Hexel公司
斯坦福德廣場兩棟|特雷瑟大道281號，16層
美國康涅狄格州斯坦福德06901號
Www.hexcel.com
Hexel公司 斯坦福德廣場兩棟|特雷瑟大道281號，16層 美國康涅狄格州斯坦福德06901號 Www.hexcel.com |
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附件99.1
Hexel報告2022年第二季度業績
• 2022年第二季度GAAP稀釋每股收益為0.53美元，調整後稀釋每股收益為0.33美元，而2021年第二季度GAAP稀釋每股收益為0.03美元，調整後稀釋每股收益為0.08美元。 • 2022年第二季度銷售額為3.93億美元，而2021年第二季度為3.2億美元。 • 重申2022年全年指導方針。 |
關於GAAP和非GAAP營業收入、淨收益(虧損)、每股收益(虧損)和營業現金流量與自由現金流的對賬，請參見表C。自由現金流是運營現金減去資本支出。
業務成果摘要 |
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季度結束 |
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截至六個月 |
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6月30日， |
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6月30日， |
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||||||||||
(單位：百萬，不包括每股數據) |
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2022 |
|
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2021 |
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更改百分比 |
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2022 |
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2021 |
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更改百分比 |
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淨銷售額 |
|
$ |
393.0 |
|
|
$ |
320.3 |
|
|
22.7 % |
|
$ |
783.6 |
|
|
$ |
630.6 |
|
|
24.3 % |
按不變貨幣計算的淨銷售額變動 |
|
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|
25.9 % |
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|
26.7 % |
||||
營業收入 |
|
|
63.8 |
|
|
|
16.2 |
|
|
293.8 % |
|
|
93.9 |
|
|
|
6.0 |
|
|
1,465.0 % |
淨收益(虧損) |
|
|
44.7 |
|
|
|
2.2 |
|
|
1,931.8 % |
|
|
62.5 |
|
|
|
(11.8 |
) |
|
629.7 % |
稀釋後每股普通股淨收益(虧損) |
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
1,666.7 % |
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
(0.14 |
) |
|
628.6 % |
|
|
|
|
|
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||||
非GAAP同比比較指標(表C) |
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調整後的營業收入 |
|
$ |
44.7 |
|
|
$ |
19.3 |
|
|
131.6 % |
|
$ |
75.8 |
|
|
$ |
21.2 |
|
|
257.5 % |
佔銷售額的百分比 |
|
|
11.4 |
% |
|
|
6.0 |
% |
|
|
|
|
9.7 |
% |
|
|
3.4 |
% |
|
|
調整後淨收益(虧損) |
|
|
28.1 |
|
|
|
7.1 |
|
|
295.8 % |
|
|
46.7 |
|
|
|
(1.3 |
) |
|
3,692.3 % |
調整後每股攤薄淨收益(虧損) |
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
0.08 |
|
|
312.5 % |
|
$ |
0.55 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
2,850.0 % |
康涅狄格州斯坦福德2022年7月25日-Hexel Corporation(紐約證券交易所股票代碼：HXL)今天公佈了2022年第二季度業績，淨銷售額為3.93億美元，調整後稀釋後每股收益為0.33美元。
董事長兼首席執行官兼總裁尼克·斯坦納奇表示：“第二季度展示了我們在供應鏈中斷和通脹壓力面前繼續提供堅實業績和持續表現的能力，我們預計這種情況至少會持續到2022年底。航空旅行的持續復甦支持了商業航空航天市場的增長，空間和國防領域的實力以及我們的工業團隊在現有和新市場上取得的成功，使我們感到鼓舞。我們繼續嚴格管理我們的成本基礎，並隨着業務的增長大力關注營運資本。我們的主要優先事項仍然是滿足我們客户的需求，優化增加的利潤率，並推動創新，以支持全球範圍內通過複合輕量化提高燃油效率和減少排放的努力。“
市場
2022年第二季度的銷售額為3.93億美元，而2021年第二季度的銷售額為3.203億美元。
商業航空航天
太空與國防
工業
整合運營
由於更高的銷售量推動了有利的運營槓桿，2022年第二季度的毛利率為22.8%，而2021年第二季度的毛利率為19.3%。2022年第二季度，銷售、一般和行政以及研發費用佔銷售、銷售、一般和行政費用的百分比為11.4%，而2021年第二季度為13.3%。2022年第二季度調整後的營業收入為4470萬美元，佔銷售額的11.4%，而2021年為1930萬美元，佔銷售額的6.0%。2022年第二季度的其他運營收入包括出售我們位於加利福尼亞州都柏林的工廠的税前淨收益1940萬美元，因為我們將研發實驗室從都柏林轉移到位於猶他州鹽湖城的一個新的旗艦研究與技術卓越中心。與2021年第二季度相比，2022年第二季度匯率對營業收入佔銷售額的百分比的影響約為30個基點。
2022年年初至今的業績
2022年前六個月的銷售額為7.836億美元，而2021年同期為6.306億美元。
商業航空(佔年初銷售額的57%)
太空與國防(佔年初銷售額的29%)
工業(佔年初銷售額的14%)
2
整合運營
2022年前六個月的毛利率為22.5%，而去年同期為18.2%，這是因為更高的銷售額和更高的產能利用率導致了更好的成本吸收。2022年前六個月的銷售、一般和行政費用以及R&T費用佔銷售、銷售、一般和行政費用的百分比為12.8%，而2021年前六個月的百分比為14.9%。2022年前六個月調整後的營業收入為7580萬美元，佔銷售額的9.7%，而2021年為2120萬美元，佔銷售額的3.4%。2022年前六個月的其他運營收入包括都柏林房地產銷售的税前淨收益1940萬美元，部分被重組成本抵消。與2021年相比，2022年前六個月匯率對營業收入佔銷售額的百分比的影響約為25個基點。
現金和其他
2022年指導(不變)
3
*****
Hexel將於上午10：00主持電話會議。美國東部時間2022年7月26日，討論2022年第二季度業績。此次活動將通過投資者關係網頁進行網絡直播，網址為www.Hexel.com。您也可以通過撥打+1(646)960-0452收看此次活動。會議ID為3428143。電話會議的重播將在網站上播放。
*****
關於Hexel
Hexel公司是先進輕質複合材料技術的全球領先者。我們通過提供更輕、更堅固、更堅固的創新高性能材料解決方案來推動飛行、能源、交通和娛樂的未來，幫助為我們所有人創造一個更美好的世界。我們無與倫比的廣泛產品系列包括碳纖維、特種增強材料、預浸料和其他纖維增強基材、蜂窩、樹脂、用於商業航空航天、空間和國防以及工業應用的工程芯材和複合材料結構。
*****
關於前瞻性陳述的免責聲明
本新聞稿包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》含義的前瞻性陳述，包括有關基於空客、波音和其他公司提供的飛機生產率的估計和預期；我們可能從飛機型號或計劃中產生的收入；空客和波音積壓交付的影響以及一旦設計和材料選擇完成後新飛機計劃或最終Hexel複合材料內容的啟動或升級延遲的影響；有關監管許可或波音737 Max或波音787的建造速度以及對我們收入的相關影響的陳述；對原材料成本和可獲得性的預期；對新商用飛機項目綜合內容的預期以及我們在這些要求中的份額；對空間和國防應用收入的預期，包括某些項目是否可能被削減或停止；對風能、娛樂、汽車和其他工業應用銷售的預期；對營運資本趨勢和支出以及庫存水平的預期；對資本支出水平和完成能力擴展以及新產品資格的預期；對我們提高和保持利潤率的能力的預期；對我們税率的預測；對新冠肺炎疫情的持續影響以及俄羅斯和烏克蘭之間的衝突對全球航空旅行和飛機計劃以及對我們的客户和供應商的影響，進而對我們的運營和財務業績的影響的預期；對我們的戰略舉措和其他目標的預期，包括但不限於, 我們的可持續發展目標；以及上述因素和各種市場風險對我們對2022年及以後財務業績預期的預期影響。由於多種因素，實際結果可能與前瞻性表述中預期的結果大不相同，這些因素包括但不限於新冠肺炎疫情的影響，包括全球金融市場和供應鏈持續中斷、行動和旅行持續受到限制、員工曠工和勞動力短缺。
4
由於赫克塞爾及其客户和供應商的業務、業務和財務狀況，對航空旅行的需求減少；對任何重要客户，特別是空中客車或波音的銷售減少，包括與波音737 Max和波音787有待監管批准的時間有關，以及由於新冠肺炎大流行的影響；無法有效調整生產和庫存水平以適應客户需求；無法有效激勵、留住和僱用必要的勞動力；我們成功實施或實現我們的業務戰略、計劃、目標和管理目的的能力，包括我們的可持續發展目標和我們可能從事的任何重組或調整活動；任何政府規定的新冠肺炎預防措施的影響，包括強制接種疫苗；銷售組合的變化；當前定價和成本水平的變化，包括成本膨脹，以及因俄羅斯和烏克蘭之間的衝突而導致的能源價格上漲；航空航天交付率的變化；政府國防採購預算的變化；軍事航天計劃技術的變化；及時開發或推出新產品；行業能力；競爭加劇；原材料的可獲得性和成本，包括供應短缺和通貨膨脹的影響；供應鏈中斷，可能會因俄羅斯和烏克蘭之間的衝突而加劇；無法安裝、配置人員和鑑定必要的能力或完成能力擴展，以滿足客户需求；與網絡安全有關的風險，包括違規或入侵的潛在影響；貨幣匯率波動；政治、社會和經濟條件的變化，包括但不限於全球貿易政策變化的影響, 例如，由於俄羅斯和烏克蘭之間的衝突而實施的制裁；停工或其他勞動力中斷；我們成功完成任何戰略收購、投資或處置的能力；遵守環境、健康、安全和其他相關法律法規的能力，包括與氣候變化有關的法律法規；自然災害的影響，可能會因氣候變化的影響和其他嚴重的災難性事件而惡化；環境、社會和治理問題的潛在影響；以及法律問題的意外結果或法律或法規變化的影響。其他風險因素在我們提交給美國證券交易委員會的文件中有描述。我們不承擔更新我們的前瞻性陳述以反映未來事件的義務。
聯繫方式
庫爾特·戈達德|副總裁總裁投資者關係部|庫爾特·戈達德@Hexel.com
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5
Hexel公司及其子公司 |
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簡明綜合業務報表 |
|
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|
|
未經審計 |
|
|||||||||||||
|
|
季度結束 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
(單位：百萬，不包括每股數據) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
393.0 |
|
|
$ |
320.3 |
|
|
$ |
783.6 |
|
|
$ |
630.6 |
|
銷售成本 |
|
|
303.5 |
|
|
|
258.4 |
|
|
|
607.4 |
|
|
|
515.6 |
|
毛利率 |
|
|
89.5 |
|
|
|
61.9 |
|
|
|
176.2 |
|
|
|
115.0 |
|
毛利率百分比 |
|
|
22.8 |
% |
|
|
19.3 |
% |
|
|
22.5 |
% |
|
|
18.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售、一般和行政費用 |
|
|
33.5 |
|
|
|
31.1 |
|
|
|
78.2 |
|
|
|
70.7 |
|
研究和技術費用 |
|
|
11.3 |
|
|
|
11.5 |
|
|
|
22.2 |
|
|
|
23.1 |
|
其他營業(收入)費用 |
|
|
(19.1 |
) |
|
|
3.1 |
|
|
|
(18.1 |
) |
|
|
15.2 |
|
營業收入 |
|
|
63.8 |
|
|
|
16.2 |
|
|
|
93.9 |
|
|
|
6.0 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
8.9 |
|
|
|
9.3 |
|
|
|
18.0 |
|
|
|
19.6 |
|
其他收入 |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
- |
|
所得税前收益(虧損)和關聯公司收益的權益 |
|
|
55.2 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
76.2 |
|
|
|
(13.6 |
) |
所得税支出(福利) |
|
|
12.7 |
|
|
|
4.0 |
|
|
|
17.4 |
|
|
|
(3.5 |
) |
關聯公司權益前收益(虧損) |
|
|
42.5 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
58.8 |
|
|
|
(10.1 |
) |
關聯公司收益(虧損)權益 |
|
|
2.2 |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
3.7 |
|
|
|
(1.7 |
) |
淨收益(虧損) |
|
$ |
44.7 |
|
|
$ |
2.2 |
|
|
$ |
62.5 |
|
|
$ |
(11.8 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股普通股基本淨收益(虧損)： |
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
(0.14 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股普通股攤薄後淨收益(虧損)： |
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
(0.14 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
84.4 |
|
|
|
84.1 |
|
|
|
84.3 |
|
|
|
84.0 |
|
稀釋 |
|
|
85.0 |
|
|
|
84.7 |
|
|
|
84.9 |
|
|
|
84.0 |
|
6
Hexel公司及其子公司 |
|
|||||||
簡明綜合資產負債表 |
|
|||||||
|
|
未經審計 |
|
|||||
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
(單位：百萬) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
99.2 |
|
|
$ |
127.7 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
234.2 |
|
|
|
160.3 |
|
庫存，淨額 |
|
|
271.5 |
|
|
|
245.7 |
|
合同資產 |
|
|
30.1 |
|
|
|
30.5 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
44.3 |
|
|
|
39.5 |
|
持有待售資產 |
|
|
12.6 |
|
|
|
12.6 |
|
流動資產總額 |
|
|
691.9 |
|
|
|
616.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
財產、廠房和設備 |
|
|
3,045.4 |
|
|
|
3,110.0 |
|
減去累計折舊 |
|
|
(1,375.1 |
) |
|
|
(1,363.9 |
) |
淨財產、廠房和設備 |
|
|
1,670.3 |
|
|
|
1,746.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
商譽和其他無形資產，淨額 |
|
|
258.8 |
|
|
|
267.5 |
|
對關聯公司的投資 |
|
|
46.1 |
|
|
|
44.6 |
|
其他資產 |
|
|
152.3 |
|
|
|
144.9 |
|
總資產 |
|
$ |
2,819.4 |
|
|
$ |
2,819.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
負債： |
|
|
|
|
|
|
||
短期借款 |
|
$ |
0.5 |
|
|
$ |
0.9 |
|
應付帳款 |
|
|
103.4 |
|
|
|
113.2 |
|
應計薪酬和福利 |
|
|
71.3 |
|
|
|
54.4 |
|
應計負債 |
|
|
96.0 |
|
|
|
79.1 |
|
流動負債總額 |
|
|
271.2 |
|
|
|
247.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
|
812.0 |
|
|
|
822.4 |
|
退休義務 |
|
|
48.7 |
|
|
|
52.6 |
|
其他非流動負債 |
|
|
207.2 |
|
|
|
211.3 |
|
總負債 |
|
$ |
1,339.1 |
|
|
$ |
1,333.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，面值1美元，授權200.0股， |
|
$ |
1.1 |
|
|
$ |
1.1 |
|
額外實收資本 |
|
|
894.1 |
|
|
|
878.6 |
|
留存收益 |
|
|
2,058.0 |
|
|
|
2,012.5 |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(191.3 |
) |
|
|
(126.5 |
) |
|
|
|
2,761.9 |
|
|
|
2,765.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
減去-按成本計算的庫存股，2022年6月30日為26.2股，2021年12月31日為26.1股 |
|
|
(1,281.6 |
) |
|
|
(1,280.2 |
) |
股東權益總額 |
|
|
1,480.3 |
|
|
|
1,485.5 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
2,819.4 |
|
|
$ |
2,819.4 |
|
7
Hexel公司及其子公司 |
|
|||||||
現金流量表簡明合併報表 |
|
|||||||
|
|
未經審計 |
|
|||||
|
|
截至六個月 |
|
|||||
|
|
6月30日， |
|
|||||
(單位：百萬) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
淨收益(虧損) |
|
$ |
62.5 |
|
|
$ |
(11.8 |
) |
對用於經營活動的現金淨額進行對賬： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊及攤銷 |
|
|
63.9 |
|
|
|
68.7 |
|
與融資相關的攤銷 |
|
|
0.4 |
|
|
|
2.1 |
|
遞延所得税 |
|
|
(4.1 |
) |
|
|
(10.7 |
) |
關聯公司的權益(收益)虧損 |
|
|
(3.7 |
) |
|
|
1.7 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
12.8 |
|
|
|
13.3 |
|
合併和重組費用，扣除付款 |
|
|
(6.0 |
) |
|
|
(2.5 |
) |
出售資產的收益 |
|
|
(19.4 |
) |
|
|
- |
|
出售投資的收益 |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款增加 |
|
|
(74.5 |
) |
|
|
(45.9 |
) |
庫存增加 |
|
|
(38.9 |
) |
|
|
(21.8 |
) |
預付費用和其他流動資產增加 |
|
|
(10.1 |
) |
|
|
(2.6 |
) |
應付賬款/應計負債增加 |
|
|
28.4 |
|
|
|
50.7 |
|
其他-網絡 |
|
|
7.3 |
|
|
|
(2.3 |
) |
經營活動提供的現金淨額(A) |
|
|
18.3 |
|
|
|
38.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
投資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
資本支出(B) |
|
|
(37.9 |
) |
|
|
(9.2 |
) |
出售資產所得收益 |
|
|
21.2 |
|
|
|
- |
|
出售投資所得收益 |
|
|
0.5 |
|
|
|
- |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(16.2 |
) |
|
|
(9.2 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
融資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
來自優先無擔保信貸安排的借款 |
|
|
35.0 |
|
|
|
- |
|
償還優先無擔保信貸安排 |
|
|
(46.0 |
) |
|
|
(21.0 |
) |
償還融資租賃債務和其他債務，淨額 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
已支付的股息 |
|
|
(16.8 |
) |
|
|
- |
|
庫存計劃下的活動 |
|
|
1.4 |
|
|
|
4.8 |
|
用於籌資活動的現金淨額 |
|
|
(26.6 |
) |
|
|
(16.6 |
) |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
(4.0 |
) |
|
|
(1.1 |
) |
現金及現金等價物淨(減)增 |
|
|
(28.5 |
) |
|
|
12.0 |
|
期初現金及現金等價物 |
|
|
127.7 |
|
|
|
103.3 |
|
期末現金及現金等價物 |
|
$ |
99.2 |
|
|
$ |
115.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
補充數據： |
|
|
|
|
|
|
||
自由現金流(A)+(B) |
|
$ |
(19.6 |
) |
|
$ |
29.7 |
|
不動產、廠房和設備的權責發生制增加額 |
|
$ |
28.3 |
|
|
$ |
7.8 |
|
8
Hexel公司及其子公司 |
|
|||||||||||||||||||||||
按市場劃分的面向第三方客户的淨銷售額 |
|
|||||||||||||||||||||||
截至2022年和2021年6月30日的季度 |
未經審計 |
|
|
|
|
|
表A |
|
||||||||||||||||
(單位：百萬) |
|
如報道所述 |
|
|
不變貨幣(A) |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
B/(W) |
|
|
外匯 |
|
|
|
|
|
B/(W) |
|
||||||
市場 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
|
效果(B) |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
||||||
商業航空航天 |
|
$ |
227.6 |
|
|
$ |
153.7 |
|
|
|
48.1 |
|
|
$ |
(1.5 |
) |
|
$ |
152.2 |
|
|
|
49.5 |
|
太空與國防 |
|
|
111.9 |
|
|
|
106.9 |
|
|
|
4.7 |
|
|
|
(2.3 |
) |
|
|
104.6 |
|
|
|
7.0 |
|
工業 |
|
|
53.5 |
|
|
|
59.7 |
|
|
|
(10.4 |
) |
|
|
(4.3 |
) |
|
|
55.4 |
|
|
|
(3.5 |
) |
合併合計 |
|
$ |
393.0 |
|
|
$ |
320.3 |
|
|
|
22.7 |
|
|
$ |
(8.1 |
) |
|
$ |
312.2 |
|
|
|
25.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
合併後淨銷售額的百分比 |
|
% |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
||||||
商業航空航天 |
|
|
57.9 |
|
|
|
48.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48.8 |
|
|
|
|
|||
太空與國防 |
|
|
28.5 |
|
|
|
33.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.5 |
|
|
|
|
|||
工業 |
|
|
13.6 |
|
|
|
18.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.7 |
|
|
|
|
|||
合併合計 |
|
|
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
截至2022年和2021年6月30日的六個月 |
未經審計 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
(單位：百萬) |
|
如報道所述 |
|
|
不變貨幣(A) |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
B/(W) |
|
|
外匯 |
|
|
|
|
|
B/(W) |
|
||||||
市場 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
|
效果(B) |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
||||||
商業航空航天 |
|
$ |
446.5 |
|
|
$ |
301.3 |
|
|
|
48.2 |
|
|
$ |
(2.0 |
) |
|
$ |
299.3 |
|
|
|
49.2 |
|
太空與國防 |
|
|
230.1 |
|
|
|
218.6 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
(3.5 |
) |
|
|
215.1 |
|
|
|
7.0 |
|
工業 |
|
|
107.0 |
|
|
|
110.7 |
|
|
|
(3.3 |
) |
|
|
(6.4 |
) |
|
|
104.3 |
|
|
|
2.6 |
|
合併合計 |
|
$ |
783.6 |
|
|
$ |
630.6 |
|
|
|
24.3 |
|
|
$ |
(11.9 |
) |
|
$ |
618.7 |
|
|
|
26.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
合併後淨銷售額的百分比 |
|
% |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
||||||
商業航空航天 |
|
|
57.0 |
|
|
|
47.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48.4 |
|
|
|
|
|||
太空與國防 |
|
|
29.4 |
|
|
|
34.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34.8 |
|
|
|
|
|||
工業 |
|
|
13.6 |
|
|
|
17.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8 |
|
|
|
|
|||
合併合計 |
|
|
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|||
9
Hexel公司及其子公司 |
|
|||||||||||||||
細分市場信息 |
|
未經審計 |
|
|
表B |
|
||||||||||
(單位：百萬) |
|
複合材料 |
|
|
工程產品 |
|
|
公司 |
|
|
總計 |
|
||||
2022年第二季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
對外部客户的淨銷售額 |
|
$ |
318.1 |
|
|
$ |
74.9 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
393.0 |
|
細分市場銷售 |
|
|
18.5 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
(19.5 |
) |
|
|
- |
|
總銷售額 |
|
|
336.6 |
|
|
|
75.9 |
|
|
|
(19.5 |
) |
|
|
393.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他營業費用(收入) |
|
|
0.3 |
|
|
|
- |
|
|
|
(19.4 |
) |
|
|
(19.1 |
) |
營業收入 |
|
|
47.2 |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
7.5 |
|
|
|
63.8 |
|
營業利潤率% |
|
|
14.0 |
% |
|
|
12.0 |
% |
|
|
|
|
|
16.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊及攤銷 |
|
|
28.1 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
31.7 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
0.9 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
2.4 |
|
資本支出的權責發生制增加額 |
|
|
14.5 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
- |
|
|
|
17.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2021年第二季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
對外部客户的淨銷售額 |
|
$ |
240.9 |
|
|
$ |
79.4 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
320.3 |
|
細分市場銷售 |
|
|
14.6 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
(15.4 |
) |
|
|
- |
|
總銷售額 |
|
|
255.5 |
|
|
|
80.2 |
|
|
|
(15.4 |
) |
|
|
320.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他運營費用 |
|
|
2.8 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
3.1 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
24.5 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
(14.2 |
) |
|
|
16.2 |
|
營業利潤率% |
|
|
9.6 |
% |
|
|
7.4 |
% |
|
|
|
|
|
5.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊及攤銷 |
|
|
30.5 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
34.2 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
0.8 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
4.3 |
|
資本支出的權責發生制增加額 |
|
|
3.4 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
- |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2022年前六個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
對外部客户的淨銷售額 |
|
$ |
631.9 |
|
|
$ |
151.7 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
783.6 |
|
細分市場銷售 |
|
|
35.0 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
(36.3 |
) |
|
|
- |
|
總銷售額 |
|
|
666.9 |
|
|
|
153.0 |
|
|
|
(36.3 |
) |
|
|
783.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他營業費用(收入) |
|
|
1.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
(19.4 |
) |
|
|
(18.1 |
) |
營業收入(虧損) |
|
|
89.8 |
|
|
|
19.7 |
|
|
|
(15.6 |
) |
|
|
93.9 |
|
營業利潤率% |
|
|
13.5 |
% |
|
|
12.9 |
% |
|
|
|
|
|
12.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊及攤銷 |
|
|
56.7 |
|
|
|
7.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
63.9 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
3.5 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
8.3 |
|
|
|
12.8 |
|
資本支出的權責發生制增加額 |
|
|
24.6 |
|
|
|
3.7 |
|
|
|
- |
|
|
|
28.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2021年前六個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
對外部客户的淨銷售額 |
|
$ |
478.1 |
|
|
$ |
152.5 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
630.6 |
|
細分市場銷售 |
|
|
27.8 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
(29.2 |
) |
|
|
- |
|
總銷售額 |
|
|
505.9 |
|
|
|
153.9 |
|
|
|
(29.2 |
) |
|
|
630.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他運營費用 |
|
|
15.5 |
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
15.2 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
31.9 |
|
|
|
10.6 |
|
|
|
(36.5 |
) |
|
|
6.0 |
|
營業利潤率% |
|
|
6.3 |
% |
|
|
6.9 |
% |
|
|
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊及攤銷 |
|
|
61.3 |
|
|
|
7.3 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
68.7 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
1.4 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
11.6 |
|
|
|
13.3 |
|
資本支出的權責發生制增加額 |
|
|
7.0 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
- |
|
|
|
7.8 |
|
(A)HEXCEL沒有將公司費用分配給運營部門。
10
Hexel公司及其子公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
GAAP與非GAAP營業收入、淨收益(虧損)、每股收益和營業現金流量與自由現金流量的對賬 |
|
|
|
|
|
表C |
|
|
|||||||||
|
|
未經審計 |
|||||||||||||||
|
|
季度結束 |
|
|
截至六個月 |
|
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
|
||||||||||
(單位：百萬) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||
公認會計準則營業收入 |
|
$ |
63.8 |
|
|
$ |
16.2 |
|
|
$ |
93.9 |
|
|
$ |
6.0 |
|
|
其他營業(收入)費用(A) |
|
|
(19.1 |
) |
|
|
3.1 |
|
|
|
(18.1 |
) |
|
|
15.2 |
|
|
非公認會計準則營業收入 |
|
$ |
44.7 |
|
|
$ |
19.3 |
|
|
$ |
75.8 |
|
|
$ |
21.2 |
|
|
|
|
未經審計 |
|
|||||||||||||
|
|
截至6月30日的季度， |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
(單位：百萬，每股稀釋數據除外) |
|
淨收入 |
|
|
易辦事 |
|
|
淨收入 |
|
|
易辦事 |
|
||||
公認會計原則 |
|
$ |
44.7 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
2.2 |
|
|
$ |
0.03 |
|
其他營業(收入)費用，税後淨額(A) |
|
|
(16.3 |
) |
|
|
(0.20 |
) |
|
|
2.2 |
|
|
|
0.02 |
|
其他收入 |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
税費(B) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
0.03 |
|
非公認會計原則 |
|
$ |
28.1 |
|
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
7.1 |
|
|
$ |
0.08 |
|
|
|
未經審計 |
|
|||||||||||||
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
(單位：百萬，每股稀釋數據除外) |
|
淨收入 |
|
|
易辦事 |
|
|
淨虧損 |
|
|
易辦事 |
|
||||
公認會計原則 |
|
$ |
62.5 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
(11.8 |
) |
|
$ |
(0.14 |
) |
其他營業(收入)費用(A) |
|
|
(15.5 |
) |
|
|
(0.19 |
) |
|
|
11.0 |
|
|
|
0.13 |
|
其他收入 |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
税項(優惠)(B) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
非公認會計原則 |
|
$ |
46.7 |
|
|
$ |
0.55 |
|
|
$ |
(1.3 |
) |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
|
未經審計 |
|
|||||
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
|||||
(單位：百萬) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
用於經營活動的現金淨額 |
|
$ |
18.3 |
|
|
$ |
38.9 |
|
減去：資本支出 |
|
|
(37.9 |
) |
|
|
(9.2 |
) |
自由現金流(非公認會計準則) |
|
$ |
(19.6 |
) |
|
$ |
29.7 |
|
注：管理層認為，經調整的營業收入(虧損)、經調整的淨收益(虧損)、經調整的稀釋後每股淨收益(虧損)、經調整的税率和自由現金流量對投資者有意義，因為它們提供了關於不包括特殊項目的基本經營業績的Hexel的觀點。特殊項目代表重要的費用或積分，這對於瞭解Hexel在這些時期的整體經營業績很重要
11
呈上了。非GAAP計量不按照公認的會計原則予以確認，不應被視為GAAP業績計量的替代方案。
Hexel公司及其子公司 |
|
|||||||||||
扣除現金後的總債務明細表 |
表D |
|
||||||||||
|
|
未經審計 |
|
|||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
6月30日， |
|
|||
(單位：百萬) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
當期部分融資租賃 |
|
$ |
0.5 |
|
|
$ |
0.9 |
|
|
$ |
0.9 |
|
總活期債務 |
|
|
0.5 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
高級無擔保信貸安排 |
|
|
114.0 |
|
|
|
125.0 |
|
|
|
207.0 |
|
2025年到期的4.7%優先債券 |
|
|
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
2027年到期的3.95%優先債券 |
|
|
400.0 |
|
|
|
400.0 |
|
|
|
400.0 |
|
高級票據原始發行折扣 |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
(1.2 |
) |
|
|
(1.3 |
) |
高級票據遞延融資成本 |
|
|
(2.5 |
) |
|
|
(2.9 |
) |
|
|
(3.2 |
) |
其他債務 |
|
|
1.6 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
2.0 |
|
長期債務總額 |
|
|
812.0 |
|
|
|
822.4 |
|
|
|
904.5 |
|
債務總額 |
|
|
812.5 |
|
|
|
823.3 |
|
|
|
905.4 |
|
減去：現金和現金等價物 |
|
|
(99.2 |
) |
|
|
(127.7 |
) |
|
|
(115.3 |
) |
總債務，扣除現金 |
|
$ |
713.3 |
|
|
$ |
695.6 |
|
|
$ |
790.1 |
|
12