附件 107
備案費表計算
F-1
(表格 類型)
Forafric 全局PLC
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
表 1：新登記結轉證券
| 安全 類型 | 安防 班級 標題 | 收費 計算 or Carry Forward Rule | 金額 已註冊(1) | 建議 極大值 Offering Price Per Unit | 極大值 集料 Offering Price | 費用 費率 | Amount of Registration Fee(2) | |||||||||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 權益 | 普通股 股 | 457 | (c) | 11,158,619 | (3) | $ | 8.08 | (4) | $ | 90,161,641.52 | $92.70 per $1,000,000 | $ | 8,357.98 | ||||||||||||
| 需要支付的費用 | 權益 | 行使認股權證時可發行的普通股 | 457 | (g) | 15,789,722 | (5) | 11.50 | (6) | $ | 181,581,803.00 | $92.70 per $1,000,000 | $ | 16,832.63 | |||||||||||||
| 需要支付的費用 | 權益 | 購買普通股的認股權證 | 457 | (c) | 4,289,722 | (7) | $ | 0.35 | (8) | $ | 1,501,402.70 | $92.70 per $1,000,000 | $ | 139.18 | ||||||||||||
| 產品總金額 | $ | 273,244,847.22 | $ | 25,329.80 | ||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | – | |||||||||||||||||||||||||
| 費用補償合計 | – | |||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨額 費用 | $ | 25,329.80 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)下的第416條規則(“證券法”)，包括無法確定數目的 福瑞克環球有限公司(“本公司”)的額外普通股，每股面值0.001美元(“普通股 股”)，可發行該等普通股，以防止因股份拆分、股份股息或類似交易而攤薄，而該等交易可能會影響將於此發售的普通股。 |
| (2) | 通過將擬登記證券的建議最高總髮行價乘以0.0000927計算得出。 |
| (3) | 根據與企業合併(定義見招股説明書)的認購協議(定義見招股説明書)的條款，本註冊説明書中確定的出售證券持有人登記轉售的普通股數量代表 根據認購協議(定義見招股説明書)的條款，以私募方式向PIPE投資者(定義見招股説明書)發行的最多1,320,195股普通股的總和。(Ii)根據與企業合併相關的債券認購契據(定義見招股説明書)的條款，以私募方式向債券投資者(定義見招股説明書)發行最多1,248,426股普通股，(Iii) 向持有FAHL相關交易貸款(定義見招股説明書)並與企業合併相關而轉換為普通股的與本公司有關聯的某些人士以私募方式發行最多749,443股普通股。(Iv) 於行使私募認股權證時可能發行的最多4,289,722股普通股；(V)由Globis SPAC、LLC及若干其他保薦方持有的最多2,875,000股普通股；(Vi)由Up and Up Capital、 LLC及其聯屬公司持有的最多273,333股普通股；(Vii)Chardan Capital Markets LLC因完成業務合併而發行的最多402,500股普通股，如IPO註冊聲明所述。 |
| (4) | 根據證券法第457(C)條，基於納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)普通股於2022年7月1日的高低價格平均值計算。 |
| (5) | 代表 (I)11,500,000股可在行使11,500,000股公開認股權證(定義見招股章程)時發行的普通股，及(Ii) 4,289,722股可在行使4,289,722股私募認股權證(定義見招股章程)後發行的普通股，每股 可按每股11.50美元的價格行使。 |
| (6) | 根據證券法第457(C)條和第457(G)條計算 ，以(I)每份認股權證的行使價，即每股普通股11.50美元，以及(Ii)納斯達克普通股於2022年7月1日的高低價中較高者為基礎計算。 |
| (7) | 代表最初發放給保薦人及其附屬機構的4,289,722份私募認股權證。
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| (8) | 根據證券法第457(C)條，基於納斯達克權證在2022年7月1日的高低價平均值計算 。 |