附件10.27

第一修正案

至優先擔保循環信貸協議

日期為2022年7月6日的優先擔保循環信貸協議的第一次修訂(本“修訂”)由貝恩資本專業財務公司、特拉華州的一家公司(“借款人”)、本協議的貸款方和作為行政代理的三井住友銀行(SMBC)(以該身份,稱為“行政代理”)共同完成。

W I T N E S S E T H:

鑑於借款人、貸款人、開證行一方和行政代理是日期為2021年12月24日的高級擔保循環信貸協議(“現有信貸協議”,經本修訂修訂並可能不時進一步修訂、補充、修訂、重述或以其他方式修改)的當事各方;

鑑於借款人已要求貸款人和行政代理同意修改現有的《信貸協議》,且本協議的貸款人一方和行政代理願意按照以下規定的條款和條件同意下述修改和本協議的其他條款;以及

因此,本合同雙方特此立約並達成如下協議:

第一條

定義

第1.1條。某些定義。本修正案中使用的下列術語應具有以下含義(該等含義同樣適用於其單數和複數形式):

“行政代理”在前言中作了定義。

序言中對“修正案”作了定義。

前言中對“借款人”作了定義。

“信貸協議”在第一節獨奏會中有定義。

《現有信貸協議》在第一節獨奏會中作了定義。

“第一修正案生效日期”在第4.1節中定義。


第1.2節。其他定義。除本文另有定義或文意另有所指外,現有信貸協議中規定含義的大寫術語在本修正案中使用時具有此類含義。

第二條

新貸款人的加入

第2.1條。新的貸款人。在符合第一修正案生效日期(如下定義)的前提下,本合同雙方同意,本合同附表一所列的每一貸款人(每一方,“新貸款人”,以及,新貸款人“)將(並確實在此)成為信貸協議項下的”貸款人“,並承擔本協議附表一所載承諾,特此同意受信貸協議中適用於其作為”貸款人“的所有條款和規定的約束和遵守,並將履行信貸協議條款要求其作為貸款人履行的所有義務。各新貸款人聲明並保證,其擁有執行本修訂及完成擬進行的交易及成為信貸協議項下貸款人的全部權力及權力,並已採取一切必要行動。

第三條

對現有信貸協議的修訂

第3.1節。在第一修正案生效日期(如下文定義)發生時,現有的信貸協議(包括其附件和附表)在此以附件A的形式進行整體修訂。

第四條

有效性的條件

第4.1節。生效日期。本修正案自行政代理收到下列文件之日(“第一修正案生效日”)起生效:

(a)本修正案的每一方(I)代表該方簽署的本修正案的副本或(Ii)令行政代理滿意的書面證據(可包括傳真傳送本修正案的簽名頁),證明該當事人已簽署本修正案的副本;以及

(b)為了行政代理和本合同的每一方貸款人的利益,在適用的情況下,支付借款人自本修訂之日起所欠的與本修訂相關的費用和開支。

2


第五條

其他

第5.1節。申述。借款人特此聲明並保證:(I)本修正案構成了借款人的一項法律、有效和有約束力的義務,可根據其條款對其強制執行;(Ii)在第一修正案生效日期或在本修正案生效之後,沒有違約發生並繼續存在;(Iii)借款人在信貸協議和其他貸款文件中所作的陳述和擔保在本修正案生效之日和截至本修正案之日(或如果明確聲明任何此類陳述或保證是在特定日期作出的,則在該特定日期作出)。

第5.2節。相互參照。除另有説明外,本修正案中對任何條款或章節的引用均指本修正案的該條款或章節。

第5.3條。根據現有信貸協議提供的貸款文件。本修訂是根據現有信貸協議簽署的貸款文件,除非其中另有明確説明,否則應根據經修訂的現有信貸協議的所有條款和規定(包括其中第IX條)來解釋、管理和應用本修訂。

第5.4節。繼任者和受讓人。本修正案的規定對本修正案雙方及其各自的繼承人和允許受讓人的利益具有約束力和約束力。

第5.5條。對應者。本修正案可以執行副本(以及由本合同的不同當事人執行不同的副本),每個副本應構成一份正本,但當所有副本合併在一起時,將構成一份單一合同。以複印件或電子形式(例如pdf)交付本修正案簽字頁的已簽署副本應與交付手動簽署的本修正案副本一樣有效。

第5.6條。治國理政。本修正案受紐約州法律管轄,並按紐約州法律解釋。

第5.7條。完全效力和效力;有限修正案。除在此明確修訂外,現有信貸協議及其他貸款文件的所有陳述、保證、條款、契諾、條件及其他規定將保持不變,並將繼續根據其各自的條款完全有效及繼續有效。本文件所載修訂應嚴格限於本文件中明確修訂的條款,不得視為對現有信貸協議或任何其他貸款文件的任何其他條款或條款或借款人的任何交易或進一步或未來行動的任何其他條款或條款的修訂、放棄、同意或修改。在本修正案簽署後,信貸協議中對“本協議”、“本協議”、“本協議”或類似術語的提及,以及在其他貸款文件中對“信貸協議”的提及,

3


“本合同項下的”、“本合同”或與信用證協議類似的詞語,指的是本合同修改後的現行信貸協議。此項修訂並不構成現有信貸協議項下仍未清償的信貸協議債務(定義見擔保及擔保協議)的更新或終止。

第5.8條。現有承付款和現有貸款的轉讓和重新分配。

(a)在第一修正案生效之日,借款人應(A)提前償還未償還的貸款,(B)同時借入相當於該提前還款額的新貸款;但就第(A)及(B)款而言,(X)向任何貸款人預付款項及向任何貸款人借款,須以記賬方式進行,但預付予該貸款人的款項的任何部分隨後將向該貸款人借款,及(Y)貸款人須以行政代理人可接受的方式互相付款及收取款項,以便在付款生效後,該類別的貸款由該類別的貸款人按照每名貸款人適用的承諾額百分比及貸款部分按比例持有,就信貸協議及其他貸款文件而言,將按照信貸協議附表1.01(B)中該人姓名的相對位置列出,並且(Z)本協議的每一出借方同意,不需要根據第2.15條向該出借方支付與本第5.8(A)節所述的重新分配相關的任何金額。同時,每一類別的貸款人應被視為已調整其在該類別任何未償還信用證中的參與權益,以便根據其在該類別承諾中的適用百分比按比例持有該等權益。

(b)每一貸款人在此承認並同意:(I)貸款人和行政代理均未就以下事項作出任何陳述或擔保或承擔任何責任:(A)任何債務人在本修正案、信貸協議或任何其他貸款文件中或與之相關的任何陳述、擔保或陳述,或就任何債務人而言,本修正案、信貸協議或任何其他貸款文件的籤立、合法性、有效性、可執行性、真實性或充分性,或(B)任何債務人的財務狀況或任何債務人在本修正案、信貸協議或任何其他貸款文件下或在信貸協議或任何其他貸款文件下履行其義務的情況;(Ii)其已收到其認為適當的資料,可自行作出信貸分析及決定以訂立本修正案;及(Iii)其已獨立及不依賴行政代理或任何其他貸款人,就根據貸款文件採取或不採取行動作出並將繼續作出其本身的信貸決定。

第5.9節。重申。借款人、ADT BCSF Investments,LLC,BCC BCSF DCB Investments,LLC,BCSF ABRACON Holding,LLC,BCSF Grammer Holdings(E),LLC,BCSF Insigneo Holdings,LLC,BCSF ServiceMaster Investments,LLC,BCSF WSP,LLC,BCSF I,LLC,BCSF Complete Finding Solution LLC,BCSF Complete Finding Solution LLC,行政代理和貸款人(I)特此同意本修正案和信貸協議的條款,(Ii)僅在ADT BCSF Investments,LLC,BCC Grammer Investments,LLC,BCSF Grammer Holdings(E),LLC,BCSF Insigneo Holdings,BCSF Grammer Holdings(E),LLC,BCSF Insigneo Holdings,LLC,BCSF Grammer Holdings(E),LLC,BCSF Insigneo Holdings,LLC,BCSF Grammer Holdings(E),LLC,BCSF Insigneo Holdings(E),LLC,BCSF Insigneo Holdings,LLC,BCSF Grammer Holdings(E),LLC,BCSF Insigneo Holdings,LLC,BCSF Grammer Holdings(E),LLC,BCSF Insigneo Holdings,LLC,BCSF Grammer Holdings(E),LLC,BCSF Insigneo Holdings,有限責任公司,BCSF ServiceMaster Investments,

4


BCSF WSP LLC、BCSFI、LLC、BCSF Complete Finding Solution Holdco LLC及BCSF Complete Finding Solution LLC確認,在本修訂案及擬進行的交易生效後,其在擔保及擔保協議項下的擔保保持不變,並具有十足效力及效力,並繼續為經修訂的擔保責任提供擔保,及(Iii)特此重申、批准及確認,在本修訂案及擬進行的交易生效後,其根據擔保及擔保協議授予的留置權及其他抵押權益及條款及條件保持不變,並具有十足效力及擔保經修訂的擔保債務。

[故意將頁面的其餘部分留空]

5


茲證明,雙方已於上述第一個書面日期簽署並交付了本修正案。

借款人:

貝恩資本專業金融公司。

發信人:

姓名:

標題:

第一修正案的簽字頁-貝恩


管理代理和貸款人:

三井住友銀行

發信人:

姓名:

標題:

第一修正案的簽字頁-貝恩


貸款人:

三菱UFG聯合銀行,N.A.

發信人:

姓名:

標題:

第一修正案的簽字頁-貝恩


貸款人:

[•]

發信人:

姓名:

標題:

第一修正案的簽字頁-貝恩


僅針對第5.9節:

ADT BCSF投資有限責任公司

作者:貝恩資本專業金融公司,其唯一成員

發信人:

姓名:

標題:

BCC BCSF DCB投資有限責任公司

作者:貝恩資本專業金融公司,其唯一成員

發信人:

姓名:

標題:

BCSF ABRACON Holding,LLC

作者:貝恩資本專業金融公司,其唯一成員

發信人:

姓名:

標題:

BCSF Grammer Holdings(E),LLC

作者:貝恩資本專業金融公司,其唯一成員

發信人:

姓名:

標題:

BCSF Insigneo Holdings,LLC

作者:貝恩資本專業金融公司,其唯一成員

發信人:

姓名:

標題:

第一修正案的簽字頁-貝恩


BCSF ServiceMaster Investments,LLC

作者:貝恩資本專業金融公司,其唯一成員

發信人:

姓名:

標題:

BCSF WSP,LLC

作者:貝恩資本專業金融公司,其唯一成員

發信人:

姓名:

標題:

BCSF I,LLC

作者:貝恩資本專業金融公司,其唯一成員

發信人:

姓名:

標題:

BCSF完整融資解決方案Holdco LLC

發信人:

姓名:

標題:

BCSF完整融資解決方案有限責任公司

發信人:

姓名:

標題:

第一修正案的簽字頁-貝恩


同意並同意:

三井住友銀行

公司,

作為開證行

發信人:

姓名:

標題:

三菱UFG聯合銀行,N.A.,

作為開證行

發信人:

姓名:

標題:

第一修正案的簽字頁-貝恩


附表I

承諾

出借人

    

美元承諾

   

多幣種承諾

   

集料承諾

 

蘋果銀行的儲蓄

$

35,000,000

$

0

$

35,000,000

法國巴黎銀行

$

0

$

50,000,000

$

50,000,000


附件A

[附設]