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非部門成員2020-10-012021-06-300001417398美國-公認會計準則:成本成本好壞部門成員2021-10-012022-06-300001417398美國公認會計準則:運營費用成員2021-10-012022-06-300001417398美國-公認會計準則:成本成本好壞部門成員2020-10-012021-06-300001417398美國公認會計準則:運營費用成員2020-10-012021-06-300001417398嗨:Coperion 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美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
☒ 根據第13或15(D)條提交的季度報告
《1934年證券交易法》
截至本季度末June 30, 2022
或
☐ 根據第13或15(D)條提交的過渡報告
《1934年證券交易法》
由_至_的過渡期
委託文件編號。001-33794
Hillenbrand,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | |
印第安納州 | | 26-1342272 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | |
貝茨維爾大道一號 | | |
貝茨維爾, | 印第安納州 | | 47006 |
(主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(812) 934-7500
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,無面值 | | 嗨 | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。是 ☒不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | | ☒ | | 加速文件管理器 | | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
非加速文件服務器 | | ☐ | | 規模較小的報告公司 | | ☐ | | |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☒
註冊人有69,457,443普通股,每股無面值,截至2022年7月28日已發行。
Hillenbrand,Inc.
索引表10-Q
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| | 頁面 |
| 第一部分-財務信息 | |
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第1項。 | 財務報表(未經審計) | |
| | |
| 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月的綜合業務報表 | 2 |
| | |
| 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月的綜合全面(虧損)收益表 | 3 |
| | |
| 截至2022年6月30日和2021年9月30日的合併資產負債表 | 4 |
| | |
| 截至2022年6月30日和2021年6月30日的9個月合併現金流量表 | 5 |
| | |
| 截至2022年和2021年6月30日的三個月和九個月的股東權益綜合報表 | 6 |
| | |
| 合併財務報表簡明附註 | 8 |
| | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 29 |
| | |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 46 |
| | |
第四項。 | 控制和程序 | 46 |
| | |
| 第二部分--其他資料 | |
| | |
第1項。 | 法律訴訟 | 47 |
| | |
第1A項。 | 風險因素 | 47 |
| | |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 48 |
| | |
第六項。 | 陳列品 | 48 |
| | |
簽名 | |
第一部分 — 財務信息
第1項。 財務報表
Hillenbrand,Inc.
合併業務報表(未經審計)
(以百萬美元計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 6月30日, | | 九個月結束 6月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨收入 | $ | 720.6 | | | $ | 695.1 | | | $ | 2,191.0 | | | $ | 2,109.9 | |
銷貨成本 | 489.3 | | | 469.2 | | | 1,479.1 | | | 1,393.9 | |
毛利 | 231.3 | | | 225.9 | | | 711.9 | | | 716.0 | |
運營費用 | 128.7 | | | 126.6 | | | 388.6 | | | 396.2 | |
攤銷費用 | 13.4 | | | 14.1 | | | 40.8 | | | 41.8 | |
(收益)資產剝離損失 | — | | | (0.1) | | | 3.1 | | | (65.8) | |
| | | | | | | |
利息支出 | 17.5 | | | 19.0 | | | 52.7 | | | 59.7 | |
其他收入(費用),淨額 | 1.2 | | | (0.4) | | | 4.8 | | | 0.2 | |
所得税前收入 | 72.9 | | | 65.9 | | | 231.5 | | | 284.3 | |
所得税費用 | 22.8 | | | 24.4 | | | 75.5 | | | 86.1 | |
合併淨收入 | 50.1 | | | 41.5 | | | 156.0 | | | 198.2 | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 | 1.3 | | | 1.1 | | | 3.9 | | | 3.3 | |
可歸因於Hillenbrand的淨收入 | $ | 48.8 | | | $ | 40.4 | | | $ | 152.1 | | | $ | 194.9 | |
| | | | | | | |
可歸因於Hillenbrand的淨收入-每股普通股: | | | | | | | |
基本每股收益 | $ | 0.68 | | | $ | 0.54 | | | $ | 2.10 | | | $ | 2.59 | |
稀釋後每股收益 | $ | 0.68 | | | $ | 0.53 | | | $ | 2.08 | | | $ | 2.57 | |
加權平均流通股(基本) | 71.4 | | | 75.5 | | | 72.4 | | | 75.4 | |
加權平均流通股(稀釋後) | 72.0 | | | 76.2 | | | 73.0 | | | 75.9 | |
請參閲合併財務報表的簡明附註
Hillenbrand,Inc.
綜合全面(虧損)收益表(未經審計)
(單位:百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 6月30日, | | 九個月結束 6月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
合併淨收入 | $ | 50.1 | | | $ | 41.5 | | | $ | 156.0 | | | $ | 198.2 | |
扣除税後的其他綜合(虧損)收入變化: | | | | | | | |
貨幣換算調整(1) | (56.6) | | | 29.2 | | | (61.6) | | | 43.3 | |
退休金和退休後 | 1.7 | | | 0.9 | | | 3.1 | | | 2.7 | |
衍生工具未實現淨收益變動 | 0.1 | | | 0.3 | | | 2.0 | | | 1.5 | |
| | | | | | | |
其他綜合(虧損)收入的税後淨額變化總額 | (54.8) | | | 30.4 | | | (56.5) | | | 47.5 | |
綜合綜合(虧損)收益 | (4.7) | | | 71.9 | | | 99.5 | | | 245.7 | |
減去:非控股權益的綜合收益 | — | | | 0.9 | | | 2.3 | | | 3.2 | |
可歸因於希倫布蘭德的綜合(虧損)收入 | (4.7) | | | 71.0 | | | 97.2 | | | 242.5 | |
(1)包括長期投資性質的實體內外幣交易的損益。
請參閲合併財務報表的簡明附註
Hillenbrand,Inc.
合併資產負債表
(以百萬計) | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日(未經審計) | | 9月30日, 2021 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 284.4 | | | $ | 446.1 | |
應收貿易賬款淨額 | 304.8 | | | 323.5 | |
長期製造合同應收賬款淨額 | 197.0 | | | 121.9 | |
庫存,淨額 | 506.1 | | | 411.6 | |
| | | |
預付費用和其他流動資產 | 111.9 | | | 75.2 | |
| | | |
持有待售流動資產 | — | | | 56.2 | |
流動資產總額 | 1,404.2 | | | 1,434.5 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 280.9 | | | 295.1 | |
經營性租賃使用權資產淨額 | 128.3 | | | 138.1 | |
無形資產,淨額 | 849.3 | | | 913.9 | |
商譽 | 1,132.5 | | | 1,168.6 | |
其他長期資產 | 98.5 | | | 64.7 | |
總資產 | $ | 3,893.7 | | | $ | 4,014.9 | |
| | | |
負債 | | | |
流動負債 | | | |
應付貿易帳款 | $ | 438.7 | | | $ | 361.3 | |
長期製造合同和墊款的負債 | 253.1 | | | 296.6 | |
| | | |
應計補償 | 105.4 | | | 123.5 | |
| | | |
持有待售流動負債 | — | | | 18.9 | |
其他流動負債 | 257.5 | | | 234.8 | |
流動負債總額 | 1,054.7 | | | 1,035.1 | |
長期債務 | 1,214.6 | | | 1,212.9 | |
應計養卹金和退休後保健 | 134.6 | | | 151.6 | |
經營租賃負債 | 96.7 | | | 105.6 | |
遞延所得税 | 182.2 | | | 206.7 | |
其他長期負債 | 60.6 | | | 70.8 | |
總負債 | 2,743.4 | | | 2,782.7 | |
| | | |
承付款和或有事項(附註15) | | | |
| | | |
股東權益 | | | |
普通股,無面值(已發行75.8和75.8股,已發行69.7和72.7股) | — | | | — | |
額外實收資本 | 719.5 | | | 725.4 | |
留存收益 | 770.5 | | | 666.2 | |
庫存股(6.1和3.1股,按成本計算) | (261.8) | | | (135.7) | |
累計其他綜合損失 | (101.2) | | | (46.3) | |
希倫布蘭德股東權益 | 1,127.0 | | | 1,209.6 | |
非控制性權益 | 23.3 | | | 22.6 | |
股東權益總額 | 1,150.3 | | | 1,232.2 | |
| | | |
總負債與股東權益 | $ | 3,893.7 | | | $ | 4,014.9 | |
請參閲合併財務報表的簡明附註
Hillenbrand,Inc.
合併現金流量表(未經審計)
(以百萬計)
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 6月30日, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動 | | | |
合併淨收入 | $ | 156.0 | | | $ | 198.2 | |
將合併淨收入與業務活動提供的現金進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 81.5 | | | 86.3 | |
| | | |
遞延所得税 | (11.6) | | | 13.6 | |
遞延融資成本攤銷 | 2.7 | | | 6.2 | |
基於股份的薪酬 | 16.4 | | | 14.7 | |
資產剝離損失(收益) | 3.1 | | | (65.8) | |
長期製造合同的應收賬款、淨額和應收賬款 | (77.7) | | | 10.2 | |
庫存,淨額 | (106.7) | | | (30.6) | |
預付費用和其他流動資產 | (32.3) | | | 3.4 | |
應付貿易帳款 | 95.9 | | | 54.7 | |
長期製造合同和墊款的負債, | | | |
應計補償和其他流動負債 | (50.9) | | | 147.3 | |
應付所得税 | 32.7 | | | 4.1 | |
固定福利計劃和退休後資金 | (6.9) | | | (6.8) | |
固定福利計劃和退休後費用 | 0.7 | | | 2.1 | |
其他,淨額 | (8.6) | | | 5.1 | |
經營活動提供的淨現金 | 94.3 | | | 442.7 | |
| | | |
投資活動 | | | |
資本支出 | (32.5) | | | (21.8) | |
出售財產、廠房和設備所得收益 | 1.7 | | | 0.1 | |
| | | |
| | | |
收購業務,扣除收購現金後的淨額 | (12.9) | | | — | |
(付款)資產剝離收益,扣除資產剝離的現金淨額 | (4.5) | | | 165.8 | |
| | | |
| | | |
投資活動提供的現金淨額(用於) | (48.2) | | | 144.1 | |
| | | |
融資活動 | | | |
發行長期債券所得收益 | — | | | 350.0 | |
償還長期債務 | — | | | (688.8) | |
來自循環信貸安排的收益 | — | | | 395.0 | |
循環信貸安排的償還 | — | | | (395.0) | |
支付遞延融資成本 | (3.5) | | | (5.4) | |
普通股股息的支付 | (47.0) | | | (48.4) | |
普通股回購 | (167.0) | | | (43.4) | |
行使股票期權所得收益 | 24.7 | | | 9.2 | |
按淨和解股權獎勵支付員工税 | (6.9) | | | (3.5) | |
其他,淨額 | (1.6) | | | (1.3) | |
用於融資活動的現金淨額 | (201.3) | | | (431.6) | |
| | | |
匯率對現金及現金等價物的影響 | (10.2) | | | 10.7 | |
| | | |
淨現金流 | (165.4) | | | 165.9 | |
| | | |
現金、現金等價物和受限現金: | | | |
在期初 | 450.9 | | | 311.8 | |
在期末 | $ | 285.5 | | | $ | 477.7 | |
下表提供了合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的調節,這些現金、現金等價物和限制性現金的總和與合併現金流量表中顯示的相同金額之和相同:
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
現金和現金等價物 | $ | 284.4 | | | $ | 476.2 | |
計入其他流動資產的短期限制性現金 | 1.1 | | | 1.5 | |
現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 285.5 | | | $ | 477.7 | |
請參閲合併財務報表的簡明附註
Hillenbrand,Inc.
合併股東權益報表(未經審計)
(單位:百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 |
| |
| 普通股 | | 其他內容 已繳費 資本 | | 保留 收益 | | 庫存股 | | 累計 其他 全面 損失 | | 非控制性 利益 | | 總計 |
| 股票 | | | | 股票 | | 金額 | | | |
2022年3月31日的餘額 | 75.8 | | | $ | 717.3 | | | $ | 737.1 | | | 3.4 | | | $ | (152.2) | | | $ | (47.7) | | | $ | 23.3 | | | $ | 1,277.8 | |
其他綜合虧損總額,税後淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (53.5) | | | (1.3) | | | (54.8) | |
淨收入 | — | | | — | | | 48.8 | | | — | | | — | | | — | | | 1.3 | | | 50.1 | |
普通股回購 | — | | | — | | | — | | | 2.7 | | | (111.5) | | | — | | | — | | | (111.5) | |
發行/註銷股票以獲得股票獎勵/期權 | — | | | (2.3) | | | — | | | — | | | 1.9 | | | — | | | — | | | (0.4) | |
基於股份的薪酬 | — | | | 4.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4.4 | |
股息(每股0.2175美元) | — | | | 0.1 | | | (15.4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (15.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日的餘額 | 75.8 | | | $ | 719.5 | | | $ | 770.5 | | | 6.1 | | | $ | (261.8) | | | $ | (101.2) | | | $ | 23.3 | | | $ | 1,150.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的9個月 |
| |
| 普通股 | | 其他內容 已繳費 資本 | | 保留 收益 | | 庫存股 | | 累計 其他 全面 損失 | | 非控制性 利益 | | 總計 |
| 股票 | | | | 股票 | | 金額 | | | |
2021年9月30日的餘額 | 75.8 | | | $ | 725.4 | | | $ | 666.2 | | | 3.1 | | | $ | (135.7) | | | $ | (46.3) | | | $ | 22.6 | | | $ | 1,232.2 | |
其他綜合虧損總額,税後淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (54.9) | | | (1.6) | | | (56.5) | |
淨收入 | — | | | — | | | 152.1 | | | — | | | — | | | — | | | 3.9 | | | 156.0 | |
普通股回購 | — | | | — | | | — | | | 3.9 | | | (167.0) | | | — | | | — | | | (167.0) | |
發行/註銷股票以獲得股票獎勵/期權 | — | | | (23.1) | | | — | | | (0.9) | | | 40.9 | | | — | | | — | | | 17.8 | |
基於股份的薪酬 | — | | | 16.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16.4 | |
股息(每股0.6525美元) | — | | | 0.8 | | | (47.8) | | | — | | | — | | | — | | | (1.6) | | | (48.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日的餘額 | 75.8 | | | $ | 719.5 | | | $ | 770.5 | | | 6.1 | | | $ | (261.8) | | | $ | (101.2) | | | $ | 23.3 | | | $ | 1,150.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 |
| |
| 普通股 | | 其他內容 已繳費 資本 | | 保留 收益 | | 庫存股 | | 累計 其他 全面 損失 | | 非控制性 利益 | | 總計 |
| 股票 | | | | 股票 | | 金額 | | | |
2021年3月31日的餘額 | 75.8 | | | $ | 720.5 | | | $ | 603.1 | | | 0.6 | | | $ | (23.4) | | | $ | (85.8) | | | $ | 21.3 | | | $ | 1,235.7 | |
扣除税後的其他綜合收益(虧損)合計 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 30.6 | | | (0.2) | | | 30.4 | |
淨收入 | — | | | — | | | 40.4 | | | — | | | — | | | — | | | 1.1 | | | 41.5 | |
普通股回購 | — | | | — | | | — | | | 1.0 | | | (43.4) | | | — | | | — | | | (43.4) | |
發行/註銷股票以獲得股票獎勵/期權 | — | | | (2.2) | | | — | | | (0.1) | | | 2.2 | | | — | | | — | | | — | |
基於股份的薪酬 | — | | | 4.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4.3 | |
股息(每股0.2150美元) | — | | | 0.3 | | | (16.4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日的餘額 | 75.8 | | | $ | 722.9 | | | $ | 627.1 | | | 1.5 | | | $ | (64.6) | | | $ | (55.2) | | | $ | 22.2 | | | $ | 1,252.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的9個月 |
| |
| 普通股 | | 其他內容 已繳費 資本 | | 保留 收益 | | 庫存股 | | 累計 其他 全面 損失 | | 非控制性 利益 | | 總計 |
| 股票 | | | | 股票 | | 金額 | | | |
2020年9月30日的餘額 | 75.8 | | | $ | 723.6 | | | $ | 481.4 | | | 1.0 | | | $ | (43.2) | | | $ | (102.8) | | | $ | 20.4 | | | $ | 1,079.4 | |
扣除税後的其他綜合收益(虧損)合計 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 47.6 | | | (0.1) | | | 47.5 | |
淨收入 | — | | | — | | | 194.9 | | | — | | | — | | | — | | | 3.3 | | | 198.2 | |
普通股回購 | — | | | — | | | — | | | 1.0 | | | (43.4) | | | — | | | — | | | (43.4) | |
發行/註銷股票以獲得股票獎勵/期權 | — | | | (16.2) | | | — | | | (0.5) | | | 22.0 | | | — | | | — | | | 5.8 | |
基於股份的薪酬 | — | | | 14.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 14.7 | |
股息(每股0.6450美元) | — | | | 0.8 | | | (49.2) | | | — | | | — | | | — | | | (1.4) | | | (49.8) | |
2021年6月30日的餘額 | 75.8 | | | $ | 722.9 | | | $ | 627.1 | | | 1.5 | | | $ | (64.6) | | | $ | (55.2) | | | $ | 22.2 | | | $ | 1,252.4 | |
請參閲合併財務報表的簡明附註
Hillenbrand,Inc.
合併財務報表簡明附註(未經審計)
(以百萬為單位,不包括共享和每股數據)
1.介紹的背景和依據
Hillenbrand,Inc.(“公司”或“Hillenbrand”)是一家全球性工業公司,擁有多個領先品牌,服務於世界各地的各種行業。公司致力於為我們的股東提供卓越的回報,為我們的客户提供卓越的價值,為我們的員工提供巨大的職業機會,並通過部署Hillenbrand運營模式(“HOM”)來對我們的社區負責。HOM是一個一致和可重複的框架,旨在產生可持續和可預測的結果。HOM描述了公司的使命、願景、價值觀和作為領導者的心態;將我們的管理實踐應用於戰略管理、細分、精益、人才開發和收購;並規定了三個步驟(瞭解、專注和增長),旨在使公司的業務做得更大、更好。公司的目標是通過HOM的部署,繼續將Hillenbrand發展成為世界級的全球工業公司。
希倫布蘭德的投資組合包括三可報告的運營部門。先進工藝解決方案公司在世界各地設計、開發、製造和服務高度工程化的工業設備和系統。注塑技術解決方案公司是塑料技術和加工領域高度工程化和定製化的設備、系統和服務的全球領導者。貝茨維爾是北美公認的死亡護理行業領先者。除文意另有所指外,“Hillenbrand”、“公司”、“我們”以及類似的詞語均指Hillenbrand,Inc.及其子公司。
隨附的未經審計的綜合財務報表包括希倫布蘭德及其子公司的賬目。它們還包括兩家子公司,其公司的所有權百分比低於100%。該公司的財政年度將於9月30日結束。除非另有説明,否則提及的年份指的是財政年度。
這些未經審計的合併財務報表是根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)中期財務報表的規則和規定編制的,因此不包括美國(“美國”)要求的所有信息。公認會計原則(“公認會計原則”)。未經審計綜合財務報表的編制依據與本公司於2021年11月17日提交給美國證券交易委員會的截至2021年9月30日的最新10-K表格年度報告中包含的經審計綜合財務報表及其附註相同,且應與之一併閲讀。管理層認為,這些未經審計的綜合財務報表反映了所有必要的調整,以公允地反映公司的綜合財務狀況以及截至所列日期和期間的綜合經營業績和現金流量,並且是正常和經常性的。中期業績可能會有變動,並不一定表明整個會計年度預期的綜合經營業績。
根據公認會計原則編制合併財務報表時,本公司須作出估計和假設,以影響於合併財務報表日期報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露,以及期間淨收入和開支的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。此類估計的例子包括,但不限於,根據隨時間推移法確認的收入、建立與客户回扣有關的準備金、可疑賬户、保修、提前支付折扣、庫存、所得税、訴訟、自我保險,以及在實現激勵薪酬計劃下的業績標準方面的進展。
由於俄羅斯聯邦於2022年2月入侵烏克蘭(“烏克蘭戰爭”),包括美國在內的多個國家實施了經濟制裁和其他應對措施,導致全球經濟和政治不確定性增加。任何這樣的地緣政治不穩定和不確定性都可能對我們向某些地區的客户銷售產品、向其發貨、從客户那裏收取款項和提供支持的能力產生負面影響。烏克蘭戰爭和這些相關措施對管理層的估計和截至2022年6月30日的綜合業務結果的影響反映在綜合財務報表中。截至2022年6月30日的三個月和九個月,烏克蘭戰爭的影響並未對合並財務報表產生實質性影響。
此外,距離2020年3月11日世界衞生組織宣佈新型冠狀病毒株(新冠肺炎)的爆發為全球大流行,並建議在全球範圍內採取遏制和緩解措施以來,已經過去了兩年多。持續的新冠肺炎疫情以及這些相關措施對管理層的估計和截至2022年6月30日的綜合業務結果的影響反映在綜合財務報表中。鑑於新冠肺炎疫情的史無前例的性質,公司無法合理地估計在可預見的未來,新冠肺炎疫情將繼續對其綜合財務狀況、綜合經營業績和現金流產生多大程度的影響。新冠肺炎疫情對公司的最終影響是
這些風險具有很高的不確定性,並將取決於未來的發展,即使在正在進行的新冠肺炎大流行平息之後,或者如果該病毒的變異株進一步影響全球經濟或公司,這種影響也可能存在很長一段時間。
2022年6月30日之後發生的事件和情況變化,包括烏克蘭戰爭和新冠肺炎大流行的持續影響造成的事件和變化,將在隨後的定期文件中反映在管理層對未來時期的估計中。
2.重要會計政策摘要
編制綜合財務報表所使用的重要會計政策與本公司截至2021年9月30日及截至該年度的10-K表格年度報告中所述的會計政策一致,但下文所述除外。
最近採用的會計準則
2019年12月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2019-12,所得税(話題740):簡化所得税會計(“ASU 2019-12”). ASU 2019-12 澄清和簡化所得税的會計處理,除其他更新外,取消了期間內税收分配原則、計算中期所得税税率的方法以及確認投資外部基差的遞延税項等例外情況。ASU 2019-12在2021年10月1日開始的公司會計年度生效。採用ASU 2019-12年度並未對合並財務報表產生實質性影響。
最近通過或發佈的其他新會計聲明對合並財務報表沒有或預期會產生重大影響。
3.收入確認
淨收入包括毛收入減去銷售折扣、客户回扣、銷售激勵和產品退貨,所有這些都需要公司對這些津貼中尚未貸記或支付給客户的部分進行估計。該公司使用期望值方法估計這些津貼,該方法基於歷史匯率和客户購買對合同回扣門檻的預測。
合同餘額
截至2022年6月30日和2021年9月30日,長期製造合同應收賬款餘額為#美元。197.0及$121.9,分別為。這一變化是由開票前確認的淨收入的影響推動的。截至2022年6月30日和2021年9月30日,長期製造合同和墊款負債餘額為#美元。253.1及$296.6主要包括在履行履約義務之前收到或應付的現金付款。截至2022年6月30日和2021年9月30日,與長期製造合同和預付款負債有關的截至2022年6月30日和2021年9月30日的9個月確認的淨收入為$189.8及$128.8,分別為。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月期間,與前幾個期間履行的履約義務有關的調整無關緊要。
分配給剩餘履約債務的交易價格
截至2022年6月30日,與本季度報告10-Q表第一部分第二項中定義的積壓相對應的公司剩餘履約債務的交易價格總額為$1,648.8。大致79預期在未來12個月內履行這些履約義務的百分比,其餘的履約義務主要在一至三年內履行。
收入的分解
下表顯示了按終端市場劃分的淨收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | 截至2022年6月30日的9個月 |
| 高級流程解決方案 | | 成型技術解決方案 | | 貝茨維爾 | | 總計 | | 高級流程解決方案 | | 成型技術解決方案 | | 貝茨維爾 | | 總計 |
終端市場 | | | | | | | | | | | | | | | |
塑料 | $ | 224.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 224.2 | | | $ | 688.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 688.7 | |
汽車 | — | | | 41.0 | | | — | | | 41.0 | | | — | | | 146.9 | | | — | | | 146.9 | |
化學品 | 24.9 | | | — | | | — | | | 24.9 | | | 74.4 | | | — | | | — | | | 74.4 | |
消費品 | — | | | 40.9 | | | — | | | 40.9 | | | — | | | 115.9 | | | — | | | 115.9 | |
食品和藥品 | 23.1 | | | — | | | — | | | 23.1 | | | 69.4 | | | — | | | — | | | 69.4 | |
自定義造型機 | — | | | 38.4 | | | — | | | 38.4 | | | — | | | 111.4 | | | — | | | 111.4 | |
包裝 | — | | | 28.4 | | | — | | | 28.4 | | | — | | | 94.8 | | | — | | | 94.8 | |
施工 | — | | | 35.8 | | | — | | | 35.8 | | | — | | | 84.2 | | | — | | | 84.2 | |
礦產與採礦 | 12.7 | | | — | | | — | | | 12.7 | | | 35.7 | | | — | | | — | | | 35.7 | |
電子學 | — | | | 20.8 | | | — | | | 20.8 | | | — | | | 55.1 | | | — | | | 55.1 | |
醫療 | — | | | 21.9 | | | — | | | 21.9 | | | — | | | 62.1 | | | — | | | 62.1 | |
死亡護理 | — | | | — | | | 140.8 | | | 140.8 | | | — | | | — | | | 479.6 | | | 479.6 | |
其他工業 | 25.4 | | | 42.3 | | | — | | | 67.7 | | | 73.8 | | | 99.0 | | | — | | | 172.8 | |
總計 | $ | 310.3 | | | $ | 269.5 | | | $ | 140.8 | | | $ | 720.6 | | | $ | 942.0 | | | $ | 769.4 | | | $ | 479.6 | | | $ | 2,191.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | 截至2021年6月30日的9個月 |
| 高級流程解決方案 | | 成型技術解決方案 | | 貝茨維爾 | | 總計 | | 高級流程解決方案 | | 成型技術解決方案 | | 貝茨維爾 | | 總計 |
終端市場 | | | | | | | | | | | | | | | |
塑料 | $ | 225.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 225.8 | | | $ | 630.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 630.9 | |
汽車 | — | | | 44.9 | | | — | | | 44.9 | | | — | | | 123.9 | | | — | | | 123.9 | |
化學品 | 21.8 | | | — | | | — | | | 21.8 | | | 61.1 | | | — | | | — | | | 61.1 | |
消費品 | — | | | 35.3 | | | — | | | 35.3 | | | — | | | 113.0 | | | — | | | 113.0 | |
食品和藥品 | 21.5 | | | — | | | — | | | 21.5 | | | 65.1 | | | — | | | — | | | 65.1 | |
自定義造型機 | — | | | 28.8 | | | — | | | 28.8 | | | — | | | 110.2 | | | — | | | 110.2 | |
包裝 | — | | | 29.6 | | | — | | | 29.6 | | | — | | | 95.7 | | | — | | | 95.7 | |
施工 | — | | | 32.2 | | | — | | | 32.2 | | | — | | | 84.4 | | | — | | | 84.4 | |
礦產與採礦 | 13.7 | | | — | | | — | | | 13.7 | | | 38.0 | | | — | | | — | | | 38.0 | |
電子學 | — | | | 21.6 | | | — | | | 21.6 | | | — | | | 55.3 | | | — | | | 55.3 | |
醫療 | — | | | 23.1 | | | — | | | 23.1 | | | — | | | 65.3 | | | — | | | 65.3 | |
死亡護理 | — | | | — | | | 137.9 | | | 137.9 | | | — | | | — | | | 468.7 | | | 468.7 | |
其他工業 | 30.6 | | | 28.3 | | | — | | | 58.9 | | | 110.4 | | | 87.9 | | | — | | | 198.3 | |
總計 | $ | 313.4 | | | $ | 243.8 | | | $ | 137.9 | | | $ | 695.1 | | | $ | 905.5 | | | $ | 735.7 | | | $ | 468.7 | | | $ | 2,109.9 | |
下表按地理位置列出了淨收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | 截至2022年6月30日的9個月 |
| 高級流程解決方案 | | 成型技術解決方案 | | 貝茨維爾 | | 總計 | | 高級流程解決方案 | | 成型技術解決方案 | | 貝茨維爾 | | 總計 |
地理學 | | | | | | | | | | | | | | | |
美洲 | $ | 79.9 | | | $ | 159.1 | | | $ | 140.8 | | | $ | 379.8 | | | $ | 218.9 | | | $ | 424.3 | | | $ | 479.6 | | | $ | 1,122.8 | |
亞洲 | 157.6 | | | 71.7 | | | — | | | 229.3 | | | 484.4 | | | 228.3 | | | — | | | 712.7 | |
歐洲、中東和非洲 | 72.8 | | | 38.7 | | | — | | | 111.5 | | | 238.7 | | | 116.8 | | | — | | | 355.5 | |
總計 | $ | 310.3 | | | $ | 269.5 | | | $ | 140.8 | | | $ | 720.6 | | | $ | 942.0 | | | $ | 769.4 | | | $ | 479.6 | | | $ | 2,191.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | 截至2021年6月30日的9個月 |
| 高級流程解決方案 | | 成型技術解決方案 | | 貝茨維爾 | | 總計 | | 高級流程解決方案 | | 成型技術解決方案 | | 貝茨維爾 | | 總計 |
地理學 | | | | | | | | | | | | | | | |
美洲 | $ | 76.5 | | | $ | 127.9 | | | $ | 137.9 | | | $ | 342.3 | | | $ | 240.2 | | | $ | 391.4 | | | $ | 468.7 | | | $ | 1,100.3 | |
亞洲 | 149.1 | | | 74.0 | | | — | | | 223.1 | | | 411.9 | | | 218.1 | | | — | | | 630.0 | |
歐洲、中東和非洲 | 87.8 | | | 41.9 | | | — | | | 129.7 | | | 253.4 | | | 126.2 | | | — | | | 379.6 | |
總計 | $ | 313.4 | | | $ | 243.8 | | | $ | 137.9 | | | $ | 695.1 | | | $ | 905.5 | | | $ | 735.7 | | | $ | 468.7 | | | $ | 2,109.9 | |
下表列出了按產品和服務分列的淨收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | 截至2022年6月30日的9個月 |
| 高級流程解決方案 | | 成型技術解決方案 | | 貝茨維爾 | | 總計 | | 高級流程解決方案 | | 成型技術解決方案 | | 貝茨維爾 | | 總計 |
產品和服務 | | | | | | | | | | | | | | | |
裝備 | $ | 217.2 | | | $ | 187.7 | | | $ | — | | | $ | 404.9 | | | $ | 671.6 | | | $ | 528.6 | | | $ | — | | | $ | 1,200.2 | |
部件和服務 | 93.1 | | | 65.6 | | | — | | | 158.7 | | | 270.4 | | | 191.1 | | | — | | | 461.5 | |
死亡護理 | — | | | — | | | 140.8 | | | 140.8 | | | — | | | — | | | 479.6 | | | 479.6 | |
其他 | — | | | 16.2 | | | — | | | 16.2 | | | — | | | 49.7 | | | — | | | 49.7 | |
總計 | $ | 310.3 | | | $ | 269.5 | | | $ | 140.8 | | | $ | 720.6 | | | $ | 942.0 | | | $ | 769.4 | | | $ | 479.6 | | | $ | 2,191.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | 截至2021年6月30日的9個月 |
| 高級流程解決方案 | | 成型技術解決方案 | | 貝茨維爾 | | 總計 | | 高級流程解決方案 | | 成型技術解決方案 | | 貝茨維爾 | | 總計 |
產品和服務 | | | | | | | | | | | | | | | |
裝備 | $ | 219.6 | | | $ | 163.2 | | | $ | — | | | $ | 382.8 | | | $ | 621.1 | | | $ | 487.6 | | | $ | — | | | $ | 1,108.7 | |
部件和服務 | 93.8 | | | 64.1 | | | — | | | 157.9 | | | 284.4 | | | 197.6 | | | — | | | 482.0 | |
死亡護理 | — | | | — | | | 137.9 | | | 137.9 | | | — | | | — | | | 468.7 | | | 468.7 | |
其他 | — | | | 16.5 | | | — | | | 16.5 | | | — | | | 50.5 | | | — | | | 50.5 | |
總計 | $ | 313.4 | | | $ | 243.8 | | | $ | 137.9 | | | $ | 695.1 | | | $ | 905.5 | | | $ | 735.7 | | | $ | 468.7 | | | $ | 2,109.9 | |
下表按轉賬時間列出了淨收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | 截至2022年6月30日的9個月 |
| 高級流程解決方案 | | 成型技術解決方案 | | 貝茨維爾 | | 總計 | | 高級流程解決方案 | | 成型技術解決方案 | | 貝茨維爾 | | 總計 |
轉讓的時間 | | | | | | | | | | | | | | | |
時間點 | $ | 143.6 | | | $ | 254.8 | | | $ | 140.8 | | | $ | 539.2 | | | $ | 413.0 | | | $ | 741.7 | | | $ | 479.6 | | | $ | 1,634.3 | |
隨着時間的推移 | 166.7 | | | 14.7 | | | — | | | 181.4 | | | 529.0 | | | 27.7 | | | — | | | 556.7 | |
總計 | $ | 310.3 | | | $ | 269.5 | | | $ | 140.8 | | | $ | 720.6 | | | $ | 942.0 | | | $ | 769.4 | | | $ | 479.6 | | | $ | 2,191.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | 截至2021年6月30日的9個月 |
| 高級流程解決方案 | | 成型技術解決方案 | | 貝茨維爾 | | 總計 | | 高級流程解決方案 | | 成型技術解決方案 | | 貝茨維爾 | | 總計 |
轉讓的時間 | | | | | | | | | | | | | | | |
時間點 | $ | 153.9 | | | $ | 242.6 | | | $ | 137.9 | | | $ | 534.4 | | | $ | 450.3 | | | $ | 734.5 | | | $ | 468.7 | | | $ | 1,653.5 | |
隨着時間的推移 | 159.5 | | | 1.2 | | | — | | | 160.7 | | | 455.2 | | | 1.2 | | | — | | | 456.4 | |
總計 | $ | 313.4 | | | $ | 243.8 | | | $ | 137.9 | | | $ | 695.1 | | | $ | 905.5 | | | $ | 735.7 | | | $ | 468.7 | | | $ | 2,109.9 | |
4.收購和資產剝離
持有待售資產和負債
2020年第四季度,公司宣佈已經啟動了一項計劃,剝離TerraSource Global(“TerraSource”)和流量控制業務,其中包括在Advanced Process Solutions可報告運營部門內運營的Red Valve業務(“Red Valve”)和Abel Pump業務(“Abel”),因為這些業務不再被視為與公司的長期增長計劃和運營目標的戰略契合。如下所述,公司於2020年12月31日完成了對紅閥的剝離,於2021年3月10日完成了對Abel的剝離,並於2021年10月22日完成了對TerraSource的剝離。本公司已確定該等業務符合分類為待出售之準則,因此將相關資產及負債於完成出售前一段期間於綜合資產負債表內分類為待出售。
以下是截至2021年9月30日在綜合資產負債表上被分類為持有待售的主要資產和負債類別摘要:
| | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | | $ | 3.5 | |
應收貿易賬款淨額 | | | 7.8 | |
盤存 | | | 12.0 | |
財產、廠房和設備、淨值 | | | 12.0 | |
經營性租賃使用權資產淨額 | | | 1.9 | |
無形資產,淨額 | | | 49.5 | |
商譽 | | | 12.4 | |
其他資產 | | | 4.2 | |
出售集團的估值免税額(1) | | | (47.1) | |
持有待售資產總額 | | | $ | 56.2 | |
| | | |
應付貿易帳款 | | | $ | 5.2 | |
長期製造合同和墊款的負債 | | | 7.5 | |
經營租賃負債 | | | 2.0 | |
遞延所得税 | | | 1.9 | |
其他負債 | | | 2.3 | |
持有待售負債總額 | | | $ | 18.9 | |
(1)本公司於截至2021年9月30日止年度內將若干待售資產的賬面值調整為公平值減去出售成本。這些資產是在截至2022年6月30日的9個月內出售的。
本公司認定,退出該等業務並不代表對其綜合經營業績有重大影響的戰略轉變,因此該等業務不被歸類為非持續經營。
剝離流控業務
2020年12月31日,公司完成了將Red Valve剝離給DeZURIK,Inc.的交易,交易價值為63.0。資產剝離包括成交時收到的現金收益#美元。59.4,包括營運資本調整,以及一美元5.0應收票據,於2022年6月30日列入綜合資產負債表中的其他長期資產。
由於剝離紅閥,公司錄得税前收益#美元。31.6在截至2021年6月30日的九個月的綜合經營報表中。相關的税收效應導致税收支出為#美元。3.8並在截至2021年6月30日的9個月內計入綜合經營報表中的所得税支出。該公司產生了$2.9在截至2021年6月30日的九個月內,與資產剝離相關的交易成本計入綜合經營報表中的營業費用。在資產剝離於2020年12月31日完成之前,紅閥的運營結果包括在高級工藝解決方案可報告的運營部門中。
2021年3月10日,公司完成了將Abel剝離給IDEX Corporation的交易,交易價值為5美元103.5。資產剝離包括成交時收到的現金收益#美元。106.3,包括營運資本調整。
由於剝離Abel資產,該公司錄得税前收益#美元34.2,在結賬後調整後,在截至2021年6月30日的九個月的綜合業務報表中。相關的税收效應導致税收支出為#美元。6.9並在截至2021年6月30日的9個月內計入綜合經營報表中的所得税支出。該公司產生了$3.9在截至2021年6月30日的九個月內,與資產剝離相關的交易成本計入綜合經營報表中的營業費用。在2021年3月10日資產剝離完成之前,Abel的運營結果都包括在Advanced Process Solutions可報告的運營部門中。
剝離TerraSource
於2021年10月22日,本公司根據本公司與工業控股公司Right Lane Industries(“RLI”)的若干聯屬公司之間的出資協議(“協議”)完成了對TerraSource的剝離。根據協議條款,Hillenbrand將TerraSource及其子公司轉讓給新成立的實體TerraSource Holdings,LLC(“Holdings”),RLI獲得TerraSource的多數股權和全面運營控制權。作為貢獻TerraSource業務的交換,該公司收到了以五年制初始本金為#美元的票據25.6,但須作出某些調整,並保留49透過本公司的一間間接全資附屬公司持有控股公司的%股權。公司收到的全部代價的公允價值為#美元。27.7。於剝離資產後,本公司於Holdings之權益將按公認會計原則所規定之權益會計方法入賬。
由於剝離TerraSource,該公司錄得税前虧損#美元。3.1,在結賬後調整後,在截至2022年6月30日的9個月的綜合業務報表中。該公司產生了$0.4在截至2022年6月30日的九個月內,與資產剝離相關的交易成本計入綜合經營報表中的營業費用。在2021年10月22日資產剝離完成之前,TerraSource的運營結果都包括在高級流程解決方案公司可報告的運營部門內。
收購Gabler Engineering GmbH
2022年6月30日,公司完成了對Gabler Engineering GmbH及其附屬公司(“Gabler”)的收購,價格為1美元12.9 (€12.6)現金。Gabler總部設在德國馬爾施,專門從事糖果和製藥行業的工廠和設備的設計、工程、製造和實施。對Gabler來説,對購置的特定資產和承擔的負債確定初步收購價分配是不完整的。預計初步購置價分配的大部分將分配給購置的財產、廠房和設備、營運資本資產和負債以及剩餘商譽的公允價值(目前估計為#美元)。5.6)。Gabler的業績將在高級工藝解決方案可報告運營部門中報告,對截至2022年6月30日的三個月和九個月的綜合財務報表沒有重大影響。商譽預計不能在納税時扣除。
5.補充綜合資產負債表信息
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2022 | | 9月30日, 2021 |
壞賬準備 | $ | 24.3 | | | $ | 26.0 | |
| | | |
保修準備金 | $ | 22.2 | | | $ | 24.2 | |
| | | |
財產、廠房和設備的累計折舊 | $ | 402.4 | | | $ | 381.6 | |
| | | |
庫存,淨額: | | | |
原材料和部件 | $ | 199.2 | | | $ | 153.1 | |
Oracle Work in Process | 121.6 | | | 104.0 | |
成品 | 185.3 | | | 154.5 | |
總庫存,淨額 | $ | 506.1 | | | $ | 411.6 | |
該公司特別考慮了持續的新冠肺炎疫情以及烏克蘭戰爭對其應收賬款和庫存的影響,並確定於2022年6月30日或2021年9月30日對現有應收賬款和庫存沒有實質性影響。
6.租契
截至2022年6月30日及2021年6月30日止三個月及九個月,本公司確認9.2及$28.4、和$9.0及$26.6經營租賃費用,分別包括短期租賃費用和可變租賃成本,這在每個期間都是不重要的。截至2022年6月30日和2021年9月30日,該公司的融資租賃微不足道。
下表列出了與公司經營租賃有關的補充綜合資產負債表信息:
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年9月30日 |
經營性租賃使用權資產淨額 | $ | 128.3 | | $ | 138.1 |
| | | |
其他流動負債 | 29.9 | | 30.7 |
經營租賃負債 | 96.7 | | 105.6 |
經營租賃負債總額 | $ | 126.6 | | $ | 136.3 |
| | | |
加權平均剩餘租賃年限(年) | 7.0 | | 7.2 |
| | | |
加權平均貼現率 | 2.9 | % | | 2.1 | % |
截至2022年6月30日,公司的經營租賃負債到期日如下:
| | | | | |
2022年(不包括截至2022年6月30日的9個月) | $ | 8.6 | |
2023 | 30.4 | |
2024 | 21.3 | |
2025 | 14.7 | |
2026 | 11.9 | |
此後 | 46.9 | |
租賃付款總額 | 133.8 | |
減去:推定利息 | (7.2) | |
租賃付款現值合計 | $ | 126.6 | |
與公司經營租賃有關的現金流量信息補充合併報表如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 |
為計入經營租賃負債的金額支付的現金 | $ | 21.2 | | | $ | 28.9 | |
經營租賃使用權資產淨額,用於換取新的經營租賃負債 | 23.2 | | | 16.2 | |
7.無形資產與商譽
無形資產
無形資產按成本或公允價值中較低者列報。無形資產按直線方式攤銷,攤銷期限為三至21年度,即本公司預期從該等資產獲得未來經濟利益的期間。本公司每年評估大多數商品名稱的賬面價值,或更經常地評估事件或情況變化表明可能存在減值。
下表彙總了截至以下日期的無形資產賬面金額和相關累計攤銷:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年9月30日 |
| 成本 | | 累計 攤銷 | | 成本 | | 累計 攤銷 |
有限壽命資產: | | | | | | | |
| | | | | | | |
客户關係 | $ | 769.8 | | | $ | (219.5) | | | $ | 798.8 | | | $ | (195.4) | |
技術,包括專利 | 135.6 | | | (67.9) | | | 137.6 | | | (62.7) | |
軟件 | 70.9 | | | (61.0) | | | 68.3 | | | (59.4) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 976.3 | | | (348.4) | | | 1,004.7 | | | (317.5) | |
永續資產: | | | | | | | |
商號 | 221.4 | | | — | | | 226.6 | | | — | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 1,197.7 | | | $ | (348.4) | | | $ | 1,231.3 | | | $ | (317.5) | |
在截至2022年6月30日的9個月中,無形資產的淨變化主要是由攤銷和外幣調整推動的。
商譽
商譽不攤銷,但須接受年度減值測試。商譽已分配給可報告經營部門內的報告單位。本公司每年評估商譽的賬面價值,或在事件或情況變化顯示可能出現減值時更頻繁地評估商譽的賬面價值。減損測試在報告單位級別進行。
下表按可報告經營部門彙總了截至2022年6月30日的9個月公司商譽的變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高級流程解決方案 | | 成型技術解決方案 | | 貝茨維爾 | | 總計 |
截至2021年9月30日的餘額 | $ | 484.9 | | | $ | 675.4 | | | $ | 8.3 | | | $ | 1,168.6 | |
收購 | 5.6 | | | — | | | — | | | 5.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
外幣調整 | (22.8) | | | (18.9) | | | — | | | (41.7) | |
截至2022年6月30日的餘額 | $ | 467.7 | | | $ | 656.5 | | | $ | 8.3 | | | $ | 1,132.5 | |
截至2022年6月30日及2021年6月30日止三個月及九個月內,本公司並無觀察到任何觸發事件或需要進行中期減值評估的情況發生重大變化。
8.融資協議
下表彙總了截至以下日期的Hillenbrand的當前和長期債務:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2022 | | 9月30日, 2021 |
| | | |
400美元優先無擔保票據(1) | $ | 396.7 | | | $ | 395.8 | |
375美元高級無擔保票據,扣除貼現(2) | 372.0 | | | 371.5 | |
350美元優先無擔保票據(3) | 346.1 | | | 345.8 | |
| | | |
100美元A系列債券(4) | 99.8 | | | 99.8 | |
1,000美元循環信貸安排(不包括未償還信用證) | — | | | — | |
| | | |
債務總額 | 1,214.6 | | | 1,212.9 | |
減:當前部分 | — | | | — | |
長期債務總額 | $ | 1,214.6 | | | $ | 1,212.9 | |
(1)包括未攤銷債務發行成本#美元3.3及$4.2分別於2022年6月30日和2021年9月30日。
(2)包括未攤銷債務發行成本#美元2.6及$3.1分別於2022年6月30日和2021年9月30日。
(3)包括未攤銷債務發行成本#美元3.9及$4.2分別於2022年6月30日和2021年9月30日。
(4)包括未攤銷債務發行成本#美元0.2及$0.2分別於2022年6月30日和2021年9月30日。
於2022年6月8日,本公司與希倫布蘭德及其若干聯屬公司、貸款方及行政代理摩根大通銀行簽訂了第四份經修訂及重新簽署的信貸協議(“信貸協議”),該協議管轄我們的多貨幣循環信貸安排(“該安排”)。信貸協議修訂及重申本公司先前的信貸協議,該協議規定根據信貸安排可供借貸的最高本金金額最高為#元。900和一筆原始本金為#美元的定期貸款500。信貸協議將貸款機制下可供借款的最高本金金額從#美元提高到900至$1,000。信貸協議還規定了本金總額最高可達#美元的延遲支取定期貸款安排。200。定期貸款承諾如果在成交後60天內沒有提取,將被收取滴答費用,定期貸款承諾將在成交後180天到期。定期貸款,如果提取,將按季度攤銷,金額相當於1.25融資日期後前十二個日曆季度的融資定期貸款的%,季度攤銷付款等於1.875從那以後到到期日為止的資金定期貸款的%。經貸款人批准,信貸協議下可供借款的本金總額可額外增加$600。信貸協議將貸款的到期日延長至2027年6月8日。
信貸協議將美元借款的基準利率從基於LIBOR的利率完全過渡到基於SOFR的利率。信貸協議項下的借款可根據本公司的選擇,按期限SOFR利率或備用基本利率(各自定義見信貸協議)支付利息(A),(B)以日元、加元或歐元計價,利率基於適用的銀行間市場對這些貨幣的存款利率;(C)如果以英鎊、英鎊或瑞士法郎計價,則分別以索尼亞和薩隆(各自定義見信貸協議)計息,在每種情況下,外加基於公司槓桿率的保證金,範圍從0.00%至0.525按備用基本利率計息的借款0.90%至1.525對於所有其他借款,為%。延遲提取定期貸款一旦借入,將按公司選擇的期限SOFR利率或備用基本利率加基於公司槓桿率的保證金計息,範圍為1.00%至1.75按SOFR定期利率計息的定期貸款0.00%至0.75按備用基本利率計息的定期貸款利率為%。與信貸協議有關的新遞延融資成本為#美元。3.0,連同現有的成本$1.9,在貸款期限內攤銷為利息支出。
有幾個不是貸款機制截至2022年6月30日或2021年9月30日的未清餘額,但#美元除外15.4在該融資機制下籤發的未償還信用證中。根據信貸協議,該公司有$1,184.6截至2022年6月30日的可用借款能力,其中933.3根據我們最嚴格的契約立即可用。在第三個月和第九個月期間,該貸款機制下沒有借款HS截至2022年6月30日和截至2021年6月30日的三個月。項目下借款加權平均利率該設施曾經是2.28截至2021年6月30日的九個月。加權平均設施費用為0.15截至2022年6月30日的三個月和九個月的0.17%和0.24分別為截至2021年6月30日的三個月和九個月。
2022年6月9日,Hillenbrand及其部分國內子公司與子公司擔保人Pgim,Inc.(F/k/a Prudential Investment Management,Inc.)簽訂了第八項私人貨架協議修正案(修訂後的《貨架協議》),修訂了2012年12月6日的私人貨架協議。及各保誠聯屬公司(定義見本文件),據此,本公司發行$100, 4.60%A系列12月到期的無擔保票據
2024年15日(“A系列票據”)。該項修訂使貨架協議的某些條款與信貸協議所載的條款一致。
2022年6月21日,Hillenbrand及其若干子公司與德國商業銀行Aktiengesellschaft簽訂了銀團L/G融資協議(“L/G融資協議”),作為協調人、授權牽頭安排人和簿記管理人,另一方金融機構作為貸款人和發行銀行,以及德國商業銀行金融和擔保債券公司作為代理。匯票融資協議取代了本公司於2018年3月8日經修訂的銀團匯票融資協議(“先前匯票融資協議”),並允許Hillenbrand及其某些子公司(統稱為“參與者”)請求一個或多個貸款人代表參與者發行總額最高為歐元的債券。225,在無擔保信用證、銀行擔保或其他擔保債券(統稱為“擔保”)中,比歐元增加175根據之前的信用證融資協議。 與信用證融資協議有關的新遞延融資成本為#美元。1.0,連同現有的成本$0.2,在信用證融資協議期限內攤銷為利息支出。
公司工業業務的客户通常需要信用證、保函和保證金等擔保。擔保可能以歐元或某些其他商定貨幣出具。根據特定的貸款人和貨幣,適用特定的昇華。這些擔保的年費根據公司的槓桿率而變化。《信用證融資協議》還規定,對融資的未支取部分收取基於槓桿的承諾費。信用證融資協議於(I)2027年6月21日及(Ii)信貸協議終止日期(該協議可不時延長或再融資)到期,兩者以較早者為準。《信用證融資協議》包含此類協議慣常使用的陳述、保證和契諾,還包含特定的慣常違約事件。參與者在《信用證融資協議》項下的義務由Hillenbrand及其名列其中的若干國內子公司擔保。
其他信貸安排
在正常業務過程中,高級工藝解決方案和成型技術解決方案可報告運營部門的某些運營公司向特定客户提供銀行擔保和其他信貸安排,以支持履行、保修、預付款和其他合同義務。這種形式的貿易融資是該行業的慣例,因此,該公司保持了足夠的能力來提供擔保。截至2022年6月30日和2021年9月30日,公司的信貸安排總額為387.7及$411.5,在哪一項下,$229.4及$254.0分別用於擔保。該等安排包括本公司的信用證融資協議及其他附屬信貸安排。
與現行融資協議有關的契諾
《信貸協議》、《信用證融資協議》和《貨架協議》載有下列財務契約:最高槓杆率(如協議所界定)3.50至1.00,扣除利息、所得税、折舊及攤銷前收益(“EBITDA”)(在協議中定義)與利息支出的最低比率為3.00到1.00。公司可選擇將最高準許槓桿率提高至4.00在四個完整的會計季度(加上進行收購的會計季度)進行某些收購後,價格降至1.00美元。《信貸協議》、《信用證融資協議》和《貨架協議》所載的慣例肯定和否定契約、陳述、擔保和違約事件基本上與其前身協議中的相同。信用證協議、信用證融資協議和貨架協議項下的債務是無擔保的。
本公司根據信貸協議、信用證融資協議、$100A系列無擔保票據的美元400於2025年6月到期的優先無抵押票據(“2020年票據”),3752026年9月到期的優先無抵押票據(“2019年票據”),以及美元350將於2031年3月到期的優先無抵押票據(“2021年票據”)由本公司若干國內附屬公司全面及無條件、共同及個別擔保。
截至2022年6月30日,希倫布蘭德遵守了所有公約,沒有違約事件。
9.退休福利
固定福利計劃
合併業務報表中包括的定期養卹金(福利)費用淨額構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國的養老金福利 | | 非美國養老金福利 |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的三個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
服務成本 | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.4 | | | $ | 0.5 | |
利息成本 | 1.5 | | | 1.5 | | | 0.2 | | | 0.2 | |
計劃資產的預期回報 | (2.7) | | | (2.8) | | | (0.2) | | | (0.2) | |
| | | | | | | |
淨虧損攤銷 | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.4 | | | 0.7 | |
定期養老金(福利)淨成本 | $ | (0.7) | | | $ | (0.6) | | | $ | 0.8 | | | $ | 1.2 | |
| | | | | | | |
| 美國的養老金福利 | | 非美國養老金福利 |
| 截至6月30日的9個月, | | 截至6月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
服務成本 | $ | 0.4 | | | $ | 0.5 | | | $ | 1.5 | | | $ | 1.5 | |
利息成本 | 4.6 | | | 4.4 | | | 0.6 | | | 0.5 | |
計劃資產的預期回報 | (8.1) | | | (8.2) | | | (0.7) | | | (0.6) | |
淨虧損攤銷 | 1.1 | | | 1.6 | | | 1.0 | | | 2.2 | |
定期養老金(福利)淨成本 | $ | (2.0) | | | $ | (1.7) | | | $ | 2.4 | | | $ | 3.6 | |
固定繳款計劃
與公司的固定繳款計劃有關的費用為#美元。4.1及$12.5分別為截至2022年6月30日的三個月和九個月,以及美元3.6及$10.9截至2021年6月30日的三個月和九個月.
10.所得税
截至2022年和2021年6月30日止三個月的實際税率為31.3%和37.0%。實際税率的下降主要是由於對外國收入的淨國內税確認的減少,以及德國税收立法的不利影響沒有重複,但被部分抵消。他重估了因外幣波動而產生的遞延税款餘額.
截至2022年和2021年6月30日止九個月的實際税率為32.6%和30.3%。實際税率的增加主要是由於收入的地域組合不利、與上期已確認的税收抵免有關的估計的不利變化、資產剝離的影響以及重估因外幣波動而產生的遞延税項結餘,部分抵消的是對外國收益確認的淨國內税的減少,以及前一時期德國税收立法的不利影響,這些影響沒有重演。
11.每股收益
以業績為基礎的股票獎勵的攤薄效應已計入按有關綜合資產負債表日期達到相關業績標準的水平計算的攤薄每股收益。潛在的稀釋效應,大約代表400,0002022年6月30日和2021年6月30日的股票被排除在稀釋後每股收益的計算之外,因為相關的業績標準尚未達到,儘管公司預計未來將達到各種水平的標準。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 6月30日, | | 九個月結束 6月30日, | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
可歸因於Hillenbrand的淨收入 | $ | 48.8 | | | $ | 40.4 | | | $ | 152.1 | | | $ | 194.9 | | | | | |
加權平均流通股(基本股-百萬股) | 71.4 | | | 75.5 | | | 72.4 | | | 75.4 | | | | | |
稀釋性股票期權和其他未歸屬股權獎勵的影響(單位:百萬) | 0.6 | | | 0.7 | | | 0.6 | | | 0.5 | | | | | |
加權平均流通股(稀釋後百萬股) | 72.0 | | | 76.2 | | | 73.0 | | | 75.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
基本每股收益 | $ | 0.68 | | | $ | 0.54 | | | $ | 2.10 | | | $ | 2.59 | | | | | |
稀釋後每股收益 | $ | 0.68 | | | $ | 0.53 | | | $ | 2.08 | | | $ | 2.57 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
具有反攤薄效應的股票不計入稀釋後每股收益的計算(單位:百萬) | 0.5 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | 0.8 | | | | | |
12. 累計其他綜合損失
下表彙總了累計其他綜合損失各組成部分的累計餘額變化情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金和 退休後 | | 貨幣 翻譯(1) | | 網絡 未實現 (虧損)收益 淺談導數 儀器 | | 總計 歸因於 至 希倫布蘭德, Inc. | | 非控制性 利益 | | 總計 |
2021年9月30日的餘額 | $ | (49.2) | | | $ | 13.1 | | | $ | (10.2) | | | $ | (46.3) | | | | | |
重新分類前的其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | | | |
税前金額 | 1.8 | | | (60.0) | | | 1.0 | | | (57.2) | | | $ | (1.6) | | | $ | (58.8) | |
税費支出 | (0.2) | | | — | | | (0.1) | | | (0.3) | | | — | | | (0.3) | |
税後金額 | 1.6 | | | (60.0) | | | 0.9 | | | (57.5) | | | (1.6) | | | (59.1) | |
從累計其他全面虧損中重新分類的金額(2) | 1.5 | | | — | | | 1.1 | | | 2.6 | | | — | | | 2.6 | |
本期淨其他綜合收益(虧損) | 3.1 | | | (60.0) | | | 2.0 | | | (54.9) | | | $ | (1.6) | | | $ | (56.5) | |
2022年6月30日的餘額 | $ | (46.1) | | | $ | (46.9) | | | $ | (8.2) | | | $ | (101.2) | | | | | |
(1)包括長期投資性質的實體內外幣交易的損益。
(2)金額是扣除税後的淨額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金和 退休後 | | 貨幣 翻譯(1) | | 網絡 未實現 (虧損)收益 淺談導數 儀器 | | 總計 歸因於 至 希倫布蘭德, Inc. | | 非控制性 利益 | | 總計 |
2020年9月30日的餘額 | $ | (69.6) | | | $ | (21.1) | | | $ | (12.1) | | | $ | (102.8) | | | | | |
改敍前的其他全面收入: | | | | | | | | | | | |
税前金額 | — | | | 43.4 | | | 0.4 | | | 43.8 | | | $ | (0.1) | | | $ | 43.7 | |
税費支出 | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
税後金額 | — | | | 43.4 | | | 0.3 | | | 43.7 | | | (0.1) | | | 43.6 | |
從累計其他全面虧損中重新分類的金額(2) | 2.7 | | | — | | | 1.2 | | | 3.9 | | | — | | | 3.9 | |
本期其他綜合收益淨額 | 2.7 | | | 43.4 | | | 1.5 | | | 47.6 | | | $ | (0.1) | | | $ | 47.5 | |
| | | | | | | | | | | |
2021年6月30日的餘額 | $ | (66.9) | | | $ | 22.3 | | | $ | (10.6) | | | $ | (55.2) | | | | | |
(1)包括長期投資性質的實體內外幣交易的損益。
(2)金額是扣除税後的淨額。
從累計其他綜合損失中重新分類包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 |
| 撫卹金和退休金攤銷 退休後(1) | | (收益)虧損 | | |
| 淨虧損 公認的 | | 前期服務成本 公認的 | | 導數 儀器 | | 總計 |
綜合業務報表中受影響的項目: | | | | | | | |
淨收入 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | |
銷貨成本 | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
| | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | 0.4 | | | — | | | 0.4 | | | 0.8 | |
税前合計 | $ | 0.4 | | | $ | — | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.7 | |
税費支出 | | | | | | | (0.3) | |
該期間的重新分類總額,扣除税額 | | | | | | | $ | 0.4 | |
| | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的9個月 |
| 撫卹金和退休金攤銷 退休後(1) | | (收益)虧損 | | |
| 淨虧損 公認的 | | 前期服務成本 公認的 | | 導數 儀器 | | 總計 |
綜合業務報表中受影響的項目: | | | | | | | |
淨收入 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | |
銷貨成本 | — | | | — | | | (0.5) | | | (0.5) | |
| | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | 2.1 | | | — | | | 1.4 | | | 3.5 | |
税前合計 | $ | 2.1 | | | $ | — | | | $ | 1.0 | | | $ | 3.1 | |
税費支出 | | | | | | | (0.5) | |
該期間的重新分類總額,扣除税額 | | | | | | | $ | 2.6 | |
(1)這些累積的其他綜合損失部分計入定期養卹金(福利)淨成本的計算(見附註9)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 |
| 撫卹金和退休金攤銷 退休後(1) | | 虧損(收益)在 | | |
| 淨虧損 公認的 | | 前期服務成本 公認的 | | 導數 儀器 | | 總計 |
綜合業務報表中受影響的項目: | | | | | | | |
| | | | | | | |
銷貨成本 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.3) | | | $ | (0.3) | |
| | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | 1.3 | | | — | | | 0.5 | | | 1.8 | |
税前合計 | $ | 1.3 | | | $ | — | | | $ | 0.2 | | | $ | 1.5 | |
税費支出 | | | | | | | (0.3) | |
該期間的重新分類總額,扣除税額 | | | | | | | $ | 1.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的9個月 |
| 撫卹金和退休金攤銷 退休後(1) | | 虧損(收益)在 | | |
| 淨虧損 公認的 | | 前期服務成本 公認的 | | 導數 儀器 | | 總計 |
綜合業務報表中受影響的項目: | | | | | | | |
淨收入 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | |
銷貨成本 | — | | | — | | | (0.6) | | | (0.6) | |
| | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | 3.8 | | | (0.1) | | | 1.5 | | | 5.2 | |
税前合計 | $ | 3.8 | | | $ | (0.1) | | | $ | 1.1 | | | $ | 4.8 | |
税費支出 | | | | | | | (0.9) | |
該期間的重新分類總額,扣除税額 | | | | | | | $ | 3.9 | |
| | | | | | | |
(1)這些累積的其他綜合損失部分計入定期養卹金(福利)淨成本的計算(見附註9)。
13.基於股份的薪酬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 6月30日, | | 九個月結束 6月30日, | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
基於股份的薪酬成本 | $ | 4.4 | | | $ | 4.3 | | | $ | 16.4 | | | $ | 14.7 | | | | | |
所得税的影響較小 | 1.0 | | | 1.0 | | | 3.8 | | | 3.4 | | | | | |
基於股份的薪酬成本,税後淨額 | $ | 3.4 | | | $ | 3.3 | | | $ | 12.6 | | | $ | 11.3 | | | | | |
該公司有基於股票的薪酬和基於長期業績的指標,這些指標取決於公司的相對總股東回報和股東價值的創造,以及基於時間的獎勵。相對總股東回報是通過比較公司在一年內的總股東回報來確定的三年制這一時期與指定股票指數中的公司各自的總股東回報相對應。股東價值的創造是通過三年期間累計現金回報和最後一期税後淨營業利潤與既定門檻比率的比較來衡量的。對於基於業績的獎勵,視股東價值的創造而定,每個季度的薪酬支出都會根據迄今的實際結果和每個單獨授予的預測信息的任何變化進行調整。
在截至2022年6月30日的9個月中,該公司提供了以下贈款:
| | | | | |
| 數量 單位 |
基於時間的股票獎勵 | 373,078 | |
基於業績的股票獎勵(可賺取的最高限額) | 319,303 | |
本公司於截至2022年6月30日止九個月內授予的基於時間的股票獎勵和基於業績的股票獎勵的加權平均授予日期公允價值為$46.46及$52.10,分別為。在截至2022年6月30日的九個月內授予的業績股票獎勵包括182,667如上所述,支付水平以公司在三年測算期內的相對總股東回報為基礎的單位。這些單位將在測算期內以直線方式計入費用,並且在授予日期之後不會進行調整。
14.其他收入(費用),淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 6月30日, | | 九個月結束 6月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
利息收入 | $ | 1.3 | | | $ | 0.9 | | | $ | 4.0 | | | $ | 2.5 | |
外幣匯兑(虧損)損益淨額 | (1.1) | | | (0.2) | | | (1.4) | | | 0.2 | |
其他,淨額 | 1.0 | | | (1.1) | | | 2.2 | | | (2.5) | |
其他收入(費用),淨額 | $ | 1.2 | | | $ | (0.4) | | | $ | 4.8 | | | $ | 0.2 | |
15.承付款和或有事項
與大多數公司一樣,Hillenbrand不時涉及與其運營相關的索賠、訴訟和政府訴訟,包括環境、專利侵權、商業行為、商業交易、產品和一般責任、工人賠償、汽車責任、就業和其他事項。這些事情的最終結果不能肯定地預測。該等或有事項的估計虧損乃於本公司相信可能已發生虧損且虧損金額可合理估計時確認;然而,難以衡量與該等事項有關而可能招致的實際虧損。如果虧損被認為不被認為是可能的和/或無法合理估計,在至少存在可能發生重大虧損的合理可能性的情況下,公司必須披露。與索賠和訴訟相關的法律費用通常在發生時計入費用。
在大多數情況下,保險覆蓋的索賠有免賠額和自籌資金的扣留額,最高可達#美元。0.5每次事故或每次索賠,取決於承保類型和保單期限。對於美國的汽車、工人賠償和一般責任索賠,外部保險公司和第三方索賠管理人通常幫助建立個人索賠準備金。獨立的外部精算師提供最終預計損失的估計數,包括已發生但未報告的索賠,用於建立損失準備金。對於所有其他類型的索賠,準備金是根據內部和外部法律顧問的諮詢意見以及被認為可能付款的索賠的歷史結算信息而建立的。
所記錄的負債是對該公司與此類風險敞口有關的成本的最佳估計,但實際成本可能與這些估計不同。
16.公允價值計量
公允價值被定義為退出價格,即截至計量日期在市場參與者之間有序交易中出售資產或支付轉移負債所收到的金額。權威性指導為計量公允價值時使用的投入建立了一個層次結構,通過要求在可用時使用最能觀察到的投入,最大限度地利用可觀察到的投入,最大限度地減少使用不可觀察到的投入。可觀察到的投入來自與本公司無關的來源。不可觀察到的投入反映了公司對市場參與者在評估資產或負債時將使用的因素的假設,這些因素是根據當時情況下可獲得的最佳信息而制定的。在估值層次內對金融資產和負債的分類是基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。該層次結構分為三個級別:
| | | | | |
1級: | 投入品是相同資產或負債在活躍市場上的報價。 |
第2級: | 投入包括活躍市場中類似資產或負債的報價、非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價以及可直接或間接觀察到的資產或負債的投入(報價除外)。 |
第3級: | 資產或負債的投入是不可觀察的。 |
有關希倫布蘭德如何確定投資公允價值的進一步討論,請參閲下面題為“估值技巧”的章節。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日的賬面價值 | | 2022年6月30日的公允價值 使用被視為以下內容的輸入: |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 |
資產: | | | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 284.4 | | | $ | 284.4 | | | $ | — | | | $ | — | |
受限現金 | 1.1 | | | 1.1 | | | — | | | — | |
對拉比信託基金的投資 | 3.8 | | | 3.8 | | | — | | | — | |
衍生工具 | 2.5 | | | — | | | 2.5 | | | — | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
| | | | | | | |
2021年筆記 | $ | 350.0 | | | $ | 289.8 | | | $ | — | | | $ | — | |
2020年票據 | 400.0 | | | 408.4 | | | — | | | — | |
2019年筆記 | 374.6 | | | 357.1 | | | — | | | — | |
A系列附註 | 100.0 | | | — | | | 97.4 | | | — | |
衍生工具 | 5.8 | | | — | | | 5.8 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日的賬面價值 | | 2021年9月30日的公允價值 使用被視為以下內容的輸入: |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 |
資產: | | | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 446.1 | | | $ | 446.1 | | | $ | — | | | $ | — | |
受限現金 | 1.3 | | | 1.3 | | | — | | | — | |
持有待售的現金和現金等價物 | 3.5 | | | 3.5 | | | — | | | — | |
對拉比信託基金的投資 | 4.2 | | | 4.2 | | | — | | | — | |
衍生工具 | 1.9 | | | — | | | 1.9 | | | — | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
2021年筆記 | $ | 350.0 | | | $ | 349.0 | | | $ | — | | | $ | — | |
2020年票據 | 400.0 | | | 422.8 | | | — | | | — | |
2019年筆記 | 374.6 | | | 421.3 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
A系列附註 | 100.0 | | | — | | | 107.6 | | | — | |
衍生工具 | 2.5 | | | — | | | 2.5 | | | — | |
估值技術
•現金和現金等價物、受限現金、待售現金和現金等價物以及對拉比信託的投資被歸類在公允價值層次結構的第一級。被歸類為一級的金融工具以活躍市場的報價為基礎。該公司歸類在第一級的金融工具類型包括大多數銀行存款、貨幣市場證券和上市交易共同基金。本公司不會調整該等金融工具的市場報價。
•該公司使用業界公認的模型估計外幣衍生品的公允價值。衍生品估值中使用的重要二級輸入包括即期匯率、遠期匯率和波動率。這些信息來自定價服務、經紀人報價和其他來源。
•A系列債券的公允價值是根據內部開發的模型估計的,使用了類似發行的當前市場利率數據,因為A系列債券沒有活躍的市場。
•2021年債券、2020年債券和2019年債券的公允價值是基於活躍市場的報價。
衍生工具
該公司制定了套期保值計劃,以管理其貨幣風險。該公司對衝計劃的目標是減少毛利和非功能貨幣計價的資產和負債的風險敞口。根據這些計劃,該公司使用衍生金融工具來管理貨幣匯率波動對經濟的影響。其中包括外幣遠期合約,其期限通常長達24個月。衍生工具的名義總值為#元。193.4及$186.4分別於2022年6月30日和2021年9月30日。衍生工具主要按公允價值在綜合資產負債表的其他流動資產及其他流動負債中入賬。
17.細分市場和地理信息
該公司目前通過以下方式開展業務三可報告的運營部門:高級工藝解決方案、成型技術解決方案和貝茨維爾。公司的可報告經營部門保持着單獨的財務信息,公司首席運營決策者在決定如何分配資源和評估業績時,定期對這些信息的經營結果進行評估。
該公司將業務運營的直接成本計入可報告的經營部門,包括基於股票的補償、資產減值、重組活動和業務收購成本。公司為每個可報告的運營部門提供管理和行政服務。這些服務包括財務管理、人力資源、法律、業務發展、信息技術、税務合規、採購、可持續性和其他上市公司支持職能,如內部審計、投資者關係和財務報告。除某些專業服務及後勤及技術成本有限外,本公司不會將該等類型的公司開支分配至須呈報的營運分部。
下表列出了該公司可報告的經營部門和重要地理位置的財務信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的9個月, | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
淨收入 | | | | | | | | | | | |
高級流程解決方案 | $ | 310.3 | | | $ | 313.4 | | | $ | 942.0 | | | $ | 905.5 | | | | | |
成型技術解決方案 | 269.5 | | | 243.8 | | | 769.4 | | | 735.7 | | | | | |
貝茨維爾 | 140.8 | | | 137.9 | | | 479.6 | | | 468.7 | | | | | |
總計 | $ | 720.6 | | | $ | 695.1 | | | $ | 2,191.0 | | | $ | 2,109.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA(1) | | | | | | | | | | | |
高級流程解決方案 | $ | 60.6 | | | $ | 61.1 | | | $ | 180.6 | | | $ | 165.3 | | | | | |
成型技術解決方案 | 54.5 | | | 49.2 | | | 156.7 | | | 148.4 | | | | | |
貝茨維爾 | 25.2 | | | 29.8 | | | 102.9 | | | 126.7 | | | | | |
公司 | (14.6) | | | (13.9) | | | (47.5) | | | (41.9) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
淨收入 (2) | | | | | | | | | | | |
美國 | $ | 335.3 | | | $ | 301.3 | | | $ | 999.4 | | | $ | 973.1 | | | | | |
中國 | 140.9 | | | 135.8 | | | 428.9 | | | 362.6 | | | | | |
印度 | 46.7 | | | 39.0 | | | 148.7 | | | 127.5 | | | | | |
德國 | 33.9 | | | 35.2 | | | 105.4 | | | 101.9 | | | | | |
所有其他國家/地區 | 163.8 | | | 183.8 | | | 508.6 | | | 544.8 | | | | | |
總計 | $ | 720.6 | | | $ | 695.1 | | | $ | 2,191.0 | | | $ | 2,109.9 | | | | | |
(1)調整後的利息、所得税、折舊和攤銷前收益(“調整後的EBITDA”)是管理層用來衡量部門業績和做出經營決策的非公認會計準則。
(2)該公司將淨收入歸因於基於最終客户位置的地理位置。
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2022 | | 9月30日, 2021 |
總資產 | | | |
高級流程解決方案 | $ | 1,447.9 | | | $ | 1,596.5 | |
成型技術解決方案 | 2,083.8 | | | 2,103.0 | |
貝茨維爾 | 231.7 | | | 231.5 | |
公司 | 130.3 | | | 83.9 | |
總計 | $ | 3,893.7 | | | $ | 4,014.9 | |
| | | |
有形長期資產,淨額 | | | |
美國 | $ | 151.7 | | | $ | 161.1 | |
德國 | 101.8 | | | 113.8 | |
中國 | 45.9 | | | 53.0 | |
印度 | 41.8 | | | 43.9 | |
所有其他國家/地區 | 68.0 | | | 61.4 | |
總計 | $ | 409.2 | | | $ | 433.2 | |
以下時間表將可報告的營業部門調整後的EBITDA調整為綜合淨收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 6月30日, | | 九個月結束 6月30日, | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
調整後的EBITDA: | | | | | | | | | | | |
高級流程解決方案 | $ | 60.6 | | | $ | 61.1 | | | $ | 180.6 | | | $ | 165.3 | | | | | |
成型技術解決方案 | 54.5 | | | 49.2 | | | 156.7 | | | 148.4 | | | | | |
貝茨維爾 | 25.2 | | | 29.8 | | | 102.9 | | | 126.7 | | | | | |
公司 | (14.6) | | | (13.9) | | | (47.5) | | | (41.9) | | | | | |
更少: | | | | | | | | | | | |
利息收入 | (1.3) | | | (0.9) | | | (4.0) | | | (2.5) | | | | | |
利息支出 | 17.5 | | | 19.0 | | | 52.7 | | | 59.7 | | | | | |
所得税費用 | 22.8 | | | 24.4 | | | 75.5 | | | 86.1 | | | | | |
折舊及攤銷 | 26.6 | | | 28.7 | | | 81.5 | | | 86.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
業務收購、處置和集成成本 | 9.7 | | | 6.4 | | | 21.2 | | | 25.2 | | | | | |
重組和重組相關費用 | 0.2 | | | 6.5 | | | 3.5 | | | 10.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(收益)資產剝離損失 | — | | | (0.1) | | | 3.1 | | | (65.8) | | | | | |
其他,淨額 | 0.1 | | | 0.7 | | | 3.2 | | | 1.1 | | | | | |
合併淨收入 | $ | 50.1 | | | $ | 41.5 | | | $ | 156.0 | | | $ | 198.2 | | | | | |
18.重組
以下附表詳細説明瞭按可報告經營部門劃分的重組費用以及綜合經營報表中這些費用的分類。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | 截至2021年6月30日的三個月 |
| 銷貨成本 | | 運營費用 | | 總計 | | 銷貨成本 | | 運營費用 | | 總計 |
高級流程解決方案 | $ | (0.3) | | | $ | (0.4) | | | $ | (0.7) | | | $ | 5.3 | | | $ | 1.9 | | | $ | 7.2 | |
成型技術解決方案 | (0.1) | | | 0.1 | | | — | | | 1.3 | | | — | | | 1.3 | |
貝茨維爾 | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | |
公司 | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
總計 | $ | (0.4) | | | $ | (0.3) | | | $ | (0.7) | | | $ | 6.6 | | | $ | 2.2 | | | $ | 8.8 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的9個月 | | 截至2021年6月30日的9個月 |
| 銷貨成本 | | 運營費用 | | 總計 | | 銷貨成本 | | 運營費用 | | 總計 |
高級流程解決方案 | $ | 1.9 | | | $ | (0.2) | | | $ | 1.7 | | | $ | 6.1 | | | $ | 3.6 | | | $ | 9.7 | |
成型技術解決方案 | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 2.6 | | | 0.7 | | | 3.3 | |
貝茨維爾 | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.5 | | | 0.5 | |
公司 | — | | | 1.0 | | | 1.0 | | | — | | | 0.8 | | | 0.8 | |
總計 | $ | 1.9 | | | $ | 0.9 | | | $ | 2.8 | | | $ | 8.7 | | | $ | 5.6 | | | $ | 14.3 | |
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月的重組費用主要與遣散費有關。2022年6月30日,$2.7重組費用已累計,預計將在未來12個月支付。
高級流程解決方案
在2021財年,公司的全資子公司Cperion GmbH與其當地工會簽訂了一項協議,制定了一項與其位於德國斯圖加特和温加滕的製造設施相關的重組計劃,根據該計劃,某些運營職能將轉移到公司在瑞士的運營或轉移給第三方供應商(“計劃”)。因此,公司預計將產生大約#美元的遣散費和其他相關費用。11.0至$12.0以及與重組相關的成本為1美元3.0至$4.0與該計劃相關。幾乎所有這些費用都將導致預計到2022年年底將大量支付的未來現金支出。由於僱員被要求提供服務才能獲得解僱福利,與該計劃相關的負債將在未來的服務期內按比例確認。在截至2022年6月30日的三個月和九個月內,公司確認了0.4及$2.6這些金額分別計入銷售成本和營業費用,並在公司的綜合經營報表中計入營業費用。與該計劃有關的負債總額為#美元。2.1截至2022年6月30日,預計將在未來12個月內支付。
成型技術解決方案
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月期間,注塑技術解決方案可報告運營部門的遣散費主要與Milacron的持續整合有關。
19.後續事件
普通股回購
2022年6月30日之後,公司已回購了約291,000公司普通股,總成本為$11.9.
擬議收購赫博爾德·梅克斯海姆股份有限公司
2022年6月30日,公司達成了一項最終協議,以企業價值約為美元的價格收購赫博爾德·梅克斯海姆有限公司(“赫博爾德”)83.1 (€79)。總部設在德國梅克斯海姆的赫伯德是回收系統領域的領先者,專門從事洗滌、分離、乾燥、粉碎和粉碎等關鍵工藝步驟。這筆交易預計將在2022財年第四季度完成,還有待監管部門的批准和其他慣常的完成條件。
收購LINXIS Group SAS的具有約束力的要約
2022年7月19日,公司簽署了一份具有約束力的收購LINXIS Group SAS(“Linxis”)的要約,企業價值約為$584.1 (€572)。Linxis的業務遍及全球,公司總部設在法國南特,是全球領先的食品和其他高增長終端市場混合、配料自動化和配料解決方案的供應商。在完成所需的勞資委員會磋商後,雙方預計將達成最終採購協議,交易預計在2022年年底之前完成,有待監管部門的批准。
第二項。 管理層對財務狀況和財務狀況的討論與分析 結果:
運營
(在整個管理層的討論和分析中,財務金額(百萬美元),股票和每股數據除外)
前瞻性陳述和可能影響未來結果的因素
在這份Form 10-Q季度報告中,我們作出了一些“前瞻性陳述”,這些陳述符合1933年“證券法”(下稱“證券法”)第27A節、1934年證券交易法(下稱“證券法”)第21E節和1995年“私人證券訴訟改革法”的含義,這些條款旨在涵蓋這些條款所規定的安全港。顧名思義,這些是關於公司未來銷售、收益、現金流、經營結果、現金使用、融資、股票回購、實現去槓桿化目標的能力以及其他衡量財務業績或潛在未來計劃或事件的指標、戰略、目標、信念、前景、假設、預期以及公司未來可能發生或可能發生的預計成本或節省或交易的陳述,與歷史信息形成對比。前瞻性陳述基於我們認為合理的假設,但就其性質而言,可能存在廣泛的風險。如果我們的假設被證明是不準確的或未知的風險和不確定性成為現實,實際結果可能與希倫布蘭德的預期和預測大相徑庭。
因此,在這份Form 10-Q季度報告中,我們可以這樣説:
“We 期望與先進工藝解決方案和成型技術解決方案可報告的運營部門相關的未來收入將受到訂單積壓的影響。“
正如“期望”一詞和句子的明確含義所表明的那樣,這是一種前瞻性聲明。
其他可能表明我們正在發表前瞻性聲明的詞語包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
意向 | 相信 | 平面圖 | 期望 | 可能 | 目標 | 會不會 | 項目 | 職位 |
變成 | 追求 | 估算 | 將要 | 預測 | 繼續 | 可能 | 預期 | 留 |
目標 | 鼓勵 | 許諾 | 改進 | 進展 | 潛力 | 應該 | 影響 | |
這不是一個詳盡的清單,但旨在讓您瞭解我們如何努力識別前瞻性陳述。然而,沒有任何這些詞語並不意味着該聲明不具有前瞻性。
以下是關鍵點: 前瞻性陳述不是對未來業績或事件的保證,實際結果或事件可能與任何前瞻性陳述中陳述的大不相同。
有很多因素,媽這些都是我們無法控制的,可能會導致我們的表現與前瞻性陳述中所描述的大不相同。這包括與俄羅斯聯邦入侵烏克蘭(本文稱為“烏克蘭戰爭”)和由此導致的地緣政治不穩定和不確定性有關的風險,這可能對我們向某些地區的客户銷售、發貨、收取付款和支持客户的能力產生負面影響,此外還可能對供應鏈中斷的潛在影響產生不利影響,從而對盈利能力產生不利影響;與正在進行的新冠肺炎大流行有關的風險以及由於病毒變異株和社會、政府和個人對此採取的應對措施而導致的升級的風險,包括供應鏈中斷、損失CTS和/或客户、部分客户信用質量下降、公司或供應商製造設施關閉或暫時中斷、旅行、運輸和物流中斷,以及國內和國際總體經濟狀況,例如通貨膨脹、匯率和利率、人力資本或人員流失,以及一般經濟災難,以及成本增加、質量差或原材料不可用或某些外包服務和供應鏈中斷;對高技能和有才華的工人的競爭和勞動力短缺;與信息技術、網絡攻擊或影響基礎設施的災難性損失相關的業務中斷的風險;與我們整合Milacron Holdings Corp.(“Milacron”)相關的各種風險,包括當前運營中斷或員工留任困難; 與公司擬議收購LINXIS集團(“Linxis”)有關的風險(“擬議交易”),包括順利完成所需的勞資協商程序或滿足其他成交條件的能力、任何一方可能行使終止權、宣佈或完成擬議交易的負面影響、融資或債務事項、交易成本、未知負債、公司無法完全或完全實現擬議交易的預期收益或可能需要比預期更長的時間實現、分散管理層對正在進行的業務運營的注意力、要求獲得合同同意、訴訟、集成的成本或難度可能比預期的更高,Linxis或
公司保留或聘用關鍵人員的風險;圍繞為我們的貝茨維爾業務探索潛在戰略替代方案(“戰略流程”)的風險,包括其持續時間和結果;戰略流程產生的任何擬議交易最終無法完成的可能性;戰略流程或其公告對公司普通股的市場價格或對貝茨維爾與其人員和與其有業務往來的其他人發展和維持關係的能力的潛在不利影響;貝茨維爾管理層注意力從正在進行的業務運營中轉移的可能性;宣佈擬議的交易或戰略流程對公司留住和聘用關鍵人員的能力的影響;以及我們不時披露的其他風險。敦促股東、潛在投資者和其他讀者在評估前瞻性陳述時考慮這些風險和不確定性,並告誡不要過度依賴前瞻性陳述。欲瞭解可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同的因素的討論,請參閲2021年11月17日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格第一部分第1A項“風險因素”標題下的討論以及本10-Q表格第二部分第1A項的討論,以及在我們不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中詳細説明的其他風險和不確定因素。本季度報告中的Form 10-Q表中的前瞻性信息僅代表截至本報告所述日期的情況,我們不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
高管概述
希倫布蘭德(www.Hillenbrand.com)是一家全球性工業公司,擁有多個領先品牌,服務於世界各地的各種行業。希倫布蘭德的投資組合由三個可報告的運營部門組成:高級工藝解決方案、成型技術解決方案和貝茨維爾®。先進工藝解決方案公司在世界各地設計、開發、製造和服務高度工程化的工業設備和系統。注塑技術解決方案公司是塑料技術和加工領域高度工程化和定製化的設備、系統和服務的全球領導者。貝茨維爾是北美公認的死亡護理行業領先者。
我們努力為我們的股東提供卓越的回報,為我們的客户提供卓越的價值,為我們的員工提供巨大的職業機會,並通過部署Hillenbrand運營模式(“Hom”)對我們的社區負責。HOM是一個一致和可重複的框架,旨在產生可持續和可預測的結果。HOM描述了我們作為領導者的使命、願景、價值觀和心態;將我們的管理實踐應用於戰略管理、細分、精益、人才開發和收購;並規定了三個步驟(瞭解、專注和增長),旨在使我們的業務做得更大、更好。我們的目標是通過HOM的部署,繼續將Hillenbrand發展成為世界級的全球工業公司。
我們的戰略是利用我們歷史上雄厚的財務基礎和HOM的實施來實現可持續的利潤增長、收入增長和大量的自由現金流,然後將可用現金再投資於新的增長計劃,這些計劃專注於建立在我們的核心市場和鄰近地區具有領導地位的平臺,無論是有機還是非有機的,以創造股東價值。
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月期間,以下運營決策和經濟發展對我們當前和未來的現金流、運營結果和綜合財務狀況產生了影響。
烏克蘭戰爭
烏克蘭戰爭的結果是,包括美國在內的多個國家實施了經濟制裁和其他應對措施,導致全球經濟和政治不確定性增加。任何這樣的地緣政治不穩定和不確定性都可能對我們向某些地區的客户銷售產品、向其發貨、從客户那裏收取款項和提供支持的能力產生負面影響。
我們暫停了在俄羅斯和白俄羅斯的所有新業務,但在經濟制裁不阻止我們這樣做的情況下,可能有合同義務完成某些現有合同。正在實施的制裁和其他措施的影響並未對綜合業務成果產生實質性影響。俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭不構成我們業務的實質性部分;然而,烏克蘭戰爭當前範圍的顯著升級或擴大以及相關的全球經濟中斷可能會對我們的現金流和綜合運營結果產生負面影響。
此外,烏克蘭戰爭造成的供應鏈中斷和物流挑戰及其任何間接影響預計將使現有的供應鏈限制進一步複雜化,這可能對盈利能力產生不利影響。到目前為止,我們遇到了一些無法採購某些原材料和組件的情況,但我們基本上能夠減輕對我們綜合經營業績的影響。
鑑於烏克蘭戰爭的演變性質,以及相關的制裁、潛在的政府行動和經濟影響,任何此類潛在影響的範圍和程度仍然不確定。雖然我們可能會對我們的業務、財務狀況和綜合運營結果產生負面影響,但目前我們無法估計這些影響的最終程度或性質。關於與烏克蘭戰爭有關的風險的更多信息,見第二部分第1A項。本季度報告10-Q表中的風險因素。
新冠肺炎帶來的影響
新冠肺炎疫情已經並將繼續從業務、地理和功能方面以非常不同的方式影響希倫布蘭德。這些影響的範圍和性質繼續演變,有時發展迅速,包括由於病毒變異株和相關政府行動導致新冠肺炎死灰復燃。很難量化這次大流行在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月內造成的完整影響,或將對2022財年剩餘時間產生的影響,但正在採取的減輕新冠肺炎嚴重程度和蔓延的行動目前正在造成幹擾,並可能繼續在消費者需求、我們繼續生產產品的能力以及我們供應鏈的可靠性和充分性方面造成重大幹擾。最近奧密克戎在中國的激增,以及中國的新冠肺炎封鎖,包括大規模檢測、強制隔離和國際旅行禁令,有時已經關閉,並可能在未來關閉,上海地區的商業,如果擴大,可能會影響公司擁有業務的其他地區、供應商和銷售。我們無法預測任何此類措施的程度或持續時間或相關影響。雖然我們的庫存狀況在短期內保護了我們履行客户訂單的能力,但長期的封鎖可能會對我們及時製造和分銷產品的能力產生不利影響,或對我們的供應鏈產生負面影響,還可能對公司在2022財年及以後的綜合淨收入、綜合運營業績和現金流產生重大影響。
我們無法合理估計正在進行的新冠肺炎大流行和相關變種的持續時間、傳播範圍或嚴重程度,也無法合理估計經濟和政府對此做出的反應;然而,由於目前的情況,我們預計2022財年在我們的高級工藝解決方案和注塑技術解決方案可報告的運營部門內將繼續遇到不利影響。如果先進工藝解決方案或注塑技術解決方案的可報告經營部門的這些情況繼續下去,或者如果新冠肺炎的嚴重程度增加,公司將同樣預計其淨收入、運營結果和現金流將受到不利影響,具體取決於此類情況持續的嚴重程度和時間長度。新冠肺炎疫情總體上對貝茨維爾可報告運營部門的淨收入、運營業績和現金流產生了有利影響。然而,鑑於新冠肺炎大流行的持續和動態性質,我們目前無法預測2022財年影響的程度和持續時間,也無法預測當大流行已經蔓延時,北美因新冠肺炎大流行而估計的死亡人數增加對未來死亡人數的潛在負面影響。一邊倒。這個進一步疫苗開發和推出的時機和有效性,除了病毒變種的後果外,還可能對該公司在2022財年剩餘時間及以後的綜合淨收入、運營業績和現金流產生重大影響。
我們將繼續採取行動,幫助將公司、員工、客户和我們所在社區的風險降至最低,同時減少對業務的財務影響,同時保護我們繼續創造長期盈利增長的能力。我們仍然相信,由於這些行動,公司有足夠的流動資金在當前的商業環境中運營。
員工
我們已經在我們的工廠和其他地點實施了許多員工安全措施,試圖遏制新冠肺炎的傳播,我們會根據不斷變化的地理和功能對新冠肺炎的情況進行適當的更新。
此外,我們認為各種因素導致了目前的勞動力短缺,特別是在美國。我們已經開始在某些生產設施感受到勞動力短缺的影響,我們正在通過使用加班和第三方外包來緩解這種影響。長期缺乏合格的可用工人可能會導致勞動力成本的進一步增加,並可能對我們有效運營生產設施的能力和我們的運營結果產生負面影響。
供應鏈與通貨膨脹
雖然全球供應鏈最近遭遇了各種逆風,但支持我們產品的供應鏈總體上保持完好,為製造所需的關鍵材料提供了充足的庫存。然而,我們有
雖然某些原材料和零部件出現了重大延誤,但我們基本上能夠減輕對我們綜合經營業績的影響。我們繼續尋找和鑑定替代來源,以降低與單一或唯一來源供應連續性相關的風險,我們可能會選擇在我們擔心供應鏈連續性的安全庫存中購買某些材料。我們仍然有可能遭遇供應鏈的某種中斷,這種中斷可能會對我們及時製造和分銷產品的能力產生重大影響,也可能對公司在2022財年及以後的綜合淨收入、運營業績和現金流產生重大影響。
在截至2022年6月30日的三個月和九個月期間,我們還經歷了材料和供應鏈通脹,包括但不限於運輸成本上升,我們的運營回顧中進一步討論了這一點。定價行動和供應鏈生產率舉措已經並預計將繼續緩解其中一些通脹壓力,但我們可能無法完全抵消這些增量成本,這可能會對公司2022財年及以後的綜合運營業績和現金流產生重大影響。
有關勞動力、供應鏈和其他風險的更多信息,包括與正在進行的新冠肺炎大流行有關的風險,請參見項目1A。我們於2021年11月17日向美國證券交易委員會提交的截至2021年9月30日的Form 10-K年度報告中的風險因素。
貝茨維爾的戰略選擇
2022年7月20日,該公司宣佈有意探索貝茨維爾可報告運營部門的戰略替代方案。不能保證這一過程會導致任何交易,也不能保證任何交易,如果進行,就會完成。
擬議收購赫博爾德·梅克斯海姆股份有限公司
2022年6月30日,該公司達成了一項最終協議,以約83.1美元(79歐元)的企業價值收購赫博爾德·梅克斯海姆股份有限公司(“赫博爾德”)。總部設在德國梅克斯海姆的赫伯德是回收系統領域的領先者,專門從事洗滌、分離、乾燥、粉碎和粉碎等關鍵工藝步驟。這筆交易預計將在2022財年第四季度完成,還有待監管部門的批准和其他慣常的完成條件。
收購LINXIS Group SAS的具有約束力的要約
2022年7月19日,該公司簽署了一份具有約束力的收購LINXIS Group SAS(“LINXIS”)的要約,企業價值約為584.1美元(572歐元)。Linxis的業務遍及全球,公司總部設在法國南特,是全球領先的食品和其他高增長終端市場混合、配料自動化和配料解決方案的供應商。在完成所需的勞資委員會磋商後,雙方預計將達成最終採購協議,交易預計在2022年年底之前完成,有待監管部門的批准。
剝離流控業務
2020年12月31日,公司完成了將Red Valve剝離給DeZURIK,Inc.的交易,交易價值63.0美元。資產剝離包括結算時收到的現金收益59.4美元,包括營運資本調整,以及截至2022年6月30日納入綜合資產負債表其他長期資產的5.0美元應收票據。
由於剝離紅閥,公司在截至2021年6月30日的9個月中在綜合經營報表中記錄了31.6美元的税前收益。相關税務影響導致税項支出3.8美元,並計入截至2021年6月30日的9個月綜合經營報表中的所得税支出。在截至2021年6月30日的9個月內,公司產生了與資產剝離相關的2.9美元的交易成本,這些成本在綜合經營報表的運營費用中記錄。在資產剝離於2020年12月31日完成之前,紅閥的運營結果包括在高級工藝解決方案可報告的運營部門中。
2021年3月10日,該公司完成了將Abel剝離給IDEX Corporation的交易,交易價值103.5美元。資產剝離包括完成交易時收到的現金收益106.3美元,包括營運資本調整。
由於Abel資產的剝離,公司在截至2021年6月30日的9個月中,在關閉後調整後的綜合運營報表中記錄了34.2美元的税前收益。相關税務影響導致税項支出6.9美元,並計入#年綜合經營報表中的所得税支出。
截至2021年6月30日的月份。在截至2021年6月30日的9個月內,公司發生了與資產剝離相關的3.9美元交易成本,這些成本在綜合經營報表的運營費用中記錄。在2021年3月10日資產剝離完成之前,Abel的運營結果都包括在Advanced Process Solutions可報告的運營部門中。
剝離TerraSource
於2021年10月22日,本公司根據本公司與工業控股公司Right Lane Industries(“RLI”)的若干聯屬公司之間的出資協議(“協議”)完成了對TerraSource的剝離。根據協議條款,Hillenbrand將TerraSource及其子公司轉讓給新成立的實體TerraSource Holdings,LLC(“Holdings”),RLI獲得TerraSource的多數股權和全面運營控制權。作為貢獻TerraSource業務的交換,該公司以五年期票據的形式收到了對價,初始本金為25.6美元,但需要進行某些調整,並通過公司的一家間接全資子公司保留了Holdings公司49%的股權。該公司收到的全部代價的公允價值為27.7美元。
由於TerraSource的資產剝離,公司在截至2022年6月30日的9個月中,在關閉後調整後的綜合經營報表中記錄了3.1美元的税前虧損。在截至2022年6月30日的9個月中,公司產生了與資產剝離相關的0.4美元的交易成本,這些成本在綜合經營報表的運營費用中記錄。在2021年10月22日資產剝離完成之前,TerraSource的運營結果都包括在高級流程解決方案公司可報告的運營部門內。於剝離資產後,本公司於Holdings之權益將按公認會計原則所規定之權益會計方法入賬。
經營業績衡量標準
以下討論將我們截至2022年6月30日的三個月和九個月的結果與2021年同期的結果進行了比較。該公司的財政年度將於9月30日結束。除非另有説明,否則提及的年份指的是財政年度。我們從綜合的層面開始討論,然後提供關於先進工藝解決方案、成型技術解決方案、貝茨維爾可報告運營部門以及公司的單獨細節。這些業務結果是根據公認會計準則編制的。
我們還提供某些非公認會計準則的經營業績衡量標準。這些非GAAP計量被稱為“調整”計量,主要不包括與業務收購、處置和整合成本、重組和重組相關費用、資產剝離的收益和虧損以及其他個別非實質性一次性成本相關的費用。所有這些項目的相關所得税影響也不包括在內。這些措施還不包括與剝離Red Valve、Abel和TerraSource有關的某些税項、某些外國司法管轄區貨幣匯率波動導致的遞延税收餘額重估、Milacron虧損結轉屬性對與對某些外國子公司賺取的全球無形低税收入(GILTI)徵税有關的税收撥備的影響、外國衍生無形收入扣除(FDII)以及基礎侵蝕和反濫用税(BEAT)。
非公認會計原則信息是對根據公認會計原則編制的財務業績衡量標準的補充,而不是替代或優於該等衡量標準。
我們在內部使用這些非GAAP信息來衡量運營部門的表現和做出運營決策,並相信這對投資者是有幫助的,因為它允許對我們正在進行的運營業績進行更有意義的期間與期間的比較。這些信息還可用於執行趨勢分析,並更好地識別可能被上述排除項目等項目掩蓋或扭曲的運營趨勢。我們認為這些信息提供了更高的透明度。
我們使用的一個重要的非GAAP衡量標準是調整後的利息、所得税、折舊和攤銷前收益(“調整後的EBITDA”)。希倫布蘭德戰略的一部分是有選擇地收購我們認為可以從HOM中受益的公司,以刺激更快、更有利可圖的增長。鑑於這一戰略,自然會產生相關費用,如從收購的無形資產中攤銷,以及從債務融資收購中產生的額外利息支出。因此,我們使用調整後的EBITDA等指標來監控我們的業務表現。調整後的EBITDA不是公認的公認會計準則術語,因此不能作為淨收益的替代品。此外,該公司的調整後EBITDA指標可能無法與其他公司的類似名稱指標進行比較。
另一項重要的操作措施是積壓。積壓是GAAP不承認的術語;然而,它是訂單履行提前期(長期合同)延長的行業中使用的通用衡量標準,例如高級工藝解決方案和成型技術解決方案可報告運營部門競爭的行業。積壓是指我們預計在授予高級工藝解決方案和成型技術解決方案可報告運營部門的合同中實現的淨收入。為了計算積壓,100%的可歸因於合併子公司的估計淨收入被包括在內。積壓包括來自大型系統和設備以及售後市場零部件和服務的預期淨收入。在Advanced Process Solutions可報告的運營部門內,項目的積壓時間從售後部件或服務的幾天到較大系統銷售的大約18至24個月不等。成型技術解決方案可報告運營部門的大部分積壓工作預計將在未來12個月內完成。積壓包括尚未完成的公司訂單剩餘部分的預期淨收入,以及變更訂單在合理預期可實現的範圍內的淨收入。我們在積壓中包括完整的合同授予,包括有待客户進一步批准的授予,我們預計這將在未來帶來淨收入。根據行業慣例,我們的合同可能包括由客户自行決定取消、終止或暫停的條款。
我們預計,與高級工藝解決方案和成型技術解決方案可報告的運營部門相關的未來淨收入將受到訂單積壓的影響,因為為客户完成按訂單設計的設備所涉及的交貨期。儘管積壓可以作為未來淨收入的一個指標,但它不包括在同一季度內預訂和發貨的項目和零部件訂單。下訂單的時間、規模、定製程度和客户交付日期可能會造成積壓和淨收入的波動。可歸因於積壓的淨收入也可能受到以美元以外貨幣計價的訂單的外匯波動的影響。
我們計算外幣對淨收入、毛利潤、營業費用、積壓、綜合淨收入和調整後EBITDA的影響,以便更好地衡量不同時期業績的可比性。我們通過將本年度的結果換算為上一年的匯率來計算外匯影響。之所以提供這些信息,是因為匯率可能會扭曲這些指標的潛在變化,無論是積極的還是消極的。公司和貝茨維爾的成本結構一般不會受到匯率波動的重大影響,我們不會在下文的運營回顧部分披露影響不大的外幣影響。
有關錄音,請參閲第42頁將調整後的EBITDA調整為合併淨收入,這是GAAP最直接的可比性衡量標準。我們使用其他非公認會計準則在某些其他情況下的衡量標準,幷包括將這種非公認會計原則衡量標準與各自最直接可比的公認會計原則衡量標準相協調的信息。鑑於積壓是一種運營指標,而且公司計算積壓的方法不符合美國證券交易委員會對非公認會計準則衡量標準的定義,因此不需要或不提供量化對賬。
關鍵會計估計
在截至2022年6月30日的三個月和九個月,我們的關鍵會計估計沒有重大變化,這些變化在我們於2021年11月17日提交給美國證券交易委員會的截至2021年9月30日的10-K表格年度報告中概述。
運營回顧--整合
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| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 金額 | | 淨額的百分比 收入 | | 金額 | | 淨額的百分比 收入 | | 金額 | | 淨額的百分比 收入 | | 金額 | | 淨額的百分比 收入 |
淨收入 | $ | 720.6 | | | 100.0 | | | $ | 695.1 | | | 100.0 | | | $ | 2,191.0 | | | 100.0 | | | $ | 2,109.9 | | | 100.0 | |
毛利 | 231.3 | | | 32.1 | | | 225.9 | | | 32.5 | | | 711.9 | | | 32.5 | | | 716.0 | | | 33.9 | |
運營費用 | 128.7 | | | 17.9 | | | 126.6 | | | 18.2 | | | 388.6 | | | 17.7 | | | 396.2 | | | 18.8 | |
攤銷費用 | 13.4 | | | | | 14.1 | | | | | 40.8 | | | | | 41.8 | | | |
(收益)資產剝離損失 | — | | | | | (0.1) | | | | | 3.1 | | | | | (65.8) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出 | 17.5 | | | | | 19.0 | | | | | 52.7 | | | | | 59.7 | | | |
其他收入(費用),淨額 | 1.2 | | | | | (0.4) | | | | | 4.8 | | | | | 0.2 | | | |
所得税費用 | 22.8 | | | | | 24.4 | | | | | 75.5 | | | | | 86.1 | | | |
可歸因於淨收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
去希倫布蘭德 | 48.8 | | | | | 40.4 | | | | | 152.1 | | | | | 194.9 | | | |
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月
淨收入增加25.5美元(4%),其中包括不利的外匯影響(5%)。
•Advanced Process Solutions的淨收入下降3.1美元(1%),主要是由於不利的外匯影響(8%)和2021年10月22日剝離TerraSource,但部分被有利的定價、大型塑料系統銷售額的增加以及售後部件和服務收入的增加所抵消。
•注塑技術解決方案公司的淨收入增加了25.7美元(11%),主要是由於注塑設備銷售額的增加以及有利的定價,但部分被不利的外匯影響(3%)和熱流道設備銷售額的下降所抵消。熱流道設備銷量的下降主要是由於中國新冠肺炎的封鎖。
•貝茨維爾的淨收入增加了2.9美元(2%),主要是由於2022年商品附加費推動的平均售價上升,但主要被銷量的下降所抵消。數量減少主要是由於死亡人數估計減少,以及家庭選擇火化的比率估計增加,導致棺材銷售減少。
毛利增長5.4美元(2%),毛利率下降40個基點至32.1%。在調整後的基礎上,不包括重組和重組相關費用以及業務收購、處置和整合成本,調整後的毛利減少1.5美元(1%),調整後的毛利率下降140個基點至32.1%。
•Advanced Process解決方案公司的毛利潤增加了5.2美元(5%),這主要是由於有利的定價、產量的增加、與重組和重組相關的費用以及業務收購、處置和整合成本的下降,以及生產率的提高和協同作用,但部分被成本上漲和剝離TerraSource所抵消。外匯影響使毛利潤減少了8%。毛利率上升200個基點,達到35.4%,這主要是由於有利的定價、較低的重組和重組相關費用以及業務收購、處置和整合成本,以及生產率的提高,但部分被成本上漲所抵消。
Advanced Process Solutions的毛利潤包括重組和重組相關費用(2021年為4.4美元)以及業務收購、處置和整合成本(2021年為1.0美元)。不包括這些費用,調整後的毛利減少0.7美元(1%),調整後的毛利率提高10個基點至35.4%。
•注塑技術解決方案公司的毛利潤增加了5.4美元(7%),這主要是由於有利的定價、產量的增加以及生產率的提高和協同作用,但部分被成本上漲和不利的組合所抵消。外匯影響使毛利潤減少了4%。毛利率下降90個基點至30.1%,主要是由於成本上漲和不利的組合,但部分被有利的定價和生產率提高(包括協同效應)所抵消。
成型技術解決方案公司的毛利潤包括重組和與重組相關的費用(2021年為1.3美元)。不包括這些費用,調整後的毛利增加4.2美元(6%),調整後的毛利率下降140個基點至30.1%。
•貝茨維爾的毛利潤下降了5.2美元(11%),毛利率下降了440個基點,降至28.6%。毛利率和毛利率的下降主要是由於大宗商品、燃料、工資和福利的通貨膨脹、產量下降以及供應鏈中斷導致的增量成本,但平均售價和生產率舉措的增加部分抵消了這一影響。
運營費用增加2.1美元(2%),主要是由於成本膨脹、可變薪酬增加和戰略投資增加,但部分被業務收購、處置和整合成本的下降、剝離TerraSource和協同節省所抵消。外匯影響減少了4%的運營費用。我們的運營費用與淨收入的比率提高了30個基點,達到17.9%。營業費用包括以下項目:
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| 截至6月30日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
業務收購、處置和集成成本 | $ | 9.6 | | | $ | 5.3 | |
重組和重組相關費用 | 0.2 | | | 0.8 | |
| | | |
在調整後的基礎上,不包括業務收購、處置和整合成本,以及與重組和重組相關的費用,運營費用減少1.3美元(1%)。調整後的運營費用佔淨收入的百分比在2022財年提高了80個基點,達到16.5%。
利息支出減少1.5美元(8%),主要是由於加權平均借款減少。關於借款活動的討論,見本季度報告第一部分附註8,表格10-Q。
其他收入(費用),淨額增加1.6美元,主要原因是利息收入和其他雜項非物質項目增加,但外幣匯兑損失增加部分抵消了增加的影響。
實際税率2022年為31.3%,而2021年為37.0%。實際税率的下降主要是由於對外國收入的淨國內税確認的減少,以及德國税收立法的不利影響沒有重複,但被部分抵消。他重估了因外幣波動而產生的遞延税款餘額.
2022年調整後的有效税率為29.7%,而2021年為30.4%。調整後的有效所得税率主要不包括下列項目的税收影響:
•Milacron税收損失對國外收益的淨國內税的影響(2022年支出0.4美元,2021年支出1.5美元);
•外幣波動導致的遞延税款餘額重估(2022年收益0.9億美元,2021年支出0.7億美元);
•本節以前討論的調整(2022年效益5.4美元,2021年效益6.7美元)。
截至2022年6月30日的9個月與截至2021年6月30日的9個月
淨收入增加81.1美元(4%),其中包括不利的外匯影響(3%)。
•Advanced Process Solutions的淨收入增長了36.5美元(4%),這主要是由於大型塑料系統銷售額的增長、優惠的定價以及更高的售後部件和服務收入,但這一增長被2020年12月31日剝離Red Valve、2021年3月10日剝離Abel和2021年10月22日剝離TerraSource部分抵消。外匯影響使淨收入減少了5%。
•注塑技術解決方案公司的淨收入增加了33.7美元(5%),這主要是由於注塑設備銷售的增加和有利的定價,但售後零件和服務收入的下降部分抵消了這一增長。外匯影響使淨收入減少了2%。
•貝茨維爾淨收入增加10.9美元(2%),主要是由於2022年商品附加費推動的平均售價上升,但部分被銷量下降所抵消。成交量下降的原因是
棺材銷售的主要原因是死亡人數估計減少,家庭選擇火化的比率估計增加。
毛利減少4.1美元(1%),其中包括不利的外匯影響(3%)。毛利率下降140個基點至32.5%。在調整後的基礎上,其中不包括重組和重組相關費用以及業務收購、處置和整合成本,調整後毛利率下降190個基點至32.6%。
•Advanced Process Solutions的毛利潤增加了9.4美元(3%),這主要是由於產量的增加、有利的定價、生產率的提高和協同效應,但部分被成本上漲、Red Valve、Abel和TerraSource的剝離以及不利的組合所抵消。外匯影響使毛利潤減少了5%。毛利率下降30個基點至34.3%,主要原因是成本上漲和不利的組合,但部分被有利的定價和生產率提高所抵消。
Advanced Process Solutions毛利潤包括重組和重組相關費用(2022年為2.2美元,2021年為5.1美元),以及業務收購、處置和整合成本(2022年為0.2美元,2021年為1.2美元)。不包括這些費用,調整後的毛利增加5.5美元(2%),調整後的毛利率下降80個基點至34.6%。
•注塑技術解決方案公司的毛利潤增加了10.9美元(5%),這主要是由於有利的定價、生產率的提高和協同效應,以及產量的增加,但部分被成本上漲和不利的組合所抵消。外匯影響使毛利潤減少了2%。毛利率上升10個基點,達到31.0%,主要是由於有利的定價和生產率的提高,包括協同效應,但部分被成本通脹和不利的組合所抵消。
成型技術解決方案公司的毛利潤包括重組和重組相關費用(2022年為0.1美元,2021年為2.7美元)。不包括這些費用,調整後的毛利增加7.3美元(3%),調整後的毛利率下降50個基點至31.0%。
•貝茨維爾的毛利潤下降了24.4美元(14%),毛利率下降了590個基點,降至31.4%。毛利率和毛利率的下降主要是由於大宗商品、燃料、工資和福利的通貨膨脹、產量下降以及供應鏈中斷導致的增量成本,但平均售價和生產率舉措的增加部分抵消了這一影響。
運營費用減少7.6美元(2%),主要是由於剝離Red Valve、Abel和TerraSource、協同節約以及業務收購、處置和整合成本的下降,但被成本通脹、戰略投資增加以及包括某些應收賬款準備金在內的一次性成本部分抵消。外匯影響減少了2%的運營費用。我們的運營費用收入比提高了110個基點,達到17.7%。營業費用包括以下項目:
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 |
業務收購、處置和集成成本 | $ | 21.1 | | | $ | 24.0 | |
重組和重組相關費用 | 1.6 | | | 2.4 | |
其他一次性成本 | 2.5 | | | — | |
在調整後的基礎上,不包括業務收購、處置和整合成本、重組和重組相關費用以及包括某些應收賬款準備金在內的其他一次性成本,營業費用減少6.5美元(2%)。調整後的運營費用佔淨收入的百分比提高了90個基點,達到16.6%。
(收益)資產剝離損失 本年度虧損3.1美元,這是由於剝離TerraSource實現的虧損,而上一年則是由於剝離Red Valve和Abel實現的收益而產生的65.8美元的收益。有關詳情,請參閲本季度報告第I部分附註4的表格10-Q第1項。
利息支出減少7.0元(12%),主要是因為加權平均借款減少。關於借款活動的討論,見本季度報告第一部分附註8,表格10-Q。
其他收入(費用),淨額增加了4.6美元,主要由於利息收入增加以及出售房地產、廠房和設備的收益,但部分被外匯損失的增加所抵消。
實際税率曾經是32.6與2022年相比30.32021年。實際税率的增加主要是由於收入的地域組合不利、與上期已確認的税收抵免有關的估計的不利變化、資產剝離的影響以及重估因外幣波動而產生的遞延税項結餘,部分抵消的是對外國收益確認的淨國內税的減少,以及前一時期德國税收立法的不利影響,這些影響沒有重演。
2022年調整後的有效税率為29.5%,而2021年為28.6%。調整後的有效所得税率主要不包括下列項目的税收影響:
•剝離TerraSource、Abel和Red Valve(2022年支出0.7美元,2021年支出10.7美元);
•Milacron税收損失對國外收益的淨國內税的影響(2022年支出2.3美元,2021年支出5.6美元);
•外幣波動導致的遞延税款餘額重估(2022年收益0.4美元,2021年支出2.7美元);
•本節以前討論的調整(2022年收益16.0美元,2021年收益19.0美元)。
運營回顧-高級流程解決方案
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| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 金額 | | 淨額的百分比 收入 | | 金額 | | 淨額的百分比 收入 | | 金額 | | 淨額的百分比 收入 | | 金額 | | 淨額的百分比 收入 |
淨收入 | $ | 310.3 | | | 100.0 | | | $ | 313.4 | | | 100.0 | | | $ | 942.0 | | | 100.0 | | | $ | 905.5 | | | 100.0 | |
毛利 | 110.0 | | | 35.4 | | | 104.8 | | | 33.4 | | | 323.1 | | | 34.3 | | | 313.7 | | | 34.6 | |
運營費用 | 50.2 | | | 16.2 | | | 54.3 | | | 17.3 | | | 154.4 | | | 16.4 | | | 167.8 | | | 18.5 | |
攤銷費用 | 4.4 | | | | | 4.9 | | | | | 13.4 | | | | | 14.7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月
淨收入 減少3.1美元(1%),主要原因是不利的外匯影響(8%)和2021年10月22日剝離TerraSource,但部分抵消了有利的定價、大型塑料系統銷售額的增加以及售後部件和服務收入的增加。
訂單積壓從2021年6月30日的1,378.0美元減少到2022年6月30日的1,228.6美元,減少了149.4美元(11%)。積壓訂單的減少主要是由於不利的外匯影響(9%)、剝離TerraSource以及大型塑料系統訂單的減少,但篩分和分離設備訂單的增加部分抵消了這一影響。在環比基礎上,訂單積壓從2022年3月31日的1,283.0美元下降到2022年6月30日的1,228.6美元,降幅為54.4美元(4%),這主要是受外匯影響的推動。
毛利增長5.2美元(5%),主要是由於有利的定價、銷量的增加、與重組和重組相關的費用和業務收購、處置和整合成本的下降,以及生產率的提高和協同效應,但部分被成本上漲和剝離TerraSource所抵消。外匯影響使毛利潤減少了8%。毛利率上升200個基點,達到35.4%,這主要是由於有利的定價、較低的重組和重組相關費用以及業務收購、處置和整合成本,以及生產率的提高,但部分被成本上漲所抵消。
Advanced Process Solutions的毛利潤包括重組和重組相關費用(2021年為4.4美元)以及業務收購、處置和整合成本(2021年為1.0美元)。不包括這些費用,調整後的毛利減少0.7美元(1%),調整後的毛利率提高10個基點至35.4%。
運營費用減少4.1美元(8%),主要原因是有利的外匯影響(6%)和剝離TerraSource,部分被成本膨脹和可變薪酬增加所抵消。營業費用佔淨收入的百分比提高了110個基點,達到16.2%。
包括運營費用重組和重組相關費用(2021年為0.6美元)以及業務收購、處置和整合成本(2021年為1.3美元)。不包括這些項目,調整後的運營費用減少了2.0美元(4%),調整後的運營費用佔淨收入的百分比提高了50個基點,達到16.2%。
截至2022年6月30日的9個月與截至2021年6月30日的9個月
淨收入 增長36.5美元(4%),主要是由於大型塑料系統銷售額的增長、優惠的定價以及更高的售後部件和服務收入,但這一增長被2020年12月31日的Red Valve、2021年3月10日的Abel和2021年10月22日的TerraSource的資產剝離部分抵消。外匯影響使淨收入減少了5%。
毛利增長9.4美元(3%),主要是由於產量增加、有利的定價、生產率的提高和協同效應,但部分被成本通脹、Red Valve、Abel和TerraSource的剝離以及不利的組合所抵消。外匯影響使毛利潤減少了5%。毛利率下降30個基點至34.3%,主要是由於成本上漲和不利的組合,但部分被有利的定價和生產率提高所抵消。
Advanced Process Solutions毛利潤包括重組和重組相關費用(2022年為2.2美元,2021年為5.1美元),業務收購、處置和整合成本(2022年為0.2美元,2021年為1.2美元)。不包括這些費用,調整後的毛利增加5.5美元(2%),調整後的毛利率下降80個基點至34.6%。
運營費用減少13.4美元(8%),主要是由於剝離Red Valve、Abel和TerraSource,業務收購、處置和整合成本下降,重組行動帶來的協同節省,以及重組和重組相關費用的減少,但被成本上漲和戰略投資增加部分抵消。外匯影響減少了4%的運營費用。營業費用佔淨收入的百分比提高了210個基點,達到16.4%。
包括運營費用 其他一次性成本,包括某些應收款的準備金($2.4 in 2022), 重組和重組相關費用(2022年為0.2美元,2021年為2.1美元),以及業務收購、處置和整合成本(2021年為3.1美元)。不包括這些項目,調整後的運營費用減少了11.1美元(7%),調整後的運營費用佔淨收入的百分比提高了190個基點,達到16.1%。
運營回顧-成型技術解決方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 金額 | | 淨額的百分比 收入 | | 金額 | | 淨額的百分比 收入 | | 金額 | | 淨額的百分比 收入 | | 金額 | | 淨額的百分比 收入 |
淨收入 | $ | 269.5 | | | 100.0 | | | $ | 243.8 | | | 100.0 | | | $ | 769.4 | | | 100.0 | | | $ | 735.7 | | | 100.0 | |
毛利 | 81.0 | | | 30.1 | | | 75.6 | | | 31.0 | | | 238.4 | | | 31.0 | | | 227.5 | | | 30.9 | |
運營費用 | 37.5 | | | 13.9 | | | 35.8 | | | 14.7 | | | 112.1 | | | 14.6 | | | 108.3 | | | 14.7 | |
攤銷費用 | 9.0 | | | | | 9.2 | | | | | 27.4 | | | | | 27.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月
淨收入增加25.7美元(11%),主要是由於注塑設備銷售額的增加以及有利的定價,但部分被不利的外匯影響(3%)和熱流道設備銷售額的下降所抵消。熱流道設備銷量的下降主要是由於中國新冠肺炎的封鎖。
訂單積壓從2021年6月30日的387.9美元增加到2022年6月30日的420.2美元,增幅為32.3%(8%)。訂單積壓的增加主要是由注塑、擠出和熱流道設備產品線推動的。受外幣影響,積壓訂單減少了2%。在連續的基礎上,截至2022年6月30日,訂單積壓增加了2.7%(1%),達到420.2美元,高於2022年3月31日的417.5美元。訂單積壓的增加主要是由擠壓產品線推動的。
毛利增長5.4美元(7%),主要是由於有利的定價、產量的增加以及生產率的提高和協同效應,但部分被成本上漲和不利的組合所抵消。外匯影響使毛利潤減少了4%。毛利率下降90個基點至30.1%,主要是由於成本上漲和不利的組合,但部分被有利的定價和生產率提高(包括協同效應)所抵消。
成型技術解決方案公司的毛利潤包括重組和與重組相關的費用(2021年為1.3美元)。不包括這些費用,調整後的毛利增加4.2美元(6%),調整後的毛利率下降140個基點至30.1%。
運營費用增加1.7美元(5%),主要原因是可變薪酬、戰略投資和成本通脹增加,但部分被協同節省所抵消。外幣IMPACT將運營費用減少了3%。營業費用佔淨收入的百分比上升了80個基點,達到13.9%。
運營費用包括業務收購、處置和整合成本(2022年為0.6美元)。不包括這些費用,調整後的運營費用增加了1.1美元(3%),調整後的運營費用佔淨收入的百分比提高了90個基點,達到13.7%。
截至2022年6月30日的9個月與截至2021年6月30日的9個月
淨收入增長33.7美元(5%),主要是由於注塑設備銷售的增長和有利的定價,但售後零件和服務收入的下降部分抵消了這一增長。外匯影響使淨收入減少了2%。
毛利增長10.9美元(5%),主要是由於有利的定價、生產率的提高和協同效應,以及銷量的增加,但部分被成本上漲和不利的組合所抵消。外匯影響使毛利潤減少了2%。毛利率上升10個基點31.0%,主要是由於有利的定價和生產率的提高,包括協同效應,但部分被成本通脹和不利的組合所抵消。
成型技術解決方案公司的毛利潤包括重組和重組相關費用(2022年為0.1美元,2021年為2.7美元)。不包括這些費用,調整後的毛利增加7.3美元(3%),調整後的毛利率下降50個基點至31.0%。
運營費用增加3.8美元(4%),主要是由於成本上漲和戰略投資部分被協同效應和重組行動節省的資金所抵消。外匯影響減少了2%的運營費用。營業費用佔淨收入的百分比上升了10個基點,達到14.6%。
運營費用包括業務收購、處置和整合成本(2022年為1.3美元,2021年為0.6美元)(包括與Milacron整合相關的遣散費)。不包括這些項目,調整後的運營費用佔淨收入的百分比提高了30個基點,達到14.3%。
運營回顧-BATESVILLE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 金額 | | 佔淨收入的百分比 | | 金額 | | 佔淨收入的百分比 | | 金額 | | 佔淨收入的百分比 | | 金額 | | 佔淨收入的百分比 |
淨收入 | $ | 140.8 | | | 100.0 | | | $ | 137.9 | | | 100.0 | | | $ | 479.6 | | | 100.0 | | | $ | 468.7 | | | 100.0 | |
毛利 | 40.3 | | | 28.6 | | | 45.5 | | | 33.0 | | | 150.4 | | | 31.4 | | | 174.8 | | | 37.3 | |
運營費用 | 17.0 | | | 12.1 | | | 18.0 | | | 13.1 | | | 52.4 | | | 10.9 | | | 55.2 | | | 11.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月
淨收入增加2.9美元(2%),主要是由於2022年商品附加費推動的平均售價上升,但主要被銷量下降所抵消。數量減少主要是由於死亡人數估計減少,以及家庭選擇火化的比率估計增加,導致棺材銷售減少。
毛利減少5.2美元(11%),毛利率下降440個基點至28.6%。毛利率和毛利率的下降主要是由於大宗商品、燃料、工資和福利的通貨膨脹、產量下降以及供應鏈中斷導致的增量成本,但平均售價和生產率舉措的增加部分抵消了這一影響。
運營費用減少1.0美元(6%)至17.0美元,主要原因是成本控制行動,但因可變薪酬增加而部分抵消。營業費用佔淨收入的百分比提高了100個基點,達到12.1%。
截至2022年6月30日的9個月與截至2021年6月30日的9個月
淨收入增加10.9美元(2%),主要是由於2022年商品附加費推動的平均售價上升,但因銷量下降而部分抵消。數量減少主要是由於死亡人數估計減少,以及家庭選擇火化的比率估計增加,導致棺材銷售減少。
毛利減少24.4美元(14%),毛利率下降590個基點至31.4%。毛利率和毛利率的下降主要是由於大宗商品、燃料、工資和福利的通貨膨脹、產量下降以及供應鏈中斷導致的增量成本,但平均售價和生產率舉措的增加部分抵消了這一影響。
運營費用減少2.8美元(5%)至52.4美元,主要原因是成本控制措施和可變薪酬減少,但部分被通脹抵消。營業費用佔淨收入的百分比提高了90個基點,達到10.9%。
審查公司費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 金額 | | 佔淨收入的百分比 | | 金額 | | 佔淨收入的百分比 | | 金額 | | 佔淨收入的百分比 | | 金額 | | 佔淨收入的百分比 |
核心運營費用 | $ | 14.7 | | | 2.0 | | | $ | 14.6 | | | 2.1 | | | $ | 48.9 | | | 2.2 | | | $ | 45.2 | | | 2.1 | |
業務收購、處置和集成成本 | 9.3 | | | 1.3 | | | 3.9 | | | 0.6 | | | 19.8 | | | 0.9 | | | 19.7 | | | 1.0 | |
重組和重組相關費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.0 | | | — | | | — | | | — | |
運營費用 | $ | 24.0 | | | 3.3 | | | $ | 18.5 | | | 2.7 | | | $ | 69.7 | | | 3.2 | | | $ | 64.9 | | | 3.1 | |
公司運營費用包括向每個可報告的運營部門提供管理和行政服務的成本。這些服務包括財務管理、人力資源、法律、業務發展、信息技術、税務合規、採購、可持續性和其他上市公司支持職能,如內部審計、投資者關係和財務報告。公司運營費用還包括與業務收購、處置和整合相關的成本,這些成本是我們通過選擇性收購實現增長的戰略所產生的。核心運營費用主要是指不包括與業務收購、處置和整合成本相關的成本的公司運營費用。
業務收購、處置和整合成本包括與調查機會(包括收購和處置)和整合已完成收購(包括遣散費)相關的法律、税務、會計和其他諮詢費用和盡職調查成本。
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月
運營費用增加5.5美元(30%),主要是由於業務收購、處置和整合成本增加。這些費用佔淨收入的百分比為3.3%,比上一年增加了60個基點。
核心運營費用大致持平。這些費用佔淨收入的比例為2.0%,比上年提高了10個基點。
截至2022年6月30日的9個月與截至2021年6月30日的9個月
營業費用增加4.8美元(7%),主要原因是戰略投資以及與重組和重組相關的費用增加,但可變薪酬的減少部分抵消了這一增長。這些費用佔淨收入的百分比為3.2%,比上一年增加了10個基點。
核心運營支出增加3.7美元(8%),主要原因是戰略投資增加,但可變薪酬的減少部分抵消了這一增長。這些費用佔淨收入的百分比為2.2%,比上一年增加了10個基點。
非公認會計準則經營業績衡量標準
以下是綜合淨收入與我們的非GAAP調整後EBITDA的對賬,合併淨收入是GAAP經營業績指標中最直接的可比性指標。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
合併淨收入 | $ | 50.1 | | | $ | 41.5 | | | $ | 156.0 | | | $ | 198.2 | |
利息收入 | (1.3) | | | (0.9) | | | (4.0) | | | (2.5) | |
利息支出 | 17.5 | | | 19.0 | | | 52.7 | | | 59.7 | |
所得税費用 | 22.8 | | | 24.4 | | | 75.5 | | | 86.1 | |
折舊及攤銷 | 26.6 | | | 28.7 | | | 81.5 | | | 86.3 | |
EBITDA | 115.7 | | | 112.7 | | | 361.7 | | | 427.8 | |
| | | | | | | |
業務收購、處置和集成成本(1) | 9.7 | | | 6.4 | | | 21.2 | | | 25.2 | |
重組和重組相關費用(2) | 0.2 | | | 6.5 | | | 3.5 | | | 10.2 | |
(收益)資產剝離損失(3) | — | | | (0.1) | | | 3.1 | | | (65.8) | |
其他(4) | 0.1 | | | 0.7 | | | 3.2 | | | 1.1 | |
調整後的EBITDA | $ | 125.7 | | | $ | 126.2 | | | $ | 392.7 | | | $ | 398.5 | |
(1)在截至2022年6月30日的三個月和九個月期間,業務收購、處置和整合成本主要包括與收購相關的專業費用和可歸因於整合Milacron和剝離TerraSource的專業費用和員工相關成本。截至2021年6月30日的三個月和九個月內的業務收購、處置和整合成本,主要包括可歸因於整合Milacron以及剝離Red Valve和Abel的專業費用和員工相關成本。
(2)重組和重組相關費用主要包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月的遣散費,與Milacron的整合無關。
(3)截至2022年6月30日的9個月內的金額是TerraSource剝離的虧損。截至2021年6月30日的9個月內的金額是Abel和Red Valve資產剝離的收益。有關詳情,請參閲本季度報告第I部分附註4的表格10-Q第1項。
(4)包括其他個別非實質性一次性成本,包括某些應收款準備金在截至2022年和2021年6月30日的三個月和九個月內。
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月
與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月的綜合淨收入增加了8.6美元(21%)。這一增長主要是由於有利的定價和生產率的提高,成型技術解決方案和先進工藝解決方案可報告的運營部門內對設備的需求增加,以及重組和重組相關費用的減少。合併淨收入的這一增長部分被成本膨脹、不利的組合以及貝茨維爾可報告經營部門數量的減少所抵消。受外幣影響,合併淨收入減少4.8美元。
截至2022年6月30日的三個月,合併調整後的EBITDA與2021年同期相比減少了0.5美元(0.4%)。這一下降主要是由於成本上漲、不利的組合以及貝茨維爾可報告運營部門銷量的下降,但被有利的定價和生產率提高以及成型技術解決方案和高級工藝解決方案可報告運營部門內對設備的需求增加部分抵消。外匯影響使調整後的EBITDA減少了7.3美元。
截至2022年6月30日的9個月與截至2021年6月30日的9個月
與2021年同期相比,截至2022年6月30日的9個月的綜合淨收入減少了42.2美元(21%)。這一下降主要是由於成本上漲、2021年剝離Red Valve和Abel的收益以及貝茨維爾可報告運營部門銷量的下降,但被有利的定價和生產率提高以及高級工藝解決方案可報告運營部門對設備需求的增加部分抵消。受外幣影響,合併淨收入減少7.8美元。
截至2022年6月30日的9個月,合併調整後的EBITDA與2021年同期相比減少了5.8美元(2%)。這一下降主要是由於成本上漲和貝茨維爾可報告運營部門銷量的下降,但被有利的定價和生產率提高以及高級工藝解決方案可報告運營部門內對設備的需求增加部分抵消。外匯影響使調整後的EBITDA減少了12.7美元。
流動資金和資本資源
在本節中,我們將討論我們獲取現金以滿足業務需求的能力。我們討論了我們如何看待未來12個月的現金流受到的影響,以及我們打算如何使用它。我們通過將2022年前9個月與去年同期進行比較來描述產生和使用現金的實際結果。最後,我們確定了其他可能持續影響流動性的重大問題。
訪問現金的能力
我們的債務融資歷來包括循環信貸安排、定期貸款和長期票據,作為我們整體融資戰略的一部分。我們定期審查和調整資本結構中固定利率和可變利率債務的組合,以實現基於我們融資策略的目標範圍。
我們採取了積極主動的措施,在持續的烏克蘭戰爭和新冠肺炎疫情的背景下保持金融靈活性。我們相信,該公司在本季度結束時擁有並將繼續擁有足夠的流動資金,以在當前的業務環境下運營。
截至2022年6月30日,根據信貸協議,我們有1184.6美元的借款能力,其中933.3美元根據我們最具限制性的契約立即可用。現有借款能力反映出根據信貸協議簽發的未償還信用證減少了15.4美元。公司可根據信貸協議要求將總借款能力增加最多600美元,但須經貸款人批准。
在正常業務過程中,高級工藝解決方案和成型技術解決方案可報告運營部門的運營公司向某些客户提供銀行擔保和其他信貸安排,以支持履行、保修、預付款和其他合同義務。這種形式的貿易融資是該行業的慣例,因此,我們保持了足夠的能力來提供擔保。截至2022年6月30日,我們已達成總計387.7美元的擔保安排,其中229.4美元用於擔保。這些安排包括《信用證融資協議》,根據該協議,可發行無擔保信用證、銀行擔保或其他擔保債券。該公司可以要求將L/G融資協議下的總運力增加100歐元,但須得到貸款人的批准。
我們在美國以外有很大的業務。我們繼續聲稱,我們大多數海外子公司的基差繼續永久地再投資於美國以外的地區。我們記錄了與可用現金和當前收益的預期分配的分配税相關的税收負債。該公司已經並打算繼續對我們在海外司法管轄區的業務進行大量投資,以支持我們國際業務的持續發展和增長。截至2022年6月30日,根據2017年《減税和就業法案》(《税法》),我們的過渡性納税義務為16.9美元。截至2022年6月30日,我們海外子公司的現金總額為243.4美元,其中包括參與非美國現金池安排的美國子公司。我們繼續積極評估我們的全球資本部署和現金需求。
12個月展望
新冠肺炎
如上文執行概述部分所述,本公司已採取行動,以在持續的新冠肺炎疫情中維護其資本狀況。我們相信公司有足夠的流動資金來經營目前的業務
環境。正在進行的新冠肺炎大流行給我們的業務帶來的挑戰繼續快速發展,隨着新冠肺炎大流行的繼續和疫苗在世界各地的推出,挑戰可能會進一步發展。因此,我們將繼續根據未來的發展,特別是與新冠肺炎和任何變異病毒株有關的發展,評估我們的財務狀況,並計劃採取必要步驟,通過這些發展進行管理。
烏克蘭戰爭
截至本季度報告的日期,2022年2月開始的烏克蘭戰爭仍在繼續。我們已經暫停了在俄羅斯和白俄羅斯的所有新業務,但可能有合同義務完成現有合同,只要經濟制裁不阻止我們這樣做。俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭不是我們客户和供應商組合的重要組成部分,然而,烏克蘭戰爭當前範圍內經濟中斷的顯著升級或擴大可能會對我們的綜合運營結果和現金流產生負面影響。然而,我們認為這不會對我們的綜合經營業績和現金流產生實質性影響。有關烏克蘭戰爭及其對公司業務和經營結果的影響的更多信息,請參見第二部分第1A項。本季度報告10-Q表中的風險因素。
利用更新
截至2022年6月30日,公司的淨槓桿率(定義為債務,扣除現金,與調整後的EBITDA之比)為 1.7x.鑑於公司的綜合資產負債表實力雄厚,槓桿率在我們的目標範圍內,公司已恢復戰略收購和機會性股份回購,以支持其資本結構目標。
其他活動
該公司需要為其外國子公司的未匯出收益支付過渡税,導致截至2022年6月30日的估計負債為16.9美元。過渡税預計將在未來四年內繳納。
2021年12月2日,我們的董事會批准了一項新的高達300.0美元的股份回購計劃,取代了2018年12月7日批准的200.0美元的股份回購計劃。回購計劃沒有到期日,但董事會可以隨時終止。截至2022年6月30日,我們根據董事會現有授權回購了約3,229,000股股票,總回購金額約為138.1美元。截至2022年6月30日,根據現有授權,我們還有161.9美元用於股票回購。在2022年第一季度,我們根據先前的股票回購計劃,在終止和替換之前,以28.9美元的價格回購了約624,000股股票。全部為sUCH股票被歸類作為庫存股。
我們預計在2022財年對我們的固定收益養老金計劃的貢獻為10.9美元,其中6.9美元是在截至2022年6月30日的9個月內繳納的。我們將繼續監測計劃資金水平、計劃內資產的表現和整體經濟活動,並可能根據上述因素的淨影響做出額外的酌情資金決定。
我們目前預計將根據我們在2022年6月30日的已發行普通股支付約15.2美元的季度現金股息。我們將2022年的季度股息提高到每股0.2175美元,而2021年支付的股息為每股0.2150美元。
我們相信,現有的現金和現金等價物、運營的現金流量、現有安排下的借款以及發行的債務將足以為我們的經營活動提供資金,併為投資和融資活動提供現金承諾。基於這些因素,我們相信我們目前的流動性狀況是充足的,並將繼續履行我們在當前商業環境下的所有財務承諾。
現金流
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| 截至6月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 |
現金流由(用於): | | | |
經營活動 | $ | 94.3 | | | $ | 442.7 | |
投資活動 | (48.2) | | | 144.1 | |
融資活動 | (201.3) | | | (431.6) | |
匯率對現金及現金等價物的影響 | (10.2) | | | 10.7 | |
淨現金流 | $ | (165.4) | | | $ | 165.9 | |
經營活動
截至前九個月,經營活動提供了94.3美元的現金June 30, 2022,並在截至2021年6月30日的9個月中提供了442.7美元的現金,減少了348.4美元(79%)。營運現金流減少的主要原因是營運資金需求的時機不佳。
高級工藝解決方案和成型技術解決方案的可報告運營部門的營運資金需求會波動,未來可能會繼續波動,主要原因是產品類型和任何時間點正在進行的客户項目的地理位置。當客户的預付款更傾向於項目開始時,營運資金需求就會降低。相反,當較大比例的現金將在製造的後期階段獲得時,營運資金需求就會更高。
投資活動
截至九月份止九個月內來自投資活動的現金流量淨額減少192.3美元June 30, 2022,主要原因是2021年從剝離Red Valve和Abel獲得的165.8美元收益,資本支出增加,以及2022年以129億美元收購Gabler。有關資產剝離的進一步詳情,請參閲本季度報告第1部分第1項表格10-Q的附註4。
融資活動
用於融資活動的現金在很大程度上受到淨借款活動和股票回購的影響。我們的一般做法是使用可用現金償還債務,除非收購需要。截至九月份止九個月內用於融資活動的現金June 30, 2022為201.3美元,其中包括167.0美元的普通股回購。截至2021年6月30日的9個月,用於融資活動的現金為431.6美元,其中包括338.8美元的債務償還,扣除收益。
在截至9月30日的9個月中,我們向股東返還了47.0美元June 30, 2022以季度股息的形式。我們將2022財年的季度股息提高到每股0.2175美元,而2021財年支付的股息為每股0.2150美元。
擔保證券的擔保人和發行人財務信息摘要
Hillenbrand(“母公司”)及我們作為優先無抵押票據擔保人的附屬公司(“擔保人附屬公司”)的財務摘要資料按“債務人集團”的合併基準如下所示。本公司的優先無抵押票據由本公司若干全資擁有的國內附屬公司擔保,並與本公司所有現有及債務人集團的財務資料享有同等的兑付權。母公司和擔保人子公司之間的所有公司間餘額和交易已被註銷,所有信息不包括不是我們優先無擔保票據的發行人或擔保人的子公司,包括來自這些實體的收益和對這些實體的投資。
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| | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 |
綜合資產負債表信息: | | | | |
流動資產(1) | | $ | 1,430.4 | | | $ | 1,311.6 | |
非流動資產 | | 4,833.6 | | | 5,692.1 | |
流動負債 | | 657.1 | | | 581.8 | |
非流動負債 | | 1,290.8 | | | 1,303.9 | |
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| | 九個月結束 June 30, 2022 | | 截至的年度 2021年9月30日 |
綜合業務報表信息: | | | | |
淨收入(2) | | $ | 776.4 | | | $ | 999.0 | |
毛利 | | 264.4 | | | 374.2 | |
債務人應佔淨收益 | | 290.5 | | | 557.6 | |
(1)流動資產包括截至2022年6月30日來自非擔保人的公司間應收賬款682.2美元和截至2021年9月30日的596.8美元。
(2)淨收入包括截至2022年6月30日的非擔保人的公司間銷售額為23.6美元,截至2022年6月30日的公司間銷售額為35.8美元2021年9月30日。
近期採用和發佈的會計準則
有關最近頒佈和通過的適用於我們的會計準則的摘要,請參閲本表格10-Q第I部分附註2第1項。
第三項。 關於市場風險的定量和定性披露
有關市場風險的定量和定性披露的全面討論,可以在我們於2021年11月17日提交給美國證券交易委員會的2021年Form 10-K表的第7A項中找到。自我們的2021年提交以來,這些信息沒有實質性的變化
表格10-K
第四項。 控制和程序
我們的管理層在總裁和首席執行官以及我們的高級副總裁總裁和首席財務官(“認證人員”)的參與下,評估了我們的披露控制和程序(定義見經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)條)的設計和運作的有效性。根據這一評估,核證員得出結論,截至本報告所述期間結束時,我們的披露控制和程序是有效的。
在正常業務過程中,我們會檢討我們的財務報告內部控制制度,並對我們的制度和程序作出改變,以改善這些控制和提高效率,同時確保我們維持有效的內部控制環境。變更可能包括實施新的、更高效的系統、自動化手動流程和更新現有系統等活動。
在截至2022年6月30日的季度評估中發現的財務報告內部控制沒有發生變化,這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響,具體定義見《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條。
第二部分--其他資料
第1項。 法律程序
有關法律訴訟的資料見本表格10-Q第I部分第1項所列合併財務報表附註15。
第1A項。 風險因素
關於我們面臨的風險的信息,見項目1A下的討論。我們於2021年11月17日向美國證券交易委員會提交的截至2021年9月30日的10-K表格年度報告中的風險因素,以及下面的其他風險因素。如本文所述,烏克蘭戰爭和擬議收購Linxis可能會對我們的業務和財務業績產生不利影響,還可能增加我們截至2021年9月30日的年度報告Form 10-K中“風險因素”部分描述的其他風險。
烏克蘭戰爭及其相關影響對我們的業務和運營結果產生了負面影響,並可能繼續產生負面影響。
由於烏克蘭戰爭,美國和其他國家對俄羅斯和白俄羅斯、俄羅斯的盟友以及俄羅斯境內的某些企業和個人實施了制裁,並可能實施進一步的制裁,可能會損害或更嚴重地擾亂國際商業和全球經濟。無法預測這場衝突或迄今實施的制裁的更廣泛或更長期的後果,這些制裁可能包括對俄羅斯、其盟友或其他與俄羅斯有重要貿易或金融聯繫的國家實施進一步的制裁和禁運,這可能導致進一步的地區和政治不穩定、地緣政治轉變,以及對宏觀經濟條件、安全條件、貨幣匯率和金融市場的不利影響。
任何此類影響都可能對我們向某些地區的客户銷售、發貨、收取付款和支持的能力產生負面影響。此外,由於烏克蘭戰爭和任何間接影響造成的供應鏈中斷和物流挑戰,預計將使現有的供應鏈限制進一步複雜化,這可能對盈利能力產生不利影響。例如,如果烏克蘭戰爭繼續阻礙我們從某些供應商採購關鍵材料的能力,我們的業務可能會受到損害,我們的成本可能會增加。此外,我們已經暫停了在俄羅斯和白俄羅斯的所有新業務,這可能會對我們未來的經營業績產生負面影響。儘管這些國家暫停了新業務,但在經濟制裁不阻止我們這樣做的情況下,我們可能有合同義務完成某些現有的合同。
烏克蘭戰爭的潛在影響也可能影響我們在截至2021年9月30日的財年的Form 10-K年度報告中第一部分第1A項風險因素中描述的許多其他風險因素。這些風險因素可能包括但不限於:
•我們產品或相關服務中使用的原材料和能源的價格上漲、質量不達標或長期無法獲得,以及供應鏈中斷可能會對盈利能力產生不利影響。
•公司的業績可能會受到與信息技術相關的業務中斷、網絡攻擊或未經授權的訪問,或影響基礎設施的災難性損失的影響。
•全球市場和經濟狀況,包括與金融市場相關的狀況,可能會對我們的經營業績、財務狀況和流動性產生實質性的不利影響。
•國際經濟、政治、法律和商業因素可能會對我們的經營業績、現金流、財務狀況和增長產生負面影響。
•國際貿易政策的不確定性可能會對我們的業務產生負面影響。
•汽油短缺或燃料價格上漲的直接和/或間接影響可能會對我們的業務產生負面影響。
鑑於烏克蘭戰爭的演變性質、相關制裁、潛在的政府行動和經濟影響,這些潛在影響仍然不確定。雖然我們可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響,但目前我們無法預測這些影響的最終程度或性質。
對Linxis的擬議收購受到成交條件和其他不確定性的制約,無法保證是否或何時可能完成。如果不能完成擬議的交易,可能會對我們產生重大不利影響。
完成對Linxis的擬議收購須滿足若干條件,其中除其他外,包括完成所需的勞資委員會磋商和獲得某些監管批准,從而完成收購。
而且擬議交易的時間也不確定。此外,如果交易在2022年12月31日之前沒有完成,我們或Linxis通常可以終止交易。
如果擬議的交易沒有完成,我們的業務可能會受到不利影響,並且在沒有實現完成擬議交易的任何好處的情況下,我們將面臨許多風險,包括以下風險:
•我們普通股的市場價格可能會下跌。
•我們不能肯定,我們是否能找到像擬議中的Linxis收購一樣有吸引力的收購。
•本公司管理層在與建議交易有關的事宜上投入的時間和資源,本可用來尋求其他有利機會。
•我們可能會遇到來自金融市場或我們的客户、供應商或員工的負面反應。
此外,如果擬議的交易沒有完成,我們可能會因未能完成擬議的交易而受到訴訟。
任何這些風險的實現都可能對我們正在進行的業務產生不利影響。同樣,延遲完成擬議的交易,除其他外,可能導致額外的交易成本、收入或人員損失,或與擬議交易完成的不確定性有關的其他負面影響。
第二項。 未登記的股權證券銷售和收益的使用
下表彙總了截至2022年6月30日的三個月普通股回購情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 購買的股份總數 | | 每股平均支付價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據計劃可以購買的最大金額 | |
| | | | | | | | | |
四月(四月一日至三十日) | | 523,625 | | | $ | 44.70 | | | 523,625 | | | $ | 250.0 | | |
5月1日至31日 | | 1,185,987 | | | 42.16 | | | 1,185,987 | | | 200.0 | | |
6月(6月1日至30日) | | 936,800 | | | 40.69 | | | 936,800 | | | 161.9 | | |
總計 | | 2,646,412 | | | $ | 42.14 | | | 2,646,412 | | | 161.9 | | |
2021年12月2日,我們的董事會批准了一項新的高達300.0美元的股份回購計劃,取代了2018年12月7日批准的200.0美元的股份回購計劃。回購計劃沒有到期日,但董事會可以隨時終止。截至2022年6月30日,我們根據董事會現有授權回購了約3,229,000股股票,總回購金額約為138.1美元。截至2022年6月30日,根據現有授權,我們還有161.9美元用於股票回購。在2022年第一季度,我們根據先前的股票回購計劃,在終止和替換之前,以28.9美元的價格回購了約624,000股股票。全部為sUCH股票被歸類作為庫存股。
第六項。 展品
與本報告一起提交的證據如下。在審查作為本報告附件的任何協議時,請記住,這些協議是為了向您提供有關其條款的信息,而不是為了提供關於我們或協議其他各方的任何其他事實或披露信息。協議可能包含協議各方(包括我們)的陳述和保證。除非另有明文規定,否則這些陳述和保證完全是為了適用協議的其他各方的利益而作出的,並且:
•不一定應被視為對事實的明確陳述,而是在事實證明不準確的情況下將風險分攤給當事一方;
•可能受到與適用協議談判有關的向另一方作出的披露的限制,而這些披露不一定反映在協議中;
•可以不同於對您或其他投資者可能被視為重要的標準的方式適用重要性標準;以及
•僅在適用協議的日期或協議中規定的其他一個或多個日期作出,並視最近的事態發展而定。
因此,這些陳述和保證不得描述截至其作出之日或在任何其他時間的實際情況。
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附件3.1 | | 重述和修訂了Hillenbrand,Inc.的公司章程,自2020年2月13日起生效(通過參考2020年2月14日提交的當前8-K表格報告的附件3.1合併) |
附件3.2 | | 修訂和重新修訂的《希倫布蘭德公司章程》,自2022年5月5日起生效(通過參考2022年5月9日提交的Form 10-Q季度報告的附件3.2合併) |
附件10.1 | | 第四次修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2022年6月8日,由Hillenbrand,Inc.作為借款人、其附屬借款人一方、貸款方、JPMorgan Chase Bank,N.A.作為行政代理,HSBC Bank USA,National Association和Wells Fargo Bank,National Association作為聯合辛迪加代理,以及Citizens Bank,N.A.,PNC Bank,National Association,U.S.Bank National Association,BMO Harris Bank N.A.,Sumitomo Mitsui Banking Corporation,Truist Bank和Bank of America,N.A.作為共同文件代理(通過引用2022年6月13日提交的8-K表格當前報告的附件10.1併入) |
附件10.2 | | 對私人貨架協議的第8號修正案,日期為2022年6月9日,由Hillenbrand,Inc.,PGIM,Inc.(F/k/a Prudential Investment Management,Inc.)、其附屬擔保人一方和其他各方簽訂(通過參考2022年6月13日提交的當前8-K表格報告的附件10.2合併) |
附件10.3 | | 希倫布蘭德公司及其某些子公司、德國商業銀行Aktiengesellschaft作為協調人、委託牽頭安排人和賬簿管理人、另一方金融機構作為貸款人和發行行以及德國商業銀行金融和擔保債券公司作為代理人簽訂的2022年6月21日簽署的辛迪加L/G融資協議(合併通過參考2022年6月23日提交的8-K表格當前報告的附件10.1) |
附件22 | | Hillenbrand,Inc.擔保人子公司名單(參考2021年11月17日提交的Form 10-K年度報告附件22併入) |
附件31.1* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官的認證 |
附件31.2* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官的認證 |
附件32.1* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的證明 |
附件32.2* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 |
展品101 | | 以下財務報表摘自公司截至2022年3月31日的季度報告Form 10-Q,格式為內聯XBRL:(I)綜合經營報表,(Ii)綜合全面收益表,(Iii)綜合資產負債表,(Iv)綜合現金流量表,(V)綜合股東權益表,以及(Vi)綜合財務報表附註,標記為文本塊幷包括詳細標籤。 |
展品104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
* 現提交本局。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| Hillenbrand,Inc. |
| |
日期:2022年8月3日 | 發信人: | 羅伯特·M·範·亨伯根 |
| | 羅伯特·M·範·亨伯根 |
| | 高級副總裁總裁兼首席財務官 |
| | |
日期:2022年8月3日 | | /s/Megan A.Walke |
| | 梅根·A·沃克 |
| | 總裁副祕書長兼首席會計官 |