|
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
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根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
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的過渡期
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至
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(國家或其他司法管轄區指公司或組織)
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(税務局僱主識別號碼)
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(主要執行辦公室地址)
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(郵政編碼)
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每個班級的標題
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交易代碼
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註冊的每個交易所的名稱
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þ
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加速文件管理器
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o
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非加速文件服務器
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o
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如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
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頁面 |
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第一部分-財務信息 | ||
第1項。 | 財務報表(未經審計) | 1 |
截至2022年6月30日和2021年12月31日的合併資產負債表 | 1 | |
截至2022年和2021年6月30日止三個月和六個月的綜合業務報表 | 2 | |
截至2022年6月30日及2021年6月30日止三個月及六個月綜合全面收益表 | 3 | |
截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月的綜合權益變動表 | 4 | |
截至2022年和2021年6月30日止六個月合併現金流量表 | 6 | |
未經審計的合併財務報表附註 | 7 | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 24 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 41 |
第四項。 | 控制和程序 | 42 |
第二部分--其他資料 | ||
第1項。 | 法律訴訟 | 42 |
第1A項。 | 風險因素 | 43 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 43 |
第六項。 | 陳列品 | 44 |
簽名 | 45 |
|
自.起
|
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6月30日,
2022 |
十二月三十一日,
2021
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(未經審計)
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資產
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流動資產:
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現金和D級CAH當量
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自動取款機現金
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受限現金
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結算資產
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應收貿易賬款,扣除信貸損失淨額#美元
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預付費用和其他流動資產
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流動資產總額
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經營權使用權租賃資產
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財產和設備,扣除累計折舊#美元
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商譽
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收購的無形資產,扣除累計攤銷淨額#美元
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其他資產,累計攤銷淨額#美元
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總資產
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負債和權益
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流動負債:
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清償義務
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$
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$
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應付貿易帳款
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應計費用和其他流動負債
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經營租賃負債的當期部分
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短期債務和長期債務的當期期限
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應付所得税
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遞延收入
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流動負債總額
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債務債務,扣除當期部分
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經營性租賃債務,扣除當期部分
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遞延所得税
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其他長期負債
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總負債
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股本:
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Euronet Worldwide,Inc.股東權益:
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優先股,$
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普通股,$
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追加實收資本
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按成本價發行的庫存股
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留存收益
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累計其他綜合損失
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Euronet Worldwide,Inc.股東權益總額
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非控制性權益
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總股本
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負債和權益總額
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$
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|
$
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1 |
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截至三個月
6月30日,
|
截至六個月
6月30日,
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2022
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2021
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2022
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2021
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收入
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運營費用:
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不包括折舊的直接運營成本
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薪金和福利
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銷售、一般和行政
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折舊及攤銷
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總運營費用
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營業收入
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其他收入(支出):
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利息收入
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利息支出
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外幣匯兑損益淨額
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其他收益,淨額
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其他費用,淨額
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所得税前收入
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所得税費用
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淨收入
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可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)
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(
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)
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Euronet Worldwide,Inc.的淨收益(虧損)
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$
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$
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(
|
)
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Euronet Worldwide,Inc.股東每股收益:
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基本信息
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稀釋
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加權平均流通股:
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基本信息
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|||
稀釋
|
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|
2 |
|
截至三個月
6月30日,
|
|
截至六個月
6月30日,
|
|||||||||||||
|
|
2022
|
|
|
|
2021
|
|
2022
|
2021
|
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淨收入
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$
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$
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$
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$
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翻譯調整
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) |
(
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) |
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綜合收益(虧損)
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) |
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(
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) |
(
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) |
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可歸屬於非控股權益的全面收益(虧損)
|
|
(
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) |
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|
(
|
) |
(
|
) |
|
|
|
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Euronet Worldwide,Inc.的全面收益(虧損)
|
$
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(
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) |
|
$
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|
|
$
|
(
|
) |
$
|
(
|
) |
|
3 |
數量
股票傑出的
|
普普通通
庫存
|
其他內容
已繳費資本
|
財務處
庫存
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截止日期的餘額2020年12月31日
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$
|
|
$
|
|
$
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(
|
)
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淨(虧損)收益
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其他綜合損失
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根據員工股票計劃發行的股票
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|
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(
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)
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基於股份的薪酬
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巴蘭截至3月的行政總裁 31, 2021
|
|
|
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(
|
)
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淨(虧損)收益
|
|||||||||||||||
其他綜合損失
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|||||||||||||||
根據員工股票計劃發行的股票
|
|
|
|
|
|||||||||||
基於股份的薪酬
|
|
||||||||||||||
巴蘭行政長官截至 June 30, 2021
|
|
|
|
(
|
) |
數量
股票傑出的
|
普普通通
庫存
|
其他內容
已繳費資本
|
財務處
庫存
|
||||||||||||
截止日期的餘額2021年12月31日
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
) | |||||||
淨收益(虧損)
|
|||||||||||||||
其他綜合損失
|
|||||||||||||||
根據員工股票計劃發行的股票
|
|
|
|
|
|||||||||||
基於股份的薪酬
|
|
||||||||||||||
股份回購
|
) | ) | |||||||||||||
採用ASU 2020-06
|
(
|
) | |||||||||||||
截至3月的餘額 31, 2022
|
|
|
|
(
|
) | ||||||||||
淨收益(虧損)
|
|
|
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||||||||||||
其他綜合損失
|
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||||||||||||
根據員工股票計劃發行的股票
|
|
|
|
(
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) | ||||||||||
基於股份的薪酬
|
|
|
|
||||||||||||
股份回購
|
( |
) |
|
|
(
|
) | |||||||||
截止日期的餘額 June 30, 2022
|
|
|
|
(
|
) |
4 |
留存收益
|
累計其他
綜合損失
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非控制性
利益
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總計
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2020年12月31日的餘額
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$
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(
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淨(虧損)收益
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(
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(
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) | |||||||||||
其他綜合損失
|
(
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)
|
(
|
)
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(
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)
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根據員工股票計劃發行的股票
|
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基於股份的薪酬
|
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截至3月的餘額 31, 2021
|
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(
|
)
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淨(虧損)收益
|
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(
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) |
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其他綜合損失
|
|
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|
|||||||||||||
根據員工股票計劃發行的股票
|
|
|||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
|
|||||||||||||||
截止日期的餘額 June 30, 2021
|
|
(
|
) |
|
|
留存收益
|
累計其他
綜合損失
|
非控制性
利益
|
總計
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截至2021年12月31日的餘額
|
$
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$
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(
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) |
$
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$
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淨收益(虧損)
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其他綜合損失
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根據員工股票計劃發行的股票
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基於股份的薪酬
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股份回購
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(
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) | ||||||||||||||
採用ASU 2020-06
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(
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) | ||||||||||||||
截至3月的餘額 31, 2022
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(
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) |
(
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) |
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淨收益(虧損)
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其他綜合損失
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根據員工股票計劃發行的股票
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基於股份的薪酬
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股份回購
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(
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截止日期的餘額 June 30, 2022
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(
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(
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5 |
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截至6月30日的六個月,
|
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2022
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2021
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淨收入
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將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整:
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折舊及攤銷
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基於股份的薪酬
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未實現匯兑損失,淨額
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遞延所得税
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增加可轉債貼現和攤銷發債成本
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週轉資金變動,扣除購置額:
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應付所得税,淨額
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(
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(
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應收貿易賬款,包括結算資產的金額
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預付費用和其他流動資產,包括結算資產中的數額
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(
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應付貿易賬款,包括結算債務數額
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(
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) |
(
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) | |||
遞延收入
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(
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(
|
) | |||
應計費用和其他流動負債,包括結算債務的數額
|
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|||||
非流動資產和負債的變動
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(
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(
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) | |||
經營活動提供的淨現金
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投資活動產生的現金流:
|
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收購,扣除收購現金後的淨額
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(
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) |
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購置財產和設備
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(
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(
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購買其他長期資產
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(
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(
|
)
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其他,淨額
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(
|
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用於投資活動的現金淨額
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融資活動的現金流:
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發行股份所得款項
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股份回購
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來自循環信貸協議的借款
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償還循環信貸協議
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(
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短期債務淨借款(償還)
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) | ||||
其他,淨額
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(
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) | |||
融資活動提供(用於)的現金淨額
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(
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) | ||||
匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響
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(
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) |
(
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) | |||
增加(減少)現金及現金等價物和限制性現金
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(
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) | ||||
期初現金及現金等價物和限制性現金
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期末現金及現金等價物和限制性現金
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補充披露現金流量信息:
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期內支付的利息
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期內繳納的所得税
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|
$
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6 |
7 |
(3)收購
2022年3月15日,我們完成了對比雷埃夫斯銀行商人收購業務(PBMA)的收購。此次收購包括希臘全國170,000家商户的205,000台POS終端,以及比雷埃夫斯銀行的在線商户收購業務,並擴大了我們的全方位支付戰略,我們使用我們的專有技術提供現金、基於卡的收購解決方案、替代支付收購、在線收購、令牌化支付服務和其他支付產品。此外,此次收購還包括比雷埃夫斯銀行和Euronet之間的一項長期商業框架協議,其中包括合作產品分銷、加工和客户推薦。
收購價格為3.138億歐元,約合3.462億美元,其中包括交易完成時支付的3.31億美元現金,外加1520萬美元的估計或有對價,這取決於商業框架協議中概述的業績目標。或有對價涉及商業框架協議十年期間收到的手續費淨收入的一個百分比,本協議沒有合同規定的最高對價金額。
截至2022年6月30日,此次收購的初始會計尚未完成。收購價格根據收購日各自的暫定公允價值初步分配給收購的資產和承擔的負債,包括可識別的無形資產。需要更多的時間來完善和審查資產和負債的估值結果。此次收購已根據美國公認會計原則作為業務合併入賬,經營結果自收購之日起計入EFT處理部分。
8 |
下表彙總了截至收購日所收購資產和承擔的負債的初步公允價值。
(單位:千)
|
截至2022年3月15日 | |
其他流動資產 |
$
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結算資產 |
|
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財產和設備 |
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收購的無形資產 |
|
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收購的總資產 |
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應付貿易帳款 |
$
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清償債務 |
|
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應計費用和其他流動負債 |
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遞延收入 |
|
|
其他長期負債 |
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承擔的總負債 |
$
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商譽 |
|
|
取得的淨資產
|
$
|
|
收購的資產、承擔的負債和轉移的對價均按收購日的估計公允價值入賬。無形資產的公允價值計量基於市場上無法觀察到的重大投入,並代表公允價值等級中的第三級計量。第三級投入包括市場參與者在評估這些資產時使用的貼現率、收入和現金流預測以及客户流失率等。
我們收購了一項客户關係無形資產,初步公允價值為1.122億美元,將在15年內直線攤銷,以及一項與合同相關的無形資產,價值1,030萬美元,將在10年內直線攤銷。
收購產生的初步價值為2.122億美元的商譽計入EFT處理部分。構成商譽的因素包括將PBMA業務與不符合單獨確認資格的無形資產合併所產生的協同效應。與此次收購相關的商譽和無形資產可在税收方面扣除。
PBMA業務的結果包含在我們的綜合運營結果中,作為我們EFT處理業務部門的一部分,從2022年3月16日開始。截至2022年6月30日的三個月和六個月,PBMA為
9 |
自.起
|
||||||||
(單位:千)
|
6月30日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
||||||
結算資產:
|
||||||||
結算現金和現金等價物
|
$
|
|
$
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|
||||
結算受限現金
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|
|
||||||
應收賬款,扣除信貸損失淨額#美元
|
|
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預付費用和其他流動資產
|
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結算資產總額
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$
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$
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和解義務:
|
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應付貿易帳款
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應計費用和其他流動負債
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清償債務總額
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自.起
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(單位:千)
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6月30日,
2022
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十二月三十一日,
2021
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6月30日,
2021
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十二月三十一日,
2020
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現金和現金等價物
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$
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受限現金
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自動取款機現金
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結算現金和現金等價物
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結算受限現金
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期末現金及現金等價物和限制性現金
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(5)股東權益
每股收益(虧損)
每股基本收益(虧損)的計算方法是將普通股股東可獲得的收益(虧損)除以各自期間已發行普通股的加權平均數量。每股攤薄收益(虧損)的計算方法是:將普通股股東可獲得的收益(虧損)除以相應期間的加權平均流通股,在扣除購買我們普通股的期權的潛在稀釋、假設歸屬限制性股票和假設轉換我們的可轉換債務(如果此類轉換將是稀釋的)後計算每股攤薄收益(虧損)。
10 |
截至三個月 6月30日, |
截至六個月 6月30日, |
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2022
|
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2021
|
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2022
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2021
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計算攤薄收益的比例:
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淨收益(虧損)
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$ |
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$ |
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(
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新增:假設轉換可轉換票據產生的利息支出(扣除税項)
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計算稀釋後每股收益的淨收益(虧損)
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$ |
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$
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稀釋加權平均流通股的計算:
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基本加權平均流通股
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假定行使股票期權和歸屬限制性股票所產生的增量股份
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假定轉換為可轉換債券所產生的增量股份
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稀釋加權平均流通股
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該表包括在此期間對我們已發行的加權平均普通股進行攤薄的所有股票期權和限制性股票。在計算稀釋後每股收益(虧損)時,不包括對截至2022年6月30日的三個月和六個月的我們的加權平均流通股約2,971,768股和2,972,786股以及截至2021年6月30日的三個月和六個月的1,239,000股和2,429,000股的股票期權或限制性股票進行反稀釋。
我們於2019年3月18日發行了2049年3月到期的可轉換優先票據(“可轉換票據”)。我們的可轉換票據目前有一個結算功能,要求我們在轉換時,根據我們的選擇,為現金或普通股或其組合支付債務本金和超過本金價值(“轉換溢價”)的任何轉換價值。我們已經表明,我們打算通過支付現金支付本金併發行普通股來結算這些票據的任何轉換;然而,在採用ASU 2020-06之後,假設用於轉換可轉換票據的280萬股增量股票將包括在稀釋每股收益的計算中,如果稀釋,無論觸發市場價格的因素是否已經滿足。因此,如果我們的可轉換票據是稀釋性的,則它們被計入每股攤薄收益(虧損)。市價越超過每股188.73美元的轉換價,稀釋效應就越大。有關可轉換票據的更多信息,請參閲合併財務報表附註9,債務負債。
股份回購
2020年2月26日,我們實施了一項回購計劃,在2022年2月28日之前回購價值高達2.5億美元的普通股,但不超過500萬股。2021年12月8日,我們實施了一項回購計劃,在2023年12月8日之前回購價值不超過3億美元的普通股,但不超過500萬股。根據回購計劃,我們分別在截至2022年6月30日的三個月和六個月回購了1.046億美元和1.75億美元的股票。根據當前計劃,回購可以在公開市場或私下協商的交易中進行,包括衍生品交易,並可以根據規則10b5-1計劃進行。
累計其他綜合損失
累計其他綜合虧損完全由外幣折算調整構成。截至2022年6月30日的三個月和六個月,我們分別錄得外幣兑換虧損8830萬美元和1.094億美元,2021年同期分別錄得1270萬美元和3020萬美元的收益和虧損。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月,沒有將外幣換算重新分類到綜合損益表中。
11 |
(單位:千)
|
後天
無形的
資產
|
商譽
|
總計
無形的
資產
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截至2021年12月31日的餘額
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增加(減少):
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採辦
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攤銷
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(
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外幣匯率變動
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(
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(
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(
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截至2022年6月30日的餘額
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$
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截至2022年6月30日的商譽餘額總額為8.078億美元,其中3.715億美元與轉賬部分有關, 3.151億美元 涉及電子轉賬處理分部,其餘1.212億美元與付款分部有關。截至2022年6月30日,收購的有限壽命無形資產的估計攤銷費用預計將在2022年剩餘時間總計1390萬美元,2023年為2370萬美元,2024年為1760萬美元,2025年為1440萬美元,2026年為1400萬美元,2027年為1280萬美元。
自.起
|
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(單位:千)
|
6月30日,
2022
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2021年12月31日
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應計費用
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$
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$
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衍生負債
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應計工資單費用 |
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融資租賃債務的當期部分
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總計
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$
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|
$
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自.起
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(單位:千)
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6月30日,
2022
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2021年12月31日
|
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信貸安排:
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循環信貸協議
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未承諾的信貸協議
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可轉換債券:
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0.75%可轉換票據,無擔保,2049年到期
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高級債券,2026年到期,息率1.375
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其他義務
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債務總額
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未攤銷債務發行成本
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債務的賬面價值
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短期債務和長期債務的當期期限
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(
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(
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長期債務債務
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$
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$
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2022年5月25日,本公司簽訂了一份3億美元的未承諾信貸協議,該協議於2022年6月30日全額提取並未償還,唯一目的是為自動取款機提供金庫現金,該協議不遲於2022年11月30日到期。每筆貸款的年利率為有擔保隔夜融資利率(SOFR)加1.00%。自貸款發放之日起至2022年6月30日止的加權平均利率為1.900釐。
2022年6月24日,本公司簽訂了一項1.5億美元的未承諾貸款協議,於2022年6月30日全額提取並未償還,唯一目的是為自動取款機提供金庫現金,該協議不遲於2023年6月23日到期。每筆貸款均為最優惠利率貸款、彭博短期銀行收益率(“BSBY”)貸款,或按本行和本公司在發放貸款時商定的利率計息。自貸款起始日至2022年6月30日的加權平均利率為
13 |
(10)衍生工具和套期保值活動
本公司面臨以下外幣兑換風險:(I)收取資金或結算美元以外貨幣的轉賬交易;(Ii)與提供跨貨幣轉賬服務有關而向客户訂立的衍生工具合約;及(Iii)某些外幣計價的其他資產及負債頭寸。本公司訂立外幣衍生合約,主要是外幣遠期及交叉貨幣掉期合約,以儘量減少與外幣匯率波動有關的風險。根據公司政策,在該等活動中使用的衍生工具為經濟對衝,並未根據ASC 815指定為對衝,主要是由於合約期限相對較短,或貨幣匯率波動的影響同時反映於衍生工具及交易的盈利中,並具有抵銷效果。
外幣兑換合同-RIA業務和公司
在美國,該公司使用短期外幣遠期合約,通常到期日為
此外,該公司使用遠期合同,通常期限從幾天到不到一年,以抵消某些短期借款的匯率波動,這些借款是以美元以外的貨幣支付的。截至2022年6月30日和2021年12月31日,該公司有未償還的外幣遠期合同,名義價值分別為3.045億美元和2.161億美元,主要是歐元。
14 |
資產衍生品
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負債衍生工具
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公允價值
|
公允價值
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(單位:千)
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資產負債表位置
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June 30, 2022
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2021年12月31日
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資產負債表位置
|
6月30日,
2022
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2021年12月31日
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未被指定為對衝工具的衍生工具
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外幣兑換合約
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其他流動資產
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其他流動負債 |
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綜合資產負債表中未抵銷的總額
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截至2022年6月30日
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已確認資產總額
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綜合資產負債表中的毛額抵銷
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綜合資產負債表中列報的淨額
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金融工具
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收到的現金抵押品
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淨額
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受主要淨額結算安排或類似協議約束的衍生品
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(
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) |
$
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(
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截至2021年12月31日
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受主要淨額結算安排或類似協議約束的衍生品
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$
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(
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)
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$
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(
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$
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綜合資產負債表中未抵銷的總額
|
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截至2022年6月30日
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已確認負債總額
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綜合資產負債表中的毛額抵銷
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綜合資產負債表中列報的淨額
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金融工具
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支付的現金抵押品
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淨額
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受主要淨額結算安排或類似協議約束的衍生品
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$
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(
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) |
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$
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(
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) |
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(
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截至2021年12月31日
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受主要淨額結算安排或類似協議約束的衍生品
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$
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)
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)
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(
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)
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在衍生工具合約收益中確認的損失金額(A)
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在衍生工具合約的收益中確認的損失的位置
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截至三個月
6月30日, |
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截至六個月
6月30日,
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(單位:千)
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2022
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2021
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2022
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2021
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外幣兑換合約-RIA業務
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外幣匯兑損失淨額
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$
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$
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$ | $ |
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截至2022年6月30日
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(單位:千)
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資產負債表分類
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水平1
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水平2
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水平3
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總計
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資產
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外幣兑換合約
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其他流動資產
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負債
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外幣兑換合約
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其他流動負債
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(
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截至2021年12月31日
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(單位:千)
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資產負債表分類
|
水平1
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水平2
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水平3
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總計
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資產
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外幣兑換合約
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其他流動資產
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負債
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外幣兑換合約
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其他流動負債
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(
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(
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)
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我們的可報告經營部門是根據ASC主題280,分部報告(“ASC 280”)確定的。我們目前在以下三個可報告的運營部門運營:
1)通過EFT處理部門,我們為歐洲、中東、非洲、亞太地區和美國的ATM和POS終端網絡處理交易。我們提供全面的電子支付解決方案,包括ATM取現服務、ATM網絡參與、ATM外包和POS管理解決方案、信用卡、借記卡和預付卡外包、動態貨幣兑換、國內和國際附加費等增值服務。通過這一細分市場,我們還為電子支付和交易交付系統提供了一套集成的電子金融交易軟件解決方案。
17 |
2)通過支付寶業務,我們在歐洲、中東、亞太地區、美國、南美和北美提供電子支付產品和預付費移動通話時間的分銷、處理和收取服務。
3)通過轉賬業務,以Ria、AFEX、IME、XE等品牌提供全球轉賬服務。RIA、AFEX和IME通過由發送代理、公司所有的商店和公司所有的網站組成的網絡提供全球消費者對消費者的轉賬服務,並通過全球代理網絡支付轉賬。XE為高收入個人和中小企業提供賬户對賬户的國際支付服務。XE也是外幣兑換信息的提供商。我們還為客户提供賬單支付服務、匯票和預付借記卡等支付方式、全面的支票兑現服務、外幣兑換服務和移動充值服務。此外,XE還為中小企業提供現金管理解決方案和外匯風險管理服務。
此外,我們還計入了非經營性活動、基於股份的薪酬支出、某些部門間抵銷以及在我們的行政部門“企業服務、抵銷和其他”中提供公司和其他行政服務的成本。這些服務不能直接與我們可報告的運營部門聯繫起來。
|
對於截至三個月 June 30, 2022
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(單位:千)
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EFT
正在處理中
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支付寶
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錢幣
轉接
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公司服務,
淘汰
以及其他
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已整合
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總收入
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(
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運營費用:
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不包括折舊的直接運營成本
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薪金和福利
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銷售、一般和行政
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折舊及攤銷
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總運營費用
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對於截至三個月 June 30, 2021
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(單位:千)
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EFT
正在處理中
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支付寶
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錢幣
轉接
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公司服務,
淘汰
以及其他
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已整合
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總收入
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(
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運營費用:
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不包括折舊的直接運營成本
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(
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薪金和福利
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銷售、一般和行政
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折舊及攤銷
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對於 六截至的月份 June 30, 2022
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(單位:千)
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EFT
正在處理中
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支付寶
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錢幣
轉接
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公司服務,
淘汰
以及其他
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已整合
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總收入
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不包括折舊的直接運營成本
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銷售、一般和行政
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折舊及攤銷
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總運營費用
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營業收入 (虧損)
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(
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對於 六月份告一段落 June 30, 2021
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(單位:千)
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EFT
正在處理中
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支付寶
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錢幣
轉接
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公司服務,
淘汰
以及其他
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已整合
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總收入
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運營費用:
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直接運營成本
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薪金和福利
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銷售、一般和行政
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折舊及攤銷
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總運營費用
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營業收入(虧損)
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截至的總資產
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(單位:千)
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6月30日,
2022
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2021年12月31日
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EFT處理
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支付寶
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轉賬
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企業服務、抵銷和其他
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總計
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截至以下三個月June 30, 2022
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對於截至六個月 June 30, 2022
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(單位:千)
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EFT
正在處理中
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支付寶
|
錢幣
轉接
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總計
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EFT
正在處理中
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支付寶
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錢幣
轉接
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總計
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歐洲
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北美
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亞太地區
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淘汰
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對於 截至三個月 June 30, 2021
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對於 截至六個月 June 30, 2021
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(單位:千)
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EFT
正在處理中
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支付寶
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錢幣
轉接
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總計
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EFT
正在處理中
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支付寶
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錢幣
轉接
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總計
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歐洲
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北美
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亞太地區
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其他
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|
$
|
|
(14)承諾
20 |
21 |
我們簽訂了自動取款機站點、辦公空間、零售店和設備的運營租賃。我們的融資租賃無關緊要。使用權資產及租賃負債於租賃開始日按租賃期限內租賃付款的現值確認。
租賃付款現值是根據租賃開始日提供的信息,使用遞增借款利率確定的。我們在租賃期內按直線原則確認這些租賃的租賃費用。
大多數租約包括續簽選項,續簽條款可以延長租賃期限。我們有權自行決定是否行使租約續期選擇權。資產的折舊年限和租賃改進受到預期租賃條款的限制。我們還擁有對大部分自動取款機場地租賃的單方面終止權。由於我們不能合理地確定不行使終止選擇權,p自動櫃員機場地租約的終止選擇權須受短期租約豁免所規限的付款於所產生的期間內支出,而相應租約則從使用權租賃資產及租賃負債餘額中扣除。我們的某些租賃協議包括根據使用租賃地點產生的收入支付可變租金,而某些租賃包括根據通脹定期調整的租金支付。當租賃協議中評估可變租賃付款的事件、活動或情況發生並被排除在使用權資產和租賃負債餘額之外時,確認可變租賃付款。租賃協議不包含任何重大剩餘價值擔保或重大限制性契約。
截至2022年6月30日
|
|||
租賃負債到期日 (單位:千)
|
經營租賃(1)
|
||
2022年剩餘時間
|
$
|
|
|
2023
|
|
||
2024
|
|
||
2025
|
|
||
2026
|
|
||
此後
|
|
||
租賃付款總額
|
$
|
|
|
減去:推定利息
|
(
|
) | |
租賃負債現值
|
$
|
|
(1)經營租賃付款反映我們在經營租賃協議下的當前固定債務。
22 |
租賃費
(單位:千)
|
損益表分類
|
||||||||||||
經營租賃費用
|
銷售、一般、行政和直接運營成本
|
||||||||||||
短期和可變租賃費用
|
銷售、一般、行政和直接運營成本
|
||||||||||||
租賃總費用
|
經營租賃的租期和貼現率
|
截至2022年6月30日
|
||
加權平均剩餘租賃年限(年)
|
|
||
W八分平均貼現率
|
|
%
|
其他信息(單位:千)
|
截至六個月
June 30, 2022
|
截至六個月
June 30, 2021
|
|||||
為計入租賃負債的金額支付的現金(a)
|
$
|
|
$
|
|
|||
關於獲得ROU資產所產生的租賃負債的補充非現金信息:
|
|||||||
為換取新的經營租賃負債而獲得的淨資產
|
$
|
|
$
|
|
23 |
24 |
Euronet是領先的電子支付提供商。我們為金融機構、零售商、服務提供商和個人消費者提供支付和交易處理及分銷解決方案。我們的主要產品包括全面的ATM、POS、卡外包、卡發行和商户收購服務、軟件解決方案、預付費移動通話時間的電子分銷、託管服務和其他電子支付產品、外幣兑換服務和全球轉賬服務。我們在以下三個細分市場開展業務:
1)EFT處理部門為歐洲、中東、非洲、亞太地區和美國的50,178台自動取款機和大約569,000台POS終端網絡處理交易。我們提供全面的電子支付解決方案,包括ATM取現和存款服務、ATM網絡參與、外包ATM和POS管理解決方案、信用卡、借記卡和預付卡外包、DCC等增值服務。通過這一細分市場,我們還為電子支付和交易交付系統提供了一套集成的電子金融交易軟件解決方案。
2) 支付寶 細分市場,為預付費移動通話時間和其他電子內容提供分發、處理和收集服務。我們運營的網絡大約有 762,000在歐洲、中東、亞太地區、美國和南美洲提供預付費移動通話時間充值服務和其他電子內容的電子處理的POS終端。我們還在歐洲提供代金券和實物送禮服務。
3) 轉賬部分,主要以Ria、IME、AFEX和Xe品牌提供全球消費者對消費者轉賬服務,以及以Xe品牌提供全球賬户對賬户轉賬服務。我們以Ria和IME品牌提供服務,通過寄送代理、公司所有的商店(主要在北美、歐洲和馬來西亞)和我們的網站(riamoneyfer.com和online.imeremit.com)組成的網絡提供服務,通過全球代理網絡支付匯款,其中包括大約 504,000地點。XE是一家提供外幣兑換信息和FERS貨幣數據網站上的轉賬服務ES(xe.com和x-rates.com)。除了轉賬,我們還為客户提供賬單支付服務(主要在美國),支付替代方案,如匯票和預付借記卡,為各種已發行支票提供全面的支票兑現服務,以及有競爭力的外幣兑換服務和預付移動充值。通過我們的XE品牌,我們為中小企業提供現金管理解決方案和外匯風險管理服務。
我們在歐洲有六個加工中心,在亞太地區有五個,在北美有兩個。我們在歐洲有36個總部,在亞太地區有14個,在北美有10個,在中東有3個,在南美洲有2個,在1個在非洲。我們的執行辦公室位於美國堪薩斯州利伍德市。其中約有 73% 在我們以美元以外貨幣計價的收入中,外幣匯率的任何重大變化都將可能會對我們的運營結果產生重大影響(有關進一步討論,請參見項目1A-截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的風險因素).
收入來源和現金流
Euronet收入主要來自ATM管理費、交易費、佣金和外匯保證金。每個經營部門的收入來源如下所述。
EFT處理段-EFT處理部門的收入,約佔30%和 25%截至2022年6月30日止三個月及六個月的綜合收入總額中,分別來自持卡人在我們的自動櫃員機專有網絡上進行交易所收取的費用、我們向客户收取的操作自動櫃員機以及根據外包和跨境收購協議處理借記卡和信用卡的固定管理費和交易費、DCC交易的外幣兑換保證金、國內和國際附加費、外幣配發和其他增值服務,例如廣告、預付電訊充值、賬單支付和通過自動櫃員機提供的轉賬。這一部門的收入還來自無卡支付、紙幣回收、退税服務、許可費、專有應用軟件的專業服務和維護費以及相關硬件的銷售。
25 |
26 |
27 |
|
公司的收入截至三個月 6月30日,
|
按年變動
|
公司的收入截至6月30日的六個月,
|
按年變動
|
|||||||||||||||||||||||||||
(以千為單位的美元金額)
|
2022
|
2021
|
增加(減少)
金額
|
增加
(減少)
百分比
|
2022
|
2021
|
增加(減少)
金額
|
增加
(減少)
百分比
|
|||||||||||||||||||||||
EFT處理
|
$
|
249,030
|
$
|
113,482
|
$
|
135,548
|
119
|
%
|
$
|
394,601
|
$
|
200,558
|
$
|
194,043
|
97
|
%
|
|||||||||||||||
支付寶
|
227,706
|
243,918
|
(16,212
|
) |
(7)
|
% | 463,544 | 486,221 | (22,677 | ) | (5) | % | |||||||||||||||||||
轉賬
|
368,459
|
359,308
|
9,151
|
3
|
%
|
707,425
|
684,208
|
23,217
|
3
|
%
|
|||||||||||||||||||||
總計
|
845,195
|
716,708
|
128,487
|
18
|
% | 1,565,570 | 1,370,987 | 194,583 | 14 | % | |||||||||||||||||||||
公司服務、消除和其他
|
(1,886
|
) |
(2,022
|
) |
136
|
(7)
|
%
|
(3,794
|
) |
(3,631
|
) |
(163
|
) |
4
|
%
|
||||||||||||||||
總計
|
$
|
843,309
|
$
|
714,686
|
$
|
128,623
|
18
|
%
|
$
|
1,561,776
|
$
|
1,367,356
|
$
|
194,420
|
14
|
%
|
|
營業收入(虧損)對於截至三個月 6月30日,
|
按年變動
|
營業收入(虧損) 對於 截至6月30日的六個月,
|
按年變動
|
|||||||||||||||||||||||||||
(以千為單位的美元金額)
|
2022
|
2021
|
增加(減少)
金額
|
增加
(減少)
百分比
|
2022
|
2021
|
增加(減少)
金額
|
增加
(減少)
百分比
|
|||||||||||||||||||||||
EFT處理
|
$
|
54,830
|
$
|
(25,336
|
) |
$
|
80,166
|
316
|
%
|
$
|
48,363
|
$
|
(65,432
|
) |
$
|
113,795
|
174
|
%
|
|||||||||||||
支付寶
|
24,386
|
27,235
|
(2,849
|
) |
(10)
|
% | 50,591 | 56,392 | (5,801 | ) | (10) | % | |||||||||||||||||||
轉賬
|
40,512
|
44,082
|
(3,570
|
) |
(8)
|
%
|
73,977
|
79,485
|
(5,508
|
) |
(7)
|
%
|
|||||||||||||||||||
總計
|
119,728
|
45,981
|
73,747
|
160
|
%
|
172,931
|
70,445
|
102,486
|
145
|
%
|
|||||||||||||||||||||
公司服務、消除和其他
|
(18,651
|
) |
(15,860
|
) |
(2,791
|
) |
18
|
%
|
(35,151
|
) |
(29,875
|
) |
(5,276
|
) |
18
|
%
|
|||||||||||||||
總計
|
$
|
101,077
|
$
|
30,121
|
$
|
70,956
|
236
|
%
|
$
|
137,780
|
$
|
40,570
|
$
|
97,210
|
240
|
%
|
28 |
平均翻譯率
截至6月30日的六個月,
|
||||||||||||||||||||||
貨幣(美元/外幣)
|
2022
|
2021
|
減少量
百分比
|
|||||||||||||||||||
澳元
|
$
|
0.7194
|
$
|
0.7710
|
(7)
|
% | ||||||||||||||||
英鎊,英鎊
|
$ | $ |
$
|
1.2994
|
$
|
1.3880
|
(6)
|
% | ||||||||||||||
加元
|
$ | $ |
$
|
0.7866
|
$
|
0.8020
|
(2)
|
% | ||||||||||||||
歐元
|
$ | $ |
$
|
1.0939
|
$
|
1.2049
|
(9)
|
% | ||||||||||||||
匈牙利福林
|
$ | $ |
$
|
0.0029
|
$
|
0.0034
|
(15)
|
% | ||||||||||||||
印度盧比
|
$ | $ |
$
|
0.0131
|
$
|
0.0136
|
(4)
|
% | ||||||||||||||
馬來西亞林吉特
|
$ | $ |
$
|
0.2344
|
$
|
0.2443
|
(4)
|
% | ||||||||||||||
新西蘭元
|
$ | $ |
$
|
0.6636
|
$
|
0.7167
|
(7)
|
% | ||||||||||||||
波蘭茲羅提
|
$ | $ |
$
|
0.2364
|
$
|
0.2659
|
(11)
|
% |
29 |
|
截至三個月
6月30日,
|
按年變動
|
截至六個月
6月30日, |
按年變動
|
|||||||||||||||||||||||||||
(以千為單位的美元金額)
|
2022
|
2021
|
增加(減少)金額
|
增加
(減少)百分比
|
2022
|
2021
|
增加(減少)金額
|
增加
(減少)百分比
|
|||||||||||||||||||||||
總收入
|
$
|
249,030
|
$
|
113,482
|
$
|
135,548
|
119
|
%
|
$
|
394,601
|
$
|
200,558
|
$
|
194,043
|
97
|
%
|
|||||||||||||||
運營費用:
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
直接運營成本
|
123,758
|
82,681
|
41,077
|
50
|
%
|
217,095
|
152,293
|
64,802
|
43
|
%
|
|||||||||||||||||||||
薪金和福利
|
27,693
|
24,098
|
3,595
|
15
|
%
|
52,937
|
47,669
|
5,268
|
11
|
%
|
|||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政
|
17,004
|
9,799
|
7,205
|
74
|
%
|
28,118
|
21,761
|
6,357
|
29
|
%
|
|||||||||||||||||||||
折舊及攤銷
|
25,745
|
22,240
|
3,505
|
16
|
%
|
48,088
|
44,267
|
3,821
|
9
|
%
|
|||||||||||||||||||||
總運營費用
|
194,200
|
138,818
|
55,382
|
40
|
%
|
346,238
|
265,990
|
80,248
|
30
|
%
|
|||||||||||||||||||||
營業收入
|
$
|
54,830
|
$
|
(25,336
|
) |
$
|
80,166
|
316
|
% | $ | 48,363 | $ | (65,432 | ) | $ | 113,795 | 174 | % | |||||||||||||
已處理的交易數(百萬)
|
1,573
|
988
|
585
|
59
|
%
|
2,902
|
1,913
|
989
|
52
|
%
|
|||||||||||||||||||||
截至6月30日,活躍的自動取款機,
|
50,178
|
43,559
|
6,619
|
15
|
%
|
50,178
|
43,559
|
6,619
|
15
|
%
|
|||||||||||||||||||||
平均活動自動取款機
|
48,938
|
40,521
|
8,417
|
21
|
%
|
46,166
|
38,573
|
7,593
|
20
|
%
|
30 |
31 |
|
截至三個月
6月30日,
|
按年變動
|
截至六個月
6月30日, |
按年變動
|
|||||||||||||||||||||||||||
(以千為單位的美元金額)
|
2022
|
2021
|
增加(減少)金額
|
增加
(減少)百分比
|
2022
|
2021
|
增加(減少)金額
|
增加
(減少)百分比
|
|||||||||||||||||||||||
總收入
|
$
|
227,706
|
$
|
243,918
|
$
|
(16,212
|
) |
(7)
|
%
|
$
|
463,544
|
$
|
486,221
|
$
|
(22,677
|
) |
(5)
|
%
|
|||||||||||||
運營費用:
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
直接運營成本
|
173,655
|
184,989
|
(11,334
|
) |
(6)
|
%
|
351,975
|
367,622
|
(15,647
|
) |
(4)
|
%
|
|||||||||||||||||||
薪金和福利
|
19,772
|
19,775
|
(3
|
) |
—
|
%
|
39,949
|
39,144
|
805
|
2
|
%
|
||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政
|
8,277
|
9,772
|
(1,495
|
) |
(15)
|
%
|
17,717
|
18,792
|
(1,075
|
) |
(6)
|
%
|
|||||||||||||||||||
折舊及攤銷
|
1,616
|
2,147
|
(531
|
) |
(25)
|
%
|
3,312
|
4,271
|
(959
|
) |
(22)
|
%
|
|||||||||||||||||||
總運營費用
|
203,320
|
216,683
|
(13,363
|
) |
(6)
|
%
|
412,953
|
429,829
|
(16,876
|
) |
(4)
|
%
|
|||||||||||||||||||
營業收入
|
$
|
24,386
|
$
|
27,235
|
$
|
(2,849
|
) |
(10)
|
% | $ | 50,591 | $ | 56,392 | $ | (5,801 | ) | (10) | % | |||||||||||||
已處理的交易數(百萬)
|
1,116
|
788
|
328
|
42
|
%
|
1,980
|
1,455
|
525
|
36
|
%
|
32 |
33 |
|
按年變動 |
截至6月30日的六個月,
|
按年變動
|
|||||||||||||||||||||||||||||
(以千為單位的美元金額)
|
2021 |
2022
|
2021
|
增加(減少)金額
|
增加
(減少)百分比
|
|||||||||||||||||||||||||||
總收入
|
$
|
707,425
|
$
|
684,208
|
$
|
23,217
|
$
|
3
|
%
|
|||||||||||||||||||||||
運營費用:
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
直接運營成本
|
205,063 | 205,164 | (101 | ) |
393,460
|
389,042
|
4,418
|
1
|
%
|
|||||||||||||||||||||||
薪金和福利
|
5,267 |
135,202
|
123,250
|
11,952
|
10
|
%
|
||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政
|
8,035 |
87,398
|
74,442
|
12,956
|
17
|
%
|
||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷
|
(480 | ) |
17,388
|
17,989
|
(601
|
) | (3) |
%
|
||||||||||||||||||||||||
總運營費用
|
12,721 |
633,448
|
604,723
|
28,725
|
5
|
%
|
||||||||||||||||||||||||||
營業收入
|
) |
$
|
73,977
|
$
|
79,485
|
$
|
(5,508
|
) |
$
|
(7)
|
% | |||||||||||||||||||||
已處理的交易數(百萬)
|
3.1 |
70.7
|
65.3
|
5.4
|
8
|
%
|
34 |
三個月告一段落
6月30日,
|
按年變動
|
截至6月30日的六個月,
|
按年變動 | |||||||||||||||||||||||
(以千為單位的美元金額)
|
2022 | 2021 |
增加(減少)金額
|
增加
(減少)百分比
|
2022 | 2021 |
增加(減少)金額
|
|
增加
(減少)百分比
|
|||||||||||||||||
薪金和福利
|
$
|
15,866
|
$
|
14,488
|
$
|
1,378
|
10
|
% |
$
|
29,985
|
$
|
26,676
|
$
|
3,309
|
|
12
|
%
|
|||||||||
銷售、一般和行政
|
2,607
|
1,226
|
1,381
|
113
|
% |
4,872
|
2,906
|
1,966
|
|
68
|
%
|
|||||||||||||||
折舊及攤銷
|
106
|
146
|
(40
|
) |
(27)
|
% |
215
|
293
|
(78
|
) |
(27)
|
%
|
||||||||||||||
總運營費用
|
$
|
18,579
|
$
|
15,860
|
$
|
2,719
|
17
|
% |
$
|
35,072
|
$
|
29,875
|
$
|
5,197
|
|
17
|
%
|
35 |
|
截至6月30日的三個月,
|
按年變動
|
|
六月份告一段落6月30日,
|
按年變動 | |||||||||||||||||||||
(以千為單位的美元金額)
|
2022 | 2021 |
增加(減少)金額
|
增加
(減少)百分比
|
|
2022 | 2021 |
增加(減少)金額
|
增加
(減少)百分比
|
|||||||||||||||||
利息收入
|
$
|
245
|
$
|
204
|
$
|
41
|
20
|
% |
$
|
390
|
$
|
386
|
$
|
4
|
1
|
% | ||||||||||
利息支出
|
(8,862
|
) |
(9,457
|
) |
595
|
6
|
% |
(14,996
|
) |
(18,646
|
) |
3,650
|
20
|
% | ||||||||||||
外幣匯兑損益淨額
|
(14,698
|
) |
116
|
(14,814
|
) |
(12,771)
|
% |
(20,160
|
) |
(3,916
|
) |
(16,244
|
) |
415
|
% | |||||||||||
其他收益(虧損)
|
—
|
—
|
—
|
(100)
|
% |
192
|
31
|
161
|
519
|
% | ||||||||||||||||
其他費用,淨額
|
$
|
(23,315
|
) |
$
|
(9,137
|
) |
$
|
(14,178
|
) |
155
|
% | $ | (34,574 | ) | $ | (22,145 | ) | $ | (12,429) | 56 | % |
36 |
子公司
|
百分比擁有
|
細分市場-國家/地區
|
||
莫維卡加
|
95%
|
Epay-西班牙
|
||
Euronet中國
|
85%
|
EFT-中國
|
||
Euronet巴基斯坦
|
70%
|
EFT-巴基斯坦
|
||
Euronet Infinitium解決方案
|
65%
|
EFT-印度
|
37 |
截至6月30日的六個月,
|
|||||||
流動性
|
2022
|
2021
|
|||||
現金和現金等價物以及由(用於)提供的受限現金:
|
|||||||
經營活動
|
$
|
180,659
|
$
|
173,307
|
|||
投資活動
|
(386,966
|
) |
(48,332
|
)
|
|||
融資活動
|
491,242
|
(248,553
|
) | ||||
外幣匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響
|
(195,239
|
) |
(43,278
|
) | |||
增加(減少)現金及現金等價物和限制性現金
|
$
|
89,696
|
$
|
(166,856
|
) |
38 |
自.起June 30, 2022,我們有過4.971億美元借款和 $53.8百萬在信貸安排項下未償還的備用信用證。剩下的 $449.1百萬信貸機制下的貸款可供借貸。
可轉債 -2019年3月18日,我們完成了1美元的銷售525.0 到期可轉換優先票據本金百萬美元 2049 (“可轉換票據”)。可換股票據是根據一份日期為2019年3月18日的契約發行的(“Indenture”),由我們和美國銀行全國協會作為受託人。可轉換票據的利率為年息0.75%,每半年支付一次,在3月和9月支付,並可轉換為Euronet的股票普通股,轉換價格約為$如果滿足某些條件,每股188.73歐元(與Euronet收盤價相關普通股超過特定時期的某些門檻)。可轉換票據的持有人可以選擇要求我們在2025年3月15日以現金方式回購其全部或部分可轉換票據,2029, 2034, 2039 and 2044回購價格等於將購回的可換股票據本金的100%,另加有關回購日期的應計及未付利息(但不包括)。在發行可換股票據方面,我們錄得$12.8債券發行成本為100萬美元,將在2025年3月1日之前攤銷。
39 |
資本的其他用途
資本支出和需求-截至2022年6月30日的六個月的資本支出總額是5310萬美元. 這些資本支出主要用於購買和安裝關鍵市場的自動取款機,支付和轉賬部分的POS終端的購買,以及辦公室、數據中心和公司存儲計算機設備和軟件。2022年資本支出總額目前估計範圍在大約1.15億美元至$120 百萬美元。在目前和預計的現金流水平下,我們預計運營產生的現金連同手頭現金和我們信貸安排下的可用金額以及其他現有和潛在的未來融資將足以滿足我們的債務、租賃和資本支出義務。如果我們的資本資源不足以履行這些義務,我們將尋求以我們可以接受的條款為我們的債務進行再融資和/或發行額外的股本。然而,我們不能保證我們將能夠為我們的任何債務或其他義務的再融資或發行額外的股本獲得有利的條件。
通貨膨脹與功能貨幣
從歷史上看,我們開展業務的國家經歷了低而穩定的通脹。因此,這些市場的當地貨幣都是功能性貨幣。我們已經看到,目前的通貨膨脹率將對我們的經營業績和財務狀況構成壓力。在我們的電子支付業務中,我們已經看到了一些通脹影響可自由支配支出項目的跡象,比如遊戲產品,以及匯款金額的一些壓力。作為這一通脹時期的結果,我們預計未來的支出將會增加。我們不斷審查我們開展業務的每個國家的通貨膨脹率和功能貨幣。
表外安排
有時,我們為我們子公司的義務提供擔保,有時我們與非關聯第三方簽訂包含賠償條款的協議,其條款可能會因每項協議的談判條款而異。我們在此類賠償條款下的責任可能會受到時間和實質性限制、金額上限和其他條件和抗辯的限制。自.起June 30, 2022,與本公司截至該年度的10-K表格年報所披露的資料並無重大變動。2021年12月31日。至目前為止,吾等並不知悉受保障人士或已代表附屬公司向其提供擔保的人士提出任何重大索償要求,因此,截至June 30, 2022。另見本報告其他部分所列未經審計的合併財務報表附註14,承付款。
合同義務
自.起June 30, 2022,在正常業務過程之外,我們未來的合同義務與我們在截至該年度的Form 10-K年度報告中報告的金額沒有實質性變化2021年12月31日.
40 |
41 |
42 |
世界各地以及該公司開展業務的某些市場的經濟狀況可能會影響銷售價格和銷量。因此,市場不確定性或由通脹壓力導致的經濟下滑;政治緊張局勢;戰爭,包括俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突以及相關的制裁和出口限制;恐怖主義;流行病;流行病;或公司提供服務和產品的地理區域或行業的政治不穩定,可能會減少需求,導致銷售額下降,這可能會對公司的經營業績產生負面影響。
2022年2月,俄羅斯入侵烏克蘭,導致美國、加拿大、歐盟等國對俄羅斯實施經濟制裁。Euronet暫停了在俄羅斯的運營和產品供應。這一行動並未對公司的財務狀況或經營結果產生實質性影響。然而,衝突的流動性和持續可能導致額外的經濟制裁和其他影響,這可能對公司的財務狀況、運營結果和現金流產生負面影響。這些因素包括銷售額下降;Euronet運營的鄰國可能出現的中斷;匯率和利率的波動;通脹壓力;以及網絡安全威脅的加劇。
下表提供了公司在截至2022年6月30日的三個月內購買的公司普通股的相關信息。
期間
|
購買的股份總數
|
每股平均支付價格
|
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數
|
根據該計劃可購買的股票的最高美元價值(千)(1)
|
||||||||||
4月1日- 四月 30, 2022
|
—
|
$
|
—
|
—
|
$
|
229,649
|
||||||||
可能 1 - May 31, 2022
|
—
|
—
|
—
|
229,649
|
||||||||||
6月1日-6月30日, 2022
|
1,000,000
|
104.60
|
1,000,000
|
$
|
125,049
|
|||||||||
總計
|
1,000,000
|
$
|
104.60
|
1,000,000
|
43 |
展品
|
|
描述
|
31.1*
|
|
部分302-首席執行官的證書
|
31.2*
|
|
部分302-首席財務官證書
|
32.1**
|
|
部分906-首席執行官的證書
|
32.2**
|
|
部分906-首席財務官證書
|
101*
|
|
以下材料摘自Euronet Worldwide,Inc.截至2022年6月30日的季度10-Q表格,格式為XBRL(可擴展商業報告語言):(I)截至6月的綜合資產負債表 30, 2022(未經審計)及2021年12月31日,(2)綜合業務報表(未經審計)截至6月30日的六個月, 2022和2021年,(3)綜合全面收益(虧損)表(未經審計)截至6月30日的六個月, 2022和2021年,(4)綜合權益變動表(未經審計)截至6月30日的六個月, 2022和2021(5)年度合併現金流量表(未經審計)截至6月30日的六個月, 2022及(六)未經審計綜合財務報表附註。
|
104*
|
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)
|
44 |
發信人:
|
邁克爾·J·布朗
|
|
|
邁克爾·J·布朗
|
|
|
首席執行官
|
|
|
||
|
||
發信人:
|
/s/裏克·L·韋勒
|
|
|
裏克·L·韋勒
|
|
|
首席財務官
|
45 |