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July 28, 2022

阿爾戈馬鋼鐵公司宣佈發行人投標的初步結果

蘇爾·斯圖爾特。安大略省馬裏市,2022年7月28日,阿爾戈馬鋼鐵集團有限公司(納斯達克,多倫多證券交易所股票代碼:ASTL)(阿爾戈馬或阿爾戈馬公司)今天 宣佈了其實質性發行人投標(?報價)的初步結果,該報價於下午5:00到期。(東部時間)2022年7月27日。

根據要約的託管人多倫多證券交易所信託公司(存託憑證)的初步統計,共有60,600,233股阿爾戈馬 普通股(股份)進行了適當投標,但沒有適當撤回,其中包括通過保證交付通知投標的2,834,014股。根據要約條款,阿爾戈馬已通知保管人,它將 認購在要約到期時向要約適當提供的股份,但須按比例分配(如下所述)。根據保管人的初步點算,阿爾戈馬預計將以每股9.75美元的收購價認購併註銷41,025,641股股份,總收購價約為4億美元。根據要約購入的股份約佔要約開始時已發行及已發行股份的27.9%。要約完成後,阿爾戈馬公司預計將發行105,403,930股股票。

由於要約獲得超額認購,以每股9.75美元或以下的價格進行拍賣投標並以收購價投標的股東,預計約95.2%的成功投標股份將被阿爾戈馬(除 零散持有者外,其股份將優先購買)購買。以每股9.75美元以上的價格進行拍賣投標的股東,不應指望自己的股份會被阿爾戈馬收購。

已正式投標及未正式撤回的股份數目、預期將購買的股份數目、收購價及按比例分配係數 均為初步數字,並須視乎託管人的核實及所有已投標股份(包括根據保證交付程序投標的股份)的正確交付而定。最終購買的股份數量、最終購買價格以及估計的每股實收資本和指定金額(每個都是為了《所得税法》(加拿大))將在保管人完成核查過程和保證交貨期後宣佈。在該公告公佈後,接受購買的股份將根據要約條款立即支付款項,託管機構將退還所有已投標但未購買的其他股份。

阿爾戈馬鋼鐵公司|蘇爾街西街105號加拿大安大略省瑪麗|電話:705-945-2351 F:705-945-2203|algoma.com

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BMO Nesbitt Burns Inc.和BMO Capital Markets Corp.擔任此次要約的交易商經理,多倫多證交所信託公司擔任保管人。有關報價的任何問題,可直接向經銷商經理或託管機構諮詢。

收購要約的全部細節見日期為2022年6月21日的要約收購和發行人投標通告,以及相關的傳送函和保證交貨通知,這些文件的副本已提交,並可在公司在SEDAR(www.sedar.com)和Edga(www.sec.gov)上的 簡介中獲得。

本新聞稿僅供參考,不打算也不構成購買要約或要約出售股票。

有關前瞻性聲明的建議本新聞稿 包含適用證券法定義的前瞻性聲明或信息(統稱為前瞻性聲明),包括修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節。前瞻性表述包括:正確投標和未適當撤回的股份數量;通過保證交付通知進行投標的股份數量;預期每股收購價和總收購價;將被認購和註銷的股份數量;預計在要約完成後發行和發行的股份數量;比例係數;以及完成要約的時間。前瞻性陳述涉及假設、風險和不確定因素,這些假設、風險和不確定因素可能導致此類陳述不發生或結果大不相同。該等假設包括:在要約屆滿前已適當投標及未適當撤回的股份數目 ;以及透過保證交付通知投標的股份將於指定的兩個交易日結算期內交付。風險和不確定性包括:對與要約相關條件的滿意度;法律或法規的變化或解釋;以及阿爾戈馬向安大略省證券委員會( 安大略省證券委員會)提交的20-F表格年度報告(可在阿爾戈馬提交給安大略省證券委員會的年度報告中查閲)、美國證券交易委員會(可在www.sec.gov上查閲)以及阿爾戈馬提交給安大略省證券委員會和美國證券交易委員會的其他文件中描述的其他風險和不確定因素。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。

儘管阿爾戈馬相信這些前瞻性陳述是合理的,但不能保證它們會被證明是正確的。上述假設、風險和不確定性並非包羅萬象。前瞻性聲明是自本新聞稿發佈之日起作出的,除非法律另有要求,否則阿爾戈馬公司不承擔更新或修改任何前瞻性聲明的義務。

關於阿爾戈馬鋼鐵公司

總部設在蘇爾街。加拿大安大略省馬裏市阿爾戈馬是一家全面集成的熱軋和冷軋鋼材生產商,產品包括鋼板和中板。阿爾戈馬目前的粗鋼產能估計為每年280萬噸,其規模和多樣化的能力使其能夠提供

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從鋼包到汽車、建築、能源、國防和製造行業的直接應用,都是響應迅速、客户驅動的產品解決方案。阿爾戈馬是加拿大和美國中西部客户的主要鋼鐵產品供應商,也是加拿大唯一的鋼板產品生產商。阿爾戈馬鋼廠是北美成本最低的熱軋薄板生產商之一,部分原因是其最先進的直接帶鋼連鑄機(DSTPC),這是北美最新的薄板坯連鑄機,直接連接到鹼性氧氣爐(BOF)熔鍊車間。

阿爾戈馬在過去幾年中取得了幾項有意義的改進,預計將 為業務帶來更高的長期盈利能力。阿爾戈馬已經升級了其DSPC設施,並於最近安裝了其2號鋼包冶金爐。此外,阿爾戈馬正在進行成本削減計劃,並正在對其中板廠設施進行現代化改造。

今天,阿爾戈馬正在進行轉型之旅,對其人員和流程進行投資,進行優化和現代化,以確保可持續的未來。我們以客户為中心,不斷增長的能力和迎戰行業挑戰的勇氣,使我們堅定地成為您在鋼鐵領域的合作伙伴。

如需更多信息,請聯繫:

邁克·莫拉卡

財務主管和投資者關係幹事

阿爾戈馬鋼鐵公司

Phone: 705.945.3300

電子郵件:ir@algoma.com

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