附件99.1
領先的航空消防服務提供商布里傑航空航天公司將成為上市公司
通過與傑克克里克投資公司的業務合併。
合併將建立在布里傑強勁的財務業績的基礎上,加快其擴張和戰略投資戰略,同時幫助滿足關鍵的公共安全和環境需求
只有純粹的、公開的美國航空消防服務公司提供行業領先的戰術專業知識和專有技術能力,以應對全年的環境和經濟危機
Bridger的早期投資者Blackstone Tactical Opportunities將保留股權和公司董事會的兩個席位
交易對Bridger的預計企業價值為8.69億美元,預計將向公司的資產負債表注入高達約3.45億美元的現金,假設Jack Creek的公眾股東不贖回,並在支付交易費用之前;不需要最低現金要求或關閉管道
波士頓博茲曼和紐約,2022年8月4日(環球網)-領先的航空消防服務獨立提供商布里傑航空航天集團控股有限公司和特殊目的收購公司Jack Creek Investment Corp.(納斯達克股票代碼:JCIC)今天宣佈達成最終合併協議,布里傑將成為一家上市公司。合併完成後,合併後的公司將被命名為布里傑航空航天集團控股有限公司,預計將在納斯達克資本市場上市,股票代碼為?BAER。
Bridger成立於2014年,由現任首席執行官、前海豹突擊隊隊員Tim Sheehy領導,是一家以使命為導向的公司,專注於應對野火造成的經濟和環境破壞的全年威脅。通過其高效、現代化和有針對性地設計的機隊,Bridger為其聯邦機構和州政府客户羣提供全面的空中消防解決方案。Bridger運營着一支龐大而複雜的消防飛機機隊,其中包括Super Scoopers(CL-415EAF)、空襲和後勤支持飛機(下一代Daher Kodiaks、Pilatus PC-12、DeHavilland Twin Oter和傳統的Twin指揮官)以及無人機(無人機)。Bridger還提供FireTRAC,這是一個創新的專有數據收集、空中監視和報告平臺,是其消防資產艦隊的補充。
Bridger有能力在所有50個州開展業務,在經常性收入模式和多個聯邦和州合同的支持下, 擁有強勁的財務業績記錄。隨着氣候條件的持續演變並造成更長、更強烈的野火季節,需要一致且經濟高效的解決方案 。Bridger的經驗和專業知識使其成為聯邦、州和地方政府首選的空中滅火解決方案。
Sheehy先生將繼續領導Bridger擔任首席執行官,他評論説:我們在Bridger的使命很簡單:拯救生命,保護我們的環境,保護受全球日益嚴重的野火危機影響的人民和社區。我們的團隊很自豪能站在第一線,帶來我們的戰術軍事經驗、作戰能力、專注於安全 以及正面解決這一問題所需的技術解決方案。在Jack Creek,我們找到了合適的合作伙伴來應對這一挑戰,因為他們將為我們提供額外的資源和管理支持,以發展我們的機隊並擴大我們的地理存在。
通過與Jack Creek的合作伙伴關係,Bridger有望在北美和全球範圍內擴張,以滿足對這些關鍵服務不斷增長的需求。Jack Creek的高管團隊在建立和運營各個行業的高績效私營和上市企業方面擁有廣泛的記錄。他們將帶來創業、創新和資本配置方面的專業知識和歷史,通過這筆交易為股東創造重大價值。Jack Creek的執行主席Jeffrey Kelter將成為Bridger董事會的主席,董事會將包括Jack Creek經驗豐富的領導團隊的另一名成員。Blackstone Tactical Opportunities管理的基金作為Bridger的早期投資者,仍將是該公司的股權持有人,並保留兩個董事會席位。
凱爾特補充説,我們這筆交易的首要任務是找到一家擁有非凡領導力和運營專業知識的公司上市,我們可以與之建立真正的合作伙伴關係。作為一傢俬人公司,Bridger吸引了領先機構投資者的支持,並將世界上一些領先的金融機構和資產管理公司視為股權持有人。憑藉其強大的經常性收入模式、經驗豐富的管理團隊和行業領先的機隊,該公司處於有利地位,能夠在滿足關鍵環境和社區需求的同時,為投資者和所有利益相關者 創造顯著和持續的價值。
交易概覽
這項業務合併對布里傑的估值為8.69億美元,預計企業價值為8.69億美元。這筆交易沒有最低現金要求,也不需要發行管道,假設Jack Creek的公眾股東沒有贖回,在支付交易費用之前,預計將為Bridger的資產負債表帶來高達約3.45億美元的現金,使公司能夠更好地進一步擴大其機隊並探索專有戰略投資。
Bridger和Jack Creek的董事會一致批准了擬議的業務合併,預計將於2022年第四季度完成,前提是滿足慣常的成交條件,包括Jack Creek股東的批准。
有關擬議交易的更多信息,包括合併協議和投資者介紹的副本, 將在Jack Creek提交給證券交易委員會的8-K表格的當前報告中提供,可在www.sec.gov上查閲。
顧問
盛德律師事務所是布里傑的法律顧問。Weil,Gotshal&Manges LLP是Jack Creek的法律顧問。
關於布里奇航空航天公司
總部設在蒙大拿州博茲曼的布里傑航空航天集團控股有限公司是美國最大的私營航空消防公司之一。布里傑致力於利用其團隊、飛機和技術來拯救受到野火威脅的生命、財產和棲息地。Bridger為聯邦和州政府機構提供空中滅火和野火管理服務,其中包括全國各地的美國林業局。欲瞭解更多有關該公司的信息,請訪問www.BridgerAerSpace.com。
傑克·克里克投資公司簡介
Jack Creek Investment Corp.是為與一家或多家企業進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併而成立的特殊目的收購公司。
媒體聯繫人
傑裏米·雅各布斯和威爾·布勞恩
阿伯納西·麥格雷戈
212-371-5999
郵箱:jrj@abmac.com/WHB@abmac.com
投資者聯繫方式
勞倫礦石
KSH資本
212-710-5073
郵箱:lores@kshcapal.com
無邀約或邀約
本新聞稿不構成在任何司法管轄區出售、徵求購買或推薦購買任何證券的要約,也不構成在任何司法管轄區就布里傑航空航天集團控股有限公司(Bridger AerSpace Group Holdings,LLC)與Jack Creek Investment Corp.(Jack Creek)之間的潛在業務合併和相關交易(潛在業務合併)進行的任何投票、同意或批准,也不構成在任何司法管轄區出售、發行或轉讓任何證券,根據該司法管轄區的法律,此類要約、招攬或 銷售可能是違法的。本新聞稿不構成對任何證券的建議或建議。除非招股説明書符合經修訂的1933年證券法的 要求,否則不得發行證券,或獲得豁免。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的某些陳述不是歷史事實,而是前瞻性陳述,包括為了1995年美國私人證券訴訟改革法中的安全港條款的目的。前瞻性陳述通常伴隨着這樣的詞語:相信、可能、將會、估計、 繼續、捲曲預期、卷軸意圖、卷軸預期、卷軸應該、卷軸將、卷軸計劃、卷軸項目、預測、卷軸預測、卷軸潛力、卷軸似乎、卷軸、尋求、捲曲未來、捲曲展望、卷軸目標、超以及預測或暗示未來事件或趨勢的類似表述或不是歷史事件的陳述,但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。這些前瞻性表述包括但不限於:(1)有關潛在業務合併的預期效益和預期完成時間的參考;(2)潛在業務合併的現金來源和用途;(3)合併後公司在完成潛在業務合併後的預期資本和企業價值;(4)當前和未來潛在的商業和客户關係;(5)對更多飛機、資本資源和研發的預期投資以及這些投資的影響。這些聲明是基於各種 假設,
本新聞稿中是否註明,以及Jack Creek和Bridger管理層目前的預期,並不是對實際業績的預測。這些 前瞻性陳述僅用於説明目的,並不打算用作任何投資者的擔保、保證、預測或對事實或概率的明確陳述,也不得依賴這些前瞻性陳述。實際事件和情況很難或不可能預測,並將與假設不同。許多實際事件和情況都超出了布里傑的控制範圍。這些前瞻性陳述會受到一系列風險和不確定性的影響,包括:國內外業務、市場、金融、政治和法律條件的變化;雙方無法成功或及時完成潛在業務合併,包括未獲得、推遲或受到可能對合並後的公司或潛在業務合併的預期收益產生不利影響的意想不到的條件的風險; 未能實現潛在業務合併的預期效益;與布里傑相關的預計財務信息的不確定性相關的風險;布里傑成功和及時開發、銷售和擴展其技術和產品的能力,以及以其他方式實施其增長戰略的能力;與布里傑的運營和業務有關的風險,包括信息技術和網絡安全風險、必要執照的損失、飛行安全風險、關鍵客户的流失和布里傑與其員工關係的惡化;與競爭加劇有關的風險;與當前計劃潛在中斷有關的風險, 宣佈和完成潛在業務合併後布里傑的運營和基礎設施;布里傑無法確保或保護其知識產權的風險;合併後的公司在管理其增長和擴大業務方面遇到困難的風險;與現有或新公司競爭的能力,這些公司可能會對價格造成下行壓力,客户訂單減少,利潤率下降,無法利用新的商機,失去市場份額; 傑克克里克股東提出的贖回請求金額;新冠肺炎疫情的影響;能夠成功地選擇、執行或將未來的收購整合到業務中,這可能會對運營和財務狀況產生重大不利影響;以及在JCIC截至2022年3月31日的季度Form 10-Q報告、JCIC截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告以及JCIC或Jack Creek的全資子公司Wildfire New pubco,Inc.已經或將向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交的那些文件中討論的那些因素和有關前瞻性聲明的特別説明。如果這些風險中的任何一項成為現實,或者我們的 假設被證明是不正確的,實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果大不相同。上述風險和不確定性並非包羅萬象,可能存在傑克·克里克和布里傑目前都不知道的或傑克·克里克和布里傑目前認為不重要的額外風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外, 前瞻性陳述反映了截至本新聞稿發佈之日Jack Creek和Bridger對未來事件和觀點的預期、計劃或預測。Jack Creek和Bridger預計後續事件和發展將導致Jack Creek和Bridger的評估發生變化。然而,儘管Jack Creek和Bridger可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性聲明,但Jack Creek和Bridger明確表示不承擔任何這樣做的義務。這些前瞻性的 陳述不應被視為代表Jack Creek和Bridger截至本新聞稿日期之後的任何日期的評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。
給股東和投資者的重要信息
潛在的業務合併將在特別股東大會上提交給Jack Creek的股東審議和批准。 Jack Creek和Bridger將準備一份由新公共部門提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊聲明(註冊聲明),其中將包括將分發給Jack Creek股東的初步和最終代理聲明,與Jack Creek的股東徵求與潛在業務合併相關的代理投票以及註冊聲明中描述的其他事項有關。以及將向Jack Creek的股東和Bridger的某些股權持有人發行與完成潛在業務合併相關的證券的招股説明書。在登記聲明提交併宣佈生效後,Jack Creek將向其股東郵寄一份最終的委託書和其他相關文件,截止為對潛在業務合併進行投票設定的記錄日期。建議Jack Creek的股東和其他感興趣的人士閲讀初步委託書/招股説明書及其任何修正案,以及與Jack Creek為批准潛在業務合併等而舉行的股東特別會議徵集代理人的最終委託書/招股説明書,因為這些文件將包含有關Jack Creek、Bridger和潛在業務合併的重要 信息。股東還可以獲得初步或最終委託書的副本,以及提交給美國證券交易委員會的有關潛在業務合併的其他文件,以及傑克·克里克提交給美國證券交易委員會的其他文件, 免費,請訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov。這些文件的副本可以在Jack Creek的投資者關係網站https://www.jackcreekinvestmentcorp.com/上免費獲得,也可以直接向KSH Capital LP提出請求,關注:Lauren Ores,386 Park Avenue South,Floor 20,New York,NY 10016。
徵集活動的參與者
根據美國證券交易委員會規則,Jack Creek和Bridger及其各自的董事和高管可被視為參與就潛在業務合併徵集Jack Creek股東的委託書。投資者和證券持有人可以在Jack Creek提交給美國證券交易委員會的文件中獲得有關Jack Creek董事和高管的更詳細信息,包括Jack Creek於2022年3月21日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告。根據美國證券交易委員會規則,可能被視為參與向Jack Creek的股東徵集與潛在業務合併相關的委託書的人士的信息,包括 對他們的直接和間接利益的描述,在某些情況下,可能不同於Jack Creek的股東的描述,將在註冊聲明中闡明。股東、潛在投資者和其他感興趣的人在作出任何投票或投資決定之前,應仔細閲讀註冊説明書。
本新聞稿不能替代註冊聲明或Jack Creek或New Pubco可能向美國證券交易委員會提交的與潛在業務合併相關的任何其他文件。建議投資者和證券持有人在獲得提交給美國證券交易委員會的 文件時仔細閲讀它們的全文,因為它們包含重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.免費獲取美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的其他文件的副本。