附件99.1
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聯繫方式: | | 華萊士R·庫尼 | | 立即釋放 |
| | (703) 345-6470 | | 2022年8月3日 |
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格雷厄姆控股公司報告 |
第二季度收益 |
弗吉尼亞州阿靈頓-格雷厄姆控股公司(紐約證券交易所代碼:GHC)今天公佈,2022年第二季度普通股淨虧損6750萬美元(每股13.95美元),而2021年第二季度收益為1.154億美元(每股22.99美元)。
2022年第二季度和2021年第二季度的結果受到以下各段所述若干項目的影響。不包括這些項目,2022年第二季度普通股的淨收入為5970萬美元(每股12.07美元),而2021年第二季度為4460萬美元(每股8.85美元)。(有關更多詳細信息,請參閲本新聞稿末尾的非GAAP財務信息時間表。)
計入公司2022年第二季度淨虧損的項目:
·與公司先前收購的或有對價的公允價值變化有關的320萬美元淨信貸(320萬美元的税後影響,或每股0.66美元);
·有價證券淨虧損1.655億美元(税後影響1.224億美元,或每股25.05美元);
·業務不受公司管理的關聯公司淨虧損40萬美元(税後影響30萬美元,或每股0.07美元);以及
·800萬美元的利息支出,用於調整強制贖回的非控股權益的公允價值(税後影響為760萬美元,合每股1.56美元)。
2021年第二季度公司淨收入中包含的項目:
·與公司先前收購的或有對價的公允價值變化有關的260萬美元淨信貸(每股0.52美元);
·長期資產減值費用340萬美元(税後影響260萬美元,或每股0.51美元);
·與製造業非經營性離職激勵計劃有關的費用110萬美元(税後影響80萬美元,或每股0.16美元);
·有價證券淨收益8,370萬美元(税後影響6,090萬美元,或每股12.18美元);
·業務不受公司管理的附屬公司淨虧損140萬美元(税後影響100萬美元,或每股0.21美元);
·出售和減記成本法投資帶來的淨營業外收益1,450萬美元(税後影響1,070萬美元,或每股2.13美元);
·100萬美元的利息收入,用於調整可強制贖回的非控股權益的公允價值(每股0.19美元)。
2022年第二季度營收為9.333億美元,較2021年第二季度的8.012億美元增長16%。教育、電視廣播、醫療保健、汽車和其他業務的收入增加,但部分被製造業的下降所抵消。該公司報告2022年第二季度的營業收入為3930萬美元,而2021年第二季度為3760萬美元。教育、電視廣播和汽車行業的經營業績有所增長,但被製造業、醫療保健和其他業務的下滑所抵消。
2022年前六個月,該公司公佈的普通股淨收益為2810萬美元(每股5.74美元),而2021年前六個月為2.278億美元(每股45.43美元)。2022年和2021年頭六個月的結果受到以下各段所述若干項目的影響。不包括這些項目,第一季度普通股的淨收入為1.224億美元(每股24.98美元)
2022年6個月,相比之下,2021年前6個月為9130萬美元(每股18.21美元)。(有關更多詳細信息,請參閲本新聞稿末尾的非GAAP財務信息時間表。)
2022年前六個月公司淨收入中包含的項目:
·320萬美元的淨信貸與公司先前收購的或有對價的公允價值變化有關(税後影響為310萬美元,或每股0.64美元);
·有價證券淨虧損1.186億美元(税後影響8770萬美元,或每股17.90美元);
·業務不受公司管理的附屬公司淨虧損10萬美元(税後影響10萬美元,或每股0.01美元);
·通過出售權益法和成本法投資獲得170萬美元的營業外收益(税後影響為130萬美元,或每股0.26美元);
·1140萬美元的利息支出,用於調整強制可贖回的非控制性權益的公允價值(税後影響為1090萬美元,或每股2.23美元)。
2021年前六個月公司淨收入中包含的項目:
·與公司先前收購的或有對價的公允價值變化有關的220萬美元淨信貸(每股0.44美元);
·長期資產減值費用340萬美元(税後影響260萬美元,或每股0.51美元);
·110萬美元與製造業非運營SIP相關的費用(税後影響為80萬美元,或每股0.16美元);
·可出售股權證券淨收益1.629億美元(税後影響1.185億美元,或每股23.64美元);
·業務不受公司管理的附屬公司淨收益為890萬美元(税後影響為650萬美元,或每股1.29美元);
·出售和減記成本法投資的營業外淨收益為1720萬美元(税後影響為1270萬美元,或每股2.54美元);
·淨利息支出10萬美元,用於調整可強制贖回的非控股權益的公允價值(每股0.02美元)。
2022年前六個月的收入為18.48億美元,較2021年前六個月的15.136億美元增長22%。教育、電視廣播、醫療保健、汽車和其他業務的收入增加,但部分被製造業的下降所抵消。該公司報告2022年前六個月的營業收入為7930萬美元,而2021年前六個月的營業收入為7140萬美元。教育、電視廣播和汽車行業的經營業績有所增長,但被製造業、醫療保健和其他業務的下滑所抵消。
新冠肺炎疫情和為防止其蔓延而採取的措施顯著影響了公司2021年的業績,在較小程度上影響了2022年前六個月的業績,這主要是由於對公司產品和服務的需求減少。該公司無法預測疫情的嚴重程度或持續時間、對公司產品和服務的需求將受到多大程度的不利影響,或財務和經營業績將受到多大程度的不利影響。
除法結果
教育
2022年第二季度,教育部門的總收入為3.53億美元,比2021年同期的3.4億美元增長了4%。卡普蘭公佈2022年第二季度的營業收入為1870萬美元,而2021年第二季度的營業收入為1310萬美元。
2022年前六個月,教育部門的總收入為7.11億美元,比2021年同期的6.693億美元增長了6%。卡普蘭報告稱,2022年前六個月的營業收入為3910萬美元,而2021年前六個月的營業收入為3210萬美元。
新冠肺炎疫情對卡普蘭2021年的運營業績以及2022年前六個月的運營業績造成了不利影響。卡普蘭為大量前往其他國家學習的學生提供服務
語言,準備獲得執照,或攻讀高等教育學位。政府實施的旅行限制和因新冠肺炎而導致的學校關閉對某些國際學生旅行和參加卡普蘭課程的能力產生了負面影響,特別是2021年卡普蘭國際語言課程(Languages)。
此外,卡普蘭在2021年第二季度和前六個月分別記錄了220萬美元和320萬美元的長期資產費用減值。
卡普蘭的經營業績摘要如下:
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| | 截至三個月 | | | | 截至六個月 | | |
| | 6月30日 | | | | 6月30日 | | |
(單位:千) | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
收入 | | | | | | | | | | | | |
卡普蘭國際 | | $ | 200,871 | | | $ | 181,276 | | | 11 | | | $ | 405,384 | | | $ | 353,171 | | | 15 | |
高等教育 | | 72,975 | | | 78,740 | | | (7) | | | 148,783 | | | 154,426 | | | (4) | |
補充教育 | | 77,546 | | | 77,911 | | | 0 | | | 153,850 | | | 157,566 | | | (2) | |
卡普蘭公司和其他 | | 4,454 | | | 3,615 | | | 23 | | | 8,799 | | | 6,978 | | | 26 | |
段間淘汰 | | (2,833) | | | (1,558) | | | — | | | (5,791) | | | (2,840) | | | — | |
| | $ | 353,013 | | | $ | 339,984 | | | 4 | | | $ | 711,025 | | | $ | 669,301 | | | 6 | |
營業收入(虧損) | | | | | | | | | | | | |
卡普蘭國際 | | $ | 19,063 | | | $ | 14,077 | | | 35 | | | $ | 39,627 | | | $ | 24,284 | | | 63 | |
高等教育 | | 2,704 | | | 2,374 | | | 14 | | | 7,741 | | | 8,627 | | | (10) | |
補充教育 | | 4,829 | | | 8,813 | | | (45) | | | 8,200 | | | 21,310 | | | (62) | |
卡普蘭公司和其他 | | (3,771) | | | (6,042) | | | 38 | | | (8,204) | | | (10,949) | | | 25 | |
無形資產攤銷 | | (4,064) | | | (3,914) | | | (4) | | | (8,210) | | | (8,079) | | | (2) | |
長期資產減值準備 | | — | | | (2,159) | | | — | | | — | | | (3,206) | | | — | |
段間淘汰 | | (56) | | | (1) | | | — | | | (37) | | | 97 | | | — | |
| | $ | 18,705 | | | $ | 13,148 | | | 42 | | | $ | 39,117 | | | $ | 32,084 | | | 22 | |
卡普蘭國際包括主要在美國以外的高等教育、專業培訓和語言培訓業務。2022年第二季度和前六個月,卡普蘭國際公司的收入分別增長了11%和15%(按不變貨幣計算分別為20%和21%)。這一增長在很大程度上是由於語言、路徑和英國專業人員的增長。卡普蘭國際公佈2022年第二季度的營業收入為1910萬美元,而2021年第二季度為1410萬美元。2022年前六個月的營業收入增至3960萬美元,而2021年前六個月為2430萬美元。增加的主要原因是語言方面的損失減少,以及Path的業績有所改善,但澳大利亞和新加坡的下降以及外幣匯率的不利影響部分抵消了這一增長。總體而言,2022年第二季度和上半年,卡普蘭國際因新冠肺炎中斷而產生的語言損失分別為300萬美元和900萬美元,而2021年第二季度和上半年因新冠肺炎中斷而產生的語言損失分別為1,200萬美元和2,600萬美元,卡普蘭國際的經營業績受到了負面影響。2022年第二季度末,除亞洲部分地區外,因新冠肺炎而實施的旅行限制已大幅取消。因此,假設不實施新的旅行限制,該公司預計2022年剩餘時間內語言和澳大利亞的成績將顯著改善。
高等教育包括卡普蘭作為高等教育機構的服務提供者的結果。在2022年第二季度和前六個月,高等教育收入分別下降了7%和4%,這主要是由於普渡全球協議下的報銷成本降低。在2022年和2021年第二季度和上半年,卡普蘭根據TOSA對普渡全球可收集性的評估,向普渡全球記錄了部分費用。普渡全球2022年上半年的入學人數與2021年上半年大致相同。公司將繼續每季度與普渡環球一起評估這筆費用的可收集性,以決定未來是否記錄全部或部分費用,以及是否對之前確認的費用金額進行調整。高等教育成績在2022年第二季度有所增加,原因是普渡全球收費有所增加,但與其他大學協議相關的投資成本增加部分抵消了這一增長。高等教育業績在2022年上半年下降,原因是與其他大學協議相關的投資成本增加,但部分被普渡全球費用記錄的增加所抵消。
補充教育包括卡普蘭的標準化備考計劃以及國內專業和其他繼續教育業務。2021年11月,補充教育收購了兩家小企業。補充教育收入與2021年第二季度持平,2022年前六個月下降2%,主要原因是零售綜合備考需求下降。總體而言,由於美國就業市場的強勁表現,對研究生和大學前考試準備項目的需求有所下降
以及考生人數的下降。由於收入下降以及廣告和產品開發成本增加,2022年第二季度和前六個月的運營業績下降。
卡普蘭公司和其他代表卡普蘭公司的公司辦公室、其他小企業和某些共享活動的未分配費用。
電視廣播
格雷厄姆媒體集團擁有7家電視臺,分別位於德克薩斯州的休斯敦、密歇根州的底特律、佛羅裏達州的奧蘭多、德克薩斯州的聖安東尼奧、佛羅裏達州的傑克遜維爾和弗吉尼亞州的羅阿諾克,以及社交媒體管理工具提供商SocialNewsDesk。2022年第二季度,電視廣播部門的收入增長了2%,從2021年同期的1.2億美元增至1.224億美元。收入增長是由於政治廣告收入增加了260萬美元,轉播收入增加了110萬美元。由於收入增加和激勵性薪酬成本降低,2022年第二季度的營業收入從2021年同期的3560萬美元增長到3970萬美元,增幅為11%。
2022年前六個月,電視廣播部門的收入增長了5%,從2021年同期的2.336億美元增至2.458億美元。收入增長是由於政治收入增加了500萬美元,轉播收入增加了360萬美元,以及2022年第一季度該公司NBC附屬公司的冬季奧運會和超級碗廣告收入增加。由於收入增加,2022年前六個月的營業收入增長了16%,從2021年同期的6860萬美元增至7960萬美元。
製造業
製造業包括四項業務:胡佛,一家用於阻燃和防腐應用的壓力浸漬窯幹木材和膠合板產品的供應商;Dekko,一家電氣工作空間解決方案、建築照明、電氣零部件和組件的製造商;Joyce/Dayton,一家螺絲千斤頂和其他直線運動系統的製造商;以及Forney,一家控制和監測電力和工業應用中燃燒過程的產品和系統的全球供應商。
2022年第二季度和前六個月的製造業收入分別下降了10%和5%,這主要是由於木材價格下跌和產品需求小幅下降導致胡佛的收入大幅下降,但Dekko、Joyce和Forney的收入增加抵消了這一影響。2021年和2022年上半年,木材價格波動很大。總體而言,胡佛的業績包括2022年上半年和2021年上半年的木材庫存銷售收益;然而,2021年上半年的木材庫存銷售收益要高得多。2022年第二季度,胡佛的業績包括庫存銷售的木材損失,而2021年第二季度的庫存銷售大幅增加。2022年第二季度和前六個月的製造業運營業績分別下降了64%和32%,這主要是由於胡佛的下降與相關時期的木材收益和庫存銷售虧損有關。剔除木材損益的影響,胡佛的業績在2022年第二季度有所改善,2022年上半年略有下降。2022年第二季度和上半年胡佛的下降被Dekko和Forney業績的改善以及無形資產攤銷費用的減少部分抵消。
2021年第二季度,Dekko宣佈了一項計劃,將其在康涅狄格州謝爾頓的製造業務遷移到其他Dekko製造設施,該計劃於2021年底基本完成。在這項活動中,Dekko為受影響的員工實施了改善計劃,導致2021年第二季度記錄的非運營改善計劃支出為110萬美元,資金來自公司養老金計劃的資產。
醫療保健
Graham Healthcare Group(GHG)在六個州提供家庭健康和臨終關懷服務。2021年12月,GHG收購了兩家小企業,其中一家將GHG的家庭健康業務擴展到佛羅裏達州。2022年5月,GHG收購了兩家小企業,其中一家將GHG的家庭健康業務擴展到堪薩斯州和密蘇裏州。GHG通過其在CSI製藥控股公司(CSI)的75%權益,為接受家庭輸液治療的患者提供其他醫療服務,包括護理和處方服務。2022年第二季度和前六個月的醫療保健收入分別增長了40%和37%,這主要得益於CSI和家庭健康服務的增長,以及2021年第四季度和2022年第二季度收購的業務。2022年第二季度和前六個月GHG運營業績的下降是由於營銷、人力資源、招聘和業務發展成本增加,以及護理和臨牀人員的薪酬和運輸成本總體增加,但被CSI業績的改善部分抵消。
該公司還持有由GHG管理的四家家庭健康和臨終關懷合資企業的權益,這些合資企業的業績包括在公司綜合經營報表的關聯公司收益的股本中。這個
該公司在2022年第二季度和2021年第二季度分別從這些合資企業獲得了170萬美元和270萬美元的股本收益。該公司在2022年前六個月和2021年前六個月分別記錄了360萬美元和550萬美元的股本收益。2022年第一季度,GHG通過其伊利諾伊州住宅之家和伊利諾伊州住宅臨終關懷附屬公司,收購了NorthShore University HealthSystem的家庭健康和臨終關懷資產的權益,NorthShore University HealthSystem是一種集成的醫療保健提供系統,服務於伊利諾伊州芝加哥地區的患者。這筆交易導致GHG在伊利諾伊州安寧療養院的權益減少,2022年第一季度因利息變化而錄得60萬美元的營業外收益。
汽車
Automotive在華盛頓特區包括四家汽車經銷商:羅克維爾的Ourisman雷克薩斯、泰森斯角的Ourisman Honda、2021年12月28日從Battlefield Automotive Group收購的Ourisman Jeep Bethesda和Manassas的Ourisman Ford。Ourisman Automotive Group經銷商家族成員Christopher J.Ourisman和他的行業專業團隊運營和管理經銷商;該公司持有90%的股份。
2022年第二季度和前六個月的收入大幅增長,原因是收購了福特經銷商,吉普經銷商的銷售增長是由於製造商提供的新車庫存增加,以及吉普、雷克薩斯和本田經銷商的新車和二手車平均銷售價格上升,原因是強勁的客户需求以及與供應鏈中斷和汽車製造商生產延誤有關的新車庫存短缺,但本田和雷克薩斯的銷量下降部分抵消了這一增長。2022年第二季度的運營業績顯著改善,這主要是由於收購了福特,以及由於銷售和利潤率的增加,吉普經銷商的業績有所改善,但本田經銷商因庫存短缺而出現的下滑抵消了這一影響。由於福特的收購以及吉普、雷克薩斯和本田經銷商業績的改善,2022年前六個月的運營業績顯著改善。
2022年7月5日,該公司從盧斯丁汽車集團手中收購了位於弗吉尼亞州伍德布里奇的豐田經銷商和克萊斯勒-道奇-吉普-公羊經銷商。
其他業務
葉組
2021年6月14日,該公司收購了總部位於加利福尼亞州聖莫尼卡的消費互聯網公司Leaf Group Ltd.(LEAFE),該公司打造了經久不衰、由創作者驅動的品牌,在不斷增長的大範圍生活方式類別中接觸到熱情的受眾,包括健身和健康(Well+Good,LiveStrong.com和MyPlatApp),以及家居、藝術和設計(Saatchi Art,Society6和Hunker)。利夫有三個主要的運營部門:社會集團和薩奇藝術集團(市場業務)和媒體集團。總體而言,Leaf報告了2022年第二季度和前六個月的重大運營虧損。
克萊德餐飲集團
克萊德餐飲集團(CRG)在華盛頓特區擁有並經營着10家餐廳和娛樂場所,包括Old Ebbitt Grill和The Hamilton。由於新冠肺炎疫情,CRG於2020年12月暫時關閉了位於馬裏蘭州和哥倫比亞特區的餐廳,並於2021年2月重新開放,提供有限的室內用餐服務。政府下令的各種用餐限制一直持續到2021年年中。CRG報告了2022年第二季度和前六個月的營業利潤;收入和經營業績都比2021年第二季度和前六個月有了顯著改善,這主要是由於2022年沒有政府下令的用餐限制,以及2022年第二季度錄得的優惠租金優惠。收入和運營業績的改善預計將在2022年剩餘時間內繼續下去。
Framebridge
Framebridge是一家定製框架服務公司,總部設在華盛頓特區,在華盛頓特區、紐約市、亞特蘭大、佐治亞州、費城、賓夕法尼亞州、波士頓、馬薩諸塞州和伊利諾伊州芝加哥地區擁有16個零售點,在肯塔基州和新澤西州有兩個製造工廠。Framebridge計劃在2022年再開設三家門店。與2021年同期相比,Framebridge在2022年第二季度和前六個月的收入增加,原因是開設了更多的零售店。Framebridge是一家投資階段企業,在2022年和2021年的前六個月報告了重大的運營虧損。
代碼3
Code3是一家績效營銷機構,專注於通過數字成功的三個核心要素來推動品牌的績效:媒體、創意和商業。2022年第二季度和前六個月,Code3的收入略有增長。Code3報告了2022年第二季度和前六個月的運營虧損和
2021年。在2021年第二季度,Code3記錄了160萬美元的租賃減值費用(包括40萬美元的財產、廠房和設備減記)。
其他
其他業務還包括在線出版和印刷雜誌和網站的Slate and Foreign Policy,以及CyberVista、Decile、Pinna和City Cast四家投資階段公司。Slate、Foreign Policy、Decile、Pinna和City Cast報告了2022年前六個月的收入增長。這六項業務在2022年前六個月的每一項虧損都對經營業績產生了不利影響。
總體而言,2022年第二季度和前六個月,其他業務的運營收入增加,這主要是由於收購Leaf以及CRG和Framebridge的增長。2022年第二季度和前六個月的經營業績下降,主要是由於Leaf的虧損和Framebridge的虧損增加,但CRG業績的改善部分抵消了這一影響。
公司辦公室
公司辦公室包括公司公司辦公室的費用和與先前業務處置相關的某些持續債務。2022年前六個月,公司辦公費用下降,主要原因是激勵性薪酬成本降低。
關聯公司收益(虧損)中的權益
截至2022年6月30日,本公司持有交叉點控股有限責任公司約12%的權益,該公司為城市、交通系統、機場和其他公共和私人空間提供數字營銷和廣告服務及產品。該公司還持有其他幾家附屬公司的權益,包括由GHG管理的一些家庭健康和臨終關懷合資企業,以及由卡普蘭管理的兩家合資企業。總體而言,2022年第二季度,公司記錄的附屬公司股本收益為140萬美元,而2021年第二季度為180萬美元。這些金額包括2022年第二季度和2021年第二季度來自非本公司管理業務的關聯公司的40萬美元和140萬美元的淨虧損;這包括本公司在2022年第二季度和2021年第二季度對交集的投資造成的損失。
該公司在2022年前六個月記錄的附屬公司股本收益為400萬美元,而2021年前六個月為1520萬美元。這些數字包括2022年前六個月非本公司管理業務的關聯公司的淨虧損10萬美元,而2021年前六個月的淨收益為890萬美元;這包括本公司在2022年和2021年前六個月投資交集的虧損。
利息支出淨額及相關餘額
該公司在2022年第二季度和前六個月的淨利息支出分別為1530萬美元和2600萬美元;而2021年第二季度和前六個月的淨利息支出分別為550萬美元和1300萬美元。該公司在2022年第二季度和前六個月分別記錄了800萬美元和1140萬美元的利息支出,以調整GHG強制贖回的非控股權益的公允價值。該公司於2021年第二季度錄得利息收入100萬美元,於2021年上半年錄得淨利息支出10萬美元,以調整GHG強制贖回的非控股權益的公允價值。
截至2022年6月30日,該公司有6.062億美元的未償還借款,平均利率為4.8%,現金、有價證券和其他投資為8.087億美元。截至2022年6月30日,該公司3億美元循環信貸安排的未償還餘額為1.508億美元。於2022年5月3日,本公司簽訂經修訂並重述的循環信貸安排協議,其中包括將到期日延長至2027年5月30日,並取消美元LIBOR作為以美元計價的借款基準利率。
非經營性養老金和退休後福利收入,淨額
2022年第二季度和前六個月,公司錄得淨營業外養老金和退休後福利收入分別為5090萬美元和1.014億美元,而2021年第二季度和前六個月分別為2520萬美元和5400萬美元。
在2021年第二季度,該公司記錄了110萬美元的與製造中的非運營SIP相關的費用。
(虧損)有價證券收益,淨額
總體而言,該公司在2022年第二季度和前六個月分別確認了1.655億美元和1.186億美元的有價證券淨虧損;而2021年第二季度和前六個月的有價證券淨收益分別為8370萬美元和1.629億美元。
其他營業外收入
該公司在2022年第二季度錄得淨其他營業外收入總額為120萬美元,而2021年第二季度為1610萬美元。2022年的數額包括80萬美元與出售業務和或有對價以及其他項目有關的收益;被50萬美元的外匯損失部分抵消。2021年的數額包括出售成本法投資的收益670萬美元;成本法投資的公允價值增加780萬美元;外幣收益70萬美元;與出售企業和或有對價及其他項目有關的收益60萬美元。
該公司2022年前六個月的營業外收入總額為淨額410萬美元,而2021年前六個月的淨收益為2240萬美元。2022年的金額包括與出售業務和或有對價有關的170萬美元的收益;出售成本法投資的100萬美元的收益;出售股權附屬公司和其他項目的60萬美元的收益;被150萬美元的外匯損失部分抵消。2021年的數額包括銷售成本法投資收益680萬美元;成本法投資公允價值增加1050萬美元;與出售企業和或有對價有關的收益140萬美元;外幣收益和其他項目70萬美元。
所得税撥備
本公司於2022年及2021年首六個月的有效税率分別為32.2%及27.0%。
每股收益
2022年第二季度和前六個月的稀釋每股收益的計算分別基於4,842,383股和4,870,316股加權平均流通股,而2021年第二季度和前六個月的計算結果分別為4,985,488股和4,981,000股。截至2022年6月30日,共有4,850,326股流通股。2020年9月10日,董事會授權公司收購最多50萬股B類普通股;截至2022年6月30日,公司擁有剩餘授權212,473股。
前瞻性陳述
公司及其代表所作的所有非歷史事實的公開聲明,包括本新聞稿、公司年度報告Form 10-K和公司向股東提交的2021年年度報告中的某些聲明,均屬1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性聲明”。由於某些風險和不確定因素,實際結果可能與預期大不相同,這些風險和不確定因素包括但不限於新冠肺炎疫情的持續時間和嚴重程度及其對公司業務、財務業績、流動性和現金流的影響。其他前瞻性陳述包括與收購或出售或相關業務活動有關的預期的評論,包括TOSA、公司的業務戰略和目標、許可證續期申請的預期結果、公司各種業務運營的增長前景以及公司未來的財務業績。與任何預測或預測一樣,前瞻性陳述會受到各種風險和不確定因素的影響,包括公司在10-K表格年度報告第1A項中所描述的風險和不確定因素,這些風險和不確定因素可能會導致實際結果或事件與這些陳述中預期的大不相同。因此,不應過分依賴該公司或代表該公司所作的任何前瞻性陳述。公司沒有義務在作出前瞻性陳述之日之後更新任何前瞻性陳述,即使隨後有新的信息可用。
| | | | | | | | | | | | | | |
格雷厄姆控股公司 |
合併業務報表 |
(未經審計) |
| | |
| 截至三個月 | |
| 6月30日 | % |
(以千為單位,每股除外) | 2022 | | 2021 | 變化 |
營業收入 | $ | 933,302 | | | $ | 801,152 | | 16 | |
運營費用 | 859,672 | | | 729,304 | | 18 | |
財產、廠房和設備折舊 | 19,413 | | | 16,600 | | 17 | |
無形資產攤銷 | 14,889 | | | 13,889 | | 7 | |
長期資產減值準備 | — | | | 3,768 | | — | |
營業收入 | 39,328 | | | 37,591 | | 5 | |
關聯公司淨收益中的權益 | 1,427 | | | 1,776 | | (20) | |
利息收入 | 696 | | | 1,876 | | (63) | |
利息支出 | (15,973) | | | (7,353) | | — | |
| | | | |
非經營性養老金和退休後福利收入,淨額 | 50,871 | | | 25,216 | | — | |
(虧損)有價證券收益,淨額 | (165,540) | | | 83,698 | | — | |
其他收入,淨額 | 1,176 | | | 16,122 | | (93) | |
所得税前收入(虧損) | (88,015) | | | 158,926 | | — | |
所得税撥備(受益於) | (21,400) | | | 43,000 | | — | |
| | | | |
| | | | |
淨(虧損)收益 | (66,615) | | | 115,926 | | — | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | (870) | | | (568) | | 53 | |
| | | | |
| | | | |
格雷厄姆控股公司普通股股東應佔淨(虧損)收入 | $ | (67,485) | | | $ | 115,358 | | — | |
| | | | |
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| | | | |
| | | | |
格雷厄姆控股公司普通股股東每股信息 | | | | |
| | | | |
| | | | |
每股普通股基本淨(虧損)收益 | $ | (13.95) | | | $ | 23.07 | | — | |
已發行普通股基本平均數 | 4,842 | | | 4,968 | | |
| | | | |
| | | | |
稀釋後每股普通股淨(虧損)收益 | $ | (13.95) | | | $ | 22.99 | | — | |
稀釋後的已發行普通股平均數 | 4,842 | | | 4,985 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
格雷厄姆控股公司 | |
合併業務報表 | |
(未經審計) | |
| | |
| 截至六個月 | |
| 6月30日 | % |
(以千為單位,每股除外) | 2022 | | 2021 | 變化 |
營業收入 | $ | 1,848,023 | | | $ | 1,513,607 | | 22 | |
運營費用 | 1,700,035 | | | 1,376,386 | | 24 | |
財產、廠房和設備折舊 | 38,888 | | | 33,145 | | 17 | |
無形資產攤銷 | 29,801 | | | 27,826 | | 7 | |
長期資產減值準備 | — | | | 4,815 | | — | |
營業收入 | 79,299 | | | 71,435 | | 11 | |
關聯公司淨收益中的權益 | 4,031 | | | 15,204 | | (73) | |
利息收入 | 1,411 | | | 2,766 | | (49) | |
利息支出 | (27,390) | | | (15,801) | | 73 | |
| | | | |
非經營性養老金和退休後福利收入,淨額 | 101,376 | | | 54,003 | | 88 | |
(虧損)有價證券收益,淨額 | (118,628) | | | 162,912 | | — | |
其他收入,淨額 | 4,052 | | | 22,442 | | (82) | |
所得税前收入 | 44,151 | | | 312,961 | | (86) | |
所得税撥備 | 14,200 | | | 84,400 | | (83) | |
| | | | |
| | | | |
淨收入 | 29,951 | | | 228,561 | | (87) | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | (1,812) | | | (753) | | — | |
| | | | |
| | | | |
格雷厄姆控股公司普通股股東應佔淨收益 | $ | 28,139 | | | $ | 227,808 | | (88) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
格雷厄姆控股公司普通股股東每股信息 | | | | |
每股普通股基本淨收入 | $ | 5.76 | | | $ | 45.55 | | (87) | |
| | | | |
| | | | |
已發行普通股基本平均數 | 4,857 | | | 4,968 | | |
稀釋後每股普通股淨收益 | $ | 5.74 | | | $ | 45.43 | | (87) | |
| | | | |
| | | | |
稀釋後的已發行普通股平均數 | 4,870 | | | 4,981 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
格雷厄姆控股公司 |
業務部門信息 |
(未經審計) |
| | 截至三個月 | | | | 截至六個月 | | |
| | 6月30日 | | % | | 6月30日 | | % |
(單位:千) | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 2022 | | 2021 | | 變化 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
教育 | | $ | 353,013 | | | $ | 339,984 | | | 4 | | | $ | 711,025 | | | $ | 669,301 | | | 6 | |
電視廣播 | | 122,386 | | | 119,966 | | | 2 | | | 245,805 | | | 233,591 | | | 5 | |
製造業 | | 127,062 | | | 141,123 | | | (10) | | | 243,002 | | | 257,083 | | | (5) | |
醫療保健 | | 76,385 | | | 54,696 | | | 40 | | | 143,640 | | | 104,739 | | | 37 | |
汽車 | | 147,602 | | | 90,273 | | | 64 | | | 298,569 | | | 158,000 | | | 89 | |
其他業務 | | 107,326 | | | 55,626 | | | 93 | | | 206,943 | | | 91,938 | | | — | |
公司辦公室 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
段間淘汰 | | (472) | | | (516) | | | — | | | (961) | | | (1,045) | | | — | |
| | $ | 933,302 | | | $ | 801,152 | | | 16 | | | $ | 1,848,023 | | | $ | 1,513,607 | | | 22 | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | |
教育 | | $ | 334,308 | | | $ | 326,836 | | | 2 | | | $ | 671,908 | | | $ | 637,217 | | | 5 | |
電視廣播 | | 82,704 | | | 84,363 | | | (2) | | | 166,225 | | | 165,010 | | | 1 | |
製造業 | | 122,560 | | | 128,695 | | | (5) | | | 228,525 | | | 235,748 | | | (3) | |
醫療保健 | | 70,123 | | | 46,101 | | | 52 | | | 131,019 | | | 89,004 | | | 47 | |
汽車 | | 140,237 | | | 86,488 | | | 62 | | | 284,126 | | | 153,691 | | | 85 | |
其他業務 | | 133,670 | | | 77,024 | | | 74 | | | 264,031 | | | 133,197 | | | 98 | |
公司辦公室 | | 10,844 | | | 14,570 | | | (26) | | | 23,851 | | | 29,350 | | | (19) | |
段間淘汰 | | (472) | | | (516) | | | — | | | (961) | | | (1,045) | | | — | |
| | $ | 893,974 | | | $ | 763,561 | | | 17 | | | $ | 1,768,724 | | | $ | 1,442,172 | | | 23 | |
營業收入(虧損) | | | | | | | | | | | | |
教育 | | $ | 18,705 | | | $ | 13,148 | | | 42 | | | $ | 39,117 | | | $ | 32,084 | | | 22 | |
電視廣播 | | 39,682 | | | 35,603 | | | 11 | | | 79,580 | | | 68,581 | | | 16 | |
製造業 | | 4,502 | | | 12,428 | | | (64) | | | 14,477 | | | 21,335 | | | (32) | |
醫療保健 | | 6,262 | | | 8,595 | | | (27) | | | 12,621 | | | 15,735 | | | (20) | |
汽車 | | 7,365 | | | 3,785 | | | 95 | | | 14,443 | | | 4,309 | | | — | |
其他業務 | | (26,344) | | | (21,398) | | | (23) | | | (57,088) | | | (41,259) | | | (38) | |
公司辦公室 | | (10,844) | | | (14,570) | | | 26 | | | (23,851) | | | (29,350) | | | 19 | |
| | $ | 39,328 | | | $ | 37,591 | | | 5 | | | $ | 79,299 | | | $ | 71,435 | | | 11 | |
折舊 | | | | | | | | | | | | |
教育 | | $ | 8,531 | | | $ | 7,482 | | | 14 | | | $ | 17,036 | | | $ | 15,262 | | | 12 | |
電視廣播 | | 3,085 | | | 3,543 | | | (13) | | | 6,374 | | | 7,016 | | | (9) | |
製造業 | | 2,323 | | | 2,427 | | | (4) | | | 4,751 | | | 4,944 | | | (4) | |
醫療保健 | | 455 | | | 331 | | | 37 | | | 865 | | | 648 | | | 33 | |
汽車 | | 752 | | | 490 | | | 53 | | | 1,529 | | | 1,020 | | | 50 | |
其他業務 | | 4,114 | | | 2,169 | | | 90 | | | 8,029 | | | 3,929 | | | — | |
公司辦公室 | | 153 | | | 158 | | | (3) | | | 304 | | | 326 | | | (7) | |
| | $ | 19,413 | | | $ | 16,600 | | | 17 | | | $ | 38,888 | | | $ | 33,145 | | | 17 | |
無形資產攤銷和長期資產減值 | | | | | | | | | | | | |
教育 | | $ | 4,064 | | | $ | 6,073 | | | (33) | | | $ | 8,210 | | | $ | 11,285 | | | (27) | |
電視廣播 | | 1,360 | | | 1,361 | | | 0 | | | 2,720 | | | 2,720 | | | 0 | |
製造業 | | 5,164 | | | 6,610 | | | (22) | | | 10,327 | | | 13,597 | | | (24) | |
醫療保健 | | 988 | | | 780 | | | 27 | | | 1,917 | | | 1,561 | | | 23 | |
汽車 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他業務 | | 3,313 | | | 2,833 | | | 17 | | | 6,627 | | | 3,478 | | | 91 | |
公司辦公室 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | $ | 14,889 | | | $ | 17,657 | | | (16) | | | $ | 29,801 | | | $ | 32,641 | | | (9) | |
養老金支出 | | | | | | | | | | | | |
教育 | | $ | 1,931 | | | $ | 2,398 | | | (19) | | | $ | 4,467 | | | $ | 4,681 | | | (5) | |
電視廣播 | | 856 | | | 956 | | | (10) | | | 1,782 | | | 1,791 | | | (1) | |
製造業 | | 224 | | | 246 | | | (9) | | | 552 | | | 641 | | | (14) | |
醫療保健 | | 93 | | | 108 | | | (14) | | | 279 | | | 280 | | | 0 | |
汽車 | | 5 | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | — | |
其他業務 | | 477 | | | 487 | | | (2) | | | 997 | | | 856 | | | 16 | |
公司辦公室 | | 1,407 | | | 1,682 | | | (16) | | | 2,936 | | | 3,230 | | | (9) | |
| | $ | 4,993 | | | $ | 5,877 | | | (15) | | | $ | 11,024 | | | $ | 11,479 | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
格雷厄姆控股公司 |
教育科信息 |
(未經審計) |
| | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | | | 截至六個月 | | |
| | 6月30日 | | % | | 6月30日 | | % |
(單位:千) | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 2022 | | 2021 | | 變化 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
卡普蘭國際 | | $ | 200,871 | | | $ | 181,276 | | | 11 | | | $ | 405,384 | | | $ | 353,171 | | | 15 | |
高等教育 | | 72,975 | | | 78,740 | | | (7) | | | 148,783 | | | 154,426 | | | (4) | |
補充教育 | | 77,546 | | | 77,911 | | | 0 | | | 153,850 | | | 157,566 | | | (2) | |
卡普蘭公司和其他 | | 4,454 | | | 3,615 | | | 23 | | | 8,799 | | | 6,978 | | | 26 | |
段間淘汰 | | (2,833) | | | (1,558) | | | — | | | (5,791) | | | (2,840) | | | — | |
| | $ | 353,013 | | | $ | 339,984 | | | 4 | | | $ | 711,025 | | | $ | 669,301 | | | 6 | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | |
卡普蘭國際 | | $ | 181,808 | | | $ | 167,199 | | | 9 | | | $ | 365,757 | | | $ | 328,887 | | | 11 | |
高等教育 | | 70,271 | | | 76,366 | | | (8) | | | 141,042 | | | 145,799 | | | (3) | |
補充教育 | | 72,717 | | | 69,098 | | | 5 | | | 145,650 | | | 136,256 | | | 7 | |
卡普蘭公司和其他 | | 8,225 | | | 9,657 | | | (15) | | | 17,003 | | | 17,927 | | | (5) | |
無形資產攤銷 | | 4,064 | | | 3,914 | | | 4 | | | 8,210 | | | 8,079 | | | 2 | |
長期資產減值準備 | | — | | | 2,159 | | | — | | | — | | | 3,206 | | | — | |
段間淘汰 | | (2,777) | | | (1,557) | | | — | | | (5,754) | | | (2,937) | | | — | |
| | $ | 334,308 | | | $ | 326,836 | | | 2 | | | $ | 671,908 | | | $ | 637,217 | | | 5 | |
營業收入(虧損) | | | | | | | | | | | | |
卡普蘭國際 | | $ | 19,063 | | | $ | 14,077 | | | 35 | | | $ | 39,627 | | | $ | 24,284 | | | 63 | |
高等教育 | | 2,704 | | | 2,374 | | | 14 | | | 7,741 | | | 8,627 | | | (10) | |
補充教育 | | 4,829 | | | 8,813 | | | (45) | | | 8,200 | | | 21,310 | | | (62) | |
卡普蘭公司和其他 | | (3,771) | | | (6,042) | | | 38 | | | (8,204) | | | (10,949) | | | 25 | |
無形資產攤銷 | | (4,064) | | | (3,914) | | | (4) | | | (8,210) | | | (8,079) | | | (2) | |
長期資產減值準備 | | — | | | (2,159) | | | — | | | — | | | (3,206) | | | — | |
段間淘汰 | | (56) | | | (1) | | | — | | | (37) | | | 97 | | | — | |
| | $ | 18,705 | | | $ | 13,148 | | | 42 | | | $ | 39,117 | | | $ | 32,084 | | | 22 | |
折舊 | | | | | | | | | | | | |
卡普蘭國際 | | $ | 5,794 | | | $ | 4,835 | | | 20 | | | $ | 11,549 | | | $ | 10,087 | | | 14 | |
高等教育 | | 1,064 | | | 873 | | | 22 | | | 2,084 | | | 1,725 | | | 21 | |
補充教育 | | 1,578 | | | 1,670 | | | (6) | | | 3,217 | | | 3,246 | | | (1) | |
卡普蘭公司和其他 | | 95 | | | 104 | | | (9) | | | 186 | | | 204 | | | (9) | |
| | $ | 8,531 | | | $ | 7,482 | | | 14 | | | $ | 17,036 | | | $ | 15,262 | | | 12 | |
養老金支出 | | | | | | | | | | | | |
卡普蘭國際 | | $ | 63 | | | $ | 77 | | | (18) | | | $ | 135 | | | $ | 148 | | | (9) | |
高等教育 | | 820 | | | 1,137 | | | (28) | | | 1,901 | | | 2,220 | | | (14) | |
補充教育 | | 895 | | | 976 | | | (8) | | | 2,077 | | | 1,907 | | | 9 | |
卡普蘭公司和其他 | | 153 | | | 208 | | | (26) | | | 354 | | | 406 | | | (13) | |
| | $ | 1,931 | | | $ | 2,398 | | | (19) | | | $ | 4,467 | | | $ | 4,681 | | | (5) | |
非公認會計準則財務信息
格雷厄姆控股公司
(未經審計)
除了根據本新聞稿中包括的美國公認會計原則(GAAP)報告的結果外,該公司還提供了與最直接可比的GAAP衡量標準相一致的、不包括下述某些項目的淨收入信息。管理層認為,當這些非GAAP指標與公司的GAAP財務報表一起閲讀時,通過以下方式向投資者提供有用的信息:
▪能夠對公司正在進行的業績進行有意義的逐期比較;
▪能夠識別公司基本業務的趨勢;以及
▪更好地瞭解管理層如何計劃和衡量公司的基礎業務。
淨(虧損)收入,不包括某些項目,不應被視為按照公認會計原則計算和要求的計算的替代或替代。這些非GAAP財務指標應僅與GAAP基礎上列報的財務信息一起閲讀。
下表將非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP指標進行了核對:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
(以千為單位,每股除外) | 所得税前收入(虧損) | | 所得税 | | 淨(虧損)收益 | | 所得税前收入 | | 所得税 | | 淨收入 | | | | |
格雷厄姆控股公司普通股股東應佔金額 | | | | | | | | | | | | | | | |
如報道所述 | $ | (88,015) | | | $ | (21,400) | | | $ | (66,615) | | | $ | 158,926 | | | $ | 43,000 | | | $ | 115,926 | | | | | |
歸屬於非控股權益 | | | | | (870) | | | | | | | (568) | | | | | |
歸格雷厄姆控股公司股東所有 | | | | | (67,485) | | | | | | | 115,358 | | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | |
與先前收購的或有對價的公允價值變化有關的淨信貸 | (3,239) | | | (25) | | | (3,214) | | | (2,599) | | | — | | | (2,599) | | | | | |
長期資產減值準備 | — | | | — | | | — | | | 3,439 | | | 886 | | | 2,553 | | | | | |
與非經營性離職激勵計劃相關的費用 | — | | | — | | | — | | | 1,118 | | | 297 | | | 821 | | | | | |
有價證券的淨虧損(收益) | 165,540 | | | 43,147 | | | 122,393 | | | (83,698) | |
| (22,795) | | | (60,903) | | | | | |
經營非本公司管理的關聯公司淨虧損 | 430 | |
| 112 | | | 318 | | | 1,436 | |
| 391 | | | 1,045 | | | | | |
銷售和減記成本和權益法投資的營業外收益 | — | | | — | | | — | | | (14,482) | |
| (3,789) | | | (10,693) | | | | | |
與強制可贖回的非控股權益的公允價值調整有關的利息支出(收入) | 8,007 | | | 365 | | | 7,642 | | | (955) | | | — | | | (955) | | | | | |
調整後淨收益(非公認會計準則) | | | | | $ | 59,654 | | | |
| | | $ | 44,627 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
格雷厄姆控股公司普通股股東每股信息 | | | | | | | | | | | | | | | |
每股普通股攤薄(虧損)收益,如報告 | | | | | $ | (13.95) | | | | | | | $ | 22.99 | | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | |
與先前收購的或有對價的公允價值變化有關的淨信貸 | | | | | (0.66) | | | | | | | (0.52) | | | | | |
長期資產減值準備 | | | | | — | | | | | | | 0.51 | | | | | |
與非經營性離職激勵計劃相關的費用 | | | | | — | | | | | | | 0.16 | | | | | |
有價證券的淨虧損(收益) | | | | | 25.05 | | | | | | | (12.18) | | | | | |
經營非本公司管理的關聯公司淨虧損 | | | | | 0.07 | | | | | | | 0.21 | | | | | |
銷售和減記成本和權益法投資的營業外收益 | | | | | — | | | | | | | (2.13) | | | | | |
與強制可贖回的非控股權益的公允價值調整有關的利息支出(收入) | | | | | 1.56 | | | | | | | (0.19) | | | | | |
調整後每股普通股攤薄收益(非公認會計準則) | | | | | $ | 12.07 | | | | | | | $ | 8.85 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
由於四捨五入,調整後的每股攤薄金額可能不會計算。 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2022 | | 2021 |
(以千為單位,每股除外) | 所得税前收入 | | 所得税 | | 淨收入 | | 所得税前收入 | | 所得税 | | 淨收入 |
格雷厄姆控股公司普通股股東應佔金額 | | | | | | | | | | | |
如報道所述 | $ | 44,151 | | | $ | 14,200 | | | $ | 29,951 | | | $ | 312,961 | | | $ | 84,400 | | | $ | 228,561 | |
歸屬於非控股權益 | | | | | (1,812) | | | | | | | (753) | |
歸格雷厄姆控股公司股東所有 | | | | | 28,139 | | | | | | | 227,808 | |
調整: | | | | | | | | | | | |
與先前收購的或有對價的公允價值變化有關的淨信貸 | (3,163) | | | (24) | | | (3,139) | | | (2,213) | | | — | | | (2,213) | |
長期資產減值準備 | — | | | — | | | — | | | 3,439 | | | 886 | | | 2,553 | |
與非經營性離職激勵計劃相關的費用 | — | | | — | | | — | | | 1,118 | | | 297 | | | 821 | |
有價證券的淨虧損(收益) | 118,628 | | | 30,920 | | | 87,708 | | | (162,912) | | | (44,368) | | | (118,544) | |
非本公司管理的關聯公司淨虧損(收益) | 73 | | | 19 | | | 54 | | | (8,896) | | | (2,422) | | | (6,474) | |
銷售和減記成本和權益法投資的營業外收益 | (1,680) | | | (422) | | | (1,258) | | | (17,205) | | | (4,489) | | | (12,716) | |
與強制可贖回非控股權益的公允價值調整有關的淨利息支出 | 11,430 | | | 510 | | | 10,920 | | | 96 | | | — | | | 96 | |
調整後淨收益(非公認會計準則) | | | | | $ | 122,424 | | | | | | | $ | 91,331 | |
| | | | | | | | | | | |
格雷厄姆控股公司普通股股東每股信息 | | | | | | | | | | | |
每股普通股攤薄收益,如報告 | | | | | $ | 5.74 | | | | | | | $ | 45.43 | |
調整: | | | | | | | | | | | |
與先前收購的或有對價的公允價值變化有關的淨信貸 | | | | | (0.64) | | | | | | | (0.44) | |
長期資產減值準備 | | | | | — | | | | | | | 0.51 | |
與非經營性離職激勵計劃相關的費用 | | | | | — | | | | | | | 0.16 | |
有價證券的淨虧損(收益) | | | | | 17.90 | | | | | | | (23.64) | |
非本公司管理的關聯公司淨虧損(收益) | | | | | 0.01 | | | | | | | (1.29) | |
銷售和減記成本和權益法投資的營業外收益 | | | | | (0.26) | | | | | | | (2.54) | |
與強制可贖回非控股權益的公允價值調整有關的淨利息支出 | | | | | 2.23 | | | | | | | 0.02 | |
調整後每股普通股攤薄收益(非公認會計準則) | | | | | $ | 24.98 | | | | | | | $ | 18.21 | |
| | | | | | | | | | | |
由於四捨五入,調整後的每股攤薄金額可能不會計算。 |