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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
☒ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告
在截至的季度期間 2022年6月30日
要麼
☐ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告
在從到的過渡期內
委員會檔案編號: 1-33409
T-MOBILE US, INC.
(註冊人的確切姓名如其章程所示) | | | | | | | | |
特拉華 | | 20-0836269 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | | (美國國税局僱主識別號) |
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|
東南 38 街 12920 號
貝爾維尤, 華盛頓
(主要行政辦公室地址)
98006-1350
(郵政編碼) | | | | | |
| |
(425) | 378-4000 |
(註冊人的電話號碼,包括區號) |
根據該法第12(b)條註冊的證券: |
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值每股0.00001美元 | | TMUS | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的 ☒沒有☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的 ☒沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ |
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第 12b-2 條)。是的☐不是 ☒
註明截至最新可行日期,每類發行人普通股的已發行股票數量。 | | | | | |
班級 | 截至2022年7月22日的已發行股份 |
普通股,面值每股0.00001美元 | 1,254,041,236 | |
T-Mobile US, Inc.
10-Q 表格
截至2022年6月30日的季度
目錄 | | | | | | | | | | | |
第一部分財務信息 | |
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| 第 1 項。 | 財務報表 | 3 |
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| | | |
| | 簡明合併資產負債表 | 3 |
| | 綜合(虧損)收益簡明合併報表 | 4 |
| | 簡明合併現金流量表 | 5 |
| | 簡明合併股東權益表 | 6 |
| | 簡明合併財務報表附註 | 9 |
| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 26 |
| 第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 48 |
| | | |
| 第 4 項。 | 控制和程序 | 48 |
| | | |
| | | |
| | | |
第二部分。其他信息 | |
| 第 1 項。 | 法律訴訟 | 48 |
| 第 1A 項。 | 風險因素 | 49 |
| 第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 51 |
| 第 3 項。 | 優先證券違約 | 51 |
| 第 4 項。 | 礦山安全披露 | 51 |
| 第 5 項。 | 其他信息 | 51 |
| 第 6 項。 | 展品 | 52 |
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| | 簽名 | 53 |
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
T-Mobile US, Inc.
簡明合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計,股票和每股金額除外) | 6月30日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
| | | |
現金和現金等價物 | $ | 3,151 | | | $ | 6,631 | |
應收賬款,扣除信貸損失備抵金美元177和 $146 | 4,466 | | | 4,194 | |
設備分期付款計劃應收賬款,扣除信貸損失備抵金和估算折扣美元600和 $494 | 5,129 | | | 4,748 | |
| | | |
庫存 | 2,243 | | | 2,567 | |
預付費用 | 776 | | | 746 | |
其他流動資產 | 1,711 | | | 2,005 | |
| | | |
流動資產總額 | 17,476 | | | 20,891 | |
財產和設備,淨額 | 40,245 | | | 39,803 | |
經營租賃使用權資產 | 30,110 | | | 26,959 | |
融資租賃使用權資產 | 3,588 | | | 3,322 | |
善意 | 12,234 | | | 12,188 | |
頻譜許可證 | 95,632 | | | 92,606 | |
其他無形資產,淨額 | 4,140 | | | 4,733 | |
設備分期付款計劃一年後到期的應收賬款,扣除信用損失備抵金和估算折扣美元122和 $136 | 2,605 | | | 2,829 | |
| | | |
其他資產 | 3,433 | | | 3,232 | |
| | | |
總資產 | $ | 209,463 | | | $ | 206,563 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
| | | |
應付賬款和應計負債 | $ | 11,182 | | | $ | 11,405 | |
| | | |
短期債務 | 2,942 | | | 3,378 | |
對關聯公司的短期債務 | — | | | 2,245 | |
遞延收入 | 810 | | | 856 | |
短期經營租賃負債 | 3,348 | | | 3,425 | |
短期融資租賃負債 | 1,220 | | | 1,120 | |
| | | |
其他流動負債 | 1,120 | | | 1,070 | |
| | | |
流動負債總額 | 20,622 | | | 23,499 | |
| | | |
長期債務 | 66,552 | | | 67,076 | |
對關聯公司的長期債務 | 1,495 | | | 1,494 | |
塔樓義務 | 4,006 | | | 2,806 | |
遞延所得税負債 | 10,433 | | | 10,216 | |
經營租賃負債 | 30,916 | | | 25,818 | |
融資租賃負債 | 1,597 | | | 1,455 | |
| | | |
| | | |
其他長期負債 | 3,808 | | | 5,097 | |
| | | |
長期負債總額 | 118,807 | | | 113,962 | |
承付款和或有開支(注11) | | | |
股東權益 | | | |
| | | |
| | | |
普通股,面值 $0.00001每股, 2,000,000,000授權股份; 1,255,574,620和 1,250,751,148已發行的股票, 1,254,010,072和 1,249,213,681已發行股份 | — | | | — | |
額外的實收資本 | 73,552 | | | 73,292 | |
庫存股,按成本計算, 1,564,549和 1,537,468已發行的股票 | (16) | | | (13) | |
累計其他綜合虧損 | (1,295) | | | (1,365) | |
累計赤字 | (2,207) | | | (2,812) | |
| | | |
股東權益總額 | 70,034 | | | 69,102 | |
負債和股東權益總額 | $ | 209,463 | | | $ | 206,563 | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
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所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
T-Mobile US, Inc.
綜合(虧損)收益簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬計,股票和每股金額除外) | 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 | | |
收入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
後付費收入 | $ | 11,445 | | | $ | 10,492 | | | $ | 22,646 | | | $ | 20,795 | | | |
預付收入 | 2,469 | | | 2,427 | | | 4,924 | | | 4,778 | | | |
批發和其他服務收入 | 1,402 | | | 1,573 | | | 2,874 | | | 3,111 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
服務收入總額 | 15,316 | | | 14,492 | | | 30,444 | | | 28,684 | | | |
設備收入 | 4,130 | | | 5,215 | | | 8,824 | | | 10,561 | | | |
其他收入 | 255 | | | 243 | | | 553 | | | 464 | | | |
| | | | | | | | | |
總收入 | 19,701 | | | 19,950 | | | 39,821 | | | 39,709 | | | |
運營費用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
服務成本,不包括折舊和攤銷,如下所示 | 4,060 | | | 3,491 | | | 7,787 | | | 6,875 | | | |
設備銷售成本,不包括折舊和攤銷,如下所示 | 5,108 | | | 5,453 | | | 11,054 | | | 10,595 | | | |
銷售、一般和管理 | 5,856 | | | 4,823 | | | 10,912 | | | 9,628 | | | |
減值支出 | 477 | | | — | | | 477 | | | — | | | |
折舊和攤銷 | 3,491 | | | 4,077 | | | 7,076 | | | 8,366 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
運營費用總額 | 18,992 | | | 17,844 | | | 37,306 | | | 35,464 | | | |
營業收入 | 709 | | | 2,106 | | | 2,515 | | | 4,245 | | | |
其他費用,淨額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (851) | | | (850) | | | (1,715) | | | (1,685) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他費用,淨額 | (21) | | | (1) | | | (32) | | | (126) | | | |
| | | | | | | | | |
其他支出總額,淨額 | (872) | | | (851) | | | (1,747) | | | (1,811) | | | |
| | | | | | | | | |
所得税前(虧損)收入 | (163) | | | 1,255 | | | 768 | | | 2,434 | | | |
所得税優惠(費用) | 55 | | | (277) | | | (163) | | | (523) | | | |
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淨(虧損)收入 | $ | (108) | | | $ | 978 | | | $ | 605 | | | $ | 1,911 | | | |
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淨(虧損)收入 | $ | (108) | | | $ | 978 | | | $ | 605 | | | $ | 1,911 | | | |
其他綜合收益,扣除税款 | | | | | | | | | |
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現金流套期保值損失的重新分類,扣除税收影響13, $12, $26,以及 $24 | 37 | | | 34 | | | 74 | | | 68 | | | |
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外幣折算調整的未實現(虧損)收益,扣除税收影響 $ (1), $0, $(1) 和 $0 | (3) | | | 1 | | | (4) | | | 3 | | | |
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其他綜合收入 | 34 | | | 35 | | | 70 | | | 71 | | | |
綜合(虧損)收入總額 | $ | (74) | | | $ | 1,013 | | | $ | 675 | | | $ | 1,982 | | | |
(虧損)每股收益 | | | | | | | | | |
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基本 | $ | (0.09) | | | $ | 0.78 | | | $ | 0.48 | | | $ | 1.53 | | | |
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稀釋 | $ | (0.09) | | | $ | 0.78 | | | $ | 0.48 | | | $ | 1.52 | | | |
加權平均已發行股數 | | | | | | | | | |
基本 | 1,253,932,986 | | | 1,247,563,331 | | | 1,252,228,959 | | | 1,245,552,847 | | | |
稀釋 | 1,253,932,986 | | | 1,253,718,122 | | | 1,256,873,827 | | | 1,254,264,464 | | | |
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所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
T-Mobile US, Inc.
簡明合併現金流量表
(未經審計)
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| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
經營活動 | | | | | | | | | |
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淨(虧損)收入 | $ | (108) | | | $ | 978 | | | $ | 605 | | | $ | 1,911 | | | |
為使淨(虧損)收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整 | | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | 3,491 | | | 4,077 | | | 7,076 | | | 8,366 | | | |
股票薪酬支出 | 154 | | | 134 | | | 295 | | | 272 | | | |
遞延所得税(福利)支出 | (76) | | | 226 | | | 109 | | | 437 | | | |
壞賬支出 | 311 | | | 72 | | | 521 | | | 154 | | | |
出售應收賬款虧損(收益) | 62 | | | (12) | | | 108 | | | (30) | | | |
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贖回債務造成的損失 | — | | | 28 | | | — | | | 129 | | | |
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減值支出 | 477 | | | — | | | 477 | | | — | | | |
經營資產和負債的變化 | | | | | | | | | |
應收賬款 | (1,573) | | | (1,839) | | | (2,557) | | | (1,743) | | | |
設備分期付款計劃應收賬款 | (189) | | | (568) | | | (724) | | | (1,295) | | | |
庫存 | 484 | | | 584 | | | 391 | | | 863 | | | |
經營租賃使用權資產 | 1,693 | | | 1,272 | | | 3,162 | | | 2,396 | | | |
其他流動和長期資產 | (112) | | | (154) | | | (116) | | | (100) | | | |
應付賬款和應計負債 | 36 | | | 28 | | | (23) | | | (1,356) | | | |
短期和長期經營租賃負債 | (747) | | | (996) | | | (1,518) | | | (2,365) | | | |
其他流動和長期負債 | 200 | | | (47) | | | 37 | | | (264) | | | |
其他,淨額 | 106 | | | (4) | | | 211 | | | 65 | | | |
| | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | 4,209 | | | 3,779 | | | 8,054 | | | 7,440 | | | |
投資活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
購買財產和設備,包括資本化利息美元 (13), $(57), $(28) 和 $ (141) | (3,572) | | | (3,270) | | | (6,953) | | | (6,453) | | | |
購買頻譜許可證和其他無形資產,包括存款 | (116) | | | (8) | | | (2,959) | | | (8,930) | | | |
出售塔樓用地的收益 | — | | | 31 | | | — | | | 31 | | | |
與證券化交易實益相關的收益 | 1,121 | | | 1,137 | | | 2,306 | | | 2,028 | | | |
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收購公司,扣除收購的現金和限制性現金 | — | | | (1) | | | (52) | | | (30) | | | |
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其他,淨額 | 8 | | | 28 | | | 7 | | | 32 | | | |
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用於投資活動的淨現金 | (2,559) | | | (2,083) | | | (7,651) | | | (13,322) | | | |
籌資活動 | | | | | | | | | |
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發行長期債務的收益 | — | | | 3,006 | | | — | | | 9,769 | | | |
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償還融資租賃債務 | (288) | | | (269) | | | (590) | | | (556) | | | |
償還購買庫存、財產和設備的短期債務以及其他金融負債 | — | | | (36) | | | — | | | (91) | | | |
償還長期債務 | (1,381) | | | (3,150) | | | (3,013) | | | (5,369) | | | |
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基於股份的獎勵的預扣税 | (43) | | | (76) | | | (215) | | | (294) | | | |
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用現金支付債務預償或債務清償費用 | — | | | (6) | | | — | | | (71) | | | |
其他,淨額 | (32) | | | (46) | | | (62) | | | (91) | | | |
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融資活動提供的(用於)淨現金 | (1,744) | | | (577) | | | (3,880) | | | 3,297 | | | |
現金及現金等價物的變化,包括限制性現金 | (94) | | | 1,119 | | | (3,477) | | | (2,585) | | | |
現金及現金等價物,包括限制性現金 | | | | | | | | | |
期初 | 3,320 | | | 6,759 | | | 6,703 | | | 10,463 | | | |
期末 | $ | 3,226 | | | $ | 7,878 | | | $ | 3,226 | | | $ | 7,878 | | | |
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所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
T-Mobile US, Inc.
簡明合併股東權益表
(未經審計)
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(以百萬計,股票除外) | | | 已發行普通股 | | 按成本計算的庫存股 | | 面值和額外實收資本 | | 累計其他綜合虧損 | | 累計赤字 | | 股東權益總額 | | | | |
截至 2022 年 3 月 31 日的餘額 | | | 1,253,352,700 | | | $ | (16) | | | $ | 73,420 | | | $ | (1,329) | | | $ | (2,099) | | | $ | 69,976 | | | | | |
淨虧損 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (108) | | | (108) | | | | | |
其他綜合收入 | | | — | | | — | | | — | | | 34 | | | — | | | 34 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | | — | | | — | | | 168 | | | — | | | — | | | 168 | | | | | |
行使股票期權 | | | 40,556 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
發行既得限制性股票單位 | | | 950,742 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
與股票獎勵和股票期權的淨股份結算相關的預扣股份 | | | (334,561) | | | — | | | (43) | | | — | | | — | | | (43) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
重新衡量不確定的税收狀況 | | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | | | | | |
使用 NQDC 計劃進行轉賬 | | | 635 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
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截至2022年6月30日的餘額 | | | 1,254,010,072 | | | $ | (16) | | | $ | 73,552 | | | $ | (1,295) | | | $ | (2,207) | | | $ | 70,034 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的餘額 | | | 1,249,213,681 | | | $ | (13) | | | $ | 73,292 | | | $ | (1,365) | | | $ | (2,812) | | | $ | 69,102 | | | | | |
淨收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 605 | | | 605 | | | | | |
其他綜合收入 | | | — | | | — | | | — | | | 70 | | | — | | | 70 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | | — | | | — | | | 325 | | | — | | | — | | | 325 | | | | | |
行使股票期權 | | | 90,203 | | | — | | | 4 | | | — | | | — | | | 4 | | | | | |
為員工股票購買計劃發行的股票 | | | 1,276,725 | | | — | | | 138 | | | — | | | — | | | 138 | | | | | |
發行既得限制性股票單位 | | | 5,161,411 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
與股票獎勵和股票期權的淨股份結算相關的預扣股份 | | | (1,704,867) | | | — | | | (215) | | | — | | | — | | | (215) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
重新衡量不確定的税收狀況 | | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | | | | | |
使用 NQDC 計劃進行轉賬 | | | (27,081) | | | (3) | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的餘額 | | | 1,254,010,072 | | | $ | (16) | | | $ | 73,552 | | | $ | (1,295) | | | $ | (2,207) | | | $ | 70,034 | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
T-Mobile US, Inc.
簡明合併股東權益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,股票除外) | | | 已發行普通股 | | 按成本計算的庫存股 | | 面值和額外實收資本 | | 累計其他綜合虧損 | | 累計赤字 | | 股東權益總額 |
截至 2021 年 3 月 31 日的餘額 | | | 1,246,773,175 | | | $ | (14) | | | $ | 72,839 | | | $ | (1,545) | | | $ | (4,903) | | | $ | 66,377 | |
淨收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 978 | | | 978 | |
其他綜合收入 | | | — | | | — | | | — | | | 35 | | | — | | | 35 | |
基於股票的薪酬 | | | — | | | — | | | 150 | | | — | | | — | | | 150 | |
行使股票期權 | | | 100,238 | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
發行既得限制性股票單位 | | | 1,603,258 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
與股票獎勵和股票期權的淨股份結算相關的預扣股份 | | | (559,630) | | | — | | | (76) | | | — | | | — | | | (76) | |
| | | | | | | | | | | | | |
使用 NQDC 計劃進行轉賬 | | | 3,495 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
截至 2021 年 6 月 30 日的餘額 | | | 1,247,920,536 | | | $ | (14) | | | $ | 72,919 | | | $ | (1,510) | | | $ | (3,925) | | | $ | 67,470 | |
| | | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的餘額 | | | 1,241,805,706 | | | $ | (11) | | | $ | 72,772 | | | $ | (1,581) | | | $ | (5,836) | | | $ | 65,344 | |
淨收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,911 | | | 1,911 | |
其他綜合收入 | | | — | | | — | | | — | | | 71 | | | — | | | 71 | |
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基於股票的薪酬 | | | — | | | — | | | 304 | | | — | | | — | | | 304 | |
行使股票期權 | | | 181,040 | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
為員工股票購買計劃發行的股票 | | | 1,272,253 | | | — | | | 125 | | | — | | | — | | | 125 | |
發行既得限制性股票單位 | | | 7,025,097 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
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與股票獎勵和股票期權的淨股份結算相關的預扣股份 | | | (2,345,617) | | | — | | | (294) | | | — | | | — | | | (294) | |
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使用 NQDC 計劃進行轉賬 | | | (17,943) | | | (3) | | | 3 | | | — | | | — | | | — | |
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截至 2021 年 6 月 30 日的餘額 | | | 1,247,920,536 | | | $ | (14) | | | $ | 72,919 | | | $ | (1,510) | | | $ | (3,925) | | | $ | 67,470 | |
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所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
T-Mobile US, Inc.
簡明合併財務報表附註索引
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注意事項 1 | 重要會計政策摘要 | 9 |
| | |
注意事項 2 | 應收賬款和相關信貸損失備抵金 | 10 |
注意事項 3 | 某些應收賬款的銷售 | 12 |
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注意事項 4 | 頻譜許可證交易 | 14 |
注意事項 5 | 公允價值測量 | 14 |
注意事項 6 | 債務 | 15 |
注意事項 7 | 塔樓義務 | 16 |
注意事項 8 | 與客户簽訂合同的收入 | 17 |
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注意事項 9 | (虧損)每股收益 | 19 |
注意事項 10 | 租賃 | 20 |
注意事項 11 | 承付款和或有開支 | 21 |
注意事項 12 | 重組成本 | 23 |
注意事項 13 | 其他財務信息 | 24 |
注意 14 | 後續事件 | 25 |
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T-Mobile US, Inc.
簡明合併財務報表附註
附註1 — 重要會計政策摘要
演示基礎
T-Mobile US, Inc.(“T-Mobile”、“我們”、“我們” 或 “公司”)未經審計的簡明合併財務報表包括公允列報所列中期業績所必需的所有正常重複性調整。過渡期的業績不一定代表全年的業績。簡明的合併財務報表應與我們在截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表一起閲讀。
簡明的合併財務報表包括T-Mobile及其合併子公司的餘額和經營業績。我們整合了我們行使控制權的多數股權子公司,以及我們被視為主要受益人的可變權益實體(“VIE”)和無法解散的VIE,例如與我們支付某些無線通信塔站點管理和運營費用的義務有關的子公司。公司間交易和餘額已在合併中被清除。
按照美國(“美國”)公認的會計原則(“GAAP”)編制財務報表要求我們的管理層做出影響財務報表和隨附附註的估計和假設。估算依據的是歷史經驗(如適用)以及管理層認為在當時情況下合理的其他假設。估計值本質上取決於判斷,實際結果可能與這些估計值不同。
本年度通過的會計公告
參考利率改革
2020年3月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了2020-04年會計準則更新(“ASU”),“參考利率改革(主題848):促進參考利率改革對財務報告的影響”,此後與亞利桑那州立大學2021-01年一起修改了該準則,即 “參考利率改革(主題848):範圍”(合稱 “參考利率改革標準”)。參考利率改革標準提供了臨時的可選權宜之計,並允許某些例外情況來適用現行公認會計原則進行合同修改和套期保值關係,但須符合某些標準,這些標準涉及倫敦銀行同業拆借利率或其他預計因參考利率改革而終止的參考利率。參考利率改革標準可在2022年12月31日之前採用,並且必須為給定會計準則編碼(“ASC”)主題或行業副主題內的所有安排選擇合同修改的可選權宜之計。自2022年1月1日起,我們已選擇將參考費率改革標準提供的實際權宜之計應用於所有與符合條件的合同修改相關的ASC主題和行業子主題。這次選舉沒有對我們截至2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併財務報表產生重大影響,將該選擇適用於截至2022年12月31日的未來符合條件的合同修改的影響預計也不會產生重大影響.
在企業合併中收購的合同資產和合同負債
2021年10月,財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2021-08版《企業合併(主題805):與客户簽訂的合同產生的合同資產和合同負債的會計》。該標準修訂了ASC 805,將企業合併中收購的合同資產和合同負債添加到確認和計量原則的例外情況清單中,以便根據ASC 606進行確認和計量。自2022年1月1日起,我們已選擇採用該標準,該標準預計將適用於該日期之後發生的所有業務合併。
尚未通過的會計聲明
陷入困境的債務重組和年份披露
2022年3月,財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2022-02版《金融工具——信貸損失(主題326):陷入困境的債務重組和年份披露》。該準則取消了ASC 310-40中針對債權人陷入困境的債務重組的會計指導,同時通過以下方式提高了對某些貸款再融資和重組的披露要求:
借款人遇到財務困難時的債權人。此外,對於公共企業實體,該標準要求按ASC 326-20範圍內的融資應收賬款和租賃淨投資的發放年份披露本期註銷總額。該標準將從2023年1月1日起對我們生效,並應具有前瞻性地適用,可以選擇修改與確認和衡量陷入困境的債務重組相關的條款的追溯性適用。我們隨時都允許提前收養。我們目前正在評估該準則對我們未來的合併財務報表的影響。
附註2 — 應收賬款和相關信貸損失備抵額
我們通過應用預期信用損失模型來維持信用損失備抵額。每個時期,管理層都會通過考慮截至期末每個投資組合部分固有的信用風險來評估信貸損失備抵水平的適當性。
如果客户未在合同規定的付款到期日之前向我們付款,我們將視為逾期應收賬款。如果收款工作不成功並且應收賬款餘額被視為無法收回(客户違約),則根據客户信用評級以及逾期時間長短等因素,將賬户餘額從信用損失備抵中註銷。
我們的應收賬款組合包括 二投資組合部分:應收賬款和設備分期付款計劃(“EIP”)應收賬款。
應收賬款投資組合部分
應收賬款餘額主要由客户(例如無線服務和每月設備租賃付款)、設備保險管理機構、批發合作伙伴、非合併關聯公司、其他運營商和第三方零售渠道當前應付的款項組成。
我們使用預期信用損失模型估算與應收賬款投資組合細分市場相關的信用損失,該模型使用基於歷史信息的賬齡時間表方法,並根據特定資產的考慮、當前的經濟狀況以及合理且可支持的預測進行了調整。
我們的方法考慮了許多因素,包括我們的總體歷史信用損失、扣除追回額和付款經驗,以及當前的收款趨勢,例如註銷頻率和嚴重程度。我們還考慮其他定性因素,例如宏觀經濟狀況。
我們認為有必要調整我們對信貸損失的估計,以實現對未來經濟狀況的合理和可行的預測。為此,我們監測外部對美國實際國內生產總值變化的預測以及對可比信貸敞口的消費者信貸行為的預測。我們還定期評估其他經濟指標,例如失業率,以評估它們與我們的歷史信用損失統計數據的相關程度。
EIP 應收賬款投資組合板塊
根據客户創建時的客户信用狀況,我們將EIP應收賬款細分為 二“Prime” 和 “次級” 的客户類別。主要客户應收賬款是信用風險較低的應收賬款,次級客户應收賬款是信用風險較高的應收賬款。如果客户評估的信用風險超過既定的承保門檻,則可能需要支付設備購買的首付。此外,Subprime類別中的某些客户可能需要支付押金。
為了確定客户的信用狀況並幫助確定其信用等級,我們使用專有的信用評分模型,該模型使用多種因素來衡量客户的信用質量,例如徵信機構信息、消費者信用風險評分以及服務和設備計劃特徵。EIP 應收賬款的加權平均有效利率為 6.1% 和 5.6% 分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。
下表彙總了EIP應收賬款,包括估算折扣和相關的信貸損失備抵金: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 6月30日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
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EIP 應收賬款,總額 | $ | 8,456 | | | $ | 8,207 | |
未攤銷的估算折扣 | (389) | | | (378) | |
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EIP 應收賬款,扣除未攤銷的估算折扣 | 8,067 | | | 7,829 | |
信用損失備抵金 | (333) | | | (252) | |
| | | |
EIP 應收賬款,扣除信貸損失備抵和估算折扣 | $ | 7,734 | | | $ | 7,577 | |
在簡明合併資產負債表上分類為: | | | |
設備分期付款計劃應收賬款,扣除信貸損失備抵和估算折扣 | $ | 5,129 | | | $ | 4,748 | |
設備分期付款計劃一年後到期的應收賬款,扣除信貸損失備抵和估算折扣 | 2,605 | | | 2,829 | |
| | | |
EIP 應收賬款,扣除信貸損失備抵和估算折扣 | $ | 7,734 | | | $ | 7,577 | |
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我們的許多損失估算技術都依賴於基於延誤的模型;因此,在確定EIP應收賬款信貸損失備抵時,拖欠是衡量信貸質量的重要指標。我們使用拖欠額和客户信用類別作為關鍵信用質量指標來管理EIP應收賬款投資組合部分。
下表按拖欠狀態、客户信用等級和發放年份列出了截至2022年6月30日的EIP應收賬款的攤銷成本:
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| 起源於 2022 年 | | 起源於 2021 年 | | 起源於 2021 年之前 | | EIP 應收賬款總額,扣除後 未攤銷的估算折扣 |
(單位:百萬) | 主要 | | 次級貸款 | | 主要 | | 次級貸款 | | 主要 | | 次級貸款 | | 主要 | | 次級貸款 | | 總計 |
當前-已過期 30 天 | $ | 2,171 | | | $ | 1,546 | | | $ | 2,273 | | | $ | 1,341 | | | $ | 393 | | | $ | 181 | | | $ | 4,837 | | | $ | 3,068 | | | $ | 7,905 | |
已過期 31-60 天 | 16 | | | 24 | | | 17 | | | 27 | | | 3 | | | 3 | | | 36 | | | 54 | | | 90 | |
已過期 61-90 天 | 6 | | | 9 | | | 7 | | | 13 | | | 1 | | | 2 | | | 14 | | | 24 | | | 38 | |
逾期超過 90 天 | 3 | | | 4 | | | 8 | | | 13 | | | 2 | | | 4 | | | 13 | | | 21 | | | 34 | |
EIP 應收賬款,扣除未攤銷的估算折扣 | $ | 2,196 | | | $ | 1,583 | | | $ | 2,305 | | | $ | 1,394 | | | $ | 399 | | | $ | 190 | | | $ | 4,900 | | | $ | 3,167 | | | $ | 8,067 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
我們通過應用預期信用損失模型來估算EIP應收賬款分部的信用損失,該模型依賴於根據當前情況調整的歷史損失數據來計算違約概率或對客户違約頻率的估計。我們對違約概率的評估包括應收賬款拖欠狀況、歷史損失經歷、應收賬款未償還多長時間、客户信用評級以及客户任期。我們將這些估計的違約概率乘以我們在默認情況下的估計損失,即根據估計的回收額進行調整後的默認損失的估計金額或嚴重程度。
與應收賬款投資組合領域一樣,我們認為需要通過監測外部預測和定期的內部統計分析,調整我們對EIP應收賬款信貸損失的估計,以合理和可支持的經濟狀況預測。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中,應收賬款和EIP應收賬款分部的信用損失備抵和未攤銷估算折扣餘額的活動如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日 | | 2021年6月30日 | | |
(單位:百萬) | 應收賬款備抵金 | | EIP 應收賬款補貼 | | 總計 | 應收賬款備抵金 | | EIP 應收賬款補貼 | | 總計 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
信貸損失和估算折扣備抵金,期初 | $ | 146 | | | $ | 630 | | | $ | 776 | | | $ | 194 | | | $ | 605 | | | $ | 799 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
壞賬支出 | 201 | | | 320 | | | 521 | | | 76 | | | 78 | | | 154 | | | | | | | |
扣除追回款後的註銷 | (170) | | | (240) | | | (410) | | | (147) | | | (104) | | | (251) | | | | | | | |
短期和長期EIP應收賬款的估算折扣變動 | 不適用 | | 75 | | | 75 | | | 不適用 | | 91 | | | 91 | | | | | | | |
對EIP應收賬款銷售的估算折扣的影響 | 不適用 | | (63) | | | (63) | | | 不適用 | | (73) | | | (73) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
信貸損失和估算折扣備抵金,期末 | $ | 177 | | | $ | 722 | | | $ | 899 | | | $ | 123 | | | $ | 597 | | | $ | 720 | | | | | | | |
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資產負債表外信用敞口
截至2022年6月30日,我們沒有實質性的表外信用敞口。關於根據銷售安排出售某些服務和EIP應收賬款,我們在簡明合併資產負債表中包含了按公允價值計量的遞延收購價資產,這些資產基於使用三級投入的貼現現金流模型,包括客户違約率和信用價值、稀釋和回收額。請參閲 附註3 — 某些應收賬款的銷售以獲取更多信息。
附註3 — 某些應收賬款的銷售
我們定期進行交易以出售某些服務應收賬款和EIP應收賬款。下文描述了這些交易,包括我們對已出售應收賬款的持續參與以及對簡明合併財務報表的相應影響。
EIP 應收賬款的銷售
截至2022年6月30日和2021年12月31日,EIP的銷售安排提供的資金為美元1.3十億。
根據這項EIP出售安排,我們成立了一家全資子公司,該子公司有資格成為破產遠程實體(“EIP BRE”)。我們在 VIE 模式下整合 EIP BRE。
下表彙總了資產的賬面金額和分類,其中主要包括遞延收購價格,以及我們簡明合併資產負債表中包含的與EIP BRE相關的負債: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 6月30日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
其他流動資產 | $ | 369 | | | $ | 424 | |
其他資產 | 110 | | | 125 | |
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應收服務賬款的銷售
服務應收賬款銷售安排的最高資金承諾為$950百萬美元,該融資將於2023年2月到期。截至2022年6月30日和2021年12月31日,應收服務銷售安排提供的資金為美元775百萬。
關於應收服務銷售安排,我們成立了一家全資子公司,該子公司有資格成為破產遠程實體,負責出售服務應收賬款(“Service BRE”)。我們將服務 BRE 整合到 VIE 模式下。
下表彙總了資產的賬面金額和分類,主要包括遞延購買價格以及我們簡明合併資產負債表中包含的與服務BRE相關的負債: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 6月30日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
其他流動資產 | $ | 227 | | | $ | 231 | |
| | | |
其他流動負債 | 494 | | | 348 | |
應收賬款的銷售
下表彙總了出售某些服務應收賬款和EIP應收賬款對我們的簡明合併資產負債表的影響: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 6月30日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
未確認的淨服務應收賬款和EIP應收賬款 | $ | 2,315 | | | $ | 2,492 | |
其他流動資產 | 596 | | | 655 | |
其中,延期購買價格 | 594 | | | 654 | |
其他長期資產 | 110 | | | 125 | |
其中,延期購買價格 | 110 | | | 125 | |
| | | |
其他流動負債 | 494 | | | 348 | |
| | | |
自成立以來的淨現金收益 | 1,741 | | | 1,754 | |
其中: | | | |
年初至今期間淨現金收益的變化 | (13) | | | 39 | |
由再投資收款提供資金的淨現金收益 | 1,754 | | | 1,715 | |
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一開始,我們選擇按公允價值衡量遞延收購價格,公允價值變動包含在簡明合併綜合(虧損)收益表的銷售、一般和管理費用中。延期購買價格的公允價值是根據貼現現金流模型確定的,該模型主要使用三級投入,包括客户違約率。截至2022年6月30日和2021年12月31日,我們與服務應收賬款和EIP應收賬款銷售相關的延期購買價格為美元704百萬和美元779分別是百萬。
我們確認了應收賬款銷售損失,包括延期購買價格公允價值的變動,為美元61百萬加收益 $12截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,分別為百萬美元,虧損為美元108百萬美元,收益為美元30截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中,我們的綜合(虧損)收益簡明合併報表中的銷售、一般和管理費用分別為百萬美元。
持續參與
根據上述銷售安排,我們繼續參與服務應收賬款和EIP應收賬款,我們需要回購某些應收賬款,包括不符合條件的應收賬款、過期的應收賬款和即將註銷的應收賬款,並可能負責通過減少延期收購價資產的收款來吸收信貸損失。我們將繼續為客户及其相關應收賬款提供服務,包括為客户收款提供便利,以換取每月的服務費。由於應收賬款是循環出售的,因此客户對已售應收賬款的收款可以再投資於新的應收賬款銷售。在已售應收賬款購買者的指導下,我們在償還已售應收賬款時採用與自有應收賬款相同的政策和程序,並且我們將繼續與客户保持正常關係。
注 4 — 頻譜許可交易
下表彙總了我們在截至2022年6月30日的六個月中的頻譜許可活動: | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2022 | | | | |
頻譜許可證,年初 | $ | 92,606 | | | | | |
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頻譜許可證的收購 | 3,026 | | | | | |
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頻譜許可證,期限結束 | $ | 95,632 | | | | | |
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頻譜交易
2022 年 1 月,聯邦通信委員會宣佈我們是中標者 199拍賣110(中頻頻譜)中的許可證,總購買價格為美元2.9十億。在 2021 年 9 月第 110 次拍賣開始時,我們存入了 $100百萬。我們向聯邦通信委員會支付了剩餘的美元2.8在2022年2月的拍賣中贏得的許可證將獲得數十億美元。2022年5月4日,聯邦通信委員會向我們頒發了在110號拍賣中獲得的許可證。截至2022年6月30日,這些許可證已包含在我們的簡明合併資產負債表中的Spectrum許可證中。在我們的簡明合併現金流量表中,購買頻譜許可證和其他無形資產(包括存款)中包含購買頻譜許可證的現金支付和清理頻譜的費用。
DISH 許可證購買協議
2020 年 7 月 1 日,我們和 DISH Network Corporation(“DISH”)簽訂了許可購買協議(“許可購買協議”),根據該協議,DISH 可以選擇購買某些 800 MHz 頻譜許可證,總價約為 $3.6十億美元的交易將在2023年7月1日之前或聯邦通信委員會批准後的五天內(以較晚的日期為準)完成,但須申請聯邦通信委員會的批准。
如果DISH違反許可購買協議或在滿足或免除所有成交條件後未能交付購買價格,則DISH有責任向我們支付$的費用72百萬。此外,如果DISH不行使購買800 MHz頻譜許可證的選擇權,則我們有義務通過拍賣出售許可證。如果指定的最低價格為 $3.6拍賣中沒有達到十億美元,我們將免除出售許可證的義務。
注5 — 公允價值計量
由於這些工具的短期到期,現金及現金等價物、應收賬款以及應付賬款和應計負債的賬面價值接近公允價值。EIP應收賬款的賬面價值接近公允價值,因為應收賬款是使用估算利率按其現值記錄的。
衍生金融工具
我們定期使用衍生品來管理市場風險敞口,例如利率風險。我們將某些衍生品指定為符合條件的套期保值會計關係(現金流對衝)中的套期保值工具,以幫助最大限度地減少利率波動導致的重大計劃外現金流波動。我們不將衍生品用於交易或投機目的。在簡明合併現金流量表中,與合格對衝衍生工具相關的現金流與套期保值項目歸入同一類別。截至2022年6月30日和2021年12月31日,我們沒有任何重要的衍生工具未償還。
利率鎖定衍生品
2020年4月,我們終止了2018年10月簽訂的利率鎖定衍生品。
扣除税收和攤銷後的利率鎖定衍生品公允價值的總變動為美元1.4十億和美元1.5截至2022年6月30日和2021年12月31日,我們的簡明合併資產負債表上分別以累計其他綜合虧損列報了十億美元。
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月中,$50百萬和美元47分別為百萬美元,在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中,美元100百萬和美元93在簡明的綜合(虧損)收益合併報表中,分別從累計的其他綜合虧損中攤銷為利息支出(淨額)。我們預計將攤銷 $211在截至2023年6月30日的12個月中,與衍生品相關的累計其他綜合虧損中的百萬美元計入利息支出(淨額)。
延期購買價格資產
關於根據銷售安排出售某些服務和EIP應收賬款,我們有按公允價值計量的遞延購買價格資產,這些資產基於折扣現金流模型,使用不可觀察的第三級輸入,包括客户違約率。請參閲 附註3 — 某些應收賬款的銷售以獲取更多信息。
我們的遞延購買價格資產的賬面金額為美元,這些資產定期按公允價值計量,幷包含在我們的簡明合併資產負債表中704百萬和美元779截至2022年6月30日和2021年12月31日,分別為百萬美元。公允價值等於2022年6月30日和2021年12月31日的賬面金額。
債務
我們向第三方提供的優先票據和優先擔保票據的公允價值是根據活躍市場的報價確定的,因此在公允價值層次結構中被歸類為第一級。我們向關聯公司發行的優先票據的公允價值是根據貼現現金流方法確定的,該方法使用了期限和期限相似的工具的市場利率以及對我們獨立信用風險的估計。因此,我們向關聯公司發行的優先票據在公允價值層次結構中被歸類為二級。
儘管我們已經使用現有的市場信息和普遍接受的估值方法確定了估計的公允價值,但在解釋市場數據時需要做出相當大的判斷,才能為關聯公司優先票據制定公允價值估算。公允價值估算基於截至2022年6月30日和2021年12月31日的可用信息。因此,我們的估計不一定能表明我們在當前的市場交易所中可以實現的金額。
簡明合併資產負債表中包含的短期和長期債務的賬面金額和公允價值如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值層次結構中的級別 | | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
(單位:百萬) | | 賬面金額 (1) | | 公允價值 (1) | | 賬面金額 (1) | | 公允價值 (1) |
負債: | | | | | | | | | |
給第三方的優先注意事項 | 1 | | $ | 29,629 | | | $ | 27,927 | | | $ | 30,309 | | | $ | 32,093 | |
附屬公司優先注意事項 | 2 | | 1,495 | | | 1,441 | | | 3,739 | | | 3,844 | |
第三方優先擔保票據 | 1 | | 39,830 | | | 35,066 | | | 40,098 | | | 42,393 | |
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(1) 不包括美元35百萬和美元47截至2022年6月30日和2021年12月31日,其他金融負債分別為百萬美元,因為賬面價值接近公允價值,這主要是由於這些工具的短期到期日。
附註6——債務
下表列出了截至2022年6月30日的六個月的債務餘額和活動: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 十二月三十一日 2021 | | | | | | 注意兑換 (1) | | 還款 | | 改敍 (1) | | 其他 (2) | | 6月30日 2022 |
短期債務 | $ | 3,378 | | | | | | | $ | (500) | | | $ | (264) | | | $ | 356 | | | $ | (28) | | | $ | 2,942 | |
長期債務 | 67,076 | | | | | | | — | | | — | | | (356) | | | (168) | | | 66,552 | |
欠第三方的債務總額 | 70,454 | | | | | | | (500) | | | (264) | | | — | | | (196) | | | 69,494 | |
對關聯公司的短期債務 | 2,245 | | | | | | | (2,250) | | | — | | | — | | | 5 | | | — | |
對關聯公司的長期債務 | 1,494 | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1,495 | |
債務總額 | $ | 74,193 | | | | | | | $ | (2,750) | | | $ | (264) | | | $ | — | | | $ | (190) | | | $ | 70,989 | |
(1)注:贖回和重新歸類是扣除相關發行成本、折扣和溢價後記錄的。
(2)其他包括保費、折扣、債務發行成本和同意費的攤銷。
不包括衍生品和資本化利息的影響,我們的有效利率約為 3.8% 和 4.1截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,分別為百分比,以及 3.9% 和 4.2截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中,加權平均未償債務分別為美元71.4十億和美元75.5截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,分別為10億美元,加權平均未償債務為美元72.6十億和美元74.5截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中,分別為十億美元。加權平均未償債務的計算方法是使用關聯公司的短期和長期債務總額以及短期和長期債務的月期末餘額的平均值,扣除未攤銷的溢價、折扣、債務發行成本和同意費。
注意兑換和還款
在截至2022年6月30日的六個月中,我們進行了以下票據贖回和還款:
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(單位:百萬) | 本金金額 | | | | | | 兑換或還款日期 | | 贖回價格 |
4.0002022年到期的優先票據百分比 | $ | 500 | | | | | | | 2022年3月16日 | | 100.000 | % |
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4.0002022年到期的關聯公司優先票據百分比 | 1,000 | | | | | | | 2022年3月16日 | | 100.000 | % |
5.3752022年到期的關聯公司優先票據百分比 | 1,250 | | | | | | | 2022年4月15日 | | 不適用 |
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兑換總額 | $ | 2,750 | | | | | | | | | |
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4.7382025 年到期的 2018-1 A-1 系列有抵押票據百分比 | $ | 263 | | | | | | | 各種各樣 | | 不適用 |
其他債務 | 1 | | | | | | | 各種各樣 | | 不適用 |
還款總額 | $ | 264 | | | | | | | | | |
注 7 — 塔樓的義務
現有的 CCI 大廈租賃安排
2012 年,我們向 Crown Castle International Corp.(“CCI”)轉讓了大約管理和運營的專有權 6,200塔樓用地(“CCI 租賃場地”)通過主預付費租約,場地租賃條款從 23到 37年份。CCI 為 CCI 租賃場地提供固定價格的購買選項,總額約為 $2.0十億美元,在2035年12月31日至2049年12月31日的租賃期結束時,每年可按批次行使。如果CCI行使任何一批的購買選擇權,則必須購買該批次中的所有塔樓。我們租回了某些塔樓場地的部分空間。
與塔樓場地運營相關的資產和負債已轉移給特殊目的實體(“SPE”)。資產包括塔樓所在土地的地面租賃協議或契約、塔樓本身以及與其他在塔樓場地租賃空間的移動網絡運營商租户簽訂的現有轉租協議。負債包括支付地面租賃租金、財產税和其他執行費用的義務。
我們確定包含CCI租賃場地(“租賃場地SPE”)的特殊目的實體是VIE,因為它們缺乏足夠的股權來為其活動融資。我們對租賃場地特殊目的實體的權益各不相同,但不是主要受益者,因為我們缺乏指導對租賃場地特殊目的公司經濟表現影響最大的活動的權力。這些活動包括管理租户和基礎地面租約、對塔樓進行維修和維護、承擔吸收預期損失的義務以及從收購CCI租賃場地的購買選項中獲得預期的未來剩餘回報的權利。由於我們確定我們不是主要受益人,也沒有租賃場地特殊目的實體的控股財務權益,因此租賃場地特殊目的實體未包含在我們的簡明合併財務報表中。
但是,我們還考慮了這種安排是否導致了CCI租賃場地的出售,而我們將取消對塔樓資產的承認。通過評估控制權是否已移交,我們得出結論,收入標準中討論的控制權移交標準未得到滿足。因此,我們將這種安排記錄為融資,在這種融資中,我們記錄了債務、財務債務,CCI Lease Sites大廈的資產仍保留在我們的簡明合併資產負債表上。我們以收到的淨收益金額記錄了長期財務債務,並確認了塔債務的利息。塔樓債務因利息支出而增加,並通過我們向CCI支付的合同回租款以及CCI在塔樓場地運營中產生和保留的淨現金流進行攤銷。
收購 CCI 大廈租賃安排
在與Sprint Corporation(“Sprint”)合併(“合併”)之前,Sprint與第三方Global Signal Inc. 簽訂了租賃和回租安排,後者隨後被CCI收購,該協議向CCI轉讓了大約管理和運營的專有權 6,400塔樓場地(“主租賃場地”)通過主預付費租約。這些協議是在合併結束時簽訂的,當時租賃的剩餘期限約為 17年份,沒有續訂選項。CCI 為所有(但不少於全部)租賃或轉租的場地提供固定價格的購買選項,價格約為 $2.3十億,可行使 一年在協議到期和終止之前 120協議到期前幾天。我們租回了某些塔樓場地的部分空間。
我們考慮了這種安排是否導致了主租賃場地的出售,而我們將取消對塔樓資產的承認。通過評估控制權是否已移交,我們得出結論,收入標準中討論的控制權移交標準未得到滿足。因此,我們將這種安排記錄為融資,在這種融資中,我們記錄了債務、財務債務,主租賃場地的塔樓資產仍保留在我們的簡明合併資產負債表上。
截至合併截止日,我們確認了公允價值為美元的財產和設備2.8十億美元和與回租下欠CCI的金額相關的塔樓債務1.1十億。此外,我們還認出了 $1.7十億美元與不利於當前市場利率的合同條款相關的其他長期負債,其中包括與2037年固定價格購買期權相關的不利條款。
我們確認塔樓債務的利息支出。塔樓債務由利息支出增加,並通過我們向CCI支付的合同回租付款進行攤銷。塔樓資產在財產和設備中報告,在我們的簡明合併資產負債表中淨值,折舊為塔樓預期使用壽命內的估計剩餘價值,即 20年份。
回租安排
2022年1月3日,我們與CCI簽訂了一項協議(“官方協議”)。《皇家協議》將當前的回租期限延長至 12年份,並修改了現有CCI大廈租賃安排和收購的CCI大廈租賃安排的回租付款。由於《皇家協議》,截至協議生效之日,我們的融資義務增加了約$1.2十億美元,與不利的合同條款相關的其他長期負債相應減少。修改導致塔樓債務的實際利率法下修訂了利率: 11.6現有CCI大廈租賃安排的百分比以及 5.3% 用於收購的 CCI 塔樓租賃安排。我們與 CCI 簽訂的兩份主預付租約均未發生任何變化。
下表彙總了我們的簡明合併資產負債表上與兩種塔樓安排相關的餘額: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 6月30日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
財產和設備,淨額 | $ | 2,464 | | | $ | 2,548 | |
塔樓義務 | 4,006 | | | 2,806 | |
其他長期負債 | 554 | | | 1,712 | |
與塔樓債務相關的未來最低還款額約為 $418在截至2023年6月30日的 12 個月期間,百萬美元837在截至2024年6月30日和2025年6月30日的12個月期間,總額為百萬美元,美元778在截至2026年6月30日和2027年6月30日的12個月期間,總額為百萬美元,以及美元4.7此後總額為十億。
附註8 — 來自與客户簽訂合同的收入
收入分解
我們主要向三類客户提供無線通信服務:
•後付費客户通常包括在使用電話、高速互聯網、可穿戴設備、DIGITS或其他聯網設備(包括平板電腦和SyncUP產品)接收無線通信服務後有資格付款的客户;
•預付費客户通常包括提前為無線通信服務付費的客户;以及
•批發客户包括在我們的網絡上運營但由批發合作伙伴管理的機器對機器和移動虛擬網絡運營商客户。
後付費服務收入,包括後付費電話收入和後付費其他收入,如下所示: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
後付費服務收入 | | | | | | | | | |
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後付費電話收入 | $ | 10,407 | | | $ | 9,667 | | | $ | 20,638 | | | $ | 19,150 | | | |
後付其他收入 | 1,038 | | | 825 | | | 2,008 | | | 1,645 | | | |
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後付費服務收入總額 | $ | 11,445 | | | $ | 10,492 | | | $ | 22,646 | | | $ | 20,795 | | | |
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我們作為一個單一的運營部門運營。我們的綜合(虧損)收益簡明合併報表中每個收入項目中列出的餘額代表按產品和服務類型分列的客户合同收入類別。後付費和預付費服務收入還包括向客户提供優質服務(例如設備保險服務和基於客户的第三方服務)所獲得的收入。租賃移動通信設備產生的收入包含在我們的綜合(虧損)收益簡明合併報表中的設備收入中。
租賃移動通信設備的設備收入如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
來自租賃移動通信設備的設備收入 | $ | 386 | | | $ | 914 | | | $ | 873 | | | $ | 1,955 | | | |
我們為國內外客户提供有線通信服務。有線服務收入為 $143百萬和美元187截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,分別為百萬美元,以及美元289百萬和美元384在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中,分別為百萬美元。有線服務收入在我們的綜合(虧損)收益簡明合併報表中的批發和其他服務收入中列報。
合約餘額
截至2022年6月30日和2021年12月31日,與客户簽訂的合同的合同資產和合同負債餘額如下: | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 合同 資產 | | 合同負債 | | |
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截至2021年12月31日的餘額 | $ | 286 | | | $ | 763 | | | |
截至2022年6月30日的餘額 | 294 | | | 756 | | | |
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改變 | $ | 8 | | | $ | (7) | | | |
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合同資產主要代表通過向客户提供的促銷賬單抵免額度確認的設備銷售收入,這些抵免額是隨着時間的推移支付的,取決於客户是否維持服務合同。
合同資產餘額的變化包括與新促銷相關的客户活動,但被現有合同賬單和計為壞賬支出的減值所抵消。我們合同資產的當前部分約為 $227百萬和美元219截至2022年6月30日和2021年12月31日,百萬美元分別包含在我們簡明合併資產負債表上的其他流動資產中。
合同負債是在收取費用時記錄的,或者我們有在交付商品或服務之前無條件獲得對價(應收賬款)的權利。合同負債的變化主要與預付費客户的活動有關。合同負債主要包含在遞延收入中 在我們的簡明合併資產負債表上。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的收入包括以下內容: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
年初合同負債餘額中包含的金額 | $ | 31 | | | $ | 41 | | | $ | 685 | | | $ | 724 | | | |
剩餘的履約義務
截至2022年6月30日,分配給帶有補貼設備的後付費合同和導致延長服務合同的促銷賬單抵免額的剩餘服務績效義務的交易價格總額為美元700百萬。我們預計將在延長的合同期限內根據這些後付費合同提供服務時確認收入 24自發之日起幾個月。
上述內容不包括與最初預計期限為一年或更短的合同一部分的剩餘履約義務有關的信息,這些信息主要由月度服務合同組成。
我們的某些批發、漫遊和服務合同包括基於使用情況和性能的可變對價。在披露剩餘履約義務時,這一可變考慮因素已被排除在外。截至2022年6月30日,批發、漫遊和服務合同的最低合同對價總額為美元1.1十億,美元2.3十億和美元4.7分別在2022年、2023年和2024年及以後將達到十億美元。這些合同的剩餘期限從少於 一年到 八年.
合同成本
與客户簽訂合同的遞延增量成本餘額為 $1.7十億和美元1.5截至2022年6月30日和2021年12月31日,分別為十億美元,幷包含在我們簡明合併資產負債表上的其他資產中。為獲得後付費服務合同而產生的遞延合同費用將在一段時間內攤銷 24月。對攤銷期進行監測,以反映假設的任何重大變化。我們的綜合(虧損)收入簡明合併報表中的銷售、一般和管理費用中包含的遞延合同成本攤銷額為美元358百萬和美元264截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,分別為百萬美元,以及美元682百萬和美元512截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中,分別為百萬美元。
遞延合同成本資產定期進行減值評估。曾經有 不在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月中,確認了遞延合同成本資產的減值損失。
附註9 —(虧損)每股收益
每股基本收益和攤薄(虧損)收益的計算方法如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬計,股票和每股金額除外) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
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淨(虧損)收入 | $ | (108) | | | $ | 978 | | | $ | 605 | | | $ | 1,911 | | | |
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加權平均已發行股票——基本 | 1,253,932,986 | | | 1,247,563,331 | | | 1,252,228,959 | | | 1,245,552,847 | | | |
稀釋性證券的影響: | | | | | | | | | |
未償還的股票期權和未歸屬股票獎勵 | — | | | 6,154,791 | | | 4,644,868 | | | 8,711,617 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
加權平均已發行股票——攤薄 | 1,253,932,986 | | | 1,253,718,122 | | | 1,256,873,827 | | | 1,254,264,464 | | | |
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每股(虧損)收益——基本 | $ | (0.09) | | | $ | 0.78 | | | $ | 0.48 | | | $ | 1.53 | | | |
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每股(虧損)收益——攤薄 | (0.09) | | | 0.78 | | | 0.48 | | | 1.52 | | | |
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潛在的稀釋性證券: | | | | | | | | | |
未償還的股票期權和未歸屬股票獎勵 | 3,921,770 | | | 50,873 | | | 73,885 | | | 26,646 | | | |
軟銀或有對價 (1) | 48,751,557 | | | 48,751,557 | | | 48,751,557 | | | 48,751,557 | | | |
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(1) 代表根據T-Mobile、軟銀和德國電信股份公司(“DT”)於2020年2月20日簽訂的信函協議,自收購之日起可能發行的加權平均軟銀指定股份。
截至2022年6月30日,我們已經授權 100百萬股優先股,面值為 $0.00001每股。曾經有 不截至2022年6月30日和2021年6月30日已發行優先股。如果攤薄(虧損)每股收益的計算中不包括潛在的稀釋證券,如果這樣做會產生反稀釋作用。
軟銀指定股票數額為 48,751,557T-Mobile普通股的股票被確定為合併的或有對價,在達到規定的交易量加權平均每股價格之前,不會稀釋。
附註10——租約
承租人
我們是蜂窩基地、交換站、零售商店、網絡設備和辦公設施不可取消的運營和融資租賃的承租人,合同條款通常有效期至2035年。此外,我們通過不可取消的經營租賃租賃租賃暗光纖,合同條款通常有效期至2041年。大多數蜂窩基站租約的不可取消期限為 五到 15年份,有幾種續訂選項,可以延長租賃期限 五到 50年份。此外,我們還有網絡設備的融資租約,其租賃期限通常不可取消 三到 五年。融資租賃沒有續訂選項,並且在租約結束時包含低價購買選項。
2022 年 1 月 3 日,我們與 CCI 簽訂了官方協議,修改了 CCI 租賃塔樓的條款。官方協議修改了我們為目前租賃的場地支付的每月租金,將我們大多數場地不可取消的租賃期延長至2033年12月,並將使我們能夠靈活地通過建造新場地和終止重複的塔樓位置來促進我們的網絡整合和退役活動。最初不可取消的期限為2033年12月31日,隨後是 三可選的 五年續約。由於這一修改,我們重新衡量了相關的使用權資產和租賃負債,結果增加了美元5.3修改生效之日各為十億美元,遞延所得税負債和資產的相應總增長額為美元1.3十億。
租賃費用的組成部分如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
運營租賃費用 | $ | 1,985 | | | $ | 1,533 | | | $ | 3,733 | | | $ | 2,924 | | | |
融資租賃費用: | | | | | | | | | |
使用權資產的攤銷 | 194 | | | 175 | | | 379 | | | 348 | | | |
租賃負債的利息 | 16 | | | 16 | | | 31 | | | 36 | | | |
融資租賃費用總額 | 210 | | | 191 | | | 410 | | | 384 | | | |
可變租賃費用 | 122 | | | 90 | | | 249 | | | 185 | | | |
租賃費用總額 | $ | 2,317 | | | $ | 1,814 | | | $ | 4,392 | | | $ | 3,493 | | | |
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截至2022年6月30日,經營租賃的加權平均剩餘租賃期限和貼現率為 10年和 3.9分別為%。
截至2022年6月30日,租賃負債的到期日如下: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 經營租賃 | | 融資租賃 |
截至6月30日的十二個月 | | | |
2023 | $ | 4,437 | | | $ | 1,259 | |
2024 | 4,482 | | | 951 | |
2025 | 4,044 | | | 569 | |
2026 | 3,606 | | | 76 | |
2027 | 3,311 | | | 27 | |
此後 | 22,819 | | | 17 | |
租賃付款總額 | 42,699 | | | 2,899 | |
減去:估算利息 | 8,435 | | | 82 | |
總計 | $ | 34,264 | | | $ | 2,817 | |
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融資租賃的利息支付額為 $16百萬和美元17截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,分別為百萬美元,以及美元31百萬和美元36截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中,分別為百萬美元。
截至2022年6月30日,我們還有其他尚未開始的商業地產運營租約,未來的租賃付款約為美元214百萬。
附註11——承諾和意外開支
購買承諾
我們承諾使用非專用運輸線路,到期期限各不相同,通常持續到2038年。此外,我們承諾在正常業務過程中購買無線設備、網絡服務、設備、軟件、營銷贊助協議和其他物品,條款各不相同,截止到2043年。
我們的購買承諾約為 $4.4截至2023年6月30日的12個月期間為十億美元,美元5.3在截至2024年6月30日和2025年6月30日的12個月中,總額為10億美元,美元2.5在截至2026年6月30日和2027年6月30日的12個月期間,總額為10億美元,以及美元2.9此後總額為十億。這些金額並不能反映我們在相關協議下的全部預期購買,而是根據合同規定的不可取消的數量或終止金額確定的。
頻譜租賃
我們從各方租用頻譜。這些租賃包括對出租人的服務義務。某些頻譜租賃規定了最低租賃付款、額外費用、續訂選項和升級條款。租賃頻譜協議的到期期期限各不相同,通常持續到2050年。我們預計,頻譜租約中的所有續訂期都將由我們行使。某些頻譜租賃還包括購買期權和優先權拒絕條款,根據這些條款,如果出租人收到第三方的購買要約,我們就有機會行使購買選擇權。我們可選擇購買租賃頻譜,因此期權價格不包含在以下承諾中。
我們的頻譜租賃和服務信貸承諾(包括續訂期)約為 $330在截至2023年6月30日的 12 個月期間,百萬美元599在截至2024年6月30日和2025年6月30日的12個月期間,總額為百萬美元,美元615在截至2026年6月30日和2027年6月30日的12個月期間,總額為百萬美元,以及美元4.7此後總額為十億。
突發事件和訴訟
訴訟和監管事務
我們參與了在正常業務過程中出現的各種訴訟和糾紛、索賠、政府機構的調查和執法行動以及其他訴訟(“訴訟和監管事務”),包括專利侵權索賠(其中大多數是由主要尋求金錢賠償的非執業實體提出的)、集體訴訟以及執行聯邦通信委員會或其他政府機構規章制度的訴訟。這些訴訟和監管事務處於不同的階段,其中一些可能會進入審判、仲裁、聽證或其他裁決,如果不能以其他方式解決,則可能會在未來12個月內被處以罰款、處罰或金錢或禁令救濟。我們已酌情確定了其中某些事項的應計額。應計額反映在簡明的合併財務報表中,但它們不被視為單獨或總體上是重要的。當我們認為既有可能蒙受損失,又可以合理估計金額時,就會確定應計額。對於其他事項,如果我們尚未確定可能發生損失,或者由於無法合理估計損失金額,我們沒有記錄應計額,這是由於有爭議的訴訟中常見的各種因素,包括但不限於法律理論及其法院或監管機構解決的不確定性、不確定的損害理論和要求以及事實記錄不完善。對於可能導致或有收益的訴訟和監管事宜,當收益實現或可變現時,我們在簡明的合併財務報表中確認此類收益。我們認識到,在訴訟和監管事務中預計會產生的法律費用。除非下文另有説明,否則我們預計這些訴訟和監管問題的最終解決,無論是單獨還是總體而言,都不會對我們的財務狀況產生重大不利影響,但我們注意到,下文確定的部分或全部具體事項的不利結果可能會對特定時期的經營業績或現金流產生重大不利影響。該評估基於我們目前對相關事實和情況的理解。因此,我們對這些問題的看法存在固有的不確定性,將來可能會發生變化。
2020年2月28日,我們收到了聯邦通信委員會的明顯沒收和警告責任通知,該通知提議對我們進行處罰,因為我們涉嫌違反《通信法》第222條和聯邦通信委員會關於客户信息隱私的法規。在2020年第一季度,我們記錄了估計付款金額的應計金額。我們維持了截至2022年6月30日的應計賬款,該應計額已包含在簡明合併資產負債表上的應付賬款和應計負債中。
2020年4月1日,在合併結束之際,我們承擔了Sprint的突發事件和訴訟事宜。
這些事項包括各種爭議、索賠、政府機構的調查和執法行動以及其他訴訟。除其他外,這些問題包括聯邦通信委員會和州政府機構正在進行的對Sprint生命線計劃的某些調查。2019年9月,Sprint通知聯邦通信委員會,它已申請每月為服務訂閲者提供補貼,儘管這些訂閲者可能不符合Sprint對Lifeline計劃使用政策的使用要求,這是因為用於識別符合條件的訂閲者使用的系統中出現了無意中的編碼問題,該問題發生在2017年7月系統更新時。Sprint已經支付了多筆款項,以償還聯邦政府和某些州的超額補貼。
我們注意到,根據公司、Sprint和其中提及的其他各方於2018年4月29日簽署的截至2018年4月29日的《業務合併協議》(經修訂的 “業務合併協議”)的第2號修正案,軟銀同意向我們賠償某些特定事項和損失,包括與上述生命線事務有關的事項和損失。要解決這些問題,可能需要支付額外的報銷並支付額外的罰款和罰款,我們預計這不會對我們的財務業績產生重大影響。我們預計,與這些賠償事項相關的任何額外負債都將由軟銀進行賠償和償還。
2021年6月1日,特拉華州財政法院提起了假定的股東集體訴訟和衍生訴訟, Dinkevich 訴德國電信股份公司等人,案例編號C.A. 第2021-0479號,針對DT、SoftBank以及我們的某些現任和前任高級管理人員和董事,聲稱違反了與業務合併協議重新定價修正案以及軟銀將其T-Mobile股票貨幣化有關的信託義務索賠。我們也被列為該案的名義被告。我們無法預測這些索賠的潛在結果。我們打算大力為這起訴訟辯護。
2020年10月,我們通知使用傳統Sprint CDMA網絡的移動虛擬網絡運營商(“MVNO”),我們計劃在2021年12月31日關閉該網絡。針對該通知,擁有使用傳統Sprint CDMA網絡的Boost Mobile客户的DISH做出了多項努力,以防止我們在2023年年中之前取消CDMA網絡,包括根據加州公用事業委員會(“CPUC”)2020年4月關於合併的決定提起修改申請和相關程序。截至2022年6月30日,傳統Sprint CDMA網絡的有序停用已經完成。除CPUC訴訟外,上述所有其他訴訟均已成功解決。
2021年8月12日,我們意識到一個潛在的網絡安全問題,涉及未經授權訪問T-Mobile的系統(“2021年8月的網絡攻擊”)。我們立即開始調查,並聘請了網絡安全專家來協助評估事件,並幫助確定哪些數據受到了影響。我們的調查發現,犯罪者在2021年3月18日左右非法訪問了我們系統的某些區域,但直到2021年8月3日左右才獲得對當前、以前和潛在客户的訪問權限並獲取了數據。在外部網絡安全專家的協助下,我們發現並關閉了對我們系統的未經授權的訪問,並根據州和聯邦的要求識別了信息受到影響的當前、以前和潛在客户,並通知了他們。我們還採取了許多其他措施,以證明我們對數據隱私和保護的持續支持和承諾。我們還與執法部門進行了協調。我們的取證調查已經完成,我們相信我們已經全面瞭解了泄露的數據。
由於2021年8月的網絡攻擊,我們受到了許多訴訟,包括大規模仲裁索賠和在許多司法管轄區提起的多起集體訴訟,除其他外,這些訴訟要求賠償因2021年8月的網絡攻擊而產生的未指明的金錢賠償、費用和律師費。2021 年 12 月,多地區訴訟司法小組合並了美國密蘇裏西區地方法院的聯邦集體訴訟,標題是 關於:T-Mobile 客户數據安全漏洞訴訟,案例編號 21-MD-3019-BCW。2022年7月22日,我們達成了和解訴訟的協議。2022年7月26日,我們獲得了對擬議和解的初步批准,但仍有待法院的最終批准。 預計法院最早將在2023年1月最終批准和解條款,但可能會因上訴或其他程序而推遲。 如果獲得法院批准,根據擬議和解協議的條款,我們將支付總額為$350百萬美元用於資助集體成員提交的索賠、原告律師的律師費和管理和解的費用。我們還承諾將總的增量支出增加為 $1502022 年和 2023 年用於數據安全和相關技術。我們預計,經法院批准,和解協議將全面公佈2021年8月集體成員對所有被告(包括我們、我們的子公司和關聯公司以及我們的董事和高級管理人員)發起的網絡攻擊所產生的所有索賠,他們沒有選擇退出。和解協議不承認任何被告的責任、不當行為或責任。在某些條件下,我們有權終止和解協議。
如果獲得法院批准,我們預計,集體訴訟的和解以及先前已經完成或目前待決的單獨消費者索賠的其他和解將解決受2021年網絡攻擊影響的當前、前任和潛在客户迄今為止提出的幾乎所有索賠。關於擬議的
集體訴訟和解協議以及單獨的和解協議,我們記錄的税前費用總額約為美元400在截至2022年6月30日的三個月和六個月中,我們的綜合(虧損)收益簡明合併報表中的銷售、一般和管理費用為百萬美元。集體訴訟的最終解決取決於我們能否獲得法院對擬議和解的批准、選擇退出擬議和解協議的原告人數以及是否會對擬議的和解提出上訴。
此外,我們收到了來自多個政府機構、執法部門和其他政府機構的詢問,與2021年8月的網絡攻擊有關,這可能會導致鉅額罰款或處罰。我們正在迴應這些詢問,並與這些機構和監管機構充分合作。但是,我們無法預測這些問題的時間或結果,也無法預測我們是否會受到進一步的監管調查、調查或執法行動。
鑑於此類問題所涉及的固有不確定性,並根據我們目前掌握的信息,我們認為我們有可能在這些訴訟和調查中蒙受額外的損失,我們將繼續評估已知的信息,並將在可能發生損失且損失金額可以合理估計的時間或時間記錄損失的估計值。與這些訴訟和調查以及未來任何潛在的訴訟相關的持續法律和其他費用可能是巨大的,與此類訴訟和調查的任何不利判決、和解、處罰或其他決議相關的損失可能對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大影響。
2022 年 3 月,我們收到了美元220百萬美元用於某些專利訴訟的和解。在截至2022年6月30日的六個月中,我們在簡明的綜合(虧損)收益合併報表中將扣除律師費後的和解視為銷售、一般和管理費用的減少。
2022年6月17日,原告在伊利諾伊州北區提起了假定的反壟斷集體訴訟, Dale 等人訴德國電信股份公司等人,針對DT、T-Mobile和軟銀的第 1:22-cv-03189 號案件,指控T-Mobile和Sprint的合併違反了反壟斷法,損害了美國零售手機服務市場的競爭。原告代表一類所謂的AT&T和Verizon客户尋求禁令救濟和三倍的金錢賠償,原告聲稱這些客户因合併而支付了人為膨脹的價格。我們打算大力為這起訴訟辯護,但我們無法預測潛在的結果。
附註 12 — 重組成本
合併結束後,我們開始實施重組計劃,以實現成本效益和減少裁員。迄今為止,與合併重組計劃相關的主要活動包括與零售商店、分銷渠道、重複網絡和回程服務以及其他協議合理化相關的合同終止成本、與整合宂餘流程和功能以及某些小型蜂窩基站和分佈式天線系統退役以實現網絡成本的合併協同效應相關的遣散費。
下表彙總了與我們的合併重組計劃相關的費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(單位:百萬) | 截至2022年6月30日的三個月 | | 截至2022年6月30日的六個月 | | 迄今為止已支出 |
合同終止費用 | $ | 56 | | | $ | 56 | | | $ | 248 | |
遣散費 | 29 | | | 33 | | | 435 | |
網絡停用 | 191 | | | 324 | | | 1,005 | |
重組計劃支出總額 | $ | 276 | | | $ | 413 | | | $ | 1,688 | |
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與我們的合併重組計劃相關的費用包含在我們簡明的綜合(虧損)收益合併報表中的服務成本和銷售成本、一般成本和管理成本中。
我們的合併重組計劃還包括加速或終止我們對蜂窩基地、交換機站點、零售商店、網絡設備和辦公設施的某些運營和融資租約。與租賃合同中使用權資產的加速攤銷相關的增量支出為美元747百萬和美元261截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,分別為百萬美元,以及美元1.2十億和美元384截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中,分別為百萬美元,包含在我們簡明的綜合(虧損)收益合併報表中的服務成本和銷售成本、一般成本和行政成本中。
與我們的合併重組計劃相關的負債變化,包括產生的費用和現金支付,如下所示:
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(單位:百萬) | 十二月三十一日 2021 | | 產生的費用 | | 現金支付 | | 非現金項目的調整 (1) | | 6月30日 2022 |
合同終止費用 | $ | 14 | | | $ | 56 | | | $ | (9) | | | $ | — | | | $ | 61 | |
遣散費 | 1 | | | 33 | | | (7) | | | — | | | 27 | |
網絡停用 | 71 | | | 324 | | | (117) | | | (70) | | | 208 | |
總計 | $ | 86 | | | $ | 413 | | | $ | (133) | | | $ | (70) | | | $ | 296 | |
(1) 非現金項目包括在網絡停用期間註銷資產。
與我們的合併重組計劃相關的應計負債在簡明合併資產負債表的應付賬款和應計負債中列報。
我們的合併重組活動預計將在未來進行 兩年幾乎所有費用都是在2023財年末之前產生的。我們正在評估其他重組計劃,這些舉措取決於與某些交易對手的磋商和談判以及對我們業務運營的預期影響,這可能會影響重組成本和相關付款的金額或時間。
附註13 — 其他財務信息
應付賬款和應計負債
應付賬款和應計負債彙總如下: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 6月30日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
應付賬款 | $ | 6,292 | | | $ | 6,499 | |
工資和相關福利 | 1,209 | | | 1,343 | |
財產税和其他税,包括工資税 | 1,580 | | | 1,830 | |
應計利息 | 708 | | | 710 | |
佣金 | 310 | | | 348 | |
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收費和互連 | 243 | | | 248 | |
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其他 | 840 | | | 427 | |
應付賬款和應計負債 | $ | 11,182 | | | $ | 11,405 | |
應付賬款中包含的賬面透支為美元273百萬和美元378截至2022年6月30日和2021年12月31日,分別為百萬美元。
補充簡明合併現金流量表信息
下表彙總了T-Mobile的補充現金流信息:
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| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
利息支付,扣除資本化金額 | $ | 989 | | | $ | 913 | | | $ | 1,767 | | | $ | 1,858 | | | |
經營租賃付款 | 1,042 | | | 1,263 | | | 2,090 | | | 2,914 | | | |
所得税支付 | 63 | | | 63 | | | 63 | | | 85 | | | |
非現金投資和融資活動 | | | | | | | | | |
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為換取證券化應收款而獲得的非現金實益利息 | 990 | | | 1,089 | | | 2,008 | | | 2,470 | | | |
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購買財產和設備的應付賬款和應計負債的變化 | (68) | | | (367) | | | (251) | | | (540) | | | |
租賃設備從庫存轉移到財產和設備 | 83 | | | 333 | | | 212 | | | 818 | | | |
退回的租賃設備從財產和設備轉移到庫存 | (95) | | | (416) | | | (278) | | | (861) | | | |
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合同修改導致塔樓義務增加 | — | | | — | | | 1,158 | | | — | | | |
為換取租賃義務而獲得的經營租賃使用權資產 | 591 | | | 1,043 | | | 6,566 | | | 1,954 | | | |
融資以換取租賃義務而獲得的租賃使用權資產 | 551 | | | 377 | | | 849 | | | 486 | | | |
有線線路減值
我們通過通過合併收購的傳統Sprint Wireline網絡為國內和國際客户提供有線通信服務。傳統的Sprint Wireline網絡主要由自有財產和設備組成,包括土地、建築物、通信系統和數據處理設備、光纖電纜和經營租賃使用權資產。以前,傳統的Sprint CDMA和LTE無線網絡的運行由傳統的Sprint Wireline網絡提供支持。在2022年第二季度,我們停用了傳統的Sprint CDMA網絡,並開始有序關閉LTE網絡。
當事件或情況表明長期資產可能受到減值時,我們會評估其減值。我們確定,傳統Sprint CDMA和LTE無線網絡的停用引發了對Wireline長期資產進行減值評估的需求,因為這些資產不再為我們的無線網絡以及相關客户和現金流提供大量支持。在評估Wireline的長期資產是否減值時,我們結合了成本、收入和市場方法,包括市場參與者的假設,估算了這些資產的公允價值。Wireline資產的公允價值計量是使用市場上無法觀察到的大量投入進行估算的(第三級)。
評估結果表明,某些Wireline的長期資產受到減值,因此,我們記錄的非現金減值支出為美元477在截至2022年6月30日的三個月和六個月中,百萬美元,其中$258百萬與有線財產和設備有關,$212百萬與經營租賃使用權資產有關,$7百萬與其他無形資產有關。在衡量和分配個人Wireline長期資產的減值支出時,我們沒有將長期資產的減值幅度降至低於其個人公允價值。記錄減值支出後,我們的簡明合併資產負債表中記錄的Wireline長期資產的賬面金額為美元675截至2022年6月30日,百萬人。該費用包含在我們簡明的綜合(虧損)收益合併報表中的減值支出中。有 不截至2021年6月30日的三個月和六個月確認的減值支出。
注 14 — 後續事件
2022年6月30日,即2022年7月22日,我們達成了一項協議,以解決一項合併的集體訴訟,該訴訟聲稱與2021年8月的網絡攻擊有關的索賠。關於擬議的集體訴訟和解協議和某些單獨的和解協議,我們記錄的税前費用總額約為美元400在截至2022年6月30日的三個月和六個月中,我們的綜合(虧損)收益簡明合併報表中的銷售、一般和管理費用為百萬美元。請參閲 附註11——承諾和意外開支以獲取更多信息。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
關於前瞻性陳述的警示聲明
美國T-Mobile, Inc.(“T-Mobile”、“我們”、“我們” 或 “公司”)的10-Q表(“10-Q表”)季度報告包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述(包括有關我們未來經營業績的信息)外,所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常用 “預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能” 或類似的表達方式來識別。前瞻性陳述基於當前的預期和假設,這些預期和假設受風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與前瞻性陳述存在重大差異。以下重要因素,以及截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項中包含的風險因素 第二部分,第 1A 項在本10-Q表格中,可能會影響未來的業績,並導致這些業績與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異:
•COVID-19 疫情(“疫情”)造成的不利影響,包括供應鏈短缺;
•競爭、行業整合和無線服務市場的變化;
•中斷、數據丟失或其他安全漏洞,例如我們在2021年8月意識到的犯罪網絡攻擊;
•我們無法及時利用技術發展;
•我們無法留住或激勵關鍵人員、僱用合格人員或維持我們的企業文化;
•系統故障和業務中斷,允許未經授權使用或幹擾我們的網絡和其他系統;
•額外無線頻譜的稀缺性和成本,以及與頻譜使用有關的法規;
•我們在監管程序和交易批准(定義見下文)方面採取的行動和同意的條件的影響,包括DISH Network Corporation(“DISH”)收購以Boost Mobile和Sprint預付費品牌運營的預付費無線業務(不包括Assurandeah品牌的Lifeline客户以及Shenandoah Personal Communications LLC和Swiftel Communications, Inc. 的預付費無線客户),包括客户賬户、庫存、合同,知識產權以及某些其他特定資產,以及承擔某些相關負債(統稱為 “預付交易”)、我們、德國電信股份公司(“DT”)、Sprint Corporation,現名為Sprint LLC(“Sprint”)、軟銀集團公司(“軟銀”)和DISH在美國哥倫比亞特區地方法院同意的申訴和擬議的最終判決,該申訴和擬議的最終判決已於2020年4月1日獲得美國哥倫比亞特區地方法院的批准,我們於2019年5月20日宣佈了向聯邦通信委員會(“FCC”)祕書提交的擬議承諾,某些國家安全承諾和承諾,以及達成的任何其他承諾或承諾,包括但不限於我們向某些國家和非政府組織作出的承諾或承諾(統稱為 “政府承諾”),以及在規定的時限內履行政府承諾所面臨的挑戰以及跟蹤和監測遵守情況所產生的鉅額累積成本;
•美國和國際市場的不利經濟、政治或市場狀況,包括通貨膨脹率上升導致的變化、烏克蘭戰爭造成的當前地緣政治不穩定的影響以及疫情造成的變化;
•我們無法管理與預付交易相關的持續商業和過渡服務安排,以及由此產生的已知或未知責任;
•未來任何涉及我們的收購、投資或合併的影響;
•我們的第三方(包括主要供應商)在為我們的業務運營提供產品或服務方面的任何中斷或失敗;
•我們的債務水平很高,而且我們無法按照債務的條件償還債務或遵守其中所載的限制性契約;
•信貸市場狀況的變化、信用評級下調或無法進入債務市場;
•限制性契約,包括管理我們的債務和其他融資的協議;
•合併後(定義見下文),我們在繼續努力整合時可能會發現未來出現重大弱點的風險,或者我們未能維持有效的內部控制的任何其他失敗,以及由此產生的重大成本和聲譽損失;
•我們運營所依據的法規或監管框架的任何變化;
•與處理隱私和數據保護有關的法律和法規;
•現有或未來的法律訴訟的不利結果和成本增加,包括這些與我們在2021年8月意識到的犯罪網絡攻擊有關的訴訟和調查;
•我們可能無法充分保護我們的知識產權或被指控侵犯他人的知識產權;
•我們提供的受監管金融服務產品以及各種州和聯邦法規的風險;
•影響税收法律法規範圍或適用的新的或修訂的税收法律法規或者行政解釋和司法決定;
•我們的公司註冊證書中規定的獨家論壇條款;
•我們重要股東的利益可能與其他股東的利益不同;
•德國電信和軟銀將來出售我們的普通股,以及由於聯邦通信委員會的外國所有權限制,我們無法在美國境外吸引更多的股權融資;
•未能在預期的時間範圍內或按預期金額實現與Sprint的合併(“合併”)和其中提及的其他各方的業務合併協議(經修訂的 “業務合併協議”)以及業務合併協議所設想的其他交易(統稱為 “交易”)的預期收益和協同效應;
•整合我們的業務與Sprint的業務和運營的任何延遲、成本或困難,以及意想不到的額外運營成本、客户損失和業務中斷,包括在維持與員工、客户、供應商或供應商關係方面的挑戰;以及
•我們在將Sprint的傳統客户遷移到T-Mobile現有計費平臺的長期戰略中出現了意想不到的困難、中斷或嚴重延遲。
鑑於這些風險和不確定性,提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。除非法律要求,否則我們沒有義務修改或公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂結果。
投資者和其他人應注意,我們通過投資者關係網站 (https://investor.t-mobile.com)、新聞編輯室網站 (https://t-mobile.com/news)、新聞稿、美國證券交易委員會文件以及公開電話會議和網絡廣播向投資者宣佈重要信息。 我們還打算使用某些社交媒體賬户來披露有關我們和我們服務的信息,並遵守我們在 FD 法規下的披露義務(@TMobileIR Twitter 賬户 (https://twitter.com/TMobileIR)、Sievert 先生也將其用作個人溝通和觀察手段的 @MikeSievert Twitter 賬户 (https://twitter.com/MikeSievert) 以及 @TMobileCFO Twitter 賬户 (https://twitter.com/tmobilecfo) 和我們的首席財務官的 LinkedIn 賬户 ()https://www.linkedin.com/in/peter-osvaldik-3887394),奧斯瓦爾迪克先生還使用這兩者作為個人溝通和觀察的手段)。我們通過這些社交媒體渠道發佈的信息可能被視為重要信息。因此,投資者除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會的文件、公開電話會議和網絡廣播外,還應關注這些社交媒體渠道。我們打算用作披露上述信息的手段的社交媒體渠道可能會不時更新,如我們的投資者關係網站上所列的那樣。
概述
我們的管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析(“MD&A”)的目的是為我們的簡明合併財務報表的用户提供以下信息:
•從管理的角度對我們的財務狀況、經營業績、現金流、流動性以及可能影響未來業績的某些其他因素進行敍述性解釋;
•簡明合併財務報表的背景;以及
•允許評估過去表現是否可能表明未來表現的信息。
我們的 MD&A 是作為截至2022年6月30日的三個月和六個月未經審計的簡明合併財務報表的補充提供的,應與之一起閲讀,包含在 第一部分,第 1 項本10-Q表以及經審計的合併財務報表,包含在截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告的第二部分第8項中。除非另有明確説明,否則我們在MD&A中討論的財務狀況和經營業績均為美國T-Mobile公司及其合併子公司的財務狀況和經營業績。
Sprint 合併、網絡整合和停用活動
與合併相關的成本
與合併和收購關聯公司相關的成本通常包括:
•實現網絡、零售、信息技術和後臺運營效率、將客户遷移到T-Mobile網絡和計費系統的整合成本,以及合併中假設的法律事務的影響;
•重組成本,包括遣散費、門店合理化和網絡停用;以及
•交易成本,包括與完成交易相關的法律和專業服務。
重組成本披露在 附註 12 — 重組成本簡明合併財務報表附註。我們對調整後息税折舊攤銷前利潤和核心調整後息税折舊攤銷前利潤(均為非公認會計準則財務指標)的計算中不包括與合併相關的成本,因為我們認為這些成本並不能反映我們的持續經營業績。參見” 中的 “調整後息税折舊攤銷前利潤和核心調整後息税折舊攤銷前利潤”績效衡量標準” 本MD&A部分。合併相關成本的淨現金支付,包括與我們的重組計劃相關的付款,包含在我們的簡明合併現金流量表中運營活動提供的淨現金中。
與合併相關的成本如下所示: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | 改變 | | |
2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | | | $ | | % | | | | |
合併相關成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務成本,不包括折舊和攤銷 | $ | 961 | | | $ | 273 | | | $ | 688 | | | 252 | % | | $ | 1,568 | | | $ | 409 | | | | | $ | 1,159 | | | 283 | % | | | | |
設備銷售成本,不包括折舊和攤銷 | 459 | | | 87 | | | 372 | | | NM | | 1,210 | | | 104 | | | | | 1,106 | | | NM | | | | |
銷售、一般和管理 | 248 | | | 251 | | | (3) | | | (1) | % | | 303 | | | 396 | | | | | (93) | | | (23) | % | | | | |
合併相關費用總額 | $ | 1,668 | | | $ | 611 | | | $ | 1,057 | | | 173 | % | | $ | 3,081 | | | $ | 909 | | | | | $ | 2,172 | | | 239 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併相關成本的現金支付淨額 | $ | 907 | | | $ | 190 | | | $ | 717 | | | 377 | % | | $ | 1,800 | | | $ | 467 | | | | | $ | 1,333 | | | 285 | % | | | | |
NM-沒意義
我們預計將產生總額為120億美元的合併相關成本,其中不包括資本支出,其中96億美元是自2018年初以來產生的,其中包括Sprint在合併前產生的7億美元成本。我們預計將在未來兩年內投入剩餘的24億美元來完成我們的整合和重組活動,幾乎所有成本將在2023年底之前產生。
截至2022年12月31日止年度的合併相關成本總額預計在47億至50億美元之間,其中包括截至2022年6月30日的三個月和六個月中分別產生的17億美元和31億美元。我們正在評估其他重組計劃,這些舉措取決於與某些交易對手的磋商和談判以及對我們業務運營的預期影響,這可能會影響重組成本和相關付款的金額或時間。我們預計,我們的主要資金來源將足以滿足我們的流動性需求和與重組計劃相關的預期付款。
網絡集成
為了實現網絡成本的合併協同效應,除了停用某些小型蜂窩基站和分佈式天線系統外,我們還在進行合理化活動,以確定重複的網絡、回程服務和其他協議。這些舉措還包括加快或終止我們對蜂窩基地、交換站和網絡設備的某些運營和融資租約。我們已經確定了大約35,000個蜂窩基站的退役目標。截至2022年6月30日,我們已經退役了近三分之二的目標基地,預計將在2022年第三季度基本完成剩餘基地的退役。
為了實現與網絡集成相關的協同效應,我們停用了某些傳統網絡,包括傳統的Sprint CDMA網絡,並於2022年第二季度開始有序關閉LTE網絡。受這些網絡停用影響的客户已被排除在我們的客户羣和後付費賬户羣之外。請參閲 績效衡量標準瞭解更多細節。
重組
合併結束後,我們開始實施重組計劃,以實現合併的成本效益。迄今為止,與重組舉措有關的主要活動包括:
•與零售商店合理化、分銷渠道、重複網絡和回程服務以及其他協議相關的合同終止成本;
•與減少宂餘流程和職能相關的遣散費;以及
•停止使用某些小型蜂窩基站和分佈式天線系統,以實現網絡成本的合併協同效應。
有關我們重組活動的更多信息,請參閲 附註 12 — 重組成本簡明合併財務報表附註。
其他影響
預期的合併協同效應
由於我們正在進行的重組和整合活動,我們希望通過消除合併後的網絡以及其他業務流程和運營中的宂餘來實現合併協同效應。我們預計,在2022年全年,銷售、一般和管理費用將減少23億美元至24億美元,服務成本支出減少18億至19億美元,避免網絡支出13億美元,從而實現合併協同效應。
有線影響
以前,傳統的Sprint CDMA和LTE無線網絡的運行由傳統的Sprint Wireline網絡提供支持。在2022年第二季度,我們停用了傳統的Sprint CDMA網絡,並開始有序關閉LTE網絡。我們確定,傳統Sprint CDMA和LTE無線網絡的停用引發了對Wireline長期資產進行減值評估的需求,因為這些資產不再為我們的無線網絡以及相關客户和現金流提供大量支持。評估結果表明,某些Wireline長期資產出現減值,因此,在截至2022年6月30日的三個月和六個月中,我們記錄了與有線財產和設備、經營租賃使用權資產和其他無形資產相關的4.77億美元非現金減值支出。我們將繼續為現有的有線客户提供有線服務。
有關此非現金減值的更多信息,請參閲 附註13 — 其他財務信息簡明合併財務報表附註的
網絡攻擊
正如我們之前報道的那樣,我們受到了罪犯的懲罰 涉及未經授權訪問T-Mobile系統的網絡攻擊。我們立即找到並關閉了對我們系統的未經授權的訪問。我們的法證調查已於 2021 年 10 月完成。我們截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中沒有關於2021年8月的網絡攻擊以及隨後的查詢、調查、訴訟和補救措施的重大更新,除非中披露了這一點 附註11——承諾和意外開支.
關於擬議的集體訴訟和解協議以及與多位消費者達成的單獨和解,我們在2022年第二季度記錄的税前費用總額約為4億美元。我們預計未來將繼續承擔額外費用,包括補救攻擊、解決各政府機構的詢問、提供額外的客户支持和加強客户保護的費用,其中只有部分費用可以由保險承保和報銷。除了根據擬議的和解協議,承諾在2022年和2023年用於數據安全和相關技術的總增量支出為1.5億美元外,我們還打算在未來幾年內為網絡安全計劃投入大量額外資源。
COVID-19 疫情和其他宏觀經濟趨勢
疫情導致了廣泛的健康危機,對全球企業、經濟和金融市場造成了不利影響,並導致了美國和國際債務和股票市場的巨大波動。此外,疫情還導致了經濟的不確定性,這可能會影響我們客户的購買決策和及時付款的能力。當前和未來與疫情相關的交通網絡限制或中斷以及供應鏈短缺可能會影響我們購買足以滿足客户需求的手機或其他最終用户設備的能力,以及獲得滿足我們當前和未來網絡建設計劃所需的設備的能力。我們將繼續監測疫情及其影響,並可能根據需要調整我們的行動,繼續為我們的社區和員工提供我們的產品和服務。
作為政府指定的關鍵通信基礎設施提供商,我們的重點是為客户和受影響社區提供重要的連接,同時確保員工的安全和福祉。
其他宏觀經濟趨勢可能會對我們的業務造成不利影響,我們將繼續關注通貨膨脹率上升、經濟衰退的可能性、美聯儲貨幣政策的變化以及包括烏克蘭戰爭在內的地緣政治風險的潛在影響。除其他外,此類情景和不確定性可能會影響預期的信用損失活動以及某些公允價值估計。
運營結果
以下是我們的合併財務業績摘要: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | | | 改變 | | |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | | | $ | | % | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費收入 | $ | 11,445 | | | $ | 10,492 | | | $ | 953 | | | 9 | % | | $ | 22,646 | | | $ | 20,795 | | | | | $ | 1,851 | | | 9 | % | | | | |
預付收入 | 2,469 | | | 2,427 | | | 42 | | | 2 | % | | 4,924 | | | 4,778 | | | | | 146 | | | 3 | % | | | | |
批發和其他服務收入 | 1,402 | | | 1,573 | | | (171) | | | (11) | % | | 2,874 | | | 3,111 | | | | | (237) | | | (8) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務收入總額 | 15,316 | | | 14,492 | | | 824 | | | 6 | % | | 30,444 | | | 28,684 | | | | | 1,760 | | | 6 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備收入 | 4,130 | | | 5,215 | | | (1,085) | | | (21) | % | | 8,824 | | | 10,561 | | | | | (1,737) | | | (16) | % | | | | |
其他收入 | 255 | | | 243 | | | 12 | | | 5 | % | | 553 | | | 464 | | | | | 89 | | | 19 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總收入 | 19,701 | | | 19,950 | | | (249) | | | (1) | % | | 39,821 | | | 39,709 | | | | | 112 | | | — | % | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務成本,不包括折舊和攤銷,如下所示 | 4,060 | | | 3,491 | | | 569 | | | 16 | % | | 7,787 | | | 6,875 | | | | | 912 | | | 13 | % | | | | |
設備銷售成本,不包括折舊和攤銷,如下所示 | 5,108 | | | 5,453 | | | (345) | | | (6) | % | | 11,054 | | | 10,595 | | | | | 459 | | | 4 | % | | | | |
銷售、一般和管理 | 5,856 | | | 4,823 | | | 1,033 | | | 21 | % | | 10,912 | | | 9,628 | | | | | 1,284 | | | 13 | % | | | | |
減值支出 | 477 | | | — | | | 477 | | | NM | | 477 | | | — | | | | | 477 | | | NM | | | | |
折舊和攤銷 | 3,491 | | | 4,077 | | | (586) | | | (14) | % | | 7,076 | | | 8,366 | | | | | (1,290) | | | (15) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營費用總額 | 18,992 | | | 17,844 | | | 1,148 | | | 6 | % | | 37,306 | | | 35,464 | | | | | 1,842 | | | 5 | % | | | | |
營業收入 | 709 | | | 2,106 | | | (1,397) | | | (66) | % | | 2,515 | | | 4,245 | | | | | (1,730) | | | (41) | % | | | | |
其他費用,淨額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (851) | | | (850) | | | (1) | | | — | % | | (1,715) | | | (1,685) | | | | | (30) | | | 2 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他費用,淨額 | (21) | | | (1) | | | (20) | | | 2,000 | % | | (32) | | | (126) | | | | | 94 | | | (75) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他支出總額,淨額 | (872) | | | (851) | | | (21) | | | 2 | % | | (1,747) | | | (1,811) | | | | | 64 | | | (4) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前(虧損)收入 | (163) | | | 1,255 | | | (1,418) | | | (113) | % | | 768 | | | 2,434 | | | | | (1,666) | | | (68) | % | | | | |
所得税優惠(費用) | 55 | | | (277) | | | 332 | | | (120) | % | | (163) | | | (523) | | | | | 360 | | | (69) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨(虧損)收入 | $ | (108) | | | $ | 978 | | | $ | (1,086) | | | (111) | % | | $ | 605 | | | $ | 1,911 | | | | | $ | (1,306) | | | (68) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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現金流量表數據 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 4,209 | | | $ | 3,779 | | | $ | 430 | | | 11 | % | | $ | 8,054 | | | $ | 7,440 | | | | | $ | 614 | | | 8 | % | | | | |
用於投資活動的淨現金 | (2,559) | | | (2,083) | | | (476) | | | 23 | % | | (7,651) | | | (13,322) | | | | | 5,671 | | | (43) | % | | | | |
融資活動提供的(用於)淨現金 | (1,744) | | | (577) | | | (1,167) | | | 202 | % | | (3,880) | | | 3,297 | | | | | (7,177) | | | (218) | % | | | | |
非公認會計準則財務指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後 EBITDA | 7,004 | | | 6,906 | | | 98 | | | 1 | % | | 13,954 | | | 13,811 | | | | | 143 | | | 1 | % | | | | |
調整後的核心税折舊攤銷前利潤 | 6,618 | | | 5,992 | | | 626 | | | 10 | % | | 13,081 | | | 11,856 | | | | | 1,225 | | | 10 | % | | | | |
自由現金流 | 1,758 | | | 1,671 | | 87 | | 5 | % | | 3,407 | | | 2,975 | | | | 432 | | 15 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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NM-沒意義
除非另有説明,否則以下討論和分析適用於截至2022年6月30日的三個月和六個月,與2021年同期相比。
總收入 在截至2022年6月30日的三個月中,減少了2.49億美元,下降了1%,在截至2022年6月30日的六個月中相對持平。下文將討論這些變更的組成部分。
後付費收入 截至2022年6月30日的三個月中增加了9.53億美元,增長了9%,在截至2022年6月30日的六個月中增加了19億美元,增長了9%,主要來自:
•平均後付費賬户的平均值更高;以及
•更高的後付費 ARPA。請參閲” 中的 “後付費 ARPA”績效衡量標準” 本MD&A部分。
預付收入 截至2022年6月30日的六個月中,增長了4200萬美元,增長了2%;在截至2022年6月30日的六個月中,增加了1.46億美元,增長了3%。
截至2022年6月30日的三個月中,增長主要來自:
•更高的平均預付費客户;以及
•更高的預付ARPU。請參閲” 中的 “預付費 ARPU”績效衡量標準” 本MD&A部分。
截至2022年6月30日的六個月中,增長主要來自:
•更高的預付ARPU。請參閲” 中的 “預付費 ARPU”績效衡量標準” 本 MD&A 部分;以及
•平均預付費客户數較高。
批發和其他服務收入 截至2022年6月30日的六個月中減少了1.71億美元,下降了11%,在截至2022年6月30日的六個月中減少了2.37億美元,下降了8%,主要來自:
•廣告和有線電視收入減少;部分被以下因素所抵消
•更高的生命線收入。
設備收入截至2022年6月30日的六個月中減少了11億美元,下降了21%,在截至2022年6月30日的六個月中減少了17億美元,下降了16%。
截至2022年6月30日的三個月中,下降的主要原因是:
•租賃收入減少了5.28億美元,客户購買租賃設備的費用減少了1.96億美元,這主要是由於設備融資從租賃向EIP的持續戰略轉變,租賃的客户設備數量減少;以及
•設備銷售收入減少2.76億美元,不包括購買的租賃設備,主要來自:
•每台設備銷售的平均收入降低,這主要是由於促銷活動增加,其中包括為Sprint客户提供促銷活動,以促進他們向T-Mobile網絡的遷移;部分被以下因素所抵消
•銷售的設備數量有所增加,包括為Sprint客户遷移到T-Mobile網絡提供便利。
截至2022年6月30日的六個月中,下降的主要原因是:
•租賃收入減少了11億美元,客户購買租賃設備的費用減少了3.36億美元,這主要是由於設備融資從租賃向EIP的持續戰略轉變,租賃的客户設備數量減少;以及
•設備銷售收入減少2.08億美元,不包括購買的租賃設備,主要來自:
•每台設備銷售的平均收入降低,這主要是由於促銷活動增加,其中包括為Sprint客户提供促銷活動,以促進他們向T-Mobile網絡的遷移,但高端設備組合的增加部分抵消;部分被以下因素所抵消
•銷售的設備數量有所增加,包括為Sprint客户遷移到T-Mobile網絡提供便利。
其他收入 在截至2022年6月30日的三個月中基本持平,在截至2022年6月30日的六個月中增加了8900萬美元,增長了19%。
截至2022年6月30日的六個月中,增長主要來自:
•通過我們的設備恢復計劃獲得更高的收入;以及
•我們的EIP應收賬款的利息收入更高。
運營費用總額截至2022年6月30日的六個月中增加了11億美元,增長了6%,在截至2022年6月30日的六個月中增加了18億美元,增長了5%。下文將討論這一變更的組成部分。
服務成本(不包括折舊和攤銷)在截至2022年6月30日的六個月中增加了5.69億美元,增長了16%,在截至2022年6月30日的六個月中增加了9.12億美元,增長了13%。
截至2022年6月30日的三個月中,增長主要來自:
•與網絡停用和整合成本相關的合併相關成本增加了6.88億美元;以及
•站點成本上漲與我們在全國範圍內持續擴建5G網絡有關;部分被以下因素所抵消
•實現更高的合併協同效應。
截至2022年6月30日的六個月中,增長主要來自:
•與網絡停用和整合成本相關的合併相關費用增加了12億美元;
•較高的租賃費用與新的塔樓主租賃協議有關。請參閲 附註10-租賃有關其他信息的簡明合併財務報表附註;以及
•站點成本上漲與我們在全國範圍內持續擴建5G網絡有關;部分被以下因素所抵消
•實現更高的合併協同效應。
設備銷售成本(不包括折舊和攤銷)在截至2022年6月30日的六個月中減少了3.45億美元,下降了6%,在截至2022年6月30日的六個月中增加了4.59億美元,增長了4%。
截至2022年6月30日的三個月中,下降的主要原因是:
•客户購買租賃設備的費用減少了2.98億美元,這主要是由於設備融資從租賃向EIP的持續戰略轉變,租賃的客户設備數量減少;以及
•減少了 3500 萬美元 在設備銷售成本中,不包括購買的租賃設備,主要來自:
•每台售出的設備平均成本降低;部分抵消了以下因素
•在為促進Sprint客户遷移到T-Mobile網絡而銷售的設備推動下,設備銷量有所增加。
•截至2022年6月30日的三個月,與合併相關的成本為4.59億美元,而截至2021年6月30日的三個月為8700萬美元,主要用於促進Sprint客户向T-Mobile網絡的遷移。
截至2022年6月30日的六個月中,增長主要來自:
•增加了9.52億美元 在設備銷售成本中,不包括購買的租賃設備,主要來自:
•銷售的設備數量增加,包括為便於Sprint客户遷移到T-Mobile網絡而出售的設備;以及
•由於高端設備組合的增加,每台設備銷售的平均成本增加;部分抵消了以下因素
•客户租賃設備的購買量減少了5.82億美元,這主要是由於設備融資從租賃向EIP的持續戰略轉變,租賃的客户設備數量減少了。
•截至2022年6月30日的六個月中,與合併相關的成本為12億美元,主要用於促進Sprint客户向T-Mobile網絡的遷移,而截至2021年6月30日的六個月為1.04億美元。
銷售、一般和管理在截至2022年6月30日的六個月中,支出增加了10億美元,增長了21%,在截至2022年6月30日的六個月中,支出增加了13億美元,增長了13%。
截至2022年6月30日的三個月中,增長主要來自:
•更高的法律相關費用,包括解決與2021年8月4億美元網絡攻擊相關的某些訴訟;以及
•應收賬款餘額增加所推動的壞賬支出增加,以及相對於去年低迷的疫情水平的正常化以及對未來潛在宏觀經濟影響的估計;部分被以下因素所抵消
•實現更高的合併協同效應。
•截至2022年6月30日的三個月,銷售、一般和管理費用包括主要與整合和重組相關的2.48億美元合併相關成本,而截至2021年6月30日的三個月,與合併相關的成本為2.51億美元。
截至2022年6月30日的六個月中,增長主要來自:
•更高的法律相關費用,包括解決與2021年8月4億美元網絡攻擊相關的某些訴訟;以及
•應收賬款餘額增加所推動的壞賬支出增加,以及相對於去年低迷的疫情水平的正常化以及對未來潛在宏觀經濟影響的估計;部分被以下因素所抵消
•降低與合併相關的成本,提高實現的合併協同效應。
•截至2022年6月30日的六個月中,銷售、一般和管理費用包括3.03億美元的合併相關成本,主要與整合、重組和法律相關費用有關,但被法律和解收益所抵消,而截至2021年6月30日的六個月中,與合併相關的成本為3.96億美元。
減值 費用在截至2022年6月30日的三個月和六個月中,為4.77億美元,這是由於某些有線財產和設備、經營租賃使用權資產和其他無形資產的非現金減值。請參閲 附註13-其他財務信息有關更多信息,請參閲《簡明合併財務報表附註》。截至2021年6月30日的三個月和六個月中,沒有減值支出。
折舊和攤銷截至2022年6月30日的三個月中減少了5.86億美元,下降了14%,在截至2022年6月30日的六個月中減少了13億美元,下降了15%,主要來自:
•由於租賃的客户設備總數減少,租賃設備的折舊費用降低;以及
•某些與4G相關的網絡資產將完全貶值,包括受傳統Sprint CDMA和LTE網絡停用影響的資產;部分被以下資產所抵消
•由於我們全國範圍內的5G網絡的持續擴建,折舊費用增加,不包括租賃設備。
營業收入(其組成部分如上所述)在截至2022年6月30日的三個月中減少了14億美元,下降了66%,在截至2022年6月30日的六個月中減少了17億美元,下降了41%。
利息支出,淨額基本上是平坦的。
其他費用,淨額 在截至2022年6月30日的三個月中基本持平,在截至2022年6月30日的六個月中減少了9400萬美元,下降了75%。截至2022年6月30日的六個月中,減少的主要原因是債務清償損失減少。
所得税前(虧損)收入,其組成部分如上所述,截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月分別為虧損1.63億美元和收入13億美元,截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月收入分別為7.68億美元和24億美元。
所得税支出截至2022年6月30日的六個月中,減少了3.32億美元,下降了120%,減少了3.6億美元,下降了69%。
截至2022年6月30日的三個月中,下降的主要原因是:
•截至2022年6月30日的三個月中扣除所得税前虧損;部分抵消了
•州法律變更帶來的好處減少。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,我們的有效税率分別為33.6%和22.0%。
截至2022年6月30日的六個月中,下降的主要原因是:
•所得税前收入減少;部分抵消了以下因素
•與限制性股票獎勵歸屬相關的超額税收優惠減少;以及
•州法律變更帶來的好處減少。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中,我們的有效税率分別為21.2%和21.5%。
淨(虧損)收入,其組成部分如上所述,截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月分別為虧損1.08億美元和收入9.78億美元,截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月收入分別為6.05億美元和19億美元,其中包括以下內容:
•截至2022年6月30日的三個月和六個月中,扣除税款的合併相關成本分別為13億美元和23億美元,而截至2021年6月30日的三個月和六個月分別為4.53億美元和6.73億美元。
•截至2022年6月30日的三個月和六個月中,減值支出為3.58億美元(扣除税款),而截至2021年6月30日的三個月和六個月沒有減值支出。
•在截至2022年6月30日的三個月和六個月中,與法律相關的費用為3億美元,包括與2021年8月網絡攻擊相關的某些訴訟的和解影響,扣除税款。
擔保人財務信息
在我們與Sprint的合併中,我們承擔了Sprint、Sprint Communications LLC(前身為Sprint Communications, Inc.)(“Sprint Communications”)和Sprint Capital Corporation(統稱 “Sprint Issuers”)(
根據適用的契約和補充契約,T-Mobile USA, Inc.和Sprint發行人(統稱 “發行人”)向關聯公司和第三方發行的優先票據由T-Mobile(“母公司”)和母公司100%持有的某些子公司(“擔保子公司”)在優先無抵押基礎上共同和單獨提供全額和無條件擔保。
根據適用的契約和補充契約,T-Mobile USA, Inc.向第三方發行的優先擔保票據由母公司和擔保子公司在優先擔保的基礎上共同和單獨提供全額和無條件擔保,但Sprint、Sprint Communications和Sprint Capital Corporation的擔保除外,這些擔保是在優先無抵押基礎上提供的。
只有在某些慣例條件出現時,擔保子公司的擔保才能在有限的情況下解除。管理長期債務的契約、補充契約和信貸協議包含的契約除其他外,限制了發行人或借款人和擔保子公司承擔更多債務、支付股息和分配、進行某些投資、回購股票、設立留置權或其他抵押權、與關聯公司進行交易、進行限制子公司分紅或分配的交易以及合併、合併或出售的能力或以其他方式處置其幾乎所有的資產.每份信貸協議、契約和補充契約中與長期債務有關的某些條款限制了發行人或借款人向母公司貸款或還款的能力。但是,允許發行人或借款人和擔保子公司根據契約、補充契約和信貸協議的條款向母公司支付某些允許的款項。
演示基礎
下表包括美國T-Mobile, Inc.、Sprint、Sprint Communications和Sprint Capital Corporation發行的債務人類別的摘要財務信息。每個債務人組別的財務信息彙總在一起列報,並沖銷了債務人組內的餘額和交易。根據美國證券交易委員會S-X條例第13-01條,對非擔保子公司的投資和收益權益不包括在以下彙總財務信息中,這些子公司將根據GAAP進行合併。
T-Mobile USA, Inc. 發行的合併債務人組的資產負債表信息彙總如下表所示: | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 | | | | |
流動資產 | $ | 16,117 | | | $ | 19,522 | | | | | |
非流動資產 | 181,340 | | | 174,980 | | | | | |
流動負債 | 19,093 | | | 22,195 | | | | | |
非流動負債 | 121,028 | | | 115,126 | | | | | |
由於非擔保人 | 7,780 | | | 8,208 | | | | | |
| | | | | | | |
應由關聯方承擔 | 1,553 | | | 3,842 | | | | | |
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下表列出了T-Mobile USA, Inc.發行的合併債務人組的經營業績信息: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | | | | | | | 年末 2021年12月31日 |
(單位:百萬) | | | | |
總收入 | $ | 38,552 | | | | | | | | | $ | 78,538 | |
營業收入 | 710 | | | | | | | | | 3,835 | |
淨(虧損)收入 | (916) | | | | | | | | | 402 | |
來自非擔保人的收入 | 1,189 | | | | | | | | | 1,769 | |
非擔保人的運營費用 | 1,313 | | | | | | | | | 2,655 | |
非擔保人的其他費用 | (99) | | | | | | | | | (148) | |
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下表列出了Sprint和Sprint Communications發行的合併債務人組別的資產負債表摘要信息: | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 | | |
流動資產 | $ | 8,313 | | | $ | 11,969 | | | |
非流動資產 | 10,366 | | | 10,347 | | | |
流動負債 | 12,060 | | | 15,136 | | | |
非流動負債 | 69,562 | | | 70,262 | | | |
| | | | | |
應收非擔保人的款項 | 1,146 | | | 1,787 | | | |
應由關聯方承擔 | 1,553 | | | 3,842 | | | |
| | | | | |
Sprint和Sprint Communications發行的合併債務人組的經營業績信息彙總如下表所示: | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | 年末 2021年12月31日 |
(單位:百萬) |
總收入 | $ | 3 | | | $ | 7 | |
營業虧損 | (1,136) | | | (751) | |
淨虧損 | (1,593) | | | (2,161) | |
| | | |
| | | |
來自非擔保人的其他淨收入 | 616 | | | 1,706 | |
| | | |
下表列出了Sprint Capital Corporation發行的合併債務人組別的資產負債表摘要信息: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
流動資產 | $ | 8,313 | | | $ | 11,969 | |
非流動資產 | 19,357 | | | 19,375 | |
流動負債 | 12,132 | | | 15,208 | |
非流動負債 | 74,976 | | | 75,753 | |
| | | |
應收非擔保人的款項 | 10,137 | | | 10,814 | |
應由關聯方承擔 | 1,553 | | | 3,842 | |
| | | |
Sprint Capital Corporation發行的合併債務人組的經營業績信息彙總如下表所示: | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | 年末 2021年12月31日 |
(單位:百萬) | |
總收入 | $ | 3 | | | $ | 7 | |
營業虧損 | (1,136) | | | (751) | |
淨虧損 | (1,552) | | | (2,590) | |
| | | |
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來自非擔保人的其他淨收入 | 804 | | | 2,076 | |
| | | |
其證券抵押優先擔保票據的關聯公司
與抵押優先擔保票據的關聯公司證券相關的抵押品安排與公司於2022年4月22日向美國證券交易委員會提交的S-4/A表格註冊聲明中標題為 “其證券抵押票據和擔保的關聯公司” 部分中描述的抵押品安排相同,該部分以引用方式納入此處。
以證券作為抵押品的合併關聯公司的資產、負債和經營業績與公司簡明合併財務報表中列報的相應金額沒有重大差異。
績效衡量標準
在管理業務和評估財務業績時,我們會用其他運營或統計數據以及非公認會計準則財務指標來補充簡明合併財務報表提供的信息。我們的管理層利用這些運營和財務指標來評估我們的經營業績,在某些情況下,還會評估我們滿足流動性要求的能力。儘管無線行業的公司對每項衡量標準的定義可能不完全相同,但我們認為,這些衡量標準有助於在關鍵運營和財務指標上與無線行業的其他公司進行比較。
後付費賬户總數
後付費賬户通常定義為產生收入的賬單賬號。後付費賬户通常由有資格使用電話、高速互聯網、可穿戴設備、DIGITS或其他聯網設備(包括平板電腦和SyncUP產品)獲得後付費服務的客户組成,他們通常在接受服務後付款。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日, | | 改變 | | | | | | |
(以千計) | 2022 | | 2021 | | # | | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費客户賬户總數 (1) (2) | 27,818 | | | 26,363 | | | 1,455 | | | 6 | % | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 受傳統Sprint CDMA和LTE以及T-Mobile UMTS網絡停用影響的客户已被排除在我們的後付費賬户基礎之外,導致2022年第一季度刪除了57,000個後付費賬户,2022年第二季度刪除了69,000個後付費賬户。
(2) 在2021年第一季度,我們通過收購一家關聯公司收購了4,000個後付費賬户。
後付費客户賬户總數增加了1,45.5萬個,增長了6%,這主要是由於高速互聯網的持續增長。
後付費淨賬户增加
下表列出了後付淨賬户增加的數量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | 改變 | | |
(以千計) | 2022 | | 2021 | | # | | % | | 2022 | | 2021 | | | | # | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費淨賬户增加 | 380 | | | 348 | | | 32 | | | 9 | % | | 728 | | | 605 | | | | | 123 | | | 20 | % | | | | |
在截至2022年6月30日的六個月中,後付費淨賬户增加3.2萬個,增長9%,在截至2022年6月30日的六個月中增加了12.3萬個,增長了20%,這主要是由於高速互聯網的持續增長。
顧客
客户通常被定義為具有唯一T-Mobile標識符的SIM卡號碼,該標識符與產生收入的帳户相關聯。客户有資格使用電話、高速互聯網、可穿戴設備、DIGITS或其他聯網設備(包括平板電腦和SyncUP產品)獲得後付費服務,他們通常在收到服務後付款,或者預付費服務,他們通常在接受服務之前付款。
下表列出了最終客户的數量: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日, | | 改變 | | | | | | |
(以千計) | 2022 | | 2021 | | # | | % | | | | | | | | | | | | | | |
客户,期末 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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後付費電話客户 (1) (2) | 71,053 | | | 68,029 | | | 3,024 | | | 4 | % | | | | | | | | | | | | | | |
後付費其他客户 (1) (2) | 17,734 | | | 15,819 | | | 1,915 | | | 12 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費客户總數 | 88,787 | | | 83,848 | | | 4,939 | | | 6 | % | | | | | | | | | | | | | | |
預付費客户 | 21,236 | | | 20,941 | | | 295 | | | 1 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户總數 | 110,023 | | | 104,789 | | | 5,234 | | | 5 | % | | | | | | | | | | | | | | |
對客户的調整 (1) (2) | (1,878) | | | 12 | | | (1,890) | | | NM | | | | | | | | | | | | | | |
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(1) 2022年第二季度的總基礎調整減少了132萬名客户。受傳統Sprint CDMA和LTE以及T-Mobile UMTS網絡停用影響的客户已被排除在我們的客户羣之外,導致2022年第一季度刪除了21.2萬名後付費電話客户和34.9萬名後付費電話客户,在2022年第二季度刪除了28.4萬名後付費電話客户、94.6萬名後付費其他客户和28,000名預付費客户。在收購公司時,我們在2022年第一季度進行了基本調整,將後付費電話客户增加17,000人,後付費其他客户減少14,000人。目前通過經銷商合同提供服務的某些客户已從我們報告的後付費客户羣中移除,導致2022年第二季度刪除了42,000名後付費電話客户和20,000名後付費其他客户。
(2) 在2021年第一季度,我們通過收購一家關聯公司獲得了11,000名後付費電話客户和1,000名後付費其他客户。
NM-沒意義
客户總數增加了5,23.4萬人,增長率為5%,主要來自:
•後付費電話客户增加,這主要是由於新客户賬户關係的增長;
•其他客户的後付費用增加,這主要是由於其他聯網設備的增長,包括高速互聯網和可穿戴產品的增長;以及
•預付費客户增加,這主要是由於促銷活動和費率計劃優惠使我們的預付費業務持續取得成功;與行業持續向後付費計劃轉變相關的預付費行業需求減少部分抵消。
截至2022年6月30日和2021年6月30日,客户總數分別包括154.4萬名和28.8萬名高速互聯網客户。
淨客户增加量
下表列出了淨增加的客户數量: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | 改變 | | |
(以千計) | 2022 | | 2021 | # | | % | 2022 | | 2021 | | | | # | | % | | | | |
淨客户新增量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費電話客户 | 723 | | | 627 | | | 96 | | | 15 | % | | 1,312 | | | 1,400 | | | | | (88) | | | (6) | % | | | | |
後付費的其他客户 | 933 | | | 649 | | | 284 | | | 44 | % | | 1,662 | | | 1,086 | | | | | 576 | | | 53 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費客户總數 | 1,656 | | | 1,276 | | | 380 | | | 30 | % | | 2,974 | | | 2,486 | | | | | 488 | | | 20 | % | | | | |
預付費客户 | 146 | | | 76 | | | 70 | | | 92 | % | | 208 | | | 227 | | | | | (19) | | | (8) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户總數 | 1,802 | | | 1,352 | | | 450 | | | 33 | % | | 3,182 | | | 2,713 | | | | | 469 | | | 17 | % | | | | |
對客户的調整 | (1,320) | | | — | | | (1,320) | | | NM | | (1,878) | | | 12 | | | | | (1,890) | | | NM | | | | |
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NM-沒意義
截至2022年6月30日的六個月中,淨新增客户總數增加了45萬人,增長了33%,增加了46.9萬人,增長了17%。
截至2022年6月30日的三個月中,增長主要來自:
•後付費其他淨客户增加量增加,這主要是由於高速互聯網網絡客户增加的增加;
•後付費電話淨客户增加的增加主要是由於新客户賬户關係的增長和流失率的降低所推動的總增加額增加,但預付費向後付費計劃的遷移減少部分抵消了這一點;以及
•預付費淨客户增加量增加的主要原因是我們推出了高速互聯網產品、更高的總增加量、更低的流失率以及向後付費計劃的遷移減少。
•在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月中,包含在後付費其他淨客户增加中的高速互聯網淨客户增加量分別為49.7萬和9.5萬人。在截至2022年6月30日的三個月中,包含在預付費淨客户增加中的高速互聯網淨客户增加量為63,000人。我們在2022年第一季度推出了預付費高速互聯網,因此在截至2021年6月30日的三個月中,沒有增加預付費的高速互聯網淨客户。
截至2022年6月30日的六個月中,增長主要來自:
•後付費其他淨客户增加額增加,這主要是由於高速互聯網網絡客户增加量、聯網設備和可穿戴設備的增加;部分抵消了以下因素
•前一年專注於深化Sprint客户關係以減少流失,這推動了後付費電話淨客户增加的減少,因為Sprint客户歷來每個賬户的線路較少,但部分被較低的流失率所抵消;以及
•與行業持續向後付費計劃轉變相關的預付費淨客户增加量減少,但我們的高速互聯網產品的推出和流失率的降低部分抵消了這一點。
•截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中,包含在後付費其他淨客户增加中的高速互聯網淨客户增加量分別為82.6萬和18.8萬人。在截至2022年6月30日的六個月中,包含在預付費淨客户增加中的高速互聯網淨客户增加量為7.2萬人。我們在2022年第一季度推出了預付費高速互聯網,因此在截至2021年6月30日的六個月中,沒有增加預付費的高速互聯網淨客户。
攪拌
流失率表示服務中斷的客户數量佔指定時段內平均客户數的百分比再除以該時段內的月數。服務中斷的客户數量不包括隨後在一定時間內恢復服務的客户。我們認為,流失為管理層、投資者和分析師提供了評估客户留存率和忠誠度的有用信息。
下表列出了流失率: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | 改變 | | |
2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 | | | | |
後付費電話流失 | 0.80 | % | | 0.87 | % | | -7 bps | | 0.86 | % | | 0.92 | % | | | | -6 bps | | |
預付費客户流失 | 2.58 | % | | 2.62 | % | | -4 bps | | 2.62 | % | | 2.70 | % | | | | -8 bps | | |
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在截至2022年6月30日的六個月中,後付費電話流失率下降了7個基點,在截至2022年6月30日的六個月中下降了6個基點,主要來自:
•隨着整合過程的推進,Sprint 的流失率有所降低;部分抵消了
•與一年前疫情驅動的低迷條件相比,轉換活動和支付表現更加正常化。
在截至2022年6月30日的六個月中,預付費流失率下降了4個基點,在截至2022年6月30日的六個月中下降了8個基點,主要來自:
•促銷活動;部分抵消為
•與一年前疫情驅動的低迷條件相比,切換活動更加正常化。
每個賬户的平均收入
每個賬户的平均收入(“ARPA”)表示每個賬户每月獲得的平均後付費服務收入。我們認為,後付費ARPA為管理層、投資者和分析師提供了有用的信息,以評估和評估我們的後付費服務收入實現情況,並幫助根據每個賬户預測我們未來的後付費服務收入。鑑於每個賬户的平均後付費電話客户數量增加以及包括平板電腦和SyncUP產品在內的後付費其他客户的增加,包括高速互聯網、可穿戴設備、DIGITS或其他聯網設備,包括平板電腦和SyncUP產品,我們認為後付費ARPA可以表明我們的收入增長潛力。
下表列出了我們的運營衡量標準 ARPA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以美元計) | 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | 改變 | | |
2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | | $ | | % | | | |
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後付費 ARPA | $ | 137.92 | | | $ | 133.55 | | | $ | 4.37 | | | 3 | % | | $ | 137.23 | | | $ | 133.23 | | | | | $ | 4.00 | | | 3 | % | | | | |
在截至2022年6月30日的六個月中,Postpaid ARPA增長了4.37美元,增長了3%,在截至2022年6月30日的六個月中增加了4.00美元,增長了3%,這主要是因為:
•更高級的服務,包括 Magenta Max;以及
•每個賬户的客户數量增加,包括高速互聯網的成功。
每位用户的平均收入
ARPU 表示從客户那裏獲得的平均每月服務收入。我們認為,ARPU為管理層、投資者和分析師提供了有用的信息,以評估和評估我們每位客户的服務收入,並幫助預測我們未來從客户羣中產生的服務收入。後付費電話ARPU不包括後付費其他客户和相關收入,其中包括高速互聯網、可穿戴設備、DIGITS和其他聯網設備,例如平板電腦和SyncUP產品。
下表列出了我們的運營衡量標準ARPU:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以美元計) | 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | 改變 | | |
2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | | $ | | % | | | |
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後付費電話 ARPU | $ | 48.96 | | | $ | 47.61 | | | $ | 1.35 | | | 3 | % | | $ | 48.69 | | | $ | 47.45 | | | | | $ | 1.24 | | | 3 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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預付費 ARPU | 38.71 | | | 38.53 | | | 0.18 | | | — | % | | 38.95 | | | 38.17 | | | | | 0.78 | | | 2 | % | | | | |
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後付費電話 ARPU
在截至2022年6月30日的六個月中,後付費電話的ARPU增長了1.35美元,增長了3%,在截至2022年6月30日的六個月中增加了1.24美元,增長了3%,這主要是因為:
•更高級的服務,包括Magenta Max。
預付費 ARPU
在截至2022年6月30日的三個月和六個月中,預付ARPU略有增長,這主要是因為:
•更高的高級服務;部分被以下因素抵消
•促銷活動增加。
調整後息税折舊攤銷前利潤和核心調整後息税折舊攤銷前
調整後的息税折舊攤銷前利潤是扣除利息支出的收益,扣除利息收入、所得税支出、折舊和攤銷、股票薪酬以及某些不反映我們持續經營業績的收入和支出。核心調整後息税折舊攤銷前利潤等於調整後的息税折舊攤銷前利潤減去設備租賃收入。調整後的息税折舊攤銷前利潤率等於調整後的息税折舊攤銷前利潤除以服務收入。核心調整後息税折舊攤銷前利潤率等於核心調整後息税折舊攤銷前利潤除以服務收入。
調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、核心調整後息税折舊攤銷前利潤率和核心調整後息税折舊攤銷前利潤率是我們管理層用來監測運營財務業績的非公認會計準則財務指標。我們在內部使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為衡量標準來評估和補償我們的員工和管理層的業績。我們使用調整後息税折舊攤銷前利潤和核心調整後息税折舊攤銷前利潤作為基準,評估我們與競爭對手相比的經營業績。管理層認為,分析師和投資者使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和核心調整後息税折舊攤銷前利潤作為補充衡量標準來評估整體經營業績,並便於與其他無線通信服務公司進行比較,因為它們不包括融資中利息支出、非現金折舊和資本投資攤銷、股票薪酬、合併相關成本(包括網絡退役成本、減值支出和某些法律相關成本)的影響,從而表明了我們的持續經營業績和趨勢支出,因為它們並不代表我們的持續經營業績,以及某些非經常性收入和支出。管理層認為,分析師和投資者之所以使用核心調整後息税折舊攤銷前利潤,是因為它將設備租賃收入的影響排除在調整後的息税折舊攤銷前利潤之外,從而使公司設備融資戰略的過渡正常化,將租賃設備的相關折舊費用排除在調整後的息税折舊攤銷前利潤之外。調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、核心調整後息税折舊攤銷前利潤率和核心調整後息税折舊攤銷前利潤率作為分析工具存在侷限性,不應單獨考慮,也不應將其作為根據公認會計原則報告的運營收入、淨收入或任何其他財務業績衡量標準的替代品。
下表説明瞭調整後息税折舊攤銷前利潤和核心調整後息税折舊攤銷前利潤的計算,並將調整後的息税折舊攤銷前利潤和核心調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨(虧損)收入進行了對賬,我們認為淨利潤是最直接可比的GAAP財務指標:
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| 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | 改變 | | |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | $ | | % | 2022 | | 2021 | | | $ | | % | | | |
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淨(虧損)收入 | $ | (108) | | | $ | 978 | | | $ | (1,086) | | | (111) | % | | $ | 605 | | | $ | 1,911 | | | | | $ | (1,306) | | | (68) | % | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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利息支出,淨額 | 851 | | | 850 | | | 1 | | | — | % | | 1,715 | | | 1,685 | | | | | 30 | | | 2 | % | | | | |
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其他費用,淨額 | 21 | | | 1 | | | 20 | | | 2,000 | % | | 32 | | | 126 | | | | | (94) | | | (75) | % | | | | |
所得税(福利)支出 | (55) | | | 277 | | | (332) | | | (120) | % | | 163 | | | 523 | | | | | (360) | | | (69) | % | | | | |
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營業收入 | 709 | | | 2,106 | | | (1,397) | | | (66) | % | | 2,515 | | | 4,245 | | | | | (1,730) | | | (41) | % | | | | |
折舊和攤銷 | 3,491 | | | 4,077 | | | (586) | | | (14) | % | | 7,076 | | | 8,366 | | | | | (1,290) | | | (15) | % | | | | |
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基於股票的薪酬 (1) | 149 | | | 129 | | | 20 | | | 16 | % | | 285 | | | 259 | | | | | 26 | | | 10 | % | | | | |
合併相關成本 | 1,668 | | | 611 | | | 1,057 | | | 173 | % | | 3,081 | | | 909 | | | | | 2,172 | | | 239 | % | | | | |
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減值支出 | 477 | | | — | | | 477 | | | NM | | 477 | | | — | | | | | 477 | | | NM | | | | |
法律相關費用 (2) | 400 | | | — | | | 400 | | | NM | | 400 | | | — | | | | | 400 | | | NM | | | | |
其他,淨額 (3) | 110 | | | (17) | | | 127 | | | (747) | % | | 120 | | | 32 | | | | | 88 | | | 275 | % | | | | |
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調整後 EBITDA | 7,004 | | | 6,906 | | | 98 | | | 1 | % | | 13,954 | | | 13,811 | | | | | 143 | | | 1 | % | | | | |
租賃收入 | (386) | | | (914) | | | 528 | | | (58) | % | | (873) | | | (1,955) | | | | | 1,082 | | | (55) | % | | | | |
調整後的核心税折舊攤銷前利潤 | $ | 6,618 | | | $ | 5,992 | | | $ | 626 | | | 10 | % | | $ | 13,081 | | | $ | 11,856 | | | | | $ | 1,225 | | | 10 | % | | | | |
淨(虧損)收入利潤率(淨額(虧損)收入除以服務收入) | (1) | % | | 7 | % | | | | -800 bps | | 2 | % | | 7 | % | | | | | | -500 bps | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(調整後的息税折舊攤銷前利潤除以服務收入) | 46 | % | | 48 | % | | | | -200 bps | | 46 | % | | 48 | % | | | | | | -200 bps | | | | |
核心調整後息税折舊攤銷前利潤率(核心調整後息税折舊攤銷前利潤除以服務收入) | 43 | % | | 41 | % | | | | 200 bps | | 43 | % | | 41 | % | | | | | | 200 bps | | | | |
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(1)股票薪酬包括工資税影響,可能與簡明合併財務報表中的股票薪酬支出不一致。此外,與交易相關的某些股票薪酬費用已包含在與合併相關的成本中。
(2)法律相關費用包括與2021年8月網絡攻擊相關的某些訴訟的和解。
(3)其他淨額主要包括某些遣散費、重組以及其他不直接歸屬於合併的費用和收入,這些費用和收入預計不會再次發生,或者不能反映T-Mobile的持續經營業績,因此不包括在調整後的息税折舊攤銷前利潤和核心調整後的息税折舊攤銷前利潤中。
截至2022年6月30日的六個月,核心調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了6.26億美元,增長了10%,增長了12億美元,增長了10%。構成核心調整後息税折舊攤銷前利潤的組成部分將在上文進一步討論。
截至2022年6月30日的三個月中,增長的主要原因是:
•更高的服務總收入;
•降低設備銷售成本,不包括與合併相關的成本;以及
•服務成本降低,不包括與合併相關的成本;部分抵消了
•設備收入降低,不包括租賃收入;以及
•更高的銷售、一般和管理費用,不包括與合併相關的成本和其他特殊支出項目。
截至2022年6月30日的六個月中,增長的主要原因是:
•更高的服務總收入;
•降低設備銷售成本,不包括與合併相關的成本;以及
•服務成本降低,不包括與合併相關的成本;部分抵消了
•更高的銷售、一般和管理費用,不包括與合併相關的成本和其他特殊支出項目;以及
•設備收入降低,不包括租賃收入。
截至2022年6月30日的三個月和六個月中,調整後的息税折舊攤銷前利潤相對持平。小幅增長主要是由於上述核心調整後息税折舊攤銷前利潤的波動,包括租賃收入的變化。截至2022年6月30日的六個月中,租賃收入減少了5.28億美元,在截至2022年6月30日的六個月中,租賃收入減少了11億美元。
流動性和資本資源
我們的主要流動性來源是我們的現金和現金等價物以及運營產生的現金、發行債務的收益、融資租賃、出售某些應收賬款和循環信貸額度(定義見下文)。此外,額外債務的產生可能會抑制我們根據現有和未來債務的條款承擔新債務的能力,這可能會使我們將來更難承擔新的債務來為我們的業務戰略融資。
現金流
以下是我們的現金流簡表: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | 改變 | | |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | | | $ | | % | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 4,209 | | | $ | 3,779 | | | $ | 430 | | | 11 | % | | $ | 8,054 | | | $ | 7,440 | | | | | $ | 614 | | | 8 | % | | | | |
用於投資活動的淨現金 | (2,559) | | | (2,083) | | | (476) | | | 23 | % | | (7,651) | | | (13,322) | | | | | 5,671 | | | (43) | % | | | | |
融資活動提供的(用於)淨現金 | (1,744) | | | (577) | | | (1,167) | | | 202 | % | | (3,880) | | | 3,297 | | | | | (7,177) | | | (218) | % | | | | |
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經營活動
截至2022年6月30日的六個月中,經營活動提供的淨現金增加了4.3億美元,增長了11%,在截至2022年6月30日的六個月中增加了6.14億美元,增長了8%。
截至2022年6月30日的三個月中,增長主要來自:
•營運資金變動導致的淨現金流出減少了15億美元,這主要是由於運營租賃使用權資產、設備分期付款計劃應收賬款、應收賬款、短期和長期運營租賃負債以及其他流動和長期負債的現金使用量減少,但部分被庫存現金使用量的增加所抵消;部分被庫存現金使用量增加所抵消;部分被抵消
•經非現金收入和支出調整後,淨收入減少11億美元。
•經營活動提供的淨現金包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月中分別為合併相關成本支付的9.07億美元和1.9億美元淨額的影響。
截至2022年6月30日的六個月中,增長主要來自:
•營運資金變動導致的淨現金流出減少25億美元,這主要是由於減少了來自應付賬款和應計負債、短期和長期運營租賃負債、經營租賃使用權資產和設備分期付款計劃應收賬款的現金使用,但部分被應收賬款和庫存中現金使用量的增加所抵消;部分抵消了
•經非現金收入和支出調整後,淨收入減少19億美元。
•經營活動提供的淨現金包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中分別為合併相關成本支付的18億美元和4.67億美元淨額的影響。
投資活動
在截至2022年6月30日的六個月中,用於投資活動的淨現金增加了4.76億美元,增長了23%,在截至2022年6月30日的六個月中減少了57億美元,下降了43%。
截至2022年6月30日的三個月中,現金的使用主要來自:
•由於我們全國5G網絡的加速擴建,包括與合併相關的網絡整合,購買了36億美元的財產和設備,包括資本化利息;部分被抵消
•11億美元的收益與證券化交易中的實益權益有關。
截至2022年6月30日的六個月中,現金的使用主要來自:
•通過加快建設我們的全國5G網絡,包括與合併相關的網絡整合,購買70億美元不動產和設備,包括資本化利息;以及
•購買頻譜許可證和其他無形資產(包括存款)的30億美元,這主要是由於為2022年2月第110次拍賣結束時贏得的頻譜許可證支付了28億美元;部分被抵消
•23億美元的收益與證券化交易中的實益權益有關。
融資活動
截至2022年6月30日的三個月,用於融資活動的淨現金增加了12億美元,增長了2022%,從截至2021年6月30日的六個月的淨現金來源增加到截至2022年6月30日的六個月的淨現金使用量增加了72億美元。
截至2022年6月30日的三個月中,現金的使用主要來自:
•14億美元用於償還長期債務;以及
•2.88億美元用於償還融資租賃債務。
截至2022年6月30日的六個月中,現金的使用主要來自:
•30億美元用於償還長期債務;
•5.9億美元償還融資租賃債務;以及
•基於股份的獎勵的預扣税款為2.15億美元。
現金和現金等價物
截至2022年6月30日,我們的現金及現金等價物為32億美元,而截至2021年12月31日為66億美元。
自由現金流
自由現金流是指經營活動提供的淨現金減去購買財產和設備的現金支付,包括出售塔樓用地的收益和與證券化交易中受益權益相關的收益,減去用於債務預償或債務清償的現金支付。自由現金流是一種非公認會計準則財務指標,由管理層、投資者和財務信息的分析師用來評估可用於償還債務的現金並對業務進行進一步投資。
下表提供了自由現金流與經營活動提供的淨現金的對賬情況,我們認為這是
是最直接可比的GAAP財務指標。
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| 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | 改變 | | |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | $ | | % | 2022 | | 2021 | | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 4,209 | | | $ | 3,779 | | | $ | 430 | | | 11 | % | | $ | 8,054 | | | $ | 7,440 | | | | | $ | 614 | | | 8 | % | | | | |
以現金購買財產和設備 | (3,572) | | | (3,270) | | | (302) | | | 9 | % | | (6,953) | | | (6,453) | | | | | (500) | | | 8 | % | | | | |
出售塔樓用地的收益 | — | | | 31 | | | (31) | | | (100) | % | | — | | | 31 | | | | | (31) | | | (100) | % | | | | |
與證券化交易實益相關的收益 | 1,121 | | | 1,137 | | | (16) | | | (1) | % | | 2,306 | | | 2,028 | | | | | 278 | | | 14 | % | | | | |
用現金支付債務預償或債務清償費用 | — | | | (6) | | | 6 | | | (100) | % | | — | | | (71) | | | | | 71 | | | (100) | % | | | | |
自由現金流 | $ | 1,758 | | | $ | 1,671 | | | $ | 87 | | | 5 | % | | $ | 3,407 | | | $ | 2,975 | | | | | $ | 432 | | | 15 | % | | | | |
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在截至2022年6月30日的六個月中,自由現金流增加了8700萬美元,增長了5%,在截至2022年6月30日的六個月中增加了4.32億美元,增長了15%。
截至2022年6月30日的三個月中,增長主要受到以下因素的影響:
•如上所述,經營活動提供的淨現金增加;部分被以下因素所抵消
•購買財產和設備的現金增加,包括資本化利息。
•自由現金流包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,分別為合併相關成本支付的9.07億美元和1.9億美元淨額。
截至2022年6月30日的六個月中,增長主要受到以下因素的影響:
•如上所述,經營活動提供的淨現金增加;以及
•與證券化交易中的實益權益相關的收益增加;部分被抵消
•購買財產和設備的現金增加,包括資本化利息。
•自由現金流包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中分別為合併相關成本支付的18億美元和4.67億美元淨額。
借款能力
我們維持循環信貸額度(“循環信貸額度”),承諾總額為55億美元。截至2022年6月30日,循環信貸額度下沒有未清餘額。
債務融資
截至2022年6月30日,我們的債務和融資租賃負債總額為738億美元,其中不包括我們的塔樓債務,其中680億美元被歸類為長期債務,16億美元被歸類為長期融資租賃負債。
在截至2022年6月30日的六個月中,我們償還了短期和長期債務,本金總額為30億美元。在截至2022年6月30日的六個月中,沒有新的發行或借款。
有關我們的債務融資交易的更多信息,請參閲 附註6——債務簡明合併財務報表附註。
頻譜拍賣
2022年1月,聯邦通信委員會宣佈,我們在110號拍賣會(中頻頻譜)中以29億美元的總收購價競標了199張許可證。在2021年9月第110號拍賣會開始時,我們存入了1億美元。我們向聯邦通信委員會支付了剩餘的28億美元,用於購買在2022年2月的拍賣中贏得的許可證。
有關我們的頻譜許可證的更多信息,請參閲 注 4 — 頻譜許可交易簡明合併財務報表附註。
資產負債表外安排
我們有不時修訂的安排,以循環方式出售某些EIP應收賬款和服務應收賬款作為流動性來源。截至2022年6月30日,我們通過這些安排取消了對出售時23億美元的淨應收賬款的認列。
有關這些資產負債表外安排的更多信息,請參閲 附註3 — 某些應收賬款的銷售簡明合併財務報表附註。
流動性的未來來源和用途
我們可以尋求額外的流動性來源,包括通過發行額外債務,繼續機會主義地通過私人交易收購頻譜許可證或其他資產,或者在機會主義的基礎上為現有長期債務進行再融資。不包括頻譜收購、其他資產或任何潛在的股東回報所需的流動性,我們預計我們的主要資金來源將足以滿足未來12個月業務運營的預期流動性需求以及我們的長期流動性需求。我們對任何此類資金的預期用途均用於一般公司用途,包括資本支出、頻譜購買、機會主義投資和收購、債務贖回、塔樓債務和執行我們的整合計劃。
我們在很大程度上根據預計的財務和運營業績以及收購更多頻譜的機會,來確定運營和資本支出的未來流動性需求。我們會定期審查和更新這些預測,以瞭解當前和預計的財務和經營業績、總體經濟狀況、競爭格局和其他因素的變化。為了履行政府承諾,我們已經並將承擔鉅額費用,預計我們還將在整合和協調T-Mobile和Sprint的業務、運營、政策和程序方面產生鉅額重組費用。參見本MD&A的 “重組”。儘管我們假設將產生一定水平的合併相關費用,但我們無法控制的因素,包括需要與某些交易對手進行磋商和談判,可能會影響這些支出的總金額或時間。這些費用可能超過我們歷史上承擔的成本,並對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。還有許多其他風險和不確定性,包括疫情影響造成的風險和不確定性,可能導致我們的財務和經營業績以及資本需求與我們的預測存在重大差異,這可能會導致未來的流動性與我們的評估存在重大差異。
管理我們欠關聯公司和第三方的長期債務(不包括融資租賃)的契約、補充契約和信貸協議包含的契約除其他外,限制了發行人或借款人和擔保子公司承擔更多債務、支付股息和分配普通股、進行某些投資、回購股票、設立留置權或其他抵押權、與關聯公司進行交易、訂立留置權或其他抵押權、與關聯公司進行交易的能力限制子公司分紅或分配的交易,以及合併,合併或出售或以其他方式處置其幾乎所有的資產。每份信貸協議、契約和補充契約中與關聯公司和第三方長期債務有關的某些條款限制了發行人或借款人向母公司貸款或還款的能力。但是,允許發行人或借款人根據與關聯公司和第三方長期債務有關的每份信貸協議、契約和補充契約的條款,向母公司支付某些允許的款項。截至2022年6月30日,我們遵守了所有限制性債務契約。
融資租賃設施
我們已經與某些第三方簽訂了未承諾的融資租賃協議,這使我們能夠簽訂網絡設備和服務的融資租賃。截至2022年6月30日,我們已承諾在這些融資租賃機制下籤訂72億美元的融資租賃,其中5.36億美元和8.36億美元分別是在截至2022年6月30日的三個月和六個月內執行的。在截至2022年12月31日的年度中,我們預計將再簽訂高達3.64億美元的融資租賃承諾。
資本支出
我們的流動性需求主要是由頻譜許可證的資本支出、網絡基礎設施的建設、擴建和升級以及T-Mobile和Sprint的網絡、頻譜、技術、人員和客户羣的整合推動的。財產和設備資本支出主要與我們的網絡和頻譜許可證的整合有關,包括在我們建設全國5G網絡時收購的Sprint PCS和2.5 GHz頻譜許可證。我們預計,2022年之後,與這些努力相關的資本支出將減少。未來的資本支出要求將包括部署我們最近收購的 C 波段和 3.45 GHz 許可證。
有關我們的頻譜許可證的更多信息,請參閲 注 4 — 頻譜許可交易 簡明合併財務報表附註。
股東回報
我們從未申報或支付過普通股的任何現金分紅,也不打算在可預見的將來申報或支付普通股的任何現金分紅。
我們可以使用現金回購普通股,但須經董事會批准並有足夠的流動性來源,包括潛在的債務資本市場。
關聯方交易
在正常業務過程中,我們有與DT或其關聯公司相關的關聯方交易,包括公司間服務和許可。根據我們的關聯人交易政策,軟銀及其關聯公司不再被視為我們的關聯方。
截至2022年7月22日,德國電信和軟銀分別直接或間接持有T-Mobile已發行普通股的約48.3%和3.2%,其餘約48.5%的已發行T-Mobile普通股由其他股東持有。根據德國電信與軟銀之間於2020年4月1日簽訂的代理、封鎖和ROFR協議,以及DT、Claure Mobile LLC和Marcelo Claure於2020年6月22日簽訂的代理、封鎖和ROFR協議,截至2022年7月22日,道明擁有超過51.8%的已發行T-Mobile普通股的投票控制權。
根據1934年《證券交易法》第13(r)條披露伊朗的活動
2012年《減少伊朗威脅和敍利亞人權法》第219條在經修訂的1934年《交易法》(“交易法”)中增加了第13(r)條。第13 (r) 節要求發行人在其年度或季度報告中酌情披露其或其任何關聯公司是否故意參與了與伊朗有關的某些活動、交易或交易,或者與參與恐怖主義或大規模毀滅性武器擴散的指定自然人或實體有關的某些活動、交易或交易。即使活動、交易或交易是由非美國關聯公司根據適用法律在美國境外進行的,以及這些活動是否受到美國法律的制裁,也需要進行披露。
截至本報告發布之日,我們未發現我們或我們的任何關聯公司在截至2022年6月30日的三個月中有任何活動、交易或交易需要在本報告中根據《交易法》第13(r)條進行披露,但下文中規定的除外,這些關聯公司不受我們控制且僅僅因為與德國電信或軟銀共同控制而成為我們的關聯公司。我們依賴德國電信和軟銀提供有關其各自活動、交易和交易的信息。
德國電信通過其某些非美國子公司與伊朗的以下移動和固定線路電信提供商簽訂了漫遊和互連協議,其中一些提供商是或可能是政府控制的實體:Irancell電信服務公司、Kish電信公司、伊朗移動電信公司和伊朗電信基礎設施公司。此外,在截至2022年6月30日的三個月中,DT通過其某些非美國子公司向美國財政部外國資產控制辦公室維護的特別指定國民和封鎖人員名單上確定的四名德國客户提供了基本電信服務:國民銀行、歐洲伊朗商業銀行、CPG工程與商業服務有限公司和Golgohar貿易與技術有限公司。這些服務已終止或正在終止。 在截至2022年6月30日的三個月中,所有DT關聯公司通過漫遊和互連流量以及與本文確定的伊朗各方的電信服務所產生的總收入不到10萬美元,估計淨利潤不到10萬美元。
此外,DT通過其某些在各自的歐洲母國(尤其是德國)運營固定線路網絡的非美國子公司,在正常業務過程中向伊朗駐這些歐洲國家的大使館提供電信服務。截至2022年6月30日的三個月,這些活動的總收入和淨利潤不到10萬美元。據我們瞭解,電信局打算繼續開展這些活動。
另外,軟銀通過其非美國子公司之一,通過Irancell電信服務公司在伊朗提供漫遊服務。在截至2022年6月30日的三個月中,軟銀沒有從此類服務中獲得總收入,也沒有產生淨利潤。據我們瞭解,軟銀子公司打算繼續提供此類服務。該子公司還在正常業務過程中向伊朗駐日本大使館的附屬賬户提供電信服務。軟銀估計,在截至2022年6月30日的三個月中,此類服務產生的總收入和淨利潤均低於10萬美元。據我們瞭解,軟銀子公司根據合同承擔義務,並打算繼續提供此類服務。
此外,軟銀通過其一家非美國間接子公司向伊朗駐日本大使館提供辦公用品。軟銀估計,在截至2022年6月30日的三個月中,此類服務產生的總收入和淨利潤均低於10萬美元。據我們瞭解,軟銀子公司打算繼續開展此類活動。
關鍵會計政策與估計
根據公認會計原則編制簡明的合併財務報表要求我們做出影響某些資產、負債、收入和支出的報告金額以及或有資產和負債的相關披露的估算和假設。正如我們在截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分第8項中披露的那樣,關鍵會計政策和估算沒有重大變化,特此以引用方式納入此處。
尚未通過的會計聲明
有關最近發佈的會計準則的信息,請參閲 附註1 — 重要會計政策摘要簡明合併財務報表附註。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
正如我們在截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分第7A項中所披露的那樣,市場風險沒有重大變化。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
我們維持披露控制和程序,旨在確保在根據《交易法》提交或提交的定期報告中要求披露的信息,在SEC規則和表格規定的期限內得到記錄、處理、彙總和報告。我們的披露控制措施包括使用披露委員會,該委員會由我們的會計、法律、財務、技術、風險管理、政府事務和投資者關係部門的代表組成,旨在確保積累我們根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息,並將其傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時就所需的披露做出決定。
在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下,我們對《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條所定義的披露控制和程序的設計和運作有效性進行了評估。根據該評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,截至本10-Q表格所涉期末,我們的披露控制和程序是有效的。
2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》(“薩班斯-奧克斯利法案”)第 302 條所要求的認證作為附錄提交 31.1和 31.2,分別填寫這份 10-Q 表格。
財務報告內部控制的變化
根據《交易法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條的定義,在我們最近完成的財政季度中,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關我們參與的法律訴訟的更多信息,請參閲 附註11——承諾和意外開支簡明合併財務報表附註。
第 1A 項。風險因素
除了以下更新的風險因素外,我們的風險因素沒有發生重大變化,正如我們在截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項中披露的那樣。
我們經歷了網絡犯罪攻擊,將來可能會因中斷、數據丟失或其他安全漏洞而受到進一步傷害,無論是直接還是間接通過第三方。
我們的業務涉及接收、存儲和傳輸有關客户的機密信息,例如敏感的個人、賬户和支付卡信息、有關我們員工和供應商的機密信息,以及有關我們公司的其他敏感信息,例如我們的商業計劃、交易、財務信息和知識產權(統稱為 “機密信息”)。我們的網絡、系統和供應鏈受到持續的網絡攻擊以及來自各種不良行為者的威脅,其中許多人試圖通過利用我們的網絡和其他系統(包括購買的和第三方的系統)中的錯誤、錯誤、錯誤配置或其他漏洞,或者通過參與憑證收集或社交工程來獲取和破壞機密信息。在某些情況下,這些不良行為者可能會利用從我們的客户、員工或第三方那裏獲取的憑據未經授權訪問機密信息。其他不良行為者旨在通過勒索軟件或分佈式拒絕服務攻擊等其他方式,對我們的業務或網絡造成嚴重的運營中斷。
隨着時間的推移,針對像我們這樣的公司的網絡攻擊的頻率和潛在危害都在增加,用於獲得未經授權的訪問的方法也在不斷變化,這使得在每種情況下成功預測、預防和/或檢測事件變得越來越困難。它們是由各種團體和個人實施的,包括國家贊助方、惡意行為者、員工、承包商或其他無關的第三方。其中一些人居住在應對此類襲擊的執法措施無效或無法獲得的司法管轄區,此類襲擊甚至可能是外國政府或應外國政府的要求實施的。
此外,我們定期向第三方提供商提供某些機密信息,其產品和服務用於我們的業務運營,包括作為我們IT系統的一部分,例如雲服務。這些第三方提供商過去經歷過並將繼續遭受網絡攻擊,這些攻擊涉及企圖未經授權訪問我們的機密信息和/或造成運營中斷,從而可能對我們的業務產生不利影響,這些提供商還面臨收集和處理信息的各方共同面臨的其他安全挑戰。
2021 年 8 月,我們披露我們的系統遭受了網絡犯罪攻擊,泄露了我們數百萬現有客户、前客户和潛在客户的某些數據,在某些情況下包括社會安全號碼、姓名、地址、出生日期和駕照/身份證號碼。在外部網絡安全專家的協助下,我們發現並關閉了對我們系統的未經授權的訪問,確定了信息受到影響的當前、以前和潛在客户,並根據州和聯邦的要求通知了他們。我們已經承擔了某些與網絡攻擊相關的費用,包括補救攻擊、提供額外客户支持和加強客户保護的成本,預計在未來一段時間內,攻擊還會產生額外費用。欲瞭解更多信息,請參閲 MD&A 概述部分中的 “網絡攻擊”。由於2021年8月的網絡攻擊,我們面臨大量索賠、訴訟和監管調查,其持續成本可能很大,我們可能會面臨進一步的監管調查和私人訴訟。有關更多信息,請參閲 “— 突發事件和訴訟 — 訴訟和監管事務” 附註11——承諾和意外開支合併財務報表附註。”由於2021年8月的網絡攻擊,我們可能會承擔鉅額成本或遭受其他重大財務影響,這些影響可能不在我們的網絡保險的承保範圍內,也可能超過其承保範圍,而此類成本和影響可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大不利影響。
除了 2021 年 8 月的網絡攻擊外,我們還經歷了其他涉及未經授權訪問某些機密信息的無關非物質事件。通常,這些事件涉及企圖通過控制客户的電話線進行欺詐,通常是使用泄露的憑證。在其他情況下,這些事件涉及未經授權訪問我們客户的某些私人信息,包括信用卡信息、財務數據、社會安全號碼或密碼,以及我們的某些知識產權。
必須不斷評估和加強我們防止未經授權訪問機密信息以及抵禦試圖擾亂我們運營的網絡攻擊的程序和保障措施,以應對不斷變化的威脅格局和不斷變化的網絡安全法規。這些預防措施需要投入大量資源和管理時間和精力。此外,我們無法控制第三方提供商的網絡安全系統、漏洞預防和響應協議。儘管T-Mobile可能擁有評估我們許多提供商系統和協議有效性的合同權利,但我們無法瞭解或評估我們所有提供商系統的有效性
並隨時進行控制。我們無法保證我們或我們的第三方提供商採取的行動足以擊退重大網絡攻擊,或防止或大幅減輕網絡安全漏洞或濫用機密信息、未經授權訪問我們的網絡或系統或針對第三方環境的漏洞利用所造成的影響,也無法保證我們或我們的第三方提供商能夠及時或完全有效地識別、調查和糾正此類事件。鑑於我們的業務性質,我們預計將繼續成為網絡攻擊的目標,我們對第三方提供商也有同樣的期望。我們無法保護機密信息或防止未來網絡攻擊造成的運營中斷,這可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大不利影響。
法律訴訟的不利結果可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生不利影響。
我們和我們的關聯公司參與各種爭議、政府和/或監管檢查、調查和訴訟以及訴訟事務。此類法律訴訟可能很複雜、代價高昂,並且會轉移管理層和其他關鍵人員的注意力和精力,從而對我們的業務運營造成嚴重幹擾。
在交易中,我們受到了多項法律訴訟,包括假定的股東集體訴訟和衍生品訴訟以及假定的反壟斷集體訴訟。有關更多信息,請參閲 “— 突發事件和訴訟 — 訴訟和監管事宜” 附註11——承諾和意外開支合併財務報表附註。T-Mobile和/或Sprint的股東有可能對公司和傳統的T-Mobile董事會和/或傳統的Sprint董事會提起額外的假定集體訴訟或股東衍生訴訟。除其他補救措施外,這些股東可以尋求賠償。任何訴訟的結果都不確定,任何此類潛在的訴訟都可能導致鉅額成本,並且可能代價高昂並分散管理層的注意力。
此外,2020年4月1日,在合併結束之際,我們承擔了Sprint的突發事件和訴訟事宜。這些事項包括各種爭議、索賠、政府機構的調查和執法行動以及其他訴訟。不利地解決這些問題可能需要支付額外的費用並支付額外的罰款和罰款。
2020年2月28日,我們收到了聯邦通信委員會的明顯沒收和警告責任通知,該通知提議對我們進行處罰,因為我們涉嫌違反《通信法》第222條和聯邦通信委員會關於客户信息隱私的法規。截至2020年3月31日,我們記錄了估計付款金額的應計金額,該金額包含在合併資產負債表上的應付賬款和應計負債中。
由於2021年8月的網絡攻擊,我們面臨許多訴訟,包括尋求未指明的金錢賠償的合併集體訴訟、大規模消費者仲裁以及各政府機構、執法部門和其他政府機構的調查,我們可能會受到進一步的監管調查和私人訴訟。我們正在與監管機構充分合作,積極防範集體訴訟和其他訴訟。2022年7月22日,我們達成協議,以解決合併的集體訴訟。2022年7月26日,我們獲得了對擬議和解的初步批准,但仍有待法院的最終批准。 預計法院最早將在2023年1月最終批准和解條款,但可能會因上訴或其他程序而推遲。如果獲得法院批准,根據擬議和解協議的條款,我們將總共支付3.5億美元,為集體成員提出的索賠、原告律師的律師費和管理和解的費用提供資金。我們還承諾在2022年和2023年共增加1.5億美元用於數據安全和相關技術。 關於擬議的集體訴訟和解和 先前已完成或目前待處理的單獨消費者索賠的其他和解,我們在2022年第二季度記錄的税前費用總額約為4億美元。鑑於此類問題所涉及的固有不確定性,並根據我們目前掌握的信息,我們認為我們有可能在這些訴訟和調查中蒙受額外的損失,我們將繼續評估已知的信息,並將在可能發生損失且損失金額可以合理估計的時間或時間記錄損失的估計值。與這些訴訟和調查以及與2021年8月網絡攻擊有關的任何潛在未來訴訟和調查相關的持續法律和其他費用可能很大,與此類訴訟和調查的任何不利判決、和解、處罰或其他決議相關的損失可能很大,並對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大不利影響。
我們與設備製造商和其他運營商一起面臨當前和未來可能提起的訴訟,指控使用無線手機或手機信號塔等無線傳輸設備對健康造成不良影響。此外,聯邦通信委員會不時收集有關無線設備排放及其風險評估的數據
與使用無線設備相關的可能會根據其發現而演變。這些指控或風險評估的變化都可能導致客户減少購買的設備和無線服務,可能導致重大的法律和監管責任,並可能對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大不利影響。
對法律訴訟結果的評估,包括我們的潛在責任(如果有的話)是一個高度主觀的過程,需要對我們無法控制的未來事件做出判斷。最終在結算時或根據最終判決、命令或法令收到或支付的金額可能與我們財務報表中的應計金額存在重大差異。此外,訴訟或類似的訴訟可能會限制我們當前或未來的經商方式。此類潛在結果,包括判決、裁決、和解或命令,可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大不利影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
沒有。
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
沒有。
第 6 項。展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式納入 | | |
展品編號 | | 展品描述 | | 表單 | | 首次申報日期 | | 展品編號 | | 在此歸檔 |
10.1* | | 公司與DISH Network Corporation之間的條款表,截止日期為2022年6月15日。 | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
22.1 | | 擔保證券的子公司擔保人和發行人以及其證券抵押注冊人證券的關聯公司。 | | | | | | | | X |
31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證。 | | | | | | | | X |
31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證。 | | | | | | | | X |
32.1** | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官進行認證。 | | | | | | | | X |
32.2** | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官進行認證。 | | | | | | | | X |
101.INS | | XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 | | | | | | | | |
101.SCH | | XBRL 分類擴展架構文檔。 | | | | | | | | X |
101.CAL | | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 | | | | | | | | X |
101.DEF | | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 | | | | | | | | X |
101.LAB | | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 | | | | | | | | X |
101.PRE | | XBRL 分類法擴展演示文稿鏈接庫。 | | | | | | | | X |
104 | | 封面頁交互式數據文件(封面頁面 XBRL 標籤) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
* | | 根據S-K法規第601 (a) (5) 項,本展覽的附表或類似附件已被省略,根據S-K法規第601 (b) (10) (iv) 項,本展覽中非實質性且註冊人習慣和實際視為私密或機密的部分已被省略。 |
** | | 此處裝修。 |
| | |
| | |
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | T-MOBILE US, INC. | |
| | | |
2022年7月29日 | | //彼得·奧斯瓦爾迪克 | |
| | 彼得·奧斯瓦爾迪克 | |
| | 執行副總裁兼首席財務官 | |
| | (首席財務官兼授權簽署人) | |