附件99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1392972/000139297222000068/proslogoa03a02a01a23a.jpg

PROS控股公司報告2022年第二季度財務業績

·提高了2022年全年總收入和訂閲收入的指引。
·訂閲收入達到5040萬美元,同比增長14%。
·訂閲毛利率為73%,非GAAP訂閲毛利率為76%,同比增長超過580個基點。

休斯頓-2022年7月28日-優化購物和銷售體驗的SaaS解決方案市場領先提供商PROS Holdings,Inc.(NYSE:PRO)今天公佈了截至2022年6月30日的第二季度財務業績。

首席執行官安德烈斯·賴納表示:“我為我們的團隊提供了又一個強勁的季度感到自豪,在這個季度,我們的交易數量同比翻了一番以上,2022年上半年的交易數量超過了去年全年,同時超過了我們所有指標指導範圍的高端,”首席執行官安德烈斯·賴納表示。我們屢獲殊榮的人工智能算法和市場領先的平臺能力正在幫助我們的客户實現創紀錄的利潤水平,即使在通脹環境下也是如此。我相信,隨着企業在面臨成本壓力和供應鏈波動的情況下尋求加速盈利收入增長,我們的解決方案比以往任何時候都更加重要。“

2022年第二季度財務亮點

2022年第二季度的主要財務業績如下所示。在本新聞稿中,除每股淨虧損外,所有的美元數字都以百萬美元為單位。除非另有説明,所有結果都是在報告的基礎上公佈的,並與上一年期間進行比較。
公認會計原則非公認會計原則
Q2 2022Q2 2021變化Q2 2022Q2 2021變化
收入:
總收入$68.4$62.410%不適用不適用不適用
訂用收入$50.4$44.214%不適用不適用不適用
訂用和維護收入$57.6$52.89%不適用不適用不適用
盈利能力:
毛利$40.7$36.013%$43.4$37.416%
營業虧損$(20.5)$(16.3)$(4.2)$(7.2)$(6.8)$(0.4)
淨虧損$(22.4)$(18.0)$(4.4)$(6.5)$(6.3)$(0.3)
每股淨虧損$(0.50)$(0.41)$(0.09)$(0.14)$(0.14)$—
調整後的EBITDA不適用不適用不適用$(6.0)$(4.7)$(1.3)
現金:
經營活動中使用的現金淨額$(1.9)$(5.0)$3.1不適用不適用不適用
自由現金流不適用不適用不適用$(2.2)$(5.7)$3.5

附表提供了該期間PRO結果的摘要,包括GAAP與非GAAP指標的對賬。

最近的業務亮點

·歡迎採用PROS解決方案的新客户,如Aurora Auto Parts、Borg Automotive、Celust Airlines、Lyons Magnus、卡塔爾航空貨運公司、Securitas、Three愛爾蘭和Uponor等。

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·擴大了我們與全日空和土耳其航空等航空公司的合作伙伴關係,這些航空公司選擇遷移到雲,以專業人士最新的航空創新推動收入增長。

·榮獲2022年人工智能突破獎最佳基於人工智能的銷售解決方案獎和2022年金橋商業和創新獎商業智能創新銀球獎,展示了專業人士在構建同類最佳人工智能解決方案方面的創新領導地位,為我們的客户帶來顯著且可衡量的效率提升、利潤率提高和收入提升。

·被評為2022年微軟年度最佳合作伙伴獎的三個入圍者之一,承認PROS是頂級全球獨立軟件供應商;PROS Smart CPQ與Microsoft Dynamics生態系統相結合,為希望配置和提供個性化報價的企業提供高度差異化的解決方案,以通過自動化提高勝率和效率。

·被評為2022年最受歡迎工作場所®,這是根據評估員工總體滿意度和幸福感的調查確定的,證明瞭專業人士真正的公司文化,並專注於建立一個所有員工都有歸屬感並能夠充分發揮其潛力的環境。

財務展望

根據2022年第三季度估計的4530萬股基本加權平均流通股和2022年第三季度和全年22%的非GAAP估計税率,PROS目前預計將出現以下情況。
2022年第三季度指導V.2021年第三季度中點2022年全年指導V.中間點的上一年
總收入$68.0 to $69.09%$270.5 to $272.58%
訂用收入$50.5 to $51.015%$201.5 to $202.513%
陣列不適用不適用$246.0 to $250.09%
訂用列表不適用不適用$224.0 to $228.016%
非公認會計準則每股虧損$(0.18) to $(0.15)$(0.04)不適用不適用
調整後的EBITDA$(7.5) to $(6.5)$(2.6)$(28.0) to $(25.0)$(1.7)
自由現金流不適用不適用$(25.0) to $(21.0)$(2.8)
電話會議
在宣佈這一消息的同時,PROS控股公司將於2022年7月28日星期四下午4:45主持電話會議。美國東部夏令時討論該公司的財務業績和業務前景。要接聽這個電話,請撥打1-877-407-9039(免費)或1-201-689-8470。本次電話會議的現場直播和存檔網絡直播可在公司網站www.pros.com的“投資者關係”欄目下收看。

電話重播將持續到2022年8月11日星期四美國東部夏令時晚上11:59,電話號碼為1-844-512-2921(免費)或1-412-317-6671(密碼為13731435)。

關於專業人士

Pros Holdings,Inc.(紐約證券交易所代碼:PRO)是一家市場領先的SaaS解決方案提供商,可優化購物和銷售體驗。這些智能解決方案建立在PROS平臺上,利用商業人工智能、直觀的用户體驗和流程自動化來提供無摩擦、個性化的購買體驗,旨在滿足當今B2B和B2C全渠道購物者的實時需求,而不分行業。欲瞭解更多信息,請訪問www.pros.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合1995年“私人證券訴訟改革法案”定義的前瞻性表述,包括有關宏觀經濟狀況、新冠肺炎疫情的影響;我們的財務前景;預期;實現未來增長和盈利的能力;管理層的信心和樂觀情緒;定位;客户成功;對我們軟件解決方案的需求;正在進行的業務擴張;收入;認購收入;ARR;非公認會計準則每股虧損;調整後的EBITDA;自由現金流;已發行股票和有效税率。本新聞稿中包含的前瞻性陳述是基於我們的歷史業績和我們目前的計劃、估計和
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但這並不代表這些計劃、估計或期望將會實現。可能導致實際結果與本文描述的結果大不相同的因素包括但不限於以下風險:(A)新冠肺炎疫情的影響,例如疫情的範圍和持續時間,包括疫情變異,以及旅遊業復甦的時間表等影響;(B)我們的產品、系統和基礎設施或我們所依賴的第三方的產品、系統和基礎設施內的網絡攻擊、數據泄露和安全措施漏洞;(C)增加客户的業務和維持訂閲續訂率;(D)有效管理我們的增長。(E)第三方數據中心、軟件、數據和其他無關服務提供商的中斷,(F)實施我們的解決方案,(G)雲運營,(H)知識產權和第三方軟件,(I)收購和整合業務和/或技術,(J)災難性事件,(K)全球運營,包括經濟和商業中斷,(L)銷售可能下滑和銷售週期較長,(M)軟件創新,(N)競爭,(O)市場對我們軟件創新的接受度,(P)維護我們的企業文化,(Q)人員風險,包括任何關鍵員工的流失和人才競爭;(R)擴大和培訓我們的直接和間接銷售隊伍;(S)不斷演變的數據隱私、網絡安全和數據本地化法律;(T)我們的債務償還義務;(U)收入確認和運營現金流的時機;(V)將客户遷移到我們最新的雲解決方案, 以及(W)恢復盈利。有關影響我們業務的風險和不確定性的更多信息,請參閲我們提交給美國證券交易委員會的文件。這些前瞻性陳述代表了我們截至本文發佈之日的預期。隨後的事件可能會導致這些預期發生變化,專業人士不承擔在未來更新或改變這些前瞻性陳述的任何義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

非公認會計準則財務指標

PROS在本新聞稿中提供了某些非GAAP財務指標,包括非GAAP毛利和利潤率、非GAAP運營虧損或非GAAP運營虧損、年度經常性收入、調整後的EBITDA、自由現金流量、非GAAP税率、非GAAP淨虧損以及每股基本收益(虧損)或非GAAP淨虧損。PROS在內部使用這些非GAAP財務指標來分析其財務結果,並相信它們對投資者很有用,作為GAAP指標的補充,用於評估PROS的持續運營業績和雲過渡。非公認會計準則毛利可以與毛利進行比較,毛利可以通過毛利除以總收入從精簡的綜合損失表中計算出來。非公認會計原則毛利的計算方法類似,但首先將下文所述的若干非公認會計原則調整中可歸因於收入成本的部分重新計入毛利。非公認會計準則認購毛利可與認購毛利進行比較,認購毛利可通過認購毛利(認購收入減去認購成本)除以認購收入來計算。非GAAP認購保證金的計算方法類似,但首先從認購成本中減去下文所述可歸因於認購成本的某些非GAAP調整部分。這些項目和金額列於非公認會計準則財務措施補充附表中。

非公認會計原則財務措施不應與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮,也不應作為其替代品。鼓勵投資者審查這些非GAAP指標與其最直接可比的GAAP財務指標的協調情況,如上所述。GAAP與非GAAP財務指標的對賬已在本新聞稿包含的表格中提供,並可在我們網站的投資者關係部分與其他財務信息一起找到。專業人士對非公認會計準則財務指標的使用可能與專業人士行業中類似公司的陳述不一致。PROS還在本新聞稿中提供了某些前瞻性非GAAP財務指標,包括非GAAP運營虧損、年度經常性收入、每股非GAAP虧損、調整後的EBITDA、自由現金流量、非GAAP税率和計算賬單(統稱為“非GAAP財務指標”)如下:

非GAAP運營虧損:非GAAP運營虧損不包括基於股份的薪酬、與收購相關的無形資產的攤銷和遣散費的影響。運營中的非GAAP損失不包括非GAAP估計中的下列項目:
·基於股票的薪酬:雖然基於股票的薪酬是我們員工和高管薪酬的一個重要方面,但我們基於股票的薪酬支出可能會因授予時股票價格和市場狀況的變化、不同的估值方法和不同的獎勵類型而發生變化。由於基於股票的薪酬支出可能會因通常與我們在任何特定時期的表現無關的原因而變化,我們認為這可能會使投資者難以將我們當前的財務業績與之前和未來的時期進行比較。因此,我們認為,剔除基於股份的薪酬是有用的,以便更好地瞭解我們的經營業績,並允許投資者將我們的經營業績與同行公司進行比較。
·與收購相關的無形資產攤銷:我們認為與收購相關的無形資產的攤銷,例如與被收購公司的研發努力、商號、
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客户名單和客户關係,作為在收購時確定的收購前活動產生的項目。雖然這些無形資產不斷被評估減值,但購買的無形資產的攤銷成本是一項靜態費用,通常不受任何特定時期的業務影響。
·離職:遣散費與我們的首席運營官於2022年第一季度離職有關,以及與其他內部角色整合相關的成本。這些金額與我們在任何特定時期的核心業績無關,因此,我們認為剔除這些金額是有用的,以便更好地瞭解我們的業務表現,並允許投資者將我們的業績與同行公司進行比較。
非GAAP每股虧損:非GAAP淨虧損不包括上述從非GAAP運營虧損中排除的項目,也不包括債務發行成本的攤銷和與這些項目相關的税項,以及從運營非GAAP虧損中排除的項目。非GAAP每股虧損的估計值是將非GAAP虧損估計值除以我們對未來期間已發行加權平均股票的估計值來計算的。除了上面列出的非GAAP運營虧損項目外,非GAAP淨虧損不包括非GAAP估計中的下列項目:
·債務發行成本攤銷:債務發行成本的攤銷與我們的可轉換票據有關。這些金額與我們在任何特定時期的核心業績無關,因此,我們認為剔除這些金額是有用的,以便更好地瞭解我們的業務表現,並允許投資者將我們的業績與同行公司進行比較。
·税收:我們排除了與非GAAP項目相關的税收後果,以向投資者提供我們與前幾個時期以及與我們的同行公司的經營業績的有用比較,因為這些金額可能會有很大差異。在2014年第四季度,我們得出結論,我們很可能無法完全變現我們的遞延税項資產,因此,我們針對這些資產建立了估值準備金。估值津貼對我們的非GAAP有效税率的持續影響已被消除,以使投資者能夠更好地瞭解我們的業務表現,並將我們的經營業績與同行公司進行比較。

年度經常性收入:年度經常性收入(ARR)用於評估我們雲業務的發展軌跡。ARR是指截至指定日期的合同經常性收入,包括具有未來開始日期的合同,以及超過合同最低交易量的年化超額費用,不包括根據GAAP確認為許可收入的永久和定期許可協議。應獨立於收入和任何其他GAAP指標來看待ARR。訂閲ARR的計算方式相同,但不包括維護和支持ARR。
非GAAP税率:估計的非GAAP有效税率調整税收效應,以量化排除的非GAAP項目的影響。
調整後的EBITDA:調整後的EBITDA定義為GAAP扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷前的淨虧損,調整後的淨虧損剔除了基於股票的薪酬成本、遣散費、與收購相關的無形資產的攤銷、折舊和攤銷以及資本化的內部使用軟件開發成本的影響。調整後的EBITDA不應被視為淨虧損的替代方案,作為我們經營業績的指標。
自由現金流:自由現金流是一種非公認會計準則財務計量,其定義為經營活動提供(用於)的現金淨額減去資本支出(不包括PRO新總部的支出)、購買其他(與收購無關的)無形資產和資本化的內部使用軟件開發成本。
計算賬單:計算賬單的定義是訂閲、維護和支持收入總額加上給定時期內經常性遞延收入的變化。
這些非GAAP估計不是根據GAAP編制的財務業績衡量指標,我們無法將這些前瞻性非GAAP財務指標與其直接可比的GAAP財務指標進行協調,因為如果沒有不合理的努力,目前無法獲得完成對賬所需的上述信息。
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投資者聯繫方式:
專業投資者關係
貝琳達·奧弗德普特
713-335-5879
郵箱:ir@pros.com

媒體聯繫人:
艾米·威廉姆斯
713-335-5978
郵箱:awilliams@pros.com
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PROS控股公司
簡明綜合資產負債表
(單位為千,不包括每股和每股金額)
(未經審計)
June 30, 20222021年12月31日
資產:
流動資產:
現金和現金等價物
$215,178 $227,553 
貿易應收款和其他應收款,分別扣除1 044美元和1 206美元的備抵34,415 40,581 
遞延成本,當期
5,961 5,772 
預付資產和其他流動資產
11,935 9,623 
流動資產總額
267,489 283,529 
財產和設備,淨額
27,341 30,958 
經營性租賃使用權資產
20,195 25,732 
遞延成本,非流動成本
9,189 9,510 
無形資產,淨值
22,046 27,618 
商譽
107,334 108,133 
其他非流動資產
8,156 9,003 
總資產
$461,750 $494,483 
負債和股東(赤字)權益:
流動負債:
應付帳款和其他負債
$5,978 $4,034 
應計負債
12,697 12,631 
應計工資和其他僱員福利
22,862 31,994 
經營租賃負債,流動
7,393 8,457 
遞延收入,當期
108,207 97,713 
流動負債總額
157,137 154,829 
遞延收入,非流動收入
7,278 8,553 
可轉換債務,淨額,非流動
289,033 288,287 
非流動經營租賃負債
32,327 38,034 
其他非流動負債
1,065 1,196 
總負債
486,840 490,899 
股東(虧損)權益:
優先股,面值0.001美元,授權股票5,000,000股;未發行
— — 
普通股,面值0.001美元,授權股份75,000,000股;49,928,002
分別發行49,201,265股;分別發行45,247,279股和44,520,542股
50 49 
額外實收資本
569,914 546,693 
庫存股,4,680,723股普通股,按成本計算(29,847)(29,847)
累計赤字
(559,698)(508,652)
累計其他綜合損失
(5,509)(4,659)
股東(虧損)權益總額
(25,090)3,584 
總負債和股東(虧損)權益
$461,750 $494,483 


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PROS控股公司
簡明綜合損失表
(單位為千,每股數據除外)
(未經審計)
截至6月30日的三個月,截至6月30日的六個月,
2022202120222021
收入:
訂閲$50,386 $44,224 $99,151 $86,872 
維護和支持7,249 8,570 15,104 18,244 
訂閲、維護和支持合計57,635 52,794 114,255 105,116 
服務10,727 9,607 20,599 18,663 
總收入68,362 62,401 134,854 123,779 
收入成本:
訂閲13,746 13,589 27,525 27,390 
維護和支持1,988 2,157 4,155 4,415 
訂閲、維護和支持的總成本15,734 15,746 31,680 31,805 
服務11,907 10,658 23,322 21,091 
收入總成本27,641 26,404 55,002 52,896 
毛利40,721 35,997 79,852 70,883 
運營費用:
銷售和市場營銷24,020 21,190 49,307 42,754 
研發23,401 20,454 47,868 41,379 
一般和行政13,837 10,659 28,166 23,646 
固定資產減值準備— — 1,551 — 
運營虧損(20,537)(16,306)(47,040)(36,896)
可轉換債務利息和攤銷(1,576)(1,576)(3,152)(3,152)
其他(費用)收入,淨額(2)(420)290 
所得税前虧損準備(22,115)(17,878)(50,612)(39,758)
所得税撥備291 168 434 317 
淨虧損$(22,406)$(18,046)$(51,046)$(40,075)
每股淨虧損:
基本的和稀釋的$(0.50)$(0.41)$(1.13)$(0.90)
加權平均股數:
基本的和稀釋的45,222 44,321 45,154 44,283 
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PROS控股公司
現金流量表簡明合併報表
(單位:千)
(未經審計)
截至6月30日的三個月,截至6月30日的六個月,
2022202120222021
經營活動:
淨虧損
$(22,406)$(18,046)$(51,046)$(40,075)
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整:
折舊及攤銷
3,801 3,024 8,448 6,092 
債務發行成本攤銷373 373 746 746 
基於股份的薪酬
10,766 8,606 21,991 16,776 
壞賬準備
(209)(1,131)(300)(1,690)
固定資產減值準備
— — 1,551 — 
經營性資產和負債變動情況:
應收賬款和未開票應收賬款
18,571 13,529 6,441 9,919 
遞延成本
180 542 132 1,409 
預付費用和其他資產
(1,133)1,490 (1,395)1,095 
經營性租賃使用權資產負債(378)199 (1,117)26 
應付帳款和其他負債
(2,274)(1,113)1,629 899 
應計負債
41 (4,119)(68)(201)
應計工資和其他僱員福利
4,102 4,598 (9,144)(2,975)
遞延收入
(13,365)(12,937)9,187 (1,435)
用於經營活動的現金淨額(1,931)(4,985)(12,945)(9,414)
投資活動:
購置財產和設備
(308)(785)(769)(2,085)
購買股權證券
(169)— (169)(501)
用於投資活動的現金淨額(477)(785)(938)(2,586)
融資活動:
員工股票計劃的收益— — 1,443 1,596 
與股票獎勵的股票淨額結算相關的預扣税款
— — (212)(352)
融資活動提供的現金淨額— — 1,231 1,244 
外幣匯率對現金的影響193 167 277 (52)
現金和現金等價物淨變化(2,215)(5,603)(12,375)(10,808)
現金和現金等價物:
期初
217,393 323,929 227,553 329,134 
期末
$215,178 $318,326 $215,178 $318,326 
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PROS控股公司
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(單位為千,每股數據除外)
(未經審計)
我們使用這些非公認會計準則財務指標來協助公司的管理,因為我們相信,由於這些費用的獨特性,這些信息提供了對持續業務的潛在結果和趨勢的更一致和更完整的瞭解。
見第10頁對賬項目的細目。
截至6月30日的三個月,
一個季度接一個季度
截至6月30日的六個月,
年復一年
20222021
更改百分比
20222021
更改百分比
公認會計準則毛利
$40,721 $35,997 13 %$79,852 $70,883 13 %
非GAAP調整:
與收購相關的無形資產的攤銷
1,685 391 3,668 812 
基於股份的薪酬
1,006 976 1,831 1,802 
非公認會計準則毛利
$43,412 $37,364 16 %$85,351 $73,497 16 %
非公認會計準則毛利率
63.5 %59.9 %63.3 %59.4 %
GAAP運營損失
$(20,537)$(16,306)26 %$(47,040)$(36,896)27 %
非GAAP調整:
與收購相關的無形資產的攤銷
2,597 885 5,572 1,752 
遣散費
— — 1,508 — 
基於股份的薪酬
10,766 8,606 21,991 16,776 
非GAAP調整總額
13,363 9,491 29,071 18,528 
非公認會計準則運營損失
$(7,174)$(6,815)%$(17,969)$(18,368)(2)%
非公認會計準則運營虧損佔總收入的百分比
(10.5)%(10.9)%(13.3)%(14.8)%
公認會計準則淨虧損
$(22,406)$(18,046)24 %$(51,046)$(40,075)27 %
非GAAP調整:
影響運營損失的非GAAP調整總額
13,363 9,491 29,071 18,528 
債務發行成本攤銷
373 373 746 746 
與非GAAP調整相關的税務影響
2,132 1,930 5,012 4,825 
非公認會計準則淨虧損
$(6,538)$(6,252)%$(16,217)$(15,976)%
非公認會計準則稀釋每股虧損
$(0.14)$(0.14)$(0.36)$(0.36)
用於計算非公認會計準則每股虧損的股份
45,222 44,321 45,154 44,283 
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PROS控股公司
非公認會計準則財務指標補充附表
報告的GAAP金額增加(減少)
(單位:千)
(未經審計)
截至6月30日的三個月,截至6月30日的六個月,
2022202120222021
訂閲項目的成本
與收購相關的無形資產的攤銷
1,685 391 3,668 799 
基於股份的薪酬
185 178 336 326 
訂閲項目的總成本
$1,870 $569 $4,004 $1,125 
維護項目的成本
與收購相關的無形資產的攤銷
— — — 13 
基於股份的薪酬
98 127 189 231 
維護項目的總成本
$98 $127 $189 $244 
服務成本項目
基於股份的薪酬
723 671 1,306 1,245 
服務項目總成本
$723 $671 $1,306 $1,245 
銷售和營銷項目
與收購相關的無形資產的攤銷
912 494 1,904 940 
遣散費
— — 1,444 — 
基於股份的薪酬
3,276 2,510 6,516 4,734 
銷售和營銷項目合計
$4,188 $3,004 $9,864 $5,674 
研究和開發項目
基於股份的薪酬
2,899 2,117 6,612 3,943 
研究和開發項目總數
$2,899 $2,117 $6,612 $3,943 
一般事項和行政事項
遣散費
— — 64 — 
基於股份的薪酬
3,585 3,003 7,032 6,297 
一般和行政項目合計
$3,585 $3,003 $7,096 $6,297 
10


PROS控股公司
GAAP與非GAAP財務指標的補充對賬
(單位:千)
(未經審計)
截至6月30日的三個月,截至6月30日的六個月,
2022202120222021
調整後的EBITDA
GAAP運營虧損
$(20,537)$(16,306)$(47,040)$(36,896)
與收購相關的無形資產的攤銷
2,597 885 5,572 1,752 
遣散費
— — 1,508 — 
基於股份的薪酬
10,766 8,606 21,991 16,776 
折舊及其他攤銷
1,204 2,139 2,876 4,340 
調整後的EBITDA
$(5,970)$(4,676)$(15,093)$(14,028)
用於經營活動的現金淨額$(1,931)$(4,985)$(12,945)$(9,414)
購置財產和設備(不包括新總部)
(308)(741)(769)(944)
自由現金流
$(2,239)$(5,726)$(13,714)$(10,358)
導向
2022年第三季度指導2022年全年指導
調整後的EBITDA
GAAP運營虧損
$(22,600)$(21,600)$(89,600)$(86,600)
與收購相關的無形資產的攤銷
2,200 2,200 9,800 9,800 
遣散費
— — 1,500 1,500 
基於股份的薪酬
11,700 11,700 45,100 45,100 
折舊及其他攤銷
1,200 1,200 5,200 5,200 
調整後的EBITDA
$(7,500)$(6,500)$(28,000)$(25,000)




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