附件 10.4

已修訂 並重述註冊權協議

本《經修訂和重新簽署的註冊權協議》(以下簡稱《協議》)於2022年7月12日由貨運技術公司(F/k/a Hudson Capital Inc.)、英屬維爾京島上的一家公司(“本公司”)和本協議的每個簽字方(每個此類買方、一名“買方”和統稱“買方”) 簽訂。

本協議是根據本公司與各買方簽訂的經修訂及重訂的證券購買協議(統稱為“證券購買協議”)及日期為2022年2月9日的若干證券購買協議(“2022年2月購買協議”)訂立。

本協議修改並重申截至2022年2月9日的某些註冊權協議。

公司和每一位買方在此達成如下協議:

1. 定義。

在證券購買協議中定義的本協議中使用的和未以其他方式定義的大寫術語 應具有證券購買協議中該等術語的含義。在本協議中使用的下列術語應具有以下含義:

“建議” 應具有第6(D)節規定的含義。

“營業日”是指週六、週日或其他授權紐約商業銀行或法律要求其關閉的日子以外的日子。

“成交日期”指根據證券購買協議擬進行的交易已完成的日期。

“生效日期”是指,就本協議要求提交的初始註冊説明書而言,這是申請日期之後的日曆 日(或者,如果委員會通知公司它將“審查”註冊 聲明,120這是申請日之後的日曆日)以及根據第2(C)條或第3(C)條可能需要的任何其他註冊聲明,90這是此外,如果委員會因政府停擺而停止運作,則生效日期應延長至與委員會保持關閉運作相同的天數。

“有效期”應具有第2(A)節規定的含義。

“事件” 應具有第2(D)節中規定的含義。

“事件日期”應具有第2(D)節中規定的含義。

“提交日期”是指本協議簽訂之日起六十(60)天。

“持有人”或“持有人”指不時持有可登記證券的一名或多名持有人。

“受保障方”應具有第5(C)節中給出的含義。

“賠償當事人”應具有第5(C)節中規定的含義。

“初始註冊聲明”是指根據本協議提交的初始註冊聲明。

“損失” 應具有第5(A)節規定的含義。

“個人” 指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司、房地產、信託、非法人團體, 任何聯邦、州、縣或市政府或其任何局、部門或機構,以及以上述任何身份行事的任何受託人 。

“分銷計劃”應具有第2(A)節規定的含義。

“招股説明書” 是指招股説明書(包括但不限於招股説明書,該招股説明書包括以前根據證監會根據證券法頒佈的第430A條作為有效註冊説明書的一部分而提交的招股説明書中遺漏的任何信息),並由任何招股説明書補編修訂或補充的招股説明書,涉及提供註冊説明書所涵蓋的任何部分的招股説明書的條款以及招股説明書的所有其他修訂和補充,包括生效後的修訂,以及以引用方式併入或被視為以引用方式併入該招股説明書的所有材料。

2

“可登記證券”是指,截至任何確定日期,(A1)當時發行的所有普通股和轉換時可發行的全部普通股(假設合併後公司優先股和優先股的股票在該日期全部轉換,不考慮任何轉換限制),(A2)當時已發行並可於轉換後全部發行的所有普通股(定義見2022年2月購買協議)(假設優先股的股份於該日期全數轉換而不受任何轉換限制),(A3)當時已發行及可於轉換後發行的所有普通股(定義見截至2022年7月12日的《證券購買協議》),由公司及其簽字人之間)(假設優先股股份於該日期全數轉換而不受任何轉換限制),(B1)所有認股權證隨後發行及可於認股權證行使時發行(假設在該日期 認股權證獲全面行使而不受任何行使限制),(B2)當時已發行及可發行的所有認股權證股份於行使認股權證(定義見2022年2月購買協議)(假設認股權證於該日全面行使而不受任何行使限制)、(C1)任何額外發行及可發行的普通股股份,與合併後公司優先股或認股權證的任何反攤薄條款有關(在每種情況下,均不實施任何轉換限制或行使限制), (C2)根據優先股或認股權證中的任何反攤薄條款而發行和可發行的任何額外普通股股份(分別見2022年2月購買協議和認股權證,但不影響對轉換或行使的任何限制)和(D)因上述任何股票拆分、股息或其他分配、資本重組或類似事件而發行或隨後可發行的任何證券;然而,只要(A)證監會根據證券法宣佈該等須登記證券的出售登記 聲明有效,且該等須登記證券已由持有人根據該有效登記聲明處置,(B)該等須登記證券已按照該有效登記聲明出售,則任何該等須登記證券將不再是須登記證券(且本公司不再被要求維持任何註冊聲明的效力或提交另一份註冊聲明),或(C)該等證券符合轉售資格,且無成交量或銷售方式限制,亦無規則144規定的最新公開資料,如轉讓代理及受影響持有人所述的書面意見書所述,並已提交及接受(假設該等證券及任何因行使、轉換或交換該等證券而發行,或作為股息發行或可發行的證券,並非由本公司的任何聯屬公司持有。而所有認股權證均按每份認股權證第(Br)2(C)節的規定以“無現金行使”方式行使(由本公司在聽取本公司律師意見後合理釐定)。

“註冊 聲明”是指根據第2(A)節要求提交的任何註冊聲明和第2(C)節或第3(C)節預期的任何附加註冊聲明,包括(在每種情況下)招股説明書、對任何該等註冊聲明或招股説明書的修訂和補充,包括生效前和生效後的修訂、其所有證物,以及通過引用併入或被視為通過引用併入任何此類註冊聲明的所有材料。

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“規則415”是指證監會根據《證券法》頒佈的規則415,該規則可不時修改或解釋 ,或證監會此後採用的任何類似規則或條例,其目的和效力與該規則基本相同。

“規則424”是指證監會根據《證券法》頒佈的規則424,該規則可不時修改或解釋 ,或證監會此後通過的具有與該規則基本相同的目的和效果的任何類似規則或條例 。

“銷售股東問卷”應具有第3(A)節規定的含義。

“美國證券交易委員會指引”是指(I)委員會工作人員的任何公開的書面或口頭指導,或委員會工作人員的任何評論、要求或要求,以及(Ii)證券法及其頒佈的規則和條例。

“證券法”係指修訂後的1933年證券法。

2. 貨架登記。

(A) 在每個提交日期或之前,本公司應編制並向證監會提交一份註冊説明書,涵蓋轉售當時未在有效註冊説明書上登記的所有可註冊證券,以便根據規則415於 持續進行發售。根據本協議提交的每份註冊聲明應包含(除非至少 持有人另有指示)作為附件A的主要“分配計劃”和作為附件B的實質上的“出售股東”部分;但在未經持有人明確書面同意的情況下,不得要求任何持有人 被指定為“承銷商”。在遵守本協議條款的前提下,公司應盡其商業上合理的努力,使註冊聲明(包括但不限於第3(C)節)在提交後儘快根據證券法宣佈生效,但無論如何不遲於適用的生效日期,並應盡其商業上合理的努力,使該註冊聲明根據證券法持續有效,直至該註冊聲明(I)所涵蓋的所有應註冊證券根據該註冊聲明或根據第144條出售之日為止。(2)可根據規則144出售,不受數量或銷售方式的限制,也不受當前公開信息的限制(包括根據規則144(I)(2)), 由本公司的律師合理釐定;或(Iii)自結案日期起計兩年(“有效期”)。公司應要求註冊聲明自下午5:00起生效。東部時間在一個營業日。本公司應在同一營業日通過傳真或電子郵件將本公司以電話方式向證監會確認註冊聲明的有效性通知持有人 ,該日期應為註冊聲明生效的申請日期。本公司應在該註冊聲明生效日期後第二個營業日的東部時間上午9:30前,按照規則424的要求向委員會提交最終招股説明書 。然而,本公司將可登記證券納入註冊説明書的義務 視乎買方向本公司提供有關買方、買方所持有的本公司證券及擬以何種方式處置應登記證券的其他資料而定,而該等資料是本公司為實現應登記證券的登記而合理要求的,而買方須簽署本公司可能合理要求的有關登記的文件,而該等文件是在類似情況下出售股東慣常使用的。

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(B) 儘管第2(A)節規定了註冊義務,但如果證監會通知本公司,由於適用規則415,轉售作為二級發行的全部應註冊證券不能在一份註冊聲明中登記 ,本公司同意迅速通知每一名持有人,並盡其商業上合理的努力,按照證監會的要求對初始註冊聲明進行修訂,涵蓋證監會允許 註冊的可註冊證券的最大數量。

(c) 儘管本協議有任何其他規定,但如果證監會或任何美國證券交易委員會指導對允許在特定註冊表上註冊的可註冊證券的數量設定了限制,則在其證券 包含在該註冊表中的所有此類出售股東中,將按比例減少在該註冊表上註冊的可註冊證券的數量。

在本協議項下發生削減的情況下,公司應至少提前五(5)個工作日向股東發出書面通知,並附上有關股東配售的計算。如果本公司根據上述規定修訂初始註冊聲明,本公司將盡其商業上合理的努力,在委員會 或美國證券交易委員會向本公司提供的指導允許的範圍內,儘快向證監會提交一份或多份註冊聲明,以登記那些 未在經修訂的初始註冊聲明中註冊的應註冊證券的轉售。

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(D) 如果:(I)初始註冊説明書沒有在提交日期或之前提交,(Ii)登記轉售所有應註冊證券的註冊説明書在生效日期前未被證監會工作人員宣佈生效,(Iii)在註冊説明書生效日期後,(A)該註冊説明書因任何原因不再對該註冊説明書中包括的所有應註冊證券持續有效,或(B)持有人不得使用其中的招股説明書轉售該等應註冊證券,超過連續十五(15)個日曆日或超過任何12個月期間二十(20)個日曆日(不必是連續日曆日)的總和(在緊接的第(I)至(Iii)款中規定的任何此類故障或違反被稱為“事件”,就此類條款而言,稱為“事件”),則除持有人根據本條款或根據適用法律可能享有的任何其他權利外,在每個此類事件日期和每個此類事件日期的每個月週年日(如果適用的 事件在該日期之前未被治癒),公司應向每位持有人支付一筆 現金金額,作為部分違約金,而不是罰款,等於0.1%乘以該持有人根據證券購買協議支付的總認購金額 的乘積(“每月違約金”);但是,如果該持有人未能向本公司提供本公司要求在登記聲明中就本條款所述的該持有人提供的任何信息,則就第2(D)款而言,, 有關該持有人的登記聲明的 提交日期或生效日期(視何者適用而定)應延至本公司從該持有人收到該等所需資料的日期後兩(2)個營業日;此外,在 情況下,本協議項下的該等每月違約性損害加上證券購買協議所界定的每月違約性損害,不得超過該持有人根據證券購買協議支付的總認購金額的百分之一(1%)。雙方進一步同意,根據本協議及證券購買協議,本公司在任何情況下均不須向 有關持有人支付超過該持有人根據證券購買協議支付的認購總額6.0%的總金額。根據本合同條款支付的部分違約金應按日適用。按比例事件結束前一個月內任何 部分的基準。

(E) 儘管本協議有任何相反規定,在任何情況下,未經持有人事先書面同意,本公司不得將任何持有人或其關聯公司指定為任何承銷商。

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3. 註冊程序。

關於公司在本協議項下的登記義務,公司應:

(A) 在每份註冊説明書提交前不少於兩(2)個工作日,且在提交任何相關招股説明書或其任何修訂或補充文件(包括通過引用方式併入或被視為併入其中的任何文件)前不少於一(1)個工作日,公司應(I)向每位持有人提供建議提交的所有該等文件的副本, 哪些文件(通過引用方式併入或被視為併入的文件除外)將受到該等持有人的審查, 及(Ii)促使其高級職員及董事、大律師及獨立註冊會計師迴應各持有人各自的律師合理地認為是進行證券法所指的合理調查所需的查詢。本公司不得提交註冊説明書或任何該等招股章程或其任何修訂或補充文件,而該等註冊説明書或任何該等招股章程或其任何修訂或補充文件的持有人應合理地真誠地反對,條件是本公司在不遲於向持有人提供註冊説明書副本後兩(2)個營業日或向持有人提供任何相關招股章程或修訂或補充文件副本後一(1)個營業日內獲書面通知有關反對意見。各持有人同意以本協議附件B (“出售股東調查問卷”)的形式向公司提交一份填寫完整的調查問卷,日期不少於提交日期前五(5)個工作日或第二(2)日結束時。發送)持有者按照本節規定收到草稿材料之日之後的營業日。

(B) (I)編制並向證監會提交對註冊説明書及與此相關使用的招股説明書進行必要的修訂,包括生效後的修訂,以保持註冊説明書在有效期內對適用的可註冊證券持續有效,並編制並向證監會提交該等額外的註冊説明書,以便根據證券法登記所有須註冊證券的轉售;(Ii)促使相關招股説明書修訂或由任何所需的招股説明書補充(受本協議的條款規限),以及如經如此補充或修訂,根據規則424提交,(Iii)在合理可能的情況下,儘快對委員會就登記聲明或其任何修訂提出的任何意見作出迴應,並在合理可能的情況下,儘快向持有人提供與登記聲明有關的、與委員會有關的所有函件的真實和完整的副本(但公司應刪除其中包含的任何信息,這些信息將構成關於公司或其任何子公司的重大非公開信息), 和(Iv)在所有重要方面均遵守證券法和交易法中有關在適用期間內按照(受本協議條款約束)註冊聲明所涵蓋的所有可註冊證券的處置的適用條款(受本協議條款的約束),以及註冊聲明持有人在經如此修訂的註冊聲明或經如此補充的招股説明書中闡明的預期處置方法。

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(C) 除非本協議另有規定,否則在有效期內,如須登記證券的數目在任何時間超過登記聲明內當時登記的普通股數目的100%,則本公司應作出商業上合理的 努力,在任何情況下於適用的提交日期前提交一份額外的登記聲明,涵蓋持有不少於該等登記證券數目的 持有人轉售的股份。

(D) 通知將出售的可登記證券的持有人(根據本章程第(Iii)至(Vi)款,通知應附有暫停使用招股説明書的指示,直至作出必要的更改) (在下文第(I)(A)項的情況下,不少於提交申請前一(1)個工作日),並(如果任何此等人士提出要求)在以下五(5)個工作日內確認書面通知:(I)(A)當招股説明書、任何招股説明書附錄或對註冊説明書的有效修訂建議提交時,(B)當證監會通知公司是否將對該註冊説明書進行“審查” 時,以及每當證監會對該註冊説明書提出書面意見時,以及(C)針對註冊説明書或任何生效後修訂,生效後,(Ii)證監會或 任何其他聯邦或州政府當局提出的修改或補充註冊説明書或招股説明書或要求提供額外信息的任何請求,(Iii)證監會或任何其他聯邦或州政府當局發佈的暫停令 涵蓋任何或所有可註冊證券的註冊聲明的有效性,或為此目的啟動任何訴訟程序的情況。(Iv)本公司已接獲任何通知,涉及暫停在任何司法管轄區內出售的任何可登記證券的資格或豁免,或為此目的而展開或威脅進行的任何法律程序 , (V)發生任何事件或時間的流逝,使登記報表或招股説明書所載財務報表不符合納入資格,或登記報表或招股章程或以引用方式併入或視為納入其中的任何文件所作的任何陳述在任何重要方面並不真實,或需要對登記報表、招股章程或其他文件作出任何修訂,以致如屬登記報表或招股章程(視屬何情況而定),它不會包含 任何對重大事實的不真實陳述,也不會遺漏陳述其中要求陳述或作出陳述所必需的任何重大事實 ,考慮到作出陳述的情況不具誤導性,以及(Vi)發生或存在公司認為可能是重大的與公司有關的任何懸而未決的公司發展,並且根據公司的決定, 允許繼續提供註冊聲明或招股説明書不符合公司的最佳利益,但, 在任何情況下,任何該等通知均不得包含會構成有關本公司或其任何附屬公司的重大非公開資料的任何資料。

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(E) 盡其商業上合理的努力,以避免發出或(如果發出)撤回(I)停止或暫停註冊聲明的有效性的任何命令,或(Ii)在任何司法管轄區出售的任何 可註冊證券的任何資格(或資格豁免)的任何暫停。

(F) 應持有人的要求,應向該持有人免費提供每份該等登記報表及其各項修訂的至少一份符合格式的副本,包括財務報表和附表、按持有人要求的範圍納入或視為納入其中的所有文件,以及持有人要求的所有證物(包括以前以參考方式提供或納入的證物),並在向證監會提交該等文件後立即提交;但在EDGAR系統(或其後繼系統)上可獲得的任何該等項目 無需以實物形式提供。

(G) 在符合本協議條款的情況下,本公司同意每名銷售持有人使用該等招股章程及其各項修訂或補充文件 以發售及出售該等招股章程所涵蓋的應登記證券及對其作出任何修訂或補充,但根據第3(D)節發出任何通知後除外。

(H) 如果持有人提出要求,應與該持有人合作,以便根據《登記聲明》及時編制和交付代表可登記證券的證書,這些證書應在證券購買協議允許的範圍內免費提供所有限制性傳説,並使該等可登記證券的面額和登記名稱按任何該等持有人可能的要求而定。

(I) 在發生第3(D)節設想的任何事件時,在考慮到公司對過早披露該事件對公司及其股東的不利後果的善意評估的情況下,儘快在合理可能的情況下,對註冊説明書或相關招股説明書或通過引用併入或被視為併入其中的任何文件進行補充或修訂,包括生效後的修訂,並提交任何其他所需的文件,以便在此後交付時,註冊説明書和招股説明書均不會包含對重大事實的不真實陳述,也不會遺漏陳述必須在其中陳述或在其中作出陳述所必需的重大事實,且根據作出陳述的情況 不會產生誤導性。如果本公司根據上文第3(D)節第(Br)(Iii)至(Vi)條通知持有人暫停使用任何招股説明書,直至對該等招股説明書作出必要的更改,則持有人應(X)暫停使用該招股説明書,並立即停止根據《註冊説明書》要約及出售須予登記的證券,直至買方收到更正有關事項的補充或經修訂的招股説明書副本為止,除法律或傳票另有規定外,任何上述錯誤陳述或遺漏或遺漏或錯誤陳述或遺漏,或收到任何生效後修訂已生效的通知,或除非本公司另有通知,表示本公司可能恢復該等要約及銷售,及(Y)對本公司發出的書面通知所包括的任何資料保密 ,則屬例外。如果公司有此指示, 買方將向公司交付招股説明書的所有副本,或在買方全權酌情決定的情況下銷燬招股説明書,包括買方擁有的可登記證券。但是,交付或銷燬涵蓋可註冊證券的招股説明書的所有副本的義務不適用於:(I)買方必須保留招股説明書的副本,以遵守適用的法律、監管、自律或專業要求,或(B)根據真誠的 預先存在的文件保留政策,或(Ii)由於自動數據備份而以電子方式存儲在檔案服務器上的副本。 公司將盡其商業上合理的努力,確保招股説明書可以在可行的情況下儘快恢復使用。 公司有權行使本條款第3(J)條規定的權利,暫停提供註冊聲明和招股説明書。, 根據第2(D)條的規定支付部分違約金,在任何12個月內不得超過60個日曆日(不必是連續天數)。

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(J) 本公司可要求各出售持有人向本公司提交一份經核證的聲明,説明該持有人實益擁有的普通股數目,以及(如證監會要求)對該等股份擁有投票權及處分控制權的自然人。

4. 註冊費。公司履行或遵守本協議所產生的所有費用和開支應由公司承擔。前述句子所指的費用和支出應包括但不限於:(I)所有註冊和備案費用(包括但不限於本公司律師和獨立註冊會計師的費用和開支)(A)向證監會提交的文件,(B)要求在普通股上市交易的任何交易市場進行的文件,以及(C)遵守適用的州證券或藍天法律 公司合理書面同意的(包括但不限於,與藍天資格或可註冊證券豁免有關的公司律師的費用和支出),(Ii)印刷費用(包括但不限於為可註冊證券印刷證書的費用),(Iii)信使、電話和遞送費用,(Iv)公司律師的費用和支出,(V)證券法責任保險,如果公司希望這樣做的話,以及(Vi)公司為完成本協議預期的交易而聘用的所有其他人員的費用和支出。 此外,公司應對與完成本協議預期的交易相關的所有內部費用負責(包括但不限於執行法律職責或會計職責的高級管理人員和員工的所有工資和費用)。, 年度審計費用以及與應登記證券在本協議規定的任何證券交易所上市有關的費用。在任何情況下,本公司不對任何持有人的任何經紀人或類似佣金負責 。

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5. 賠償。

(A) 公司賠償。儘管本協議有任何終止,但公司應在法律允許的範圍內,對每位持有人、高級管理人員、董事、成員、合夥人、代理人、經紀人(包括因普通股質押或在追加保證金通知下未能履行義務而提供和出售可登記證券作為本金的經紀人)、投資顧問和員工(以及任何其他在職能上與持有此等頭銜的人具有同等角色的人)進行賠償並使其不受損害,儘管他們中的每一人都缺乏此類頭銜或任何其他頭銜。在適用法律允許的最大範圍內,在適用法律允許的最大範圍內,控制任何此類持有人(證券法第15條或交易法第20條所指的)的每個人以及每個此類控制人的高級管理人員、董事、成員、股東、合夥人、代理人和員工(以及在職能上與持有此類頭銜的人具有同等作用的任何其他人,儘管沒有此類頭銜或任何其他頭銜),以避免和反對任何和所有損失、索賠、損害賠償、債務、費用(包括但不限於,合理的律師費)和費用(統稱為“損失”), 因以下原因或與以下有關而招致:(1)在註冊説明書、任何招股章程或任何形式的招股章程或其任何修訂或補充文件或任何初步招股章程中對重大事實所作的任何不真實或被指稱不真實的陳述,或因或與其有關的任何遺漏或指稱遺漏須在其內陳述或作出陳述所需的重大事實的 (就任何招股章程或其附錄而言,沒有誤導性 或(2)公司違反或涉嫌違反證券法, 交易法或任何州證券法或其下的任何規則或法規,與履行本協議項下的義務有關,但僅限於(I)此類不真實陳述或遺漏僅基於該持有人以書面形式明確向公司提供的信息,或者該等信息與該持有人或該持有人建議的分發可登記證券的方法有關,並已由該持有人以書面明確審查並明確批准,以便在註冊説明書、該招股説明書或其任何修正案或補充文件中使用(應理解,該持有人已為此批准了本協議附件A)或(Ii)在發生第(Br)3(D)(Iii)-(Vi)節所述類型的事件的情況下,該持有人使用過時的、在公司以書面形式通知有關持有人招股章程已過時、有缺陷或以其他方式不可供該持有人使用後,該持有人收到第(Br)項第(D)款所述建議前,招股章程已有瑕疵或以其他方式不可用。公司應將公司知悉的因本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何訴訟迅速通知機構、威脅或主張的持有人。無論該受保障人或其代表進行任何調查,該賠償應保持十足效力,並在任何持有人根據第6(H)條轉讓任何可登記證券後繼續有效。

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(B) 持有人賠償。每個持有人應在法律允許的範圍內,在適用法律允許的最大範圍內,分別而不是共同地賠償公司、其董事、高級管理人員、代理人和員工、控制公司的每個人(在《證券法》第15條和《交易法》第20條的範圍內),以及這些控制人的董事、高級管理人員、代理人或員工,使其免受所發生的一切損失,並使其免受損害。在以下情況下引起或完全基於:任何註冊説明書、任何招股説明書或其任何修正案或附錄或任何初步招股説明書中所載的對重大事實的任何不真實或被指控的不真實陳述,或由於或與其中要求陳述或作出陳述所必需的重大事實的任何遺漏或據稱遺漏有關的不真實或被指控的不真實陳述(就任何招股説明書或其補充而言,根據它們作出陳述的情況)不具有誤導性(I),但僅限於:該等不真實 陳述或遺漏包含在該持有人以書面方式向本公司明確提供的任何資料中,以便納入該等登記聲明或招股章程,或(Ii)在以下範圍內,但僅限於該等資料與該持有人在出售股東問卷中所提供的或本公司所要求的其他資料或建議的分派方法有關,並已由該持有人以書面審核並明確批准在登記聲明中使用 (有一項理解,即持有人已為此目的批准本協議附件A), 該招股説明書或其任何修訂或補充 。在任何情況下,出售持有人的責任金額均不得超過該持有人在出售登記聲明所載的可登記證券時所收到的淨收益的美元金額 。

(C) 進行賠償訴訟。如果對本協議項下有權獲得賠償的任何人(“受賠方”)提起訴訟或提起訴訟,受賠方應立即以書面形式通知被要求賠償的人(“賠方”),而賠方有權承擔辯護,包括聘請受賠方合理滿意的律師,並支付與辯護有關的所有費用和開支,但任何受賠方未發出此類通知並不解除受賠方根據本協議承擔的義務或責任。除非(且僅限於)應由具有管轄權的法院最終裁定(該裁定不得上訴或進一步複審),否則該違約將對賠償方造成重大和不利的損害。

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受補償方有權在任何此類訴訟中聘請單獨的律師並參與辯護,但此類律師的費用和開支應由受補償方承擔,除非:(1)補償方已書面同意支付此類費用和開支,(2)補償方未能迅速承擔此類訴訟的辯護,並在任何此類訴訟中聘請合理地令受補償方滿意的律師,或(3) 任何此類訴訟的指名方(包括任何牽涉的一方)包括受補償方和補償方,受補償方的律師應合理地相信,如果由同一律師代表受補償方和補償方,則可能存在重大利益衝突(在這種情況下,如果受補償方以書面形式通知補償方它選擇聘請單獨的律師,費用由補償方承擔),賠償方無權為其辯護,不超過一名獨立律師的合理費用應由賠償方承擔)。賠償一方對未經其書面同意而進行的任何此類訴訟的任何和解不負責任,該書面同意不得被無理拒絕或拖延。未經受補償方事先書面同意,任何補償方不得就任何受補償方為其中一方的任何未決訴訟達成任何和解,除非此類和解包括 無條件免除受補償方對屬於該訴訟標的的索賠的所有責任。

在符合本協議條款的前提下,受補償方的所有合理費用和開支(包括因調查或準備以不違反本節規定的方式進行抗辯而產生的合理費用和開支)應在書面通知給補償方後二十(20)個工作日內支付給受補償方。 但受補償方應立即向補償方償還適用於此類訴訟的費用和開支部分,而受補償方最終被有管轄權的法院裁定(該裁定不可上訴或進一步複審)無權根據本協議獲得賠償。

(D) 捐款。如果第5(A)或5(B)款下的賠償對受補償方無效或不足以使受補償方不因任何損失而受到損害,則各補償方應按適當的比例分攤受補償方支付或應付的金額,以反映補償方和被補償方在導致此類損失的行為、陳述或不作為方面的相對過錯,以及任何其他相關的衡平考慮。除其他事項外,應參考 問題中的任何行為(包括對重大事實的任何不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏)是否由該補償方或被補償方採取或作出,或與其提供的信息有關,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的途徑和機會來糾正或防止該等行為、聲明或遺漏,以確定該補償方和被補償方的相對過錯。一方因任何損失而支付或應支付的金額應被視為包括任何合理的律師費或其他費用或開支,在符合本協議規定的限制的情況下,該當事人因任何訴訟而產生的任何 費用或其他費用或開支,如果按照其條款向該方提供本節規定的賠償,則該當事人 本應獲得賠償。

13

本協議各方同意,如果按照第5(D)條規定的繳費是通過按比例分配或不考慮上一款所述公平考慮的任何其他分配方法確定的,將是不公正和公平的。在任何情況下,可登記證券持有人的出資義務不得超過其在出售可登記證券時收到的產生該出資義務的收益的 美元金額。

本節中包含的賠償和出資協議是賠償當事人對受賠償當事人可能承擔的任何責任之外的補充。

6. 其他。

(A) 補救措施。如果公司或持有人違反其在本協議項下的任何義務, 每個持有人或公司(視情況而定)除了有權行使法律和本協議項下授予的所有權利外, 還有權具體履行其在本協議項下的權利。本公司及各持有人均同意,金錢賠償不足以補償因違反本協議任何規定而蒙受的任何損失,並特此同意,如因違反本協議任何規定而提出具體履行訴訟,本公司不應主張或放棄法律補救已足夠的抗辯。

(B)禁止提交其他註冊聲明。本公司不得提交任何其他註冊聲明,直至所有可註冊證券均已根據委員會宣佈生效的註冊聲明進行註冊,但本節第(Br)6(B)款不得禁止本公司(I)提交對在本協議日期之前提交的註冊聲明的修訂, (Ii)根據先前存在的合同義務提交註冊聲明以包括在本協議日期之前發行的證券或在本協議日期之前發佈的 證券,(Iii)提交表格S-3的擱置註冊聲明,用於公司的首次發售,只要本公司在本協議所要求的包括所有可註冊證券的註冊聲明的生效日期之前,不根據該擱置註冊聲明進行證券發售,(Iv)提交表格S-4(根據證券法頒佈)有關將僅就任何實體或業務或其當時的等價物進行收購而發行的股本證券的登記 聲明,及(V)提交表格S-8(根據證券法頒佈 )有關本公司股票期權或其他僱員福利計劃可發行的股本證券的登記聲明。

14

(C) 合規。每一持有人均作出承諾,並同意將遵守證券法中適用於其的招股説明書交付要求(除非獲得豁免),以根據註冊聲明出售可註冊證券。

(D) 停止處置。通過收購可登記證券,各持有人同意,在收到本公司關於發生第3(D)(Iii)至(Vi)節所述任何事件的通知後,該持有人將立即停止根據註冊聲明處置該等應登記證券,直至公司書面通知其可恢復使用適用的招股章程(經補充或修訂)為止。本公司將 盡其商業上合理的努力,以確保招股章程可在可行的情況下儘快恢復使用。本公司 同意並承認,要求持有人終止處置本協議項下的可登記證券的任何期間應遵守第2(D)條的規定。

(E) 修正案和豁免。本協議的規定,包括本句的規定,不得修改、修改或補充,不得放棄或同意偏離本協議的規定,除非以書面形式 並由公司和當時持有51%或以上未償還可登記證券的持有人簽署(為澄清起見,這包括任何可通過行使或轉換任何證券而發行的任何可登記證券);但條件是,對本公司在本協議項下登記義務的任何重大修改、豁免或終止,必須事先獲得每一位持有者的書面同意,在成交時的總購買價至少為1,000萬美元。如果一份登記聲明沒有按照前一句的豁免或修訂登記所有的可登記證券,則所有持有人應按比例減少每名持有人登記的登記證券數量,並且每一持有人有權指定在該登記聲明中省略其應登記的證券。

(F) 個通知。本協議規定或允許提供的任何和所有通知或其他通信或交付均應按照證券購買協議的規定交付。

(G) 繼承人和受讓人。本協議適用於每一方的繼承人和允許受讓人,並對其具有約束力,並使每一持有者受益。未經當時尚未發行的可登記證券的所有持有人事先書面同意,本公司不得轉讓(合併除外)其在本協議項下的權利或義務。各持有人可按證券購買協議第5.7節所允許的方式及向有關人士轉讓其在本協議項下的各自權利。

15

(H) 沒有不一致的協議。截至本協議日期,本公司或其任何子公司均未簽訂任何協議, 公司或其任何子公司也不得在本協議日期或之後就其證券訂立任何協議, 該協議將損害本協議授予持有人的權利或與本協議的規定相沖突。除附表6(H)所載外,本公司或其任何附屬公司此前並無訂立任何 協議,將其任何證券的任何登記權授予任何未獲全數履行的人士。

(I) 執行情況和對應情況。本協議可以簽署兩份或兩份以上的副本,所有副本合在一起時應被視為同一份協議,並在雙方簽署副本並交付給另一方時生效,雙方應理解為無需簽署相同的副本。如果任何簽名是通過傳真傳輸或通過電子郵件發送“.pdf”格式的數據文件交付的,則該簽名應為簽約方(或其代表簽署該簽名)產生有效且具有約束力的義務,其效力和效力與該傳真或“.pdf”簽名頁是其原件一樣。

(J) 適用法律。關於本協議的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題應根據證券購買協議的規定確定。

(K) 累積補救。這裏規定的補救措施是累積性的,不排除法律規定的任何其他補救措施。

(L) 可分割性。如果本協議的任何條款、條款、契諾或限制被有管轄權的法院裁定為無效、非法、無效或不可執行,則本協議其餘條款、條款、契諾和限制應保持完全有效,不得以任何方式受到影響、損害或無效,且本協議各方應在商業上 合理努力尋找並採用替代方法,以實現與該條款、條款、契諾或限制預期的 相同或基本上相同的結果。特此規定並聲明雙方的意圖是,他們將 執行剩餘的條款、條款、契諾和限制,但不包括可能被宣佈為無效、非法、無效或不可執行的任何此類條款、條款、契諾和限制。

(M) 個標題。本協議中的標題僅為方便起見,不構成本協議的一部分,不得被視為限制或影響本協議的任何規定。

(N) 持有人義務和權利的獨立性。每個持有人在本協議項下的義務是多項的,而不是與任何其他持有人在本協議項下的義務連帶的,並且任何持有人都不以任何方式對履行本協議項下任何其他持有人的義務負責。本協議或在任何成交時交付的任何其他協議或文件中包含的任何內容,以及任何持有人根據本協議或本協議採取的任何行動,不得被視為將持有人構成合夥企業、協會、合資企業或任何其他類型的集團或實體,或建立持有人以任何方式就該等義務或本協議預期的交易或任何其他事項以任何方式採取一致行動或作為集團或實體的推定,公司承認持有人並非一致行動或作為集體行動,公司不得主張任何此類主張。關於此類債務或交易。每一持有人均有權保護並強制執行其權利,包括但不限於因本協議 而產生的權利,且任何其他持有人均無必要為此目的而加入任何訴訟程序中作為額外一方。就本公司所載義務使用單一協議完全由本公司控制, 並非任何持有人的行動或決定,僅為方便本公司,而非因任何持有人要求或要求 。雙方明確理解並同意,本協議所載各項規定僅在本公司和持有人之間,而不是在本公司和持有人集體之間,而不是在持有人之間。

********************

(簽名 頁如下)

16

茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署了本登記權協議。

貨運科技公司

(F/K/a Hudson Capital Inc.)

發信人:
姓名:
標題:

[簽名 持有者頁面如下]

[FRGT RRA持有人的簽名 頁]

Name of Holder: __________________________

持有者授權簽字人簽名 : __________________________

授權簽字人姓名:_

授權簽字人職稱:_

[簽名 頁面繼續]

附件 A

分銷計劃

證券的每一出售股東(“出售股東”)及其任何質權人、受讓人和利益繼承人可不時在該證券的主要交易市場或任何其他證券交易所、市場或交易機構或以私下交易的方式出售其在本協議所涵蓋的任何或全部證券。這些銷售可能是固定價格,也可能是協商價格。出售證券的股東,可以採用下列方式之一或者多種方式出售證券:

普通經紀交易和經紀自營商招攬買家的交易;
第 塊交易,經紀交易商將試圖以代理身份出售證券,但可將第 塊的一部分作為委託人進行頭寸和轉售,以促進交易;
經紀自營商作為本金買入,並由經紀自營商代為轉售;
根據適用交易所的規則進行的交易所分配;
私下協商的交易;
賣空結算 ;
在通過經紀自營商進行的交易中,如果經紀自營商與銷售股東達成協議,以每種證券約定的價格出售一定數量的此類證券;
通過期權交易所或其他方式進行期權或其他套期保值交易的成交或結算;
任何此類銷售方式的組合;或
適用法律允許的任何其他方法。

出售股票的股東還可以根據規則144或證券法規定的任何其他豁免(如果有)出售證券。 而不是根據本招股説明書。

銷售股東聘請的經紀自營商可以安排其他經紀自營商參與銷售。經紀-交易商可以從賣方股東(或者,如果任何經紀-交易商充當證券買方的代理人,則從買方)獲得佣金或折扣,金額有待協商,但除本招股説明書附錄中所述外,在代理交易不超過符合FINRA規則2440的慣例經紀佣金的情況下,以及在主要交易的情況下,根據FINRA IM-2440加價或 降價。

在出售證券或其權益的過程中,出售股票的股東可以與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易,經紀自營商或其他金融機構可以在對其所持頭寸進行套期保值的過程中進行賣空證券。出售股票的股東也可以賣空證券並交付這些證券以平倉,或將證券借出或質押給經紀自營商,經紀自營商又可以出售這些證券。出售股東亦可與經紀自營商或其他金融機構訂立期權 或其他交易,或創造一種或多項衍生證券,要求將本招股説明書所提供的證券交付予該經紀自營商或其他金融機構,而該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售該證券(經補充或修訂以反映該等交易)。

出售證券的股東及參與出售證券的任何經紀自營商或代理人可被視為證券法所指的與此類出售有關的“承銷商”。在這種情況下,此類經紀自營商 或代理人收到的任何佣金和轉售其購買的證券的任何利潤可能被視為證券法規定的承銷佣金或折扣 。每名出售股票的股東均已通知本公司,其與任何人士並無直接或間接的書面或口頭協議或諒解 分銷證券。

公司需要支付因證券登記而產生的某些費用和支出。公司 已同意賠償出售股東的某些損失、索賠、損害和責任,包括根據《證券法》承擔的責任。

吾等 同意本招股説明書保持有效,直至(I)所有證券均已根據本招股説明書或證券法第144條或任何其他類似效力規則出售,(Ii)可根據第144條出售而不受數量或銷售方式限制(由本公司決定),或(Iii)自成交日期起計兩年。如果適用的州證券法要求,轉售證券將僅通過註冊或許可的經紀商或交易商進行銷售。此外,在某些州, 此處涵蓋的轉售證券不得出售,除非它們已在適用的州註冊或獲得銷售資格,或者 獲得註冊或資格要求豁免並已得到遵守。]

根據《交易法》適用的規則和條例,任何從事經銷回售證券的人不得在經銷開始之前,同時 在法規 M所界定的適用限制期內從事與普通股有關的做市活動。此外,出售股東將受制於《交易法》及其下的規則和條例的適用條款,包括M規則,該規則可能限制出售股東或任何其他人士購買和出售普通股的時間。我們將向銷售股東提供本招股説明書的副本 ,並已通知他們需要在出售時或之前將本招股説明書的副本遞送給每位買方(包括遵守證券法第172條的規定)。

2

出售 個股東

通過出售所提供的普通股股東是指之前根據《證券購買協議》向賣方股東發行的股份。我們對普通股進行登記 是為了允許出售股東不定期進行股份回售。 除了普通股的所有權外,出售股東在過去三年內與我們沒有任何實質性的 關係。

下面的 表列出了銷售股東及其他有關各出售股東對普通股的實益擁有權的資料。第二欄列出每個出售股東根據其對普通股的所有權而實益擁有的普通股數量, 截至_。

第三欄列出了本招股説明書通過出售方式提供的普通股股東。

根據與銷售的登記權協議的條款就股東而言,本招股説明書 一般涵蓋(I)在_向出售股東發行的普通股數目 的回售金額。第四欄假設出售股東根據本招股説明書提供的所有股份。

銷售 股東可以在本次發行中出售全部、部分或不出售其股份。請參閲 分銷計劃。

3


銷售股東名稱
發行前持有的普通股數量 根據本招股説明書出售的普通股最高數量 發行後擁有的普通股數量

4

附件 C

銷售 股東通知和調查問卷

以下籤署的貨運技術公司(F/k/a Hudson Capital Inc.)普通股(“可註冊證券”)的實益擁有人理解,該公司已向或打算向美國證券交易委員會(“委員會”)提交一份註冊聲明(“註冊聲明”),用於根據修訂後的1933年證券法(“證券 法案”)第415條註冊和轉售可註冊證券,根據本文件所附《註冊權協議》(以下簡稱《註冊權協議》)的條款。本公司可按下列地址索取《註冊權協議》的副本。此處未另行定義的所有大寫術語應具有註冊權協議中賦予其的含義 。

在註冊説明書和相關招股説明書中被指定為出售股東會產生某些法律後果。因此,建議註冊證券的持有人和實益擁有人就在註冊説明書和相關招股説明書中被點名或未被點名為出售股東的後果 諮詢他們自己的證券法律師。

告示

以下籤署的可註冊證券的實益擁有人(“出售股東”)在此選擇將其擁有的可註冊證券包括在註冊聲明中。

以下籤署的 特此向公司提供以下信息,並聲明並保證這些信息是準確的:

問卷調查

1.姓名或名稱。
(a) 完整 出售股東的法定名稱
(b) 註冊持有人的法定全名(如果與上文(A)不同),通過該名稱持有可註冊證券:
(c) 自然控制人法定全稱(指直接或間接單獨或與他人一起有權投票或處置本調查問卷所涵蓋證券的自然人):

2. 賣出股東通知地址:

電話:

傳真:

聯繫人 人:

3. 經紀-交易商狀態:

(a) 您是經紀交易商嗎?
Yes ☐ No ☐
(b) 如果 第3(A)節回答是,您是否收到了您的可註冊證券作為向公司提供投資銀行服務的補償?
Yes ☐ No ☐
注: 如果第3(B)節為“否”,則證監會的工作人員已表示,您應在註冊説明書中被指定為承銷商。

2

(c) 您是經紀自營商的附屬公司嗎?
Yes ☐ No ☐
(d) 如果您是經紀自營商的關聯公司,您是否證明您在正常業務過程中購買了可註冊證券,並且在購買要轉售的可註冊證券時,您沒有直接或 間接與任何人達成任何協議或諒解來分銷可註冊證券?
Yes ☐ No ☐
注: 如果第3(D)節為“否”,則證監會工作人員已表示您應在註冊説明書中被指定為承銷商。

4. 出售股東所擁有的公司證券的實益所有權。

除以下第4項所述的 外,以下籤署人並非本公司任何證券的實益擁有人或登記擁有人,但根據證券購買協議可發行的證券除外。

(a) 出售股東實益擁有的其他證券的類型和金額:

3

5. 與公司的關係:

除以下所述的 外,於過去三年內,以下籤署人或其任何聯屬公司、高級職員、董事或主要股東(擁有下文簽署人5%以上權益證券的擁有人)並無擔任任何職位或職務,或與本公司(或其前身或聯屬公司)有任何其他重大關係。

在此説明 任何例外情況:

簽字人 同意在註冊聲明仍然有效期間,在本註冊聲明生效期間,本協議所提供的信息如有任何重大錯誤或變更,將立即通知本公司;條件是,簽字人或其關聯公司持有或擁有的證券數量發生任何變化時,簽字人不應 通知本公司。

通過在下面簽名,簽署人同意披露在其對第1至5項的回答中包含的信息,並同意將該等信息包括在註冊説明書和相關招股説明書及其任何修訂或補充中。 簽署人理解,本公司在編制或修訂註冊説明書和相關招股説明書及其任何修訂或補充時將依賴該等信息。

以下籤署人經正式授權,親自或由其正式授權的代理人親自或由其正式授權的代理人簽署並交付本通知和調查問卷。

日期: 受益的 所有者:

發信人:
姓名:
標題:

請將已填寫並已執行的通知和調查問卷的.PDF副本通過電子郵件發送至:

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