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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
☒   根據1934年《證券交易法》第13或15 (d) 條提交的季度報告
截至的季度期間 2022年6月30日
☐    根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在過渡期內                     到                     
委員會文件編號1-13726
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/895126/000089512622000132/chk-20220630_g1.jpg
切薩皮克能源公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
俄克拉何馬州
73-1395733
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（美國國税局僱主識別號）
西北大道 6100 號
俄克拉荷馬城，
俄克拉何馬州
73118
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(405)
 848-8000
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元CHK納斯達克股票市場有限責任公司
購買普通股的A類認股權證CHKEW納斯達克股票市場有限責任公司
購買普通股的B類認股權證CHKEZ納斯達克股票市場有限責任公司
購買普通股的C類認股權證CHKEL納斯達克股票市場有限責任公司
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。 是的 ☒沒有☐ 
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的 ☒沒有☐ 
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器☒加速文件管理器 ☐非加速文件管理器 ☐  
規模較小的申報公司 ☐新興成長型公司 ☐ 
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐沒有☒ 
用複選標記表示註冊人在根據法院確認的計劃分配證券後，是否已提交了1934年《證券交易法》第12、13或15（d）條要求提交的所有文件和報告☒沒有 ☐
截至2022年7月29日，有 120,848,720我們已發行面值0.01美元的普通股。

切薩皮克能源公司和子公司
截至2022年6月30日的季度指數將形成10-Q
第一部分財務信息
第 1 項。
簡明合併財務報表（未經審計）
 
簡明合併資產負債表
6
簡明合併運營報表
8
綜合收益（虧損）簡明合併報表
10
簡明合併現金流量表
11
股東權益簡明合併報表
13
簡明合併財務報表附註（未經審計）
注意事項 1。重要會計政策的列報依據和摘要
15
注意事項 2。第十一章出現
16
注意事項 3。新起點會計
18
注意事項 4。天然氣和石油房地產交易
26
注意事項 5。每股收益
30
注意事項 6。債務
31
注意事項7。意外開支和承諾
33
注意事項8。其他流動負債
34
注意事項 9。收入
34
 注意 10。所得税
36
注意 11。股權
38
注意 12。基於股份的薪酬
39
注意 13。衍生品和套期保值活動
41
注意 14。其他運營費用（收入），淨額
43
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
44
流動性和資本資源
46
運營結果
50
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
63
第 4 項。
控制和程序
64
第二部分。其他信息
第 1 項。
法律訴訟
65
第 1A 項。
風險因素
66
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
66
第 3 項。
優先證券違約
66
第 4 項。
礦山安全披露
66
第 5 項。
其他信息
66
第 6 項。
展品
67
簽名
69


定義
除非上下文另有説明，否則提及 “我們”、“我們的”、“我們的”、“切薩皮克”、“公司” 和 “註冊人” 是指切薩皮克能源公司及其合併子公司。除非另有説明，否則所有貨幣價值，除每單位和每股金額外，均以百萬美元表示。此外，以下是本10-Q表季度報告中使用的某些術語的其他縮寫和定義：
“ASC” 是指會計準則編纂。
“支持承諾協議” 是指切薩皮克與支持方之間截至2020年6月28日簽訂的某些支持承諾協議，該協議可能會根據其條款不時進一步修訂、修改或補充。
“支持方” 是指簽署支持承諾協議的FLLO特設小組成員和代表某些基金和賬户擔任投資經理的富蘭克林顧問公司的成員。
“破產法” 是指經修訂的《美國法典》第 11 章，即《美國法典》第 11 篇第 101—1532 節。
“破產法院” 是指美國德克薩斯州南區破產法院。
“Bbl” 或 “Bbl” 是指桶或桶。
“bcf” 表示十億立方英尺。
“第11章案件” 在提及特定債務人時，是指該債務人根據《破產法》第11章在破產法院待審的案件，在提及所有債務人時，是指經程序合併的第11章債務人在破產法院待審的案件。
“Chief” 是指 Chief E&D Holdings，LP。
“A類認股權證” 是指以每股27.63美元的初始行使價購買10％的新普通股的認股權證（在供股生效後，但會受到管理激勵計劃、B類認股權證和C類認股權證的稀釋）。A類認股權證自生效之日起至2026年2月9日可行使。
“B類認股權證” 是指以每股32.13美元的初始行使價購買10％的新普通股的認股權證（在供股生效後，但會受到管理激勵計劃和C類認股權證的稀釋）。B 類認股權證自生效之日起可行使，直至 2026 年 2 月 9 日。
“C類認股權證” 是指以每股36.18美元的初始行使價購買10％的新普通股的認股權證（在供股生效後，但會受到管理激勵計劃的稀釋）。C 類認股權證自生效之日起可行使，直至 2026 年 2 月 9 日。
“確認令” 是指確認破產法院於2021年1月16日下達的切薩皮克能源公司及其債務人關聯公司經第五次修正的第11章聯合重組計劃（備審案件編號2915）的命令。
“DD&A” 是指折舊、損耗和攤銷。
“債務人” 是指公司及其所有提起第11章案件的直接和間接子公司。
“DIP Facility” 是指根據DIP文件和DIP令記錄的某些債務人持有融資機制。
“生效日期” 是指 2021 年 2 月 9 日。
“退出信貸額度” 是指破產後可用的基於儲備的循環信貸額度。


“FLLO定期貸款額度” 是指根據FLLO定期貸款額度信貸協議未償還的融資。
“FLLO定期貸款額度信貸協議” 是指截至2019年12月19日的某些定期貸款協議（（i），由切薩皮克作為借款人、債務人擔保方、作為行政代理人的GLAS USA LLC及其貸款方簽訂的截至2019年12月19日的某些 A 類定期貸款補充協議（經不時修訂、重述或以其他方式修改），以及 (ii) 經進一步修訂、重述或不時以其他方式修改），由債務人擔保人切薩皮克及其之間，GLAS USA作為行政代理人的有限責任公司及其貸款方。
“自由現金流”（非公認會計準則指標）是指經營活動（GAAP）提供的淨現金減去現金資本支出。
“G&A” 是指一般和管理費用。
“GAAP” 是指美國公認的會計原則。
“一般無抵押債權” 是指根據破產法院的命令在第11章案件中未以其他方式全額償付的針對任何債務人的任何索賠，也不是行政索賠、優先税收索賠、其他優先債權、其他有擔保債權、循環信貸額度索賠、FLLO定期貸款融資債權、第二留置權票據索賠、無擔保票據索賠、公司間索賠或第510 (b) 條索賠。
“Marcellus收購” 是指切薩皮克對Radler和Tug Hill, Inc. 關聯公司持有的首席及相關非運營權益的收購，該收購於2022年3月9日完成，生效日期為2022年1月1日。
“mbbls” 是指千桶。
“mmbbls” 是指百萬桶。
“Mcf” 是指千立方英尺。
“Mcfe” 是指一千立方英尺的天然氣當量，使用一桶石油或液化天然氣與六立方英尺天然氣的比率，將一桶石油或液化天然氣轉換為等量天然氣。
“mmcF” 是指百萬立方英尺。
“mmcFE” 是指百萬立方英尺的天然氣當量。
“新普通股” 是指重組後的切薩皮克在生效日期發行的單一類別普通股。
“NGL” 是指液態天然氣。
“NYMEX” 是指紐約商品交易所。
“OPEC+” 是指石油輸出國組織+。
“申請日期” 是指2020年6月28日，即債務人提起第11章案件的日期。
“計劃” 是指切薩皮克能源公司及其債務人關聯公司經第五次修正的第11章聯合重組計劃，該計劃作為附錄A附於確認令。
“預計未來淨收入的現值或 PV-10（非公認會計準則）” 是指扣除估計產量和未來開發成本後，使用按當前報告期結束前前 12 個月的平均天然氣和石油價格（由 12 個月內每月第一天價格的未加權算術平均值確定）計算得出的價格計算得出的探明儲量生產產生的估計未來總收入在裁定日期生效（除非此類費用受到影響）根據合同條款進行變更），但不影響非財產相關費用，例如一般和管理費用、還本付息和未來所得税支出，也不適用於折舊、損耗和攤銷，折舊、損耗和攤銷，按10％的年折扣率進行折扣。
“看跌期權溢價” 是指總額為6000萬美元的不可退還的費用，佔供股金額的10％，根據並受其條款的約束，應支付給支持方


Backstop 承諾協議基於支付此類款項時各自的支持承諾百分比。
“Radler” 是指 Radler 2000 有限合夥企業。
“供股發行” 是指債務人在生效日完成的供股金額的新普通股供股發行。
“SEC” 是指美國證券交易委員會。
“第二留置權票據” 是指切薩皮克根據第二留置權票據契約發行的2025年到期的11.500％的優先票據。
“第二留置權票據索賠” 是指因第二留置權票據提出的任何索賠。
“A批貸款” 是指根據退出信貸額度以及根據退出信貸額度規定的條款發放的全額循環貸款，該貸款將在生效之日起提供部分資金，預定到期日為3年，並應在償還B批貸款之前隨時償還。
“B批貸款” 是指根據退出信貸額度及其規定的條款發放的定期貸款，這些貸款將在生效之日獲得全額資金，自生效之日起計劃到期日為4年，只有在沒有未償還的A批貸款之後才能償還或預付，一旦預付或償還，就不得再借款。
“Vine” 表示 Vine Energy Inc.
“Vine 收購” 是指切薩皮克對Vine的收購，該收購於2021年11月1日結束。
“認股權證” 是指A類認股權證、B類認股權證和C類認股權證的統稱。
“/Bbl” 是指每桶。
“/mcf” 是指每個 mcf。
“/Mcfe” 表示每個 Mcfe
“2021 年前身期” 是指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 9 日的時期。
“2021 年繼任期” 是指 2021 年 2 月 10 日至 2021 年 6 月 30 日期間。
“2021年繼任季度” 是指截至2021年6月30日的三個月。
“2022年繼任期” 是指截至2022年6月30日的六個月。
“2022年繼任季度” 是指截至2022年6月30日的三個月。

目錄

第一部分財務信息

第 1 項。
簡明合併財務報表
切薩皮克能源公司和子公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）


繼任者
2022年6月30日2021年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$17 $905 
限制性現金9 9 
應收賬款，淨額1,804 1,115 
短期衍生資產2 5 
其他流動資產178 69 
流動資產總額2,010 2,103 
財產和設備：
天然氣和石油的性質，成功的努力方法
經證實的天然氣和石油特性10,816 7,682 
未經證實的特性2,211 1,530 
其他財產和設備498 495 
財產和設備總額13,525 9,707 
減去：累計折舊、損耗和攤銷(1,747)(908)
待售財產和設備，淨額5 3 
財產和設備總額，淨額11,783 8,802 
長期衍生資產13 — 
其他長期資產93 104 
總資產$13,899 $11,009 

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
6
目錄
切薩皮克能源公司和子公司
簡明合併資產負債表 —（續）
（未經審計）


繼任者
2022年6月30日2021年12月31日
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$414 $308 
應計利息38 38 
短期衍生負債2,059 899 
其他流動負債1,730 1,202 
流動負債總額4,241 2,447 
長期債務，淨額3,046 2,278 
長期衍生負債446 249 
扣除流動部分的資產報廢債務337 349 
其他長期負債21 15 
負債總額8,091 5,338 
意外開支和承諾（注意事項 7)
股東權益：
繼任普通股，$0.01面值， 450,000,000授權股份： 121,590,256和 117,917,349已發行的股票
1 1 
繼任者額外實收資本5,619 4,845 
留存收益188 825 
股東權益總額5,808 5,671 
負債和股東權益總額$13,899 $11,009 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
7

切薩皮克能源公司和子公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
繼任者
截至2022年6月30日的三個月截至2021年6月30日的三個月
收入和其他：
天然氣、石油和液化天然氣$2,790 $892 
市場營銷1,223 539 
天然氣和石油衍生物(514)(740)
出售資產的收益21 2 
總收入及其他3,520 693 
運營費用：
製作118 74 
收集、加工和運輸274 211 
遣散費和從價税57 41 
探索7 1 
市場營銷1,228 535 
一般和行政36 24 
離職和其他解僱費用— 11 
折舊、損耗和攤銷451 229 
損傷— 1 
其他運營支出（收入），淨額8 (4)
運營費用總額2,179 1,123 
運營收入（虧損）1,341 (430)
其他收入（支出）：
利息支出(36)(18)
其他收入9 9 
其他收入總額（支出）(27)(9)
所得税前收入（虧損）1,314 (439)
所得税支出77 — 
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）$1,237 $(439)
普通股每股收益（虧損）：
基本$9.75 $(4.48)
稀釋$8.27 $(4.48)
已發行普通股加權平均值（千股）：
基本126,814 97,931 
稀釋149,532 97,931 

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
8
目錄
切薩皮克能源公司和子公司
簡明合併運營報表 —（續）
（未經審計）

繼任者前任
截至2022年6月30日的六個月從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
收入和其他：
天然氣、石油和液化天然氣$4,704 $1,445 $398 
市場營銷2,090 816 239 
天然氣和石油衍生物(2,639)(694)(382)
出售資產的收益300 6 5 
總收入及其他4,455 1,573 260 
運營費用：
製作228 114 32 
收集、加工和運輸516 322 102 
遣散費和從價税120 65 18 
探索12 2 2 
市場營銷2,079 815 237 
一般和行政62 39 21 
離職和其他解僱費用— 11 22 
折舊、損耗和攤銷860 351 72 
損傷— 1 — 
其他運營支出（收入），淨額31 (2)(12)
運營費用總額3,908 1,718 494 
運營收入（虧損）547 (145)(234)
其他收入（支出）：
利息支出(68)(30)(11)
其他收入25 31 2 
重組項目，淨額— — 5,569 
其他收入總額（支出）(43)1 5,560 
所得税前收入（虧損）504 (144)5,326 
所得税支出（福利）31 — (57)
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）$473 $(144)$5,383 
普通股每股收益（虧損）：
基本$3.82 $(1.47)$550.35 
稀釋$3.25 $(1.47)$534.51 
已發行普通股加權平均值（千股）：
基本123,826 97,922 9,781 
稀釋145,534 97,922 10,071 

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
9
目錄
切薩皮克能源公司和子公司
綜合收益（虧損）的簡明合併報表
（未經審計）

繼任者
截至2022年6月30日的三個月截至2021年6月30日的三個月
淨收益（虧損）$1,237 $(439)
扣除所得税後的其他綜合收益：
對已結算衍生工具損失的重新分類— — 
其他綜合收入— — 
綜合收益（虧損）$1,237 $(439)

繼任者前任
截至2022年6月30日的六個月從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
淨收益（虧損）$473 $(144)$5,383 
其他綜合收益，扣除
所得税：
對已結算衍生工具損失的重新分類— — 3 
其他綜合收入— — 3 
綜合收益（虧損）$473 $(144)$5,386 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
10
目錄
切薩皮克能源公司和子公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）

繼任者前任
截至2022年6月30日的六個月從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
來自經營活動的現金流：
淨收益（虧損）$473 $(144)$5,383 
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
折舊、損耗和攤銷860 351 72 
遞延所得税優惠— — (57)
衍生品損失，淨額2,639 694 382 
衍生品結算的現金支付，淨額(1,611)(145)(17)
基於股份的薪酬10 3 3 
出售資產的收益(300)(6)(5)
損傷— 1 — 
非現金重組項目，淨額— — (6,680)
探索10 1 2 
其他5 (3)45 
資產和負債的變化(324)51 851 
由（用於）經營活動提供的淨現金1,762 803 (21)
來自投資活動的現金流：
資本支出(759)(226)(66)
業務合併，網絡(2,006)— — 
剝離財產和設備的收益403 6 — 
用於投資活動的淨現金(2,362)(220)(66)
來自融資活動的現金流：
退出信貸額度的收益——A期貸款4,550 30 — 
退出信貸額度付款-A期貸款(3,775)(80)(479)
DIP 融資機制借款的付款— — (1,179)
發行優先票據的收益，淨額— — 1,000 
發行普通股的收益— — 600 
行使認股權證的收益3 2 — 
債務發行和其他融資成本— (3)(8)
為回購和退出普通股而支付的現金(558)— — 
為普通股分紅支付的現金(508)(34)— 
其他— (2)— 
用於融資活動的淨現金(288)(87)(66)
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）(888)496 (153)
現金、現金等價物和限制性現金，期初914 126 279 
現金、現金等價物和限制性現金，期末$26 $622 $126 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
11
切薩皮克能源公司和子公司
簡明合併現金流量表——（續）
（未經審計）
繼任者前任
截至2022年6月30日的六個月從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
現金和現金等價物$17 $612 $40 
限制性現金9 10 86 
現金、現金等價物和限制性現金總額$26 $622 $126 

簡明合併現金流量表的補充披露如下：

繼任者前任
截至2022年6月30日的六個月從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
補充現金流信息：
為重組項目支付的現金，淨額$— $65 $66 
已支付的利息，扣除資本化利息$69 $3 $13 
已繳的所得税，扣除收到的退款$113 $(3)$— 
重要事項的補充披露
非現金投資和融資活動：
應計鑽探和完井成本的變化$106 $14 $(5)
股票支持協議的看跌期權溢價$— $— $60 
為企業合併而發行的普通股$764 $— $— 
確認的經營租賃債務$25 $— $— 

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
12
目錄
切薩皮克能源公司和子公司
簡明的股東權益合併報表
（未經審計）

優先股普通股
股份金額股份金額額外的實收資本留存收益（累計赤字）累計其他綜合收益股東權益總額
截至2021年12月31日的餘額（繼任者）— $— 117,917,349 $1 $4,845 $825 $— $5,671 
為收購馬塞勒斯發行普通股— — 9,442,185 — 764 — — 764 
基於股份的薪酬— — 23,169 — 5 — — 5 
發行普通股以行使認股權證— — 669,669 — 1 — — 1 
普通股的回購和退休— — (1,000,000)— — (83)— (83)
淨虧損— — — — — (764)— (764)
普通股股息— — — — — (211)— (211)
截至2022年3月31日的餘額（繼任者）— $— 127,052,372 $1 $5,615 $(233)$— $5,383 
基於股份的薪酬— — 146,054 — 3 — — 3 
發行普通股以行使認股權證— — 166,606 — 1 — — 1 
發行預留普通股和認股權證— — 36,951 — — — — — 
普通股的回購和退休— — (5,811,727)— — (515)— (515)
淨收入— — — — — 1,237 — 1,237 
普通股股息— — — — — (301)— (301)
截至2022年6月30日的餘額（繼任者）— $— 121,590,256 $1 $5,619 $188 $— $5,808 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
13
目錄
切薩皮克能源公司和子公司
簡明合併股東權益報表-（續）
（未經審計）

優先股普通股
股份金額股份金額額外的實收資本留存收益（累計赤字）累計其他綜合收益股東權益總額
截至2020年12月31日的餘額（前身）5,563,358 $1,631 9,780,547 $— $16,937 $(23,954)$45 $(5,341)
基於股份的薪酬— — 67 — 3 — — 3 
套期保值活動— — — — — — 3 3 
淨收入— — — — — 5,383 — 5,383 
註銷前身股權(5,563,358)(1,631)(9,780,614)— (16,940)18,571 (48)(48)
發行繼任普通股— — 97,907,081 1 3,330 — — 3,331 
發行繼承A類認股權證— — — — 93 — — 93 
發行繼承B類認股權證— — — — 94 — — 94 
發行繼任C類認股權證— — — — 68 — — 68 
截至2021年2月9日的餘額（前身）— $— 97,907,081 $1 $3,585 $— $— $3,586 
截至2021年2月10日的餘額（繼任者）— $— 97,907,081 $1 $3,585 $— $— $3,586 
淨收入— — — — — 295 — 295 
截至2021年3月31日的餘額（繼任者）— $— 97,907,081 $1 $3,585 $295 $— $3,881 
基於股份的薪酬— — 921 — 3 — — 3 
發行普通股以行使認股權證— — 46,035 — 2 — — 2 
淨虧損— — — — — (439)— (439)
普通股股息— — — — — (34)— (34)
截至2021年6月30日的餘額（繼任者）— $— 97,954,037 $1 $3,590 $(178)$— $3,413 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
14
目錄
切薩皮克能源公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）

1.重要會計政策的列報基礎和摘要
公司描述
切薩皮克能源公司（“切薩皮克”、“我們”、“我們的”、“我們” 或 “公司”）是一家天然氣和石油勘探和生產公司，從事收購、勘探和開發用於從地下儲層生產天然氣、石油和液化天然氣的物業。我們的業務位於美國陸上。如中所述 注意事項 2下文，我們在申請之日提起了第11章的案件，隨後根據《破產法》的適用條款，以持有債務人的身份運作，直到2021年2月9日出現。為了便於我們的財務報表列報，我們在這些簡明合併財務報表和腳註中將成立後的重組公司稱為2021年2月9日之後期間的 “繼任者”，將成立前的公司稱為2021年2月9日或之前時期的 “前身”。
演示基礎
隨附的未經審計的切薩皮克簡明合併財務報表是根據公認會計原則和美國證券交易委員會的規章制度編制的。根據此類細則和條例，某些披露已被壓縮或省略。
本10-Q表季度報告（以下簡稱 “10-Q表”）涉及我們截至2022年6月30日和2021年12月31日的財務狀況、截至2022年6月30日的三個月（“2022年繼任季度”）、截至2022年6月30日的六個月（“2022年繼任期”）、截至2021年6月30日的三個月（“2021年繼任季度”）、2021年2月10日至2021年6月30日期間（“2021年繼任季度”）繼任期”）以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 9 日（“2021 年前身期”）。我們的 10-K 表年度報告 截至2021年12月31日的年度（“2021年10-K表格”）應與本10-Q表格一起閲讀。隨附的未經審計的簡明合併財務報表反映了管理層認為公允報表簡明合併財務報表和隨附附註所必需的所有正常經常性調整，包括我們擁有控股財務權益的直接和間接全資子公司和實體的賬目。公司間往來賬户和餘額已被清除。隨附的簡明合併財務報表是在假設公司將繼續作為持續經營企業的情況下編制的。
細分市場
運營部門被定義為企業中從事可從中獲得收入和產生費用的活動的組成部分，這些活動有單獨的業務財務信息，並由首席運營決策者定期進行評估，目的是分配企業的資源和評估其經營業績。我們得出的結論是，我們只有 一應報告的運營細分市場，這是因為切薩皮克及其合併子公司的勘探和生產業務性質相似，而且我們的營銷活動與我們的運營是輔助性的。
限制性現金
截至 2022 年 6 月 30 日，我們的現金限制為 $9百萬。在我們擺脱破產後，保留限制性基金主要是為了支付某些便利類別的無抵押索賠。
根據第11章破產案自願申報
在申請日，債務人根據《破產法》向破產法院提起了第11章的案件。2020年6月29日，破產法院下達了一項命令，授權聯合管理第11章案件，標題是 關於切薩皮克能源公司，案件編號 20-33233。擁有非控股權益的子公司、合併的可變權益實體和某些最低限度的子公司（統稱為 “非申報實體”）不在破產申請中。非申報實體繼續在正常業務過程中運營。
15
目錄
切薩皮克能源公司和子公司
簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
破產法院確認了該計劃並下達了確認令 2021 年 1 月 16 日。 債務人來自第11章生效日期的案件。公司的破產程序及相關事項概述如下。
在第11章案件懸而未決期間，我們根據《破產法》的適用條款，以持有債務人的身份經營我們的業務。破產法院批准了我們要求的第一天救濟，其主要目的是減輕第11章案件對我們的運營、供應商、供應商、客户和員工的影響。因此，我們得以在申請日之後開展正常的業務活動並支付所有相關債務，還被授權向礦產權益所有者支付特許權使用費、員工工資和福利，以及某些供應商和供應商在申請日之前提供的商品和服務。在第11章案件待審期間，正常業務過程之外的所有交易都需要破產法院的事先批准。
除了《破產法》規定的某些特定例外情況外，第11章案件的提起自動中止了對我們的所有司法或行政訴訟，以及債權人為收取申請前索賠或以其他方式行使權利或補救措施所做的努力。如果沒有破產法院的命令，根據《破產法》，債務人的申請前債務幾乎都需要妥協和解除。自動中止令已於生效日期解除。
我們已經應用了 ASC 852 重組，在編制截至2021年2月9日的未經審計的簡明合併財務報表時。ASC 852要求第11章案例之後的財務報表將與重組直接相關的交易和事件與業務的持續運營區分開來。因此，某些收入、支出、已實現的損益以及破產程序期間實現或發生的損失準備金，包括清算須折衷的負債的收益、與破產法院批准駁回的執行合同有關的損失，以及與歸類為受折衷負債的債務相關的未攤銷債務發行成本、溢價和折扣，均記為淨重組項目。請參閲 注意事項 3瞭解有關重組項目的更多信息。
2.第十一章出現
如中所述 注意事項 1，在申請日，債務人提起了第11章的案件，2020年9月11日，債務人提交了該計劃，該計劃隨後進行了修訂，並於2021年1月16日簽訂了確認令。然後，在計劃生效之日生效後，債務人擺脱了破產。此處使用但未定義的大寫術語應具有本計劃中賦予的含義。
重組計劃
根據破產法院確認的計劃，公司於2021年2月9日破產後發生了以下重大交易：
•在生效之日，我們發佈了 97,907,081新普通股，預留 2,092,918未來向符合條件的允許無抵押票據索賠和允許的一般無抵押債權持有人發行的新普通股，並預留 37,174,210行使認股權證時發行的新普通股，這是下述交易的結果。我們還簽訂了註冊權協議、認股權證協議，並修改了我們的公司章程和章程，以授權新普通股，並根據該協議提供註冊權以及其他公司治理行動。請參閲 注意事項 11以進一步討論我們的崛起後的公平。
•前身股權（包括前身的普通股和優先股）的每位持有人都被取消、解除和取消了該權益，而無需進行任何分配。
•申請前循環信貸額度下的每位債務持有人按該持有人事先確定的分配按比例獲得其在A批貸款或B批貸款中的按比例份額，按美元兑美元計算。
•FLLO定期貸款機制下的每位債務持有人按比例獲得的份額為 23,022,420新普通股的股份。
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切薩皮克能源公司和子公司
簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
•允許的第二留置權票據索賠的每位持有人按比例獲得的份額為 3,635,118新普通股的股份， 11,111,111要購買的 A 類認股權證 11,111,111新普通股的股份， 12,345,679要購買的 B 類認股權證 12,345,679新普通股的股份，以及 6,858,710可供購買的 C 類認股權證 6,858,710新普通股的股份。
•允許的無抵押票據索賠的每位持有人按比例獲得的份額為 1,311,089新普通股的股票和 2,473,757可供購買的 C 類認股權證 2,473,757新普通股的股份。
•允許的普通無抵押債權的每位持有人按比例獲得的份額為 231,112新普通股的股票和 436,060可供購買的 C 類認股權證 436,060新普通股的股份；前提是此類允許的普通無抵押索賠是便利索賠，則該持有人改為按比例獲得的份額為美元10百萬，按比例分配的份額不得超過 五此類便利索賠的百分比。
•延伸至本計劃下適用類別的供股參與者收到 62,927,320新普通股的股份。
•關於上述供股，Backstop 承諾協議下的支持方收到 6,337,031與看跌期權溢價有關的新普通股股份，以及 442,991新普通股的發行與購買未認購的新普通股的支持義務有關。
•2,092,918新普通股的股票和 3,948,893C類認股權證留待將來向符合條件的允許無抵押票據索賠和允許的一般無抵押債權持有人發行。 保留的新普通股和C類認股權證將在確定所有有爭議的普通無抵押債權和無抵押票據索賠的允許部分後按比例發行。
•2021年長期激勵計劃（“LTIP”）獲得批准，其股票儲備等於 6,800,000新普通股的股份。
•允許的其他有擔保債權的每位持有人將根據公司選擇並與所需的同意利益相關者（定義見計劃）協商，獲得：（a）全額現金付款；（b）為其有擔保索賠提供擔保的抵押品；（c）恢復其有擔保債權；或（d）根據《破產法》第1124條使其有擔保債權不受損害的其他待遇。
•允許的其他優先權索賠的每位持有人將獲得不超過其索賠允許金額的現金。
此外，根據破產法院確認的計劃，公司成立後的董事會包括 七董事，包括公司首席執行官 Domenic J. Dell'Osso Jr.、公司執行董事長 Michael Wichterich 和 五非僱員董事 Timothy S. Duncan、Benjamin C. Duster、IV、Sarah Emerson、Matthew M. Gallagher 和 Brian Steck
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切薩皮克能源公司和子公司
簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）

3.新起點會計
新起點會計
在我們擺脱破產的同時，根據ASC 852，我們有資格在生效之日申請重新開始會計。我們之所以被要求採用新起點會計，是因為 (i) 公司成立之前現有有表決權股份的持有人獲得的收入少於 50公司破產後已發行有表決權的股份的百分比以及 (ii) 本計劃確認前夕我們資產的重組價值約為 $6.8十億美元低於申請後的負債和允許的索賠 $13.2十億。
根據ASC 852，在適用重新開始會計後，公司根據財務會計準則委員會ASC主題820的估計公允價值為其個人資產分配了重組價值- 公允價值測量還有 FASB ASC 主題 805- 業務合併。因此，2021年2月9日之後的合併財務報表與截至該日或之前的合併財務報表不可比較。繼任者資產和負債的生效日期公允價值與其記錄的價值存在重大差異，如前身的歷史資產負債表所示。
重組價值
重組價值來自對企業價值的估計，或公司計息債務和股東權益的公允價值。根據ASC 852，重組價值通常接近實體在考慮負債之前的公允價值，旨在近似有意願的買方在重組生效後立即為資產支付的金額。根據披露聲明中的規定，繼任者的企業價值估計在美元之間，該披露聲明已針對最新定價進行了修訂，並已獲得破產法院的批准3.5十億和美元4.9十億。在第三方估值顧問的協助下，我們使用各種估值方法和方法確定了繼任者的企業價值和相應的隱含股權價值，包括：（i）根據我們的財務預測計算未來現金流現值的收入方法，（ii）使用類似資產銷售價格的市場方法，以及（iii）成本方法。出於公認會計原則的目的，公司對繼任者的個人資產、負債和權益工具進行了估值，並在估計範圍內確定了企業價值的估值。管理層得出結論，企業價值的最佳估計值為 $4.85十億。下文在估值過程中更詳細地描述了用於得出重組價值的具體估值方法和關鍵假設，以及因應用新起點會計而產生的離散資產和負債的價值。
企業價值和相應的隱含股權價值取決於我們估值中規定的未來財務業績的實現，該方法採用基於資產的方法估算的探明儲量、未開發的房產以及其他財務信息、注意事項和預測，結合了截至2021年2月9日新的開始報告日的收入、成本和市場方法。所有估計、假設、估值和財務預測，包括公允價值調整、財務預測、企業價值和股票價值預測，本質上都受到重大不確定性的影響，也取決於我們無法控制的突發事件的解決。因此，無法保證估計、假設、估值或財務預測能夠實現，實際結果可能會有重大差異。

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簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
下表將截至生效日期的企業價值與繼任者權益的隱含公允價值進行了核對：
2021年2月9日
企業價值$4,851 
另外：現金及現金等價物(a)
48 
減去：債務的公允價值(1,313)
繼任者權益價值$3,586 
____________________________________________
(a)現金和現金等價物包括美元8自生效之日起最初被歸類為限制性現金的百萬美元，但隨後從託管中發放並退還給繼任者。限制性現金，不包括美元8百萬不包括在上表中。
下表對截至生效日期的企業價值與重組價值進行了核對：
2021年2月9日
企業價值$4,851 
另外：現金及現金等價物(a)
48 
另外：流動負債1,582 
另外：資產報廢債務（非流動部分）236 
加：其他非流動負債97 
繼任者資產的重組價值$6,814 
____________________________________________
(a)現金和現金等價物包括美元8自生效之日起最初被歸類為限制性現金的百萬美元，但隨後從託管中發放並退還給繼任者。限制性現金，不包括美元8百萬不包括在上表中。
估值流程
截至生效日，我們的天然氣和石油地產、其他財產和設備、其他長期資產、長期債務、資產報廢義務和認股權證的公允價值是估算的。
天然氣和石油特性。公司的主要資產是其天然氣和石油財產，這些資產根據成功努力會計方法進行核算。公司根據預計將由這些資產產生的貼現後的未來淨現金流來確定其天然氣和石油物業的公允價值。按運營區域劃分的貼現現金流模型是使用所有已探明開發物業和包括探明儲量和未探明儲量在內的未開發物業的估計未來收入和運營成本編制的。與計算貼現後的未來淨現金流相關的重要投入包括（i）可回收儲備，（ii）生產率，（iii）未來的運營和開發成本，（iv）經差異調整後五年後按通貨膨脹率上漲的未來大宗商品價格，以及（v）按運營區域劃分的基於市場的加權平均資本成本。該公司利用經差異調整後的紐約商品交易所剝離定價來估值儲備。使用的紐約商品交易所剝離定價投入被歸類為一級公允價值假設，所有其他投入均歸類為三級公允價值假設。使用的貼現率是使用加權平均資本計算成本得出的，其中包括按運營區域劃分的地理位置和資產開發類型相似的市場參與者的估計債務和權益成本。
其他財產和設備。建築物、土地、計算機設備和其他設備等其他財產和設備的公允價值是在成本法下使用重置成本法確定的，該方法考慮了經通貨膨脹調整後的資產的歷史購置成本，以及根據資產的當前狀況和這些資產產生現金流的能力，考慮了任何可能過時的因素。
長期債務。使用了基於主要金融機構報價的市場方法來衡量美元的公允價值500百萬本金總額為 5.502026年到期的優先票據（“2026年票據”）的百分比
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切薩皮克能源公司和子公司
簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
和 $500百萬本金總額為 5.8752029年到期的優先票據（“2029年票據” 以及連同2026年票據的 “票據”）的百分比。我們的退出信貸額度下借款的賬面價值接近公允價值，因為條款和利率基於現行市場利率。
資產報廢義務。根據我們有回收義務的資產的當前估計回收成本、適當的長期通貨膨脹調整以及我們修訂後的信貸調整後的無風險利率，對公司資產報廢義務的公允價值進行了重新估值。信貸調整後的無風險利率基於對利率的評估，該利率相當於根據我們的信用狀況的影響調整後的無風險利率。
認股權證。在生效日期發行的認股權證的公允價值是使用Black-Scholes模型（一種常用的期權定價模型）估算的。Black-Scholes 模型用於估算隱含股價為 $ 的認股權證的公允價值20.52；每股初始行使價為美元27.63, $32.13和 $36.18分別為 A 類、B 類和 C 類認股權證；預期波動率為 58使用類似實體的波動率估算的百分比；使用5年期國債利率計算的無風險利率；以及預期的年度股息收益率，估計為 零.
簡明合併資產負債表
以下是截至2021年2月9日的簡明合併資產負債表。這份簡明的合併資產負債表包括反映計劃所設想的交易完成情況的調整（反映在 “重組調整” 欄中），以及自生效之日起採用新起點會計（反映在 “新起點調整” 欄中）所產生的公允價值調整。下表後的解釋性説明提供了有關調整的更多細節，包括用於確定其資產、負債和認股權證公允價值的假設和方法。
前任重組調整全新起步調整繼任者
資產
流動資產：
現金和現金等價物$243 $(203)(a)$— $40 
限制性現金— 86 (b)— 86 
應收賬款，淨額861 (18)(c)— 843 
短期衍生資產— — — — 
其他流動資產66 (5)(d)— 61 
流動資產總額1,170 (140)— 1,030 
財產和設備：
天然氣和石油的性質，成功的努力方法
經證實的天然氣和石油特性25,794 — (21,108)(o)4,686 
未經證實的特性1,546 — (1,063)(o)483 
其他財產和設備 1,755 — (1,256)(o)499 
財產和設備總額29,095 — (23,427)(o)5,668 
減去：累計折舊、損耗和攤銷(23,877)— 23,877 (o)— 
待售財產和設備，淨額9 — (7)(o)2 
財產和設備總額，淨額5,227 — 443 (o)5,670 
其他長期資產198 — (84)(p)114 
總資產$6,595 $(140)$359 $6,814 
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（未經審計）
前任重組調整全新起步調整繼任者
負債和股東權益（赤字）
流動負債：
應付賬款 $391 $24 (e)$— $415 
長期債務的當前到期日，淨額1,929 (1,929)(f)— — 
應計利息4 (4)(g)— — 
短期衍生負債 398 — — 398 
其他流動負債645 124 (h)— 769 
流動負債總額3,367 (1,785)— 1,582 
長期債務，淨額— 1,261 (i)52 (q)1,313 
長期衍生負債90 — — 90 
扣除流動部分的資產報廢債務139 — 97 (r)236 
其他長期負債5 2 (j)— 7 
有待妥協的負債9,574 (9,574)(k)— — 
負債總額13,175 (10,096)149 3,228 
意外開支和承諾（注意事項 7)
股東權益（赤字）：
前身優先股1,631 (1,631)(l)— — 
前身普通股— — — — 
前身額外實收資本16,940 (16,940)(l)— — 
繼任者普通股— 1 (m)— 1 
繼任者額外實收資本— 3,585 (m)— 3,585 
累計其他綜合收益48 — (48)(s)— 
累計赤字(25,199)24,941 (n)258 (t)— 
股東權益總額（赤字）(6,580)9,956 210 3,586 
負債和股東權益總額（赤字）$6,595 $(140)$359 $6,814 

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簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
重組調整
(a)下表反映了自計劃實施之日起現金的來源和使用情況：
來源：
發行票據的收益$1,000 
供股收益600 
票據利息存款退款所得收益5 
現金來源總額$1,605 
用途：
支付 DIP 貸款餘額的累計$(1,179)
支付出口信貸額度-A批貸款(479)
轉入限制性現金作為專業費用儲備(76)
為方便起見，轉入限制性現金索賠分配儲備金(10)
支付專業費用(31)
支付 DIP 融資利息和費用(12)
支付 FLLO 替代交易費(12)
支付由託管資金支付的票據費用(8)
支付 RBL 利息和費用(1)
現金使用總額$(1,808)
已用現金淨額$(203)
(b)表示將資金轉入限制性現金賬户，用於為專業費用儲備金和便利索賠分配儲備金提供資金。
(c)反映與已解除的法律責任相關的保險應收賬款的扣除。
(d)反映優先無抵押票據的利息存款的收取情況。
(e)應付賬款的變化包括以下內容：
專業服務提供商成功費的累計$38 
應計便利索賠分配準備金10 
專業服務提供商費用的應計費用5 
以折衷為前提的負債恢復應付賬款2 
支付專業費用(31)
對應付賬款的淨影響$24 
(f)反映申請前信貸額度的支付 $1.179十億美元，將A部分和B批貸款轉為長期債務，金額為美元750百萬。
(g)反映DIP融資機制的應計利息和費用的支付。
(h)其他流動負債的變化包括以下內容：
從受折衷影響的負債中恢復其他流動負債$191 
票據費用的累計2 
通過發行繼任普通股結算看跌期權溢價(60)
支付 DIP 貸款費用(9)
對其他流動負債的淨影響$124 
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簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
(i)長期債務的變化包括以下內容：
票據的發行$1,000 
發行A和B批貸款750 
A批貸款的付款(479)
票據的債務發行成本(10)
對長期債務的淨影響，淨值$1,261 
(j)反映長期租賃負債的恢復。
(k)在生效之日，根據該計劃結清了需折衷的負債，如下所示：
在出現之前，負債可能會受到妥協$9,574 
要在生效日期恢復：
應付賬款$(2)
其他流動負債(191)
其他長期負債(2)
恢復的負債總額$(195)
根據計劃或重組為結算金額而提供的對價：
發行與供股和支持承諾相關的繼任普通股以及看跌期權溢價的結算$(2,311)
發行與供股和支持承諾相關的繼任普通股的收益600 
向FLLO定期貸款持有人發行繼任普通股，這是供股和支持承諾的增量(783)
向第二留置權票據持有人發行繼任普通股，這是供股和支持承諾的增量(124)
向無抵押票據持有人發行繼任普通股(45)
為普通無抵押債權發行繼承普通股(8)
A 類認股權證的公允價值(93)
B 類認股權證的公允價值(94)
C 類認股權證的公允價值(68)
普通無擔保債權持有人的收益(10)
根據計劃為結算金額而提供的總對價$(2,936)
結算負債的收益有待妥協$6,443 
(l)根據該計劃，自生效之日起，前身的所有股權，包括前身的普通股和優先股，均在未進行任何分配的情況下被取消。
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簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
(m)反映繼任者權益，包括髮行 97,907,081新普通股的股份， 11,111,111A類認股權證的股份， 12,345,679B 類認股權證的股份以及 9,768,527根據本計劃，C類認股權證的股份。
發行與供股和支持承諾相關的繼任股權$2,371 
向FLLO定期貸款持有人發行繼任股權，這是供股和支持承諾的增量783 
向第二留置權票據持有人發行繼任權益，這是供股和支持承諾的增量124 
向無抵押優先票據持有人發行繼承股權45 
向允許的普通無抵押債權持有人發行繼承股權8 
A 類認股權證的公允價值93 
B 類認股權證的公允價值94 
C 類認股權證的公允價值68 
繼任者普通股變動總額和額外實收資本3,586 
減去：繼任者普通股的面值(1)
繼任者變更額外實收資本$3,585 
(n)反映累積赤字效應的累積淨影響如下：
    
結算負債的收益有待妥協$6,443 
專業服務提供商成功費的累計(38)
專業服務提供商費用的應計費用(5)
交出其他應收賬款(18)
支付 FLLO 替代交易費(12)
重組項目總額，淨額6,370 
取消前身股權18,571 
對累積赤字的淨影響$24,941 
全新起步調整
(o)反映了對我們 (i) 經證實的天然氣和石油財產、(ii) 未經證實的房產、(iii) 其他財產和設備以及 (iv) 待售財產和設備的公允價值調整，以及累計損耗、折舊和攤銷的抵消。
(p)反映公允價值調整，以記錄歷史合約的公允價值。
(q)反映了對2026年票據和2029年票據的公允價值調整，按美元計算22百萬和美元30分別是百萬。
(r)使用截至生效日的假設反映了對資產報廢義務的調整，包括通貨膨脹係數 2%，經信貸調整後的平均無風險利率為 5.18%.
(s)反映了扣除累計其他綜合收益的公允價值調整9與套期保值結算相關的百萬美元，抵消了美元57百萬美元的所得税影響，導致記錄的所得税優惠為美元57百萬。請參閲 注意事項 10討論所得税。
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（未經審計）
(t)反映了重新啟動調整對累積赤字的累積淨影響，如下所示：
對財產和設備進行重新啟動調整$443 
對其他長期資產進行重新啟動調整(84)
重新開始調整長期債務(52)
重新開始調整長期資產退休債務(97)
對累計其他綜合收益的重新開始調整(9)
影響重組項目的新起步調整總額，淨額201 
所得税對累計其他綜合所得的影響57 
對累積赤字的淨影響$258 
重組項目，淨額
我們承擔了與重組相關的鉅額支出、收益和損失，主要是結算受折衷影響的負債的收益、註銷未攤銷的債務發行成本以及相關的未攤銷溢價和折扣、債務和股權融資費、允許的索賠準備金以及第11章提交重組過程後產生的法律和專業費用。允許的索賠的應計金額主要是由於計劃規定的中游儲蓄要求而導致的合同被拒絕和和解造成的損失。雖然索賠核對工作仍在進行中，但我們認為任何現有未解決的索賠都不會導致對財務報表進行重大調整。這些項目是在重組項目中產生的金額，在我們隨附的未經審計的簡明合併運營報表中淨值，對我們的運營報表產生了重大影響。
我們做到了 不t 有任何重組項目，淨值為 2022 年繼任季度、2022 年繼任期、2021 年繼任季度或 2021 年繼任期。 下表彙總了重組項目中的組成部分，淨包含在我們未經審計的簡明合併運營報表中：
前任
從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
結清負債的收益有待折中$6,443 
允許的索賠的累積金額(1,002)
重新啟動調整後獲得收益201 
解除承付款負債所得收益55 
專業服務提供商費用及其他(60)
專業服務提供商的成功費(38)
交出其他應收賬款(18)
FLLO 替代交易費(12)
重組項目總額，淨額$5,569 

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4.天然氣和石油產權交易

收購馬塞勒斯

2022 年 3 月 9 日，我們完成了 Marcellus 的收購，總對價約為 $2.77十億，由大約 $ 組成2十億美元現金，包括營運資本調整以及大約 9.4我們持有數百萬股普通股，用於收購賓夕法尼亞州東北部多產的馬塞勒斯頁巖的高質量生產資產和大量優質鑽探地點。此次收購Marcellus是無現金和債務的，自2022年1月1日起生效，但須視慣例收購價格調整而定。我們用手頭現金和美元為對價的現金部分提供資金914公司退出信貸額度下的百萬筆借款。請參閲 注意事項 6以進一步討論債務問題。

Marcellus 收購的初步收購價格分配

我們使用收購方法將收購Marcellus視為業務合併。下表顯示了根據截至收購之日的公允價值將總收購價格與收購的可識別資產和承擔的負債的初步分配。完成收購價格分配所必需的某些數據尚不可用，包括但不限於收購前意外開支的估值以及對收購資產和假設負債的最終評估。我們預計將在收購之日後的12個月內完成收購價格分配，在此期間，資產和負債的價值可能會酌情修訂。
初步的
購買價格分配
注意事項：
現金
$2,000 
合併中發行的切薩皮克普通股的公允價值764 
營運資金調整6 
全部對價
$2,770 
假設負債的公允價值：
流動負債
$420 
其他長期負債
129 
歸因於假設負債的金額
$549 
收購資產的公允價值：
現金和現金等價物
$— 
其他流動資產
218 
經證實的天然氣和石油特性2,309 
未經證實的特性
788 
其他財產和設備
1 
其他長期資產
3 
歸屬於收購資產的金額
$3,319 
可識別淨資產總額
$2,770 

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（未經審計）
天然氣和石油特性
對於Marcellus的收購，我們採用了適用的指導方針，根據該指南，收購方應按公允價值確認收購之日收購的可識別資產和承擔的負債。截至收購之日，已探明和未經證實的天然氣和石油財產的公允價值估算基於估計的天然氣和石油儲量以及相關的未來淨現金流，使用加權平均資本成本，包括對未來生產率和未來開發成本的估計。我們使用經通貨膨脹調整後的紐約商品交易所原油價格對儲備進行估值。然後，我們根據儲備的分類和其他風險特徵採用了各種貼現率。管理層利用第三方估值專家的協助估算了收購的天然氣和石油財產的價值。此外，利用市場方法證實了對已證實和未經證實的天然氣和石油財產的公允價值估計，該方法考慮了最近類似資產的可比交易。
用於估值天然氣和石油財產的輸入需要管理層做出重大判斷和估計，代表三級投入。
收購後的 Marcellus 收購收入和支出
我們在簡明合併運營報表中包括了天然氣、石油和液化天然氣收入 $473百萬，天然氣和石油衍生品的淨虧損為美元312百萬，直接運營費用為美元178百萬，包括從2022年3月10日（馬塞勒斯收購完成後的日期）到2022年6月30日期間與馬塞勒斯收購業務相關的折舊、損耗和攤銷。
收購 Vine
2021年11月1日，根據與Vine簽訂的最終協議，我們收購了Vine，這是一家能源公司，專注於在路易斯安那州西北部壓力過大的海恩斯維爾和中波西爾頁巖油田開發天然氣地產，總對價約為美元1.5十億，包括大約 18.7我們普通股的百萬股和 $90百萬現金。在收購Vine的同時，Vine的第二留置權定期貸款已償還並終止，金額為 $163百萬，包括一美元13由於協議包含控制權變更條款，使定期貸款在交易結束時可以贖回，因此百萬人用手頭現金支付全部保費。Vine 基於儲備金的貸款額度，其中有 不截至2021年11月1日，借款在收購時已終止。此外，Vine's 6.75% 優先票據，本金為 $950百萬，由公司承擔。請參閲 注意事項 6以進一步討論假設的債務。我們用手頭現金為對價的現金部分提供資金。
Vine 購買價格的初步分配
我們使用收購方法將Vine收購視為業務合併。下表顯示了根據截至收購之日的公允價值將Vine的總收購價格與收購的可識別資產和承擔的負債的初步分配。完成收購價格分配所必需的某些數據尚不可用，包括但不限於收購前意外開支的估值以及對收購資產和假設負債的最終評估。我們預計將在收購之日後的12個月內完成收購價格分配，在此期間，資產和負債的價值可能會酌情修訂。
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（未經審計）

初步的
購買價格分配
注意事項：
現金
$253 
合併中發行的切薩皮克普通股的公允價值1,231 
限制性庫存單位更換獎勵6 
全部對價
$1,490 
假設負債的公允價值：
流動負債
$765 
長期債務
1,021 
遞延所得税負債
49 
其他長期負債
272 
歸因於假設負債的金額
$2,107 
收購資產的公允價值：
現金和現金等價物
$59 
其他流動資產
206 
經證實的天然氣和石油特性2,181 
未經證實的特性
1,118 
其他財產和設備
1 
其他長期資產
32 
歸屬於收購資產的金額
$3,597 
可識別淨資產總額
$1,490 
天然氣和石油特性
對於Vine收購，我們採用了適用的指導方針，根據該指導方針，收購方應按公允價值確認收購之日收購的可識別資產和承擔的負債。截至收購之日，已探明和未經證實的天然氣和石油財產的公允價值估計基於估計的天然氣和石油儲量以及相關的未來淨現金流，使用加權平均資本成本進行折現，包括對未來產量和未來開發成本的估計。我們使用經通貨膨脹調整後的紐約商品交易所股票價格來估值儲備。然後，我們根據儲備金的分類和其他風險特徵採用了不同的貼現率。管理層利用第三方估值專家的協助估算了所購天然氣和石油財產的價值。此外，採用市場方法證實了對已證實和未經證實的天然氣和石油財產的公允價值估計，該方法考慮了類似資產的最新可比交易。
用於估值天然氣和石油財產的輸入需要管理層做出重大判斷和估計，代表三級投入。
金融工具及其他
長期債務的公允價值衡量標準是根據市場方法估算的，使用獨立投資數據服務公司提供的估算值，代表二級投入。

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簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
限制性庫存單位更換獎勵
收購 Vine 的對價中包含大約 $6與合併前服務相關的百萬美元在Vine的限制性股票單位（“RSU”）獎項中獲得認可。對於合併時加速或過渡的限制性股票，我們確認了獎勵中加速部分的支出，並將與合併前服務相關的獎勵部分包括在對價中。
收購後的Vine收入和支出
我們在簡明合併運營報表中包括了天然氣、石油和液化天然氣收入 $878百萬，天然氣和石油衍生品的淨虧損為美元568百萬，直接運營費用為 $443百萬，包括折舊、損耗和攤銷，以及其他費用23百萬，與截至2022年6月30日的六個月的Vine業務有關。
合併的預報財務信息
隨着Vine收購於2021年11月1日結束，2022年的所有活動都包含在切薩皮克發佈的2022年繼任季度和2022年繼任期的簡明合併運營報表中。 以下未經審計的預計財務信息基於我們的歷史簡明合併財務報表，調整後反映了Marcellus收購和Vine收購均發生在2021年2月10日，也就是切薩皮克破產之日。請參閲 注意事項 2瞭解有關破產的更多信息。 以下信息反映了根據現有信息和我們認為合理的某些假設進行的預計調整，包括預計調整的估計税收影響。
繼任者
截至2022年6月30日的六個月
收入$4,455 
普通股股東可獲得的淨收益$369 
普通股每股收益：
基本$2.90 
稀釋$2.48 
繼任者
截至2021年6月30日的三個月從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間
收入$668 $1,744 
普通股股東可獲得的淨虧損$(892)$(573)
普通股每股收益：
基本$(7.06)$(4.54)
稀釋$(7.06)$(4.54)
Powder River 資產剝離
2022年1月24日，切薩皮克簽署了一項協議，以約1美元的價格將其在懷俄明州的波德河盆地資產出售給大陸資源公司（紐約證券交易所代碼：CLR）450百萬，視慣例收盤調整而定。資產剝離於 2022 年 3 月 25 日結束，確認了約美元的收益299百萬，包括 $20根據資產賬面價值與收到的現金之間的差額，在2022年後續季度確認了百萬美元。
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（未經審計）
5.每股收益
每股普通股的基本收益（虧損）的計算方法是將歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）除以該期間已發行普通股的加權平均數。攤薄後的每股普通股收益（虧損）的計算方式相同，但包括潛在攤薄證券的影響。以下繼任期內潛在的稀釋性證券包括與認股權證、未歸屬的限制性股票單位和未歸屬的績效股票單位（“PSU”）相關的可發行股票，而在前一時期，歷來由未歸屬的限制性股票、與優先股相關的或有可發行股票和可轉換優先票據組成，除非它們的作用是反稀釋的。
每股基本收益（虧損）與攤薄後每股收益（虧損）之間的對賬情況如下：
繼任者前任
截至2022年6月30日的三個月截至2021年6月30日的三個月截至2022年6月30日的六個月從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
分子
基本和攤薄後的淨收益（虧損）$1,237 $(439)$473 $(144)$5,383 
分母（以千計）
已發行普通股的加權平均值，基本126,814 97,931 123,826 97,922 9,781 
潛在稀釋性證券的影響
優先股— — — — 290 
認股證22,322 — 21,295 — — 
限制性庫存單位349 — 368 — — 
績效共享單位47 — 45 — — 
已發行普通股的加權平均值，攤薄149,532 97,931 145,534 97,922 10,071 
普通股每股收益（虧損）：
基本$9.75 $(4.48)$3.82 $(1.47)$550.35 
稀釋$8.27 $(4.48)$3.25 $(1.47)$534.51 

繼任者
在2022年後續季度和2022年後續季度期間，攤薄後的每股收益計算不包括以下影響 1,191,877普通股的預留股和 2,248,726與解決與第11章案件相關的一般無抵押債權的保留C類認股權證，因為在2022年繼任季度和2022年繼任期內，此類股票被視為稀釋性股票的所有必要條件尚未得到滿足。
在2021年繼任季度和2021年繼任期內，每股攤薄收益（虧損）的計算不包括以下影響 2,092,918普通股的預留股和 3,948,893與解決與第11章案件相關的一般無抵押債權的保留C類認股權證，因為在2021年繼任季度和2021年繼任期內，尚未滿足被視為稀釋性股票的所有必要條件。此外，由於2021年後續季度和2021年繼任期出現淨虧損，攤薄後的每股收益（虧損）計算不包括使用庫存股計算的反稀釋效應
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（未經審計）
方法，的 12,186,128和 11,275,229與認股權證相關的可發行股票以及 121,348和 66,817分別為限制性股票。
前任
我們可以選擇結算轉換 5.502026年到期的可轉換優先票據的百分比，包括現金、股票或普通股或其任何組合。由於我們的普通股價格在轉換期內的任何時候都低於轉換門檻水平，因此對攤薄後的每股收益沒有影響。
6.債務
截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們的長期債務包括以下內容：
繼任者
2022年6月30日2021年12月31日
賬面金額
公允價值(a)
賬面金額
公允價值(a)
退出信貸額度——A批貸款$775 $775 $— $— 
退出信貸額度-B批貸款221 221 221 221 
5.502026 年到期的優先票據百分比
500 476 500 526 
5.8752029 年到期的優先票據百分比
500 472 500 535 
6.752029 年到期的優先票據百分比
950 919 950 1,031 
優先票據的保費108 — 116 — 
債務發行成本(8)— (9)— 
長期債務總額，淨額$3,046 $2,863 $2,278 $2,313 
____________________________________________
(a)我們的退出信貸額度下借款的賬面價值接近公允價值，因為利率基於現行市場利率；因此，它們是一級公允價值衡量標準。對於所有其他債務，使用基於主要金融機構的報價（二級投入）的市場方法來衡量公允價值。
繼任者債務
我們的崛起後退出融資包括退出信貸額度，其中包括基於儲備的循環信貸額度和非循環貸款額度、票據和Vine Notes（定義見下文）。
退出信貸額度。 在生效之日，根據該計劃的條款，公司作為借款人簽訂了基於儲備金的信貸協議（“信貸協議”），規定了基於儲備的信貸額度，初始借款基礎為美元2.5十億。借款基礎將在每年的5月1日和11月1日左右每半年重新確定一次。我們的借款基礎已於2022年4月得到重申，下一次預定的重新決定將在2022年10月1日左右。退出信貸額度下貸款人的初始當選承諾總額為$1.75十億美元的A批貸款和美元221百萬美元資金充足的B批貸款。
退出信貸額度提供 $200可用於簽發信用證的承付款總額的百萬次級限額。根據我們的選擇，退出信貸額度按ABR（替代基準利率）或倫敦銀行同業拆借利率計息，外加適用的保證金（範圍從 2.25–3.25ABR 貸款的年利率以及 3.25–4.25倫敦銀行同業拆借利率貸款的年利率百分比，前提是 1.00倫敦銀行同業拆借利率下限百分比），具體取決於當時使用的借款基礎的百分比。A批貸款到期 三年在生效日期和B批貸款到期之後 四年在生效日期之後。如果沒有未償還的A批貸款，則可以償還B批貸款。
信貸協議包含財務契約，要求公司及其擔保方合併保持 (i) 第一留置權槓桿率不超過 2.75至 1:00，(ii) 總槓桿率不超過 3.50到 1:00，(iii) 流動比率不小於 1.00至 1:00 和 (iv) 在任何時候有額外擔保債務未償還時，資產覆蓋率不低於 1.50到 1:00，定義為已探明的已開發生產儲備佔有擔保債務總額的 PV-10。 該公司有 不截至2022年6月30日未償還的額外有擔保債務。
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（未經審計）
信貸協議還包含慣常的肯定和否定契約，除其他外，包括遵守法律（包括環境法和反腐敗法）、季度和年度財務報表的交付、業務經營、財產維護、保險維護、對留置權產生的限制、債務、資產處置、基本變更、限制性付款和其他習慣契約。
公司需要支付的承諾費為 0.50A批貸款當前總承付款中平均每日未使用部分的年百分比。公司還必須支付慣常的信用證和預付費。
傑出優先票據。 2021 年 2 月 2 日，當時的公司間接全資子公司切薩皮克託管發行人有限責任公司發行了 $500其2026年票據的本金總額為百萬美元500其2029年票據的本金總額為百萬美元。這些筆記包括一個 $52百萬溢價，以反映出現之日的公允價值調整。
這些票據由公司為退出信貸額度提供擔保的每家子公司在優先無抵押基礎上擔保。
這些票據是根據發行人、擔保方和作為受託人的德意志銀行美洲信託公司之間截至2021年2月5日的契約發行的。
票據的利息每半年支付一次，即每年的2月1日和8月1日，支付給前一年的1月15日和7月15日的登記持有人。
Vine 高級筆記。Vine收購完成後，公司及其某些子公司簽訂了一份補充契約，根據該契約，公司承擔了Vine's $下的義務950百萬本金總額為 6.75根據2021年4月7日的契約發行，2029年到期的優先票據（“Vine Notes”）的百分比，由全國協會威爾明頓信託基金擔任受託人（“Vine Indenture”）。Vine Notes 包括一個 $71百萬溢價，以反映收購當日的公允價值調整。
公司及其某些子公司已同意為Vine Indenture規定的此類義務提供擔保。此外，Vine的某些子公司於2021年2月5日簽訂了公司現有契約的補充契約，德意志銀行美洲信託公司擔任受託人（“CHK Indenture”），根據該契約，Vine的此類子公司已同意為CHK契約下的義務提供擔保。
Vine Notes的利息每半年支付一次，即每年的4月15日和10月15日，支付給前一個4月1日和10月1日的登記持有人。
票據和Vine票據是公司的優先無抵押債務。因此，它們的等級：(i) 所有現有和未來的優先債務（包括退出信貸額度下的借款）的償付權平等；（ii）在支付權上實際上從屬於所有現有和未來的有擔保債務，包括退出信貸額度下的債務，前提是為此類債務提供擔保的抵押品的價值，（iii）在結構上從屬於任何未來所有現有和未來的債務以及其他負債不為票據提供擔保的子公司和任何實體那不是一家不為票據提供擔保的子公司，以及（iv）對未來所有次級債務的優先償付權。擔保人對票據的每項擔保都是該擔保人的一般無擔保優先債務。因此，擔保 (i) 與該擔保人所有現有和未來的優先債務（包括該擔保人在退出信貸額度下對債務的擔保）具有同等地位，（ii）次於該擔保人所有現有和未來的有擔保債務，包括該擔保人在我們的退出信貸額度下對債務的擔保，但以擔保此類有擔保債務的擔保人的抵押品價值為限, (iii) 在結構上從屬於所有負債和其他負債該擔保人未來任何不為票據提供擔保的子公司，以及（iv）對該擔保人未來所有次級債務的償付權排在優先地位。
逐步取消倫敦銀行同業拆借利率
2020 年 3 月，FASB 發佈了 ASU 2020-04， 參考利率改革（主題 848）。亞利桑那州立大學2020-04的目的是提供可選指導，以緩解全市場放棄銀行同業拆借利率（例如倫敦銀行同業拆借利率）對財務報告的潛在影響，倫敦銀行同業拆借利率預計美國大部分地區將逐步取消
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簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
2023年6月30日的美元匯率設定為其他參考匯率。亞利桑那州立大學2020-04僅適用於合約、套期保值關係、債務安排和其他參考基準參考利率的交易，預計將因參考利率改革而終止。亞利桑那州立大學2020-04的修正案自2020年3月12日起對所有實體生效，並可能在2022年12月31日之前適用於合同修改。本指南的採納不會對我們的簡明合併財務報表和相關披露產生重大影響。

7.意外開支和承諾
突發事件
第 11 章議事錄
第11章案件的啟動自動暫停了下文提及的針對我們的訴訟和訴訟，此外還包括尋求收回申請前債務或對公司破產財產行使控制權的訴訟。第11章案件中的計劃於2021年2月9日生效，規定了對公司破產財產的索賠的處理，包括在第11章案件中未得到履行或解決的申請前負債。請參閲 注意事項 2以獲取更多信息。
訴訟和監管程序
截至申請日，我們參與了多項訴訟和監管程序。這些訴訟中有許多還處於初期階段，其中許多人要求賠償和處罰，金額尚不確定。我們在訴訟和監管程序方面的應計責任總額是根據具體情況確定的，是在考慮了每個案件或訴訟的進展、我們在類似案件或訴訟中的經驗以及法律顧問的意見和觀點等因素後對可能損失的估計。在做出這些估算時需要做出重大判斷，我們的最終負債最終可能會有重大差異。
我們參與並預計將繼續參與與我們的業務運營相關的各種訴訟和糾紛，包括商業糾紛、人身傷害索賠、特許權使用費索賠、財產損失索賠和合同訴訟。大多數申請前法律訴訟都是在第11章的案件中解決的，或者將在破產法院的索賠協調程序中得到解決。與此類申請前訴訟有關的任何允許的索賠都將根據本計劃進行處理。
環境突發事件
天然氣和石油業務的性質給我們和我們的子公司帶來了某些環境風險。我們已經實施了各種政策、計劃、程序、培訓和審計，以減少和減輕此類環境風險。我們在全公司範圍內定期進行審查，以評估我們環境風險狀況的變化。環境儲備金是為經濟損失可能且可合理估計的環境負債設立的。我們使用評估流程來管理我們在收購中面臨的環境責任風險，該過程旨在確定先前存在的污染或合規問題並解決潛在的責任。根據已確定的環境問題的程度，除其他外，我們可能會將財產排除在交易之外，要求賣方在收購中對財產進行補救以使我們滿意，或者同意承擔財產補救責任。
最近，我們在俄克拉荷馬州的多起訴訟中被解僱為被告，這些訴訟指控我們和其他公司從事了造成地震的活動。這些訴訟要求賠償不動產和個人財產損失、財產價值縮減、業務中斷造成的經濟損失、幹擾財產的使用和享受、煩惱和不便、人身傷害和情緒困擾。此外，他們還要求償還保險費和懲罰性賠償、律師費、費用、開支和利息。與此類申請前訴訟有關的任何允許的索賠都將根據本計劃進行處理。
其他事項
根據管理層目前的評估，我們認為，與我們的業務運營有關的任何未決或威脅的訴訟或爭議都不可能對我們未來的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。但是，此類問題的最終解決辦法可能超過應計金額，實際結果可能與管理層的估計存在重大差異。
承諾
收集、加工和運輸協議
我們與中游服務公司和管道承運人簽訂了合同，承諾在未來收集、加工和運輸天然氣、石油和液化天然氣，將我們的部分產量推向市場。在適當情況下，工作利益所有者和特許權使用費權益所有者將承擔他們在這些成本中所佔的相應份額。與收集、加工和運輸協議有關的承付款未作為債務記錄在隨附的簡明合併資產負債表中；但是，它們反映在我們的探明儲量估計數中。
我們收集、加工和運輸協議下的未貼現承諾總額，不包括營運權益和特許權使用費權益所有者的任何報銷、第三方交易量的抵免額或服務成本協議下的未來成本，如下所示：
繼任者
2022年6月30日
2022 年的剩餘時間$296 
2023536 
2024496 
2025426 
2026386 
2027-20362,062 
總計$4,202 
此外，我們還簽訂了長期協議，在指定面積的專用區域內提供某些天然氣採集和相關服務，以換取每年重新確定的基於服務成本的費用，或者根據交付量相對於預定數量的分級費用。未來的聚會費可能因適用的協議而異。
其他承諾
作為我們正常業務流程的一部分，我們簽訂各種協議，代表我們的全資擔保子公司向第三方提供或以其他方式安排財務或績效保證。這些協議可能包括未來的付款義務或有關運營績效的承諾，以有效保證我們子公司的未來業績。
在收購和資產剝離方面，我們的收購和銷售協議通常向交易對手提供賠償，以彌補因賠償方違反陳述或保證和/或其他特定事項而產生的責任。這些賠償通常有單獨的條款，旨在保護各方免受在達成或完成特定交易時難以預測或無法量化的風險。對於天然氣和石油資產的剝離，我們的買賣協議可能要求歸還我們因未擔保的所有權或環境缺陷而獲得的部分收益。
在執行我們的戰略優先事項時，我們產生了某些現金費用，包括合同終止費用、融資滅失成本以及未使用的天然氣運輸和收集能力的費用。
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8.其他流動負債
截至2022年6月30日和2021年12月31日的其他流動負債詳述如下：
繼任者
2022年6月30日2021年12月31日
應付給他人的收入和特許權使用費$926 $617 
應計的鑽探和生產成本268 142 
應計套期保值成本120 113 
應計薪酬和福利56 91 
其他應計税款134 86 
經營租賃45 29 
應計股份回購40 — 
已收到的共同利息預付款16 14 
其他125 110 
其他流動負債總額$1,730 $1,202 

9.收入
下表顯示了按運營領域和產品類型分列的收入：
繼任者
截至2022年6月30日的三個月
天然氣石油NGL總計
馬塞勒斯$1,152 $— $— $1,152 
海恩斯維爾988 — — 988 
伊格爾·福特85 503 62 650 
天然氣、石油和液化天然氣收入$2,225 $503 $62 $2,790 
營銷收入$637 $508 $78 $1,223 

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繼任者
截至2021年6月30日的三個月
天然氣石油NGL總計
馬塞勒斯$226 $— $— $226 
海恩斯維爾124 — — 124 
伊格爾·福特31 386 41 458 
波德河流域16 58 10 84 
天然氣、石油和液化天然氣收入$397 $444 $51 $892 
營銷收入$146 $340 $53 $539 

繼任者
截至2022年6月30日的六個月
天然氣石油NGL總計
馬塞勒斯$1,761 $— $— $1,761 
海恩斯維爾1,640 — — 1,640 
伊格爾·福特132 953 119 1,204 
波德河流域20 66 13 99 
天然氣、石油和液化天然氣收入$3,553 $1,019 $132 $4,704 
營銷收入$1,045 $903 $142 $2,090 
繼任者
從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間
天然氣石油NGL總計
馬塞勒斯$389 $— $— $389 
海恩斯維爾194 — — 194 
伊格爾·福特74 592 64 730 
波德河流域30 86 16 132 
天然氣、石油和液化天然氣收入$687 $678 $80 $1,445 
營銷收入$243 $502 $71 $816 

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（未經審計）
前任
從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
天然氣石油NGL總計
馬塞勒斯$119 $— $— $119 
海恩斯維爾53 — — 53 
伊格爾·福特17 159 17 193 
波德河流域7 20 6 33 
天然氣、石油和液化天然氣收入$196 $179 $23 $398 
營銷收入$78 $141 $20 $239 
應收賬款
我們的應收賬款主要來自天然氣、石油和液化天然氣的購買者，以及對我們運營的房產擁有權益的勘探和生產公司。這種行業集中可能會影響我們的整體信用風險敞口，無論是正面還是負面，因為我們的買方和共同營運權益所有者也可能受到經濟、行業或其他條件變化的類似影響。我們監控所有交易對手的信譽度，除非信用風險可以緩解，否則我們通常要求信用證或母公司擔保，以支付被認為信用不合標準的各方的應收賬款。除了專門確定我們認為可能無法收回的應收賬款外，我們還根據歷史趨勢使用備抵法來核算壞賬。
截至2022年6月30日和2021年12月31日的應收賬款詳情如下：
繼任者
2022年6月30日2021年12月31日
天然氣、石油和液化天然氣的銷售$1,594 $922 
共同利益201 158 
其他12 38 
可疑賬款備抵金(3)(3)
應收賬款總額，淨額$1,804 $1,115 
10.所得税
我們在記錄我們運營所在的各個司法管轄區的中期季度所得税準備金時估算了持續經營的年度有效税率（“AETR”）。法定税率變動、重大異常或罕見項目以及遞延所得税資產可變現性評估的某些變化所產生的税收影響不在我們的估算AETR的確定範圍內，因為這些項目在發生的季度被確認為離散項目。我們估計 2022 年繼任期的 AETR 為 6.2%，這是由於預計當前的聯邦和州所得税，以及我們預計截至2022年12月31日的遞延資產淨額的全額估值補貼。
由於我們的遞延資產淨頭寸維持了全額估值補貼，我們對2021年後續期的AETR估計為0.0％。2021年前期的所得税準備金是根據截至2021年2月9日的實際業績確定的，包括重新開始會計產生的業績。2021 年前一時期的有效税率為 (1.1%），這是由於作為新起點會計的一部分，從累積的其他綜合收入中消除了與套期保值結算相關的所得税影響。我們記錄的所得税優惠為 $572021 年前期的百萬美元用於消除此類所得税影響。2021年前期遞延所得税資產和負債的任何變化（無論是由於重組調整、新起步調整還是其他原因）都被對估值補貼的相應調整所完全抵消，這導致了較低的估值補貼
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簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
有效税率。因此，在簡明的合併資產負債表中沒有顯示遞延所得税資產或負債的餘額，如所示 注意事項 3.
截至2021年12月31日，我們處於遞延所得税淨資產頭寸，預計截至2022年12月31日，我們將處於遞延所得税淨資產頭寸。根據所有可用的正面和負面證據，包括對未來應納税所得額的預測，我們認為我們的遞延所得税資產很可能無法變現。因此，截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們在遞延所得税資產淨額中記錄了全額估值補貼，用於聯邦和州目的。評估的一個重要可客觀核實的負面證據是最近幾個季度蒙受的損失。如果未來的經營業績顯示出盈利趨勢，則可能會更加重視其他證據，例如對未來應納税所得額的預測。此外，未來的事件和新的證據，例如整合和實現最近收購的資產的利潤，可能會導致人們更加重視未來的預測，並得出部分或全部遞延所得税資產更有可能變現的結論。因此，我們認為，部分或全部估值補貼有可能在可預見的將來發放。

根據經修訂的1986年《美國國税法》（“守則”）第382條，我們利用淨營業虧損（“NOL”）結轉、不允許的營業利息結轉、税收抵免以及可能的其他税收屬性來減少未來的應納税所得額和聯邦所得税的能力受到各種限制。根據《守則》第382條，如果涉及我們股權的交易導致我們股票的實益所有權在任何三年的測試期內累計轉移超過50％（“所有權變更”），則此類屬性的使用可能受到年度限制。
由於2021年2月9日破產，公司確實經歷了所有權變更。根據《守則》第382（l）（5）條，我們沒有資格獲得例外情況，因此根據《守則》第382（l）（6）條確定了年度限額，該限額基於我們的股權出現後價值乘以所有權變更發生當月生效的調整後的聯邦長期利率。年度限額的計算為$54百萬。該限制適用於我們的NOL結轉、不允許的商業利息結轉和一般商業信貸，直到這些屬性到期或被充分利用。由於我們認為，截至生效日，我們處於未實現的整體淨內置虧損頭寸，因此該限制也適用於五年內發生的任何已確認的內置虧損，但僅限於未實現的內置虧損總額。已確認的內置虧損包括我們的部分税收折舊、耗盡和攤銷扣除額，以及部分已實現的套期保值損失。我們在2021納税年度承受了足夠的已確認的內置損失，因此我們對公司對此類項目的扣除沒有進一步的限制。一些州在發生所有權變更時對税收屬性的使用施加了類似的限制。
在第11章破產案件中，註銷破產後實現的債務收入（“CODI”）不計入應納税所得額，但根據《守則》第108條的屬性減少和排序規則，税收屬性會減少。我們的 CODI 金額為 $5十億，所有這些都減少了我們的 NOL 結轉額。由於第 382 條的限制，$593據估計，削減CODI後剩餘的數百萬份聯邦NOL將在可用之前到期，因此已從我們的遞延所得税資產中刪除。我們運營的州通常有類似的屬性減少規則和第382條的限制，這導致我們的某些州NOL結轉減少。

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簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）

11.公平
新普通股
如中所述 注意事項 2，在生效之日，我們總共發行了 97,907,081新普通股，面值 $0.01每股發放給允許的債權持有人，以及 2,092,918根據該計劃，新普通股的股票已預留供將來分配。在2022年繼任期內， 36,951發行預留股票是為了解決允許的一般無抵押索賠。
2021 年 11 月 1 日，我們完成了 Vine 收購併發行了 18,709,399新普通股的股份。2022年3月9日，我們完成了對馬塞勒斯的收購併發行了 9,442,185新普通股的股份。有關這兩項收購的進一步討論，請參見 注意事項 4.
分紅
2021年5月，我們開始對普通股進行新的年度股息，預計每季度派發一次。下表彙總了我們在2022年後續時期的股息支付情況。
付款日期記錄日期的股東股息支付每股費率
2022年3月22日2022年3月7日$210 $1.7675 
2022年6月2日2022年5月19日$298 $2.34 
2022年8月2日，我們宣佈季度應付股息為美元2.32每股，將於2022年9月1日支付給2022年8月17日營業結束時的登記股東。股息包括基本季度股息，金額為美元0.55每股以及金額為美元的可變季度股息1.77每股。
股票回購計劃
自 2021 年 12 月 2 日起，公司獲準購買不超過 $1公司根據股票回購計劃持有的數十億股普通股和/或認股權證。2022 年 6 月，我們的董事會批准將股票回購計劃擴大至 $1.0十億美元，使授權的股票回購總額達到美元2.0十億美元用於股票和/或認股權證。股票回購計劃將於2023年12月31日到期。
2022年3月，我們啟動了股票回購計劃並進行了回購 1百萬股普通股，總價為美元83百萬。2022 年 6 月，我們回購了 5.8百萬股普通股，總價為美元515百萬，包括7月初進行現金結算的股票。2022年3月和2022年6月回購的普通股已退回，並記錄為普通股的減少和留存收益。
認股證
A 類認股權證B 類認股權證
C 類認股權證(a)
截至 2021 年 12 月 31 日未兑現10,856,852 12,313,273 11,388,371 
轉換為新普通股(b)
(1,036,606)(22,392)(13,845)
截至2022年3月31日的未付款9,820,246 12,290,881 11,374,526 
轉換為新普通股(b)
(68,300)(111)(161,849)
為一般無抵押索賠而發行— — 69,720 
截至 2022 年 6 月 30 日未兑現9,751,946 12,290,770 11,282,397 
_________________________________________
(a)截至 2022 年 6 月 30 日，我們有 2,248,726的預留 C 類認股權證。
(b)在 2022 年的繼任期，我們發行了 836,275認股權證行使產生的普通股。
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簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
如中所述 注意事項 2，在生效之日，我們發佈了 11,111,111A 類認股權證， 12,345,679B 類認股權證和 9,768,527最初可行使的C類認股權證 一每份認股權證的新普通股份額，初始行使價為美元27.63, $32.13和 $36.18每股分別根據認股權證的條款進行調整。認股權證可從生效之日起至2026年2月9日期間行使。如果發生任何股票分割、反向股票分割、重新分類、股票分紅或其他分配，認股權證包含慣常的反稀釋調整。調整了認股權證的行使價格，以防止權利因2022年6月2日季度股息分配的影響而被稀釋，調整後的行使價為美元25.74, $29.93，以及 $33.70分別為A類、B類和C類認股權證的每股。
第 11 章議事錄
2021 年 2 月 9 日從第 11 章出來後，如所述 注意事項 2，根據該計劃，前身普通股和優先股被取消併發行，但沒有因此獲得任何收回。

12.基於股份的薪酬
如中所述 注意事項 2，自生效之日起，我們的前身普通股被取消，發行了新的普通股。因此，我們當時現有的基於股份的薪酬獎勵也被取消，這導致在取消之日與取消獎勵相關的任何先前未攤銷的費用都被確認。前期和繼任期的基於股份的薪酬不可比較。
繼任者基於股份的薪酬
自生效之日起，董事會通過了2021年長期激勵計劃（“LTIP”），其股票儲備等於 6,800,000新普通股的股票。LTIP規定向公司的員工和非僱員董事授予限制性股票、限制性股票獎勵、股票期權、股票增值權、績效獎勵和其他股票獎勵。
限制性股票單位。 在2021年和2022年的繼任期，我們根據LTIP向員工和非僱員董事發放了限制性股票，該協議將授予員工和非僱員董事 三年時期。限制性股票單位的公允價值基於授予之日普通股的收盤銷售價格，薪酬支出在必要的服務期內按比例確認。 未歸屬限制性單位的變化摘要如下：
未歸屬的限制性股票單位加權平均授予日期每股公允價值
（以千計）
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未歸屬775 $46.77 
已授予496 $75.38 
既得(292)$47.69 
被沒收(79)$51.42 
截至 2022 年 6 月 30 日尚未歸屬900 $61.82 
在 2022 年繼任期內歸屬的 RSU 的總內在價值約為 $26百萬美元基於歸屬時的股價。
截至2022年6月30日，大約有 $50百萬 與未歸屬的限制性股票單位相關的未確認薪酬支出總額的百分比。預計將在大約的加權平均期內確認支出y 2.41年份。
績效共享單位。 在2021年和2022年的繼任期，我們向LTIP下的高級管理層授予了PSU，這通常將歸屬於 三年期限，並將以股份結算。績效標準包括股東總回報率（“TSR”）和相對股東回報率（“rtSR”），並可能導致股東總回報率介於 0% - 200目標單位的百分比。對於2021年發放的PSU，績效標準還包括股價障礙，這可能會導致總支出介於兩者之間 0% - 100目標單位的百分比。PSU的公允價值是在撥款當天使用蒙特卡羅模擬來衡量的，並且薪酬支出是在必要的服務期內按比例確認的，因為這些獎勵取決於服務和市場標準的組合。
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（未經審計）

下表列出了在對2022年授予的PSU進行估值時使用的假設。
假設TSR、rtsR
無風險利率2.00 %
波動性70.2 %
未歸屬PSU的變化摘要如下：
未歸屬的績效份額單位加權平均授予日期每股公允價值
（以千計）
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未歸屬183 $66.12 
已授予133 $109.65 
既得— $— 
被沒收(20)$54.06 
截至 2022 年 6 月 30 日尚未歸屬296 $86.47 
截至2022年6月30日，大約有y $21百萬 與未歸屬 PSU 相關的未確認薪酬支出總額的百分比。預計該支出將在大約的加權平均期內得到確認伊利 2.46年份.
前身基於股份的薪酬
我們的前身基於股份的薪酬計劃包括向員工發放的限制性股票、股票期權、PSU 和現金限制性股票單位（“CRSU”），以及根據我們的長期激勵計劃向非僱員董事發放的限制性股票。限制性股票和股票期權是股票分類獎勵，PSU和CRSU是負債分類獎勵。
限制性股票單位。 我們向員工和非僱員董事發放了限制性股票。 未歸屬限制性股票單位的變動摘要如下所示：
未歸屬
限制性股票單位		加權平均值
授予日期
每股公允價值
（以千計）
截至 2020 年 12 月 31 日，尚未歸屬1 $616.57 
已授予— $— 
既得— $— 
被沒收/取消(1)$611.47 
截至 2021 年 2 月 9 日尚未歸屬— $— 
股票期權。在截至2020年12月31日的年度中，我們向管理層成員授予了按比例歸屬的股票期權 三年時期。每項股票期權獎勵的行使價等於授予日普通股的收盤價。未清期權已過期 七年到 十年自撥款之日起。
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（未經審計）
我們使用Black-Scholes期權定價模型來衡量股票期權的公允價值。期權的預期壽命是使用簡化方法確定的。波動率假設是根據切薩皮克股票在期權預期壽命內的平均歷史波動率估算的。無風險利率基於期權預期壽命內授予時有效的美國國債利率。股息收益率基於期權預期壽命內的年度股息收益率，同時考慮到我們的股息政策。
下表提供與股票期權活動相關的信息：
的數量
股份
標的
選項		加權
平均值
每股行使價
加權
平均值
合同壽命（年）
聚合
固有的
價值(a)
（以千計）
截至 2020 年 12 月 31 日，未兑現20 $1,429.11 4.27$— 
已授予— $— 
已鍛鍊
— $— $— 
已過期
(1)$741.86 
被沒收/取消
(19)$1,452.40 
截至 2021 年 2 月 9 日的未償還款項— $— —$— 
自2021年2月9日起可行使— $— —$— 
___________________________________________
(a)股票期權的內在價值是指當前市值或行使標的股票時的市值超過期權行使價的金額。
限制性股票單位、股票期權和PSU補償。 在報告所述期間，我們確認了與限制性股票、股票期權和PSU相關的以下補償成本（扣除實際沒收）：
繼任者前任
截至2022年6月30日的三個月截至2021年6月30日的三個月截至2022年6月30日的六個月從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
一般和管理費用$6 $2 $9 $2 $3 
天然氣和石油特性1 1 2 1 — 
製作費用1 — 1 — — 
RSU、股票期權和 PSU 薪酬總額$8 $3 $12 $3 $3 

13.衍生品和套期保值活動
我們使用衍生工具來減少未來大宗商品價格波動的風險，並保護我們的預期運營現金流免受重大市場波動或波動的影響。這些商品衍生金融工具包括金融價格互換、基差保護掉期、項圈、三向項圈、期權和掉期。我們所有的天然氣和石油衍生工具都是根據固定價格支付和浮動價格支付之間的差額進行淨結算的，從而產生應付或來自交易對手的淨金額。我們不打算出於投機交易目的持有或發行衍生金融工具，並選擇不將我們的任何衍生工具指定為對衝會計處理。
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（未經審計）
截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們的天然氣和石油衍生工具資產（負債）的估計公允價值如下：
繼任者
2022年6月30日2021年12月31日
名義交易量公允價值名義交易量公允價值
天然氣（Bcf）：
固定價格互換570 $(1,442)637 $(675)
項圈607 (482)205 (82)
三向項圈17 (33)— — 
看漲期權18 (41)18 (17)
交換7(13)— — 
基礎保護互換470 (51)252 (11)
天然氣總量1,689 (2,062)1,112 (785)
石油（mmbbls）：
固定價格互換7 (362)13 (356)
項圈6 (53)— — 
基礎保護互換14 (13)9 (2)
石油總量27 (428)22 (358)
估計公允價值總額$(2,490)$(1,143)
衍生工具的影響——簡明合併資產負債表
下表顯示了截至2022年6月30日和2021年12月31日簡明合併資產負債表中包含的每種衍生工具分類的公允價值和位置，按毛額計算和同交易對手淨額結算後的公允價值和位置：
公允價值總額(a)
合併資產負債表中的淨金額合併資產負債表中列報的淨公允價值
繼任者
截至2022年6月30日
商品合約：
短期衍生資產$51 $(48)$2 
長期衍生資產45 (32)13 
短期衍生負債(2,108)48 (2,059)
長期衍生負債(478)32 (446)
衍生品總數$(2,490)$— $(2,490)
截至2021年12月31日
商品合約：
短期衍生資產$56 $(51)$5 
短期衍生負債(950)51 (899)
長期衍生負債(249)— (249)
衍生品總數$(1,143)$— $(1,143)
___________________________________________
(a)這些金融資產（負債）是利用其他重要的可觀察投入定期按公允價值計量的；見下文關於公允價值計量標準的進一步討論。
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（未經審計）
公允價值
我們的衍生品的公允價值基於第三方定價模型，這些模型使用的投入要麼在公開市場上很容易獲得，例如天然氣、石油和液化天然氣的遠期曲線和貼現率，要麼可以從活躍的市場或經紀商報價中得到證實，因此被歸類為二級。為了合理起見，將這些值與我們的交易對手給出的值進行比較。衍生品還存在合約任何一方都無法履行其義務的風險。我們使用當前公佈的信用違約掉期利率將不履行風險計入衍生品的估值。迄今為止，這尚未對我們的衍生品的價值產生重大影響。
信用風險注意事項
我們的衍生工具使我們面臨交易對手的信用風險。為了降低這種風險，我們只與評級很高或被我們認為具有可接受信用實力並被管理層視為有能力和競爭力的做市商的交易對手簽訂衍生品合約，並且我們試圖限制任何單一交易對手不履行承諾的風險。截至 2022 年 6 月 30 日，我們的天然氣和石油衍生工具分佈在 14對手。
套期保值安排
我們的某些套期保值安排是與交易對手簽訂的，這些交易對手也是我們的退出信貸額度下的貸款人（或貸款人的關聯公司）。與這些交易對手簽訂的合同由為退出信貸額度提供擔保的相同抵押品擔保。如果欠我們的任何按市值計價的金額超過規定的門檻，交易對手的債務必須由現金或信用證擔保。截至 2022 年 6 月 30 日，我們沒有任何現金或信用證作為商品衍生品的抵押品。
衍生工具的影響——累計其他綜合收益
以下是我們與終止的現金流套期保值相關的簡明合併股東權益報表中累計其他綜合收益變化的對賬表：
前任
從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
税前税後
期初餘額$(12)$45 
損失重新歸類為收入(a)
3 3 
重新開始調整9 9 
消除税收影響— (57)
期末餘額$— $— 
___________________________________________
(a)這些損失被列為天然氣和石油衍生品總額的一部分。
我們的累計其他綜合虧損餘額是與商品衍生品合約相關的遞延淨虧損，這些合約以前被指定為現金流套期保值，但最初的合約月份尚未到期。剩餘的遞延損益應在原始合同月份的收益中確認。在我們採用新起點會計時，我們記錄了公允價值調整，以抵消與套期保值結算相關的累計其他綜合收入，包括消除税收影響。請參閲 注意事項 3討論重新開始的會計調整。我們沒有任何影響2022年繼任季度、2022年繼任期、2021年繼任季度或2021年繼任期其他綜合收益的變更或項目。
14.其他運營支出（收入），淨額
在 2022 年的繼任期，我們確認了大約 $33根據Chief的現有僱傭協議，與我們的Marcellus收購相關的百萬美元成本，其中包括整合成本、諮詢費、財務諮詢費、律師費和控制權變更費用。
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第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
導言
本管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析旨在為我們的財務報表的讀者提供管理層對我們的財務狀況、流動性、經營業績和可能影響我們未來業績的某些其他因素的看法。以下討論應與所包含的簡明合併財務報表一起閲讀 第一部分第 1 項本報告和我們第 8 項中包含的合併財務報表 2021 表格 10-K.
我們是一家獨立的勘探和生產公司，從事收購、勘探和開發從地下儲層生產天然氣、石油和液化天然氣的物業。截至2022年6月30日，我們擁有龐大且地域多樣化的美國陸上非常規天然氣和液體資產組合，包括總量約8,300口天然氣和油井的權益。我們的天然氣資源是賓夕法尼亞州阿巴拉契亞盆地北部的馬塞勒斯頁巖（“馬塞勒斯”）和路易斯安那州西北部的海恩斯維爾/波西爾頁巖（“海恩斯維爾”）。我們富含液體的資源是位於南德克薩斯州的伊格爾福特頁巖（“Eagle Ford”）。
我們的戰略是通過天然氣和石油開發和生產活動創造可持續的自由現金流，為股東創造價值。我們繼續專注於通過運營效率和財務紀律以及改善環境、社會和治理（“ESG”）績效來提高利潤率。為了實現這些目標，我們打算將人力資源和資本支出分配給我們認為資本投資現金回報率最高的項目，在我們的投資組合中部署領先的鑽探和完井技術，並利用收購和剝離機會來加強我們的投資組合。我們還打算繼續為減少天然氣和石油生產活動對環境影響的項目投入資金。我們繼續尋找機會降低現金成本（生產、收集、加工和運輸，以及一般和行政成本） 每千立方英尺的天然氣當量產量，直到 除其他外，通過提高現有油井的產量來提高運營效率。
引領負責任的能源未來是切薩皮克成功的基礎。我們的核心價值觀和文化要求我們不斷評估運營對環境的影響，並努力改善公司各個方面的ESG表現。我們引領負責任的能源未來的道路始於我們在2021年2月宣佈的到2035年實現温室氣體直接淨零排放的計劃。為了應對這一挑戰，我們設定了有意義的初始目標，包括：
•從2021年起，消除所有完工的新油井的常規燃燒現象，到2025年消除企業範圍內的常規燃燒現象；
•到2025年將我們的甲烷強度降低到 0.09%；以及
•到 2025 年，將我們的温室氣體排放強度降低到 5.5。
到2021年，我們實現了這兩項強度衡量標準的中期目標，甲烷強度分別為0.07％，温室氣體強度為4.5。2021 年 7 月，我們宣佈計劃根據 MiQ 甲烷標準和 EO100™ 負責任能源開發標準獲得天然氣生產的獨立認證。2021 年底，我們的海恩斯維爾資產被認證為負責任來源的天然氣，我們的傳統馬塞勒斯資產（不包括在 Marcellus 收購中收購的資產）在 2022 年第二季度末獲得了負責任採購天然氣的雙重認證。我們預計，剩餘的Marcellus資產將在2022年底之前獲得雙重認證。MiQ認證將提供一種經過驗證的方法來跟蹤我們對降低甲烷強度的承諾，並支持我們到2035年實現温室氣體直接淨零排放的總體目標。
我們在2022年繼任季度、2022年繼任期、2021年繼任季度、2021年繼任期和2021年前身期間的簡明合併財務報表中報告的經營業績符合公認會計原則。儘管公認會計準則要求我們分別報告2021年1月1日至2021年2月9日（2021年前身期）和2021年2月10日至2021年6月30日（2021年繼任期）的業績，但管理層通過合併2021年前期和2021年繼任期的業績來查看截至2021年6月30日的六個月的經營業績，因為管理層認為這種列報可以將我們的業績與之前的業績進行最有意義的比較。我們無法將2021年1月1日至2021年2月9日的40天經營業績與簡明合併財務報表中報告的以往任何時期進行比較，也不相信
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目錄
單獨審查這段時期將有助於確定我們整體經營業績的任何趨勢或得出任何結論。我們認為，關鍵績效指標，例如2021年後續期與2021年前期相結合的營業收入和支出，可以與其他時期進行更有意義的比較，有助於瞭解運營趨勢。此外，這兩個時期之間的政策沒有變化，重新開始會計所產生的任何重大影響都包含在對這些變化的討論中。這些合併業績不符合公認會計原則，也不是根據適用法規作為預計業績編制的，但之所以列出，是因為我們認為它們為我們的業績與前幾期的業績進行了最有意義的比較。由於我們的大部分產量都是天然氣，因此我們已將以下運營業績（包括前幾個時期）從每桶石油當量轉換為每千立方英尺的天然氣當量，在轉換後的基礎上稱為Mcfe。

最近的事態發展
收購
2022年3月9日，根據2022年1月24日與Chief、Radler和Tug Hill, Inc.達成的最終協議，我們完成了對Marcellus的收購。2021 年 11 月 1 日，我們根據與 Vine 於 2021 年 8 月 10 日達成的最終協議，完成了對Vine的收購。這些交易增強了切薩皮克的競爭地位，有意義地增加了我們的運營現金流，增加了高質量的生產資產和大量優質鑽探地點的庫存，同時保持了資產負債表的實力。
資產剝離
2022年3月25日，我們完成了以4.5億美元現金向大陸資源公司出售我們在懷俄明州的波德河流域資產的交易，但須視收盤後調整而定，從而確認了約2.99億美元的收益。
回購股權證券和股息
2022年6月，我們的董事會批准將我們的股票回購計劃的規模從10億美元增加到20億美元，普通股和/或認股權證的總價值從10億美元增加到20億美元。截至2022年6月30日，我們已根據股票回購計劃回購了約680萬股普通股，並根據股票回購計劃回購了14.02億美元的可用普通股。此外，在2022年繼任期，我們已經為普通股支付了總共約5.08億美元的股息。2022年8月，我們將季度基本股息提高了10％，至每股0.55美元，從2022年9月1日支付的股息開始。
COVID-19 疫情及其對全球天然氣和石油需求的影響
在 2020 年、2021 年和 2022 年，COVID-19 及其變種的全球傳播造成了並將繼續造成巨大的波動、不確定性和經濟混亂.持續的疫情對全球經濟以及我們的客户和與我們有業務關係的其他各方造成了廣泛的不利影響。迄今為止，由於 COVID-19 或相關的政府限制，我們的運營影響有限。儘管我們無法預測 COVID-19 及其變體，或者天然氣和石油市場的相關重大幹擾和波動將對我們的業務、現金流、流動性、財務狀況和經營業績產生的全部影響，但我們認為需求正在復甦，價格將在短期內繼續受到積極影響。有關與 COVID-19 疫情相關的風險的更多討論，請參閲第二部分第 7 項。管理層對我們財務狀況和經營業績的討論和分析 2021 Form 10-K 以及我們的第一部分第 1A 項 “風險因素” 2021 表格 10-K.
俄羅斯入侵烏克蘭；天然氣、石油和液化天然氣價格的波動；以及通貨膨脹成本壓力
2022年2月下旬，俄羅斯對烏克蘭發動了軍事入侵。該地區可能在短期內持續發生衝突和混亂，而戰爭的長期持續時間尚不確定。俄羅斯的入侵已經造成並可能加劇天然氣、石油和液化天然氣價格的波動，推動短期內急劇上漲，並可能對全球增長前景產生影響，這反過來又可能影響對天然氣和石油的需求。全球市場目前也面臨通貨膨脹壓力，包括燃料成本上漲、鋼鐵市場緊縮以及勞動力和供應鏈短缺，這可能會導致我們的運營和資本成本增加
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不是固定的。我們正在監測情況並評估其對我們的業務（包括我們的業務合作伙伴和客户）的影響。

流動性和資本資源
流動性概述
在2022年後續時期，我們的主要資本資源和流動性來源包括退出信貸額度下的運營和借款產生的內部現金流，而我們現金的主要用途是開發天然氣和石油地產，收購額外的天然氣和石油財產，以及通過分紅和股票回購向股東返還價值。從歷史上看，我們的主要資本資源和流動性來源包括運營產生的內部現金流、某些信貸協議下的借款和非核心資產的處置。在第11章的案件中，我們發行額外債務、處置資產或進入資本市場的能力受到嚴重限制，在大多數情況下需要法院的批准。因此，我們在2021年前期的流動性主要取決於運營產生的現金和某些信貸協議下的可用資金。
我們相信，我們已經從第11章案例中脱穎而出，成為一家從根本上更強大的公司，旨在通過加強資產負債表、地域多元化的資產基礎以及持續改善的ESG績效來創造可持續的自由現金流。由於第11章的案例，我們通過向FLLO定期貸款、第二留置權票據、無抵押票據和允許的一般無抵押索賠人的持有人發行重組後的實體的股權，使總負債減少了94億美元。
我們認為，如下文所述，我們的運營現金流、手頭現金和退出信貸額度下的借貸能力將在未來12個月和可預見的將來提供足夠的流動性。截至2022年6月30日，我們有9.6億美元的可用流動性，包括1700萬美元的手頭現金和9.43億美元的退出信貸額度下可用的未使用借款容量。截至2022年6月30日，我們的退出信貸額度——A批貸款下有7.75億美元的未償借款，在我們的退出信貸額度——B批貸款下有2.21億美元的借款。請參閲 注意事項 6本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，以進一步討論我們的債務義務，包括優先票據的賬面價值和公允價值。
分紅
憑藉我們強勁的流動性狀況，我們在2021年後續期啟動了新的分紅策略。我們在2022年繼任期內為普通股支付了5.08億美元的股息。請參閲 注意事項 11本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註供進一步討論。
2022年8月2日，我們宣佈派發每股2.32美元的季度股息，該股息將於2022年9月1日支付給2022年8月17日營業結束時的登記股東。股息包括每股0.55美元的基本季度股息和每股1.77美元的可變季度股息。
未來任何股息（無論是固定股息還是可變股息）的申報和支付將由董事會全權酌情決定，並將取決於公司的財務業績、現金需求、未來前景和其他相關因素。公司向股東支付股息的能力受 (i) 俄克拉荷馬州公司法、(ii) 其公司註冊證書、(iii) 其信貸協議的條款和規定以及 (iv) 管理其2026年5.50％票據、5.875％2029年票據和2029年到期的6.75％優先票據的契約條款和條款的限制。
衍生品和套期保值活動
我們的經營業績和現金流受到天然氣、石油和液化天然氣市場價格變動的影響。我們進入各種衍生工具是為了減輕大宗商品價格下跌的部分風險，但在大宗商品價格上漲時期，這些交易也可能限制我們的現金流。我們的天然氣、石油和液化天然氣衍生品活動，加上天然氣、石油和液化天然氣的銷售，使我們能夠更好地預測預期獲得的總收入。見 第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露包含在本報告第一部分第1項中，以進一步討論大宗商品價格風險對我們財務狀況的影響。

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合同義務和資產負債表外安排
截至2022年6月30日，我們的重大合同義務包括償還優先票據、退出信貸額度下的未償借款和利息支付義務、衍生債務、資產報廢債務、租賃債務、未提取的信用證以及我們在正常業務過程中籤訂的可能導致未來現金債務的各種其他承諾。此外，我們與中游公司和管道承運人簽訂了未來天然氣、石油和液化天然氣的收集、加工和運輸的合同承諾，以將我們的部分產量推向市場。截至2022年6月30日，這些協議下的未貼現未來承付款總額估計約為42億美元。如上所述，我們估計我們的資本來源將繼續足以為我們的短期和長期合同義務提供資金。請參閲 注意事項 6, 7和 13本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註供進一步討論。
新興後債務
在生效之日，根據該計劃的條款，公司作為借款人簽訂了基於儲備的信貸協議（“信貸協議”），規定了退出信貸額度，其初始借款基礎為25億美元。借款基礎將在每年的5月1日和11月1日左右每半年重新確定一次。我們的借款基礎已於2022年4月得到重申，下一次預定的重新決定將在2022年10月1日左右。貸款機構在退出信貸額度下的初始當選承諾總額為17.5億美元的A批循環貸款和2.21億美元的資金充足的B批貸款。
退出信貸額度為可用於簽發信用證的承付款總額提供了2億美元的次級限額。退出信貸額度按我們選擇的ABR（替代基準利率）或倫敦銀行同業拆借利率加上適用的保證金（ABR貸款的年利率從2.25％到3.25％不等，倫敦銀行同業拆借利率為每年3.25％至4.25％，倫敦銀行同業拆借利率下限為1.00％），具體取決於當時使用的借款基礎的百分比。A批貸款在生效日期3年後到期，B批貸款在生效日期後4年到期。如果沒有未償還的A批貸款，則可以償還B批貸款。
2021年2月2日，公司發行了2026年票據的本金總額為5億美元，2029年票據的本金總額為5億美元。票據的發行是與債務人第11章案件有關的一系列退出融資交易的一部分，旨在提供原本打算由退出定期貸款機制根據承諾書提供的退出融資。
Vine 債務的承擔和償還
在收購Vine的同時，Vine的第二留置權定期貸款以1.63億美元的價格償還並終止，其中包括1300萬美元的全部保費，手頭有現金，原因是該協議包含控制權變更條款，使定期貸款在收盤時可以贖回。截至2021年11月1日，Vine的儲備金貸款機制沒有借款，在收購時已終止。此外，Vine的6.75％優先票據由公司承擔，本金為9.5億美元。
資本支出
在截至2022年12月31日的年度中，我們目前預計將在11至16臺鑽機上引進或擁有約195至235口總油井，並計劃投資約17.5億至19.5億美元的資本支出。我們預計，2022年資本支出中約有75％將用於我們的天然氣資產。我們目前計劃通過手頭現金、運營的預期現金流以及退出信貸額度下的借款為2022年的資本計劃提供資金。我們可能會根據我們的業務、財務狀況、我們的行業或我們經營的任何市場的發展，修改或更改我們的資本計劃和預期資本支出的計劃。
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資金來源
下表列出了我們在報告所述期間的現金和現金等價物的來源。
繼任者前任
截至2022年6月30日的六個月從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
由（用於）經營活動提供的現金$1,762 $803 $(21)
退出信貸額度的收益——A批貸款，淨額775 — — 
發行優先票據的收益— — 1,000 
發行普通股的收益— — 600 
行使認股權證的收益3 2 — 
剝離財產和設備的收益403 6 — 
現金和現金等價物的總來源$2,943 $811 $1,579 
來自經營活動的現金流
2022年後續期間，經營活動提供的現金為17.62億美元，2021年後續期經營活動提供的現金為8.03億美元，2021年前一時期用於經營活動的現金為2100萬美元。2022年後續期的增長主要是由於我們出售的天然氣、石油和液化天然氣的價格上漲，以及由於收購Vine和Marcellus，銷量增加。2021年前身時期使用的現金主要用於支付與第11章案件相關的專業費用。運營產生的現金流在很大程度上受到影響我們淨收入的相同因素的影響，不包括各種非現金項目，例如折舊、損耗和攤銷、某些減值、資產出售損益、遞延所得税以及開放式衍生工具的按市值計價的變化。參見下文的進一步討論 運營結果.
退出信貸額度的收益——A批貸款，淨額
在2022年的後續時期，我們在退出信貸額度——A批貸款中淨借入了7.75億美元。我們通過公司退出信貸額度下的借款為收購Marcellus的一部分提供了資金。部分借款是用經營活動產生的內部現金償還的。
發行優先票據和普通股的收益
在2021年前一時期，我們發行了5億美元的本金總額為5.50％的2026年票據和5億美元的本金總額為5.875％的2029年票據，總收益為10億美元。此外，根據第11章，我們發行了62,927,320股新普通股，以換取計劃中商定的6億美元現金。
資產和設備剝離的收益
在 2022 年的後續時期，我們將波德河流域的資產出售給了大陸資源公司。請參閲 注意事項 4本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註供進一步討論。
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資金的用途
下表顯示了我們在繼任期和前任時期的現金及現金等價物的使用情況：
繼任者前任
截至2022年6月30日的六個月從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
天然氣和石油開支：
資本支出$759 $226 $66 
現金及現金等價物的其他用途：
業務合併，網絡2,006 — — 
退出信貸額度還款——A批貸款，淨額— 50 479 
DIP 融資機制借款的付款— — 1,179 
債務發行和其他融資成本— 3 8 
為普通股分紅支付的現金508 34 — 
為回購和退出普通股而支付的現金558 — — 
其他— 2 — 
現金和現金等價物的其他用途共計3,072 89 1,666 
現金和現金等價物的總用途$3,831 $315 $1,732 
資本支出
與2021年繼任期和前身時期的合併相比，我們在2022年後續時期的資本支出大幅增加，這主要是由於收購Vine和Marcellus收購之後，海恩斯維爾和馬塞勒斯的鑽探和完井活動分別增加。
業務合併
在 2022 年的繼任期，我們完成了對馬塞勒斯的收購，時間約為 20 億美元和 940 萬我們的普通股。見 注意事項 4本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註供進一步討論。
DIP 貸款借款的付款
在生效之日，DIP融資機制被終止，DIP機制下的債務持有人獲得了全額現金付款；前提是，如果DIP融資機制下的此類貸款機構也是退出信貸額度下的貸款人，則該貸款機構允許的DIP索賠首先按美元兑美元減少，並由截至生效之日提供的退出RBL貸款金額來滿足。
為普通股分紅支付的現金
作為股息計劃的一部分，我們在2022年繼任期支付了1.16億美元的普通股基礎股息和3.92億美元的普通股可變股息。請參閲 注意事項 11本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註供進一步討論。
為回購和退出普通股而支付的現金
2022年3月，我們啟動了股票回購計劃，回購了100萬股普通股，總價為8300萬美元。2022年6月，我們以5.15億美元的總價格回購了580萬股普通股，其中包括7月初進行現金結算的股票。2022年3月和2022年6月回購的普通股已退出並記錄為普通股和留存收益的減少。
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運營結果
天然氣、石油和液化天然氣產量和平均銷售價格
繼任者
截至2022年6月30日的三個月
天然氣石油NGL總計
每天 mmcf$/Mcf每天 mbBL$/Bbl每天 mbBL$/BblmmcFe 每天$/Mcfe
馬塞勒斯1,957 6.46 — — — — 1,957 6.46 
海恩斯維爾1,643 6.60 — — — — 1,643 6.60 
伊格爾·福特130 7.23 50 111.01 16 42.56 525 13.63 
總計3,730 6.55 50 111.01 16 42.56 4,125 7.43 
繼任者
截至2021年6月30日的三個月
天然氣石油NGL總計
每天 mmcf$/Mcf每天 mbBL$/Bbl每天 mbBL$/BblmmcFe 每天$/Mcfe
馬塞勒斯1,279 1.94 — — — — 1,279 1.94 
海恩斯維爾531 2.57 — — — — 531 2.57 
伊格爾·福特143 2.37 64 65.58 20 22.78 650 7.73 
波德河流域57 3.10 10 64.27 3 30.39 138 6.69 
總計2,010 2.17 74 65.41 23 23.90 2,598 3.77 
繼任者
截至2022年6月30日的六個月
天然氣石油NGL總計
每天 mmcf$/Mcf每天 mbBL$/Bbl每天 mbBL$/BblmmcFe 每天$/Mcfe
馬塞勒斯1,706 5.70 — — — — 1,706 5.70 
海恩斯維爾1,634 5.54 — — — — 1,634 5.54 
伊格爾·福特129 5.65 51 102.84 16 41.84 531 12.53 
波德河流域20 5.45 4 95.18 1 53.96 51 10.66 
總計3,489 5.62 55 102.30 17 42.82 3,922 6.62 
繼任者
從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間
天然氣石油NGL總計
每天 mmcf$/Mcf每天 mbBL$/Bbl每天 mbBL$/BblmmcFe 每天$/Mcfe
馬塞勒斯1,280 2.15 — — — — 1,280 2.15 
海恩斯維爾529 2.61 — — — — 529 2.61 
伊格爾·福特143 3.67 65 64.11 19 23.74 650 7.95 
波德河流域57 3.71 10 62.42 4 31.98 137 6.84 
總計2,009 2.43 75 63.89 23 24.99 2,596 3.95 
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目錄
前任
從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
天然氣石油NGL總計
每天 mmcf$/Mcf每天 mbBL$/Bbl每天 mbBL$/BblmmcFe 每天$/Mcfe
馬塞勒斯1,233 2.42 — — — — 1,233 2.42 
海恩斯維爾543 2.44 — — — — 543 2.44 
伊格爾·福特165 2.57 74 53.37 18 23.94 721 6.71 
波德河流域61 2.92 10 51.96 4 34.31 144 5.71 
總計2,002 2.45 84 53.21 22 25.92 2,641 3.77 
天然氣、石油和液化天然氣銷售
繼任者
截至2022年6月30日的三個月
天然氣石油NGL總計
馬塞勒斯$1,152 $— $— $1,152 
海恩斯維爾988 — — 988 
伊格爾·福特85 503 62 650 
天然氣、石油和液化天然氣銷售總額$2,225 $503 $62 $2,790 
繼任者
截至2021年6月30日的三個月
天然氣石油NGL總計
馬塞勒斯$226 $— $— $226 
海恩斯維爾124 — — 124 
伊格爾·福特31 386 41 458 
波德河流域16 58 10 84 
天然氣、石油和液化天然氣銷售總額$397 $444 $51 $892 
繼任者
截至2022年6月30日的六個月
天然氣石油NGL總計
馬塞勒斯$1,761 $— $— $1,761 
海恩斯維爾1,640 — — 1,640 
伊格爾·福特132 953 119 1,204 
波德河流域20 66 13 99 
天然氣、石油和液化天然氣銷售總額$3,553 $1,019 $132 $4,704 
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目錄
繼任者
從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間
天然氣石油NGL總計
馬塞勒斯$389 $— $— $389 
海恩斯維爾194 — — 194 
伊格爾·福特74 592 64 730 
波德河流域30 86 16 132 
天然氣、石油和液化天然氣銷售總額$687 $678 $80 $1,445 
前任
從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
天然氣石油NGL總計
馬塞勒斯$119 $— $— $119 
海恩斯維爾53 — — 53 
伊格爾·福特17 159 17 193 
波德河流域7 20 6 33 
天然氣、石油和液化天然氣銷售總額$196 $179 $23 $398 
非公認會計準則合併
截至2021年6月30日的六個月
天然氣石油NGL總計
馬塞勒斯$508 $— $— $508 
海恩斯維爾247 — — 247 
伊格爾·福特91 751 81 923 
波德河流域37 106 22 165 
天然氣、石油和液化天然氣銷售總額$883 $857 $103 $1,843 
與2021年後續季度相比，2022年後續季度的天然氣、石油和液化天然氣銷售額增加了18.98億美元。增幅包括銷量增加帶來的10.68億美元，這主要與2021年11月和2022年3月分別對Vine和Marcellus的收購有關。由於產量自然下降，Eagle Ford的1.55億美元下降部分抵消了銷量帶來的增長。銷售額的增長還包括由於收到的平均價格上漲而導致的10.69億美元。較高的平均價格與整個 2022 年後續季度所有產品的指數價格上漲趨勢一致。2022年3月波德河流域資產剝離導致的8400萬美元減少部分抵消了上述增長。
與2021年繼任期和前身時期的合併銷售額相比，2022年後續期的天然氣、石油和液化天然氣銷售額增加了28.61億美元。增幅包括銷量增加帶來的15.59億美元，這主要與2021年11月和2022年3月分別對Vine和Marcellus的收購有關。由於產量自然下降，Eagle Ford的3.04億美元下降部分抵消了銷量帶來的增長。銷售額的增長還包括由於收到的平均價格上漲而導致的16.72億美元。較高的平均價格與整個2022年後續時期所有產品的指數價格上漲趨勢一致。2022年3月波德河流域資產剝離導致的6,600萬美元減少部分抵消了上述增長。
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目錄
製作費用
繼任者
截至2022年6月30日的三個月截至2021年6月30日的三個月
$/Mcfe$/Mcfe
馬塞勒斯$19 0.11 $9 0.07 
海恩斯維爾39 0.26 11 0.22 
伊格爾·福特60 1.25 47 0.80 
波德河流域— — 7 0.60 
總生產費用$118 0.31 $74 0.31 

繼任者前任非公認會計準則合併
截至2022年6月30日的六個月從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間截至2021年6月30日的六個月
$/Mcfe$/Mcfe$/Mcfe$/Mcfe
馬塞勒斯$32 0.10 $14 0.08 $4 0.08 $18 0.08 
海恩斯維爾71 0.24 17 0.23 4 0.19 21 0.22 
伊格爾·福特115 1.20 71 0.77 21 0.71 92 0.76 
波德河流域10 0.94 12 0.65 3 0.56 15 0.63 
總生產費用$228 0.32 $114 0.31 $32 0.30 $146 0.31 
與2021年後續季度相比，2022年後續季度的生產支出增加了4,400萬美元。增長的主要原因是2021年11月的Vine收購和2022年3月的Marcellus收購，以及Eagle Ford的額外修理和其他預防性維護。波德河流域的資產剝離部分抵消了這一增長。
與2021年繼任期和前身時期的合併相比，2022年後續期的製作費用增加了8200萬美元。增長的主要原因是2021年11月的Vine收購和2022年3月的Marcellus收購，以及Eagle Ford的額外修理和其他預防性維護。波德河流域的資產剝離部分抵消了這一增長。
53
目錄

收集、處理和運輸費用
繼任者
截至2022年6月30日的三個月截至2021年6月30日的三個月
$/Mcfe$/Mcfe
馬塞勒斯$105 0.59 $79 0.68 
海恩斯維爾86 0.57 25 0.52 
伊格爾·福特83 1.75 82 1.39 
波德河流域— — 25 1.95 
全部收集、處理和
交通費用		$274 0.73 $211 0.89 
繼任者前任非公認會計準則合併
截至2022年6月30日的六個月從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間截至2021年6月30日的六個月
$/Mcfe$/Mcfe$/Mcfe$/Mcfe
馬塞勒斯$176 0.57 $121 0.67 $34 0.70 $155 0.69 
海恩斯維爾151 0.51 36 0.48 11 0.49 47 0.49 
伊格爾·福特167 1.74 126 1.38 45 1.55 171 1.44 
波德河流域22 2.32 39 2.00 12 2.09 51 2.03 
全部收集、處理和
交通費用		$516 0.73 $322 0.88 $102 0.96 $424 0.90 

與2021年後續季度相比，2022年後續季度的收集、處理和運輸費用增加了6300萬美元。海恩斯維爾增加了6100萬美元，這主要是由於2021年11月對Vine的收購。Marcellus增加了2600萬美元，這是由於2022年3月對Marcellus的收購增加了4100萬美元，但部分被主要由於利率降低而減少的1500萬美元所抵消。由於2022年3月的資產剝離，波德河流域減少了2500萬美元。
與2021年繼任期和前身時期的合併相比，2022年繼任期的收集、處理和運輸費用增加了9200萬美元。海恩斯維爾增加了1.04億美元，這主要是由於2021年11月對Vine的收購。Marcellus增加了2100萬美元，這是由於2022年3月對Marcellus的收購增加了5100萬美元，但部分被主要由於利率降低而減少的3000萬美元所抵消。由於2022年3月的資產剝離，波德河流域減少了2900萬美元。Eagle Ford減少了400萬美元，減少了2600萬美元，這主要是由於產量自然下降，但部分被主要由於有效費率提高而增加的2200萬美元所抵消。


54
目錄
遣散費和從價税
繼任者
截至2022年6月30日的三個月截至2021年6月30日的三個月
$/Mcfe$/Mcfe
馬塞勒斯$4 0.02 $3 0.02 
海恩斯維爾12 0.08 5 0.09 
伊格爾·福特41 0.85 26 0.43 
波德河流域— — 7 0.64 
遣散費和從價税總額$57 0.15 $41 0.17 
繼任者前任非公認會計準則合併
截至2022年6月30日的六個月從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間截至2021年6月30日的六個月
$/Mcfe$/Mcfe$/Mcfe$/Mcfe
馬塞勒斯$8 0.02 $4 0.02 $1 0.01 $5 0.02 
海恩斯維爾24 0.09 7 0.09 2 0.09 9 0.09 
伊格爾·福特77 0.80 42 0.46 13 0.45 55 0.48 
波德河流域11 1.09 12 0.65 2 0.48 14 0.60 
遣散費和從價税總額$120 0.17 $65 0.18 $18 0.17 $83 0.18 
與2021年繼任季度相比，2022年繼任季度的遣散費和從價税增加了1600萬美元。2022年後續季度定價的提高推動了1400萬美元的增長，而Vine和Marcellus收購又增加了700萬美元。由於波德河流域的剝離，減少了700萬美元，略微抵消了這些增長。
與2021年繼任期和前身期的合併相比，2022年繼任期的遣散費和從價税增加了3700萬美元。2022年後續時期定價的提高推動了2100萬美元的增長，而Vine和Marcellus收購又增加了1300萬美元。由於波德河流域的剝離，減少了300萬美元，略微抵消了這些增長。

55
目錄
按營業區域劃分的毛利率
下表顯示了我們每個運營區域的毛利率。按運營區域劃分的毛利率定義為天然氣、石油和液化天然氣銷售減去生產費用、採集、加工和運輸費用以及遣散費和從價税。
繼任者
截至2022年6月30日的三個月截至2021年6月30日的三個月
$/Mcfe$/Mcfe
馬塞勒斯$1,024 5.74 $135 1.17 
海恩斯維爾851 5.69 83 1.74 
伊格爾·福特466 9.78 303 5.11 
波德河流域— — 45 3.50 
按營業區域劃分的毛利率$2,341 6.24 $566 2.40 
繼任者前任非公認會計準則合併
截至2022年6月30日的六個月從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間截至2021年6月30日的六個月
$/Mcfe$/Mcfe$/Mcfe$/Mcfe
馬塞勒斯$1,545 5.01 $250 1.38 $80 1.63 $330 1.42 
海恩斯維爾1,394 4.70 134 1.81 36 1.67 170 1.77 
伊格爾·福特845 8.79 491 5.34 114 4.00 605 4.97 
波德河流域56 6.31 69 3.54 16 2.58 85 3.31 
按營業區域劃分的毛利率$3,840 5.40 $944 2.58 $246 2.34 $1,190 2.52 

56
目錄
天然氣和石油衍生品
繼任者
三個月已結束
2022年6月30日		三個月已結束
2021年6月30日
天然氣衍生品——已實現虧損$(857)$(11)
天然氣衍生品——未實現收益（虧損）436 (422)
天然氣衍生品的總虧損$(421)$(433)
石油衍生品-已實現虧損$(189)$(113)
石油衍生品-未實現收益（虧損）96 (194)
石油衍生品的損失總額(93)(307)
天然氣和石油衍生物的損失總額$(514)$(740)
繼任者前任
六個月已結束
2022年6月30日		從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
天然氣衍生品-已實現收益（虧損）$(1,285)$(16)$6 
天然氣衍生品-未實現虧損(936)(304)(179)
天然氣衍生品的總虧損$(2,221)$(320)$(173)
石油衍生品-已實現虧損$(348)$(174)$(19)
石油衍生品-未實現虧損(70)(200)(190)
石油衍生品的損失總額(418)(374)(209)
天然氣和石油衍生物的損失總額$(2,639)$(694)$(382)
參見 注意事項 13本報告第一部分第1項中為討論我們的衍生活動而包含的簡明合併財務報表附註。


57
目錄
一般和管理費用
繼任者
截至2022年6月30日的三個月截至2021年6月30日的三個月
薪酬和福利總額$74 $59 
非勞動30 24 
撥款和報銷(68)(59)
G&A 總額，淨額$36 $24 
G&A，根據 Mcfe 的説法$0.10 $0.10 
繼任者前任
截至2022年6月30日的六個月從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
薪酬和福利總額$144 $94 $32 
非勞動55 36 12 
撥款和報銷(137)(91)(23)
G&A 總額，淨額$62 $39 $21 
G&A，根據 Mcfe 的説法$0.09 $0.11 $0.20 
與2021年繼任季度和2021年繼任期和前身期合併相比，2022年繼任季度和2022年繼任期的薪酬和福利總額以及非勞動力支出分別增加了2100萬美元和2500萬美元，這主要是由於員工福利和薪酬的調整以及股票獎勵補助的時間。
與2021年繼任季度以及2021年繼任期和前身時期的合併相比，2022年後續季度和2022年後續期的撥款和報銷額分別增加了900萬美元和2300萬美元，這主要是由於收購Vine和Marcellus導致鑽探和生產活動增加。
離職和其他解僱費用
在2021年繼任季度、2021年繼任期和2021年前身期間，我們分別確認了與某些員工一次性解僱補助金相關的1100萬美元、1100萬美元和2200萬美元的離職費用和其他解僱費用。
折舊、損耗和攤銷
繼任者前任
截至2022年6月30日的三個月截至2021年6月30日的三個月截至2022年6月30日的六個月從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
DD&A$451 $229 $860 $351 $72 
DD&A per Mcfe$1.20 $0.97 $1.21 $0.96 $0.68 
與2021年繼任季度和2021年繼任期和前身合併期相比，2022年繼任季度和2022年繼任期的折舊、耗盡和攤銷的絕對值和單位均增加主要是收購Vine和Marcellus收購的結果。

58
目錄
其他運營支出（收入），淨額
繼任者前任
截至2022年6月30日的三個月截至2021年6月30日的三個月截至2022年6月30日的六個月從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
其他運營支出（收入），淨額$8 $(4)$31 $(2)$(12)
根據Chief的現有僱傭協議，在2022年繼任期內，我們確認了與收購Marcellus相關的約3,300萬美元成本，其中包括整合成本、諮詢費、財務諮詢費、律師費和控制權變更費用。
利息支出
繼任者
截至2022年6月30日的三個月截至2021年6月30日的三個月
債務利息支出$44 $19 
溢價、折扣、發行成本和其他攤銷— 2 
資本化利息(8)(3)
利息支出總額$36 $18 
繼任者前任
截至2022年6月30日的六個月從 2021 年 2 月 10 日到 2021 年 6 月 30 日期間從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
債務利息支出$82 $31 $11 
溢價、折扣、發行成本和其他攤銷(1)3 — 
資本化利息(13)(4)— 
利息支出總額$68 $30 $11 
2022年繼任季度和2022年繼任期的利息支出總額分別與2021年繼任季度和2021年繼任期和前身期的合併相比有所增加，這是由於兩個時期之間未償債務的增加。2021年11月，作為Vine收購的一部分，我們承擔了Vine的9.5億美元優先票據，在2022年繼任季度和2022年繼任期，與2021年繼任季度和2021年繼任期和前身合併期相比，我們在退出信貸額度下的借款分別有所增加。

59
目錄
重組項目，淨額

前任
從 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 2 月 9 日期間
結清負債的收益有待折中$6,443 
允許的索賠的累積金額(1,002)
重新啟動調整後獲得收益201 
解除承付款負債所得收益55 
專業服務提供商費用及其他(60)
專業服務提供商的成功費(38)
交出其他應收賬款(18)
FLLO 替代交易費(12)
重組項目總額，淨額$5,569 
在2021年前一時期，我們記錄的重組項目淨收益為55.69億美元，與第11章案件相關的淨收益。請參閲 注意事項 2和 注意事項 3本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，用於討論第11章案例和討論採用重新開始會計的問題。我們沒有任何重組項目，包括2022年繼任季度、2022年繼任期、2021年繼任季度或2021年繼任期。
所得税
由於預計當前的聯邦和州所得税，2022年繼任期的所得税支出為3100萬美元。2021年前期的所得税優惠為5700萬美元。2022年繼任期的有效所得税税率為6.2％，2021年繼任期的有效所得税税率為0.0％，2021年繼任期的有效所得税税率為1.1％。我們的有效税率可能會因離散項目、州所得税和永久差異的影響而波動。請參閲 注意事項 10本報告第一部分第1項中用於討論所得税的簡明合併財務報表附註。
60
目錄
前瞻性陳述
本報告包括1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括我們當前對未來事件的預期或預測，包括與俄羅斯入侵烏克蘭導致的通貨膨脹和大宗商品價格波動的持續影響、COVID-19 和相關的供應鏈限制以及每種限制對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流的影響、該計劃對我們運營、管理層和員工的潛在影響、石油輸出國組織和其他外國成員之間的行動或爭端有關的事項出口國家、市場因素、市場價格、我們滿足還本付息要求的能力、我們繼續支付現金分紅的能力、任何現金分紅的金額和時間以及我們的ESG舉措。本10-Q表格中關於我們的環境、社會和其他可持續發展計劃和目標的前瞻性陳述和其他陳述並不表示這些陳述對投資者來説一定是重要的，也不表示需要在我們向美國證券交易委員會提交的文件中披露。此外，與環境、社會和可持續發展相關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於衡量進展的標準、持續演變的內部控制和流程以及未來可能發生變化的假設。在這種情況下，前瞻性陳述通常涉及我們預期的未來業務、財務業績和財務狀況，通常包含諸如 “期望”、“可能”、“可能”、“預期”、“打算”、“計劃”、“能力”、“相信”、“尋求”、“看到”、“將”、“估計”、“預測”、“目標”、“指導”、“展望”、“機會”” 或 “策略”。
儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期和預測是合理的，但它們本質上會受到許多風險和不確定性的影響，其中大多數難以預測，其中許多是我們無法控制的。無法保證此類前瞻性陳述是正確或實現的，也無法保證假設是準確的或不會隨着時間的推移而發生變化。可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異的特定不確定性包括：
•破產後能夠執行我們的業務戰略；
•俄羅斯入侵烏克蘭、COVID-19 和相關供應鏈限制導致的通貨膨脹和大宗商品價格波動的影響，以及對我們的業務、財務狀況、員工、承包商、供應商以及全球對天然氣和石油以及美國和世界金融市場需求的影響；
•與收購Vine相關的風險，包括我們成功將Vine的業務整合到公司並在預期的時間範圍內實現收購Vine的預期協同效應的能力；
•與收購Marcellus相關的風險，包括我們成功將Chief的業務整合到公司並在預期的時間範圍內實現收購Marcellus的預期協同效應的能力；
•我們遵守退出信貸額度和其他債務下的契約的能力；
•我們實現預期現金成本削減的能力；
•天然氣、石油和液化天然氣價格的波動，受總體經濟和商業狀況的影響，以及對替代燃料和電動汽車的需求（和可用性）的增加；
•總體經濟、商業或行業狀況惡化；
•估計天然氣、石油和液化天然氣儲量以及預測未來生產率以及開發支出的數額和時間方面固有的不確定性；
•我們更換儲量和維持生產的能力；
•鑽探和運營風險及由此產生的負債；
•我們在鑽探和油井運營中創造利潤或實現目標結果的能力；
•我們的負債水平可能對我們的財務靈活性造成限制；
•我們實現和維持 ESG 認證/目標的能力；
•我們無法以優惠條件進入資本市場；
•來自運營和其他基金的可用現金流，為現金分紅和股票證券回購提供資金，為儲備重置成本提供資金和/或履行我們的債務義務；
•由於大宗商品價格低迷，我們的天然氣和石油資產賬面價值被減記；
61
目錄
•因市場狀況而產生的費用；
•對我們不經營的財產的控制有限；
•租賃期在可以開始生產之前到期；
•商品衍生活動導致天然氣、石油和液化天然氣銷售的實現價格降低；
•為衍生負債提供擔保的必要性以及交易對手無力履行其義務；
•潛在的場外衍生品法規限制了我們對衝大宗商品價格波動的能力；
•未決或未來訴訟和監管程序（包括特許權使用費索賠）的不利事態發展或損失；
•我們需要為鑽探作業確保充足的水供應，並處置或回收所用水；
•管道和集水系統的容量限制和運輸中斷;
•解決環境問題的立法、監管和環境、社會和治理舉措，包括應對全球氣候變化的影響或進一步監管水力壓裂、甲烷排放、燃燒或水處理的舉措；
•恐怖活動和/或網絡攻擊對我們的運營產生不利影響；
•由於災難性事件，我們總部的運營中斷；
•影響我們行業的聯邦和州税收提案；
•天然氣和石油勘探和生產行業的競爭；
•公眾對我們行業的負面看法；
•收購價格調整和賠償義務的影響；以及
•下文描述的其他因素 風險因素在我們的第 1A 項中 2021 表格 10-K和 風險因素在本報告第二部分第1A項中。
我們提醒您不要過分依賴本報告中包含的前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至提交之日，我們沒有義務更新這些信息。我們敦促您仔細審查和考慮本報告中的披露以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，這些文件試圖向利益相關方通報可能影響我們業務的風險和因素。

關於我們的信息
投資者應注意，我們在網站chk.com上免費提供10-K表的年度報告、10-Q表的季度報告、8-K表的最新報告以及對這些報告的任何修訂，在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交此類材料或將其提供給美國證券交易委員會後，在合理可行的情況下儘快公佈。我們還在我們的網站 chk.com 上免費提供某些子公司的季度、年度和當期報告。除了所有最新新聞稿的副本外，我們還會在我們的網站上發佈公告、更新、活動、投資者信息和演示文稿。我們可能會使用我們網站的 “投資者” 部分與投資者溝通。我們網站的 “投資者” 部分發布的財務和其他信息可能被視為重要信息。我們網站上的文件和信息未以引用方式納入此處。
美國證券交易委員會在www.sec.gov上維護着一個網站，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明，以及有關包括切薩皮克在內的發行人的其他信息。
62
目錄
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
以下信息的主要目的是提供有關我們的市場風險敞口的前瞻性定量和定性信息。市場風險一詞是指我們因天然氣、石油和液化天然氣價格和利率的不利變化而遭受的損失風險。這些披露的目的並不是未來預期損失的精確指標，而是合理可能的損失的指標。前瞻性信息提供了我們如何看待和管理持續的市場風險敞口的指標。
大宗商品價格風險
我們的經營業績和現金流受到天然氣、石油和液化天然氣市場價格變動的影響，這些市場歷來波動不定。為了減輕我們受到不利價格變動影響的部分風險，我們進入了各種衍生工具。我們的天然氣、石油和液化天然氣衍生品活動，加上天然氣、石油和液化天然氣的銷售，使我們能夠更有把握地預測我們將獲得的收入。我們認為，我們的衍生工具在實現我們的風險管理目標方面仍然非常有效。
我們利用既定的指數價格、波動率曲線和折扣因子確定衍生工具的公允價值。為了合理起見，將這些估計值與交易對手估值進行了比較。衍生品交易還面臨交易對手無法履行其義務的風險。我們在衍生工具的估值中考慮了這種不績效風險，但迄今尚未對我們衍生品的價值產生重大影響。根據我們的大宗商品套期保值安排，與交易對手無法履行義務相關的未來風險已部分緩解，該安排要求交易對手在對我們的債務超過規定的閾值時支付抵押品。我們在財務報表中報告的價值是截至某個時間點的，隨後隨着這些估算值的修訂以反映實際業績、市場狀況的變化和其他因素而發生變化。見 注意事項 13本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，用於進一步討論與我們的衍生品相關的公允價值衡量標準。
2022年後續期，天然氣、石油和液化天然氣收入（不包括我們的衍生工具的任何影響）分別為35.53億美元、10.19億美元和1.32億美元。根據產量，價格每上漲或下跌10％，2022年後續期的天然氣、石油和液化天然氣收入將分別增加或減少約3.55億美元、1.02億美元和1,300萬美元。截至2022年6月30日，我們的天然氣和石油衍生品的公允價值分別為20.62億美元和4.28億美元的淨負債。遠期天然氣價格上漲10％將使天然氣衍生品的估值減少約4.83億美元。遠期天然氣價格下跌10％將使天然氣衍生品的估值增加約4.75億美元。遠期油價上漲10％將使石油衍生品的估值減少約1.17億美元。遠期油價下跌10％將使石油衍生品的估值增加約1.16億美元。請參閲 注意事項 13本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，以獲取有關我們未平倉衍生品頭寸的更多信息。
利率風險
我們的利率變動風險主要與2022年和2021年後續期的退出信貸額度下的借款以及2021年前期的申請前循環信貸額度和DIP融資機制有關。根據浮動利率，退出信貸額度、申請前循環信貸額度和DIP融資機制下的借款應支付利息。請參閲 注意事項 6本報告第1部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，以獲取更多信息。截至2022年6月30日，我們的退出信貸額度——A批貸款下有7.75億美元的未償借款，在我們的退出信貸額度——B批貸款下有2.21億美元的未償借款。截至2022年6月30日，根據可變借款將利率提高1.0％，這將使我們每年的利息支出增加約1000萬美元。
63
目錄
第 4 項。
控制和程序
評估披露控制和程序
我們維持披露控制和程序，旨在確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息，在美國證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告，並酌情收集此類信息並傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就要求的披露做出決定。
截至本報告所涉期間結束時，我們在管理層（包括我們的首席執行官和首席財務官）的監督和參與下，對根據《交易法》第13a-15（b）條設計和實施披露控制和程序的有效性進行了評估。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2022年6月30日，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
在本10-Q表季度報告所涵蓋的時期內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
64
目錄
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
第 11 章議事錄
第11章案件的啟動自動暫停了下文提及的針對我們的訴訟和訴訟，此外還包括尋求收回申請前債務或對公司破產財產行使控制權的訴訟。第11章案件中的計劃於2021年2月9日生效，規定了對公司破產財產的索賠的處理，包括在第11章案件中未得到履行或解決的申請前負債。請參閲 注意事項 2本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，以獲取更多信息。
訴訟和監管程序
截至申請日，我們參與了多項訴訟和監管程序。這些訴訟中有許多還處於初期階段，其中許多人要求賠償和處罰，金額目前尚不確定。請參閲 注意事項 7本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，以獲取有關我們對與訴訟和監管程序相關的潛在損失的估算和準備金的信息。
業務運營。
我們參與了與業務運營相關的各種訴訟和爭議，包括商業糾紛、人身傷害索賠、特許權使用費索賠、財產損失索賠和合同訴訟。這些申請前法律訴訟中的大多數都是在第11章的案件中解決的，或者將在破產法院的索賠協調程序中得到解決。與此類申請前訴訟有關的任何允許的索賠都將根據本計劃進行處理。
環境突發事件
石油和天然氣業務的性質給我們和我們的子公司帶來了某些環境風險。我們實施了各種政策、計劃、程序、培訓和審計，以減少和減輕此類環境風險。我們在全公司範圍內進行定期審查，以評估我們環境風險狀況的變化。環境儲備是為可能造成經濟損失且可合理估計的環境負債而設立的。我們通過評估流程來管理收購中的環境負債風險，該評估流程旨在識別先前存在的污染或合規問題，並解決潛在的責任。根據已確定的環境問題的程度，除其他外，我們可能會將財產排除在交易之外，要求賣方在收購中對財產進行補救以令我們滿意，或者同意承擔財產修復的責任。
最近，我們在俄克拉荷馬州的多起訴訟中被解僱為被告，這些訴訟指控我們和其他公司從事了造成地震的活動。這些訴訟要求賠償不動產和個人財產損失、財產價值縮減、業務中斷造成的經濟損失、幹擾財產的使用和享受、煩惱和不便、人身傷害和情緒困擾。此外，他們還要求償還保險費和懲罰性賠償、律師費、費用、開支和利息。與此類申請前訴訟有關的任何允許的索賠都將根據本計劃進行處理。
其他事項
根據管理層目前的評估，我們認為，與我們的業務運營有關的任何未決或威脅的訴訟或爭議都不可能對我們未來的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。但是，此類問題的最終解決辦法可能超過應計金額，實際結果可能與管理層的估計存在重大差異。
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目錄
第 1A 項。
風險因素

我們的業務有很多風險。我們第 1A 項的 “風險因素” 中描述了可能對我們的業務、財務狀況、經營業績或流動性以及普通股交易價格產生重大不利影響的因素 2021 表格 10-K以及下面提供的其他風險因素，這些因素補充了我們中包含的風險因素 2021 表格 10-K。應仔細考慮這些信息，以及本報告中的其他信息以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告和材料。

烏克蘭的衝突以及相關的價格波動和地緣政治不穩定可能會對我們的業務產生負面影響.

2022年2月下旬，俄羅斯對烏克蘭發動了重大軍事行動。這場衝突已經造成並可能加劇天然氣、石油和液化天然氣價格的波動，軍事行動、制裁的範圍和持續時間以及由此產生的市場混亂可能很大，並可能在未知的時間內對全球經濟和/或我們的業務產生重大的負面影響。任何此類波動和幹擾也可能放大我們第 1A 項 “風險因素” 中描述的其他風險的影響 2021 表格 10-K.
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
回購股權證券
2021 年 12 月 2 日，我們宣佈董事會授權不時回購總價值不超過 10 億美元的普通股和/或認股權證。2022年6月，我們的董事會批准將股票回購計劃的規模從10億美元增加到20億美元，我們的普通股和/或認股權證的總價值從10億美元增加到20億美元。回購授權允許在管理層確定的自由裁量基礎上進行回購，但要視市場狀況、適用的法律要求、可用流動性、公司債務協議的遵守情況和其他適當因素而定。股票回購計劃將於2023年12月31日到期。下表提供了有關我們在截至2022年6月30日的季度內購買普通股的信息。
時期購買的股票總數每股支付的平均價格作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數根據計劃或計劃可能購買的股票的近似美元價值（百萬美元）
4 月 1 日至 4 月 30 日— $— — $917 
5 月 1 日至 5 月 31 日— $— — $917 
6 月 1 日至 6 月 30 日5,811,727 $88.67 5,811,727 $1,402 
總計5,811,727 $88.67 5,811,727 
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第1503（a）條和S-K法規（17 CFR 229.104）第104項所要求的有關礦山安全違規行為和其他監管事項的信息包含在本表10-Q的附錄95.1中。
第 5 項。
其他信息

不適用。
66
目錄
第 6 項。
展品
以下證物索引中列出的證物是根據第 S-K 法規第 601 項的要求以引用方式歸檔、提供或合併的。
展品索引
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展品描述表單
美國證券交易委員會文件
數字
展覽申報日期
已歸檔或
配有傢俱
在此附上
2.1
根據《破產法》第11章修訂的切薩皮克能源公司及其債務人關聯公司聯合重組計劃（確認令附錄A）。
8-K001-137262.11/19/2021
2.2
切薩皮克能源公司、漢尼拔合併子公司、漢尼拔合併子公司、Hannibal Merger Sub, LLC、Vine Energy Inc.和Vine Energy Holdings LLC之間的協議和合並計劃，日期為2021年8月10日。
8-K001-137262.18/11/2021
2.3
Jan & Trevor Rees-Jones可撤銷信託、Rees-Jones Family Holdings、LP、首席勘探與開發參與者、有限責任公司和首席勘探與開發（GP）有限責任公司（統稱為賣方）和切薩皮克能源公司及其關聯公司之間的合夥權益購買協議，日期為2022年1月24日。
10-K001-1372610.362/24/2022
2.4
Radler 2000 Limited Partnership 和 Tug Hill, Inc.（合稱賣方）與切薩皮克能源公司及其關聯公司簽訂的會員權益購買協議，日期為2022年1月24日。
10-K001-1372610.372/24/2022
2.5
Radler 2000 Limited Partnership 和 Tug Hill, Inc.（合稱賣方）與切薩皮克能源公司及其關聯公司簽訂的會員權益購買協議，日期為2022年1月24日。
10-K001-1372610.382/24/2022
3.1
切薩皮克能源公司第二次修訂和重述的公司註冊證書。
8-K001-137263.12/9/2021
3.2
切薩皮克能源公司第二次修訂和重述的章程。
8-K001-137263.22/9/2021
31.1
Domenic J. Dell'Osso, Jr.，總裁兼首席執行官，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行認證。
X
31.2
莫希特·辛格，執行副總裁兼首席財務官，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行認證。
X
32.1
Domenic J. Dell'Osso Jr.，總裁兼首席執行官，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行認證。
X
32.2
莫希特·辛格，執行副總裁兼首席財務官，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行認證。
X
95.1
礦山安全披露
X
101 英寸行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。X
101 SCH內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。X
67
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美國證券交易委員會文件
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已歸檔或
配有傢俱
在此附上
101 CAL內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。X
101 DEF內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。X
101 實驗室內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。X
101 PRE內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。X
104封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。X
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目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
切薩皮克能源公司
日期：2022 年 8 月 2 日來自： /s/DOMENIC J. DELL'OSSO，JR.
  Domenic J. Dell'Osso，Jr.
總裁兼首席執行官
日期：2022 年 8 月 2 日來自：//MOHIT SINGH
莫希特·辛格執行副總裁兼首席財務官

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