作為受託人(“受託人”)的N.A.公司,經修訂和補充,包括由本公司和受託人(統稱為基礎契約,“契約”)於2022年3月7日簽署的補充契約。
隨函附上以下文件的副本:
1.
Prospectus, dated , 2022;
2.
提交函;
3.
保證交付通知;以及
4.
以您的名義或以您的被指定人的名義為其持有原始票據的客户可能發送給您的客户的信件,並留出空間以獲取客户關於交換要約的指示。
我們敦促您儘快聯繫您的客户。請注意,除非延期,否則交換優惠將於到期日到期。
交換要約不以投標的原始票據的最低數量為條件。根據意見書,每個原始票據持有人將向公司表示:
(i)
持有人將以原始票據換取的任何兑換票據,將在持有人的正常業務過程中獲得;
(ii)
持有者沒有、不打算、也沒有與任何人達成任何安排或諒解來分銷發行給持有者的任何兑換票據;
(iii)
持有人不是公司或其子公司的“聯營”(根據證券法第405條的定義),或者如果持有人是公司或其子公司的聯營公司,持有人將在適用的範圍內遵守證券法的登記和招股説明書交付要求;
(iv)
持有人不是根據證券法的豁免購買原始票據以轉售的經紀交易商,而是將直接從公司獲得的原始票據用於持有人自己的賬户;以及
(v)
持有者不受美國證券交易委員會任何法律或政策的限制,不得交易在交換要約中獲得的交換票據。
如果持有人是經紀交易商,將為自己的賬户收到交易所票據,以換取因做市或其他交易活動而獲得的原始票據,它將表示原始票據是由於做市活動或其他交易活動而獲得的,並將承認其將提交符合證券法要求的招股説明書,以轉售這些交易所票據。如果該經紀交易商承認它將交付並提交一份符合證券法要求的招股説明書來轉售該交易所票據,則該經紀交易商並不被視為承認它是證券法所指的“承銷商”。
隨函附上的致客户的信中包含原始票據的實益所有人授權您進行上述陳述。
本公司不會向任何經紀或交易商支付任何費用或佣金予任何其他人士(交易所代理除外),以根據交易所要約招標招標原始票據。本公司將支付或安排支付因向其轉讓原始票據而應支付的任何轉讓税,除非所附遞送函的指示6另有規定。
所附材料的其他副本可從以下簽名者處獲得。
真的是你的,
Exelon公司