美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格6-K
A 境外私人發行人報告
根據規則13a-16或15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2022年7月
委託文號:1-16269
A.A.B.de C.V.
(《約章》所列註冊人的確切姓名)
美國移動
(將註冊人的姓名翻譯成
拉戈·蘇黎世245,
比索卡索廣場/Edifo Telcel
格拉納達科隆尼亞16號
阿爾卡迪亞·米格爾·伊達爾戈
11529,墨西哥城,
墨西哥
(主要執行辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。
Form 20-F Form 40-F ☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質形式提交表格6-K:☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質形式提交表格6-K:☐
這份表格6-K的報告應以引用的方式併入註冊人的
表格F-3ASR的登記聲明(第333-259910號文件)。
目錄
前瞻性陳述 |
1 | |||
美洲電信 |
2 | |||
收購、其他投資和資產剝離 |
3 | |||
新冠肺炎大流行的影響 |
3 | |||
截至2022年6月30日的運營和財務回顧以及截至2021年和2022年6月30日的六個月 |
4 |
我們準備這份報告是為了向我們的投資者提供關於我們業務的最新發展和截至2022年6月30日的六個月的運營結果的披露和財務信息。
本報告中的信息補充了我們截至2021年12月31日的Form 20-F年度報告(文件編號001-16269)中包含的信息,該報告於2022年4月29日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)(我們的2021年Form 20-F)。
前瞻性陳述
本報告中包含或以引用方式併入的一些信息可能構成前瞻性聲明,符合美國1995年私人證券訴訟改革法安全港條款的 含義。儘管我們的這些前瞻性陳述是基於我們對未來事件的預期和預測,但實際事件可能與我們的預期大不相同。在許多情況下,我們與前瞻性陳述本身一起討論可能導致實際事件與我們的前瞻性陳述不同的因素。 前瞻性陳述示例如下:
| 關於我們預期的商業、經營或財務業績、我們的融資、我們的資本結構或我們的其他財務項目或比率的信息; |
| 我們的計劃、目標或目標的陳述,包括與收購、競爭和費率有關的陳述; |
| 關於法規或法規發展的聲明; |
| 新冠肺炎大流行的影響; |
| 關於我們或墨西哥或我們經營業務的其他國家未來經濟表現的聲明,包括有關貨幣和通脹的聲明; |
| 電信部門的競爭發展; |
| 影響電訊業的其他因素和趨勢,特別是影響我們財務狀況的因素和趨勢 |
| 上述陳述所依據的假設陳述。 |
我們使用以下詞語來識別前瞻性陳述,如相信、?預期、?計劃、?預期、?意向、?目標、 估計、?項目、?預測、?預測、?指南、?應該?以及其他類似的表達方式來識別前瞻性陳述,但它們並不是我們識別此類 陳述的唯一方式。
前瞻性陳述包含固有的風險和不確定性。我們提醒您,許多重要因素可能會導致實際結果與此類前瞻性陳述中表達的計劃、目標、預期、估計和意圖大不相同。這些因素包括新冠肺炎疫情的影響、墨西哥、巴西、哥倫比亞、歐洲和其他地區的經濟和政治條件及政府政策、通貨膨脹率、匯率、監管發展、技術改進、客户需求和競爭。我們提醒您,上述因素不是排他性的,其他風險和不確定因素可能會導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同。您應該根據這些重要因素來評估我們所作的任何聲明。
前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。我們不承擔公開更新或修改任何前瞻性 聲明的義務,無論是由於新信息、未來事件或任何其他原因。
1
美洲電信
我們在24個國家或地區提供電信服務。我們是拉丁美洲領先的電信服務提供商,根據創收單位(RGU)的數量,我們在無線、固話、寬帶和付費電視服務方面排名第一。我們最大的業務在墨西哥和巴西,這兩個國家加起來佔我們總RGU的一半以上,根據RGU計算,我們在這兩個地區擁有最大的市場份額。我們還在美洲其他15個國家和中東歐7個國家開展業務。截至2022年6月30日,我們擁有3.058億無線語音和數據用户和7,460萬固定RGU。
我們已將RGU確定為關鍵績效指標(KPI),有助於衡量我們運營的績效 。下表包括我們運營的國家/地區的無線用户數量和固定RGU數量,這兩個數量加在一起構成了RGU總數。無線用户包括我們無線服務的預付費和後付費用户數量 。固定RGU包括固定語音、固定數據和付費電視單元(其中包括我們的付費電視服務的客户以及某些其他數字服務的客户)。下面的數字反映了我們所有合併子公司的無線用户和固定RGU總數,沒有進行調整以反映我們在以下可報告細分市場的股權:
| 墨西哥無線; |
| 墨西哥已修復; |
| 巴西; |
| 哥倫比亞; |
| 南錐體(阿根廷、智利、巴拉圭和烏拉圭); |
| 安第斯地區(厄瓜多爾和祕魯); |
| 中美洲(哥斯達黎加、薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拿馬); |
| 加勒比(多米尼加共和國和波多黎各);以及 |
| 歐洲(奧地利、白俄羅斯、保加利亞、克羅地亞、馬其頓、塞爾維亞和斯洛文尼亞)。 |
截至6月30日, | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
(單位:千) | ||||||||
無線用户: |
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墨西哥 |
78,742 | 81,364 | ||||||
巴西 |
67,772 | 85,735 | ||||||
哥倫比亞 |
33,844 | 36,322 | ||||||
南錐體 |
32,287 | 33,866 | ||||||
安第斯地區 |
19,809 | 21,004 | ||||||
中美洲 |
15,912 | 16,976 | ||||||
加勒比 |
6,713 | 7,222 | ||||||
歐洲 |
22,325 | 23,275 | ||||||
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|||||
無線用户總數 |
277,403 | 305,764 | ||||||
固定RGU: |
||||||||
墨西哥 |
21,536 | 21,256 | ||||||
巴西 |
25,930 | 24,699 | ||||||
哥倫比亞 |
8,673 | 9,075 | ||||||
南錐體 |
3,051 | 3,701 | ||||||
安第斯地區 |
2,348 | 2,544 | ||||||
中美洲 |
4,327 | 4,552 | ||||||
加勒比 |
2,615 | 2,673 | ||||||
歐洲 |
6,071 | 6,135 | ||||||
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固定RGU總數 |
74,551 | 74,632 | ||||||
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RGU總數 |
351,954 | 380,396 | ||||||
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2
我們以Claro品牌名稱在我們所有的地理細分市場運營,但在墨西哥和歐洲除外,在那裏我們主要以下面列出的品牌名稱開展業務。
國家/地區 |
校長 |
服務和 | ||
墨西哥 | Telcel | 無線語音無線數據 | ||
Telmex無限 | 固定語音 固定數據 | |||
歐洲 | A1 | 無線語音 無線數據 固定語音 固定數據 付費電視 |
收購、其他投資和資產剝離
2022年7月1日,我們根據2021年9月15日宣佈的與Liberty拉丁美洲有限公司附屬公司巴拿馬電報公司達成的協議,完成了我們在子公司Claro巴拿馬公司100%的權益出售。該交易不包括(I)由América Móvil在巴拿馬間接擁有的所有電信塔和(Ii)Claro商標。在現金/無債務的基礎上,商定的收購價格為2億美元。
新冠肺炎大流行的影響
新冠肺炎疫情引發的史無前例的健康危機導致全球經濟嚴重下滑,並造成了極大的波動性、不確定性和幹擾。我們將繼續關注新冠肺炎疫情在我們開展業務的國家的演變,以採取預防措施,確保業務的連續性,保障我們人員和客户的健康和安全。
2021年期間,我們實施了封鎖和其他措施以控制新冠肺炎在我們運營區域的傳播,導致商店和客户服務中心關閉,我們客户的流動性受到限制,我們的手機和其他設備供應鏈中斷。為了緩解供應鏈中斷和手機短缺的影響,我們於2021年第四季度開始在我們開展業務的每個國家/地區訂購過量手機。大多數主要智能手機制造商都能夠對我們增加的手機訂單做出迴應。
我們對資本支出的投資預計將在2022年恢復到大流行前的水平。
3
截至2022年6月30日的運營和財務審查
截至2021年6月30日止的六個月及
2022
以下是截至2022年6月30日以及截至2021年6月30日和2022年6月30日的六個月未經審計的簡明綜合財務信息的摘要和討論。以下表格和討論應與我們的2021年Form 20-F中包含的經審計的合併財務報表一起閲讀。
我們的管理層認為,以下討論的未經審計的簡明綜合財務信息包括所有必要的調整,僅包括正常和經常性調整,以便以與國際會計準則委員會在我們的2021年Form 20-F中包括的經審計的年度綜合財務報表中所作的國際財務報告準則(IFRS)下的列報一致的方式公平地列報該財務信息。
此處所指的美元是指美元。這裏提到的PS. 指的是墨西哥比索。表格中的美元金額僅為方便起見而列出。您不應將這些折算或本文中包含的任何其他貨幣折算解釋為墨西哥比索金額實際上代表美元或其他外幣金額,或可以按指定的匯率轉換為美元或其他外幣。除非另有説明,否則我們已按墨西哥比索的匯率 將美元金額從墨西哥比索換算成美元。19.9847美元兑1美元,這是墨西哥銀行於2022年6月30日以外幣清償債務,載於《墨西哥聯邦官方公報》 (迭戈·奧維德·費德里亞西翁).
4
América Móvil簡明綜合財務數據
下表列出了我們截至2021年和2022年6月30日的六個月的未經審計的綜合財務信息。
截至6月30日的6個月, | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
(以百萬墨西哥人為單位(比索) | (以百萬美元計 美元) |
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(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||
營業收入: |
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服務收入 |
PS。 | 348,331 | PS。 | 362,144 | 美元 | 18,121 | ||||||
設備銷售 |
68,351 | 66,473 | 3,326 | |||||||||
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PS。 | 416,682 | PS。 | 428,617 | 美元 | 21,447 | |||||||
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運營成本和支出: |
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銷售和服務成本 |
167,044 | 168,919 | 8,452 | |||||||||
商業、行政和一般費用 |
89,332 | 93,858 | 4,697 | |||||||||
其他費用 |
2,927 | 2,018 | 101 | |||||||||
折舊及攤銷 |
80,426 | 83,021 | 4,154 | |||||||||
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PS。 | 339,728 | PS。 | 347,817 | 美元 | 17,404 | |||||||
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營業收入 |
PS。 | 76,954 | PS。 | 80,800 | 美元 | 4,043 | ||||||
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利息收入 |
1,543 | 1,788 | 89 | |||||||||
利息支出 |
(18,647 | ) | (20,766 | ) | (1,039 | ) | ||||||
外幣兑換收益淨額 |
4,715 | 26,712 | 1,337 | |||||||||
衍生品估值、勞務債務利息成本和其他財務項目,淨額 |
(6,300 | ) | (18,478 | ) | (925 | ) | ||||||
相聯公司淨收益中的股權 |
16 | (4 | ) | | ||||||||
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所得税前利潤 |
58,281 | 70,052 | 3,505 | |||||||||
所得税 |
19,126 | 23,000 | 1,151 | |||||||||
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本期間持續經營業務的淨利潤 |
PS。 | 39,155 | PS。 | 47,052 | 美元 | 2,354 | ||||||
本期間非持續經營業務的除税後利潤 |
7,705 | | | |||||||||
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當期淨利 |
PS。 | 46,860 | PS。 | 47,052 | 美元 | 2,354 | ||||||
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當期淨利潤可歸因於: |
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母公司的股權持有人不再繼續經營 |
PS。 | 36,921 | PS。 | 44,481 | 美元 | 2,225 | ||||||
母公司股權持有人停止經營 |
7,705 | | | |||||||||
非控制性權益 |
2,234 | 2,571 | 129 | |||||||||
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PS。 | 46,860 | PS。 | 47,052 | 美元 | 2,354 | |||||||
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其他全面收益(虧損)項目: |
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可能在隨後的 年中重新分類為損益的其他淨其他綜合虧損: |
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從持續經營中折算外國實體的影響 |
PS。 | (7,046 | ) | PS。 | (18,409 | ) | 美元 | (921 | ) | |||
按公允價值扣除遞延税金後的股權投資未實現收益 |
1,271 | 10,207 | 511 | |||||||||
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期間扣除遞延税項後的其他綜合(虧損)收入項目總額 |
(5,775 | ) | (8,202 | ) | (410 | ) | ||||||
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5
截至6月30日的6個月, | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
(以百萬墨西哥人為單位(比索) | (以百萬美元計 美元) |
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(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||
當期綜合收益合計 |
PS。 | 41,085 | PS。 | 38,850 | 美元 | 1,944 | ||||||
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本年度的全面收入可歸因於: |
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母公司的股權持有人不再繼續經營 |
PS。 | 40,335 | PS。 | 39,530 | 美元 | 1,978 | ||||||
非控制性權益 |
750 | (680 | ) | (34 | ) | |||||||
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PS。 | 41,085 | PS。 | 38,850 | 美元 | 1,944 | |||||||
當期綜合收益: |
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持續經營的淨綜合收益 |
PS。 | 33,380 | PS。 | 38,850 | 1,944 | |||||||
非持續經營業務的淨綜合收益 |
7,705 | | | |||||||||
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PS。 | 41,085 | PS。 | 38,850 | 美元 | 1,944 | |||||||
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6
自.起十二月三十一日, | 截至以下日期的六個月 6月30日, |
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2021 | 2022 | |||||||||||
(以百萬墨西哥人為單位(比索) | (以百萬美元計 美元) |
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(經審計) | (未經審計) | |||||||||||
資產負債表數據 |
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流動資產總額 |
PS。 | 404,157 | PS。 | 414,047 | 美元 | 20,717 | ||||||
非流動資產總額 |
1,285,493 | 1,292,373 | 64,668 | |||||||||
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總資產 |
1,689,650 | 1,706,420 | 85,385 | |||||||||
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流動負債總額 |
534,013 | 544,449 | 27,244 | |||||||||
長期債務 |
418,807 | 439,009 | 21,967 | |||||||||
衍生金融工具 |
71,022 | 72,294 | 3,617 | |||||||||
遞延所得税 |
49,465 | 48,906 | 2,446 | |||||||||
遞延收入 |
2,699 | 2,825 | 142 | |||||||||
資產報廢債務 |
16,752 | 15,428 | 772 | |||||||||
員工福利 |
142,850 | 137,105 | 6,860 | |||||||||
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總負債 |
1,235,608 | 1,260,016 | 63,048 | |||||||||
股本: |
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股本 |
96,333 | 96,330 | 4,820 | |||||||||
留存收益: |
||||||||||||
上一年 |
255,267 | 404,632 | 20,248 | |||||||||
本年度利潤 |
192,423 | 44,481 | 2,225 | |||||||||
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留存收益合計 |
447,690 | 449,113 | 22,473 | |||||||||
其他全面損失項目 |
(154,388 | ) | (160,846 | ) | (8,049 | ) | ||||||
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母公司權益持有人應佔權益 |
PS。 | 389,635 | PS。 | 384,597 | 美元 | 19,244 | ||||||
非控制性權益 |
64,407 | 61,807 | 3,093 | |||||||||
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總股本 |
454,042 | 446,404 | 22,337 | |||||||||
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負債和權益總額 |
PS。 | 1,689,650 | PS。 | 1,706,420 | 美元 | 85,385 | ||||||
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7
截至2021年和2022年6月30日的六個月的綜合經營業績
我們的財務報表以墨西哥比索表示,但我們在墨西哥以外的業務佔我們收入和支出的很大一部分 。墨西哥比索與我們非墨西哥子公司的貨幣之間的貨幣差異,特別是歐元、美元、巴西雷亞爾、哥倫比亞和阿根廷比索,會影響我們以墨西哥比索報告的業務業績。
在下面關於我們業績的討論中,我們討論了在不變匯率下,我們收入和成本支出的不同組成部分在不同期間的變化,即使用相同的匯率來換算兩個期間的非墨西哥業務的本幣結果。我們相信,這些額外的信息有助於投資者更好地瞭解我們非墨西哥業務的表現及其對我們綜合業績的貢獻。
2021年11月23日,我們完成了將我們的美國業務(TracFone Wireless,Inc.,TracFone)出售給Verizon的交易,正如我們之前在2021年11月23日提交的Form 6-K報告中披露的那樣。因此,根據IFRS 5,TracFone的業務被歸類為本報告綜合財務信息中列報的所有期間的非連續性業務 。因此,在本報告所包括的綜合財務信息中,結果作為非持續業務的税後利潤以單一金額列報。 因此,本文提供的運營和財務信息不包括Tracfone,包括出售前的期間。
營業收入
2022年前六個月的總營業收入比2021年前六個月增長了2.9%,即119億英鎊。按不變匯率計算,2022年前6個月的總營業收入比2021年前6個月增長5.1%。這一增長主要反映了預付費、後付費、企業網絡和寬帶的增長,但部分被付費電視服務、固定語音和設備收入的下降所抵消。
服務收入2022年前六個月的服務收入 比2021年前六個月增長了4.0%,即138億英鎊。按不變匯率計算,2022年前6個月的服務收入比2021年前6個月增長了5.9%。這一增長主要反映了我們的預付費和後付費移動服務、固定寬帶和公司網絡收入的增長,但這部分被我們付費電視服務和固定語音收入的下降所抵消。
設備銷售2022年前六個月的設備銷售收入比2021年前六個月下降了2.7%,即19億英鎊。按不變匯率計算,2022年前6個月的設備銷售收入比2021年前6個月增長0.9%。這一下降主要反映了智能手機、支持數據的設備和附件的銷售下降。
營運成本及開支
2022年前六個月的總運營成本和支出比2021年前六個月增加了2.4%,即81億英鎊。按不變匯率計算,2022年前6個月的總運營成本和支出比2021年前6個月增長了4.4%。運營成本和支出的增加主要反映了電力 能源成本、支付給內容製作人、支付給其他網絡和IT成本的增加。
銷售成本和服務成本銷售和服務成本在2021年前六個月增長了1.1%,即19億英鎊。按不變匯率計算,2022年前6個月的銷售和服務成本比2021年前6個月增長了3.5%。這一增長主要反映了電力成本、網絡維護、基礎設施和租賃空間的增長。這一增長也是由於通脹壓力,但我們持續的成本節約計劃的成功部分抵消了這一增長。
商業、行政和一般費用2022年前6個月的商業、行政和一般費用比2021年前6個月增加了5.1%,即45億英鎊。2022年前六個月,商業、行政和一般支出佔營業收入的比例為21.9%,而2021年前六個月為21.4%。按不變匯率計算,2022年前6個月的商業、行政和一般費用比2021年前6個月增長7.4%。這一增加主要反映了一次性項目,包括對某些壞賬的註銷,這減少了我們的支出餘額。
其他費用:2022年前6個月的其他費用比2021年前6個月減少了9億盧比。
8
折舊及攤銷費用2022年前六個月的折舊和攤銷比2021年前六個月增長了3.2%,即26億英鎊。2022年前六個月的折舊和攤銷佔營業收入的百分比為19.4%,而2021年前六個月為19.3%。按不變匯率計算,2022年前六個月的折舊和攤銷比2021年前六個月增加了5.5%。這一增長主要反映了電信塔被動基礎設施重估所產生的折舊和攤銷費用,重估於2021年12月31日生效。
營業收入
2022年前六個月的營業收入比2021年前六個月增長了5.0%,即38億英鎊。2022年前六個月的營業利潤率(營業收入佔營業收入的百分比)為18.9%,而2021年前六個月為18.5%。
非經營性項目
淨利息支出A 2022年前六個月的淨利息支出(利息支出減去利息收入)較2021年前六個月增長11.0%,即19億英鎊。這一增長主要反映租賃負債利息支出的增加和債務利息的減少。
外幣兑換收益,淨額-我們在2022年前六個月錄得267億坡元的淨外幣兑換收益,而2021年前六個月的淨外幣兑換收益為47億坡元。這一收益主要反映了我們負債所用的一些貨幣的升值, 特別是巴西雷亞爾和美元。
衍生工具估值、勞動債務利息成本和其他財務項目,淨額-我們在2022年前六個月的衍生品估值、勞工義務利息成本和其他金融項目上錄得淨虧損185億英鎊,而2021年前六個月的淨虧損為63億英鎊。2022年前六個月的變化主要反映了對衝工具的損失,這是由於我們負債所用的一些貨幣貶值所致。
所得税與2021年前六個月相比,我們2022年前六個月與持續運營相關的所得税支出增長了20.3%,即39億英鎊。這一增長主要反映了所得税前利潤的增加,這是由於與2021年相比,我們的淨外匯兑換收益增加了220億坡元。我們在2022年前六個月與非持續業務相關的所得税支出 是由於如上所述出售了我們在TracFone的100%所有權所致。
我們2022年前六個月的所得税支出為Ps。230億盧比,而2021年前六個月的税收抵免為191億盧比(不包括停止在海外運營的所得税(Tracfone運營)。這一增長主要是由於與2021年前六個月相比,我們的淨外幣兑換收益增加了220億ps,導致所得税前利潤增加。2022年前六個月,我們的有效企業所得税税率佔所得税前利潤的百分比為33.0%,而2021年前六個月為32.8%。這一税率不同於墨西哥法定税率的30.0%,主要是因為總體上的應税通脹影響、巴西的税收優惠和税收抵免、Telmex的員工福利以及總體上的非應税項目。2021年,我們的有效企業所得税税率佔所得税前利潤的百分比為27.4%,而2020年為28.4%。
淨利潤
2022年前六個月,我們的持續業務實現淨利潤471億盧比,較2021年前六個月增長20.2%,或79億盧比。
TracFone在2021年11月23日出售之前通過運營獲得的淨利潤和出售本身都被歸類為該期間的非持續淨利潤,2021年前六個月的淨利潤總計77億Ps.加上我們持續運營的淨收入,我們在2022年前六個月錄得471億Ps.淨利潤,而2021年前六個月為469億Ps.
分部 截至2021年和2022年6月30日止六個月的經營業績
下表列出了用來換算我們重要的非墨西哥業務結果的匯率,以每外幣單位墨西哥比索表示,以及與上一時期使用的匯率的變化。美元是我們在厄瓜多爾、波多黎各、巴拿馬和薩爾瓦多等多個國家或地區的功能貨幣。
9
墨西哥
比索按外幣單位計算 (該期間的平均數)截至6月30日的6個月, |
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2021 | 2022 | 更改百分比 | ||||||||||
巴西雷亞爾 |
3.7509 | 4.0032 | 6.7 | |||||||||
哥倫比亞比索 |
0.0055 | 0.0051 | (7.3 | ) | ||||||||
阿根廷比索 |
0.2212 | 0.1814 | (18.0 | ) | ||||||||
美元 |
20.1750 | 20.2799 | 0.5 | |||||||||
歐元 |
24.3096 | 22.1951 | (8.7 | ) |
下表列出了我們每個部門在 所示期間的營業收入和營業收入。
截至6月30日的6個月, 2021 |
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運營中 收入 |
運營中 收入(虧損) |
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(單位:百萬墨西哥比索) | ||||||||
墨西哥無線 |
PS。 | 119,765 | PS。 | 38,184 | ||||
墨西哥已修復 |
47,593 | 7,157 | ||||||
巴西 |
75,208 | 9,899 | ||||||
哥倫比亞 |
39,865 | 7,735 | ||||||
南錐體 |
28,532 | 404 | ||||||
安第斯地區 |
26,126 | 4,409 | ||||||
中美洲 |
23,845 | 3,870 | ||||||
加勒比 |
19,567 | 4,140 | ||||||
歐洲 |
55,945 | 6,442 | ||||||
淘汰 |
(19,764 | ) | (5,286 | ) | ||||
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總計 |
PS。 | 416,682 | PS。 | 76,954 | ||||
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截至6月30日的6個月, 2022 |
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運營中 收入 |
運營中 收入(虧損) |
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(單位:百萬墨西哥比索) | ||||||||
墨西哥無線 |
PS。 | 118,886 | PS。 | 36,731 | ||||
墨西哥已修復 |
47,710 | 6,667 | ||||||
巴西 |
83,957 | 11,749 | ||||||
哥倫比亞 |
38,703 | 7,869 | ||||||
南錐體 |
29,789 | 397 | ||||||
安第斯地區 |
27,429 | 3,574 | ||||||
中美洲 |
24,845 | 4,329 | ||||||
加勒比 |
20,471 | 4,437 | ||||||
歐洲 |
52,667 | 7,964 | ||||||
淘汰 |
(15,840 | ) | (2,917 | ) | ||||
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總計 |
PS。 | 428,617 | PS。 | 80,800 | ||||
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10
期間段比較
以下討論通過比較2022年和2021年前六個月的業績來説明我們每個可報告部門的財務表現。在逐個週期對於每個部門,我們包括營業收入、營業收入和營業利潤率 (營業收入佔營業收入的百分比)的百分比變化。
每個可報告部門包括可報告部門內子公司之間發生的所有收入、成本和費用抵銷。墨西哥無線部門還包括公司收入、成本和支出。
以下討論中的比較是使用墨西哥比索的數字計算的。我們還包括調整後部門營業收入、調整後部門營業收入和調整後營業利潤率(調整後營業收入佔調整後營業收入的百分比)的百分比變化。這些調整消除了(I)某些部門間交易,(Ii)對於我們的非墨西哥部門,匯率變化的影響,以及(Iii)僅對於墨西哥無線部門,集團公司活動和分配到墨西哥無線部門的其他業務的收入和成本。
墨西哥無線
2022年前六個月的預付費無線用户數量比2021年前六個月增長了4.1%,後付費無線用户數量下降了0.1%,導致截至2022年6月30日,墨西哥的無線用户總數增加了3.3%,即260萬,達到約8130萬。
2022年前六個月的部門運營收入比2021年前六個月下降了0.7%。調整後的部門營業收入 2022年前六個月的收入比2021年前六個月增長2.7%。這一部門運營收入的增長主要反映了預付費和後付費無線收入的增長。
2022年前六個月的營業利潤率為30.9%,而2021年前六個月為31.9%。經調整的部門 2022年前六個月的營業利潤率為40.3%,而2021年前六個月的營業利潤率為38.8%。2022年前六個月調整後部門營業利潤率的增長主要反映了我們的企業成本節約計劃在運營、網絡優化和維護成本方面的成功 ,我們成功地繼續實施該計劃,而不影響我們的服務質量和覆蓋範圍。
墨西哥已修復
墨西哥2022年前六個月的固定語音RGU數量比2021年前六個月減少了3.9%,墨西哥寬帶RGU數量增加了1.7%,導致墨西哥固定RGU總數比2021年前六個月減少了1.3%,即28萬個,截至2022年6月30日約為2,120萬個。
部門運營收入 2022年前六個月的收入比2021年前六個月增長了0.2%。2022年前六個月經調整的部門營業收入較2021年前六個月下降1.1%。調整後部門營業收入的下降主要反映了公司網絡服務下降2.6%,固定語音收入下降8.5%,但寬帶收入增長3.3%部分抵消了這一下降。
2022年前六個月的分部營業收入較2021年前六個月下降6.8%。經調整的分部營業收入 2022年前六個月的收入較2021年前六個月下降11.8%,這主要反映了我們員工合同工資的增加以及信息技術和客户服務成本的上升。
2022年前六個月的營業利潤率為14.0%,而2021年前六個月為15.0%。調整後的部門 2022年前六個月的營業利潤率為3.0%,而2021年前六個月為3.4%。2022年前六個月分部營業利潤率的下降主要反映了寬帶和公司網絡收入的增加,但部分被分部折舊費用的減少所抵消。
11
巴西
2022年前6個月的預付費無線用户數量比2021年前6個月增長了31.8%,後付費無線用户數量增長了22.6%,導致截至2022年6月30日,巴西的無線用户總數增加了26.5%,即1800萬,達到約8570萬。無線用户數量的增長 是由於收購了OI(於2022年4月20日完成)以及Claro預付費和後付費用户的有機增長。2022年前6個月的固定語音RGU數量比2021年前6個月減少了5.1%,寬帶RGU數量減少了0.3%,付費電視RGU數量減少了10.8%,導致巴西的固定RGU總數減少了4.7%,即120萬,截至2022年6月30日,巴西的固定RGU總數約為2470萬。
2022年前六個月的部門運營收入比2021年前六個月增長了11.6% 。2022年前六個月調整後的部門運營收入比2021年前六個月增長5.2%。這一部門運營收入的增長主要反映了2022年前六個月移動數據和固定數據收入較2021年前六個月的增長。2022年前六個月移動數據收入的增長主要反映了社交網絡平臺、雲服務和其他內容的使用增加,而固定數據收入的增長主要是由於寬帶收入的增長,但這兩項收入都被付費電視和固定語音收入的下降部分抵消了。
2022年前六個月的分部營業收入較2021年前六個月增長18.7%。2022年前六個月經調整的分部營業收入較2021年前六個月增長6.4%。
2022年前六個月的營業利潤率為14.0%,而2021年前六個月為13.2%。2022年前六個月,調整後的部門營業利潤率為13.7%,而2021年前六個月為13.5%。2022年前六個月部門運營利潤率的增長主要是由於我們的成本節約計劃增加了欺詐和呼叫中心優化方面的壞賬撥備。
哥倫比亞
2022年前六個月的預付費無線用户數量比2021年前六個月增長了4.8%,後付費無線用户數量增長了15.4%,導致截至2022年6月30日,哥倫比亞的無線用户總數增長了7.3%,即250萬,達到約3630萬。2022年前六個月的固定語音RGU數量比2021年前六個月增長了8.5%,寬帶RGU數量增長了1.9%,付費電視RGU數量增長了4.2%,導致哥倫比亞的固定RGU總數增加了4.6%,即40.1萬,截至2022年6月30日達到約900萬。
2022年前六個月的部門運營收入比2021年前六個月下降了2.9%。經調整的部門營運收入 2022年前六個月的收入較2021年前六個月增長4.3%。調整後部門業務收入的增長主要反映了固定數據收入、移動數據收入、付費電視收入以及預付費和後付費服務的增長。
2022年前六個月的部門營業收入較2021年前六個月增長1.7%。2022年前六個月經調整的分部營業收入較2021年前六個月增長2.5%。
部門 2022年前六個月的營業利潤率為20.3%,而2021年前六個月為19.4%。2022年前六個月,調整後的部門營業利潤率為25.1%,而2021年前六個月為25.6%。分部營業利潤率的下降是由於頻譜和海底電纜投資導致攤銷費用增加。
南錐體排在阿根廷、智利、巴拉圭和烏拉圭之後
2022年前6個月的預付費無線用户數量比2021年前6個月增長3.5%,後付費無線用户數量 增長7.1%,導致截至2022年6月30日,我們的南錐體區域的無線用户總數增長4.9%,即160萬,達到約3390萬。 2022年前6個月固定語音RGU數量比2021年前6個月增長27.9%,寬帶RGU數量增長23.6%。截至2022年6月30日,付費電視RGU的數量增加了10.7%,導致我們南錐體細分市場的固定RGU總數增加了21.3%,即650,000,達到約370萬。
12
2022年前六個月的部門運營收入比2021年前六個月增長了4.4%。2022年前六個月經調整的部門營業收入較2021年前六個月下降4.3%。調整後部門營業收入的減少主要反映了阿根廷、烏拉圭、智利和巴拉圭調整後營業收入的減少。在阿根廷,我們來自預付費和後付費無線語音和公司網絡的收入下降,這是由於不利的經濟狀況,寬帶、固定語音和付費電視的增長部分抵消了這一下降。在智利,我們經歷了企業網絡收入的增長。對於這一細分市場,我們以阿根廷比索分析阿根廷、巴拉圭和烏拉圭的業績,因為阿根廷佔這三個國家業務的主要部分。
2022年前六個月的部門營業收入較2021年前六個月下降1.7%。2022年前六個月經調整的分部營業收入較2021年前六個月下降13.2%。
2022年前六個月的營業利潤率為1.3%,而2021年前六個月為1.4%。經調整的部門 2022年前六個月的營業利潤率為16.5%,而2021年前六個月為18.1%。該部門2022年前六個月營業利潤率的下降主要反映了調整後收入略有下降, 如上所述,但被所有國家/地區的成本節約計劃部分抵消。此外,這是通脹或匯率的結果,主要是阿根廷的通脹或匯率,包括政府對價格和員工工資的控制。
安第斯地區:厄瓜多爾和祕魯
2022年前6個月的預付費無線用户數量比2021年前6個月增長了3.1%,後付費無線用户數量 增長了11.8%,導致我們安第斯地區的無線用户總數從6.0%或120萬增加到2022年6月30日的約2100萬。 2022年前6個月的固定語音RGU數量比2021年前6個月增長了13.0%。截至2022年6月30日,寬帶RGU數量增加了5.8%,付費電視RGU數量增加了5.7%,導致安第斯地區固定RGU總數增加了8.3%,即19.5萬,達到約250萬。
2022年前六個月的部門運營收入比2021年前六個月增長了5.0%。調整後的部門運營收入 2022年前六個月的收入比2021年前六個月增長5.4%。這一增長主要反映了祕魯收入的增加,但厄瓜多爾的收入減少部分抵消了這一增長。祕魯收入的增長反映了後付費無線、寬帶、企業網絡和付費電視服務收入的增長,同時移動和固定服務收入繼續增長。厄瓜多爾收入的減少反映了後付費和預付費移動和付費電視服務收入的減少。
2022年前六個月的分部營業收入較2021年前六個月下降18.9%。2022年前六個月經調整的分部營業收入較2021年前六個月下降7.7%。這一下降主要是由於厄瓜多爾的營業收入增加了10.2%,但祕魯的減少了21.7%。祕魯營業收入的下降反映了後付費客户壞賬撥備的增加,這主要是由於融資設備的銷售增加,以及競爭環境推動的訂户獲取成本 。
2022年前六個月的營業利潤率為13.0%,而2021年前六個月為16.9%。調整後的部門營業利潤率在2022年前六個月為17.8%,而2021年前六個月為20.4%。2022年前六個月該部門營業利潤率的下降主要反映了祕魯的訂户獲取成本增加和厄瓜多爾的營業收入下降。
中美洲:危地馬拉、薩爾瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬和哥斯達黎加
2022年前六個月的預付費無線用户數量比2021年前六個月增長了6.7%,後付費無線用户數量增長了6.4%,導致截至2022年6月30日,我們中美洲地區的無線用户總數增加了6.7%,即100萬,達到約1,700萬。2022年前六個月的固定語音RGU數量比2021年前六個月減少了0.3%,寬帶RGU數量增加了6.4%,付費電視RGU數量增加了13.0%,導致截至2022年6月30日,我們中美洲地區的固定RGU總數增加了5.2%,即22.5萬,達到約450萬。
2022年前六個月的部門運營收入比2021年前六個月增長了4.2%。調整後的部門運營收入 2022年前六個月的收入比2021年前六個月增長3.7%。
2022年前六個月的分部營業收入較2021年前六個月增長11.9%。2022年前六個月經調整的分部營業收入較2021年前六個月增長7.0%。2022年前6個月分部營業收入的這一增長主要反映了由於危地馬拉某些資產在2022年前6個月的使用壽命結束而導致折舊費用減少。
13
2022年前六個月的營業利潤率為17.4%,而2021年前六個月為16.2%。2022年前六個月,調整後的部門營業利潤率為18.9%,而2021年前六個月為18.3%。2022年前六個月分部營業利潤率的增長主要反映了營業收入的增加,特別是在薩爾瓦多、洪都拉斯、危地馬拉、尼加拉瓜和哥斯達黎加。
加勒比海:多米尼加共和國和波多黎各
2022年前六個月的預付費無線用户數量比2021年前六個月增長了10.1%,後付費無線用户數量增長了2.1%,導致截至2022年6月30日,我們加勒比地區的無線用户總數增加了7.6%,即50.9萬,達到約720萬。2022年前六個月的固定語音RGU數量比2021年前六個月減少了0.3%,寬帶RGU數量增加了4.9%,付費電視RGU數量 增加了3.5%,導致截至2022年6月30日,我們加勒比地區的固定RGU總數增加了2.2%,即5.8萬,達到約270萬。
2022年前六個月的部門運營收入比2021年前六個月增長了4.6%。調整後的部門運營收入 2022年前六個月的收入比2021年前六個月增長4.5%。這一部門營業收入的增加主要反映了波多黎各和多米尼加共和國營業收入的增加。我們以美元分析 部門業績,因為美元是我們在波多黎各業務的功能貨幣。
2022年前六個月的分部營業收入較2021年前六個月增長7.2%。2022年首六個月經調整的分部營業收入較二零二一年首六個月增加12.6%,主要反映波多黎各減少22.2%,多米尼加共和國增加10.2%。
2022年前六個月的營業利潤率為21.7%,而2021年前六個月為21.2%。2022年前六個月,調整後的部門營業利潤率為19.3%,而2021年前六個月為17.9%。2022年前六個月分部營業利潤率的增長主要反映了波多黎各後付費和多米尼加共和國服務收入、預付費服務和寬帶的增長,以及成本節約計劃的影響,但被多米尼加比索貶值部分抵消。
歐洲
2022年前六個月的預付費無線用户數量比2021年前六個月減少了0.9%,後付費無線用户數量增長了5.4%,導致截至2022年6月30日,我們歐洲部分的無線用户總數增加了4.3%,即95萬,達到約2330萬。2022年前六個月的固定語音RGU數量比2021年前六個月減少了3.4%,寬帶RGU數量增加了2.4%,付費電視RGU數量增加了3.6%,導致截至2022年6月30日,我們歐洲部門的固定RGU總數增加了1.0%,即63,000,達到約610萬。
2022年前六個月的部門運營收入比2021年前六個月下降了5.9%。經調整的分部營運收入 2022年前六個月的經調整分部營業收入較2020年前六個月增加3.2%,此經調整分部營業收入的增長主要反映移動服務及公司網絡的增長。
2022年前六個月的分部營業收入較2021年前六個月增長23.6%。2022年前六個月經調整的分部營業收入較2021年前六個月增長21.0%。2022年前六個月的營業利潤率為15.1%,而2021年前六個月為11.5%。2022年前六個月,調整後的部門營業利潤率為15.2%,而2021年前六個月為12.9%。2022年前六個月分部營業利潤率的增長主要反映了我們在所有國家/地區的收入和成本表現的改善。
流動性與資本資源
管理層將淨債務定義為總債務減去現金和現金等價物,減去有價證券(包括Koninklijke KPN N.V.(KPN)股票和Verizon Communications股票)、其他短期投資和期限超過一年的固定收益證券。Verizon股票計入截至2022年6月30日的淨債務信息,但不計入截至2021年6月30日的淨債務信息。截至2022年6月30日,我們的淨債務為Ps。4080億美元,而PS。截至2021年6月30日,4881億。
14
不考慮我們用來管理利率和貨幣風險的衍生金融工具的影響,截至2022年6月30日,我們約81.4%的債務以墨西哥比索以外的貨幣計價(此類非墨西哥比索債務約41.01%以美元計價,58.99%以其他貨幣計價),我們的合併債務中約18.9%以浮動利率計息。在扣除衍生品交易的影響後,不包括奧地利電信股份公司的債務,截至2022年6月30日,我們淨債務的約49.14%以墨西哥比索計價。
截至2022年6月30日,我們的長期債務(不包括與租賃義務相關的債務)到期日如下:
年份 | 金額 (以百萬美元計 墨西哥比索) |
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2023 |
PS。 | 22,003 | ||
2024 |
88,967 | |||
2025 |
5,480 | |||
2026年及其後 |
322,559 | |||
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總計 |
PS。 | 439,009 | ||
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我們定期評估我們的利率和貨幣兑換風險,以確定如何管理與這些風險相關的風險。截至2022年6月30日,我們的衍生品和其他金融項目的公允淨值為淨資產224億PS。
在2022年前六個月,我們使用了大約656億加元為資本支出提供資金,這主要由我們的 經營活動提供資金。鑑於持續的新冠肺炎疫情,我們繼續評估我們的資本支出需求和機會。我們還繼續根據我們的股票回購計劃回購我們股本的股票,在2022年前六個月,我們花費了P。163億美元在公開市場回購我們的股票。我們是否繼續這樣做將取決於我們的運營現金流和其他各種考慮因素,包括市場價格和我們的其他資本要求。
15
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
日期:2022年7月18日
A.A.B.de C.V. | ||
發信人: | 卡洛斯·何塞·加西亞·莫雷諾·伊利桑多 | |
姓名:卡洛斯·何塞·加西亞·莫雷諾·伊利桑多 | ||
職位:首席財務官 |