假的00010138572022Q212/31http://fasb.org/us-gaap/2022#AccountingStandardsUpdate202006Memberhttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesCurrent00010138572022-01-012022-06-3000010138572022-07-19xbrli: 股票00010138572022-06-30iso421:USD00010138572021-12-310001013857PEGA: 訂閲服務會員2022-04-012022-06-300001013857PEGA: 訂閲服務會員2021-04-012021-06-300001013857PEGA: 訂閲服務會員2022-01-012022-06-300001013857PEGA: 訂閲服務會員2021-01-012021-06-300001013857PEGA: 訂閲許可證會員2022-04-012022-06-300001013857PEGA: 訂閲許可證會員2021-04-012021-06-300001013857PEGA: 訂閲許可證會員2022-01-012022-06-300001013857PEGA: 訂閲許可證會員2021-01-012021-06-300001013857PEGA: 永久許可會員2022-04-012022-06-300001013857PEGA: 永久許可會員2021-04-012021-06-300001013857PEGA: 永久許可會員2022-01-012022-06-300001013857PEGA: 永久許可會員2021-01-012021-06-300001013857PEGA: 顧問會員2022-04-012022-06-300001013857PEGA: 顧問會員2021-04-012021-06-300001013857PEGA: 顧問會員2022-01-012022-06-300001013857PEGA: 顧問會員2021-01-012021-06-3000010138572022-04-012022-06-3000010138572021-04-012021-06-3000010138572021-01-012021-06-30iso421:USDxbrli: 股票0001013857美國通用會計準則：普通股成員2020-12-310001013857US-GAAP：額外實收資本會員2020-12-310001013857US-GAAP：留存收益會員2020-12-310001013857US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2020-12-3100010138572020-12-3100010138572020-01-012020-12-310001013857SRT：收養調整成員的累積影響期US-GAAP：額外實收資本會員2020-12-310001013857US-GAAP：留存收益會員SRT：收養調整成員的累積影響期2020-12-310001013857SRT：收養調整成員的累積影響期2020-12-310001013857美國通用會計準則：普通股成員2021-01-012021-03-310001013857US-GAAP：額外實收資本會員2021-01-012021-03-3100010138572021-01-012021-03-310001013857US-GAAP：留存收益會員2021-01-012021-03-310001013857US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2021-01-012021-03-310001013857美國通用會計準則：普通股成員2021-03-310001013857US-GAAP：額外實收資本會員2021-03-310001013857US-GAAP：留存收益會員2021-03-310001013857US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2021-03-3100010138572021-03-310001013857美國通用會計準則：普通股成員2021-04-012021-06-300001013857US-GAAP：額外實收資本會員2021-04-012021-06-300001013857US-GAAP：留存收益會員2021-04-012021-06-300001013857US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2021-04-012021-06-300001013857美國通用會計準則：普通股成員2021-06-300001013857US-GAAP：額外實收資本會員2021-06-300001013857US-GAAP：留存收益會員2021-06-300001013857US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2021-06-3000010138572021-06-300001013857美國通用會計準則：普通股成員2021-12-310001013857US-GAAP：額外實收資本會員2021-12-310001013857US-GAAP：留存收益會員2021-12-310001013857US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2021-12-310001013857美國通用會計準則：普通股成員2022-01-012022-03-310001013857US-GAAP：額外實收資本會員2022-01-012022-03-3100010138572022-01-012022-03-310001013857US-GAAP：留存收益會員2022-01-012022-03-310001013857US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-01-012022-03-310001013857美國通用會計準則：普通股成員2022-03-310001013857US-GAAP：額外實收資本會員2022-03-310001013857US-GAAP：留存收益會員2022-03-310001013857US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-03-3100010138572022-03-310001013857美國通用會計準則：普通股成員2022-04-012022-06-300001013857US-GAAP：額外實收資本會員2022-04-012022-06-300001013857US-GAAP：留存收益會員2022-04-012022-06-300001013857US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-04-012022-06-300001013857美國通用會計準則：普通股成員2022-06-300001013857US-GAAP：額外實收資本會員2022-06-300001013857US-GAAP：留存收益會員2022-06-300001013857US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-06-300001013857US-GAAP：美國政府機構債務證券成員2022-06-300001013857US-GAAP：美國政府機構債務證券成員2021-12-310001013857US-GAAP：公司債務證券會員2022-06-300001013857US-GAAP：公司債務證券會員2021-12-31xbrli: pure0001013857US-GAAP：信用集中度風險成員US-GAAP：應收賬款會員PEGA: 客户會員2021-01-012021-12-310001013857PEGA：unbilledReceivablesMemberUS-GAAP：信用集中度風險成員PEGA: 客户會員2021-01-012021-12-310001013857pega: accountReceivablesandunbelledReceivables會員US-GAAP：信用集中度風險成員PEGA: 客户會員2021-01-012021-12-310001013857PEGA: 客户關係會員SRT: 最低成員2022-01-012022-06-300001013857PEGA: 客户關係會員SRT: 最大成員2022-01-012022-06-300001013857PEGA: 客户關係會員2022-06-300001013857US-GAAP：專利技術成員SRT: 最低成員2022-01-012022-06-300001013857US-GAAP：專利技術成員SRT: 最大成員2022-01-012022-06-300001013857US-GAAP：專利技術成員2022-06-300001013857US-GAAP：其他無形資產成員SRT: 最低成員2022-01-012022-06-300001013857US-GAAP：其他無形資產成員SRT: 最大成員2022-01-012022-06-300001013857US-GAAP：其他無形資產成員2022-06-300001013857PEGA: 客户關係會員SRT: 最低成員2021-01-012021-12-310001013857PEGA: 客户關係會員SRT: 最大成員2021-01-012021-12-310001013857PEGA: 客户關係會員2021-12-310001013857US-GAAP：專利技術成員SRT: 最低成員2021-01-012021-12-310001013857US-GAAP：專利技術成員SRT: 最大成員2021-01-012021-12-310001013857US-GAAP：專利技術成員2021-12-310001013857US-GAAP：其他無形資產成員SRT: 最低成員2021-01-012021-12-310001013857US-GAAP：其他無形資產成員SRT: 最大成員2021-01-012021-12-310001013857US-GAAP：其他無形資產成員2021-12-310001013857PEGA: 收入成本會員2022-04-012022-06-300001013857PEGA: 收入成本會員2021-04-012021-06-300001013857PEGA: 收入成本會員2022-01-012022-06-300001013857PEGA: 收入成本會員2021-01-012021-06-300001013857US-GAAP：銷售和營銷費用會員2022-04-012022-06-300001013857US-GAAP：銷售和營銷費用會員2021-04-012021-06-300001013857US-GAAP：銷售和營銷費用會員2022-01-012022-06-300001013857US-GAAP：銷售和營銷費用會員2021-01-012021-06-3000010138572021-02-012021-02-280001013857美國公認會計準則：建築會員2021-03-312021-03-310001013857美國公認會計準則：建築會員2021-07-06utr: sqft0001013857美國公認會計準則：建築會員2021-07-062021-07-060001013857美國公認會計準則：建築會員2021-08-010001013857美國公認會計準則：可轉換債務成員2020-02-290001013857美國公認會計準則：可轉換債務成員2020-02-012020-02-290001013857美國公認會計準則：可轉換債務成員美國公認會計準則：一個成員的債務工具贖回期2020-02-012020-02-29pega: day0001013857美國公認會計準則：可轉換債務成員美國公認會計準則：債務工具贖回期二成員2020-02-012020-02-290001013857US-GAAP：債務工具贖回期三成員2020-02-012020-02-290001013857US-GAAP：債務工具贖回期三成員美國公認會計準則：可轉換債務成員2020-02-012020-02-2900010138572020-02-012020-02-290001013857美國公認會計準則：可轉換債務成員2022-06-300001013857美國公認會計準則：可轉換債務成員2021-12-310001013857美國公認會計準則：可轉換債務成員2022-04-012022-06-300001013857美國公認會計準則：可轉換債務成員2021-04-012021-06-300001013857美國公認會計準則：可轉換債務成員2022-01-012022-06-300001013857美國公認會計準則：可轉換債務成員2021-01-012021-06-300001013857美國公認會計準則：可轉換債務成員2021-06-3000010138572020-02-29iso421:USDpega: 衍生物0001013857美國公認會計準則：信用額度成員US-GAAP：循環信貸機制成員PEGA：PNCBank 全國協會會員2019-11-302019-11-300001013857美國公認會計準則：信用額度成員US-GAAP：循環信貸機制成員PEGA：PNCBank 全國協會會員2019-11-300001013857PEGA: 信用協議會員PEGA：PNCBank 全國協會會員2022-01-012022-03-310001013857PEGA: 信用協議會員US-GAAP：後續活動成員PEGA：PNCBank 全國協會會員2022-04-012022-12-310001013857PEGA: 信用協議會員SRT: 場景預測成員PEGA：PNCBank 全國協會會員2023-03-310001013857SRT: 場景預測成員PEGA：PNCBank 全國協會會員2023-03-310001013857US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員美國公認會計準則：現金等價物成員2022-06-300001013857US-GAAP：公允價值輸入二級會員美國公認會計準則：現金等價物成員2022-06-300001013857US-GAAP：公允價值輸入三級會員美國公認會計準則：現金等價物成員2022-06-300001013857美國公認會計準則：現金等價物成員2022-06-300001013857US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員美國公認會計準則：現金等價物成員2021-12-310001013857US-GAAP：公允價值輸入二級會員美國公認會計準則：現金等價物成員2021-12-310001013857US-GAAP：公允價值輸入三級會員美國公認會計準則：現金等價物成員2021-12-310001013857美國公認會計準則：現金等價物成員2021-12-310001013857US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2022-06-300001013857US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-06-300001013857US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-06-300001013857US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2021-12-310001013857US-GAAP：公允價值輸入二級會員2021-12-310001013857US-GAAP：公允價值輸入三級會員2021-12-310001013857US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員PEGA：對私人控股公司的投資會員2022-06-300001013857US-GAAP：公允價值輸入二級會員PEGA：對私人控股公司的投資會員2022-06-300001013857US-GAAP：公允價值輸入三級會員PEGA：對私人控股公司的投資會員2022-06-300001013857PEGA：對私人控股公司的投資會員2022-06-300001013857US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員PEGA：對私人控股公司的投資會員2021-12-310001013857US-GAAP：公允價值輸入二級會員PEGA：對私人控股公司的投資會員2021-12-310001013857US-GAAP：公允價值輸入三級會員PEGA：對私人控股公司的投資會員2021-12-310001013857PEGA：對私人控股公司的投資會員2021-12-310001013857PEGA: 私人控股投資會員2021-12-310001013857PEGA: 私人控股投資會員2020-12-310001013857PEGA: 私人控股投資會員2022-01-012022-06-300001013857PEGA: 私人控股投資會員2021-01-012021-06-300001013857PEGA: 私人控股投資會員2022-06-300001013857PEGA: 私人控股投資會員2021-06-300001013857國家：美國2022-04-012022-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員國家：美國US-GAAP：地理集中度風險成員2022-04-012022-06-300001013857國家：美國2021-04-012021-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員國家：美國US-GAAP：地理集中度風險成員2021-04-012021-06-300001013857國家：美國2022-01-012022-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員國家：美國US-GAAP：地理集中度風險成員2022-01-012022-06-300001013857國家：美國2021-01-012021-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員國家：美國US-GAAP：地理集中度風險成員2021-01-012021-06-300001013857PEGA: 其他美洲會員2022-04-012022-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員PEGA: 其他美洲會員US-GAAP：地理集中度風險成員2022-04-012022-06-300001013857PEGA: 其他美洲會員2021-04-012021-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員PEGA: 其他美洲會員US-GAAP：地理集中度風險成員2021-04-012021-06-300001013857PEGA: 其他美洲會員2022-01-012022-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員PEGA: 其他美洲會員US-GAAP：地理集中度風險成員2022-01-012022-06-300001013857PEGA: 其他美洲會員2021-01-012021-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員PEGA: 其他美洲會員US-GAAP：地理集中度風險成員2021-01-012021-06-300001013857國家:GB2022-04-012022-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員國家:GBUS-GAAP：地理集中度風險成員2022-04-012022-06-300001013857國家:GB2021-04-012021-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員國家:GBUS-GAAP：地理集中度風險成員2021-04-012021-06-300001013857國家:GB2022-01-012022-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員國家:GBUS-GAAP：地理集中度風險成員2022-01-012022-06-300001013857國家:GB2021-01-012021-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員國家:GBUS-GAAP：地理集中度風險成員2021-01-012021-06-300001013857美國公認會計準則：EME成員2022-04-012022-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員美國公認會計準則：EME成員US-GAAP：地理集中度風險成員2022-04-012022-06-300001013857美國公認會計準則：EME成員2021-04-012021-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員美國公認會計準則：EME成員US-GAAP：地理集中度風險成員2021-04-012021-06-300001013857美國公認會計準則：EME成員2022-01-012022-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員美國公認會計準則：EME成員US-GAAP：地理集中度風險成員2022-01-012022-06-300001013857美國公認會計準則：EME成員2021-01-012021-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員美國公認會計準則：EME成員US-GAAP：地理集中度風險成員2021-01-012021-06-300001013857SRT: 亞太地區會員2022-04-012022-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員US-GAAP：地理集中度風險成員SRT: 亞太地區會員2022-04-012022-06-300001013857SRT: 亞太地區會員2021-04-012021-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員US-GAAP：地理集中度風險成員SRT: 亞太地區會員2021-04-012021-06-300001013857SRT: 亞太地區會員2022-01-012022-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員US-GAAP：地理集中度風險成員SRT: 亞太地區會員2022-01-012022-06-300001013857SRT: 亞太地區會員2021-01-012021-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員US-GAAP：地理集中度風險成員SRT: 亞太地區會員2021-01-012021-06-300001013857PEGA: 永久許可會員US-GAAP：TransferredateDaTime2022-04-012022-06-300001013857PEGA: 永久許可會員US-GAAP：TransferredateDaTime2021-04-012021-06-300001013857PEGA: 永久許可會員US-GAAP：TransferredateDaTime2022-01-012022-06-300001013857PEGA: 永久許可會員US-GAAP：TransferredateDaTime2021-01-012021-06-300001013857US-GAAP：TransferredateDaTimePEGA: 訂閲許可證會員2022-04-012022-06-300001013857US-GAAP：TransferredateDaTimePEGA: 訂閲許可證會員2021-04-012021-06-300001013857US-GAAP：TransferredateDaTimePEGA: 訂閲許可證會員2022-01-012022-06-300001013857US-GAAP：TransferredateDaTimePEGA: 訂閲許可證會員2021-01-012021-06-300001013857US-GAAP：TransferredateDaTime2022-04-012022-06-300001013857US-GAAP：TransferredateDaTime2021-04-012021-06-300001013857US-GAAP：TransferredateDaTime2022-01-012022-06-300001013857US-GAAP：TransferredateDaTime2021-01-012021-06-300001013857US-GAAP：已轉移的加班會員US-GAAP：維護成員2022-04-012022-06-300001013857US-GAAP：已轉移的加班會員US-GAAP：維護成員2021-04-012021-06-300001013857US-GAAP：已轉移的加班會員US-GAAP：維護成員2022-01-012022-06-300001013857US-GAAP：已轉移的加班會員US-GAAP：維護成員2021-01-012021-06-300001013857US-GAAP：已轉移的加班會員PEGA: pegaCloud 會員2022-04-012022-06-300001013857US-GAAP：已轉移的加班會員PEGA: pegaCloud 會員2021-04-012021-06-300001013857US-GAAP：已轉移的加班會員PEGA: pegaCloud 會員2022-01-012022-06-300001013857US-GAAP：已轉移的加班會員PEGA: pegaCloud 會員2021-01-012021-06-300001013857US-GAAP：已轉移的加班會員PEGA: 顧問會員2022-04-012022-06-300001013857US-GAAP：已轉移的加班會員PEGA: 顧問會員2021-04-012021-06-300001013857US-GAAP：已轉移的加班會員PEGA: 顧問會員2022-01-012022-06-300001013857US-GAAP：已轉移的加班會員PEGA: 顧問會員2021-01-012021-06-300001013857US-GAAP：已轉移的加班會員2022-04-012022-06-300001013857US-GAAP：已轉移的加班會員2021-04-012021-06-300001013857US-GAAP：已轉移的加班會員2022-01-012022-06-300001013857US-GAAP：已轉移的加班會員2021-01-012021-06-300001013857PEGA: 訂閲會員2022-04-012022-06-300001013857PEGA: 訂閲會員2021-04-012021-06-300001013857PEGA: 訂閲會員2022-01-012022-06-300001013857PEGA: 訂閲會員2021-01-012021-06-3000010138572022-07-012022-06-300001013857PEGA：績效義務第一年會員US-GAAP：維護成員2022-06-300001013857PEGA：績效義務第一年會員PEGA: pegaCloud 會員2022-06-300001013857PEGA：績效義務第一年會員PEGA: 訂閲許可證會員2022-06-300001013857PEGA：績效義務第一年會員PEGA: LicensePertual會員2022-06-300001013857PEGA：績效義務第一年會員PEGA: 顧問會員2022-06-300001013857PEGA：績效義務第一年會員2022-06-3000010138572023-01-012022-06-300001013857PEGA：績效義務第二年會員US-GAAP：維護成員2022-06-300001013857PEGA: pegaCloud 會員PEGA：績效義務第二年會員2022-06-300001013857PEGA: 訂閲許可證會員PEGA：績效義務第二年會員2022-06-300001013857PEGA: LicensePertual會員PEGA：績效義務第二年會員2022-06-300001013857PEGA: 顧問會員PEGA：績效義務第二年會員2022-06-300001013857PEGA：績效義務第二年會員2022-06-3000010138572024-01-012022-06-300001013857PEGA：績效義務第三年會員US-GAAP：維護成員2022-06-300001013857PEGA: pegaCloud 會員PEGA：績效義務第三年會員2022-06-300001013857PEGA: 訂閲許可證會員PEGA：績效義務第三年會員2022-06-300001013857PEGA: LicensePertual會員PEGA：績效義務第三年會員2022-06-300001013857PEGA: 顧問會員PEGA：績效義務第三年會員2022-06-300001013857PEGA：績效義務第三年會員2022-06-3000010138572025-01-012022-06-300001013857PEGA：第三年之後的績效義務會員US-GAAP：維護成員2022-06-300001013857PEGA：第三年之後的績效義務會員PEGA: pegaCloud 會員2022-06-300001013857PEGA：第三年之後的績效義務會員PEGA: 訂閲許可證會員2022-06-300001013857PEGA：第三年之後的績效義務會員PEGA: LicensePertual會員2022-06-300001013857PEGA：第三年之後的績效義務會員PEGA: 顧問會員2022-06-300001013857PEGA：第三年之後的績效義務會員2022-06-300001013857US-GAAP：維護成員2022-06-300001013857PEGA: pegaCloud 會員2022-06-300001013857PEGA: 訂閲許可證會員2022-06-300001013857PEGA: LicensePertual會員2022-06-300001013857PEGA: 顧問會員2022-06-3000010138572021-07-012021-06-300001013857PEGA：績效義務第一年會員US-GAAP：維護成員2021-06-300001013857PEGA：績效義務第一年會員PEGA: pegaCloud 會員2021-06-300001013857PEGA：績效義務第一年會員PEGA: 訂閲許可證會員2021-06-300001013857PEGA：績效義務第一年會員PEGA: LicensePertual會員2021-06-300001013857PEGA：績效義務第一年會員PEGA: 顧問會員2021-06-300001013857PEGA：績效義務第一年會員2021-06-3000010138572022-01-012021-06-300001013857PEGA：績效義務第二年會員US-GAAP：維護成員2021-06-300001013857PEGA: pegaCloud 會員PEGA：績效義務第二年會員2021-06-300001013857PEGA: 訂閲許可證會員PEGA：績效義務第二年會員2021-06-300001013857PEGA: LicensePertual會員PEGA：績效義務第二年會員2021-06-300001013857PEGA: 顧問會員PEGA：績效義務第二年會員2021-06-300001013857PEGA：績效義務第二年會員2021-06-3000010138572023-01-012021-06-300001013857PEGA：績效義務第三年會員US-GAAP：維護成員2021-06-300001013857PEGA: pegaCloud 會員PEGA：績效義務第三年會員2021-06-300001013857PEGA: 訂閲許可證會員PEGA：績效義務第三年會員2021-06-300001013857PEGA: LicensePertual會員PEGA：績效義務第三年會員2021-06-300001013857PEGA: 顧問會員PEGA：績效義務第三年會員2021-06-300001013857PEGA：績效義務第三年會員2021-06-3000010138572024-01-012021-06-300001013857PEGA：第三年之後的績效義務會員US-GAAP：維護成員2021-06-300001013857PEGA：第三年之後的績效義務會員PEGA: pegaCloud 會員2021-06-300001013857PEGA：第三年之後的績效義務會員PEGA: 訂閲許可證會員2021-06-300001013857PEGA：第三年之後的績效義務會員PEGA: LicensePertual會員2021-06-300001013857PEGA：第三年之後的績效義務會員PEGA: 顧問會員2021-06-300001013857PEGA：第三年之後的績效義務會員2021-06-300001013857US-GAAP：維護成員2021-06-300001013857PEGA: pegaCloud 會員2021-06-300001013857PEGA: 訂閲許可證會員2021-06-300001013857PEGA: LicensePertual會員2021-06-300001013857PEGA: 顧問會員2021-06-300001013857美國公認會計準則：銷售收入淨成員US-GAAP：客户集中度風險成員PEGA: 客户會員2021-04-012021-06-300001013857US-GAAP：研發費用會員2022-04-012022-06-300001013857US-GAAP：研發費用會員2021-04-012021-06-300001013857US-GAAP：研發費用會員2022-01-012022-06-300001013857US-GAAP：研發費用會員2021-01-012021-06-300001013857US-GAAP：一般和管理費用會員2022-04-012022-06-300001013857US-GAAP：一般和管理費用會員2021-04-012021-06-300001013857US-GAAP：一般和管理費用會員2022-01-012022-06-300001013857US-GAAP：一般和管理費用會員2021-01-012021-06-300001013857PEGA: 員工會員US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2022-01-012022-06-300001013857PEGA: 員工會員PEGA: 非合格股票期權會員2022-01-012022-06-300001013857美國公認會計準則：可轉換債務成員2022-04-012022-06-300001013857美國公認會計準則：可轉換債務成員2021-04-012021-06-300001013857美國公認會計準則：可轉換債務成員2022-01-012022-06-300001013857美國公認會計準則：可轉換債務成員2021-01-012021-06-300001013857US-GAAP：員工股權會員2022-04-012022-06-300001013857US-GAAP：員工股權會員2021-04-012021-06-300001013857US-GAAP：員工股權會員2022-01-012022-06-300001013857US-GAAP：員工股權會員2021-01-012021-06-300001013857US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2022-04-012022-06-300001013857US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2021-04-012021-06-300001013857US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2022-01-012022-06-300001013857US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2021-01-012021-06-300001013857US-GAAP：司法裁決成員pega: appiancorpvpegaSystems sincyouyongzou會員PEGA: 盜用商業祕密會員2022-05-092022-05-090001013857US-GAAP：司法裁決成員pega: appiancorpvpegaSystems sincyouyongzou會員PEGA：違反《弗吉尼亞計算機犯罪法》成員2022-05-092022-05-090001013857pega: appiancorpvpegaSystems sincyouyongzou會員PEGA: 盜用商業祕密會員2022-06-080001013857pega: appiancorpvpegaSystems sincyouyongzou會員PEGA: 盜用商業祕密會員2022-06-082022-06-08

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

____________________________

表單 10-Q

_____________________________________

☒			根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的季度報告
			在截至的季度期間 2022年6月30日

或者

☐			根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告

委員會檔案編號： 1-11859 

____________________________

PEGASYSTEMS INC.

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

____________________________

馬薩諸塞

04-2787865

（公司或組織的州或其他司法管轄區）

（國税局僱主識別號）

大街一號, 劍橋, MA02142

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

(617) 374-9600

（註冊人的電話號碼，包括區號）

____________________________

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題			交易品種			註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元			PEGA			納斯達克全球精選市場

用複選標記表明註冊人 (1) 在過去的12個月中（或註冊人被要求提交此類報告的較短時間）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天內是否受此類申報要求的約束。 是的x 沒有 ¨

用複選標記表示註冊人在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）是否以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的x 沒有 ¨            

用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器

x

加速過濾器

☐

非加速過濾器

☐

規模較小的申報公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐ 沒有 ☒

有 81,952,276註冊人的普通股，每股面值0.01美元，於2022年7月19日發行。

---

目錄

PEGASYSTEMS INC.

10-Q 表季度報告

目錄

			頁面
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表
截至2022年6月30日和2021年12月31日的未經審計的簡明合併資產負債表			3
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月未經審計的簡明合併運營報表			4
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月未經審計的簡明合併綜合（虧損）收益表			5
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月未經審計的簡明合併股東權益表			6
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月未經審計的簡明合併現金流量表			7
未經審計的簡明合併財務報表附註			8
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析			20
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露			26
第 4 項。控制和程序			27
第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟			28
第 1A 項。風險因素			28
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用			29
第 5 項。其他信息			29
第 6 項。展品			30
簽名			31

2

---

目錄

第一部分-財務信息

第 1 項。財務報表

PEGASYSTEMS INC. 未經審計的簡明合併資產負債表 （以千計）
			2022年6月30日						2021年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	109,275					$	159,965
有價證券			187,613						202,814
現金、現金等價物和有價證券總額			296,888						362,779
應收賬款			171,556						182,717
未開單應收賬款			201,130						226,714
其他流動資產			70,633						68,008
流動資產總額			740,207						840,218
未開單應收賬款			115,901						129,789
善意			81,717						81,923
其他長期資產			320,557						541,601
總資產			$	1,258,382					$	1,593,531
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款			$	21,465					$	15,281
應計費用			63,120						63,890
應計薪酬和相關費用			73,945						120,946
遞延收入			269,121						275,844
其他流動負債			7,800						9,443
流動負債總額			435,451						485,404
可轉換優先票據，淨額			592,161						590,722
經營租賃負債			84,170						87,818
其他長期負債			12,821						13,499
負債總額			1,124,603						1,177,443
承付款和或有開支（注14）
股東權益：
優先股， 1,000授權股份； 無發行的			—						—
普通股， 200,000授權股份； 81,940和 81,712已發行和流通股份 分別是 2022 年 6 月 30 日和 2021 年 12 月 31 日			819						817
額外的實收資本			170,251						145,810
（累計赤字）留存收益			(15,140)						276,449
累積的其他綜合（虧損）			(22,151)						(6,988)
股東權益總額			133,779						416,088
負債和股東權益總額			$	1,258,382					$	1,593,531

參見未經審計的簡明合併財務報表附註。

3

---

PEGASYSTEMS INC. 未經審計的簡明合併運營報表 （以千計，每股金額除外）
			三個月已結束 6月30日												六個月已結束 6月30日
			2022						2021						2022						2021
收入
訂閲服務			$	171,832					$	152,075					$	341,865					$	295,494
訂閲許可			41,600						104,296						179,133						215,805
永久許可			2,266						12,596						9,706						18,048
諮詢			58,639						56,735						119,940						109,854
總收入			274,337						325,702						650,644						639,201
收入成本
訂閲服務			36,533						29,046						68,563						57,389
訂閲許可			673						585						1,295						1,205
永久許可			36						71						70						101
諮詢			57,873						54,829						113,384						108,283
總收入成本			95,115						84,531						183,312						166,978
毛利			179,222						241,171						467,332						472,223
運營費用
銷售和營銷			157,198						156,423						319,434						305,162
研究和開發			74,341						64,395						145,831						126,837
一般和行政			32,723						19,161						68,487						37,431
運營費用總額			264,262						239,979						533,752						469,430
（虧損）運營收入			(85,040)						1,192						(66,420)						2,793
外幣交易收益（虧損）			1,713						(403)						4,589						(5,501)
利息收入			309						236						516						389
利息支出			(1,944)						(1,959)						(3,890)						(3,839)
上限看漲期權交易的（虧損）收入			(18,945)						26,309						(49,505)						7,192
其他收入，淨額			3,785						—						6,526						106
所得税準備金（收益）前的（虧損）收入			(100,122)						25,375						(108,184)						1,140
所得税（受益）準備金			186,174						(11,916)						178,491						(29,534)
淨（虧損）收入			$	(286,296)					$	37,291					$	(286,675)					$	30,674
（虧損）每股收益
基本			$	(3.50)					$	0.46					$	(3.51)					$	0.38
稀釋			$	(3.50)					$	0.43					$	(3.51)					$	0.36
已發行普通股的加權平均數
基本			81,847						81,316						81,764						81,161
稀釋			81,847						90,320						81,764						86,006

參見未經審計的簡明合併財務報表附註。

4

---

PEGASYSTEMS INC. 未經審計的綜合（虧損）收益簡明合併報表 （以千計）
			三個月已結束 6月30日												六個月已結束 6月30日
			2022						2021						2022						2021
淨（虧損）收入			$	(286,296)					$	37,291					$	(286,675)					$	30,674
扣除税款的其他綜合（虧損）收入
可供出售證券的未實現（虧損）收益			(1,149)						121						(927)						1,131
外幣折算調整			(11,466)						1,461						(14,236)						731
扣除税款的其他綜合（虧損）收入總額			$	(12,615)					$	1,582					$	(15,163)					$	1,862
綜合（虧損）收入			$	(298,911)					$	38,873					$	(301,838)					$	32,536

參見未經審計的簡明合併財務報表附註。

5

---

PEGASYSTEMS INC. 未經審計的股東權益簡明合併報表 （以千計，每股金額除外）
			普通股												額外 實收資本						留存收益（累計赤字）						累計其他綜合（虧損）						總計 股東權益
			數字 的股份						金額
2020年12月31日			80,890						$	809					$	204,432					$	339,879					$	(2,948)					$	542,172
採用後的累積效應調整 華碩2020-06，網			—						—						(61,604)						9,399						—						(52,205)
回購普通股			(70)						(1)						(9,145)						—						—						(9,146)
為股票補償計劃發行普通股			402						4						(25,513)						—						—						(25,509)
根據員工股票購買計劃發行普通股			24						—						2,288						—						—						2,288
基於股票的薪酬			—						—						30,100						—						—						30,100
申報的現金分紅 ($)0.03每股）			—						—						—						(2,438)						—						(2,438)
其他綜合收入			—						—						—						—						280						280
淨額（虧損）			—						—						—						(6,617)						—						(6,617)
2021年3月31日			81,246						$	812					$	140,558					$	340,223					$	(2,668)					$	478,925
回購普通股			(81)						(1)						(10,245)						—						—						(10,246)
為股票補償計劃發行普通股			267						3						(16,199)						—						—						(16,196)
根據員工股票購買計劃發行普通股			24						1						2,858						—						—						2,859
基於股票的薪酬			—						—						30,698						—						—						30,698
申報的現金分紅 ($)0.03每股）			—						—						—						(2,445)						—						(2,445)
其他綜合收入			—						—						—						—						1,582						1,582
淨收入			—						—						—						37,291						—						37,291
2021年6月30日			81,456						$	815					$	147,670					$	375,069					$	(1,086)					$	522,468
2021年12月31日			81,712						$	817					$	145,810					$	276,449					$	(6,988)					$	416,088
回購普通股			(242)						(2)						(22,581)						—						—						(22,583)
為股票補償計劃發行普通股			297						3						(12,131)						—						—						(12,128)
根據員工股票購買計劃發行普通股			35						—						2,446						—						—						2,446
基於股票的薪酬			—						—						28,227						—						—						28,227
申報的現金分紅 ($)0.03每股）			—						—						—						(2,455)						—						(2,455)
其他綜合（損失）			—						—						—						—						(2,548)						(2,548)
淨額（虧損）			—						—						—						(379)						—						(379)
2022年3月31日			81,802						$	818					$	141,771					$	273,615					$	(9,536)					$	406,668
回購普通股			(38)						—						(1,925)						—						—						(1,925)
為股票補償計劃發行普通股			117						1						(3,252)						—						—						(3,251)
根據員工股票購買計劃發行普通股			59						—						2,357						—						—						2,357
基於股票的薪酬			—						—						31,300						—						—						31,300
申報的現金分紅 ($)0.03每股）			—						—						—						(2,459)						—						(2,459)
其他綜合（損失）			—						—						—						—						(12,615)						(12,615)
淨額（虧損）			—						—						—						(286,296)						—						(286,296)
2022年6月30日			81,940						$	819					$	170,251					$	(15,140)					$	(22,151)					$	133,779

參見未經審計的簡明合併財務報表附註。

6

---

PEGASYSTEMS INC. 未經審計的簡明合併現金流量表 （以千計）
			六個月已結束 6月30日
			2022						2021
經營活動
淨（虧損）收入			$	(286,675)					$	30,674
為調節淨（虧損）收入與經營活動提供的現金（使用）而進行的調整
基於股票的薪酬			59,527						60,788
遞延所得税			169,105						(28,232)
上限看漲期權交易的虧損（收益）			49,505						(7,192)
遞延佣金的攤銷			28,155						21,202
租賃費用			7,832						5,792
無形資產攤銷和折舊			8,175						15,504
外幣交易（收益）虧損			(4,589)						5,501
其他非現金			(3,479)						3,543
經營資產和負債變動，淨額			(32,625)						(88,170)
經營活動提供的（用於）現金			(5,069)						19,410
投資活動
購買投資			(38,489)						(51,601)
到期和所謂投資的收益			34,912						68,798
投資的銷售			14,839						2,450
收購款項，扣除獲得的現金			(922)						(4,993)
投資不動產和設備			(11,863)						(4,161)
投資活動提供的現金（用於）			(1,523)						10,493
籌資活動
員工股票購買計劃的收益			4,803						5,146
向股東支付股息			(4,908)						(4,865)
普通股回購			(41,086)						(60,998)
（用於）融資活動的現金			(41,191)						(60,717)
匯率變動對現金和現金等價物的影響			(2,907)						(1,207)
現金及現金等價物的淨額（減少）			(50,690)						(32,021)
現金和現金等價物，期初			159,965						171,899
現金和現金等價物，期末			$	109,275					$	139,878

參見未經審計的簡明合併財務報表附註。

7

---

PEGASYSTEMS INC.

未經審計的簡明合併財務報表附註

注意事項 1。演示的基礎

Pegasystems Inc.（及其子公司 “公司”）已根據美國證券交易委員會（“SEC”）關於中期財務報告的規章制度編制了隨附的未經審計的簡明合併財務報表。因此，它們不包括美利堅合眾國（“美國”）普遍接受的會計原則所要求的完整財務報表所要求的所有信息，應與截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的公司經審計的財務報表一起閲讀。

管理層認為，公司編制所附未經審計的簡明合併財務報表的依據與其經審計的財務報表相同，這些財務報表包括公允列報中期業績所必需的所有調整，僅包括正常的經常性調整。

在合併過程中，所有公司間往來業務和餘額均已清除。所列中期的經營業績不一定表明2022年全年的預期業績。

我們的簡明合併財務報表及其附註中報告的某些上期金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。此類重新分類並未影響總收入、營業收入或淨收入。

注意事項 2。有價證券

			2022年6月30日																								2021年12月31日
（以千計）			攤銷成本						未實現收益						未實現的虧損						公允價值						攤銷成本						未實現收益						未實現的虧損						公允價值
政府債務			$	2,989					$	—					$	(60)					$	2,929					$	2,000					$	—					$	(10)					$	1,990
公司債務			188,350						—						(3,666)						184,684						201,659						2						(837)						200,824
			$	191,339					$	—					$	(3,726)					$	187,613					$	203,659					$	2					$	(847)					$	202,814

截至2022年6月30日，有價證券的到期日從2022年7月到2024年11月不等，加權平均剩餘到期日為 0.9年份。

注意事項 3。應收賬款、合同資產和遞延收入

應收款

（以千計）			2022年6月30日						2021年12月31日
應收賬款			$	171,556					$	182,717
未開單應收賬款			201,130						226,714
長期未開票應收賬款			115,901						129,789
			$	488,587					$	539,220

未開單應收賬款

未開票的應收賬款是客户承諾的金額，其收入確認先於開具賬單，賬單僅取決於時間的流逝。

按預計開單日期劃分的未開單應收賬款：

（千美元）			2022年6月30日
1 年或更短			$	201,130		63		%
1-2 年			78,813			25		%
2-5 年			37,088			12		%
			$	317,031		100		%

按合同生效日期列出的未開單應收賬款：

（千美元）			2022年6月30日
2022			$	81,887		26		%
2021			142,578			45		%
2020			56,283			18		%
2019			19,928			6		%
2018 年及之前			16,355			5		%
			$	317,031		100		%

8

---

PEGASYSTEMS INC.

未經審計的簡明合併財務報表附註（續）

主要客户

佔公司應收賬款總額10％或以上的客户：

			2022年6月30日						2021年12月31日
客户端 A
應收賬款			*						1		%
未開單應收賬款			*						15		%
應收款總額			*						10		%

* 客户佔應收賬款的比例不到 10%

合同資產

合同資產是客户承諾的金額，其確認的收入超過向客户開具的賬單金額，賬單受時間推移以外的條件的約束，例如相關的履約義務的完成。

（以千計）			2022年6月30日						2021年12月31日
合同資產 (1)			$	12,149					$	12,530
長期合約資產 (2)			12,983						10,643
			$	25,132					$	23,173

(1) 包含在其他流動資產中。(2) 包含在其他長期資產中。

遞延收入

遞延收入包括在確認收入之前收到的賬單和付款。

（以千計）			2022年6月30日						2021年12月31日
遞延收入			$	269,121					$	275,844
長期遞延收入 (1)			5,417						5,655
			$	274,538					$	281,499

(1) 包含在其他長期負債中。

在截至2022年6月30日的六個月中，遞延收入的變化主要是由於收入確認前的新賬單被美元抵消205.0截至2021年12月31日，該期間確認的收入已包含在遞延收入中。

注意事項 4。遞延佣金

（以千計）			2022年6月30日						2021年12月31日
遞延佣金 (1)			$	123,067					$	135,911

(1) 包含在其他長期資產中。

			三個月已結束 6月30日												六個月已結束 6月30日
（以千計）			2022						2021						2022						2021
遞延佣金的攤銷 (1)			$	10,934					$	9,706					$	28,155					$	21,202

(1) 包含在銷售和營銷費用中.

9

---

PEGASYSTEMS INC.

未經審計的簡明合併財務報表附註（續）

注意事項 5。商譽和其他無形資產

善意

商譽變化：

			六個月已結束 6月30日
（以千計）			2022						2021
1月1日			$	81,923					$	79,231
收購			—						2,701
貨幣折算調整			(206)						241
6月30日			$	81,717					$	82,173

無形資產

無形資產按成本入賬，並在其估計使用壽命內使用直線法進行攤銷。

									2022年6月30日
（以千計）			有用的生命						成本						累計攤銷						賬面淨值 (1)
與客户相關			4-10年份						$	63,082					$	(57,944)					$	5,138
科技			2-10年份						68,064						(60,211)						7,853
其他			1-5年份						5,361						(5,361)						—
									$	136,507					$	(123,516)					$	12,991

(1)包含在其他長期資產中。

									2021年12月31日
（以千計）			有用的生命						成本						累計攤銷						賬面淨值 (1)
與客户相關			4-10年份						$	63,165					$	(57,342)					$	5,823
科技			2-10年份						67,142						(58,902)						8,240
其他			1-5年份						5,361						(5,361)						—
									$	135,668					$	(121,605)					$	14,063

(1) 包含在其他長期資產中。

無形資產的攤銷：

			三個月已結束 6月30日									六個月已結束 6月30日
（以千計）			2022						2021						2022						2021
收入成本			$	683					$	629					$	1,312					$	1,258
銷售和營銷			342						373						685						746
			$	1,025					$	1,002					$	1,997					$	2,004

未來估計的無形資產攤銷：

（以千計）			2022年6月30日
2022 年的剩餘時間			$	2,098
2023			3,925
2024			3,156
2025			2,611
2026			874
2027			327
			$	12,991

注意事項 6。其他資產和負債

其他流動資產

（以千計）			2022年6月30日						2021年12月31日
所得税應收賬款			$	22,982					$	25,691
合同資產			12,149						12,530
其他			35,502						29,787
			$	70,633					$	68,008

10

---

PEGASYSTEMS INC.

未經審計的簡明合併財務報表附註（續）

其他長期資產

（以千計）			2022年6月30日						2021年12月31日
遞延所得税			$	6,092					$	180,656
遞延佣金			123,067						135,911
使用權資產			80,646						87,521
通話交易上限			10,459						59,964
財產和設備			34,886						26,837
風險投資			16,073						7,648
無形資產			12,991						14,063
合同資產			12,983						10,643
其他			23,360						18,358
			$	320,557					$	541,601

其他流動負債

（以千計）			2022年6月30日						2021年12月31日
經營租賃負債			$	5,341					$	6,989
應付股息			2,459						2,454
			$	7,800					$	9,443

其他長期負債

（以千計）			2022年6月30日						2021年12月31日
遞延收入			$	5,417					$	5,655
其他			7,404						7,844
			$	12,821					$	13,499

注意事項 7。租賃

公司總部

2021年2月，公司同意將撤出之前的公司總部的速度加快到2021年10月1日，以換取房東一次性付款 $18百萬，在剩餘的租賃期內攤銷。退出加速了相關租賃權改善的折舊，使公司未來的租賃負債減少了美元21.1百萬和使用權資產按美元計算20.3百萬。2021年3月31日，公司租賃了位於馬薩諸塞州劍橋市大街一號的辦公空間作為其公司總部。那個 4.5一年租約包括基本租金 $2每年百萬。

沃爾瑟姆新辦公室

2021年7月6日，公司簽訂了辦公空間租約 131馬薩諸塞州沃爾瑟姆的千平方英尺。的租賃期限 11歲月始於 2021 年 8 月 1 日。年租金等於基本租金加上部分建築運營成本和房地產税。租金將於 2022 年 8 月 1 日首次支付。第一年的基本租金約為 $6百萬，並將增加 3每年%。此外, 公司將從房東那裏獲得最高為$的改善津貼11.8百萬。該租賃使公司的租賃負債和與租賃相關的使用權資產增加了美元42.12021 年 8 月 1 日為百萬。

費用

			三個月已結束 6月30日									六個月已結束 6月30日
（以千計）			2022						2021						2022						2021
固定租賃成本 (1)			$	4,965					$	(3,972)					$	10,059					$	(3,672)
短期租賃成本			787						515						1,594						974
可變租賃成本			727						1,340						1,491						2,727
			$	6,479					$	(2,117)					$	13,144					$	29

(1) 在截至2021年6月30日的六個月中，固定租賃成本下降的原因是公司總部租約的修改。

11

---

PEGASYSTEMS INC.

未經審計的簡明合併財務報表附註（續）

使用權、資產和租賃負債

（以千計）			2022年6月30日						2021年12月31日
使用權資產 (1)			$	80,646					$	87,521
經營租賃負債 (2)			$	5,341					$	6,989
長期經營租賃負債			$	84,170					$	87,818

(1) 代表公司在租賃期內使用租賃資產的權利。包含在其他長期資產中。

(2) 包含在其他流動負債中。

公司租賃的加權平均剩餘租賃期限和折扣率為：

			2022年6月30日						2021年12月31日
加權平均剩餘租賃期限			7.5年份						7.7年份
加權平均折扣率 (1)			4.2		%				4.4		%

(1) 公司大多數租賃中隱含的費率不容易確定。因此，公司在衡量經營租賃負債時使用其增量借款利率作為貼現率。增量借款利率是指在類似的經濟環境下，公司在租賃期限內以抵押方式借入等於租賃付款的金額所產生的利率的估計。

租賃負債的到期日：

（以千計）			2022年6月30日
2022 年的剩餘時間			$	(401)
2023			18,837
2024			16,290
2025			14,118
2026			10,507
2027 及以後			47,910
租賃付款總額			107,261
減去：估算利息 (1)			(17,750)
			$	89,511

(1) 租賃負債按剩餘租賃付款的現值計量，使用租賃開始時確定的折扣率，除非折扣率因租賃重新評估事件而更新。

現金流信息

			六個月已結束 6月30日
（以千計）			2022						2021
為租賃支付的現金			$	7,296					$	11,605
新租賃和修訂中確認的使用權資產（非現金）			$	2,223					$	10,160

注8。債務

可轉換優先票據和上限看漲期權

可轉換優先票據

2020年2月，公司發行了本金總額為美元的可轉換優先票據（“票據”）600百萬，將於2025年3月1日到期，為私募配售。到期前無需支付任何本金。這些票據的年利率應計利息為 0.75%，自2020年9月1日起，每半年在3月1日和9月1日分期支付。

轉換權

轉換率為 7.4045每美元普通股的份額1,000票據的本金，代表初始轉換價格為 $135.05每股普通股。公司將根據適用的轉換率，根據公司的選擇，通過支付或交付現金、普通股或現金和普通股的組合來結算轉換。轉換率將根據某些事件進行調整，包括分拆股份、要約收購、交易所要約和某些股東分配。

從2024年9月1日起，票據持有人可以隨時選擇轉換票據。

在2024年9月1日之前，票據持有人可以在以下情況下轉換票據：

•在2020年6月30日之後開始的任何日曆季度（僅限於該日曆季度），如果公司普通股最後公佈的每股銷售價格超過 130至少每項的轉換價格的百分比 20期間的交易日（無論是否連續） 30截至前一個日曆季度的最後一個交易日（包括前一個日曆季度的最後一個交易日）的連續交易日。

12

---

PEGASYSTEMS INC.

未經審計的簡明合併財務報表附註（續）

•在 五在任何一個工作日之後的連續工作日 五連續交易日週期（“衡量期”），前提是衡量期內每個交易日每1,000美元本金票據的交易價格低於 98該交易日上次公佈的每股普通股銷售價格的乘積百分比以及該交易日的轉換率。

•在某些公司活動或分配中，或者如果公司要求贖回任何票據，票據持有人可以在相關贖回日之前的工作日營業結束前進行轉換（或者，如果公司未能在贖回日全額支付贖回價格，則在公司支付贖回價格之前）。

截至2022年6月30日，這些票據不符合轉換資格。

回購權

在2023年3月1日或之後，以及到期日前的第40個預定交易日或之前，公司可以以等於等於的回購價格將全部或部分票據贖回現金 100如果公司普通股最後公佈的銷售價格超過，則為本金的百分比，加上應計和未付利息 130當時有效的轉換價格的百分比 20任何期間的交易日（無論是否連續） 30連續交易日期間，截至公司提供贖回通知之日之前的交易日，包括該交易日。

如果發生構成 “基本面變化” 的某些公司事件，則每位票據持有人將有權要求公司以等於1,000美元或1,000美元倍數的回購價格以現金回購該票據持有人的所有票據或其本金中等於1,000美元或1,000美元倍數的任何部分 100其本金的百分比，加上應計和未付利息。基本變更涉及合併、公司控制權變更、公司的清算/解散或公司普通股的退市。

票據的賬面價值：

（以千計）			2022年6月30日						2021年12月31日
校長			$	600,000					$	600,000
未攤銷的發行成本			(7,839)						(9,278)
可轉換優先票據，淨額			$	592,161					$	590,722

與票據相關的利息支出：

			三個月已結束 6月30日												六個月已結束 6月30日
（以千計）			2022						2021						2022						2021
合同利息支出 (0.75% 優惠券）			$	1,125					$	1,125					$	2,250					$	2,250
發行成本攤銷			720						675						1,439						1,348
			$	1,845					$	1,800					$	3,689					$	3,598

票據的有效利率：

			六個月已結束 6月30日
			2022						2021
加權平均有效利率			1.2		%				1.2		%

本金和合同利息的未來支付：

			2022年6月30日
（以千計）			校長						利息						總計
2022 年的剩餘時間			$	—					$	2,250					$	2,250
2023			—						4,500						4,500
2024			—						4,500						4,500
2025			600,000						2,250						602,250
			$	600,000					$	13,500					$	613,500

通話交易上限

2020年2月，公司與某些金融機構進行了私下談判的封頂看漲期權交易（“上限看漲期權交易”）。上限看漲交易涵蓋大約 4.4公司普通股的百萬股（代表票據最初可轉換的股票數量）。預計上限看漲交易將減少普通股稀釋和/或抵消公司在票據轉換時必須支付的任何潛在現金支付，但本金和利息除外，此類減少和/或抵消的上限為美元196.44。上限看漲交易的上限價格可能會根據影響公司的特定特殊事件（包括合併和要約）進行調整。

13

---

PEGASYSTEMS INC.

未經審計的簡明合併財務報表附註（續）

上限看漲交易作為衍生工具記賬，不符合ASC 815中公司自有權益範圍例外情況的資格，因為在某些提前結算的情況下，根據管理文件計算的上限看漲交易的結算價值可能不代表公允價值的衡量標準。封頂看漲期權交易被歸類為其他長期資產，並在每個報告期內重新計量為公允價值，從而產生營業外收益或虧損。

上限看漲期權交易的變化：

			六個月已結束 6月30日
（以千計）			2022						2021
1月1日			$	59,964					$	83,597
公允價值調整			(49,505)						7,192
6月30日			$	10,459					$	90,789

信貸額度

2019年11月，經修訂，公司簽訂了一份協議 五年 $100與全國協會PNC銀行簽訂的百萬優先擔保循環信貸協議（“信貸額度”）。公司可以將借款用於一般公司目的和為營運資金需求提供資金。在特定條件下，信貸額度允許公司將總承諾額增加到 $200百萬。承諾將於2024年11月4日到期，任何未償還的貸款將在該日期支付。經修訂的信貸額度包含慣例契約，包括但不限於與額外負債、留置權、資產剝離和關聯交易有關的契約。

公司必須遵守財務契約，包括：

•從截至2022年3月31日的財政季度開始，到截至2022年12月31日的財季結束，Pegasystems Inc. 必須保持至少美元200百萬現金、投資和循環信貸貸款下的可用性。

•從截至2023年3月31日的季度開始，最大淨合併槓桿率為 3.5至1.0（某些收購將有所提高），最低合併利息覆蓋率為 3.5到 1.0。

截至2022年6月30日和2021年12月31日，該公司已 不信貸額度下的未償借款。

注意事項 9。公允價值測量

經常性以公允價值計量的資產和負債

公司定期按公允價值記錄其現金等價物、有價證券、上限看漲期權交易和風險投資。公允價值是退出價格，表示根據市場參與者在對資產或負債進行定價時使用的假設，在市場參與者之間的有序交易中出售資產或為轉移負債而支付的金額。

作為對公允價值計量進行分類的基礎，建立了三級公允價值層次結構，根據衡量公允價值時使用的投入對公允價值計量進行分類，如下所示：

•第 1 級——可觀察到的投入，例如活躍市場中相同資產或負債的報價；

•第 2 級-可直接或間接觀察到的重要其他輸入；以及

•第 3 級——大量不可觀察的輸入，幾乎沒有或根本沒有市場數據，這要求公司制定自己的假設。這種層次結構要求公司在可用時使用可觀察的市場數據，並在確定公允價值時最大限度地減少不可觀察的輸入。

每個報告期結束時，上限看漲交易的公允價值是使用Black-Scholes期權定價模型確定的。估值模型使用各種基於市場的輸入，包括股票價格、剩餘合同期限、預期波動率、無風險利率和預期股息收益率。公司在確定預期波動率時會做出判斷。公司考慮了標的股票證券的歷史波動率和隱含波動率。公司的風險投資是根據多種估值方法按公允價值記錄的，包括可觀察到的上市公司和交易價格以及不可觀察的投入，包括公司持有的證券的波動性、權利和義務。

經常性按公允價值計量的資產和負債：

			2022年6月30日																								2021年12月31日
（以千計）			第 1 級						第 2 級						第 3 級						總計						第 1 級						第 2 級						第 3 級						總計
現金等價物			$	1,127					$	—					$	—					$	1,127					$	3,216					$	—					$	—					$	3,216
有價證券			$	—					$	187,613					$	—					$	187,613					$	—					$	202,814					$	—					$	202,814
通話交易上限 (1)			$	—					$	10,459					$	—					$	10,459					$	—					$	59,964					$	—					$	59,964
風險投資 (1) (2)			$	—					$	—					$	16,073					$	16,073					$	—					$	—					$	7,648					$	7,648

(1) 包含在其他長期資產中。(2) 對私人控股公司的投資。

14

---

PEGASYSTEMS INC.

未經審計的簡明合併財務報表附註（續）

風險投資的變化：

			六個月已結束 6月30日
（以千計）			2022						2021
1月1日			$	7,648					$	8,345
新投資			400						500
投資的銷售			(165)						(400)
外匯匯率的變化			(290)						14
公允價值的變化：
包含在其他收入中			5,978						100
包含在其他綜合收益中			2,502						1,220
6月30日			$	16,073					$	9,779

由於這些項目的到期日短，包括應收賬款和應付賬款在內的某些其他金融工具的賬面價值接近公允價值。

票據的公允價值

票據的公允價值（包括票據中嵌入的轉換功能）為 $482.5截至2022年6月30日的百萬美元和美元642.0截至2021年12月31日，百萬人。公允價值是根據報告期最後一個交易日票據在場外市場上的報價確定的，在公允價值層次結構中歸類為二級。

注意 10。收入

地域收入

			三個月已結束 6月30日															六個月已結束 6月30日
（千美元）			2022									2021									2022									2021
美國			$	147,725		54		%				$	189,297		58		%				$	364,997		55		%				$	383,865		60		%
其他美洲			16,261			6		%				14,058			4		%				62,012			10		%				25,959			4		%
英國（“英國”）			28,831			11		%				32,553			10		%				59,763			9		%				60,765			10		%
歐洲（不包括英國）、中東和非洲			45,238			16		%				45,798			14		%				94,374			15		%				97,457			15		%
亞太地區			36,282			13		%				43,996			14		%				69,498			11		%				71,155			11		%
			$	274,337		100		%				$	325,702		100		%				$	650,644		100		%				$	639,201		100		%

收入來源

			三個月已結束 6月30日												六個月已結束 6月30日
（以千計）			2022						2021						2022						2021
永久許可			2,266						12,596						$	9,706					$	18,048
訂閲許可			41,600						104,296						179,133						215,805
在某個時間點確認的收入			43,866						116,892						188,839						233,853
保養			78,326						78,782						158,042						154,343
佩加雲			93,506						73,293						183,823						141,151
諮詢			58,639						56,735						119,940						109,854
一段時間內確認的收入			230,471						208,810						461,805						405,348
總收入			$	274,337					$	325,702					$	650,644					$	639,201

			三個月已結束 6月30日												六個月已結束 6月30日
（以千計）			2022			2021									2022						2021
佩加雲			93,506						73,293						$	183,823					$	141,151
保養			78,326						78,782						158,042						154,343
訂閲服務			171,832						152,075						341,865						295,494
訂閲許可			41,600						104,296						179,133						215,805
訂閲			213,432						256,371						520,998						511,299
永久許可			2,266						12,596						9,706						18,048
諮詢			58,639						56,735						119,940						109,854
			274,337						325,702						$	650,644					$	639,201

15

---

PEGASYSTEMS INC.

未經審計的簡明合併財務報表附註（續）

剩餘的履約義務（“積壓”）

現有不可撤銷合同的預期未來收入：

截至2022年6月30日：

（千美元）			訂閲服務												訂閲許可						永久許可						諮詢						總計
			保養						佩加雲
1一年或更短			$	204,974					$	320,102					$	46,810					$	6,681					$	32,159					$	610,726		54		%
1-2年份			57,862						200,135						10,711						4,505						7,919						281,132			25		%
2-3年份			28,403						96,861						2,126						2,252						2,574						132,216			12		%
大於 3年份			18,447						81,069						1,680						—						424						101,620			9		%
			$	309,686					$	698,167					$	61,327					$	13,438					$	43,076					$	1,125,694		100		%

截至2021年6月30日：

（千美元）			訂閲服務												訂閲許可						永久許可						諮詢						總計
			保養						佩加雲
1一年或更短			$	214,645					$	281,793					$	46,146					$	6,707					$	17,863					$	567,154		56		%
1-2年份			59,164						194,841						15,708						234						2,675						272,622			26		%
2-3年份			36,076						88,855						909						—						762						126,602			12		%
大於 3年份			26,564						37,246						255						—						693						64,758			6		%
			$	336,449					$	602,735					$	63,018					$	6,941					$	21,993					$	1,031,136		100		%

主要客户

佔公司總收入10％或以上的客户：

			三個月已結束 6月30日												六個月已結束 6月30日
（千美元）			2022						2021						2022						2021
總收入			$	274,337					$	325,702					$	650,644					$	639,201
客户端 A			*						13		%				*						*

注意 11。股票薪酬

費用

			三個月已結束 6月30日												六個月已結束 6月30日
（以千計）			2022						2021						2022						2021
收入成本			$	6,579					$	5,849					$	12,957					$	11,774
銷售和營銷			12,633						14,748						23,591						28,468
研究和開發			7,355						6,343						14,701						13,113
一般和行政			4,733						3,748						8,278						7,433
			$	31,300					$	30,688					$	59,527					$	60,788
所得税優惠			$	(543)					$	(6,192)					$	(905)					$	(12,183)

截至2022年6月30日，該公司的股價為美元195.7百萬美元未確認的股票薪酬支出，扣除估計的沒收額，預計將在加權平均期內確認 2.1年份。

補助金

			六個月已結束 2022年6月30日
（以千計）			股份						公允價值總額
限制性庫存單位			1,237						$	104,059
不合格股票期權			4,351						$	99,506

16

---

PEGASYSTEMS INC.

未經審計的簡明合併財務報表附註（續）

注意 12。所得税

有效所得税税率

			三個月已結束 6月30日												六個月已結束 6月30日
（千美元）			2022						2021						2022						2021
所得税（受益）準備金			$	186,174					$	(11,916)					$	178,491					$	(29,534)
有效所得税税率（福利税率）															165		%				(2,591)		%

在截至2022年6月30日的六個月中，有效所得税税率（福利税率）的變化主要是由於確認了美元191.9公司遞延所得税資產的百萬美元估值補貼。

公司確認遞延所得税資產，前提是它認為這些資產更有可能變現。遞延所得税資產的未來變現最終取決於在可用的抵前或結轉期內是否有足夠的應納税所得額。公司的遞延所得税估值補貼需要大量的判斷和不確定性，包括基於歷史和預計信息對未來應納税所得額的假設。公司每季度重新評估納税司法管轄區對其現有遞延所得税淨資產的估值補貼需求，權衡正面和負面證據，以評估其可收回性。在做出這樣的決定時，公司會考慮所有可用且可客觀核實的負面和正面證據，包括未來撤銷現有應納税臨時差額、承諾的合同積壓（“積壓”）、預計的未來應納税所得額，包括已頒佈的立法的影響、税收規劃策略和近期經營業績。對負面和正面證據潛在影響的重視程度與其客觀核實的程度相稱。

截至2022年6月30日，公司的積壓餘額不足以收回我們的遞延所得税淨資產。積壓餘額和其他未解決的情況影響了公司的運營，降低了積壓的權重，因為積壓是可客觀核實的積極證據，可以產生足夠的應納税所得額來收回其遞延所得税淨資產。這些不穩定的情況包括不斷加劇和持續的地緣政治動盪、通貨膨脹加劇以及不確定的全球經濟前景。

截至2022年6月30日，上述因素的綜合使公司得出結論，不再有足夠的客觀可核實的積極證據來支持公司很有可能產生足夠的未來應納税所得額來收回公司的遞延所得税淨資產。因此，公司記錄的估值補貼為 $191.9在截至2022年6月30日的三個月中，所得税支出為百萬美元。

注意 13。每股收益（虧損）

每股基本（虧損）收益是使用該期間已發行普通股的加權平均數計算得出的。攤薄（虧損）每股收益是使用該期間已發行普通股的加權平均數，加上已發行股票期權、限制性股票股權和可轉換優先票據的攤薄效應計算得出的。

每股（虧損）收益的計算：

			三個月已結束 6月30日									六個月已結束 6月30日
（以千計，每股金額除外）			2022						2021						2022						2021
淨（虧損）收入			$	(286,296)					$	37,291					$	(286,675)					$	30,674
已發行普通股的加權平均值			81,847						81,316						81,764						81,161
每股（虧損）收益，基本			$	(3.50)					$	0.46					$	(3.51)					$	0.38
淨（虧損）收入			$	(286,296)					$	37,291					$	(286,675)					$	30,674
與可轉換債務工具相關的利息支出，扣除税款			—						1,351						—						—
稀釋後每股收益的分子			$	(286,296)					$	38,642					$	(286,675)					$	30,674
攤薄證券的加權平均效應：
可轉換債務			—						4,443						—						—
股票期權			—						3,266						—						3,416
RSU			—						1,295						—						1,429
稀釋性證券的影響			—						9,004						—						4,845
假設攤薄，已發行普通股的加權平均值 (1) (2) (3)			81,847						90,320						81,764						86,006
攤薄後每股（虧損）收益			$	(3.50)					$	0.43					$	(3.51)					$	0.36
未償還的反稀釋股票期權和限制性股票 (4)			3,569						19						3,873						22

(1) 在虧損期間，所有稀釋證券均被排除在外，因為將其納入將具有反稀釋性。

(2) 公司票據中轉換期權所依據的股票如果在此期間是稀釋性的，則使用if轉換法列入。如果未償還的轉換期權得到充分行使，公司將額外發行大約 4.4百萬股。

17

---

PEGASYSTEMS INC.

未經審計的簡明合併財務報表附註（續）

(3) 公司的上限看漲期權交易相當於大約 4.4公司普通股的百萬股（代表票據最初可轉換的股票數量）。預計上限看漲交易將減少普通股稀釋和/或抵消公司在票據轉換時必須支付的任何潛在現金支付，但本金和利息除外，此類減少和/或抵消的上限為美元196.44。假設攤薄，上限看漲交易不包括在所有時期的加權平均已發行普通股中，因為它們的效果將是反稀釋的。

(4) 在計算攤薄（虧損）每股收益時，不包括該期間在庫存股法下具有反稀釋性的未償還股票期權和限制性股票。這些獎項將來可能會起到稀釋作用。

注意 14。承付款和意外開支

承諾

請參閲 “註釋7”。租賃” 以獲取更多信息。

法律訴訟

除以下事項外，公司正在或可能參與不時提出的與公司正常業務過程附帶事項有關的各種索賠、要求、訴訟、調查和訴訟，包括與合同、知識產權、就業、福利和證券事務有關的訴訟。 無論結果如何，由於辯護和和解成本、管理資源的轉移以及其他因素，法律糾紛都可能對公司產生重大影響。

此外，由於公司是正在進行的訴訟的當事方，我們的估計在短期內發生變化至少是合理的，而且影響可能是重大的。

截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司沒有應計的訴訟損失。

Pegasystems Inc. 訴 Appian 公司和業務流程管理公司

2019年7月3日，公司向馬薩諸塞州聯邦法院對Appian Corp.（“Appian”）和Business Process Management, Inc.（“BPM”）提起訴訟，該報告涉及Appian用來宣傳自己反對公司的BPM “市場報告”。Pegasystems Inc. 訴 Appian Corp. & Business Process Management Inc.，編號 1:19-cv-11461（D. Mass）。2022年4月15日，雙方均向法院提出即決判決動議。這些動議已於 2022 年 7 月 15 日審理，截至提交本文件之日尚未作出任何裁決。公司仍然認為，Appian對公司提出的反訴毫無根據，公司打算大力提起對Appian的索賠，並就此事對公司提出的反訴進行辯護。鑑於公司認為Appian索賠的損害賠償不符合規定的法律標準、訴訟狀況，以及陪審團如何裁定最終進入審判階段的不確定性，公司無法合理估計此事中可能的損害賠償或一系列可能的損失。

Appian Corp. 訴 Pegasystems Inc. & Zou Youyong

如先前報道的那樣，該公司是Appian在弗吉尼亞州費爾法克斯縣巡迴法院（“法院”）提起的訴訟的被告，該訴訟標題為 Appian Corp. 訴 Pegasystems Inc. & Youyong Zou，第 2020-07216 號（Fairfax Cty.Ct.)。 2022年5月9日，陪審團作出裁決，認定該公司盜用了Appian的一個或多個商業祕密，公司違反了《弗吉尼亞計算機犯罪法》，商業祕密的盜用是故意和惡意的。陪審團裁定賠償金為 $2,036,860,045用於盜用商業祕密和 $1.00因為他違反了《弗吉尼亞計算機犯罪法》。自陪審團作出裁決以來，該公司和Appian已向法院提出了審後動議。2022年5月26日，公司提出動議，要求對陪審員的不當行為進行司法調查。Appian 於 2022 年 6 月 17 日提出了反對意見。該議案的聽證會定於2022年7月28日舉行。2022年6月8日，公司提出撤銷判決的動議，Appian於2022年7月8日向法院提交了迴應，公司於2022年7月22日對Appian的文件提交了答覆。同樣在2022年6月8日，Appian提出了要求支付律師費和費用以及判決後利息的動議，要求裁定律師費約為美元22.6百萬，費用約為 $4.2百萬，判決後利率為 6每年百分比。該公司於 2022 年 7 月 8 日對該動議提出異議。Appian 於 2022 年 7 月 22 日提交了一份答覆摘要。法院尚未確定就2022年6月8日提出的動議舉行聽證會的日期。截至本10-Q表季度報告發布之日，法院尚未就審後動議作出裁決或就此事作出判決。如果作出此類判決，公司打算對任何不利於它的判決提出上訴。該公司仍然認為，它沒有盜用任何涉嫌的商業祕密，其銷售有爭議的公司產品不是由任何涉嫌盜用商業祕密引起的，也不是由任何涉嫌盜用商業祕密造成的。 除其他外，由於審後動議、任何上訴程序和/或審後動議或上訴程序導致的任何潛在新審判的結果存在不確定性，公司無法合理估計可能的損失。

18

---

PEGASYSTEMS INC.

未經審計的簡明合併財務報表附註（續）

勞德代爾堡市警察和消防員退休制度，個人和代表所有其他處境相似的人訴Pegasystems Inc.、Alan Trefler和Kenneth Stillwell

2022年5月19日，在美國弗吉尼亞東區地方法院亞歷山大分院對公司、公司首席執行官兼公司首席運營和財務官提起訴訟，標題是勞德代爾堡市警察和消防員的退休制度，個人和代表所有其他處境相似的人訴Pegasystems Inc.、Alan Trefler和Kenneth Stillwell（案例 1:22-cv-00577）8-LMB-IDD)。除其他外，該申訴普遍指控被告違反了經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第10（b）條和根據該法頒佈的第10b-5條，而且被告個人都違反了《交易法》第20（a）條，在每起案件中，他們都涉嫌作出重大虛假和/或誤導性陳述，並據稱沒有披露有關公司業務、運營和前景的重大不利事實，導致公司的證券以人為抬高的價格進行交易。該投訴代表公司證券的一類購買者在2020年5月29日至2022年5月9日期間尋求未指明的賠償。 公司認為對被告提出的索賠沒有法律依據，並打算對這些索賠進行有力辯護。鑑於訴訟的階段、公司認為索賠沒有法律依據，以及投訴中沒有具體要求的損害賠償金額，公司無法合理估計此事中可能的損害賠償或一系列可能的損失。

19

---

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

前瞻性陳述

本10-Q表季度報告（“季度報告”）包含或納入了1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。

諸如期望、預期、打算、計劃、相信、將、可能、應該、估計、可能、可能、目標、戰略、項目、預測、指導、可能的、通常或此類詞語的變體以及其他類似表達方式的變體等詞語表示基於當前預期和假設的前瞻性陳述。

前瞻性陳述涉及未來事件，存在難以預測的風險和不確定性，包括但不限於：

•我們未來的財務業績和業務計劃；

•我們的流動性和資本資源的充足性；

•繼續支付我們的季度股息；

•確認收入的時間；

•管理我們向更加以訂閲為基礎的商業模式的過渡；

•對我們產品和服務的需求差異，包括公共部門客户之間的需求；

•對關鍵人員的依賴;

•全球經濟和政治狀況及不確定性，包括持續的 COVID-19 疫情和烏克蘭戰爭的持續影響；

•依賴第三方服務提供商，包括託管服務提供商；

•遵守我們的債務義務和契約；

•我們的可轉換優先票據和封頂看漲期權交易的潛在影響；

•外幣匯率；

•潛在的法律和財務責任以及網絡攻擊對我們的聲譽造成的損害；

•安全漏洞和安全漏洞；

•我們保護我們的知識產權的能力、與維護此類權利相關的費用、知識產權索賠以及第三方對我們提出的其他相關索賠，包括相關費用、損害賠償和其他可能向我們提供的救濟；

•我們的客户留存率；以及

•管理我們的增長。

我們截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告的第一部分、本10-Q表季度報告的第二部分以及我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件進一步描述了這些風險以及其他可能導致實際業績與此類前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異的風險。

除非適用法律要求，否則我們不承擔也明確聲明不承擔任何公開更新或修改這些前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

本季度報告中的前瞻性陳述代表了我們截至2022年7月27日的觀點。

業務概述

我們開發、營銷、許可、託管和支持企業軟件，幫助組織簡化業務複雜性。我們強大的低代碼平臺用於工作流程自動化和人工智能驅動的決策，使世界領先的品牌和政府機構能夠對客户體驗進行超個性化設置，簡化客户服務，實現關鍵任務業務流程和工作流程的自動化。藉助 Pega，我們的客户可以利用我們的智能技術和可擴展架構來加速他們的數字化轉型。此外，我們的客户成功團隊、世界一流的合作伙伴和客户自己利用我們的 Pega Express™ 方法來快速、協作地設計和部署關鍵任務應用程序。

我們的目標客户是 Global 2000 組織和政府機構，他們需要解決方案才能在所服務的市場中脱穎而出。我們的解決方案通過提高業務靈活性、推動增長、提高生產力、吸引和留住客户以及降低風險來實現和促進差異化。我們與合作伙伴一起提供針對客户特定行業需求量身定製的解決方案。

訂閲過渡

我們正在將業務轉變為主要通過訂閲安排銷售軟件。在我們完全完成訂閲過渡之前（我們預計將在2024年進行），我們的經營業績可能會受到影響。每個時期的經營業績以及收入和新安排的實際組合可能會根據客户對我們永久和訂閲產品的偏好而波動。有關更多信息，請參閲我們截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “風險因素” 部分。

20

---

冠狀病毒（“COVID-19”）

截至 2022 年 6 月 30 日，COVID-19 尚未對我們的經營業績或財務狀況產生重大影響。有關更多信息，請參閲我們截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告 “風險因素” 部分中的 “冠狀病毒（“COVID-19”）”。

烏克蘭

我們對烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的直接財務風險並不大。

2021年，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，我們做出了停止在俄羅斯尋找新客户的商業決定，並關閉了我們的當地辦事處。截至2021年12月31日的財年，來自烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯客户的總收入不到400萬美元。但是，俄羅斯入侵烏克蘭對我們業務的最終影響將取決於未來的發展，包括衝突的持續時間和蔓延，對我們在鄰國和全球的人民、合作伙伴、客户和供應商的影響，所有這些都是不確定和不可預測的。

性能指標

我們使用績效指標來分析和評估我們的整體業績，做出運營決策，預測和規劃未來時期，包括：

年度合同價值 (“ACV”)

ACV 表示截至計量日我們活躍合約的年化價值。合同的總價值除以其期限（以年為單位），計算出訂閲許可證和Pega Cloud合同的ACV。將截至該季度的維護收入乘以四，計算出維護費用的 ACV。ACV 是一項績效衡量標準，我們認為它為我們的管理層和投資者提供了有用的信息，尤其是在我們的訂閲過渡期間。

21

---

剩餘的履約義務（“積壓”）

GAAP 積壓和固定貨幣積壓的對賬

（單位：百萬）			Q2 2022						1 年增長率
待辦事項-GAAP			$	1,126					9		%
外匯匯率變動的影響			57						6		%
積壓-固定貨幣			$	1,183					15		%

注：固定貨幣積壓的計算方法是將顯示的最早期間的外匯匯率應用於所有期間。上述固定貨幣衡量標準反映了自2021年第二季度起適用的外匯匯率。我們認為，非公認會計準則財務指標可以幫助投資者瞭解我們的核心經營業績和前景，這與管理層衡量和預測我們的業績的方式一致，而不會受到通常一次性費用和正常運營之外的其他項目的影響。補充的非公認會計準則財務指標並不意味着優於或替代根據美國公認會計原則編制的財務指標。

關鍵會計政策

管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析基於我們未經審計的簡明合併財務報表，這些報表是按照美國普遍接受的會計原則和美國證券交易委員會關於中期財務報告的規章制度編制的。這些財務報表的編制要求我們做出估算和判斷，這些估計和判斷會影響報告的資產、負債、收入、支出以及或有資產和負債的相關披露。根據現有信息，我們的估計和判斷基於歷史經驗、對當前狀況的瞭解以及對未來可能發生的事情的預期。

有關我們的重要會計政策的更多信息，我們鼓勵您閲讀我們截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中以下位置的討論：

•第 7 項中的 “關鍵會計估計和重大判斷”；以及

•“注2。第 8 項中的 “重要會計政策”。

在截至2022年6月30日的三個月中，我們記錄了1.919億美元的所得税支出的估值補貼。見 “註釋12”。所得税” 見本季度報告第一部分第1項，瞭解更多信息。正如我們在截至2021年12月31日的10-K表年度報告中披露的那樣，我們的關鍵會計政策沒有其他重大變化。

22

---

操作結果

收入

訂閲過渡

我們正在將業務轉變為主要通過訂閲安排銷售軟件。這種轉變影響了收入增長，因為訂閲服務（包括Pega Cloud和維護）的收入確認方式與許可證銷售不同。訂閲服務安排的收入通常在合同期限內確認，而許可證銷售收入則在許可權利生效時確認，通常是預付款。

（千美元）			三個月已結束 6月30日																		改變									六個月已結束 6月30日																		改變
			2022									2021																		2022									2021
佩加雲			$	93,506		34		%				$	73,293		23		%				$	20,213		28		%				$	183,823		28		%				$	141,151		22		%				$	42,672		30		%
保養			78,326			29		%				78,782			24		%				(456)			(1)		%				158,042			24		%				154,343			24		%				3,699			2		%
訂閲服務			171,832			63		%				152,075			47		%				19,757			13		%				341,865			52		%				295,494			46		%				46,371			16		%
訂閲許可			41,600			15		%				104,296			32		%				(62,696)			(60)		%				179,133			28		%				215,805			34		%				(36,672)			(17)		%
訂閲			213,432			78		%				256,371			79		%				(42,939)			(17)		%				520,998			80		%				511,299			80		%				9,699			2		%
永久許可			2,266			1		%				12,596			4		%				(10,330)			(82)		%				9,706			1		%				18,048			3		%				(8,342)			(46)		%
諮詢			58,639			21		%				56,735			17		%				1,904			3		%				119,940			19		%				109,854			17		%				10,086			9		%
			$	274,337		100		%				$	325,702		100		%				$	(51,365)		(16)		%				$	650,644		100		%				$	639,201		100		%				$	11,443		2		%

截至2022年6月30日的三個月和六個月的收入變化通常反映了我們訂閲過渡的影響。影響我們收入的其他因素包括：

•在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，訂閲許可證收入的下降主要是由於在截至2021年6月30日的三個月和六個月中，幾份大型軟件許可合同在收入中確認。

•在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，諮詢收入的增長主要是由於北美顧問計費時數的增加。

毛利

（千美元）			三個月已結束 6月30日																		改變									六個月已結束 6月30日																		改變
			2022									2021																		2022									2021
佩加雲			$	62,259		67		%				$	49,242		67		%				$	13,017		26		%				$	125,677		68		%				$	94,543		67		%				$	31,134		33		%
保養			73,040			93		%				73,787			94		%				(747)			(1)		%				147,625			93		%				143,562			93		%				4,063			3		%
訂閲服務			135,299			79		%				123,029			81		%				12,270			10		%				273,302			80		%				238,105			81		%				35,197			15		%
訂閲許可			40,927			98		%				103,711			99		%				(62,784)			(61)		%				177,838			99		%				214,600			99		%				(36,762)			(17)		%
訂閲			176,226			83		%				226,740			88		%				(50,514)			(22)		%				451,140			87		%				452,705			89		%				(1,565)			—		%
永久許可			2,230			98		%				12,525			99		%				(10,295)			(82)		%				9,636			99		%				17,947			99		%				(8,311)			(46)		%
諮詢			766			1		%				1,906			3		%				(1,140)			(60)		%				6,556			5		%				1,571			1		%				4,985			317		%
			$	179,222		65		%				$	241,171		74		%				$	(61,949)		(26)		%				$	467,332		72		%				$	472,223		74		%				$	(4,891)		(1)		%

* 沒有意義

在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，毛利和毛利百分比下降的主要原因是訂閲許可證收入的減少。

•在截至2022年6月30日的六個月中，Pega Cloud毛利百分比的增長主要是由於隨着Pega Cloud的增長和擴展，成本效益有所提高。

•在截至2022年6月30日的三個月中，諮詢毛利百分比下降的原因是顧問利用率下降。在截至2022年6月30日的六個月中，諮詢毛利百分比的增長是由於北美顧問實現率的提高。

23

---

運營費用

（千美元）			三個月已結束 6月30日																		改變									六個月已結束 6月30日																		改變
			2022									2021																		2022									2021
						佔收入的百分比									佔收入的百分比																		佔收入的百分比									佔收入的百分比
銷售和營銷			$	157,198		57		%				$	156,423		48		%				$	775		—		%				$	319,434		49		%				$	305,162		48		%				$	14,272		5		%
研究和開發			$	74,341		27		%				$	64,395		20		%				$	9,946		15		%				$	145,831		22		%				$	126,837		20		%				$	18,994		15		%
一般和行政			$	32,723		12		%				$	19,161		6		%				$	13,562		71		%				$	68,487		11		%				$	37,431		6		%				$	31,056		83		%

•在截至2022年6月30日的六個月中，銷售和營銷增長的主要原因是員工差旅和娛樂增加了560萬美元，薪酬和福利增加了380萬美元。

•在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，研發的增長主要是由於員工人數和激勵性薪酬的增加，薪酬和福利分別增加了640萬美元和1,210萬美元。員工人數的增加反映了在開發我們的解決方案方面的額外投資。

•在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，一般和行政費用增加的主要原因是正常業務過程之外的訴訟程序產生的律師費和相關費用增加了820萬美元和2360萬美元。2022年，我們已經為這些訴訟支付了額外費用，預計還會繼續產生額外費用。請參閲 “註釋14”。有關更多信息，請參閲本季度報告第一部分第1項中的承諾和意外開支” 以及第二部分第1A項中的 “風險因素”。

其他收入和支出

（千美元）			三個月已結束 6月30日												改變									六個月已結束 6月30日												改變
			2022						2021															2022						2021
外幣交易收益（虧損）			$	1,713					$	(403)					$	2,116		*						$	4,589					$	(5,501)					$	10,090		*
利息收入			309						236						73			31		%				516						389						127			33		%
利息支出			(1,944)						(1,959)						15			1		%				(3,890)						(3,839)						(51)			(1)		%
上限看漲期權交易的（虧損）收入			(18,945)						26,309						(45,254)			*						(49,505)						7,192						(56,697)			*
其他收入，淨額			3,785						—						3,785			*						6,526						106						6,420			6,057		%
			$	(15,082)					$	24,183					$	(39,265)		*						$	(41,764)					$	(1,653)					$	(40,111)		(2,427)		%

* 沒有意義

•在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，外幣交易收益（虧損）的增加主要是由於與我們在英國的子公司持有的以外幣計價的現金、應收賬款和公司間餘額相關的外幣匯率波動的影響。

•在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，利息收入的增加主要是由於市場利率的上升。

•在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，上限看漲交易的（虧損）收入減少是由於我們對上限看漲交易的公允價值調整。請參閲 “註釋9”。公允價值測量” 見本季度報告第一部分第1項，瞭解更多信息。

•在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，其他淨收入的增長是由於我們的風險投資組合的收益。

所得税（受益）準備金

			三個月已結束 6月30日												六個月已結束 6月30日
（千美元）			2022						2021						2022						2021
所得税（受益）準備金			$	186,174					$	(11,916)					$	178,491					$	(29,534)
有效所得税税率（福利税率）															165		%				(2,591)		%

在截至2022年6月30日的六個月中，我們的有效所得税税率（福利率）的變化主要是由於我們的遞延所得税資產確認了1.919億美元的估值補貼。見 “註釋12”。所得税” 見本季度報告第一部分第1項，瞭解更多信息。

24

---

流動性和資本資源

			六個月已結束 6月30日
（以千計）			2022						2021
提供的現金（用於）：
經營活動			$	(5,069)					$	19,410
投資活動			(1,523)						10,493
籌資活動			(41,191)						(60,717)
匯率對現金和現金等價物的影響			(2,907)						(1,207)
現金及現金等價物的淨額（減少）			$	(50,690)					$	(32,021)

（以千計）			2022年6月30日						2021年12月31日
由美國實體持有			$	223,116					$	274,813
由外國實體持有			73,772						87,966
現金、現金等價物和有價證券總額			$	296,888					$	362,779

我們認為，我們目前的現金、運營現金流、借貸能力和參與資本市場交易的能力將足以為我們的運營、股票回購和季度現金分紅提供資金，並滿足我們已知的長期現金需求。這些資源是否足以滿足該時期之後的流動性需求將取決於我們未來的增長、經營業績以及支持我們運營所需的投資。如果我們需要額外的資本資源，我們可以利用可用資金或尋求額外的外部融資。

如果有必要匯回外國資金，我們可能需要在遣返時繳納美國和國外税款。但是，由於所得税法律法規的複雜性，估計我們必須繳納的税額是不切實際的。

經營活動

我們正在將業務轉變為主要通過訂閲安排銷售軟件。這種過渡已經影響了並將繼續影響我們的賬單和現金收集，因為我們的訂閲和永久許可安排之間的賬單和現金收取時間通常有所不同。訂閲許可證和服務通常在合同期限內計費和收取，而永久許可安排通常在許可權生效時預先計費和收取。

在截至2022年6月30日的六個月中，經營活動提供的現金（用於）的變化主要是由於我們的訂閲過渡以及我們投資於研發、銷售和營銷活動以支持未來的增長，成本增加。此外，在截至2022年6月30日的六個月中，我們承擔了2,800萬美元的律師費和相關費用，這些費用源於正常業務過程之外的訴訟。我們預計這些訴訟將繼續產生額外費用。請參閲 “註釋14”。承諾和意外開支” 見本季度報告第一部分第1項，瞭解更多信息。

投資活動

在截至2022年6月30日的六個月中，投資活動提供的現金（使用）變化主要是由我們對金融工具的投資、辦公空間相關資本支出的增加以及2021年的收購所推動的。

籌資活動

債務融資

2020 年 2 月，我們發行了本金總額為6億美元的可轉換優先票據，這些票據將於2025年3月1日到期。2019年11月，經修訂，我們與PNC銀行全國協會簽訂了為期五年的1億美元優先擔保循環信貸協議。截至2022年6月30日，我們在信貸額度下沒有未償還的借款。請參閲 “註釋8”。債務” 見本季度報告第一部分第1項，瞭解更多信息。

股票回購計劃

剩餘股票回購權限的變更：

（以千計）			六個月已結束 2022年6月30日
2021年12月31日			$	22,583
授權 (1)			60,000
回購 (2)			(24,508)
2022年6月30日			$	58,075

(1) 2022年6月2日，我們宣佈董事會將當前股票回購計劃的到期日延長至2023年6月30日。

(2) 本計劃下的所有購買均在公開市場上進行。

25

---

普通股回購

			六個月已結束 6月30日
			2022												2021
（以千計）			股份						金額						股份						金額
回購已支付			279						$	24,508					148						$	18,992
期末未付回購			—						—						3						400
股票回購計劃			279						24,508						151						19,392
股權獎勵淨結算的預扣税款			196						15,379						328						41,706
			475						$	39,887					479						$	61,098

在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中，我們沒有從股東那裏獲得現金，而是扣留了價值分別為830萬美元和2780萬美元的股票，作為期權的行使價。這些金額未包含在上表中。

分紅

我們打算派發每股0.03美元的季度現金股息。但是，董事會可能會終止或修改股息計劃，恕不另行通知。

			六個月已結束 6月30日
（以千計）			2022						2021
向股東支付股息			$	4,908					$	4,865

合同義務

截至2022年6月30日，我們的合同義務是：

			按期到期的付款
（以千計）			2022 年的剩餘時間						2023						2024						2025						2026						2027 及以後						其他						總計
可轉換優先票據 (1)			$	2,250					$	4,500					$	4,500					$	602,250					$	—					$	—					$	—					$	613,500
購買義務 (2)			16,741						15,822						10,507						13,511						13,750						—						—						70,331
經營租賃義務			(401)						18,837						16,290						14,118						10,507						47,910						—						107,261
不確定的税收狀況的責任 (3)			—						—						—						—						—						—						1,269						1,269
			$	18,590					$	39,159					$	31,297					$	629,879					$	24,257					$	47,910					$	1,269					$	792,361

(1) 包括本金和利息。

(2) 代表根據託管服務以及銷售和營銷計劃的購買義務應付的固定或最低金額。

(3) 由於税收狀況的有效結算時間存在不確定性，我們無法合理估計現金流出的時機。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

市場風險是指金融市場價格和利率的不利變化造成的損失風險。

外匯敞口

翻譯風險

我們的國際業務運營費用主要以外幣計價。但是，我們的國際銷售也主要以外幣計價，這部分抵消了我們的外幣敞口。

假設美元兑其他貨幣升值10％將導致：

			六個月已結束 6月30日
			2022						2021
收入（減少）增加			(3)		%				(4)		%
淨收入增加（減少）			3		%				(1)		%

重新測量風險

我們因重新計量貨幣資產和負債而產生交易損益，這些資產和負債以記錄這些資產和負債的實體本位幣以外的貨幣計價。

我們主要受到與我們的英國子公司（英鎊職能實體）持有的以澳元、歐元和美元計價的現金、現金等價物、應收賬款和公司間餘額相關的外幣匯率變動的影響。

26

---

與澳元、歐元和美元相比，假設英鎊匯率上漲10％，將產生以下影響：

			六個月已結束 6月30日
（以千計）			2022						2021
外幣收益（虧損）			$	(7,185)					$	(5,676)

第 4 項。控制和程序

(a) 評估披露控制和程序

我們的管理層在首席執行官（“首席執行官”）和首席財務官（“首席財務官”）的參與下，評估了截至2022年6月30日我們披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性。在設計和評估我們的披露控制和程序時，我們的管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作多麼良好，都只能為實現其目標提供合理的保證，我們的管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必須運用其判斷。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2022年6月30日起生效。

(b) 財務報告內部控制的變化

在截至2022年6月30日的季度中，我們對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條）沒有任何變化，這些變化對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響。

27

---

第二部分-其他信息

第 1 項。法律訴訟

註釋14中列出的信息。承諾和意外開支在本季度報告第一部分第1項中以引用方式納入此處，並更新了對我們未決法律訴訟的描述，如我們於2022年2月16日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告和2022年4月28日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中所述。

第 1A 項。風險因素

以下列出的風險因素更新了我們於2022年2月16日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告和2022年4月28日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中的風險因素。

除了下面列出的風險因素外，我們鼓勵您仔細考慮第 1A 項中確定的風險因素。我們向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “風險因素”。這些風險因素可能會對我們的業務、財務狀況和未來業績產生重大影響，並可能導致我們的實際業務和財務業績與管理層在本10-Q表季度報告或其他地方發表的前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異。

我們面臨與知識產權索賠或知識產權侵佔有關的風險。

我們主要依靠專利、版權、商標和商業祕密法以及知識產權和保密協議相結合來保護我們的所有權。我們還試圖控制對我們的技術和其他專有信息的訪問和分發。我們已經在具有重要戰略意義的全球市場獲得了與我們的系統架構相關的專利。我們無法確定此類專利是否會受到質疑、無效或規避，也無法確定根據這些專利授予的權利或其中包含的主張是否會為我們提供競爭優勢。此外，儘管我們努力保護我們的所有權，但未經授權的各方可能會試圖複製我們軟件的某些部分或獲取我們認為專有信息的使用。儘管我們通常與員工和戰略合作伙伴簽訂知識產權和保密協議，但儘管我們付出了努力，但我們的前僱員可能會向我們的業務合作伙伴、客户或競爭對手尋求工作，並且無法保證我們的專有信息的機密性質會得到維持。此外，一些外國的法律不像美國那樣有效地保護我們的所有權。無法保證我們保護所有權的手段是足夠的，也無法保證我們的競爭對手不會獨立開發類似的技術。

其他公司或個人已獲得涵蓋各種設計、工藝和系統的專有權。第三方已經並可能在將來聲稱我們侵犯了或以其他方式侵犯了他們的知識產權。我們目前是Appian Corp. 的訴訟當事方——參見本季度報告第一部分、第1項、第二部分、第1項 “法律訴訟” 中包含的 “未經審計的簡明合併財務報表附註” 中的第二部分第1項 “法律訴訟” 和附註14中的 “未經審計的簡明合併財務報表附註” 中的附註14，以及我們於2022年4月28日向美國證券交易委員會提交的季度報告第一部分第1項 “未經審計的簡明合併財務報表附註” 中的附註14 I，第二部分所列 “合併財務報表附註” 中的第 3 項 “法律訴訟” 和附註19，2022年2月16日向美國證券交易委員會提交的年度報告的第8項。

儘管我們試圖限制我們因侵犯或以其他方式侵犯第三方所有權而承擔的合同責任的金額和類型，並酌情主張作品和知識產權的所有權，但通常會有例外情況，而且限制可能並非在所有情況下都適用和執行。即使發現限制是適用和可執行的，考慮到我們某些交易的規模，我們對此類索賠的責任也可能是重大的。我們預計，隨着我們行業領域產品和競爭對手數量的增加以及不同行業領域產品的功能重疊，軟件產品開發人員將越來越多地受到侵權索賠。任何此類索賠，無論是否有根據，都可能非常耗時，導致代價高昂的訴訟，導致產品運輸和交付延遲，要求我們簽訂特許權使用費或許可協議，或者如果發現侵權軟件的所有權有效，則禁止我們製造和銷售侵權軟件。如有必要，特許權使用費或許可協議可能無法以我們可接受的條款提供，也可能根本無法獲得。這些索賠還可能使我們承擔重大的損害賠償責任，如果我們被發現故意侵犯專利或版權，則可能包括三倍的賠償。即使有許可證，我們也可能被要求支付可觀的特許權使用費，這將增加我們的運營開支。因此，我們可能需要開發替代的非侵權技術，這可能需要大量的努力和成本。如果我們無法為業務的任何侵權方面許可或開發技術，我們將被迫限制或停止銷售我們的軟件，並可能無法進行有效競爭，這可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大影響。

28

---

第三方提出的知識產權索賠的辯護成本極高，可能需要我們支付鉅額賠償，並可能限制我們使用某些技術的能力。

軟件和技術行業的公司，包括我們目前和潛在的一些競爭對手，擁有大量的專利、版權、商標和商業祕密，並且經常根據侵權或其他侵犯知識產權的指控提起訴訟。此外，其中許多公司可以投入更多資源來執行其知識產權，併為可能對他們提出的索賠進行辯護。訴訟可能涉及專利控股公司或其他不利的專利所有者，這些公司沒有相關的產品收入，因此我們的專利對這些公司幾乎沒有或根本沒有威懾作用。第三方已經並可能在將來聲稱我們盜用、濫用或侵犯了其他方的知識產權，而且，只要我們獲得更高的市場知名度，我們成為知識產權索賠主體的風險就會更高。

任何與知識產權有關的訴訟都可能既昂貴又耗時，並可能轉移我們管理層和關鍵人員的注意力，使我們的業務運營失去注意力。要確定任何法律糾紛的概率和結果範圍，都需要做出重大判斷，而這些估計僅基於我們當時掌握的信息。由於索賠、法律訴訟和估算可能產生的損失方面存在固有的不確定性，實際結果可能與我們的估計有所不同。可能發生被認為不可能發生或在一個時期內無法估算損失的意外情況，或者損失可能在以後的時期變得可以估計，這可能會對我們的經營業績和財務狀況產生重大影響。知識產權糾紛可能使我們承擔鉅額責任，要求我們以不利的條件簽訂特許權使用費和許可協議，阻止我們生產或許可某些產品，嚴重幹擾我們的運營或競爭市場，或者要求我們履行對客户的賠償承諾。其中任何一項都可能嚴重損害我們的業務。

我們目前是Appian Corp. 的訴訟當事方——參見本季度報告第一部分、第1項、第二部分、第1項 “法律訴訟” 中包含的 “未經審計的簡明合併財務報表附註” 中的第二部分第1項 “法律訴訟” 和附註14中的 “未經審計的簡明合併財務報表附註” 中的附註14，以及我們於2022年4月28日向美國證券交易委員會提交的季度報告第一部分第1項 “未經審計的簡明合併財務報表附註” 中的附註14 I，第二部分所列 “合併財務報表附註” 中的第 3 項 “法律訴訟” 和附註19，2022年2月16日向美國證券交易委員會提交的年度報告的第8項。儘管陪審團已經對弗吉尼亞州待審的訴訟作出了裁決，但我們無法合理地估計此事可能造成的損失，因為審後動議、上訴程序和/或審後動議和上訴程序導致的任何潛在新審判的結果存在不確定性。如果我們最終未能在整個問題上勝訴，或者最終裁決大幅減少，我們可能需要承擔債務或以其他方式進行資本市場交易，為最終判決提供資金，同時還需要利息和任何律師費和成本的裁決。此外，如果我們在上訴權到期後的60天內未能及時履行判決，則我們的可轉換優先票據和信貸額度下的負債可能會加快。儘管我們仍然相信，如果有必要，我們有足夠的財務實力支付這些款項，但我們可能無法以理想的條件從事這些活動，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

發行人購買股票證券

在截至2022年6月30日的三個月中回購的普通股：

（以千計，每股金額除外）			購買的股票總數 (1) (2)						平均值 已支付的價格 每股 (1) (2)						作為公開宣佈的股票回購計劃的一部分購買的股票總數 (2)						根據公開宣佈的股票回購計劃，期末可能購買的股票的大致美元價值 (2)
2022 年 4 月 1 日-2022 年 4 月 30 日			22						$	77.42					—						$	—
2022 年 5 月 1 日-2022 年 5 月 31 日			24						65.46						—						$	—
2022年6月1日-2022年6月30日			81						51.31						38						$	58,075
			127						$	58.43					38

(1) 根據我們的股票補償獎勵的淨結算條款，為支付期權行使價和預扣税義務而預扣的股票已包含在這些金額中。

(2) 2022年6月2日，我們宣佈董事會將當前股票回購計劃的到期日延長至2023年6月30日，並將剩餘的股票回購權限提高到6000萬美元。有關更多信息，請參閲本季度報告第一部分第 2 項中的 “流動性和資本資源”。

第 5 項。其他信息

2022年7月25日，我們與PNC銀行全國協會（“PNC”）簽訂了1億美元的優先擔保循環信貸協議修正案（“修正案”）。該修正案增加了某些次級限額，以在信貸協議下提供額外的靈活性以及其他變更。

此處包含的描述全部參照修正案進行了限定，修正案的副本作為本10-Q表季度報告的附錄10.1提交。

29

---

第 6 項。展品

展品編號

描述

以引用方式納入

隨函提交

表單

展覽

申報日期

3.1

註冊人組織章程重述及其修正案

10-Q

3.1

2014年11月4日

3.2

經修訂和重述的 Pegasystems Inc. 章程

8-K

3.2

2020年6月15日

10.1

Pegasystems Inc. 和 PNC 銀行全國協會貸款文件第五修正案。

X

31.1

根據《交易法》第13a-14條和第15d-14條對首席執行官進行認證。

X

31.2

根據《交易法》第13a-14條和第15d-14條對首席財務官進行認證。

X

32++

根據《美國法典》第 18 章第 1350 條對首席執行官和首席財務官的認證。

X

101.INS

行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。

X

101.SCH

內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。

X

101.CAL

內聯 XBRL 分類計算鏈接庫文檔。

X

101.DEF

內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。

X

101.LAB

內聯 XBRL 分類標籤 Linkbase 文檔。

X

101.PRE

內聯 XBRL 分類學演示文稿鏈接庫文檔。

X

104

封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）

X

++ 表示附錄是隨本報告一起提供的，不是作為報告的一部分提交的。

30

---

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

						Pegasystems Inc.
註明日期：			2022年7月27日			來自：			/s/ 肯尼思·斯蒂爾威爾
									肯尼思·斯蒂爾威爾
									首席運營官兼首席財務官
									（首席財務官）