附件99.1

新聞發佈

默克公司公佈2022年第二季度財務業績

-默克公司第二季度實現強勁銷售增長和重要的臨牀進步

-2022年第二季度全球銷售額為146億美元,比2021年第二季度增長28%;LAGEVRIO銷售額為12億美元,不包括LAGEVRIO的增長為18%;不包括LAGEVRIO的增長和外匯交易的影響為20%;銷售增長受到新冠肺炎復甦的有利影響

oKeytruda銷售額增長26%,達到53億美元;不包括外匯交易的影響,銷售額增長30%
oGardasil/Gardasil 9的銷售額增長了36%,達到17億美元;剔除外匯的影響,銷售額增長了40%

-2022年第二季度持續運營的GAAP每股收益為1.55美元;2022年第二季度非GAAP每股收益為1.87美元

-高級和擴展管道:

o美國食品和藥物管理局(FDA)批准默克公司的VAXNEUVANCE用於預防嬰兒和兒童侵襲性肺炎球菌疾病
o美國疾病控制和預防中心(CDC)免疫實踐諮詢委員會一致投票暫時推薦使用默克公司的VAXNEUVANCE作為嬰兒和兒童肺炎球菌疫苗接種的選項
o默克公司宣佈了V116的1/2期研究的陽性結果,這是默克的成人肺炎球菌21價結合疫苗,並招募了第一名患者參加第三階段STRIDE-3試驗,評估V116在成人疫苗中的應用
o歐盟委員會(EC)批准了KEYTRUDA的四種適應症

1

-2022年持續運營財務展望:

o公司提高和縮小預計2022年全年全球銷售額範圍在575億美元到585億美元之間,反映出全年增長18%到20%,其中包括約3%的外匯負面影響
o公司預計2022年全年GAAP每股收益在5.89美元至5.99美元之間;公司縮小預計2022年全年非GAAP每股收益範圍在7.25美元至7.35美元之間,其中包括約3%的外匯負面影響

新澤西州拉赫韋,2022年7月28日-默克公司(紐約證券交易所股票代碼:MRK),在美國和加拿大以外被稱為MSD,今天公佈了2022年第二季度的財務業績。

總裁首席執行官兼首席執行官羅伯特·M·戴維斯表示:“我繼續為默克團隊在我們業務的方方面面--科學、商業和運營--的表現感到無比自豪。”我們的戰略正在奏效,我們的未來是光明的。我非常有信心 我們有能力實現我們的近期和長期目標,我們致力於向患者提供創新的藥物和疫苗,併為包括股東在內的所有利益相關者創造價值。“

財務摘要

本新聞稿中提供的財務信息反映了默克公司在持續運營基礎上的業績,其中不包括2021年6月2日剝離出來的Organon&Co. 。

第二季度
百萬美元,不包括每股收益 2022 2021 變化 更改前-
交易所
銷售額 $14,593 $11,402 28% 31%
公認會計準則淨收益1 3,944 1,213 N/M** 不適用
不包括某些項目的非公認會計準則淨收益1,2* 4,743 1,559 不適用 不適用
GAAP每股收益 1.55 0.48 不適用 不適用
不包括某些項目的非GAAP每股收益2* 1.87 0.61 不適用 不適用

*請參閲第10頁的表格

**沒有意義

1可歸因於默克公司的持續運營淨收入。
2默克公司提供2022年和2021年的某些非GAAP信息 不包括某些項目,因為這些項目的性質以及它們對基本業務業績和趨勢分析的影響 。管理層認為,提供這些信息可以增強投資者對公司業績的瞭解 因為管理層使用非公認會計準則的業績來評估業績。管理層在內部使用非GAAP衡量標準進行規劃和預測,並與其他指標一起衡量公司業績。此外,高級管理人員的年度薪酬 部分是使用非公認會計準則税前收入指標得出的。這些信息應被視為是對根據公認會計原則編制的信息的補充,但不應被視為替代或優於這些信息。有關非GAAP調整的説明,請參閲本新聞稿所附的表2a。2021年的非公認會計準則結果已進行重塑,以符合2022年實施的列報變化。

2

公認會計原則(GAAP)每股收益(EPS)假設2022年第二季度稀釋後為1.55美元。2022年第二季度的非GAAP每股收益為1.87美元 ,不包括收購和剝離相關成本、重組成本以及股權證券投資的收益和虧損 。2022年,該公司為了其非GAAP報告的目的改變了對某些項目的處理。 2021年的業績已進行了重新預測,以符合新的列報方式,這使得之前報告的2021年第二季度非GAAP每股收益減少了1.31美元,修訂後的非GAAP每股收益為0.61美元。欲瞭解更多信息,請參閲該公司於2022年4月21日提交的8-K表格。

今年迄今的結果可在所附的 表中找到。

疫苗計劃亮點

·FDA批准擴大VAXNEUVANCE(肺炎球菌15價結合疫苗)的適應症,將嬰兒和兒童包括在內。VAXNEUVANCE現在被證明有助於預防由疫苗中的血清型在六週及以上的個體中引起的侵襲性肺炎球菌疾病。

·疾控中心免疫實踐諮詢委員會一致投票,根據目前推薦的PCV13劑量和時間表,暫時建議將VAXNEUVANCE作為目前可用的13價肺炎球菌結合疫苗(PCV13)的選項用於19歲以下兒童。這些臨時建議將由疾病預防控制中心的董事和衞生與公眾服務部進行審查,最終建議將在疾病預防控制中心的發病率和死亡率週報。

·默克公司公佈了V116的1/2期研究結果,V116是默克公司的肺炎球菌21價結合疫苗,旨在針對截至2019年美國65歲及以上成年人所有侵襲性肺炎球菌疾病的85%的血清型。3,並將第一個患者納入了第三階段STRIDE-3試驗, 在未接種疫苗的成年人中評估V116。V116包含8個血清型,目前任何獲得許可的肺炎球菌疫苗都沒有包括在內。

3疾病控制和預防中心,2019年IPD血清型數據,根據主動細菌核心監測(ABC)提供的數據彙編而成。

3

腫瘤學項目亮點

·默克公司宣佈了KEYTRUDA(Pembrolizumab)的以下監管里程碑:

oFDA接受了一項申請,尋求批准KEYTRUDA作為IB期(>4釐米)、II期或IIIA期非小細胞肺癌(NSCLC)完全手術切除後的輔助治療,這是基於3期Keynote-091試驗的數據。FDA已將《處方藥使用費法案》的日期設定為2023年1月29日,但在審查過程中可能會提供更多數據, 可能會推遲該日期。
o歐盟委員會批准了KEYTRUDA的四種適應症:

§根據Keynote-716試驗的結果,被批准作為成人和青少年(>12歲)IIB期或IIC期黑色素瘤患者的輔助治療,並已接受完全切除。歐盟委員會還批准擴大KEYTRUDA在晚期和III期黑色素瘤的適應症,將12歲及以上的青少年患者包括在內。

§根據Keynote-522試驗的結果,被批准與化療聯合作為新的輔助治療,然後 在手術後繼續作為局部晚期或早期三陰性乳腺癌(TNBC)復發風險較高的成年人的輔助治療。

§根據Keynote-164和Keynote-158試驗的結果,被批准為單一療法,用於治療患有微衞星不穩定高(MSI-H)或錯配修復缺陷(DMMR)腫瘤的特定成人患者,治療五種類型的癌症:無法切除或轉移的結直腸癌、胃癌、小腸或膽道癌,以及晚期或復發的MSI-H/dMMR子宮內膜癌。

§根據Keynote 826試驗的結果,批准聯合化療,使用或不使用貝伐單抗,用於腫瘤表達PD-L1(綜合陽性評分≥1)的持續性、複發性或轉移性宮頸癌患者。

·歐洲藥品管理局人用藥品委員會通過了對口服藥物Lynparza(Olaparib)的積極評價聚(ADP-核糖)聚合酶(PARP)抑制劑與阿斯利康共同開發並共同商業化,作為生殖系患者的輔助治療BRCA-突變的、人類表皮生長因子2陰性的高危早期乳腺癌患者,已接受新輔助或輔助化療,這是基於奧林匹亞3期試驗的結果。

4

·在2022年美國臨牀腫瘤學會年會上,默克介紹了超過25種癌症的新數據,並舉辦了一場投資者活動,重點介紹了關鍵數據,並提供了其後期開發計劃和多樣化的早期管道的最新情況。

全球製藥計劃亮點

·默克公司與Ridgeback BioTreateutics公司合作,宣佈了對LAGEVRIO(Molnupiravir)進行的第三階段遷出研究中預先指定的探索性分析的數據,數據表明,與安慰劑相比,接受LAGEVRIO治療的 參與者接受過急性護理訪問或新冠肺炎相關的急性護理訪問的比例較低。此外,在一項特殊的亞組分析中,與接受安慰劑治療的患者相比,在隨機遷出後住院的接受LAGEVRIO治療的患者需要進行呼吸乾預(包括有創機械通氣)的患者較少。

第二季度收入表現

下表反映了該公司 頂級醫藥產品以及動物保健品的銷售額。

第二季度
百萬美元 2022 2021 變化 更改匯兑
總銷售額 $14,593 $11,402 28% 31%
製藥業 12,756 9,980 28% 33%
凱特魯達 5,252 4,176 26% 30%
加德西/加德西9 1,674 1,234 36% 40%
Januvia/Janumet 1,233 1,261 -2% 3%
LAGEVRIO 1,177 0 - -
ProQuad、M-M-R II和VARIVAX 578 516 12% 14%
布里迪翁 426 387 10% 15%
林帕爾扎* 275 248 11% 17%
LENVIMA* 231 181 28% 33%
西門子 181 202 -10% 1%
Rotateq 173 208 -17% -14%
動物健康 1,467 1,472 0% 5%
牲畜 826 821 1% 6%
同伴動物 641 651 -2% 3%
其他收入** 370 (50) 不適用*** 不適用

*該產品的聯盟收入代表默克在利潤中的 份額,即產品銷售扣除銷售成本和商業化成本。

**其他收入主要由第三方 製造銷售和其他公司收入組成,包括

收入對衝活動。收入對衝活動導致2021年第二季度收入為負。

*沒有意義

5

藥品收入

第二季度藥品銷售額增長28%,達到128億美元。第二季度不包括LAGEVRIO的藥品銷售額增長了16%,主要是由腫瘤學、疫苗和醫院急性護理產品推動的。新冠肺炎疫情對2021年第二季度的銷售額造成了約4億美元的不利影響,這對2022年第二季度的增長率產生了有利影響。

LAGEVRIO第二季度的總銷售額為12億美元,主要包括日本和英國的銷售額。LAGEVRIO對美國的最初承諾於2022年第一季度實現。

腫瘤學的增長在很大程度上是由KEYTRUDA更高的銷售額推動的,該季度銷售額增長26%,達到53億美元。KEYTRUDA的全球銷售增長反映了轉移適應症的持續強勁勢頭,包括某些類型的非小細胞肺癌、腎細胞癌、頭頸部鱗狀細胞癌、TNBC和MSI-H癌 以及最近在美國推出的包括某些類型的新佐劑/佐劑TNBC在內的早期產品的吸收增加。

推動腫瘤學銷售額增長的另一個原因是Lenvima(Lenvatinib)聯盟收入增長28%,這主要是由於美國的需求增加,以及Lynparza聯盟收入增長11%,反映了全球需求的持續增長,尤其是在美國,這是由於早期乳腺癌的強勁增長。

疫苗的增長主要是因為Gardasil(人乳頭瘤病毒四價)的總銷售額較高[Types 6, 11, 16 and 18]疫苗, 重組)和Gardasil 9(人乳頭瘤病毒9價疫苗,重組)疫苗 ,以預防由人乳頭瘤病毒(HPV)引起的某些癌症和其他疾病。Gardasil/Gardasil 9第二季度銷售額增長36%,達到17億美元,主要受美國以外的強勁需求推動,尤其是在中國,中國也受益於供應的增加。

醫院急性護理的增長反映了全球對Bridion(SuGammadex)注射劑100毫克/毫升的更高需求,這是一種逆轉由羅庫溴銨或維庫溴銨引起的神經肌肉阻滯的藥物,適用於正在接受手術的成人和2歲及以上的兒童患者。銷售額增長10%,達到4.26億美元, 主要是由於其在神經肌肉阻滯逆轉藥中的份額增加,以及第二季度外科手術的增加。醫院急性護理的增長也反映了Zerbaxa(頭孢洛氮烷和他唑巴坦)的銷售增加,Zerbaxa是一種頭孢菌素和β-內酰胺酶抑制劑的組合,用於治療患有某些細菌感染的成年人。銷售額達4,600萬美元 源於2021年第四季度啟動的分階段再供應,並將在2022年擴展到更多市場。

6

藥品銷售增長部分被Isentress/Isentress HD(Raltegravir)的銷售額下降所抵消,Isentress/Isentress HD(Raltegravir)是一種與其他抗逆轉錄病毒藥物一起用於治療HIV-1感染的HIV整合酶抑制劑,其銷售額下降24%,至1.47億美元,反映出全球需求下降。藥品銷售增長也被JANUVIA(西格列汀)和Janumet(西格列汀和鹽酸二甲雙胍)的合計銷售額下降所部分抵消,JANUVIA(西格列汀和鹽酸二甲雙胍)的總銷售額下降 2%,至12億美元,主要反映了外匯的不利影響和某些國際市場的較低定價 ,部分被前一年對美國退税準備金進行不利調整的影響所抵消。該公司於7月失去了JANUVIA和Janumet在中國的市場獨家經營權,並將於9月失去在歐盟的市場獨家經營權。

動物健康收入

2022年第二季度,動物保健銷售額總計15億美元,與2021年第二季度持平。剔除外匯的不利影響,動物保健的銷售額增長了5%。銷售主要由畜產品推動,反映了全球對反芻動物和家禽產品更高的需求。 配套動物產品的銷售主要由Braveto(氟丙烷)寄生蟲劑系列產品推動。

7

第二季度費用、每股收益和相關信息

下表列出了選定的費用信息。

百萬美元 公認會計原則 收購-

資產剝離-
相關
費用4
重組成本 (收入)
因以下原因損失
投資
在公平中
證券
一定的
其他
項目
非-
公認會計原則2
2022年第二季度
銷售成本 $4,216 $451 $67 $- $- $3,698
銷售、一般和行政 2,512 65 27 - - 2,420
研發 2,798 12 22 - - 2,764
重組成本 142 - 142 - - -
其他(收入)費用,淨額 438 2 - 234 - 202
2021年第二季度
銷售成本 $3,104 $345 $38 $- $37 $2,684
銷售、一般和行政 2,281 25 2 - - 2,254
研發 4,321 16 6 - - 4,299
重組成本 82 - 82 - - -
其他(收入)費用,淨額 (103) 117 - (258) - 38

GAAP費用、每股收益及相關信息

2022年第二季度毛利率為71.1%,而2021年第二季度毛利率為72.8%。這一下降主要反映了LAGEVRIO的影響,由於與Ridgeback分享利潤,LAGEVRIO的毛利率較低,以及更高的庫存沖銷、更高的製造成本以及更高的收購和資產剝離相關成本。毛利率的下降被產品組合的有利影響部分抵消。

2022年第二季度銷售、一般和行政(SG&A) 支出為25億美元,與2021年第二季度相比增長了10%。這一增長主要反映了較高的推廣和行政成本,包括薪酬和福利成本,以及與收購和資產剝離相關的較高成本 ,但部分被外匯的有利影響所抵消。

4包括無形資產攤銷費用 和因收購而確認的存貨的購進會計調整費用、無形資產減值費用和費用 或與或有對價負債的估計公允價值計量變化相關的收入。還包括整合、交易以及與收購和資產剝離相關的某些其他成本。

8

2022年第二季度研發(R&D)支出為28億美元,而2021年第二季度為43億美元。這一下降主要是由於上一年收購Pandion Treateutics,Inc.(Pandion)的費用為17億美元。 這一下降被更高的臨牀開發支出、更高的薪酬和福利以及為支持默克公司研究運營的數字化而增加的 技術投資部分抵消。

2022年第二季度的其他(收入)支出淨額為4.38億美元,而2021年第二季度的收入為1.03億美元,這主要是由於2022年第二季度股權證券投資的未實現淨虧損,而2021年第二季度股權證券投資的未實現淨收益為 。2022年第二季度的其他(收入)支出淨額也反映了與2021年第二季度相比,養老金結算成本增加了約1億美元。

2022年第二季度的實際所得税税率為12.0%,而2021年第二季度為29.3%。2021年第二季度的實際所得税税率反映了收購Pandion的費用沒有確認任何税收優惠。

2022年第二季度GAAP每股收益為1.55美元 ,而2021年第二季度為0.48美元。

非公認會計準則費用、每股收益及相關信息

2022年第二季度非GAAP毛利率為74.7%,而2021年第二季度為76.5%。非GAAP毛利率的下降主要反映了LAGEVRIO的影響,LAGEVRIO由於與Ridgeback分享利潤而毛利率較低,以及較高的庫存沖銷和製造成本 。毛利率的下降被產品組合的有利影響部分抵消。

2022年第二季度的非GAAP SG&A費用為24億美元,與2021年第二季度相比增長了7%。這一增長主要反映了較高的晉升和行政成本,包括薪酬和福利成本,但部分被外匯的有利影響所抵消。

2022年第二季度的非GAAP研發費用為28億美元,而2021年第二季度為43億美元。這一減少主要反映了上一年收購Pandion的17億美元費用 。更高的臨牀開發支出、更高的薪酬和福利,以及為支持默克公司研究運營的數字化而增加的技術投資,部分抵消了這一下降。

9

2022年第二季度的非GAAP其他(收益)支出淨額為2.02億美元,而2021年第二季度的支出為3800萬美元,反映出養老金 結算成本增加了約1億美元。

2022年第二季度的非GAAP有效所得税税率為13.8% ,而2021年第二季度為26.7%。2021年第二季度的非公認會計準則有效所得税率 反映了在收購Pandion的費用上沒有確認的税收優惠。

2022年第二季度非GAAP每股收益為1.87美元,而2021年第二季度為0.61美元。

下表提供了GAAP與非GAAP淨收入和每股收益的對賬。

第二季度
百萬美元,不包括每股收益 2022 2021
易辦事
GAAP每股收益 $1.55 $0.48
差異化 0.32 0.13
不包括下列項目的非GAAP每股收益2 $1.87 $0.61
淨收入
公認會計準則淨收益1 $3,944 $1,213
差異化 799 346
不包括下列項目的非公認會計準則淨收益1,2 $4,743 $1,559
因不包括項目而導致的淨收入減少(增加):
與收購和資產剝離相關的成本4 $530 $503
重組成本 258 128
股權證券投資的損失(收益) 234 (258)
停止新冠肺炎建設項目收費 - 37
税前收入淨減(增) 1,022 410
估計所得税(福利)費用 (223) (64)
淨收入減少(增加) $799 $346

財務展望

從2022年開始,默克不再排除與協作和許可協議相關的預付款和里程碑付款的費用,也不再排除與在交易中獲得的審批前資產相關的費用,這些交易從其非GAAP業績中被視為資產收購。從歷史上看,公司 排除這些費用的範圍是公司認為這些費用對特定時期的業績具有重要意義。這些 更改是為了與美國證券交易委員會表達的觀點保持一致。已重新預測以前的期間,以反映此更改。2021年,非GAAP業績已被重新預測,包括17億美元的增量研發費用,修訂後的2021年全年每股收益為5.37美元。

10

業務發展 仍然是默克公司的優先事項,該公司最近在7月份宣佈與Orion公司合作開發和商業化ODM-208,這是一種研究中的類固醇合成抑制劑,用於治療轉移性去勢耐受前列腺癌。GAAP和非GAAP財務展望包括2.9億美元的預付款,這將對全年每股收益產生約0.09美元的負面影響。

作為一種持續做法,財務展望 將不包括重大的潛在業務發展交易。

默克公司繼續在其主要增長支柱中經歷強勁的全球潛在需求,特別是在腫瘤學和疫苗領域。因此,默克 正在提高和縮小其全年銷售指引。

按2022年7月中旬的匯率計算,默克預計2022年銷售額將增長18%至20%,全年銷售額預計在575億美元至585億美元之間,其中外匯的負面影響約為3%,比之前的銷售指引增加了1%以上的負面影響。

默克估計的全年非公認會計準則有效所得税率保持不變,預計在13.5%至14.5%之間。

默克公司預計其2022年全年GAAP每股收益將在5.89美元至5.99美元之間。

默克公司正在將其預期的2022年全年非GAAP每股收益區間收窄至7.25美元至7.35美元之間,其中包括7月中旬匯率約3%的外匯影響 。約0.25美元的業務力量將導致比以前的指導範圍有所增加,但正被下列負面影響所抵消:

o向獵户座預付2.9億美元
o外匯佔款增加1%以上的負面影響
o美國養老金和解費用上升

非GAAP範圍不包括與收購和剝離相關的成本和與重組計劃相關的成本,以及股權證券投資的收益和虧損。

11

該公司繼續預計LAGEVRIO在2022年全年的銷售額為50億至55億美元。默克與其合作伙伴Ridgeback平分利潤,這反映在銷售成本 中。

下表總結了該公司2022年全年的財務指導。

公認會計原則 非公認會計原則2
銷售額 575億至585億美元 $57.5 to $58.5 billion*
運營費用 21.0至220億美元 20.5至215億美元
實際税率 12% to 13% 13.5% to 14.5%
每股收益** $5.89 to $5.99 $7.25 to $7.35

*該公司對銷售額沒有任何非GAAP調整 。

**2022年每股收益指引假設股數(假設 稀釋)約為25.4億股。

下表提供了預期2022年GAAP每股收益與非GAAP每股收益以及排除在非GAAP每股收益之外的項目之間的對賬。

百萬美元,不包括每股收益 2022年全年
GAAP每股收益 $5.89 to $5.99
差異化 $1.36
不包括下列項目的非GAAP每股收益2 $7.25 to $7.35
與收購和資產剝離相關的成本 $2,750
重組成本 550
股權證券投資的(收益)損失 1,050
税前收入淨減(增) 4,350
估計所得税(福利)費用 (900)
淨收入減少(增加) $3,450

收益電話會議

投資者、記者和公眾可以在今天上午8:00收看電話會議的現場音頻網絡直播。美國東部夏令時在默克公司的網站上。

與會者可通過撥打877-692-8955(美國免費電話)或234-720-6979加入會議。如果您是從其他國家/地區撥打電話,請訪問此網頁鏈接。 所有撥入參與者都可以使用訪問代碼1857604。希望提問的記者請聯繫默克媒體關係團隊的一名成員。

關於默克公司

在默克,在美國和加拿大以外的地方被稱為MSD,我們團結在我們的目標周圍:我們使用尖端科學的力量來拯救和改善世界各地的生活。130多年來,我們通過開發重要的藥物和疫苗為人類帶來了希望。我們立志成為全球首屈一指的研究密集型生物製藥公司,今天,我們走在研究的前沿,提供創新的 健康解決方案,推進人和動物疾病的預防和治療。我們培養了一支多元化和包容性的全球勞動力隊伍,每天都以負責任的方式運營,為所有人和社區創造一個安全、可持續和健康的未來。有關 更多信息,請訪問www.merck.com並在Twitter、Facebook、Instagram、YouTube和LinkedIn上與我們聯繫。

12

美國新澤西州拉赫韋默克公司的前瞻性聲明

默克公司(美國新澤西州拉赫韋)發佈的本新聞稿包括符合1995年美國私人證券訴訟改革法安全港條款的“前瞻性陳述”。這些陳述基於公司管理層目前的信念和預期,可能會受到重大風險和不確定性的影響。不能保證候選人將獲得必要的監管批准或在商業上取得成功。 如果基本假設被證明是不準確的,或者風險或不確定因素成為現實,實際結果可能與前瞻性陳述中設定的結果大不相同。

風險和不確定性包括但不限於:總體行業狀況和競爭;總體經濟因素,包括利率和匯率波動; 全球新型冠狀病毒病(新冠肺炎)爆發的影響;美國和國際醫藥行業監管和醫療立法的影響;全球醫療成本控制的趨勢;技術進步、競爭對手獲得的新產品和專利;新產品開發中固有的挑戰,包括獲得監管部門的批准; 公司準確預測未來市場狀況的能力;製造困難或延遲;國際經濟和主權風險的金融不穩定 ;對公司專利和其他創新產品保護有效性的依賴;以及面臨訴訟的風險,包括專利訴訟和/或監管行動。

公司不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。其他可能導致結果與前瞻性表述中描述的結果大不相同的因素可在公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)上的公司提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的其他文件中找到。

媒體聯繫人: 約翰娜·赫爾曼 投資者聯繫方式: 彼得·丹南鮑姆
(617) 216-6029

(908) 740-1037

梅麗莎·穆迪

(215) 407-3536

史蒂文·格拉齊亞諾

(908) 740-6582

13

綜合收益表(簡寫為GAAP)

(以百萬為單位,每股數字除外)

(未經審計)

表1

2021年6月2日,默克完成了將其女性健康、生物仿製藥和老牌品牌業務的產品剝離,成立了一家名為Organon&Co.(Organon)的新的獨立上市公司。在剝離中對Organon作出貢獻的業務的歷史結果不包括在銷售和費用中,並在下文提供的公司綜合收益表中反映為非持續經營。

公認會計原則 公認會計原則
2Q22 2Q21 更改百分比 2022年6月 今年6月
2021
更改百分比
銷售額 $14,593 $11,402 28% $30,494 $22,029 38%
費用、開支及其他
銷售成本 4,216 3,104 36% 9,596 6,303 52%
銷售、一般和行政 2,512 2,281 10% 4,834 4,468 8%
研發 2,798 4,321 -35% 5,374 6,732 -20%
重組成本 142 82 73% 194 380 -49%
其他(收入)費用,淨額 438 (103) * 1,148 (558) *
持續經營的税前收入 4,487 1,717 * 9,348 4,704 99%
所得税撥備 538 503 1,092 741
持續經營淨收益 3,949 1,214 * 8,256 3,963 *
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 5 1 2 5
默克公司持續經營業務的淨收入。 3,944 1,213 * 8,254 3,958 *
非持續經營收入,扣除税金和非控股權益應佔金額 - 332 * - 766 *
可歸因於默克公司的淨收入 $3,944 $1,545 * $8,254 $4,724 75%
默克公司普通股股東應佔每股基本收益:
持續經營收入 $1.56 $0.48 * $3.26 $1.56 *
非持續經營的收入 - 0.13 * - 0.30 *
淨收入 $1.56 $0.61 * $3.26 $1.87 74%
假設稀釋後的每股普通股收益可歸因於默克公司普通股股東:
持續經營收入 $1.55 $0.48 * $3.25 $1.56 *
非持續經營的收入 - 0.13 * - 0.30 *
淨收入 $1.55 $0.61 * $3.25 $1.86 75%
普通股流通股 2,531 2,533 2,529 2,532
假設攤薄後的平均流通股 2,540 2,540 2,538 2,540
持續經營的税率 12.0% 29.3% 11.7% 15.8%

*100%或以上

14

默克公司

截至2022年6月30日的第二季度和六個月GAAP到非GAAP對賬-繼續運營

(以百萬為單位,每股數字除外)

(未經審計)

表2a

公認會計原則 收購 和
剝離-
相關費用(1)
重組
成本(2)
(收入) 股權投資虧損
證券
調整,調整
小計
非公認會計原則
第二季度
銷售成本 $4,216 451 67 518 $3,698
銷售、一般和行政 2,512 65 27 92 2,420
研發 2,798 12 22 34 2,764
重組成本 142 142 142 -
其他(收入)費用,淨額 438 2 234 236 202
持續經營的税前收入 4,487 (530) (258) (234) (1,022) 5,509
所得税撥備(福利) 538 (131)(3) (40)(3) (52)(3) (223) 761
持續經營淨收益 3,949 (399) (218) (182) (799) 4,748
可歸因於默克公司的持續運營淨收入 。 3,944 (399) (218) (182) (799) 4,743
假設持續運營攤薄,每股普通股收益 $1.55 (0.16) (0.09) (0.07) (0.32) $1.87
税率 12.0% 13.8%
今年6月
銷售成本 $9,596 1,131 113 1,244 $8,352
銷售、一般和行政 4,834 115 48 163 4,671
研發 5,374 34 29 63 5,311
重組成本 194 - 194 194 -
其他(收入)費用,淨額 1,148 (112) 918 806 342
持續經營的税前收入 9,348 (1,168) (384) (918) (2,470) 11,818
所得税撥備(福利) 1,092 (286)(3) (62)(3) (204)(3) (552) 1,644
持續經營淨收益 8,256 (882) (322) (714) (1,918) 10,174
可歸因於默克公司的持續運營淨收入 。 8,254 (882) (322) (714) (1,918) 10,172
假設持續運營攤薄,每股普通股收益 $3.25 (0.35) (0.13) (0.28) (0.76) $4.01
税率 11.7% 13.9%

僅顯示 受非GAAP調整影響的行項目。

默克 提供的某些非GAAP信息不包括某些項目,因為這些項目的性質及其對基本業務業績和趨勢分析的影響。管理層認為,提供非GAAP信息可增強投資者對公司業績的瞭解,因為管理層使用非GAAP衡量標準來評估業績。管理層在內部使用非GAAP指標進行規劃和預測,並與其他指標一起衡量公司的業績。此外,高級管理人員的年度薪酬部分使用非公認會計準則税前收入指標計算。提交的非GAAP信息 應被視為是對根據GAAP編制的信息的補充,但不能替代或優於這些信息。

(1) 計入銷售成本的金額主要反映無形資產攤銷費用。包括在銷售、一般和行政費用中的金額反映了與收購和資產剝離相關的整合、交易和某些其他成本。包括在研發費用中的金額 主要反映無形資產攤銷費用。這六個月期間計入其他(收入)支出淨額的金額主要反映特許權使用費收入以及與賽諾菲-巴斯德MSD合資企業先前終止相關的或有對價負債的估計公允價值計量的減少。

(2) 金額 主要包括與關閉或剝離與公司正式重組計劃下的活動相關的設施相關的員工離職成本和加速折舊。

(3)表示 基於應用非GAAP調整的原始地區的法定税率對對賬項目的估計税收影響 。

15

默克公司

特許經營 /主要產品銷售-持續運營

(金額 (百萬))

(未經審計)

表 3

2022 2021 2Q 今年6月
1Q 2Q 今年6月 1Q 2Q 今年6月 3Q 4Q 整整 年 名稱 % Ex-exch % 名稱 % Ex-exch %
總銷售額 (1) $15,901 $14,593 $30,494 $10,627 $11,402 $22,029 $13,154 $13,521 $48,704 28 31 38 41
藥學 14,107 12,756 26,863 9,238 9,980 19,218 11,496 12,039 42,754 28 33 40 45
腫瘤學
凱特魯達 4,809 5,252 10,061 3,899 4,176 8,076 4,534 4,577 17,186 26 30 25 29
聯盟 收入-Lynparza(2) 266 275 541 228 248 475 246 268 989 11 17 14 18
聯盟 收入-Lenvima(2) 227 231 459 130 181 310 188 206 704 28 33 48 51
聯盟 收入-Reblozyl(3) 52 33 86 17 17 * * * *
疫苗 (4)
Gardasil /Gardasil 9 1,460 1,674 3,133 917 1,234 2,151 1,993 1,528 5,673 36 40 46 48
ProQuad /M-M-R II/Varivax 470 578 1,047 449 516 965 661 509 2,135 12 14 9 10
Rotateq 216 173 389 158 208 366 227 213 807 -17 -14 6 8
氣泡病毒23 173 153 325 171 152 323 277 292 893 1 4 1 3
瓦克塔 36 35 71 34 56 90 48 41 179 -38 -38 -21 -21
醫院 急診護理
布里迪翁 395 426 821 340 387 727 369 436 1,532 10 15 13 17
普里維米斯人 94 103 197 82 93 174 96 100 370 11 18 13 19
最大值 58 64 122 65 60 125 70 65 259 6 8 -2 -2
德菲尼德 52 66 119 27 34 61 54 60 175 95 95 95 95
諾沙菲 57 60 118 67 66 133 64 62 259 -8 -3 -11 -7
英凡茲 52 46 99 57 48 104 53 45 202 -3 1 -5 -2
卡西達斯 53 42 95 57 54 111 56 45 212 -23 -20 -15 -13
澤爾巴薩 30 46 76 (8) (1) (9) (2) 10 (1) * * * *
心血管病
聯盟 收入-Adempas/Verquvo(5) 72 98 170 74 74 149 100 94 342 33 33 14 15
ADEMPAS (6) 61 63 124 55 74 129 59 63 252 -14 -5 -4 6
病毒學
拉格弗裏奧 3,247 1,177 4,424 952 952 * * * *
Isentress /Isentress HD 158 147 305 209 192 401 189 178 769 -24 -19 -24 -20
神經科學
貝爾索姆拉 69 69 137 79 78 157 81 80 318 -12 -2 -13 -5
免疫學
西門子 186 181 366 214 202 416 203 206 825 -10 1 -12 -3
Remicade 61 53 114 85 75 160 73 67 299 -29 -19 -29 -20
糖尿病 (7)
亞努維亞 779 756 1,535 809 784 1,593 852 878 3,324 -4 1 -4 -
珍妮梅 454 476 931 486 477 962 487 514 1,964 0 6 -3 2
其他 製藥公司(8) 520 479 998 554 512 1,069 518 533 2,118 -6 -3 -7 -3
動物健康 1,482 1,467 2,949 1,418 1,472 2,890 1,417 1,261 5,568 - 5 2 7
牲畜 832 826 1,658 819 821 1,640 864 791 3,295 1 6 1 7
伴侶動物 650 641 1,291 599 651 1,250 553 470 2,273 -2 3 3 7
其他 收入(9) 312 370 682 (29) (50) (79) 241 221 382 * * * *

* 200%或更多

由於四捨五入,季度金額的總和 可能不等於年初至今的金額。

(1)僅顯示 個精選產品。

(2)聯盟收入代表默克在利潤中的份額,即產品銷售扣除銷售成本和商業化成本後的份額。

(3)聯盟 收入代表版税和里程碑式的付款。

(4)疫苗銷售總額在2022年第一季度和第二季度分別為24.81億美元和27.09億美元,在2021年第一季度、第二季度、第三季度和第四季度分別為18.09億美元、22.93億美元、33.15億美元和27.15億美元。

(5)Alliance 收入代表默克在拜耳營銷區域銷售中的利潤份額,即產品銷售扣除銷售成本和商業化成本後的利潤份額。

(6)在默克的營銷區域內的淨產品銷售額。

(7)2022年第一季度和第二季度糖尿病的總銷售額分別為13.05億美元和13億美元,2021年第一季度、第二季度、第三季度和第四季度的總銷售額分別為13.63億美元、13.3億美元、14.17億美元和14.75億美元。

(8)包括 以上未單獨列出的醫藥產品。

(9)其他 收入主要由第三方製造銷售和其他公司收入組成,包括收入對衝活動 。2022年第一季度和第二季度與對外授權產品預付款和里程碑付款相關的其他收入分別為1.14億美元和3200萬美元,2021年第一季度、第三季度和第四季度分別為5600萬美元、1.35億美元和2700萬美元。

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