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美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

 

表格8-K

 

根據本報告

至本條例第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

 

報告日期(最早報告的事件日期)    July 18, 2022

 

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

(法團的國家或其他司法管轄權)

 

 

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人在下列任何條款下的提交義務，請勾選下面相應的方框(看見2.一般指示A.2。如下所示)：

 

 

 

 

 

根據該法第12(B)條登記的證券：

                 

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司☐

 

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

項目1.01--訂立實質性最終協議

 

項目2.03--設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

 

於2022年7月18日，Escalade，Inc.(“貴公司”)及其全資附屬公司India Industries，Inc.(“India”)於2022年1月21日與本公司、India、其國內附屬公司、貸款方(“貸款方”)以及作為行政代理及貸款方的摩根大通銀行(“JPMorgan Chase Bank，N.A.”)訂立修訂及重訂信貸協議(“第一修正案”)(“第一修正案”)。本表格8-K描述了《第一修正案》生效時對信貸協議所做的主要更改。

 

根據第一修正案的條款，貸款人根據信貸協議中的手風琴特徵，將優先循環信貸安排下的最高可用金額從65,000,000美元增加到75,000,000美元。循環信貸安排的到期日仍為2027年1月21日。本公司可全部或部分預付循環貸款，並在循環貸款到期日之前進行再借款。第一修正案還將截至公司2022年第三財季和第四財季末的融資債務與EBITDA比率財務契約調整為3：00至1：00。

 

根據信貸協議，本公司的債務繼續以本公司及印度各國內附屬公司現時及未來的所有股本及本公司幾乎所有資產(不包括房地產)的留置權作抵押。本公司及印度的各直接及間接境內附屬公司已就循環融資項下產生的債務提供擔保，並對該等附屬公司的所有資產享有優先擔保權益及留置權。本公司、印度公司及其國內子公司授予的義務、擔保、留置權和其他權益繼續完全有效。

 

前瞻性陳述

 

本報告包含有關受風險和不確定因素影響的當前或未來趨勢或因素的前瞻性陳述。這些風險包括但不限於：新冠肺炎全球大流行對公司財務狀況和經營結果的具體和整體影響；競爭性產品和定價的影響；產品需求和市場接受度；新產品開發；公司實現業務目標的能力，特別是其選擇重點關注的體育用品業務；公司成功實現戰略交易預期結果的能力，包括整合所收購資產和業務的業務以及剝離或終止某些業務、資產、品牌和產品的能力；主要客户、供應商、許可和其他業務關係的持續和發展；公司開發和實施自己的直接面向消費者的電子商務分銷渠道的能力；公司成功談判不斷變化的零售環境和消費者購買習慣變化的能力；公司客户的財務健康狀況；公司業務運營的中斷或延誤，包括但不限於由於政治動盪、戰爭、勞工罷工、自然災害、公共衞生危機(如冠狀病毒大流行)和其他其無法控制的事件和情況而造成的供應鏈中斷或延誤；公司控制成本的能力；公司成功採取行動減少關税和其他貿易限制對其產品和原材料的潛在影響的能力，包括對生產其產品、將產品和材料進口到其市場銷售的成本的影響, 和其產品的定價；總體經濟狀況；經營業績的波動；外幣匯率的變化；證券市場的變化；公司的普通股繼續在納斯達克全球市場上市；公司不再被納入某些市場指數，如羅素2000指數；公司獲得融資和保持對此類融資條款的遵守的能力；信息系統和其他技術的可用性、集成性和有效運行，以及此類系統或技術的潛在中斷；與隱私泄露的數據安全相關的風險；以及公司不時向美國證券交易委員會提交的文件中詳細説明的其他風險。該公司未來的財務表現可能與本文件中管理層的預期大不相同。本公司沒有義務在本報告發布之日之後公佈對這些前瞻性陳述的修訂。

 

 

項目9.01財務報表和證物

 

(D)展品

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，凱迪拉克股份有限公司已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

 

 

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