免費寫作説明書

根據規則第433條提交

註冊説明書第333-259244號

日期：2022年8月4日

Waste Connections公司

定價條款説明書

發行方：

Waste Connections公司

證券名稱

2033年到期的4.200釐優先債券(下稱“債券”)

本金金額：

$750,000,000

到期日：

2033年1月15日

優惠券：

4.200%

公開發行價格：

面額的99.728%

到期收益率：

4.233%

基準財政部：

2.875% UST due May 15, 2032

美國國債基準價格和收益率：

101-15 and 2.703%

與基準國庫券的利差：

+153 bps

付息日期：

1月15日和7月15日，2023年1月15日開始

可選贖回：
完整的呼叫：

可於10月15日前隨時贖回，2032(債券到期日前三個月)(“票面贖回日”)，贖回價格(以本金的百分比表示，小數點後四捨五入至小數點後三位)，相等於(I)(A)(A)在贖回日(假設債券於票面贖回日到期)折現的剩餘預定付款本金及利息的現值之和(假設債券於票面贖回日到期) (假設360天由12個30-按國庫券利率加25個基點減去(B)贖回日的應計利息 計算，及(Ii)債券本金的100%，在任何一種情況下，另加贖回日的應計及未償還利息 。

標準桿呼叫：

可於面值贖回日或之後的任何時間贖回，金額相等於贖回的票據本金，另加贖回日的應計及未付利息(如有)。

解決方案：

T+10；2022年8月18日。債券預計將於二零二二年八月十八日，即本結算日期後第十個營業日(本結算週期為 簡稱“T+10”)於支付債券款項後交付。根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+10結算，希望在交割前兩個工作日之前的任何日期交易票據的購買者 將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止失敗的結算 ，並應諮詢其自己的顧問。

CUSIP：

94106B AF8

ISIN：

US94106BAF85

評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*：

BaA2(穩定)/BBB+(穩定)/BBB+(穩定)

聯合簿記管理經理：

美國銀行證券公司

摩根大通證券有限責任公司

三菱UFG證券美洲公司

富國證券有限責任公司

加拿大帝國商業銀行世界市場公司

PNC資本市場有限責任公司

第五、第三證券公司

Truist Securities，Inc.

聯席管理人：

美國Bancorp投資公司

道明證券(美國)有限公司

加拿大豐業資本(美國)有限公司

公民資本市場公司

Zion Direct，Inc.

*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時修改或撤回。

發行人已就與本函件有關的發行向美國證券交易委員會提交了日期為2022年8月4日的註冊説明書(包括基本招股説明書)和初步招股説明書補編(簡稱初步招股説明書 補編)。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的基本招股説明書和發行人向美國證券交易委員會提交的初步招股説明書和其他文件，以瞭解有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排 向您發送招股説明書，如果您提出要求，請致電美國銀行證券公司免費電話1-800-294-1322，J.P.Morgan Collect電話1-212-834-4533，三菱UFG證券美洲公司免費電話1-877-649-6848，或富國證券有限責任公司免費電話 1-800-645-3751。

參考《初步招股説明書補充説明書》，本定價條款單的全文均有保留。本定價條款説明書中的信息補充了初步招股説明書附錄 ，並在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的情況下取代了初步招股説明書附錄中的信息。