ||||||||||||||||
總收入 | ||||||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||||
船舶運營成本 | ||||||||||||||||
其他營業收入的成本 | ||||||||||||||||
一般和行政 | ||||||||||||||||
折舊及攤銷 | ||||||||||||||||
長期資產減值抵免 | ( | ) | ||||||||||||||
關聯企業信用損失減值信用 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
資產處置損失,淨額 | ||||||||||||||||
總成本和費用 | ||||||||||||||||
營業收入(虧損) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||
匯兑損益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
未合併公司淨收益(虧損)中的權益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
利息收入和其他淨額 | ||||||||||||||||
認股權證虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
利息和其他債務成本,淨額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
其他費用合計 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
所得税前虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
所得税費用 | ||||||||||||||||
淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
Tidewater Inc.的淨虧損。 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
每股普通股基本虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
稀釋後每股普通股虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
加權平均已發行普通股 | ||||||||||||||||
調整後加權平均普通股 |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
潮水公司
簡明綜合全面損失表
(未經審計)
(單位:千)
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||
June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||||||||
淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
其他全面虧損: | ||||||||||||||||
應收票據未實現損失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
退休金計劃負債的變動 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
全面損失總額 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
潮水公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(單位:千)
六個月 | 六個月 | |||||||
告一段落 | 告一段落 | |||||||
June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||
經營活動: | ||||||||
淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
對淨虧損與經營活動提供(用於)現金淨額的調整: | ||||||||
折舊及攤銷 | ||||||||
延期幹船塢和勘測費用攤銷 | ||||||||
債務溢價和折價攤銷 | ||||||||
遞延所得税準備金 | ||||||||
資產處置損失,淨額 | ||||||||
購買便宜貨的收益 | ( | ) | ||||||
債務清償損失 | ||||||||
關聯企業信用損失減值信用 | ( | ) | ||||||
長期資產減值抵免 | ( | ) | ||||||
認股權證虧損 | ||||||||
基於股票的薪酬費用 | ||||||||
資產和負債變動,扣除業務收購的影響: | ||||||||
貿易和其他應收款 | ( | ) | ||||||
因關聯公司/來自關聯公司的變更,淨額 | ( | ) | ||||||
應付帳款 | ( | ) | ||||||
應計費用 | ( | ) | ||||||
延遲對接和勘測費用 | ( | ) | ( | ) | ||||
其他,淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | ( | ) | ||||||
投資活動產生的現金流: | ||||||||
資產處置收益 | ||||||||
收購,扣除收購現金後的淨額 | ( | ) | ||||||
物業和設備的附加設施 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | ( | ) | ||||||
融資活動的現金流: | ||||||||
長期債務的本金支付 | ( | ) | ||||||
債務發行和修改成本 | ( | ) | ( | ) | ||||
債務清償保費 | ( | ) | ||||||
股票獎勵的税種 | ( | ) | ( | ) | ||||
用於融資活動的現金淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||
現金、現金等價物和限制性現金淨變化 | ( | ) | ( | ) | ||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | ||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | $ | ||||||
補充披露現金流量信息: | ||||||||
期內支付的現金: | ||||||||
利息,扣除資本化金額後的淨額 | $ | $ | ||||||
所得税 | $ | $ | ||||||
補充披露非現金投資活動: | ||||||||
收購SPO | $ | $ | ||||||
補充披露非現金融資活動: | ||||||||
為收購SPO發行的認股權證 | $ | $ |
截至2022年6月30日的現金、現金等價物和限制性現金包括250萬美元的長期限制性現金,這些現金包括在我們精簡的合併資產負債表中的其他資產中。 |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
潮水公司
簡明合併權益表
(未經審計)
(單位:千)
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||
累計 | ||||||||||||||||||||||||
其他內容 | 其他 | 非 | ||||||||||||||||||||||
普普通通 | 已繳費 | 累計 | 全面 | 控管 | ||||||||||||||||||||
庫存 | 資本 | 赤字 | 收入(虧損) | 利息 | 總計 | |||||||||||||||||||
2022年3月31日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
全面損失總額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
SPO收購認股權證 | ||||||||||||||||||||||||
攤銷以股份為基礎的獎勵 | ||||||||||||||||||||||||
2022年6月30日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
2021年3月31日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||||||||
全面損失總額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
攤銷以股份為基礎的獎勵 | ||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ |
截至六個月 | ||||||||||||||||||||||||
累計 | ||||||||||||||||||||||||
其他內容 | 其他 | 非 | ||||||||||||||||||||||
普普通通 | 已繳費 | 累計 | 全面 | 控管 | ||||||||||||||||||||
庫存 | 資本 | 赤字 | 收入(虧損) | 利息 | 總計 | |||||||||||||||||||
2021年12月31日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
全面損失總額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
普通股發行 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
SPO收購認股權證 | ||||||||||||||||||||||||
攤銷以股份為基礎的獎勵 | ||||||||||||||||||||||||
2022年6月30日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
2020年12月31日餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||||||||
全面損失總額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
攤銷以股份為基礎的獎勵 | ||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ |
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
(1) | 中期財務報表 |
本報告所列中期未經審計簡明綜合財務報表是按照美國公認會計原則編制的,管理層認為,這些未經審計簡明綜合財務報表包括在規則要求的日期和期間對未經審計簡明綜合財務報表進行公允報表所需的所有調整(僅包括正常經常性調整)。10-01規例S-X美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)。過渡期的經營結果如下不必要地表明各自全年的業務結果。這些未經審計的簡明綜合財務報表應與綜合財務報表及其附註一起在我們的年報表格中閲讀10-截至該年度的K2021年12月31日,於月日在美國證券交易委員會備案 March 9, 2022.
未經審計的簡明綜合財務報表包括Tidewater公司及其子公司的賬目。公司間餘額和交易在合併中被沖銷。我們使用權益法來核算我們對其施加重大影響的股權投資。不進行控制,並且不主要受益人。除非另有説明,本文件中包含的所有每股信息均以稀釋後每股收益為基礎。
(2) | 最近發佈或通過的會計公告 |
在……裏面2021年11月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2021-10,企業實體關於政府援助的披露,這要求披露我們收到的政府援助的類型、我們對政府援助的會計處理及其對我們財務報表的影響。該指導意見在下列年度期間內有效2021年12月15日,在允許及早採用的情況下,披露可以在首次應用之日起前瞻性應用,也可以追溯應用。我們將在年度結束時採用這一標準2022年12月31日,我們目前正在評估對我們披露的影響。
在……裏面2021年10月,FASB發佈了ASU2021-08,從與客户的合同中核算合同資產和合同負債,這是對主題的修正805,企業合併,要求收購人按照主題確認和計量在企業合併中取得的合同資產和合同負債606,與客户簽訂合同的收入。該指導意見在年度和過渡期內有效。2022年12月15日允許提前領養。我們目前正在評估該標準對我們的合併財務報表和相關披露的影響。
在……裏面 July 2021, FASB發佈會計準則更新(ASU)2021-05,出租人-某些租賃具有可變租賃付款,這修正了主題842,對租賃進行會計處理,要求出租人對租賃進行完全或部分可變報酬的分類。不如果另一分類(即銷售型或直接融資)會觸發某一天,則將某一指數或費率作為運營租賃1損失。該指導意見在年度和過渡期內有效。2021年12月15日,允許提前領養。我們採用這一標準是為了2022年1月1日它確實做到了不對我們的合併財務報表和相關披露產生重大影響。
在……裏面 May 2021, FASB發佈了ASU-2021-04,發行人對獨立股權分類書面贖回期權的某些修改或交換的會計處理,這澄清和減少了發行人對修改或交換後仍保持股權分類的獨立股權分類書面贖回期權的會計處理的多樣性。該指導意見在年度和過渡期內有效。2021年12月15日,允許提前領養。我們採用這一標準是為了2022年1月1日它確實做到了不對我們的合併財務報表和相關披露產生重大影響。
(3) | 收購太古離岸控股有限公司 |
在……上面 April 22, 2022 (合併日期),我們收購了太古離岸控股有限公司,這是一家根據百慕大法律成立的有限公司,擁有
在企業合併中取得的資產和承擔的負債按照收購會計方法於合併日期的估計公允價值入賬。以下公允價值估計值可能於合併日期後的計量期間內作出調整,主要包括合併日期存在的各項營運資金項目、税項及其他負債的最終估值。某些資產和負債的估計公允價值,包括長期資產和或有事項,需要作出判斷和假設。在計量期間,可能會對這些估計數進行調整,而這些調整可能是實質性的。於收購中發行的認股權證最初分類為負債,須按市值公允價值調整,但於 June 24, 2022. 請參閲備註6瞭解更多詳細信息。
所取得的資產和承擔的負債的暫定金額是基於對其截至合併日期的公允價值的估計,如下:
(單位:千) | ||
資產 | ||
現金 | $ | |
貿易和其他應收款 | ||
海上作業補給 | ||
持有待售資產 | ||
預付費用和其他流動資產 | ||
網絡屬性和設備 | ||
賠償資產(A) | ||
其他資產 | ||
總資產 | ||
負債 | ||
應付帳款 | ||
應計費用 | ||
其他流動負債 | ||
其他負債 | ||
總負債 | ||
取得的淨資產 |
(A) | 主要包括於合併日期存在並計入其他流動負債及其他負債的税項負債。 |
與企業合併有關的費用計入一般費用和行政費用,包括各種諮詢、法律、會計、估價和其他專業費用,共計#美元。
在業務合併中獲得的財產和設備主要由海上支持船組成。我們記錄了購置的財產和設備,估計公允價值約為#美元。
未經審計的補充備考結果呈現合併信息,就好像業務合併是在 January 1, 2021. 預計結果包括(I)物業和設備調整折舊費用的減少,以及(Ii)與賣方Banyan Overseas Ltd.保留的資產有關的任何收入或支出的沖銷。Banyan Overseas Ltd.是根據百慕大法律成立的有限公司。形式上的結果是不包括任何潛在協同效應或非經常性費用,可能直接來自業務合併。
(單位:千) | ||||||||
開始時間段 | ||||||||
截至的年度 | 2022年1月1日 | |||||||
2021年12月31日 | to June 30, 2022 | |||||||
收入 | $ | $ | ||||||
淨虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||
(4) | 信貸損失準備 |
預期的信貸損失在我們的貿易應收賬款和合同資產的初始確認中確認。在隨後的每個報告期內,即使損失不儘管已發生信貸損失,但信貸損失是根據信貸損失的歷史和當前狀況,以及影響收款能力的合理和可支持的預測確認的。我們開發了適用於我們的貿易應收賬款和合同資產的預期信用損失模型,該模型考慮了我們的歷史業績和經濟環境,以及具有相似風險特徵的每一細分客户組的信用風險及其預期發展。我們的慣例是在用盡所有合法的收款選擇後註銷應收款。
年計提信貸損失準備活動六截至的月份 June 30, 2022如下所示:
貿易 | 到期 | |||||||
(單位:千) | 以及其他 | 從… | ||||||
應收賬款 | 聯屬 | |||||||
2022年1月1日的餘額 | $ | $ | ||||||
本期預期信貸損失準備金 | ||||||||
收購Sonatide合資公司(見附註8) | ( | ) | ||||||
其他 | ( | ) | ||||||
2022年6月30日的餘額 | $ | $ |
(5) | 收入確認 |
請參閲備註14關於全球機隊按部門和總營收的金額。
合同餘額
在… June 30, 2022,我們有一塊錢
在… June 30, 2022,我們有$
(6) | 股東權益和稀釋權益工具 |
累計其他綜合收益(虧損)
按税項淨額劃分的累計其他全面收益(虧損)(保監處)的變動三和六截至的月份 June 30, 2022 和2021具體如下:
(單位:千) | 截至三個月 | |||||||
June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||
2022年3月31日和2021年3月31日的餘額 | $ | $ | ( | ) | ||||
應收票據未實現損失 | ( | ) | ||||||
保監處認可的退休金福利 | ( | ) | ||||||
2022年6月30日和2021年6月30日的餘額 | $ | $ | ( | ) |
(單位:千) | 截至六個月 | |||||||
June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||
2021年12月31日和2020年12月31日的餘額 | $ | $ | ( | ) | ||||
應收票據未實現損失 | ( | ) | ||||||
保監處認可的退休金福利 | ( | ) | ( | ) | ||||
2022年6月30日和2021年6月30日的餘額 | $ | $ | ( | ) |
稀釋性權益工具
我們有已發行的普通股、遞增的“現金”認股權證、限制性股票單位和股票期權 June 30, 2022 和2021,分別如下:
總流通股,包括認股權證、限制性股票單位和股票期權 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | ||||||
已發行普通股 | ||||||||
新的債權人認股權證(執行價$ 每股普通股) | ||||||||
GulfMark債權證(執行價$ 每股普通股) | ||||||||
SPO收購認股權證(執行價$ 每股普通股)(A) | ||||||||
限制性股票單位和股票期權 | ||||||||
總計 |
我們也有“現金以外”的認股權證可供行使
(A) | SPO的股份購買協議包括一項條款,根據該條款,SPO的前母公司同意就若干負債向吾等作出彌償,並可按其選擇以現金或SPO收購認股權證清償該等負債。這一條款導致SPO收購權證被歸類為負債,這需要主要根據我們在每個報告期的股價變化進行按市值計價的估值。如果沒有這項規定,SPO收購認股權證將在我們的資產負債表中被歸類為股權,其價值包括在額外實繳資本中。在……上面 June 24, 2022, 我們修訂了股份購買協議,修改了條款,要求我們同意使用認股權證來履行任何賠償責任。我們確認了與按市值計價調整相關的損失 June 24, 2022 總計$ |
(7) | 所得税 |
我們使用離散的有效税率方法來計算中期的税款,而不是應用年度有效税率來估計整個會計年度,因為我們行業的整體和按司法管轄區的收益的波動性和不可預測性的水平。
本年度所得税支出三和六截至的月份 June 30, 2022, 反映不同司法管轄區的税項負債,該等税項以收入(視為利潤制度)或税前利潤為基礎。
不確定税務狀況的納税義務主要是由於與外國司法管轄區有關的常設機構問題、F分編收入包含和對外交服務的預扣税。與所得税負債相關的罰金和利息計入所得税費用。應付所得税計入其他流動負債。
自.起2021年12月31日,我們的資產負債表反映了大約$
管理層評估所有可用的正面和負面證據,以允許使用現有的遞延税項資產。
年頒佈了《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(“CARE法案”)。 March 27, 2020 在美國。CARE法案包括幾個重要的營業税條款,這些條款將允許我們結轉以下產生的淨運營虧損2017發送到五以前的納税年度。考慮到可用的結轉,在2020,我們記錄了一筆所得税應收税,總額為#美元。
除了有限的例外,我們是不是更長時間接受美國聯邦、州、地方或外國税務機關的税務審計 March 2015. 我們正在接受各種外國税務機關的檢查,並做不相信這些檢查的結果將對我們的財務狀況、經營結果或現金流產生實質性的不利影響。
(8) | 聯屬公司餘額 |
索納蒂德(安哥拉)
在.之前2022,我們參與了在安哥拉的一家合資企業(索納蒂德),我們在那裏擁有
收購日期為 January 3, 2022 (Sonatide合併日期)。但是,我們使用了一個方便的日期2022年1月1日,並從一開始就記錄了活動第一1/42022.包括在我們的綜合經營報表中的Sonatide合併日期帶來的收入為$
收購日期的公允價值
在業務合併中收購的資產和承擔的負債已按收購會計方法於Sonatide併購日的估計公允價值入賬。我們有不最後確定收購資產和承擔的負債的公允價值。以下公允價值估計值可能會在索納泰德合併日期後的計量期內進行調整。某些資產和負債的估計公允價值,包括長期資產和或有事項,需要作出判斷和假設。在計量期間,可能會對這些估計數進行調整,而這些調整可能是實質性的。
收購的資產和承擔的負債的暫定金額是基於對它們在Sonatide合併日期的公允價值的估計,如下:
(單位:千) | ||||
資產 | ||||
流動資產 | $ | |||
財產和設備及其他資產淨額 | ||||
總資產 | ||||
負債 | ||||
流動負債 | ||||
其他負債 | ||||
總負債 | ||||
取得的淨資產 | ||||
便宜貨買入收益 | $ |
便宜的買入收益$
未經審計的補充備考結果呈現合併信息,就好像業務合併是在 January 1, 2021. 預計的結果包括(I)物業和設備調整的折舊費用減少,以及(Ii)以前應付給已取消的合資企業的佣金費用減少。形式上的結果是不包括任何潛在協同效應或非經常性費用,可能直接來自業務合併。預計收入和淨虧損,假設收購發生在 January 1, 2021, 對於十二截至的月份2021年12月31日是$
DTDW(尼日利亞)
前幾年,我們在尼日利亞開展了大量活動,並通過一家合資企業(DTDW)開展業務。在……裏面2020,我們停止了在尼日利亞的業務,但繼續維持和管理剩餘的應收和應付餘額。我們擁有
(9) | 員工福利計劃 |
美國固定收益養老金計劃
我們有一個固定收益養老金計劃(養老金計劃),涵蓋某些美國員工。這項養老金計劃在2010.我們有不為養老金計劃繳款,自2019.精算估值每年進行一次,對未來養卹金債務和資產市場價值的評估將決定今後是否繳費。
補充行政人員退休計劃
我們還支持一項非繳費和不合格的固定收益補充高管退休計劃(補充計劃),該計劃在#年不對新參與者開放2010.我們貢獻了$
定期收益淨成本
我們的固定福利養卹金計劃和補充計劃(統稱為“養卹金福利”)的定期福利淨成本由以下部分組成:
(單位:千) | 截至三個月 | 截至六個月 | ||||||||||||||
June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||||||||
養老金福利: | ||||||||||||||||
利息成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
計劃資產的預期回報 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
精算損失淨額攤銷 | ||||||||||||||||
定期養老金淨成本(收益) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ |
定期養卹金淨費用的組成部分包括在“利息收入和其他,淨額”的標題中。
(10) | 債務 |
以下是所有未償債務的摘要:
(單位:千) | ||||||||
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
優先擔保債券: | ||||||||
2026年11月到期的高級擔保票據(A)(B) | $ | $ | ||||||
債務貼現和發行成本 | ( | ) | ( | ) | ||||
長期債務總額 | $ | $ |
| (A) | 自.起 June 30, 2022和2021年12月31日公允價值(水平2)的高級抵押票據為$。 |
| (B) | 這一美元 |
我們還有一項超級高級循環信貸安排協議將於2026年11月16日這提供了$
(11) | 承付款和或有事項 |
貨幣貶值與波動風險
由於我們的國際業務,我們受到外幣兑美元匯率波動的影響。對於我們的一些國際合同,部分收入和當地費用是以當地貨幣支付的,因此我們面臨着美元與外國貨幣之間匯率變化的風險。我們一般都是這樣做的不對衝在正常業務過程中與外幣合同相關的任何外幣匯率波動,這將使我們面臨匯率損失的風險。為了將這些項目的財務影響降至最低,我們嘗試以美元簽約我們的大部分服務。此外,我們試圖在適當的時候將運營成本的幣種與收入流的幣種相匹配,從而將這些風險的財務影響降至最低。我們持續監控與所有合約相關的貨幣兑換風險。不以美元計價的。
法律訴訟
在正常業務過程中出現的各種法律程序和索賠仍未解決。管理層認為,與這些行動有關的最終責任金額(如果有的話)將不對我們的財務狀況、經營結果或現金流有實質性的不利影響。
(12) | 公允價值計量 |
其他金融工具
我們的主要金融工具包括現金和現金等價物、限制性現金、貿易應收賬款和賬面價值被認為代表其各自公允價值的貿易應付款。由於現金等價物投資組合的存續期短且保守,現金等價物的賬面價值被視為代表其公允價值。在第二1/42022,我們同意與墨西哥國家石油公司Pemex進行一筆交易,以換取1美元
(13) | 財產和設備、應計費用、其他流動負債和其他負債 |
自.起 June 30, 2022,我們的物業和設備主要包括
性能和設備摘要如下:
(單位:千) | ||||||||
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
物業和設備: | ||||||||
船隻及相關設備 | $ | $ | ||||||
其他物業和設備 | ||||||||
減去累計折舊和攤銷 | ||||||||
財產和設備,淨值 | $ | $ |
應計費用摘要如下:
(單位:千) | ||||||||
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
工資單及相關應付款 | $ | $ | ||||||
應計船舶費用 | ||||||||
應計利息支出 | ||||||||
其他應計費用 | ||||||||
$ | $ |
其他流動負債摘要如下:
(單位:千) | ||||||||
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
應繳税金 | $ | $ | ||||||
其他 | ||||||||
$ | $ |
其他負債摘要如下:
(單位:千) | ||||||||
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
養老金負債 | $ | $ | ||||||
對不確定税務狀況的責任 | ||||||||
其他 | ||||||||
$ | $ |
(14) | 業務細分和地理分佈 |
細分市場變化
與收購SPO結合在説明中討論3,之前的中東/亞太部分已被分成中東部分和亞太部分。我們以前在東南亞和澳大利亞的業務,以及在亞太地區的傳統SPO業務,現在形成了新的亞太地區業務。我們的分部披露反映了所有呈列期間的當前分部調整。
我們每個人
下表提供了分部收入、船舶營業利潤(虧損)、折舊和攤銷以及增加的物業和設備三和六截至的月份 June 30, 2022 和2021。船舶收入指由我們擁有及營運的船舶,而其他營運收入則涉及其他與海洋有關的雜項業務。
(單位:千) | 截至三個月 | 截至六個月 | ||||||||||||||
June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
船舶收入: | ||||||||||||||||
美洲 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
亞太地區 | ||||||||||||||||
中東 | ||||||||||||||||
歐洲/地中海 | ||||||||||||||||
西非 | ||||||||||||||||
其他營業收入 | ||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
船舶營業利潤(虧損): | ||||||||||||||||
美洲 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||
亞太地區 | ( | ) | ||||||||||||||
中東 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
歐洲/地中海 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
西非 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
其他營業利潤 | ||||||||||||||||
( | ) | ( | ) | |||||||||||||
公司費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
長期資產減值抵免 | ||||||||||||||||
關聯企業信用損失減值信用 | ||||||||||||||||
資產處置損失,淨額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
營業收入(虧損) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
折舊和攤銷: | ||||||||||||||||
美洲 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
亞太地區 | ||||||||||||||||
中東 | ||||||||||||||||
歐洲/地中海 | ||||||||||||||||
西非 | ||||||||||||||||
公司 | ||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
物業和設備的附加設施: | ||||||||||||||||
美洲 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
亞太地區 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
中東 | ||||||||||||||||
歐洲/地中海 | ||||||||||||||||
西非 | ||||||||||||||||
公司 | ||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
下表提供了以下公司總資產的比較 June 30, 2022和2021年12月31日:
(單位:千) | ||||||||
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
總資產: | ||||||||
美洲 | $ | $ | ||||||
亞太地區 | ||||||||
中東 | ||||||||
歐洲/地中海 | ||||||||
西非 | ||||||||
公司 | ||||||||
$ | $ |
(15) | 資產處置、待售資產和資產減值 |
在.期間六月末 June 30, 2022, 我們添加了
我們認為我們持有的待售資產的估值方法是一個水平。3公允價值計量的依據是對待回收或出售的資產進行估值時涉及的估計水平。我們使用各種方法估算持有待售資產的可變現淨值,包括第三各方評估、銷售比較、銷售協議和廢料場噸位價格。由於近海船舶銷售的性質和行業狀況,估計通常會落在範圍內,而不是確切的數字。我們的價值範圍取決於我們對船舶最終處置的預期。我們將在任何情況下努力為我們的船隻實現最大價值,但也認識到某些船隻更有可能被回收,特別是考慮到實現銷售所需的時間和精力,以及在尋找買家的過程中維護船隻所產生的成本。我們建立的區間,在許多情況下,廢舊價值作為區間的低端,預期公開市場銷售價值在區間的高端。如果有不是在被認為比任何其他預期更有可能的範圍內,我們對估值範圍的低端和高端應用相同的概率權重。此外,隨着船隻從持有的資產中重新激活,出售給在第一1/42022並同時按其公允價值對這類船隻進行估值,我們重新獲得了$
下表列出了我們的待售資產賬户中所示期間的活動:
(以千為單位,不包括船隻數量) | 截至三個月 | |||||||||||||||
船隻數目 | June 30, 2022 | 船隻數目 | June 30, 2021 | |||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||||||||||
加法 | ||||||||||||||||
銷售額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
轉賬 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
期末餘額 | $ | $ |
(以千為單位,不包括船隻數量) | 截至六個月 | |||||||||||||||
船隻數目 | June 30, 2022 | 船隻數目 | June 30, 2021 | |||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||||||||||
加法 | ||||||||||||||||
銷售額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
轉賬 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
期末餘額 | $ | $ |
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
前瞻性陳述
根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款,本季度報告Form 10-Q和通過引用併入本文的信息包含某些前瞻性陳述,這些陳述反映了我們對未來事件和未來財務表現的當前看法。前瞻性陳述是除歷史事實陳述之外的所有陳述。所有這些前瞻性陳述都會受到風險和不確定性的影響,其中許多風險和不確定性是我們無法控制的,我們未來的經營結果可能與這些前瞻性陳述所反映的歷史結果或當前預期大不相同。其中一些風險和不確定性包括但不限於以下風險:全球能源需求、石油和天然氣價格的波動,以及石油和天然氣價格水平,包括支持近海勘探和開發活動的水平;競爭對手增加船隊和行業產能過剩;我們可用於根據需要補充資產基礎的有限資本資源,包括通過收購或造船,以及為我們的資本支出需求提供資金;全球金融市場狀況的不確定性,以及在需要時以有利的條件獲得資本或信貸的潛在限制;能源行業客户的決策和資本支出的變化以及行業對近海勘探、油田開發和生產的期望;我們客户基礎的鞏固;一個主要客户的流失;客户對船舶規格的需求變化, 這可能會使我們的一些舊船在某些客户項目或某些市場上在技術上過時;快速的技術變化;與船隻維護相關的延誤和其他問題;合格人員的持續可獲得性以及我們吸引和留住他們的能力;我們業務線通常發生的經營風險,包括清算的交易對手的潛在影響;我們遵守契約和其他債務工具的能力;恐怖主義和海盜行為;地區或全球公共衞生危機或流行病的影響;潛在的信息技術、網絡安全或數據安全漏洞的影響;被收購企業的整合和進入新的業務線;與我們的合資夥伴的分歧;自然災害或重大天氣狀況;不穩定的政治狀況、戰爭、內亂和政府行動,如徵收或執行海關或其他不完善或不一致執行的法律;與我們的國際業務相關的風險,包括當地內容、當地貨幣或類似要求,特別是在我們開展業務的政治風險較高的國家;利率和外匯波動;國際公約提出的勞工改革;增加的監管負擔和監督;管理外國來源收入徵税的法律的變化;與環境、勞工和外國腐敗做法有關的法律的執行;現有或未來環境法規或訴訟項下的補救行動或評估的潛在責任;斷言和非斷言索賠的影響以及可獲得的保險覆蓋範圍;與收購SPO有關的潛在協同效應和整合風險;以及未決法律程序的解決。
前瞻性陳述,一般可通過使用“可能”、“可以”、“潛在”、“預期”、“項目”、“目標”、“預期”、“估計”、“預測”、“相信”、“認為”、“可能”、“繼續”、“打算”、“尋求”、“計劃”以及本季度報告中包含的類似表述來識別,不是對未來業績或事件的保證或保證。任何前瞻性陳述都是基於我們對當前行業、金融和經濟信息的評估,這些信息本身是動態的,可能會受到快速和可能突然的變化的影響,我們可能能夠也可能無法控制這些變化。此外,我們可能會對我們的業務計劃進行更改,這些更改可能或將會影響我們的結果。雖然管理層認為這些前瞻性陳述在作出時是合理的,但不能保證影響我們的未來發展將是我們預期和已經確定的發展。前瞻性表述應在上述風險因素的背景下考慮,這些風險因素在本10-Q表格季度報告中討論過,並在我們於2022年3月9日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中討論過,該報告在隨後提交給美國證券交易委員會的文件中進行了更新。告誡投資者和潛在投資者不要過度依賴這類前瞻性陳述,這些陳述僅在本新聞稿發佈之日發表。管理層沒有義務更新或修改本文中包含的任何前瞻性陳述,以反映新的信息、未來的事件或發展。
在本Form 10-Q季度報告中的某些地方,我們可能會提及由第三方發佈的報告,這些報告聲稱描述了能源生產、鑽探和勘探活動的趨勢或發展,我們明確表示對此類信息的準確性和完整性不承擔任何責任,也沒有采取任何措施來更新或獨立核實此類信息。
本10-Q表格季度報告中包含的以下信息應與本10-Q表格季度報告第1部分第1項中包含的未經審計的簡明綜合財務報表及其附註以及我們於2022年3月9日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和10-K表格年度報告一起閲讀。
關於潮水
我們的船舶和相關船舶服務為近海石油和天然氣勘探、油田開發和生產以及風電場開發和維護的所有階段提供支持。這些服務包括移動海上鑽井設備的拖曳和錨處理;運輸維持鑽井、修井和生產活動所需的物資和人員;海上建設和地震及海底支持;風電場建設的巖土勘測支持;以及各種其他專門服務,如管道和電纜鋪設。此外,我們擁有近海船舶行業最廣泛的地理運營足跡之一。我們的全球運營足跡使我們能夠對不斷變化的當地市場狀況做出快速反應,並對我們相信與我們有牢固關係的許多客户不斷變化的需求做出反應。我們也是海上能源行業最有經驗的國際運營商之一,擁有超過65年的歷史。
截至2022年6月30日,我們擁有196艘平均船齡11.3年的船舶(不包括1艘合資船舶,但包括5艘堆疊船舶和9艘指定為待出售資產的船舶),可供服務於全球能源行業。我們還有兩艘船目前正在建造中。截至2022年6月30日,我們187艘現役船舶的平均船齡為11.1年。
2022年4月22日,我們完成了之前披露的對SPO及其主要在西非、東南亞和中東運營的50艘近海支持船的收購。作為收購的對價,我們支付了4,200萬美元的現金,併發行了8,100,000份認股權證,每股普通股0.001美元可行使。此外,我們支付了1,960萬美元的現金,與關閉前的營運資本調整有關。收購價的現金部分須遵守與SPO的成交日期、營運資金、現金及債務有關的慣常成交後調整機制。
客觀化
我們管理層對財務狀況和經營結果(MD&A)的討論和分析旨在從管理層的角度提供關於我們財務狀況和經營結果的信息。它包括我們的財務狀況以及當前和長期流動性的相關組成部分。主要收入驅動因素包括活躍船舶數量、活躍船舶利用率和平均日費率。我們最重要的運營成本驅動因素通常是人員成本以及維修和維護成本。我們從運營產生的現金流的角度討論我們的流動性。我們的主要債務是船舶運營成本,包括例行計劃維護、一般和行政成本以及長期償債。我們的主要資本來源是手頭的現金、內部產生的資金,包括運營現金流、船舶銷售和長期債務融資。我們還可以在公開市場上發行股票或基於股票的金融工具,也可以在收購中以貨幣形式發行。這種能力受到現有市場狀況的影響。我們的業績受到客户在近海石油和天然氣行業的活動以及與我們的船舶相關的供需動態的影響。我們的目標是討論所有這些因素如何影響我們的歷史業績,以及在適用的情況下,我們預計這些因素將如何影響我們未來的業績和未來的流動性。
推動我們業績的主要因素
我們的收入、淨收益和運營現金流在很大程度上取決於我們離岸船舶船隊的活動水平。與我們行業中眾多其他船舶運營商一樣,我們的業務活動在很大程度上取決於我們客户的勘探、油田開發和生產活動的水平。反過來,我們客户的業務活動取決於當前和預期的原油和天然氣價格,這些價格的波動取決於未來原油和天然氣的預期供需水平,以及對尋找、開發和生產原油和天然氣儲量成本的估計。
我們在所有細分市場的收入主要由我們的船隊規模、船舶利用率和日間費率推動。由於我們相當大一部分的運營和折舊成本不會隨着收入的變化而按比例變化,因此我們的運營利潤在很大程度上取決於收入水平。
運營成本主要包括船員成本、維修和維護成本、保險成本、燃料、潤滑油和用品成本以及其他船舶運營成本。船隊規模、船隊組成、作業的地理區域、海洋人員的供求以及當地的勞動力需求是影響所有細分領域的總船員成本的主要因素。此外,我們較新、技術較先進的船隻,與較舊、較小和較不復雜的船隻相比,通常需要更多受過特別訓練、薪酬較高的船隊人員。如果對技能人才的競爭加劇,船員成本可能會增加。
與船舶重新認證有關的費用按直線遞延並在30個月內攤銷。在重新認證入塢時發生的與船舶重新認證無關的維護費用計入已發生的費用。與延長船舶使用壽命或增加船舶功能的船舶改進有關的成本被資本化和折舊。
保險成本取決於各種因素,包括我們的安全記錄和保險市場的定價,並可能隨着時間的推移而波動。我們的船隻一般按其估計的公平市場價值投保,以賠償損壞或損失。我們還為第三方損失產生的潛在責任購買保險,並設置我們認為對我們的運營合理的限額,但通常不購買業務中斷保險或類似保險。保險限額每年審查一次,並根據持續運營的預期範圍和第三方保險的成本購買第三方保險。
燃料和潤滑油成本也可能在任何給定的時期內波動,這取決於船舶動員的數量和距離、離租的活躍船舶數量、幹船塢以及燃料價格的變化。我們還產生船舶運營成本,這些成本被合計為“其他”船舶運營成本。這些費用包括經紀人佣金、培訓費用、衞星通信費、代理費、港口費和其他雜項費用。經紀人佣金主要發生在我們的非美國業務中,在那裏經紀人有時會幫助獲得工作。經紀人通常獲得日間費率的一定比例的報酬,因此,支付給經紀人的佣金通常會隨着船舶收入的變化而波動。
行業狀況與展望
我們的業務直接受到全球近海石油和天然氣勘探、開發和生產活動水平的影響,而這又受到石油和天然氣價格趨勢的影響。此外,石油和天然氣價格受到許多地緣政治和經濟力量的影響,包括供需的基本原則。特別是,油價受到石油輸出國組織(OPEC)行動的顯著影響,最近,OPEC+是OPEC的擴展版本。與陸上活動相比,海上油氣勘探和開發活動傳統上需要更高的石油或天然氣價格,以證明與海上活動相關的高得多的支出水平和更長的勘探到生產週期是合理的。石油和天然氣價格受到重大不確定性、極端價格週期和地緣政治風險的影響,因此可能極不穩定。總體而言,該行業認為,啟動適度的海上開發計劃需要原油定價超過每桶50.0美元。每桶超過75.0美元的價格通常被認為是支持更強勁的近海開發和勘探計劃所需的水平。2014年末和2015年,油價從每桶100.0美元以上大幅下降到每桶不到30美元,開始了持續數年的全行業低迷。2019年和2020年初,油價開始穩定在每桶50.0美元至60.0美元的範圍內,這表明我們的客户恢復了勘探和生產活動。然而,在2020年第一季度,該行業受到全球大流行(新冠肺炎)以及由此造成的需求損失和油價下跌的嚴重影響。油價在2020年第二季度嚴重下滑, 交易價格低於每桶20.0美元。油價在2021年回升至2018年以來的水平,2022年上半年在每桶90美元至125.0美元之間波動。天然氣價格也處於歷史高位。
2022年第一季度,俄羅斯入侵烏克蘭,引發了一場持續不斷的軍事衝突。俄羅斯是OPEC+最重要的非OPEC成員國,也是世界上最大的石油和天然氣生產國之一。它也是歐洲大陸的主要天然氣供應商。許多歐洲國家是北大西洋公約組織(NATO)的成員,該組織還包括美國。作為對入侵的迴應,北約國家對俄羅斯實施了制裁。入侵擾亂了石油市場,並威脅到向歐洲客户供應天然氣。所有這些因素都在世界經濟中造成不確定性,並影響大宗商品定價。
儘管價格回升,但2014年的低迷和隨後的新冠肺炎疫情低迷對我們客户的活躍度水平有揮之不去的影響。此外,最近某些股東和其他利益相關者(包括政府實體)在環境、社會和治理(ESG)因素方面對我們的客户施加了壓力。這種壓力對我們業務的可能影響可能是逐漸遠離化石燃料的勘探和開發。我們的許多大型國際客户最近都發表了聲明,支持他們未來的業務計劃做出改變,以降低對環境的影響,再加上揮之不去的新冠肺炎影響,有效地推遲了我們業務的復甦,而這一點在當前大宗商品價格水平下是可以預期的。此外,隨着我們的客户在2014年經濟低迷和隨後的行業挑戰後對要求向股東返還資本的壓力做出迴應,他們越來越多地轉變了資本配置策略,從主要是新的油氣生產和儲量增加,轉向在新的油氣項目開發的同時向股東回報的組合。在世界範圍內轉向更可持續的能源供應的現實預期包括在未來一段時間內繼續使用化石燃料。儘管面臨着向股東返還資本的壓力,以及要求我們放棄化石燃料的持續社會壓力,我們的客户已經開始擴大勘探和開發活動。
我們是世界上最大的海上支持船運營商之一,我們在世界上大多數海上石油和天然氣盆地都有業務。我們仍然相信,在未來許多年裏,我們將有足夠的機會在這一領域運營我們的船隻。然而,我們也開始在可持續發展領域尋找和發展機會,包括支持海上風能發電,以及改善我們的船隊在排放和環境影響方面的表現。目前有證據表明,石油和天然氣需求上升,導致大宗商品價格上漲,離岸客户活動增加。我們樂觀地認為,我們的行業將在未來幾年繼續復甦。
隨着新冠肺炎在世界各地的蔓延,它對我們許多地點的影響,包括我們的船隻,已經影響了我們的運營。我們為陸上和離岸人員實施了各種協議,以努力限制這種影響。對我們業務的影響包括關閉進行幹船塢的造船廠,延誤船隻恢復服務,以及取消和/或暫時推遲某些根據合同條款或與我們客户達成的共同協議允許的收入船合同。這些取消和/或臨時延遲使我們2020年的收入減少了18%,2021年的收入減少了不到3%。截至2022年6月30日的六個月,我們的收入沒有受到重大影響。此外,在截至2021年12月31日的年度和截至2022年6月30日的6個月內,我們分別產生了約700萬美元和220萬美元的運營成本上升,主要與這些計劃外合同取消或延誤導致的額外船員成本、動員和船隻堆放成本有關。可能會有更多的取消或延誤。
ESG與氣候變化
氣候變化預計會增加某些不利天氣模式的頻率和強度,這可能會影響我們的業務。由於對氣候變化風險的擔憂,一些國家已經或正在考慮採用監管框架,以減少二氧化碳、甲烷和其他氣體的排放(温室氣體排放)。此外,加強對環境排放的監管預計將為使用替代能源創造更大的激勵。酌情將審議與氣候變化有關的問題以及通過國際協定和國家、區域或州監管框架應對這些問題納入我們的戰略、規劃、預測和風險管理進程。
我們的主要業務是支持化石燃料行業。此外,我們在操作我們的船隻時消耗化石燃料。化石燃料行業被認為是全球氣候變化因素的主要貢獻者之一。世界上的主要能源是化石燃料。我們認為,隨着世界向替代能源過渡,繼續使用化石燃料將是重要的。我們準備參與過渡,但也會繼續支持化石燃料行業。我們已經開始採取措施,解決我們公司的未來以及我們對氣候變化的影響。這些措施包括對我們的許多船舶進行改裝,以減少我們的碳足跡(截至2022年6月30日,包括燃料監測系統和補充電力電池在內的約1090萬美元排放成本包括在我們的淨資產和設備數量中);與風電場等替代能源提供商發展聯繫;以及發佈書面可持續發展報告。我們最近還在董事會內部成立了ESG委員會。我們對這些措施中的大多數都處於早期階段,並繼續制定我們的戰略和解決方案。我們採取的措施將繼續根據新的條例和承認適用的新的可持續技術而發展。
美國證券交易委員會最近提議修改規則,要求註冊者在註冊聲明和定期報告中包括某些與氣候相關的披露,包括有關合理可能對其業務、經營結果或財務狀況產生實質性影響的氣候相關風險的信息,以及在其經審計財務報表的附註中包含某些與氣候相關的財務報表指標。關於氣候相關風險的必要信息還將包括披露註冊者的温室氣體排放,這已成為評估註冊者面臨此類風險的常用指標。
擬議的規則修改將要求登記人披露以下信息:(1)登記人對氣候相關風險和相關風險管理程序的治理;(2)登記人確定的任何與氣候有關的風險如何對其業務和合並財務報表產生或可能產生實質性影響,這些影響可能在短期、中期或長期表現出來;(3)任何已確定的與氣候有關的風險如何影響或可能影響登記人的戰略、商業模式和前景;(4)與氣候有關的事件(惡劣天氣事件和其他自然條件)和過渡活動對登記人合併財務報表項目的影響,以及對財務報表中使用的財務估計數和假設的影響。
有關氣候變化和相關政府監管的詳細討論,包括相關風險和可能對我們的業務、財務狀況和經營業績的影響,請參閲我們於2022年3月9日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的年報10-K表中的“風險因素”。
細分市場變化
隨着對SPO的收購,之前的中東/亞太地區部分已被拆分為中東部分和亞太地區部分。我們以前在東南亞和澳大利亞的業務,以及在亞太地區的傳統SPO業務,現在形成了新的亞太地區業務。我們的分部披露反映了所有呈列期間的當前分部調整。
我們的五個運營部門中的每一個都由一名高級管理人員管理,直接向首席運營決策者首席執行官彙報工作。每個業務部門都有獨立的財務信息,我們的首席執行官使用每個業務部門的結果來進行資源分配和業績評估。
運營結果-截至2022年6月30日的三個月與2021年6月30日的比較
截至2022年6月30日和2021年6月30日的季度收入分別為1.634億美元和9000萬美元。7340萬美元的收入增長主要是由於在收購SPO時收購了50艘船隻,以及使用率、平均日費率和活躍船隻的增加。總體而言,2022年第二季度我們的平均活躍船舶數量比2021年第二季度增加了54艘。日均房價從2021年的每天10435美元增加到2022年的12544美元。主動利用率從2021年的78.4%提高到2022年的82.5%。收購SPO獲得的船舶佔平均活躍船舶增加的68%,平均日費率為14,553美元/天,平均活躍使用率為87.3%。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的季度,船舶運營成本分別為1.03億美元和6430萬美元。增長主要是由於船舶活動增加,與2021年第二季度相比,2022年第二季度我們的船隊中多了54艘活躍船舶,這主要是由於收購SPO帶來的額外船舶,也是由於我們繼續從大流行造成的低船舶利用率水平中恢復過來,以及由於原油價格上漲導致客户活動增加而導致的活動增加。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的季度的折舊和攤銷費用分別為3180萬美元和2850萬美元,這主要是因為折舊費用增加,因為收購SPO導致的船隻數量增加,部分被遞延幹船塢支出的較低攤銷所抵消。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的季度,一般和行政費用分別為2780萬美元和1680萬美元。這一增長主要是因為與收購SPO時收購的新加坡和迪拜辦事處相關的一般和行政成本增加,以及與收購SPO相關的專業費用和交易成本增加,該季度的專業費用和交易成本總計為720萬美元。
包括在截至2022年6月30日的季度的資產處置虧損中,有130萬美元的淨虧損來自出售四艘船和其他資產。在截至2021年6月30日的季度中,我們確認了與出售7艘船隻和其他資產有關的90萬美元損失。2021年的船舶銷售之一是賣給第三方運營商,該運營商的首席運營官馬修·裏格登是我們董事會主席拉里·裏格登的兒子。這艘船以1140萬美元的價格出售,所有收益都是在2021年第二季度收取的,我們確認了出售帶來的430萬美元的收益。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的季度,利息支出分別為430萬美元和390萬美元。這一增長反映出與2021年第二季度發行的高級擔保票據和Trom債務相比,2021年11月發行的高級擔保債券的整體長期債務餘額和票面利率較高。2021年的未償債務於2021年11月由高級擔保債券取代。
於我們修訂SPO股份購買協議當日,我們確認了1,420萬美元的虧損,以按公允價值對權證負債進行估值,以允許我們根據修訂日期的Tidewater普通股價格與收購日期收盤價普通股價格的差異,將認股權證從負債重新分類為權益。
在截至2022年6月30日的季度中,我們確認了190萬美元的匯兑損失,在截至2021年6月30日的季度中,我們確認了40萬美元的外匯收益。
截至2022年6月30日的三個月的所得税支出為660萬美元,而截至2021年6月30日的三個月的所得税支出為600萬美元。截至2022年6月30日的三個月的税費支出主要歸因於根據視為利潤或最低税制或按收入計算的預扣税而不是應納税所得額或虧損計算的外國税。此外,無法將一個國家的利潤與另一個國家的虧損相抵,這就導致了儘管合併了大量税前虧損,但仍有納税義務。
運營結果-截至2022年6月30日的6個月與2021年6月30日的情況
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月收入分別為2.692億美元和1.735億美元。收入增加9,570萬美元主要是由於在2022年4月22日完成的SPO收購中收購了50艘船舶,以及使用率、平均日費率和活躍船舶的增加。總體而言,2022年前6個月的平均活躍船舶數量比2021年前6個月多35艘。日均房價也從2021年的每天10,219美元增加到2022年的11,738美元。主動利用率從2021年的78.0%提高到2022年的82.5%。在SPO收購中收購的船舶計入我們自收購日起的業績,佔平均活躍船舶增加的53%,平均日費率為14,553美元/天,平均活躍使用率為87.3%。
截至2022年和2021年6月30日的六個月,船舶運營成本分別為1.688億美元和1.253億美元。增長主要是由於船舶活動增加,與2021年上半年相比,我們的船隊在2022年前六個月增加了35艘活躍船舶,這主要是由於收購SPO帶來的額外船舶,以及我們繼續從大流行造成的低船舶使用率水平中恢復過來,以及由於原油價格上漲導致客户活動增加而導致的活動增加。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的折舊和攤銷費用分別為5840萬美元和5830萬美元。折舊費用僅略有增加,因為收購SPO的船隻數量增加在很大程度上被與遞延幹船塢支出相關的攤銷費用減少所抵消。
截至2022年和2021年6月30日的六個月,一般和行政費用分別為4600萬美元和3280萬美元。這一增長主要是由於與收購SPO時收購的新加坡和迪拜辦事處相關的一般和行政成本,以及與收購SPO相關的專業費用和交易成本,截至2022年6月30日的6個月總計940萬美元。
在截至2022年6月30日的6個月中,包括資產處置虧損在內的9艘船隻和其他資產的處置淨虧損為110萬美元。在截至2021年6月30日的六個月中,我們確認了與出售13艘船隻和其他資產有關的290萬美元損失。2021年的船舶銷售之一是賣給第三方運營商,該運營商的首席運營官馬修·裏格登是我們董事會主席拉里·裏格登的兒子。這艘船以1140萬美元的價格出售,所有收益都是在2021年第二季度收取的,我們確認了出售帶來的430萬美元的收益。
在截至2022年6月30日的6個月中,長期資產減值是與收回船舶減值有關的50萬美元信貸,該船舶從持有的待售資產重新分類為現役船隊。截至2021年6月30日的六個月內,並無長期資產減值。
在2021年的前六個月,我們確認了與我們在安哥拉索納蒂德合資企業的權益有關的180萬美元的損失。2022年1月3日,我們收購了合作伙伴在Sonatide的51%權益,並停止記錄股權損益。
與2021年前六個月相比,2022年前六個月的利息收入和其他淨收入增加了380萬美元。2022年的收入主要與我們收購Sonatide 51%的股份獲得的130萬美元的廉價購買收益以及與我們一艘船的訴訟和解相關的190萬美元的利息和其他收入有關。
於我們修訂SPO股份購買協議當日,我們確認了1,420萬美元的虧損,以按公允價值對權證負債進行估值,以允許我們根據修訂日期的Tidewater普通股價格與收購日期收盤價普通股價格的差異,將認股權證從負債重新分類為權益。
在截至2022年和2021年6月30日的六個月內,我們分別確認了90萬美元和40萬美元的匯兑損失。
截至2022年6月30日的6個月的所得税支出為1180萬美元,而截至2021年6月30日的6個月的所得税支出為800萬美元。截至2022年6月30日的六個月的税項支出主要是由於根據視為利潤或最低税制或按收入計算的預扣税而不是應納税所得額或虧損計算的外國税。此外,無法將一個國家的利潤與另一個國家的虧損相抵,這就導致了儘管合併了大量税前虧損,但仍有納税義務。
下表比較了我們擁有和運營的船隊按地理區段劃分的船舶收入和船舶運營成本,以及所示時期內船舶收入的相關百分比:
(單位:千) |
截至三個月 |
截至六個月 |
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June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
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船舶收入: |
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美洲 |
$ | 37,520 | 23 | % | $ | 23,481 | 27 | % | $ | 65,964 | 25 | % | $ | 49,705 | 29 | % | ||||||||||||||||
亞太地區 |
16,362 | 10 | % | 4,870 | 6 | % | 21,259 | 8 | % | 8,442 | 5 | % | ||||||||||||||||||||
中東 |
28,396 | 18 | % | 20,758 | 23 | % | 48,614 | 18 | % | 41,600 | 25 | % | ||||||||||||||||||||
歐洲/地中海 |
32,475 | 20 | % | 22,467 | 25 | % | 56,394 | 21 | % | 37,216 | 22 | % | ||||||||||||||||||||
西非 |
47,422 | 29 | % | 16,938 | 19 | % | 73,820 | 28 | % | 32,544 | 19 | % | ||||||||||||||||||||
船舶總收入 |
$ | 162,175 | 100 | % | $ | 88,514 | 100 | % | $ | 266,051 | 100 | % | $ | 169,507 | 100 | % | ||||||||||||||||
船舶運營成本: |
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美洲: |
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船員費用 |
$ | 12,949 | 34 | % | $ | 11,132 | 47 | % | $ | 24,201 | 37 | % | $ | 21,726 | 44 | % | ||||||||||||||||
維修保養 |
2,866 | 8 | % | 2,192 | 9 | % | 5,493 | 8 | % | 4,906 | 10 | % | ||||||||||||||||||||
保險 |
248 | 1 | % | (30 | ) | (0 | )% | 615 | 1 | % | 170 | 0 | % | |||||||||||||||||||
燃料、潤滑油和供應品 |
2,326 | 6 | % | 1,952 | 8 | % | 4,711 | 7 | % | 3,726 | 7 | % | ||||||||||||||||||||
其他 |
3,054 | 8 | % | 2,972 | 13 | % | 5,250 | 8 | % | 4,952 | 10 | % | ||||||||||||||||||||
$ | 21,443 | 57 | % | $ | 18,218 | 78 | % | $ | 40,270 | 61 | % | $ | 35,480 | 71 | % | |||||||||||||||||
亞太地區: |
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船員費用 |
$ | 8,138 | 50 | % | $ | 801 | 16 | % | $ | 8,926 | 42 | % | $ | 1,651 | 20 | % | ||||||||||||||||
維修保養 |
945 | 6 | % | 268 | 6 | % | 1,229 | 6 | % | 818 | 10 | % | ||||||||||||||||||||
保險 |
90 | 0 | % | (10 | ) | (0 | )% | 144 | 1 | % | 30 | 0 | % | |||||||||||||||||||
燃料、潤滑油和供應品 |
1,590 | 10 | % | 205 | 4 | % | 1,695 | 8 | % | 615 | 7 | % | ||||||||||||||||||||
其他 |
1,176 | 7 | % | 459 | 9 | % | 1,598 | 7 | % | 770 | 9 | % | ||||||||||||||||||||
$ | 11,939 | 73 | % | $ | 1,723 | 35 | % | $ | 13,592 | 64 | % | $ | 3,884 | 46 | % | |||||||||||||||||
中東 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
船員費用 |
$ | 11,193 | 39 | % | $ | 9,109 | 44 | % | $ | 19,658 | 40 | % | $ | 17,898 | 43 | % | ||||||||||||||||
維修保養 |
3,429 | 12 | % | 2,364 | 11 | % | 5,553 | 12 | % | 4,473 | 11 | % | ||||||||||||||||||||
保險 |
325 | 1 | % | 47 | 0 | % | 622 | 1 | % | (217 | ) | (1 | )% | |||||||||||||||||||
燃料、潤滑油和供應品 |
2,700 | 10 | % | 1,289 | 6 | % | 4,259 | 9 | % | 2,448 | 6 | % | ||||||||||||||||||||
其他 |
2,249 | 8 | % | 2,233 | 11 | % | 4,706 | 10 | % | 4,881 | 12 | % | ||||||||||||||||||||
$ | 19,896 | 70 | % | $ | 15,042 | 72 | % | $ | 34,798 | 72 | % | $ | 29,483 | 71 | % | |||||||||||||||||
歐洲/地中海: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
船員費用 |
$ | 12,349 | 38 | % | $ | 10,519 | 47 | % | $ | 24,352 | 43 | % | $ | 19,541 | 53 | % | ||||||||||||||||
維修保養 |
2,414 | 7 | % | 2,244 | 10 | % | 4,520 | 8 | % | 3,917 | 11 | % | ||||||||||||||||||||
保險 |
307 | 1 | % | (131 | ) | (1 | )% | 616 | 1 | % | 168 | 0 | % | |||||||||||||||||||
燃料、潤滑油和供應品 |
1,740 | 5 | % | 864 | 4 | % | 2,817 | 5 | % | 1,623 | 4 | % | ||||||||||||||||||||
其他 |
2,468 | 8 | % | 1,803 | 8 | % | 4,494 | 8 | % | 3,510 | 9 | % | ||||||||||||||||||||
$ | 19,278 | 59 | % | $ | 15,299 | 68 | % | $ | 36,799 | 65 | % | $ | 28,759 | 77 | % | |||||||||||||||||
西非: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
船員費用 |
$ | 16,010 | 34 | % | $ | 6,124 | 36 | % | $ | 24,339 | 33 | % | $ | 12,031 | 37 | % | ||||||||||||||||
維修保養 |
3,823 | 8 | % | 2,466 | 15 | % | 6,143 | 8 | % | 4,857 | 15 | % | ||||||||||||||||||||
保險 |
396 | 1 | % | (13 | ) | (0 | )% | 753 | 1 | % | 335 | 1 | % | |||||||||||||||||||
燃料、潤滑油和供應品 |
3,165 | 6 | % | 2,231 | 13 | % | 5,115 | 7 | % | 3,989 | 12 | % | ||||||||||||||||||||
其他 |
4,307 | 9 | % | 3,173 | 19 | % | 6,959 | 10 | % | 6,465 | 20 | % | ||||||||||||||||||||
$ | 27,701 | 58 | % | $ | 13,981 | 83 | % | $ | 43,309 | 59 | % | $ | 27,677 | 85 | % | |||||||||||||||||
船舶運營成本: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
船員費用 |
$ | 60,639 | 38 | % | $ | 37,685 | 43 | % | $ | 101,476 | 38 | % | $ | 72,847 | 43 | % | ||||||||||||||||
維修保養 |
13,477 | 8 | % | 9,534 | 11 | % | 22,938 | 8 | % | 18,971 | 11 | % | ||||||||||||||||||||
保險 |
1,366 | 1 | % | (137 | ) | (0 | )% | 2,750 | 1 | % | 486 | 1 | % | |||||||||||||||||||
燃料、潤滑油和供應品 |
11,521 | 7 | % | 6,541 | 7 | % | 18,597 | 7 | % | 12,401 | 7 | % | ||||||||||||||||||||
其他 |
13,254 | 8 | % | 10,640 | 12 | % | 23,007 | 9 | % | 20,578 | 12 | % | ||||||||||||||||||||
船舶運營總成本 |
$ | 100,257 | 62 | % | $ | 64,263 | 73 | % | $ | 168,768 | 63 | % | $ | 125,283 | 74 | % |
下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月,我們四個地理部門的一般和行政費用分別和總額,以及相關的一般和行政費用佔每個部門船舶收入和總計的百分比:
(單位:千) |
截至三個月 |
截至六個月 |
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June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||
分部一般和行政費用: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲 |
$ | 2,644 | 7 | % | $ | 2,822 | 12 | % | $ | 5,227 | 8 | % | $ | 5,427 | 11 | % | ||||||||||||||||
亞太地區 |
3,242 | 20 | % | 226 | 5 | % | 3,464 | 16 | % | 455 | 5 | % | ||||||||||||||||||||
中東 |
2,386 | 8 | % | 1,850 | 9 | % | 4,179 | 9 | % | 4,406 | 11 | % | ||||||||||||||||||||
歐洲/地中海 |
1,977 | 6 | % | 1,928 | 9 | % | 4,042 | 7 | % | 3,755 | 10 | % | ||||||||||||||||||||
西非 |
2,449 | 5 | % | 1,733 | 10 | % | 4,283 | 6 | % | 3,840 | 12 | % | ||||||||||||||||||||
分部一般費用和行政費用總額 |
$ | 12,698 | 8 | % | $ | 8,559 | 10 | % | $ | 21,195 | 8 | % | $ | 17,883 | 11 | % |
下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的分部和總折舊及攤銷費用以及相關分部和總船舶折舊及攤銷費用佔分部和總船舶收入的百分比:
(單位:千) |
截至三個月 |
截至六個月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||
分部折舊和攤銷費用: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲 |
$ | 7,503 | 20 | % | $ | 7,382 | 31 | % | $ | 14,619 | 22 | % | $ | 15,389 | 31 | % | ||||||||||||||||
亞太地區 |
2,080 | 13 | % | 1,199 | 25 | % | 2,929 | 14 | % | 2,436 | 29 | % | ||||||||||||||||||||
中東 |
6,421 | 23 | % | 5,322 | 26 | % | 11,827 | 24 | % | 10,965 | 26 | % | ||||||||||||||||||||
歐洲/地中海 |
6,958 | 21 | % | 7,225 | 32 | % | 13,720 | 24 | % | 14,709 | 40 | % | ||||||||||||||||||||
西非 |
8,002 | 17 | % | 6,580 | 39 | % | 13,743 | 19 | % | 13,150 | 40 | % | ||||||||||||||||||||
分部折舊和攤銷費用合計 |
$ | 30,964 | 19 | % | $ | 27,708 | 31 | % | $ | 56,838 | 21 | % | $ | 56,649 | 33 | % |
下表比較了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的營業收入(虧損)和其他收入組成部分(虧損)及其佔總收入的相關百分比:
(單位:千) |
截至三個月 |
截至六個月 |
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June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||
船舶營業利潤(虧損): |
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美洲 |
$ | 5,930 | 4 | % | $ | (4,940 | ) | (5 | )% | $ | 5,848 | 2 | % | $ | (6,591 | ) | (4 | )% | ||||||||||||||
亞太地區 |
(899 | ) | (1 | )% | 1,722 | 2 | % | 1,274 | 0 | % | 1,667 | 1 | % | |||||||||||||||||||
中東 |
(307 | ) | 0 | % | (1,456 | ) | (2 | )% | (2,190 | ) | (1 | )% | (3,254 | ) | (2 | )% | ||||||||||||||||
歐洲/地中海 |
4,262 | 3 | % | (1,986 | ) | (2 | )% | 1,833 | 1 | % | (10,007 | ) | (6 | )% | ||||||||||||||||||
西非 |
9,270 | 6 | % | (5,355 | ) | (6 | )% | 12,485 | 5 | % | (12,122 | ) | (7 | )% | ||||||||||||||||||
其他營業利潤 |
790 | 0 | % | 858 | 1 | % | 2,282 | 1 | % | 2,302 | 2 | % | ||||||||||||||||||||
19,046 | 12 | % | (11,157 | ) | (12 | )% | 21,532 | 8 | % | (28,005 | ) | (16 | )% | |||||||||||||||||||
公司費用 |
(15,909 | ) | (10 | )% | (9,070 | ) | (10 | )% | (26,412 | ) | (10 | )% | (16,575 | ) | (10 | )% | ||||||||||||||||
資產處置損益,淨額 |
(1,297 | ) | (1 | )% | (932 | ) | (1 | )% | (1,090 | ) | 0 | % | (2,880 | ) | (2 | )% | ||||||||||||||||
關聯企業信用損失減值信用 |
— | 0 | % | 1,000 | 1 | % | — | 0 | % | 1,000 | 1 | % | ||||||||||||||||||||
長期資產減值抵免 |
— | 0 | % | — | 0 | % | 500 | 0 | % | — | 0 | % | ||||||||||||||||||||
營業虧損 |
$ | 1,840 | 1 | % | $ | (20,159 | ) | (22 | )% | $ | (5,470 | ) | (2 | )% | $ | (46,460 | ) | (27 | )% |
截至2022年6月30日的三個月業績與2021年6月30日的業績
美洲分部運營。在截至2022年6月30日的季度中,美洲地區的船舶收入比截至2021年6月30日的季度增長了59.8%,即1400萬美元。這一增長主要是由於日均費率上漲25.9%,主要是由於需求復甦和原油價格上漲以及新冠肺炎限制的減少,以及平均使用率從2021年第二季度的76.4%提高到2022年第二季度的86.8%。對SPO的收購在美洲地區增加了一艘平均船隻,貢獻了77.0%的利用率、15,226美元的平均日費率和70萬美元的收入。
截至2022年6月30日的季度,美洲地區的船舶運營利潤為590萬美元,而截至2021年6月30日的季度為運營虧損490萬美元。營業利潤的增長主要是由於收入的增加,部分被320萬美元的運營費用增加所抵消,這主要是因為重新啟動成本和額外的SPO船80萬美元。
亞太區分部業務。在截至2022年6月30日的季度中,亞太地區的船舶收入比截至2021年6月30日的季度增長了236.0%,即1,150萬美元。平均活躍船隻增加了13艘,完全是收購SPO的結果。日間平均房價上漲了28.4%。
亞太地區在截至2022年6月30日的季度報告運營虧損90萬美元,而截至2021年6月30日的季度虧損170萬美元。收入的增加被1020萬美元的額外運營費用、310萬美元的一般和行政成本、150萬美元的折舊和攤銷費用所抵消,所有這些都是收購SPO的結果。
中東業務部門。在截至2022年6月30日的季度中,中東地區的船舶收入比截至2021年6月30日的季度增長了36.8%,即760萬美元。平均活躍船隻增加了9艘,收購SPO增加了5艘平均船隻,貢獻了620萬美元的收入。截至2022年6月30日的季度,活躍利用率從86.8%下降到80.8%,但平均日費率上升了15.5%。
截至2022年6月30日的季度,中東部門的運營虧損為30萬美元,而截至2021年6月30日的季度的運營虧損為150萬美元,這是因為收入的增加在很大程度上被運營成本增加490萬美元(可歸因於收購的船隻270萬美元)、折舊和攤銷增加110萬美元以及一般和行政成本增加50萬美元所抵消。成本的增加主要是由於在收購SPO時平均購買了五艘船,並增加了SPO迪拜辦事處。
歐洲/地中海地區業務。在截至2022年6月30日的季度中,歐洲/地中海地區的船舶收入比截至2021年6月30日的季度增長了44.5%,即1000萬美元。收入的增加歸因於四艘平均活躍船舶(其中一艘來自收購SPO,收入為180萬美元)以及平均日費率上漲21.3%。主動使用率從90.6%略降至88.1%。
截至2022年6月30日的季度,歐洲/地中海部門的營業利潤為430萬美元,而截至2021年6月30日的季度營業虧損為200萬美元。營業利潤增加是由於收入增加抵消了與平均船隻增加相關的400萬美元的運營成本增加。在此期間,SPO船產生了110萬美元的運營成本。由於幹船塢攤銷減少,折舊和攤銷也減少了30萬美元。
西非分部業務。在截至2022年6月30日的季度中,西非地區的船舶收入比截至2021年6月30日的季度增長了180.0%,即3,050萬美元。在比較期間,西非平均現役船舶船隊增加了24艘(16艘來自收購SPO)。西非部門的活躍利用率也從截至2021年6月30日的季度的61.8%上升到截至2022年6月30日的季度的82.9%。此外,日間平均房價上漲了25.8%。收入的增加是由於增加了SPO船隻,增加了1950萬美元的收入,以及大流行限制的減少和原油價格上漲導致的需求增加。
西非公佈,截至2022年6月30日的季度營業利潤為930萬美元,而截至2021年6月30日的季度營業虧損為540萬美元。經營業績的增長主要是由於收入的增加被1370萬美元(1,190萬美元歸因於收購的SPO船隻)的增加部分抵消了,這主要是由於平均活躍船隻的增加導致的運營成本增加。此外,由於與收購SPO和我們在2022年1月收購安哥拉合資企業剩餘51%的股份相關的額外成本,一般和行政成本增加了70萬美元。折舊和攤銷增加了140萬美元,這主要是由於增加了SPO船。
截至2022年6月30日的六個月業績與2021年6月30日的業績
美洲分部運營。在截至2022年6月30日的6個月中,美洲地區的船舶收入比截至2021年6月30日的6個月增長了32.7%,即1630萬美元。這一增長主要是由於平均兩艘船增加和平均日間費率增加29.3%,這主要是由於原油價格上漲帶來的需求復甦以及新冠肺炎限制的減少。平均利用率從2021年前6個月的82.4%略降至2022年前6個月的81.4%。收購SPO在美洲增加了不到一艘平均船隻,貢獻了77.0%的利用率和15,226美元的平均日費率。額外的船隻為收入增加了70萬美元。
截至2022年6月30日的6個月,美洲地區的船舶運營利潤為580萬美元,而截至2021年6月30日的6個月的運營虧損為660萬美元。營業利潤的增長主要是由於收入的增加,部分被運營費用增加480萬美元(額外的SPO船增加了80萬美元)所抵消,這主要是因為重新啟動成本。折舊和攤銷略有下降,原因是遞延幹船塢成本的攤銷減少。
亞太區分部業務。在截至2022年6月30日的6個月中,亞太地區的船舶收入比截至2021年6月30日的6個月增長了151.8%,即1,280萬美元。平均活躍船隻增加了7艘,這完全是收購SPO的結果。日間平均房價上漲了25.4%。從收購SPO獲得的船隻增加了1500萬美元的收入。
截至2022年6月30日的6個月,亞太地區的營業利潤為130萬美元,而截至2021年6月30日的6個月的營業利潤為170萬美元。收入的增長被運營成本增加970萬美元(可歸因於SPO船隻增加1020萬美元)、折舊和攤銷增加50萬美元以及一般和行政成本增加300萬美元所抵消,這主要是由於增加了SPO新加坡辦事處。
中東業務部門。在截至2022年6月30日的6個月中,中東地區的船舶收入比截至2021年6月30日的6個月增長了16.9%,即700萬美元。平均活躍船隻增加了4艘,收購SPO增加了3艘船隻,增加了620萬美元的收入。截至2022年6月30日的季度,活躍利用率從85.6%下降到82.1%,但平均日費率上升了7.5%。
截至2022年6月30日的6個月,中東業務的運營虧損為220萬美元,而截至2021年6月30日的6個月的運營虧損為330萬美元,這主要是由於收入的增加被運營成本增加530萬美元(可歸因於收購的船隻增加了270萬美元)以及折舊和攤銷增加了90萬美元所部分抵消。
歐洲/地中海地區業務。在截至2022年6月30日的6個月中,歐洲/地中海地區的船舶收入比截至2021年6月30日的6個月增長了51.5%,即1920萬美元。收入增加主要是由於平均活躍船舶增加了六艘(少於一艘來自收購SPO的船舶,收入為180萬美元),加上平均日費率和活躍使用率上升,這主要是由於原油價格上漲帶來的需求復甦以及新冠肺炎限制的減少。主動使用率從86.5%提高到89.7%,平均日率提高11.3%。
截至2022年6月30日的6個月,歐洲/地中海部門的營業利潤為180萬美元,而截至2021年6月30日的6個月的營業虧損為1000萬美元。收入的增加部分抵消了與平均船隻增加相關的800萬美元的經營成本增加以及一般和行政費用的30萬美元的增加。在此期間,SPO船產生了110萬美元的運營成本。由於幹船塢攤銷減少,折舊和攤銷減少100萬美元。
西非分部業務。在截至2022年6月30日的6個月中,西非地區的船舶收入比截至2021年6月30日的6個月增長了126.8%,即4,130萬美元。在比較期間,西非平均活躍船舶船隊增加了16艘。對SPO的收購使平均船隻數量增加了8艘,貢獻了1970萬美元的收入。西非部門的活躍使用率也從截至2021年6月30日的六個月的60.8%增加到截至2022年6月30日的六個月的81.3%。此外,日間平均房價上漲了15.7%。收入增加的原因是SPO船隻的增加、大流行限制減少導致的需求增加以及原油價格上漲。
西非公佈截至2022年6月30日的6個月營業利潤為1,250萬美元,而截至2021年6月30日的6個月營業虧損為1,210萬美元。經營業績的增長是由於收入增加部分抵消了1,560萬美元(1,190萬美元歸因於收購的SPO船隻)的增加,這主要是由於平均活躍船隻的增加導致的運營成本增加。此外,一般和行政費用增加了40萬美元,折舊和攤銷增加了60萬美元,這主要是由於增加了SPO船。
各航段船舶使用率和平均日費率
船舶利用率主要取決於市場狀況,其次取決於幹船塢的要求。船舶日間費率主要由能源公司的近海勘探、油田開發和生產支出相對於近海支持船供應的水平所產生的需求決定。可用設備的規格和所提供的服務範圍也可能影響船舶日間費率。船舶使用率的計算方法是將報告期間內船舶工作的天數除以報告期間內可供工作的天數。因此,堆疊的船隻降低了利用率,因為堆疊的船隻被認為可以工作,並被包括在利用率的計算中。平均日間費率的計算方法是將船舶在報告期內的收入除以報告期內船舶的工作天數。
船舶總使用量計算的是所有在役船舶(包括堆積船、待售船舶和幹船塢中的船舶),但不包括合資企業擁有的船舶(分別為6月30日、2022年和2021年6月30日的一艘和三艘)。現役船舶使用量按現役船舶計算(不包括待售船舶和堆積船舶)。平均日費率是根據船舶總工作天數計算的。
下表比較了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的基於日的利用率百分比、平均日費率以及按分段劃分的平均總船舶、活躍船舶和堆疊船舶:
截至三個月 |
截至六個月 |
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June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
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細分市場統計: |
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美洲艦隊: |
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利用率 |
73.0 | % | 51.0 | % | 66.9 | % | 56.1 | % | ||||||||
主動利用率 |
86.8 | % | 76.4 | % | 81.4 | % | 82.4 | % | ||||||||
船舶日間平均費率 |
$ | 16,569 | $ | 13,162 | $ | 16,091 | $ | 12,444 | ||||||||
平均總船舶數 |
34 | 38 | 34 | 39 | ||||||||||||
平均堆疊容器 |
(5 | ) | (13 | ) | (6 | ) | (13 | ) | ||||||||
平均活躍船舶 |
29 | 25 | 28 | 26 | ||||||||||||
亞太艦隊: |
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利用率 |
67.9 | % | 100.0 | % | 74.3 | % | 90.9 | % | ||||||||
主動利用率 |
70.4 | % | 100.0 | % | 76.4 | % | 90.9 | % | ||||||||
船舶日間平均費率 |
$ | 13,748 | $ | 10,704 | $ | 12,864 | $ | 10,260 | ||||||||
平均總船舶數 |
19 | 5 | 12 | 5 | ||||||||||||
平均堆疊容器 |
(1 | ) | — | — | — | |||||||||||
平均活躍船舶 |
18 | 5 | 12 | 5 | ||||||||||||
中東艦隊: |
||||||||||||||||
利用率 |
80.8 | % | 83.4 | % | 81.8 | % | 80.3 | % | ||||||||
主動利用率 |
80.8 | % | 86.8 | % | 82.1 | % | 85.6 | % | ||||||||
船舶日間平均費率 |
$ | 9,490 | $ | 8,213 | $ | 8,887 | $ | 8,270 | ||||||||
平均總船舶數 |
41 | 33 | 37 | 35 | ||||||||||||
平均堆疊容器 |
— | (1 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||
平均活躍船舶 |
41 | 32 | 37 | 33 | ||||||||||||
歐洲/地中海艦隊: |
||||||||||||||||
利用率 |
82.8 | % | 64.7 | % | 80.3 | % | 54.5 | % | ||||||||
主動利用率 |
88.1 | % | 90.6 | % | 89.7 | % | 86.5 | % | ||||||||
船舶日間平均費率 |
$ | 15,776 | $ | 13,005 | $ | 13,989 | $ | 12,570 | ||||||||
平均總船舶數 |
27 | 29 | 28 | 30 | ||||||||||||
平均堆疊容器 |
(2 | ) | (8 | ) | (3 | ) | (11 | ) | ||||||||
平均活躍船舶 |
25 | 21 | 25 | 19 | ||||||||||||
西非艦隊: |
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利用率 |
72.7 | % | 38.1 | % | 68.7 | % | 36.1 | % | ||||||||
主動利用率 |
82.9 | % | 61.8 | % | 81.3 | % | 60.8 | % | ||||||||
船舶日間平均費率 |
$ | 10,721 | $ | 8,521 | $ | 9,960 | $ | 8,611 | ||||||||
平均總船舶數 |
67 | 57 | 60 | 58 | ||||||||||||
平均堆疊容器 |
(8 | ) | (22 | ) | (9 | ) | (23 | ) | ||||||||
平均活躍船舶 |
59 | 35 | 51 | 35 | ||||||||||||
全球艦隊: |
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利用率 |
75.5 | % | 57.0 | % | 73.5 | % | 55.0 | % | ||||||||
主動利用率 |
82.5 | % | 78.4 | % | 82.5 | % | 78.0 | % | ||||||||
船舶日間平均費率 |
$ | 12,544 | $ | 10,435 | $ | 11,738 | $ | 10,219 | ||||||||
平均總船舶數 |
188 | 162 | 171 | 167 | ||||||||||||
平均堆疊容器 |
(16 | ) | (44 | ) | (18 | ) | (49 | ) | ||||||||
平均活躍船舶 |
172 | 118 | 153 | 118 |
平均活躍船隻不包括堆積的船隻。如果一艘船的船員被暫時解僱或大幅減少,並且正在對該船進行有限的維護,我們認為這艘船是堆疊的。當管理層預見不到在不久的將來盈利或戰略性運營船隻的機會時,我們通過堆放船隻來降低運營成本。當市場條件允許時,船隻將被堆放,當它們返回現役服務、出售或以其他方式處置時,不再被視為堆放。當經濟上可行的營銷機會出現時,堆疊的船隻可以通過對船隻進行任何必要的維護並重新僱用或返回船隊人員來操作船隻,從而恢復現役服務。雖然目前沒有履行租船合同,但堆疊船舶包括在使用率統計數據的計算中。我們還包括我們在堆疊容器中持有的待出售資產,因為它們繼續產生與堆疊相關的成本。截至2022年6月30日和2021年6月30日,我們分別有14艘(9艘待售)和40艘(14艘待售)堆疊船。堆疊式船隻減少的原因是船隻出售和船隻重新啟用。我們還將2021年的三艘船和2022年的一艘船從持有的待售資產重新歸類為現役船隊。截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,計入船舶運營成本的總堆疊成本分別為70萬美元和380萬美元。截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月,計入船舶運營成本的總堆疊成本分別為210萬美元和920萬美元。
船舶處置
當市場條件允許和機會出現時,我們尋找機會出售和/或負責任地回收我們的舊船。我們的大部分船舶都賣給了在海上能源行業不與我們競爭的買家。2022年前6個月的船舶銷售包括9艘被歸類為待售資產的船舶。
流動資金、資本資源和其他事項
截至2022年6月30日,我們擁有9180萬美元的現金和現金等價物(包括受限現金),其中包括外國子公司持有的金額,其中大部分可供我們使用,而不會產生不利的税收後果。境外子公司現金中包括以美元和外幣持有的餘額,由於各種貨幣兑換和匯回限制、合作伙伴和税務相關事項,在現金可用於匯款到我們的國內賬户之前,這些餘額等待匯回國內。我們目前打算將外國子公司的收益無限期地再投資於外國司法管轄區,以便為戰略舉措(如投資、擴張和收購)提供資金,為營運資金要求提供資金,並在正常業務過程中償還我們外國子公司的第三方和公司間債務。此外,我們目前不打算將我們海外子公司的收益匯回美國,因為我們國內業務產生的現金和外國子公司償還公司間債務目前被認為足以滿足我們美國業務的現金需求。對SPO的收購於2022年4月完成,使我們的淨現金頭寸減少了2850萬美元。
我們為業務融資的目標是維持和保持充足的財務資源和充足的流動性水平。除了手頭的現金外,我們還有一項2500萬美元的循環信貸安排,將於2026年到期。沒有從這筆貸款中提取任何金額。截至2022年6月30日,我們的綜合資產負債表上有1.75億美元的長期債務,這些債務在2026年之前都沒有到期。2026年高級擔保票據和循環信貸安排包含兩個財務契約:(I)對債務人(定義為)的最低自由流動資金測試,相當於2,000萬美元或計息債務淨額的10%,以及(Ii)我們和我們的合併子公司的最低股本比率為30%。我們目前正在遵守這兩項金融公約,預計能夠繼續遵守這兩項金融公約。我們認為,現金和現金等價物、我們的循環信貸安排以及經營活動提供的未來現金淨額為我們提供了足夠的流動性,以滿足我們持續的運營需求。此外,我們還提供“擱置”登記,根據該登記,我們可以按我們在發售時確定的價格和條款,不時以一個或多個類別或系列或金額發售和出售價值高達3.00億美元的普通股、債務證券、存托股份、優先股或認股權證的任何組合。我們也有在美國證券交易委員會註冊的“場內”發售,根據這項發售,我們可以買賣普通股,透過擔任銷售代理的代理商,或直接向擔任委託人的代理商,不時提供總計高達3,000萬美元的發售收益。我們預期出售這些發售的證券所得款項淨額將用作一般公司用途。, 這可能包括償還或再融資債務、營運資本、資本支出、投資、額外收購和其他商業機會。
經營活動
截至2022年和2021年6月30日止六個月,經營活動提供(用於)的現金淨額分別為3,320萬美元和1,060萬美元。
截至2022年6月30日的六個月,運營中使用的淨現金反映了3730萬美元的淨虧損,其中包括5840萬美元的非現金折舊和攤銷,以及110萬美元的資產處置淨虧損。經營資產和負債的綜合變化使用了4,110萬美元的現金,為延期幹船塢和調查費用支付的現金為3,110萬美元。
截至2021年6月30日的6個月,運營部門提供的現金淨額反映淨虧損6520萬美元,其中包括5830萬美元的非現金折舊和攤銷,以及290萬美元的資產處置淨虧損。經營資產和負債以及應付/來自關聯公司的金額的綜合變化提供了1700萬美元的現金,為遞延幹船塢和調查費用支付的現金為680萬美元。
投資活動
截至2022年和2021年6月30日的6個月,投資活動提供(用於)的淨現金分別為2670萬美元和2770萬美元。
截至2022年6月30日的6個月,投資活動中使用的現金淨額反映了用於收購SPO的2950萬美元和Sonatide 51%的股權,以及主要與出售9艘船隻有關的820萬美元的收入。增加的財產和設備包括約380萬美元用於現有船隻和設備的資本化升級,160萬美元用於其他財產和信息技術設備的採購和開發工作。
截至2021年6月30日的6個月,投資活動提供的現金淨額主要反映了2960萬美元的收入,主要與13艘船隻的銷售有關。增加的財產和設備包括約110萬美元的現有船隻和設備的資本化升級,以及80萬美元的其他財產和信息技術設備採購和開發工作。
融資活動
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月,用於融資活動的淨現金分別為250萬美元和3960萬美元。
截至2022年6月30日的六個月,融資活動中使用的淨現金包括30萬美元的債務發行成本和220萬美元的股票獎勵税款。
在截至2021年6月30日的6個月中,用於融資活動的現金淨額包括1180萬美元的公開市場交易中的擔保票據回購、2610萬美元的預定半年度本金支付和Troms離岸債務的預付款,以及90萬美元的債務修改成本。
合同債務和其他或有承付款項
自2021財年結束以來,我們的合同義務和商業承諾沒有任何實質性變化。有關我們的合同義務和其他或有承諾的信息,請參閲我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中的第二部分第7項。
關鍵會計政策和估算的應用
我們於2022年3月9日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告描述了對報告我們的財務狀況和經營結果至關重要的會計政策,這些政策需要管理層做出最困難、最主觀或最複雜的判斷。這份Form 10-Q季度報告應與我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中有關這些關鍵會計政策的討論結合起來閲讀。
新會計公告
有關新會計聲明影響的資料,請參閲本季度報告第I部分表格10-Q第1項所載未經審計簡明綜合財務報表附註2。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
在截至2022年6月30日的季度,我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中的第7A項所載的市場風險披露沒有重大變化。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
披露控制和程序旨在確保在我們根據1934年證券交易法(經修訂)(交易法)提交的報告中要求披露的所有信息,如本Form 10-Q季度報告,在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於旨在確保發行人根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息被累積並傳達給發行人管理層(包括其主要高管和主要財務官)或履行類似職能的人員的控制和程序,以便及時做出關於所需披露的決定。然而,任何控制系統,無論構思和執行得多麼好,都只能提供合理的、而不是絕對的保證,以確保控制系統的目標得以實現。
我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下,評估了截至本季度報告Form 10-Q所涵蓋的期間結束時,我們的披露控制和程序(如交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的設計和運作的有效性。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序自2022年6月30日起有效。
正如我們的合併財務報表附註3所述,我們於2022年4月22日完成了對SPO的收購。我們正在評估SPO的內部控制,作為緊密整合後進程的一部分,但已將SPO排除在我們對截至2022年6月30日的財務報告內部控制的評估之外。未計入管理層評估的總資產和收入分別佔截至2022年6月30日和截至2022年6月30日的6個月相關合並財務報表中總資產和收入的25%和16%。
財務報告內部控制的變化
2022年4月22日,我們完成了對SPO的收購。管理層已考慮這項交易對自收購之日起至2022年6月30日止的經營結果、現金流及財務狀況有重大影響,並認為收購的內部控制及程序對財務報告的內部控制有重大影響。我們目前正在將SPO的內部控制和程序納入財務報告內部控制,以評估和報告2023年12月31日的財務報告內部控制。
在截至2022年6月30日的季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對其產生重大影響。
第二部分:其他信息
項目1.法律程序
在正常業務過程中出現的各種法律程序和索賠仍未解決。管理層認為,與這些行動有關的最終責任金額(如果有的話)不會對我們的財務狀況、經營結果或現金流產生實質性的不利影響。與各種承付款和或有事項有關的信息,包括法律訴訟,在本季度報告10-Q表第一部分第1項未經審計的簡明綜合財務報表附註11中披露。
第1A項。風險因素
我們已知的可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的重大因素在本季度報告的Form 10-Q第I部分第2項、我們於2022年3月9日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告第I部分第1A項以及於2022年4月26日提交給美國證券交易委員會的當前Form 8-K報告中進行了描述。
項目6.展品
展品 數 |
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描述 |
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2.1 |
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Tidewater Inc.及其附屬債務人的聯合預打包破產法第11章重組計劃,日期為2017年5月11日(作為該公司於2017年5月12日提交的T-3表格契約資格申請的證據A,第22-29043號文件)。 |
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2.2 |
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聯合預打包破產法第11章的披露聲明Tidewater Inc.及其關聯債務人於2017年5月11日的重組計劃(作為該公司於2017年5月12日提交的T-3表格契約資格申請的T3E.1文件,第22-29043號文件提交給委員會)。 |
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2.3 |
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Tidewater Inc.及其附屬債務人2017年7月13日第二次修訂的聯合預打包破產法第11章計劃(作為該公司於2017年7月18日提交的當前8-K表格報告的證據2.1,1-6311號文件)。 |
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2.4 |
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Tidewater Inc.和GulfMark Offshore,Inc.之間的合併協議和計劃,日期為2018年7月15日(作為2018年7月16日提交的公司當前8-K表格報告的證據2.1,1-6311號文件)。 |
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2.5+ | Tidewater Inc.、Banyan Overseas Limited和Swire Pacific Offshore Holdings Ltd.之間的購股協議,日期為2022年3月9日(作為公司於2022年3月10日提交的8-K表格當前報告的證據2.1,1-6311號文件)。 | |
2.6* | Tidewater Inc.、Banyan Overseas Limited和Swire Pacific Offshore Holdings Ltd.於2022年4月22日簽署的結束協議和股份購買協議修正案。 | |
2.7* | Tidewater Inc.、Banyan Overseas Limited和太古太平洋離岸控股有限公司之間的股份購買協議第二修正案,日期為2022年6月27日。 | |
3.1 |
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2017年7月31日修訂和重新發布的Tidewater Inc.公司註冊證書(作為該公司於2017年7月31日提交的當前8-K表格報告的證據3.1,1-6311號文件)。 |
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3.2 |
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2018年11月15日修訂和重新修訂的Tidewater公司章程(作為公司於2018年11月15日提交的Form 8-A註冊説明書的附件3.2提交給委員會,1-6311號文件)。 |
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3.3 |
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Tidewater Inc.的A系列初級參與優先股指定證書(作為該公司於2020年4月14日提交的8-K表格當前報告的證據3.1提交,第1-6311號文件)。 |
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4.1 |
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2021年11月16日到期的8.5%高級擔保票據的債券條款,由Tidewater Inc.和北歐受託人AS作為債券受託人和證券代理提交,日期為2021年11月16日(2021年11月17日提交給委員會,作為該公司當前報告的8-K表的證據4.1,文件編號1-6311)。 |
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4.2 | 2021年11月16日由Tidewater Inc.、DNB Bank ASA紐約分行作為貸款代理、北歐受託人作為安全受託人、DNB Markets,Inc.作為簿記管理人和受託牽頭安排人以及貸款人簽署的信貸安排協議(2021年11月17日作為公司當前報告8-K表的附件4.2提交給委員會,文件編號1-6311)。 | |
4.3 | Tidewater Inc.及其某些子公司、DNB Bank ASA紐約分行作為貸款代理、北歐受託人AS、證券受託人和某些其他機構之間於2021年11月16日簽署的債權人間協議(2021年11月17日提交給委員會的作為公司當前報告8-K表的附件4.3,文件編號1-6311)。 | |
4.4 |
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Tidewater Inc.、北歐受託人AS作為安全代理和其中指定的原始擔保人於2021年11月16日簽署的擔保協議(作為2021年11月17日公司當前8-K報表的附件4.4提交給委員會,文件編號1-6311)。 |
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展品 數 |
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描述 |
10.1 | 重組支持協議,日期為2017年5月11日(作為該公司於2017年5月12日提交的T-3表格契約資格申請的附件A的附表1,附件T3E.1,文件22-29043)。 | |
10.2 | Tidewater Inc.作為發行者和ComputerShare Inc.與ComputerShare Trust Company,N.A.共同作為權證代理於2017年7月31日達成的債權人認股權證協議(作為公司於2017年7月31日提交的當前8-K表格報告的證據10.1提交,文件編號1-6311)。 | |
10.3 |
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Tidewater Inc.作為發行者和ComputerShare Inc.與ComputerShare Trust Company,N.A.共同作為權證代理於2017年7月31日簽訂的現有股權認股權證協議(作為公司於2017年7月31日提交的當前8-K表格報告的證據10.2提交,文件編號1-6311)。 |
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10.4 |
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作為權證代理人的GulfMark Offshore,Inc.和American Stock Transfer&Trust Company,LLC之間的權證協議,日期為2017年11月14日(作為2018年11月15日提交的公司8-A表格註冊聲明的證據4.1,1-6311號文件)。 |
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10.5 |
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轉讓、假設和修訂協議,日期為2018年11月15日,由GulfMark Offshore,Inc.,Tidewater Inc.和American Stock Transfer&Trust Company,LLC作為權證代理人簽署並在其中生效(作為2018年11月15日提交的公司8-A表格註冊聲明的證據4.2,1-6311號文件)。 |
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10.6 |
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票據持有人權證協議,日期為2017年11月14日,由GulfMark Offshore,Inc.和American Stock Transfer&Trust Company,LLC作為權證代理達成(作為該公司於2018年11月16日提交的當前8-K表格報告的證據4.1,1-6311號文件)。 |
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10.7 |
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轉讓、假設和修訂協議-瓊斯法案認股權證,日期為2018年11月15日,由GulfMark Offshore,Inc.、Tidewater Inc.和美國股票轉讓與信託公司LLC作為權證代理(作為公司於2018年11月16日提交的當前8-K報表的證據4.2,1-6311號文件)提交。 |
10.8 | Tidewater Inc.和Banyan Overseas Limited之間的註冊權協議,日期為2022年4月22日(作為該公司於2022年4月26日提交的8-K表格當前報告的附件10.1,1-6311號文件)。 | |
10.9* | Tidewater Inc.和Banyan Overseas Limited之間的註冊權協議第一修正案,日期為2022年6月27日。 | |
10.10 | Tidewater Inc.和American Stock Transfer&Trust Company,LLC之間的認股權證協議,日期為2022年4月22日(作為該公司於2022年4月26日提交的8-K表格當前報告的10.2號文件,1-6311號文件)。 | |
10.11 | 過渡性商標許可協議,日期為2022年4月22日,由Tidewater Inc.和太古股份有限公司簽訂,作為該公司於2022年4月26日提交的當前8-K表格報告的10.3號文件1-6311提交給委員會。 | |
10.12 | 過渡服務協議,日期為2022年4月22日,由Tidewater Inc.和Banyan Overseas Limited簽署,日期為2022年4月22日(作為該公司於2022年4月26日提交的當前8-K表格報告的附件10.4,1-6311號文件)。 | |
31.1* |
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根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)條頒發的首席執行官證書。 |
31.2* | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)條對首席財務官進行認證。 |
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32.1** |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的證明。 |
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32.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明。 | |
101.INS* |
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內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
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101.SCH* |
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內聯XBRL分類擴展架構。 |
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101.CAL* |
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內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫。 |
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101.DEF* |
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內聯XBRL分類擴展定義Linkbase。 |
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101.LAB* |
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內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase。 |
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101.PRE* |
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內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase。 |
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104 |
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封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 |
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與本季度報告一起提交的10-Q表格。 |
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隨附本季度報告的表格10-Q。 |
+ | 根據S-K條例第601(A)(5)項,附表和類似附件已被省略。潮水公司同意應要求提供美國證券交易委員會任何遺漏的時間表或附件的補充副本。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,登記人已正式安排由正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告
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潮水公司 |
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(註冊人) |
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日期:2022年8月4日 |
/s/塞繆爾·R·盧比奧 |
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塞繆爾·R·盧比奧 |
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常務副總裁兼首席財務官 |
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(首席財務及會計主任及獲授權簽署人) |