附件99.1
|
|
Alico公司宣佈截至2022年6月30日的第三季度和九個月的財務業績
佛羅裏達州邁爾斯堡，2022年8月3日-美國鋁業公司(簡稱：美國鋁業)(納斯達克：ALCO)今天公佈了2022財年第三季度及截至2022年6月30日的9個月的財務業績，重點如下：
經營成果
在截至2022年6月30日的9個月中，該公司記錄的Alico普通股股東應佔淨收益約為3350萬美元，每股稀釋後普通股收益為4.44美元，而去年同期Alico普通股股東應佔淨收益約為3580萬美元，每股稀釋後普通股收益為4.77美元。Alico普通股股東的淨收入減少主要是由於(I)柑橘業務產生的收入減少，這主要是由於加工箱產量和每箱磅固體的減少，主要是由於更多的水果掉落和2022年1月下旬發生的凍結事件；(Ii)與截至2021年6月30日的九個月相比，公司在截至2022年6月30日的九個月中收到的佛羅裏達柑橘恢復整批贈款(“CRBG”)計劃下的收益較少，因為CRBG計劃下的償還現已基本完成；以及(Iii)銷售成本增加，這主要是由於截至2022年6月30日的9個月的化肥和燃料成本與上年同期相比增加所致。與截至2021年6月30日的9個月相比，在截至2022年6月30日的9個月中，出售房地產、物業和設備以及待售資產的收益比截至2021年6月30日的9個月有所增加，這主要是由於出售了Alico牧場的某些地塊；(Ii)在截至2022年6月30日的9個月中，公司確認了與向佛羅裏達州出售某些英畝土地相關的慈善扣除，這導致公司在此期間記錄了一項税收優惠，這部分抵消了可歸因於Alico普通股股東的淨收益的減少。
在截至2022年6月30日的9個月中，該公司的EBITDA收入約為5190萬美元，而截至2021年6月30日的9個月的EBITDA收入約為6200萬美元。截至2022年6月30日和2021年6月30日的9個月的調整後EBITDA分別約為1040萬美元和2390萬美元。
在對某些非經常性項目進行調整後，公司在截至2022年6月30日的9個月中實現了調整後的每股攤薄淨虧損0.39美元，而截至2021年6月30日的9個月的調整後淨收益為每股攤薄後收益0.94美元。
1
這些財務業績反映了該公司業務的季節性。公司的大部分柑橘作物是在本財年的第二季度和第三季度收穫的；因此，公司的大部分毛利和經營活動的現金流通常在這些季度確認，公司的營運資金需求通常在本財年的第一季度和第四季度更大。
該公司報告了以下財務業績：
(以千為單位，每股金額和百分比除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的9個月， |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Alico，Inc.普通股股東的淨收入 |
|
$ |
2,706 |
|
|
$ |
27,119 |
|
|
$ |
(24,413 |
) |
|
|
(90.0 |
)% |
|
$ |
33,539 |
|
|
$ |
35,831 |
|
|
$ |
(2,292 |
) |
|
|
(6.4 |
)% |
|
稀釋後普通股每股收益 |
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
3.61 |
|
|
$ |
(3.25 |
) |
|
|
(90.0 |
)% |
|
$ |
4.44 |
|
|
$ |
4.77 |
|
|
$ |
(0.33 |
) |
|
|
(6.9 |
)% |
|
息税折舊攤銷前利潤(1) |
|
$ |
8,370 |
|
|
$ |
40,611 |
|
|
$ |
(32,241 |
) |
|
|
(79.4 |
)% |
|
$ |
51,921 |
|
|
$ |
62,047 |
|
|
$ |
(10,126 |
) |
|
|
(16.3 |
)% |
|
調整後的EBITDA(1) |
|
$ |
2,762 |
|
|
$ |
9,765 |
|
|
$ |
(7,003 |
) |
|
|
(71.7 |
)% |
|
$ |
10,423 |
|
|
$ |
23,942 |
|
|
$ |
(13,519 |
) |
|
|
(56.5 |
)% |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
1,994 |
|
|
$ |
7,982 |
|
|
$ |
(5,988 |
) |
|
|
(75.0 |
)% |
|
$ |
10,792 |
|
|
$ |
33,608 |
|
|
$ |
(22,816 |
) |
|
|
(67.9 |
)% |
|
(1)有關這些衡量標準的詳情，請參閲本收益新聞稿末尾的“非公認會計準則財務衡量標準”。
Alico柑橘分區結果
下表彙總了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月的柑橘產量。
(單位為千，不包括每箱和每磅固體數據) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九個月結束 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
變化 |
|
|
6月30日， |
|
|
變化 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
單位 |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
單位 |
|
|
% |
|
||||||||
收穫的盒子數： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
季初和季中 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,175 |
|
|
|
2,519 |
|
|
|
(344 |
) |
|
|
(13.7 |
)% |
瓦倫西亞 |
|
|
1,391 |
|
|
|
1,736 |
|
|
|
(345 |
) |
|
|
(19.9 |
)% |
|
|
3,274 |
|
|
|
3,779 |
|
|
|
(505 |
) |
|
|
(13.4 |
)% |
已處理總數 |
|
|
1,391 |
|
|
|
1,736 |
|
|
|
(345 |
) |
|
|
(19.9 |
)% |
|
|
5,449 |
|
|
|
6,298 |
|
|
|
(849 |
) |
|
|
(13.5 |
)% |
新鮮水果 |
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
(100.0 |
)% |
|
|
88 |
|
|
|
61 |
|
|
|
27 |
|
|
|
44.3 |
% |
總計 |
|
|
1,391 |
|
|
|
1,738 |
|
|
|
(347 |
) |
|
|
(19.9 |
)% |
|
|
5,537 |
|
|
|
6,359 |
|
|
|
(822 |
) |
|
|
(12.9 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
生產的磅固體： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
季初和季中 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
11,034 |
|
|
|
13,598 |
|
|
|
(2,564 |
) |
|
|
(18.9 |
)% |
瓦倫西亞 |
|
|
7,975 |
|
|
|
10,372 |
|
|
|
(2,397 |
) |
|
|
(23.1 |
)% |
|
|
17,756 |
|
|
|
22,042 |
|
|
|
(4,286 |
) |
|
|
(19.4 |
)% |
總計 |
|
|
7,975 |
|
|
|
10,372 |
|
|
|
(2,397 |
) |
|
|
(23.1 |
)% |
|
|
28,790 |
|
|
|
35,640 |
|
|
|
(6,850 |
) |
|
|
(19.2 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
每箱磅固體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
季初和季中 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.07 |
|
|
|
5.40 |
|
|
|
(0.33 |
) |
|
|
(6.1 |
)% |
瓦倫西亞 |
|
|
5.73 |
|
|
|
5.97 |
|
|
|
(0.24 |
) |
|
|
(4.0 |
)% |
|
|
5.42 |
|
|
|
5.83 |
|
|
|
(0.41 |
) |
|
|
(7.0 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
每磅固體的價格： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
季初和季中 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
2.56 |
|
|
$ |
2.32 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
|
10.3 |
% |
瓦倫西亞 |
|
$ |
2.71 |
|
|
$ |
2.69 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
$ |
2.67 |
|
|
$ |
2.54 |
|
|
$ |
0.13 |
|
|
|
5.1 |
% |
在截至2022年6月30日的9個月中，Alico Citrus收穫了約550萬箱水果，比上一財年同期下降了12.9%。減少的主要原因是柑橘上可獲得的水果減少。
2
與上一個收穫季節相比，當前收穫季節的樹木數量減少，果實落果也較多，據信是由疾病和天氣造成的。2022年1月下旬，公司幾乎所有的種植園以及佛羅裏達州的許多其他種植園都受到了嚴重冰凍事件的影響，對我們2021-22年的巴倫西亞作物產生了不利影響。該公司的早中期作物在凍結前已大量收穫。根據最新的評估，該公司認為，幾乎所有我們的早季和季中柑橘樹以及巴倫西亞柑橘樹都沒有顯示出冰凍事件造成任何長期損害的跡象。
該公司在截至2022年6月30日的9個月中，每箱混合平均磅固體含量總體下降，為5.28磅，而截至2021年6月30日的9個月的混合平均磅固體含量為5.66磅。這主要是由於水果的內部品質不如前一年強勁，公司決定加快瓦倫西亞作物的收割速度，以最大限度地提高盒子產量，並避免因冰凍事件而導致更多的水果掉落。
在截至2022年6月30日的9個月中，該公司實現了每磅固體價格比去年同期增長7.2%。這一改善的一個重要原因是佛羅裏達州和巴西的產量下降導致每磅固體價格上漲，以及濃縮橙汁(NFC)的持續強勁消費，導致佛羅裏達州柑橘汁加工商的庫存供應降至低於正常水平。雖然消費量從2020年3月開始的新冠肺炎疫情期間的最高水平下降，但根據尼爾森2022年7月1日的數據，在截至2022年6月18日的36周內，消費量與新冠肺炎疫情前類似的36週期間相比增長了約6.9%。
新冠肺炎疫情沒有影響公司本季度的收穫活動，向加工商交付水果也沒有因為新冠肺炎而中斷，新冠肺炎也沒有對運營構成實質性挑戰。
土地管理和其他業務司業績
土地管理和其他業務包括牧場權租賃、狩獵租賃、農場租賃、集合礦第三方租賃、石油開採權租賃第三方和其他雜項收入。
截至2022年6月30日的9個月，土地管理和其他業務部的業務收入比截至2021年6月30日的9個月減少了30萬美元。這一下降主要是由於出售了某些牧場土地英畝，導致現在通過放牧和狩獵租賃出租的英畝較少。部分抵消了這一下降的是，在截至2022年6月30日的9個月中，一筆10萬美元的第三方不可退還押金到期並被確認為收入。
管理評論
總裁首席執行官約翰·基爾南表示：“過去的收穫季節給公司和整個佛羅裏達柑橘產業帶來了多項挑戰，導致財務業績令人失望。我們經歷了比前一年更大的落果率，然後在2022年1月下旬，我們遭遇了一場冰凍事件，其強度相信是佛羅裏達州近20年來未曾發生過的。該公司不僅經歷了瓦倫西亞作物結冰事件導致的箱數下降，我們還看到水果未能像整個季節通常發生的那樣成熟到最充分的水平，導致磅固體低於預期。由於這些因素，該公司已修訂其指引，以反映令人失望的收穫季節。
隨着今年的艱難收成已經過去，我們相信我們的長期投資和現代化改進，包括積極的柑橘樹回收和紀律嚴明的成本管理措施，應該會使我們在未來幾年實現盒子產量的增加，併為更強勁的利潤做出貢獻。
美國農業部在其2022年7月12日的2022年柑橘產量預測中指出，佛羅裏達州的柑橘總產量從2020-21作物年度的約52,950,000箱減少到2021-22作物年度的約40,950,000箱，降幅約為22.7%。這一下降的一部分與凍結事件直接相關。相比之下，
3
本公司本年度收成季產量僅為12.9%，盒子總產量下降。與前幾個季度一樣，公司認為，與美國農業部對該州的預測相比，降幅較低是因為公司的綜合林地管理計劃產生了效率，以及公司採取了某些預防措施，將凍結事件對其林地和生產的影響降至最低。“
Kiernan先生繼續説：“自2020年以來，Alico一直為科利爾縣和亨德里縣的第三方種植園所有者管理柑橘業務，以換取補償所有費用後的每英畝管理費。在第三季度，第三方種植園所有者決定退出他們的柑橘業務。然而，Alico已經簽署了三項協議，從第三方種植園所有者那裏租賃了大約2100英畝柑橘，因此有權以大約20萬美元的一年期限在這些面積上進行柑橘生產。這些租約將我們下一季的柑橘生產面積擴大約6%，達到約37,000英畝淨柑橘。我們相信，這將推動下一財年盒子產量的增長。
隨着我們繼續追求機會主義的房地產銷售，我們一直在以有吸引力的價格出售我們的非核心牧場用地。本季度我們最新的牧場土地出售交易總計約1,200英畝，平均價格約為每英畝5,000美元。
Alico將繼續擁有和運營我們認為是佛羅裏達州產量最高、利潤最高的柑橘種植園。只要審慎，本公司亦會繼續收購高產的柑橘土地。隨着公司面向未來，我們正在擴大我們的使命。為了為股東帶來卓越的長期回報，Alico將尋求通過將我們成功的農業運營與能夠加速房地產增值的廣泛權利活動相結合來增加收益和資產價值。該公司在1948年準備了第一個土地開發計劃，目的是將我們的土地用於最有利可圖的用途。在接下來的幾年裏，我們將與土地利用規劃專業人士合作，制定一項戰略，以優化我們真實資產的長期潛在價值。這些舉措的時機和承諾是由佛羅裏達州目前戲劇性的發展速度以及全州房地產價值的相關變化決定的。Alico希望為投資者提供傳統農業投資的好處和穩定性，以及積極土地管理帶來的更大的選擇餘地。
其他企業財務信息
截至2022年6月30日的9個月的一般和行政費用約為770萬美元，而截至2021年6月30日的9個月的一般和行政費用約為710萬美元。增加的主要原因是：(I)與截至2022年6月30日的9個月相比，截至2021年6月30日的9個月的法律費用減少，導致法律費用增加，這與保險公司從2018年起就截至2021年6月30日的9個月期間收到的公司法律事項的報銷約70萬美元有關；(Ii)增加約10萬美元，涉及公司贊助的激勵員工接種COVID 19疫苗；以及(3)與授予某些高管、高級管理人員和僱員的限制性股票有關的股票薪酬支出淨增加約10萬美元。(I)工資支出減少約30萬美元，主要是因為在截至2021年9月30日的財政年度和截至2022年6月30日的9個月期間減少了行政人員；(Ii)董事的費用減少了約20萬美元，這與修改董事會的薪酬安排有關。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的9個月，其他收入淨額分別約為3820萬美元和約3050萬美元。其他收入淨額的增加主要是由於在截至2022年6月30日的9個月中，從Alico牧場向幾個第三方出售總計約9,418英畝的房地產、物業和設備以及出售的資產帶來的約4,080萬美元的收益。相比之下，在截至2021年6月30日的9個月中，該公司確認了與出售房地產、財產和設備以及待售資產有關的約3360萬美元的收益。此外，與截至2021年6月30日的9個月相比，截至2022年6月30日的9個月的利息支出減少了約60萬美元，這是由於其由於支付強制性本金和某些預付款而減少了長期債務。
4
導向
該公司正在修訂截至2022年9月30日的財政年度的指導方針，以反映巴倫西亞水果的內部質量低於預期，這主要是由於凍結事件造成的。此外，原計劃在2022財年結束前完成的某些牧場土地銷售交易現在預計將在2023財年完成。因此，公司更新了淨收入、調整後的淨收入、EBITDA和調整後的EBITDA指引，以説明這些事件：
分紅
2022年7月8日，公司向截至2022年6月24日登記在冊的股東支付了第三季度已發行普通股每股0.50美元的現金股息。
資產負債表和流動性
該公司繼續在其資產負債表中顯示出強大的財務實力，如下所示：
截至2022年6月30日和2021年6月30日，該公司的長期債務(扣除現金和現金等價物以及限制性現金)分別約為9790萬美元和1.0億美元。
5
關於Alico
Alico，Inc.主要經營兩個部門：美國最大的柑橘生產商之一Alico Citrus，以及土地管理和其他業務部門，其中包括土地租賃和相關支持業務。欲瞭解有關阿里科(納斯達克：“alco”)的更多信息，請訪問Www.alicoinc.com.
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於表達我們的意圖、信念、期望、戰略、預測或與我們未來活動或其他未來事件或條件有關的任何其他陳述。這些前瞻性陳述是基於Alico目前對我們業務的預期、估計和預測，部分是基於我們管理層所做的假設，可以用諸如“計劃”、“預期”、“可能”、“預期”、“打算”、“應該”、“將是”、“很可能”、“相信”以及涉及未來時期的類似表述來識別。
Alico認為，前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。實際結果可能與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。因此，Alico提醒您不要依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。可能導致未來結果與前瞻性陳述中預期的大不相同的因素包括但不限於：法律、法規和規則的變化，包括税法和税率；氣候變化；影響新鮮產品及其副產品的生產、運輸、儲存、需求、進出口的天氣條件，如2022年1月最後一週的凍結；柑橘綠化和柑橘潰爛以及昆蟲和其他害蟲等疾病帶來的壓力增加；供水中斷或水量分配的變化；柑橘的市場定價；原材料和產品的定價和供應；市場對行業產量壓力的反應；能源定價和供應，包括但不限於，部分由於烏克蘭致命衝突而發生的變化；利率的變化；再融資的可用性；土地開發活動和其他增長和公司機會的融資可用性；一次性事件；收購和剝離；進行戰略性收購或剝離的能力；重新部署剝離收益的能力；完成選定的土地收購的能力；利用遞延納税選擇權的能力；留住高管和更換離職高管的能力；更換公司的主要第三方格羅夫管理客户的能力，甚至進一步擴大第三方格羅夫管理計劃的能力；完成和實施土地利用規劃活動的能力, 包括增加適用於擁有房地產的權利；季節性；勞動力中斷；無力償還債務；由於債務工具中的限制性契約而無法從事某些交易；政府對土地使用的限制；土地價值的變化，無論是農業的還是其他的；房地產價值升值的程度；新冠肺炎的爆發和冠狀病毒大流行對我們農業運營的影響，包括但不限於對產品、供應鏈、我們勞動力的健康和可用性的需求、我們僱用的承包商的勞動力以及我們競爭對手的勞動力；其他風險涉及：新冠肺炎疫情和冠狀病毒大流行的持續時間和嚴重程度及其對美國鋁業公司業務的影響；新冠肺炎疫情和冠狀病毒大流行對美國和全球經濟和金融市場的影響，包括但不限於相關的立法和監管舉措；獲得政府貸款和激勵措施的渠道；美國鋁業公司回購普通股導致公眾流通股減少的情況；對員工的股權獎勵的變化；公司的股息政策，包括最近增加的股息金額，是否繼續；我們的某些股東表示希望通過過去的普通股市場銷售來清算所持股份, 通過出售普通股或通過旨在實現這種明確願望的未來交易；政治變化和經濟危機；實施ESG倡議的能力；其他公司的競爭行動；來自國際公司的競爭加劇；環境法規的變化及其對耕作實踐的影響；政府的土地所有權政策；政府農業計劃和政策的變化以及國際上對此類計劃的反應；與我們客户定價計算的變化；美元價值、利率、通貨膨脹率和通貨緊縮的波動；與客户的合同期限；向一個客户集中銷售的影響；作物保險計劃、全球貿易協定、貿易限制和關税的變化和影響；土壤條件、收穫產量、大宗商品價格和作物生產費用。其他風險和不確定性包括在美國鋁業提交給美國證券交易委員會的文件中描述的那些風險和不確定因素，包括我們在截至2021年9月30日的財年的10-K表格年度報告和我們的10-Q表格季度報告中描述的風險因素，這些報告可在美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov.上查閲除非法律要求，否則Alico不承擔隨後更新或修改本新聞稿中所作前瞻性陳述的義務。
本新聞稿還包含基於各種估計和假設的財務預測，這些估計和假設可能無法實現，除了前瞻性聲明免責聲明中確定的風險外，還固有地受到商業、經濟、競爭、行業、監管、市場和財務不確定因素的影響，其中許多不是公司可以控制的。不能保證在編制財務預測時所作的假設將被證明是準確的。因此，實際結果可能與財務預測大不相同。
6
投資者聯繫方式：
投資者關係
(646) 374-4770
郵箱：InvestorRelationship@alicoinc.com
約翰·E·基爾南
總裁與首席執行官
(239) 226-2000
郵箱：jkiernan@alicoinc.com
7
Alico，Inc.
簡明合併資產負債表
(單位為千，不包括份額)
|
|
6月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
6,869 |
|
|
$ |
886 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
4,596 |
|
|
|
6,105 |
|
盤存 |
|
|
39,001 |
|
|
|
43,377 |
|
應收所得税 |
|
— |
|
|
|
3,233 |
|
|
持有待售資產 |
|
|
241 |
|
|
|
160 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
1,581 |
|
|
|
1,152 |
|
流動資產總額 |
|
|
52,288 |
|
|
|
54,913 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
受限現金 |
|
|
2,660 |
|
|
|
— |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
373,117 |
|
|
|
373,231 |
|
商譽 |
|
|
2,246 |
|
|
|
2,246 |
|
其他非流動資產 |
|
|
3,303 |
|
|
|
2,827 |
|
總資產 |
|
$ |
433,614 |
|
|
$ |
433,217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
4,838 |
|
|
$ |
7,274 |
|
應計負債 |
|
|
9,065 |
|
|
|
9,872 |
|
長期債務，流動部分 |
|
|
3,035 |
|
|
|
4,285 |
|
應付所得税 |
|
|
3,138 |
|
|
|
— |
|
其他流動負債 |
|
|
1,122 |
|
|
|
875 |
|
流動負債總額 |
|
|
21,198 |
|
|
|
22,306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
長期債務： |
|
|
|
|
|
|
||
本金，扣除當期部分 |
|
|
104,420 |
|
|
|
122,009 |
|
減去：遞延融資成本，淨額 |
|
|
(781 |
) |
|
|
(986 |
) |
長期債務減去當期部分和遞延融資成本，淨額 |
|
|
103,639 |
|
|
|
121,023 |
|
遞延所得税負債，淨額 |
|
|
37,219 |
|
|
|
41,977 |
|
其他負債 |
|
|
533 |
|
|
|
306 |
|
總負債 |
|
|
162,589 |
|
|
|
185,612 |
|
承付款和或有事項(附註12) |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股，無面值，授權發行1,000,000股；未發行 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，面值1.00美元，授權股份15,000,000股；分別於2022年6月30日和2021年9月30日發行8,416,145股，發行7,582,612股和7,526,004股 |
|
|
8,416 |
|
|
|
8,416 |
|
額外實收資本 |
|
|
19,631 |
|
|
|
19,989 |
|
庫存股，按成本計算，分別於2022年6月30日和2021年9月30日持有833,533股和890,141股 |
|
|
(28,096 |
) |
|
|
(29,853 |
) |
留存收益 |
|
|
265,852 |
|
|
|
243,651 |
|
Alico股東權益總額 |
|
|
265,803 |
|
|
|
242,203 |
|
非控股權益 |
|
|
5,222 |
|
|
|
5,402 |
|
股東權益總額 |
|
|
271,025 |
|
|
|
247,605 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
433,614 |
|
|
$ |
433,217 |
|
8
Alico，Inc.
簡明合併業務報表(未經審計)
(以千為單位，每股除外)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
營業收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
阿利科柑橘 |
|
$ |
25,533 |
|
|
$ |
34,262 |
|
|
$ |
89,313 |
|
|
$ |
102,456 |
|
土地管理和其他業務 |
|
|
405 |
|
|
|
626 |
|
|
|
1,603 |
|
|
|
2,108 |
|
總營業收入 |
|
|
25,938 |
|
|
|
34,888 |
|
|
|
90,916 |
|
|
|
104,564 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
阿利科柑橘 |
|
|
24,489 |
|
|
|
26,156 |
|
|
|
83,365 |
|
|
|
79,821 |
|
土地管理和其他業務 |
|
|
138 |
|
|
|
222 |
|
|
|
430 |
|
|
|
610 |
|
總運營費用 |
|
|
24,627 |
|
|
|
26,378 |
|
|
|
83,795 |
|
|
|
80,431 |
|
毛利 |
|
|
1,311 |
|
|
|
8,510 |
|
|
|
7,121 |
|
|
|
24,133 |
|
一般和行政費用 |
|
|
2,557 |
|
|
|
1,911 |
|
|
|
7,679 |
|
|
|
7,092 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
(1,246 |
) |
|
|
6,599 |
|
|
|
(558 |
) |
|
|
17,041 |
|
其他收入(費用)，淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出 |
|
|
(854 |
) |
|
|
(907 |
) |
|
|
(2,625 |
) |
|
|
(3,185 |
) |
出售房地產、財產和設備以及持有以供出售的資產所得 |
|
|
5,755 |
|
|
|
30,288 |
|
|
|
40,804 |
|
|
|
33,635 |
|
其他收入，淨額 |
|
|
9 |
|
|
|
6 |
|
|
|
19 |
|
|
|
18 |
|
其他收入合計，淨額 |
|
|
4,910 |
|
|
|
29,387 |
|
|
|
38,198 |
|
|
|
30,468 |
|
所得税前收入 |
|
|
3,664 |
|
|
|
35,986 |
|
|
|
37,640 |
|
|
|
47,509 |
|
所得税撥備 |
|
|
1,002 |
|
|
|
8,853 |
|
|
|
4,281 |
|
|
|
11,682 |
|
淨收入 |
|
|
2,662 |
|
|
|
27,133 |
|
|
|
33,359 |
|
|
|
35,827 |
|
非控股權益應佔淨虧損(收益) |
|
|
44 |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
180 |
|
|
|
4 |
|
Alico，Inc.普通股股東的淨收入 |
|
$ |
2,706 |
|
|
$ |
27,119 |
|
|
$ |
33,539 |
|
|
$ |
35,831 |
|
Alico，Inc.普通股股東的每股信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
3.61 |
|
|
$ |
4.44 |
|
|
$ |
4.77 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
3.61 |
|
|
$ |
4.44 |
|
|
$ |
4.77 |
|
加權-已發行普通股的平均數量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
7,570 |
|
|
|
7,521 |
|
|
|
7,551 |
|
|
|
7,512 |
|
稀釋 |
|
|
7,589 |
|
|
|
7,521 |
|
|
|
7,561 |
|
|
|
7,512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
宣佈的每股普通股現金股息 |
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
1.50 |
|
|
$ |
0.86 |
|
9
Alico，Inc.
簡明合併現金流量表(未經審計)
(單位：千)
|
|
九個月結束 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
經營活動提供的現金淨額： |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
33,359 |
|
|
$ |
35,827 |
|
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
11,476 |
|
|
|
11,349 |
|
債務發行成本費用 |
|
|
214 |
|
|
|
136 |
|
出售房地產、財產和設備以及持有以供出售的資產所得 |
|
|
(40,804 |
) |
|
|
(33,635 |
) |
處置長期資產的損失 |
|
|
2,228 |
|
|
|
1,724 |
|
遞延所得税優惠 |
|
|
(4,758 |
) |
|
|
— |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
934 |
|
|
|
952 |
|
經營性資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
1,509 |
|
|
|
(2,137 |
) |
盤存 |
|
|
4,376 |
|
|
|
9,291 |
|
預付費用 |
|
|
(428 |
) |
|
|
(474 |
) |
應收所得税 |
|
|
3,233 |
|
|
|
781 |
|
其他資產 |
|
|
(556 |
) |
|
|
431 |
|
應付賬款和應計負債 |
|
|
(3,618 |
) |
|
|
2,842 |
|
應付所得税 |
|
|
3,138 |
|
|
|
7,081 |
|
其他負債 |
|
|
489 |
|
|
|
(560 |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
10,792 |
|
|
|
33,608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
投資活動產生的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
購置財產和設備 |
|
|
(15,112 |
) |
|
|
(15,760 |
) |
收購柑橘園 |
|
|
(136 |
) |
|
|
(18,230 |
) |
礦業權的取得 |
|
|
— |
|
|
|
(453 |
) |
出售房地產、財產和設備以及持有待售資產的淨收益 |
|
|
42,718 |
|
|
|
34,901 |
|
購買柑橘樹的保證金變化 |
|
|
65 |
|
|
|
408 |
|
應收票據預付款，淨額 |
|
— |
|
|
|
371 |
|
|
其他 |
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
投資活動提供的現金淨額 |
|
|
27,535 |
|
|
|
1,251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
循環信貸額度的償還 |
|
|
(46,470 |
) |
|
|
(50,588 |
) |
循環信貸額度借款 |
|
|
46,470 |
|
|
|
47,646 |
|
定期貸款本金支付 |
|
|
(18,839 |
) |
|
|
(16,816 |
) |
股票期權的行使 |
|
|
465 |
|
|
— |
|
|
已支付的股息 |
|
|
(11,310 |
) |
|
|
(3,378 |
) |
用於融資活動的現金淨額 |
|
|
(29,684 |
) |
|
|
(23,136 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
現金及現金等價物和限制性現金淨增加 |
|
|
8,643 |
|
|
|
11,723 |
|
期初現金及現金等價物和限制性現金 |
|
|
886 |
|
|
|
19,687 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
期末現金及現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
9,529 |
|
|
$ |
31,410 |
|
10
非公認會計準則財務指標
調整後的EBITDA
(單位：千)
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股股東應佔淨收益 |
|
$ |
2,706 |
|
|
$ |
27,119 |
|
|
$ |
33,539 |
|
|
$ |
35,831 |
|
利息支出 |
|
|
854 |
|
|
|
907 |
|
|
|
2,625 |
|
|
|
3,185 |
|
所得税撥備 |
|
|
1,002 |
|
|
|
8,853 |
|
|
|
4,281 |
|
|
|
11,682 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
3,808 |
|
|
|
3,732 |
|
|
|
11,476 |
|
|
|
11,349 |
|
EBITDA |
|
|
8,370 |
|
|
|
40,611 |
|
|
|
51,921 |
|
|
|
62,047 |
|
對非經常性項目的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
員工股票薪酬費用(1) |
|
|
147 |
|
|
|
100 |
|
|
|
429 |
|
|
|
286 |
|
企業諮詢費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
201 |
|
保險報銷-公司事務 |
|
|
— |
|
|
|
(658 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(658 |
) |
聯邦救濟款項-颶風伊爾瑪 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,123 |
) |
|
|
(4,299 |
) |
出售房地產、財產和設備以及持有以供出售的資產所得 |
|
|
(5,755 |
) |
|
|
(30,288 |
) |
|
|
(40,804 |
) |
|
|
(33,635 |
) |
調整後的EBITDA |
|
$ |
2,762 |
|
|
$ |
9,765 |
|
|
$ |
10,423 |
|
|
$ |
23,942 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1)包括現任高管、高級管理人員和其他員工的股票薪酬支出。 |
|
|||||||||||||||
調整後每股稀釋後普通股淨收益(虧損)
(單位：千)
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股股東應佔淨收益 |
|
$ |
2,706 |
|
|
$ |
27,119 |
|
|
$ |
33,539 |
|
|
$ |
35,831 |
|
對非經常性項目的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
員工股票薪酬費用(1) |
|
|
147 |
|
|
|
100 |
|
|
|
429 |
|
|
|
286 |
|
企業諮詢費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
201 |
|
保險報銷-公司事務 |
|
|
— |
|
|
|
(658 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(658 |
) |
聯邦救濟款項-颶風伊爾瑪 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,123 |
) |
|
|
(4,299 |
) |
出售房地產、財產和設備以及持有以供出售的資產所得 |
|
|
(5,755 |
) |
|
|
(30,288 |
) |
|
|
(40,804 |
) |
|
|
(33,635 |
) |
税收影響(2) |
|
|
1,340 |
|
|
|
7,585 |
|
|
|
5,040 |
|
|
|
9,370 |
|
調整後普通股股東應佔淨(虧損)收入 |
|
$ |
(1,562 |
) |
|
$ |
3,858 |
|
|
$ |
(2,919 |
) |
|
$ |
7,096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
稀釋後普通股 |
|
|
7,589 |
|
|
|
7,521 |
|
|
|
7,561 |
|
|
|
7,512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後每股攤薄後淨收益(虧損) |
|
$ |
(0.21 |
) |
|
$ |
0.51 |
|
|
$ |
(0.39 |
) |
|
$ |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1)包括現任高管、高級管理人員和其他員工的股票薪酬支出。 |
|
|||||||||||||||
(2)包括在截至2022年6月30日的9個月期間因與佛羅裏達州的銷售交易有關的慈善捐款而獲得的税收優惠。 |
|
|||||||||||||||
Alico使用非GAAP指標EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的稀釋後普通股淨收入(虧損)等指標來評估其業務表現。由於與我們的業務性質相關的大量折舊資產，以及與我們的資本結構相關的利息成本(程度較小)，管理層認為EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的每股稀釋普通股淨收益(虧損)是在更可比的基礎上評估我們不同時期的運營結果、幫助投資者分析我們業務的潛在趨勢、評估我們的業務的絕對錶現以及相對於我們的同行和更廣泛的市場的表現的重要指標。
11
通過排除某些可能不能反映我們的核心運營結果和業務運營實力的項目，為管理層和投資者提供有用的信息，並幫助投資者評估我們的償債能力。該等計量並非根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制，且不應解釋為根據美國公認會計原則釐定的報告結果的替代方法。提供的非GAAP信息是Alico獨有的，可能與其他公司使用的方法不一致。EBITDA被定義為扣除利息支出、所得税、折舊、損耗和攤銷前的淨收益。經調整的EBITDA被定義為扣除利息支出、所得税、折舊、損耗和攤銷前的淨收益，以及非經常性交易或不能反映我們的核心經營業績的交易的調整，例如銷售房地產、物業和設備以及待售資產的收益或虧損。稀釋後每股調整後淨收益(虧損)定義為經非經常性交易調整後的淨收益除以稀釋後的普通股。
更新的2022財年指南 |
|
(單位：千) |
|
|
|
更新後淨收益和調整後淨虧損 |
|
|
財政年度結束 |
|
2022年9月30日 |
|
修正後的預計射程 |
普通股股東應佔淨收益 |
$30,700 - $33,300 |
出售房地產、財產和設備以及持有待售資產的收益 |
$(41,000) - $(43,000) |
聯邦救濟款項-颶風伊爾瑪 |
$(1,100) - $(1,200) |
股票薪酬 |
$500-$600 |
税收影響 |
$5,400 - $6,200 |
|
|
調整後普通股股東應佔淨虧損 |
$(5,500) - $(4,100) |
|
|
|
|
更新的EBITDA和調整後的EBITDA |
|
|
財政年度結束 |
|
2022年9月30日 |
|
修正後的預計射程 |
普通股股東應佔淨收益 |
$30,700 - $33,300 |
利息支出 |
$3,200 - $3,300 |
所得税撥備 |
$3,600 - $4,600 |
折舊、損耗和攤銷 |
$15,100 - $15,400 |
|
|
EBITDA |
$52,600 - $56,600 |
|
|
出售房地產、財產和設備以及持有待售資產的收益 |
$(41,000) - $(43,000) |
聯邦救濟款項-颶風伊爾瑪 |
$(1,100) - $(1,200) |
股票薪酬 |
$500-$600 |
|
|
調整後的EBITDA |
$11,000 - $13,000 |
12