美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末
或
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
佣金文件編號
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(述明或其他司法管轄權 |
(美國國税局僱主身份證明 |
公司或組織) |
號碼) |
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|
(主要執行辦公室地址) |
(郵政編碼) |
(
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題 |
|
交易符號 |
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註冊所在的交易所名稱 |
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|
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器 |
☐ |
☑ |
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非加速文件服務器 |
☐ |
規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是
截至2022年7月29日，發行人普通股的流通股數量為
目錄
第一部分-財務信息 |
1 |
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項目1.財務報表 |
1 |
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簡明合併業務報表(未經審計) |
1 |
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簡明綜合全面收益(虧損)表(未經審計) |
2 |
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簡明綜合財務狀況表(未經審計) |
3 |
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簡明股東權益綜合報表(未經審計) |
4 |
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簡明合併現金流量表(未經審計) |
6 |
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未經審計的簡明合併財務報表附註 |
7 |
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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
21 |
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
26 |
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|
項目4.控制和程序 |
26 |
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第II部分--其他資料 |
27 |
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|
項目1.法律訴訟 |
27 |
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第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 |
27 |
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項目6.展品 |
28 |
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簽名 |
29 |
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附件31.1 |
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附件31.2 |
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附件32.1 |
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展品101 |
|
帕爾技術員-財務資料
項目1.融資ALI報表
邁爾斯實業公司。及附屬公司
精簡彙總狀態運營企業(未經審計)
(千美元，每股數據除外)
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截至6月30日的季度， |
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截至6月30日的6個月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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淨銷售額 |
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銷售成本 |
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毛利 |
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銷售、一般和行政費用 |
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處置固定資產收益 |
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營業收入 |
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利息支出，淨額 |
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所得税前收入 |
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所得税費用 |
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淨收入 |
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每股普通股淨收入： |
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基本信息 |
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稀釋 |
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$ |
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見未經審計的簡明合併財務報表附註。
1
邁爾斯實業公司。及附屬公司
C++的簡明合併報表綜合收益(虧損)(未經審計)
(千美元)
|
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截至6月30日的季度， |
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截至6月30日的6個月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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淨收入 |
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其他全面收益(虧損)： |
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外幣折算調整 |
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其他全面收入合計 |
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綜合收益 |
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見未經審計的簡明合併財務報表附註。
2
邁爾斯實業公司。及附屬公司
簡明合併報表財務狀況(未經審計)
(千美元)
|
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6月30日， |
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十二月三十一日， |
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2022 |
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2021 |
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資產 |
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流動資產 |
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現金 |
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應收賬款減去備用金#美元 |
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應收所得税 |
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庫存，淨額 |
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預付費用和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產、廠房和設備、淨值 |
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使用權--資產經營租賃 |
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商譽 |
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無形資產，淨額 |
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遞延所得税 |
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其他 |
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總資產 |
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負債與股東權益 |
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流動負債 |
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應付帳款 |
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應計僱員薪酬 |
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應付所得税 |
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除所得税外的應計應繳税款 |
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應計利息 |
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其他流動負債 |
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經營租賃負債--短期 |
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融資租賃負債--短期 |
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流動負債總額 |
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長期債務 |
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經營租賃負債--長期 |
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融資租賃負債--長期 |
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其他負債 |
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遞延所得税 |
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總負債 |
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股東權益 |
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連續優先股(授權 |
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普通股，無面值(授權 |
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額外實收資本 |
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累計其他綜合損失 |
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( |
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留存赤字 |
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股東權益總額 |
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總負債與股東權益 |
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$ |
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$ |
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||
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
3
邁爾斯實業公司。及附屬公司
(千美元，每股數據除外)
|
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截至2022年6月30日的季度 |
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普通股 |
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其他內容 |
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累計 |
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保留 |
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總計 |
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2022年4月1日的餘額 |
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淨收入 |
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外幣折算 |
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根據激勵計劃發行的股票， |
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股票補償費用 |
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已宣佈的股息-$ |
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( |
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2022年6月30日的餘額 |
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( |
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( |
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截至2021年6月30日的季度 |
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普通股 |
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其他內容 |
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累計 |
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保留 |
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總計 |
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2021年4月1日的餘額 |
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淨收入 |
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外幣折算 |
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根據激勵計劃發行的股票， |
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股票補償費用 |
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已宣佈的股息-$ |
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2021年6月30日的餘額 |
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( |
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( |
) |
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見未經審計的簡明合併財務報表附註。
4
邁爾斯實業公司。及附屬公司
簡明股東權益綜合報表(未經審計)
(千美元，每股數據除外)
|
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截至2022年6月30日的六個月 |
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普通股 |
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其他內容 |
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累計 |
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保留 |
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總計 |
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2022年1月1日的餘額 |
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淨收入 |
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外幣折算 |
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( |
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根據激勵計劃發行的股票， |
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股票補償費用 |
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已宣佈的股息-$ |
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( |
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( |
) |
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2022年6月30日的餘額 |
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$ |
( |
) |
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( |
) |
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$ |
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截至2021年6月30日的六個月 |
|
|||||||||||||||||
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普通股 |
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|
其他內容 |
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|
累計 |
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|
保留 |
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總計 |
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2021年1月1日的餘額 |
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( |
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淨收入 |
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外幣折算 |
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根據激勵計劃發行的股票， |
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股票補償費用 |
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已宣佈的股息-$ |
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2021年6月30日的餘額 |
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) |
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見未經審計的簡明合併財務報表附註。
5
邁爾斯實業公司。及附屬公司
簡明綜合狀態現金流量淨額(未經審計)
(千美元)
|
|
截至6月30日的6個月， |
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2022 |
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2021 |
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經營活動的現金流 |
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淨收入 |
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$ |
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將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整 |
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折舊及攤銷 |
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非現金股票薪酬費用 |
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處置固定資產收益 |
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其他 |
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由營運資金提供(用於)的現金流 |
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應收賬款 |
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( |
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( |
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盤存 |
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預付費用和其他流動資產 |
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) |
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應付賬款和應計費用 |
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經營活動提供(用於)的現金淨額 |
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投資活動產生的現金流 |
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資本支出 |
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收購業務，扣除收購現金後的淨額 |
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( |
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出售財產、廠房和設備所得收益 |
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投資活動提供(用於)的現金淨額 |
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) |
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融資活動產生的現金流 |
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循環信貸淨借款 |
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償還長期債務 |
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融資租賃的付款 |
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( |
) |
支付的現金股利 |
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( |
) |
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( |
) |
發行普通股所得款項 |
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為股權獎勵預扣員工税的股票 |
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遞延融資費 |
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( |
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融資活動提供(用於)的現金淨額 |
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外匯匯率對現金的影響 |
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) |
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現金淨增(減) |
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1月1日的現金 |
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6月30日的現金 |
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見未經審計的簡明合併財務報表附註。
6
邁爾斯實業公司。及附屬公司
對未經審計的簡明綜合的説明財務報表
(美元以千為單位，除非另有説明)
1.主要會計政策摘要
陳述的基礎
隨附的未經審計簡明綜合財務報表包括Myers Industries，Inc.和所有全資子公司(統稱為“本公司”)的賬目，並已根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和規定編制。按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已根據該等規則和規定予以精簡或省略，儘管本公司相信該等披露足以使信息不具誤導性。這些中期財務報表應與公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表及其附註一併閲讀。
本公司認為，隨附的簡明綜合財務報表包含所有必要的調整(包括正常的經常性應計項目)，以公平地列報截至2022年6月30日的財務狀況以及所列示期間的經營結果和現金流量。截至2022年6月30日的季度和6個月的運營結果不一定表明截至2022年12月31日的年度的運營結果.
尚未採用的會計準則
2021年12月，FASB發佈了ASU 2021-08，企業合併(主題805)：從與客户的合同中核算合同資產和合同負債。本ASU旨在通過要求購買方根據主題606確認和計量在企業合併中購入的合同資產和合同負債，解決實踐中的多樣性，從而改進對企業合併中購入的與客户的合同的會計處理。對於公司來説，這一ASU將於2023年1月1日生效。允許及早領養。本ASU中的修正案必須前瞻性地適用於在生效日期或之後發生的業務合併。採用這一指導意見的效果將取決於與未來任何收購相關的合同資產和負債。
公允價值計量
本公司遵循ASC 820中包含的指導方針，公允價值計量和披露，用於其金融資產和負債，根據需要。根據ASC 820，對用於衡量公允價值的估值技術的輸入進行優先排序的層次結構分為三個級別：
第1級：相同資產或負債在活躍市場的未調整報價。
第2級：活躍市場中類似資產或負債的未調整報價、不活躍市場中相同或類似資產或負債的未調整報價或直接或間接可觀察到的投入。
第3級：沒有或很少有市場數據或反映實體自身假設的不可觀察到的投入。
公司擁有金融工具，包括現金、應收賬款、應付賬款和應計費用。由於這些資產和負債的性質和期限相對較短，這些金融工具的公允價值接近賬面價值。
本公司貸款協議項下債務的公允價值(定義見附註11)，由於本協議項下任何循環借款的浮動利率及相對較短的到期日(少於90天)而接近賬面價值。本公司的固定利率優先無抵押票據的公允價值是根據本公司有公共債務的可比同行的市場可觀察到的投入估算的，包括活躍市場的報價和被視為2級投入的利率衡量。於2022年6月30日及2021年12月31日，本公司未償還固定利率優先無抵押票據的總公允價值估計為$
與2022年5月31日收購莫霍克相關的收購價格分配如附註3所述，新英格蘭公司(“莫霍克”)的橡膠銷售和2021年7月30日收購三聯塑料公司(“三聯”)要求使用不可觀察的投入進行公允價值計量，這些投入被視為3級投入。收購無形資產的公允價值採用收益法確定。
7
邁爾斯實業公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註-(續)
(美元以千為單位，除非另有説明)
累計其他綜合收益(虧損)
累計其他綜合收益(虧損)變動情況如下：
|
|
外國 |
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|
確定的收益 |
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總計 |
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2022年4月1日的餘額 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
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當期其他綜合收益(虧損)淨額 |
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( |
) |
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( |
) |
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2022年6月30日的餘額 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
外國 |
|
|
確定的收益 |
|
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總計 |
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2021年4月1日的餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) |
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|
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當期其他綜合收益(虧損)淨額 |
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2021年6月30日的餘額 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
外國 |
|
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確定的收益 |
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總計 |
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2022年1月1日的餘額 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
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當期其他綜合收益(虧損)淨額 |
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( |
) |
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( |
) |
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2022年6月30日的餘額 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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外國 |
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確定的收益 |
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總計 |
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2021年1月1日的餘額 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) |
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|
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|||
當期其他綜合收益(虧損)淨額 |
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2021年6月30日的餘額 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
信貸損失準備
管理層制定了一些要求，客户必須滿足這些要求才能延長信用額度。客户的財務狀況受到持續監控，通常不需要抵押品。本公司根據多種因素評估應收賬款的可回收性。本公司評估信貸損失的歷史趨勢以及當前的經濟狀況，以確定其信貸損失撥備的估計數。此外，在公司意識到某一特定客户無力履行其財務義務的情況下，信貸損失的特定撥備將被記錄在應付金額中，以將確認的應收賬款淨額減少到公司合理預期的收款金額。
年信貸損失準備的變化截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月情況如下：
|
|
2022 |
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2021 |
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1月1日的餘額 |
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$ |
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$ |
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扣除回收後的預期信貸損失準備金 |
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( |
) |
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核銷及其他 |
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( |
) |
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|
( |
) |
6月30日的餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
8
邁爾斯實業公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註-(續)
(美元以千為單位，除非另有説明)
2.收入確認
該公司按主要市場劃分的收入如下：
|
|
截至2022年6月30日的季度 |
|
|||||||||||||
|
|
材料 |
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分佈 |
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公司間 |
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已整合 |
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消費者 |
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$ |
— |
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$ |
— |
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車輛 |
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— |
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— |
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餐飲 |
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— |
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工業 |
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— |
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( |
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汽車售後市場 |
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— |
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— |
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總淨銷售額 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
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|||
|
|
截至2021年6月30日的季度 |
|
|||||||||||||
|
|
材料 |
|
|
分佈 |
|
|
公司間 |
|
|
已整合 |
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消費者 |
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$ |
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$ |
— |
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$ |
— |
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車輛 |
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— |
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— |
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餐飲 |
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— |
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— |
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工業 |
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— |
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( |
) |
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汽車售後市場 |
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— |
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— |
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總淨銷售額 |
|
$ |
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|
$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|||
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|
截至2022年6月30日的6個月 |
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|||||||||||||
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|
材料 |
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分佈 |
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公司間 |
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已整合 |
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消費者 |
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$ |
— |
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車輛 |
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餐飲 |
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工業 |
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汽車售後市場 |
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— |
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— |
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總淨銷售額 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
截至2021年6月30日的6個月 |
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|
|
材料 |
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分佈 |
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公司間 |
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已整合 |
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消費者 |
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— |
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車輛 |
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餐飲 |
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工業 |
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( |
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汽車售後市場 |
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總淨銷售額 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|||
收入在履行與客户的合同條款下的義務時確認。在配送和物料搬運環節，這通常發生在產品控制權轉移的過程中。控制權的轉移可以在從公司設施發貨時進行，也可以在交付到指定的客户地點時進行。與客户簽訂的合同規定的義務通常在收到客户的定購單後90天內履行，一般不需要履行未來的其他義務。本公司一般不會與客户簽訂任何超過一年的長期合同。根據公司產品的性質和客户合同，沒有記錄遞延收入，但在產品控制權轉移之前從客户那裏收到的現金預付款或存款除外。這些進展通常在上文提到的90天時間框架內完成。
9
邁爾斯實業公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註-(續)
(美元以千為單位，除非另有説明)
收入是指公司預期從轉讓產品中獲得的對價金額。與客户簽訂的某些合同包括可變對價，如回扣或折扣。該公司在每個期間確認這一可變對價的估計，主要基於根據基本計劃的特定條款向客户支付的最有可能的對價水平。雖然公司與客户的合同一般不包括退貨的明確權利，但公司實際上將允許在正常業務過程中退貨，並將其作為客户關係的一部分。預期退貨撥備於每個期間根據對歷史經驗的分析予以確認，當產品從退貨中實際回收時，估計退貨資產權利亦會根據產品的大致成本入賬。
簡明綜合財務狀況表(未經審計)中與收入確認有關的金額包括：
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|
6月30日， |
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|
十二月三十一日， |
|
|
財務報表 |
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2022 |
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2021 |
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分類 |
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退貨、折扣及其他津貼 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
應收賬款 |
報酬權資產 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
庫存，淨額 |
||
客户存款 |
|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
其他流動負債 |
應計回扣 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
其他流動負債 |
銷售額、增值税和從客户那裏收取的其他税收不包括在淨銷售額中。當對產品的控制權轉移到客户手中時，向客户發貨的成本被確認，並歸類為銷售、一般和行政公司製造業務和AS的費用銷售成本用於公司的分銷業務。年向客户發貨的成本銷售、一般和行政費用約為$
根據上述合同的短期性質，合同購置費用不大。這些費用以及在合同範圍內無關緊要的其他附帶項目被確認為已發生的費用。
3.收購
莫霍克語
2022年5月31日，該公司收購了莫霍克橡膠銷售公司(“莫霍克”)的資產，該公司是一家領先的汽車售後市場分銷商，屬於分銷部門。對莫霍克公司的收購符合該公司優化和發展其分銷業務的長期目標。現金對價為$
10
邁爾斯實業公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註-(續)
(美元以千為單位，除非另有説明)
對莫霍克的收購採用收購法進行會計處理，即所有收購的資產和承擔的負債在收購日按其公允價值確認，超過估計公允價值的任何超出的部分計入商譽。
收購的資產： |
|
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|
應收賬款 |
$ |
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|
盤存 |
|
|
|
預付費用 |
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其他資產--長期 |
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財產、廠房和設備 |
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使用權--資產經營租賃 |
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無形資產 |
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商譽 |
|
|
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收購的資產 |
$ |
|
|
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|
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|
承擔的負債： |
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|
|
應付帳款 |
$ |
|
|
應計費用 |
|
|
|
經營租賃負債--短期 |
|
|
|
經營租賃負債--長期 |
|
|
|
承擔的總負債 |
|
|
|
|
|
|
|
淨購置成本 |
$ |
|
|
商譽代表收購的其他資產所產生的未來經濟利益，而該等資產不能單獨及單獨確認，本公司預期就收購確認的商譽將可就税務目的予以扣減。
上述無形資產包括以下內容：
|
|
公允價值 |
|
|
加權平均 |
|
客户關係 |
|
$ |
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商號 |
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||
競業禁止協議 |
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|
|
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||
應攤銷無形資產總額 |
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$ |
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|
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塑料三部曲
2021年7月30日，公司收購了三一集團的資產，三一集團是一家專門生產高質量零部件和組件的定製旋轉成型機，屬於材料搬運部門。此次收購符合公司的長期戰略計劃，即將公司轉變為一家高增長、以客户為中心的增值工程塑料解決方案的創新者。此次收購的收購價為1美元。
收購Trilology的會計處理採用收購法，即所有收購的資產和承擔的負債在收購日按其公允價值確認，任何超出估計公允價值的收購價格均計入商譽。
11
邁爾斯實業公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註-(續)
(美元以千為單位，除非另有説明)
收購的資產： |
|
|
|
應收賬款 |
$ |
|
|
盤存 |
|
|
|
預付費用 |
|
|
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其他資產--長期 |
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|
財產、廠房和設備 |
|
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使用權--資產經營租賃 |
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無形資產 |
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商譽 |
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收購的資產 |
$ |
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承擔的負債： |
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應付帳款 |
$ |
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應計費用 |
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經營租賃負債--短期 |
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經營租賃負債--長期 |
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|
承擔的總負債 |
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|
淨購置成本 |
$ |
|
|
商譽代表收購的其他資產所產生的未來經濟利益，而該等資產不能單獨及單獨確認，本公司預期就收購確認的商譽將可就税務目的予以扣減。
上述無形資產包括以下內容：
|
|
公允價值 |
|
|
加權平均 |
|
客户關係 |
|
$ |
|
|
||
商號 |
|
|
|
|
||
應攤銷無形資產總額 |
|
$ |
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|
|
|
埃爾克哈特塑料公司
2020年11月10日，公司收購了埃爾克哈特塑料公司(“埃爾克哈特塑料”)的資產，埃爾克哈特塑料公司是一家為房車、船舶、農業、建築、卡車和其他行業生產工程產品的製造商，該公司屬於公司的材料處理部門。對埃爾克哈特塑料公司的收購符合公司的長期戰略計劃，即將公司轉變為高增長、以客户為中心的增值工程塑料解決方案的創新者。此次收購的收購價為1美元。
4.結構調整
2019年3月，公司承諾實施一項重組計劃，涉及其子公司ameri-kart Corp.(“ameri-kart”)，這是材料搬運部門內的一項旋轉成型業務。該公司正在將某些製造業務整合到印第安納州布裏斯托爾的一家新工廠(“ameri-kart計劃”)。2019年12月，經2021年3月修訂的ameri-kart簽訂了印第安納州布裏斯托爾新建制造和分銷設施的租賃協議。根據租賃協議的定義，該建築於2021年3月基本完工，
12
邁爾斯實業公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註-(續)
(美元以千為單位，除非另有説明)
5.庫存
後進先出(“後進先出”)存貨按成本或市場價值較低者計價，先進先出(“FIFO”)存貨按成本或可變現淨值中較低者計價。大致
庫存包括以下內容：
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
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|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
成品和在製品 |
|
$ |
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$ |
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||
原材料和供應品 |
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|
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|
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|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
6.其他法律責任
收支平衡其他流動負債由以下內容組成：
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
客户存款和應計回扣 |
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$ |
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$ |
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||
應付股息 |
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應計訴訟、索賠和專業費用 |
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|
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環境儲量的當前部分 |
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其他應計費用 |
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|
$ |
|
|
$ |
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||
收支平衡其他負債(長期)由以下內容組成：
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
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||
環境保護區 |
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$ |
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$ |
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||
補充高管退休計劃負債 |
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養老金負債 |
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||
其他長期負債 |
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|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
13
邁爾斯實業公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註-(續)
(美元以千為單位，除非另有説明)
7.商譽和無形資產
對美國的商譽的變化截至2022年6月30日的六個月情況如下：
|
|
分佈 |
|
|
材料 |
|
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總計 |
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2022年1月1日 |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
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|||
採辦 |
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|
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|||
外幣折算 |
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( |
) |
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|
( |
) |
|
June 30, 2022 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
商譽以外的無形資產主要包括商號、客户關係、專利、競業禁止協議和與收購相關的技術資產。除某些商品名稱外，這些無形資產在其預計使用年限內攤銷。無限生機商標名的賬面價值為$
8.普通股每股淨收益
每股普通股淨收入，如所附簡明綜合經營報表(未經審計)所示，是根據下列期間已發行普通股的加權平均數確定的：
|
|
截至6月30日的季度， |
|
|
截至6月30日的6個月， |
|
||||||||||
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|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
加權平均已發行普通股基本 |
|
|
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|
|
|
|
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||||
股票期權和限制性股票的稀釋效應 |
|
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加權平均已發行普通股攤薄 |
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要購買的選項
9.股票薪酬
公司2021年長期激勵計劃(《2021年計劃》)於2021年3月4日經董事會通過，於2021年4月20日經董事會修訂，並於2021年4月29日在年度股東大會上獲得股東批准。《2021年計劃》授權董事會薪酬與管理髮展委員會(以下簡稱《薪酬委員會》)發佈最多
股票薪酬支出約為$
10.或有事項
本公司是各種訴訟的被告及在正常業務過程中產生的各種其他法律程序的當事人，其中一些法律程序已全部或部分由保險公司承保。當該等事項所產生的損失可能且可合理估計時，將記錄估計可能損失的最大可能金額，或如可估計某一可能損失範圍，而該範圍內並無任何金額比任何其他金額的估計為佳，則記錄該範圍內的最低金額。隨着獲得更多信息，對與這些事項有關的任何潛在負債進行評估，並在必要時修訂估計數。
14
邁爾斯實業公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註-(續)
(美元以千為單位，除非另有説明)
根據目前掌握的信息，管理層相信，這些事項的最終結果，包括下文所述的事項，不會對我們的財務狀況、現金流或我們經營業績的整體趨勢產生重大不利影響。然而，這些問題存在內在的不確定性，可能會出現不利的裁決。如果出現不利的裁決，可能會對裁決發生期間或未來期間的財務狀況和經營結果造成重大不利影響。
新伊德里亞汞礦
2015年9月，美國環境保護局(“環保署”)通過一封通函和相關文件(“通函”)通知公司的子公司巴克霍恩公司(“巴克霍恩”)，認為巴克霍恩是與新伊德里亞汞礦址(“新伊德里亞礦”)有關的潛在責任方(“PRP”)。直到1976年一直擁有和/或經營New Idria礦的New Idria礦業和化學公司(“NIMCC”)於1981年被合併為巴克洪金屬產品公司，後者隨後於1987年被Myers Industries，Inc.收購。由於環保局的通知函，巴克洪和本公司與環保局就環保局為補救調查/可行性研究(RI/FS)提出的行政同意令(AOC)草案進行了談判，以確定必要的補救程度和篩選替代方案。
2018年第四季度，巴克霍恩和環保局敲定了AOC和有關新Idria礦的相關工作聲明(SOW)。AOC自2018年11月27日EPA執行之日起生效。AOC和隨附的SOW記錄了巴克霍恩履行國際扶輪/財務報告的條款、條件和程序。此外，機場營運中心所需經費為$。
作為2015年通知信的一部分，環境保護局還提出了大約#美元的索賠。
自從2011年10月，當New Idria被EPA添加到超級基金國家優先事項名單中以來，巴克霍恩已經認識到$
隨着獲得新的信息，包括在環境保護局最後確定和環境保護局批准國際扶輪/金融服務的工作計劃之後，有可能需要對上述儲備金進行調整。對巴克霍恩責任的估計是基於當前的事實、法律、法規和技術。對巴克霍恩環境責任的估計進一步受到以下不確定性的影響：場地污染的性質和程度、可用的補救替代方案的範圍、不斷變化的補救標準、不準確的工程評估和成本估計、可能需要採取的補救行動的程度、環境保護局的監督程度、可能被點名的其他PRP的數量和財務狀況以及它們對補救的責任程度。
考慮到上述情況，包括尚未確定最終補救戰略的情況，巴克霍恩公司目前尚未計入與該場地有關的補救費用，因為它無法估計責任。
15
邁爾斯實業公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註-(續)
(美元以千為單位，除非另有説明)
新阿爾馬登礦
多名人士，包括本公司及其附屬公司巴克霍恩(作為NIMCC的繼承人)被美國及加利福尼亞州的託管機構指控，須對位於加州聖克拉拉縣(“縣”)Guadalupe River分水嶺地區的歷史上著名的New Almaden汞礦所構成的地區因環境污染而造成的自然資源損害負責。2005年，巴克霍恩和本公司在不承認NIMCC的責任或所有權鏈的情況下，通過一項同意法令解決了受託人對他們的索賠，該法令要求受託人為縣在受影響地區內實施一個有益於環境的項目提供資金。巴克霍恩和公司與縣談判達成了一項協議，根據該協議，巴克霍恩和公司同意償還縣實施該項目費用的一半。2016年從該縣收到的最新估計數用於擴大範圍，並將執行該項目的總費用估計數修訂為#美元。
雖然已經開展了大量的設計和規劃工作，但該項目尚未實施。該公司目前正在等待聖克拉拉縣關於預計開始實地工作的時間的通知。隨着項目工作的開展，有可能需要對上述準備金進行調整，以反映新的信息。此外，公司可能會根據2005年的協議對縣政府的索賠和抗辯進行索賠，這可能會減少或抵消其償還部分潛在額外費用的義務。在環境顧問的協助下，該公司將密切監察此事，並會在獲得更多資料後，繼續評估其儲量。
專利侵權
2018年12月11日，No Spill Inc.向美國堪薩斯州地區法院提起訴訟，指控Scepter在美國製造和銷售的塑料汽油容器Scepter侵犯了兩項專利，違反了合同，並提出了商業外觀索賠。Scepter Canada，Inc.後來被添加到第二份修改後的起訴書中。2021年5月13日舉行了權利要求構建聽證會，2021年6月23日地區法院舉行了權利要求構建聽證會，證明這些專利的權利要求是確定的。2019年12月28日，Scepter Canada，Inc.向地區法院提交了對No Spill，Inc.主張的兩項專利進行當事人間審查(IPR)的請願書。美國專利商標局(USPTO)提起了一項知識產權訴訟，並駁回了另一項專利。關於已確立的知識產權，美國專利商標局專利審判和上訴委員會於2021年7月2日做出最終裁決，認定該專利的權利要求有效，這不影響Scepter在此問題上的主要抗辯。
2021年6月28日，Scepter公司向地區法院提交了一項動議，要求允許增加新的當事人並提出反訴，指控與反壟斷相關的行為違反了謝爾曼法案和克萊頓法案的某些條款。法院批准了這項動議，Scepter公司於2021年10月1日提交了第二份修訂後的起訴書。2021年11月15日，沒有泄漏和新的反訴被告提出了駁回反訴的動議，地區法院於2022年4月6日批准了這一動議。2022年1月6日，地區法院將專利侵權和無效問題與案件中的反壟斷等問題分開。初步發現已經結束。專利侵權和無效的審判定於2023年3月進行。
權杖公司打算在這件事上繼續積極為自己辯護。根據現有信息，不利結果不被認為是可能的，不利結果造成的任何可能損失都無法合理評估。
11.長期債務和貸款協議
長期債務包括以下內容：
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6月30日， |
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十二月三十一日， |
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2022 |
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2021 |
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貸款協議 |
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$ |
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減少未攤銷遞延融資成本 |
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減少流動部分的長期債務 |
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長期債務 |
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$ |
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$ |
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16
邁爾斯實業公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註-(續)
(美元以千為單位，除非另有説明)
於2021年3月，本公司訂立第六份經修訂及重訂貸款協議(“第六項修訂”)，修訂日期為2017年3月的第五份經修訂及重訂貸款協議(統稱“貸款協議”)。第六修正案將高級循環信貸安排的借款上限提高到#美元。
截至2022年6月30日，公司擁有$
本公司亦持有高級無抵押票據(“票據”)，面值由$
本公司長期債務項下借款的加權平均利率為
截至2022年6月30日，該公司遵守了與其貸款協議和票據相關的所有債務契諾。對公司所有債務最具限制性的財務契約是槓桿率(定義為總債務除以調整後的利息、税項、折舊和攤銷前收益)和利息覆蓋率(定義為調整後的利息、税項、折舊和攤銷前收益除以利息支出)。
12.所得税
該公司的實際税率為
將降低公司實際税率的未確認税收優惠總額為$
13.租契
公司在一開始就確定一項安排是否為租約。該公司已租賃製造設施、配送中心、倉庫、辦公場所和設備，剩餘租賃期限為至
17
邁爾斯實業公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註-(續)
(美元以千為單位，除非另有説明)
ROU資產代表在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表支付租賃款項的義務。淨收益資產及租賃負債於開始日期根據租賃期內租賃付款的現值確認。當租賃沒有提供隱含利率時，使用公司的遞增借款利率，然後根據開始日期在確定租賃付款現值時可獲得的信息，在投資組合層面應用該利率。該公司還選擇不將租賃和非租賃部分分開。租賃條款包括在合理確定將行使選擇權時延長或終止租約的選擇權。租賃費用在租賃期內以直線法確認。
簡明綜合財務狀況表(未經審計)中與租賃有關的金額包括：
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6月30日， |
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十二月三十一日， |
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分類 |
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2022 |
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2021 |
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資產： |
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經營性租賃資產 |
使用權--資產經營租賃 |
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$ |
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融資租賃資產 |
財產、廠房和設備、淨值 |
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租賃資產總額 |
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負債： |
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當前 |
經營租賃負債--短期 |
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$ |
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長期的 |
經營租賃負債--長期 |
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經營租賃負債總額 |
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$ |
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當前 |
融資租賃負債--短期 |
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$ |
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$ |
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長期的 |
融資租賃負債--長期 |
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融資租賃負債總額 |
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租賃總負債 |
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$ |
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租賃費用的構成包括：
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截至6月30日的季度， |
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截至6月30日的6個月， |
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租賃費 |
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分類 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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經營租賃成本(1) |
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銷售成本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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經營租賃成本(1) |
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銷售、一般和行政費用 |
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融資租賃成本 |
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攤銷費用 |
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銷售成本 |
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租賃負債利息支出 |
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利息支出，淨額 |
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總租賃成本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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與租賃有關的補充現金流量信息如下：
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截至6月30日的6個月， |
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補充現金流信息 |
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2022 |
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2021 |
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為計量租賃負債所包括的金額支付的現金： |
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來自經營租賃的經營現金流 |
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融資租賃的營運現金流 |
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$ |
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$ |
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融資租賃產生的現金流 |
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$ |
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以新的租賃負債換取的使用權資產： |
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經營租約 |
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融資租賃 |
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18
邁爾斯實業公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註-(續)
(美元以千為單位，除非另有説明)
租賃期限和貼現率 |
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June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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加權-平均剩餘租賃年限(年)： |
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經營租約 |
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融資租賃 |
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加權平均貼現率： |
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經營租約 |
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% |
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% |
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融資租賃 |
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% |
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% |
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租賃負債到期日-截至2022年6月30日 |
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經營租約 |
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融資租賃 |
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總計 |
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2022 (1) |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2026年後 |
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租賃付款總額 |
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減去：利息 |
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( |
) |
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租賃負債現值 |
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$ |
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$ |
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$ |
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該公司擁有以下經營租約：
14.分部
公司在以下條件下管理其業務
材料搬運部門製造各種耐用的塑料可重複使用容器，這些容器在其使用壽命過程中反覆使用。在使用壽命結束時，這些高度可持續的產品可以回收、循環和再加工成新產品。材料處理部門的產品包括託盤、小部件箱、散裝運輸集裝箱、存儲和組織產品、OEM部件、定製塑料產品、消費性燃料容器以及用於水、燃料和廢物處理的油箱。物料搬運部分的產品主要是注塑、旋轉或吹塑。該部門主要在美國和加拿大開展業務。所服務的市場包括工業製造、食品加工、零售/批發產品分銷、農業、汽車、休閒車、海上車輛、醫療保健、家電、烘焙、電子、紡織品和消費品等。產品既可以直接銷售給最終用户，也可以通過分銷商銷售。附註3中描述的對TrilSeries和Elkhart Platstics的收購包括在材料處理部分。
經銷部門從事輪胎維修和汽車底盤維修以及輪胎修理和翻新產品製造所用的設備、工具和用品的經銷。該產品線包括輪胎閥門和配件、輪胎更換和平衡設備、升降機和定位設備、維修設備和工具以及輪胎維修/翻新用品等類別。分銷部門還製造和銷售某些交通標記，包括反光駭維金屬加工標記膠帶。分銷部門通過其在美國的銷售辦事處和五個地區分銷中心在國內開展業務，並通過出口銷售在某些國家和地區開展業務。此外，經銷部門通過外國分支機構在某些外國市場直接運營，主要是在中美洲。服務的市場包括零售和卡車輪胎經銷商、商用汽車和卡車車隊、卡車停靠站業務、汽車經銷商、一般服務和維修中心、輪胎翻新商和政府機構。附註3中描述的對莫霍克公司的收購包括在分銷部分。
19
邁爾斯實業公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註-(續)
(美元以千為單位，除非另有説明)
外國業務部門的總銷售額約為 $
彙總細分市場詳細信息下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的季度和6個月：
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截至6月30日的季度， |
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截至6月30日的6個月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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淨銷售額 |
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物料搬運 |
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$ |
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分佈 |
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公司間銷售 |
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( |
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( |
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總淨銷售額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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營業收入 |
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物料搬運(1) |
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$ |
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分佈(2) |
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公司(2) |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
營業總收入 |
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利息支出，淨額 |
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( |
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( |
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( |
) |
所得税前收入 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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20
項目2.管理層的討論和分析財務狀況及經營業績
前瞻性陳述
這份關於Form 10-Q的季度報告和通過引用納入的信息包含符合1995年美國私人證券訴訟改革法安全港條款的“前瞻性陳述”，包括有關公司的財務前景、未來計劃、目標、業務前景和預期財務業績的信息。前瞻性陳述可以通過“將”、“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”或這些詞語的變體或類似表達來識別。這些前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。相反，它們僅基於公司目前對我們業務的未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，這些陳述本身就涉及一系列固有的不確定性、風險和環境變化，這些不確定性、風險和變化很難預測，其中許多不在我們的控制範圍之內。公司的實際行動、結果和財務狀況可能與前瞻性陳述中明示或暗示的內容大不相同。
可能導致這種差異的具體因素包括但不限於：新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行對我們業務、運營、客户和資本狀況的影響；新冠肺炎對當地、全國和全球經濟狀況的影響；政府對新冠肺炎大流行採取的各種應對措施的影響；原材料供應、原材料成本增加或其他生產成本；與我們的戰略增長舉措相關的風險或未能實現此類舉措的預期效益；與客户或他們的購買的業務關係意外下滑；銷售和定價方面的競爭壓力；公司業務部門的市場變化；公司競爭市場的趨勢和需求的變化；我們製造設施的運營問題或這些設施的意外故障；美國和世界各地未來的經濟和金融狀況；公司無法滿足未來的資本要求；針對公司的索賠、訴訟和監管行動；影響公司的法律和法規的變化；以及在公司提交給美國證券交易委員會的文件中不時詳述的其他風險和不確定因素，包括但不限於公司在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的“風險因素”項中披露的風險因素。鑑於這些因素以及其他可能影響我們經營業績的變量，讀者不應依賴前瞻性陳述，不應假設過去的財務業績將是未來業績的可靠指標，也不應使用歷史趨勢來預測未來的結果或趨勢。提醒讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述。, 這些文件只説明瞭其日期。公司明確表示不承擔任何義務，也不打算對前瞻性陳述以及與之相關的估計和假設進行更新。
高管概述
該公司在兩個可報告的部門開展業務活動：物資搬運部門和分銷部門。
該公司設計、製造和銷售各種塑料、金屬和橡膠產品。材料處理部門製造各種塑料可重複使用的容器、託盤、小部件箱、散裝運輸集裝箱、存儲和組織產品、OEM部件、定製塑料產品、消費性燃料容器和用於水、燃料和廢物處理的油箱。物料搬運部分的產品主要是注塑、旋轉或吹塑。經銷部門從事客車、重型卡車和越野車的輪胎、車輪和車底維修所用工具、設備和用品的分銷，以及輪胎修理和翻新產品的製造。
以下討論了該公司截至2022年6月30日的季度和6個月的經營業績。當前的經濟環境包括通脹風險增加、大宗商品成本波動、供應鏈中斷和勞動力可獲得性，這些風險來自國際地緣政治氣候的更廣泛經濟影響，包括俄羅斯和烏克蘭之間的衝突，以及新冠肺炎疫情。俄羅斯在2022年第一季度入侵烏克蘭，加劇了全球大宗商品市場的波動性，包括石油(許多塑料樹脂的一種成分)、能源和農產品。雖然許多應對新冠肺炎疫情的公共安全措施已經取消或放鬆，但未來仍有可能實施新的或以前取消的措施。截至本報告之日，該公司的業務在疫情期間繼續運營。然而，我們的一些業務已經並可能繼續受到這些更廣泛的經濟影響的影響，包括客户對我們產品的需求、供應鏈中斷、勞動力可獲得性和通脹。該公司相信，由於其擁有強大的資產負債表、充足的流動性和借款能力以及多樣化的產品供應和客户基礎，因此它處於有利地位，能夠應對這種不確定性。
21
運營結果：
截至2022年6月30日的季度與截至2021年6月30日的季度的比較
淨銷售額：
(百萬美元) |
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截至6月30日的季度， |
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細分市場 |
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2022 |
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2021 |
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變化 |
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更改百分比 |
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物料搬運 |
|
$ |
173,090 |
|
|
$ |
137,227 |
|
|
$ |
35,863 |
|
|
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26.1 |
% |
分佈 |
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|
60,075 |
|
|
|
50,156 |
|
|
|
9,919 |
|
|
|
19.8 |
% |
公司間銷售 |
|
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(9 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
總淨銷售額 |
|
$ |
233,156 |
|
|
$ |
187,369 |
|
|
$ |
45,787 |
|
|
|
24.4 |
% |
截至2022年6月30日的季度，淨銷售額為2.332億美元，比截至2021年6月30日的季度增加4580萬美元，增幅24.4%。淨銷售額增加，原因是定價較高，為3190萬美元。淨銷售額也有所增加，這是由於2022年5月31日收購莫霍克公司(包括分銷部門)和2021年7月30日收購三部曲公司(包括材料處理部門)帶來的1640萬美元的銷售增量。莫霍克的年銷售額約為6500萬美元，三部曲在收購時的年銷售額約為3500萬美元。淨銷售額的增長被200萬美元的較低銷量/組合以及50萬美元的不利貨幣兑換的影響部分抵消。從2021年2月開始，該公司開始在其大部分產品組合中實施一系列漲價措施，以應對原材料和其他生產成本的上漲。
截至2022年6月30日的季度，材料搬運部門的淨銷售額比截至2021年6月30日的季度增加了3590萬美元，增幅為26.1%。淨銷售額增長的原因是定價較高，為2710萬美元，以及2021年7月30日收購三部曲後增加了1030萬美元的銷售額。淨銷售額的增長被100萬美元的較低銷量/組合以及50萬美元的不利貨幣兑換的影響部分抵消。
在截至2022年6月30日的季度裏，分銷部門的淨銷售額比截至2021年6月30日的季度增加了990萬美元，增幅為19.8%，這主要是由於定價提高了480萬美元，以及2022年5月31日收購莫霍克公司帶來的600萬美元的銷售增量。淨銷售額的增長被90萬美元的較低數量/組合部分抵消。
銷售成本和毛利：
|
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截至6月30日的季度， |
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(百萬美元) |
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2022 |
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2021 |
|
|
變化 |
|
|
更改百分比 |
|
||||
銷售成本 |
|
$ |
158,440 |
|
|
$ |
132,375 |
|
|
$ |
26,065 |
|
|
|
19.7 |
% |
毛利 |
|
$ |
74,716 |
|
|
$ |
54,994 |
|
|
$ |
19,722 |
|
|
|
35.9 |
% |
毛利潤佔銷售額的百分比 |
|
|
32.0 |
% |
|
|
29.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
與截至2021年6月30日的季度相比，截至2022年6月30日的季度毛利潤增加了1970萬美元，增幅為35.9%，這是由於上文淨銷售額中描述的更高定價以及2022年5月31日收購莫霍克和2021年7月30日收購三部曲帶來的貢獻增加。勞動力成本的增加和不利的銷售組合部分抵消了這些貢獻。因此，截至2022年6月30日的季度毛利率為32.0%，而截至2021年6月30日的季度毛利率為29.4%。
銷售、一般和行政費用：
|
|
截至6月30日的季度， |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(百萬美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
更改百分比 |
|
||||
SG&A費用 |
|
$ |
52,320 |
|
|
$ |
40,121 |
|
|
$ |
12,199 |
|
|
|
30.4 |
% |
SG&A費用佔銷售額的百分比 |
|
|
22.4 |
% |
|
|
21.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
截至2022年6月30日的季度，銷售、一般和行政(“SG&A”)支出為5230萬美元，比上年同期增加1220萬美元，增幅為30.4%。2022年第二季度SG&A費用的增加主要是由於工資、福利和激勵薪酬增加了480萬美元，可變銷售費用增加了220萬美元，設施成本增加了100萬美元，專業服務費增加了90萬美元，以及2022年5月31日收購Mohawk和2021年7月30日收購TrilSeries增加了260萬美元的SG&A。
22
淨利息支出：
|
|
截至6月30日的季度， |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(百萬美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
更改百分比 |
|
||||
淨利息支出 |
|
$ |
1,211 |
|
|
$ |
999 |
|
|
$ |
212 |
|
|
|
21.2 |
% |
平均未償還借款，淨額 |
|
$ |
115,110 |
|
|
$ |
72,469 |
|
|
$ |
42,641 |
|
|
|
58.8 |
% |
加權平均借款利率 |
|
|
3.97 |
% |
|
|
5.13 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
截至2022年6月30日的季度，淨利息支出為120萬美元，比截至2021年6月30日的季度的100萬美元增加了20萬美元，增幅21.2%。淨利息支出增加是由於本年度平均未償還借款增加，但借款利率較低部分抵銷了利息支出淨額的影響。
所得税：
|
|
截至6月30日的季度， |
|
|||||
(百萬美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
所得税前持續經營所得 |
|
$ |
21,406 |
|
|
$ |
14,870 |
|
所得税費用 |
|
$ |
5,575 |
|
|
$ |
3,795 |
|
實際税率 |
|
|
26.0 |
% |
|
|
25.5 |
% |
截至2022年6月30日的季度，公司的有效税率為26.0%，而截至2021年6月30日的季度為25.5%。實際税率的增加主要是由於估計的不可扣除費用增加所致。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月的比較
淨銷售額：
(千美元) |
|
截至6月30日的六個月， |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
細分市場 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
更改百分比 |
|
||||
物料搬運 |
|
$ |
349,726 |
|
|
$ |
267,120 |
|
|
$ |
82,606 |
|
|
|
30.9 |
% |
分佈 |
|
|
108,936 |
|
|
|
94,706 |
|
|
|
14,230 |
|
|
|
15.0 |
% |
公司間淘汰 |
|
|
(20 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
總淨銷售額 |
|
$ |
458,642 |
|
|
$ |
361,798 |
|
|
$ |
96,844 |
|
|
|
26.8 |
% |
截至2022年6月30日的6個月的淨銷售額為4.586億美元，比截至2021年6月30日的6個月增加了9680萬美元或26.8%。淨銷售額的增長是由於6550萬美元的較高定價和460萬美元的更高數量/組合。淨銷售額也有所增加，這是由於2022年5月31日收購莫霍克公司(包括分銷部門)和2021年7月30日收購三部曲公司(包括材料處理部門)帶來的2720萬美元的銷售增量。在收購時，莫霍克的年銷售額約為6500萬美元，三部曲的年銷售額約為3500萬美元。淨銷售額的增長被50萬美元的不利貨幣兑換的影響部分抵消。從2021年2月開始，該公司開始在其大部分產品組合中實施一系列漲價措施，以應對原材料和其他生產成本的上漲。
截至2022年6月30日的6個月，材料搬運業務的淨銷售額比截至2021年6月30日的6個月增加了8260萬美元，增幅為30.9%。淨銷售額的增長是由於5640萬美元的較高定價和550萬美元的更高數量/組合。由於2021年7月30日收購三部曲帶來的2120萬美元的增量銷售額，淨銷售額也有所增加。淨銷售額的增長被50萬美元的不利貨幣兑換的影響部分抵消。
在截至2022年6月30日的6個月中，分銷部門的淨銷售額比截至2021年6月30日的6個月增加了1420萬美元或15.0%，這主要是由於910萬美元的更高定價以及2022年5月31日收購莫霍克公司帶來的600萬美元的銷售增量。淨銷售額的增長被90萬美元的較低數量/組合部分抵消。
23
銷售成本和毛利：
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
更改百分比 |
|
||||
銷售成本 |
|
$ |
311,998 |
|
|
$ |
256,391 |
|
|
$ |
55,607 |
|
|
|
21.7 |
% |
毛利 |
|
$ |
146,644 |
|
|
$ |
105,407 |
|
|
$ |
41,237 |
|
|
|
39.1 |
% |
毛利潤佔銷售額的百分比 |
|
|
32.0 |
% |
|
|
29.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
與截至2021年6月30日的6個月相比，截至2022年6月30日的6個月的毛利潤增加了4,120萬美元，增幅39.1%，這是由於以上淨銷售額以及2022年5月31日收購莫霍克和2021年7月30日收購三部曲所帶來的更高定價和銷量的貢獻。部分抵消了這些貢獻的是更高的原材料成本、增加的勞動力成本和不利的銷售組合。因此，截至2022年6月30日的六個月的毛利率為32.0%，而截至2021年6月30日的六個月的毛利率為29.1%。
銷售、一般和行政費用：
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
更改百分比 |
|
||||
SG&A費用 |
|
$ |
100,310 |
|
|
$ |
79,669 |
|
|
$ |
20,641 |
|
|
|
25.9 |
% |
SG&A費用佔銷售額的百分比 |
|
|
21.9 |
% |
|
|
22.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
截至2022年6月30日止六個月的銷售、一般及行政(“SG&A”)開支為1.003億美元，較上年同期增加2,060萬美元或25.9%。2022年SG&A費用的增加主要是由於工資、福利和激勵薪酬增加了950萬美元，可變銷售費用增加了340萬美元，設施成本增加了230萬美元，專業服務費增加了120萬美元，以及2022年5月31日收購Mohawk和2021年7月30日收購TrilSeries增加了370萬美元的SG&A費用。
淨利息支出：
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
更改百分比 |
|
||||
淨利息支出 |
|
$ |
2,358 |
|
|
$ |
1,994 |
|
|
$ |
364 |
|
|
|
18.3 |
% |
平均未償還借款，淨額 |
|
$ |
110,507 |
|
|
$ |
73,148 |
|
|
$ |
37,359 |
|
|
|
51.1 |
% |
加權平均借款利率 |
|
|
4.05 |
% |
|
|
5.23 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
截至2022年6月30日的六個月的淨利息支出為240萬美元，增加40萬美元，增幅為18.3%，而截至2021年6月30日的六個月的淨利息支出為200萬美元。淨利息支出增加是由於本年度平均未償還借款增加，但借款利率較低部分抵銷了利息支出淨額的影響。
所得税：
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
所得税前持續經營所得 |
|
$ |
44,664 |
|
|
$ |
24,740 |
|
所得税費用 |
|
$ |
11,496 |
|
|
$ |
6,360 |
|
實際税率 |
|
|
25.7 |
% |
|
|
25.7 |
% |
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月中，該公司的有效税率為25.7%。
24
流動性和資本資源：
本公司的主要流動資金來源為手頭現金、營運產生的現金及貸款協議(定義見下文)下的可獲得性。截至2022年6月30日，公司擁有2240萬美元的現金、1.783億美元的貸款協議和1.136億美元的未償債務，其中包括970萬美元的融資租賃負債。基於這種流動性和借款能力，本公司相信其處於有利地位，能夠應對營運資金需求和當前宏觀經濟環境中高度不確定的情況。本公司相信，手頭現金、營運現金流和貸款協議下的可用產能將足以滿足預期的業務需求，包括資本支出、股息、營運資本和償債，併為未來的增長提供資金，包括選擇性收購。
經營活動
截至2022年6月30日的6個月，經營活動提供的淨現金為3430萬美元，而2021年同期為2130萬美元。增加的主要原因是本年度淨收入增加，部分被應收賬款和存貨增加導致的週轉資金增加所抵消。
投資活動
截至2022年6月30日的6個月，投資活動使用的淨現金為3370萬美元，而2021年同期的現金使用淨額為660萬美元。2022年，公司支付了2430萬美元收購莫霍克公司，並估計將在2022年的餘額中支付約340萬美元的營運資金和其他調整，如附註3所述。2022年，公司還從出售固定資產中獲得了150萬美元的收益。2021年，公司支付了與2020年11月10日收購埃爾克哈特塑料公司有關的120萬美元的營運資本調整，如附註3所述，並從出售一家工廠獲得了280萬美元的收益，如附註4所述。截至2022年和2021年6月30日的6個月，資本支出分別為1090萬美元和820萬美元，其中140萬美元用於購買佐治亞州迪凱特的一家旋轉成型工廠的製造資產。預計2022年全年資本支出約為2500萬至2800萬美元。
融資活動
截至2022年6月30日的6個月，融資活動提供的現金為430萬美元，而2021年同期用於融資活動的現金為2950萬美元。截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月，信貸安排的淨借款分別為1300萬美元和1990萬美元。於2021年，本公司於2021年1月到期時，以現金及根據貸款協議(定義見下文)所得款項償還4,000萬美元高級無抵押票據。2021年3月修改和延長貸款協議支付的費用總計110萬美元。截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月，發行與激勵性股票期權行使有關的普通股的淨收益分別為180萬美元和240萬美元。在截至2022年和2021年6月30日的六個月中，該公司還分別使用現金支付了990萬美元和980萬美元的股息。
信用來源
於2021年3月，本公司訂立第六份經修訂及重訂貸款協議(“第六項修訂”)，修訂日期為2017年3月的第五份經修訂及重訂貸款協議(統稱“貸款協議”)。第六修正案將優先循環信貸安排的借款上限從2億美元提高到2.5億美元，將到期日從2022年3月延長至2024年3月，並增加了金融和其他契約和條款的靈活性。
截至2022年6月30日，在扣除借款和在正常業務過程中與保險和其他融資合同有關的570萬美元信用證之後，根據貸款協議可獲得1.783億美元。貸款協議項下的借款按LIBOR利率、最優惠利率、聯邦基金實際利率、加拿大存款利率或歐洲貨幣參考利率計息，視公司申請的貸款類型而定，在每種情況下均加貸款協議規定的適用保證金。
截至2022年6月30日，未償還的高級無擔保票據面值為3800萬美元。該系列債券的面值從1,100萬美元到1,500萬美元不等，利率從5.25%到5.45%不等，每半年支付一次。如附註11所述，價值2,600萬美元的高級無抵押債券將於2024年1月15日到期，1,200萬美元將於2026年1月15日到期。
25
截至2022年6月30日，該公司遵守了所有債務契約。對公司所有債務最具限制性的財務契約是利息覆蓋率(定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益，調整後除以利息支出)和槓桿率(定義為總債務除以調整後的利息、税項、折舊和攤銷前收益)。截至2022年6月30日及截至2022年6月30日期間的比率如下表所示：
|
|
所需級別 |
|
實際水平 |
|
|
利息覆蓋率 |
|
3.00 to 1 (最低要求) |
|
|
22.31 |
|
槓桿率 |
|
3.25到1(最大) |
|
|
1.17 |
|
項目3.定量和合格IVE關於市場風險的披露
利率風險
本公司有某些融資安排需要根據浮動利率支付利息，在這方面，本公司的財務業績受市場利率變化的影響。貸款協議項下的借款按LIBOR、最優惠利率、聯邦基金實際利率、加拿大存款利率或歐元貨幣參考利率計息，具體取決於公司申請的貸款類型，外加貸款協議規定的適用保證金。目前，本公司並無訂立任何利率掉期或其他衍生工具以釐定其浮動利率融資安排的任何部分的利率。英國金融市場行為監管局表示，將不會要求銀行在2023年6月之後提交LIBOR。該公司預計這一行動不會對其財務狀況造成重大影響。根據2022年6月30日的當前債務水平，如果市場利率增加1%，公司的年度可變利息支出將增加約70萬美元。
外幣兑換風險
該公司的某些子公司在國外運營，它們的財務業績受匯率變動的影響。該公司在加拿大有業務，有外幣風險，主要是由於加拿大企業向美國客户進行的美元銷售。該公司有一個系統的計劃，以限制其在加拿大業務的某些以美元計價的資產和負債相關的匯率波動的風險。淨敞口一般在100萬美元至300萬美元之間。根據本計劃創建的外幣合同和安排不被指定為ASC 815項下的套期保值項目，衍生工具和套期保值，因此，外幣安排的公允價值變動並不重要，已記錄在綜合經營報表(未經審計)中。該公司的外幣安排通常為三個月或更短時間，並在報告期結束前結清。截至2022年6月30日，該公司沒有任何外幣安排或合同。
商品價格風險
該公司在運營中使用某些大宗商品原材料，主要是塑料樹脂，以及其他大宗商品，如天然氣。運營成本可能會受到這些商品市場變化的影響，特別是塑料樹脂。該公司目前沒有任何衍生品合約來對衝原材料價格的變化。本公司可能不時就某些公用事業成本建立遠期買入頭寸，這些成本在2022年6月30日時並不重要。塑料樹脂成本未來的大幅上漲或總體經濟環境的其他不利變化可能會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
公司遵守1934年《證券交易法》(經修訂)第13a-15(E)和15d-15(E)條規定的披露控制和程序，旨在確保根據1934年《證券交易法》要求在公司報告中披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告，並積累這些信息並酌情傳達給公司管理層，包括首席執行官和臨時首席財務官，以便及時就所需披露做出決定。
公司在包括公司首席執行官和臨時首席財務官在內的公司管理層的監督和參與下，執行各種持續的程序，以評估公司披露控制和程序的設計和運作的有效性。基於上述，公司首席執行官和臨時首席財務官得出結論，公司的披露控制和程序自2022年6月30日起生效。
26
財務報告內部控制的變化
2022年5月31日，公司收購了莫霍克公司的資產。在美國證券交易委員會規章制度允許的情況下，截至2022年6月30日，管理層對莫霍克公司財務報告內部控制的評價範圍不包括對莫霍克公司財務報告內部控制的評價。然而，我們正在擴大我們的監督和監測程序，以支持我們對財務報告內部控制的審查，將莫霍克的業務包括在內。
2021年7月30日，公司收購了三部曲的資產。在美國證券交易委員會規章制度允許的情況下，截至2022年6月30日管理層對財務報告內部控制的評價範圍不包括對三部曲財務報告內部控制的評價。然而，我們正在擴大我們的監督和監測程序，以支持我們對財務報告內部控制的審查，將TrilSeries的運營包括在內。
截至2022年6月30日止六個月內，本公司對財務報告的內部控制並無重大影響或合理可能對財務報告的內部控制產生重大影響的變動。
第二部分--OtheR信息
第1項。 法律訴訟程序
本報告第I部分未經審核簡明綜合財務報表附註10“或有事項”及本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年度報告第I部分第3項討論了本公司涉及的若干法律程序。本公司於本報告第I部分的未經審核簡明綜合財務報表中與附註10“或有事項”中的法律程序有關的披露，以供參考併入本報告第II部分。在日常業務過程中，本公司是各種訴訟的被告和各種其他法律程序的當事人，其中一些法律程序由保險公司全部或部分承保。我們相信，這些訴訟和其他訴訟的結果不會個別或總體上對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
項目2.未登記的資產銷售TY證券及其收益的使用
(C)下表列出了截至2022年6月30日的季度內公司股票回購計劃的相關信息：
|
|
總計 數量 |
|
|
平均支付價格 |
|
|
總計 數量 |
|
|
最大數量 |
|
||||
4/1/2022 to 4/30/2022 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
5,547,665 |
|
|
|
2,452,335 |
|
5/1/2022 to 5/31/2022 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5,547,665 |
|
|
|
2,452,335 |
|
6/1/2022 to 6/30/2022 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5,547,665 |
|
|
|
2,452,335 |
|
27
第六項。陳列品
3.1 |
邁爾斯工業公司第二次修訂和重新修訂公司章程。請參閲表3.1，於2021年4月29日向美國證券交易委員會提交的8-K表格。 |
3.2 |
Myers Industries，Inc.修訂和重新制定法規守則。請參閲表3.2，於2021年4月29日向美國證券交易委員會提交的8-K表格。 |
31.1 |
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節，邁爾斯工業公司首席執行官邁克爾·P·麥高、總裁和首席執行官獲得認證。 |
31.2 |
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條，對Myers Industries，Inc.臨時首席財務官莫妮卡·P·維奈進行認證。 |
32.1 |
Myers Industries，Inc.的首席執行官兼首席執行官Michael P.McGaugh和臨時首席財務官Monica P.Vinay根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條頒發的證書。 |
101 |
以下是Myers Industries，Inc.以內聯XBRL格式編制的Form 10-Q季度報告中的以下財務信息：(I)簡明綜合經營報表，(Ii)簡明綜合全面收益表(虧損)，(Iii)簡明綜合財務狀況表，(Iv)簡明股東權益綜合報表，(V)簡明現金流量表和(Vi)簡明綜合財務報表附註。 |
104 |
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 |
28
登錄烏雷
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
|
MYers I新的數據結構, INC. |
|
|
2022年8月2日 |
/s/莫妮卡·P·維奈 |
|
莫妮卡·P·維奈 |
|
臨時首席財務官 (首席財務會計官) |
29