附件 99.1
Teck 報告2022年未經審計的第二季度業績
連續第四個季度創紀錄
温哥華，不列顛哥倫比亞省，2022年7月26日(Global Newswire)--Teck Resources Limited(多倫多證券交易所股票代碼：TECK.A和TECK.B，紐約證券交易所代碼：TECK) 今天公佈了2022年未經審計的第二季度業績。
泰克首席執行官林賽、總裁兼首席執行官林賽表示：“這標誌着泰克在商品價格強勁的推動下，連續第四個季度實現了創紀錄的EBITDA和盈利，使我們完成了5.72億美元的股票回購，並進一步償還了6.5億美元的未償債務。”我們穩健的運營業績、強勁的資產負債表和84億美元的流動性都使泰克在應對通脹壓力和全球經濟放緩的過程中站穩了腳跟。
亮點
| · | 調整後股東應佔利潤12022年第二季度創下了18億美元或每股3.30美元的季度紀錄，比去年同期高出五倍多。 |
| · | 2022年第二季度，股東應佔利潤達到創紀錄的17億美元 ，合每股3.12美元。 |
| · | 調整後的EBITDA12022年第二季度創下了33億美元的季度紀錄，是去年同期的三倍多。2022年第二季度税前利潤達到創紀錄的27億美元。 |
| · | 我們在2022年第二季度從運營中產生了29億美元的現金流，購買了6.5億美元的未償還定期票據，本季度末的現金餘額為27億美元。截至2022年7月26日，我們的流動資金為84億美元，其中包括33億美元的現金。 |
| · | 在2022年第二季度，我們完成了5.72億美元的B類從屬投票權股份回購，包括之前在4月份宣佈的5億美元中的4.36億美元(5.62億美元)，以及 第一季度宣佈的1億美元中的剩餘1000萬美元。我們還在第二季度通過股息向股東返還了6700萬美元。在2022年7月26日，我們宣佈了每股0.125美元的股息，並批准了高達5億美元的股票回購，以及之前宣佈的上述回購 。額外的回購將根據當時的市場狀況定期考慮。 |
| · | 在QB2，我們現在約有13,000名工人蔘與項目 ，並在整個季度取得了穩步進展，我們的重點是系統完成和移交，我們將繼續在今年晚些時候瞄準第一個銅礦 。在新冠肺炎影響之前，我們的資本成本估計與我們2021年第三季度52.6億美元的指導保持不變， 最高可增加5%的應急費用。由於通貨膨脹對勞動力成本的影響、第一季度經歷的奧密克戎浪潮的最終影響以及持續的低效率，包括持續運行的與新冠肺炎相關的缺勤，我們針對新冠肺炎影響的資本成本指導已增加到14-15億美元 |
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| 大約10%。我們的目標仍然是在今年下半年從1號線開始生產第一批銅，然而，如果新冠肺炎的缺勤和相關供應商專業工藝的供應持續到第四季度， 這可能會推遲到2023年1月。 |
| · | 在平均實現銅價為每磅4.28美元和銅銷售量為75,800噸的支撐下，我們的銅業務部門毛利潤同比增長5%。 |
| · | 我們的鋅業務部門毛利較一年前增加逾一倍，受平均已實現鋅價每磅1.79美元及鋅精礦季度銷售量55,800噸的支持。7月，我們在Trail運營部門達成了一項為期五年的集體協議。 |
| · | 創紀錄的實現鍊鋼用煤價格達到每噸453美元，帶動我們鍊鋼用煤業務部門的毛利潤同比增長23億美元。通過升級後的海王星港口實現強勁的供應鏈表現 使庫存水平從2022年初開始迅速下降，從而使我們能夠利用本季度高企的鍊鋼用煤價格獲利。作為我們供應鏈轉型的基石，我們升級後的海王星港口支持了供應鏈可靠性和彈性的提升，避免了自2021年7月以來超過10億美元的潛在收入損失。 |
| · | 雖然我們潛在的主要礦業驅動因素保持相對穩定，與業內其他公司一樣 ，但我們繼續面臨通脹成本壓力。與去年同期相比，通脹壓力使我們的運營成本增加了14%，其中大約一半與柴油成本的增加有關。 |
| · | We set a goal to be a 到2030年，通過保護或修復每1公頃受採礦作業影響的土地至少保護或恢復3公頃的土地， 到2030年成為自然的積極夥伴。 |
注：
| 1. | 此 是非GAAP財務指標或比率。請參閲“使用 非GAAP財務指標和比率 瞭解更多信息。 |
財務 2022年第2季度摘要
| 財務指標
(加元(百萬加元，每股數據除外) | Q2 2022 | Q2 2021 | ||||
| 收入 | $ | 5,787 | $ | 2,558 | ||
| 毛利 | $ | 3,288 | $ | 689 | ||
| 扣除折舊和攤銷前的毛利 1 | $ | 3,740 | $ | 1,059 | ||
| 税前利潤 | $ | 2,663 | $ | 469 | ||
| 調整後的EBITDA1 | $ | 3,290 | $ | 989 | ||
| 股東應佔利潤 | $ | 1,675 | $ | 260 | ||
| 調整後的股東應佔利潤 1 | $ | 1,772 | $ | 339 | ||
| 基本每股收益 | $ | 3.12 | $ | 0.49 | ||
| 稀釋後每股收益 | $ | 3.07 | $ | 0.48 | ||
| 調整後的每股基本收益 1 | $ | 3.30 | $ | 0.64 | ||
| 調整後 稀釋後每股收益1 | $ | 3.25 | $ | 0.63 | ||
注：
| 1. | 此 是非GAAP財務指標或比率。請參閲“使用 非GAAP財務指標和比率 瞭解更多信息。 |
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密鑰 更新
執行我們的銅增長戰略-QB2具有重大擴展潛力的長壽命、低成本運營
| · | 我們現在項目中大約有13,000名工人，儘管新冠肺炎繼續對勞動力缺勤率產生影響； |
| · | 重點繼續放在系統完成和移交上； |
| · | 完成220千伏輸電系統建設； |
| · | 我們正在繼續對變電站進行順序供電； |
| · | 我們已開始將海水泵入海水淡化廠的預處理區進行調試； |
| · | 我們已經完成了啟動器大壩的設計標高； |
| · | 在新冠肺炎影響之前，我們的資本成本預估與我們2021年第三季度52.6億美元的指導方針保持不變，最多可增加5%的應急費用； |
| · | 由於通貨膨脹對勞動力成本的影響、第一季度經歷的奧密克戎浪潮的最終影響以及持續的低效率(包括新冠肺炎曠工)，我們針對新冠肺炎影響的資本成本指導已增加 至14-15億美元；以及 |
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| · | 我們繼續在今年下半年瞄準1號線的第一批銅， 然而，如果新冠肺炎的缺勤和相關供應商專業工藝的供應持續到第四季度，這可能會推遲 到2023年1月。 |
| · | 單擊此處獲取 圖片庫和點擊此處觀看QB2上的施工進度視頻。 |
安全和可持續發展領先地位
| · | 我們的高潛在事件頻率在2022年上半年保持在0.10的低水平。 |
| · | 我們宣佈了一項我們先行業務的碳捕獲利用和儲存試點項目，支持泰克的淨零氣候變化戰略，包括我們的目標，即到2030年將我們業務的碳強度降低33%，到2050年實現淨零排放。 |
| · | 我們連續第16年被評為加拿大最佳50家企業公民排行榜 加拿大企業公民50強之一。 |
導向
| · | 我們已更新了2022年各業務單位單位成本的年度指導意見 ，以及鍊鋼煤炭產量、鍊鋼煤炭資本支出和新冠肺炎第二季度資本成本指導意見， 如下摘要所述。我們通常的指導表，包括三年生產指導表，可以在頁面上找到泰克2022年第二季度完整業績的31-35 請點擊下面的鏈接。 |
| · | 與業內其他公司一樣，我們繼續面臨通貨膨脹的成本壓力，與去年同期相比，我們的運營成本增加了14%，其中大約一半與我們運營的柴油成本和我們的運輸成本有關。柴油價格比去年同期上漲了75%。包括採礦設備、燃料、輪胎和炸藥在內的某些關鍵供應品的價格上漲，主要是由鋼鐵、原油和天然氣等基礎商品的價格上漲推動的。雖然我們基本的主要採礦驅動因素保持相對穩定，但柴油價格和其他關鍵投入成本的通脹壓力，以及以利潤為基礎的薪酬和特許權使用費 繼續給我們2022年的單位成本指引帶來上行壓力。 |
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| 2022 指南-摘要 | 以前的 | 變化 | 當前 |
| 生產指導 | |||
| 銅(千噸) | 273 - 290 | — | 273 - 290 |
| 鋅(千噸) | 630 - 665 | — | 630 - 665 |
| 精煉鋅(000噸) | 270 - 285 | — | 270 - 285 |
| 鍊鋼用煤(百萬噸) | 24.5 - 25.5 | (1.0) - (1.5) | 23.5 - 24.0 |
| 瀝青(百萬桶) | 12.0 - 14.4 | — | 12.0 - 14.4 |
| 銷售指導 -2022年第三季度 | |||
| 紅狗鋅精礦銷量(000噸 噸) | 215 - 240 | ||
| 鍊鋼用煤銷售量(百萬噸) | 5.8 – 6.2 | ||
| 單位成本 指導 | |||
| 銅淨現金單位成本(美元/磅)1 | 1.40 - 1.50 | 0.08 - 0.08 | 1.48 - 1.58 |
| 鋅淨現金單位成本(美元/磅)1 | 0.32 - 0.38 | 0.05 - 0.05 | 0.37 - 0.43 |
| 鍊鋼用煤調整後現場現金銷售成本 (加元/噸)1 | 79 - 83 | 8 - 9 | 87 - 92 |
| 鍊鋼用煤運輸成本 (加元/噸) | 43 - 46 | — | 43 - 46 |
| 瀝青調整後的運營成本(加元/桶)1 | 28 - 32 | 5 - 4 | 33 - 36 |
注：
| 1. | 此 是非GAAP財務指標或比率。請參閲“使用 非GAAP財務指標和比率 瞭解更多信息。 |
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網絡直播
Teck 將於2022年7月27日美國東部時間上午11：00、太平洋時間上午8：00主持投資者電話會議，討論其2022年第2季度財務業績。電話會議的現場音頻網絡直播以及支持演示文稿的幻燈片將在我們的網站www.teck.com上獲得。 網絡直播將在www.teck.com上存檔。
參考資料：
弗雷澤·菲利普斯，高級副總裁總裁，投資者關係和策略分析：604.699.4621
公共關係經理克里斯·斯坦內爾：604.699.4368
使用 非公認會計準則財務指標和比率
我們的財務業績是根據國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則(IFRS)編制的。本文件指的是一些非公認會計準則財務計量和非公認會計準則比率，它們不是《國際財務報告準則》所確認的計量，也沒有《國際財務報告準則》或美國公認會計原則所規定的標準化含義。
以下所述的非GAAP財務計量和非GAAP比率在國際財務報告準則下沒有標準化含義，可能與其他發行人使用的不同，也可能無法與其他發行人報告的類似財務計量和比率相比較。這些財務指標和比率來自我們的財務報表，並在適當的情況下在一致的基礎上應用。我們披露這些財務指標和比率是因為我們認為它們有助於讀者瞭解我們的運營結果和財務狀況，並提供
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向投資者提供有關我們財務業績的更多信息。不應孤立地考慮這些衡量標準，也不應將其用來取代根據《國際財務報告準則》編制的其他績效衡量標準。
調整後的股東應佔利潤-對於調整後的股東應佔利潤，我們根據報告調整股東應佔利潤，以消除某些交易類型的税後影響，這些交易反映了我們資產負債表上的計量變化或不表明我們的正常經營活動。
EBITDA-EBITDA是扣除淨財務費用、所得税準備以及折舊和攤銷前的利潤。
調整後的EBITDA-調整後的EBITDA是在我們如上所述對調整後的股東應佔利潤進行調整的税前影響之前的EBITDA。
調整後的 股東應佔利潤、EBITDA和調整後的EBITDA突出顯示項目，使我們和讀者能夠更清楚地分析我們的其餘 業績。我們相信，披露這些措施有助於讀者瞭解我們業務的持續現金創造潛力，以便提供流動性以滿足營運資金需求、償還未償債務、為未來的資本支出和投資機會提供資金，並支付股息。
折舊及攤銷前毛利--折舊及攤銷前毛利為扣除折舊及攤銷費用後的毛利。我們相信，這一衡量標準有助於我們和讀者評估我們從業務部門或運營中產生現金流的能力。
調整後的現場現金銷售成本-我們鍊鋼煤炭業務的調整後現場現金銷售成本定義為產品離開礦井時的成本 ，不包括折舊和攤銷費用、出境運輸成本和任何一次性 集體協議費用和庫存減記撥備。
總現金單位成本-我們的銅和鋅業務的總現金單位成本包括調整後的銷售現金成本，如下所述 ，加上在確定調整後收入時加回的冶煉和精煉費用。本報告允許將包括冶煉廠費用在內的現金單位總成本與銅或鋅的基礎價格進行比較，以便按單位評估礦山的利潤率。
淨現金單位成本-扣除副產品和副產品利潤率後的主要產品的淨現金單位成本也是 一個常見的行業衡量標準。扣除每單位主要產品的聯產及副產品利潤率後，按單位基準計算的礦山利潤率可按單一指標列示，以供與其他業務比較。
調整後的現金銷售成本-我們的銅和鋅業務的調整後現金銷售成本定義為交付到發貨港的產品的成本 ，不包括折舊和攤銷費用、任何一次性集體協議費用或庫存 減記準備金和副產品銷售成本。該行業的普遍做法是排除
| 6 |
折舊和攤銷，因為這些成本是行業中使用的非現金和貼現現金流估值模型，取代了對這些金額的未來資本支出的預期。
調整後的 運營成本-我們能源業務部門的調整後運營成本定義為產品離開礦山時的成本 ，不包括折舊和攤銷費用、混合稀釋劑以通過管道運輸我們的瀝青的成本、購買非專有產品的成本、我們產品和非專有產品的運輸成本以及任何一次性集體協議 費用或庫存減記撥備。
調整後的基本每股收益-調整後的基本每股收益是調整後的股東應佔利潤除以期間的平均流通股數量。
調整後 稀釋後每股收益-調整後稀釋後每股收益為調整後股東應佔利潤除以一段時間內平均完全稀釋後股份數量。
股東應佔利潤和調整後股東應佔利潤
| 截至 6月30日的三個月， | 截至六個月 6月30日， | |||||||||||||||
| (加元百萬元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 股東應佔利潤 | $ | 1,675 | $ | 260 | $ | 3,246 | $ | 565 | ||||||||
| 在税後基礎上加(減)： | ||||||||||||||||
| 債務購買損失 | 46 | — | 46 | — | ||||||||||||
| 考慮IMSA和Enami的QB2變量 | 37 | 13 | 96 | 43 | ||||||||||||
| 環境成本 | (51 | ) | 44 | (111 | ) | 11 | ||||||||||
| 庫存減記(沖銷) | 23 | — | 23 | (6 | ) | |||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 6 | 24 | 88 | 34 | ||||||||||||
| 商品衍生品 | 34 | (20 | ) | (3 | ) | (5 | ) | |||||||||
| 其他 | 2 | 18 | 7 | 23 | ||||||||||||
| 調整後股東應佔利潤 | $ | 1,772 | $ | 339 | $ | 3,392 | $ | 665 | ||||||||
| 基本每股收益 | $ | 3.12 | $ | 0.49 | $ | 6.05 | $ | 1.06 | ||||||||
| 稀釋後每股收益 | $ | 3.07 | $ | 0.48 | $ | 5.94 | $ | 1.05 | ||||||||
| 調整後基本每股收益 | $ | 3.30 | $ | 0.64 | $ | 6.33 | $ | 1.25 | ||||||||
| 調整後稀釋後每股收益 | $ | 3.25 | $ | 0.63 | $ | 6.21 | $ | 1.23 | ||||||||
| 7 |
基本每股收益與調整後基本每股收益的對賬
| 截至 6月30日的三個月， | 截至六個月 6月30日， | |||||||||||||||
| (每股金額) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 基本每股收益 | $ | 3.12 | $ | 0.49 | $ | 6.05 | $ | 1.06 | ||||||||
| 加(減)： | ||||||||||||||||
| 債務購買損失 | 0.09 | — | 0.09 | — | ||||||||||||
| 考慮IMSA和Enami的QB2變量 | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.08 | ||||||||||||
| 環境成本 | (0.10 | ) | 0.08 | (0.21 | ) | 0.02 | ||||||||||
| 庫存減記(沖銷) | 0.04 | — | 0.04 | (0.01 | ) | |||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | ||||||||||||
| 商品衍生品 | 0.06 | (0.04 | ) | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||
| 其他 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | ||||||||||||
| 調整後基本每股收益 | $ | 3.30 | $ | 0.64 | $ | 6.33 | $ | 1.25 | ||||||||
稀釋後每股收益與調整後稀釋後每股收益的對賬
| 截至 6月30日的三個月， | 截至六個月 6月30日， | |||||||||||||||
| (每股金額) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 稀釋後每股收益 | $ | 3.07 | $ | 0.48 | $ | 5.94 | $ | 1.05 | ||||||||
| 加(減)： | ||||||||||||||||
| 債務購買損失 | 0.08 | — | 0.08 | — | ||||||||||||
| 考慮IMSA和Enami的QB2變量 | 0.07 | 0.03 | 0.18 | 0.08 | ||||||||||||
| 環境成本 | (0.09 | ) | 0.08 | (0.20 | ) | 0.02 | ||||||||||
| 庫存減記(沖銷) | 0.04 | — | 0.04 | (0.01 | ) | |||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.06 | ||||||||||||
| 商品衍生品 | 0.06 | (0.04 | ) | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||
| 其他 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | ||||||||||||
| 調整後稀釋後每股收益 | $ | 3.25 | $ | 0.63 | $ | 6.21 | $ | 1.23 | ||||||||
| 8 |
EBITDA和調整後EBITDA的對賬
| 截至 6月30日的三個月， | 截至六個月 6月30日， | |||||||||||||||
| (加元百萬元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 税前利潤 | $ | 2,663 | $ | 469 | $ | 5,113 | $ | 970 | ||||||||
| 財務支出扣除財務收入後的淨額 | 46 | 51 | 95 | 102 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 452 | 370 | 901 | 748 | ||||||||||||
| EBITDA | 3,161 | 890 | 6,109 | 1,820 | ||||||||||||
| 加(減)： | ||||||||||||||||
| 債務購買損失 | 63 | — | 63 | — | ||||||||||||
| 考慮IMSA和Enami的QB2變量 | 62 | 21 | 161 | 71 | ||||||||||||
| 環境成本 | (71 | ) | 61 | (153 | ) | 15 | ||||||||||
| 庫存減記(沖銷) | 32 | — | 32 | (10 | ) | |||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 5 | 33 | 115 | 47 | ||||||||||||
| 商品衍生品 | 45 | (27 | ) | (4 | ) | (7 | ) | |||||||||
| 其他 | (7 | ) | 11 | 11 | 20 | |||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 3,290 | $ | 989 | $ | 6,334 | $ | 1,956 | ||||||||
折舊及攤銷前毛利對賬
| 截至 6月30日的三個月， | 截至六個月 6月30日， | |||||||||||||||
| (加元百萬元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 毛利 | $ | 3,288 | $ | 689 | $ | 5,856 | $ | 1,343 | ||||||||
| 折舊及攤銷 | 452 | 370 | 901 | 748 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷前毛利 | $ | 3,740 | $ | 1,059 | $ | 6,757 | $ | 2,091 | ||||||||
| 報告為： | ||||||||||||||||
| 銅 | ||||||||||||||||
| 高地山谷銅業 | $ | 217 | $ | 194 | $ | 463 | $ | 396 | ||||||||
| 安塔米納 | 298 | 254 | 556 | 456 | ||||||||||||
| 卡門·德·安達科洛 | 37 | 59 | 76 | 106 | ||||||||||||
| 奎布拉達·布蘭卡 | 7 | 11 | 20 | 22 | ||||||||||||
| 其他 | — | — | — | — | ||||||||||||
| 559 | 518 | 1,115 | 980 | |||||||||||||
| 鋅 | ||||||||||||||||
| 步道行動 | 12 | (3 | ) | 46 | 40 | |||||||||||
| 紅狗 | 183 | 91 | 457 | 216 | ||||||||||||
| 其他 | (1 | ) | 8 | (4 | ) | 11 | ||||||||||
| 194 | 96 | 499 | 267 | |||||||||||||
| 鍊鋼用煤 | 2,806 | 457 | 4,838 | 869 | ||||||||||||
| 能量 | 181 | (12 | ) | 305 | (25 | ) | ||||||||||
| 折舊及攤銷前毛利 | $ | 3,740 | $ | 1,059 | $ | 6,757 | $ | 2,091 | ||||||||
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關於前瞻性陳述的警示性聲明
本新聞稿包含適用證券法定義的某些前瞻性信息和前瞻性陳述(統稱為前瞻性陳述)。這些陳述與未來的事件或我們未來的表現有關。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述。使用“預期”、“計劃”、 “繼續”、“估計”、“預期”、“可能”、“將”、“項目”、“預測”、 “潛在”、“應該”、“相信”和類似表述中的任何一個都是為了識別前瞻性表述。這些表述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果或事件與前瞻性表述中預期的大不相同。這些聲明僅適用於本新聞發佈之日 。
這些 前瞻性表述包括但不限於以下表述：我們的重點和戰略；我們大宗商品的預期全球和地區供需和市場前景；新冠肺炎對我們業務和運營的潛在影響，包括 我們繼續在我們的地點運營並推進我們的項目和戰略的能力；我們應對新冠肺炎帶來的挑戰的能力，包括我們為保護員工的健康和安全而實施的管理協議的有效性；對額外的B類從屬投票權股票回購的預期；我們的性質積極、碳減排和淨零目標以及實現這些目標的預期行動 及其實現這些目標的有效性；預期第二季度將是一項具有重大擴張潛力的長壽命、低成本的運營； 第二季度資本成本指導和第二季度新冠肺炎相關資本成本估計；第二季度預計的應急規模；第二季度第一次生產的估計時間 ；預計2022年第三季度高地山谷銅礦的鉬產量增加； 預計到2022年下半年奎布拉達布蘭卡的銅產量將提高；對我們QBME項目的預期，包括項目的影響和相關的時間預期；聖尼古拉斯第一批生產的目標時間；預期高鍊鋼用煤價格環境將繼續有助於抵消成本壓力並推動高利潤率；預計我們鍊鋼用煤業務部門的工廠業績在下半年有所改善；福丁河北部SRF二期擴建和相關產能的完工時間
| 10 |
增加， 和對2022年底的水處理總能力的預期；預期的Elk山谷水相關資本投資；預期我們的鍊鋼用煤業務部門將在第三季度取得強勁的財務業績；我們的信貸安排下的流動性和 借款的可用性；我們對有效税率的預期；以及本文件中出現的所有指導，包括但不限於生產、銷售、成本、單位成本、資本支出、成本降低和其他指導 ，並在各個業務單元部分討論。
這些陳述基於一系列假設，包括但不限於關於一般商業和經濟狀況、利率、大宗商品和電力價格、外國或國內政府的行為和法律訴訟結果、銅、煤、鋅和混合瀝青以及我們的其他金屬和礦物以及石油、天然氣和其他石油產品的供應和需求、交付以及價格水平和波動性的假設。收到監管和政府對我們的開發項目和其他業務的批准的時間 ，包括地雷延期；對我們的擴展和發展項目的研究產生了積極的結果；我們有能力為我們的產品確保足夠的運輸，包括鐵路、管道和港口服務；我們的生產成本和我們的生產和生產力水平，以及我們的競爭對手的成本；我們運營所需的水和電力資源的持續供應；信貸市場狀況和金融市場總體狀況的變化；在借款到期時為我們的借款進行再融資或以合理條件為我們的發展項目提供資金的可用性；我們及時足量採購設備和運營用品的能力；為我們的業務提供合格的員工和承包商，包括我們的新發展以及我們吸引和留住熟練員工的能力；與加入工會的員工就集體協議進行令人滿意的談判；加元兑美元和其他外匯匯率的變化對我們成本和結果的影響 我們開發和擴建項目的工程和建設時間表以及資本成本； 技術對我們的運營和開發項目的好處, 包括我們的Race21™計劃的影響；環境合規成本；市場競爭；我們礦產儲量和資源估計的準確性(包括關於大小、品級和可採收性的估計)以及以此為基礎的地質、運營和價格假設；税收優惠和税率；我們與客户進行的煤炭價格和產量談判的結果；我們與客户進行的銅、鋅和鉛精礦處理和精煉收費談判的結果 ；環境和其他訴訟或糾紛的解決；我們及時獲得、遵守和續簽許可證的能力；以及我們與我們的員工以及與我們的業務和合資夥伴的持續關係。 我們的指導表包括腳註，其中包含與我們的指導相關的進一步假設，以及本文檔中聲明附帶的某些其他前瞻性 聲明的假設。
此外，關於麋鹿谷水質計劃的假設包括以下假設：額外的處理將在 規模上有效，技術和設施按預期運行，以及標題下討論的其他假設。Elk 山谷水管理更新“。”關於QB2的假設包括當前的項目假設和關於最終可行性研究的假設，對第二季度未來建設資本的估計(包括 新冠肺炎資本成本的範圍)是基於中電兑美元匯率的900%至975%，並且不會對各種
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QB2項目的承包商、 供應商和分包商，涉及新冠肺炎或其他方面，會削弱其在施工活動暫停或升級期間按預期提供貨物和服務的能力。關於我們的信貸安排和項目融資安排是否可用的陳述是基於這樣的假設：我們將能夠在提出借款請求時滿足借款條件 ，並且這些安排不會因違約事件而終止或加速。有關未來生產成本或產量的陳述 基於多項有關營運事宜的假設，以及交易對手 履行其合約義務、營運及資本計劃不會受機械故障、零件及供應無法供應、勞工騷亂、運輸或公用事業中斷、惡劣天氣情況等問題擾亂，以及能源或供應成本並無重大意外變動，並可能進一步受到石油需求下降及油價低迷的影響的假設。上述假設並不是詳盡的。事件或情況可能會導致實際結果大相徑庭。
可能導致實際結果大不相同的因素 包括但不限於：大宗商品和電力價格的變化、市場對我們產品需求的變化、利率和貨幣匯率的變化、政府行為和法律訴訟的結果、不準確的地質和冶金假設(包括有關礦產儲量和資源的大小、品位和可採性)、 意想不到的經營困難(包括工廠、設備或流程未能按照規格或預期運行)、成本上升、材料和設備不可用，政府行為或延遲收到政府批准、工業騷亂或其他工作行動、不利天氣條件和與健康、安全和環境事務有關的意外事件)、工會勞資糾紛、新冠肺炎緩解協議的影響、政治風險、社會動盪、客户或交易對手(包括物流供應商)未能履行合同義務、我們信用評級的變化、 我們開發項目建設成本的意外增加、難以獲得許可、無法解決對環境影響評估許可證的擔憂 ，以及總體經濟狀況的變化或進一步惡化。某些運營 和項目不受我們的控制；我們的合作伙伴可能會調整時間表和成本，並且 運營或項目的支出和運營時間不在我們的控制範圍內。與我們的Elk Valley水處理工作相關的當前和新技術可能無法如預期那樣執行 ，持續監測可能會揭示需要額外補救措施的意外環境條件。QB2成本、建設進度和首批投產的時間取決於其他事項, 我們繼續有能力通過新冠肺炎的影響成功管理 。QB2成本也可能受到與新冠肺炎大流行的成本和影響有關的針對我們的索賠和其他訴訟的影響。紅狗的產量也可能受到現場水位的影響。我們銅業務部門的單位成本受到安塔米納較高盈利能力的影響，這可能會導致更高的工人蔘與和特許權使用費費用。 對中國的銷售可能受到一般和具體港口限制、中國法規和政策以及正常生產和運營風險的影響 。股票回購取決於許多可能導致實際結果不同的其他因素，包括通過正常過程發行人出價並符合監管要求在市場上收購 B類股票的能力、股價波動、大宗商品價格的負面變化、購買股票的資金可用性、資金的替代用途。股票回購也受公司法規定的條件制約。
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本新聞稿和實際結果中的前瞻性陳述也將受到新冠肺炎及相關事項影響。 新冠肺炎相關事項對我們業務、運營和項目的整體影響將取決於我們網站維持正常運營的能力 ，以及對我們產品的供應商、客户和市場的影響持續時間，這些都是目前未知的 。持續的業務活動在很大程度上取決於大流行的進展和為防止傳播而採取的措施的成功，這將影響衞生和政府當局何時取消對商業活動的各種限制。
我們 不承擔更新前瞻性陳述的義務，除非證券法要求。有關與這些前瞻性陳述和我們的業務相關的風險和不確定性的更多信息，請參閲我們在SEDAR(www.sedar.com)和Edgar(www.sec.gov)40-F表格封面下提交的截至2021年12月31日的年度信息表格，以及後續文件中的 。
本季度報告中有關我們煤炭屬性的科學和技術信息，其中不包括Jo-Anna Singleton，P.Geo審查、批准和核實的“Elk Valley水資源管理更新”項下的討論。和Robin Gold P.Eng，每個人都是泰克煤炭有限公司的僱員，並且是國家儀器43-101定義的合格人員。科學和技術 本季度報告中有關我們其他物業的信息由羅德里戈·阿爾維斯·馬里尼奧、P.Geo、泰克的一名員工和National Instrument 43-101定義的合格人員審查、批准和核實。
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