2022年第二季度收益電話會議，2022年7月20日星期三

前瞻性陳述和其他披露本陳述中可能包含有關公司未來事件或未來財務表現的陳述，這些陳述構成了根據修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》第21E節作出的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及對我們經營的商業環境的期望、對未來業績的預測、對市場機會的感知，以及關於我們的業務戰略、目標和願景的陳述。前瞻性表述包括但不限於，在表述之前、之後加上“將”、“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”或類似表述的表述。關於任何此類前瞻性陳述，公司要求得到1995年《私人證券訴訟改革法》規定的保護。這些陳述包含風險和不確定性。公司的實際結果、業績或成就可能與任何前瞻性陳述中明示或暗示的結果、業績或成就大不相同。風險和不確定因素包括但不限於：我們業務領域的經濟狀況可能惡化；與波動利率相關的利率風險和相關的資產負債匹配風險；流動性風險；重大非盈利資產的風險以及可能發生的信貸損失淨額，特別是在經濟狀況疲軟或利率上升的時候；公司信貸損失準備的假設和估計的失敗或變化。, 包括實施當前預期信貸損失模型的影響；與當前和未來法規相關的監管風險；以及新冠肺炎疫情及其對我們的財務狀況、運營結果、流動性和資本的影響。有關這些和其他風險因素的更多信息，請參閲公司最新的Form 10-K年度報告。除非法律要求，否則公司不承諾，也不承擔任何義務，更新任何前瞻性陳述，以反映此類陳述發佈之日之後發生的事件或情況。

強勁的季度表現為創紀錄的貸款產量和不斷擴大的NIM收益和盈利能力·淨息差擴大15個基點Q-o-Q主要反映加權平均貸款收益率增加18個基點，以及利息資產組合的改善·撥備前淨收入(PPNR)增加4%Q-o-Q·PPNR淨資產收益率和淨資產收益率分別從22季度貸款的1.60%和13.58%增至1.65%和14.66%·創紀錄的12.9億美元的新貸款產生，Q-O-Q增長25%，Y-O-Y增長44%·新貸款組合多樣化，C&I增長43%，CRE增長42%，抵押貸款和消費者增長14%·不包括PPP貸款，應收貸款Q-O-Q增長4.0%，年化存款增長15.9%·存款增長3.5%，受無息活期存款餘額增加和定期存款戰略性增加的推動·存款總成本增長9BP Q-O-Q。反映自2022年3月以來聯邦基金利率總計上升150個基點資產質量·被批評的貸款減少13.5%Q-O-Q或49.6%Y-O-Y，連續第四個季度減少·虧損仍然較低，淨回收930,000美元，代表着連續第三個季度淨回收2022年第二季度財務亮點3淨收益5,210萬稀釋每股收益0.43美元總貸款145.5億美元存款總額15.03億1 PPNR(撥備前淨收入)是非GAAP財務指標。幻燈片15提供了公認會計原則與非公認會計原則財務指標的量化對賬。

貸款產生和組合趨勢新貸款來源(百萬美元)1代表不包括購買力平價貸款的新貸款的平均利率。包括購買力平價貸款在內，第二季度新發放貸款的平均利率為3.32%21$520$590$623$578$545$20$301$344$539$344$557$53$75$81$104$184 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22$1,243$1,026$1,286$1,009$894 CRE SBA PPP C&I Mortgage and Consumer Q-o-Q Change·不包括SBA PPP的應收貸款總額Q-O-Q增加4.0%，摺合成年率或15.9%·總償付和償還金額從22年第一季度的6.74億美元增加到870.0美元·CRE貸款佔應收貸款的比例從22年3月31日的66%下降到截至22年6月30日的64%+23%-17%+13%$12.86$13.08$13.72$13.95$14.51 12.25 12.75 13.75 14.25 14.75 06/30/21 09/30/21 12/31/21 03/31/22 06/30/22應收貸款(不包括購買力平價)·創紀錄的12.9億美元新貸款，Q-O-Q增長25%，Y-O-Y增長44%·新增貸款反映出43%C&I、42%CRE和14%抵押貸款和消費貸款的良好平衡組合·新貸款平均利率增加72個基點應收Q-O-Q貸款(不包括SBA PPP)(十億美元)Q-O-Q變化+2%+2%+4%+5%新貸款平均利率(不包括PPP)2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3.37%1 3.36%3.38%3.54%4.26%4

淨利息收入和利潤率5·扣除信貸損失準備金前的淨利息收入Q-O-Q增長6%，Y-O-Y增長12%，歸因於較高的貸款收益率和應收貸款平均餘額，部分被存款利息支出增加所抵消淨利息收入和淨利息收入(百萬美元)$126.6$130.3$133.3$133.2$141.5 3.11%3.07%3.13%3.21%3.36%2Q21 3Q21 4Q21 2Q22 2.21%3.36%現金減少和收益率增加貸款收益率增加+貸款餘額增加借款+成本增加+18BP+5BPS 2Q22淨息差增加15BP Q-O-Q淨利息收入NIM增加減少總Q-O-Q增加+3%+2%-0%+6%淨利息利潤率1Q22 2Q22-9個基點·15個基點Q-O-Q淨息差增長主要反映貸款收益率(+15個基點)和平均貸款餘額(+3個基點)的增加，部分被計息存款成本上升(-9個基點)所抵消。Inv證券減少+收益率增加+4個基點計息存款成本增加-3個基點

95%14%99%59%5%86%100%1%41%0%20%40%60%80%100%120%CRE商業SBA按揭消費者貸款總額固定/混合可變貸款組合利率細分變量44%@4.44%2固定26%@3.79%2，3混合130%@3.96%2固定/可變新貸款利率(截至2022年6月30日)固定/可變貸款組合細分(截至2022年6月30日)1混合貸款組合貸款在特定期限內有固定利率，然後轉換為浮動利率(自2022年6月30日起固定)2加權平均利率代表票面利率，不包括貸款貼現增值和非應計貸款利息3不包括購買力平價貸款，固定利率貸款的平均收益率為3.82%·浮動利率貸款佔新增貸款總額的比例為41%·截至2022年6月30日，浮動利率貸款佔總貸款組合的44%·2022年6月30日定位為資產敏感型貸款，預計淨利息收入將隨着利率上升而增加·4.98億美元的混合利率貸款將在未來12個月內從固定利率變為浮動利率6 4.06%4.61%5.10%3.60%4.26%1混合貸款在指定期限內有固定利率和然後轉換為可變匯率(自2022年6月30日起固定)1

非利息收入7·非利息收入Q-O-Q下降3%，至1,270萬美元，而22季度-主要客户相關服務費為1,320萬美元，銷售SBA貸款的收益以及其他收入和費用都增加了Q-o-Q-Q-這些增加被其他貸款的銷售虧損547,000美元所抵消·其他貸款的銷售虧損與22季度轉移到HFS的3,500萬美元的關係有關·在22季度向二級市場出售了7,020萬美元的SBA 7(A)貸款在22季度流向二級市場的貸款為5,810萬美元·銷售了410萬美元的住宅抵押貸款，而22季度為3,780萬美元1銷售其他貸款的收益包括銷售住宅抵押貸款的淨收益，除其他貸款外，與主要客户有關的服務費包括存款賬户服務費、國際服務費、貸款服務費、及電匯手續費$4.4$4.2$4.6$4.5$4.7$1.0$0.8$0.5$0.8-$0.5$3.2$3.2$4.3$2.3$2.7$2.4$2.5$3.6$5.6$5.8 2Q21 3Q21 1Q22 2Q22出售其他貸款所得的收入及費用主要與客户有關的服務費$13.1$13.2$12.7$11.1$10.6非利息收入(百萬元)1 2

·非利息支出從22季度的7,540萬美元增加到8,040萬美元·22季度工資和福利的Q-O-Q增長主要反映了全職員工數量的增加和年度績效的增加4 1.70%1.70%1.67%1.70%1.80%53.12%53.58%50.70%51.50%52.09%2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22效率比率8$42.3$47.0$44.6$47.7$51.1$22.1$20.6$21.0$19.9$20.1$0.3$1.5$1.7$1.5$2.8$8.4 1$6.4$7.0$6.3$6.3$1,438 1,449 1,476 1,509 1,537 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22薪酬其他核心運營費用信用相關和OREO其他全職員工(FTE)$75.4$80.4$73.1$75.5$74.2非利息支出和效率非利息支出&FTE(百萬美元)1.2Q21包括軟件沖銷費用2.1 mm 2.其他核心運營費用包括：佔用和設備，廣告和營銷、數據和通信、專業費用和FDIC評估·22年第2季度效率比率增至52.09%，主要原因是工資和員工福利支出增加2

存款趨勢9存款構成(數十億美元)存款成本趨勢平均存款和有息存款成本(數十億美元)·存款總成本增加9個基點Q-O-Q反映自2022年3月以來聯邦基金利率總計上調150個基點0.31%0.30%0.28%0.27%0.25%0.24%0.24%0.23%0.23%0.23%0.25%0.26%0.32%0.41%$9.0$9.1$9.1$9。3$9.1$5.4$5.8$6.0$5.7$0.48%0.42%0.39%0.38%0.54%0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22平均無息存款平均計息存款成本$5.6$6.0$5.8$5.5$5.7$5.8$5.9$6.2$6.5$6.3$0.3$03$0.3$0.3$0.3$3.0$2.9$2.8$2.2$2.7 6/30/21 9/30/21 12/31/21 3/31/22 6/30/22$15.06$14.73$15.03$14.52$15.04+4%-3%0%+2%Q-O-Q增長按月計算存款成本DDA MMA/現在儲蓄時間0.26%3Q21 0.30%2Q21 0.33%2Q220.24%1Q22 0.23%4Q21·平均有息存款減少2%Q-O-Q·有息存款總成本增加16個基點Q-O-Q·無息活期存款(“DDA”)增加3%，佔總存款的38%6/30/22·定期存款Q-O-Q增加21%反映了在預計下半年進一步加息之前存款的戰略性增加22$14.99$14.46$14.80$14.95$15.07

資產質量不良資產(百萬美元)不良貸款總額(百萬美元)10$167.1$98.5$109.2$100.4$108.6$16.6$15.2$2.6$2.0$2.0 1.05%0.64%0.62%0.58%0.61%2Q21 3Q21 4Q22 2Q22不良貸款OREO不良資產/總資產$294.6$306.8$257.2$167.0$95.8$381.0$243.7$242.4$226.7$244.7 5.03%4.10%3.58%2.80%2.34%2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22不合格和可疑特別提及總貸款批評貸款佔總貸款的百分比-$7.0-$10.0$1.5-$11.0$3.2 0.35%1.28%-0.07%-0.52%-0.03%2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22信貸損失準備金淨(收回)沖銷(年化)(信貸)信貸損失·特別提及貸款減少7,120萬美元Q-O-Q反映出持續更新的借款人在COVID後的財務狀況修改·總批評貸款佔應收貸款的比例下降13%至2.34%，而截至2012年3月31日為2.80%·320萬美元的信貸損失準備金反映了對經濟衰退的擔憂加劇，貸款增長和受到批評的貸款餘額減少·年化淨回收93萬美元，或平均應收貸款的-0.03%，反映出連續第三個季度的淨回收·不良資產總額的增加反映了更多的非應計和拖欠貸款，被應計TDR貸款的減少所抵消--非應計和TDR貸款的波動主要反映了1860萬美元的TDR貸款轉移到非應計狀態--拖欠貸款。2022年7月解決的1,070萬美元$111.8$102.4$110.6$183.7$113.7$499.6$393.6$340.5$675.5$550.5信貸損失和淨額(收回)沖銷準備金(百萬美元)

12.49%10.37%11.02%11.68%$13.04 12.14%10.32%10.70%11.33%$12.80總風險資本比率1級普通股比率1級普通股比率2022年3月31日6/30/2022$17.3$17.3$16.8$16.8$16.9$47.2$2.8$14.7 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22股息回購強勁的資本頭寸和回報資本頭寸股息和回購(百萬美元)保持強勁水平資本·所有監管資本比率保持在較高水平·每股有形普通股權益Q-O-Q降至12.80美元，反映全行業證券投資組合標記提高股東回報對AOCI的影響·季度普通股股息維持在每股0.14美元·董事會在22年第一季度批准了5000萬美元的股票回購計劃；截至2012年6月30日剩餘3,530萬美元·股息率：4.05%(6/30/22)|股息支付率：30.9%(TTM)11 1有形普通股每股股本是非GAAP財務指標。幻燈片15.1提供了公認會計原則與非公認會計原則財務指標的量化對賬。

2022年全年展望貸款增長：最近的業務發展表現和強勁的貸款渠道支持對2022年實現高個位數至低兩位數貸款增長的謹慎樂觀，不包括購買力平價非利息支出：非息支出佔平均資產的比例預計約為1.70%淨息差：2022年第二季度相對穩定的淨息差資產質量：預計資產質量指標將有所改善，批評的餘額2022年餘額將再下降10-20%，導致全年盈利能力下降約30-40%：盈利能力指標預計將由增加盈利資產和改善資產質量指標推動當前展望截至2022年第二季度的貸款增長：更大程度的信心，以實現2022年全年高個位數至低兩位數貸款增長的指引，不包括SBA PPP非利息支出：非利息支出至平均資產預計2022年全年淨利差約為1.75%-1.78%：預計2022年下半年利潤率將繼續擴大，但擴張幅度低於2022年第二季度資產質量：預計2022年下半年資產質量指標有所改善，受到批評的餘額繼續下降趨勢，導致2022年全年盈利能力下降約30%-40%。

問答2022年第二季度收益電話會議

附錄14

附錄：非GAAP財務管理評審在評估公司財務業績時選擇非GAAP財務指標，以迴應市場參與者的興趣。下面提供了GAAP與管理層使用的非GAAP財務措施的對賬。15撥備前淨收入(PPNR)，扣除信貸損失的淨利息收入126,577$133,176$141,538非利息收入11,076 13,186 12,746收入137,653 146,362 154,284減去：非利息支出73,123 75,373 80,365撥備前淨收入$64,530$70,989$73,919平均資產$17,164,893$17,742,402$17,876,945 ROA(PPNR)1.50%1.60%1.65%平均股東權益$2,066,016$2,090,755$16,577(PPNR)12.49%13.58%14.66%每股有形普通股權益(以千美元為單位)股東權益2,092,870美元2,041,057美元減少2,000,369美元：商譽和核心存款無形資產，淨額(473,139)(471,634)(471,148)有形普通股1,619,731 1,569,423 1,529,221已發行普通股123,673,832 120,327,689 119,473,939每股有形普通股股本$13.10$13.04$12.80