6-K

日期：2022年7月27日

姓名：應Huang，博士。

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行商報告

根據規則13a-16或15d-16

《1934年證券交易法》

報告日期：2022年7月27日

委託公文編號：001-39307

傳奇生物集團

(註冊人的確切姓名載於其章程)

2101 棉尾巷

新澤西州薩默塞特08873

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交或將提交年度報告：

Form 20-F ☐ Form 40-F

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質形式提交表格6-K：☐

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質形式提交表格6-K：☐

承銷協議

2022年7月26日，傳奇生物(以下簡稱“傳奇生物”)與摩根士丹利有限公司、摩根大通證券有限責任公司、傑富瑞有限責任公司和恆芯集團簽訂了一份承銷協議(“承銷協議”)，內容關於承銷8,140,000股美國存托股份(美國存託憑證)，相當於16,280,000股普通股，向公眾公佈的價格為每股美國存托股份43.00美元。在扣除承銷折扣和佣金以及估計的發售費用之前，預計該公司從此次發行中獲得的總收益約為3.5億美元。此次發行預計將於2022年7月29日左右完成，前提是滿足慣常的完成條件。本公司還授予承銷商30天的選擇權，可按公開發行價減去承銷折扣和佣金，額外購買最多1,221,000只美國存託憑證。

本次發售是根據本公司於2021年7月1日提交併自動生效的F-3表格(文件編號333-257609)的有效擱置登記聲明以及日期為2022年7月26日的招股説明書補充而作出的。

在承銷協議中，本公司作出慣常陳述、保證及契諾，並同意就某些責任(包括經修訂的1933年證券法下的責任)向承銷商作出賠償，或就承銷商可能因該等責任而須支付的款項作出分擔。以上僅是對承銷協議條款的簡要描述，並不是各方在承銷協議項下的權利和義務的完整描述，而是通過引用作為本表格6-K附件1.1的承銷協議的全部內容來限定的，並通過引用將其併入本文。Maples and Calder(新加坡)LLP關於普通股的法律意見作為本表格6-K的附件5.1提交，並通過引用併入本文。

2022年7月26日，該公司發佈了新聞稿，宣佈了此次發行的定價。本新聞稿的副本作為本表格6-K的附件99.1存檔。

本表格6-K所載資料，包括本表格附件1.1及5.1，但不包括附件99.1，現以引用方式併入本公司的F-3表格註冊説明書(註冊號：333-257625及333-257609)及本公司的表格S-8註冊説明書(註冊號：333-239478)。

展品清單


展品		描述

1.1		承銷協議

5.1		Maples and Calder(新加坡)LLP的意見

23.1		Maples and Calder(新加坡)LLP同意(見附件5.1)

99.1		新聞稿日期：2022年7月26日

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。