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保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

	目錄


		頁面
	高光
	財務指標摘要	1
	財務亮點	2
	其他財務亮點	3
	運營亮點	4


	業務綜合報表	5
	合併資產負債表	6
	合併資產負債表	7
	短期和長期債務--非附屬債務	8


	PGIM
	營運説明書	9
	補充收入和管理資產信息	10
	補充資產管理信息	11


	U.S.BUSINESSES
	業務綜合報表	12
	業務綜合報表--退休戰略	13
	經營報表--機構退休戰略	14
	機構退休戰略、銷售業績和賬户價值	15
	經營報表--個人退休戰略	16
	個人退休策略、銷售業績和賬户價值	17
	個人退休策略帳户價值活動	18
	個人退休策略生活福利特點	19
	個人退休策略死亡津貼特點	20
	經營報表-團體保險	21
	團體保險補充資料	22
	經營報表--個人生命	23
	個人人壽補充資料	24
	運營報表--保證智商	25


	國際商務
	業務綜合報表	26
	經營報表-人生規劃師	27
	運營説明書-直布羅陀人壽和其他	28
	銷售結果和補充信息	29


	公司和其他
	營運説明書	31


	投資組合
	投資組合構成	32
	投資組合構成-日本保險業務和不包括日本保險業務	33
	投資成果	34
	投資業績--日本保險業務	35
	投資業績-不包括日本保險業務	36

	年度假設更新和其他改進對損益表的影響	37

	綜合經營報表-AOI與美國公認會計原則對收入、收益和費用的調節	38

	關鍵字定義和公式	40

	評級和投資者信息	43


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

財務指標摘要
(單位為百萬，不包括每股和股本回報率數據)

			2021						2022				年初至今
			2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		2021		2022		更改百分比

收益
	調整後的所得税前營業收入(虧損)：
		PGIM	315		327		350		188		206		966		394		-59%
		美國企業	1,047		1,090		895		943		370		1,890		1,313		-31%
		國際商務	803		887		829		801		555		1,674		1,356		-19%
		公司和其他	(336)		(460)		(489)		(366)		(259)		(658)		(625)		5%
	調整後的所得税前營業收入總額		1,829		1,844		1,585		1,566		872		3,872		2,438		-37%
	所得税，適用於調整後的營業收入		389		357		358		348		208		814		556		-32%
	税後調整後營業收入		1,440		1,487		1,227		1,218		664		3,058		1,882		-38%
	可歸因於保誠金融公司的收入(虧損)		2,158		1,530		1,208		(31)		(565)		4,986		(596)		-112%
股本回報率
	平均股本營業回報率(根據調整後的營業收入計算)(1)		14.2	%	14.5	%	11.8	%	11.8	%	6.6	%	15.4	%	9.3	%
	平均股本回報率(以淨收益(虧損)為基礎)		14.3	%	9.8	%	7.8	%	-0.2	%	-6.3	%	15.9	%	-2.7	%
分配給股東
	已支付的股息		460		451		443		462		457		927		919		-1%
	股份回購		875		875		375		375		375		1,250		750		-40%
	返還資本總額		1,335		1,326		818		837		832		2,177		1,669		-23%
每股數據
	淨收益(虧損)(攤薄)(2)		5.40		3.90		3.13		(0.10)		(1.53)		12.39		(1.62)		-113%
	調整後營業收入(攤薄)		3.60		3.78		3.18		3.17		1.74		7.60		4.91		-35%
	股東分紅		1.15		1.15		1.15		1.20		1.20		2.30		2.40		4%
	賬面價值		160.31		160.29		161.26		115.28		74.72
	不包括AOCI和FX的賬面價值(3)		104.39		106.85		108.72		107.16		104.19
未償還股份
	普通股加權平均數(基本)		391.1		383.8		377.7		376.1		374.4		393.7		375.3		-5%
	普通股加權平均數(稀釋後)		394.1		386.8		380.9		379.1		377.1		396.4		378.1		-5%
	期末普通股(基本)		386.8		378.9		376.3		375.7		372.6
	期末普通股(稀釋後)		393.3		386.1		383.7		381.5		377.9


__________
(1)平均股本營業回報(基於經調整的營業收入)是一項非公認會計原則計量，代表中期內按年率計算的經調整税後營業收入，除以平均保誠金融公司股本(不包括累積的其他全面收入)，並按第3頁所述扣除外幣匯率重新計量所包括的金額。
(2)於截至2022年6月30日及2022年3月31日止三個月及截至六月三十日止六個月，由於公佈淨虧損時不適用攤薄股份及每股攤薄盈利，故計算攤薄每股收益時採用每股基本盈利的2022加權平均股份。由於截至2022年6月30日和2022年3月31日的三個月以及截至2022年6月30日的六個月，普通股持有人可獲得的可歸因於保誠金融的淨虧損，所有潛在的股票期權和補償計劃都被認為是反稀釋的。
(3)AOCI代表累積的其他綜合收益，FX代表外幣的重新計量。有關詳細信息，請參閲第3頁。


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季度財務補充資料
2022年第二季度

金融亮點
(單位：百萬，不包括每股數據)

	2021			2022		年初至今
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2021	2022

普通股每股收益(稀釋後)：
税後調整後營業收入	3.60	3.78	3.18	3.17	1.74	7.60	4.91
對帳項目：
已實現投資收益(虧損)、淨額及相關費用和調整	0.91	0.25	0.30	(3.59)	(6.23)	3.56	(9.81)
市場經驗更新	0.57	(0.51)	1.10	(0.02)	1.41	1.33	1.39
剝離和剝離的業務：
封閉式分區	0.08	0.07	0.13	0.06	0.03	0.16	0.10
其他被剝離和分流的業務	0.86	0.12	0.75	(0.79)	1.07	0.97	0.27
分配給參與非既得股支付獎勵的收益差額	(0.03)	—	—	0.03	0.01	(0.07)	0.03
其他調整(1)	(0.03)	(0.02)	(2.83)	(0.04)	—	(0.07)	(0.04)
所得税前對賬項目合計	2.36	(0.09)	(0.55)	(4.35)	(3.71)	5.88	(8.06)
所得税，不適用於調整後的營業收入	0.56	(0.21)	(0.50)	(1.08)	(0.44)	1.09	(1.53)
所得税後的對賬項目合計	1.80	0.12	(0.05)	(3.27)	(3.27)	4.79	(6.53)
可歸因於保誠金融公司的淨收益(虧損)	5.40	3.90	3.13	(0.10)	(1.53)	12.39	(1.62)
已發行普通股加權平均數(基本)	391.1	383.8	377.7	376.1	374.4	393.7	375.3
已發行普通股加權平均數(稀釋後)	394.1	386.8	380.9	379.1	377.1	396.4	378.1
對於普通股計算的每股收益：
可歸因於保誠金融公司的淨收益(虧損)	2,158	1,530	1,208	(31)	(565)	4,986	(596)
減去：分配給參與非既得股支付獎勵的收益	31	23	17	7	6	75	13
按普通股每股收益計算的保誠金融公司應佔淨收益(虧損)	2,127	1,507	1,191	(38)	(571)	4,911	(609)
税後調整後營業收入	1,440	1,487	1,227	1,218	664	3,058	1,882
減去：分配給參與非既得股支付獎勵的收益	20	23	17	17	9	46	26
普通股每股收益計算的税後調整後營業收入	1,420	1,464	1,210	1,201	655	3,012	1,856

___________

(1)未計入上述核對項目的調整，包括商譽減值，導致於2021年第四季度計入與保險智商有關的費用。還包括業務收購的某些對價部分，這些部分被確認為必要服務期間的補償費用，以及相關或有對價的公允價值變化。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

其他財務亮點
(單位：百萬，不包括每股數據)

	2021			2022
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q

資本化數據(1)：
優先債務：
短期債務	909	909	722	544	558
長期債務	12,055	11,070	11,003	11,082	11,008
次級長期債務	7,615	7,617	7,619	8,607	8,604
保誠金融股份有限公司股權：
包括累計的其他綜合收益	63,048	61,887	61,876	43,978	28,235
不包括累計其他綜合收益(2)	39,771	40,051	40,552	39,773	38,413
上述外幣重新計量金額(3)	(1,287)	(1,205)	(1,164)	(1,107)	(962)
不包括累計的其他全面收入，並調整為扣除金額
計入重新計量外幣(3)	41,058	41,256	41,716	40,880	39,375
普通股每股賬面價值：
包括累計的其他綜合收益	160.31	160.29	161.26	115.28	74.72
不包括累計其他綜合收益(2)	101.12	103.73	105.69	104.25	101.65
上述外幣重新計量金額(3)	(3.27)	(3.12)	(3.03)	(2.91)	(2.54)
不包括累計的其他全面收入，並調整為扣除金額
計入重新計量外幣(3)	104.39	106.85	108.72	107.16	104.19
期末普通股數量(稀釋)	393.3	386.1	383.7	381.5	377.9
普通股價格區間(基於收盤價)：
高	108.51	108.01	114.00	121.38	121.06
低	92.71	95.71	100.05	102.05	91.33
關	102.47	105.20	108.24	118.17	95.68
普通股市值(1)	39,635	39,860	40,731	44,396	35,650


__________

(1)截至期間終結時。
(2)外幣折算調整和外幣匯率重計量的累計影響，除通過淨收益(虧損)重計量的項目外，均為累計其他綜合收益的組成部分。
(3)包括外幣匯率重新計量產生的淨損益和相關已實現投資損益的累積影響，計入淨收益(虧損)和與已實現投資損益對應的貨幣換算調整。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

綜合業務報表
(單位：百萬)

	2021			2022		年初至今
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2021	2022	更改百分比

收入(1)：
保費	6,086	12,651	6,723	7,300	6,634	12,973	13,934	7%
保單收費及手續費收入	1,393	1,589	1,512	1,454	1,615	2,885	3,069	6%
淨投資收益	3,490	3,666	3,617	3,413	3,241	6,877	6,654	-3%
資產管理費、佣金和其他收入	1,649	1,757	1,892	1,490	2,284	3,639	3,774	4%
總收入	12,618	19,663	13,744	13,657	13,774	26,374	27,431	4%
福利和費用(1)：
保險和年金福利	6,692	13,520	7,626	8,035	8,694	14,222	16,729	18%
記入投保人賬户餘額的利息	667	665	667	655	663	1,351	1,318	-2%
利息支出	370	367	362	364	401	745	765	3%
推遲購置費用	(608)	(646)	(599)	(581)	(522)	(1,299)	(1,103)	15%
購置費攤銷	503	525	510	535	605	1,045	1,140	9%
一般和行政費用	3,165	3,388	3,593	3,083	3,061	6,438	6,144	-5%
福利和費用總額	10,789	17,819	12,159	12,091	12,902	22,502	24,993	11%
調整後的所得税前營業收入	1,829	1,844	1,585	1,566	872	3,872	2,438	-37%
所得税，適用於調整後的營業收入	389	357	358	348	208	814	556	-32%
税後調整後營業收入	1,440	1,487	1,227	1,218	664	3,058	1,882	-38%
對帳項目：
已實現投資收益(虧損)、淨額及相關費用和調整	358	98	116	(1,360)	(2,350)	1,413	(3,710)	-363%
市場經驗更新	225	(199)	420	(6)	531	529	525	-1%
剝離和剝離的業務：
封閉式分區	31	27	48	23	13	65	36	-45%
其他被剝離和分流的業務	339	48	284	(299)	402	384	103	-73%
經營合營企業收益中的權益和非控股權益應佔收益	4	(3)	12	(22)	21	(50)	(1)	98%
其他調整(2)	(13)	(9)	(1,077)	(17)	—	(26)	(17)	35%
所得税前對賬項目合計	944	(38)	(197)	(1,681)	(1,383)	2,315	(3,064)	-232%
所得税，不適用於調整後的營業收入	220	(98)	(188)	(417)	(197)	431	(614)	-242%
所得税後的對賬項目合計	724	60	(9)	(1,264)	(1,186)	1,884	(2,450)	-230%
經營合營企業所得税及權益前收益(虧損)	2,773	1,806	1,388	(115)	(511)	6,187	(626)	-110%
所得税支出(福利)	609	259	170	(69)	11	1,245	(58)	-105%
經營合營企業收益中的權益前收益(虧損)	2,164	1,547	1,218	(46)	(522)	4,942	(568)	-111%
經營性合資企業收益中的權益，扣除税金和非控股權益應佔收益	(6)	(17)	(10)	15	(43)	44	(28)	-164%
可歸因於保誠金融公司的收入(虧損)	2,158	1,530	1,208	(31)	(565)	4,986	(596)	-112%
可歸屬於非控股權益的收益	25	35	34	(13)	(7)	1	(20)	-2100%
淨收益(虧損)	2,183	1,565	1,242	(44)	(572)	4,987	(616)	-112%
減去：可歸因於非控股權益的收入(虧損)	25	35	34	(13)	(7)	1	(20)	-2100%
可歸因於保誠金融公司的淨收益(虧損)	2,158	1,530	1,208	(31)	(565)	4,986	(596)	-112%
__________

(1)收入不包括已實現的投資收益，扣除虧損和相關費用和調整後的淨額；扣除虧損後的投資收益，支持經驗級合同人負債的資產的投資收益，剝離和剝離業務的收入，以及與AsInsurance IQ收購相關的或有對價的公允價值變化，包括在經營中的合資企業收益中代表股權的收入，但被歸類為剝離和剝離業務的收入除外。福利及開支不包括與已實現的投資收益有關的費用，扣除虧損後的費用；因資產價值變動而產生的經驗評級合同持有人負債的變動、剝離及分流業務的福利及開支，以及確認為必要服務期間的補償開支幷包括非控股權益應佔收入的費用的保證智商收購的某些組成部分。收入、福利和支出不包括市場經驗更新。對賬請參閲第38頁和第39頁。
(2)未列入上述核對項目的調整，包括商譽減值，導致2021年第四季度與保證智商有關的税後費用為8.37億美元，税前費用為10.6億美元。還包括業務收購的某些對價部分，這些部分被確認為必要服務期間的補償費用，以及相關或有對價的公允價值變化。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

合併資產負債表
(單位：百萬)


	06/30/2021	09/30/2021	12/31/2021	03/31/2022	06/30/2022

資產：
投資：
固定期限，可供出售，按公允價值計算
(net of allowance for credit losses $80; $92; $114; $192; $109) (amortized cost $338,942; $332,957; $333,459; $332,640; $319,003)	382,981	373,252	372,410	344,957	306,655
固定期限，持有至到期，按攤銷成本計算，扣除信貸損失準備後的淨額
(net of allowance for credit losses $7; $6; $5; $4; $3) (fair value $1,987; $1,956; $1,803; $1,679; $1,475)	1,662	1,644	1,514	1,432	1,280
固定到期日，按公允價值交易
(amortized cost $6,690; $9,583; $8,741; $8,262; $7,354)	6,567	9,548	8,823	7,724	6,272
支持經驗的資產-按公允價值評級的合同人負債	24,596	3,424	3,358	3,184	2,785
股權證券，按公允價值計算
(cost $5,413; $5,100; $5,815; $4,872; $4,502)	8,018	7,727	8,574	7,397	6,402
商業按揭及其他貸款
(扣除信貸損失準備金淨額172美元、117美元、119美元、121美元、196美元)	64,359	57,786	58,666	59,304	56,840
政策性貸款	10,652	10,471	10,386	10,207	10,024
其他投資資產
(扣除信貸損失準備淨額$2；$2；$2；$2；$1)	20,384	20,205	21,833	21,540	21,310
短期投資
(扣除信貸損失準備淨額$0；$0；$0；$0；$0)	6,325	4,733	6,635	4,592	6,828
總投資	525,544	488,790	492,199	460,337	418,396
現金和現金等價物	15,145	15,605	12,888	14,086	14,359
應計投資收益	3,037	2,808	2,855	2,838	2,798
遞延保單收購成本	19,029	18,067	18,192	18,479	18,632
收購的業務價值	1,057	815	771	714	571
所得税資產	—	—	—	—	696
其他資產
(扣除信貸損失準備淨額$15；$16；$19；$20；$21)(1)	21,957	164,645	164,532	151,991	34,534
獨立賬户資產	340,692	241,852	246,145	229,621	205,613
總資產	926,461	932,582	937,582	878,066	695,599
負債：
未來的政策好處	289,233	291,721	290,784	284,380	275,096
投保人的賬户餘額	159,548	122,337	122,633	122,465	130,352
根據回購協議出售的證券	9,557	9,899	10,185	9,085	8,006
出借證券的現金抵押品	4,431	4,382	4,251	4,771	5,741
所得税負債	10,196	10,540	9,513	4,501	—
優先短期債務	909	909	722	544	558
優先長期債務	12,055	11,070	11,003	11,082	11,008
次級長期債務	7,615	7,617	7,619	8,607	8,604
其他負債
(扣除信貸損失準備後的淨額$20；$21；$21；$19；$18)(1)	28,257	169,414	171,845	158,072	21,471
合併可變利息實體發行的票據	284	282	274	260	232
分賬負債	340,692	241,852	246,145	229,621	205,613
總負債	862,777	870,023	874,974	833,388	666,681
股本：
累計其他綜合收益(虧損)	23,277	21,836	21,324	4,205	(10,178)
其他權益	39,771	40,051	40,552	39,773	38,413
保誠金融股份有限公司總股本	63,048	61,887	61,876	43,978	28,235
非控制性權益	636	672	732	700	683
總股本	63,684	62,559	62,608	44,678	28,918
負債和權益總額	926,461	932,582	937,582	878,066	695,599

__________

(1)2021年9月30日、2021年12月31日和2022年3月31日的餘額包括與2022年4月處置全面服務退休業務相關的資產和負債的賬面價值，以及個人退休戰略公司傳統的可變年金業務的一部分。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

合併資產負債表
(單位：百萬)

	As of June 30, 2022



	合併後的PFI	封閉式分區	不包括封閉式分區的PFI	PGIM	美國企業	國際商務	公司和其他
資產：
總投資	418,396	51,061	367,335	3,441	168,022	172,496	23,376
遞延保單收購成本	18,632	179	18,453	—	11,122	7,679	(348)
其他資產	52,958	1,357	51,601	4,173	29,712	9,458	8,258
獨立賬户資產	205,613	—	205,613	41,874	166,861	—	(3,122)
總資產	695,599	52,597	643,002	49,488	375,717	189,633	28,164
負債：
未來的政策好處	275,096	44,934	230,162	—	102,266	118,471	9,425
投保人的賬户餘額	130,352	4,664	125,688	—	72,270	45,125	8,293
債務	20,170	—	20,170	1,729	7,889	289	10,263
其他負債	35,450	4,445	31,005	2,447	11,015	10,607	6,936
分賬負債	205,613	—	205,613	41,874	166,861	—	(3,122)
總負債	666,681	54,043	612,638	46,050	360,301	174,492	31,795
股本：
累計其他綜合損失	(10,178)	(107)	(10,071)	(162)	(5,516)	(2,056)	(2,337)
其他權益	38,413	(1,351)	39,764	2,573	20,844	17,161	(814)
保誠金融股份有限公司總股本	28,235	(1,458)	29,693	2,411	15,328	15,105	(3,151)
非控制性權益	683	12	671	1,027	88	36	(480)
總股本	28,918	(1,446)	30,364	3,438	15,416	15,141	(3,631)
負債和權益總額	695,599	52,597	643,002	49,488	375,717	189,633	28,164


	截至2021年12月31日



	合併後的PFI	封閉式分區	不包括封閉式分區的PFI	PGIM	美國企業	國際商務	公司和其他
資產：
總投資	492,199	58,800	433,399	4,808	191,928	204,475	32,188
遞延保單收購成本	18,192	188	18,004	—	10,714	7,658	(368)
其他資產(1)	181,046	991	180,055	4,828	70,007	10,603	94,617
獨立賬户資產	246,145	—	246,145	43,930	205,951	—	(3,736)
總資產	937,582	59,979	877,603	53,566	478,600	222,736	122,701
負債：
未來的政策好處	290,784	45,596	245,188	—	108,439	127,661	9,088
投保人的賬户餘額	122,633	4,737	117,896	—	59,987	49,503	8,406
債務	19,344	—	19,344	1,698	8,513	166	8,967
其他負債(1)	196,068	11,086	184,982	4,192	65,038	16,125	99,627
分賬負債	246,145	—	246,145	43,930	205,951	—	(3,736)
總負債	874,974	61,419	813,555	49,820	447,928	193,455	122,352
股本：
累計其他綜合收益	21,324	(46)	21,370	(48)	9,218	12,182	18
其他權益	40,552	(1,406)	41,958	2,721	21,362	17,062	813
保誠金融股份有限公司總股本	61,876	(1,452)	63,328	2,673	30,580	29,244	831
非控制性權益	732	12	720	1,073	92	37	(482)
總股本	62,608	(1,440)	64,048	3,746	30,672	29,281	349
負債和權益總額	937,582	59,979	877,603	53,566	478,600	222,736	122,701

______________
(1)餘額包括與2022年4月全面服務退休業務和個人退休戰略傳統可變年金業務部分處置有關的資產和負債的賬面價值。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

短期和長期債務--非附屬債務
(單位：百萬)

	As of June 30, 2022				截至2021年12月31日
	優先債				優先債
	短期債務	長期債務	次級長期債務	債務總額	短期債務	長期債務	次級長期債務	債務總額

使用收益借款：
資本債務	—	4,978	8,604	13,582	98	4,975	7,619	12,692
經營性債務	387	5,653	—	6,040	420	5,650	—	6,070
有限追索權和無追索權借款	171	377	—	548	204	378	—	582
債務總額	558	11,008	8,604	20,170	722	11,003	7,619	19,344



	As of June 30, 2022				截至2021年12月31日
		保誠集團				保誠集團
	保誠集團	保險公司	其他		保誠集團	保險公司	其他
	金融公司	美國隊(1)(2)	聯屬	債務總額	金融公司	美國隊(1)(2)	聯屬	債務總額

按來源劃分的借款金額：
資本債務	13,092	444	46	13,582	12,096	444	152	12,692
經營性債務	5,605	435	—	6,040	5,602	468	—	6,070
有限追索權和無追索權借款	—	205	343	548	—	274	308	582
債務總額	18,697	1,084	389	20,170	17,698	1,186	460	19,344

__________

(1)包括保誠基金，LLC。
(2)美國保誠保險公司的資本債務包括截至2022年6月30日的3.44億美元盈餘票據和截至2021年12月31日的3.44億美元盈餘票據。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

運營報表(簡寫為PGIM)
(單位：百萬)

	2021						2022				年初至今
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		2021		2022		更改百分比

收入(1)：
保費	—		—		—		—		—		—		—		—
保單收費及手續費收入	—		—		—		—		—		—		—		—
淨投資收益	71		13		47		(4)		(14)		97		(18)		-119%
資產管理費、佣金和其他收入	938		1,059		1,051		930		843		2,226		1,773		-20%
總收入	1,009		1,072		1,098		926		829		2,323		1,755		-24%
福利和費用(1)：
保險和年金福利	—		—		—		—		—		—		—		—
記入投保人賬户餘額的利息	—		—		—		—		—		—		—		—
利息支出	6		6		6		6		10		13		16		23%
推遲購置費用	(1)		(1)		(1)		(1)		—		(3)		(1)		67%
購置費攤銷	1		2		1		1		1		3		2		-33%
一般和行政費用	688		738		742		732		612		1,344		1,344		—%
福利和費用總額	694		745		748		738		623		1,357		1,361		—%
調整後的所得税前營業收入	315		327		350		188		206		966		394		-59%
總收入	1,009		1,072		1,098		926		829		2,323		1,755		-24%
減去：直通分銷收入	29		30		29		19		29		61		48		-21%
減去：與整合相關的收入	35		46		19		15		(21)		6		(6)		-200%
調整後總收入(2)	945		996		1,050		892		821		2,256		1,713		-24%
調整後的營業利潤率(2)(3)	33.3	%	32.8	%	33.3	%	21.1	%	25.1	%	42.8	%	23.0	%

__________

(1)扣除虧損後的收入不包括已實現的投資收益。收益和支出包括可歸因於非控股權益的收入的費用，不包括收購對價的某些組成部分。
(2)未按公認會計原則計算的。調整後的收入不包括直通分銷收入和與合併相關的收入。調整後所得税前營業收入佔調整後總收入的百分比。
(3)截至2022年6月30日、2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日和2021年6月30日的三個月，基於總收入的報告營業利潤率分別為24.8%、20.3%、31.9%、30.5%和31.2%，截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的報告營業利潤率分別為22.5%和41.6%。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

PGIM-補充收入和管理資產信息


	2021			2022		年初至今
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2021	2022	更改百分比
補充收入信息(單位：百萬)：
按類型劃分的收入分析：
資產管理費	803	847	857	809	756	1,598	1,565	-2%
其他相關收入(1)	86	92	143	19	17	168	36	-79%
服務、分銷和其他收入	120	133	98	98	56	557	154	-72%
PGIM總收入	1,009	1,072	1,098	926	829	2,323	1,755	-24%
資產管理費來源分析：
機構客户	349	366	376	363	357	697	720	3%
零售客户	307	332	334	301	274	609	575	-6%
一般帳目	147	149	147	145	125	292	270	-8%
總資產管理費	803	847	857	809	756	1,598	1,565	-2%



管理下的補充資產信息(按公允市值計算)(以十億計)：
	June 30, 2022
	公募股權	公共固定收益	房地產	私人信貸和其他替代方案	多資產	總計
機構客户	46.3	408.0	74.2	30.9	1.3	560.7
零售客户	99.3	140.7	2.0	0.8	71.5	314.3
一般帳目	3.5	251.8	55.6	71.5	—	382.4
Total	149.1	800.5	131.8	103.2	72.8	1,257.4


	June 30, 2021
	公募股權	公共固定收益	房地產	私人信貸和其他替代方案	多資產	總計
機構客户	62.2	471.2	54.2	24.4	6.6	618.6
零售客户	145.6	178.7	1.8	0.7	74.4	401.2
一般帳目	4.8	337.5	69.6	79.7	—	491.6
Total	212.6	987.4	125.6	104.8	81.0	1,511.4
__________
(1)在截至2022年6月30日、2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日和2021年6月30日的三個月，扣除相關費用後的其他相關收入分別為200萬美元、800萬美元、8700萬美元、5600萬美元和6200萬美元，截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月分別為1000萬美元和1.19億美元。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

PGIM-管理中的補充資產信息
(以十億計)

	2021			2022		年初至今
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2021	2022

機構客户-管理的資產(按公允市值計算)：
投資管理和諮詢服務銷售團隊收集的資產：
管理下的期初資產	528.6	555.6	562.4	568.0	536.9	550.2	568.0
加法	23.0	14.0	20.2	16.8	24.6	44.2	41.4
提款	(17.4)	(13.3)	(16.7)	(16.5)	(16.5)	(37.5)	(33.0)
市值變動	18.8	1.7	4.0	(34.2)	(46.5)	(0.6)	(80.7)
貨幣市場淨流動	0.8	(1.1)	(1.9)	4.4	(3.4)	(1.7)	1.0
其他	1.8	5.5	—	(1.6)	44.6	1.0	43.0
結束管理下的資產	555.6	562.4	568.0	536.9	539.7	555.6	539.7
管理的關聯機構資產	63.0	62.9	61.4	56.8	21.0	63.0	21.0
期末為機構客户管理的總資產	618.6	625.3	629.4	593.7	560.7	618.6	560.7
機構淨新增，不包括貨幣市場活動	5.6	0.7	3.5	0.3	8.1	6.7	8.4
零售客户-管理的資產(按公允市值計算)：
投資管理和諮詢服務銷售團隊收集的資產：
管理下的期初資產	250.8	266.0	262.8	265.8	238.7	252.5	265.8
加法	19.2	16.9	23.7	20.2	16.1	48.9	36.3
提款	(19.5)	(17.3)	(27.3)	(24.8)	(24.4)	(44.8)	(49.2)
市值變動	16.9	1.0	5.0	(22.5)	(33.0)	10.8	(55.5)
貨幣市場淨流動	0.2	0.3	0.1	0.6	0.3	0.3	0.9
其他	(1.6)	(4.1)	1.5	(0.6)	6.3	(1.7)	5.7
結束管理下的資產	266.0	262.8	265.8	238.7	204.0	266.0	204.0
管理的關聯零售資產	135.2	132.6	135.6	126.0	110.3	135.2	110.3
期末為零售客户管理的總資產	401.2	395.4	401.4	364.7	314.3	401.2	314.3
淨零售增加(提款)，不包括貨幣市場活動	(0.3)	(0.4)	(3.6)	(4.6)	(8.3)	4.1	(12.9)


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

綜合經營報表-美國企業
(單位：百萬)

	2021			2022		年初至今
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2021	2022	更改百分比

收入(1)：
保費	2,545	8,639	3,054	3,074	3,271	5,029	6,345	26%
保單收費及手續費收入	1,331	1,519	1,440	1,377	1,528	2,736	2,905	6%
淨投資收益	1,924	2,110	2,006	1,998	1,802	3,820	3,800	-1%
資產管理費、佣金和其他收入	845	880	991	809	1,760	1,660	2,569	55%
總收入	6,645	13,148	7,491	7,258	8,361	13,245	15,619	18%
福利和費用(1)：
保險和年金福利	3,550	9,946	4,349	4,278	5,608	7,247	9,886	36%
記入投保人賬户餘額的利息	433	436	438	430	450	875	880	1%
利息支出	199	200	201	202	217	397	419	6%
推遲購置費用	(304)	(294)	(301)	(258)	(253)	(645)	(511)	21%
購置費攤銷	252	247	247	241	323	487	564	16%
一般和行政費用	1,468	1,523	1,662	1,422	1,646	2,994	3,068	2%
福利和費用總額	5,598	12,058	6,596	6,315	7,991	11,355	14,306	26%
調整後的所得税前營業收入	1,047	1,090	895	943	370	1,890	1,313	-31%

__________

(1)收入不包括已實現的投資收益，扣除虧損及相關費用和調整後的淨額；支持經驗級合同持有人債務的資產的投資收益淨額，以及與AsInsurance IQ收購相關的或有對價的公允價值變化。福利及開支不包括與已實現投資收益有關的費用，扣除虧損後的費用；因資產價值變動而產生的經驗評級合約持有人負債變動、商譽減值，以及在必要服務期間被確認為補償開支的AsInsurance IQ收購的某些組成部分，幷包括應佔非控股權益的收入的費用。收入、福利和支出不包括市場經驗更新。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

經營報表-美國企業-退休戰略
(單位：百萬)

	2021			2022		年初至今
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2021	2022	更改百分比

收入(1)：
保費	1,120	7,202	1,522	1,592	1,802	2,171	3,394	56%
保單收費及手續費收入	666	672	664	615	507	1,318	1,122	-15%
淨投資收益	1,175	1,301	1,221	1,230	1,070	2,324	2,300	-1%
資產管理費、佣金和其他收入	437	471	460	413	1,399	886	1,812	105%
總收入	3,398	9,646	3,867	3,850	4,778	6,699	8,628	29%
福利和費用(1)：
保險和年金福利	1,636	7,735	2,011	2,031	2,301	3,060	4,332	42%
記入投保人賬户餘額的利息	179	177	173	167	181	357	348	-3%
利息支出	9	9	7	8	15	16	23	44%
推遲購置費用	(101)	(95)	(87)	(81)	(87)	(207)	(168)	19%
購置費攤銷	158	146	142	134	111	293	245	-16%
一般和行政費用	595	604	592	551	554	1,200	1,105	-8%
福利和費用總額	2,476	8,576	2,838	2,810	3,075	4,719	5,885	25%
調整後的所得税前營業收入	922	1,070	1,029	1,040	1,703	1,980	2,743	39%

__________

(1)收入不包括已實現的投資收益，扣除虧損及相關費用和調整後的淨額。收益和費用不包括與已實現的投資收益有關的費用，扣除損失後。收入、福利和支出不包括市場經驗更新。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

美國企業-退休戰略-機構退休戰略銷售業績和賬户價值
(單位：百萬)

	2021			2022		年初至今
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2021	2022


期初總帳户值	247,496	243,843	246,068	245,720	239,102	243,387	245,720
加法	661	8,045	3,501	2,278	3,700	10,421	5,978
提款和福利	(5,744)	(4,546)	(4,893)	(4,899)	(3,560)	(11,386)	(8,459)
市值、計入利息和利息收入的變化	1,346	618	570	(1,570)	(2,389)	693	(3,959)
其他(1)	84	(1,892)	474	(2,427)	(2,259)	728	(4,686)
期末總帳户值	243,843	246,068	245,720	239,102	234,594	243,843	234,594
淨增加(提款)	(5,083)	3,499	(1,392)	(2,621)	140	(965)	(2,481)
上述期末總帳户值中包含的金額：
僅限投資的穩定價值包裝	72,857	71,962	70,207	68,582	71,125
國際再保險(2)(3)	81,402	79,993	82,406	81,816	74,021
團體年金及其他產品(3)	89,584	94,113	93,107	88,704	89,448
期末總帳户值	243,843	246,068	245,720	239,102	234,594

__________

(1)其他活動包括與我們的英國國際再保險業務有關的匯率變動的影響；與資金協議支持的商業票據有關的收入和付款的淨列報，這些票據的到期日通常少於90天；以及外部管理賬户的資產餘額的變化。
(2)指按國際再保險合約的未來利益現值計算的名義金額。
(3)2021年第二季度和第三季度的數額已重新分類，以符合本期列報。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

美國企業-退休戰略-個人退休戰略銷售業績和賬户價值
(單位：百萬)

	2021			2022		年初至今
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2021	2022



可變年金：
期初總帳户值	170,630	176,554	172,813	176,439	162,936	170,546	176,439
銷售：FlexGuard套房(1)(2)	1,479	1,317	1,369	1,405	1,451	3,053	2,856
其他可變年金(2)(3)	156	146	137	114	80	332	194
Total sales	1,635	1,463	1,506	1,519	1,531	3,385	3,050
全額自首和死亡撫卹金	(2,658)	(2,545)	(2,625)	(2,156)	(1,528)	(5,112)	(3,684)
銷售額，扣除全部自首和死亡撫卹金後的淨額	(1,023)	(1,082)	(1,119)	(637)	3	(1,727)	(634)
部分支取和其他福利付款	(1,238)	(1,237)	(1,522)	(1,371)	(915)	(2,570)	(2,286)
淨流量	(2,261)	(2,319)	(2,641)	(2,008)	(912)	(4,297)	(2,920)
市值、計入利息和其他方面的變化(4)	9,106	(518)	7,176	(10,643)	(43,832)	12,140	(54,475)
保單收費	(921)	(904)	(909)	(852)	(618)	(1,835)	(1,470)
期末總帳户值	176,554	172,813	176,439	162,936	117,574	176,554	117,574
按產品列出的可變年金帳户值：
FlexGuard套房(1)(2)	5,534	6,824	8,699	9,625	9,533	5,534	9,533
其他可變年金(2)(3)	171,020	165,989	167,740	153,311	108,041	171,020	108,041
期末總帳户值	176,554	172,813	176,439	162,936	117,574	176,554	117,574
固定年金和其他產品：
期初總帳户值	5,812	5,857	5,865	5,866	5,858	5,734	5,866
銷售額	58	37	45	24	67	163	91
全額自首和死亡撫卹金	(25)	(28)	(28)	(32)	(32)	(63)	(64)
銷售額，扣除全部自首和死亡撫卹金後的淨額	33	9	17	(8)	35	100	27
部分支取和其他福利付款	(90)	(97)	(99)	(96)	(79)	(187)	(175)
淨流量	(57)	(88)	(82)	(104)	(44)	(87)	(148)
貸記利息及其他	102	96	84	96	(249)	210	(153)
保單收費	—	—	(1)	—	(1)	—	(1)
期末總賬面價值，總金額	5,857	5,865	5,866	5,858	5,564	5,857	5,564
放棄再保險	(459)	(463)	(477)	(481)	(514)	(459)	(514)
期末總賬面價值，淨額	5,398	5,402	5,389	5,377	5,050	5,398	5,050
按分銷渠道劃分的銷售額：
可變年金和固定年金(5)：
保險代理人	630	578	635	614	607	1,243	1,221
有線電視公司	131	90	113	84	58	265	142
獨立營銷組織	3	3	3	1	2	9	3
獨立財務規劃師	860	762	725	766	843	1,892	1,609
銀行分銷	69	67	75	78	88	139	166
Total	1,693	1,500	1,551	1,543	1,598	3,548	3,141

__________
(1)包括保誠FlexGuard和FlexGuard收入。
(2)上期金額已重新分類，以符合本期列報。
(3)包括Prudential Premier Investment(PPI)、MyRock和具有和不具有保證最低收入和提取福利的傳統產品。
(4)包括出售傳統可變年金業務的影響。
(5)銷售總額。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

美國企業-退休戰略-個人退休戰略賬户價值活動
(單位：百萬)

	2021			2022		年初至今
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2021	2022

普通帳户(1)中的帳户值：
期初餘額	15,450	17,102	18,300	20,062	20,928	13,843	20,062
保費及按金	1,512	1,341	1,359	1,366	1,596	3,152	2,962
全額自首和死亡撫卹金	(94)	(93)	(101)	(106)	(225)	(201)	(331)
保險費和保證金扣除全部退保金和死亡撫卹金後的淨額	1,418	1,248	1,258	1,260	1,371	2,951	2,631
部分支取和其他福利付款	(150)	(159)	(184)	(174)	(124)	(311)	(298)
淨流量	1,268	1,089	1,074	1,086	1,247	2,640	2,333
市值、貸記利息及其他(2)的變動	392	140	701	72	(2,461)	596	(2,389)
從單獨賬户轉賬淨額	(8)	(31)	(12)	(292)	(283)	23	(575)
保單收費	—	—	(1)	—	(1)	—	(1)
期末餘額，毛額	17,102	18,300	20,062	20,928	19,430	17,102	19,430
放棄再保險	(459)	(463)	(477)	(481)	(514)	(459)	(514)
期末餘額，淨額	16,643	17,837	19,585	20,447	18,916	16,643	18,916
單獨帳户中的帳户值(1)：
期初餘額	160,992	165,309	160,378	162,243	147,866	162,437	162,243
保費及按金	181	159	192	177	2	396	179
全額自首和死亡撫卹金	(2,589)	(2,480)	(2,552)	(2,082)	(1,335)	(4,974)	(3,417)
保險費和保證金扣除全部退保金和死亡撫卹金後的淨額	(2,408)	(2,321)	(2,360)	(1,905)	(1,333)	(4,578)	(3,238)
部分支取和其他福利付款	(1,178)	(1,175)	(1,437)	(1,293)	(870)	(2,446)	(2,163)
淨流量	(3,586)	(3,496)	(3,797)	(3,198)	(2,203)	(7,024)	(5,401)
市值、貸記利息及其他(2)的變動	8,816	(562)	6,559	(10,619)	(41,620)	11,754	(52,239)
從普通賬户轉賬淨額	8	31	12	292	283	(23)	575
保單收費	(921)	(904)	(909)	(852)	(618)	(1,835)	(1,470)
期末餘額	165,309	160,378	162,243	147,866	103,708	165,309	103,708

__________
(1)就本陳述而言，保費及按金，以及退還及提款，均按客户資金的分配情況分類於一般賬户及獨立賬户內。例如，客户在銷售時分配給單獨賬户投資的保費，雖然通過公司的普通賬户匯款，但在本顯示中顯示為單獨的賬户溢價，而不是作為一般賬户溢價並轉移到單獨的賬户。
(2)包括出售傳統可變年金業務的影響。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

美國企業-團體保險補充信息
(美元金額以百萬為單位，或另有説明)

	2021						2022				年初至今
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		2021		2022


年化新業務保費：
集體生活	16		51		23		180		26		191		206
羣體殘疾	35		17		49		130		17		155		147
Total	51		68		72		310		43		346		353
未來政策利益(1)：
集體生活	2,482		2,574		2,756		2,606		2,480
羣體殘疾	2,906		2,954		3,030		3,066		3,089
Total	5,388		5,528		5,786		5,672		5,569
投保人賬户餘額(1)：
集體生活	6,624		6,380		6,175		5,992		5,978
羣體殘疾	131		131		131		137		133
Total	6,755		6,511		6,306		6,129		6,111
單獨賬户負債(1)：
集體生活	27,185		27,345		27,097		25,938		23,772
團體人壽保險：
毛保費、保單收費及手續費收入(2)	1,068		1,004		1,053		1,059		1,103		2,104		2,162
賺取的保費	904		915		928		916		887		1,827		1,803
賺取的保單手續費及手續費收入	138		148		151		158		127		311		285
福利比率(3)	91.1	%	105.2	%	109.8	%	103.6	%	87.7	%	97.8	%	95.9	%
行政運行費用比率	11.0	%	11.7	%	11.5	%	10.7	%	10.7	%	10.9	%	10.7	%
持久率	96.6	%	96.5	%	96.4	%	96.3	%	96.4	%
團體傷殘保險：
毛保費、保單收費及手續費收入(2)	317		322		355		340		344		631		684
賺取的保費	297		302		331		303		321		583		624
賺取的保單手續費及手續費收入	20		21		23		23		24		41		47
福利比率(3)	80.9	%	85.9	%	87.3	%	73.4	%	73.0	%	80.7	%	73.2	%
行政運行費用比率	32.7	%	32.3	%	31.4	%	31.1	%	32.2	%	32.5	%	31.7	%
持久率	94.0	%	93.5	%	93.4	%	92.8	%	92.4	%
團體保險總額：
福利比率(3)	88.8	%	100.7	%	104.3	%	96.5	%	84.0	%	93.9	%	90.4	%
行政運行費用比率	16.1	%	16.8	%	16.5	%	15.6	%	15.9	%	15.9	%	15.8	%
有效保單淨面值(單位：十億)(4)	1,960		1,976		2,004		2,021		2,068

__________
(1)截至期間終結時。
(2)向投保人退還保費，以獲得有利的索償體驗。
(3)不包括年度假設更新和第二季度其他修訂的影響的福利比率。在截至2022年6月30日的三個月，包括這些影響的團體人壽、團體傷殘和整體團體保險的福利比率分別為87.1%、75.5%和84.20%，而截至2021年6月30日的三個月的福利比率分別為91.1%、80.9%和88.7%。
(4)期間終結時；扣除再保險後的淨額。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

美國企業-經營報表-個人生活
(單位：百萬)

	2021			2022		年初至今
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2021	2022	更改百分比

收入(1)：
保費	224	220	273	263	261	448	524	17%
保單收費及手續費收入	507	678	602	581	870	1,066	1,451	36%
淨投資收益	615	667	653	644	614	1,230	1,258	2%
資產管理費、佣金和其他收入	270	274	279	269	263	507	532	5%
總收入	1,616	1,839	1,807	1,757	2,008	3,251	3,765	16%
福利和費用(1)：
保險和年金福利	707	817	845	896	2,162	1,592	3,058	92%
記入投保人賬户餘額的利息	211	218	225	227	231	428	458	7%
利息支出	187	187	190	189	198	375	387	3%
推遲購置費用	(203)	(199)	(211)	(175)	(166)	(438)	(341)	22%
購置費攤銷	92	100	104	106	210	191	316	65%
一般和行政費用	476	506	573	463	698	1,001	1,161	16%
福利和費用總額	1,470	1,629	1,726	1,706	3,333	3,149	5,039	60%
調整後的所得税前營業收入(虧損)	146	210	81	51	(1,325)	102	(1,274)	-1349%

__________
(1)收入不包括已實現的投資收益，扣除虧損及相關費用和調整後的淨額。收益和費用不包括與已實現的投資收益有關的費用，扣除損失後。收入、福利和支出不包括市場經驗更新。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

美國企業-個人人壽補充信息
(以百萬為單位，或另有説明)

	2021			2022		年初至今
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2021	2022

年化新業務保費(1)：
生命週期	34	26	24	24	23	65	47
宇宙生命(2)	34	19	22	22	22	61	44
可變壽命	112	144	136	104	110	258	214
Total	180	189	182	150	155	384	305
按分銷渠道劃分的年化新業務保費(1)：
保誠顧問公司	40	35	38	35	33	76	68
第三方分發	140	154	144	115	122	308	237
Total	180	189	182	150	155	384	305
帳户價值活動：
投保人賬户餘額(3)：
期初餘額	30,385	30,567	30,602	30,876	31,079	29,950	30,876
保費及按金	573	1,103	691	671	623	1,328	1,294
自首和撤回	(293)	(888)	(386)	(424)	(437)	(598)	(861)
淨銷售額	280	215	305	247	186	730	433
福利支付	(57)	(77)	(52)	(60)	(60)	(121)	(120)
淨流量	223	138	253	187	126	609	313
貸記利息及其他	374	312	451	367	404	809	771
從單獨賬户轉賬淨額	101	97	88	168	98	224	266
保單收費	(516)	(512)	(518)	(519)	(525)	(1,025)	(1,044)
期末餘額	30,567	30,602	30,876	31,079	31,182	30,567	31,182
單獨的賬户負債：
期初餘額	42,836	45,502	45,555	48,133	45,226	41,428	48,133
保費及按金	646	708	762	658	700	1,386	1,358
自首和撤回	(294)	(258)	(272)	(238)	(237)	(562)	(475)
淨銷售額	352	450	490	420	463	824	883
福利支付	(136)	(140)	(150)	(146)	(116)	(288)	(262)
淨流量	216	310	340	274	347	536	621
市值、計入利息及其他項目的變動	2,847	147	2,639	(2,699)	(6,231)	4,348	(8,930)
轉入普通賬户的淨額	(101)	(97)	(88)	(168)	(98)	(224)	(266)
保單收費	(296)	(307)	(313)	(314)	(313)	(586)	(627)
期末餘額	45,502	45,555	48,133	45,226	38,931	45,502	38,931
有效面額淨額(單位：十億)(4)：
生命週期	241	241	299	299	298
宇宙生命(2)	97	96	99	98	99
可變壽命	145	149	152	149	144
Total	483	486	550	546	541

__________
(1)不包括法人擁有的人壽保險。
(2)2021年第二、第三和第四季度的數額已重新分類，以符合本期列報。
(3)包括固定利率基金、聯盟存款、補充合同和可變產品的遞延收入。
(4)期間終結時；扣除再保險後的淨額。有效面值淨額不包括某些被認為是影響個人人壽調整後營業收入的非核心業務驅動因素的保單。封閉式區塊內的保單不會通過個人人壽報告。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

綜合經營報表--國際業務
(單位：百萬)

	2021			2022		年初至今
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2021	2022	更改百分比

收入(1)：
保費	3,547	4,021	3,682	4,234	3,363	7,958	7,597	-5%
保單收費及手續費收入	76	86	88	92	101	177	193	9%
淨投資收益	1,354	1,376	1,373	1,297	1,286	2,654	2,583	-3%
資產管理費、佣金和其他收入	116	135	130	103	(14)	235	89	-62%
總收入	5,093	5,618	5,273	5,726	4,736	11,024	10,462	-5%
福利和費用(1)：
保險和年金福利	3,152	3,573	3,289	3,764	3,083	6,988	6,847	-2%
記入投保人賬户餘額的利息	200	195	195	191	179	409	370	-10%
利息支出	1	1	3	3	5	2	8	300%
推遲購置費用	(320)	(367)	(307)	(328)	(286)	(681)	(614)	10%
購置費攤銷	264	291	276	305	291	581	596	3%
一般和行政費用	993	1,038	988	990	909	2,051	1,899	-7%
福利和費用總額	4,290	4,731	4,444	4,925	4,181	9,350	9,106	-3%
調整後的所得税前營業收入	803	887	829	801	555	1,674	1,356	-19%

__________

(1)收入不包括已實現的投資收益，扣除虧損和相關費用和調整後的淨額，扣除虧損後的投資收益，支持經驗級合同人債務的資產的投資收益，包括在經營中的合資企業收益中代表股權的收入。福利和支出不包括與已實現投資收益相關的費用，扣除因資產價值變化而導致的經驗評級合同持有人負債的損失和變化，幷包括可歸因於非控股權益的收入費用。收入、福利和支出不包括市場經驗更新。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

經營報表-國際業務-生活規劃者
(單位：百萬)

	2021			2022		年初至今
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2021	2022	更改百分比

收入(1)：
保費	1,826	1,983	1,829	2,225	1,762	4,094	3,987	-3%
保單收費及手續費收入	41	53	51	53	49	103	102	-1%
淨投資收益	549	580	582	574	555	1,082	1,129	4%
資產管理費、佣金和其他收入	67	79	73	72	59	134	131	-2%
總收入	2,483	2,695	2,535	2,924	2,425	5,413	5,349	-1%
福利和費用(1)：
保險和年金福利	1,652	1,778	1,658	1,979	1,636	3,641	3,615	-1%
記入投保人賬户餘額的利息	46	47	49	49	45	97	94	-3%
利息支出	—	1	2	2	3	1	5	400%
推遲購置費用	(163)	(173)	(165)	(176)	(145)	(345)	(321)	7%
購置費攤銷	110	128	122	145	128	260	273	5%
一般和行政費用	431	439	441	447	415	888	862	-3%
福利和費用總額	2,076	2,220	2,107	2,446	2,082	4,542	4,528	—%
調整後的所得税前營業收入	407	475	428	478	343	871	821	-6%

__________

(1)收入不包括已實現的投資收益，扣除虧損和相關費用和調整後的淨額，扣除虧損後的投資收益，支持經驗級合同人債務的資產的投資收益，包括在經營中的合資企業收益中代表股權的收入。福利和支出不包括與已實現投資收益相關的費用，扣除因資產價值變化而導致的經驗評級合同持有人負債的損失和變化，幷包括可歸因於非控股權益的收入費用。收入、福利和支出不包括市場經驗更新。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

經營報表-國際業務-直布羅陀人壽和其他
(單位：百萬)

	2021			2022		年初至今
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2021	2022	更改百分比

收入(1)：
保費	1,721	2,038	1,853	2,009	1,601	3,864	3,610	-7%
保單收費及手續費收入	35	33	37	39	52	74	91	23%
淨投資收益	805	796	791	723	731	1,572	1,454	-8%
資產管理費、佣金和其他收入	49	56	57	31	(73)	101	(42)	-142%
總收入	2,610	2,923	2,738	2,802	2,311	5,611	5,113	-9%
福利和費用(1)：
保險和年金福利	1,500	1,795	1,631	1,785	1,447	3,347	3,232	-3%
記入投保人賬户餘額的利息	154	148	146	142	134	312	276	-12%
利息支出	1	—	1	1	2	1	3	200%
推遲購置費用	(157)	(194)	(142)	(152)	(141)	(336)	(293)	13%
購置費攤銷	154	163	154	160	163	321	323	1%
一般和行政費用	562	599	547	543	494	1,163	1,037	-11%
福利和費用總額	2,214	2,511	2,337	2,479	2,099	4,808	4,578	-5%
調整後的所得税前營業收入	396	412	401	323	212	803	535	-33%

__________

(1)收入不包括已實現的投資收益，扣除虧損和相關費用和調整後的淨額，扣除虧損後的投資收益，支持經驗級合同人債務的資產的投資收益，包括在經營中的合資企業收益中代表股權的收入。福利和支出不包括與已實現投資收益相關的費用，扣除因資產價值變化而導致的經驗評級合同持有人負債的損失和變化，幷包括可歸因於非控股權益的收入費用。收入、福利和支出不包括市場經驗更新。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

國際商務-銷售結果和補充信息
(單位：百萬)

	2021			2022		年初至今
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2021	2022


實際匯率基數(1)：
淨保費、保單收費和費用收入：
日本，不包括直布羅陀人壽	1,698	1,845	1,687	2,065	1,580	3,853	3,645
直布羅陀生活	1,756	2,071	1,890	2,048	1,653	3,938	3,701
所有其他國家/地區	169	191	193	213	231	344	444
Total	3,623	4,107	3,770	4,326	3,464	8,135	7,790
年化新業務保費：
日本，不包括直布羅陀人壽	184	183	174	200	159	390	359
直布羅陀生活	261	270	211	205	231	519	436
所有其他國家/地區	47	51	53	56	67	89	123
Total	492	504	438	461	457	998	918
按分銷渠道劃分的年化新業務保費：
人生規劃師	231	234	227	256	226	479	482
直布羅陀生命顧問公司	137	150	93	100	140	242	240
銀行	61	71	68	52	33	179	85
獨立機構	63	49	50	53	58	98	111
Total	492	504	438	461	457	998	918
不變匯率基礎(2)：
淨保費、保單收費和費用收入：
日本，不包括直布羅陀人壽	1,742	1,896	1,763	2,184	1,747	3,917	3,931
直布羅陀生活	1,802	2,123	1,966	2,165	1,824	4,012	3,989
所有其他國家/地區	181	201	215	225	231	372	456
Total	3,725	4,220	3,944	4,574	3,802	8,301	8,376
年化新業務保費：
日本，不包括直布羅陀人壽	187	186	178	208	174	394	382
直布羅陀生活	262	272	212	207	240	521	447
所有其他國家/地區	49	51	58	57	66	93	123
Total	498	509	448	472	480	1,008	952
按分銷渠道劃分的年化新業務保費：
人生規劃師	236	237	236	265	240	487	505
直布羅陀生命顧問公司	138	151	93	101	145	243	246
銀行	61	71	68	52	33	179	85
獨立機構	63	50	51	54	62	99	116
Total	498	509	448	472	480	1,008	952

__________
(1)根據所示期間適用的平均匯率折算。
(2)以外幣計價的活動在所有列報期間均按統一匯率換算成美元，包括日元兑美元104日元。以美元計價的活動是根據以美元交易的金額計算的。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

國際商務-銷售結果和補充信息


	2021								2022
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q


期末生效的個別保單面值(單位：十億)(1)(2)：
(按不變匯率計算)
日本，不包括直布羅陀人壽	386		386		386		385		384
直布羅陀生活	359		358		357		355		348
所有其他國家/地區	37		39		40		42		42
Total	782		783		783		782		774
期末生效的個別保單數量(單位：千)(3)：
日本，不包括直布羅陀人壽	4,354		4,385		4,405		4,436		4,447
直布羅陀生活	6,949		6,941		6,907		6,868		6,805
所有其他國家/地區	615		636		652		664		682
Total	11,918		11,962		11,964		11,968		11,934
國際壽險個人保單持續性：
生活規劃師：
13個月	92.4	%	93.1	%	93.1	%	92.8	%	92.7	%
25個月	86.9	%	87.0	%	86.7	%	85.9	%	85.4	%
直布羅陀人壽(4)：
13個月	95.2	%	95.7	%	95.9	%	95.9	%	95.7	%
25個月	90.0	%	89.8	%	89.9	%	90.1	%	90.2	%
期末壽險規劃師人數：
日本	4,595		4,630		4,566		4,557		4,481
所有其他國家/地區	1,476		1,508		1,458		1,499		1,443
全職人生規劃師	6,071		6,138		6,024		6,056		5,924
直布羅陀生命顧問公司	7,088		7,094		7,100		7,022		6,910

__________
(1)以外幣計價的活動在所有列報期間按統一匯率換算成美元，包括日元兑美元104日元。以美元計價的活動是根據以美元交易的金額計算的。
(2)扣除再保險後的淨額。
(3)僅限直接業務；保單計算包括年金。
(4)反映人壽顧問公司及獨立代理公司出售的業務。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

經營報表--公司和其他
(單位：百萬)

	2021			2022		年初至今
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	2021	2022	更改百分比

收入(1)：
保費	(6)	(9)	(13)	(8)	—	(14)	(8)	43%
保單收費及手續費收入	(14)	(16)	(16)	(15)	(14)	(28)	(29)	-4%
淨投資收益	141	167	191	122	167	306	289	-6%
資產管理費、佣金和其他收入	(250)	(317)	(280)	(352)	(305)	(482)	(657)	-36%
總收入	(129)	(175)	(118)	(253)	(152)	(218)	(405)	-86%
福利和費用(1)：
保險和年金福利	(10)	1	(12)	(7)	3	(13)	(4)	69%
記入投保人賬户餘額的利息	34	34	34	34	34	67	68	1%
利息支出	164	160	152	153	169	333	322	-3%
推遲購置費用	17	16	10	6	17	30	23	-23%
購置費攤銷	(14)	(15)	(14)	(12)	(10)	(26)	(22)	15%
一般和行政費用	16	89	201	(61)	(106)	49	(167)	-441%
福利和費用總額	207	285	371	113	107	440	220	-50%
調整後的所得税前營業虧損	(336)	(460)	(489)	(366)	(259)	(658)	(625)	5%
調整後的所得税前營業收入(虧損)如下：
投資收益	36	40	63	27	50	72	77	7%
債務利息支出	(211)	(209)	(199)	(198)	(209)	(419)	(407)	3%
長期遞延補償費用	(28)	(8)	(10)	(46)	12	(64)	(34)	47%
其他(2)	(133)	(283)	(343)	(149)	(112)	(247)	(261)	-6%
調整後的所得税前營業虧損	(336)	(460)	(489)	(366)	(259)	(658)	(625)	5%

__________

(1)收入不包括已實現的投資收益，扣除虧損及相關費用和調整後的淨額。收益和費用不包括與已實現的投資收益有關的費用，扣除損失後。收入、福利和費用包括合併調整。
(2)包括養卹金和員工福利以及其他公司活動，包括合併調整。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

投資組合構成
(單位：百萬)

			June 30, 2022								2021年12月31日
				關着的不營業的	不包括PFI							關着的不營業的	不包括PFI
			總計	塊	封閉式分區						總計	塊	封閉式分區
			投資組合	師	金額	佔總數的百分比					投資組合	師	金額	佔總數的百分比
		固定期限：
		公開出售，按公允價值出售	244,484	22,881	221,603	61.4	%				305,035	28,167	276,868	65.0	%
		公眾持有至到期，按攤銷成本計算，扣除津貼(1)	1,202	—	1,202	0.3	%				1,413	—	1,413	0.3	%
		私人，可供出售，按公允價值計算	61,721	9,407	52,314	14.5	%				66,897	10,237	56,660	13.3	%
		私人持有至到期，按攤銷成本計算，扣除津貼(1)	78	—	78	0.0	%				101	—	101	0.1	%
		固定到期日，按公允價值交易	6,084	1,009	5,075	1.4	%				8,610	1,137	7,473	1.8	%
		支持經驗的資產-按公允價值評級的合同人負債	2,785	—	2,785	0.8	%				3,358	—	3,358	0.8	%
		股權證券，按公允價值計算	5,740	1,675	4,065	1.1	%				7,875	2,288	5,587	1.3	%
		商業按揭和其他貸款，按賬面價值計算，扣除津貼	56,526	7,956	48,570	13.4	%				57,387	8,241	49,146	11.6	%
		保單貸款，未償還餘額	10,024	3,702	6,322	1.7	%				10,386	3,815	6,571	1.5	%
		扣除免税額後的其他投資資產(2)	17,186	4,256	12,930	3.6	%				16,843	4,358	12,485	2.9	%
		扣除津貼後的短期投資	6,821	175	6,646	1.8	%				6,600	557	6,043	1.4	%
		小計(3)	412,651	51,061	361,590	100.0	%				484,505	58,800	425,705	100.0	%
		其他實體和經營活動的投資資產(4)	5,745	—	5,745						7,694	—	7,694
		總投資	418,396	51,061	367,335						492,199	58,800	433,399


	按信用質量劃分的固定到期日(3)(5)：		June 30, 2022								2021年12月31日
			不包括封閉式分區的PFI								不包括封閉式分區的PFI
				毛收入	毛收入							毛收入	毛收入
			攤銷	未實現	未實現	津貼：		公平			攤銷	未實現	未實現	津貼：		公平
			成本	收益	損失	信貸損失		價值	佔總數的百分比		成本	收益	損失	信貸損失		價值	佔總數的百分比
		公共固定到期日：

		NAIC評級(6)

		1	179,895	10,149	10,909	—		179,135	80.8	%	195,493	27,963	595	—		222,861	80.5	%
		2	37,134	872	4,022	—		33,984	15.3	%	38,830	5,254	148	—		43,936	15.9	%
		小計-優質或最優質證券	217,029	11,021	14,931	—		213,119	96.1	%	234,323	33,217	743	—		266,797	96.4	%
		3	6,220	144	719	—		5,645	2.5	%	6,313	429	196	—		6,546	2.4	%
		4	2,553	44	386	—		2,211	1.0	%	2,642	88	66	1		2,663	0.9	%
		5	542	16	98	8		452	0.2	%	620	45	14	3		648	0.2	%
		6	214	3	26	15		176	0.2	%	249	14	19	30		214	0.1	%
		小計-其他證券	9,529	207	1,229	23		8,484	3.9	%	9,824	576	295	34		10,071	3.6	%
		Total	226,558	11,228	16,160	23		221,603	100.0	%	244,147	33,793	1,038	34		276,868	100.0	%

		私人固定到期日：

		NAIC評級(6)

		1	14,738	185	1,453	—		13,470	25.7	%	12,433	941	71	—		13,303	23.5	%
		2	33,000	596	3,258	—		30,338	58.0	%	31,607	2,029	260	—		33,376	58.9	%
		小計-優質或最優質證券	47,738	781	4,711	—		43,808	83.7	%	44,040	2,970	331	—		46,679	82.4	%
		3	5,296	66	463	—		4,899	9.4	%	5,966	287	39	—		6,214	11.0	%
		4	2,640	91	187	—		2,544	4.9	%	2,833	106	74	8		2,857	5.0	%
		5	1,022	10	72	22		938	1.8	%	769	23	33	24		735	1.3	%
		6	154	5	—	34		125	0.2	%	185	19	1	28		175	0.3	%
		小計-其他證券	9,112	172	722	56		8,506	16.3	%	9,753	435	147	60		9,981	17.6	%
		Total	56,850	953	5,433	56		52,314	100.0	%	53,793	3,405	478	60		56,660	100.0	%
		_____________

	(1)在攤銷成本基礎上，截至2022年6月30日，扣除津貼後的淨額包括11.25億美元(公允價值，13.07億美元)和7800萬美元(公允價值，8400萬美元)的公共和私人固定到期日，分別被歸類為“1”優質公共和私人固定到期日，以及分別為7700萬美元(公允價值，8400萬美元)和000萬美元(公允價值，000萬美元)的公共和私人固定到期日，根據NAIC的指定，被歸類為“2”優質證券。在攤銷成本基礎上，截至2021年12月31日，扣除津貼後的淨額分別包括13.24億美元(公允價值，15.94億美元)和1.01億美元(公允價值，1.1億美元)的公共和私人固定到期日，分別被歸類為“1”最高質量的公共和私人固定到期日，以及分別為8900萬美元(公允價值，9900萬美元)和000萬美元(公允價值，000萬美元)的公共和私人固定到期日，根據NAIC的指定，被歸類為“2”優質證券。
	(2)其他投資資產包括對有限合夥企業及有限責任公司(“有限責任公司”)的投資、透過直接擁有權持有的投資房地產、衍生工具及其他雜項投資。
	(3)不包括(I)我們的投資管理業務的資產，包括為第三方管理的資產、(Ii)衍生工具業務及(Iii)在我們的資產負債表上被分類為“獨立賬户資產”的資產。也不包括截至2021年12月31日的406.69億美元的“待售資產”。
	(4)包括我們的投資管理和衍生業務的投資資產。不包括我們為第三方管理的投資管理業務的資產，以及在我們的資產負債表上被歸類為“獨立賬户資產”的那些資產。
	(5)不包括分類為交易的固定到期日證券。
	(6)反映國際業務投資的等值評級。包括截至2022年6月30日和2021年12月31日的745只攤銷成本為70.28億美元(公允價值65.19億美元)的證券和617只攤銷成本為45.47億美元(公允價值45.96億美元)的證券，這些證券已根據收到SVO評級之前的預期NAIC指定進行分類。


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季度財務補充資料
2022年第二季度

投資組合構成--日本保險業務和不包括日本保險業務(1)
(單位：百萬)

			June 30, 2022			2021年12月31日
			金額	佔總數的百分比		金額	佔總數的百分比
	日本保險業務(2)：
		固定期限：
		公開出售，按公允價值出售	118,161	69.3	%	146,600	72.2	%
		持有至到期的公共債券，按攤銷成本計算，扣除津貼	1,202	0.7	%	1,413	0.7	%
		私人，可供出售，按公允價值計算	19,431	11.4	%	21,079	10.4	%
		私人持有至到期日，按攤銷成本計算，扣除津貼	78	0.0	%	101	0.1	%
		固定到期日，按公允價值交易	680	0.4	%	839	0.4	%
		支持經驗的資產-按公允價值評級的合同人負債	2,785	1.6	%	3,328	1.6	%
		股權證券，按公允價值計算	1,829	1.1	%	2,187	1.1	%
		商業按揭和其他貸款，按賬面價值計算，扣除津貼	19,024	11.2	%	19,969	9.8	%
		保單貸款，未償還餘額	2,500	1.5	%	2,726	1.3	%
		其他投資資產(3)	4,622	2.7	%	4,203	2.1	%
		扣除津貼後的短期投資	240	0.1	%	692	0.3	%
		總計	170,552	100.0	%	203,137	100.0	%


			June 30, 2022			2021年12月31日
			金額	佔總數的百分比		金額	佔總數的百分比
	不包括日本保險業務(2)：
		固定期限：
		公開出售，按公允價值出售	103,442	54.1	%	130,268	58.5	%
		上市，持有至到期，攤銷成本	—	0.0	%	—	0.0	%
		私人，可供出售，按公允價值計算	32,883	17.2	%	35,581	16.0	%
		私人持有至到期，攤銷成本	—	0.0	%	—	0.0	%
		固定到期日，按公允價值交易	4,395	2.3	%	6,634	3.0	%
		支持經驗的資產-按公允價值評級的合同人負債	—	0.0	%	30	0.0	%
		股權證券，按公允價值計算	2,236	1.2	%	3,400	1.6	%
		商業按揭和其他貸款，按賬面價值計算，扣除津貼	29,546	15.5	%	29,177	13.1	%
		保單貸款，未償還餘額	3,822	2.0	%	3,845	1.7	%
		扣除免税額後的其他投資資產(3)	8,308	4.3	%	8,282	3.7	%
		扣除津貼後的短期投資	6,406	3.4	%	5,351	2.4	%
		Total (4)	191,038	100.0	%	222,568	100.0	%
	__________
	(1)不包括封閉區塊分割。
	(2)不包括在我們的資產負債表上被歸類為“獨立賬户資產”的資產。
	(3)其他投資資產包括對有限責任公司/有限責任公司的投資、以直接擁有權持有的投資性房地產、衍生工具及其他雜項投資。
	(4)不包括截至2021年12月31日的“待售資產”406.69億美元。


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季度財務補充資料
2022年第二季度

投資成果(一)
(單位：百萬)

		截至6月30日的三個月
		2022				2021
		投資收益			已實現收益(虧損)	投資收益			已實現收益(虧損)
		收益率(5)		金額		收益率(5)		金額
一般帳目(2)
	固定期限(3)	3.60	%	2,629	(571)	3.68	%	2,729	177
	股權證券	3.89	%	42	—	3.73	%	46	—
	商業按揭及其他貸款	3.66	%	443	(75)	3.99	%	496	40
	政策性貸款	4.51	%	72	—	4.49	%	77	—
	短期投資和現金等價物	1.68	%	54	2	0.65	%	19	—
	扣除投資費用前的總投資收益	3.61	%	3,240	(644)	3.64	%	3,367	217
	投資費用	-0.08	%	(81)	—	-0.16	%	(139)	—
	小計	3.53	%	3,159	(644)	3.48	%	3,228	217
	其他投資(3)			267	(553)			409	189
其他主體和經營活動的投資結果(4)				(8)	110			286	(36)
減去：與調整後的營業收入對賬項目相關的投資收入				(177)				(433)
	總計			3,241	(1,087)			3,490	370


		截至6月30日的六個月
		2022				2021
		投資收益			已實現收益(虧損)	投資收益			已實現收益(虧損)
		收益率(5)		金額		收益率(5)		金額
一般帳目(2)
	固定期限(3)	3.65	%	5,377	(926)	3.66	%	5,485	1,238
	股權證券	2.29	%	56	—	2.29	%	57	—
	商業按揭及其他貸款	3.64	%	903	(74)	3.93	%	973	49
	政策性貸款	4.49	%	144	—	4.72	%	163	—
	短期投資和現金等價物	1.08	%	72	(1)	0.47	%	28	—
	扣除投資費用前的總投資收益	3.56	%	6,552	(1,001)	3.59	%	6,706	1,287
	投資費用	-0.12	%	(212)	—	-0.15	%	(265)	—
	小計	3.44	%	6,340	(1,001)	3.44	%	6,441	1,287
	其他投資(3)			720	(681)			758	1,085
其他主體和經營活動的投資結果(4)				162	179			520	5
減去：與調整後的營業收入對賬項目相關的投資收入				(568)				(842)
	總計			6,654	(1,503)			6,877	2,377
__________
(1)不包括封閉區塊分割。
(2)不包括商業貸款和支持經驗評級合同持有人負債的資產(投資結果一般由合同持有人承擔)、我們投資管理業務的資產，包括為第三方管理的資產以及在我們的資產負債表上被歸類為“單獨賬户資產”的資產。
(3)包括歸類為可供出售和持有至到期的固定期限證券，但不包括歸類為交易的固定期限證券，這些證券包括在“其他投資”中。“其他投資”的已實現收益(虧損)包括與產品相關的和其他衍生工具以及嵌入衍生工具的公允價值變動。
(4)包括商業貸款的投資收入、支持投資結果一般由承包人和投資管理業務產生的經驗級合同人負債的資產。
(5)收益率以根據美國公認會計原則報告的淨投資收入為基礎，因此不包括某些與利息相關的項目，例如期限管理掉期的結算，這些項目包括在已實現的投資損益中，幷包括在調整後的營業收入中。對於中期，收益率是按年率計算的。收益率百分比中的分母是根據所有資產類別的季度平均賬面價值計算的，固定到期日除外，固定到期日是基於攤銷成本扣除撥備後的淨值。收益率百分比中的分母包括截至2022年3月31日和2021年12月31日的“持有待售”資產。固定期限、短期投資和現金等價物的金額也因證券借貸活動而淨額(即淨額扣除回扣費用的收入和淨額淨額證券借貸負債)。其他投資不提供收益率，因為它不被認為是衡量投資業績的有意義的指標。收益率不包括投資收入和與商業貸款有關的資產，以及支持經驗評級合同持有人負債的資產，在這種情況下，投資結果通常應計入合同持有人和投資收入以及與其他投資有關的資產。


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季度財務補充資料
2022年第二季度

投資成果--日本保險業務
(單位：百萬)

		截至6月30日的三個月
		2022				2021
		投資收益			已實現收益(虧損)	投資收益			已實現收益(虧損)
		收益率(1)		金額		收益率(1)		金額
日本保險業務：
	固定期限(2)	2.70	%	943	117	2.72	%	976	113
	股權證券	6.75	%	33	—	6.66	%	36	—
	商業按揭及其他貸款	3.60	%	174	(11)	3.80	%	189	17
	政策性貸款	3.76	%	25	—	3.49	%	25	—
	短期投資和現金等價物	1.45	%	3	—	0.52	%	1	—
	扣除投資費用前的總投資收益	2.86	%	1,178	106	2.90	%	1,227	130
	投資費用	-0.14	%	(63)	—	-0.15	%	(62)	—
	小計	2.72	%	1,115	106	2.75	%	1,165	130
	其他投資(2)			62	(852)			122	495
	Total			1,177	(746)			1,287	625


		截至6月30日的六個月
		2022				2021
		投資收益			已實現收益(虧損)	投資收益			已實現收益(虧損)
		收益率(1)		金額		收益率(1)		金額
日本保險業務：
	固定期限(2)	2.70	%	1,909	77	2.69	%	1,945	56
	股權證券	3.66	%	37	—	3.76	%	40	—
	商業按揭及其他貸款	3.63	%	352	(9)	3.78	%	375	21
	政策性貸款	3.89	%	51	—	4.14	%	60	—
	短期投資和現金等價物	1.76	%	6	—	0.45	%	2	—
	扣除投資費用前的總投資收益	2.84	%	2,355	68	2.85	%	2,422	77
	投資費用	-0.14	%	(123)	—	-0.14	%	(118)	—
	小計	2.70	%	2,232	68	2.71	%	2,304	77
	其他投資(2)			136	(1,575)			215	(437)
	Total			2,368	(1,507)			2,519	(360)
__________
(1)收益率以根據美國公認會計原則報告的淨投資收入為基礎，因此不包括某些與利息相關的項目，例如期限管理掉期的結算，這些項目包括在已實現的投資損益中，幷包括在調整後的營業收入中。對於中期，收益率是按年率計算的。收益率百分比中的分母是根據所有資產類別的季度平均賬面價值計算的，固定到期日除外，固定到期日是基於攤銷成本扣除撥備後的淨值。固定期限、短期投資和現金等價物的金額也因證券借貸活動而淨額(即淨額扣除回扣費用的收入和淨額淨額證券借貸負債)。其他投資不提供收益率，因為它不被認為是衡量投資業績的有意義的指標。收益率不包括投資收入和與商業貸款有關的資產，以及支持經驗評級合同持有人債務的資產，在這種情況下，投資結果通常應計入合同持有人和投資收入以及與其他投資有關的資產。
(2)包括被分類為可供出售和持有至到期的固定期限證券，但不包括被歸類為交易的固定期限證券，這些證券包括在“其他投資”中。“其他投資”的已實現收益(虧損)包括與產品相關的和其他衍生工具以及嵌入衍生工具的公允價值變動。


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季度財務補充資料
2022年第二季度

投資業績--不包括日本保險業務(1)
(單位：百萬)

		截至6月30日的三個月
		2022				2021
		投資收益			已實現收益(虧損)	投資收益			已實現收益(虧損)
		收益率(4)		金額		收益率(4)		金額
不包括日本保險業務(2)：
	固定期限(3)	4.43	%	1,686	(688)	4.58	%	1,753	64
	股權證券	1.68	%	9	—	1.48	%	10	—
	商業按揭及其他貸款	3.70	%	269	(64)	4.12	%	307	23
	政策性貸款	5.02	%	47	—	5.22	%	52	—
	短期投資和現金等價物	1.69	%	51	2	0.66	%	18	—
	扣除投資費用前的總投資收益	4.23	%	2,062	(750)	4.27	%	2,140	87
	投資費用	-0.03	%	(18)	—	-0.17	%	(77)	—
	小計	4.20	%	2,044	(750)	4.10	%	2,063	87
	其他投資(3)			205	299			287	(306)
	Total			2,249	(451)			2,350	(219)


		截至6月30日的六個月
		2022				2021
		投資收益			已實現收益(虧損)	投資收益			已實現收益(虧損)
		收益率(4)		金額		收益率(4)		金額
不包括日本保險業務(2)：
	固定期限(3)	4.52	%	3,468	(1,003)	4.57	%	3,540	1,182
	股權證券	1.34	%	19	—	1.18	%	17	—
	商業按揭及其他貸款	3.65	%	551	(65)	4.04	%	598	28
	政策性貸款	4.91	%	93	—	5.14	%	103	—
	短期投資和現金等價物	1.05	%	66	(1)	0.47	%	26	—
	扣除投資費用前的總投資收益	4.15	%	4,197	(1,069)	4.22	%	4,284	1,210
	投資費用	-0.10	%	(89)	—	-0.17	%	(147)	—
	小計	4.05	%	4,108	(1,069)	4.05	%	4,137	1,210
	其他投資(3)			584	894			543	1,522
	Total			4,692	(175)			4,680	2,732
__________
(1)不包括封閉區塊分割。
(2)不包括商業貸款和支持經驗評級合同持有人負債的資產(投資結果一般由合同持有人承擔)、我們投資管理業務的資產，包括為第三方管理的資產以及在我們的資產負債表上被歸類為“單獨賬户資產”的資產。
(3)包括被分類為可供出售的固定期限證券，但不包括被歸類為交易的固定期限證券，這些證券包括在“其他投資”中。“其他投資”的已實現收益(虧損)包括與產品相關的和其他衍生工具以及嵌入衍生工具的公允價值變動。
(4)收益率以美國公認會計原則下報告的淨投資收入為基礎，因此不包括某些與利息相關的項目，例如期限管理掉期的結算，這些項目包括在已實現的投資損益中，幷包括在調整後的營業收入中。對於中期，收益率是按年率計算的。收益率百分比中的分母是根據所有資產類別的季度平均賬面價值計算的，固定到期日除外，固定到期日是基於攤銷成本扣除撥備後的淨值。收益率百分比中的分母包括截至2022年3月31日和2021年12月31日的“持有待售”資產。固定期限、短期投資和現金等價物的金額也因證券借貸活動而淨額(即淨額扣除回扣費用的收入和淨額淨額證券借貸負債)。其他投資不提供收益率，因為它不被認為是衡量投資業績的有意義的指標。收益率不包括投資收入和與商業貸款有關的資產，以及支持經驗評級合同持有人債務的資產，在這種情況下，投資結果通常應計入合同持有人和投資收入以及與其他投資有關的資產。


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季度財務補充資料
2022年第二季度

年度假設更新和其他改進對損益表的影響(1)
(單位：百萬)
	截至2022年6月30日的三個月
	保費	保單收費及手續費收入	資產管理費、佣金和其他收入	保險和年金福利	記入投保人賬户餘額的利息	購置費攤銷	一般和行政費用	調整後的所得税前營業收入(虧損)
退休策略-機構退休策略	—	—	—	4	(4)	—	—	—
退休策略-個人退休策略	—	—	—	(27)	1	1	—	25
團體保險	—	—	—	3	—	—	—	(3)
個人生活	—	281	—	1,572	—	85	25	(1,401)
保證智商	—	—	(17)	—	—	—	—	(17)
國際商務-生活規劃師	—	2	—	23	—	(2)	—	(19)
國際業務-直布羅陀人壽和其他	—	—	—	3	—	9	—	(12)
公司和其他	—	—	—	(4)	—	—	—	4
總計	—	283	(17)	1,574	(3)	93	25	(1,423)

	截至2021年6月30日的三個月
	保費	保單收費及手續費收入	資產管理費、佣金和其他收入	保險和年金福利	記入投保人賬户餘額的利息	購置費攤銷	一般和行政費用	調整後的所得税前營業收入(虧損)
退休戰略--機構退休戰略(2)	—	—	—	14	—	—	—	(14)
退休策略-個人退休策略	—	—	—	(6)	2	19	—	(15)
團體保險	4	—	—	3	—	—	—	1
個人生活	—	(59)	—	(42)	—	(8)	(16)	7
國際商務-生活規劃師	—	(10)	—	(4)	—	(8)	—	2
國際業務-直布羅陀人壽和其他	—	—	—	4	—	12	—	(16)
公司和其他	—	—	—	(5)	—	—	—	5
總計	4	(69)	—	(36)	2	15	(16)	(30)
__________
(1)包括對保險業務的年度精算假設更新和其他改進的一次性影響，以及更新的保險智商持續性假設的影響。
(2)由於全面服務退休業務的業績已於2021年第三季度轉移至剝離和分流業務，因此對前期金額進行了重述，以符合本期列報。這項業務隨後於2022年4月出售。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

綜合經營報表-AOI與美國公認會計原則對收入、收益和費用的調節
(單位：百萬)


	截至2022年6月30日的三個月								截至2021年6月30日的三個月
		對賬項目								對賬項目
	調整後營業收入(虧損)基礎(1)	已實現投資收益(虧損)、淨額及相關費用和調整總額	市場經驗更新	封閉式分區	其他被剝離和分流的業務	經營合營企業收益中的權益和非控股權益應佔收益	其他調整(2)	美國公認會計原則	調整後營業收入(虧損)基礎(1)	已實現投資收益(虧損)、淨額及相關費用和調整總額	市場經驗更新	封閉式分區	其他被剝離和分流的業務	經營合營企業收益中的權益和非控股權益應佔收益	其他調整(2)	美國公認會計原則

收入：
保費	6,634	—	—	443	35	—	—	7,112	6,086	—	—	463	230	—	—	6,779
保單收費及手續費收入	1,615	(57)	(7)	—	—	—	—	1,551	1,393	(43)	(16)	—	66	—	—	1,400
淨投資收益	3,241	(4)	—	520	181	—	—	3,938	3,490	(6)	—	629	439	—	—	4,552
已實現投資收益(虧損)，淨額	268	(1,440)	279	(60)	(194)	—	—	(1,147)	101	20	129	265	120	—	—	635
資產管理費、佣金和其他收入	2,016	(797)	—	(374)	679	43	—	1,567	1,548	406	—	256	362	(21)	—	2,551
總收入	13,774	(2,298)	272	529	701	43	—	13,021	12,618	377	113	1,613	1,217	(21)	—	15,917
福利和費用：
保險和年金福利	8,694	334	(202)	411	168	—	—	9,405	6,692	34	(30)	1,466	286	—	—	8,448
記入投保人賬户餘額的利息	663	(83)	—	31	54	—	—	665	667	33	(17)	31	360	—	—	1,074
利息支出	401	—	—	—	—	—	—	401	370	—	—	—	1	—	—	371
推遲購置費用	(522)	—	—	—	(1)	—	—	(523)	(608)	—	—	—	(1)	—	—	(609)
購置費攤銷	605	23	(52)	4	1	—	—	581	503	(54)	(61)	5	(1)	—	—	392
一般和行政費用	3,061	(222)	(5)	70	77	22	—	3,003	3,165	6	(4)	80	233	(25)	13	3,468
福利和費用總額	12,902	52	(259)	516	299	22	—	13,532	10,789	19	(112)	1,582	878	(25)	13	13,144


	截至2022年6月30日的六個月								截至2021年6月30日的六個月
		對賬項目								對賬項目
	調整後營業收入(虧損)基礎(1)	已實現投資收益(虧損)、淨額及相關費用和調整總額	市場經驗更新	封閉式分區	其他被剝離和分流的業務	經營合營企業收益中的權益和非控股權益應佔收益	其他調整(2)	美國公認會計原則	調整後營業收入(虧損)基礎(1)	已實現投資收益(虧損)、淨額及相關費用和調整總額	市場經驗更新	封閉式分區	其他被剝離和分流的業務	經營合營企業收益中的權益和非控股權益應佔收益	其他調整(2)	美國公認會計原則

收入：
保費	13,934	—	—	852	278	—	—	15,064	12,973	—	—	894	455	—	—	14,322
保單收費及手續費收入	3,069	(135)	16	—	60	—	—	3,010	2,885	(119)	(10)	—	134	—	—	2,890
淨投資收益	6,654	(14)	—	1,074	582	—	—	8,296	6,877	(18)	—	1,215	860	—	—	8,934
已實現投資收益(虧損)，淨額	414	(1,968)	332	40	(281)	—	—	(1,463)	270	1,871	224	337	12	—	—	2,714
資產管理費、佣金和其他收入	3,360	(1,320)	—	(472)	(272)	33	—	1,329	3,369	39	—	532	118	(49)	—	4,009
總收入	27,431	(3,437)	348	1,494	367	33	—	26,236	26,374	1,773	214	2,978	1,579	(49)	—	32,869
福利和費用：
保險和年金福利	16,729	293	(243)	1,249	480	—	—	18,508	14,222	(144)	(168)	2,681	571	—	—	17,162
記入投保人賬户餘額的利息	1,318	(36)	31	61	(540)	—	—	834	1,351	307	(30)	62	152	—	—	1,842
利息支出	765	—	—	—	1	—	—	766	745	—	—	—	3	—	—	748
推遲購置費用	(1,103)	—	—	—	(1)	—	—	(1,104)	(1,299)	—	—	—	(2)	—	—	(1,301)
購置費攤銷	1,140	236	39	9	4	—	—	1,428	1,045	186	(110)	11	1	—	—	1,133
一般和行政費用	6,144	(220)	(4)	139	320	34	17	6,430	6,438	11	(7)	159	470	1	26	7,098
福利和費用總額	24,993	273	(177)	1,458	264	34	17	26,862	22,502	360	(315)	2,913	1,195	1	26	26,682
__________
(1)調整後營業收入的定義見第40頁。
(2)表示未列入上述核對項目的調整數。還包括業務收購的某些對價部分，這些部分被確認為必要服務期內的補償費用，以及相關或有對價的公允價值變化和商譽減值。


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季度財務補充資料
2022年第二季度

綜合經營報表-AOI與美國公認會計原則對收入、收益和費用的調節
(單位：百萬)


	截至2021年9月30日的三個月								截至2021年12月31日的三個月
		對賬項目								對賬項目
	調整後營業收入(虧損)基礎(1)	已實現投資收益(虧損)、淨額及相關費用和調整總額	市場經驗更新	封閉式分區	其他被剝離和分流的業務	經營合營企業收益中的權益和非控股權益應佔收益	其他調整(2)	美國公認會計原則	調整後營業收入(虧損)基礎(1)	已實現投資收益(虧損)、淨額及相關費用和調整總額	市場經驗更新	封閉式分區	其他被剝離和分流的業務	經營合營企業收益中的權益和非控股權益應佔收益	其他調整(2)	美國公認會計原則

收入：
保費	12,651	—	—	419	123	—	—	13,193	6,723	—	—	476	113	—	—	7,312
保單收費及手續費收入	1,589	(59)	(19)	—	59	—	—	1,570	1,512	(70)	(16)	—	58	—	—	1,484
淨投資收益	3,666	(8)	—	650	409	—	—	4,717	3,617	(14)	—	635	398	—	—	4,636
已實現投資收益(虧損)，淨額	122	113	(37)	168	66	—	—	432	185	98	193	302	100	—	—	878
資產管理費、佣金和其他收入	1,635	73	—	84	(40)	(23)	—	1,729	1,707	159	—	235	38	(25)	—	2,114
總收入	19,663	119	(56)	1,321	617	(23)	—	21,641	13,744	173	177	1,648	707	(25)	—	16,424
福利和費用：
保險和年金福利	13,520	(9)	110	1,184	198	—	—	15,003	7,626	(12)	(142)	1,486	209	—	—	9,167
記入投保人賬户餘額的利息	665	68	7	31	146	—	—	917	667	75	(22)	31	(28)	—	—	723
利息支出	367	—	—	—	1	—	—	368	362	—	—	—	—	—	—	362
推遲購置費用	(646)	—	—	—	(2)	—	—	(648)	(599)	—	—	—	—	—	—	(599)
購置費攤銷	525	(27)	25	4	2	—	—	529	510	(6)	(78)	6	3	—	—	435
商譽減值	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,060	1,060
一般和行政費用	3,388	(11)	1	75	224	(20)	9	3,666	3,593	—	(1)	77	239	(37)	17	3,888
福利和費用總額	17,819	21	143	1,294	569	(20)	9	19,835	12,159	57	(243)	1,600	423	(37)	1,077	15,036


	截至2022年3月31日的三個月
		對賬項目
	調整後營業收入(虧損)基礎(1)	已實現投資收益(虧損)、淨額及相關費用和調整總額	市場經驗更新	封閉式分區	其他被剝離和分流的業務	經營合營企業收益中的權益和非控股權益應佔收益	其他調整(2)	美國公認會計原則

收入：
保費	7,300	—	—	409	243	—	—	7,952
保單收費及手續費收入	1,454	(78)	23	—	60	—	—	1,459
淨投資收益	3,413	(10)	—	554	401	—	—	4,358
已實現投資收益(虧損)，淨額	146	(528)	53	100	(87)	—	—	(316)
資產管理費、佣金和其他收入	1,344	(523)	—	(98)	(951)	(10)	—	(238)
總收入	13,657	(1,139)	76	965	(334)	(10)	—	13,215
福利和費用：
保險和年金福利	8,035	(41)	(41)	838	312	—	—	9,103
記入投保人賬户餘額的利息	655	47	31	30	(594)	—	—	169
利息支出	364	—	—	—	1	—	—	365
推遲購置費用	(581)	—	—	—	—	—	—	(581)
購置費攤銷	535	213	91	5	3	—	—	847
一般和行政費用	3,083	2	1	69	243	12	17	3,427
福利和費用總額	12,091	221	82	942	(35)	12	17	13,330
__________
(1)調整後營業收入的定義見第40頁。
(2)未列入上述核對項目的調整，包括商譽減值，導致2021年第四季度與保證智商有關的税後費用為8.37億美元，税前費用為10.6億美元。還包括業務收購的某些對價部分，這些部分被確認為必要服務期間的補償費用，以及相關或有對價的公允價值變化。

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季度財務補充資料

2022年第二季度

關鍵字定義和公式

1.調整後的所得税前營業收入：

調整後的營業收入是公司用來評估部門業績和分配資源的非GAAP衡量標準。調整後的營業收入不包括調整後的“已實現投資收益(虧損)、淨額”以及相關費用和調整。已實現投資損益的一個重要組成部分是減值以及與信貸和利率相關的損益。出售信用受損證券的減值和虧損在很大程度上取決於市場信貸週期，不同時期的減值和虧損可能會有很大差異。其他可能導致收益或虧損的出售的時機，如與利率相關的收益或虧損，在很大程度上取決於我們的酌情決定權，並受到市場機會以及我們的税收和資本狀況的影響。

某些業務中的已實現投資收益(虧損)是收益的主要來源，與終止外幣收益對衝和本期收益率調整相關的收益包括在調整後的營業收入中。調整後的營業收入通常不包括包含嵌入衍生品的產品以及相關衍生品投資組合的已實現投資損益，這些衍生品投資組合是資產負債管理計劃的一部分，與這些產品的風險有關。調整後的營業收入還不包括與外匯兑換變動有關的某些資產和負債的價值變化的損益，這些資產和負債在經濟上被對衝或被視為我們國際子公司資本融資戰略的一部分，以及被指定為交易的某些投資的損益。調整後的營業收入還不包括支持經驗級合同持有人負債的資產的投資損益以及由於資產價值變化而產生的經驗級合同持有人負債的變化，因為這些記錄的資產和負債價值變化預計最終將計入合同持有人。此外，經調整的營業收入不包括記入淨收益的權益證券的公允價值變動。

調整後的營業收入不包括市場經驗更新，反映了當前市場狀況變化對盈利能力估計的直接影響，我們認為這增強了對潛在業績趨勢的瞭解。經調整的營業收入也不包括剝離和分拆業務的結果，這些結果與我們的持續業務和非持續業務以及應佔非控股權益的收益無關，這些收益均作為GAAP下的淨收入的單獨組成部分列報。此外，經調整的營業收入不包括其他項目，例如收購代價的某些部分，這些項目被確認為必要服務期內的補償費用，以及或有對價公允價值的變化和商譽減值。根據公認會計原則，非控股權益應佔收益作為淨收益的一個單獨組成部分列報，不包括在調整後的營業收入中。

調整後的營業收入並不等同於根據美國公認會計原則確定的“淨收入”。調整後的營業收入不能替代根據美國公認會計原則確定的收入，我們對調整後營業收入的定義可能與其他公司使用的定義不同。以上各項對於瞭解我們的整體業務結果很重要。然而，我們相信，在我們出於管理目的衡量調整後的營業收入時，通過突出持續運營的結果和我們業務的潛在盈利能力，加強了對我們運營結果的瞭解。我們的業務的潛在盈利能力的趨勢可以更清楚地確定，而不會受到上述項目的波動影響。

2.税後調整後營業收入：

經調整的税前營業收入，如上文所述，減去適用於經調整的税前營業收入的所得税影響。與税前調整後營業收入相關的税收影響是基於適用的美國國税局和包括相關調整在內的外國税收法規。

3.按年計算的新業務保費：

預計在一年內收取的新銷售保費。團體保險的年化新業務保費不包括因現有保單的費率變化而產生的新保費、根據我們的服務成員的團體人壽保險合同發行的額外保險以及建立現金價值但不購買面值的團體萬能人壽保險的超額保費。團體保險的年化新業務保費包括接管索賠責任的保費。該公司國內個人人壽和國際業務的超額(計劃外)和單一保費業務包括在10%的信用額度的年化新業務保費中。歸於直布羅陀人壽諮詢公司的數額包括與直布羅陀人壽合併合資企業和其他業務有關的專屬代理人的生產。

4.受管理的資產：

客户賬户中的資產和抵押貸款服務資產的公平市場價值，這些資產是在未償還本金餘額的基礎上報告的，但不包括在管理下的資產中。保誠對這些資產不收取管理費，但可能會因執行交易、託管或記錄保存服務或為抵押貸款提供服務而收取管理費。此外，保誠為其提供非酌情投資建議並收取費用的資產的公平市場價值。

5.管理的資產：

由保誠直接管理的資產或保誠擁有至少50%股權的合資企業直接管理的資產的公平市值，以及投資於由保誠酌情管理的第三方次級顧問經理管理的本公司產品中的投資期權的資產。這包括哈特福德和好事達的外部管理修改後的共同保險。它還包括與投資組合的投資資產相關的各種投資組合管理策略中使用的衍生品的公允價值，無論對衝會計名稱如何，但不包括對產品負債和費用的直接對衝。

6.普通股每股賬面價值：

在攤薄的基礎上，歸因於保誠金融公司的股本除以期末已發行普通股的數量。每股賬面價值不計累計其他全面收益(虧損)(“AOCI”)，並經調整以扣除重新計量外幣匯率時計入的金額，屬非公認會計準則計量。剔除這些項目是為了突出我們核心業務運營的賬面價值。這一非GAAP衡量標準通過提供主要可歸因於我們業務運營的淨值衡量(與受資本和貨幣市場狀況影響的部分分開)，以及分離與通常未按市價計價的保險負債相關的會計影響，以及根據GAAP通過AOCI計價的輔助投資，加強了對我們財務狀況的瞭解。然而，不包括AOCI的每股賬面價值並經調整以剔除外幣匯率重新計量所包括的金額，並不能取代根據公認會計原則確定的包括AOCI在內的每股賬面價值，而為得出該衡量標準而進行的調整對於瞭解我們的整體財務狀況非常重要。

保誠金融公司

季度財務補充資料

2022年第二季度

關鍵字定義和公式

7.借款--資本債務：

用於滿足我們業務資本要求的債務。

8.借款--營業債務：

用於業務融資以滿足特定目的的債務，其中可能包括與我們的PGIM和保險智商業務相關的活動。經營性債務還包括為特定投資資產組合融資而發行的債務，其收益將用於償還債務。具體地説，這包括支持條例XXX和準則AXXX下準備金要求的資產，以及為機構和保險公司投資組合現金流時間差異提供的資金。

9.剝離和分流業務：

已經或將被出售或退出的業務，包括已被置於清盤狀態、不符合美國公認會計準則下的“非持續業務”會計處理條件的業務。

10.賺取的保費：

保險費中的一部分，扣除任何放棄的金額，代表已經提供的保險或根據保單期間已經過去的那部分屬於保險公司。

11.一般賬目：

包括本公司承擔投資風險的保險公司的資產。這些資產一般包括支持“未來保單福利”和“投保人賬户餘額”的資產。一般賬户資產還包括母公司保誠金融公司的資產，不包括為法定目的確認的專門分配到單獨賬户的資產。

12.直布羅陀生活：

包括直布羅陀人壽合併合資經營和其他業務的結果。

13.直布羅陀生命顧問公司：

直布羅陀人壽專屬保險代理人。

14.團體保險福利比率：

保單持有人利益與賺取保費、保單收費及費用收入的比率。

15.團體人壽保險及團體傷殘保險行政營運費用比率：

行政營運費用(不包括佣金)與毛保費的比率，以及保單收費和費用收入淨額。

16.個人退休策略普通帳户和單獨帳户中的帳户值：

金額代表由本公司承保或再保險的年金中投資客户資金的細目。

17.個人退休戰略--風險淨額：

生活福利特徵--對於年化時應支付的福利擔保，風險淨額通常被定義為根據合同條款確定的超出經常賬户餘額的合同者可獲得的最低擔保年金付款的現值。對於在退出時應支付的福利擔保，風險淨額通常被定義為承包人根據合同條款確定的超出經常賬户餘額的最低擔保退出付款的現值。對於累積結餘擔保，風險淨額通常定義為保證最低累積結餘減去經常賬户結餘。

死亡撫卹金特徵--風險淨額通常被定義為當前保證的最低死亡撫卹金超過資產負債表日的經常賬户餘額。

18.保險和年金福利：

死亡撫卹金、年金撫卹金、傷殘撫卹金、其他保單撫卹金以及根據保險和年金合同支付或發生的損失，加上未來保單撫卹金準備金的變化、虧損和損失調整費用。

19.國際人壽規劃師：

專屬自保保險顧問在我們的人壽理財師業務。

保誠金融公司

季度財務補充資料

2022年第二季度

關鍵字定義和公式

20.無追索權和有限追索權債務：

有限和無追索權借款是指債務持有人僅有權以質押於債務的資產作為抵押品進行追償，或者以其他資產為抵押品的權利非常有限。

21.其他相關收入：

其他相關收入包括激勵費、交易費、種子和共同投資結果，以及商業抵押貸款收入。

22.管理分類下的PGIM資產：

公共股權-代表公司或合夥企業(不包括對衝基金)或房地產投資信託基金的股權權益。

公共固定收益-代表支付固定利息且通常有到期日的債務工具(不包括抵押貸款)。

房地產-包括直接房地產股權和房地產抵押貸款。

私人信貸和其他替代方案-包括私人信貸、私募股權、對衝基金和其他替代策略。

多資產-包括投資於多個資產類別、平衡股票和固定收益基金以及目標日期基金的基金或產品。

23.保單持續性-團體保險：

上一年年末有效保費的百分比(不包括軍人團體人壽保險和保誠員工福利計劃)。

24.政策持續性-國際業務：

13個月持久度是指在第13個保單月仍然有效的保單面額的平均百分比。25個月持續性是指在第25個保單月仍然有效的保單面額的平均百分比。

25.保誠顧問：

我們在美國的保險業務中的專屬金融專業人士。

26.Prudential Advisor工作效率：

Prudential Advisors合同金融專業人員在整個期間新銷售所有產品的佣金除以這些金融專業人員的數量。不包括在此期間聘用或離職的金融專業人員的新銷售佣金。對於中期報告期，生產率指標按年率計算。

27.保誠金融股份有限公司股權：

分配給本公司各分部的資本額，用於計量分部調整後的所得税前營業收入，按管理層認為支持該分部風險所需的水平確定。代表保誠金融公司不屬於非控股權益的所有股本。

28.單獨的帳户：

我們保險公司根據某些保單和合同分配的資產，這些保單和合同與普通賬户和其他單獨賬户分開。投保人或契約持有人主要承擔在單獨賬户中持有的投資風險。

29.套餐費用產品：

產生基於資產的費用的投資產品，客户的資金通常投資於其他投資產品，如共同基金。

保誠金融公司

季度財務補充資料

2022年第二季度

評級和投資者信息

財務實力評級

截至2022年8月2日

標準和

惠譽

上午最佳*

窮人的

穆迪*

評級*

美國保誠保險公司

A+

AA-

AA3

AA-

普魯科人壽保險公司

A+

AA-

AA3

AA-

新澤西州普魯科人壽保險公司

A+

AA-

天然橡膠

AA-

保誠人壽保險股份有限公司(日本保誠)

天然橡膠

A+

天然橡膠

直布羅陀人壽保險有限公司

天然橡膠

A+

天然橡膠

保誠直布羅陀金融人壽保險有限公司。

天然橡膠

A+

天然橡膠

信用評級：

截至2022年8月2日

保誠金融公司：

短期借款

AMB-1

A-1

P-2

長期優先債務

A-

次級長期債務

血腦屏障

BBB+

Baa1

BBB

美國保誠保險公司：

資本和盈餘票據

保誠金融有限責任公司：

短期債務

AMB-1

A-1+

P-1

F1+

長期優先債務

AA-

A+

Pricoa Global Funding I：

長期優先債務

AA-

AA3

AA-

*NR表示未評級。

投資者信息：

公司辦公室：

保誠金融公司

布羅德街751號

新澤西州紐瓦克，07102

普通股：

保誠金融公司的普通股在紐約證券交易所交易，交易代碼為PRU。

欲瞭解更多信息，請訪問我們的網站：Investor.prudential.com。


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季度財務補充資料
2022年第二季度

美國企業-退休戰略-個人退休戰略生活福利功能
(單位：百萬)

	2021			2022
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q


賬面價值和風險淨額(1)：
可變年金帳户值
保障的最低公積金福利	1,831	1,743	1,702	1,543	546
保證的最低取款福利	319	302	302	271	112
保障最低收入福利	2,547	2,430	2,444	2,202	1,631
保證最低支取和收入福利-風險由保誠保留	138,097	133,982	135,293	123,571	87,601
保證最低支取和收入福利--外部再保險	3,299	3,228	3,303	3,068	2,660
Total	146,093	141,685	143,044	130,655	92,550
按產品設計類型列出的帳户值
具有自動再平衡功能的賬户價值-保誠保留的風險	115,152	111,582	113,110	103,805	73,070
具有自動再平衡功能的賬户價值-外部再保險	3,299	3,228	3,303	3,068	2,660
不帶自動重新平衡功能的帳户值	27,642	26,875	26,631	23,782	16,820
Total	146,093	141,685	143,044	130,655	92,550
按產品設計類型劃分的風險淨額
自動再平衡功能的風險淨額-保誠保留的風險	2,898	3,287	2,931	4,485	5,754
無自動重新平衡功能的風險淨額	422	450	409	734	1,526
Total	3,320	3,737	3,340	5,219	7,280
__________
(1)在期間終結時。


保誠金融公司
季度財務補充資料
2022年第二季度

美國企業-退休戰略-個人退休戰略死亡津貼功能
(單位：百萬)

	2021			2022
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q


賬面價值和風險淨額(1)：
可變年金帳户值
淨存款退還：
帳户值	134,910	130,968	132,265	120,838	84,119
風險淨額	200	203	199	311	640
最低迴報、週年合同價值或最高合同價值：
帳户值	29,959	28,912	29,121	26,565	19,122
風險淨額	2,049	2,419	2,055	3,187	4,529
按產品設計類型列出的帳户值
具有自動重新平衡功能的帳户值	118,450	114,810	116,413	106,873	75,730
不帶自動重新平衡功能的帳户值	46,419	45,070	44,973	40,530	27,511
Total	164,869	159,880	161,386	147,403	103,241
按產品設計類型劃分的風險淨額
使用自動重新平衡功能的風險淨額	1,027	1,334	1,066	1,910	2,961
無自動重新平衡功能的風險淨額	1,222	1,288	1,188	1,588	2,208
Total	2,249	2,622	2,254	3,498	5,169
__________
(1)在期間終結時。


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季度財務補充資料
2022年第二季度

運營亮點


	2021			2022
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q

管理和管理的資產(以十億計)(1)(2)：
PGIM：
機構客户	618.6	625.3	629.4	593.7	560.7
零售客户	401.2	395.4	401.4	364.7	314.3
一般帳目	491.6	493.2	493.0	456.2	382.4
總PGIM	1,511.4	1,513.9	1,523.8	1,414.6	1,257.4
美國企業	162.6	160.0	163.1	151.9	132.2
國際商務	13.2	12.1	12.8	13.8	13.6
公司和其他	42.8	40.6	42.6	39.8	6.4
管理的總資產	1,730.0	1,726.6	1,742.3	1,620.1	1,409.6
管理下的資產	372.2	372.4	382.5	370.7	145.9
管理和管理的總資產	2,102.2	2,099.0	2,124.8	1,990.8	1,555.5
分銷代表(1)：
保誠顧問公司	3,005	2,979	2,846	2,835	2,817
國際人壽規劃師	6,071	6,138	6,024	6,056	5,924
直布羅陀生命顧問公司	7,088	7,094	7,100	7,022	6,910
Prudential Advisor工作效率(單位：千)	80	83	106	76	83

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(1)截至期間終結時。
(2)以公平市價計算。