展品99.2

獨立銀行公司及其附屬公司
補充數據

不良資產(1)

   
6月30日，
2022
    
3月31日，
2022
    
十二月三十一日，
2021
    
9月30日，
2021
    
6月30日，
2021
  
   
(千美元)
  
非權責發生制貸款
  
$
5,859
    
$
5,893
    
$
5,545
    
$
5,917
    
$
5,531
  
逾期90天或以上且仍在應計利息的貸款
    
-
      
-
      
-
      
-
      
14
  
小計
    
5,859
      
5,893
      
5,545
      
5,917
      
5,545
  
減少：政府擔保貸款
    
1,360
      
859
      
435
      
327
      
427
  
不良貸款總額
    
4,499
      
5,034
      
5,110
      
5,590
      
5,118
  
其他不動產和收回的資產
    
508
      
438
      
245
      
224
      
296
  
不良資產總額
  
$
5,007
    
$
5,472
    
$
5,355
    
$
5,814
    
$
5,414
  
                                         
佔投資組合貸款的百分比
                                        
不良貸款
    
0.14
%
    
0.17
%
    
0.18
%
    
0.19
%
    
0.18
 %
信貸損失準備
    
1.47
      
1.52
      
1.63
      
1.62
      
1.63
  
不良資產佔總資產的比例
    
0.10
      
0.11
      
0.11
      
0.13
      
0.12
  
信貸損失準備佔不良貸款的百分比
    
1,064.30
      
906.38
      
924.70
      
837.19
      
897.34
  

(1)
不包括未逾期、被歸類為“問題債務重組”的貸款。

問題債務重組(“TDR”)

   
June 30, 2022
  
   
商業廣告
    
零售(1)
      
總計
  
   
(單位：千)
  
執行TDR
  
$
3,266
    
$
28,580
      
$
31,846
  
不良TDR(2)
    
-
      
1,164
   (3)    
1,164
  
總計
  
$
3,266
    
$
29,744
      
$
33,010
  

   
2021年12月31日
  
   
商業廣告
    
零售(1)
      
總計
  
   
(單位：千)
  
執行TDR
  
$
4,481
    
$
31,589
      
$
36,070
  
不良TDR(2)
    
-
      
1,016
   (3)    
1,016
  
總計
  
$
4,481
    
$
32,605
      
$
37,086
  

(1)
零售貸款包括抵押貸款和分期付款貸款部分。
(2)
計入上表不良資產。
(3)
還包括修改時的非應計項目貸款，直至及時收到六筆付款。

1
信貸損失準備

   
截至六個月
6月30日，
  
   
2022
    
2021
  
   
貸款
    
證券
    
無資金支持
承付款
    
貸款
    
證券
    
無資金支持
承付款
  
   
(千美元)
  
期初餘額
  
$
47,252
    
$
-
      
4,481
    
$
35,429
      
-
    
$
1,805
  
附加(扣減)
                                                
採用ASC 326的影響
    
-
              
-
      
11,574
              
1,469
  
信貸損失準備金
    
648
      
158
      
-
      
(1,899
)
    
-
      
-
  
信用惡化時購買的貸款的初始免税額
    
-
              
-
      
134
              
-
  
計入津貼的追討款項
    
1,274
              
-
      
1,434
              
-
  
從免税額中扣除的貸款
    
(1,291
)
            
-
      
(746
)
            
-
  
包括在非利息支出中的回收
    
-
              
294
      
-
              
(6
)
期末餘額
  
$
47,883
    
$
158
      
4,775
    
$
45,926
      
-
    
$
3,268
  
                                                 
扣除(收回)平均組合貸款額度的貸款淨額
    
0.00
%
                    
(0.05
)%
                

大寫

   
6月30日，
2022
    
十二月三十一日，
2021
  
   
(單位：千)
  
次級債務
  
$
39,395
    
$
39,357
  
次級債券
    
39,626
      
39,592
  
不符合監管資本資格的數額
    
(619
)
    
(581
)
符合監管資本資格的數額
    
78,402
      
78,368
  
股東權益
                
普通股
    
319,885
      
323,401
  
留存收益
    
96,252
      
74,582
  
累計其他綜合收益(虧損)
    
(85,003
)
    
501
  
股東權益總額
    
331,134
      
398,484
  
總市值
  
$
409,536
    
$
476,852
  

2
非利息收入

   
截至三個月
    
截至六個月
  
   
6月30日，
2022
    
3月31日，
2022
    
6月30日，
2021
    
6月30日，
  
 
2022
    
2021
  
   
(單位：千)
  
互換收入
  
$
3,422
    
$
3,082
    
$
3,453
    
$
6,504
    
$
6,502
  
存款賬户手續費
    
3,096
      
2,957
      
2,318
      
6,053
      
4,234
  
資產淨利(損)
                                        
按揭貸款
    
1,253
      
835
      
9,091
      
2,088
      
21,919
  
證券
    
(345
)
    
70
      
-
      
(275
)
    
1,416
  
抵押貸款服務，淨額
    
4,162
      
9,641
      
(1,962
)
    
13,803
      
3,205
  
投資和保險佣金
    
682
      
738
      
634
      
1,420
      
1,217
  
銀行自營人壽保險
    
105
      
138
      
127
      
243
      
266
  
其他
    
2,257
      
1,487
      
1,110
      
3,744
      
2,418
  
非利息收入總額
  
$
14,632
    
$
18,948
    
$
14,771
    
$
33,580
    
$
41,177
  

資本化抵押貸款服務權

   
截至三個月
6月30日，
    
截至六個月
6月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
(單位：千)
  
期初餘額
  
$
35,933
    
$
23,530
    
$
26,232
    
$
16,904
  
原始維修權大寫
    
1,505
      
2,739
      
3,648
      
6,108
  
公允價值變動
    
2,039
      
(3,838
)
    
9,597
      
(581
)
期末餘額
  
$
39,477
    
$
22,431
    
$
39,477
    
$
22,431
  

3
按揭貸款活動

   
截至三個月
    
截至六個月
  
   
6月30日，
2022
    
3月31日，
2022
    
6月30日，
2021
    
6月30日，
  
 
2022
    
2021
  
   
(千美元)
  
按揭貸款起源於
  
$
317,683
    
$
270,194
    
$
473,742
    
$
587,877
    
$
982,745
  
已售出按揭貸款
    
142,977
      
221,725
      
306,789
      
364,702
      
684,207
  
按揭貸款淨收益
    
1,253
      
835
      
9,091
      
2,088
      
21,919
  
淨收益佔已售出按揭貸款的百分比(“貸款銷售利潤”)
    
0.88
%
    
0.38
%
    
2.96
%
    
0.57
%
    
3.20
%
計入貸款銷售保證金的公允價值調整
    
(0.27
)
    
(1.87
)
    
(0.08
)
    
(1.24
)
    
(0.57
)

非利息支出

   
截至三個月
    
截至六個月
  
   
6月30日，
2022
    
3月31日，
2022
    
6月30日，
2021
    
6月30日，
  
 
2022
    
2021
  
   
(單位：千)
  
補償
  
$
12,533
    
$
12,435
    
$
11,136
    
$
24,968
    
$
21,257
  
基於績效的薪酬
    
3,776
      
3,662
      
4,783
      
7,438
      
9,075
  
工資税和員工福利
    
3,573
      
4,033
      
3,964
      
7,606
      
8,073
  
薪酬和員工福利
    
19,882
      
20,130
      
19,883
      
40,012
      
38,405
  
數據處理
    
2,644
      
2,216
      
2,576
      
4,860
      
4,950
  
入住率，淨額
    
2,077
      
2,543
      
2,153
      
4,620
      
4,496
  
換乘費用
    
1,262
      
1,011
      
1,201
      
2,273
      
2,149
  
傢俱、固定裝置和設備
    
1,042
      
1,045
      
1,034
      
2,087
      
2,037
  
通信
    
762
      
757
      
777
      
1,519
      
1,658
  
廣告
    
560
      
680
      
164
      
1,240
      
653
  
借貸和催收
    
647
      
559
      
859
      
1,206
      
1,618
  
FDIC存款保險
    
457
      
522
      
307
      
979
      
637
  
法律和專業
    
479
      
493
      
522
      
972
      
1,021
  
無形資產攤銷
    
233
      
232
      
243
      
465
      
485
  
與資金不足的貸款承諾有關的成本(回收)
    
649
      
(355
)
    
26
      
294
      
(6
)
供應品
    
161
      
123
      
170
      
284
      
344
  
代理銀行手續費
    
80
      
77
      
115
      
157
      
215
  
轉換相關費用
    
6
      
44
      
1,143
      
50
      
1,361
  
已出售貸款的損失補償準備金
    
12
      
33
      
25
      
45
      
59
  
其他房地產和收回資產的淨(收益)損失
    
(141
)
    
(55
)
    
6
      
(196
)
    
(174
)
其他
    
1,622
      
1,395
      
1,332
      
3,017
      
2,649
  
非利息支出總額
  
$
32,434
    
$
31,450
    
$
32,536
    
$
63,884
    
$
62,557
  

4
平均餘額和税額等值税率

   
截至三個月
6月30日，
  
   
2022
    
2021
  
   
平均值
天平
    
利息
    
費率(2)
    
平均值
天平
    
利息
    
費率(2)
  
   
(千美元)
  
資產
                                    
應税貸款
   $
3,137,369
    
$
31,383
      
4.01
%
  
$
2,852,972
    
$
28,026
      
3.94
%
免税貸款(1)
    
7,726
      
90
      
4.67
      
6,572
      
82
      
5.00
  
應税證券
    
966,146
      
4,950
      
2.05
      
908,622
      
3,656
      
1.61
  
免税證券 (1)
    
346,788
      
2,208
      
2.55
      
365,934
      
2,005
      
2.19
  
計息現金
    
18,032
      
29
      
0.65
      
71,043
      
22
      
0.12
  
其他投資
    
17,653
      
185
      
4.20
      
18,427
      
186
      
4.05
  
生息資產
    
4,493,714
      
38,845
      
3.47
      
4,223,570
      
33,977
      
3.22
  
現金和銀行到期款項
    
58,497
                      
54,120
                  
其他資產，淨額
    
206,749
                      
157,070
                  
總資產
   $
4,758,960
                    
$
4,434,760
                  
                                                 
負債
                                                
儲蓄和計息支票
   $
2,534,242
      
788
      
0.12
    
$
2,260,172
      
689
      
0.12
  
定期存款
    
354,209
      
428
      
0.48
      
305,390
      
453
      
0.59
  
其他借款
    
116,652
      
1,087
      
3.74
      
108,863
      
964
      
3.55
  
計息負債
    
3,005,103
      
2,303
      
0.31
      
2,674,425
      
2,106
      
0.32
  
無息存款
    
1,332,596
                      
1,314,153
                  
其他負債
    
88,651
                      
57,402
                  
股東權益
    
332,610
                      
388,780
                  

                                               
總負債和股東權益
   $
4,758,960
                    
$
4,434,760
                  
                                                 
淨利息收入
          
$
36,542
                    
$
31,871
          
                                                 
淨利息收入佔平均利息資產的百分比
                    
3.26
%
                    
3.02
%


(1)
免税貸款及證券的利息按全額税項等值基準列報，假設邊際税率為21%。

(2)
年化

5
平均餘額和税額等值税率

   
截至六個月
6月30日，
  
   
2022
    
2021
  
   
平均值
天平
    
利息
    
費率(2)
    
平均值
天平
    
利息
    
費率(2)
  
   
(千美元)
  
資產
                                    
應税貸款
   $
3,054,925
    
$
59,723
      
3.93
%
  
$
2,840,224
    
$
56,065
      
3.98
%
免税貸款(1)
    
8,127
      
189
      
4.69
      
6,624
      
166
      
5.07
  
應税證券
    
1,022,884
      
9,502
      
1.86
      
845,895
      
6,452
      
1.52
  
免税證券 (1)
    
336,935
      
4,223
      
2.51
      
338,692
      
3,775
      
2.22
  
計息現金
    
52,483
      
66
      
0.25
      
86,384
      
51
      
0.12
  
其他投資
    
17,884
      
365
      
4.12
      
18,427
      
374
      
4.10
  
生息資產
    
4,493,238
      
74,068
      
3.31
      
4,136,246
      
66,883
      
3.25
  
現金和銀行到期款項
    
58,586
                      
55,239
                  
其他資產，淨額
    
188,381
                      
153,540
                  
總資產
   $
4,740,205
                    
$
4,345,025
                  
                                                 
負債
                                                
儲蓄和計息支票
   $
2,518,714
      
1,429
      
0.11
    
$
2,200,620
      
1,364
      
0.13
  
定期存款
    
346,326
      
554
      
0.32
      
322,535
      
1,034
      
0.65
  
其他借款
    
112,831
      
2,060
      
3.68
      
108,844
      
1,926
      
3.58
  
計息負債
    
2,977,871
      
4,043
      
0.27
      
2,631,999
      
4,324
      
0.33
  
無息存款
    
1,324,922
                      
1,266,607
                  
其他負債
    
83,222
                      
61,950
                  
股東權益
    
354,190
                      
384,469
                  

                                               
總負債和股東權益
   $
4,740,205
                    
$
4,345,025
                  
                                                 
淨利息收入
          
$
70,025
                    
$
62,559
          
                                                 

                                               
淨利息收入佔平均利息資產的百分比
                    
3.13
%
                    
3.04
%


(1)
免税貸款及證券的利息按全額税項等值基準列報，假設邊際税率為21%。

(2)
年化

6
截至2022年6月30日的商業貸款組合分析

   
商業貸款總額
  
         
觀看字幕
    
百分比
貸款
手錶積分中的類別
  
貸款類別
  
所有貸款
    
表演
    
非應計項目
    
總計
  
   
(千美元)
  
土地
  
$
9,722
    
$
778
    
$
-
    
$
778
      
8.0
%
土地開發
    
20,559
      
-
      
-
      
-
      
0.0
  
施工
    
78,574
      
-
      
-
      
-
      
0.0
  
創收
    
411,134
      
315
      
-
      
315
      
0.1
  
業主佔有率
    
425,307
      
23,293
      
-
      
23,293
      
5.5
  
商業房地產貸款總額
  
$
945,296
    
$
24,386
      
-
    
$
24,386
      
2.6
  
                                         
其他商業貸款
  
$
383,902
    
$
4,614
      
56
    
$
4,670
      
1.2
  
商業不良貸款總額
                  
$
56
                  

截至2021年12月31日的商業貸款組合分析

   
商業貸款總額
  
         
觀看字幕
    
百分比
貸款
手錶積分中的類別
  
貸款類別
  
所有貸款
    
表演
    
非應計項目
    
總計
  
   
(千美元)
  
土地
  
$
13,621
    
$
114
    
$
-
    
$
114
      
0.8
%
土地開發
    
14,854
      
32
      
-
      
32
      
0.2
  
施工
    
67,663
      
-
      
-
      
-
      
0.0
  
創收
    
402,936
      
2,215
      
-
      
2,215
      
0.5
  
業主佔有率
    
360,614
      
21,960
      
-
      
21,960
      
6.1
  
商業房地產貸款總額
  
$
859,688
    
$
24,321
      
-
    
$
24,321
      
2.8
  
                                         
其他商業貸款
  
$
343,893
    
$
12,546
      
62
    
$
12,608
      
3.7
  
商業不良貸款總額
                  
$
62
                  


7