美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
日程安排到
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約收購聲明
1934年《證券交易法》
拉霍拉制藥公司
(主題公司(發行人)名稱)
INNOVIVA收購潛艇公司
(備案人(要約人)姓名)全資附屬公司
INNOVIVA,Inc.
(備案人姓名(要約人的母公司))
普通股,每股票面價值0.0001美元
(證券類別名稱)
503459604
(證券類別CUSIP編號)
Innoviva收購子公司
Innoviva,Inc.
1350老濱海駭維金屬加工套房400
加州伯靈格姆,郵編94010
(650) 238-9600
(獲授權接收通知的人的姓名、地址及電話號碼
(代表提交人的通訊)
複製到:
拉塞爾·利夫
賈裏德·費特曼
Willkie Farr&Gallagher LLP
第七大道787號
紐約,NY 10019
(212) 728-8000
☐ | 根據規則 0-11(A)(2)的規定,如果有任何部分的費用被抵銷,請勾選該框,並標明之前支付抵銷費的申請。通過登記聲明編號或表格或明細表以及提交日期識別以前的申請。 |
以前支付的金額: | 不適用 | 提交方: | 不適用 | |||
表格或註冊號: | 不適用 | 提交日期: | 不適用 |
☐ | 如果申請僅涉及在投標要約開始前進行的初步溝通,請選中該框。 |
勾選下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易:
第三方投標報價受規則14d-1的約束。 |
☐ | 發行人投標報價受規則13E-4的約束。 |
☐ | 非上市交易須遵守規則13E-3。 |
☐ | 根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。 |
如果提交的是報告投標報價結果的最終修訂,請選中以下框。☐
引言
本投標要約聲明(此附表)涉及特拉華州的Innoviva收購子公司(買方)和特拉華州的有限責任公司(母公司)Innoviva,Inc.的全資子公司對特拉華州的La Jolla製藥公司(La Jolla)的所有已發行普通股的投標要約,每股面值0.0001美元(股票),價格為每股6.23美元,對賣方來説是現金淨額,不計利息和任何適用的預扣税,根據日期為2022年7月25日的購買要約(購買要約)(其副本作為附件(A)(1)(A))和相關的遞送函(遞送函)中所列的條款和條件,作為附件(A)(1)(B)附上的 副本與任何其他相關材料(視情況而定)共同構成了該要約。
根據本附表第1至9項和第11項,購買要約中列出的所有信息均以引用的方式併入本文中,並由本附表中明確提供的信息補充。
摘要條款説明書。
在標題摘要條款表下的購買要約中陳述的信息通過引用併入本文。
主題公司信息。
姓名和地址。標的公司主要執行機構的名稱、地址和電話號碼如下:
拉荷亞製藥公司
鍾士道201號
400號套房
馬薩諸塞州沃爾瑟姆,郵編02451
(617) 715-3600
證券。截至2022年7月21日,根據La Jolla提供的信息,有:(I)24,926,469股已發行和已發行股票;(Ii)6,417,267股可通過行使已發行股票期權購買股票;以及(3)3,906.51922572953股C-1系列股票2已發行和已發行的可轉換優先股。在要約收購簡介和要約收購第6節(股份價格範圍;股息)標題下提出的信息通過引用併入本文。
交易市場與價格。在要約收購的第6節(股票價格範圍;股息)的標題投標要約下提出的信息通過引用併入本文。
備案人的身份和背景。
(a)-(c) 名稱和地址;實體的業務和背景;自然人的業務和背景。以下標題下的購買要約中列出的 信息在此併入作為參考:
摘要條款表
投標報價附在第8節(有關父母和買方的某些信息)和附表I中。
交易條款。
實質性條款。在以下標題下的購買要約中陳述的信息通過引用併入本文:
摘要條款表
引言
投標要約第1節(要約條款)
要約收購要約第2節(接受付款和股票付款)
要約收購第3節(接受要約和投標股份的程序)
投標要約第4節(撤銷權)
收購要約符合第5條(某些美國聯邦所得税後果)
收購要約第11條(合併協議;其他協議合併協議)
收購要約第12節(要約的目的;La Jolla的計劃;要約的目的)
收購要約符合第14條(要約的某些效果)
過去的聯繫、交易、談判和安排。
(a) 交易記錄。在以下標題下的購買要約中陳述的信息通過引用併入本文:
摘要術語 表
投標要約第8節(有關父母和買家的某些信息)
投標要約第10節(要約的背景;過去與La Jolla的接觸或談判)
收購要約第11節(合併協議;其他協議:支持協議)
收購要約見第20條(關於La Jolla的股份和其他證券的交易和安排)
(b) 重大企業活動。以下標題下的購買要約中列出的信息在此併入作為參考:
摘要條款表
投標報價第8節 (有關父母和買家的某些信息)
投標要約第10節(要約的背景;過去的聯繫或與La Jolla的談判)
收購要約第11條(合併協議;其他協議)
投標要約符合第12條(要約的目的;La Jolla的計劃)
收購要約見第19條(關於La Jolla的股份和其他證券的交易和安排)
交易的目的和計劃或建議。
目的。在投標要約第12節(要約的目的;La Jolla的計劃)的標題下的收購要約中所述的信息通過引用併入本文。
(c) (1)(7) 平面圖。以下標題下的購買要約中列出的信息在此併入作為參考:
摘要條款表
投標要約第9節(資金來源和金額)
投標要約第10節(要約的背景;過去與La Jolla的接觸或談判)
收購要約第11條(合併協議;其他協議)
投標要約符合第12條(要約的目的;La Jolla的計劃)
收購要約符合第14條(要約的某些效果)
要約收購第15節(股息和分派)
收購要約符合第20條(某些La Jolla董事和高管在要約和合並中的利益)
資金或其他對價的來源和數額。
資金來源。在以下標題下的購買要約中陳述的信息通過引用併入本文:
摘要條款表
投標報價第9節 (資金來源和金額?)
收購要約第11條(合併協議;其他協議)
條件。在以下標題下的購買要約中陳述的信息通過引用併入本文:
摘要條款表
投標報價第9節 (資金來源和金額?)
(d) 借入資金。不適用。
標的公司的證券權益。
證券 所有權。在以下標題下的購買要約中陳述的信息通過引用併入本文:
投標報價第8節(有關父母和買方的某些信息)
證券交易。以下標題下的購買要約中列出的信息在此作為參考:
收購要約第19條(有關La Jolla的股份和其他證券的交易和安排)
人員/資產,留用、受僱、補償或使用。
徵集或推薦。以下標題下的購買要約中列出的信息在此併入作為參考:
投標要約第21節(費用和開支)
財務報表。
(a) 財務信息。不適用 。
(b) 備考資料。不適用。
其他信息。
(a) 協議、監管要求和法律程序。在以下標題下的購買要約中陳述的信息通過引用併入本文:
摘要條款表
投標報價第8節 (有關父母和買家的某些信息)
投標要約第10節(要約的背景;過去的聯繫或與La Jolla的談判)
收購要約第11條(合併協議;其他協議)
投標要約符合第12條(要約的目的;La Jolla的計劃)
收購要約符合第14條(要約的某些效果)
收購要約第17條(某些法律事項;監管批准)
(c) 其他材料信息。購買要約和遞交函中列出的信息在此併入作為參考。
展品。
證物編號: |
描述 | |
(a)(1)(A) |
購買要約,日期為2022年7月25日。 | |
(a)(1)(B) |
意見書格式。 | |
(a)(1)(C) |
致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者的信函形式。 | |
(a)(1)(D) |
給客户的信函形式,供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者使用。 | |
(a)(1)(E) |
摘要廣告,發表在2022年7月25日的《華爾街日報》上。 | |
(a)(2) |
關於附表14D-9的徵求/推薦聲明(通過引用La Jolla於2022年7月25日向美國證券交易委員會提交的附表14D-9而併入)。 | |
(a)(5) |
La Jolla和Innoviva於2022年7月11日發佈的聯合新聞稿(通過引用2022年7月11日提交給美國證券交易委員會的母公司當前8-K報告(文件號:000-30319)的附件99.1併入本文)。 | |
(b) |
沒有。 | |
(d)(1) |
母公司、買方和La Jolla之間的合併協議和計劃,日期為2022年7月10日(通過引用母公司於2022年7月11日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件2.1(文件號:000-30319)合併而成)。 | |
(d)(2) |
支持協議,由母公司、買方、La Jolla、Tang Capital Partners,L.P.和Kevin C.Tang基金會簽署,日期為2022年7月10日(合併於此,參考2022年7月11日提交給美國證券交易委員會的母公司當前8-K表格報告的附件10.1(文件編號:000-30319))。 | |
(d)(3) |
父母和拉霍亞之間的保密協議,日期為2022年3月22日 | |
(g) |
沒有。 | |
(h) |
沒有。 | |
107 |
備案費表的計算。 |
簽名
經適當詢問,並盡其所知所信,每一位簽字人均證明本聲明所載信息真實、完整、正確。
日期:2022年7月25日
INNOVIVA,Inc. | ||
發信人: |
/s Pavel Raifeld | |
姓名:帕維爾·雷費爾德 | ||
頭銜:首席執行官 |
INNOVIVA收購潛艇公司 | ||
發信人: |
/s Pavel Raifeld | |
姓名:帕維爾·雷費爾德 | ||
頭銜:總裁 |