根據規則424(B)(7)提交
第333-261427號註冊聲明

招股説明書副刊

(截至日期為2021年12月16日的招股説明書，

招股説明書補充日期：2021年12月17日

及招股章程補編日期：2022年2月25日)

SOLUNA 控股公司

普通股3,552,146股

本招股説明書副刊(“副刊”) 修改、取代和補充Soluna Holdings，Inc.(“本公司”)於2021年12月16日提交的特定招股説明書(包括通過引用併入其中的信息，即“基礎招股説明書”)所包含的信息，以及本公司於2021年12月17日提交的特定招股説明書副刊(包括通過引用併入其中的信息，即“2021年副刊”)，以及本公司於2月25日提交的特定招股説明書副刊，2022年(包括通過引用併入其中的信息，《2022年2月補編》，以及基本招股説明書和2021年補編，《招股説明書》)，涉及要約和轉售總計3,552,146股普通股，每股面值0.001美元的公司普通股，可發行的條件是：(I)將本金總額16,304,348美元的有擔保可轉換票據(統稱為《十月票據》)全部轉換為1,776,073股普通股，每股價格為9.18美元。及(Ii)全面行使A類(“A類認股權證”)、 B類(“B類認股權證”)及C類(“C類”)普通股購買認股權證(統稱為“認股權證”)，以購買合共1,776,073股普通股，行使價分別為每股11.50美元、15.00美元及18.00美元。本補充資料在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書有關，否則不得交付或使用。招股説明書中的任何修改或取代的信息不應被視為招股説明書的一部分， 除非被本附錄修改或取代。

該普通股目前在納斯達克 資本市場(“納斯達克”)交易，代碼為“SLNH”。2022年7月22日，納斯達克上最新報告的普通股售價為每股4.61美元。

公司可根據需要不時通過提交修改或補充文件對招股説明書進行修改或補充。在作出投資決定之前，您應仔細閲讀整個招股説明書和任何修訂或補充條款 。

投資本公司的證券涉及高度的風險。請參閲《基本招股説明書》第6頁、《2021年補充資料》S-4頁以及我們提交給美國證券交易委員會的報告《風險因素》，通過引用將其併入本文，以瞭解您在投資本公司股票之前應考慮的因素。

有關前瞻性陳述的警示性説明

您 應仔細考慮招股説明書中列出的風險因素，以及本副刊或招股説明書中包含的或通過引用併入的其他信息。招股説明書包含前瞻性陳述，包括與未來事件、未來財務表現、戰略、預期、公司競爭環境、法規和資源可用性有關的信息。這些前瞻性陳述包括但不限於：擬推出的新產品或服務；公司有關訴訟或其他事項的陳述；有關公司業務、財務和經營業績及未來經濟表現的預測、預測、期望、估計或預測的陳述；管理層目標和目的的陳述；影響公司財務狀況、經營結果或未來前景的趨勢；公司的融資計劃或增長戰略；以及與非歷史事實有關的其他類似表述。 “可能”、“將”、“應該”、“可能”、“將”、“預測”、 “潛在”、“繼續”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、 “計劃”、“相信”和“估計”等詞語以及類似的表述，以及類似的表述，以及使用 將來時的類似表述，都是前瞻性表述。

前瞻性的 陳述不應被解讀為對未來業績或結果的保證，也不一定是對實現該業績或結果的時間或時間的準確指示。前瞻性陳述基於作出時可獲得的信息和/或管理層當時對未來事件的善意信念，受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績或結果與本增刊和招股説明書中所表達或建議的內容大不相同。

前瞻性 聲明僅説明發布日期。您不應過度依賴任何前瞻性陳述。除適用證券法要求的範圍外，公司不承擔更新前瞻性陳述以反映實際結果、假設的變化或影響前瞻性信息的其他因素的變化的義務。如果公司確實更新了一個或多個前瞻性陳述，則不應推斷公司會對這些或其他前瞻性 陳述進行額外更新。

10月票據、A類權證和B類權證的重新定價；

交換C類認股權證

如先前報告所述，於2021年10月25日，本公司訂立證券購買協議(“十月SPA”)，據此，本公司向名單所列買家(“十月買家”)發行十月債券及認股權證。10月SPA項下的債務由日期為2021年10月25日的擔保協議(“10月擔保協議”)擔保，該擔保協議授予 抵押品服務有限責任公司(“抵押品代理”)對本公司及其附屬公司資產的擔保權益( “抵押品”)。

於2022年7月19日，本公司 與抵押品代理及十月買方訂立附錄，以修訂十月SPA及十月擔保協議(“附錄”)的若干條款。

根據附錄，除其他事項外，本公司與本公司Dorothy項目相關的資產將分三批發放，涉及本公司於 十月證券協議項下的責任，與三批轉換或贖回 十月債券有關。關於第一批，1,100,000美元的十月票據將轉換為普通股；關於 第二批1,100,000美元的10月票據將轉換為普通股；關於第三批，1,100,000美元的10月票據將轉換為普通股(每個，“所需轉換金額”)，在每種情況下，按當時的有效轉換價格(定義見10月票據)。每次轉換前，轉換價格將降低(但不會 增加)至較納斯達克普通股的5日成交量加權平均交易價格(VWAP)有20%的折扣。第一批債券的轉換價格為3.75美元。此外，十月買家可要求本公司贖回最多價值2,200,000美元的十月債券，贖回利率為每欠1美元減1.20美元，減去在該批債券期間兑換的十月票據金額 ，但如十月買家未能將每批債券的該等金額轉換為所需的兑換金額，則不包括所需的兑換金額。每批相等於3,300,000元的十月份債券，而附錄預期根據附錄的條款，十月份債券中至少有9,900,000元可予削減。第一批交易在收到納斯達克對交易的批准(已收到)後開始，此後50個交易日結束。隨後的分批債券將開始發行，1,100,000美元的10月份債券將被轉換, 在收到納斯達克和本公司股東對交易的任何必要批准後五天中較晚的一天，此後45個交易日結束。如附錄中所述，第二批和第三批 可能會延期。該公司被要求在託管賬户中為每一批支付最多1,950,000美元，以滿足任何贖回。本公司已承諾，如有必要，將根據納斯達克規則獲得股東批准，以能夠完成第二批和第三批。

此外，根據附錄 ，A類認股權證及B類認股權證的行使價自2022年7月19日起降至每股9.50美元，本公司同意將C類認股權證交換296,013股普通股(“交易所股份”)，該等 交換將於首次重置(定義見附錄)時進行。交易所股份一經發行，將不可根據本招股章程供持有人轉售，而根據本招股章程可供轉售的股份總數 將減少592,026股普通股。

現將本補充資料 送交存檔，以反映上述經修訂的十月票據條款、A類認股權證及B類認股權證的行使價下調，以及交易所股份的發行，各情況如上所述。除本文明確規定外，本補編 的任何內容均無意修改《2021年補編》或《2022年2月補編》中所載的信息。

本招股説明書補充日期為2022年7月25日