給
的説明
入賬調撥參與者
致DTC參與者:
簽署人茲確認已收到賓夕法尼亞州一家公司(“公司”)、日期為2022年 的招股説明書(“招股説明書”),以及隨附的一封附送函(“意見書”),兩者共同構成公司交換要約(“交換要約”),根據招股章程及意向書所載條款及條件,(I)本公司2027年到期的未償還2.750%債券(CUSIPNo.30161 NAZ4及US30161 NAZ42)(“原2027年債券”)的本金總額最高達650,000,000美元,而本公司於2027年到期的2.750%債券將於根據證券法(CUSIPNo.30161NBB64)登記的交易中發行(“交易所2027年債券”),(Ii)本公司2032年到期的未償還3.350釐債券(CUSIP第30161NBC4號及US30161NBC48號)(“2032年到期債券”)的本金總額不超過650,000,000美元(“2032年到期債券”)(“2032年到期債券”)(“2032年到期債券”)(“2032年到期債券”)(“2032年到期債券”)(“2052年到期債券”)(“2052年到期債券”)(“2052年到期債券”)(“2052年到期債券”)(“2052年到期債券”)。連同原來的2027年票據及原來的2032年票據,本公司將於2052年到期的4.100%票據的本金金額相同(“交易所2022年票據”及“交易所2027年票據”及“交易所2032年票據”)將於根據證券法(CUSIPNo.30161BH35)登記的交易中發行。
原始票據已發行,而兑換票據將根據本公司與受託人(受託人)紐約梅隆銀行信託公司(“受託人”)之間日期為2015年6月11日的契約(“基礎契約”)發行,經修訂及補充,包括由本公司與受託人(統稱為基礎契約,“契約”)於2022年3月7日訂立的補充契約。
此處使用但未定義的大寫術語具有招股説明書中賦予它們的含義。
這將指導您作為DTC參與者,您將就您為以下簽字人的賬户持有的原始票據採取的與交換要約相關的行動。
您為簽名人的賬户持有的原始票據的面值合計為(填寫金額):
$ of original notes.
關於交換優惠,我們在此指示您(請勾選相應的聲明):
A.☐為我們的賬户投標您持有的以下原始票據(插入投標的原始票據的本金金額,最低面額為2,000美元,超過1,000美元的整數倍):
$的原始票據,並且不將您持有的其他未償還原始票據(如果有)提交給我們的帳户;
OR
B.☐不得為我們的帳户提供您持有的任何原始票據。
如果我們指示您為我們的帳户提交您持有的原始票據,則可以理解為,您有權代表我們(並在下面簽名,我們在此向您作出)傳送函中所包含的關於我們作為實益所有人的陳述,包括但不限於以下陳述:
(i)
我們將以原始票據換取的任何兑換票據將在我們的正常業務過程中獲得;