附件99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1773383/000177338322000089/g668054g46h82a.jpg

DyNatrace報告2023財年第一季度財務業績
實現調整後的ARR同比增長34%

馬薩諸塞州沃爾瑟姆，2022年8月3日(商業通訊社)-軟件智能公司DyNatrace(紐約證券交易所代碼：DT)今天發佈了截至2022年6月30日的2023財年第一季度財務業績。
首席執行官裏克·麥康奈爾表示：“第一季度是又一個業績穩健的季度，實現了平衡的增長和盈利，突顯了我們業務在當前環境下的持久性。”我們繼續將具有明確和可衡量的ROI的數字轉型倡議視為我們目標全球15,000個組織的首要任務。自動化和AIOPS是希望以更少的時間、資源和成本做更多工作的公司的要求。我們的平臺植根於這些能力，這些能力使我們有別於競爭對手，併為我們未來的持續增長和成功奠定了良好的地位。

2023財年第一季度和其他最近的業務亮點：
除非另有説明，否則所有增長率都將與2022財年第一季度進行比較。

財務亮點：
·ARR總額為10.31億美元，調整後ARR同比增長34%
·總收入2.67億美元，按不變貨幣計算增長32%
·訂閲收入2.5億美元，按不變貨幣計算增長32%
·營業收入1,900萬美元，非公認會計準則營業收入6,000萬美元
·每股收益為0.01美元，非公認會計準則每股收益為0.18美元，兩者均按攤薄計算

業務亮點：
·市場領先地位：在2022年高德納APM和可觀察性魔力象限中被評為領導者。在6項Gartner關鍵能力中，有4項在APM和可觀察性方面排名最高。

·平臺創新：通過自動發佈驗證功能擴展了Dynatrace®平臺，並統一了其日誌分析和數字體驗監控(DEM)功能，使開發團隊能夠確保最高質量的用户體驗並加快創新。

·推向市場的成功：第一季度DyNatrace®平臺增加了135個新標誌，與上一財年第一季度持平。連續第17個季度實現120%以上的淨增長率。在過去12個月的基礎上，通過超大規模合作伙伴(包括AWS、谷歌、微軟)進行交易的業務與去年同期相比增長了近3倍。

1

2023年第一季度財務亮點
(未經審計-單位為千，每股數據除外)
截至6月30日的三個月，
20222021
關鍵運營指標：
年化經常性收入$1,031,284 $823,222 
同比增長
25 %
同比增長--不變貨幣31 %
調整後的ARR增長34 %
收入：
總收入$267,273 $209,740 
同比增長
27 %
同比增長--不變貨幣(*)
32 %
訂閲收入
$249,558 $196,520 
同比增長
27 %
同比增長--不變貨幣(*)
32 %
非GAAP財務指標：
非GAAP營業收入(*)
$60,315 $53,540 
非GAAP營業利潤率(*)
23 %26 %
非GAAP淨收入(*)
$51,842 $45,030 
非GAAP每股淨收益-稀釋後$0.18 $0.16 
非公認會計準則流通股--稀釋290,024 288,988 
自由現金流(*)
$136,192 $80,518 
*使用非公認會計準則財務衡量標準
在我們的收益新聞稿、電話會議、幻燈片演示和網絡廣播中，我們可能會使用或討論法規G定義的非GAAP財務衡量標準。與所使用或討論的每個非GAAP財務衡量標準最直接可比的GAAP財務衡量標準，以及每個非GAAP財務衡量標準與可比GAAP財務衡量標準之間的差異調和，都包括在合併財務報表之後的本新聞稿中。我們的收益新聞稿包含這種非公認會計準則對賬，可在我們網站的投資者部分找到，網址為https://ir.dynatrace.com.。


2

財務展望
自2022年3月31日以來，DyNatrace見證了美元的逐步走強，導致2023財年外匯(FX)逆風。按ARR計算，2013財年在不變貨幣基礎上的外匯影響總額預計約為4000萬美元，高於上一季度預期的2000萬美元。預計2013財年FX對收入的總影響約為4700萬美元，高於上一季度預期的3300萬美元。

調整後的ARR、總收入和訂用收入的增長率以不變貨幣表示
下表，以便更好地瞭解業務的潛在增長。

根據現有信息，截至2022年8月3日，DyNatrace發佈了第二季度的指導意見，並更新了2023財年的指導意見如下：

(單位：百萬，不包括每股數據)2023財年第二季度指導
總收入
$272 - $275
如報道所述
20% - 21%
不變貨幣
26% - 28%
訂閲收入
$255 - $257
如報道所述
20% - 21%
不變貨幣
26% - 27%
非公認會計準則營業收入
$62 - $64.5
非GAAP營業利潤率
23% - 23.5%
非公認會計準則淨收益
$52.5 - $55
非GAAP稀釋後每股淨收益
$0.18 - $0.19
稀釋加權平均流通股
292 - 293

(單位：百萬，不包括每股數據)
當前制導
2023財年
事前指導
2023財年
制導變更
在中點
總排列數
$1,213 - $1,226
$1,250 - $1,265
$(38)
如報道所述
22% - 23%
26% - 27%
-400 bps
不變貨幣
26% - 27%
28% - 29%
-200 bps
調整後的ARR增長
27% - 28%
29% - 30%
-200 bps
總收入
$1,125 - $1,136
$1,142 - $1,158
$(20)
如報道所述
21% - 22%
23% - 25%
-250 bps
不變貨幣
26% - 27%
27% - 28%
-100 bps
訂閲收入
$1,053 - $1,062
$1,071 - $1,086
$(21)
如報道所述
21% - 22%
23% - 25%
-250 bps
不變貨幣
26% - 27%
27% - 28%
-100 bps
非公認會計準則營業收入
$252 - $261
$257 - $266
$(5)
非GAAP營業利潤率
22.5% - 23%
22.5% - 23%
0位/秒
非公認會計準則淨收益
$214.5 - $223
$216 - $225
$(2)
非GAAP稀釋後每股淨收益
$0.73 - $0.76
$0.74 - $0.77
$(0.01)
稀釋加權平均流通股
292 - 294
292 - 294
0
自由現金流
$310 - $325
$330 - $345
$(20)
自由現金流利潤率
27.5% - 28.5%
29% - 30%
-150 bps

我們的指引是基於截至7月底的外匯匯率。

由於非GAAP衡量標準中排除的費用具有高度的變異性、複雜性和低可見性，非GAAP衡量標準中排除的費用具有高度的可變性、複雜性和低可見性，因此，如果不做出前瞻性的不合理努力，就無法對非GAAP衡量標準、非GAAP衡量標準、稀釋後每股的非GAAP淨收入和自由現金流量指引進行對賬；尤其是基於股份的薪酬的衡量標準和效果
3

費用、僱主税和與股權薪酬獎勵相關的税收減免，這些都直接受到未來招聘、營業額和留住需求的影響，以及我們股票價格不可預測的波動。我們預計上述費用的變化將對我們未來的GAAP財務業績產生重大的、潛在的不可預測的影響。
電話會議和網絡廣播信息
DyNatrace將於美國東部時間上午8點主持電話會議和網絡直播，向投資者和分析師討論其業績和業務前景。美國東部時間今天，2022年8月3日。要在美國和加拿大接聽電話會議，請撥打(866)4051247，或在國際上撥打(201)689-8045，會議ID#13731310。電話會議還將通過該公司網站ir.dynatrace.com的網絡直播進行現場直播。

通話的音頻回放也將持續到晚上11：59。東部時間2022年8月17日，從美國或加拿大撥打(877)6606853，或撥打(201)6127415並輸入會議ID#13731310。此外，還將在ir.dynatrace.com上提供存檔的網絡直播。

該公司一直使用，並打算繼續使用其網站的投資者關係部分，作為披露重大非公開信息的手段，並遵守FD法規下的披露義務。
4


非公認會計準則財務指標和關鍵指標
除了披露根據公認會計原則編制的財務指標外，本新聞稿和所附表格還包含某些非公認會計原則的財務指標。
非公認會計準則財務指標沒有任何標準化的含義，因此不太可能與其他公司提出的類似名稱的指標相比較。DyNatrace認為這些非GAAP財務指標很重要，因為它們為其業績和流動性指標提供了有用的指標。這些是我們管理層和董事會用來了解和評估我們的核心運營業績和趨勢、準備和批准我們的年度預算以及制定短期和長期運營計劃的關鍵指標。此外，投資者經常使用類似的指標來評估一家公司的業績。非公認會計準則財務指標僅供補充信息之用，僅用於瞭解公司的經營業績。非GAAP財務計量不應被視為根據GAAP提出的財務信息的替代品，並且可能不同於其他公司提出的非GAAP財務計量。與使用或討論的每個非GAAP財務指標最直接可比的GAAP財務指標，以及每個非GAAP財務指標與可比GAAP財務指標之間的差異的協調，都包括在合併財務報表之後的本新聞稿中。
DyNatrace為收入和年度經常性收入提供不變貨幣金額，以提供一個框架，評估我們的基本業務表現如何，不包括外幣匯率波動的影響。為提供這一信息，以美元以外貨幣報告的實體的本期和上期比較結果使用比較期間的平均匯率而不是各自期間的實際匯率換算成美元。所有的增長比較都與上一財年的同期有關。DyNatrace提供這一非GAAP財務信息，以幫助投資者更好地瞭解我們的業績。
年度經常性收入“ARR”的定義是截至報告期最後一天積極產生收入的所有訂閲協議的每日收入乘以365。在計算Total ARR時，我們不包括來自按月協議和/或產品使用超額計費的任何收入。
調整後的ARR被定義為不包括過去12個月期間發生的匯率波動的影響的ARR。這一計算也不包括與DyNatrace®永久許可證ARR相關的逆風，該ARR在後續12個月期間滾動。
調整後的ARR增長被定義為調整後ARR的同比增長除以報告中的ARR。
DyNatrace®淨擴張率被定義為截至計算日期前一年的DyNatrace®賬户隊列在報告期結束時的DyNatrace®ARR除以該同一隊列的計算日期前一年的DyNatrace®ARR。此計算不包括將經典產品轉換為DyNatrace®平臺所帶來的DyNatrace®ARR收益。從2023財年第一季度開始，我們開始排除與DyNatrace永久許可證ARR相關的逆風，因為永久許可證ARR的影響越來越小。我們相信，消除永久許可逆風將產生更好地反映DyNatrace擴大現有客户關係的能力的淨擴張率指標。
DyNatrace客户被定義為在報告日期產生至少10,000美元DyNatrace®ARR的帳户，由唯一的帳户標識符來標識。在極少數情況下，如果有不同的部門、部門或子公司獨立於上級組織運營和做出採購決策，則單個大型組織可能包含多個客户帳户。在單個組織下存在多個客户帳户的情況下，根據ARR的互斥核算分別計算每個客户帳户。
自由現金流的定義是經營活動提供(用於)的現金減去資本支出後的淨現金。

5

關於戴納特麗絲
DyNatrace的存在是為了讓世界上的軟件完美地運行。我們的統一軟件智能平臺將廣泛而深入的可觀察性和持續的運行時應用程序安全與最先進的AIOPS相結合，以提供答案並從巨大規模的數據中實現智能自動化。這使創新者能夠實現雲操作的現代化和自動化，更快、更安全地交付軟件，並確保完美的數字體驗。這就是為什麼世界上最大的組織信任DyNatrace®加速數字轉型的原因。

有關前瞻性陳述的警示性語言
本新聞稿包括“1995年私人證券訴訟改革法”所指的某些“前瞻性陳述”，包括有關管理層對未來財務和經營業績及經營支出、預期增長和業務前景(包括我們對2023年第二財季和全年的財務指引)的預期的陳述，以及有關我們的市場規模和我們奪取更大市場份額的定位的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於計劃、目標、期望和意圖，以及本新聞稿中包含的其他非歷史事實的陳述，以及以“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”或類似含義的詞語識別的陳述。這些前瞻性陳述反映了我們目前對我們的計劃、意圖、期望、戰略和前景的看法，這些看法是基於我們目前掌握的信息和我們所做的假設。儘管我們相信這些前瞻性陳述所反映或暗示的我們的計劃、意圖、期望、戰略和前景是合理的，但我們不能保證這些計劃、意圖、期望或戰略一定會實現或實現。此外，實際結果可能與前瞻性表述中描述的結果有很大差異，受各種風險和因素的影響，這些風險和因素是我們無法控制的，包括但不限於，新冠肺炎疫情對我們的業務運營和產品需求的影響，以及對總體經濟和金融市場狀況的影響，總體經濟狀況(包括貨幣波動)可能出現的低迷或不穩定, 我們在未來一段時期內保持訂閲收入增長率的能力，我們償還債務的能力，用於應用程序性能監控、數字體驗監控、基礎設施監控、AIOPS、商業智能和分析以及應用程序安全的軟件智能解決方案的市場採用情況，軟件智能解決方案的持續支出和需求，我們保持和獲得新客户的能力，我們將我們的平臺與競爭產品和技術區分開來的能力，我們成功招聘和留住高素質人才的能力，我們普通股的價格波動，以及在我們於2022年5月26日提交的Form 10-K以及我們的其他美國證券交易委員會備案文件中“風險因素”標題下列出的其他風險。我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新本文件中的任何前瞻性陳述的義務。



6

DyNatrace，Inc.
簡明合併業務報表
(未經審計-單位為千，每股數據除外)
截至三個月
6月30日，
20222021
收入：
訂閲$249,558 $196,520 
許可證— 50 
服務17,715 13,170 
總收入267,273 209,740 
收入成本：
訂閲費32,738 24,982 
服務成本15,168 10,021 
已獲得技術的攤銷3,892 3,830 
收入總成本51,798 38,833 
毛利215,475 170,907 
運營費用：
研發48,482 34,725 
銷售和市場營銷105,015 80,482 
一般和行政36,321 26,922 
其他無形資產的攤銷6,573 7,540 
重組和其他(10)26 
總運營費用196,381 149,695 
營業收入19,094 21,212 
利息支出，淨額(2,175)(2,857)
其他(費用)收入，淨額(2,250)1,311 
所得税前收入14,669 19,666 
所得税費用
(12,555)(6,372)
淨收入$2,114 $13,294 
每股淨收益：
基本信息$0.01 $0.05 
稀釋$0.01 $0.05 
加權平均流通股：
基本信息286,203 282,661 
稀釋290,024 288,988 
未經審計的股份薪酬
截至三個月
6月30日，
20222021
收入成本$3,890 $2,652 
研發7,285 3,967 
銷售和市場營銷10,076 7,608 
一般和行政7,444 5,025 
基於股份的總薪酬$28,695 $19,252 
7

DyNatrace，Inc.
簡明合併資產負債表
(單位：千，共享數據除外)
June 30, 2022March 31, 2022
(未經審計)
資產
流動資產：
現金和現金等價物$571,345 $462,967 
應收賬款淨額191,836 350,666 
遞延佣金，當期61,182 62,601 
預付費用和其他流動資產35,439 72,188 
流動資產總額859,802 948,422 
財產和設備，淨額45,782 45,271 
經營性租賃使用權資產淨額53,369 58,849 
商譽1,280,511 1,281,876 
其他無形資產，淨額95,008 105,736 
遞延税項資產，淨額26,368 28,106 
遞延佣金，非流動59,245 63,435 
其他資產10,564 9,615 
總資產$2,430,649 $2,541,310 
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款$4,795 $22,715 
應計費用，當期114,214 141,556 
遞延收入，當期617,969 688,554 
經營租賃負債，流動12,402 12,774 
流動負債總額749,380 865,599 
遞延收入，非流動16,352 25,783 
應計費用，非流動28,182 19,409 
非流動經營租賃負債46,682 52,070 
遞延税項負債— 85 
長期債務，淨額244,427 273,918 
總負債1,085,023 1,236,864 
股東權益：
普通股，面值0.001美元，授權股份600,000,000股，分別於2022年6月30日和2022年3月31日發行和發行287,259,306股和286,053,276股
287 286 
額外實收資本1,830,782 1,792,197 
累計赤字(459,234)(461,348)
累計其他綜合損失(26,209)(26,689)
股東權益總額1,345,626 1,304,446 
總負債和股東權益$2,430,649 $2,541,310 
8

DyNatrace，Inc.
簡明合併現金流量表
(未經審計-以千計)
截至三個月
6月30日，
20222021
經營活動的現金流：
淨收入$2,114 $13,294 
將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整：
折舊
2,798 2,475 
攤銷
10,571 11,512 
基於股份的薪酬
28,695 19,252 
其他
2,748 (796)
營業資產和負債淨變化：
應收賬款
151,404 110,079 
遞延佣金
2,079 (2,631)
預付費用和其他資產
33,096 (1,453)
應付賬款和應計費用
(29,815)(27,376)
經營租賃，淨額
(142)131 
遞延收入
(60,450)(41,015)
經營活動提供的淨現金
143,098 83,472 
投資活動產生的現金流：
購置財產和設備
(6,906)(2,954)
收購業務，扣除收購現金後的淨額— (3,543)
用於投資活動的現金淨額
(6,906)(6,497)
融資活動的現金流：
償還定期貸款
(30,000)(30,000)
員工購股計劃的收益
8,627 6,593 
行使股票期權所得收益1,275 7,886 
股權回購
(11)(14)
用於融資活動的現金淨額
(20,109)(15,535)
匯率對現金及現金等價物的影響(7,705)816 
現金及現金等價物淨增加情況108,378 62,256 
期初現金及現金等價物462,967 324,962 
期末現金和現金等價物$571,345 $387,218 
9

DyNatrace，Inc.
GAAP對非GAAP的調整
(未經審計-以千為單位，百分比除外)
截至2022年6月30日的三個月
公認會計原則基於股份的薪酬僱主對員工股票交易徵收的工資税其他無形資產的攤銷重組和其他非公認會計原則
非GAAP營業收入：
收入成本$51,798 $(3,890)$(284)$(3,892)$(350)$43,382 
毛利215,475 3,890 284 3,892 350 223,891 
毛利率81 %84 %
研發48,482 (7,285)(549)— — 40,648 
銷售和市場營銷105,015 (10,076)(598)— — 94,341 
一般和行政36,321 (7,444)(211)— (79)28,587 
其他無形資產的攤銷6,573 — — (6,573)— — 
重組和其他(10)— — — 10 — 
營業收入$19,094 $28,695 $1,642 $10,465 $419 $60,315 
營業利潤率7 %23 %

截至2021年6月30日的三個月
公認會計原則基於股份的薪酬僱主對員工股票交易徵收的工資税其他無形資產的攤銷重組和其他非公認會計原則
非GAAP營業收入：
收入成本$38,833 $(2,652)$(315)$(3,830)$— $32,036 
毛利170,907 2,652 315 3,830 — 177,704 
毛利率81 %85 %
研發34,725 (3,967)(627)— — 30,131 
銷售和市場營銷80,482 (7,608)(585)— — 72,289 
一般和行政26,922 (5,025)(200)— 47 21,744 
其他無形資產的攤銷7,540 — — (7,540)— — 
重組和其他26 — — — (26)— 
營業收入$21,212 $19,252 $1,727 $11,370 $(21)$53,540 
營業利潤率10 %26 %





10


DyNatrace，Inc.
GAAP對非GAAP的調整
(未經審計-單位為千，每股數據除外)
截至6月30日的三個月，
20222021
非GAAP淨收入：
淨收入$2,114 $13,294 
所得税費用12,555 6,372 
非公認會計原則有效現金税(6,407)(6,140)
利息支出，淨額2,175 2,857 
支付利息的現金(2,066)(2,370)
基於股份的薪酬28,695 19,252 
僱主對員工股票交易徵收的工資税1,642 1,727 
其他無形資產的攤銷6,573 7,540 
已獲得技術的攤銷3,892 3,830 
交易、重組和其他419 (21)
貨幣換算損失(收益)2,250 (1,311)
非公認會計準則淨收益$51,842 $45,030 
股票數量：
加權平均流通股-基本286,203 282,661 
加權平均流通股-稀釋290,024 288,988 
非GAAP每股計算中使用的股份：
加權平均流通股-基本286,203 282,661 
加權平均流通股-稀釋290,024 288,988 
每股淨收益：
每股淨收益-基本$0.01 $0.05 
每股淨收益-稀釋後$0.01 $0.05 
非公認會計準則每股淨收益-基本$0.18 $0.16 
非GAAP每股淨收益-稀釋後$0.18 $0.16 

截至6月30日的三個月，
20222021
自由現金流(“FCF”)：
經營活動提供的淨現金$143,098 $83,472 
購置財產和設備(6,906)(2,954)
FCF$136,192 $80,518 
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