附件4.1

 

配售代理協議

 

July 18, 2022

 

Maxim Group LLC

公園大道300號,16號這是地板

紐約州紐約市,郵編:10022

 

女士們、先生們:

 

導言。根據本協議的條款和條件,根據馬紹爾羣島共和國法律註冊成立的聯合海運公司(“本公司”)同意出售最少10,000,000美元的登記證券,最高不超過40,000,000美元的公司登記證券,包括但不限於由6,800,000股公司普通股組成的單位。每股面值0.0001美元(“普通股”)、可購買總計1,200,000股普通股的預出資普通股認購權證(“預資款權證”)和購買最多8,000,000股普通股的普通股購買權證(“認股權證”,以及作為預出資認股權證和認股權證的普通股、“認股權證”、單位、股份、預融資權證、認股權證和認股權證股份),證券“)透過Maxim Group LLC(”配售代理“)作為配售代理直接向不同投資者(每名”投資者“及統稱”投資者“) 出售。本公司與投資者簽署並交付的與發行相關的文件(定義見下文),包括但不限於證券購買協議(“購買協議”),在本文中統稱為“交易文件”。向投資者出售的一股及一份認股權證單位的收購價為3.2美元,向投資者出售的每一股預付資金認股權證及一份認股權證單位的收購價為3.2499美元,行使預付資權證後可發行的每股普通股的行使價為0.0001美元, 而認股權證行使後可發行的每股普通股向投資者的行使價為3.25美元。配售代理可以保留其他經紀商或交易商,代表其擔任與此次發行相關的分代理或選定交易商。

 

本公司特此確認其與安置代理的協議如下:

 

第一節擔任安置代理的協議。

 

(A)根據本協議所載本公司的陳述、保證及協議,並在本協議所有條款及條件的規限下,配售代理將為本公司根據本公司F-1表格註冊聲明(第333-266099號文件) (“註冊聲明”)發售及出售證券的獨家配售代理,有關發售(“發售”)的條款將視乎市場情況及本公司、配售代理及潛在投資者之間的談判而定。配售代理將以合理的最大努力為基礎行事,本公司同意並承認不保證在預期發售中成功配售證券或其任何部分。在任何情況下,配售代理或其任何“聯屬公司”(定義如下)均無義務為其本身賬户承銷或購買任何證券,或以其他方式提供任何融資。配售代理只能作為公司的代理,而不能作為委託人。配售代理無權就任何購買證券的預期要約約束本公司,而本公司有權接受購買證券的要約,並可全部或部分拒絕任何此類要約。在符合本協議條款和條件的前提下,支付證券收購價和交割證券應在一次或多次成交(每次“成交”,每次成交的日期為“成交日期”)。 證券的發行應以“交割對付款”的方式進行,即在截止日期,公司應直接向配售代理指定的賬户發行證券,並, 在收到該等證券後,配售代理應以電子方式將該等證券交付予適用的投資者,並由配售代理(或其結算公司)以電匯方式向本公司付款。作為對所提供服務的補償, 公司應在每個截止日期向安置代理支付下列費用和開支:

 

     

 

  

(I)相當於本公司於發售結束(“結束”)時出售證券所得毛收入6.75%的現金費用。

 

(Ii)本公司亦同意償還配售代理最多100,000美元的開支(包括本公司支付予配售代理的任何預付款(br}),除非本公司與配售代理另有協議,否則須於發售結束時並僅於發售結束時立即支付。

 

(B)配售代理的獨家聘用期限將載於日期為2022年6月29日的聘用協議(“聘用協議”)。儘管本協議有任何相反規定,但本協議期滿或終止後,本協議中包含的關於保密、賠償和出資的條款以及賠償條款中包含的本公司的義務將繼續有效,並且本公司有義務支付根據本協議第1節實際產生和應付的費用,以及根據FINRA規則5110(G)(4)(A)允許報銷的費用;但是,如果由於任何原因未能完成發售,則公司向安置代理償還費用的義務總計不得超過25,000美元。本協議不得解釋為限制配售代理或其關聯公司與公司以外的人員(定義見下文)進行、調查、分析、投資或從事投資、銀行業務、財務諮詢或任何其他業務關係的能力。此處所用的“個人”是指個人或公司、合夥企業、信託公司、成立或未註冊的協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府(或其機構或分支機構)或任何種類的其他實體,以及(Ii)“關聯公司”是指直接或間接通過一個或多箇中間人控制 或由某人控制或與某人共同控制的任何人,該等術語在1933年證券法(經修訂)(“證券法”)下根據規則405使用和解釋。

 

第二節公司的陳述、保證和契諾。本公司特此聲明,自本協議之日起及每個截止日期起,向配售代理提供的認股權證和契諾如下:

 

(A)證券法備案。本公司已根據證券法向美國證券交易委員會(“委員會”)提交了註冊聲明,該聲明於2022年7月12日提交,並於2022年7月18日宣佈生效,以便根據證券法註冊證券。在本公司與配售代理向本公司介紹的潛在投資者之間的定價確定後,本公司將根據證券法第430A和424(B)條,以及據此頒佈的委員會的規則和條例(“規則和條例”)向證監會提交一份關於配售證券、其各自定價及其分銷計劃的最終招股説明書,並將向配售代理提供其中要求陳述的與本公司有關的所有進一步信息(財務和其他)。在任何給定的時間,該登記説明書,包括當時提交的經修改的證物,以下稱為“登記説明書”;該招股説明書在生效時出現在登記説明書中的形式,以下稱為“初步招股説明書”;以及最終招股説明書,其格式為根據第430A和/或424(B)條向委員會提交的形式(包括可能被修改或補充的初步招股説明書),以下稱為“最終招股説明書”。註冊聲明最初生效時的註冊聲明在下文中稱為“原始註冊聲明”。本協議中對註冊聲明、原始註冊聲明的任何引用, 初步招股説明書或最終招股説明書應被視為指幷包括在任何給定時間(視屬何情況而定)根據經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)提交或已根據《1934年證券交易法》(以下簡稱《交易法》)提交的通過引用納入其中的文件(如有);在本協議中,凡提及與註冊説明書、原始註冊説明書、初步招股章程或最終招股章程有關的“修訂”、“修訂”或“補充”一詞,應被視為指幷包括在本協議日期或初步招股章程或最終招股章程(視屬何情況而定)發佈日期(視屬何情況而定)以引用方式併入交易所法令下的任何文件的提交。本 協議中對註冊説明書、初步招股説明書或最終招股説明書中的“所載”、“已包含”、“已描述”、“參考”、“陳述”或“陳述”的所有財務報表和附表及其他信息(以及所有其他類似進口的提及)應被視為指幷包括所有該等財務報表和附表及其他信息,這些財務報表和附表及其他信息是或被視為通過引用併入註冊説明書、初步招股説明書或最終招股説明書(視情況而定)。如本段及本協議其他部分所用,“出售時間披露方案”指初步招股説明書、本公司與投資者之間的任何認購協議、提供給投資者的最終發售條款(口頭或書面)以及公司法第433條所界定的任何發行人自由寫作招股説明書(每個發行人自由寫作招股説明書,如有)。, 本合同雙方此後應 明確書面同意將其視為銷售披露包的一部分。“任何招股説明書”一詞,根據上下文,應指初步招股説明書、最終招股説明書及其任何補充。本公司並未收到證監會已發出或打算髮出停止令,暫停註冊聲明或初步招股章程或任何招股章程副刊的使用,或打算為任何該等目的而展開程序的通知。

 

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(B)保證。修訂後的原始註冊聲明(以及將提交給委員會的任何其他文件)包含證券法要求的所有證物和時間表。每份註冊聲明及其生效後的任何修訂於生效時,在各重大方面均符合證券法 及適用規則及規例,且並無對重大事實作出任何失實陳述,或遺漏陳述為使其中的陳述不具誤導性所需陳述的重大事實。截至其日期,最終招股説明書在所有重要方面都符合或將遵守證券法以及適用的規則和法規。經修訂或補充的最終招股章程沒有、也不會在其日期包含對重大事實的任何不真實陳述,或遺漏陳述必要的重大事實,以根據作出該等陳述的情況作出不具誤導性的陳述。公司文件在提交給委員會時,在所有重要方面都符合交易所法案及其頒佈的適用規則和法規的要求,並且在提交給委員會時,沒有任何關於重大事實的不真實陳述,或者 遺漏了作出陳述所需的重大事實(關於通過引用納入最終招股説明書中的公司文件),因為這些文件在哪些情況下不具有誤導性。未對註冊説明書進行任何事後修訂,以反映在註冊説明書日期之後發生的任何事實或事件,這些事實或事件單獨或綜合表示, 本文件所載信息的根本變更需向委員會備案。除本協議和交易文件外,並無(X)未按《證券法》的規定提交或(Y)未在必要的時間內提交的與本協議和交易文件相關的文件需要提交給委員會。除本協議和交易文件外,沒有任何合同或其他文件需要在最終招股説明書中描述,或作為登記聲明的 證物或明細表存檔,這些合同或文件未按要求進行描述或存檔。本第2(B)節所載陳述並不適用於根據配售代理明確向本公司提供供其使用的書面資料而於註冊説明書或招股章程內作出的陳述或遺漏,但有一項理解及同意,配售代理提供的唯一該等資料包括根據最終招股章程“分銷計劃”部分(“承銷商資料”)的最後一句 “鎖定協議”及“規則M”所作的披露。

 

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(三)提供材料。本公司及其任何董事及高級管理人員均未派發,且彼等概不會在每個截止日期前 派發任何與證券發售及出售有關的發售材料,但銷售披露資料除外。

 

(D)授權;執行。本公司擁有必要的公司權力及授權,以訂立及完成本協議及銷售披露方案所擬進行的交易,並以其他方式履行本協議及本協議項下的義務。本公司簽署及交付本協議及完成本協議擬進行的各項交易,已獲本公司採取一切必要行動正式授權,本公司、本公司董事會(“董事會”)或本公司股東除所需批准(定義見下文)外,不需就此採取進一步行動。本協議已由公司正式簽署,當按照本協議的條款交付時,將構成公司根據其條款可對公司強制執行的有效且具有約束力的義務,但以下情況除外:(I)受一般衡平原則和適用的破產、破產、重組、暫停和其他一般適用法律的限制, 一般影響債權人權利的強制執行,(Ii)受與具體履行情況有關的法律限制,禁令救濟或其他衡平法補救辦法,以及(3)賠償和分擔規定可受適用法律的限制。就本協議而言,“所需批准”一詞應指:(1)根據《購買協議》第4.4條要求提交的文件;(2)向證監會提交招股説明書;(3)向每個適用的交易市場申請將股份和認股權證上市,以便按協議規定的時間和方式在其上進行交易, 以及(Iv)根據適用的州證券法 必須提交的文件。

 

(E)沒有衝突。本公司簽署、交付和履行本協議以及根據銷售披露包、證券的發行和銷售以及本協議所涉及的交易完成的交易,不會也不會(I)與本公司或任何子公司的證書或公司章程、章程或其他組織或章程文件的任何規定相沖突或違反,或(Ii)與、或構成違約(或因通知或過期或兩者同時發生的事件),導致對本公司或任何附屬公司的任何財產或資產產生任何留置權,或給予他人終止、修改、加速或取消(不論是否發出通知、過期或兩者兼而有之)任何協議、信貸安排、本公司或任何子公司為當事一方的債務或其他文書(證明公司或子公司的債務或其他債務)或其他諒解,或公司或任何子公司的任何財產或資產受其約束或影響的其他諒解;或(Iii)經必要批准,與公司或子公司受其約束的任何法院或政府權力機構(包括聯邦和州證券法律和法規)的任何法律、規則、法規、命令、判決、禁令、法令或其他限制相沖突或導致違反,或公司或附屬公司的任何財產或資產受其約束或影響;但第(Ii)款、第(Br)款和第(Iii)款中不能合理預期會導致實質性不利影響的情況除外。

 

  4  

 

  

(F)證書。任何由公司高級管理人員簽署並交付給安置代理或安置代理的律師的證書,應被視為公司就其中所述事項向安置代理作出的陳述和保證。

 

(G)信任度。本公司承認,安置代理將依賴上述陳述和保證的準確性和真實性,並特此同意這種依賴。

 

(H)前瞻性陳述。銷售披露套餐中包含的任何前瞻性陳述(符合證券法第27A條和交易法第21E條的含義)均未在沒有合理依據的情況下作出或重申,也未在真誠之外進行披露。

 

(I)統計數據或與市場有關的數據。銷售披露包中包含或引用的任何統計、行業和市場相關數據均基於或源自本公司合理且真誠地認為可靠和準確的來源,且該等數據與其來源一致。

 

(J)某些費用;FINRA從屬關係。除註冊説明書及招股章程所載者外,本公司、本公司任何附屬公司或聯營公司不會或將會就交易文件擬進行的交易向任何經紀、財務顧問或顧問、發行人、配售代理、投資銀行、銀行或其他人士支付經紀佣金或尋回佣金。本公司或據本公司所知其任何股東並無任何其他安排、協議或諒解可能影響FINRA所釐定的配售代理薪酬。除就本次發行向配售代理支付款項外,本公司沒有也沒有任何協議、安排或諒解直接或間接支付(以現金、證券或其他形式)給:(I)任何人,作為為本公司籌集資本或向本公司介紹向本公司籌集或提供資本的人的代價,作為尋找人的費用、顧問費或其他費用;(Ii)參與FINRA規則5110所界定的 發售的任何FINRA成員(“參與成員”);或(Iii)在首次提交註冊聲明之前的180天內至生效日期後的60天內與任何參與成員有任何直接或間接從屬關係或聯繫的任何個人或實體。除本協議特別授權外,本公司不會向任何參與會員或其聯屬公司支付發售所得款項淨額。據公司所知,沒有高級職員, 董事或持有本公司10%或以上普通股或普通股等價物的任何實益擁有人與參與發售的任何成員有任何直接或間接的聯繫或聯繫。除在公開市場購買的證券 外,任何公司關聯公司都不是任何參與成員的股票或其他證券的所有者。沒有任何公司關聯公司向任何參與成員提供次級貸款。不會向任何參與會員、與參與會員有聯繫的任何人士或參與會員的聯屬公司支付出售證券所得款項(不包括註冊聲明及招股章程所披露的配售代理薪酬)。除招股章程所披露者外,在招股章程首次提交日期前180天內,本公司並無直接或間接向配售代理髮行任何認股權證或其他證券或授予任何期權。除招股説明書所披露的向配售代理髮行的證券外,在招股説明書最初提交日期前180天內私下發行本公司證券的任何人士均不是參與成員、與參與成員有聯繫的 人士或參與成員的聯屬公司。參與發售的任何成員均不與本公司存在利益衝突。為此目的,當參與成員、參與成員的母公司或附屬公司或與參與成員有關聯的任何人共同實益擁有公司未償還次級債務或普通股的5%或更多時,就存在“利益衝突”, 或公司優先股權益的5%或以上。“參與發售的FINRA成員”包括參與發售的成員的任何聯繫人士、該聯繫人士的直系親屬的任何成員以及參與發售的成員的任何附屬公司。在本3.1(J)節中使用的術語“FINRA成員的附屬機構”或“FINRA成員的附屬機構”是指控制FINRA成員、受FINRA成員控制或與FINRA成員共同控制的實體。如果公司獲悉任何高級管理人員、董事或持有公司10%或以上已發行普通股或普通股等價物的所有者是或成為參與成員的關聯公司或聯繫人士,本公司將向代表和EGS提供諮詢。

 

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(K)董事會。董事會由招股説明書標題為“管理”的人員組成。擔任董事會成員的人士的資格和董事會的整體組成符合2002年薩班斯-奧克斯利法案和根據該法案頒佈的適用於本公司的規則和交易市場規則。此外,在董事會任職的人士中,至少有大多數符合交易市場規則所界定的“獨立”資格。

 

(L)D&O問卷。據本公司所知,本公司各董事及高級管理人員最近填寫的問卷所載所有資料在各方面均屬真實及正確,本公司並未察覺有任何資料會導致該等問卷所披露的資料變得不準確及不正確。

 

(M)以引用方式成立為法團的陳述及保證。在購買協議中向投資者作出的每一項陳述和擔保(連同任何與此相關的披露時間表)在此併入作為參考(如同在此完全重述),並在此向配售代理作出,並以配售代理為受益人。

 

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第三節交貨和付款。每筆交易將在Ellenoff Grossman&Schole LLP的辦公室進行,地址為The America,New York,New York 10105(“安置代理律師”)(或安置代理與公司商定的其他地點),地址為The America,New York,New York 10105。在符合本協議條款和條件的情況下,在該成交日期出售的證券的買入價在每次成交時應通過聯邦基金電匯支付,該證券應以配售代理至少在購買時間(定義見下文)前一個工作日提出的名稱或名稱登記,其面額應由配售代理要求。

 

與購買證券有關的文件(如有)應在配售代理律師辦公室交付。在結賬時採取的所有 操作應視為同時發生。

 

第4節公司的契諾及協議本公司還與安置代理簽訂並同意如下 :

 

(A)登記聲明很重要。本公司將在收到有關通知後立即通知配售代理有關注冊聲明的任何修訂已提交或生效或最終招股説明書的任何補充已提交的時間,並將向配售代理提供其副本。本公司將在任何招股説明書發佈之日起,以及在招股説明書要求提交招股説明書的時間內,迅速向證監會提交本公司根據交易所法案第13(A)、14或15(D)條規定須提交的所有 報告和任何最終委託書或信息聲明。公司將在收到以下通知後立即通知配售代理:(I)證監會要求修改註冊説明書或修改或補充任何招股説明書,或要求提供額外信息;(Ii)證監會發出任何停止令暫停註冊説明書或其任何生效後的修訂或針對任何公司文件的任何命令(如有),或其任何修訂或補充,或禁止或暫停使用初步招股章程或最終招股章程或招股章程補充文件或其任何修訂或補充文件,或對註冊聲明作出任何生效後的修訂,暫停證券在任何司法管轄區發售或出售的資格,為任何此等目的而進行任何法律程序的機構或受威脅的機構,或證監會要求修訂或補充註冊聲明或招股章程或提供額外資料的任何要求, (Iii)任何州證券事務監察委員會就暫停證券在任何司法管轄區內發售或出售的資格,或為此目的而發起或威脅提起任何法律程序而提出的任何程序;。(Iv)郵寄及交付給證監會,以提交對註冊説明書或招股章程的任何修訂或補充;。(V)收到證監會的任何意見或要求提供任何額外資料;。及(Vi)在本第4(A)節所述期間內發生任何事件,而根據本公司的判斷,該等事件令註冊聲明或招股章程中的任何重大事實陳述失實,或需要對註冊聲明或招股章程作出任何更改,以使其中的陳述根據作出陳述的情況而無誤導性。本公司應盡最大努力防止發出任何此類停止令,或阻止或暫停此類使用。如監察委員會在任何時間發出任何此等停止令或阻止令或通知,本公司將盡其最大努力盡快撤銷該命令,或將提交新的註冊聲明,並盡最大努力在切實可行的情況下儘快宣佈該 新的註冊聲明生效。此外,本公司同意應遵守證券法第424(B)、430A、430B及430C條(視何者適用而定)的規定,包括有關及時提交文件的規定,並將盡其合理努力確認委員會已及時收到本公司根據該等第424(B)條提交的任何文件。

 

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(二)藍天合規。公司將與配售代理和投資者合作,努力根據配售代理和投資者可能合理要求的司法管轄區(美國和外國)的證券法使證券有資格出售,並將提出為此目的可能合理需要的申請、提交文件和提供 可能為此目的合理需要的信息,但公司不應被要求符合外國公司的資格或在任何司法管轄區提交法律程序文件的一般同意,在任何司法管轄區,如果公司現在沒有資格或不需要提交此類 同意,並進一步規定公司無須出示任何新的披露文件。本公司將不時編制和提交所需或可能需要的聲明、報告和其他文件,以便在配售代理合理要求分銷證券的期間內繼續有效的該等 資格。本公司將立即通知配售代理暫停該證券在任何司法管轄區的發售、出售或交易的資格或註冊(或任何該等豁免),或為任何該等目的而啟動或威脅進行任何法律程序,如發出任何暫停該等資格、註冊或 豁免的命令,本公司應盡最大努力盡快撤銷該等命令。

 

(C)對招股章程的修訂及補充及其他事宜。本公司將遵守《證券法》和《交易法》以及委員會在其下的規則和條例,以允許完成本協議、公司文件和任何招股説明書中所設想的證券分銷。如果在法律規定招股説明書必須交付與公司文件或任何招股説明書計劃的證券分銷相關的期間(“招股説明書交付期”),將發生任何事件, 根據公司的判斷或配售代理或配售代理的律師的意見,有必要修改或補充公司文件或任何招股説明書,以便根據公司文件或任何招股説明書作出陳述的情況進行陳述。不具誤導性,或在任何時間有必要修改或補充公司文件或任何招股説明書或根據《證券交易法》提交任何公司文件以遵守任何法律,公司將迅速準備並向委員會提交,並自費向配售代理和交易商提供對註冊聲明的適當修訂或註冊聲明、公司文件或任何招股説明書的必要補充,以便在如此修訂或補充的公司文件和任何招股説明書中作出陳述,根據它們作出的情況(視情況而定)不具誤導性,或如此修訂或補充的註冊説明書、公司文件或任何招股説明書, 都會遵守法律。在修改註冊聲明或補充與發售相關的公司文件或任何招股説明書之前,本公司將向配售代理提供該等建議修訂或補充的副本,而不會提交配售代理合理 反對的任何該等修訂或補充。

 

(D)招股章程的任何修訂及補充文本。本公司將免費向配售代理提供自本發售日期起至發售最後截止日期較後日期為止的期間,按配售代理可能合理的 要求,免費提供招股説明書或招股説明書增刊及其任何修訂和補充文件的副本。

 

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(E)免費撰寫招股章程。本公司承諾,除非事先獲得配售代理的書面同意,否則不會提出任何與證券有關的要約,而該要約將構成公司自由寫作招股説明書或本公司根據證券法第433條須向委員會提交或由本公司保留的“自由寫作招股説明書”(定義見證券法第405條)。如果配售代理明確以書面形式同意任何該等自由寫作招股章程(“準許自由寫作招股章程”),則本公司承諾(I)將每份準許自由寫作招股章程視為公司自由寫作招股章程,及(Ii)遵守證券法第164及433條適用於該等準許自由寫作招股章程的規定 招股章程,包括有關及時向證監會提交文件、傳奇及備存紀錄的規定。

 

(F)轉讓代理。公司將自費維持普通股的登記和轉讓代理。

 

(G)損益表。本公司將在實際可行範圍內儘快並根據證券法的適用要求,但無論如何不得遲於最後成交日期後18個月,向其證券持有人及配售代理提供一份由最後成交日期起計至少連續12個月的盈利報表,以符合證券法第11(A)節及第158條的規定。

 

(H)定期報告義務。在招股説明書交付期內,本公司將在交易所法案規定的期限內,以交易所法案規定的方式,及時向證監會和交易市場提交所有報告和文件。

 

(I)補充文件.本公司將於配售代理或投資者認為完成發售所需或適當時訂立任何認購、購買或其他慣常協議,而所有這些協議的形式及實質將為配售代理及投資者合理接受。本公司同意,配售代理可 依賴任何該等購買、認購或與投資者在發售中訂立的其他協議所載的陳述及保證及適用契諾,而每名人士均為該等陳述及保證及適用契諾的第三方受益人。

 

(J)不得操縱價格本公司,或據其所知,其任何僱員、董事或 股東均沒有或將直接或間接採取任何行動,旨在或已經構成或可能合理地預期導致或導致穩定或操縱本公司任何證券的價格,以促進證券的出售或再出售。

 

(K)認收。本公司承認,配售代理向本公司提供的任何建議完全是為了公司董事會的利益和使用,未經配售代理事先書面同意,不得使用、複製、傳播、引用或引用。

 

(L)發售公告。本公司確認並同意,配售代理可在交易結束後, 公開其參與此次發售的情況。

 

(M)依賴他人。該公司確認,它將依靠自己的法律顧問和會計師提供法律和會計方面的建議。

 

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(N)研究事項。通過簽訂本協議,配售代理 不提供任何對公司有利或持續的研究覆蓋範圍的承諾,公司特此承認並同意,配售代理選擇作為此次發行的配售代理絕不以配售代理提供公司有利或任何研究覆蓋範圍為條件,無論是明示還是默示。根據FINRA規則2241(B)(2)(K),雙方承認並同意,配售代理沒有直接或間接向公司提供有利的研究、特定評級或特定價格目標,或威脅要改變研究、評級或價格目標,或為獲得業務或補償而提供誘因。公司特此放棄 ,並在法律允許的最大限度內免除公司對安置代理可能提出的任何利益衝突的索賠,因為其獨立研究分析師和研究部門表達的觀點可能與安置代理的投資銀行部門向本公司傳達的觀點或建議不同或不一致。本公司承認,配售代理是一家提供全方位服務的證券公司,因此,在符合適用證券法律的情況下,本公司可不時為其本身或其客户的賬户進行交易,並持有本公司債務或股權證券的多頭或空頭頭寸。

 

(O)隨後的股權出售。

 

(I)自本章程日期起至截止日期後九十(90)日,本公司或任何附屬公司不得(I)發行、 訂立任何協議以發行或宣佈發行或擬發行任何普通股或普通股等價物,或(Ii)在未經配售代理事先書面同意的情況下提交有關證券的任何登記聲明或修訂或補充文件(招股章程或其他事項除外)或提交與任何僱員福利計劃有關的S-8表格登記聲明。

 

(Ii)自本協議生效之日起至截止日期後九十(90)天內,本公司不得進行或 訂立任何浮動利率交易協議。“可變利率交易”是指本公司在本協議日期後進行的一項交易,在該交易中,本公司(I)發行或出售任何可轉換、可交換或可行使的債務或股權證券,或包括獲得額外普通股的權利,或(A)以轉換價格、行使價或匯率或其他價格(該價格基於普通股的交易價格或報價或隨該等債券或股權證券的報價而變化),或(B)進行轉換;行使或交換價格,在該等債務或股權證券首次發行後,或在發生與普通股交易價格或報價直接或間接相關的特定或或有事項時,須在未來某個日期重新設定。但為免生疑問,此類發行或出售不得僅因為此類證券對轉換、交換或行使條款作出慣例調整,以計入股票股息和拆分、配股、分配、基本交易和類似交易,或(Ii)根據任何協議訂立或達成交易,包括但不限於股權信貸額度或“按市場發售”,而被視為構成浮動利率交易。據此,本公司可按以普通股交易價格或報價為基礎及/或隨普通股交易價格或報價變動的未來釐定價格發行證券。配售代理應有權獲得針對公司的禁令救濟,以阻止任何此類發行, 這一補救措施應是對任何要求損害賠償的權利的補充。

 

  10  

 

  

(3)儘管有上述規定,本第4(O)節不適用於豁免發行,但除豁免交易定義(D)所述外,任何浮動利率交易均不屬於豁免發行。“豁免發行”是指根據本協議生效的公司2022年股權激勵計劃,向本公司的員工、高級管理人員或董事發行(A)普通股或股權獎勵,(B)在行使或交換或轉換根據本協議發行的任何證券時發行的證券和/或在本協議日期可行使或可交換的其他證券,或可轉換為已發行和未發行的普通股的證券,前提是該等證券自本協議之日起未被修改以增加此類證券的數量或降低行使價格,(Br)此類證券的交換價格或轉換價格(與股票拆分或合併有關的除外)或延長此類證券的期限,(C)根據收購或經本公司多數無利害關係的董事批准的戰略交易而發行的證券,前提是該等證券是作為“受限證券”(定義見第144條)發行的,並且不具有要求或允許在本條款第4(O)條禁止期間內提交與此相關的任何登記聲明的登記權。且任何該等發行只可向本身或透過其附屬公司為營運公司或與本公司業務有協同作用的業務中的資產擁有人的人士(或某人的股權持有人)發行,並須為本公司提供資金投資以外的額外利益, 但不包括本公司發行證券的交易,在該交易中,公司發行證券的主要目的是:(Br)以籌集資本為目的或向其主要業務是投資證券的實體發行證券;(D)向SeanEnergy Sea Holdings Corp.發行的證券,前提是該等證券是作為“受限證券”(定義見第144條) 發行的,並且在本條款第4(O)條的禁止期間內不具有要求或允許提交與此相關的任何登記聲明的登記權;此外,如果該等證券是可轉換的,可交換或可行使為普通股的未來確定價格,該價格以普通股的交易價格或報價為基礎和/或隨普通股的報價而變化,此類證券在成交日期 後九十(90)天之前不得轉換、交換或行使;及(E)為免生疑問,在發售中發行證券,或提交任何與發售有關的註冊聲明、修訂或補充。

 

(Iv)如果在交易結束後五(5)個月內,公司完成了與任何投資者的股權融資或與股權掛鈎的融資活動,或從任何投資者那裏獲得收益,而這些投資者是配售代理在接洽期間(定義見接洽協議)聯繫或介紹給公司的,則公司應在完成融資或收到收益後向配售代理支付相當於本協議第1(A)節所述金額的補償,前提是:在聘用期終止後公司提出書面請求後五(5)個工作日內,配售代理向公司提供此類投資者的名單。

 

(P)資本變動。在截止日期後90天之前,未經配售代理事先書面同意,本公司不得對普通股進行反向或正向股票拆分或重新分類,且不得無理扣留。

 

(Q)FINRA。如本公司知悉任何高級職員、董事、本公司10%或以上股東或在過去180天內收取本公司未登記股本證券的任何高級人員、董事、本公司10%或以上股東或個人在本協議終止前或生效日期後60天前是或成為FINRA成員商號的聯屬公司或相聯人士,本公司應通知配售代理(後者應向FINRA提交適當的備案文件)。

 

  11  

 

  

第五節安置代理人的義務條件。安置代理在本協議項下的義務應 受制於本協議第2節規定的公司方面陳述和擔保的準確性,在每一種情況下,在本協議的日期和在每個成交日期,本公司的每一家公司應在該日期和截止日期及時履行其契諾和本協議項下的其他義務,並受下列各項附加條件的限制:

 

(A)會計師慰問信。於本協議日期,配售代理應已收到安永(希臘)會計師事務所(本公司的獨立註冊會計師事務所)以令配售代理滿意的格式及實質內容致予配售代理的函件,而本公司亦已安排將該函件送交該配售代理。該函件不得披露本公司的狀況(財務或其他)、盈利、營運、業務或前景較公司註冊文件或適用的招股章程或招股章程副刊所載的任何改變,而根據配售代理的唯一判斷,該等改變是重大及不利的,並使配售代理根據其個人判斷,不可行或不宜按該招股説明書所預期的方式發售證券。

 

(B)遵守登記要求;沒有停止令;FINRA沒有反對。每份招股説明書(根據規則424(B))和“自由撰寫招股説明書”(如證券法第405條所界定),應酌情向證監會正式提交;不得發佈暫停登記聲明或其任何部分效力的停止令,證監會也不得為此發起或威脅任何程序;不得發佈阻止或暫停使用任何招股説明書的命令,也不得為此目的而發起或威脅任何程序。任何證券事務監察委員會、證券監管當局或證券交易所均不得發出任何具有停止或暫停分銷證券或本公司任何其他證券的命令,亦不會就此目的提起或待決任何法律程序,或據本公司所知,任何證券事務監察委員會、證券監管當局或證券交易所預期會就此提起訴訟; 監察委員會要求提供額外資料的所有要求均應已獲遵從;而FINRA亦不應對配售條款及安排的公平性及合理性提出異議。

 

(C)企業法律程序。與本協議、註冊聲明和每份招股説明書以及證券的註冊、銷售和交付有關的所有公司訴訟和其他法律事項,應以配售代理律師合理滿意的方式完成或解決,並應向配售代理律師提供其合理要求的文件和信息,使其能夠傳遞本第5節所指的事項。

 

(D)無重大不利變化。在簽署及交付本協議後及於每個截止日期前,根據配售代理與本公司磋商後的唯一判斷,自注冊聲明及招股章程所載該等條件的最後日期(“重大不利變化”)起,本公司的狀況或業務活動(財務或其他方面)將不會發生任何重大不利影響或任何涉及預期重大不利變化的發展。

 

  12  

 

  

(E)公司大律師的意見。安置代理應在每個截止日期收到公司的美國和外國法律顧問Watson Farley&Williams LLP在截止日期的積極意見,包括但不限於致安置代理的負面保證函,且其形式和實質令安置代理滿意。

 

(F)高級船員證書。配售代理應在每個截止日期收到一份由公司首席執行官和首席財務官簽署的、日期為 的公司證書,表明該證書的簽字人已經審查了註冊聲明、公司文件、招股説明書和本協議,並進一步表明:

 

(I)公司在本協議中的陳述和保證是真實和正確的,好像是在截止日期作出的,並且公司已經遵守了所有協議,並滿足了公司方面在該截止日期或之前必須履行或滿足的所有條件;

 

(Ii)並無發出暫停註冊聲明或招股章程的效力的停止令,亦無為此目的而提起或待決的訴訟,或據本公司所知,根據《證券法》受到威脅;美國的任何證券委員會、證券監管機構或證券交易所均未發佈任何具有停止或暫停分銷本公司證券或任何其他證券的命令,美國的任何證券委員會、證券監管機構或證券交易所也未為此目的提起或正在進行訴訟,或據本公司所知, 任何美國證券委員會、證券監管機構或證券交易所都沒有為此目的提起訴訟或正在進行訴訟;

 

(Iii)在《註冊説明書》生效之時,在銷售之時,以及此後直至該證書交付前的所有時間,《註冊説明書》和《公司文件》(如有)在該等文件生效或提交給證監會時,以及任何招股説明書,均載有《證券法》和《交易法》及其適用的證監會規則和條例(視屬何情況而定)規定須列入的所有重要資料,在所有重大方面均符合《證券法》和《交易法》以及委員會在其下適用的規則和條例(視屬何情況而定)的要求,登記聲明和公司文件(如有)和任何招股説明書沒有、也不包括對重大事實的任何不真實陳述,或遺漏了其中要求陳述的或作出陳述所必需的重大事實,鑑於它們作出陳述的情況,不具有誤導性(然而,如果,本款第(Iii)款中包含的前述陳述和擔保 不適用於根據配售代理向公司明確提供以供其中使用的書面信息而作出的任何陳述或遺漏),並且自注冊聲明的生效日期起,未發生證券法及其下的委員會規則和法規要求在公司文件中闡述的事件;和

 

(Iv)在註冊説明書、公司文件及任何招股章程提供資料的日期後,本公司或任何附屬公司並無:(A)任何重大不利變化;(B)任何對本公司及附屬公司整體而言屬重大的交易,但在正常業務過程中進行的交易除外;(C)本公司或任何附屬公司發生的任何對本公司及附屬公司整體而言屬重大的直接或或有債務,但在正常業務過程中發生的債務除外;(D)本公司或任何附屬公司股本的任何重大變動(因行使未行使購股權或認股權證而導致的變動除外)或未償債務;(E)就本公司股本 宣派、支付或作出的任何股息或分派;或(F)對本公司或任何附屬公司的財產已遭受或將遭受重大不利影響的任何損失或損害(不論是否投保)。

 

  13  

 

  

(G)寫下慰問信於每個成交日期,配售代理應已收到安永(希臘)會計師事務所或該等本公司其他獨立註冊會計師事務所於該成交日期以令配售代理滿意的形式及實質內容發出的函件,表明他們 重申根據本第5節(A)款提供的函件內所作的陳述,惟該函件所指的進行程序的指定日期不得超過該成交日期 前三個營業日。

 

(H)禁售協議。於本協議日期,配售代理應已收到本公司每位董事及高級管理人員以及本公司於本協議日期當日持有B系列優先股及C系列優先股的每位持有人以附件A的 形式簽署的禁售協議(“禁售協議”)。

 

(I)聯交所上市。普通股應根據交易法登記並在交易市場上市,本公司不應採取任何旨在終止或可能產生終止普通股登記的行動,或將普通股從交易市場摘牌或暫停交易,本公司也未收到任何信息表明委員會或交易市場正在考慮終止該等登記或上市。

 

(J)認股權證代理協議。截止日期,本公司與轉讓代理人簽訂的正式籤立的權證代理協議。

 

(K)其他文件。在每個截止日期或之前,配售代理和配售代理的律師應 已收到他們可能合理要求的信息和文件,以使他們能夠傳遞本文所述證券的發行和銷售,或證明本文所載任何陳述和擔保的準確性,或是否滿足本文所載的任何條件或協議。

 

如果本第5款規定的任何條件在需要滿足時未得到滿足,安置代理可在截止日期或之前的任何時間通知公司終止本協議,終止協議的任何一方不對任何其他方承擔責任,但第6款(費用支付)、第7款(賠償和繳費)和第8款(繼續交付的申述和賠償)應始終有效,並在終止後繼續有效。

 

第6條開支的支付在符合上文第1(A)(Ii)節和第1(B)節規定的限制的情況下,公司 同意支付公司在履行本協議項下的義務和與本協議擬進行的交易相關的所有費用、費用和開支,包括但不限於:(I)與證券的發行、交付和資格相關的所有費用(包括所有印刷和雕刻費用);(Ii)普通股登記和轉讓代理的所有費用和開支;(Iii)與證券的發行和銷售有關的所有必要的發行、轉讓和其他印花税;(Iv)公司律師、獨立公共或註冊會計師和其他顧問的所有費用和開支;(V)與編制、印刷、歸檔、運輸和分發註冊説明書(包括財務報表、證物、時間表、同意書和專家證書)、初步招股説明書、最終招股説明書和每份招股説明書補編(如果有)以及本協議的所有修訂和補充有關的所有費用和開支;(Vi)本公司或配售代理因根據國家證券或藍天法律或任何其他國家或地區的證券法進行發售及出售的全部或任何部分證券的資格或註冊(或獲得豁免)而招致的所有備案費用、合理的律師費及開支,並在配售代理提出要求時,編制及印製“藍天調查”、“國際藍天調查”或其他備忘錄及其任何副刊,向配售代理告知該等資格,登記和豁免;(Vii)(如適用), 與FINRA審查和批准配售代理參與證券的發行和分銷有關的備案費用;(Viii)與在交易市場上包括股票和認股權證股票相關的費用和開支;(Ix)公司和配售代理員工在“路演”上的差旅和住宿相關的所有費用和開支,如果有的話;(X)與公司高管和董事的背景調查有關的所有費用、開支和支出,但不超過5,000美元;及(X)註冊説明書第II部所指的所有其他費用、成本及開支。

 

  14  

 

  

第七節賠償和出資。

 

(A)本公司同意向配售代理及由配售代理選定的每名參與發售及出售證券的交易商(每名“選定交易商”)及其各自的董事、高級人員及僱員,以及控制配售代理或任何選定交易商(“控制 人”)的每名人士(如有)作出賠償,並使其免受證券法令第15條或交易所法令第20條所指的任何及所有損失、責任、申索、根據《證券法》、《交易法》或任何其他法規,或在普通法或其他法律下,因調查、準備或抗辯任何已開始或可能受到威脅的訴訟或任何索賠而合理地招致的任何損害和費用(包括但不限於根據證券法、交易法或任何其他法規或根據普通法或其他法律或其他規定,因配售代理與公司之間或配售代理與任何第三方之間的訴訟或其他原因而引起的任何合理的法律或其他費用),因(I)任何初步招股説明書、註冊説明書或最終招股説明書(每項均可不時修訂和補充)中所載對重大事實的任何不真實陳述或被指稱的不真實陳述而引起或基於的;(Ii)公司向投資者提供的或經其批准的與證券發行的營銷有關的任何材料或信息,包括公司向投資者進行的任何“路演”或投資者介紹(無論是親自或以電子方式);或(Iii)任何申請或其他文件或書面通信(在本第7節中, 統稱為“申請”),或根據本公司在任何司法管轄區提供的書面資料,根據本公司的證券法或向證監會、任何國家證券委員會或機構、交易市場或任何證券交易所提交的符合證券資格的命令;或遺漏或指稱遺漏或被指稱遺漏 內所需陳述或作出陳述所需的重大事實,而該等陳述或遺漏並無誤導性,除非該等陳述或遺漏乃依據及符合配售代理向本公司提供的書面資料,而該等資料是由配售代理或其代表就配售代理明確提供以供在任何初步招股章程(如有)、註冊説明書或最終招股章程或其任何修訂或補充,或任何 申請(視屬何情況而定)中使用的。對於初步招股説明書(如有)中的任何不真實陳述或遺漏或被指控的不真實陳述或遺漏,本條第7條所載的賠償協議不得惠及配售代理,前提是配售代理的任何損失、責任、索賠、損害或費用是由於最終招股説明書的副本沒有提供或發送給主張任何此類損失、責任、在書面確認將證券出售給證券法及其規則和條例所要求的人時或之前的索賠或損害,以及在最終招股説明書中糾正了不真實的陳述或遺漏, 除非未能交付最終招股説明書是由於公司未履行其在本協議項下的義務。本公司同意立即通知配售代理有關本公司或其任何高級人員、董事或控制人就證券的發行及出售或與註冊聲明或最終招股章程有關的任何訴訟或法律程序的展開。

 

  15  

 

  

(B)如針對配售代理人、選定交易商或控制人士提出任何訴訟,而根據第7(A)條可就該訴訟向本公司尋求賠償,則該配售代理、該選定交易商或控制人士(視屬何情況而定)須迅速以書面通知本公司該訴訟的提起,而公司須承擔該訴訟的抗辯責任,包括大律師的僱用及費用(須經該配售代理或該選定交易商的合理批准,視屬何情況而定)及支付實際開支。在任何此類情況下,配售代理、該選定交易商或控制人有權聘請其自己的律師,但該等律師的費用和開支應由該配售代理、該選定交易商或控制人承擔,除非(I)聘用該律師的費用由本公司承擔,該等律師的費用應已獲本公司書面授權,以支持該訴訟的辯護,或(Ii)本公司不應聘請律師負責該訴訟的辯護,或(Iii) 該等受保障一方或多於一方應已合理地斷定,其或該等受保障一方或多於一方可能有與本公司所獲抗辯不同或額外的抗辯理由(在此情況下,本公司無權指示 代表受保障一方或多於一方進行抗辯),在上述任何情況下,配售代理(除本地律師外)、 選定的交易商及/或控制人的合理費用及開支應由本公司承擔。即使本合同包含任何相反的內容,如果安置代理, 選定的交易商或控制人應承擔上述訴訟的抗辯責任, 公司有權批准該訴訟的任何和解條款,但不得無理拒絕批准。

 

(C)配售代理同意賠償並使公司、其董事、高級職員和控制本公司的 證券法第15節或交易法第20節所指的代理免受上述賠償中描述的公司向配售代理產生的任何和所有損失、責任、索賠、損害和費用,但僅限於任何初步招股説明書中的不真實陳述或遺漏、或被指控的不真實陳述或遺漏,註冊説明書或最終招股章程或其任何修訂或補充文件或在任何 申請中,依據並嚴格遵守配售代理或其代表向本公司提供的有關配售代理的書面資料,以供在該等初步招股章程(如有)、註冊聲明或最終招股章程或其任何修訂或補充文件或任何該等申請中使用。如果根據任何初步招股説明書、註冊説明書或最終招股説明書或其任何修訂或補充文件或任何申請而對公司或任何其他獲彌償人士提起訴訟,並可就該訴訟向配售代理尋求賠償,則配售代理應享有賦予本公司的權利和義務,而本公司和每一名如此獲彌償的人士應享有本條第7條規定給予配售代理的權利和義務。儘管本第7(C)條另有規定,根據註冊聲明及購買協議擬進行的交易所適用的配售代理佣金,將不會要求配售代理賠償本公司超過適用於該證券的任何金額。

  

  16  

 

  

(D)為了根據《證券法》規定公正和公平的分擔,在下列情況下,(I)根據本第7條有權獲得賠償的任何人根據本條款提出賠償要求,但經司法裁定(通過有管轄權的法院作出最終判決或法令,上訴時間屆滿或拒絕最後上訴權利),在這種情況下不能強制執行此類賠償,儘管本第7條規定在這種情況下獲得賠償,或(Ii)根據《證券法》作出分擔,在根據本第7條規定提供賠償的情況下,任何上述人員可能需要《交易法》或 其他規定,那麼,在每一種情況下,公司和安置代理應分別而不是共同地為公司和安置代理所發生的上述賠償協議所預期的性質的總損失、負債、索賠、損害和費用作出貢獻,按配售代理對最終招股説明書封面上的配售代理佣金與其上顯示的初始發行價的百分比表示的 部分負責,其餘部分由公司負責;但條件是,任何犯有欺詐性失實陳述(《證券法》第11(F)條所指)的人無權從任何無罪的人那裏獲得捐款。就本節而言,指安置代理或公司(視情況而定)的每名董事、高級職員及僱員,以及控制安排代理或公司(視情況而定)的每名人士(如有, 證券法第15條所指的配售代理或公司應享有與配售代理或公司相同的出資權利(視情況而定)。儘管有本第7(D)條的規定,配售代理無須向根據註冊聲明及購買協議擬進行的交易而購買的證券,提供超過適用的配售代理佣金的任何金額。

 

(E)在本協議任何一方(或其代表)收到任何訴訟、訴訟或程序開始的通知後15天內,如果就此向另一方(“出資方”)提出出資要求,則該當事一方將向出資方通知開庭,但未將此通知通知出資方並不解除其對本協議項下出資方以外的任何其他方可能承擔的任何責任。如果對任何一方提起任何此類訴訟、訴訟或程序,而該當事一方在上述十五天內通知提供方或其代表開始訴訟,則提供方有權參與訴訟,通知方和任何其他提供方也有權參與。任何此類出資方對未經出資方書面同意而尋求出資方所影響的任何索賠、訴訟或法律程序的任何和解,均不承擔任何責任。本第7節中包含的出資條款 旨在在法律允許的範圍內取代《證券法》、《交易法》或其他法律規定的任何出資權利。

 

(F)本協議中規定的本公司的報銷、賠償和出資義務應適用於對本協議的任何修改,並且無論本協議項下或與本協議相關的任何受保障人員的服務終止或完成,本協議都將保持完全的效力和效力。

 

第8節交割後的申述和賠償。本協議所載或根據本協議作出的本公司或任何控制本公司的人士、本公司高級管理人員及配售代理各自的彌償、協議、陳述、保證及其他聲明將保持十足效力,不論配售代理、本公司或其任何合夥人、高級管理人員或董事或任何控制人(視屬何情況而定)或代表配售代理進行的任何調查,並將在根據本協議出售的證券的交付及付款以及本協議的任何終止後繼續有效。配售代理或本公司、其董事或高級管理人員或任何控制本公司的人士的繼承人應有權享受本協議所載的賠償、供款和報銷協議的利益。

 

  17  

 

  

第9條。通告。本合同項下的所有通信應以書面形式進行,並應郵寄、親手遞送或通過電子郵件向本合同各方確認,如下所示:

 

請注意:詹姆斯·西格爾,總法律顧問,電子郵件:jsiegel@max grp.com

 

將副本複製到:

 

Ellenoff Grossman&Schole LLP

美洲大道1345號,11樓

紐約,紐約10105

電子郵件:capmkts@egsllp.com

 

如果是對公司:

 

聯合海運公司

Vouliagmenis大道154號C/O

16674格利法達

希臘

電子郵件:Legal@seanergy.gr

注意:總法律顧問

 

將副本複製到:

 

Watson Farley&Williams LLP

西55街250號,31樓

紐約州紐約市,郵編:10019

電子郵件:wvogel@wfw.com

注意:威爾·沃格爾

 

本合同任何一方均可通過書面通知對方更改通信接收地址。

 

  18  

 

  

第十節繼承人本協議將符合本協議雙方的利益並對其具有約束力,並有利於本協議第7節所述的員工、高級管理人員、董事和控制人及其各自的繼承人和遺產代理人的利益,其他任何人均不享有本協議項下的任何權利或義務。

 

第11節部分不可強制執行。本協議任何章節、段落或規定的無效或不可執行性 不應影響本協議任何其他章節、段落或條款的有效性或可執行性。如果本協議的任何條款、條款或規定因任何原因被確定為無效或不可執行,則應被視為進行了使其有效和可執行所需的微小更改(且僅限於微小更改)。

 

第12節適用法律;法律程序文件送達代理。本協議將受紐約州適用於完全在該州達成和將履行的協議的紐約州法律管轄和解釋,而不考慮其法律衝突原則。未經另一方事先書面同意,任何一方不得轉讓本協議。本協議對本協議雙方及其各自的繼承人和允許的受讓人具有約束力,並符合其利益。對於根據本協議產生的任何爭議或與本協議相關的任何交易或行為,放棄任何由陪審團進行審判的權利。根據本協議產生的任何爭議可提交紐約州法院或位於紐約州紐約的聯邦法院,通過簽署和交付本協議,公司特此為自己及其財產無條件接受上述法院的管轄權。本協議各方在此不可撤銷地放棄以面交方式送達程序文件,並同意在任何此類訴訟、訴訟或程序中以隔夜遞送(帶有交付證據)的方式將程序文件副本交付給該方當事人,該地址是根據本協議向其發出通知的有效地址,並同意此類送達應構成對程序文件及其通知的有效且充分的送達。本文件所載任何內容均不得視為以任何方式限制以法律允許的任何方式送達法律程序文件的任何權利。公司同意,在任何此類法院提起的任何此類訴訟、法律程序或反訴的最終判決應為最終判決,並對公司具有約束力,並可在公司受或可能受其管轄的任何其他法院強制執行, 根據這樣的判決提起訴訟。如果本協議的任何一方開始訴訟或訴訟以強制執行交易文件的任何規定,則該訴訟或訴訟的勝訴一方應由另一方補償其律師費和其他費用以及因調查、準備和起訴該訴訟或訴訟而產生的費用。除前述規定外,公司已確認已指定Watson Farley&Williams LLP為其授權代理人(“授權代理人”),在因本協議或交易文件或本協議擬進行的交易而引起或基於的任何訴訟、訴訟或法律程序中,可由代表、代表的董事、高級職員、合作伙伴、僱員和代理人以及代表的每一關聯公司向紐約州或州法院提起的任何訴訟、訴訟或法律程序,並明確接受任何此類法院對 任何此類訴訟、訴訟或程序的非排他性管轄權。本公司特此聲明並保證,獲授權代理人已接受該項委任,並已同意擔任送達法律程序文件的上述代理人,而本公司同意採取任何及所有行動, 包括提交任何及所有必要文件,以繼續上述委任的全部效力及效力。本公司特此授權並指示授權代理商接受此類服務。向授權代理人送達法律程序文件在各方面均應視為有效地向公司送達法律程序文件。如果授權代理人停止擔任送達法律程序文件的代理人,公司應在沒有不合理延遲的情況下,在美國指定另一名代理人, 並通知你這一任命。儘管有上述規定,因本協議引起或基於本協議的任何訴訟可由代表、代表的董事、高級管理人員、合夥人、僱員和代理人以及代表各自的附屬機構在馬紹爾羣島共和國的任何有管轄權的法院提起。本款在本協議的任何終止後繼續有效,全部或部分終止。

 

  19  

 

  

第13條一般條文

 

(A)本協議構成本協議各方的完整協議,並取代所有先前的書面或口頭協議以及與本協議標的有關的所有同期口頭協議、諒解和談判。本協議可一式兩份或兩份以上籤署,每份應為正本,其效力與簽署本協議及本協議的簽名在同一份文書上的效力相同。除非得到本協議所有各方的書面同意,否則不得對本協議進行修改或修改,除非本協議中的任何條件(明示或默示)均由本協議的受惠方以書面形式放棄,否則不得放棄本協議。本協議各節標題僅為方便雙方使用,不應影響本協議的解釋或解釋。

 

(B)本公司承認,就發售證券而言:(I)配售代理對 本公司的責任純屬合約及商業性質;(Ii)配售代理採取獨立行動,並非本公司或任何其他人士的代理,亦不欠本公司或任何其他人士受信責任;(Iii)配售代理只欠本公司本協議所載的該等 責任及義務;及(Iv)配售代理可能擁有與本公司不同的權益。公司在適用法律允許的最大範圍內放棄因違反或被指控違反與發售證券有關的受託責任而對配售代理人提出的任何索賠。

 

[這一頁的其餘部分被故意留空。]

 

  20  

 

  

如果上述內容符合您對我們協議的理解,請在下面簽署,本文件及其所有副本將根據其條款成為具有約束力的協議。

 

  非常真誠地屬於你,
   
  聯合海運公司
     
  發信人: /s/Stamatios Tsantanis
    姓名:Stamatios Tsantanis
    職務:董事長兼首席執行官

 

茲確認並接受上述第一個書面日期的前述配售代理協議。

 

Maxim Group LLC
     
發信人: /s/克里夫·特勒  
  姓名:克里夫·特勒  
  標題:聯席總裁  

 

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