根據1933年《證券法》第433條規則提交
註冊説明書第333-253451號
發行人免費發行招股説明書,日期為2022年8月3日
威廉姆斯公司
$1,000,000,000 4.650% Senior Notes due 2032
$750,000,000 5.300% Senior Notes due 2052
定價條款説明書
日期:2022年8月3日
發行方: |
威廉姆斯公司 |
預期評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*: |
BaA2/BBB/BBB |
定價日期: |
2022年8月3日 |
結算日期: |
August 8, 2022 (T + 3) |
收益的使用: |
我們打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途,其中可能包括償還我們未償還的商業票據和近期債務到期日。 |
2032年到期的票據 | 2052年到期的票據 | |||
安全類型: |
$1,000,000,000 4.650% Senior Notes due 2032 | $750,000,000 5.300% Senior Notes due 2052 | ||
到期日: |
2032年8月15日 | 2052年8月15日 | ||
付息日期: |
2月15日和8月15日, 從2023年2月15日開始 |
2月15日和8月15日, 從2023年2月15日開始 | ||
本金金額: |
$1,000,000,000 | $750,000,000 | ||
基準財政部: |
2.875% due May 15, 2032 | 2.250% due February 15, 2052 | ||
美國國債基準價格: |
101-03 | 85-10+ | ||
基準國債收益率: |
2.746% | 3.003% | ||
與基準國庫券的利差: |
+ 195 bps | + 230 bps | ||
再報價收益率: |
4.696% | 5.303% | ||
優惠券: |
4.650% | 5.300% | ||
公開發行價格: |
本金的99.635% | 本金的99.954% | ||
完整的呼叫: |
T+30 bps(2032年5月15日之前) | T+35 bps(2052年2月15日之前) | ||
標準桿呼叫: |
2032年5月15日或該日後 | 2052年2月15日或該日後 | ||
CUSIP: |
969457 BZ2 / US969457BZ28 | 969457 CA6 / US969457CA67 |
聯合簿記管理經理: |
美國銀行證券公司 |
花旗全球市場公司。 |
PNC資本市場有限責任公司 |
加拿大豐業資本(美國)有限公司 |
加拿大帝國商業銀行世界市場公司 |
瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
三菱UFG證券美洲公司 |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
道明證券(美國)有限公司 |
聯席管理人: |
巴克萊資本公司。 |
博克金融證券公司 |
德意志銀行證券公司。 |
摩根大通證券有限責任公司 |
瑞穗證券美國有限責任公司 |
摩根士丹利律師事務所 |
SMBC日興證券美國公司 |
Truist Securities,Inc. |
美國Bancorp投資公司 |
富國證券有限責任公司 |
*注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能隨時會被修訂或撤回。
預期本次發售的票據將於2022年8月8日左右,即票據定價日期後的第三個營業日(該結算週期稱為T+3),於買方於本次發售中支付有關款項後交割。根據《交易法》第15c6-1條規則,二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事人明確另有約定。因此,由於票據最初將以T+3結算,希望在結算日期前的第二個營業日之前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期,以防止 結算失敗。購買票據的人士如欲在交收日前第二個營業日前交易票據,應諮詢其顧問。
發行人已向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了與本通信相關的發行的註冊説明書(包括初步招股説明書附錄和招股説明書附錄)和招股説明書補編;本條款説明書中使用的大寫術語,如未另有定義,應具有相關招股説明書附錄和招股説明書中賦予它們的含義。在您投資之前,您應閲讀本次發行的招股説明書附錄、註冊書中發行人的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的任何其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過搜索美國證券交易委員會在線數據庫(EDGAR)在美國證券交易委員會網站上免費獲得這些文檔,網址為http://www.sec.gov.或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將 安排向您發送招股説明書補充資料和招股説明書,如果您要求免費致電美國銀行證券公司,免費電話:1-800-294-1322,Citigroup Global Markets Inc.免費電話:1-800-831-9146,PNC Capital Markets LLC免費,網址:1-855-881-0697和Scotia Capital(USA)Inc.在 免費1-800-372-3930.