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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一)
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末June 30, 2022,或
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☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
For the transition period from __________ to __________
佣金文件編號0-16125
Fastenal CO公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
明尼蘇達州 | | 41-0948415 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | | | | | | |
2001年泰勒爾大道, 維諾娜, 明尼蘇達州 | | 55987-1500 |
(主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
| | | | | | | | |
| (507) 454-5374 | |
| (註冊人的電話號碼,包括區號) | |
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 | 快地 | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是 ý No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ý No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | | ý | | 加速文件管理器 | | ☐ |
非加速文件管理器 | | ☐ | | 較小的報告公司 | | ☐ |
| | | | 新興成長型公司 | | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ý
截至2022年7月12日,大約有574,678,797註冊人已發行普通股的股份。
Fastenal公司
索引
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
第一部分 | 財務信息 | |
| | |
第1項。 | 財務報表 | |
| | |
| 簡明綜合資產負債表 | 1 |
| | |
| 簡明合併損益表 | 2 |
| | |
| 簡明綜合全面收益表 | 3 |
| | |
| 股東權益簡明合併報表 | 4 |
| | |
| 現金流量表簡明合併報表 | 5 |
| | |
| 簡明合併財務報表附註 | 6 |
| | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 | 12 |
| | |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 24 |
| | |
第四項。 | 控制和程序 | 25 |
| | |
第II部 | 其他信息 | |
| | |
第1項。 | 法律程序 | 26 |
| | |
第1A項。 | 風險因素 | 26 |
| | |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 26 |
| | |
第六項。 | 展品 | 26 |
第一部分-財務信息
項目1--財務報表
Fastenal公司及其子公司
簡明綜合資產負債表
(除股票信息外,金額以百萬計)
| | | | | | | | | | | |
| (未經審計) | | |
資產 | 6月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 247.9 | | | 236.2 | |
應收貿易賬款,扣除信貸損失準備金#美元11.1及$12.0,分別 | 1,103.9 | | | 900.2 | |
盤存 | 1,665.2 | | | 1,523.6 | |
預繳所得税 | 6.5 | | | 8.5 | |
其他流動資產 | 129.2 | | | 188.1 | |
流動資產總額 | 3,152.7 | | | 2,856.6 | |
| | | |
財產和設備,淨額 | 1,008.7 | | | 1,019.2 | |
經營性租賃使用權資產 | 254.8 | | | 242.3 | |
其他資產 | 176.1 | | | 180.9 | |
| | | |
總資產 | $ | 4,592.3 | | | 4,299.0 | |
| | | |
負債與股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
債務的當期部分 | $ | 195.0 | | | 60.0 | |
應付帳款 | 291.8 | | | 233.1 | |
應計費用 | 268.7 | | | 298.3 | |
經營租賃負債的當期部分 | 93.5 | | | 90.8 | |
流動負債總額 | 849.0 | | | 682.2 | |
| | | |
長期債務 | 310.0 | | | 330.0 | |
經營租賃負債 | 165.5 | | | 156.0 | |
遞延所得税 | 89.1 | | | 88.6 | |
| | | |
股東權益: | | | |
優先股:$0.01面值,5,000,000授權股份,不是已發行或已發行股份 | — | | | — | |
普通股:$0.01面值,800,000,000授權股份,574,676,079和575,464,682分別發行和發行的股份 | 5.8 | | | 5.8 | |
額外實收資本 | 55.7 | | | 96.2 | |
留存收益 | 3,171.6 | | | 2,970.9 | |
累計其他綜合損失 | (54.4) | | | (30.7) | |
股東權益總額 | 3,178.7 | | | 3,042.2 | |
總負債和股東權益 | $ | 4,592.3 | | | 4,299.0 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
Fastenal公司及其子公司
簡明合併損益表
(除每股收益外,以百萬美元計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計) | | (未經審計) |
| 截至六個月 6月30日, | | 截至三個月 6月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨銷售額 | $ | 3,482.6 | | | 2,924.7 | | | $ | 1,778.6 | | | 1,507.7 | |
| | | | | | | |
銷售成本 | 1,861.7 | | | 1,580.6 | | | 951.0 | | | 807.0 | |
毛利 | 1,620.9 | | | 1,344.1 | | | 827.6 | | | 700.7 | |
| | | | | | | |
運營和行政費用 | 879.5 | | | 746.0 | | | 444.2 | | | 382.9 | |
營業收入 | 741.4 | | | 598.1 | | | 383.4 | | | 317.8 | |
| | | | | | | |
利息收入 | 0.1 | | | 0.0 | | | 0.1 | | | 0.0 | |
利息支出 | (5.0) | | | (5.0) | | | (2.8) | | | (2.6) | |
| | | | | | | |
所得税前收益 | 736.5 | | | 593.1 | | | 380.7 | | | 315.2 | |
| | | | | | | |
所得税費用 | 179.8 | | | 142.8 | | | 93.6 | | | 75.5 | |
| | | | | | | |
淨收益 | $ | 556.7 | | | 450.3 | | | $ | 287.1 | | | 239.7 | |
| | | | | | | |
基本每股淨收益 | $ | 0.97 | | | 0.78 | | | $ | 0.50 | | | 0.42 | |
| | | | | | | |
稀釋後每股淨收益 | $ | 0.96 | | | 0.78 | | | $ | 0.50 | | | 0.42 | |
| | | | | | | |
基本加權平均流通股 | 575.5 | | | 574.5 | | | 575.5 | | | 574.6 | |
| | | | | | | |
稀釋加權平均流通股 | 577.5 | | | 576.8 | | | 577.4 | | | 577.0 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
Fastenal公司及其子公司
簡明綜合全面收益表
(以百萬為單位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計) | | (未經審計) |
| 截至六個月 6月30日, | | 截至三個月 6月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨收益 | $ | 556.7 | | | 450.3 | | | $ | 287.1 | | | 239.7 | |
其他綜合(虧損)收入,税後淨額: | | | | | | | |
外幣換算調整(扣除税後淨額#美元0.0 in 2022 and 2021) | (23.7) | | | 2.4 | | | (26.0) | | | 6.8 | |
綜合收益 | $ | 533.0 | | | 452.7 | | | $ | 261.1 | | | 246.5 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
Fastenal公司及其子公司
股東權益簡明合併報表
(除每股信息外,以百萬美元為單位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計) | | (未經審計) |
| 截至六個月 6月30日, | | 截至三個月 6月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通股 | | | | | | | |
期初餘額 | $ | 5.8 | | | 5.7 | | | $ | 5.8 | | | 5.7 | |
期末餘額 | 5.8 | | | 5.7 | | | 5.8 | | | 5.7 | |
額外實收資本 | | | | | | | |
期初餘額 | 96.2 | | | 59.1 | | | 101.6 | | | 67.2 | |
行使的股票期權 | 5.8 | | | 13.6 | | | 1.9 | | | 7.0 | |
購買普通股 | (49.3) | | | — | | | (49.3) | | | — | |
基於股票的薪酬 | 3.0 | | | 2.9 | | | 1.5 | | | 1.4 | |
期末餘額 | 55.7 | | | 75.6 | | | 55.7 | | | 75.6 | |
留存收益 | | | | | | | |
期初餘額 | 2,970.9 | | | 2,689.6 | | | 3,063.0 | | | 2,739.4 | |
淨收益 | 556.7 | | | 450.3 | | | 287.1 | | | 239.7 | |
現金支付的股息 | (356.9) | | | (321.6) | | | (178.5) | | | (160.8) | |
外資子公司合併後的翻譯調整 | 0.9 | | | — | | | — | | | — | |
期末餘額 | 3,171.6 | | | 2,818.3 | | | 3,171.6 | | | 2,818.3 | |
累計其他綜合(虧損)收入 | | | | | | | |
期初餘額 | (30.7) | | | (21.2) | | | (28.4) | | | (25.6) | |
其他綜合(虧損)收入 | (23.7) | | | 2.4 | | | (26.0) | | | 6.8 | |
期末餘額 | (54.4) | | | (18.8) | | | (54.4) | | | (18.8) | |
股東權益總額 | $ | 3,178.7 | | | 2,880.8 | | | $ | 3,178.7 | | | 2,880.8 | |
| | | | | | | |
普通股每股支付的現金股利 | $ | 0.62 | | | $ | 0.56 | | | $ | 0.31 | | | $ | 0.28 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
Fastenal公司及其子公司
現金流量表簡明合併報表
(以百萬為單位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計) | | (未經審計) |
| 截至六個月 6月30日, | | 截至三個月 6月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流: | | | | | | | |
淨收益 | $ | 556.7 | | | 450.3 | | | $ | 287.1 | | | 239.7 | |
將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | | | | | |
財產和設備折舊 | 82.4 | | | 78.9 | | | 41.2 | | | 39.6 | |
出售財產和設備的損失(收益) | 2.3 | | | (1.3) | | | (1.2) | | | (0.7) | |
壞賬支出 | 0.4 | | | (0.1) | | | 0.7 | | | 0.0 | |
遞延所得税 | 0.5 | | | 0.7 | | | (0.5) | | | 0.4 | |
基於股票的薪酬 | 3.0 | | | 2.9 | | | 1.5 | | | 1.4 | |
無形資產攤銷 | 5.4 | | | 5.4 | | | 2.7 | | | 2.7 | |
經營性資產和負債變動情況: | | | | | | | |
應收貿易賬款 | (209.3) | | | (138.0) | | | (39.4) | | | (55.9) | |
盤存 | (150.6) | | | 10.6 | | | (74.2) | | | (20.5) | |
其他流動資產 | 58.9 | | | (6.4) | | | (1.8) | | | (22.7) | |
應付帳款 | 58.7 | | | 29.1 | | | 1.9 | | | 21.0 | |
應計費用 | (29.6) | | | 5.8 | | | 0.5 | | | 12.1 | |
所得税 | 2.0 | | | 8.1 | | | (67.6) | | | (45.8) | |
其他 | 0.4 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.2 | |
經營活動提供的淨現金 | 381.2 | | | 446.3 | | | 151.2 | | | 171.5 | |
| | | | | | | |
投資活動產生的現金流: | | | | | | | |
購置財產和設備 | (83.0) | | | (67.3) | | | (47.5) | | | (34.6) | |
出售財產和設備所得收益 | 6.5 | | | 5.8 | | | 4.1 | | | 3.1 | |
其他 | (0.6) | | | 0.1 | | | (0.5) | | | 0.0 | |
用於投資活動的現金淨額 | (77.1) | | | (61.4) | | | (43.9) | | | (31.5) | |
| | | | | | | |
融資活動的現金流: | | | | | | | |
債務收益 | 695.0 | | | 165.0 | | | 460.0 | | | 55.0 | |
對債務的付款 | (580.0) | | | (165.0) | | | (320.0) | | | (55.0) | |
行使股票期權所得收益 | 5.8 | | | 13.6 | | | 1.9 | | | 7.0 | |
購買普通股 | (49.3) | | | — | | | (49.3) | | | — | |
股息的支付 | (356.9) | | | (321.6) | | | (178.5) | | | (160.8) | |
用於融資活動的現金淨額 | (285.4) | | | (308.0) | | | (85.9) | | | (153.8) | |
| | | | | | | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (7.0) | | | (0.8) | | | (7.7) | | | 1.7 | |
| | | | | | | |
現金及現金等價物淨增(減) | 11.7 | | | 76.1 | | | 13.7 | | | (12.1) | |
| | | | | | | |
期初現金及現金等價物 | 236.2 | | | 245.7 | | | 234.2 | | | 333.9 | |
期末現金及現金等價物 | $ | 247.9 | | | 321.8 | | | $ | 247.9 | | | 321.8 | |
| | | | | | | |
補充信息: | | | | | | | |
支付利息的現金 | $ | 5.0 | | | 5.0 | | | $ | 2.7 | | | 2.6 | |
繳納所得税的現金淨額 | $ | 175.4 | | | 132.7 | | | $ | 160.2 | | | 120.3 | |
以租賃資產換取新的經營租賃負債 | $ | 55.6 | |
| 65.6 | | | $ | 31.7 | | | 34.7 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
目錄表
Fastenal公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(除股份及每股資料外,以百萬元計)
June 30, 2022 and 2021
(未經審計)
(1)提交依據
隨附的未經審計的Fastenal公司及其子公司(統稱為公司、Fastenal,或我們、我們或我們)的未經審計的簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的,用於中期財務信息。它們不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表的所有信息和腳註。然而,除本文所述外,於截至2021年12月31日及截至本年度的綜合財務報表所包括的綜合財務報表附註所披露的資料並無重大變動。管理層認為,所有被認為是公平列報所必需的調整(包括正常的經常性應計項目)都已列入。
非實質性修訂
附加實收資本和普通股的上期餘額已在股東權益簡明綜合報表中更新,以反映非實質性更正的影響,該更正將#美元重新分類。2.9從額外的實收資本到普通股,與2019年的股票拆分相關。
近期發佈的會計公告
2020年3月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2020-04,參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響在市場從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)和其他銀行間同業拆借利率向替代參考利率過渡時,它在合同修改、套期保值關係和其他受參考利率改革影響的交易方面為美國公認會計準則提供臨時可選的權宜之計和例外,以減輕實體的財務報告負擔。該指南自發布之日起生效,並可能適用於2022年12月31日或之前評估的合同修改、套期保值關係以及受參考匯率改革影響的其他交易,從選擇該指南的報告期開始。我們沒有任何應收賬款、套期保值關係或租賃協議參考LIBOR或其他預期將被終止的參考利率。我們目前正在評估新指引對我們簡明綜合財務報表的影響;然而,我們已確定,在附註6“債務承諾”中詳細概述的我們目前的債務承諾中,只有附註6中無擔保循環信貸安排項下描述的債務將受到ASU 2020-04年度的影響。附註6所述的我們的高級無擔保本票均有固定利率。
(2)收入
收入確認
淨銷售額包括產品以及運輸和手續費,扣除估計的產品退貨和任何相關的銷售激勵措施。收入是指我們期望從轉讓產品中獲得的對價金額。當我們履行合同規定的履約義務時,所有收入都將確認。我們通過將承諾產品的控制權轉移給客户來確認收入,大部分收入是在客户獲得產品控制權時確認的。我們在產品交付給客户或由客户提貨時確認運輸和手續費的收入。我們根據歷史回報率來估算產品回報。使用概率評估,我們估計預計在合同期限內支付的銷售獎勵。我們的大多數合同都有單一的履約義務,本質上是短期的。在外國司法管轄區從客户收取並匯給政府當局的銷售税和增值税按淨額入賬,因此不計入淨銷售額。收入可歸因於基於銷售地點的國家/地區。
目錄表
Fastenal公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(除股份及每股資料外,以百萬元計)
June 30, 2022 and 2021
(未經審計)
收入的分類
在截至6月30日的期間內,我們與以下地理區域相關的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月期間 | | 三個月期間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
美國 | $ | 2,928.4 | | | 2,446.1 | | | $ | 1,496.7 | | | 1,258.2 | |
加拿大和墨西哥 | 438.4 | | | 368.9 | | | 225.0 | | | 192.0 | |
北美 | 3,366.8 | | | 2,815.0 | | | 1,721.7 | | | 1,450.2 | |
所有其他國家/地區 | 115.8 | | | 109.7 | | | 56.9 | | | 57.5 | |
總收入 | $ | 3,482.6 | | | 2,924.7 | | | $ | 1,778.6 | | | 1,507.7 | |
截至6月30日,我們的終端市場銷售額佔總銷售額的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月期間 | | 三個月期間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
製造業 | 71.5 | % | | 68.5 | % | | 71.8 | % | | 68.9 | % |
非住宅建築 | 10.5 | % | | 11.1 | % | | 10.7 | % | | 11.4 | % |
其他 | 18.0 | % | | 20.4 | % | | 17.5 | % | | 19.7 | % |
| 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
截至6月30日,我們按產品線劃分的銷售額佔總銷售額的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六個月期間 | | 三個月期間 |
類型 | 介紹 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
緊固件(1) | 1967 | 34.4 | % | | 33.1 | % | | 34.6 | % | | 33.6 | % |
工具 | 1993 | 8.2 | % | | 8.6 | % | | 8.2 | % | | 8.6 | % |
刀具 | 1996 | 5.0 | % | | 5.0 | % | | 5.0 | % | | 5.1 | % |
液壓與氣動 | 1996 | 6.6 | % | | 6.4 | % | | 6.7 | % | | 6.4 | % |
物料搬運 | 1996 | 5.7 | % | | 5.5 | % | | 5.7 | % | | 5.6 | % |
清潔工用品 | 1996 | 7.9 | % | | 8.2 | % | | 8.0 | % | | 7.9 | % |
電力供應 | 1997 | 4.3 | % | | 4.4 | % | | 4.3 | % | | 4.4 | % |
焊接用品 | 1997 | 3.8 | % | | 3.8 | % | | 3.8 | % | | 3.8 | % |
安全用品 | 1999 | 20.7 | % | | 21.3 | % | | 20.3 | % | | 21.0 | % |
其他 | | 3.4 | % | | 3.7 | % | | 3.4 | % | | 3.6 | % |
| | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
(1) 緊固件產品線代表緊固件和雜項用品。
(3)股東權益
分紅
2022年7月12日,我們的董事會宣佈季度股息為$0.31每股普通股將於2022年8月24日以現金支付給2022年7月27日收盤時登記在冊的股東。自2011年以來,我們每季度支付現金股息,2020年,我們在年末支付了特別現金股息。我們的董事會目前打算繼續支付季度現金股息,前提是未來關於支付股息的任何決定將取決於公司的財務狀況和經營業績以及董事會認為相關的其他因素。
目錄表
Fastenal公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(除股份及每股資料外,以百萬元計)
June 30, 2022 and 2021
(未經審計)
下表列出了以前支付的現金股息或我們董事會宣佈的未來按每股支付的現金股息:
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
第一季度 | $ | 0.31 | | | $ | 0.28 | |
第二季度 | $ | 0.31 | | | $ | 0.28 | |
第三季度 | $ | 0.31 | | | $ | 0.28 | |
第四季度 | | | $ | 0.28 | |
總計 | $ | 0.93 | | | $ | 1.12 | |
股票期權
下表總結了截至2022年6月30日根據我們的股票期權計劃授予的未償還期權的細節,以及用於評估這些授予的假設。所有這類贈款在贈款之日營業結束時生效。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選項 授與 | | 期權行權 (執行)價格 | | 當日收盤價 格蘭特的 | | June 30, 2022 |
批地日期 | | | | 選項 傑出的 | | 選項 可操練 |
2022年1月3日 | 713,438 | | | $ | 62.00 | | | $ | 61.980 | | | 695,864 | | | 53,355 | |
2021年1月4日 | 741,510 | | | $ | 48.00 | | | $ | 47.650 | | | 682,763 | | | 26,643 | |
2020年1月2日 | 902,263 | | | $ | 38.00 | | | $ | 37.230 | | | 790,286 | | | 269,666 | |
2019年1月2日 | 1,316,924 | | | $ | 26.00 | | | $ | 25.705 | | | 949,422 | | | 415,262 | |
2018年1月2日 | 1,087,936 | | | $ | 27.50 | | | $ | 27.270 | | | 705,640 | | | 430,316 | |
2017年1月3日 | 1,529,578 | | | $ | 23.50 | | | $ | 23.475 | | | 695,072 | | | 534,092 | |
April 19, 2016 | 1,690,880 | | | $ | 23.00 | | | $ | 22.870 | | | 506,553 | | | 381,923 | |
April 21, 2015 | 1,786,440 | | | $ | 21.00 | | | $ | 20.630 | | | 373,316 | | | 294,134 | |
April 22, 2014 | 1,910,000 | | | $ | 28.00 | | | $ | 25.265 | | | 167,840 | | | 167,840 | |
總計 | 11,678,969 | | | | | | | 5,566,756 | | | 2,573,231 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
批地日期 | 無風險 利率 | | 預期壽命 以年為單位的選項 | | 預期 分紅 產率 | | 預期 庫存 波動率 | | 估計的公平 股票的價值 選擇權 |
2022年1月3日 | 1.3 | % | | 5.00 | | 1.7 | % | | 28.52 | % | | $ | 13.68 | |
2021年1月4日 | 0.4 | % | | 5.00 | | 2.0 | % | | 29.17 | % | | $ | 9.57 | |
2020年1月2日 | 1.7 | % | | 5.00 | | 2.4 | % | | 25.70 | % | | $ | 6.81 | |
2019年1月2日 | 2.5 | % | | 5.00 | | 2.9 | % | | 23.96 | % | | $ | 4.40 | |
2018年1月2日 | 2.2 | % | | 5.00 | | 2.3 | % | | 23.45 | % | | $ | 5.02 | |
2017年1月3日 | 1.9 | % | | 5.00 | | 2.6 | % | | 24.49 | % | | $ | 4.20 | |
April 19, 2016 | 1.3 | % | | 5.00 | | 2.6 | % | | 26.34 | % | | $ | 4.09 | |
April 21, 2015 | 1.3 | % | | 5.00 | | 2.7 | % | | 26.84 | % | | $ | 3.68 | |
April 22, 2014 | 1.8 | % | | 5.00 | | 2.0 | % | | 28.55 | % | | $ | 4.79 | |
以上表格中的所有期權均可在最長時間內行使八年。通常,每個選項都將大致終止十年在授予之日之後。
目錄表
Fastenal公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(除股份及每股資料外,以百萬元計)
June 30, 2022 and 2021
(未經審計)
每個基於股份的期權的公允價值是在授予之日使用布萊克-斯科爾斯估值方法估計的,該方法使用了上面列出的假設。無風險利率是根據授予時期權預期壽命內的美國國債利率計算的。預期壽命是我們預計員工羣體將行使其期權的平均時間長度,這是基於類似贈款的歷史經驗。股息率是根據我們當前的股息支付、已支付的歷史股息和預期的未來現金股息在期權的預期壽命內估計的。預期股票波動是基於我們的股票價格在相當於期權預期壽命的最近歷史時期內的變動。
等同於授予日期公允價值的補償費用在歸屬期間為所有這些獎勵確認。截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月期間的股票薪酬支出為#美元。3.0及$2.92022年第二季度和2021年第二季度分別為1.5及$1.4,分別為。截至2022年6月30日,與未授予股票期權相關的未確認基於股票的薪酬支出為$17.2並預計將在加權平均期間內被確認4.39好幾年了。未來估計沒收金額的任何變化都將影響這一金額。
每股收益
下表列出了計算基本每股收益和稀釋每股收益時使用的分母的對賬,以及購買普通股股票的選項摘要,這些股票由於具有反攤薄性質而被排除在稀釋每股收益計算之外:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月期間 | | 三個月期間 |
對賬 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
基本加權平均流通股 | 575,510,253 | | | 574,465,377 | | | 575,462,097 | | | 574,592,653 | |
行使股票期權時所承擔的加權股份 | 1,998,786 | | | 2,289,356 | | | 1,940,124 | | | 2,359,005 | |
稀釋加權平均流通股 | 577,509,039 | | | 576,754,733 | | | 577,402,221 | | | 576,951,658 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月期間 | | 三個月期間 |
已排除的反稀釋選項摘要 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
購買普通股股份的期權 | 1,350,936 | | | 688,058 | | | 1,354,464 | | | 696,951 | |
期權的加權平均行權價 | $ | 55.20 | | | 48.00 | | | $ | 55.22 | | | 48.00 | |
以上總結的任何攤薄影響與我們股票的平均市場價格超過當時未償還的潛在攤薄股票期權的行權價格的時期有關。
外資併購後的翻譯調整 子公司
截至2022年6月30日的六個月期間的留存收益包括#美元0.92022年3月確認的一家外國子公司合併時的歷史累計翻譯。
(4)所得税
我們在美國聯邦司法管轄區、所有州以及各種地方和外國司法管轄區提交所得税申報單。對於美國聯邦考試,我們不再接受税務機關在2018年前的納税年度進行的所得税審查,對於外國、州和地方考試,在2016年之前,除了有限的例外情況外,我們不再接受税務機關的所得税審查。在2022年的前六個月,有不是未確認税收優惠的重大變化。
(5)經營租約
皮卡的某些經營租賃包含剩餘價值擔保條款,如果租賃車輛的公允價值低於保證的剩餘價值,這些條款一般將在經營租賃協議到期時到期。與這些租約有關的總剩餘價值擔保約為#美元。82.4。我們認為,根據經營租賃協議的任何條款為擔保義務提供資金的可能性微乎其微。
目錄表
Fastenal公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(除股份及每股資料外,以百萬元計)
June 30, 2022 and 2021
(未經審計)
(6)債務承擔
信貸安排、應付票據和承付款
每個期間期末的未償債務和信用證包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日的平均利率 | | | | 未償債務 |
| | 成熟性 日期 | | 6月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
無擔保循環信貸安排 | 2.74 | % | | 2023年11月30日 | | $ | 140.0 | | | 25.0 | |
高級無擔保應付本票,B系列 | 2.45 | % | | July 20, 2022 | | 35.0 | | | 35.0 | |
高級無擔保應付本票,C系列 | 3.22 | % | | March 1, 2024 | | 60.0 | | | 60.0 | |
高級無擔保應付本票,D系列 | 2.66 | % | | May 15, 2025 | | 75.0 | | | 75.0 | |
高級無擔保應付本票,E系列 | 2.72 | % | | May 15, 2027 | | 50.0 | | | 50.0 | |
高級無擔保應付本票,F系列 | 1.69 | % | | June 24, 2023 | | 70.0 | | | 70.0 | |
高級無擔保應付本票,G系列 | 2.13 | % | | June 24, 2026 | | 25.0 | | | 25.0 | |
高級無擔保應付本票,H系列 | 2.50 | % | | June 24, 2030 | | 50.0 | | | 50.0 | |
總計 | | | | | 505.0 | | | 390.0 | |
減去:債務的當前部分 | | | | | (195.0) | | | (60.0) | |
長期債務 | | | | | $ | 310.0 | | | 330.0 | |
| | | | | | | |
無擔保循環信貸安排項下的未償還信用證--或有債務 | | | | | $ | 36.3 | | | 36.3 | |
無擔保循環信貸安排
我們有一美元700.0承諾的無擔保循環信貸安排(信貸安排)。信貸安排包括一項承諾的信用證次級安排,金額為#美元。55.0。我們有能力並有意在未來12個月內使用現金償還信貸安排下的任何未償還借款,將被歸類為流動負債。信貸安排包含某些金融和其他契約,而我們根據信貸安排借款的權利取決於我們對這些契約的遵守情況。我們目前正在遵守這些公約。
信貸安排下的借款一般按年利率計息,利率相當於倫敦銀行同業拆息,利息期限由我們選定,外加0.95%。我們為信貸安排中未使用的部分支付承諾費。這筆費用要麼是0.10%或0.125根據我們對信貸安排的使用情況,每年支付%。
優先無擔保應付本票
本公司已根據主票據協議(主票據協議)發行本金總額為#元的高級無抵押本票。365.0截至2022年6月30日。根據總票據協議,我們的總借款能力為$600.0;但是,該協議的任何一方機構投資者都不承諾購買該協議項下的票據。這些票據在到期日之前不會攤銷,利息按季度支付。根據我們的總票據協議目前發行的票據,包括每個系列票據的到期日和固定年利率,載於上表。《總紙幣協議》載有若干財務及其他公約,而我們目前正遵守這些公約。
(7)法律或有事項
我們可能面臨的法律或有風險的性質在我們的2021年年度報告合併財務報表附註10中的Form 10-K中描述。截至2022年6月30日,沒有我們認為可能或合理可能產生重大不利結果的訴訟事項。
目錄表
Fastenal公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(除股份及每股資料外,以百萬元計)
June 30, 2022 and 2021
(未經審計)
(8)後續事件
我們評估了所有後續事件活動,得出的結論是,除附註3披露的股息聲明外,並無後續事件需要在簡明綜合財務報表中確認或在簡明綜合財務報表附註中披露“股東權益”。
項目2--管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下是管理層對若干重大因素的討論及分析,這些因素已影響本公司於隨附的簡明綜合財務報表所包括期間的財務狀況及經營業績。除每股和每股金額外,美元金額以百萬美元為單位,另有註明。在本文中,基於非四捨五入的美元值的百分比和美元變動計算可能無法使用本文檔中的美元值重新計算,因為這些美元值進行了四捨五入。
業務
Fastenal是北美工業和建築用品批發分銷的領先者。我們通過一個由3,200多個市場地點組成的網絡分發這些物資。我們的大多數客户都在製造業和非住宅建築市場。製造市場包括原始設備製造(OEM)和製造、維修和運營(MRO)的產品銷售,原始設備製造(OEM)是我們的產品在客户的最終產品中消費,製造、維修和運營(MRO)是我們的產品用於支持客户的設施和持續運營。非住宅建築市場包括一般承包商、電氣承包商、管道承包商、金屬板承包商和道路承包商。我們產品的其他用户包括農民、卡車司機、鐵路、石油勘探公司、石油生產和煉油公司、礦業公司、聯邦、州和地方政府實體、學校和某些零售業。從地理位置上看,我們的分支機構、現場位置和客户主要位於北美。
我們的座右銘是行業與創新相遇的地方™. 我們是一家以客户和增長為中心的組織,專注於確定獨特的技術、功能和供應鏈解決方案,使我們更接近客户,並降低其全球供應鏈的總成本。我們相信,這種貼近客户、高接觸的合作方式在市場上是與眾不同的,並使我們能夠在仍然支離破碎的工業分銷市場中獲得市場份額。
高管概述
與2021年第二季度相比,2022年第二季度的淨銷售額增加了270.8美元,增幅為18.0%。兩個時期的營業天數是相同的。與2021年第二季度相比,2022年第二季度我們的毛利潤增加了127.0美元,增幅為18.1%,佔淨銷售額的百分比在第二季度保持不變,仍為46.5%2以上的人從46.5%增加到2021年第二季度。與2021年第二季度相比,我們2022年第二季度的營業收入增加了65.6美元,增幅為20.7%,佔淨銷售額的比例從2021年第二季度的21.1%增加到2022年第二季度的21.6%。我們在2022年第二季度的淨收益為287.1美元,比2021年第二季度增長19.8%。 2022年第二季度,我們的稀釋後每股淨收益為0.50美元,高於2022年同期的0.42美元E 2021年第二季度。
下表彙總了我們的員工總數和FTE(基於每週40小時)、我們與市場位置相關的投資(定義為分支機構位置總數和活躍現場位置總數的總和),以及加權Fastenal管理庫存(FMI)列報期末的設備數量以及與上一期期末相比的百分比變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 變化 自: | | | 變化 自: | | | 變化 自: |
| Q2 2022 | | Q1 2022 | Q1 2022 | | Q4 2021 | Q4 2021 | | Q2 2021 | Q2 2021 |
市場內位置 -絕對員工人數 | 13,134 | | | 12,855 | | 2.2 | % | | 12,464 | | 5.4 | % | | 12,446 | | 5.5 | % |
市場位置-全職員工人數 | 12,039 | | | 11,644 | | 3.4 | % | | 11,337 | | 6.2 | % | | 11,390 | | 5.7 | % |
員工絕對人數合計 | 21,629 | | | 21,167 | | 2.2 | % | | 20,507 | | 5.5 | % | | 20,317 | | 6.5 | % |
全職員工總數 | 19,523 | | | 18,958 | | 3.0 | % | | 18,370 | | 6.3 | % | | 18,253 | | 7.0 | % |
| | | | | | | | | | |
分支機構位置的數量 | 1,737 | | | 1,760 | | -1.3 | % | | 1,793 | | -3.1 | % | | 1,921 | | -9.6 | % |
活躍的現場位置數量 | 1,501 | | | 1,440 | | 4.2 | % | | 1,416 | | 6.0 | % | | 1,323 | | 13.5 | % |
市場內地點的數量 | 3,238 | | | 3,200 | | 1.2 | % | | 3,209 | | 0.9 | % | | 3,244 | | -0.2 | % |
加權FMI設備(MEU安裝數量)(1) | 96,872 | | | 94,425 | | 2.6 | % | | 92,874 | | 4.3 | % | | 87,567 | | 10.6 | % |
(1) 此數字不包括約9,000台非加權設備ES是我們儲物櫃租賃計劃的一部分。
在過去的12個月裏,我們的全職員工總數增加了1270人。這反映出我們的市場內和非市場銷售FTE員工人數增加了927人,以支持市場增長和以客户獲取為目標的銷售計劃。我們的配送中心FTE員工人數增加了181人,以支持我們設施中不斷增加的產品吞吐量,並擴大我們當地的庫存履行終端(Lift)。我們的剩餘FTE員工人數增加了162人,主要與信息技術、製造和運營支持(如採購和產品開發)方面的人員投資有關。
我們在2022年第二季度開設了兩家分行,扣除轉換後關閉了25家分行。我們在2022年第二季度激活了81個現場門店,並關閉了20個門店,不包括改裝。在任何時期,成交數量往往都反映了我們業務中的正常流失,無論是由於重新定義G或退出客户關係,關閉或搬遷託管我們地點的客户設施,或客户決定,以及我們對錶現不佳的地點的持續審查。我們的市場內n網絡構成了我們業務戰略的基礎,我們將繼續根據需要開設或關閉分店,以維持和改善我們的網絡,支持我們的增長動力,並管理我們的運營費用。
2022年第二季度與2021年第二季度
經營成果
下表列出了截至6月30日的簡明綜合收益表信息(佔淨銷售額的百分比):
| | | | | | | | | | | |
| 三個月期間 |
| 2022 | | 2021 |
淨銷售額 | 100.0 | % | | 100.0 | % |
毛利 | 46.5 | % | | 46.5 | % |
運營和行政費用 | 25.0 | % | | 25.4 | % |
營業收入 | 21.6 | % | | 21.1 | % |
淨利息支出 | -0.2 | % | | -0.2 | % |
所得税前收益 | 21.4 | % | | 20.9 | % |
| | | |
注-由於四捨五入的差異,金額可能不是英尺。 | | | |
淨銷售額
下表列出了截至6月30日的期間的淨銷售額和日銷售額,以及這些銷售額與上一期間相比的變化:
| | | | | | | | | | | |
| 三個月期間 |
| 2022 | | 2021 |
淨銷售額 | $ | 1,778.6 | | | 1,507.7 | |
百分比變化 | 18.0 | % | | -0.1 | % |
營業天數 | 64 | | | 64 | |
日銷售量 | $ | 27.8 | | | 23.6 | |
百分比變化 | 18.0 | % | | -0.1 | % |
匯率波動對日常銷售的影響 | -0.5 | % | | 1.2 | % |
| | | |
注-日銷售額的定義是該期間的總淨銷售額除以該期間的營業天數(在美國)。 |
與2021年第二季度相比,2022年第二季度的淨銷售額增加了270.8美元,增幅為18.0%。兩個時期的營業天數是相同的。2022年第二季度,製造業和建築設備及供應的基本需求在經濟驅動下繼續強勁增長,這推動了單位銷售額的增加,從而推動了同期淨銷售額的增長。外匯對#年第二季度的銷售額產生了負面影響2022年下降約50個基點。
與2021年第二季度相比,產品定價對2022年第二季度淨銷售額的整體影響為660至690個基點。這反映了過去12個月採取的行動,旨在減輕市場通脹對我們的產品,特別是緊固件和運輸服務的影響。我們在2022年第二季度沒有進行任何廣泛的價格上漲,但受益於2022年第一季度採取的行動、利用國民賬户合同抓住機會的時機以及戰術、SKU級別的調整。燃料和運輸服務以及某些關鍵金屬和塑料的成本處於較高但穩定的水平。我們將繼續採取行動,以減輕產品的影響
如果2022年有必要的話,運輸成本會上漲。產品定價對2021年第二季度淨銷售額的影響為80至110個基點。
從產品的角度來看,我們有三大類:緊固件、安全產品和其他產品。其中包括八個較小的產品類別,如工具、清潔用品和切割工具。緊固件日銷售額比2021年第二季度增長21.2%,佔我們2022年第二季度淨銷售額的34.6%;緊固件佔2021年第二季度淨銷售額的33.6%。安全產品日銷售額比2021年第二季度增長13.8%,佔我們2022年第二季度淨銷售額的20.3%;安全產品佔2021年第二季度淨銷售額的21.0%。其他產品的日銷售額比2021年第二季度增長17.0%,佔我們2022年第二季度淨銷售額的45.1%;其他產品佔2021年第二季度淨銷售額的45.4%。
從終端市場的角度來看,第二季度面向我們製造業客户的日銷售額增長了23.1%從2021年第二季度開始。每天銷售給我們的非住宅建築c年客户數量增長10.8%2022年第二季度與2021年第二季度相比。我們傳統制造業和建築業客户的銷售趨勢反映了潛在經濟活動的持續強勁以及有利的產品定價。面向政府客户的銷售,包括醫療保健提供商ERS下降2.1%,佔2022年第二季度銷售額的3.8%,低於2022年第二季度的4.6%2021年第二季度.
我們將我們的客户分為兩類:國民帳户和非國民帳户,前者是簽訂多站點合同的客户,後者包括大型地區客户、小型本地客户和政府客户。. 2022年第二季度,我們面向全國客户的日銷售額比2021年第二季度增長了22.9%。我們的大多數國家賬户客户在2022年第二季度比去年同期增長,因為我們的銷售額增長了100強國家賬户客户中的91個。可歸因於國民賬户客户的收入佔同期我們總收入的57.3%。2022年第二季度,我們對非國家賬户客户(包括政府客户)的日銷售額比2021年第二季度增長了12.2%。可歸因於非國民賬户客户的收入佔同期總收入的42.7%。
我們的增長動力簽約在最近幾個季度受到了挑戰。在過去幾年的不同時期,新冠肺炎疫情、供應鏈和勞動力供應受到的嚴格限制,和/或嚴重的通脹,都在設施和關鍵決策者的使用方面造成了問題,或者轉移了人們對我們增長動力的討論的注意力。然而,隨着大流行的主要影響已經消退,隨着供應鏈、勞動力和市場挑戰的穩定,未來簽約活動的前景有所改善。
•我們簽署了102個新的現場位置(定義為在內部或附近提供專門的銷售和服務TYTO,客户的設施),導致今年迄今簽約的新現場地點為208個。截至2022年6月30日,我們有1,501個活躍站點,比2021年6月30日增長了13.5%。2022年第二季度,不包括從分支機構轉移到新OnSite的銷售額,通過我們現場地點的日銷售額比2021年第二季度增長了20%以上。這一增長得益於我們現場客户業務活動的改善,在較小程度上也得益於我們運營的OnSite數量的增加。標誌到2022年上半年,NGS使我們能夠在2022年簽署375到400個OnSite。
•FMI技術由我們的FASTStock組成℠(掃描的庫存位置),FASTB®(紅外線、RFID和定標箱)和FASTVend®(自動售貨機)提供。FASTStock的履行處理技術不是嵌入式的,相對便宜,應用程序高度靈活,並使用我們專有的移動技術提供。FASTBin和FASTVend結合了高效和強大的嵌入式數據跟蹤和履行處理技術。在2021年之前,我們獨家報道了FASTVend的簽約、安裝和銷售。從2021年第一季度開始,我們開始披露有關我們的FMI產品的某些統計數據。第一個統計數字是加權FMI®量測其基於每種類型設備的預期輸出將FASTBin和FASTVend的簽署和安裝組合在標準化的機器等效單元(MEU)中。我們不將FASTStock包括在此測量中,因為掃描的庫存位置可以採取許多形式,如箱子、貨架、櫥櫃、託盤等,這些形式不能轉換為標準的MEU。第二個統計數字是通過FMI技術實現的收入它結合了通過FASTStock、FASTBin和FASTVend實現的淨銷售額。FMI經歷的淨銷售額增長的一部分,特別是FASTStock和FASTBin,反映了產品從效率較低的非數字庫存地點遷移到更高效的數字庫存地點。
下表總結了我們的FMI設備的簽約、安裝和銷售情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月期間 |
| 2022 | | 2021 | | 變化 |
加權FASTBin/FASTVend簽約(MEU) | 5,490 | | | 5,843 | | | -6.0 | % |
每天的簽約量 | 86 | | | 91 | | | |
加權FASTBin/FASTVend安裝(MEU;期末) | 96,872 | | | 87,567 | | | 10.6 | % |
| | | | | |
FASTStock銷售量 | $ | 207.3 | | | 140.5 | | | 47.6 | % |
銷售額的百分比 | 11.5 | % | | 9.2 | % | | |
FASTBin/FASTVend Sales | $ | 433.3 | | | 327.7 | | | 32.2 | % |
銷售額的百分比 | 24.1 | % | | 21.5 | % | | |
FMI銷售 | $ | 640.6 | | | 468.2 | | | 36.8 | % |
FMI日銷售量 | $ | 10.0 | | | 7.3 | | | 36.8 | % |
銷售額的百分比 | 35.6 | % | | 30.7 | % | | |
我們在2021年第二季度開始使用售後回扣(淨銷售額)披露上表。在2021年第三季度,我們更新了我們的流程,以反映返點前的銷售額(銷售額),以確保我們的FMI和數字足跡報告的一致性。2021年第二季度,上面的銷售數字和下面的數字足跡可能會與這些數字略有不同 根據報告中的這一微小變化,於2021年第二季度披露。
我們在第二季度和今年迄今2022年的FMI設備簽約量環比略有改善,但PAC速度較慢這是實現我們年度目標所必需的。因此,我們目前預計2022年加權FASTBin和FASTVend設備的簽約目標為21,000至23,000 Meus,低於我們之前的23,000至25,000 Meus的目標。
以上提供的所有指標均不包括AP近9000個非魏屬於租賃儲物櫃計劃一部分的自動售貨機。
•我們的電子商務業務包括通過電子數據接口(EDI)或其他類型的技術集成以及通過我們的網絡垂直市場進行的銷售。日銷售額通過電子商務在2022年第二季度增長了52.7%,佔同期總收入的17.1%。
我們的%dGIGITAL產品和服務由通過FMI(FASTStock、FASTBin和FASTVend)銷售加上我們電子商務銷售中不代表FMI服務賬單的部分組成(統稱為我們的數字足跡)。我們相信,通過我們的數字能力創建的數據增強了產品的可見性、可跟蹤性和可控性,從而降低了運營風險,併為我們和我們的客户創造了訂購和履行效率。因此,我們相信,通過繼續發展和擴大我們的數字能力,我們增長業務的機會將得到增強。
我們在202年第二季度的數字足跡2佔OU的47.9%R銷售額,aN佔年銷售額的41.4%2021年第二季度。
按產品線劃分的銷售額
截至6月30日,緊固件、安全用品和所有其他產品線銷售額的大致構成如下:
| | | | | | | | | | | |
| 三個月期間 |
| 2022 | | 2021 |
緊固件 | 34.6 | % | | 33.6 | % |
安全用品 | 20.3 | % | | 21.0 | % |
其他產品線 | 45.1 | % | | 45.4 | % |
| 100.0 | % | | 100.0 | % |
毛利
我們的毛教授作為淨銷售額的百分比,它在第二季度保持不變,為46.5%2以上的人從46.5%增加到2021年第二季度。我們的產品利潤率略有下降,部分原因是產品和客户組合帶來的更大稀釋淨影響,這在很大程度上被強勁的業務活動帶來的組織費用槓桿的提高所抵消。價格/成本的影響在很大程度上對我們2022年第二季度的毛利百分比沒有影響。
營運及行政開支
我們的運營和管理費用佔淨額的百分比LES,從2021年第二季度的25.4%下降到2022年第二季度的25.0%。與租用有關的費用和與員工有關的費用佔淨銷售額的百分比下降,但其他業務和行政費用佔淨銷售額的百分比增加,僅部分抵消了這一下降。
這是E僱員百分比變動-與前一年同期相比,相關、佔用相關以及所有其他運營和行政費用列於下表。
| | | | | | | | |
| 約佔運營和管理費用總額的百分比 | 三個月期間 |
| 2022 |
與員工相關的費用 | 70% to 75% | 16.8 | % |
與入住有關的費用 | 15% to 20% | 1.4 | % |
所有其他運營和行政費用 | 10% to 15% | 34.2 | % |
與員工相關的費用包括:(1)工資(包括現金薪酬、股票期權費用和利潤分享)、(2)醫療保健、(3)人事發展和(4)社會税。
在2022年第二季度,我們的員工關係D費用增加,因為降至2021年第二季度。我們經歷了員工基本工資的增長,儘管增幅低於銷售額的增長,這是因為在此期間,平均全時當量增加,全職員工在我們勞動力池中的比例更高,在較小程度上,平均工資也更高。獎金和佣金支付以及利潤分享的增長速度超過了銷售額與去年同期相比,商業活動和財務業績有所改善。這部分是因為更低的醫療費用反映了與COVID相關的成本降低。
下表彙總了我們在所示期間結束時的全職員工人數和與前幾期期末相比的百分比變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 變化 自: | | | 變化 自: |
| Q2 2022 | Q1 2022 | Q1 2022 | | Q2 2021 | Q2 2021 |
市場內地點(分支機構和OnSite) | 12,039 | | 11,644 | | 3.4 | % | | 11,390 | | 5.7 | % |
非市場銷售 | 2,299 | | 2,197 | | 4.6 | % | | 2,021 | | 13.8 | % |
銷售小計 | 14,338 | | 13,841 | | 3.6 | % | | 13,411 | | 6.9 | % |
配送/運輸 | 2,872 | | 2,856 | | 0.6 | % | | 2,691 | | 6.7 | % |
製造業 | 672 | | 656 | | 2.4 | % | | 618 | | 8.7 | % |
組織支持人員(1) | 1,641 | | 1,605 | | 2.2 | % | | 1,533 | | 7.0 | % |
非賣品小計 | 5,185 | | 5,117 | | 1.3 | % | | 4,842 | | 7.1 | % |
總計 | 19,523 | | 18,958 | | 3.0 | % | | 18,253 | | 7.0 | % |
(1)組織支持人員包括:(1)銷售和增長動力支持人員(35%-40%的類別),包括採購、採購、供應鏈、產品開發等;(2)信息技術人員(30%-35%的類別);(3)行政支持人員(25%-30%的類別),包括人力資源、法斯泰納商學院、會計和財務、高級管理等。
佔用相關費用包括:(1)建築物租金和折舊,(2)建築物公用事業成本,(3)與我們的分支機構和分銷地點相關的設備,以及(4)工業自動售貨設備(我們認為自動售貨設備(不包括租賃的儲物櫃設備)是我們市場運營的合理延伸,並將折舊和維修成本歸類為佔用費用)。
2022年第二季度,與2021年第二季度相比,我們與入住相關的費用有所增加。建築費用下降,反映出與分支機構相關的費用減少。與硬件和設備投資有關的費用,包括FMI以及中心和分支機構設備的維護,以支持增長,儘管速度低於我們的銷售增長。
所有其他營運及行政開支包括:(1)與銷售有關的運輸;(2)資訊科技(IT)開支;(3)一般公司開支,包括法律費用、一般保險開支、差旅及市場推廣開支等;及(4)出售物業及設備的損失(收益)。
合併後,所有其他營運及行政開支在 2022年第二季度與2021年第二季度相比。漲幅為N其他運營和管理費用主要與我們當地卡車車隊更高的產品運輸和燃料成本有關,例如鏡片從我們的客户展示中,以及在旅行和用品上的支出增加。
淨利息支出
2022年第二季度,我們的淨利息支出為2.7美元,而2021年第二季度為2.6美元。
所得税
我們在2022年第二季度記錄的所得税支出為93.6美元,佔所得税前收益的24.6%。2021年第二季度的所得税支出為75.5美元,佔所得税前收益的24.0%。我們相信,如果沒有任何單獨的税目或税法的更廣泛變化,我們正在進行的税率將約為24.5%。
淨收益
我們在2022年第二季度的淨收益為287.1美元,比2021年第二季度增長19.8%。2022年第二季度,我們的稀釋後每股淨收益為0.50美元,高於2022年同期的0.42美元E 2021年第二季度。
流動性與資本資源
截至6月30日的現金流量活動如下:
| | | | | | | | | | | |
| 三個月期間 |
| 2022 | | 2021 |
經營活動提供的淨現金 | 151.2 | | | 171.5 | |
淨收益百分比 | 52.7 | % | | 71.6 | % |
用於投資活動的現金淨額 | 43.9 | | | 31.5 | |
淨收益百分比 | 15.3 | % | | 13.1 | % |
用於融資活動的現金淨額 | 85.9 | | | 153.8 | |
淨收益百分比 | 29.9 | % | | 64.2 | % |
經營活動提供的淨現金
我們在2022年第二季度產生了151.2美元的運營現金流,比2021年第二季度下降了11.8%,佔同期淨收益的52.7%,而2021年第二季度為71.6%。傳統上,由於納税時間的原因,第二季度的轉換率較低。然而,在2022年第二季度,現金流也受到營運資本資產增加的影響,這反映了產品成本大幅上漲和支持客户增長的努力。
與2021年6月30日相比,截至2022年6月30日的應收賬款、淨額、庫存和應付賬款的美元和百分比變化如下:
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| | 6月30日 | 12個月美元兑換 | 12個月百分比變動 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 |
應收賬款淨額 | | $ | 1,103.9 | | | 908.9 | | | $ | 195.0 | | | 21.5 | % |
盤存 | | 1,665.2 | | | 1,327.9 | | | 337.3 | | | 25.4 | % |
貿易營運資金 | | $ | 2,769.1 | | | 2,236.8 | | | $ | 532.3 | | | 23.8 | % |
| | | | | | | | |
應付帳款 | | $ | 291.8 | | | 236.1 | | | $ | 55.8 | | | 23.6 | % |
| | | | | | | | |
貿易營運資金淨額 | | $ | 2,477.3 | | | 2,000.7 | | | $ | 476.6 | | | 23.8 | % |
| | | | | | | | |
最近兩個月的淨銷售額 | | $ | 1,207.8 | | | 1,010.6 | | | $ | 197.2 | | | 19.5 | % |
注-由於四捨五入的差異,金額可能不是英尺。
由於幾個因素,我們的應收賬款餘額增加了。首先,由於業務活動的改善和客户銷售額的增長,我們的應收賬款增加了。其次,由於國家賬户客户的增長相對強勁,我們的組合繼續發生變化,這些客户往往比我們的非國家賬户客户規模更大,付款期限更長。
我們庫存餘額的增加主要歸因於兩個項目。首先,我們經歷了庫存產品實物數量的增加,因為我們支持客户增長和供應鏈需求。其次,我們經歷了嚴重的通脹,這增加了我們的庫存成本。這兩個因素各佔我們總庫存餘額增加的大約一半。過去幾個季度,我們因通脹而獲得的庫存收益的比例有所放緩,反映出產品成本在較高水平上的穩定性,以及我們樞紐的可用性不斷增加。後者代表了我們的承諾,即隨着我們的客户擴大生產,以及由於供應鏈中斷而增加庫存,我們將提供具有彈性和強健的供應鏈。
我們的應付帳款餘額增加了由於更高的產品購買量來支持我們的客户增長。
用於投資活動的現金淨額
用於投資的現金淨額活動在第二季度增加了12.4美元F 2022年與第二2021年的第四季度。這主要是由於與2021年第二季度相比,我們在2022年第二季度的淨資本支出(購買物業和設備的淨額)比2021年第二季度有所增加。
我們的資本支出將是典型的LY分為六類:(1)與工業自動售貨有關的採購;(2)與擴大和增強配送中心有關的物業和設備採購;(3)為我們的信息處理系統購買軟件和硬件的支出;(4)增加車隊車輛的支出;(5)對某些自有或租賃分支機構物業的擴建、改善或投資;以及(6)增加製造和倉庫設備。出售財產和設備的收益,通常用於計劃在正常業務過程中處置皮卡以及分銷車輛和拖車,從這些購買和添加了D個。2022年第二季度,我們的淨資本支出為43.4美元,比2021年第二季度增長37.8%。推動這一增長的最重要領域是樞紐安全和自動化升級以及FMI設備支出的增加,這隻被2021年完工的維諾納市中心一座新建築的較低支出部分抵消。
資本支出的現金需求來自運營產生的現金、可用現金和現金等價物、我們的借款能力以及出售的收益。2022年,我們繼續預計我們在房地產和設備上的投資(扣除銷售收益)將在180.0美元至200.0美元之間,高於2022年的148.2美元。2021年。這反映了由於預計簽約人數增加,FMI設備支出增加,樞紐物業支出增加,以反映自動化的升級和投資,以及設施升級,以及製造能力的增加,以支持需求和擴大能力。除了資本支出外,已知合同債務的重大現金需求還包括債務和租賃債務,本報告前面在簡明合併財務報表附註和我們的2021年年度報告Form 10-K中更詳細地討論了這些債務和租賃債務。
用於融資活動的現金淨額
與2021年第二季度相比,2022年第二季度用於融資活動的淨現金減少了67.9美元。這主要是由於債務增加,與2021年第二季度相比,2022年第二季度用於支付股息和購買普通股的資本增加了。
2022年第二季度,我們以股息(178.5美元)和購買普通股(4930萬美元)的形式向股東返還了227.8美元,而2021年第二季度為160.8美元,所有這些都是以股息的形式。在2022年第二季度,我們購買了100萬股普通股,平均價格約為每股49.29美元。在2021年第二季度,我們沒有購買任何普通股。
根據2017年7月11日的授權,我們有權額外購買最多2200,000股普通股。2022年7月12日,公司董事會批准公司額外回購最多800萬股普通股。這些授權沒有到期日期。
本公司於2022年及2021年已支付或宣佈的現金股息概述載於簡明綜合財務報表附註3。
截至2022年6月30日的六個月與截至2021年6月30日的六個月
經營成果
下表列出了截至6月30日的簡明綜合收益表信息(佔淨銷售額的百分比):
| | | | | | | | | | | |
| 六個月期間 |
| 2022 | | 2021 |
淨銷售額 | 100.0 | % | | 100.0 | % |
毛利 | 46.5 | % | | 46.0 | % |
運營和行政費用 | 25.3 | % | | 25.5 | % |
營業收入 | 21.3 | % | | 20.5 | % |
淨利息支出 | -0.1 | % | | -0.2 | % |
所得税前收益 | 21.2 | % | | 20.3 | % |
| | | |
注-由於四捨五入的差異,金額可能不是英尺。 | | | |
淨銷售額
下表列出了截至6月30日的期間的淨銷售額和日銷售額,以及這些銷售額與上一期間相比的變化:
| | | | | | | | | | | |
| 六個月期間 |
| 2022 | | 2021 |
淨銷售額 | $ | 3,482.6 | | | 2,924.7 | |
百分比變化 | 19.1 | % | | 1.7 | % |
營業天數 | 128 | | | 127 | |
日銷售量 | $ | 27.2 | | | 23.0 | |
百分比變化 | 18.1 | % | | 2.5 | % |
匯率波動對日常銷售的影響 | -0.3 | % | | 0.9 | % |
| | | |
注-日銷售額的定義是該期間的總淨銷售額除以該期間的營業天數(在美國)。 |
與2021年上半年相比,2022年上半年的淨銷售額增加了557.8美元,增幅為19.1%。調整為再賣出一次2022年前六個月,我們的日淨銷售額增長了18.1%。這一增長是由於大多數產品的單位銷售有所改善,這是由於商業活動持續強勁。外匯對2022年前六個月的銷售額造成了大約30個基點的負面影響。
產品定價對淨銷售額的總體影響2022年前六個月為620至650個基點。這一增長反映了我們採取的行動,作為我們戰略的一部分,以減輕市場通脹對我們的產品和服務,特別是緊固件和運輸服務的影響。在2022年的前六個月,燃料和運輸服務的成本因其通脹影響而加速。我們將繼續採取行動,以減輕產品和
2022年,運輸成本因需要而出現通貨膨脹。在第一季度,產品定價對淨銷售額的影響為70至100個基點六幾個月來2021.
從產品的角度來看,我們有三大類:緊固件、安全產品和其他產品,其中其他產品包括工具、清潔用品和刀具等八個較小的產品類別。緊固件日銷售額比2021年前六個月增長22.8%,佔我們2022年前六個月淨銷售額的34.4%;緊固件佔2021年前六個月淨銷售額的33.1%。 SAFETY產品日銷售量2021年前六個月增長14.5%,佔我們2022年前六個月淨銷售額的20.7%;安全產品佔2021年前六個月淨銷售額的21.3%。其他產品的日銷售額比2021年前六個月增長了15.9%,佔我們2022年前六個月淨銷售額的44.9%;其他產品佔2021年前六個月淨銷售額的45.6%。
從終端市場的角度來看,2022年前六個月面向我們製造業客户的日銷售額比2021年前六個月增長了23.5%。年,面向非住宅建築客户的日銷售額增長了12.3%第一個六幾個月來2022從一開始六幾個月來2021。我們傳統制造業和建築業客户的銷售趨勢反映了潛在經濟活動的持續強勁以及有利的產品定價。面向政府客户的銷售,包括醫療保健供應商的銷售額下降了4.2%,佔2022年前六個月銷售額的4.1%,低於2021年前六個月的5.0%。
我們將我們的客户分為兩類:國民帳户和非國民帳户,前者是簽訂多站點合同的客户,後者包括大型地區客户、小型本地客户和政府客户。. 2022年前6個月,面向全國客户的日銷售額比2021年前6個月增長了22.8%。我們的大多數國家賬户客户在2022年前六個月比去年同期增長,因為我們的銷售額增長了100強國家賬户客户中的92個。2022年前六個月,國民賬户客户的收入佔我們總收入的57.2%。2022年前六個月,我們對非國民賬户客户(包括政府客户)的日銷售額比2021年前六個月增長了12.6%。2022年前六個月,非國民賬户客户的收入佔我們總收入的42.8%。
下表總結了我們的FMI設備的簽約、安裝和銷售情況。
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| 六個月期間 |
| 2022 | | 2021 | | 變化 |
加權FASTBin/FASTVend簽約(MEU) | 10,818 | | | 10,526 | | | 2.8 | % |
每天的簽約量 | 85 | | | 83 | | | |
加權FASTBin/FASTVend安裝(MEU;期末) | 96,872 | | | 87,567 | | | 10.6 | % |
| | | | | |
FASTStock銷售量 | $ | 405.8 | | | 251.0 | | | 61.7 | % |
銷售額的百分比 | 11.5 | % | | 8.5 | % | | |
FASTBin/FASTVend Sales | $ | 845.3 | | | 628.7 | | | 34.5 | % |
銷售額的百分比 | 24.0 | % | | 21.3 | % | | |
FMI銷售 | $ | 1,251.1 | | | 879.7 | | | 42.2 | % |
FMI日銷售量 | $ | 9.8 | | | 6.9 | | | 41.1 | % |
銷售額的百分比 | 35.5 | % | | 29.8 | % | | |
以上提供的所有指標均不包括AP近9000個非魏屬於租賃儲物櫃計劃一部分的自動售貨機。
通過ECO實現的日常銷售2022年前六個月,Mmerce增長了54.0%,佔同期總收入的16.6%。
我們在2022年前六個月的數字足跡佔我們銷售額的47.5%,aN佔年銷售額的40.3%2021年的前六個月。
按產品線劃分的銷售額
截至6月30日,緊固件、安全用品和所有其他產品線銷售額的大致構成如下:
| | | | | | | | | | | |
| 六個月期間 |
| 2022 | | 2021 |
緊固件 | 34.4 | % | | 33.1 | % |
安全用品 | 20.7 | % | | 21.3 | % |
其他產品線 | 44.9 | % | | 45.6 | % |
| 100.0 | % | | 100.0 | % |
毛利
2022年前六個月,我們的毛利潤佔淨銷售額的百分比從46.0%提高到46.5%,即50個基點在2021年的前六個月。這是由多個因素推動的。首先,在此期間,毛利百分比增加的大約一半是由於2022年第一季度沒有減記我們在2021年第一季度產生的7.8美元的面具庫存。其次,產品利潤率略有提高,主要是由於我們的安全產品實現了更高的毛利率百分比。這是由於與COVID相關的產品的利潤率恢復到大流行前的水平。這一時期並沒有像前一時期那樣,在供應CoVID用品方面有較大的、多個季度的承諾,通常是以較低的利潤率。緊固件產品利潤率略有下降,抵消了這一增長。價格/成本的影響在很大程度上對我們2022年上半年的毛利百分比沒有影響。
營運及行政開支
我們的運營和管理費用佔淨銷售額的百分比從2021年前六個月的25.5%下降到25.3%。與入住有關的費用佔淨銷售額的百分比下降,抵消了與員工有關的費用以及其他經營和行政費用佔淨銷售額的百分比略有增加。
這是E僱員百分比變動-與前一年同期相比,相關、佔用相關以及所有其他運營和行政費用列於下表。
| | | | | | | | |
| 約佔運營和管理費用總額的百分比 | 六個月期間 |
| 2022 |
與員工相關的費用 | 70% to 75% | 19.8 | % |
與入住有關的費用 | 15% to 20% | 3.3 | % |
所有其他運營和行政費用 | 10% to 15% | 30.0 | % |
與2021年前六個月相比,2022年前六個月與員工相關的支出有所增加。在此期間,由於我們的經營和財務表現有所改善,我們的獎金和佣金支付大幅增加,包括佔淨銷售額的百分比。我們的基本工資也出現了增長,儘管增幅低於我們淨銷售額的增長,與此期間更高的平均全時當量,向全職勞動力的轉變,以及更高的工資有關。
下表彙總了我們在所示期間結束時的全時當量員工人數以及與前幾個期間結束時相比的百分比變化:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 變化 自: |
| Q2 2022 | | Q4 2021 | Q4 2021 |
市場內地點(分支機構和OnSite) | 12,039 | | | 11,337 | | 6.2 | % |
非市場銷售 | 2,299 | | | 2,076 | | 10.7 | % |
銷售小計 | 14,338 | | | 13,413 | | 6.9 | % |
配送/運輸 | 2,872 | | | 2,740 | | 4.8 | % |
製造業 | 672 | | | 619 | | 8.6 | % |
組織支持人員(1) | 1,641 | | | 1,598 | | 2.7 | % |
非賣品小計 | 5,185 | | | 4,957 | | 4.6 | % |
總計 | 19,523 | | | 18,370 | | 6.3 | % |
(1)組織支持人員包括:(1)銷售和增長動力支持人員(35%-40%的類別),包括採購、採購、供應鏈、產品開發等;(2)信息技術人員(30%-35%的類別);(3)行政支持人員(25%-30%的類別),包括人力資源、法斯泰納商學院、會計和財務、高級管理等。
與2021年前六個月相比,2022年前六個月與入住率相關的支出有所增加。這主要是由於支持我們業務增長的FMI技術的費用增加,以及維護和升級設施設備的成本增加。總設施成本持平,分支機構和非分支機構的綜合成本較低,這是由於分支機構合理化,但被較高的公用事業費用所抵消。
與2021年前六個月相比,2022年前六個月的所有其他運營和行政費用合計增加。這一增長的最主要原因是支持增長的與銷售相關的運輸費用增加,以及燃料成本增加、與旅行和用品相關的成本增加以及一般保險成本增加。
淨利息支出
2022年前六個月,我們的淨利息支出為4.9美元,而2021年前六個月為5.0美元。
所得税
2022年前六個月,我們記錄的所得税支出為179.8美元,佔所得税前收益的24.4%。2021年上半年,所得税支出為142.8美元,佔所得税前收益的24.1%。
淨收益
我們在2022年上半年的淨收益為556.7美元,與2021年上半年相比增長了23.6%。我們的稀釋後每股淨收益從2021年前六個月的0.78美元增加到2022年前六個月的0.96美元。
流動性與資本資源
截至6月30日的現金流量活動如下:
| | | | | | | | | | | |
| 六個月期間 |
| 2022 | | 2021 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 381.2 | | | 446.3 | |
淨收益百分比 | 68.5 | % | | 99.1 | % |
用於投資活動的現金淨額 | $ | 77.1 | | | 61.4 | |
淨收益百分比 | 13.8 | % | | 13.6 | % |
用於融資活動的現金淨額 | $ | 285.4 | | | 308.0 | |
淨收益百分比 | 51.3 | % | | 68.4 | % |
經營活動提供的淨現金
我們在2022年前6個月產生了381.2美元的運營現金流,比2021年前6個月下降了14.6%,佔該季度的淨收益為99.1%,而2021年前六個月為99.1%。我們的營運現金流和轉換率下降,主要是因為隨着業務活動的改善,對營運資本的需求增加,以支持我們的客户增長,以及庫存的通貨膨脹。在此期間,客户組合雖然沒有客户增長和通脹那麼重要,但也起到了作用。國民賬户在我們的銷售組合中持續增長,這些客户往往規模更大,付款期限更長。這些影響只被利潤的增長部分抵消了。
用於投資活動的現金淨額
用於投資活動的淨現金VItIES在前六個月增加了15.7美元幾個月來2022與第一個相比六月份2021。這主要是由於與2021年前六個月相比,我們在2022年前六個月的淨資本支出(購買物業和設備的淨額)比2021年前六個月有所增加。
2022年前6個月,我們的淨資本支出為76.5美元,比2021年前6個月增長24.4%。推動這一增長的最重要領域是樞紐安全和自動化升級、FMI設備和信息技術方面的支出增加,這隻被2021年完工的維諾納市中心一座新建築的較低支出部分抵消。
用於融資活動的現金淨額
2022年上半年,用於融資活動的現金淨額減少了22.6美元與第一個相比六幾個月來2021. 這主要是由於債務增加,抵消了與2021年前六個月相比,我們在2022年前六個月更多地使用資本支付股息和購買普通股。
2022年前六個月,我們以股息(356.9美元)和購買普通股(4930萬美元)的形式向股東返還了406.2美元,而2021年前六個月的返還金額為321.6美元,所有這些都是以股息的形式。在2022年的前六個月,我們購買了100萬股普通股,平均價格約為每股49.29美元。在2021年的前六個月,我們沒有購買任何普通股。
關鍵會計政策和估計-我們的關鍵會計政策和估計的討論包含在我們2021年的Form 10-K年度報告中。
最近發佈和採用的會計公告-對最近發佈和採納的會計聲明(如有)的説明載於簡明合併財務報表附註1。
某些風險和不確定性-本文件中包含的某些陳述與歷史或當前事實並不嚴格相關。因此,它們被認為是提供當前預期或對未來事件預測的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。可以通過使用預期、相信、應該、估計、預期、打算、可能、將、計劃、目標、項目、希望、趨勢、目標、機會等術語或類似的詞語或表述,或通過提及典型結果來識別此類陳述。任何不純粹是歷史事實的陳述,包括估計、預測、趨勢和尚未發生的事件的結果,都是前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述一般涉及我們對我們經營的商業環境的預期和信念、我們對未來業績的預測、我們感知的市場機會、我們的戰略、目標、使命和願景,以及我們對未來資本支出、未來税率、未來庫存水平、定價、現場和加權FMI設備簽約以及價格上漲和銷售激增對整體銷售增長或利潤率表現的影響的預期。您應該明白,前瞻性陳述涉及各種已知和未知的風險和不確定性,可能會受到不準確假設的影響。因此,任何前瞻性陳述都不能得到保證,實際結果可能大不相同。可能導致我們的實際結果與前瞻性表述中討論的不同的因素包括,但不限於,新冠肺炎疫情的影響,經濟衰退,製造業或商業建築行業的疲軟,銷售價格的競爭壓力,我們當前產品組合的變化,客户, 或地理位置的變化,我們平均分支機構規模的變化,我們採購模式的變化,客户需求的變化,燃料或商品價格的變化,惡劣天氣,外幣匯率的變化,我們的業務模式難以適應不同的外國業務環境,未能準確預測我們的業務戰略的市場潛力,新的業務戰略的引入或擴展,對我們的FMI產品或現場業務模式的接受或採用較弱,FMI或現場業務模式的競爭加劇,在我們的FMI業務擴展時保持安裝質量的困難,向客户租賃大量額外的FMI設備,未能達到我們在分支機構開設、分支機構關閉或擴大我們的FMI產品或現場運營方面的目標和預期,我們業務戰略實施目標的變化,我們留住某些政府和其他類型客户的能力,這些客户在疫情期間首次從我們那裏購買產品,招聘、搬遷、培訓或留住合格人員的困難,控制運營費用的困難,收回應收賬款或準確預測未來庫存需求的困難,銷售趨勢的急劇變化,供應商生產提前期的變化,我們現金狀況的變化或我們進行資本支出的需要,信貸市場波動,税法的變化或任何此類變化對未來税率的影響,關税的變化或任何此類變化對我們財務業績的影響,商業房地產可用性或價格的變化,分銷、供應鏈或其他技術(包括從第三方許可的軟件)和與該技術相關的服務的性質、價格或可用性的變化,網絡安全事件, 如果我們的產品有缺陷,可能會產生潛在的責任和聲譽損害,難以衡量價格上漲對銷售增長的貢獻,戰爭行為,以及其他風險和不確定性,在我們提交給美國證券交易委員會的文件中詳細説明,包括我們最新的年度和季度報告。每一前瞻性陳述僅説明發表該陳述的日期,我們沒有義務更新任何此類陳述以反映該日期之後發生的事件或情況。
項目3--關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨着外幣匯率、大宗商品鋼材價格、大宗商品能源價格和利率變化帶來的某些市場風險。這些因素的變化會導致我們的收益和現金流出現波動。我們對這些市場風險的風險敞口進行評估和管理如下:
外幣匯率-外幣波動可能會影響我們的淨投資、我們在美國以外國家的業務以及以外幣計價的收益。從歷史上看,我們的主要匯率敞口一直是加元兑美元。鑑於迄今的風險敞口並不大,我們歷來沒有對衝我們的外匯風險。在2022年的前六個月,外幣匯率的變化使我們報告的淨銷售額減少了11.4美元,估計對我們淨收益的影響並不大。
商品鋼材定價 – 我們買賣各種類型的鋼材產品;這些產品主要包括不同類型的螺紋緊固件和相關五金。我們面臨商品鋼材定價的影響,以及我們將影響轉嫁給終端客户的相關能力。鋼材的價格水平因地域而異,臺灣和歐盟的價格較高,美國和中國大陸的價格持平至略有下降。然而,在所有地區,鋼鐵價格仍然居高不下,這導致了我們以鋼鐵為基礎的產品的成本上漲。基於我們將更高的投入成本轉嫁的能力,預計對我們2022年前六個月淨收益的影響是微不足道的。
我們在更廣泛的鋼鐵市場上看到的穩定的一個例外是不鏽鋼,其關鍵投入是鎳。由於擔心烏克蘭衝突導致生產中斷,鎳價大幅高於一年前的水平。這推高了不鏽鋼和不鏽鋼緊固件的成本。鑑於形勢的波動性,不鏽鋼緊固件在我們總淨銷售額中所佔比例不到5%,我們的行業雖然沒有能力將更高的投入成本轉嫁出去,但對未來淨收益的影響尚不清楚。預計對我們2022年前六個月淨收益的影響是微不足道的。
商品能源價格-我們有石油、汽油、柴油、天然氣和電力價格變化的市場風險。2022年前六個月,由於強勁的經濟活動和烏克蘭衝突的影響,反映在許多市場指數中的能源價格上漲,這導致我們設施的車輛和公用事業的燃料成本上升。2022年前六個月,基於總能源敞口不到我們總淨銷售額的5%的事實,我們對大宗商品能源價格的估計淨收益敞口並不重要。
化石燃料也經常是化學品和塑料的關鍵原料,這些原料構成了我們銷售的許多產品的關鍵原材料。因此,石油成本的增加導致了我們產品中使用的某些塑料和樹脂的成本略有上升。考慮到當前市場的波動性,以及更高的化石燃料成本流經供應鏈所需的時間,目前還不清楚化石燃料價格目前的上漲幅度。大米可能會影響未來的淨收益。基於我們將更高的投入成本轉嫁的能力,預計對我們2022年前六個月淨收益的影響是微不足道的。
利率-我們信貸安排下的貸款按與LIBOR掛鈎的浮動利率計息(或者,如果LIBOR沒有損失可用,替換費率由信貸安排的行政代理確定,並得到我們的同意)。結果,張如果我們沒有有效的利率互換安排,倫敦銀行間同業拆借利率的ES會影響我們的經營業績和流動性。我們歷來沒有使用利率互換安排來對衝我們信貸安排下的浮動利率。2022年前6個月,倫敦銀行間同業拆借利率每提高1個百分點,就會導致大約0.3美元的額外利息支出。本公司信貸安排的説明載於簡明綜合財務報表附註6。
項目4--控制和程序
信息披露控制和程序的評估-截至本報告所述期間結束時,我們在首席執行官和首席財務官的監督下,在首席財務官的參與下,對我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法(證券交易法)第13a-15(E)和15d-15(E)條所界定的)進行了評估。基於這一評估,首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序是有效的,以確保我們根據證券交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,並被積累並傳達給我們的管理層,包括首席執行官和首席財務官,以便及時做出披露決定。
財務報告內部控制的變化 – 在我們最近完成的財政季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響,或很可能會對其產生重大影響。
第二部分--其他資料
項目1--法律訴訟
本公司法律程序的説明(如有)載於簡明綜合財務報表附註7。注7中對法律程序的描述(如果有)以引用的方式併入本文。
項目1A--風險因素
我們已知的可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的重大因素在上文第I部分第2項以及我們最近提交的Form 10-K年報中描述。前瞻性陳述和項目1A--風險因素.
項目2--未登記的股權證券銷售和收益的使用
發行人購買股票證券
下表列出了2022年第二季度購買我們普通股的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
期間 | 總人數 股票 購得 | 平均價格 按股支付 | 總人數 購入的股份 作為公開活動的一部分 已宣佈的計劃 或計劃(1) | 最大數量(或 近似值 價值)的股份 可能還會購買 根據計劃或 節目(1) |
April 1-30, 2022 | | 0 | | | $0.00 | | | 0 | | | 3,200,000 | |
May 1-31, 2022 | | 0 | | | $0.00 | | | 0 | | | 3,200,000 | |
June 1-30, 2022 | | 1,000,000 | | | $49.29 | | | 1,000,000 | | | 2,200,000 | |
總計 | | 1,000,000 | | | $49.29 | | | 1,000,000 | | | 2,200,000 | |
| | | | | |
(1) | 截至2022年6月30日,根據2017年7月11日的授權,我們有權回購220萬股股票。2022年7月12日,公司董事會批准公司額外回購最多800萬股普通股。這些授權沒有到期日期。 |
項目6--展品
展品索引
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展品編號 | | 文件説明 |
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3.1 | | 經修訂的Fastenal公司重述公司章程(通過參考Fastenal公司截至2019年4月22日的8-K表格附件3.1併入) |
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3.2 | | Fastenal公司重述的章程(自2019年1月17日起通過引用Fastenal公司8-K表格的附件3.2併入) |
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31 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行的認證 |
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32 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行的認證 |
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101 | | 以下財務報表摘自截至2022年6月30日的季度報告Form 10-Q,格式為Inline XBRL:(I)簡明綜合資產負債表,(Ii)簡明綜合收益表,(Iii)簡明全面收益表,(Iv)簡明股東權益表,(V)簡明現金流量表,以及(Vi)簡明綜合財務報表附註。 |
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104 | | 截至2022年6月30日的季度Form 10-Q季度報告的封面,格式為內聯XBRL。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | | Fastenal公司 |
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日期:2022年7月18日 | 發信人: | | /s/霍爾頓·劉易斯 |
| | | 霍爾頓·劉易斯 |
| | | 常務副總裁兼首席財務官 |
| | | (首席財務官) |
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日期:2022年7月18日 | 發信人: | | /s/謝麗爾·A·利索斯基 |
| | | 謝麗爾·A·利索夫斯基 |
| | | 常務副總裁-首席會計官兼財務主管 |
| | | (妥為授權的人員及首席會計主任) |