馬紹爾羣島共和國
(州或其他司法管轄區)
公司或組織)
|
不適用
(税務局僱主
識別號碼)
|
|
星空散貨船公司
C/o Star Bulk Management Inc.
Agiou Konstantinou街40號馬魯西15124,
希臘雅典
011-30-210-617-8400(電話號碼)
(地址及電話:
註冊人的主要執行辦公室)
|
星空散貨船公司
C/o Star Bulk(USA)LLC
注意:哈米什·諾頓(Hamish Norton)
紐約第五大道358號,1207號套房,郵編:10001
(646)559-1140(電話號碼)
(姓名、地址和電話
服務中的座席數量)
|
佐治亞·馬斯塔加基
聯席總法律顧問
星空散貨船公司
C/o Star Bulk Management Inc.
Agiou Konstantinou街40號馬魯西15124,
希臘雅典
011-30-210-617-8400(電話號碼)
|
基思·J·比洛蒂(Keith J.Billotti),Esq.
Seward&Kissel LLP
一號炮臺公園廣場
紐約,紐約10004
(212)574-1200(電話號碼)
|
各類證券名稱
須予註冊
|
須支付的款額
已註冊(1)
|
擬議數
極大值
集料
發行價(2)
|
數量
註冊費
|
||||||||||
二次發售
|
|||||||||||||
**普通股,面值0.01美元,由出售股東提供
|
2,100,000
|
$
|
23,331,000.00
|
$
|
2,545.41
|
||||||||
*認股權證相關普通股,每股票面價值0.01美元,將發行給出售股東
|
3,000,000
|
$
|
33,330,000.00
|
$
|
3,636.30
|
(1) |
根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)第416條的規定,本註冊聲明應被視為涵蓋因股票拆分、股票分紅或類似交易而發行的不確定數量的額外證券。
|
(2) |
根據證券法第457(C)條,根據納斯達克全球精選市場(Nasdaq
Global Select Market)於2021年2月4日公佈的註冊人普通股每股平均價格(11.11美元)計算註冊費。
|
首頁 | |
招股説明書摘要
|
2
|
供品
|
5
|
危險因素
|
6
|
關於前瞻性陳述的警告性聲明
|
8
|
收益的使用
|
10
|
大寫
|
11
|
民事責任的強制執行
|
13
|
配送計劃
|
14
|
出售股東
|
16
|
股本説明
|
17
|
費用
|
23
|
法律事務
|
24
|
專家
|
25
|
在那裏您可以找到更多信息
|
26
|
出售股東發行的最高普通股數量
|
5,100,000股普通股
|
|
截至2021年1月29日的已發行和未償還股票
|
99,239,716股普通股
|
|
收益的使用
|
根據本招股説明書出售的所有普通股將由出售股東出售。我們不會收到任何此類銷售的收益。
|
|
納斯達克全球精選市場交易代碼
|
SBLK
|
|
危險因素
|
投資我們的普通股涉及一定的風險。在作出投資決定之前,您應仔細考慮本招股説明書第6頁“風險因素”項下描述的風險,以及任何適用的
招股説明書附錄中包含的其他風險因素,以及本文和其中引用的風險因素和其他信息。
|
• |
較低的租賃費,特別是對於以短期定期租賃或現貨市場租用的船舶;
|
• |
幹散貨船市場價值下降,二手船舶銷售市場有限;
|
• |
有限的船舶融資;
|
• |
貸款契約違約;和
|
• |
某些船舶經營人、船東、船廠和承租人宣佈破產。
|
• |
一般幹散貨航運市場狀況,包括租船費率和船舶價值的波動;
|
• |
世界經濟實力;
|
• |
歐洲和歐元的穩定;
|
• |
利率和匯率的波動;
|
• |
幹散貨船運業的需求變化,包括我們的船舶市場;
|
• |
我們運營費用的變化,包括燃油價格、幹船塢和保險費;
|
• |
政府規章制度的變化或者監管部門採取的行動;
|
• |
來自未決或未來訴訟的潛在責任;
|
• |
國內國際政治大局;
|
• |
因事故或政治事件可能擾亂航道;
|
• |
自然災害或其他我們無法控制的災害造成的業務中斷,例如最近爆發的新冠肺炎;
|
• |
融資和再融資的可獲得性;
|
• |
我們有能力滿足額外資本和融資的要求,以發展我們的業務;
|
• |
我們的債務和遵守債務協議中的公約的影響;
|
• |
船舶故障和停租情況;
|
• |
投資衍生工具的潛在風險或損失;
|
• |
涉及我們的首席執行官、他的家人和我們高級管理層的其他成員的潛在利益衝突;
|
• |
我們是否有能力按計劃完成收購交易;以及
|
• |
在“風險因素”標題下描述的其他重要因素。
|
• |
適用於2020年7月1日至2021年1月29日期間發生的以下事件的AS調整基礎:
|
- |
預定貸款和租賃付款1.117億美元;
|
- |
全額償還租賃和貸款協議項下未償還的總額3.874億美元,原因是這些租賃和貸款協議需要再融資;
|
- |
全額償還我們的滙豐營運資金安排(定義見2019年20-F),淨金額為2960萬美元;
|
- |
根據幾項新的貸款和租賃協議提款共計5.089億美元,用於為上述租賃和貸款協議再融資;
|
- |
根據與一家主要歐洲銀行達成的貸款協議,提款總額為3900萬美元,用於支付E.R.採購船的現金對價;
|
- |
以210萬股普通股的形式發行約2224萬美元的股權,作為E.R.收購船的部分對價;
|
- |
根據我們的2020股權激勵計劃發行1,072,190股普通股(定義見本招股説明書第17頁題為《股本-股票歷史-股權激勵計劃説明》一節);
|
- |
作為收購Songa船舶的一部分(定義見2019年20-F),退役6971股我們的普通股;以及
|
• |
(I)預期以3,000,000股普通股形式發行3,183萬美元與Scorpio收購船(定義見下文)有關的股本及(Ii)Scorpio收購船未償還租賃責任的預期假設
,於本招股説明書日期為1.023億美元。
|
截至2020年6月30日
|
||||||||||||
實際
|
作為
調整後(2)
|
作為進一步
調整後(3)
|
||||||||||
(以千為單位的美元,除
|
||||||||||||
每股和共享數據)
|
||||||||||||
大寫:
|
||||||||||||
8.30%2022年債券(扣除未攤銷債券發行成本975美元后的淨額)
|
$
|
49,025
|
$
|
49,025
|
$
|
49,025
|
||||||
包括租賃融資在內的其他未償債務(扣除未攤銷債務發行成本19521美元)
|
1,512,334
|
1,531,578
|
1,633,878
|
|||||||||
債務總額(包括當期部分)(1)
|
$
|
1,561,359
|
$
|
1,580,603
|
$
|
1,682,903
|
||||||
優先股,面值0.01美元;已授權的25,000,000股,未發行,實際,在調整後和進一步調整的基礎上
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
普通股,面值0.01美元;300,000,000股授權實際發行的96,074,497股和已發行的96,067,526股(扣除庫存股),99,239,716股經調整後已發行和已發行的股票,102,239,716股經進一步調整後已發行和已發行的股票
|
961
|
992
|
1,022
|
|||||||||
額外實收資本
|
2,545,558
|
2,567,673
|
2,599,473
|
|||||||||
庫存股(實際6971股,調整後為零,進一步調整後為零)
|
(93
|
)
|
-
|
-
|
||||||||
其他綜合收益/(虧損)
|
(5,284
|
)
|
(5,284
|
)
|
(5,284
|
)
|
||||||
累計赤字
|
(1,047,339
|
)
|
(1,047,339
|
)
|
(1,047,339
|
)
|
||||||
股東權益總額
|
1,493,803
|
1,516,042
|
1,547,872
|
|||||||||
總市值
|
$
|
3,055,162
|
3,096,645
|
3,230,775
|
||||||||
出售股東姓名
|
發行前擁有的普通股(1)
|
發行前的班級百分比(2)
|
特此發售的普通股總數
|
發行後擁有的普通股
|
上市後的班級百分比
|
|||||||||||||||
E.R.希夫赫特有限公司(E.R.Schiffahrt GmbH&Cie)公斤
|
2,100,000
|
2.1
|
%
|
2,100,000
|
0
|
0
|
%
|
|||||||||||||
天蠍座·巴克斯公司(Scorpio Bulkers Inc.)
|
3,000,000
|
2.9
|
%
|
3,000,000
|
0
|
0
|
%
|
(1) |
受益所有權是根據“交易法”第13d-3(A)條確定的,通常包括對證券的投票權或投資權。除非受社區財產法或以下附註所述
的約束,否則在適用的情況下,上述人士對其實益擁有的所有普通股擁有唯一投票權和投資權。
|
(2) |
在計算實體實益擁有的普通股數量和該實體的所有權百分比時,根據認股權證可發行的普通股被視為已發行
。因此,這些實體的所有權百分比是以102,239,716股已發行普通股為基礎計算的。
|
證券交易委員會註冊費
|
$
|
6,181.71
|
||
律師費及開支
|
$
|
50,000.00
|
||
會計費用和費用
|
$
|
25,000.00
|
||
雜類
|
$
|
3,818.29
|
||
總計
|
$
|
85,000.00
|
I. |
第三次修訂和重新修訂的註冊人章程第六條規定如下:
|
1. |
本公司應在法律允許的範圍內,在法律允許的範圍內,對任何因其是或曾經是本公司的董事、高級管理人員、僱員或代理人,或應本公司的要求作為另一人的董事、高級管理人員、僱員或代理人而參與任何受到威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序(無論是民事、刑事、
行政或調查(由本公司提起或根據本公司權利提起的訴訟除外)的任何人,或曾是或曾經是本公司的一方,或被威脅成為任何受威脅的、待決的或已完成的訴訟、訴訟或法律程序的一方,給予本公司最大限度的賠償。(B)任何合營企業、信託或其他企業就其實際及合理地就該等訴訟、訴訟或法律程序支付的開支(包括律師費)、判決、罰款及為達成和解而支付的款項(br})作出賠償,而該等訴訟、訴訟或法律程序須以真誠及他合理地相信符合或不反對本公司最佳利益的方式行事,且就任何刑事訴訟或法律程序而言,
並無合理理由相信其行為屬違法。任何訴訟、訴訟或法律程序因判決、命令、和解、定罪或抗辯或其等價物而終止,其本身不應構成
推定該人士並非真誠行事,其行事方式並非符合或不反對本公司的最佳利益,而就任何刑事訴訟或法律程序而言,該人士有合理理由相信其行為是違法的,並不構成
推定該人的行為為違法的
推定,而就任何刑事訴訟或法律程序而言,該等訴訟、訴訟或法律程序的終止並不構成
推定該人士並非真誠行事及以其合理相信符合或不反對本公司最佳利益的方式行事。
|
2. |
本公司應在法律允許的範圍內,在法律允許的範圍內,對任何因其是或曾經是本公司的董事、高級管理人員、僱員或代理人,或應本公司的要求作為另一公司、合夥企業、合資企業的董事、高級管理人員、僱員或代理人而獲得對本公司有利的判決的任何威脅、待決或已完成的訴訟或訴訟中的一方或被威脅成為其中一方的任何人進行賠償。
合夥、合營企業、合資企業
、
信託或其他企業實際和合理地招致的與該訴訟或訴訟的辯護或和解有關的費用(包括律師費),如果他真誠行事,並以他合理地相信符合或不反對公司的最佳利益的方式行事,並且除非且僅在適當提起該訴訟或訴訟的法院應對其負有法律責任的範圍內,否則不得就該人被判決對公司負有法律責任的任何申索、問題或事項作出賠償
,否則不得對該人或其他企業支付與該訴訟或訴訟的抗辯或和解有關的實際和合理的費用(包括律師費),除非且僅限於適當提起該訴訟或訴訟的法院必須儘管判決了責任,但考慮到案件的所有情況,該
人有公平合理的權利獲得賠償,以支付具有適當管轄權的法院認為適當的費用。
|
3. |
就本公司董事、高級管理人員、僱員或代理人就本細則第VI條第1或2節所述的任何訴訟、訴訟或法律程序的案情或其他理由而勝訴,或就其中的任何
申索、問題或事宜作出抗辯的情況下,該董事、高級管理人員、僱員或代理人應就其實際及合理地招致的相關開支(包括律師費)作出彌償。
|
4. |
本公司根據本條第VI條第1或第2節作出的任何賠償(除非由擁有適當司法管轄權的法院下令)只能由本公司在確定董事、高級管理人員、僱員或代理人符合該條款規定的適用行為標準的情況下,在特定情況下經授權作出賠償後方可作出。(br}該董事、高級管理人員、僱員或代理人已符合該條款規定的適用行為標準,因此本公司只能根據該特定案件的授權作出任何賠償。應作出這樣的決定:
|
a. |
董事會以多數票通過法定人數,法定人數由並非該訴訟、訴訟或法律程序的一方的董事組成;或
|
b. |
如果不能達到這樣的法定人數,或者即使可以達到法定人數,也可以由獨立法律顧問在書面意見中指示;或
|
c. |
由股東決定。
|
5. |
高級職員或董事就任何民事、刑事、行政或調查訴訟、訴訟或法律程序進行抗辯所招致的開支(包括律師費),應由本公司在收到該董事或高級職員或其代表承諾償還該等款項的承諾後,於該等
訴訟、訴訟或法律程序最終處置前支付(如最終確定他無權獲得本
節授權的本公司賠償)。
|
6. |
除非授權或批准另有規定,否則根據本第六條提供或授予的費用的賠償和墊付應繼續適用於已不再擔任董事、高級管理人員、僱員或
代理人的人,並使該人的繼承人、遺囑執行人和管理人受益。
|
7. |
本公司有權代表任何現在或以前是本公司董事、高級管理人員、僱員或代理人,或應本公司要求作為另一公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事、高級管理人員、僱員或代理人
或代理人的任何人購買和維持保險,以承擔其以任何該等身份承擔的任何責任,或因其身份而產生的任何責任,而不論本公司是否
有權就本條款規定的該等責任向他作出賠償。
|
8. |
就本條第六條而言,所指的“公司”除包括合併後的法團外,還包括在合併或合併中吸收的任何組成公司(包括組成公司的任何成員),而如果合併或合併繼續
其單獨存在,則本應有權和授權對其董事、高級管理人員、僱員或代理人進行賠償的,以便任何現在或曾經是該組成公司的董事、高級管理人員、僱員或代理人的人,或
應該組成公司的要求正在或曾經作為該組成公司的董事、高級管理人員、僱員或代理人服務的任何人,或
作為該組成公司的董事、高級管理人員、僱員或代理人正在或曾經作為該組成公司的董事、高級管理人員、僱員或代理人提供服務的任何組成公司(包括該組成公司的任何組成公司)。合營企業、信託或其他企業根據本條第六條
對於產生的或尚存的公司的地位,應與其在獨立存在的情況下對於該組成公司的地位相同。
|
9. |
就本第六條而言,對“其他企業”的提及應包括員工福利計劃;對“罰款”的提及應包括就任何員工福利計劃對某人評估的任何消費税;對
“應公司要求服務”的提及應包括作為公司董事、高級管理人員、員工或代理人對該董事、高級管理人員、員工或代理人對員工、其參與者或受益人施加責任或提供服務的任何服務;任何人士如真誠行事,並以其合理地相信符合僱員福利計劃參與者及受益人利益的方式行事,應被視為
以本條第VI條所指的“不違反本公司最佳利益”的方式行事。
|
10. |
根據本細則第VI條其他章節提供或授予的賠償及墊付開支,不應被視為排斥尋求賠償或墊付開支的人士根據任何附例、協議、股東或無利害關係董事投票或其他規定而有權享有的任何其他權利,包括以其公職身份採取的行動以及在擔任該職位期間以其他身份採取行動的權利。
|
11. |
公司的任何董事或高級管理人員均不因違反董事或高級管理人員的受託責任而對公司或公司的任何股東承擔個人責任,但本規定不限制董事或高級管理人員的責任:(I)違反董事或高級管理人員對公司或其股東的忠誠義務;(Ii)不誠實的行為或不作為;或涉及故意不當行為或明知違法的
。或(Iii)該董事或高級人員從中獲取不正當個人利益的任何交易。
|
1. |
不是由公司採取或不應由公司採取的行動。任何人如曾是或曾經是該法團的董事或高級人員,或現正應該法團的要求以另一法團、合夥、合資企業、信託或其他企業的董事或高級人員的身份應該法團的要求而成為任何受威脅、待決或已完成的
訴訟、訴訟或法律程序(由該法團提出或根據該法團的權利提出的訴訟除外)的一方,則該法團有權向該等訴訟、訴訟或法律程序(包括由該法團提出或根據該法團的權利提出的訴訟除外)的任何開支(包括由該法團提出的訴訟或根據該法團的權利提出的訴訟除外)作出彌償。判決、罰款和為和解而支付的金額
如果他本着善意行事,並以他合理地相信符合或不反對公司最大利益的方式行事,並且對於
任何刑事訴訟或訴訟程序,他沒有合理的理由相信他的行為是非法的,那麼他實際上和合理地招致了與該訴訟、訴訟或法律程序相關的費用。通過判決、命令、和解、定罪或不抗辯或同等的抗辯而終止任何訴訟、訴訟或法律程序,其本身不應
產生推定該人沒有真誠行事,其行事方式不符合或不違背公司的最大利益,並且就任何刑事訴訟或
法律程序而言,有合理理由相信其行為是違法的。
|
2. |
由公司提起的訴訟或根據公司的權利提起的訴訟。任何人如曾經或曾經是該法團的董事或高級人員,或現正應該法團的要求服務,或現正應該法團的要求擔任該法團的董事或高級職員,或現正應該法團的要求擔任該法團的董事或高級職員,或現正應該法團的要求擔任該法團的董事或高級人員,則該法團有權彌償因該人是或曾經是該法團的一方或被威脅成為該法團的任何受威脅、待決或已完成的
訴訟或訴訟的一方
,以促致對該法團有利的判決的事實。信託或其他企業實際和合理地發生的費用(包括律師費),如果他真誠行事,並以他合理地相信是否符合公司最佳利益的方式行事,則該人或與該訴訟或訴訟的抗辯或和解有關的費用(包括律師費)將不會實際和合理地發生,但不得就任何索賠進行
賠償。關於該人在履行其對法團的職責時的疏忽或不當行為而被判決負有法律責任的問題或事項,除非且僅限於提起該訴訟或訴訟的法院應申請裁定,儘管已判決責任,但考慮到案件的所有情況,該人仍有公平合理地有權獲得賠償,以支付該法院認為適當的費用。
|
3. |
當董事或官員成功的時候。如任何法團的董事或高級人員在本條第(1)或(2)款所提述的任何訴訟、訴訟或法律程序的抗辯中勝訴或在其他方面勝訴,或在抗辯其中的申索、爭論點或事宜時勝訴,則該董事或高級人員須就其實際和合理地招致的與該等訴訟、訴訟或法律程序有關的開支(包括律師費)獲得彌償。
|
4. |
預付費用。就民事或刑事訴訟、訴訟或法律程序進行抗辯所產生的費用,可在收到董事或高級職員或其代表承諾償還該款項的承諾後,提前支付董事會在具體案件中授權的訴訟、訴訟或訴訟程序的最終處置(br}如果最終確定該董事或高級職員無權獲得本條授權的
公司的賠償),則可提前支付為該等訴訟、訴訟或訴訟程序辯護所產生的費用。
董事會在具體案件中授權的該等訴訟、訴訟或訴訟程序在收到該董事或高級職員或其代表作出的償還承諾後,可提前支付。
|
5. |
根據其他權利進行賠償。根據本條其他各款規定或授予的賠償和墊付費用,不應被視為排除
尋求賠償或墊付費用的人根據任何章程、協議、股東或無利害關係董事投票或其他方式有權享有的任何其他權利,包括以其公務身份採取的行動以及
在擔任該職位期間以其他身份採取的行動。
|
6. |
繼續賠償。除非在獲授權或批准時另有規定,否則由本條提供或依據本條批給的開支的彌償和墊付,
須繼續適用於已不再是董事、高級人員、僱員或代理人的人,並須惠及該人的繼承人、遺囑執行人和遺產管理人。
|
7. |
保險。任何法團均有權代表任何現為或曾經是法團董事或高級人員的人,或應
法團的要求而以董事或高級人員身分服務的任何人,就其以董事或高級人員身分承擔的任何法律責任購買和維持保險,而不論該法團是否有權根據本條的規定就該等法律責任向他作出彌償。(B)如該人現為或曾經是該法團的董事或高級人員,或現正應該法團的要求以董事或高級人員身分為該人服務,則該法團有權代表該人購買及維持保險。
|
(a) |
以下籤署的註冊人特此承諾:
|
(1) |
在提出要約或出售的任何期間,提交本登記聲明的生效後修正案:
|
(i) |
包括1933年證券法第10(A)(3)節要求的任何招股説明書;
|
(Ii) |
在招股説明書中反映在註冊説明書生效日期(或註冊説明書生效後的最新修訂)之後發生的、個別地或總體上代表註冊説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管如上所述,證券發行量的任何增加或減少(如果發行證券的總美元價值不超過登記的證券)和
任何偏離估計最高發售範圍的低端或高端,都可以根據規則424(B)提交給委員會的招股説明書形式反映出來,前提是交易量和價格的變化合計不超過有效註冊書中“註冊費計算”表中規定的最高發行價20%的變化
。
|
(三) |
在登記説明書中包括以前未披露的有關分配計劃的任何重大信息,或在登記説明書中對該等信息進行任何重大修改。
|
(2) |
就確定經修訂的1933年證券法規定的任何責任而言,每次該等生效後的修正案應被視為與其中所提供的證券有關的新的註冊聲明,而當時該等證券的發售應被視為其首次善意發售。
|
(3) |
通過生效後的修訂,將終止發行時仍未售出的任何正在登記的證券從登記中除名。
|
(4) |
在任何延遲發售開始時或在整個連續發售期間,提交註冊説明書的生效後修正案,以包括表格20-F第8.A.項所要求的任何財務報表。只要註冊人在招股説明書中包括根據第
(A)(4)款要求的財務報表以及確保招股説明書中的所有其他信息至少與該財務報表的日期相同所需的其他信息,則無需提供財務報表和該法第10(A)(3)節另有要求的信息,只要註冊人在招股説明書中通過事後修訂的方式在招股説明書中包括要求的財務報表和其他信息。儘管如上所述,關於表格F-3中的註冊聲明,
如果註冊人根據1934年證券交易法第13節或第15(D)節提交或提交給委員會的定期報告中包含了1933年證券法第10(A)(3)節或S-X法規第3-19條所要求的財務報表和信息,則不需要提交生效後的修正案,這些報告通過引用併入表格F-3。
|
(5) |
為釐定根據1933年“證券法”對任何買方所負的法律責任:
|
(i) |
如果註冊人依賴規則430B:
|
(A) |
註冊人根據第424(B)(3)條提交的每份招股説明書,自提交的招股説明書被視為本註冊説明書的一部分幷包括在本註冊説明書中之日起,應被視為本註冊説明書的一部分;以及
|
(B) |
依據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條規定提交的每份招股説明書,作為依據第430B條提交的關於依據第415(A)(1)(I)、(Vii)、(Vii)、(Vii)、或(X)為提供1933年證券法第10(A)節所要求的信息,應視為自招股説明書首次使用之日起
或招股説明書所述發售中的第一份證券銷售合同之日(以較早者為準)為註冊説明書的一部分幷包括在註冊説明書中。根據規則第430B條的規定,為了發行人和在該日期為承銷商的任何人的責任,該日期應被視為
為招股説明書中與該證券相關的註冊説明書中的證券的註冊説明書的新的生效日期,屆時發行該等證券應被視為其首次真誠要約
。但是,作為登記聲明一部分的登記聲明或招股説明書中所作的任何聲明,或通過引用而併入或視為併入註冊聲明或招股説明書中的文件中所作的任何聲明,對於在該生效日期之前簽訂了銷售合同的買方而言,不會取代或修改在緊接該生效日期之前在登記聲明或招股説明書
中所作的任何聲明,或在緊接該生效日期之前在任何該等文件中所作的任何聲明的替代或修改該聲明或招股説明書中所作的任何聲明的情況下,註冊聲明或招股説明書中所作的任何聲明不得取代或修改緊接該生效日期之前在註冊聲明或招股説明書中所作的任何聲明。
|
(b) |
以下籤署的註冊人特此承諾,為了確定1933年證券法下的任何責任,註冊人根據1934年證券交易法第13(A)或15(D)條提交的每一份註冊人年度報告(如果適用,每一份根據1934年證券交易法第15(D)條提交的僱員福利計劃年度報告),應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明。而當時該等證券的發售,須當作為其首次真誠發售。
|
(C)-(G) |
不適用。
|
(h) |
根據上述規定,註冊人的董事、高級管理人員和控制人可以根據1933年證券法規定承擔的責任獲得賠償,否則註冊人已被告知,證券交易委員會認為這種賠償違反了1933年證券法規定的公共政策,因此不能強制執行。
如果註冊人的董事、高級職員或控制人就正在登記的證券提出賠償要求(註冊人的董事、高級職員或控制人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外),則除非註冊人的律師認為該問題已通過控制先例解決,否則註冊人將提出賠償要求,但如註冊人的律師認為該問題已通過控制先例解決,則註冊人將提出賠償要求,但如註冊人的董事、高級職員或控制人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用不在此限,則除非註冊人的律師認為此事已通過控制先例解決,否則註冊人將提出賠償要求。
向具有適當管轄權的法院提交該賠償是否違反1933年《證券法》中規定的公共政策,並將以該問題的最終裁決為準的問題。
|
(I)-(K) |
不適用。
|
陳列品
數
|
描述
|
|
4.1
|
股票表格(作為公司截至2014年12月31日的表格
20-F的附件2.1提交,於2015年4月8日提交給證監會)
|
|
4.2
|
主協議日期為2020年12月17日
|
|
4.3
|
主協議日期為2021年2月2日
|
|
4.4
|
2021年2月2日的註冊權協議
2
|
|
4.5
|
購買日期為2021年2月2日的普通股認股權證
|
|
5.1
|
Seward&Kissel LLP就普通股的有效性向公司提供法律顧問的意見
|
|
8.1
|
Seward&Kissel LLP與
對某些美國税務問題的意見
|
|
10.1 |
2020股權激勵計劃 |
|
23.1
|
Seward&Kissel LLP同意(附件5.1中包含
)
|
|
23.2
|
獨立註冊公眾同意
安永會計師事務所(希臘)註冊審計師會計師事務所S.A.
|
|
23.3
|
獨立註冊公眾同意
會計師事務所(德勤會計師事務所)
|
星級散貨船公司。
|
||
依據:
|
/s/Petros Pappas
|
|
姓名:
|
佩特羅斯·帕帕斯
|
|
標題:
|
首席執行官
|
簽名
|
標題
|
|
/s/Petros Pappas
|
星空散貨船公司首席執行官(首席執行官)
|
|
佩特羅斯·帕帕斯
|
||
星空散貨船公司C級主管。
|
簽名
|
標題
|
|
/s/Simos Spyrou
|
星空散貨船公司聯席首席財務官(聯席首席財務官和聯席首席會計官)
|
|
西莫斯·斯皮魯
|
簽名
|
標題
|
|
/s/Christos Begleris
|
星空散貨船公司聯席首席財務官(聯席首席財務官和聯席首席會計官)
|
|
克里斯托斯·貝格利斯(Christos Begleris)
|
簽名
|
標題
|
|
/s/Spyros Capralos
|
星空散貨船公司非執行主席兼C類董事。
|
|
Spyros Capralos
|
簽名
|
標題
|
|
/s/Eleni Vrettou
|
星空散貨船公司甲級主管。
|
|
埃萊尼·維勒圖(Eleni Vrettou)
|
簽名
|
標題
|
|
/s/Koert Erhardt
|
星空散貨船公司乙級主管。
|
|
科爾特·埃哈特
|
簽名
|
標題
|
|
/s/Mahesh Balakrishnan
|
星空散貨船公司甲級主管。
|
|
馬哈什·巴拉克裏希南
|
簽名
|
標題
|
|
/s/Arnie Blystad
|
星空散貨船公司C級主管。
|
|
阿尼·布萊斯塔德
|
簽名
|
標題
|
|
/s/拉斐爾·扎加里
|
星空散貨船公司C級主管。
|
|
拉斐爾·扎加里
|
簽名
|
標題
|
|
/s/布萊恩·萊博
|
星空散貨船公司乙級主管。
|
|
布萊恩·萊博
|
簽名
|
標題
|
|
/s/尼古拉斯·卡雷利斯(Nikolaos Karellis)
|
星空散貨船公司甲級主管。
|
|
尼古拉斯·卡雷利斯
|
簽名
|
標題
|
|
/s/道娜男人
|
星空散貨船公司乙級主管。
|
|
黎明男人
|
簽名
|
標題
|
|
凱瑟琳·拉爾夫
|
星空散貨船公司甲級主管。
|
|
凱瑟琳·拉爾夫
|
星光散裝(美國)有限責任公司
|
||
依據:
|
/s/哈米什·諾頓
|
|
姓名:
|
哈米什·諾頓
|
|
標題:
|
軍官
|