由ProFrac Holding Corp.提交。

根據《規則》第425條

1933年證券法並被視為

根據規則14a-12提交

1934年《證券交易法》

主題公司：美國韋爾服務公司

委託文號：001-38025

		聯繫人：		ProFrac Holding Corp.
				蘭斯·特納首席財務官
				郵箱：Investors@prorac.com
立即釋放
				Dennard Lascar投資者關係
				肯·丹納德/裏克·布萊克
				郵箱：pfhc@dennardlascar.com

ProFrac控股公司完成對西得克薩斯州沙子業務的收購

以及相關的定期貸款上調

2022年7月25日德克薩斯州柳樹公園ProFrac Holding Corp.(納斯達克代碼：PFHC)(ProFrac Work Or The Company)今天宣佈，它成功完成了對Signal Peak Silica的西德克薩斯州子公司SP Silica of Monahans，LLC和SP Silica Sales LLC的收購，價格約為9,000萬美元。

ProFrac執行主席Matthew D.Wilks表示：我們很高興將Monahans礦添加到我們的投資組合中，當與我們的Kermit和La Mesa礦結合在一起時，將為ProFrac提供近距離的砂供應，幾乎可以供應德克薩斯州西部的每一口井。 這通過我們減少卡車交通、燃料消耗和排放的能力提高了我們在該地區的效率，這有助於在這種通脹環境下管理我們的成本。

此外，ProFrac對該特定定期貸款信貸安排(定期貸款信貸安排)進行了修訂，將定期貸款信貸安排的規模從截至2022年7月20日的3.024億美元增加到4.524億美元，並提供了目前未承諾的選擇權，以在(I)完成之前宣佈的收購U.S.Well Services，Inc.和(Ii)2023年3月31日之前獲得潛在額外1億美元延遲提取貸款(選擇權)的承諾。定期貸款的到期日 與2025年3月4日相同。

ProFrac使用增加定期貸款信貸安排的收益為收購Monahans 提供資金，並預計使用收益餘額和運營現金促進對U.S.Well Services Inc.的收購，以支付公司ABL信貸安排下的未償債務和/或用於其他一般公司 目的。關於擴大定期貸款信貸安排，對ABL信貸安排進行了修訂，增加了一項未承諾的1億美元增量貸款(增量貸款)，根據該條款，現有貸款人 可以根據增量貸款提供額外貸款，或新貸款人可以加入，並將ABL信貸安排的潛在規模從2億美元增加到3億美元，但須滿足某些 條件。

Piper Sandler&Co.擔任ProFrac的融資財務顧問，Brown Rudnick LLP擔任ProFrac的融資法律顧問。

Piper Sandler&Co.還擔任ProFrac收購Monahans的獨家財務顧問，Winston&Strawn LLP擔任ProFrac在這筆交易中的法律顧問。Evercore擔任Signal Peak Silica的獨家財務顧問，Sidley Austin LLP擔任Signal Peak Silica在這筆交易中的法律顧問。

關於ProFrac Holding Corp.

ProFrac Holding Corp.是一家以增長為導向、垂直整合和創新驅動的能源服務公司，為從事北美非常規石油和天然氣資源勘探和生產(E&P)的領先上游石油和天然氣公司提供水力壓裂、完井服務和其他補充產品和服務。ProFrac 成立於2016年，旨在成為最苛刻的水力壓裂需求的E&P公司的首選服務提供商。ProFrac專注於採用新技術來顯著減少温室氣體排放，並提高非傳統E&P開發過程中歷來排放密集型部分的效率。有關更多信息，請訪問ProFrac的網站www.pfholdingscalp.com。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本新聞稿中包含的某些陳述可能包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款的前瞻性陳述。在某些情況下，前瞻性陳述會伴隨着以下詞語：可能、應該、將、繼續、預期、意圖、將、預期、估計、預期、相信、預測、計劃、未來、展望、預測或類似的表達，它們不是對歷史事實的陳述，但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。前瞻性陳述涉及未來事件或公司未來的財務或經營業績 。這些陳述基於各種假設，無論是否在本新聞稿中確定，以及對ProFrac管理層目前的預期，並不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述包括但不限於以下陳述：公司的增長戰略和計劃；公司的定位、資源、能力和對未來業績的預期；市場和行業預期；公司對U.S.Well Services，Inc.的潛在收購；公司對其機隊盈利能力和利用率的估計；對短期和長期增長的預期，以及由此對公司未來收入、利潤率、自由現金流和整個週期定位的影響；向股東返還現金的可能性；基於或以其他方式包含有關未來業績的判斷或估計的任何財務或其他信息 , 事件或預期；對財務和其他業績指標的任何估計和預測；以及公司的展望和財務及其他指導。此類前瞻性表述基於公司管理層截至本新聞稿發佈之日所做的假設，受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能會導致實際結果與此類前瞻性表述中明示或暗示的結果大相徑庭。這些前瞻性的 陳述僅用於説明目的，不打算用作也不得被任何投資者作為對事實或概率的擔保、預測或明確陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並將與假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了ProFrac的控制範圍。可能導致實際結果與當前預期大不相同的因素包括但不限於公司實現交易預期收益的能力，包括與整合Monahans及其人員相關的風險；該選項目前尚未承諾，不能保證公司將找到 任何願意參與該選項的貸款人；不能保證公司能夠找到任何貸款人蔘與增量貸款；公司以促進公司增長戰略的方式部署資本和貸款收益的能力，以及公司執行其業務計劃的總體能力；公司完成對U.S.Well Services，Inc.的收購的能力，這取決於對完成交易條件的 滿意；如果完成, 公司在不經歷意外成本或其他後果的情況下實現美國Well Services Inc.收購的預期收益的能力；行業狀況，包括公司產品和服務的供需和價格的波動；全球和地區經濟和金融狀況；公司風險管理策略的有效性；交易完成後ProFrac的未來財務業績；以及ProFrac提交給或將提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件中闡述的其他風險和不確定性，這些風險和不確定性可在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov上查閲。上述風險清單並非詳盡無遺。

如果這些風險中的任何一個成為現實，或者我們的假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述中暗示的結果大不相同。本新聞稿中的任何內容都不應被視為任何人表示本文中所述的前瞻性陳述將會實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將會實現，包括但不限於對公司到2022年(包括2022年)的運營和財務業績或成就的任何預期。可能存在公司目前不知道或公司目前認為不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為這些陳述僅説明發表之日的情況。該公司預計，隨後發生的事件和發展將導致其評估發生變化。然而，儘管公司可能會選擇在未來某個時候更新這些前瞻性陳述，但除非法律另有要求，否則公司明確不承擔任何更新這些前瞻性陳述的責任。因此，不應過分依賴前瞻性陳述 。

徵集活動的參與者

關於上文提到的ProFrac與美國Well Services，Inc.(USWS)、ProFrac和USWS及其各自的高管和董事之間的擬議交易，根據美國證券交易委員會規則，可被視為參與與擬議交易相關的委託書徵集。有關ProFrac高級管理人員和董事的信息包含在ProFrac於2022年5月16日根據規則424(B)提交給美國證券交易委員會的最終招股説明書中。有關USWS高級管理人員和董事的信息包括在USWS於2022年4月20日提交給美國證券交易委員會的關於2022年USWS股東年會的附表14A中的最終委託書中，以及USWS於2022年5月4日提交給美國證券交易委員會的Form 8-K當前報告中。 ProFrac董事和高管的其他信息以及他們在ProFrac和擬議交易中的權益描述將包括在ProFrac提交的表格S-4中的註冊聲明中。其中將包括一份委託書/招股説明書(委託書)和一份信息性聲明(信息性聲明，與委託書一起，還有代理材料)。有關潛在參與者的身份及其直接或間接利益(無論是否持有證券)的更詳細信息，將在提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的 代理材料和其他材料中闡述。

無邀約和 非邀請函

本新聞稿不是關於任何證券或關於潛在交易的代理聲明或邀請、同意或 授權，也不構成出售或邀請購買ProFrac、USWS或合併後公司的證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售任何此類證券，在該州或司法管轄區的任何州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。除非招股説明書符合修訂後的1933年證券法的要求，否則不得 提出證券要約。