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立即釋放

日期：2022年7月21日

傳統金融宣佈2022年第二季度業績並宣佈定期現金股息

·2022年第二季度的淨收益為1860萬美元，或每股稀釋後收益0.52美元，而2022年第一季度為1980萬美元，或每股稀釋後收益0.56美元，2021年第二季度為3270萬美元，或每股稀釋後收益0.90美元。

·2022年第二季度，應收貸款增長5290萬美元，增長1.4%(摺合成年率5.6%)；不包括SBA PPP償還的5360萬美元，應收貸款增長1.065億美元，增長2.8%(摺合成年率11.2%)。

·擴大了我們在波特蘭-温哥華MSA的現有業務，並通過聘用四個經驗豐富的銀行團隊，包括商業關係經理、存款關係經理、支持人員和領導層，獲得了進入俄勒岡州尤金市場的重要機會。

·2022年第二季度的淨息差從2022年第一季度的2.84%增加到3.04%。

·截至2022年6月30日，不良資產佔總資產的比例降至0.14%，而2022年3月31日和2021年12月31日分別為0.22%和0.32%。

·2022年第二季度，按年率計算，非利息支出佔平均總資產的比例為1.94%，而2022年第一季度和2021年第二季度分別為1.95%和2.06%。

·於2022年7月20日宣佈定期現金股息為每股普通股0.21美元。

華盛頓州奧林匹亞-遺產金融公司(納斯達克GS：HFWA)是遺產銀行(以下簡稱銀行)的母公司，今天公佈2022年第二季度淨收入為1,860萬美元，而2022年第一季度為1,980萬美元，2021年第二季度為3,270萬美元。2022年第二季度稀釋後每股收益為0.52美元，而2022年第一季度為0.56美元，2021年第二季度為0.90美元。

遺產集團首席執行官兼首席執行官傑弗裏·J·迪爾表示：“我們很高興看到貸款增長取得了積極進展，我們的貸款組合的基礎信貸質量也在持續改善。在當前的利率環境下，我們開始看到我們的資產敏感性和核心存款基礎的好處，這在我們本季度增加的淨息差中表現得尤為明顯。

我們還為我們聘請的新團隊感到興奮，以擴大我們在波特蘭-温哥華MSA和俄勒岡州尤金的生產能力。對於我們來説，這些都是有吸引力的貸款和存款增長市場，銀行家團隊與傳統文化非常契合。

在第二季度，我們完成了西北住房替代方案(一家俄勒岡州範圍內領先的經濟適用房提供商，總部位於波特蘭大都市區)位於俄勒岡州沃倫頓的42個單元的Trillium House項目的融資，這是一個沿海社區，在經濟適用房方面服務不足。建設貸款為1160萬美元，結構包括我們的第一個農業工人住房税收抵免投資，以及低收入住房税收抵免投資。我們對我們在積極影響我們所服務的市場的住房方面所做的努力取得了成功感到高興。“

財務亮點

下表提供了所示日期和期間的財務摘要：


	截至或截至該季度的
	6月30日， 2022			3月31日， 2022			6月30日， 2021
	(千美元，每股除外)
淨收入	$	18,584		$	19,757		$	32,702
税前、撥備前收入(1)	$	21,357		$	19,762		$	26,166
稀釋後每股收益	$	0.52		$	0.56		$	0.90
平均資產回報率(2)	1.01		%	1.08		%	1.85		%


	截至或截至該季度的
	6月30日， 2022			3月31日， 2022			6月30日， 2021
	(千美元，每股除外)
平均資產税前、撥備前回報率(1)(2)	1.16		%	1.08		%	1.48		%
平均普通股權益回報率(2)	9.19		%	9.47		%	15.69		%
平均有形普通股權益回報率(1)(2)	13.68		%	13.83		%	22.94		%
淨息差(2)	3.04		%	2.84		%	3.44		%
總存款成本(2)	0.09		%	0.09		%	0.10		%
效率比	62.57		%	64.38		%	58.18		%
非利息支出與總資產平均值之比(2)	1.94		%	1.95		%	2.06		%
總資產	$	7,316,467		$	7,483,814		$	7,105,672
應收貸款淨額	$	3,834,368		$	3,780,845		$	4,155,968
總存款	$	6,330,190		$	6,491,500		$	6,074,385
貸存比率(3)	61.2		%	58.9		%	69.3		%
每股賬面價值	$	22.94		$	23.40		$	23.77
每股有形賬面價值(1)	$	15.83		$	16.27		$	16.76
每股有形賬面價值，不包括AOCI(1)(4)	$	17.59		$	17.25		$	16.32

(1)請參閲本文中的非公認會計準則財務計量部分。

(2)年化。

(3)應收貸款除以存款總額。

(4)累計其他綜合收益或虧損(“AOCI”)。

資產負債表

截至2022年6月30日，現金和現金等價物減少5.827億美元，降幅為37.0%，從2022年3月31日的15.8億美元降至9.941億美元，主要原因是投資證券增加，其次是存款減少。

下表提供了有關我們在指定日期的投資證券的信息：


	June 30, 2022				March 31, 2022
	天平		的百分比總計		天平		的百分比總計		變化		更改百分比
	(千美元)
可供出售的投資證券，按公允價值計算：
美國政府和機構證券	$	65,668	3.6	%	$	39,555	2.7	%	$	26,113	66.0	%
市政證券	200,010		11.1		210,239		14.4		(10,229)		(4.9)
住宅CMO和MBS	398,156		22.1		358,409		24.5		39,747		11.1
商業CMO和MBS	493,620		27.4		404,505		27.7		89,115		22.0
公司義務	5,978		0.3		2,009		0.1		3,969		197.6
其他資產擔保證券	24,156		1.3		25,207		1.7		(1,051)		(4.2)
總計	$	1,187,588	65.8	%	$	1,039,924	71.1	%	$	147,664	14.2	%

持有至到期的投資證券，按攤銷成本計算：
美國政府和機構證券	$	150,960	8.4	%	$	150,973	10.3	%	$	(13)	—	%

住宅CMO和MBS	159,007		8.8		54,486		3.7		104,521		191.8
商業CMO和MBS	305,686		17.0		216,754		14.9		88,932		41.0


總計	$	615,653	34.2	%	$	422,213	28.9	%	$	193,440	45.8	%

總投資證券	$	1,803,241	100.0	%	$	1,462,137	100.0	%	$	341,104	23.3	%

截至2022年6月30日，投資證券總額增加3.411億美元，增幅23.3%，從2022年3月31日的14.6億美元增至18.億美元，主要原因是購買證券，將過剩流動性配置到收益率更高的資產。

下表彙總了公司在指定日期的應收貸款淨額：


	June 30, 2022				March 31, 2022				變化
	天平		佔總數的百分比		天平		佔總數的百分比		金額		%
	(千美元)
商業業務：
工商業	$	698,828	18.0	%	$	651,523	17.1	%	$	47,305	7.3	%
SBA PPP	11,334		0.3		64,962		1.7		(53,628)		(82.6)
業主自住型商業地產(“中環”)	950,699		24.6		935,705		24.5		14,994		1.6
非擁有者佔用的CRE	1,515,796		39.1		1,505,483		39.4		10,313		0.7
商業總營業額	3,176,657		82.0		3,157,673		82.7		18,984		0.6
住宅房地產	265,382		6.9		223,442		5.8		41,940		18.8
房地產建設和土地開發：
住宅	90,546		2.3		83,529		2.2		7,017		8.4
商業和多户家庭	128,060		3.3		138,583		3.6		(10,523)		(7.6)
房地產建設和土地開發總量	218,606		5.6		222,112		5.8		(3,506)		(1.6)
消費者	213,419		5.5		217,951		5.7		(4,532)		(2.1)
應收貸款	3,874,064		100.0	%	3,821,178		100.0	%	52,886		1.4
貸款信貸損失準備	(39,696)				(40,333)				637		(1.6)
應收貸款淨額	$	3,834,368			$	3,780,845			$	53,523	1.4	%

2022年第二季度，應收貸款增長5290萬美元，摺合成年率增長1.4%(摺合成年率5.6%)。2022年第二季度和第一季度的新增貸款分別為2.424億美元和2.26億美元，其中包括購買的住宅房地產貸款分別為2,730萬美元和4,220萬美元。2022年第二季度的貸款償還金額為1.365億美元，而2022年第一季度為1.4億美元，其中不包括SBA PPP貸款償還、淨遞延費用和淨獲得折扣。

總存款比2022年3月31日減少了1.613億美元，降幅為2.5%。下表彙總了公司在指定日期的存款總額：


	June 30, 2022				March 31, 2022				變化
	天平		佔總數的百分比		天平		佔總數的百分比		金額		%
	(千美元)
無息活期存款	$	2,325,139	36.7	%	$	2,393,972	36.9	%	$	(68,833)	(2.9)	%
有息活期存款	1,977,527		31.3		2,018,032		31.1		(40,505)		(2.0)
貨幣市場賬户	1,062,178		16.8		1,099,539		16.9		(37,361)		(3.4)
儲蓄賬户	654,577		10.3		651,541		10.0		3,036		0.5
未到期存款總額	6,019,421		95.1		6,163,084		94.9		(143,663)		(2.3)
存單	310,769		4.9		328,416		5.1		(17,647)		(5.4)
總存款	$	6,330,190	100.0	%	$	6,491,500	100.0	%	$	(161,310)	(2.5)	%

2022年第二季度，該公司回購了50萬美元的普通股，加權平均價為每股24.63美元，而2022年第一季度的回購金額為200萬美元，或普通股80,559股，加權平均價為每股25.17美元。截至2022年6月30日，根據當前的回購計劃，可供回購的股份為638,214股。

股東權益總額在2022年第二季度減少了1610萬美元，這主要是由於在本季度市場利率上升後，AOCI減少了2760萬美元，這對我們在2022年6月30日可供出售的投資證券的公允價值產生了負面影響。AOCI對我們的監管資本比率沒有影響，因為公司選擇將其排除在我們的普通股一級資本計算之外。

本公司和銀行繼續維持高於適用的監管要求的資本水平，以將其歸類為“資本充足”。下表彙總了公司在指定日期的資本比率：


	6月30日， 2022		3月31日， 2022		變化
股東權益與總資產之比	11.0	%	11.0	%	—	%
有形普通股權益與有形資產之比(1)	7.9		7.9		—
有形普通股權益與有形資產之比，不包括AOCI(1)	8.7		8.3		0.4
普通股一級資本與風險加權資產之比(2)	13.2		13.4		(0.2)
第一級槓桿資本與平均季度資產之比(2)	8.9		8.8		0.1
一級資本與風險加權資產之比(2)	13.6		13.9		(0.3)
總資本與風險加權資產之比(2)	14.4		14.7		(0.3)

(1)請參閲本文中的非公認會計準則財務計量部分。

(2)當前季度比率是在公司完成和提交監管報告之前的估計。

信貸損失準備和信貸損失準備

下表詳細説明瞭貸款的信貸損失準備(“ACL”)和無資金承付款(“無資金”)的ACL的變化，以及所示期間信貸損失準備金的相關沖銷情況：


	截至或截至該季度的
	June 30, 2022						March 31, 2022						June 30, 2021
	關於貸款的ACL		無資金支持的ACL		總計		關於貸款的ACL		無資金支持的ACL		總計		關於貸款的ACL		無資金支持的ACL		總計
	(千美元)
期初餘額	$	40,333	$	1,552	$	41,885	$	42,361	$	2,607	$	44,968	$	64,225	$	3,617	$	67,842
沖銷信貸損失準備金	(649)		(555)		(1,204)		(2,522)		(1,055)		(3,577)		(12,821)		(1,166)		(13,987)
淨回收	12		—		12		494		—		494		158		—		158
期末餘額	$	39,696	$	997	$	40,693	$	40,333	$	1,552	$	41,885	$	51,562	$	2,451	$	54,013

與2022年3月31日相比，貸款的ACL有所下降，主要是由於單獨評估損失的貸款及其相關ACL的減少。由於商業和工業信貸額度使用率較高，無資金來源的貸款額度減少。

信用質量

截至2022年6月30日，不良資產佔總資產的比例從2022年3月31日的0.22%降至0.14%。截至2022年6月30日和2022年3月31日的不良資產都只包括非應計貸款。所列期間非權責發生制貸款的變動情況如下：


	截至的季度
	6月30日， 2022		3月31日， 2022		6月30日， 2021
	(單位：千)
期初餘額	$	16,527	$	23,754	$	52,868
加法	720		—		401
淨本金支付和轉移到應計狀態	(5,964)		(3,804)		(2,093)
收益	(691)		(3,369)		(15,835)
沖銷	(117)		(54)		—

期末餘額	$	10,475	$	16,527	$	35,341

2022年第二季度非應計貸款下降的主要原因是兩個CRE貸款關係總計490萬美元轉回應計狀態。

淨利息收入和淨息差

與2022年第一季度相比，淨利息收入增加了310萬美元，增幅為6.6%，這主要是由於市場利率上升後，投資證券和生息存款的收益率增加。產量的增加

由於被免除的SBA PPP貸款數量減少，已確認的遞延SBA PPP貸款費用減少，部分抵消了這一減少額。

與2021年第二季度相比，淨利息收入減少420萬美元，降幅7.8%，主要是由於確認的遞延SBA PPP貸款費用減少，但部分被應税投資證券的平均餘額增加和賺取利息的存款收益增加所抵消。

下表列出了以下期間的貸款收益率以及SBA購買力平價貸款和購買貸款的增量增量對此財務指標的影響：


	截至的季度
	6月30日， 2022		3月31日， 2022		6月30日， 2021
貸款收益率(GAAP)	4.30	%	4.41	%	4.62	%
排除SBA PPP貸款的影響	(0.15)		(0.21)		(0.12)
排除增量增量對已購買貸款的影響	(0.03)		(0.06)		(0.05)
貸款收益率，不包括SBA PPP貸款和購買貸款的增量增量(非GAAP)(1)	4.12	%	4.14	%	4.45	%

(1)請參閲非GAAP財務衡量標準部分。

2022年第二季度，收回歸類為非應計項目的貸款的利息和手續費對貸款收益率的影響為1個基點，而2022年第一季度為11個基點，2021年第二季度為18個基點。

淨息差由2022年第一季的2.84%上升至2022年第二季的3.04%，主要是由於轉移至收益率較高的生息資產，而生息存款與總生息資產的比率較低，其次是生息資產的收益率較高。

淨息差由2021年第二季的3.44%下降，主要是由於賺取利息的總資產的組合轉變為較高比例的低收益投資證券和賺息存款，主要是由於SBA購買力平價貸款餘額大幅減少。

非利息收入

下表列出了非利息收入的主要組成部分以及所示期間的變動情況：


	截至的季度						季度環比變化				上一年季度變化
	6月30日， 2022		3月31日， 2022		6月30日， 2021		變化		更改百分比		變化		更改百分比
	(以千為單位的美元金額)
服務費及其他費用	$	2,391	$	2,296	$	2,067	$	95	4.1	%	$	324	15.7	%
信用卡收入	2,332		2,441		2,338		(109)		(4.5)		(6)		(0.3)

出售貸款收益，淨額	219		241		1,003		(22)		(9.1)		(784)		(78.2)
利率互換費用	26		279		209		(253)		(90.7)		(183)		(87.6)
銀行自營壽險收入	764		1,695		717		(931)		(54.9)		47		6.6
出售其他資產的收益，淨額	—		204		724		(204)		(100.0)		(724)		(100.0)
其他收入	1,284		1,382		1,239		(98)		(7.1)		45		3.6
非利息收入總額	$	7,016	$	8,538	$	8,297	$	(1,522)	(17.8)	%	$	(1,281)	(15.4)	%

非利息收入比2022年第一季度有所下降，主要是由於確認了上一季度一家銀行擁有的人壽保險死亡撫卹金收入為100萬美元。

非利息收入較2021年同期減少，主要是由於出售貸款的收益減少，淨額是由於二級市場抵押貸款的銷售量下降，其次是出售2021年第二季度確認的待售分支機構的收益。

非利息支出

下表列出了非利息費用的主要組成部分以及所示期間的變動：


	截至的季度						季度環比變化				上一年季度變化
	6月30日， 2022		3月31日， 2022		6月30日， 2021		變化		更改百分比		變化		更改百分比
	(以千為單位的美元金額)
薪酬和員工福利	$	21,778	$	21,252	$	21,803	$	526	2.5	%	$	(25)	(0.1)	%
入住率和設備	4,171		4,331		4,091		(160)		(3.7)		80		2.0
數據處理	4,185		4,061		3,998		124		3.1		187		4.7
營銷	344		266		567		78		29.3		(223)		(39.3)
專業服務	529		699		1,037		(170)		(24.3)		(508)		(49.0)
州/市營業税和使用税	867		796		991		71		8.9		(124)		(12.5)
聯邦存款保險費	425		600		339		(175)		(29.2)		86		25.4

無形資產攤銷	704		704		797		—		—		(93)		(11.7)
其他費用	2,704		3,011		2,773		(307)		(10.2)		(69)		(2.5)
總非利息支出	$	35,707	$	35,720	$	36,396	$	(13)	—	%	$	(689)	(1.9)	%

與2022年第一季度相比，非利息支出略有下降，主要是由於幾個費用類別的減少，但與增加商業和關係銀行團隊相關的薪酬和員工福利增加部分抵消了這一影響。

與2021年同期相比，非利息支出有所下降，主要原因是與PPP貸款豁免相關的第三方支出，以及與2021年第二季度專業服務支出中計入的收貸努力相關的法律成本上升。

所得税費用

下表列出了所得税費用和相關指標以及所示期間的變化：


	截至的季度									季度環比變化					上一年季度變化
	6月30日， 2022			3月31日， 2022			6月30日， 2021			變化			更改百分比		變化			更改百分比

	(以千為單位的美元金額)
所得税前收入	$	22,561		$	23,339		$	40,153		$	(778)		(3.3)	%	$	(17,592)		(43.8)	%
所得税費用	$	3,977		$	3,582		$	7,451		$	395		11.0	%	$	(3,474)		(46.6)	%
有效所得税率	17.6		%	15.3		%	18.6		%	2.3		%	15.0	%	(1.0)		%	(5.4)	%

與2022年第一季度相比，所得税支出有所增加，主要是因為在截至2022年的年度估計年度税前收入增加後，2022年第二季度的有效所得税税率較高，這減少了優惠的永久性税項的影響，如免税投資、銀行擁有的人壽保險投資和低收入住房税收抵免。

與2021年同期相比，所得税支出有所下降，主要反映了這兩個時期之間的所得税前收入的變化。

分紅

2022年7月20日，公司董事會宣佈季度現金股息為每股0.21美元。紅利將於2022年8月17日支付給截至2022年8月3日收盤時登記在冊的股東。

收益電話會議

該公司將於2022年7月21日(星期四)上午11點召開電話會議，討論此次收益發布事宜。太平洋時間。要接聽電話，請在上午11：00前幾分鐘撥打(844)200-6205--接入代碼476131。太平洋時間。本次電話會議將通過撥打(866)8139403--接入代碼467910在2022年7月28日之前重播。

關於遺產金融

傳統金融公司是一家總部位於奧林匹亞的銀行控股公司，傳統銀行是一家提供全方位服務的商業銀行，是其唯一的全資銀行子公司。遺產銀行在華盛頓和俄勒岡州擁有49個銀行辦事處的分支網絡。遺產銀行在惠德貝島以惠德貝島銀行的名義開展業務。遺產國際的股票在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為“HFWA”。欲瞭解有關Heritage Financial Corporation的更多信息，請訪問其網站www.hf-wa.com；欲瞭解更多有關Heritage Bank的信息，請訪問其網站www.heritagebannuw.com。

聯繫方式

傑弗裏·J·迪爾，總裁和首席執行官，(360)943-1500

唐納德·辛森，執行副總裁總裁兼首席財務官，(360)943-1500

前瞻性陳述

本新聞稿包括“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。這類陳述通常包括諸如“相信”、“期望”、“預期”、“估計”和“打算”之類的詞，或者諸如“將”、“將”、“應該”、“可能”或“可能”之類的未來或條件動詞。前瞻性陳述不是歷史事實，而是代表管理層對未來事件的當前預期和預測，其中許多本質上是不確定的，不在我們的控制範圍之內。實際結果可能與這些前瞻性陳述中目前預期或預測的結果大不相同。可能導致公司實際結果與前瞻性陳述中描述的大不相同的因素包括但不限於：美國和全球經濟以及消費者和企業客户，包括經濟活動、就業水平和勞動力短缺的影響，包括通貨膨脹、潛在的衰退或因戰爭行為(包括俄羅斯入侵烏克蘭)導致的政治不穩定加劇而導致的經濟增長放緩的影響，以及油價和供應鏈中斷和市場流動性的增加；利率環境的變化；總體經濟狀況和證券市場狀況的變化；這些因素包括：立法和監管方面的變化，包括新冠肺炎大流行或出現新的新冠肺炎變異的可能性；以及遺產最新的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告以及提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的其他因素，這些文件可在我們的網站www.heritagebankw.com和美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。公司告誡讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述。更有甚者, 我們在本新聞稿中作出的任何前瞻性聲明，或我們提交給或提交給美國證券交易委員會的文件，都只是基於公司當時實際知道的信息，以及做出這些信息時管理層的信念和假設，這些信念和假設可能因我們可能做出的不準確假設、上述因素或我們無法預見的其他因素而被證明是錯誤的。公司不承擔、特別不承擔修改任何前瞻性陳述以反映此類陳述發表之日之後發生的預期或意外事件或情況的任何義務。這些風險可能導致我們2022年及以後的實際結果與我們或代表我們在任何前瞻性聲明中表達的結果大不相同，並可能對公司的運營和股價表現產生負面影響。

文物金融公司

簡明綜合財務狀況報表(未經審計)

(美元金額以千為單位，股票除外)


	6月30日， 2022		3月31日， 2022		十二月三十一日， 2021
資產
手頭和銀行裏的現金	$	93,675	$	87,907	$	61,377
生息存款	900,380		1,488,815		1,661,915
現金和現金等價物	994,055		1,576,722		1,723,292
可供出售的投資證券，公允價值(攤銷成本分別為1267715美元、1085016美元和883 832美元)	1,187,588		1,039,924		894,335
持有至到期的投資證券，按攤銷成本計算(公允價值分別為559,312美元、384,822美元和376,331美元)	615,653		422,213		383,393
總投資證券	1,803,241		1,462,137		1,277,728
持有待售貸款	1,311		1,142		1,476
應收貸款	3,874,064		3,821,178		3,815,662
貸款信貸損失準備	(39,696)		(40,333)		(42,361)
應收貸款淨額	3,834,368		3,780,845		3,773,301
擁有的其他房地產	—		—		—
房舍和設備，淨額	77,164		78,737		79,370
聯邦住房貸款銀行股票，按成本計算	8,916		8,916		7,933
銀行自營人壽保險	120,646		119,929		120,196
應計應收利息	15,908		14,582		14,657
預付費用和其他資產	211,350		190,592		183,543
其他無形資產，淨額	8,569		9,273		9,977
商譽	240,939		240,939		240,939
總資產	$	7,316,467	$	7,483,814	$	7,432,412

負債與股東權益
存款	$	6,330,190	$	6,491,500	$	6,394,290

次級債券	21,326		21,253		21,180
根據回購協議出售的證券	41,827		49,069		50,839
應計費用和其他負債	117,758		100,543		111,671
總負債	6,511,101		6,662,365		6,577,980

普通股	550,417		550,096		551,798
留存收益	316,732		305,581		293,238
累計其他綜合(虧損)收入，淨額	(61,783)		(34,228)		9,396
股東權益總額	805,366		821,449		854,432
總負債和股東權益	$	7,316,467	$	7,483,814	$	7,432,412

流通股	35,103,929		35,102,372		35,105,779

文物金融公司

簡明綜合損益表(未經審計)

(以千計的美元金額，每股金額除外)


	截至的季度						截至六個月
	6月30日， 2022		3月31日， 2022		6月30日， 2021		6月30日， 2022		6月30日， 2021
利息收入
貸款的利息和費用	$	40,890	$	41,025	$	50,750	$	81,915	$	100,274
投資證券的應税利息	7,607		6,003		4,050		13,610		7,584
投資證券的免税利息	893		860		947		1,753		1,905
生息存款的利息	2,342		706		263		3,048		438
利息收入總額	51,732		48,594		56,010		100,326		110,201
利息支出
存款	1,413		1,424		1,524		2,837		3,252
次級債券	239		194		186		433		373
其他借款	32		32		35		64		73
利息支出總額	1,684		1,650		1,745		3,334		3,698
淨利息收入	50,048		46,944		54,265		96,992		106,503
沖銷信貸損失準備金	(1,204)		(3,577)		(13,987)		(4,781)		(21,186)
沖銷信貸損失準備後的淨利息收入	51,252		50,521		68,252		101,773		127,689
非利息收入
服務費及其他費用	2,391		2,296		2,067		4,687		3,959
信用卡收入	2,332		2,441		2,338		4,773		4,435
出售投資證券的收益，淨額	—		—		—		—		29
出售貸款收益，淨額	219		241		1,003		460		2,373
利率互換費用	26		279		209		305		361
銀行自營壽險收入	764		1,695		717		2,459		1,373
出售其他資產的收益，淨額	—		204		724		204		746
其他收入	1,284		1,382		1,239		2,666		3,272
非利息收入總額	7,016		8,538		8,297		15,554		16,548
非利息支出
薪酬和員工福利	21,778		21,252		21,803		43,030		44,004
入住率和設備	4,171		4,331		4,091		8,502		8,545
數據處理	4,185		4,061		3,998		8,246		7,810
營銷	344		266		567		610		1,080
專業服務	529		699		1,037		1,228		2,307
州/市營業税和使用税	867		796		991		1,663		1,963
聯邦存款保險費	425		600		339		1,025		928

無形資產攤銷	704		704		797		1,408		1,594
其他費用	2,704		3,011		2,773		5,715		5,407
總非利息支出	35,707		35,720		36,396		71,427		73,638
所得税前收入	22,561		23,339		40,153		45,900		70,599
所得税費用	3,977		3,582		7,451		7,559		12,553
淨收入	$	18,584	$	19,757	$	32,702	$	38,341	$	58,046

基本每股收益	$	0.53	$	0.56	$	0.91	$	1.09	$	1.61
稀釋後每股收益	$	0.52	$	0.56	$	0.90	$	1.08	$	1.60
宣佈的每股股息	$	0.21	$	0.21	$	0.20	$	0.42	$	0.40
平均流通股-基本	35,110,334		35,094,725		35,994,740		35,102,572		35,961,032
平均流通股-稀釋後	35,409,524		35,412,098		36,289,464		35,412,722		36,268,861

文物金融公司

財務統計(未經審計)

(以千計的美元金額，每股金額除外)

不良資產和信用質量指標：


	截至的季度									截至六個月
	6月30日， 2022			3月31日， 2022			6月30日， 2021			6月30日， 2022			6月30日， 2021
貸款信貸損失準備：
期初餘額	$	40,333		$	42,361		$	64,225		$	42,361		$	70,185
沖銷貸款信貸損失準備	(649)			(2,522)			(12,821)			(3,171)			(18,956)
沖銷：
商業業務	(117)			(199)			(13)			(316)			(14)
住宅房地產	—			(30)			—			(30)			—
房地產建設與土地開發	—			—			—			—			(1)
消費者	(132)			(126)			(120)			(258)			(305)
總沖銷	(249)			(355)			(133)			(604)			(320)
恢復：
商業業務	149			272			143			421			350
住宅房地產	—			3			—			3			—
房地產建設與土地開發	59			8			4			67			20
消費者	53			566			144			619			283
總回收率	261			849			291			1,110			653
淨回收(沖銷)	12			494			158			506			333
期末餘額	$	39,696		$	40,333		$	51,562		$	39,696		$	51,562
貸款對平均貸款的淨(回收)沖銷，年化	—		%	(0.05)		%	(0.01)		%	(0.03)		%	(0.02)		%


	6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021
不良資產：
非權責發生制貸款：
商業業務	$	10,475		$	15,956		$	23,107
住宅房地產	—			—			47
房地產建設與土地開發	—			571			571
消費者	—			—			29
非權責發生制貸款總額	10,475			16,527			23,754
擁有的其他房地產	—			—			—
不良資產	$	10,475		$	16,527		$	23,754

重組履約貸款	$	63,694		$	62,627		$	59,110
累計逾期90天或以上的貸款	2,036			1,318			293
關於貸款給以下對象的ACL：
應收貸款	1.02		%	1.06		%	1.11		%
應收貸款，不包括小型企業管理局購買力平價貸款(1)	1.03		%	1.07		%	1.15		%
非權責發生制貸款	378.96		%	244.04		%	178.33		%
不良貸款與應收貸款之比	0.27		%	0.43		%	0.62		%
不良資產佔總資產的比例	0.14		%	0.22		%	0.32		%

(1)請參閲本文中的非公認會計準則財務計量部分。

平均餘額、收益率和支付的利率：


	截至的季度
	June 30, 2022						March 31, 2022						June 30, 2021
	平均值天平		利息賺得/ 已支付		平均值收益率/ 費率(1)		平均值天平		利息賺得/ 已支付		平均值收益率/ 費率(1)		平均值天平		利息賺得/ 已支付		平均值收益率/ 費率(1)
生息資產：
應收貸款淨額(2)(3)	$	3,812,045	$	40,890	4.30	%	$	3,773,325	$	41,025	4.41	%	$	4,402,868	$	50,750	4.62	%
應税證券	1,450,328		7,607		2.10		1,271,557		6,003		1.91		799,023		4,050		2.03
免税證券(3)	137,429		893		2.61		146,409		860		2.38		160,489		947		2.37
生息存款	1,213,156		2,342		0.77		1,503,287		706		0.19		964,791		263		0.11
生息資產總額	6,612,958		51,732		3.14	%	6,694,578		48,594		2.94	%	6,327,171		56,010		3.55	%
非息資產	772,658						740,209						752,034
總資產	$	7,385,616					$	7,434,787					7,079,205
計息負債：
存單	$	321,926	$	324	0.40	%	$	336,353	$	338	0.41	%	$	381,417	$	481	0.51	%
儲蓄賬户	652,407		88		0.05		646,684		87		0.05		591,616		89		0.06
計息需求和貨幣市場賬户	3,067,373		1,001		0.13		3,066,320		999		0.13		2,836,717		954		0.13
計息存款總額	4,041,706		1,413		0.14		4,049,357		1,424		0.14		3,809,750		1,524		0.16
次級債券	21,287		239		4.50		21,214		194		3.71		20,986		186		3.55
根據回購協議出售的證券	48,272		32		0.27		50,017		32		0.26		43,259		35		0.32

計息負債總額	4,111,265		1,684		0.16	%	4,120,588		1,650		0.16	%	3,873,995		1,745		0.18	%
無息活期存款	2,349,746						2,359,451						2,261,373
其他無息負債	113,644						108,663						108,076
股東權益	810,961						846,085						835,761
總負債和股東權益	$	7,385,616					$	7,434,787					$	7,079,205
淨利息收入和利差			$	50,048	2.98	%			$	46,944	2.78	%			$	54,265	3.37	%
淨息差					3.04	%					2.84	%					3.44	%

(1)按年計算；平均餘額使用每日餘額計算。

(2)平均應收貸款，淨額包括持有的待售貸款和歸類為非應計項目的貸款，這些貸款的收益率為零。應收貸款利息淨額包括2022年第二季度、2022年第一季度和2021年第二季度分別攤銷的240萬美元、350萬美元和820萬美元的遞延貸款費用淨額。

(3)免税貸款和證券的收益率沒有在税金等值的基礎上列報。


	截至六個月
	June 30, 2022						June 30, 2021
	平均值天平		利息賺得/ 已支付		平均值收益率/ 費率(1)		平均值天平		利息賺得/ 已支付		平均值收益率/ 費率(1)
生息資產：
應收貸款淨額(2)(3)	$	3,792,792	$	81,915	4.36	%	$	4,446,442	$	100,274	4.55	%
應税證券	1,361,437		13,610		2.02		736,990		7,584		2.08
免税證券(3)	141,894		1,753		2.49		162,192		1,905		2.37
生息存款	1,357,420		3,048		0.45		840,030		438		0.11
生息資產總額	6,653,543		100,326		3.04	%	6,185,654		110,201		3.59	%
非息資產	756,523						754,533
總資產	$	7,410,066					$	6,940,187
計息負債：
存單	$	329,100	$	662	0.41	%	$	387,310	$	1,040	0.54	%
儲蓄賬户	649,562		175		0.05		575,942		184		0.06
計息需求和貨幣市場賬户	3,066,849		2,000		0.13		2,784,714		2,028		0.15
計息存款總額	4,045,511		2,837		0.14		3,747,966		3,252		0.17
次級債券	21,250		433		4.11		20,950		373		3.59
根據回購協議出售的證券	49,140		64		0.26		41,676		73		0.35

計息負債總額	4,115,901		3,334		0.16	%	3,810,592		3,698		0.20	%
無息活期存款	2,354,571						2,183,638
其他無息負債	111,167						114,542
股東權益	828,427						831,415
總負債和股東權益	$	7,410,066					$	6,940,187
淨利息收入和利差			$	96,992	2.88	%			$	106,503	3.39	%
淨息差					2.94	%					3.47	%

(1)平均結餘以每日結餘計算。

(2)平均應收貸款，淨額包括持有的待售貸款和歸類為非應計項目的貸款，這些貸款的收益率為零。應收貸款利息淨額包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月分別攤銷的580萬美元和1540萬美元的遞延貸款費用淨額。

(3)免税貸款和證券的收益率沒有在税金等值的基礎上列報。

文物金融公司

季度財務統計(未經審計)

(以千計的美元金額，每股金額除外)


	截至的季度
	6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021			9月30日， 2021			6月30日， 2021
收益：
淨利息收入	$	50,048		$	46,944		$	47,908		$	51,378		$	54,265
沖銷信貸損失準備金	(1,204)			(3,577)			(5,037)			(3,149)			(13,987)
非利息收入	7,016			8,538			9,839			8,228			8,297
非利息支出	35,707			35,720			38,465			37,166			36,396
淨收入	18,584			19,757			19,397			20,592			32,702
税前、撥備前淨收益(3)	21,357			19,762			19,282			22,440			26,166
基本每股收益	$	0.53		$	0.56		$	0.56		$	0.58		$	0.91
稀釋後每股收益	$	0.52		$	0.56		$	0.55		$	0.58		$	0.90
平均餘額：
應收貸款淨額(1)	$	3,812,045		$	3,773,325		$	3,836,029		$	4,005,585		$	4,402,868
總投資證券	1,587,757			1,417,966			1,170,315			1,051,281			959,512
生息資產總額	6,612,958			6,694,578			6,671,984			6,474,527			6,327,171
總資產	7,385,616			7,434,787			7,403,597			7,214,960			7,079,205
計息存款總額	4,041,706			4,049,357			3,977,721			3,856,663			3,809,750
無息活期存款總額	2,349,746			2,359,451			2,396,452			2,313,145			2,261,373
股東權益	810,961			846,085			849,383			855,708			835,761
財務比率：
平均資產回報率(2)	1.01		%	1.08		%	1.04		%	1.13		%	1.85		%
平均資產税前、撥備前回報率(2)(3)	1.16			1.08			1.03			1.23			1.48
平均普通股權益回報率(2)	9.19			9.47			9.06			9.55			15.69
平均有形普通股權益回報率(2)(3)	13.68			13.83			13.27			13.93			22.94
效率比	62.57			64.38			66.61			62.35			58.18
非利息支出與總資產平均值之比(2)	1.94			1.95			2.06			2.04			2.06
淨息差(2)	2.98			2.78			2.79			3.08			3.37
淨息差(2)	3.04			2.84			2.85			3.15			3.44

(1)平均應收貸款，淨額包括為出售而持有的貸款。

(2)年化。

(3)見本文非公認會計準則財務計量部分。


	截至或截至該季度的
	6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021			9月30日， 2021			6月30日， 2021
選擇資產負債表：
總資產	$	7,316,467		$	7,483,814		$	7,432,412		$	7,259,038		$	7,105,672
應收貸款淨額	3,834,368			3,780,845			3,773,301			3,905,567			4,155,968
總投資證券	1,803,241			1,462,137			1,277,728			1,072,600			1,049,524
存款	6,330,190			6,491,500			6,394,290			6,229,017			6,074,385
無息活期存款	2,325,139			2,393,972			2,343,909			2,312,707			2,269,020
股東權益	805,366			821,449			854,432			848,404			855,984
財政措施：
每股賬面價值	$	22.94		$	23.40		$	24.34		$	24.13		$	23.77
每股有形賬面價值(1)	15.83			16.27			17.19			16.97			16.76
每股有形賬面價值，不包括AOCI(1)	17.59			17.25			16.92			16.55			16.32
股東權益與總資產之比	11.0		%	11.0		%	11.5		%	11.7		%	12.0		%
有形普通股權益與有形資產之比(1)	7.9			7.9			8.4			8.5			8.8
有形普通股權益與有形資產之比，不包括AOCI(1)	8.7			8.3			8.3			8.3			8.6
貸存比率	61.2			58.9			59.7			63.5			69.3
監管資本比率：
普通股一級資本與風險加權資產之比(2)	13.2		%	13.4		%	13.5		%	13.3		%	13.6		%
第一級槓桿資本與平均資產之比(2)	8.9		%	8.8		%	8.7		%	8.8		%	9.1		%
一級資本與風險加權資產之比(2)	13.6		%	13.9		%	13.9		%	13.8		%	14.0		%
總資本與風險加權資產之比(2)	14.4		%	14.7		%	14.8		%	14.8		%	15.1		%
信用質量指標：
關於貸款給以下對象的ACL：
應收貸款	1.02		%	1.06		%	1.11		%	1.22		%	1.23		%
應收貸款，不包括小型企業管理局購買力平價貸款(1)	1.03			1.07			1.15			1.31			1.41
不良貸款	378.96			244.04			178.33			186.60			145.90
不良貸款與應收貸款之比	0.27			0.43			0.62			0.65			0.84
不良資產佔總資產的比例	0.14			0.22			0.32			0.36			0.50
貸款對平均應收貸款的淨(回收)沖銷	—			(0.05)			0.05			0.04			(0.01)
按信用質量評級批評的貸款：
特別提及	$	72,062		$	63,269		$	71,020		$	90,554		$	100,317
不合標準	94,419			111,300			112,450			126,694			135,374
其他指標：
銀行辦事處數目	49			49			49			53			53
全職相當於僱員的平均人數	765			751			782			813			822
每家分行的存款	$	129,188		$	132,480		$	130,496		$	117,529		$	114,611
每名全職相當於員工的平均資產	9,654			9,900			9,468			8,874			8,612

(1)請參閲本文中的非公認會計準則財務計量部分。

(2)當前季度比率是在公司完成和提交監管報告之前的估計。

文物金融公司

非公認會計準則財務指標(未經審計)

(以千計的美元金額，每股金額除外)

除了根據公認會計原則(“GAAP”)列報的財務指標外，本收益新聞稿還包含某些未按照公認會計原則(“GAAP”)列報的財務指標。該公司在這份收益報告中介紹了這些非GAAP財務指標，因為它認為它們提供了有用和可比較的信息，以評估本季度和可比期間業績所反映的公司資本、業績和資產質量的趨勢，並便於將其業績與同行的業績進行比較。這些非GAAP措施具有固有的侷限性，不需要統一應用，也不進行審計。不應孤立地考慮這些措施，或將其作為根據公認會計準則提出的財務措施的替代品。這些非公認會計準則的衡量標準可能無法與其他公司報告的同名衡量標準相比較。以下是公認會計準則和非公認會計準則財務計量的對賬。

本公司認為有形普通股權益與有形資產比率及每股有形賬面價值是衡量本公司資本水平是否足夠的有用指標。此外，最近市場利率的變化導致可供出售的投資證券(“UGL”)及相關AOCI的未實現損益大幅波動。管理層將UGL和AOCI分別從有形資產和有形普通股權益中剔除，以提高資本水平的可比性，因為UGL和AOCI被排除在監管資本比率的計算之外。


	6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021			9月30日， 2021			6月30日， 2021
有形普通股權益與有形資產和每股有形賬面價值之比：
股東權益總額(GAAP)	$	805,366		$	821,449		$	854,432		$	848,404		$	855,984
不包括無形資產	(249,508)			(250,212)			(250,916)			(251,675)			(252,433)
有形普通股權益(非公認會計準則)	$	555,858		$	571,237		$	603,516		$	596,729		$	603,551
排除AOCI	61,783			34,228			(9,396)			(14,734)			(16,061)
有形普通股權益，不包括AOCI(非公認會計準則)	$	617,641		$	605,465		$	594,120		$	581,995		$	587,490

總資產(GAAP)	$	7,316,467		$	7,483,814		$	7,432,412		$	7,259,038		$	7,105,672
不包括無形資產	(249,508)			(250,212)			(250,916)			(251,675)			(252,433)
有形資產(非公認會計準則)	$	7,066,959		$	7,233,602		$	7,181,496		$	7,007,363		$	6,853,239
不包括UGL，税後淨額	61,783			34,228			(9,396)			(14,734)			(16,061)
有形資產，不包括UGL，税後淨額(非公認會計準則)	$	7,128,742		$	7,267,830		$	7,172,100		$	6,992,629		$	6,837,178

股東權益與總資產之比(GAAP)	11.0		%	11.0		%	11.5		%	11.7		%	12.0		%
有形普通股權益與有形資產之比(非公認會計準則)	7.9		%	7.9		%	8.4		%	8.5		%	8.8		%
有形普通股權益與有形資產之比，不包括AOCI(非公認會計準則)	8.7		%	8.3		%	8.3		%	8.3		%	8.6		%

流通股	35,103,929			35,102,372			35,105,779			35,166,599			36,006,560

每股賬面價值(GAAP)	$	22.94		$	23.40		$	24.34		$	24.13		$	23.77
每股有形賬面價值(非公認會計準則)	$	15.83		$	16.27		$	17.19		$	16.97		$	16.76
每股有形賬面價值，不包括AOCI(非公認會計準則)	$	17.59		$	17.25		$	16.92		$	16.55		$	16.32

由於SBA PPP貸款的餘額對貸款組合非常重要，因此本公司認為列報貸款與應收貸款(不包括SBA PPP貸款)的比率是評估本公司貸款ACL充分性的有用指標；然而，由於SBA PPP貸款是由SBA擔保的，因此本公司並沒有就這些貸款提供貸款的ACL。


	6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021			9月30日， 2021			6月30日， 2021
關於貸款至應收貸款的ACL，不包括SBA PPP貸款：
貸款信貸損失準備	$	39,696		$	40,333		$	42,361		$	48,317		$	51,562

應收貸款(GAAP)	$	3,874,064		$	3,821,178		$	3,815,662		$	3,953,884		$	4,207,530
排除SBA PPP貸款	(11,334)			(64,962)			(145,840)			(266,896)			(544,250)
應收貸款，不包括SBA PPP貸款(非GAAP)	$	3,862,730		$	3,756,216		$	3,669,822		$	3,686,988		$	3,663,280

貸款與應收貸款之比(GAAP)	1.02		%	1.06		%	1.11		%	1.22		%	1.23		%
從貸款到應收貸款的ACL，不包括SBA PPP貸款(非GAAP)	1.03		%	1.07		%	1.15		%	1.31		%	1.41		%

本公司認為平均有形普通股權益回報率是衡量本公司為其普通股股東創造回報能力的有用指標。通過剔除無形資產的影響及其相關的攤銷和税收影響，可以評估公司正在進行的業務運營的業績。


	截至的季度
	6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021			9月30日， 2021			6月30日， 2021
平均有形普通股權益回報率，年化：
淨收益(GAAP)	$	18,584		$	19,757		$	19,397		$	20,592		$	32,702
增加無形資產攤銷	704			704			759			758			797
排除調整的税收影響	(148)			(148)			(159)			(159)			(167)
有形淨收入(非公認會計準則)	$	19,140		$	20,313		$	19,997		$	21,191		$	33,332

平均股東權益(GAAP)	$	810,961		$	846,085		$	849,383		$	855,708		$	835,761
不包括平均無形資產	(249,890)			(250,593)			(251,331)			(252,159)			(252,955)
平均有形普通股股東權益(非公認會計準則)	$	561,071		$	595,492		$	598,052		$	603,549		$	582,806

平均普通股權益回報率，年化(GAAP)	9.19		%	9.47		%	9.06		%	9.55		%	15.69		%
平均有形普通股權益收益率，年化(非公認會計準則)	13.68		%	13.83		%	13.27		%	13.93		%	22.94		%

本公司相信，列報反映其所得税和信貸損失撥備前盈利能力的税前撥備收入，以及平均資產的税前、撥備前回報，是評估其營運收入和開支的有用指標，因為它剔除了可能與信貸損失撥備相關的波動。本公司亦相信，在類似“新冠肺炎”大流行的危機期間，這些資料非常有用，因為疫情對各機構信貸損失撥備的影響因個別機構所服務社區的地理位置而異，以及根據會計準則更新2016-13年度所要求採用或推遲採用當前預期信貸損失方法的決定而有所不同。


	截至的季度
	6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021			9月30日， 2021			6月30日， 2021
税前、撥備前收入和税前、撥備前平均資產回報率，按年率計算：
淨收益(GAAP)	$	18,584		$	19,757		$	19,397		$	20,592		$	32,702
增加所得税費用	3,977			3,582			4,922			4,997			7,451
增加信貸損失撥備沖銷	(1,204)			(3,577)			(5,037)			(3,149)			(13,987)
税前、撥備前收入(非公認會計準則)	$	21,357		$	19,762		$	19,282		$	22,440		$	26,166

平均總資產(GAAP)	$	7,385,616		$	7,434,787		$	7,403,597		$	7,214,960		$	7,079,205

平均資產回報率，年化(GAAP)	1.01		%	1.08		%	1.04		%	1.13		%	1.85		%
税前、撥備前平均資產回報率(非公認會計準則)	1.16		%	1.08		%	1.03		%	1.23		%	1.48		%

本公司相信，列報不計入購入貸款貼現增值影響的貸款收益率，有助評估收購會計對貸款收益率的影響，因為貸款貼現增值的影響預期會隨着購入貸款到期或滾出其資產負債表而減少。購入貸款的增量是指由於購入的貼現或溢價的增量增加，購入貸款的利息收入超過了個別貸款票據中所述的合同利率。購入折價或溢價是指購置日的合同貸款餘額與購入貸款的公允價值之間的差額，或按CECL的採用進行了修改。購買的折扣將在貸款的剩餘期限內增加為收入。增量增值對貸款收益率的影響在任何時期都會根據提前還款額的不同而變化，但隨着購買貸款餘額的減少，這種影響預計會隨着時間的推移而減少。

同樣，在評估這些在短時間內大幅減少的特殊計劃貸款的影響時，顯示不包括SBA PPP貸款的貸款收益率也很有用。


	截至的季度
	6月30日， 2022			3月31日， 2022			6月30日， 2021
貸款收益率，不包括SBA PPP貸款和購買貸款的增量，按年率計算：
貸款利息和手續費(GAAP)	$	40,890		$	41,025		$	50,750
不包括小企業管理局購買力平價貸款的利息和費用	(1,782)			(3,081)			(10,003)
不包括購買貸款的增量	(270)			(584)			(495)
調整後的貸款利息和費用(非公認會計準則)	$	38,838		$	37,360		$	40,252

平均應收貸款淨額(GAAP)	$	3,812,045		$	3,773,325		$	4,402,868
不包括平均SBA PPP貸款	(34,090)			(109,594)			(777,156)
調整後平均應收貸款淨額(非公認會計準則)	$	3,777,955		$	3,663,731		$	3,625,712

年化貸款收益率(GAAP)	4.30		%	4.41		%	4.62		%
年化貸款收益率，不包括SBA PPP貸款和購買貸款的增量增量(非GAAP)	4.12		%	4.14		%	4.45		%