醫美國際控股集團有限公司
|
(髮卡人姓名)
|
普通股,每股票面價值0.001美元
|
(證券類別名稱)
|
00809M104** |
(CUSIP號碼)
|
維斯特拉(開曼)有限公司
P. O. Box 31119
大閣,芙蓉路
大開曼羣島灣西路802號
開曼羣島KY1-1205
|
(姓名、地址及電話號碼
獲授權接收通知及通訊)
|
July 20, 2022 |
(需要提交本陳述書的事件日期)
|
1
|
報告人姓名或名稱
|
|
|
||
匹克亞洲投資控股有限公司
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是某個組的成員,請選中相應的框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
☑ | ||||
|
|
||||
3
|
僅限美國證券交易委員會使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見説明書)
|
|
|
||
碳化鎢 |
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據第2(D)項或第2(E)項要求披露法律程序,則複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或組織地點
|
|
|
||
英屬維爾京羣島
|
|
|
|||
|
|
||||
每名申報人實益擁有的股份數目
|
7
|
唯一投票權
|
|
|
|
15,576,960
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一處分權
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享處置權
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每名申報人實益擁有的總款額
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
按第(11)行金額表示的班級百分比
|
|
|
||
16.9% (1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
報告人類型(見説明書)
|
|
|
||
面向對象
|
|
|
|||
|
|
1
|
報告人姓名或名稱
|
|
|
||
烽火科技投資控股有限公司
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是某個組的成員,請選中相應的框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
☑
|
||||
|
|
||||
3
|
僅限美國證券交易委員會使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見説明書)
|
|
|
||
碳化鎢 |
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據第2(D)項或第2(E)項要求披露法律程序,則複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或組織地點
|
|
|
||
香港 |
|
|
|||
|
|
||||
每名申報人實益擁有的股份數目
|
7
|
唯一投票權
|
|
|
|
15,576,960
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一處分權
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享處置權
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每名申報人實益擁有的總款額
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
按第(11)行金額表示的班級百分比
|
|
|
||
16.9% (1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
報告人類型(見説明書)
|
|
|
||
面向對象
|
|
|
|||
|
|
1
|
報告人姓名或名稱
|
|
|
||
高級機會基金I,L.P.
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是某個組的成員,請選中相應的框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
☑
|
||||
|
|
||||
3
|
僅限美國證券交易委員會使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見説明書)
|
|
|
||
碳化鎢 |
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據第2(D)項或第2(E)項要求披露法律程序,則複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或組織地點
|
|
|
||
開曼羣島 |
|
|
|||
|
|
||||
每名申報人實益擁有的股份數目
|
7
|
唯一投票權
|
|
|
|
15,576,960
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一處分權
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享處置權
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每名申報人實益擁有的總款額
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
按第(11)行金額表示的班級百分比
|
|
|
||
16.9% (1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
報告人類型(見説明書)
|
|
|
||
面向對象
|
|
|
|||
|
|
1
|
報告人姓名或名稱
|
|
|
||
高級機會基金I,GP,L.P.
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是某個組的成員,請選中相應的框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
☑
|
||||
|
|
||||
3
|
僅限美國證券交易委員會使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見説明書)
|
|
|
||
碳化鎢 |
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據第2(D)項或第2(E)項要求披露法律程序,則複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或組織地點
|
|
|
||
開曼羣島 |
|
|
|||
|
|
||||
每名申報人實益擁有的股份數目
|
7
|
唯一投票權
|
|
|
|
15,576,960
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一處分權
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享處置權
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每名申報人實益擁有的總款額
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
按第(11)行金額表示的班級百分比
|
|
|
||
16.9% (1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
報告人類型(見説明書)
|
|
|
||
面向對象
|
|
|
|||
|
|
1
|
報告人姓名或名稱
|
|
|
||
ADV Opportunities Fund I GP Limited
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是某個組的成員,請選中相應的框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
☑
|
||||
|
|
||||
3
|
僅限美國證券交易委員會使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見説明書)
|
|
|
||
碳化鎢 |
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據第2(D)項或第2(E)項要求披露法律程序,則複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或組織地點
|
|
|
||
開曼羣島 |
|
|
|||
|
|
||||
每名申報人實益擁有的股份數目
|
7
|
唯一投票權
|
|
|
|
15,576,960
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一處分權
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享處置權
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每名申報人實益擁有的總款額
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
按第(11)行金額表示的班級百分比
|
|
|
||
16.9% (1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
報告人類型(見説明書)
|
|
|
||
面向對象
|
|
|
|||
|
|
1
|
報告人姓名或名稱
|
|
|
||
ADV Partners Holdings Ltd.
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是某個組的成員,請選中相應的框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
☑
|
||||
|
|
||||
3
|
僅限美國證券交易委員會使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見説明書)
|
|
|
||
碳化鎢 |
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據第2(D)項或第2(E)項要求披露法律程序,則複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或組織地點
|
|
|
||
開曼羣島 |
|
|
|||
|
|
||||
每名申報人實益擁有的股份數目
|
7
|
唯一投票權
|
|
|
|
15,576,960
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一處分權
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享處置權
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每名申報人實益擁有的總款額
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
按第(11)行金額表示的班級百分比
|
|
|
||
16.9% (1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
報告人類型(見説明書)
|
|
|
||
面向對象
|
|
|
|||
|
|
1
|
報告人姓名或名稱
|
|
|
||
布拉德利·迪恩·蘭德斯
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是某個組的成員,請選中相應的框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
☑
|
||||
|
|
||||
3
|
僅限美國證券交易委員會使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見説明書)
|
|
|
||
碳化鎢 |
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據第2(D)項或第2(E)項要求披露法律程序,則複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或組織地點
|
|
|
||
美國 |
|
|
|||
|
|
||||
每名申報人實益擁有的股份數目
|
7
|
唯一投票權
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
15,576,960
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一處分權
|
|
|
||
0 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享處置權
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每名申報人實益擁有的總款額
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
按第(11)行金額表示的班級百分比
|
|
|
||
16.9% (1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
報告人類型(見説明書)
|
|
|
||
在……裏面
|
|
|
|||
|
|
1
|
報告人姓名或名稱
|
|
|
||
蘇雷什·埃什瓦拉·普拉巴拉
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是某個組的成員,請選中相應的框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
☑
|
||||
|
|
||||
3
|
僅限美國證券交易委員會使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見説明書)
|
|
|
||
碳化鎢 |
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據第2(D)項或第2(E)項要求披露法律程序,則複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或組織地點
|
|
|
||
印度 |
|
|
|||
|
|
||||
每名申報人實益擁有的股份數目
|
7
|
唯一投票權
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
15,576,960
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一處分權
|
|
|
||
0 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享處置權
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每名申報人實益擁有的總款額
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
按第(11)行金額表示的班級百分比
|
|
|
||
16.9% (1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
報告人類型(見説明書)
|
|
|
||
在……裏面
|
|
|
|||
|
|
1
|
報告人姓名或名稱
|
|
|
||
朱建一(舒健一)
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是某個組的成員,請選中相應的框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
☑
|
||||
|
|
||||
3
|
僅限美國證券交易委員會使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見説明書)
|
|
|
||
碳化鎢 |
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據第2(D)項或第2(E)項要求披露法律程序,則複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或組織地點
|
|
|
||
日本 |
|
|
|||
|
|
||||
每名申報人實益擁有的股份數目
|
7
|
唯一投票權
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
15,576,960
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一處分權
|
|
|
||
0 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享處置權
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每名申報人實益擁有的總款額
|
|
|
||
15,576,960 |
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
按第(11)行金額表示的班級百分比
|
|
|
||
16.9% (1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
報告人類型(見説明書)
|
|
|
||
在……裏面
|
|
|
|||
|
|
●
|
就發行人的每一次年度和特別會議而言,ADV應(A)出席該會議或以其他方式將ADV實益擁有的所有普通股和美國存托股份(“備兑股份”)視為出席,以確定法定人數,並對發行人的每一書面同意請求作出迴應;(B)投票(或同意),或安排在該會議上表決(或有效地籤立並退回並促使授予該同意)所有涵蓋股份(I)贊成合作協議中設想的擬議交易、採納與合作協議中設想的擬議交易有關的交易協議以及完成提議交易所需的任何其他事項,以及(Ii)反對(A)與提議交易相競爭的任何提議或交易,以及(B)會妨礙、幹擾、延遲、推遲或對擬議交易造成不利影響的任何其他行動。
|
|
|
||
●
|
獨立提交人於2022年7月20日提交的6-K表格中披露的發行人報告中披露的該特定股份轉讓(“交易”)完成(“交易”)後,ADV應在交易獲得並繼續有效的必要批准的前提下,轉換未償還本金金額(如2020年9月17日向ADV發行的該特定可轉換票據(“票據”)中所定義的)和轉換追趕金額(如票據中所定義的
),換股價格相當於相當於每股普通股人民幣4.203元的美元。
|
|
|
||
●
|
發行人應在合作協議之日簽署並向ADV交付向ADV購買發行人股份的認股權證(該認股權證即“認股權證”)。認股權證於交易結束後生效,並可根據認股權證條款行使為發行人的普通股(該等普通股,即“認股權證股份”)。認股權證行使價格應相當於相當於每股普通股人民幣4.67元的美元,並可根據認股權證的條款及條件,以無現金結算及/或抵銷退出付款的方式結算(定義見ADV、發行人及創辦人於2020年9月15日訂立的退出付款協議)。認股權證應包含習慣登記權,認股權證股票在行使認股權證時可自由轉讓。
|
|
|
||
●
|
合作協議的每一方均可在下列情況中較早的情況下終止合作協議:(A)如果截止日期仍未結束;以及(B)任何交易協議終止。“日期以外”是指(I)2022年12月31日;(Ii)在2022年12月31日或2023年3月31日之前滿足或放棄與擬議交易有關的中國監管條件以外的所有條件(包括對外直接投資和反壟斷審批/備案所需的審批/登記/備案);或(Iii)合作協議各方商定的其他日期。
|
匹克亞洲投資控股有限公司
|
||
發信人:
|
/s/Ramanathan Subramanian Arun Kumar
|
|
姓名:Ramanathan Subramanian Arun Kumar
|
||
標題:董事
|
烽火科技投資控股有限公司
|
||
發信人:
|
/s/Ramanathan Subramanian Arun Kumar
|
|
姓名:Ramanathan Subramanian Arun Kumar
|
||
標題:授權簽字人
|
高級機會基金I,L.P.
|
||
發信人:
|
/s/Ramanathan Subramanian Arun Kumar
|
|
姓名:Ramanathan Subramanian Arun Kumar
|
||
標題:授權簽字人
|
高級機會基金I,GP,L.P.
|
||
發信人:
|
/s/Ramanathan Subramanian Arun Kumar
|
|
姓名:Ramanathan Subramanian Arun Kumar
|
||
標題:授權簽字人
|
ADV Opportunities Fund I GP Ltd.
|
||
發信人:
|
/s/Ramanathan Subramanian Arun Kumar
|
|
姓名:Ramanathan Subramanian Arun Kumar
|
||
標題:授權簽字人
|
ADV合作伙伴控股有限公司
|
||
發信人:
|
/布拉德利·迪恩·蘭德斯
|
|
姓名:布拉德利·迪恩·蘭德斯
|
||
標題:董事
|
發信人:
|
/s/蘇雷什·埃什瓦拉·普拉巴拉
|
|
姓名:蘇雷什·埃什瓦拉·普拉巴拉
|
||
標題:董事
|
發信人:
|
/s/舒賢一
|
|
姓名:舒賢一
|
||
標題:董事
|
/布拉德利·迪恩·蘭德斯
|
||
布拉德利·迪恩·蘭德斯先生 |
/s/蘇雷什·埃什瓦拉·普拉巴拉
|
||
蘇雷什·埃什瓦拉·普拉巴拉先生 |
/s/舒賢一
|
||
舒賢一先生 |