附件99.1
經營和財務回顧與展望
本圖示中的“總能”、“總能公司”、“公司”用於指代道達爾及道達爾直接或間接控制的合併實體。
本圖表第1-20頁有關道達爾及其位於法國或海外的所有直接及間接合並公司(統稱“TotalEnergy”)於2022年第二季度及截至2022年6月30日止六個月的財務資料，乃來自TotalEnergy截至2022年6月30日的未經審核綜合資產負債表、2022年第二季度及截至2022年6月30日止六個月的未經審核綜合收益、全面收益、現金流量及業務分部資料，以及截至2022年6月30日止六個月的未經審核綜合股東權益變動表。這件展品。
以下討論應結合上述財務報表以及TotalEnergy於2022年3月25日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2021年12月31日的年度Form 20-F年度報告中提供的信息，包括TotalEnergie經審計的綜合財務報表和相關注釋來閲讀。
| A. | 關鍵人物 |
2Q22 | 1H22 | |||||||||||||
VS | 以數百萬美元計， | VS | ||||||||||||
2Q22 |
| 1Q22 |
| 2Q21 |
| 2Q21 |
| 不包括每股收益和股數 |
| 1H22 |
| 1H21 |
| 1H21 |
74,774 | 68,606 | 47,049 | +59% | 銷售額 | 143,380 | 90,786 | +58% | |||||||
18,737 | 17,424 | 8,667 | x2.2 | 調整後的EBITDA1 | 36,161 | 16,837 | x2.1 | |||||||
10,500 |
| 9,458 |
| 4,032 |
| x2.6 | 調整後淨營業收入2來自業務細分市場 |
| 19,958 |
| 7,519 |
| x2.7 | |
4,719 |
| 5,015 |
| 2,213 |
| x2.1 | 勘探與生產 |
| 9,734 |
| 4,188 |
| x2.3 | |
2,555 |
| 3,051 |
| 891 |
| x2.9 | 燃氣、可再生能源和電力一體化 |
| 5,606 |
| 1,876 |
| x3 | |
2,760 |
| 1,120 |
| 511 |
| x5.4 | 煉油與化工 |
| 3,880 |
| 754 |
| x5.1 | |
466 |
| 272 |
| 417 |
| +12% | 市場營銷與服務 |
| 738 |
| 701 |
| +5% | |
(1,546) |
| 43 |
| (680) |
| x2.3 | 股權關聯公司的淨收益(虧損) |
| (1,503) |
| 201 |
| NS | |
2.16 |
| 1.85 |
| 0.8 |
| x2.7 | 完全稀釋後每股收益(美元) |
| 4.02 |
| 2.03 |
| x2.0 | |
2,592 |
| 2,614 |
| 2,646 |
| -2% | 完全稀釋的加權平均股票(百萬股) |
| 2,602 |
| 2,644 |
| -2% | |
5,692 |
| 4,944 |
| 2,206 |
| x2.6 | 淨收入(TotalEnergy份額) |
| 10,636 |
| 5,550 |
| +92% | |
2,819 |
| 1,981 |
| 2,802 |
| +1% | 有機投資3 |
| 4,800 |
| 5,181 |
| -7% | |
2,076 |
| 922 |
| 396 |
| x5.2 | 淨收購4 |
| 2,998 |
| 1,986 |
| +51% | |
4,895 |
| 2,903 |
| 3,198 |
| +53% | 淨投資5 |
| 7,798 |
| 7,167 |
| +9% | |
16,284 | 7,617 | 7,551 | x2.2 | 經營活動現金流6 | 23,901 | 13,149 | +82% | |||||||
其中： | ||||||||||||||
2,498 |
| (4,923) |
| 669 |
| x3.7 |
| 營運資金(增加)減少 |
| (2,425) |
| (150) |
| x16.2 |
(399) | (369) | (409) | NS | 財務費用 | (767) | (793) | NS |
| 1 | 經調整EBITDA(扣除利息、税項、折舊及攤銷前收益)對應於經調整的有形及無形資產及礦產權益、所得税開支及淨債務成本(即所有營業收入及股權關聯公司對淨收入的貢獻)折舊、損耗及減值前的收益。淨收益(TotalEnergy份額)與調整後EBITDA的對賬在本圖表第18頁“淨收益(TotalEnergy份額)與調整後EBITDA的對賬”中闡述。 |
| 2 | 經調整的結果被定義為使用重置成本的收入，經特殊項目調整，不包括公允價值變動的影響。參見第4頁及以下。有關進一步的詳細信息，請參閲下面的“業務細分結果分析”。 |
| 3 | 有機投資=不包括收購、資產出售和其他具有非控股權益的業務的淨投資。 |
| 4 | 淨收購=收購-資產出售-有非控股權益的其他交易(見第19頁)。 |
| 5 | 淨投資=有機投資+淨收購(見第19頁“投資-撤資”)。 |
| 6 | 另見“C.總能量結果--現金流”。不同現金流量數字的對賬表列於本圖表第19頁“現金流量”項下。 |
1
環境、温室氣體排放和生產的關鍵數字
環境*-液體和天然氣價格變現，煉油利潤率
|
|
| 2Q22 |
|
|
|
|
| 1H22 | |||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 | 1Q22 | 2Q21 | 2Q21 | 1H22 | 1H21 | 1H21 | ||||||||
113.9 |
| 102.2 |
| 69.0 |
| +65% | 布倫特原油(美元/桶) |
| 107.9 |
| 65.0 |
| +66% | |
7.5 |
| 4.6 |
| 3.0 |
| x2.5 | Henry Hub(美元/Mbtu) |
| 6.1 |
| 2.9 |
| x2.1 | |
22.2 |
| 32.3 |
| 8.7 |
| x2.6 | NBP**($/Mbtu) |
| 27.2 |
| 7.7 |
| x3.5 | |
27.0 |
| 31.1 |
| 10.0 |
| x2.7 | JKM*($/Mbtu) |
| 29.1 |
| 10.0 |
| x2.9 | |
102.9 |
| 90.1 |
| 62.9 |
| +64% | 液體平均價格(美元/b)合併子公司 |
| 96.3 |
| 59.7 |
| +61% | |
11.01 |
| 12.27 |
| 4.43 |
| x2.5 | 天然氣平均價格(美元/Mbtu)合併子公司 |
| 11.65 |
| 4.23 |
| x2.8 | |
13.96 |
| 13.60 |
| 6.59 |
| x2.1 | 液化天然氣平均價格(美元/MBTU)合併子公司和股權附屬公司 |
| 13.77 |
| 6.33 |
| x2.2 | |
145.7 |
| 46.3 |
| 10.2 |
| x14.3 | 可變成本利潤率-煉油歐洲，VCM(美元/噸)* |
| 101.0 |
| 7.6 |
| x13.3 |
*指標見第21頁。
*NBP(國家平衡點)是英國的一個虛擬天然氣交易點，用於轉讓實物天然氣的權利，並被廣泛用作歐洲天然氣市場的價格基準。NBP由英國輸電網運營商國家電網天然氣公司運營。
*JKM(日韓標誌)衡量亞洲液化天然氣現貨交易的價格。它是基於現貨市場交易中報告的價格和/或新加坡時間16：30亞洲交易日收盤後收集的買入和報價。
*該指標代表TotalEnergie在歐洲煉油的可變成本的平均利潤率(等於TotalEnergie在歐洲的成品油銷售和原油購買量之間的差額除以以噸為單位的精煉量)。
2022年第二季度液化天然氣的平均售價為13.96美元/Mbtu，2022年上半年的平均售價為13.77美元/Mbtu，是2021年同期價格的兩倍多，這在滯後的基礎上受益於長期合同石油和天然氣指數的上漲以及這些時期的高現貨天然氣價格。
温室氣體排放(GHG)1
2Q22 |
| 1Q22 |
| 2Q21 |
| 2Q22 |
| 温室氣體排放量(MtCO2e) |
| 1H22 |
| 1H21 |
| 1H22 |
9.6 |
| 9.6* |
| 8.6* |
| +12% | 範圍1+2，來自運營的設施2 |
| 19.3 |
| 17.8* |
| +9% | |
13.4 |
| 14.0 |
| — |
| — |
| 範圍1+2--股權 |
| 27.4 |
| — |
| — |
94* |
| 98* |
| 95* |
| — |
| 範圍3，來自能源產品銷售3 |
| 192* |
| 193* |
| — |
65* |
| 66* |
| 68* |
| -5% | 其中Scope 3石油全球4 |
| 131* |
| 137* |
| -4% | |
63* |
| 66* |
| 58* |
| +9% | 歐洲的範圍1+2+35 |
| 129* |
| 121* |
| +6% | |
57* |
| 60* |
| 53* |
| +8% | 其中範圍3在歐洲 |
| 117* |
| 111* |
| +6% |
預計2022年季度排放量。2021年季度股權份額數據不可用。
*不包括Covid效應。
1《京都議定書》中的六種温室氣體，即CO2，CH4, N2O、氫氟碳化合物、全氟碳化物和SF6，以及它們各自的全球變暖潛勢(GWP)，如2007年政府間氣候變化專門委員會報告所述。氫氟碳化物、全氟碳化物和SF6實際上沒有計入公司的排放量，或被視為非物質，因此不計入。
2範圍1+2運營設施的温室氣體排放定義為包括在報告範圍內的場地或活動的温室氣體直接排放(如公司於2022年3月25日提交的2021年年報20-F表中所界定的)和可歸因於引入能源(電力、熱力、蒸汽)的間接排放，不包括購買的工業氣體(H2).
3TotalEnergy報告範圍3温室氣體排放，第11類，對應於與客户使用能源產品有關的間接温室氣體排放，即燃燒產品以獲取能源。該公司遵循IPIECA發佈的石油和天然氣行業報告指南，該指南符合温室氣體議定書方法。為了避免重複計算，這種方法考慮了石油和天然氣價值鏈中最大的產量，即兩個產量或對最終客户的銷售額中較高的一個。對於TotalEnergy，2021年和2022年，石油價值鏈範圍3温室氣體排放量的計算考慮了石油產品和生物燃料的銷售(高於產量)，對於天然氣價值鏈，天然氣銷售作為液化天然氣或作為直接銷售給B2B/B2C客户的一部分(高於或相當於可銷售的天然氣產量)。
4範圍3温室氣體排放，第11類，對應於與石油產品(包括生物燃料)銷售有關的間接温室氣體排放。
2
5歐洲的1+2+3範圍温室氣體排放定義為本公司運營的設施的1+2範圍温室氣體排放與歐盟、挪威、英國和瑞士客户使用能源產品(範圍3)相關的間接温室氣體排放的總和。
2Q22 |
| 1Q22 |
| 2Q21 |
| 2Q22 vs 2Q21 |
| 甲烷排放量(KtCH)4) |
| 1H22 |
| 1H21 |
| 1H22 vs 1H21 |
|
10 |
| 10 |
| 11 |
| -11% | 運行中設施的甲烷排放 |
| 20 |
| 24 |
| -18% | ||
13 |
| 12 |
| — |
| — |
| 甲烷排放--股權份額 |
| 24 |
| — |
| — |
預計2022年季度排放量。2021年季度股權份額數據不可用
運行設施的範圍1+2排放的演變是聯合循環燃氣輪機(CCGT)和歐洲煉油廠高產能利用的結果，TotalEnergy通過增加能源輸出來應對，從而有助於能源安全。
生產*
| 2Q22 |
|
|
|
|
| 1H22 | |||||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 | 1Q22 | 2Q21 | 2Q21 | 碳氫化合物生產 | 1H22 | 1H21 | 1H21 | |||||||
2,738 |
| 2,843 | 2,747 | — | 碳氫化合物產量(kboe/d) |
| 2,791 |
| 2,805 |
| -0.5% | |||
1,268 |
| 1,305 | 1,258 | +1% | 油類(包括瀝青)(kb/d) |
| 1,287 |
| 1,265 |
| +2% | |||
1,470 | 1,538 | 1,489 | -1% | 天然氣(包括凝析油和相關的天然氣)(kboe/d) | 1,504 | 1,540 | -2% |
2,738 | 2,843 | 2,747 | — | 碳氫化合物產量(kboe/d) | 2,791 | 2,805 | -0.5% | ||||||||
1,483 | 1,527 | 1,464 | +1% | 液體(kb/d) | 1,505 | 1,486 | +1% | ||||||||
6,835 | 7,162 | 7,017 | -3% | 燃氣(mcf/d) | 6,997 | 7,208 | -3% |
*公司生產=勘探和生產部門(EP)的生產+天然氣、可再生能源和電力綜合部門的生產(IGRP)。
2022年第二季度碳氫化合物產量為每天273.8萬桶油當量(kboe/d)，與去年同期持平，包括：
| ● | -2%的投資組合效應，主要與泰國Qatargas 1和Bongkot North的經營許可證終止有關，但因進入巴西的Sepia和Acapu油田而部分抵消， |
與2022年第一季度相比，產量下降了4%，主要是由於計劃中的維護作業減少了2%，尼日利亞和利比亞的減產計劃減少了1%，Bongkot North在泰國的許可證被終止，部分被巴西Sepia和Acapu油田的進入所抵消。
2022年上半年碳氫化合物產量為2,791kboe/d，同比略有下降0.5%，包括：
| ● | +2%，原因是安哥拉的Clov二期和Zinia二期以及巴西的Iara等項目的啟動和升級， |
3
B.業務細分結果分析
按業務部門分列的財務信息按照內部報告制度報告，並顯示內部部門信息，這些信息用於管理和衡量TotalEnergy的業績，並由TotalEnergy的主要業務決策機構，即執行委員會審查。
由於其不同尋常的性質或特殊的重要性，某些符合“特殊項目”資格的交易不包括在業務分類數字中。一般來説，特殊項目涉及重大、不常見或不尋常的交易。在某些情況下，某些交易，如重組成本或資產處置，不被視為正常業務過程的代表，可能被視為特殊項目，儘管它們可能在過去幾年發生或可能在隨後幾年再次發生。
根據國際會計準則第2號，TotalEnergy在其財務報表中按照先進先出(FIFO)法對石油產品庫存進行估值，並使用加權平均成本法對其他庫存進行估值。根據先進先出法，庫存成本是基於採購或製造的歷史成本，而不是當前的重置成本。在動盪的能源市場，這可能會對報告的收入產生嚴重的扭曲效應。因此，煉油及化學品和營銷及服務分部的調整結果按重置成本法列示。這種方法被用來評估細分市場的表現，並便於將細分市場的表現與其主要競爭對手的表現進行比較。重置成本法近似於後進先出(LIFO)法，根據存貨的性質，損益表中存貨價值的變動是根據一個時期與另一個時期之間的月末價差或該時期的平均價格而不是歷史價值來確定的。存貨計價效果是先進先出法和重置成本法下的結果之間的差異。
作為調整項目列報的公允價值變動的影響反映了TotalEnergie執行委員會使用的內部業績衡量標準與《國際財務報告準則》對這些交易的會計核算之間的差異。《國際財務報告準則》要求交易庫存使用期末現貨價格按公允價值記錄。為了最好地反映通過衍生品交易管理經濟風險敞口的情況，用於衡量業績的內部指標包括根據遠期價格對交易庫存的估值。TotalEnergy在其交易活動中籤訂倉儲合同，其未來影響按公允價值記錄在TotalEnergy的內部經濟業績中。《國際財務報告準則》排除了對這種公允價值影響的確認。此外，TotalEnergy還簽訂了衍生工具，以對某些運營合同或資產進行風險管理。根據國際財務報告準則，這些衍生工具按公允價值入賬，而相關營運交易則按發生時入賬。內部指標會延遲衍生工具的公允價值，以配合交易的發生。
經調整業務分部業績(經調整營業收入、經調整營業淨收入、經調整淨收入)定義為經特殊項目調整後的重置成本業績，不包括公允價值變動的影響。關於在逐個分部的基礎上影響營業收入的調整的更多信息，以及分部數字與TotalEnergie中期合併財務報表中報告的數字的對賬，請參見第34頁及以後。這件展品。
TotalEnergie在調整後淨營業收入的基礎上衡量部門層面的業績。營業收入淨額包括扣除除租賃權、換算調整和出售資產損益以外的無形資產的攤銷和折舊後的相關部門的營業收入，以及與已動用資本(非合併公司股息、股權關聯公司收入和資本化利息支出)有關的所有其他收入和支出，以及適用於上述項目的税後收入。未計入淨營業收入並計入淨收益的收入和支出是與長期負債相關的利息支出，扣除現金和現金等價物產生的利息後，扣除適用所得税(淨債務和非控制權益的淨成本)。調整後淨營業收入不包括上述調整(特殊項目和存貨估值影響)的影響。不包括調整項目的業績指標，如調整後收入和淨資產收益率，是為了便於分析財務業績和比較各期間的收入。
4
B.1.綜合天然氣、可再生能源和電力部門(IGRP)
1.液化天然氣(LNG)和電力的產銷
2Q22 | 1H22 | |||||||||||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 |
| 1Q22 |
| 2Q21 |
| 2Q21 |
| 液化天然氣的碳氫化合物生產 |
| 1H22 |
| 1H21 |
| 1H21 |
462 |
| 492 |
| 502 |
| -8% | IGRp(kboe/d) |
| 477 |
| 510 |
| -6% | |
53 |
| 60 |
| 52 |
| +1% | 液體(kb/d) |
| 56 |
| 58 |
| -2% | |
2,233 |
| 2,349 |
| 2,464 |
| -9% | 燃氣(mcf/d) |
| 2,291 |
| 2,470 |
| -7% |
|
|
| 2Q22 |
|
|
|
| 1H22 | ||||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 | 1Q22 | 2Q21 | 2Q21 | 山上的液化天然氣 | 1H22 | 1H21 | 1H21 | |||||||
11.7 |
| 13.3 |
| 10.5 |
| +11% | 液化天然氣總銷量 |
| 24.9 |
| 20.4 |
| +22% | |
4.1 |
| 4.4 |
| 4.2 |
| -1% | 包括股權制作的銷售額* |
| 8.6 |
| 8.5 |
| — | |
10.2 |
| 11.9 |
| 8.8 |
| +16% | 包括TotalEnergy來自股權生產和第三方購買的銷售額 |
| 22.2 |
| 16.7 |
| +33% |
*該公司的股權制作可能由TotalEnergy或合資企業出售。
2022年第二季度和2022年上半年，液化天然氣的碳氫化合物產量同比分別下降了8%和6%，這主要是由於卡塔爾天然氣1號合同的終止以及尼日利亞安全原因導致對NLNG的供應減少。挪威斯諾赫維特的生產在第二季度重新開始。
2022年第二季度液化天然氣總銷量同比增長11%，2022年上半年同比增長22%，這是由於現貨購買量的增加，以最大限度地利用公司在歐洲的再氣化能力。
|
|
| 2Q22 |
|
|
|
| 1H22 | ||||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 | 1Q22 | 2Q21 | 2Q21 | 可再生能源與電力 | 1H22 | 1H21 | 1H21 | |||||||
50.7 |
| 46.8 |
| 41.7 |
| +22% | 可再生發電總裝機容量組合(GW)1,2 |
| 50.7 |
| 41.7 |
| +22% | |
11.6 | 10.7 | 8.3 | +40% | O/W裝機容量 | 11.6 | 8.3 | +40% | |||||||
5.2 | 6.1 | 5.4 | -4% | 施工中的O/W能力 | 5.2 | 5.4 | -4% | |||||||
33.9 | 30.1 | 28.0 | +21% | 開發中的O/W能力 | 33.9 | 28.0 | +21% | |||||||
26.8 | 26.8 | 22.6 | +19% | 按購買力平價計算的總可再生能源產能(GW)1,2 | 26.8 | 22.6 | +19% | |||||||
38.4 | 34.4 | 30.7 | +25% | 可再生能源發電淨容量(GW)組合1,2 | 38.4 | 30.7 | +25% | |||||||
5.8 | 5.4 | 4.0 | +46% | O/W裝機容量 | 5.8 | 4.0 | +46% | |||||||
3.7 | 4.2 | 3.1 | +17% | 施工中的O/W能力 | 3.7 | 3.1 | +17% | |||||||
28.9 | 24.8 | 23.6 | +22% | 開發中的O/W能力 | 28.9 | 23.6 | +22% | |||||||
7.7 | 7.6 | 5.1 | +51% | 淨髮電量(太瓦時)3 | 15.2 | 9.8 | +56% | |||||||
2.5 | 2.2 | 1.7 | +50% | 包括可再生能源發電 | 4.7 | 3.2 | +47% | |||||||
6.2 | 6.1 | 5.8 | +6% | 客户端供電-btb和btc(百萬)2 | 6.2 | 5.8 | +6% | |||||||
2.7 | 2.7 | 2.7 | +1% | 客户天然氣-btb和btc(百萬)2 | 2.7 | 2.7 | +1% | |||||||
12.3 | 16.3 | 12.7 | -3% | 銷售力-btb和btc(TWh) | 28.6 | 28.8 | — | |||||||
19.1 |
| 35.0 |
| 20.6 |
| -7% | 銷售氣-BTB和BTC(TWh) |
| 54.1 |
| 56.8 |
| -5% |
1包括2021年第一季度生效的阿達尼綠色能源有限公司(AGEL)總產能的20%。
2期末數據。
3太陽能、風能、沼氣、水電和聯合循環燃氣輪機(CCGT)工廠。
5
截至2022年第二季度末，可再生能源發電總裝機容量增長至11.6千兆瓦，較該季度增加0.9千兆瓦，其中包括與卡塔爾Al Kharsaah光伏項目一期啟動相關的0.4千兆瓦。
發展中的總髮電能力按季增加3.8千兆瓦，主要由於收購Core Solar在美國的項目組合。
2022年第二季度和2022年上半年的淨髮電量分別為7.7太瓦時和15.2太瓦時，同比分別增長51%和56%，這是由於靈活發電廠(CCGT)的利用率提高以及可再生能源發電量的增長。
2.結果
|
|
| 2Q22 |
|
|
|
| 1H22 | ||||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 | 1Q22 | 2Q21 | 2Q21 | 以數百萬美元計 | 1H22 | 1H21 | 1H21 | |||||||
10,281 |
| 12,294 |
| 5,086 | x2.0 | 對外銷售 |
| 22,575 |
| 10,588 |
| x2.1 | ||
846 |
| 1,812 |
| 436 | x1.9 | 營業收入 |
| 2,658 |
| 1,060 |
| x2.5 | ||
823 |
| (2,500) |
| 419 | x2.0 | 股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) |
| (1,677) |
| 682 |
| NS | ||
(260) |
| (294) |
| (56) | x4.6 | 營業收入淨額税 |
| (554) |
| (157) |
| x3.5 | ||
1,409 |
| (982) |
| 799 | x1.8 | 淨營業收入 |
| 427 |
| 1,585 |
| -73% | ||
1,146 |
| 4,033 |
| 92 | x12.4 | 影響淨營業收入的調整 |
| 5,179 |
| 291 |
| x17.8 | ||
2,555 |
| 3,051 |
| 891 | x2.9 | 調整後淨營業收入* |
| 5,606 |
| 1,876 |
| x3 | ||
1,219 |
| 1,430 |
| 356 | x3.4 | 包括來自股權關聯公司的調整後收入 |
| 2,649 |
| 620 |
| x4.3 | ||
341 |
| 258 |
| 759 | -55% | 有機投資 |
| 599 |
| 1,512 |
| -60% | ||
(58) |
| 641 |
| 166 | NS | 淨收購 |
| 583 |
| 2,059 |
| -72% | ||
283 |
| 899 |
| 925 | -69% | 淨投資 |
| 1,182 |
| 3,571 |
| -67% |
*從本圖第34頁開始的業務分類信息中顯示的調整項目的詳細信息。
IGRP部門的調整後淨營業收入為：
| ● | 2022年第二季度25.55億美元，幾乎是去年同期的三倍，原因是液化天然氣價格上漲，天然氣、液化天然氣和電力交易活動的表現，以及可再生能源和電力業務的貢獻不斷增加， |
| ● | 由於同樣的原因，2022年上半年為56.06億美元，比一年前增加了兩倍。 |
IGRP部門的調整後淨營業收入不包括特殊項目。不包括特殊物品有：
| ● | 2022年第二季度對該部門調整後淨營業收入的積極影響為11.46億美元，而2021年第二季度的積極影響為9200萬美元，以及 |
| ● | 2022年上半年對該部門調整後淨營業收入的積極影響為51.79億美元，而2021年上半年的積極影響為2.91億美元。 |
未扣除財務費用的營運資本變動前的營運現金流(DACF)1是：
| ● | 2022年第二季度同比增長2.6倍，達到23.6億美元，2021年第二季度為9.04億美元，原因是液化天然氣價格上漲，天然氣、液化天然氣和電力交易活動的表現，以及可再生能源和電力活動的貢獻增加， |
| ● | 出於同樣的原因，2022年上半年的收入為49.45億美元，是一年前的2.5倍，而2021年上半年的收入為19.63億美元。 |
除與租賃有關的業務外，該部門不包括財務費用的運營現金流為：
| ● | 2022年第二季度為39.7億美元，是2021年第二季度5.67億美元的7倍。本部門營運資本變動前的營運現金流(DACF)與不包括財務費用的營運現金流量(不包括與2022年第二季度的租賃相關的營運現金流量)之間的差異，主要是由於追加保證金通知的減少以及與天然氣和電力供應業務的季節性相關的營運資本需求的積極影響，以及 |
| ● | 2022年上半年為42.85億美元，是2021年上半年13.47億美元的3.2倍。 |
1 DACF=債務調整後現金流。營運資本變動前的營運現金流量不包括該分部的財務費用，定義為按重置成本計算營運資本變動前的營運活動現金流量，不包括與租賃有關的財務費用，不包括按公允價值確認的合約對該分部的影響，幷包括出售可再生項目的資本收益。有關重置成本法的信息，請參閲上文“B.業務細分結果分析”。
6
B.2.勘探與生產部門
1.Production
|
| 2Q22 |
|
|
|
| 1H22 | |||||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 | 1Q22 | 2Q21 | 2Q21 | 碳氫化合物生產 | 1H22 | 1H21 | 1H21 | |||||||
2,276 |
| 2,351 |
| 2,245 | +1% | Ep(kboe/d) |
| 2,314 |
| 2,295 |
| +1% | ||
1,430 |
| 1,467 |
| 1,412 | +1% | 液體(kb/d) |
| 1,449 |
| 1,428 |
| +1% | ||
4,602 |
| 4,813 |
| 4,553 | +1% | 燃氣(mcf/d) |
| 4,706 |
| 4,738 |
| -1% |
2.結果
|
| 2Q22 |
|
|
|
| 1H22 | |||||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 | 1Q22 | 2Q21 | 2Q21 | 以百萬美元計，不包括實際税率 | 1H22 | 1H21 | 1H21 | |||||||
2,521 |
| 2,151 |
| 1,743 | +45% | 對外銷售 |
| 4,672 |
| 3,257 |
| +43% | ||
8,454 |
| 7,600 |
| 3,180 | x2.7 | 營業收入 |
| 16,054 |
| 6,021 |
| x2.7 | ||
(3,668) |
| 242 |
| (1,243) | x3.0 | 股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) |
| (3,426) |
| (973) |
| x3.5 | ||
47.2% | 47.0% | 38.2% | — | 實際税率* | 47.1% | 39.5% | — | |||||||
(3,876) |
| (3,863) |
| (1,195) | x3.2 | 營業收入淨額税 |
| (7,739) |
| (2,375) |
| x3.3 | ||
910 |
| 3,979 |
| 742 | +23% | 淨營業收入 |
| 4,889 |
| 2,673 |
| x1.8 | ||
3,809 |
| 1,036 |
| 1,471 | x2.6 | 影響淨營業收入的調整 |
| 4,845 |
| 1,515 |
| x2.2 | ||
4,719 |
| 5,015 |
| 2,213 | x2.1 | 調整後淨營業收入** |
| 9,734 |
| 4,188 |
| x2.3 | ||
287 |
| 355 |
| 279 | +3% | 包括股權關聯公司的收入 |
| 642 |
| 549 |
| +17% | ||
1,873 |
| 1,426 |
| 1,559 | +20% | 有機投資 |
| 3,299 |
| 2,838 |
| +16% | ||
2,225 |
| 316 |
| 231 | x9.6 | 淨收購 |
| 2,541 |
| 29 |
| x87.6 | ||
4,098 |
| 1,742 |
| 1,790 | x2.3 | 淨投資 |
| 5,840 |
| 2,867 |
| x2 |
*有效税率=調整後淨營業收入的税收/(調整後淨營業收入-來自股權關聯公司的收入-從投資收到的股息-商譽減值+調整後淨營業收入的税收)。
**從本圖第34頁開始的業務分類信息中顯示的調整項目詳細信息。
勘探和生產部門調整後的淨營業收入為：
| ● | 2022年第二季度為47.19億美元，比2021年第二季度翻了一番，達到22.13億美元，原因是石油和天然氣價格大幅上漲 |
| ● | 出於同樣的原因，2022年上半年為97.34億美元，是2021年上半年41.88億美元的2.3倍。 |
與2022年第一季度相比，由於產量下降和制裁對俄羅斯資產業績的影響，2022年第二季度調整後的淨營業收入減少了2.96億美元。
勘探和生產部門的調整後淨營業收入不包括特殊項目。不包括特殊物品有：
| ● | 2022年第二季度對該部門調整後淨營業收入的積極影響為38.09億美元，而2021年第二季度的積極影響為14.71億美元，以及 |
| ● | 2022年上半年對該部門調整後淨營業收入的積極影響為48.45億美元，而2021年上半年的積極影響為15.15億美元。 |
未扣除財務費用的營運資本變動前的營運現金流(DACF)2是：
| ● | 2022年第二季度73.83億美元，比2021年第二季度的42.62億美元增長73%；以及 |
| ● | 2022年上半年為146.86億美元，較2021年上半年的80.86億美元增長82%，與石油和天然氣價格上漲保持一致。 |
2 DACF=債務調整後現金流。營運資本變動前的營運現金流量不計本分部的財務費用，定義為營運資金變動前的營運活動現金流量，按重置成本計算，除與租賃有關的費用外，不包括財務費用。有關重置成本法的信息，請參閲上文“B.業務細分結果分析”。
7
除與租賃有關的業務外，該部門不包括財務費用的運營現金流為：
| ● | 2022年第二季度為87.68億美元，比2021年第二季度的48.35億美元增長81%；以及 |
| ● | 2022年上半年為145.36億美元，較2021年上半年的85.71億美元增長70%。 |
B.3.下游(煉油和化工以及營銷和服務部門)
結果
|
| 2Q22 |
|
|
|
| 1H22 | |||||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 | 1Q22 | 2Q21 | 2Q21 | 以數百萬美元計 | 1H22 | 1H21 | 1H21 | |||||||
61,968 |
| 54,157 |
| 40,220 | +54% | 對外銷售 |
| 116,125 |
| 76,934 |
| +51% | ||
4,958 |
| 2,997 |
| 1,534 | x3.2 | 營業收入 |
| 7,955 |
| 3,088 |
| x2.6 | ||
447 |
| 114 |
| 180 | x2.5 | 股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) |
| 561 |
| 234 |
| x2.4 | ||
(1,162) |
| (750) |
| (457) | x2.5 | 營業收入淨額税 |
| (1,912) |
| (913) |
| x2.1 | ||
4,243 |
| 2,361 |
| 1,257 | x3.4 | 淨營業收入 |
| 6,604 |
| 2,409 |
| x2.7 | ||
(1,017) |
| (969) |
| (329) | x3.1 | 影響淨營業收入的調整 |
| (1,986) |
| (954) |
| x2.1 | ||
3,226 |
| 1,392 |
| 928 | x3.5 | 調整後淨營業收入* |
| 4,618 |
| 1,455 |
| x3.2 | ||
586 |
| 292 |
| 468 | +25% | 有機投資 |
| 878 |
| 803 |
| +9% | ||
(91) |
| (34) |
| (1) | NS | 淨收購 |
| (125) |
| (104) |
| NS | ||
495 |
| 258 |
| 467 | +6% | 淨投資 |
| 753 |
| 699 |
| +8% |
*從本圖第34頁開始的業務分類信息中顯示的調整項目的詳細信息。
下游部門未扣除財務費用的營運資金變動前的營運現金流(DACF)2是：
| ● | 2022年第二季度35.48億美元，是2021年第二季度14.6億美元的2.4倍，以及 |
| ● | 2022年上半年為54.44億美元，是2021年上半年23.32億美元的2.3倍。 |
不包括財務費用的下游業務的現金流量(與租賃相關的除外)為：
| ● | 2022年第二季度為41.06億美元，比2021年第二季度的26.69億美元增長54%；以及 |
| ● | 2022年上半年為61.11億美元，較2021年上半年的43.3億美元增長41%。 |
B.4.煉油和化工部門
1.煉油廠和石化產品的生產能力和利用率
|
| 2Q22 |
|
|
|
| 1H22 | |||||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 | 1Q22 | 2Q21 | 2Q21 | 煉油廠產能和利用率** | 1H22 | 1H21 | 1H21 | |||||||
1,575 |
| 1,317 |
| 1,070 | +47% | 煉油廠總產能(kb/d) |
| 1,448 |
| 1,109 |
| +31% | ||
395 |
| 252 |
| 148 | x2.7 | 法國 |
| 324 |
| 131 |
| x2.5 | ||
648 |
| 605 |
| 495 | +31% | 歐洲其他國家 |
| 627 |
| 578 |
| +8% | ||
532 |
| 460 |
| 427 | +25% | 世界其他地區 |
| 497 |
| 400 |
| +24% | ||
88% | 74% | 58% |
| 僅以原油為基礎的利用率** |
| 81% | 58% |
|
*包括營銷和服務部門報告的非洲煉油廠。
*基於年初的蒸餾能力，不包括Grandpuits(2021年第一季度關閉)和Lindsey煉油廠(剝離)2021年第二季度。
|
| 2Q22 |
|
|
|
| 1H22 | |||||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 | 1Q22 | 2Q21 | 2Q21 | 石化產品生產和使用率 | 1H22 | 1H21 | 1H21 | |||||||
1,206 |
| 1,404 |
| 1,424 | -15% | 單體*(千噸) |
| 2,611 |
| 2,829 |
| -8% | ||
1,187 |
| 1,274 |
| 1,212 | -2% | 聚合物(千噸) |
| 2,461 |
| 2,377 |
| +4% | ||
71% | 86% | 88% |
| 錄像機使用率** | 78% | 88% |
*烯烴
**基於蒸汽廠的烯烴產量及其年初的處理能力。
8
煉油廠產能：
| ● | 2022年第二季度同比增長47%，這是由於需求復甦，特別是歐洲和美國的需求復甦，法國東斯煉油廠和德國勒烏納煉油廠本季度重啟，計劃在2021年第二季度實現重大扭虧為盈； |
| ● | 由於同樣的原因，以及法國諾曼底煉油廠蒸餾裝置於2021年重新啟動，2022年上半年的產量比一年前增長了31%。 |
2022年第二季度單體產量同比下降15%，2022年上半年同比下降8%，主要原因是比利時安特衞普和法國費津的計劃扭虧為盈，以及影響美國工地的建設。
2.結果
|
|
| 2Q22 |
|
|
|
| 1H22 | ||||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 | 1Q22 | 2Q21 | 2Q21 | 以數百萬美元計 | 1H22 | 1H21 | 1H21 | |||||||
35,061 |
| 31,008 |
| 20,853 |
| +68% | 對外銷售 |
| 66,069 |
| 40,054 |
| +65% | |
4,029 |
| 2,302 |
| 955 |
| x4.2 | 營業收入 |
| 6,331 |
| 1,948 |
| x3.3 | |
349 |
| 156 |
| 123 |
| x2.8 | 股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) |
| 505 |
| 211 |
| x2.4 | |
(866) |
| (525) |
| (281) |
| x3.1 | 營業收入淨額税 |
| (1,391) |
| (561) |
| x2.5 | |
3,512 |
| 1,933 |
| 797 |
| x4.4 | 淨營業收入 |
| 5,445 |
| 1,598 |
| x3.4 | |
(752) |
| (813) |
| (286) |
| x2.6 | 影響淨營業收入的調整 |
| (1,565) |
| (844) |
| +85% | |
2,760 |
| 1,120 |
| 511 |
| x5.4 | 調整後淨營業收入* |
| 3,880 |
| 754 |
| x5.1 | |
313 |
| 197 |
| 279 |
| +12% | 有機投資 |
| 510 |
| 501 |
| +2% | |
(34) |
| — |
| 2 |
| -100% | 淨收購 |
| (34) |
| (55) |
| NS | |
279 |
| 197 |
| 281 |
| -1% | 淨投資 |
| 476 |
| 446 |
| +7% |
*從本圖第34頁開始的業務分類信息中顯示的調整項目的詳細信息。
煉油-化工部門調整後的淨營業收入為：
| ● | 2022年第二季度27.6億美元，是2021年第二季度5.11億美元的5.4倍，原因是歐洲和美國需求復甦導致煉油量增加，在俄羅斯石油產品進口減少的情況下餾分和汽油利潤率非常高，以及原油和石油產品交易活動表現優異。 |
| ● | 出於同樣的原因，2022年上半年為38.8億美元，是2021年第二季度7.54億美元的5.1倍。 |
煉油和化學品部門的調整後淨營業收入不包括任何税後庫存、估值影響和特殊項目。排除存貨估價的影響有：
| ● | 2022年第二季度對該部門調整後淨營業收入的負面影響為7.52億美元，而2021年第二季度的負面影響為3.31億美元，以及 |
| ● | 2022年上半年對該部門調整後淨營業收入的負面影響為15.97億美元，而2021年上半年的負面影響為9.37億美元。 |
不包括特殊物品有：
| ● | 與2021年第二季度4500萬美元的積極影響相比，對該部門調整後的淨營業收入沒有影響，以及 |
| ● | 2022年上半年對該部門調整後淨營業收入的積極影響為3200萬美元，而2021年上半年的積極影響為9300萬美元。 |
未扣除財務費用的營運資本變動前的營運現金流(DACF)2是：
| ● | 2022年第二季度29.63億美元，是2021年第二季度7.53億美元的3.9倍，以及 |
| ● | 2022年上半年為43.96億美元，是2021年上半年11.47億美元的3.8倍。 |
不包括與租賃有關的財務費用的經營活動的現金流為：
| ● | 2022年第二季度35.26億美元，比2021年第二季度的22.32億美元增長58%，以及 |
| ● | 2022年上半年為46.33億美元，較2021年上半年的32.28億美元增長44%。 |
9
B.5.營銷和服務細分市場
1.成品油銷售
|
|
| 2Q22 |
|
|
|
| 1H22 | ||||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 | 1Q22 | 2Q21 | 2Q21 | 銷售額(以kb/d為單位)* | 1H22 | 1H21 | 1H21 | |||||||
1,477 |
| 1,452 |
| 1,473 |
| — | 市場營銷和服務銷售總額 |
| 1,464 |
| 1,458 |
| — | |
817 |
| 790 |
| 791 |
| +3% | 歐洲 |
| 804 |
| 783 |
| +3% | |
660 |
| 662 |
| 682 |
| -3% | 世界其他地區 |
| 661 |
| 674 |
| -2% |
* 不包括貿易和大宗煉油銷售。
2022年第二季度和2022年上半年的石油產品銷售與去年同期相比保持穩定，這是因為全球航空和網絡活動的復甦抵消了對商業和工業客户，特別是歐洲客户銷售的下降。
2.結果
|
|
| 2Q22 |
|
|
|
| 1H22 | ||||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 | 1Q22 | 2Q21 | 2Q21 | 以數百萬美元計 | 1H22 | 1H21 | 1H21 | |||||||
26,907 |
| 23,149 |
| 19,367 |
| +39% | 對外銷售 |
| 50,056 |
| 36,880 |
| +36% | |
929 |
| 695 |
| 579 |
| x1.6 | 營業收入 |
| 1,624 |
| 1,140 |
| +42% | |
98 |
| (42) |
| 57 |
| x1.7 | 股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) |
| 56 |
| 23 |
| x2.4 | |
(296) |
| (225) |
| (176) |
| +68% | 營業收入淨額税 |
| (521) |
| (352) |
| +48% | |
731 |
| 428 |
| 460 |
| +59% | 淨營業收入 |
| 1,159 |
| 811 |
| +43% | |
(265) |
| (156) |
| (43) |
| x6.2 | 影響淨營業收入的調整 |
| (421) |
| (110) |
| x3.8 | |
466 |
| 272 |
| 417 |
| +12% | 調整後淨營業收入* |
| 738 |
| 701 |
| +5% | |
273 |
| 95 |
| 189 |
| +44% | 有機投資 |
| 368 |
| 302 |
| +22% | |
(57) |
| (34) |
| (3) |
| NS | 淨收購 |
| (91) |
| (49) |
| NS | |
216 |
| 61 |
| 186 |
| +16% | 淨投資 |
| 277 |
| 253 |
| +9% |
* 從本圖第34頁開始的業務分類信息中顯示的調整項目的詳細信息。
營銷和服務部門調整後的淨營業收入為：
| ● | 2022年第二季度4.66億美元，同比增長12%，與4.17億美元相比，以及 |
| ● | 2022年上半年為7.38億美元，同比增長5%，主要由於網絡和航空業務的復甦。 |
營銷和服務部門的調整後淨營業收入不包括任何税後存貨估值影響和特殊項目。排除存貨估價的影響有：
| ● | 2022年第二季度對該部門調整後淨營業收入的負面影響為2.75億美元，而2021年第二季度的負面影響為5000萬美元，以及 |
| ● | 2022年上半年對該部門調整後淨營業收入的負面影響為5.03億美元，而2021年上半年的負面影響為1.48億美元。 |
不包括特殊物品有：
| ● | 2022年第二季度對該部門調整後淨營業收入的積極影響為1000萬美元，而2021年第二季度的積極影響為700萬美元，以及 |
| ● | 2022年上半年對該部門調整後淨營業收入的積極影響為8200萬美元，而2021年上半年的積極影響為3800萬美元。 |
未扣除財務費用的營運資本變動前的營運現金流(DACF)2是：
| ● | 2022年第二季度為5.85億美元，較2021年第二季度的7.07億美元下降17%，以及 |
| ● | 2022年上半年為10.48億美元，較2021年上半年的11.85億美元減少12%，主要是由於油價上漲對石油產品庫存估值的財政影響。 |
不包括與租賃有關的財務費用的經營活動的現金流為：
| ● | 2022年第二季度5.8億美元，比2021年第二季度的4.37億美元增長33%，以及 |
| ● | 2022年上半年為14.78億美元，較2021年上半年的11.2億美元增長34%。 |
10
C.排行榜結果
1.淨收益(TotalEnergy份額)
淨收入(TotalEnergy份額)為：
| ● | 2022年第二季度為56.92億美元，是2021年第二季度22.06億美元的2.6倍。 |
| ● | 2022年上半年為106.36億美元，是2021年上半年55.5億美元的1.9倍。 |
調整後的淨收入(TotalEnergy份額)為：
| ● | 2022年第二季度為97.96億美元，是2021年第二季度34.63億美元的2.8倍，這是由於石油和天然氣價格上漲、煉油利潤率和交易活動的良好表現。 |
| ● | 出於同樣的原因，2022年上半年為187.73億美元，是2021年上半年64.66億美元的2.9倍。 |
調整後的淨收入不包括税後庫存效應、特殊項目和公允價值變動的影響3 .
影響淨收入的調整總額42022年第二季度為-41.04億美元，這主要是由於TotalEnergy在其賬户中記錄了一項新的35億美元減值費用，主要與國際制裁對其諾瓦泰克股份價值的潛在影響有關。
2.完全稀釋股份和股份回購
截至2022年6月30日，完全稀釋後的股份數量為25.78億股。
作為2022年4月宣佈的股東回報政策的一部分，TotalEnergie在2022年第二季度以20億美元回購了3610萬股票用於註銷。今年上半年，股票回購總額為30億美元。
3.收購--資產出售
收購包括：
| ● | 2022年第二季度24.64億美元，其中包括向巴西國家石油公司支付的22.32億美元，涉及授予巴西的阿塔普和Sepia產量分享合同，以及與美國北卡羅來納州海上風能特許權有關的獎金， |
| ● | 2022年上半年的38.64億美元，包括上述項目以及為授予阿塔普和Sepia產量分享合同而向巴西州支付的獎金，以及與美國紐約灣海上風電特許權有關的獎金。 |
資產出售包括：
| ● | 2022年第二季度3.88億美元，包括部分出售法國的Landisiau發電廠， |
| ● | 本集團於2022年上半年支付8.66億美元，包括上述項目以及與出售文萊CA1海上區塊權益及SunPower Corp.(納斯達克股票代碼：SPWR)出售其恩相股份有關的付款。 |
4.現金流
TotalEnergy的經營活動現金流為：
| ● | 2022年第二季度162.84億美元，是2021年第二季度75.51億美元的2.2倍，以及 |
| ● | 2022年上半年239.01億美元，是2021年上半年131.49億美元的1.8倍。 |
2022年第二季度，使用重置成本法確定的營運資本變化為30.51億美元，而2021年第二季度為11.99億美元。重置成本法不包括IGRP合同的市值影響，包括可再生項目銷售的資本收益和股權關聯公司的有機貸款償還。根據《國際財務報告準則》，2022年第二季度週轉資金變化為減少24.98億美元。國際財務報告準則與重置成本法之間的差額5.53億美元對應於以下調整：(I)税前存貨估值影響11.15億美元，(Ii)減去IGRP合同按市值計價的影響3.37億美元，(Iii)減去出售可再生能源項目的資本收益2300萬美元，以及(Iv)減去股權關聯公司的有機償還貸款2.38億美元。
3有關詳細信息，請參閲第4頁的“業務細分結果分析”和第18頁的“淨收入調整項目(TotalEnergy份額)”。
4詳情載於第18頁及2022年第二季綜合財務報表附註。
11
2022年上半年，使用重置成本法確定的營運資本變化為9.58億美元，而2021年上半年為14.31億美元。重置成本法不包括IGRP合同的市值影響，包括可再生項目銷售的資本收益和股權關聯公司的有機貸款償還。根據《國際財務報告準則》，2022年上半年，週轉資金的變化是24.25億美元。國際財務報告準則與重置成本法之間14.67億美元的差額對應於以下調整：(I)税前存貨估值影響24.06億美元，(Ii)減去IGRP合同按市值計價的影響1.89億美元，(Iii)減去出售可再生能源項目的資本收益2500萬美元，以及(Iv)減去股權附屬公司償還的有機貸款7.25億美元。
營運資本變動前的營運現金流52022年第二季度為132.33億美元，是2021年第二季度63.52億美元和2022年上半年248.59億美元的2.1倍，是2021年上半年117.18億美元的2.1倍。
不計財務費用的營運資本變動前的營運現金流(DACF)62022年第二季度為136.31億美元，是2021年第二季度67.61億美元和2022年上半年256.26億美元的兩倍，是2021年上半年125.11億美元的兩倍。
2022年第二季度來自運營活動的現金流為162.84億美元，而同季度營運資本變動前的運營現金流為132.33億美元，反映了營運資金需求減少33億美元的積極影響，這主要是由於追加保證金通知的變化、與價格上漲相關的税負增加以及天然氣和電力供應活動的季節性。
TotalEnergie的淨現金流7是：
| ● | 2022年第二季度為83.38億美元，而去年同期為31.54億美元，反映出營運資本變動前運營現金流增加69億美元，以及2022年第二季度淨投資增加17億美元至48.95億美元， |
| ● | 2022年上半年為170.61億美元，而去年同期為45.51億美元，反映出營運資本變化前的運營現金流增加了131億美元，2022年上半年的淨投資增加了6.31億美元，達到77.98億美元。 |
D.盈利能力
截至2022年6月30日的12個月的股本回報率為27.1%。
| 07/01/2021- |
| 04/01/2021- |
| 07/01/2020- | |
以數百萬美元計 | 06/30/2022 | 3/31/2022 | 06/30/2021 | |||
調整後淨收益 |
| 30,716 |
| 24,382 |
| 8,786 |
平均調整後股東權益 |
| 113,333 |
| 111,794 |
| 105,066 |
股本回報率(ROE) |
| 27.1% | 21.8% | 8.4% |
截至2022年6月30日的12個月，平均資本回報率為23.1%。
| 07/01/2021- |
| 04/01/2021- |
| 07/01/2020- | |
以數百萬美元計 | 06/30/2022 | 3/31/2022 | 06/30/2021 | |||
調整後淨營業收入 |
| 32,177 |
| 25,803 |
| 10,252 |
平均使用資本 |
| 139,377 |
| 143,517 |
| 142,172 |
ROACE |
| 23.1% | 18.0% | 7.2% |
5營運資本變動前的營運現金流定義為營運資本變動前營運活動的現金流量，按重置成本計算，不包括IGRP合同按市值計價的影響，幷包括來自可再生項目銷售的資本收益。有關重置成本法的信息，請參閲上文“B.業務細分結果分析”。不同現金流量數字的對賬表列於本圖表第19頁“現金流量”項下。
6 DACF=債務調整後的現金流量，定義為營運資本變動前的現金流量，重置成本，不含財務費用。
7 現金流量淨額=營運資本變動前的營運現金流量-淨投資(包括與非控股權益有關的其他交易)。
12
E.2022敏感度*
|
|
| 估計數 | |||
估計的影響 | 對現金的影響 | |||||
關於調整後的淨值 | 流自 | |||||
變化 | 營業收入 | 運營 | ||||
美元 |
| +/- 0.1 $ per € |
| -/+ 0.1 B$ |
| ~0 B$ |
液體平均價格** |
| +/- 10$/b |
| +/- 2.7 B$ |
| +/- 3.2 B$ |
歐洲天然氣價格-NBP |
| +/- 10 $/Mbtu |
| +/- 3.0 B$ |
| +/- 3.0 B$ |
可變成本利潤率，歐洲煉油(VCM) |
| +/- 10 $/t |
| +/- 0.4 B$ | +/- 0.5 B$ |
*敏感性在上一年第四季度業績公佈後每年修訂一次。敏感度是基於對TotalEnergie 2022年投資組合的假設進行的估計。實際結果可能與根據這些敏感性應用的估計值大不相同。美元-歐元敏感性對調整後淨營業收入的影響主要歸因於煉油和化工公司。請查看第21頁的詳細指標。
**在布倫特原油價格為60美元/桶的環境中。
F.總結和展望
石油和天然氣價格雖然波動較大，但自第三季度初以來一直保持在較高水平。由於全球層面額外的生產和煉油閒置產能有限、與對俄製裁和俄羅斯實施的反制裁相關的市場混亂，能源市場的供需平衡預計仍將脆弱，並支撐價格，尤其是天然氣。
然而，在石油市場，布倫特原油價格在7月份回落至接近100美元/桶的水平，原因是對全球增長的負面預期，以及對石油需求的負面預期，以應對高能源價格和通脹。
天然氣價格預計仍將居高不下，尤其是在歐洲，由於擔心俄羅斯對歐洲的管道出口關閉，2022-23年冬季期貨合約的天然氣指數在7月初超過了50美元/mbtu。當地電力市場也受到天然氣價格的影響。
該公司正在調動其人力和財政資源，通過最大限度地利用其液化天然氣再氣化能力，為歐洲天然氣供應的多樣化做出貢獻。鑑於近幾個月石油和天然氣價格的演變以及定價公式的滯後效應，TotalEnergie預計其液化天然氣平均售價在2022年第三季度應超過15美元/Mbtu。然而，公司的液化天然氣業務將受到第三季度自由港液化天然氣工廠停運的影響。
儘管第三季度的計劃維護比第二季度增加了約40kboe/d，但TotalEnergie預計，由於新項目的貢獻，與第二季度相比，產量將保持穩定，特別是在巴西，Mero 1的產量增加，以及進入塞皮亞和阿塔普。煉油業務的目標是保持較高的利用率。
截至6月底，TotalEnergy的投資總額接近80億美元，預計2022年的淨投資約為160億美元，其中25%將投資於可再生能源和電力。
鑑於強勁的現金流產生和強勁的資產負債表，董事會決定優先考慮逆週期機會，以加快公司的轉型。股東回報政策通過股息增長5%和第三季度20億美元的股票回購計劃繼續實施而得到加強。
13
前瞻性陳述
本文件可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，尤其是關於TotalEnergy的財務狀況、經營結果、業務活動和產業戰略。本文件還可能包含關於TotalEnergy的觀點、目標、改進領域和目標的陳述，包括關於氣候變化和碳中性(淨零排放)的陳述。雄心壯志表達了TotalEnergie所希望的結果，具體説明要部署的手段並不完全依賴TotalEnergie。這些前瞻性陳述一般可通過使用未來或條件時態或前瞻性詞語來識別，如“設想”、“打算”、“預期”、“相信”、“考慮”、“計劃”、“預期”、“認為”、“目標”、“目標”或類似術語。本文中包含的這些前瞻性陳述是基於在特定經濟、競爭和監管環境下準備的經濟數據、估計和假設，TotalEnergy認為截至本文發表之日是合理的。
這些前瞻性陳述不是歷史數據，不應被解釋為所宣佈的觀點、目標或目標將會實現的保證。它們在未來可能被證明是不準確的，並可能演變或修改，實際結果與最初估計的結果有很大差異，這主要是由於與經濟、金融、競爭和監管環境有關的不確定因素，或者由於發生風險因素，特別是原油和天然氣的價格波動、石油產品需求和價格的演變、生產結果和儲量估計的變化、在不過度擾亂商業運作的情況下實現成本降低和業務效率的能力、法律和條例的變化，包括與環境和氣候有關的法律和條例的變化、貨幣波動以及經濟和政治發展，市場狀況的變化、市場份額的喪失和消費者偏好的變化，或者新冠肺炎疫情等流行病。此外，某些財務信息是以估計為基礎的，特別是在評估資產的可收回價值和相關資產的潛在減值時。
除了根據適用的證券法要求披露重大信息的持續義務外，TotalEnergie沒有任何意圖或義務在本文發佈後更新前瞻性陳述，即使新信息、未來事件或其他情況使這些陳述不正確或具有誤導性。
欲瞭解其他因素，請閲讀TotalEnergie截至2021年12月31日的Form 20-F中“第3項.-3.1風險因素”、“第4項.公司信息”、“第5項.經營和財務回顧及展望”和“第11項.關於市場風險的定量和定性披露”中的信息。
14
來自俄羅斯資產的結果
俄羅斯上游資產(M$) |
| 2Q22 |
| 1Q22 |
| 1H22 |
| 2021 |
調整後淨營業收入 |
| 707 |
| 1,021 |
| 1,727 |
| 2,092 |
營運資本變動前的營運現金流 |
| 857 |
| 288 |
| 1,144 |
| 1,613 |
截至2022年6月30日，TotalEnergy在俄羅斯使用的資本為87.6億美元，計入了35.13億美元的減值和2022年3月31日至2022年6月30日期間盧布/美元匯率變化的影響，導致截至2022年6月30日資產負債表上使用的資本重估20.66億美元。
按細分市場劃分的運營信息
公司生產(勘探生產+IGRP)
2Q22 | 1H22 | |||||||||||||
VS | 液體和氣體混合氣體 | VS | ||||||||||||
2Q22 |
| 1Q22 |
| 2Q21 | 2Q21 |
| 各地區產量(kboe/d) |
| 1H22 |
| 1H21 |
| 1H21 | |
965 |
| 1,050 |
| 985 | -2% | 歐洲和中亞 |
| 1,007 |
| 1,018 |
| -1% | ||
460 |
| 498 |
| 533 | -14% | 非洲 |
| 479 |
| 542 |
| -12% | ||
680 |
| 670 |
| 654 | +4% | 中東和北非 |
| 675 |
| 652 |
| +3% | ||
420 |
| 386 |
| 378 | +11% | 美洲 |
| 403 |
| 377 |
| +7% | ||
213 |
| 240 |
| 197 | +8% | 亞太 |
| 227 |
| 216 |
| +5% | ||
2,738 |
| 2,843 |
| 2,747 | — | 總產量 |
| 2,791 |
| 2,805 |
| — | ||
690 |
| 715 |
| 750 | -8% | 包括股權附屬公司 |
| 702 |
| 740 |
| -5% |
2Q22 | 1H22 | |||||||||||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 |
| 1Q22 |
| 2Q21 | 2Q21 |
| 按地區劃分的液體產量(kb/d) |
| 1H22 |
| 1H21 |
| 1H21 | |
315 |
| 373 |
| 351 | -10% | 歐洲和中亞 |
| 343 |
| 363 |
| -5% | ||
351 |
| 371 |
| 399 | -12% | 非洲 |
| 362 |
| 407 |
| -11% | ||
546 |
| 538 |
| 502 | +9% | 中東和北非 |
| 542 |
| 500 |
| +8% | ||
231 |
| 201 |
| 183 | +26% | 美洲 |
| 216 |
| 181 |
| +19% | ||
40 |
| 45 |
| 29 | +36% | 亞太 |
| 42 |
| 35 |
| +21% | ||
1,483 |
| 1,527 |
| 1,464 | +1% | 總產量 |
| 1,505 |
| 1,486 |
| +1% | ||
201 |
| 210 |
| 213 | -6% | 包括股權附屬公司 |
| 206 |
| 207 |
| -1% |
2Q22 | 1H22 | |||||||||||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 |
| 1Q22 |
| 2Q21 | 2Q21 |
| 各地區天然氣產量(Mcf/d) |
| 1H22 |
| 1H21 |
| 1H21 | |
3,492 |
| 3,635 |
| 3,411 | +2% | 歐洲和中亞 |
| 3,563 |
| 3,523 |
| +1% | ||
545 |
| 643 |
| 680 | -20% | 非洲 |
| 594 |
| 686 |
| -13% | ||
742 |
| 727 |
| 847 | -12% | 中東和北非 |
| 734 |
| 845 |
| -13% | ||
1,063 |
| 1,041 |
| 1,095 | -3% | 美洲 |
| 1,052 |
| 1,098 |
| -4% | ||
993 |
| 1,116 |
| 984 | +1% | 亞太 |
| 1,054 |
| 1,056 |
| — | ||
6,835 |
| 7,162 |
| 7,017 | -3% | 總產量 |
| 6,997 |
| 7,208 |
| -3% | ||
2,633 |
| 2,714 |
| 2,895 | -9% | 包括股權附屬公司 |
| 2,673 |
| 2,875 |
| -7% |
15
下游(煉油化工和營銷服務)
2Q22 | 1H22 | |||||||||||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 |
| 1Q22 |
| 2Q21 | 2Q21 |
| 按地區劃分的石油產品銷售量(kb/d) |
| 1H22 |
| 1H21 |
| 1H21 | |
1,814 |
| 1,635 |
| 1,521 | +19% | 歐洲 |
| 1,724 |
| 1,540 |
| +12% | ||
734 |
| 761 |
| 663 | +11% | 非洲 |
| 747 |
| 665 |
| +12% | ||
922 |
| 775 |
| 799 | +15% | 美洲 |
| 849 |
| 785 |
| +8% | ||
705 |
| 531 |
| 492 | +44% | 世界其他地區 |
| 618 |
| 493 |
| +25% | ||
4,176 |
| 3,701 |
| 3,475 | +20% | 合併銷售總額 |
| 3,939 |
| 3,483 |
| +13% | ||
409 |
| 409 |
| 334 | +22% | 包括批量銷售 |
| 409 |
| 368 |
| +11% | ||
2,290 |
| 1,840 |
| 1,668 | +37% | 包括交易 |
| 2,065 |
| 1,658 |
| +25% |
2Q22 | 1H22 | |||||||||||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 |
| 1Q22 |
| 2Q21 | 2Q21 |
| 石化產品產量*(千噸) |
| 1H22 |
| 1H21 |
| 1H21 | |
1,023 |
| 1,260 |
| 1,166 | -12% | 歐洲 |
| 2,282 |
| 2,512 |
| -9% | ||
603 |
| 638 |
| 725 | -17% | 美洲 |
| 1,240 |
| 1,235 |
| — | ||
768 |
| 781 |
| 744 | +3% |
| 中東和亞洲 |
| 1,549 |
| 1,459 |
| +6% |
*烯烴、聚合物
16
可再生能源
| 2Q22 |
| 1Q22 | |||||||||||||||||
|
| 陸上 |
| 離岸海域 |
|
|
|
| 陸上 |
| 離岸海域 |
|
| |||||||
發電總裝機容量(GW)(1),(2) | 太陽能 |
| 風 |
| 風 | 其他 | 總計 | 太陽能 |
| 風 |
| 風 | 其他 | 總計 | ||||||
法國 |
| 0.7 |
| 0.5 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 1.3 |
| 0.7 |
| 0.5 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 1.3 |
歐洲其他國家 |
| 0.2 |
| 1.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 1.3 |
| 0.2 |
| 1.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 1.3 |
非洲 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
中東 |
| 0.7 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.7 |
| 0.3 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.3 |
北美 |
| 1.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 1.1 |
| 0.9 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.9 |
南美 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.7 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.7 |
印度 |
| 4.9 |
| 0.2 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 5.1 |
| 4.8 |
| 0.2 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 5.0 |
亞太 |
| 1.2 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 1.2 |
| 1.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 1.1 |
總計 |
| 9.2 |
| 2.1 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 11.6 |
| 8.4 |
| 2.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 10.7 |
| 2Q22 |
| 1Q22 | |||||||||||||||||
|
| 陸上 |
| 離岸海域 |
|
|
|
| 陸上 |
| 離岸海域 |
|
| |||||||
在建可再生能源發電總容量(GW)(1),(2) | 太陽能 | 風 |
| 風 | 其他 | 總計 | 太陽能 |
| 風 |
| 風 | 其他 | 總計 | |||||||
法國 |
| 0.2 | 0.2 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.4 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.4 | |
歐洲其他國家 |
| 0.0 | 0.0 |
| 1.1 |
| 0.0 |
| 1.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 1.1 |
| 0.0 |
| 1.2 | |
非洲 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 | |
中東 |
| 0.4 | 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.4 |
| 0.8 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.8 | |
北美 |
| 1.3 | 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 1.3 |
| 1.5 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 1.5 | |
南美 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 | |
印度 |
| 0.9 | 0.3 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 1.2 |
| 1.0 |
| 0.3 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 1.3 | |
亞太 |
| 0.1 | 0.0 |
| 0.6 |
| 0.0 |
| 0.7 |
| 0.3 |
| 0.0 |
| 0.6 |
| 0.0 |
| 0.9 | |
總計 |
| 2.8 | 0.5 |
| 1.7 |
| 0.1 |
| 5.2 |
| 3.7 |
| 0.6 |
| 1.7 |
| 0.1 |
| 6.1 | |
2Q22 | 1Q22 | |||||||||||||||||||
|
| 陸上 |
| 離岸海域 |
|
|
| 陸上 |
| 離岸海域 |
|
| ||||||||
發展中可再生能源發電總容量(GW)(1),(2) | 太陽能 | 風 | 風 | 其他 | 總計 | 太陽能 | 風 | 風 | 其他 | 總計 | ||||||||||
法國 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | ||||||||||
歐洲其他國家 |
| 4.8 |
| 0.3 |
| 4.4 |
| 0.1 |
| 9.5 |
| 4.7 |
| 0.3 |
| 4.4 |
| 0.0 |
| 9.3 |
非洲 |
| 0.6 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.8 |
| 0.7 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.9 |
中東 |
| 1.8 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 1.8 |
| 1.6 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 1.6 |
北美 |
| 6.2 |
| 0.1 |
| 4.0 |
| 0.8 |
| 11.0 |
| 2.0 |
| 0.1 |
| 3.0 |
| 0.7 |
| 5.9 |
南美 |
| 0.6 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.2 |
| 0.8 |
| 0.7 |
| 0.3 |
| 0.0 |
| 0.2 |
| 1.2 |
印度 |
| 3.9 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 4.0 |
| 4.0 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 4.1 |
亞太 |
| 1.7 |
| 0.2 |
| 1.2 |
| 0.1 |
| 3.2 |
| 1.4 |
| 0.0 |
| 2.1 |
| 0.1 |
| 3.6 |
總計 |
| 21.7 |
| 1.3 |
| 9.6 |
| 1.3 |
| 33.9 |
| 17.9 |
| 1.5 |
| 9.5 |
| 1.2 |
| 30.1 |
1包括2021年第一季度生效的Adani Green Energy Ltd總產能的20%。
2期末數據。
| 在運營中 |
| 在建設中 |
| 發展中 | |||||||||||||||||||||||||
購買力平價涵蓋的可再生能源總能力 | 陸上 | 離岸海域 | 陸上 | 離岸海域 | 陸上 | 離岸海域 | ||||||||||||||||||||||||
at 06/30/2022 (GW) |
| 太陽能 |
| 風 |
| 風 |
| 其他 |
| 總計 |
| 太陽能 |
| 風 |
| 風 |
| 其他 |
| 總計 |
| 太陽能 |
| 風 |
| 風 |
| 其他 |
| 總計 |
歐洲 |
| 0.9 |
| 1.6 |
| — |
| X |
| 2.6 |
| X |
| X |
| 0.8 |
| X |
| 1.2 |
| 3.4 |
| 0.2 |
| — |
| X |
| 3.6 |
亞洲 |
| 6.0 |
| 0.2 |
| X |
| X |
| 6.4 |
| 0.9 |
| 0.3 |
| 0.6 |
| — |
| 1.8 |
| 4.3 |
| X |
| — |
| X |
| 4.5 |
北美 |
| 1.0 |
| X |
| — |
| X |
| 1.1 |
| 1.3 |
| — |
| — |
| X |
| 1.3 |
| X |
| X |
| — |
| X |
| X |
世界其他地區 |
| 1.2 |
| 0.3 |
| — |
| X |
| 1.5 |
| 0.4 |
| — |
| — |
| X |
| 0.5 |
| 1.9 |
| — |
| — |
| 0.3 |
| 2.2 |
總計 |
| 9.2 |
| 2.1 |
| X |
| X |
| 11.5 |
| 2.8 |
| 0.5 |
| 1.4 |
| X |
| 4.8 |
| 9.7 |
| 0.3 |
| — |
| 0.5 |
| 10.5 |
X未指定，容量
17
在運營中 | 在建設中 | 發展中 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年6月30日PPA平均價格 |
|
| 陸上 |
| 離岸海域 |
|
|
|
| 陸上 |
| 離岸海域 |
|
|
|
| 陸上 |
| 離岸海域 |
|
| |||||||||
(美元/兆瓦時) | 太陽能 | 風 | 風 | 其他 | 總計 | 太陽能 | 風 | 風 | 其他 | 總計 | 太陽能 | 風 | 風 | 其他 | 總計 | |||||||||||||||
歐洲 |
| 201 |
| 115 |
| — |
| X |
| 145 |
| X |
| X |
| 72 |
| X |
| 75 |
| 44 |
| 85 |
| — |
| X |
| 46 |
亞洲 |
| 70 |
| 43 |
| X |
| X |
| 70 |
| 55 |
| 51 |
| 254 |
| — |
| 115 |
| 39 |
| X |
| — |
| X |
| 39 |
北美 |
| 121 |
| X |
| — |
| X |
| 125 |
| 28 |
| — |
| — |
| X |
| 28 |
| X |
| X |
| — |
| X |
| X |
世界其他地區 |
| 90 |
| 54 |
| — |
| X |
| 82 |
| 18 |
| — |
| — |
| X |
| 18 |
| 76 |
| — |
| — |
| — |
| 76 |
總計 |
| 90 |
| 100 |
| X |
| X |
| 93 |
| 38 |
| 64 |
| 146 |
| X |
| 73 |
| 43 |
| 81 |
| — |
| 145 |
| 45 |
X未指定，與容量相關的PPA
調整項目至淨收入(TOTALENERGIES份額)
2Q22 |
| 1Q22 |
| 2Q21 | 以數百萬美元計 |
| 1H22 |
| 1H21 | |
(4,546) |
| (4,993) |
| (1,588) | 影響淨收入的特殊項目(總能源份額) |
| (9,539) |
| (1,930) | |
— |
| — |
| (1,379) | 出售資產所得(損) |
| — |
| (1,379) | |
(8) |
| (3) |
| (110) | 重組費用 |
| (11) |
| (271) | |
(3,719) |
| (5,061) |
| (49) | 減值 |
| (8,780) |
| (193) | |
(819) |
| 71 |
| (50) | 其他 |
| (748) |
| (87) | |
993 |
| 1,040 |
| 375 | 税後庫存效應：先進先出與重置成本 |
| 2,033 |
| 1,064 | |
(551) |
| (80) |
| (44) | 公允價值變動的影響 |
| (631) |
| (50) | |
(4,104) |
| (4,033) |
| (1,257) | 影響淨收入的調整總額 |
| (8,137) |
| (916) |
淨收益(TOTALENERGIES份額)與調整後EBITDA的對賬
|
|
| 2Q22 vs |
|
|
|
| 1H22 vs | ||||||
2Q22 | 1Q22 | 2Q21 | 2Q21 | 以數百萬美元計 | 1H22 | 1H21 | 1H21 | |||||||
5,692 |
| 4,944 |
| 2,206 |
| x2.6 | 淨收入-總能源份額 |
| 10,636 |
| 5,550 |
| +92% | |
4,104 |
| 4,033 |
| 1,257 |
| x3.3 | 減去：調整項目至淨收入(TotalEnergy份額) |
| 8,137 |
| 916 |
| x8.9 | |
9,796 |
| 8,977 |
| 3,463 |
| x2.8 | 調整後的淨收入--總能源份額 |
| 18,773 |
| 6,466 |
| x2.9 | |
|
|
|
| 調整後的項目 | - | |||||||||
89 |
| 76 |
| 88 |
| +1% | 新增：非控股權益 |
| 165 |
| 147 |
| +12% | |
5,274 |
| 4,724 |
| 1,485 |
| x3.6 | 添加：所得税 |
| 9,998 |
| 2,931 |
| x3.4 | |
3,038 |
| 3,148 |
| 3,105 |
| -2% | 增列：有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| 6,186 |
| 6,285 |
| -2% | |
98 |
| 96 |
| 94 |
| +4% | 新增：無形資產攤銷和減值 |
| 194 |
| 197 |
| -2% | |
572 |
| 462 |
| 501 |
| +14% | 新增：債務的財務利息 |
| 1,034 |
| 967 |
| +7% | |
(130) |
| (59) |
| (69) |
| NS | 減去：現金和現金等價物的財務收入和費用 |
| (189) |
| (156) |
| NS | |
18,737 |
| 17,424 |
| 8,667 |
| x2.2 | 調整後的EBITDA |
| 36,161 |
| 16,837 |
| x2.1 |
18
投資--撤資
2Q22 | 1H22 | |||||||||||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 |
| 1Q22 |
| 2Q21 | 2Q21 |
| 以數百萬美元計 |
| 1H22 |
| 1H21 |
| 1H21 | |
2,819 |
| 1,981 |
| 2,802 | +1% | 有機投資(A) |
| 4,800 |
| 5,181 |
| -7% | ||
98 |
| 114 |
| 245 | -60% | 資本化勘探 |
| 212 |
| 488 |
| -57% | ||
277 |
| 234 |
| 380 | -27% | 非流動貸款增加 |
| 511 |
| 672 |
| -24% | ||
(174) |
| (435) |
| (89) | NS | 償還非流動貸款，不包括從股權關聯公司償還的有機貸款 |
| (609) |
| (185) |
| NS | ||
(190) |
| — |
| (4) | -100% | 可再生能源項目的債務變化(TotalEnergy份額) |
| (190) |
| (171) |
| NS | ||
2,464 |
| 1,400 |
| 662 | x3.7 | 收購(B) |
| 3,864 |
| 2,870 |
| +35% | ||
388 |
| 478 |
| 266 | +46% | 資產出售(C) |
| 866 |
| 884 |
| -2% | ||
176 |
| (2) |
| 5 | x35.2 | 可再生項目的債務變化(合作伙伴份額) |
| 174 |
| 105 |
| +66% | ||
2,076 |
| 922 |
| 396 | x5.2 | 淨收購 |
| 2,998 |
| 1,986 |
| +51% | ||
4,895 |
| 2,903 |
| 3,198 | +53% | 淨投資(a+b-c) |
| 7,798 |
| 7,167 |
| +9% | ||
— | — | — | NS | 其他有非控股權益的交易(D) | — | — | NS | |||||||
(238) |
| (487) |
| (78) | NS | 股權附屬公司的有機償還貸款(E) |
| (725) |
| (108) |
| NS | ||
366 |
| (2) |
| 9 | x40.7 | 可再生項目融資產生的債務變化*(F) |
| 364 |
| 276 |
| +32% | ||
37 |
| 36 |
| 25 | +48% | 與資本化租賃合同掛鈎的資本支出(G) |
| 73 |
| 47 |
| +55% | ||
4 | — | — | NS | 與碳信用有關的支出(H) | 4 | — | NS | |||||||
4,982 |
| 2,378 |
| 3,104 | +61% | 用於投資活動的現金流 |
| 7,360 |
| 7,288 |
| +1% |
* 來自可再生項目的債務變化(TotalEnergy份額和合作夥伴份額)。
現金流
|
| 2Q22 |
|
|
|
| 1H22 | |||||||
VS | VS | |||||||||||||
2Q22 | 1Q22 | 2Q21 | 2Q21 | 以數百萬美元計 | 1H22 | 1H21 | 1H21 | |||||||
13,631 |
| 11,995 |
| 6,761 | x2 | 未計財務費用的營運資本變動前營運現金流(DACF) |
| 25,626 |
| 12,511 |
| x2 | ||
(399) |
| (369) |
| (409) | NS | 財務費用 |
| (767) |
| (793) |
| NS | ||
13,233 |
| 11,626 |
| 6,352 | x2.1 | 營運資金變動前的營運現金流(A)* |
| 24,859 |
| 11,718 |
| x2.1 | ||
2,161 |
| (4,775) |
| 814 | x2.7 | 營運資金(增加)減少** |
| (2,614) |
| 259 |
| NS | ||
1,151 |
| 1,255 |
| 463 | x2.5 | 庫存效應 |
| 2,406 |
| 1,346 |
| +79% | ||
(23) |
| (2) |
| (0) | NS | 出售可再生項目的資本收益 |
| (25) |
| (66) |
| NS | ||
(238) |
| (487) |
| (78) | NS | 從股權關聯公司獲得有機貸款償還 |
| (725) |
| (108) |
| NS | ||
16,284 |
| 7,617 |
| 7,551 | x2.2 | 運營現金流 |
| 23,901 |
| 13,149 |
| +82% | ||
|
|
| ||||||||||||
2,819 |
| 1,981 |
| 2,802 | +1% | 有機投資(B) |
| 4,800 |
| 5,181 |
| -7% | ||
10,414 |
| 9,645 |
| 3,550 | x2.9 | 有機投資後的自由現金流，無淨資產出售(a-b) |
| 20,059 |
| 6,537 |
| x3.1 | ||
|
|
| ||||||||||||
4,895 |
| 2,903 |
| 3,198 | +53% | 淨投資(C) |
| 7,798 |
| 7,167 |
| +9% | ||
8,338 |
| 8,723 |
| 3,154 | x2.6 | 現金流量淨額(a-c) |
| 17,061 |
| 4,551 |
| x3.7 |
* 營運資本變動前的營運現金流量，定義為營運資本變動前營運活動的現金流量，以重置成本計算，不包括IGRP合同按市值計價的影響，幷包括來自可再生項目出售的資本收益。歷史數據已被重述，以抵消IGRP部門合同公平估值的影響。
** 營運資金的變動不包括IGRP合同按市值計價的影響。
19
傳動比
以數百萬美元計 |
| 06/30/2022 | 03/31/2022 | 06/30/2021 | ||
經常借款1 |
| 14,589 | 16,759 | 15,795 | ||
其他流動財務負債 |
| 401 | 502 | 322 | ||
流動金融資產1,2 | (7,697) | (7,231) | (4,326) | |||
歸類為持有待售的金融資產淨額 |
| (14) | (38) | — | ||
非流動金融債務1 |
| 39,233 | 38,924 | 44,687 | ||
非流動金融資產1 |
| (692) | (587) | (2,726) | ||
現金和現金等價物 |
| (32,848) | (31,276) | (28,643) | ||
淨債務(A) |
| 12,972 | 17,053 | 25,109 | ||
股東權益--道達爾能源股份 |
| 116,688 | 116,480 | 108,096 | ||
非控制性權益 |
| 3,309 | 3,375 | 2,480 | ||
股東權益(B) |
| 119,997 | 119,855 | 110,576 | ||
淨負債與資本比率=a/(a+b) |
| 9.8% | 12.5% | 18.5% | ||
租約(C) | 7,963 | 8,028 | 7,702 | |||
淨債務與資本比率，包括租賃(a+c)/(a+b+c) |
| 14.9% | 17.3% | 22.9% |
1 不包括租賃應收賬款和租賃債務。
2包括作為公司在有組織市場上活動的一部分而持有的初始利潤率。
平均已動用資本回報率
截至2022年6月30日的12個月
|
|
|
| |||||
集成氣體， | ||||||||
可再生能源和 | 探索與探索 | 煉油和 | 營銷 | |||||
以數百萬美元計 | 電源 | 生產 | 化學品 | &服務 | ||||
調整後淨營業收入 |
| 9,973 |
| 15,985 |
| 5,035 |
| 1,655 |
2021年6月30日已動用資本* |
| 49,831 |
| 76,013 |
| 9,285 |
| 8,439 |
2022年6月30日已動用資本* |
| 54,174 |
| 70,248 |
| 7,958 |
| 7,475 |
ROACE |
| 19.2% | 21.9% | 58.4% | 20.8% |
截至2022年3月31日的12個月
| 集成 |
|
|
| ||||
汽油， | ||||||||
可再生能源和 | 探索與探索 | 煉油和 | 營銷 | |||||
以數百萬美元計 | 電源 | 生產 | 化學品 | &服務 | ||||
調整後淨營業收入 |
| 8,309 |
| 13,479 |
| 2,786 |
| 1,606 |
2021年3月31日已動用資本* |
| 48,423 |
| 78,170 |
| 10,403 |
| 8,198 |
2022年3月31日已動用資本* |
| 54,740 |
| 71,518 |
| 8,847 |
| 7,751 |
ROACE |
| 16.1% | 18.0% | 28.9% | 20.1% |
截至2021年6月30日的12個月
| 集成氣體， |
|
|
| ||||
可再生能源和 | 探索與探索 | 煉油和 | 市場營銷與 | |||||
以數百萬美元計 | 電源 | 生產 | 化學品 | 服務 | ||||
調整後淨營業收入 |
| 2,415 |
| 6,057 |
| 836 |
| 1,494 |
2020年6月30日的已使用資本* |
| 43,527 |
| 79,096 |
| 12,843 |
| 8,366 |
2021年6月30日已動用資本* |
| 49,831 |
| 76,013 |
| 9,285 |
| 8,439 |
ROACE |
| 5.2% | 7.8% | 7.6% | 17.8% |
*按重置成本計算(不包括税後庫存影響)。
20
主要指標
|
|
| 2Q22 |
| 1Q22 |
| 4Q21 |
| 3Q21 |
| 2Q21 | |
€/$ |
| 1.06 |
| 1.12 |
| 1.14 |
| 1.18 |
| 1.21 | ||
布倫特原油 |
| ($/b) |
| 113.9 |
| 102.2 |
| 79.8 |
| 73.5 |
| 69.0 |
液體平均價格* |
| ($/b) |
| 102.9 |
| 90.1 |
| 72.6 |
| 67.1 |
| 62.9 |
汽油平均價格*(1) |
| ($/Mbtu) |
| 11.01 |
| 12.27 |
| 11.38 |
| 6.33 |
| 4.43 |
液化天然氣平均價格**(1) |
| ($/Mbtu) |
| 13.96 |
| 13.60 |
| 13.12 |
| 9.10 |
| 6.59 |
可變成本利潤，歐洲煉油* |
| ($/t) |
| 145.7 |
| 46.3 |
| 16.7 |
| 8.8 |
| 10.2 |
*合併附屬公司的銷售額(以美元計)/銷售額(以銷量計)。
**合併和股權附屬公司的銷售額(美元/銷售額)。
*這一指標代表TotalEnergie歐洲煉油業務實現的可變成本的平均利潤率(等於TotalEnergie歐洲煉油實現的精煉產品銷售額與原油購買量之間的差額以及相關的可變成本除以煉油廠產量(噸))。
(1)未分別計入天然氣和液化天然氣交易活動。
免責聲明：數據基於TotalEnergie的報告，未經審計。
21
綜合損益表
總能量
(未經審計)
| 2發送季 |
| 1ST季 |
| 2發送季 | |
(M$)(a) | 2022 | 2022 | 2021 | |||
銷售額 | | | | |||
消費税 | ( | ( | ( | |||
銷售收入 | | | | |||
購買量，扣除庫存差異後的淨額 | ( | ( | ( | |||
其他運營費用 | ( | ( | ( | |||
勘探成本 | ( | ( | ( | |||
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | ( | ( | ( | |||
其他收入 | | | | |||
其他費用 | ( | ( | ( | |||
債務的財務利息 | ( | ( | ( | |||
現金及現金等價物的財務收支 | | | | |||
淨負債成本 | ( | ( | ( | |||
其他財務收入 | | | | |||
其他財務費用 | ( | ( | ( | |||
股權關聯公司的淨收益(虧損) | ( | | ( | |||
所得税 | ( | ( | ( | |||
合併淨收入 | | | | |||
TotalEnergy分享 | | | | |||
非控制性權益 | | | | |||
每股收益(美元) | | | | |||
完全稀釋後每股收益(美元) | | | |
(A)每股數額除外。
22
綜合全面收益表
總能量
(未經審計)
| 2發送季 |
| 1ST季 |
| 2發送季 | |
(M$) | 2022 | 2022 | 2021 | |||
合併淨收入 | | | | |||
其他綜合收益 |
|
| ||||
精算損益 | | - | | |||
權益工具投資的公允價值變動 | ( | | | |||
税收效應 | ( | | ( | |||
母公司生成的幣種折算調整 | ( | ( | | |||
不可重新分類為損益的項目 | ( | ( | | |||
貨幣換算調整 | | | ( | |||
現金流對衝 | | ( | ( | |||
外幣基礎價差的變動 | | | ( | |||
股權關聯公司其他綜合收益的份額，淨額 | | ( | ( | |||
其他 | ( | - | ( | |||
税收效應 | ( | | | |||
可能重新分類為損益的項目 | | | ( | |||
其他全面收入合計(淨額) | | ( | | |||
綜合收益 | | | | |||
TotalEnergy分享 | | | | |||
非控制性權益 | | | |
23
綜合損益表
總能量
(未經審計)
| 1ST一半 |
| 1ST一半 | |
(M$)(a) | 2022 | 2021 | ||
銷售額 | | | ||
消費税 | ( | ( | ||
銷售收入 | | | ||
購買量，扣除庫存差異後的淨額 | ( | ( | ||
其他運營費用 | ( | ( | ||
勘探成本 | ( | ( | ||
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | ( | ( | ||
其他收入 | | | ||
其他費用 | ( | ( | ||
債務的財務利息 | ( | ( | ||
現金及現金等價物的財務收支 | | | ||
淨負債成本 | ( | ( | ||
其他財務收入 | | | ||
其他財務費用 | ( | ( | ||
股權關聯公司的淨收益(虧損) | ( | | ||
所得税 | ( | ( | ||
合併淨收入 | | | ||
TotalEnergy分享 | | | ||
非控制性權益 | | | ||
每股收益(美元) | | | ||
完全稀釋後每股收益(美元) | | |
(A)每股數額除外。
24
綜合全面收益表
總能量
(未經審計)
| 1ST一半 |
| 1ST一半 | |
(M$) | 2022 | 2021 | ||
合併淨收入 | | | ||
其他綜合收益 |
| |||
精算損益 | | | ||
權益工具投資的公允價值變動 | ( | | ||
税收效應 | ( | ( | ||
母公司生成的幣種折算調整 | ( | ( | ||
不可重新分類為損益的項目 | ( | ( | ||
貨幣換算調整 | | | ||
現金流對衝 | | | ||
外幣基礎價差的變動 | | ( | ||
股權關聯公司其他綜合收益的份額，淨額 | | | ||
其他 | ( | - | ||
税收效應 | ( | ( | ||
可能重新分類為損益的項目 | | | ||
其他全面收入合計(淨額) | | ( | ||
綜合收益 | | | ||
TotalEnergy分享 | | | ||
非控制性權益 | | |
25
合併資產負債表
總能量
| 6月30日， |
| 3月31日， |
| 十二月三十一日， |
| 6月30日， | |
2022 | 2022 | 2021 | 2021 | |||||
(M$) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||
資產 |
|
|
|
| ||||
非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產，淨額 |
| |
| |
| |
| |
財產、廠房和設備、淨值 |
| |
| |
| |
| |
股權附屬公司：投資和貸款 |
| |
| |
| |
| |
其他投資 |
| |
| |
| |
| |
非流動金融資產 |
| |
| |
| |
| |
遞延所得税 |
| |
| |
| |
| |
其他非流動資產 |
| |
| |
| |
| |
非流動資產總額 |
| |
| |
| |
| |
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
| |
庫存，淨額 |
| |
| |
| |
| |
應收賬款淨額 |
| |
| |
| |
| |
其他流動資產 |
| |
| |
| |
| |
流動金融資產 |
| |
| |
| |
| |
現金和現金等價物 |
| |
| |
| |
| |
分類為持有以待出售的資產 |
| |
| |
| |
| |
流動資產總額 |
| |
| |
| |
| |
總資產 |
| |
| |
| |
| |
負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
|
| |
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
| |
普通股 |
| |
| |
| |
| |
實收盈餘和留存收益 |
| |
| |
| |
| |
貨幣換算調整 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
國庫股 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
總股東權益-TotalEnergy股份 |
| |
| |
| |
| |
非控制性權益 |
| |
| |
| |
| |
股東權益總額 |
| |
| |
| |
| |
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
| |
遞延所得税 |
| |
| |
| |
| |
員工福利 |
| |
| |
| |
| |
準備金和其他非流動負債 |
| |
| |
| |
| |
非流動金融債務 |
| |
| |
| |
| |
非流動負債總額 |
| |
| |
| |
| |
流動負債 |
|
|
|
| ||||
應付帳款 |
| |
| |
| |
| |
其他債權人和應計負債 |
| |
| |
| |
| |
經常借款 |
| |
| |
| |
| |
其他流動財務負債 |
| |
| |
| |
| |
與歸類為持有待售資產直接相關的負債 |
| |
| |
| |
| |
流動負債總額 |
| |
| |
| |
| |
總負債和股東權益 |
| |
| |
| |
| |
26
合併現金流量表
總能量
(未經審計)
| 2發送季 |
| 1ST季 |
| 2發送季 | |
(M$) | 2022 | 2022 | 2021 | |||
經營活動現金流 |
|
|
| |||
合併淨收入 | | | | |||
折舊、損耗、攤銷和減值 | | | | |||
非流動負債、估值免税額和遞延税項 | | | | |||
(收益)處置資產損失 | ( | ( | ( | |||
未分配關聯公司的權益收益 | | | | |||
營運資金(增加)減少 | | ( | | |||
其他變更，淨額 | | | ( | |||
經營活動現金流 | | | | |||
用於投資活動的現金流 |
|
| ||||
無形資產和財產、廠房和設備的增加 | ( | ( | ( | |||
收購子公司，扣除收購的現金 | ( | - | ( | |||
對股權關聯公司和其他證券的投資 | ( | ( | ( | |||
非流動貸款增加 | ( | ( | ( | |||
總支出 | ( | ( | ( | |||
處置無形資產和財產、廠房和設備所得收益 | | | | |||
出售子公司所得收益，扣除出售的現金 | | | - | |||
處置非經常投資所得收益 | | | | |||
償還非流動貸款 | | | | |||
總撤資 | | | | |||
用於投資活動的現金流 | ( | ( | ( | |||
用於融資活動的現金流 |
|
| ||||
股票發行(償還)： |
|
| ||||
-母公司股東 | | - | | |||
-庫藏股 | ( | ( | - | |||
支付的股息： | ||||||
-母公司股東 | ( | ( | ( | |||
--非控股權益 | ( | ( | ( | |||
永久次級票據淨髮行(償還) | ( | | - | |||
對永久次級票據的付款 | ( | ( | ( | |||
其他有非控股權益的交易 | ( | | - | |||
非流動債務淨髮行(償還) | | | | |||
當期借款增加(減少) | ( | | ( | |||
流動金融資產和負債增加(減少) | ( | | ( | |||
融資活動產生的現金流 | ( | | ( | |||
現金及現金等價物淨增(減) | | | ( | |||
匯率的影響 | ( | ( | | |||
期初的現金和現金等價物 | | | | |||
期末現金和現金等價物 | | | |
27
合併現金流量表
總能量
(未經審計)
| 1ST一半 |
| 1ST一半 | |
(M$) | 2022 | 2021 | ||
經營活動現金流 |
|
| ||
合併淨收入 | | | ||
折舊、損耗、攤銷和減值 | | | ||
非流動負債、估值免税額和遞延税項 | | | ||
(收益)處置資產損失 | ( | ( | ||
未分配關聯公司的權益收益 | | | ||
營運資金(增加)減少 | ( | ( | ||
其他變更，淨額 | | | ||
經營活動現金流 | | | ||
用於投資活動的現金流 |
|
| ||
無形資產和財產、廠房和設備的增加 | ( | ( | ||
收購子公司，扣除收購的現金 | ( | ( | ||
對股權關聯公司和其他證券的投資 | ( | ( | ||
非流動貸款增加 | ( | ( | ||
總支出 | ( | ( | ||
處置無形資產和財產、廠房和設備所得收益 | | | ||
出售子公司所得收益，扣除出售的現金 | | | ||
處置非經常投資所得收益 | | | ||
償還非流動貸款 | | | ||
總撤資 | | | ||
用於投資活動的現金流 | ( | ( | ||
用於融資活動的現金流 |
|
| ||
股票發行(償還)： |
|
| ||
-母公司股東 | | | ||
-庫藏股 | ( | ( | ||
支付的股息： | ||||
-母公司股東 | ( | ( | ||
--非控股權益 | ( | ( | ||
永久次級票據淨髮行(償還) | - | | ||
對永久次級票據的付款 | ( | ( | ||
其他有非控股權益的交易 | ( | ( | ||
非流動債務淨髮行(償還) | | ( | ||
當期借款增加(減少) | ( | ( | ||
流動金融資產和負債增加(減少) | | ( | ||
融資活動產生的現金流 | ( | ( | ||
現金及現金等價物淨增(減) | | ( | ||
匯率的影響 | ( | ( | ||
期初的現金和現金等價物 | | | ||
期末現金和現金等價物 | | |
28
合併股東權益變動表
總能量
(未經審計)
已繳費 | 股東的 | |||||||||||||||||
盈餘和 | 貨幣 | 股權- | 非- | 總計 | ||||||||||||||
已發行普通股 | 保留 | 翻譯 | 國庫股 | 總能量 | 控管 | 股東的 | ||||||||||||
(M$) |
| 數 |
| 金額 |
| 收益 |
| 調整，調整 |
| 數 |
| 金額 |
| 分享 |
| 利益 |
| 股權 |
截至2021年1月1日 | |
| | | ( | ( |
| ( | | | | |||||||
2021年上半年淨收益 | - |
| - | | - | - |
| - | | | | |||||||
其他綜合收益 | - |
| - | | ( | - |
| - | ( | | ( | |||||||
綜合收益 | - |
| - | | ( | - |
| - | | | | |||||||
分紅 | - |
| - | ( | - | - |
| - | ( | ( | ( | |||||||
發行普通股 | |
| | | - | - |
| - | | - | | |||||||
購買庫藏股 | - |
| - | - | - | ( |
| ( | ( | - | ( | |||||||
出售庫藏股(a) | - |
| - | ( | - | |
| | - | - | - | |||||||
基於股份的支付 | - |
| - | | - | - |
| - | | - | | |||||||
股份註銷 | ( |
| ( | ( | - | |
| | - | - | - | |||||||
永久次級票據淨髮行(償還) | - |
| - | | - | - |
| - | | - | | |||||||
對永久次級票據的付款 | - |
| - | ( | - | - |
| - | ( | - | ( | |||||||
其他擁有非控股權益的業務 | - |
| - | | ( | - |
| - | | ( | - | |||||||
其他項目 | - |
| - | | ( | - |
| - | | | | |||||||
截至2021年6月30日 | |
| | | ( | ( |
| ( | | | | |||||||
2021年下半年淨收益 | - |
| - | | - | - |
| - | | | | |||||||
其他綜合收益 | - |
| - | | ( | - |
| - | ( | ( | ( | |||||||
綜合收益 | - |
| - | | ( | - |
| - | | | | |||||||
分紅 | - |
| - | ( | - | - |
| - | ( | ( | ( | |||||||
發行普通股 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - | |||||||
購買庫藏股 | - |
| - | - | - | ( |
| ( | ( | - | ( | |||||||
出售庫藏股(a) | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | - | |||||||
基於股份的支付 | - |
| - | | - | - |
| - | | - | | |||||||
股份註銷 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - | |||||||
永久次級票據淨髮行(償還) | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - | |||||||
對永久次級票據的付款 | - |
| - | ( | - | - |
| - | ( | - | ( | |||||||
其他擁有非控股權益的業務 | - |
| - | | - | - |
| - | | | | |||||||
其他項目 | - |
| - | | - | - |
| - | | | | |||||||
截至2021年12月31日 | |
| | | ( | ( |
| ( | | | | |||||||
2022年上半年淨收益 | - |
| - | | - | - |
| - | | | | |||||||
其他綜合收益 | - |
| - | | ( | - |
| - | | ( | | |||||||
綜合收益 | - |
| - | | ( | - |
| - | | | | |||||||
分紅 | - |
| - | ( | - | - |
| - | ( | ( | ( | |||||||
發行普通股 | |
| | | - | - |
| - | | - | | |||||||
購買庫藏股 | - |
| - | - | - | ( |
| ( | ( | - | ( | |||||||
出售庫藏股(a) | - |
| - | ( | - | |
| | - | - | - | |||||||
基於股份的支付 | - |
| - | | - | - |
| - | | - | | |||||||
股份註銷 | ( |
| ( | ( | - | |
| | - | - | - | |||||||
永久次級票據淨髮行(償還) | - |
| - | ( | - | - |
| - | ( | - | ( | |||||||
對永久次級票據的付款 | - |
| - | ( | - | - |
| - | ( | - | ( | |||||||
其他擁有非控股權益的業務 | - |
| - | | - | - |
| - | | ( | ( | |||||||
其他項目 | - |
| - | ( | - | - |
| - | ( | | ( | |||||||
截至2022年6月30日 | |
| | | ( | ( |
| ( | | | | |||||||
(a)
29
總能量
合併財務報表附註
2022年前六個月
(未經審計)
1)編制合併財務報表的依據
這個綜合財務報表是根據歐洲聯盟採用的國際財務報告準則(IFRS)和國際會計準則理事會(IASB)發佈的IFRS編制的。
道達爾及其附屬公司(本公司)截至2022年6月30日的中期合併財務報表以美元列報，並按照國際會計準則第34號《中期財務報告》編制。
適用於2022年6月30日合併財務報表的會計原則與適用於2021年12月31日財務報表的會計原則一致。自2020年1月1日起，本公司已提前採納國際財務報告準則第7號和第9號關於利率基準改革第二階段的修正案，特別是這些修正案允許保留利率衍生品的對衝會計資格。
根據《國際財務報告準則》編制截至2022年6月30日的期末財務報表，要求總經理作出影響綜合財務報表及其附註所報告信息的估計、假設和判斷。
這些估計、假設和判斷是基於歷史經驗和其他被認為在編制財務報表之日是合理的因素。總管理部門將不斷對其進行審查，因此可能會隨着情況的變化或根據新的信息加以修訂。
主要的估計、判斷和假設涉及在石油和天然氣活動、資產減值、僱員福利、資產報廢債務和所得税方面應用成功努力法估計碳氫化合物儲量。這些估計和假設在截至2021年12月31日的綜合財務報表附註中進行了説明。
臨時合併財務報表受到第7段所述俄羅斯-烏克蘭衝突、其他風險和承付款的影響。該公司已在其估計中考慮到這一環境，並在截至2022年3月31日的賬目中記錄了減值$(
不同的估計、假設和判斷可能對報告的信息產生重大影響，實際結果可能與合併財務報表及其附註中包含的金額不同。
此外，當任何會計準則或解釋均未涉及某項特定交易的會計處理時，本公司的一般管理層會運用其判斷，以界定及應用提供與一般國際財務報告準則概念一致的信息的會計政策：如實陳述、相關性及重要性。
30
2)公司結構的變化
2.1)主要收購和撤資
| ● | 燃氣、可再生能源和電力一體化 |
| ● | 2022年2月28日，TotalEnergy在美國紐約灣拍賣會上被BOEM(海洋能源管理局)成功命名為海洋租賃區OCS-A 0538的獲勝者。 |
這項開發美國東海岸海上風力發電場的投標以1美元的對價中標。
位於最高
| ● | 勘探與生產 |
| ● | 2022年1月，TotalEnergie決定啟動合同程序，以運營商和股東的身份撤出緬甸的Yadana油田和MGTC，而不對TotalEnergie進行任何經濟補償。 |
因此，TotalEnergie的資產減值為$(
這項撤回於2022年7月20日生效。
| ● | 2022年2月，TotalEnergy宣佈決定不對其進行制裁，因此決定退出美國墨西哥灣的北普拉特深水項目。 |
不繼續該項目的決定是因為TotalEnergy有更好的機會在其全球投資組合中配置其資本。
項目資產減值計入2022年第一季度合併財務報表，減值金額為(
| ● | 2022年4月，TotalEnergy在2021年12月舉行的權利轉讓(ToR)剩餘招標中敲定了對巴西國家石油、天然氣和生物燃料局(ANP)提出的阿塔普和Sepia鹽前油田的收購。 |
收購詳情載於綜合財務報表附註2.2。
2.2)主要業務合併
| ● | 勘探與生產 |
| ● | 巴西阿塔普和塞皮亞油田的權利轉讓 |
2022年4月26日，巴西國家石油公司轉移到TotalEnergy
2022年4月27日，巴西國家石油公司也轉移到TotalEnergy
根據IFRS 3，TotalEnergy正在根據現有信息評估可確認的收購資產、負債和或有負債的公允價值。這項評估將在收購日期後12個月內完成。
31
2.3)撤資項目
截至2022年6月30日，《持有待售資產》中未記錄重大撤資項目。
3)業務細分信息
業務分類説明
按業務部門劃分的財務信息根據內部報告制度進行報告，並顯示用於管理和衡量TotalEnergy業績的內部部門信息，這些信息由公司的主要運營決策機構，即執行委員會審查。
在合併和部門間調整之前，營業利潤和資產按業務部門細分。
各業務部門之間的銷售價格接近市場價格。
公司活動的組織結構是圍繞
- | 綜合天然氣、可再生能源和電力部門，包括綜合天然氣(包括液化天然氣)和低碳電力業務。它包括上游和中游的液化天然氣活動； |
- | 勘探和生產部門；從2021年9月開始，它特別包括以前在綜合天然氣、可再生能源和電力部門報告的碳中和活動； |
- | 煉油和化學品部門，構成一個主要的工業中心，包括煉油、石化和特種化學品活動。這一部分還包括石油供應、貿易和海運活動； |
- | 銷售和服務部分，包括石油產品領域的全球供應和銷售活動； |
此外，公司部門還包括控股、經營和金融活動。
調整項目
不包括調整項目的業績指標，如調整後的營業收入、調整後的淨營業收入和調整後的淨收入，是為了便於分析財務業績和比較不同期間的收入。
調整項目包括：
(i) 特殊物品
由於其不尋常性質或特殊重要性，某些符合“特殊項目”資格的交易不包括在業務分類數字中。一般來説，特殊項目涉及重大、不常見或不尋常的交易。然而，在某些情況下，重組成本或資產處置等不被認為代表正常業務過程的交易可能被視為特殊項目，儘管它們可能在過去幾年內發生或可能在未來幾年內再次發生。
(Ii)庫存計價效應
煉油及化學品及營銷及服務分部的調整結果按重置成本法列示。這種方法被用來評估細分市場的表現，並促進細分市場與其競爭對手的表現的可比性。
重置成本法與後進先出(LIFO)法類似，損益表中存貨價值的變動取決於存貨的性質，是根據一個時期與另一個時期之間的月末價格差異或該時期的平均價格而不是歷史價值來確定的。存貨計價效果是根據先進先出法和重置成本法得出的結果之間的差異。
32
(Iii)公允價值變動的影響
作為調整項目列報的公允價值變動的影響反映了TotalEnergy管理層使用的內部業績衡量標準與國際財務報告準則下這些交易的會計核算之間的差異。
國際財務報告準則要求使用期末現貨價格按公允價值記錄交易庫存。為了最好地反映通過衍生品交易管理經濟風險敞口的情況，用於衡量業績的內部指標包括根據遠期價格對交易庫存的估值。
TotalEnergy在其貿易活動中籤訂倉儲合同，其未來影響按公允價值記錄在公司的內部經濟業績中。《國際財務報告準則》排除了對這種公允價值影響的確認。
此外，TotalEnergy還簽訂了衍生工具，以對某些運營合同或資產進行風險管理。根據國際財務報告準則，這些衍生工具按公允價值入賬，而相關營運交易則按發生時入賬。內部指標會延遲衍生工具的公允價值，以配合交易的發生。
經調整的結果(經調整的營業收入、經調整的淨營業收入、經調整的淨收入)定義為經特殊項目及公允價值變動影響調整後的重置成本結果。
33
3.1)按業務分類的信息
1ST2022年下半年 | 集成氣體， | 探索 | 精煉 | 營銷 | ||||||||||
可再生能源 | & | & | & | |||||||||||
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有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
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營業收入 |
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| 功率(&P) |
| 生產 |
| 化學品 |
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| 公司 |
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對外銷售 |
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細分市場銷售 |
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有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
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營業收入(b) |
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股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) |
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淨負債淨成本 |
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非控制性權益 |
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淨收入-總能源份額 |
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(a) 調整包括特殊項目、存貨計價影響和公允價值變動的影響。 | ||||||||||||||
(b) 其中庫存計價的影響 | ||||||||||||||
-關於營業收入 | - | - | | | - | |||||||||
-關於淨營業收入 | - | - | | | - |
1ST2022年下半年(調整後) | 集成氣體， | 探索 | 精煉 | 營銷 | ||||||||||
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有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
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調整後的營業收入 |
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調整後淨營業收入 |
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調整後的淨收入--總能源份額 |
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| 功率(&P) |
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| 化學品 |
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總支出 |
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1ST2021年下半年 | 集成氣體， | 探索 | 精煉 | 營銷 | ||||||||||
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(M$) |
| 功率(&P) |
| 生產 |
| 化學品 |
| 服務 |
| 公司 |
| 公司間 |
| 總計 |
對外銷售 |
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有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
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| 功率(&P) |
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| 化學品 |
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對外銷售 |
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細分市場銷售 |
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消費税 |
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運營費用 |
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有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
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股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) |
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淨負債淨成本 |
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淨收入-總能源份額 |
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(a) 調整包括特殊項目、存貨計價影響和公允價值變動的影響。 | ||||||||||||||
(b) 其中庫存計價的影響 |
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-關於營業收入 |
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-關於淨營業收入 |
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有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
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調整後的營業收入 |
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股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) |
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調整後淨營業收入 |
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非控制性權益 |
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調整後的淨收入--總能源份額 |
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| 功率(&P) |
| 生產 |
| 化學品 |
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對外銷售 |
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運營費用 |
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有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
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營業收入 |
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股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) |
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細分市場銷售 |
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運營費用 |
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有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
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(a) 調整包括特殊項目、存貨計價影響和公允價值變動的影響。 |
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(b) 其中庫存計價的影響 |
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-關於營業收入 |
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-關於淨營業收入 |
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有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
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| 功率(&P) |
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| 化學品 |
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有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
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| 功率(&P) |
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| 化學品 |
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對外銷售 |
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可再生能源 | & | & | & | |||||||||||
(M$) |
| 功率(&P) |
| 生產 |
| 化學品 |
| 服務 |
| 公司 |
| 公司間 |
| 總計 |
對外銷售 |
| |
| |
| |
| |
| - |
| - |
| |
細分市場銷售 |
| |
| |
| |
| |
| |
| ( |
| - |
消費税 |
| - |
| - |
| ( |
| ( |
| - |
| - |
| ( |
銷售收入 |
| |
| |
| |
| |
| |
| ( |
| |
運營費用 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| |
| ( |
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| - |
| ( |
調整後的營業收入 |
| |
| |
| |
| |
| ( |
| - |
| |
股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) |
| |
| |
| |
| |
| |
| - |
| |
營業收入淨額税 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| |
| - |
| ( |
調整後淨營業收入 |
| |
| |
| |
| |
| ( |
| - |
| |
淨負債淨成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | |
非控制性權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | |
調整後的淨收入--總能源份額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2發送2021年第四季度 | 集成氣體， | 探索 | 精煉 | 營銷 | ||||||||||
可再生能源 | & | & | & | |||||||||||
(M$) |
| 功率(&P) |
| 生產 |
| 化學品 |
| 服務 |
| 公司 |
| 公司間 |
| 總計 |
總支出 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
總撤資 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
經營活動現金流 |
| |
| |
| |
| |
| ( |
|
| |
37
3.2)按業務分類的信息與合併財務報表對賬
已整合 | ||||||
1ST2022年下半年 | 的聲明 | |||||
(M$) |
| 調整後的 |
| 調整(a) |
| 收入 |
銷售額 | | ( | | |||
消費税 |
| ( |
| - |
| ( |
銷售收入 |
| |
| ( |
| |
扣除庫存差異的採購量淨額 |
| ( |
| |
| ( |
其他運營費用 |
| ( |
| ( |
| ( |
勘探成本 |
| ( |
| ( |
| ( |
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| ( |
| ( |
| ( |
其他收入 |
| |
| |
| |
其他費用 |
| ( |
| ( |
| ( |
債務的財務利息 |
| ( |
| - |
| ( |
現金及現金等價物的財務收支 |
| |
| |
| |
淨負債成本 |
| ( |
| |
| ( |
其他財務收入 |
| |
| |
| |
其他財務費用 |
| ( |
| - |
| ( |
股權關聯公司的淨收益(虧損) |
| |
| ( |
| ( |
所得税 |
| ( |
| ( |
| ( |
合併淨收入 |
| |
| ( |
| |
TotalEnergy分享 |
| |
| ( |
| |
非控制性權益 |
| |
| |
| |
(A)調整包括特殊項目、存貨估值影響和公允價值變動的影響。
已整合 | ||||||
1ST2021年下半年 | 的聲明 | |||||
(M$) |
| 調整後的 |
| 調整(a) |
| 收入 |
銷售額 | | ( | | |||
消費税 |
| ( | - |
| ( | |
銷售收入 |
| | ( |
| | |
扣除庫存差異的採購量淨額 |
| ( | |
| ( | |
其他運營費用 |
| ( | ( |
| ( | |
勘探成本 |
| ( | - |
| ( | |
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| ( | ( |
| ( | |
其他收入 |
| | |
| | |
其他費用 |
| ( | ( |
| ( | |
債務的財務利息 |
| ( | - |
| ( | |
現金及現金等價物的財務收支 |
| | |
| | |
淨負債成本 |
| ( | |
| ( | |
其他財務收入 |
| | - |
| | |
其他財務費用 |
| ( | - |
| ( | |
股權關聯公司的淨收益(虧損) |
| | ( |
| | |
所得税 |
| ( | ( |
| ( | |
合併淨收入 |
| | ( |
| | |
TotalEnergy分享 |
| | ( |
| | |
非控制性權益 |
| | |
| |
(A)調整包括特殊項目、存貨估值影響和公允價值變動的影響。
38
| 已整合 | |||||
2發送2022年第四季度 | 陳述式 | |||||
(M$) |
| 調整後的 |
| 調整(a) |
| 收入的百分比 |
銷售額 |
| |
| ( |
| |
消費税 |
| ( |
| - |
| ( |
銷售收入 |
| |
| ( |
| |
扣除庫存差異的採購量淨額 |
| ( |
| |
| ( |
其他運營費用 |
| ( |
| ( |
| ( |
勘探成本 |
| ( |
| - |
| ( |
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| ( |
| ( |
| ( |
其他收入 |
| |
| - |
| |
其他費用 |
| ( |
| ( |
| ( |
債務的財務利息 |
| ( |
| - |
| ( |
現金及現金等價物的財務收支 |
| |
| |
| |
淨負債成本 |
| ( |
| |
| ( |
其他財務收入 |
| |
| - |
| |
其他財務費用 |
| ( |
| - |
| ( |
股權關聯公司的淨收益(虧損) |
| |
| ( |
| ( |
所得税 |
| ( |
| ( |
| ( |
合併淨收入 |
| |
| ( |
| |
TotalEnergy分享 |
| |
| ( |
| |
非控制性權益 |
| |
| |
| |
(A)調整包括特殊項目、存貨估值影響和公允價值變動的影響。
| 已整合 | |||||
2發送2021年第四季度 | 陳述式 | |||||
(M$) |
| 調整後的 |
| 調整(a) |
| 收入的百分比 |
銷售額 |
| | ( |
| | |
消費税 |
| ( | - |
| ( | |
銷售收入 |
| | ( |
| | |
扣除庫存差異的採購量淨額 |
| ( | |
| ( | |
其他運營費用 |
| ( | ( |
| ( | |
勘探成本 |
| ( | - |
| ( | |
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| ( | ( |
| ( | |
其他收入 |
| | |
| | |
其他費用 |
| ( | ( |
| ( | |
債務的財務利息 |
| ( | - |
| ( | |
現金及現金等價物的財務收支 |
| | |
| | |
淨負債成本 |
| ( | |
| ( | |
其他財務收入 |
| | - |
| | |
其他財務費用 |
| ( | - |
| ( | |
股權關聯公司的淨收益(虧損) |
| | ( |
| ( | |
所得税 |
| ( | ( |
| ( | |
合併淨收入 |
| | ( |
| | |
TotalEnergy分享 |
| | ( |
| | |
非控制性權益 |
| | |
| |
(A)調整包括特殊項目、存貨估值影響和公允價值變動的影響。
39
3.3)調整項目
2022年上半年的主要調整項目是與俄烏衝突有關的以下異常減值和撥備：
| ● | 在第一個季，減值$( |
| ● | 在第二季度，減值$( |
調整項目的詳細情況見下表。
對營業收入的調整
| 集成氣體， | 探索 | 精煉 | 營銷 |
| |||||||||
可再生能源 | & | & | & | |||||||||||
(M$) |
|
| 功率(&P) |
| 生產 |
| 化學品 |
| 服務 |
| 公司 |
| 總計 | |
2發送2022年第四季度 | 存貨計價效應 | - | - | | | - | | |||||||
公允價值變動的影響 | ( | - | - | - | - | ( | ||||||||
| 重組費用 |
| ( |
| - |
| - |
| - |
| - |
| ( | |
| 資產減值和撥備費用 |
| ( |
| ( |
| - |
| |
| - |
| ( | |
| 其他項目 |
| ( |
| ( |
| - |
| ( |
| ( |
| ( | |
總計 |
| ( |
| ( |
| |
| |
| ( |
| | ||
2發送2021年第四季度 |
| 存貨計價效應 |
| - | - | | | - | | |||||
| 公允價值變動的影響 |
| ( | - | - | - | - | ( | ||||||
| 重組費用 |
| ( |
| - |
| ( |
| - |
| - |
| ( | |
| 資產減值和撥備費用 |
| ( |
| - |
| ( |
| - |
| - |
| ( | |
| 其他項目 |
| ( |
| ( |
| - |
| |
| - |
| ( | |
總計 |
| ( |
| ( |
| |
| |
| - |
| | ||
1ST2022年下半年 |
| 存貨計價效應 |
| - |
| - |
| |
| |
| - |
| |
| 公允價值變動的影響 |
| ( |
| - |
| - |
| - |
| - |
| ( | |
| 重組費用 |
| ( |
| - |
| - |
| - |
| - |
| ( | |
| 資產減值和撥備費用 |
| ( |
| ( |
| - |
| ( |
| ( |
| ( | |
| 其他項目 |
| ( |
| ( |
| - |
| ( |
| ( |
| ( | |
總計 |
| ( |
| ( |
| |
| |
| ( |
| ( | ||
1ST2021年下半年 |
| 存貨計價效應 |
| - |
| - |
| |
| |
| - |
| |
| 公允價值變動的影響 |
| ( |
| - |
| - |
| - |
| - |
| ( | |
| 重組費用 |
| ( |
| - |
| ( |
| - |
| - |
| ( | |
| 資產減值和撥備費用 |
| ( |
| - |
| ( |
| - |
| - |
| ( | |
| 其他項目 |
| ( |
| ( |
| ( |
| |
| - |
| ( | |
總計 |
| ( |
| ( |
| |
| |
| - |
| |
40
對淨收入的調整，TotalEnergy份額
集成氣體， | 探索 | 精煉 | 營銷 |
| ||||||||||
可再生能源 | & | & | & | |||||||||||
(M$) |
|
| 功率(&P) |
| 生產 |
| 化學品 |
| 服務 |
| 公司 |
| 總計 | |
2發送2022年第四季度 | 存貨計價效應 | - | - | | | - | | |||||||
公允價值變動的影響 | ( | - | - | - | - | ( | ||||||||
| 重組費用 |
| ( |
| - |
| - |
| - |
| - |
| ( | |
| 資產減值和撥備費用 |
| ( |
| ( |
| - |
| - |
| - |
| ( | |
| 處置資產的損益 |
| - | - |
| - |
| - |
| - |
| - | ||
| 其他項目 |
| ( |
| ( |
| - |
| ( |
| ( |
| ( | |
總計 |
| ( |
| ( |
| |
| |
| ( |
| ( | ||
2發送2021年第四季度 |
| 存貨計價效應 |
| - | - | | | - | | |||||
| 公允價值變動的影響 |
| ( | - | - | - | - | ( | ||||||
| 重組費用 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |
| 資產減值和撥備費用 |
| ( |
| - |
| ( |
| - |
| - |
| ( | |
| 處置資產的損益 |
| - |
| ( | * | - |
| - |
| - |
| ( | |
|
| 其他項目 |
| ( |
| ( |
| - |
| |
| - |
| ( |
總計 |
| ( |
| ( |
| |
| |
| ( |
| ( | ||
*TotalEnergy將Petrocekño出售給PDVSA的權益的影響。 | ||||||||||||||
1ST2022年下半年 |
| 存貨計價效應 |
| - |
| - |
| |
| |
| - |
| |
| 公允價值變動的影響 |
| ( |
| - |
| - |
| - |
| - |
| ( | |
| 重組費用 |
| ( |
| - |
| - |
| - |
| - |
| ( | |
| 資產減值和撥備費用 |
| ( |
| ( |
| - |
| ( |
| ( |
| ( | |
| 處置資產的損益 |
| - | - |
| - |
| - |
| - |
| - | ||
| 其他項目 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |
總計 |
| ( |
| ( |
| |
| |
| ( |
| ( | ||
1ST2021年下半年 |
| 存貨計價效應 |
| - |
| - |
| |
| |
| - |
| |
| 公允價值變動的影響 |
| ( |
| - |
| - |
| - |
| - |
| ( | |
| 重組費用 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |
| 資產減值和撥備費用 |
| ( |
| - |
| ( |
| - |
| - |
| ( | |
| 處置資產的損益 |
| - |
| ( | * | - |
| - |
| - |
| ( | |
| 其他項目 |
| ( |
| ( |
| ( |
| |
| - |
| ( | |
總計 |
| ( |
| ( |
| |
| |
| ( |
| ( | ||
*TotalEnergy將Petrocekño出售給PDVSA的權益的影響。 | ||||||||||||||
41
4)股東權益
庫存股(道達爾直接持有的道達爾能源股份)
| 2021年12月31日 |
| June 30, 2022 | |
庫藏股數量 |
| |
| |
股本百分比 |
| |||
其中的股份是出於註銷的意圖而獲得的 | |
| | |
其中分配給TotalEnergy的股份共享公司員工的績效計劃 |
| |
| |
其中擬分配股份的新股業績或認購權計劃 |
| | |
分紅
2022年5月25日股東會批准派發股息
分紅2021 |
| 第一個臨時 |
| 第二期臨時 |
| 第三期臨時 |
| 最終 |
金額 | € | € | € | € | ||||
設置日期 | April 28, 2021 | July 28, 2021 | 2021年10月27日 | May 25, 2022 | ||||
除股息日期 | 2021年9月21日 | 2022年1月3日 | March 22, 2022 | June 21, 2022 | ||||
付款日期 | 2021年10月1日 | 2022年1月13日 | April 1, 2022 | July 1, 2022 |
董事會於2022年4月27日決定將中期股息增加
此外，2022年7月27日董事會決定將2022財年第二次中期股息的金額定為
分紅2022年 |
| 第一個臨時 |
| 第二期臨時 |
金額 | € | € | ||
設置日期 | April 27, 2022 | July 27, 2022 | ||
除股息日期 | 2022年9月21日 | 2023年1月2日 | ||
付款日期 | 2022年10月3日 | 2023年1月12日 |
以歐元計價的每股收益
以歐元計算的每股收益，根據該期間按歐元/美元平均匯率換算的以美元計算的每股收益為€
每股收益在扣除永久次級票據的報酬後計算。
42
永久附屬票據
2022年1月17日，道達爾發行永久次級票據：
| - | 永久附屬票據 |
| - | 永久附屬票據 |
2022年5月18日，道達爾全額償還剩餘名義金額歐元
其他綜合收益
其他全面收入詳情見下表：
(M$) |
| 1ST2022年下半年 |
| 1ST2021年下半年 |
精算損益 |
| |
| |
權益工具投資的公允價值變動 |
| ( |
| |
税收效應 |
| ( |
| ( |
母公司生成的幣種折算調整 |
| ( |
| ( |
小計項目可能不能重新歸類為損益 |
| ( |
| ( |
貨幣換算調整 |
| |
| |
--當期未實現收益/(虧損) |
| |
| |
-減去淨收益/(虧損) |
| ( |
| |
現金流對衝 |
| |
| |
--當期未實現收益/(虧損) |
| |
| ( |
-減去淨收益/(虧損) |
| ( |
| ( |
外幣基礎價差的變動 |
| |
| ( |
--當期未實現收益/(虧損) |
| |
| ( |
-減去淨收益/(虧損) |
| ( |
| ( |
股權關聯公司其他綜合收益的份額，淨額 |
| |
| |
--當期未實現收益/(虧損) |
| |
| |
-減去淨收益/(虧損) |
| ( |
| ( |
其他 |
| ( |
| - |
税收效應 |
| ( |
| ( |
可能重新分類為損益的小計項目 |
| |
| |
其他全面收入合計(淨額) |
| |
| ( |
43
與其他綜合收益各組成部分有關的税收影響如下：
1ST2022年下半年 | 1ST2021年下半年 | |||||||||||||
税前 | 税前 |
| ||||||||||||
(M$) |
| 金額 |
| 税收效應 |
| 淨額 |
|
| 金額 |
| 税收效應 |
| 淨額 | |
精算損益 | | ( | | | ( | | ||||||||
權益工具投資的公允價值變動 | ( | | ( | | ( | | ||||||||
母公司生成的幣種折算調整 | ( | - | ( | ( | - | ( | ||||||||
小計項目可能不能重新歸類為損益 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ||||||||
貨幣換算調整 | | - | | | - | | ||||||||
現金流對衝 | | ( | | | ( | | ||||||||
外幣基礎價差的變動 | | ( | | ( | ( | ( | ||||||||
股權關聯公司其他綜合收益的份額，淨額 | | - | | | - | | ||||||||
其他 | ( | - | ( | - | - | - | ||||||||
可能重新分類為損益的小計項目 | | ( | | | ( | | ||||||||
其他全面收入合計 | | ( | | ( | ( | ( | ||||||||
5)金融債務
本公司於2022年前六個月並無發行任何新的優先債券。
該公司在2022年前六個月償還了三筆優先債券：
-邦德
-邦德
-邦德
2022年3月4日，本公司與銀行簽訂了金額為#美元的承諾銀團信貸額度。
6)關聯方
關聯方主要為股權關聯公司和非合併投資。
2022年前六個月，與關聯方的交易沒有重大變化。
俄羅斯-烏克蘭衝突對與俄羅斯相關方進行交易的影響見第7段其他風險和承諾。
44
7)其他風險和或有負債
除下文所述外，TotalEnergy目前不知道有任何可能對TotalEnergy的資產和負債、業績、財務狀況或業務產生重大影響的特殊事件、爭議、風險或或有負債。
也門
在也門，Balhaf地點附近安全條件的惡化導致了TotalEnergie持有股份的也門液化天然氣公司
莫桑比克
考慮到莫桑比克德爾加杜角省北部安全局勢的演變，TotalEnergy已於2021年4月26日確認，莫桑比克液化天然氣項目的所有人員將撤出阿加姆工地。這種情況導致TotalEnergy作為莫桑比克液化天然氣項目的運營商宣佈不可抗力。
俄烏衝突
自2022年2月以來，俄羅斯入侵烏克蘭導致歐洲和美國當局對俄羅斯和白俄羅斯的個人和實體以及金融部門採取了幾套制裁措施。
TotalEnergy直接或通過其在Pao Novatek公司的控股在該國投資大型液化天然氣項目(亞馬爾LNG和北極LNG 2)，該公司的液化天然氣生產和銷售截至目前並未受到制裁的實質性影響。
根據俄烏衝突的發展，以及歐洲和美國當局可能被要求採取的措施，TotalEnergy在俄羅斯的活動未來可能會受到影響。
TotalEnergy於2022年3月1日宣佈，譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略，無論對其資產管理造成什麼後果，公司都將實施制裁。
2022年3月22日，TotalEnergy宣佈，鑑於技術和金融制裁對目前在建的北極LNG 2項目的實施能力帶來的不確定性，以及隨着衝突的惡化，制裁可能會收緊，道達爾決定不再為北極LNG 2項目登記已探明儲量。
自那以後，2022年4月8日，歐洲當局實際上採取了新的制裁措施，特別是禁止從歐盟國家出口用於液化天然氣的商品和技術，使一家俄羅斯公司受益。看來，這些新的禁令對北極液化天然氣2項目的執行構成了額外的風險。
因此，TotalEnergie在截至2022年3月31日的賬目中記錄了減值$(
45
下表列出了俄羅斯資產對主要收入和現金流指標的貢獻：
俄羅斯上游資產(M$) |
| 2發送2022年第四季度 |
| 1ST2022年第四季度 |
| 1ST2022年下半年 |
| 2021 |
調整後淨營業收入 | | | | |||||
營運資本變動前的營運現金流1 |
| |
| |
| |
| |
已動用資本2截至2022年6月30日，俄羅斯的TotalEnergy為$
1營運資本變動前的營運現金流，定義為營運資本變動前的營運活動現金流量，以重置成本計算，不包括IGRP合同按市值計價的影響，幷包括來自可再生項目銷售的資本收益。
2已動用資本包括按重置成本計算的非流動資產和營運資本，扣除遞延所得税和非流動負債後的淨額.
8)後續活動
資產負債表後的事件不會對公司的財務報表產生實質性影響。
46