吉姆·盧卡斯 | 麗貝卡·奧斯本 | ||||
高級副總裁、財務主管、FP&A和投資者關係 | 外部傳播部高級經理 | ||||
Direct: 763-656-5575 | Direct: 763-656-5589 | ||||
電子郵件:jim.Lucas@Pentair.com | 電子郵件:rebecca.osborne@Pentair.com |
賓泰公司及其子公司 | |||||||||||||||||
簡明合併業務報表(未經審計) | |||||||||||||||||
截至三個月 | 截至六個月 | ||||||||||||||||
以百萬為單位,但不包括每股數據 | 6月30日, 2022 | 6月30日, 2021 | 6月30日, 2022 | 6月30日, 2021 | |||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,064.2 | $ | 941.1 | $ | 2,063.8 | $ | 1,807.0 | |||||||||
銷貨成本 | 704.7 | 600.1 | 1,372.1 | 1,150.8 | |||||||||||||
毛利 | 359.5 | 341.0 | 691.7 | 656.2 | |||||||||||||
淨銷售額的百分比 | 33.8 | % | 36.2 | % | 33.5 | % | 36.3 | % | |||||||||
銷售、一般和行政 | 145.6 | 158.2 | 309.7 | 294.8 | |||||||||||||
淨銷售額的百分比 | 13.7 | % | 16.8 | % | 15.0 | % | 16.3 | % | |||||||||
研發 | 23.1 | 21.0 | 45.4 | 42.5 | |||||||||||||
淨銷售額的百分比 | 2.2 | % | 2.2 | % | 2.2 | % | 2.4 | % | |||||||||
營業收入 | 190.8 | 161.8 | 336.6 | 318.9 | |||||||||||||
淨銷售額的百分比 | 17.9 | % | 17.2 | % | 16.3 | % | 17.6 | % | |||||||||
其他費用: | |||||||||||||||||
其他費用 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | |||||||||||||
淨利息支出 | 9.2 | 3.8 | 14.9 | 8.9 | |||||||||||||
淨銷售額的百分比 | 0.9 | % | 0.4 | % | 0.7 | % | 0.5 | % | |||||||||
所得税前持續經營所得 | 181.5 | 157.7 | 321.5 | 309.3 | |||||||||||||
所得税撥備 | 28.5 | 25.1 | 50.0 | 45.6 | |||||||||||||
實際税率 | 15.7 | % | 15.9 | % | 15.6 | % | 14.7 | % | |||||||||
持續經營淨收益 | 153.0 | 132.6 | 271.5 | 263.7 | |||||||||||||
非持續經營虧損,税後淨額 | (0.1) | (0.5) | (1.0) | (3.0) | |||||||||||||
淨收入 | $ | 152.9 | $ | 132.1 | $ | 270.5 | $ | 260.7 | |||||||||
每股普通股收益(虧損) | |||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||
持續運營 | $ | 0.93 | $ | 0.80 | $ | 1.65 | $ | 1.59 | |||||||||
停產經營 | — | — | (0.01) | (0.02) | |||||||||||||
每股普通股基本收益 | $ | 0.93 | $ | 0.80 | $ | 1.64 | $ | 1.57 | |||||||||
稀釋 | |||||||||||||||||
持續運營 | $ | 0.92 | $ | 0.79 | $ | 1.64 | $ | 1.57 | |||||||||
停產經營 | — | — | (0.01) | (0.02) | |||||||||||||
稀釋後每股普通股收益 | $ | 0.92 | $ | 0.79 | $ | 1.63 | $ | 1.55 | |||||||||
加權平均已發行普通股 | |||||||||||||||||
基本信息 | 164.8 | 166.0 | 165.0 | 166.1 | |||||||||||||
稀釋 | 165.5 | 167.8 | 166.0 | 167.7 | |||||||||||||
每股普通股支付的現金股息 | $ | 0.21 | $ | 0.20 | $ | 0.42 | $ | 0.40 | |||||||||
賓泰公司及其子公司 | ||||||||
簡明綜合資產負債表(未經審計) | ||||||||
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||
以百萬計 | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 135.1 | $ | 94.5 | ||||
應收賬款和票據,淨額 | 493.2 | 534.3 | ||||||
盤存 | 695.0 | 562.9 | ||||||
其他流動資產 | 139.3 | 112.3 | ||||||
流動資產總額 | 1,462.6 | 1,304.0 | ||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 318.4 | 310.0 | ||||||
其他資產 | ||||||||
商譽 | 2,454.8 | 2,504.5 | ||||||
無形資產,淨值 | 407.8 | 428.0 | ||||||
其他非流動資產 | 228.6 | 207.1 | ||||||
其他資產總額 | 3,091.2 | 3,139.6 | ||||||
總資產 | $ | 4,872.2 | $ | 4,753.6 | ||||
負債與權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付帳款 | $ | 372.5 | $ | 385.7 | ||||
僱員補償及福利 | 101.5 | 140.1 | ||||||
其他流動負債 | 582.1 | 525.9 | ||||||
流動負債總額 | 1,056.1 | 1,051.7 | ||||||
其他負債 | ||||||||
長期債務 | 911.5 | 894.1 | ||||||
養卹金和其他退休後補償和福利 | 90.3 | 93.2 | ||||||
遞延税項負債 | 69.9 | 89.8 | ||||||
其他非流動負債 | 181.4 | 202.9 | ||||||
總負債 | 2,309.2 | 2,331.7 | ||||||
權益 | 2,563.0 | 2,421.9 | ||||||
負債和權益總額 | $ | 4,872.2 | $ | 4,753.6 | ||||
賓泰公司及其子公司 | ||||||||
簡明合併現金流量表(未經審計) | ||||||||
截至六個月 | ||||||||
以百萬計 | 6月30日, 2022 | 6月30日, 2021 | ||||||
經營活動 | ||||||||
淨收入 | $ | 270.5 | $ | 260.7 | ||||
非持續經營虧損,税後淨額 | 1.0 | 3.0 | ||||||
將持續業務的淨收入與持續業務的業務活動提供(用於)的現金淨額進行調整 | ||||||||
未合併子公司的權益收益 | (0.9) | (0.1) | ||||||
折舊 | 26.5 | 25.5 | ||||||
攤銷 | 12.9 | 13.4 | ||||||
遞延所得税 | (16.9) | (4.3) | ||||||
基於股份的薪酬 | 13.2 | 16.6 | ||||||
橋樑融資費攤銷 | 7.7 | — | ||||||
(收益)出售資產的損失 | (2.3) | 0.5 | ||||||
資產和負債變動,扣除企業收購的影響 | ||||||||
應收賬款 | 31.4 | (49.8) | ||||||
盤存 | (144.1) | (31.9) | ||||||
其他流動資產 | (31.7) | (10.5) | ||||||
應付帳款 | (10.0) | 51.3 | ||||||
僱員補償及福利 | (35.7) | 9.4 | ||||||
其他流動負債 | 60.4 | 78.7 | ||||||
其他非流動資產和負債 | (5.7) | (1.5) | ||||||
持續經營的經營活動提供的現金淨額 | 176.3 | 361.0 | ||||||
用於非連續性業務的經營活動的現金淨額 | (1.0) | (0.2) | ||||||
經營活動提供的淨現金 | 175.3 | 360.8 | ||||||
投資活動 | ||||||||
資本支出 | (40.1) | (24.3) | ||||||
出售財產和設備所得收益 | 2.9 | 3.5 | ||||||
收購,扣除收購現金後的淨額 | (1.4) | (82.8) | ||||||
淨投資套期保值結算 | 8.8 | — | ||||||
其他 | — | 2.7 | ||||||
用於投資活動的現金淨額 | (29.8) | (100.9) | ||||||
融資活動 | ||||||||
循環長期債務的淨借款 | 19.8 | (20.0) | ||||||
償還長期債務 | — | (103.8) | ||||||
發債成本 | (8.9) | — | ||||||
向員工發行的股份,扣除扣留股份後的淨額 | (5.4) | 4.0 | ||||||
普通股回購 | (50.0) | (50.0) | ||||||
已支付的股息 | (69.5) | (66.7) | ||||||
交叉貨幣互換到期時的收入(付款) | 0.2 | (14.7) | ||||||
用於籌資活動的現金淨額 | (113.8) | (251.2) | ||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 8.9 | 5.1 | ||||||
現金及現金等價物的變動 | 40.6 | 13.8 | ||||||
期初現金及現金等價物 | 94.5 | 82.1 | ||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 135.1 | $ | 95.9 | ||||
賓泰公司及其子公司 | |||||||||||
GAAP經營活動現金流量與非GAAP自由現金流量的對賬(未經審計) | |||||||||||
截至三個月 | 截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||
以百萬計 | 3月31日, 2022 | 6月30日, 2022 | 6月30日, 2022 | ||||||||
持續經營活動提供的現金淨額(用於) | $ | (131.5) | $ | 307.8 | $ | 176.3 | |||||
資本支出 | (17.7) | (22.4) | (40.1) | ||||||||
出售財產和設備所得收益 | — | 2.9 | 2.9 | ||||||||
持續運營的自由現金流 | $ | (149.2) | $ | 288.3 | $ | 139.1 | |||||
用於非持續經營的現金淨額 | — | (1.0) | (1.0) | ||||||||
自由現金流 | $ | (149.2) | $ | 287.3 | $ | 138.1 |
截至三個月 | 截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||
以百萬計 | 3月31日, 2021 | 6月30日, 2021 | 6月30日, 2021 | ||||||||
持續經營活動提供的現金淨額(用於) | $ | (18.8) | $ | 379.8 | $ | 361.0 | |||||
資本支出 | (13.2) | (11.1) | (24.3) | ||||||||
出售財產和設備所得收益 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | ||||||||
持續運營的自由現金流 | $ | (28.6) | $ | 368.8 | $ | 340.2 | |||||
用於非持續經營的現金淨額 | (0.2) | — | (0.2) | ||||||||
自由現金流 | $ | (28.8) | $ | 368.8 | $ | 340.0 |
賓泰公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||
按可報告部門列出的補充財務信息(未經審計) | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
以百萬計 | 第一 季度 | 第二 季度 | 六 月份 | 第一 季度 | 第二 季度 | 六 月份 | ||||||||||||||
淨銷售額 | ||||||||||||||||||||
消費者解決方案 | $ | 641.2 | $ | 686.2 | $ | 1,327.4 | $ | 521.4 | $ | 576.9 | $ | 1,098.3 | ||||||||
工業與流程技術 | 358.1 | 377.4 | 735.5 | 344.1 | 363.9 | 708.0 | ||||||||||||||
其他 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | ||||||||||||||
已整合 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 2,063.8 | $ | 865.9 | $ | 941.1 | $ | 1,807.0 | ||||||||
分部收入(虧損) | ||||||||||||||||||||
消費者解決方案 | $ | 138.5 | $ | 169.2 | $ | 307.7 | $ | 131.0 | $ | 143.4 | $ | 274.4 | ||||||||
工業與流程技術 | 52.2 | 59.1 | 111.3 | 50.0 | 57.1 | 107.1 | ||||||||||||||
其他 | (18.6) | (22.4) | (41.0) | (16.6) | (25.6) | (42.2) | ||||||||||||||
已整合 | $ | 172.1 | $ | 205.9 | $ | 378.0 | $ | 164.4 | $ | 174.9 | $ | 339.3 | ||||||||
銷售回報 | ||||||||||||||||||||
消費者解決方案 | 21.6 | % | 24.7 | % | 23.2 | % | 25.1 | % | 24.9 | % | 25.0 | % | ||||||||
工業與流程技術 | 14.6 | % | 15.7 | % | 15.1 | % | 14.5 | % | 15.7 | % | 15.1 | % | ||||||||
已整合 | 17.2 | % | 19.3 | % | 18.3 | % | 19.0 | % | 18.6 | % | 18.8 | % |
賓泰公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的年度GAAP與非GAAP財務指標的對賬 | ||||||||||||||||||||
不包括調整的影響(未經審計) | ||||||||||||||||||||
實際 | 預測 | |||||||||||||||||||
以百萬為單位,但不包括每股數據 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 飽滿 年 | ||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | 大約 | Up 3% - 5% | 大約 | Up 8% - 10% | ||||||||||||
營業收入 | 145.8 | 190.8 | 大約 | Up 9% - 11% | 大約 | Up 9% - 11% | ||||||||||||||
淨銷售額的百分比 | 14.6 | % | 17.9 | % | ||||||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||
重組和其他 | 2.1 | 1.1 | 大約 | $ | — | 大約 | $ | 3 | ||||||||||||
轉型成本 | 5.5 | 5.2 | 大約 | — | 大約 | 11 | ||||||||||||||
無形攤銷 | 6.6 | 6.3 | 大約 | 5 | 大約 | 23 | ||||||||||||||
法定權責發生制調整和結算 | (0.7) | 0.5 | 大約 | — | 大約 | — | ||||||||||||||
與交易相關的成本和支出 | 6.4 | 1.6 | 大約 | — | 大約 | 8 | ||||||||||||||
俄羅斯企業退出成本 | 5.9 | — | 大約 | — | 大約 | 6 | ||||||||||||||
未合併子公司的權益收益 | 0.5 | 0.4 | 大約 | 1 | 大約 | 3 | ||||||||||||||
分部收入 | 172.1 | 205.9 | 大約 | Up 5% - 7% | 大約 | Up 9% - 11% | ||||||||||||||
銷售回報 | 17.2 | % | 19.3 | % | ||||||||||||||||
持續經營的淨收入--如報告所述 | 118.5 | 153.0 | 大約 | $149 - $152 | 大約 | $563 - $572 | ||||||||||||||
橋樑融資費攤銷 | 2.6 | 5.1 | 大約 | 1 | 大約 | 9 | ||||||||||||||
對營業收入的調整 | 25.8 | 14.7 | 大約 | 5 | 大約 | 51 | ||||||||||||||
所得税調整 | (5.4) | (3.8) | 大約 | (1) | 大約 | (11) | ||||||||||||||
持續經營的淨收入--經調整 | $ | 141.5 | $ | 169.0 | 大約 | $154 - $157 | 大約 | $612 - $621 | ||||||||||||
每股普通股持續收益--稀釋後 | ||||||||||||||||||||
稀釋後每股普通股收益-如報告所示 | $ | 0.71 | $ | 0.92 | 大約 | $0.90 - $0.92 | 大約 | $3.40 - $3.45 | ||||||||||||
調整 | 0.14 | 0.10 | 大約 | 0.03 | 大約 | 0.30 | ||||||||||||||
稀釋後每股普通股收益-經調整 | $ | 0.85 | $ | 1.02 | 大約 | $0.93 - $0.95 | 大約 | $3.70 - $3.75 |
賓泰公司及其子公司 | |||||||||||||||||
截至2021年12月31日的年度GAAP與非GAAP財務指標的對賬 | |||||||||||||||||
不包括調整的影響(未經審計) | |||||||||||||||||
以百萬為單位,但不包括每股數據 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 飽滿 年 | ||||||||||||
淨銷售額 | $ | 865.9 | $ | 941.1 | $ | 969.2 | $ | 988.6 | $ | 3,764.8 | |||||||
營業收入 | 157.1 | 161.8 | 167.3 | 150.7 | 636.9 | ||||||||||||
淨銷售額的百分比 | 18.1 | % | 17.2 | % | 17.3 | % | 15.2 | % | 16.9 | % | |||||||
調整: | |||||||||||||||||
重組和其他 | 1.5 | 3.9 | 0.1 | 2.0 | 7.5 | ||||||||||||
轉型成本 | — | 1.9 | 4.0 | 5.8 | 11.7 | ||||||||||||
無形攤銷 | 7.1 | 6.3 | 6.0 | 6.9 | 26.3 | ||||||||||||
新冠肺炎相關成本和費用 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | ||||||||||||
法定權責發生制調整和結算 | (2.4) | — | — | (5.2) | (7.6) | ||||||||||||
庫存遞增 | — | — | — | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||
與交易相關的成本和支出 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | 4.1 | 7.9 | ||||||||||||
未合併子公司權益收益(虧損) | 0.2 | (0.1) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||
分部收入 | 164.4 | 174.9 | 179.7 | 166.9 | 685.9 | ||||||||||||
銷售回報 | 19.0 | % | 18.6 | % | 18.5 | % | 16.9 | % | 18.2 | % | |||||||
持續經營的淨收入--如報告所述 | 131.1 | 132.6 | 143.7 | 148.6 | 556.0 | ||||||||||||
出售業務的收益 | — | — | (1.4) | — | (1.4) | ||||||||||||
養老金和其他退休後按市值計價的收益 | — | — | — | (2.4) | (2.4) | ||||||||||||
其他收入 | — | (0.3) | — | — | (0.3) | ||||||||||||
對營業收入的調整 | 7.1 | 13.2 | 12.3 | 16.1 | 48.7 | ||||||||||||
所得税調整 | (2.4) | (4.6) | (6.2) | (17.0) | (30.2) | ||||||||||||
持續經營的淨收入--經調整 | $ | 135.8 | $ | 140.9 | $ | 148.4 | $ | 145.3 | $ | 570.4 | |||||||
每股普通股持續收益--稀釋後 | |||||||||||||||||
稀釋後每股普通股收益-如報告所示 | $ | 0.78 | $ | 0.79 | $ | 0.86 | $ | 0.89 | $ | 3.32 | |||||||
調整 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | (0.02) | 0.08 | ||||||||||||
稀釋後每股普通股收益-經調整 | $ | 0.81 | $ | 0.84 | $ | 0.89 | $ | 0.87 | $ | 3.40 |
賓泰公司及其子公司 | ||||||||||||||
按細分市場將淨銷售額增長與核心淨銷售額增長進行對賬 | ||||||||||||||
截至2022年6月30日的季度(未經審計) | ||||||||||||||
第二季度淨銷售額增長 | ||||||||||||||
堆芯 | 貨幣 | 答:/Div. | 總計 | |||||||||||
總五角大樓 | 12.3 | % | (2.2) | % | 3.0 | % | 13.1 | % | ||||||
消費者解決方案 | 15.4 | % | (1.2) | % | 4.7 | % | 18.9 | % | ||||||
工業與流程技術 | 7.4 | % | (4.1) | % | 0.4 | % | 3.7 | % | ||||||