根據規則433根據1933年《證券法》提交
發行人自由撰文招股説明書日期為2022年7月28日
與日期為2022年7月28日的初步招股説明書補編有關
至2020年8月21日的招股説明書
登記説明書第333-242483號

Integra Resources Corp.

隔夜上市發行普通股

July 28, 2022

已向加拿大各省和地區(魁北克除外)的證券監管機構提交了一份包含與本文件所述證券相關的重要信息的最終基礎架招股説明書。已提交的最終基礎架子招股説明書、對最終基礎架子招股説明書的任何修改以及任何適用的架子招股説明書補充物的副本均需與本文件一起交付。

與該等證券有關的F-10表格註冊説明書(檔案號第333-242483號)(“註冊説明書”)(包括招股説明書及招股説明書補編)已提交美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)。普通股將以招股説明書附錄的形式發售。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的公司EDGAR簡介免費獲取這些文件，網址為www.sec.gov。

本文件並未全面披露與所發行證券有關的所有重大事實。投資者在作出投資決定之前，應閲讀最終的基礎架子招股説明書、任何修訂和任何適用的招股説明書補充資料，以披露這些事實，特別是與所提供證券有關的風險因素。

最終的基本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄的副本可從公司簡介www.sedar.com以電子方式獲得。

發行方：   Integra Resources Corp.(“本公司”)。
     
產品：   以“隔夜上市”為基礎的普通股(“普通股”)國庫發行(“發售”)。
     
發行價：   將根據市場的情況來決定。
     
優惠金額：   Up to US$10,000,000.
     
超額配售選擇權：   本公司已授予承銷商一項選擇權，全部或部分可於發售結束後30天前的任何時間全部或部分行使，以按發行價額外購買最多15%的發售股份，以彌補超額配售(如有)。
     
收益的使用：   發行所得款項淨額將用於推進Delamar項目，並在Delamar項目上完成約15,000米的淺層氧化物定義鑽探，旨在為擬議的堆浸作業擴大資源，並用於營運資金和一般公司目的。
     
要約形式：   根據多司法管轄區披露制度，本公司於二零二零年八月二十一日在加拿大所有省及地區(魁北克除外)及美國以招股章程補充本公司日期為二零二零年八月二十一日的簡式基礎架子招股説明書的方式隔夜公開發售。


總裁的名單

 

Beedie Capital承諾在此次發行中購買2,000,000美元的普通股。
     

同時宣佈的可轉換債券發行：

 

本公司已與Beedie Capital訂立信貸協議，向Beedie Capital發行最多20,000,000美元的可換股債券(“債券”)。債券的年利率為8.75%，期限為三年(有權延期12個月)。初步預付款10,000,000美元可轉換為普通股，價格相當於較低者1.22加元，較發行價格溢價44%。債券項下的初步預付款為10,000,000美元，預計將於2022年8月4日進行，並取決於此次發行的結束等。本次發行的結束並不以債券的結束為條件。
     

列表：

 

該公司現有普通股在多倫多證券交易所創業板上市，代碼為“ITR”，在紐約證券交易所美國交易所上市，代碼為“ITRG”。
     

資格：

 

有資格獲得RRSP、RRIF、RESP、TFSA、RDSP和DPSP。
     

唯一簿記管理人：

 

雷蒙德·詹姆斯有限公司
     

委員會：

 

4.00%的現金佣金(總裁的上市訂單2.00%的現金佣金，適用於此次發行最高可達200萬美元的毛收入)。
     

截止日期：

 

2022年8月4日，或本公司與承銷商商定的其他日期。