附件99.1
QuinStreet報告第四財季和2022財年業績
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第四財季收入為1.465億美元，同比僅下降3% |
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保險客户收入在第四財季企穩 |
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非保險收入佔總收入的56%，在第四財季同比增長26% |
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在第四財季回購了170萬股普通股 |
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現金流穩定為正，資產負債表強勁 |
加利福尼亞州福斯特城-2022年8月3日-QuinStreet，Inc.(納斯達克：QNST)，金融服務和家庭服務行業性能市場和技術的領先企業，今天公佈了截至2022年6月30日的第四財季和財年的財務業績。
在第四財季，該公司報告的收入為1.465億美元，同比下降3%。
第四財季的GAAP淨虧損為490萬美元，或每股稀釋後虧損0.09美元。調整後的淨收益為200萬美元，或每股稀釋後收益0.04美元。
第四財季調整後的EBITDA為510萬美元。
在2022財年，該公司報告的收入為5.821億美元，同比增長1%。
美國通用會計準則2022財年淨虧損為520萬美元，或每股虧損0.10美元。調整後的淨收益為1,950萬美元，或每股稀釋後收益0.35美元。
2022財年調整後的EBITDA為3100萬美元。
在2022財年，該公司產生了2870萬美元的運營現金流，本財年結束時有9640萬美元的現金和等價物，沒有銀行債務。
QuinStreet首席執行官道格·瓦倫蒂評論説：“第四財季的表現與預期基本一致。”他説：“我們的團隊在複雜的環境中表現出色。車險客户垂直市場的業績與2月和3月基本持平，而非保險客户垂直市場的業績同比增長強勁，增幅達到兩位數。我們仍然很好地調整了EBITDA和現金流，擁有強勁的資產負債表。
展望未來，我們預計，隨着運營商繼續進行重新評級過程，汽車保險在未來幾個季度-我們的第一財季和第二財季-基本上將沿着底部反彈。我們預計汽車保險從1月份開始出現積極的拐點，因為1)新曆年的承運人綜合比率重置，以及2)消費者購買保險的數量增加，以應對更高的費率。
我們預計，在整個新財年，我們的非保險客户垂直市場將繼續以兩位數的強勁速度增長。
總體而言，我們預計2023財年整個財年的收入和調整後的EBITDA結果至少與2022財年持平。當然，隨着全年的進展，我們將更新我們對全年的展望。
對於第一財季，我們預計收入在1.35億美元到1.4億美元之間，調整後的EBITDA在300萬美元到340萬美元之間。
我們預計在整個2023財年，調整後的EBITDA和現金流將保持為正，並保持我們強勁的資產負債表。
關於我們股票回購或回購的最新情況。上個季度，我們回購了170萬股股票，約佔已發行股票的3%，總共回購了1700萬美元。“
今天下午2：00的電話會議PT
公司將於下午2：00主持電話會議和相應的網絡直播。PT.要收聽電話會議，請撥打+1800-207-0148(國內)或+1223-701-0170(國際)，並使用密碼462709。電話會議的重播將在電話會議結束後大約兩個小時開始，撥打+1888-203-1112(國內)或+1719-457-0820(國際)，並使用密碼9611610。電話會議的網絡直播將在該公司網站的投資者關係部分進行現場直播和重播，網址為：http://investor.quinstreet.com.。
關於QuinStreet
昆斯特里特公司(納斯達克代碼：QNST)是金融服務和家庭服務行業性能市場和技術的領先企業。QuinStreet是提供在線市場解決方案的先驅，該解決方案使搜索者與數字媒體中的品牌相匹配，並致力於為消費者提供他們研究、查找和選擇滿足他們需求的產品和品牌所需的信息和工具。
非GAAP財務指標和垂直客户的定義
本新聞稿和附表討論了調整後的EBITDA、調整後的淨收入、調整後的稀釋後每股淨收入以及自由現金流量和正常化自由現金流量，所有這些都是非GAAP財務衡量標準，作為根據美國公認會計原則(“GAAP”)提供的結果的補充。調整後的EBITDA是指一種財務指標，我們將其定義為淨(虧損)收入減去所得税、折舊費用、攤銷費用、基於股票的薪酬費用、利息和其他費用、淨額、收購和剝離成本、剝離業務收益、淨額、或有對價調整、訴訟和解費用、税務和解費用和重組成本。調整後淨收益是指財務指標，我們將其定義為經攤銷費用、基於股票的補償費用、收購和剝離成本、業務剝離收益、淨額、或有對價調整、訴訟和解費用、税務和解費用和重組成本調整後的淨(虧損)收入，再扣除估計税款。術語“調整後稀釋每股淨收益”指的是一種財務指標，我們將其定義為調整後淨收益除以加權平均稀釋後流通股。術語“自由現金流”指的是一種財務指標，我們將其定義為經營活動提供的淨現金，減去資本支出和內部軟件開發成本。“正常化自由現金流”是指自由現金流減去經營性資產和負債的變動。除了按照公認會計原則編制的結果外，還應考慮這些非公認會計原則的衡量標準，但不應將其視為替代或優於公認會計原則的結果。此外，我們對調整後EBITDA的定義, 調整後的淨收益、調整後的稀釋後每股淨收益以及自由現金流量和正常化自由現金流量可能無法與其他公司報告的定義相媲美。
我們相信，調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的稀釋後每股淨收入是相關和有用的信息，因為它們為我們和投資者提供了額外的衡量標準，以分析公司的經營業績。
調整後的EBITDA對我們和投資者是有用的，因為(I)我們尋求將我們的業務管理到調整後EBITDA佔淨收入的百分比的水平，(Ii)我們內部將其用於規劃目的，包括編制內部預算；分配資源；為了評估經營策略和資本支出的有效性以及償債能力，(Iii)它是我們評估我們經營業績的關鍵基礎，(Iv)它是投資者評估互聯網營銷公司的主要指標之一，(V)它是決定薪酬的因素，(Vi)它是我們歷史借款安排下某些財務契約的要素，以及(Vii)它是幫助投資者分析持續經營趨勢的因素。此外，我們認為，調整後的EBITDA和類似指標被投資者、證券分析師、評級機構和本行業其他感興趣的各方廣泛使用，作為衡量財務業績、償債能力和分析公司估值的指標。
我們使用調整後的EBITDA作為一項關鍵業績衡量標準，因為我們認為，通過剔除資本結構變化(影響利息支出)、税務狀況(如有效税率變化的影響或永久性差異或離散季度項目的波動)、非經常性費用、某些我們認為不能反映核心運營活動的其他項目(如訴訟和解費用、税務和解費用、收購和剝離成本、剝離業務的損益、或有對價調整、重組成本和其他收入和支出)以及折舊費用的非現金影響，調整後的EBITDA有助於進行不同時期的經營業績比較。攤銷費用和基於股票的薪酬費用。
關於我們調整後的EBITDA指引，由於某些項目，如税收、或有收購代價公允價值變化的收入和費用，具有高度的可變性、複雜性和低可見性，公司無法在沒有合理努力的情況下提供與最直接可比的GAAP財務衡量指標的量化對賬。我們預計這些項目的變異性可能會對未來的GAAP財務業績產生潛在的不可預測和潛在的重大影響，因此，我們也認為，任何提供的對賬都將意味着一定程度的精確度，可能會令投資者感到困惑或誤導。
調整後的淨收入和調整後的稀釋後每股淨收入對我們和投資者都很有用，因為它們是對我們財務業績的額外衡量，考慮到折舊，我們認為折舊是經營活動的持續成本，但不包括某些非現金費用(基於股票的薪酬、無形資產攤銷和或有對價調整)、非經常性費用和某些我們認為不能指示核心經營活動的其他項目的影響。我們認為，分析師和投資者將調整後的淨收入和調整後的稀釋後每股淨收入作為評估本行業公司整體經營業績的補充指標。
自由現金流對投資者和我們都很有用，因為它代表了我們的企業在考慮非運營現金流動之前從運營中產生的現金，也是我們行業中常用的一種指標，以瞭解潛在的
公司財務模式的現金生成能力。標準化的自由現金流是有用的，因為它消除了由於付款和現金收入的時間安排而在任何給定季度發生的經營資產和負債的波動，從而幫助投資者瞭解作為季度指標的企業的潛在現金流以及商業模式的現金流產生潛力。我們認為，分析師和投資者使用自由現金流倍數作為我們行業分析公司估值的指標。
我們打算將這些非GAAP財務指標作為我們未來收益討論的一部分，因此，納入這些非GAAP財務指標將使我們的財務報告保持一致。各表提供了這些非GAAP衡量標準與GAAP的對賬。
2020財年我們教育客户垂直市場的結果包括來自美國、(歷史上)巴西和印度的收入。我們金融服務垂直客户的收入包括汽車保險(汽車、家庭、摩托車和小型企業)、人壽保險、健康保險、個人貸款、信用卡、銀行業務和(歷史上)抵押貸款。我們其他垂直客户的收入包括家庭服務和(歷史上)B2B。在2020財年第三季度，我們剝離了B2B客户垂直業務和巴西業務。在2020財年第四季度，我們剝離了抵押貸款業務。在2021財年第一季度，我們剝離了教育業務。
關於前瞻性陳述的法律通知
本新聞稿及其附件包含符合1934年《證券交易法》第21E節的前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。“估計”、“將”、“相信”、“預期”、“打算”、“展望”、“潛在”、“承諾”等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括本新聞稿中管理層引述的陳述，以及與公司預期財務結果、增長以及戰略和運營計劃有關的任何陳述。該公司的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的大不相同。造成這種差異的因素包括但不限於：公司維持和增加客户營銷支出的能力；公司在公司控制之內或之外維持和增加其網站訪問者數量並以具有成本效益的方式將這些訪問者和第三方出版商網站的訪問者轉化為潛在客户的能力；公司面臨的數據隱私和安全風險；與新冠肺炎疫情及其後果有關的風險和不確定性的影響；行業標準和政府法規變化的影響，包括但不限於聯邦貿易委員會和其他監管機構的調查或執法活動；我們業務、我們行業變化的影響, 目前的經濟和監管環境對公司季度和年度經營業績的影響；公司在客户預算和第三方媒體訪問方面與在線營銷和媒體行業其他公司進行有效競爭的能力；公司保護我們知識產權的能力；以及與交易對手相關的風險對公司業務的影響。有關可能影響公司業務和財務結果的潛在因素的更多信息，請參閲公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告。更多信息還將在公司提交給美國證券交易委員會的截至2022年6月30日的財政年度10-K表格中列出。公司不打算也沒有義務公開發布對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂。
投資者聯繫方式：
艾瑞卡·艾布拉姆斯
(415) 297-5864
郵箱：ir@quinstreet.com
QuinStreet，Inc.
簡明合併資產負債表
(單位：千)
(未經審計)
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6月30日， |
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6月30日， |
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2022 |
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2021 |
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資產 |
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流動資產： |
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|
現金和現金等價物 |
|
$ |
96,439 |
|
|
$ |
110,318 |
|
|
應收賬款淨額 |
|
|
81,429 |
|
|
|
87,928 |
|
|
預付費用和其他資產 |
|
|
4,924 |
|
|
|
7,930 |
|
|
流動資產總額 |
|
|
182,792 |
|
|
|
206,176 |
|
|
財產和設備，淨額 |
|
|
9,311 |
|
|
|
6,849 |
|
|
經營性租賃使用權資產 |
|
|
6,801 |
|
|
|
10,983 |
|
|
商譽 |
|
|
121,141 |
|
|
|
117,833 |
|
|
其他無形資產，淨額 |
|
|
49,696 |
|
|
|
59,177 |
|
|
遞延税項資產，非流動 |
|
|
44,220 |
|
|
|
43,336 |
|
|
其他非流動資產 |
|
|
5,948 |
|
|
|
5,161 |
|
|
總資產 |
|
$ |
419,909 |
|
|
$ |
449,515 |
|
|
負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付帳款 |
|
$ |
42,410 |
|
|
$ |
45,231 |
|
|
應計負債 |
|
|
54,459 |
|
|
|
57,650 |
|
|
遞延收入 |
|
|
341 |
|
|
|
33 |
|
|
其他負債 |
|
|
12,369 |
|
|
|
12,697 |
|
|
流動負債總額 |
|
|
109,579 |
|
|
|
115,611 |
|
|
非流動經營租賃負債 |
|
|
3,858 |
|
|
|
8,545 |
|
|
其他非流動負債 |
|
|
20,472 |
|
|
|
30,211 |
|
|
總負債 |
|
|
133,909 |
|
|
|
154,367 |
|
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
53 |
|
|
|
54 |
|
|
額外實收資本 |
|
|
316,422 |
|
|
|
320,315 |
|
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(261 |
) |
|
|
(255 |
) |
|
累計赤字 |
|
|
(30,214 |
) |
|
|
(24,966 |
) |
|
股東權益總額 |
|
|
286,000 |
|
|
|
295,148 |
|
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
419,909 |
|
|
$ |
449,515 |
|
QuinStreet，Inc.
簡明合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
|
|
|
截至三個月 |
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|
財政年度結束 |
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|
|
6月30日， |
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|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
淨收入 |
|
$ |
146,502 |
|
|
$ |
151,198 |
|
|
$ |
582,099 |
|
|
$ |
578,487 |
|
|
收入成本(1) |
|
|
134,742 |
|
|
|
132,623 |
|
|
|
528,368 |
|
|
|
507,956 |
|
|
毛利 |
|
|
11,760 |
|
|
|
18,575 |
|
|
|
53,731 |
|
|
|
70,531 |
|
|
運營費用：(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品開發 |
|
|
6,911 |
|
|
|
4,568 |
|
|
|
21,906 |
|
|
|
19,344 |
|
|
銷售和市場營銷 |
|
|
3,269 |
|
|
|
2,688 |
|
|
|
11,042 |
|
|
|
10,991 |
|
|
一般和行政 |
|
|
3,742 |
|
|
|
6,339 |
|
|
|
25,501 |
|
|
|
26,270 |
|
|
營業(虧損)收入 |
|
|
(2,162 |
) |
|
|
4,980 |
|
|
|
(4,718 |
) |
|
|
13,926 |
|
|
利息收入 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
10 |
|
|
|
39 |
|
|
利息支出 |
|
|
(258 |
) |
|
|
(349 |
) |
|
|
(1,075 |
) |
|
|
(1,296 |
) |
|
其他(費用)收入，淨額 |
|
|
(30 |
) |
|
|
(35 |
) |
|
|
21 |
|
|
|
16,660 |
|
|
所得税前收入(虧損) |
|
|
(2,447 |
) |
|
|
4,596 |
|
|
|
(5,762 |
) |
|
|
29,329 |
|
|
從所得税中受益 |
|
|
(2,495 |
) |
|
|
(1,225 |
) |
|
|
514 |
|
|
|
(5,774 |
) |
|
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(4,942 |
) |
|
$ |
3,371 |
|
|
$ |
(5,248 |
) |
|
$ |
23,555 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股淨(虧損)收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(0.10 |
) |
|
$ |
0.44 |
|
|
稀釋 |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(0.10 |
) |
|
$ |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用於計算每股淨(虧損)收益的加權平均股份： |
|
|||||||||||||||
|
基本信息 |
|
|
54,342 |
|
|
|
53,702 |
|
|
|
54,339 |
|
|
|
53,166 |
|
|
稀釋 |
|
|
54,342 |
|
|
|
55,473 |
|
|
|
54,339 |
|
|
|
55,129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)收入成本和營業費用包括基於股票的薪酬費用，如下所示： |
|
|||||||||||||||
|
收入成本 |
|
$ |
2,896 |
|
|
$ |
1,991 |
|
|
$ |
7,475 |
|
|
$ |
8,997 |
|
|
產品開發 |
|
|
1,078 |
|
|
|
571 |
|
|
|
2,575 |
|
|
|
2,339 |
|
|
銷售和市場營銷 |
|
|
901 |
|
|
|
563 |
|
|
|
2,378 |
|
|
|
2,459 |
|
|
一般和行政 |
|
|
1,741 |
|
|
|
1,317 |
|
|
|
6,078 |
|
|
|
5,838 |
|
QuinStreet，Inc.
簡明合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
|
|
截至三個月 |
|
|
財政年度結束 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨(虧損)收益 |
$ |
(4,942 |
) |
|
$ |
3,371 |
|
|
$ |
(5,248 |
) |
|
$ |
23,555 |
|
|
將淨(虧損)收入調整為經營活動提供的現金淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
4,302 |
|
|
|
4,191 |
|
|
|
16,961 |
|
|
|
16,201 |
|
|
銷售退回和應收賬款壞賬準備(受益於) |
|
202 |
|
|
|
12 |
|
|
|
581 |
|
|
|
(341 |
) |
|
基於股票的薪酬 |
|
6,616 |
|
|
|
4,442 |
|
|
|
18,506 |
|
|
|
19,633 |
|
|
或有負債重估調整 |
|
(3,624 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(926 |
) |
|
|
— |
|
|
非現金租賃費用 |
|
(291 |
) |
|
|
(238 |
) |
|
|
(1,043 |
) |
|
|
(816 |
) |
|
遞延所得税 |
|
2,028 |
|
|
|
1,145 |
|
|
|
(791 |
) |
|
|
5,408 |
|
|
業務剝離收益，淨額 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(16,615 |
) |
|
其他調整，淨額 |
|
125 |
|
|
|
60 |
|
|
|
482 |
|
|
|
741 |
|
|
資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款 |
|
(4,229 |
) |
|
|
(5,608 |
) |
|
|
5,543 |
|
|
|
(20,063 |
) |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
1,409 |
|
|
|
608 |
|
|
|
3,003 |
|
|
|
5,955 |
|
|
其他非流動資產 |
|
121 |
|
|
|
91 |
|
|
|
(788 |
) |
|
|
(173 |
) |
|
應付帳款 |
|
2,564 |
|
|
|
5,544 |
|
|
|
(2,885 |
) |
|
|
6,558 |
|
|
應計負債 |
|
3,153 |
|
|
|
848 |
|
|
|
(5,031 |
) |
|
|
10,612 |
|
|
遞延收入 |
|
257 |
|
|
|
(54 |
) |
|
|
308 |
|
|
|
(40 |
) |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
7,691 |
|
|
|
14,412 |
|
|
|
28,672 |
|
|
|
50,615 |
|
|
投資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本支出 |
|
(466 |
) |
|
|
(602 |
) |
|
|
(2,842 |
) |
|
|
(1,969 |
) |
|
企業收購，扣除收購現金後的淨額 |
|
(797 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,797 |
) |
|
|
(49,304 |
) |
|
內部軟件開發成本 |
|
(1,188 |
) |
|
|
(793 |
) |
|
|
(4,672 |
) |
|
|
(3,131 |
) |
|
剝離業務所得收益，扣除剝離的現金 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
21,947 |
|
|
購買股權投資 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4,000 |
) |
|
其他投資活動 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
86 |
|
|
|
— |
|
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
(2,451 |
) |
|
|
(1,395 |
) |
|
|
(9,225 |
) |
|
|
(36,457 |
) |
|
融資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行使普通股期權所得收益 |
|
582 |
|
|
|
204 |
|
|
|
1,854 |
|
|
|
4,357 |
|
|
支付與發行受限制股票有關的預扣税，股票結算後的淨額 |
|
(776 |
) |
|
|
(1,462 |
) |
|
|
(7,342 |
) |
|
|
(7,980 |
) |
|
與收購有關的結賬後付款和或有對價 |
|
(2,800 |
) |
|
|
(4,669 |
) |
|
|
(12,559 |
) |
|
|
(7,689 |
) |
|
股票回購 |
|
(15,268 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(15,268 |
) |
|
|
— |
|
|
用於融資活動的現金淨額 |
|
(18,262 |
) |
|
|
(5,927 |
) |
|
|
(33,315 |
) |
|
|
(11,312 |
) |
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
(3 |
) |
|
|
26 |
|
|
|
(12 |
) |
|
|
(36 |
) |
|
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
|
(13,025 |
) |
|
|
7,116 |
|
|
|
(13,880 |
) |
|
|
2,810 |
|
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
109,478 |
|
|
|
103,217 |
|
|
|
110,333 |
|
|
|
107,523 |
|
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ |
96,453 |
|
|
$ |
110,333 |
|
|
$ |
96,453 |
|
|
$ |
110,333 |
|
|
將現金、現金等價物和限制性現金對賬到壓縮的綜合資產負債表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
$ |
96,439 |
|
|
$ |
110,318 |
|
|
$ |
96,439 |
|
|
$ |
110,318 |
|
|
包括在其他資產中的受限現金，非流動 |
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
現金總額、現金等價物和限制性現金 |
$ |
96,453 |
|
|
$ |
110,333 |
|
|
$ |
96,453 |
|
|
$ |
110,333 |
|
QuinStreet，Inc.
將淨(虧損)收入對帳
調整後淨收益
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
|
|
|
截至三個月 |
|
|
財政年度結束 |
|
||||||||||
|
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(4,942 |
) |
|
$ |
3,371 |
|
|
$ |
(5,248 |
) |
|
$ |
23,555 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
2,808 |
|
|
|
3,024 |
|
|
|
11,581 |
|
|
|
11,870 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
6,616 |
|
|
|
4,442 |
|
|
|
18,506 |
|
|
|
19,633 |
|
|
收購和剝離成本 |
|
|
2 |
|
|
|
45 |
|
|
|
519 |
|
|
|
811 |
|
|
業務剝離收益，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(16,615 |
) |
|
或有對價調整 |
|
|
(3,624 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(926 |
) |
|
|
— |
|
|
訴訟和解費用 |
|
|
(62 |
) |
|
|
231 |
|
|
|
34 |
|
|
|
231 |
|
|
税務清繳費用 |
|
|
— |
|
|
|
310 |
|
|
|
516 |
|
|
|
310 |
|
|
重組成本 |
|
|
12 |
|
|
|
43 |
|
|
|
138 |
|
|
|
1,076 |
|
|
非GAAP項目後的税務影響 |
|
|
1,149 |
|
|
|
(2,185 |
) |
|
|
(5,627 |
) |
|
|
(4,762 |
) |
|
調整後淨收益 |
|
$ |
1,959 |
|
|
$ |
9,281 |
|
|
$ |
19,493 |
|
|
$ |
36,109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後稀釋後每股淨收益 |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計算中使用的加權平均份額 調整後稀釋後每股淨收益 |
|
|
54,934 |
|
|
|
55,473 |
|
|
|
55,481 |
|
|
|
55,129 |
|
QuinStreet，Inc.
將淨(虧損)收入對帳
調整後的EBITDA
(單位：千)
(未經審計)
|
|
|
截至三個月 |
|
|
財政年度結束 |
|
||||||||||
|
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(4,942 |
) |
|
$ |
3,371 |
|
|
$ |
(5,248 |
) |
|
$ |
23,555 |
|
|
利息和其他費用，淨額 |
|
|
285 |
|
|
|
384 |
|
|
|
1,044 |
|
|
|
1,212 |
|
|
所得税準備金(受益於) |
|
|
2,495 |
|
|
|
1,225 |
|
|
|
(514 |
) |
|
|
5,774 |
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
4,302 |
|
|
|
4,191 |
|
|
|
16,961 |
|
|
|
16,201 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
6,616 |
|
|
|
4,442 |
|
|
|
18,506 |
|
|
|
19,633 |
|
|
收購和剝離成本 |
|
|
2 |
|
|
|
45 |
|
|
|
519 |
|
|
|
811 |
|
|
業務剝離收益，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(16,615 |
) |
|
或有對價調整 |
|
|
(3,624 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(926 |
) |
|
|
— |
|
|
訴訟和解費用 |
|
|
(62 |
) |
|
|
231 |
|
|
|
34 |
|
|
|
231 |
|
|
税務清繳費用 |
|
|
— |
|
|
|
310 |
|
|
|
516 |
|
|
|
310 |
|
|
重組成本 |
|
|
12 |
|
|
|
43 |
|
|
|
138 |
|
|
|
1,076 |
|
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
5,084 |
|
|
$ |
14,242 |
|
|
$ |
31,030 |
|
|
$ |
52,188 |
|
QuinStreet，Inc.
提供的現金的對賬
自由現金流的經營活動
和正常化自由現金流
(單位：千)
(未經審計)
|
|
|
截至三個月 |
|
|
財政年度結束 |
|
||||||||||
|
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
7,691 |
|
|
$ |
14,412 |
|
|
$ |
28,672 |
|
|
$ |
50,615 |
|
|
資本支出 |
|
|
(466 |
) |
|
|
(602 |
) |
|
|
(2,842 |
) |
|
|
(1,969 |
) |
|
內部軟件開發成本 |
|
|
(1,188 |
) |
|
|
(793 |
) |
|
|
(4,672 |
) |
|
|
(3,131 |
) |
|
自由現金流 |
|
$ |
6,037 |
|
|
$ |
13,017 |
|
|
$ |
21,158 |
|
|
$ |
45,515 |
|
|
經營性資產和負債的變動 |
|
|
(3,275 |
) |
|
|
(1,428 |
) |
|
|
(150 |
) |
|
|
(2,848 |
) |
|
正常化自由現金流 |
|
$ |
2,762 |
|
|
$ |
11,589 |
|
|
$ |
21,008 |
|
|
$ |
42,667 |
|
QuinStreet，Inc.
收入的分解
(單位：千)
(未經審計)
在2021財年第一季度，該公司完成了對Modiize，Inc.的收購，以增加家居服務客户垂直領域的規模和能力。此外，公司剝離了以前的教育客户垂直市場，將重點縮小到表現最好的業務和市場機會上。作為這些活動的結果，在2021財年第二季度，公司更新了報告結構，產生了兩個垂直客户：金融服務和家庭服務，並在追溯的基礎上應用了這兩個垂直客户。所有不足以單獨報告的剩餘業務都包括在其他收入中。下表列出了該公司按垂直行業分列的淨收入：
|
|
|
截至三個月 |
|
|
財政年度結束 |
|
||||||||||
|
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
淨收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融服務 |
|
$ |
100,762 |
|
|
$ |
112,168 |
|
|
$ |
417,110 |
|
|
$ |
426,819 |
|
|
家庭服務 |
|
|
44,295 |
|
|
|
36,937 |
|
|
|
158,805 |
|
|
|
134,538 |
|
|
其他收入 |
|
|
1,445 |
|
|
|
2,093 |
|
|
|
6,184 |
|
|
|
5,543 |
|
|
剝離的業務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
11,587 |
|
|
淨收入合計 |
|
$ |
146,502 |
|
|
$ |
151,198 |
|
|
$ |
582,099 |
|
|
$ |
578,487 |
|