美國證券交易委員會華盛頓特區20549表格8-K根據1934年證券交易法第13或15(D)節的規定提交的當前報告報告日期(報告的最早事件日期):2022年7月8日(2022年7月8日)馬裏蘭州(美國醫療信託公司)001-35568 20-4738467特拉華州(美國醫療信託公司)333-190916 20-4738347(州或其他司法管轄區的公司或組織)(委員會文件編號)(I.R.S.僱主識別號碼)16435 N.Scottsdale Road,Suite320,Scottsdale,Arizona,85254(480)998-3478(主要執行辦公室地址和郵政編碼)(註冊人的電話號碼,包括區號)www.htareit.com(互聯網地址)N/A(以前的名稱或以前的地址,如果自上次報告以來發生變化)根據該法第12(B)節登記的證券:每一類交易代碼的名稱註冊A類普通股的每個交易所的名稱, 如果8-K申請表的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務:根據證券法(17 CFR 230.425)根據規則14a-12根據交易法(17 CFR 240.14a-12)☐根據規則14a-12徵求材料的書面通信(17 CFR 240.14a-12)根據交易法(17 CFR 240.14a-12)規則14d-2(B)☐根據交易法(17 CFR 240.14d-2(B))☐Pre-根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則13e-4(C)的啟動通知,用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司:美國醫療信託,Inc.☐Emerging Growth Companies Healthcare Trust of America Holdings,LP☐Emerging Growth Company如果是一家新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。美國醫療信託公司☐美國醫療信託控股公司LP☐


第8.01項其他活動。如先前在2022年2月28日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的8-K表格的當前報告中披露和報告的,馬裏蘭州的Healthcare Realty Trust Inc.(“公司”或“HR”)與美國馬裏蘭州的Healthcare Trust,Inc.(馬裏蘭州的一家公司(“HTA”),Healthcare Trust Holdings,LP,特拉華州的一家有限合夥企業(“HTA op”))簽訂了日期為2022年2月28日的最終協議和合並計劃(“合併協議”),以及馬裏蘭州有限責任公司HR Acquisition 2,LLC(“合併子公司”),以實現由人力資源管理團隊領導的兩家公司的戰略業務合併。2022年6月10日,本公司向美國證券交易委員會提交了與合併有關的最終委託書(下稱“最終委託書”)。正如最終委託書中披露的那樣,截至2022年6月10日,三名人力資源所謂的股東已向美國紐約東區地區法院提起訴訟(“初步人力資源代理投訴”),標題為歐文訴醫療房地產信託公司,案件編號1:22CV02806(E.D.N.Y),霍普金斯訴醫療房地產信託公司,案件編號1:22cv-02916(E.D.N.Y.)和司法部訴Healthcare Realty Trust Inc.[案件編號1:22-cv-03041(E.D.N.Y.)],聲稱作為HTA於2022年5月2日提交的S-4表格註冊聲明的一部分而向美國證券交易委員會提交的委託書初步版本(“初步委託書”)在某些方面嚴重不完整、虛假或具有誤導性,從而涉嫌違反了《交易法》第14(A)和20(A)條(《美國法典》第15編第78n(A)、78t(A)節),以及根據其頒佈的《美國證券交易委員會規則》第14a-9條(17 C.F.R.第240.14a-9節)或第17 C.F.R.第244.100節。此外,正如最終委託書中披露的那樣, 截至2022年6月10日,HTA的兩名所謂股東已向紐約南區美國地區法院提起訴訟(“HTA初步代理投訴”,與初步HR代理投訴一起,標題為“Stein v.Healthcare Trust of America,Inc.,案件編號。第1號:22cv-03703(S.D.N.Y.),TISO訴美國醫療信託公司,案件編號1:22CV03804(S.D.N.Y),聲稱HTA於2022年5月2日向美國證券交易委員會提交的S-4表格註冊聲明,其中包括初步委託書,在某些方面是重大不完整、虛假或具有誤導性的,從而涉嫌違反《交易法》第14(A)和20(A)條(《美國法典》第15編第78n(A)、78t(A)節),以及根據其頒佈的《美國證券交易委員會規則》第14a-9條(17 C.F.R.第240.14a-9節)或第17 C.F.R.第244.100節。在提交最終委託書之後,在提交本表格8-K的當前報告之前,美國地方法院又提出了兩項單獨訴訟(“最終代理投訴”和“初步代理投訴”,統稱為“投訴”)。美國紐約南區地區法院已經提交了一份最終的委託書,標題是卡萊爾訴醫療房地產信託公司,案件編號1:22-cv-05313(S.D.N.Y.)。另一個最終的委託書已經提交給紐約東區的美國地區法院,標題是約翰遜訴美國醫療信託公司,案件編號1:22-cv-03692(E.D.N.Y.)。最終委託書投訴一般聲稱,最終委託書未能披露與合併有關的重要信息,因此,, 最終委託書違反了《交易法》第14(A)節和第20(A)節,具有重大誤導性。除其他事項外,各投訴書均尋求禁止HTA或本公司(視何者適用而定)完成合並或以其他方式撤銷合併或損害賠償。未來還可能提起更多因合併而引起的訴訟。HTA和本公司認為,投訴中聲稱的索賠是沒有根據的,根據適用法律,不需要補充披露。然而,為了避免上述行動推遲或對合併產生不利影響的風險,減輕訴訟中固有的成本、風險和不確定性,向其股東提供更多信息,並且在不承認任何責任或不當行為的情況下,HTA已自願決定補充本補充披露中描述的最終委託書。本報告表格8-K中的任何內容均不應被視為承認本報告所述任何披露在適用法律下的法律必要性或重要性。這些補充披露不會影響與合併相關的向HTA股東支付的合併對價,也不影響HTA股東特別會議的時間。HTA股東特別會議將於2022年7月15日太平洋時間上午10點以虛擬形式舉行。


補充披露本文中的補充披露補充了最終委託書中包含的披露,並應與最終委託書一起閲讀,最終委託書應全文閲讀。在本補充披露中的信息與最終委託書中包含的信息不同或更新的範圍內,本補充披露中的信息應取代或補充最終委託書中的信息。這裏使用的所有頁面引用是指在補充披露導致的任何添加或刪除之前的最終代理聲明中的頁面。本文中使用的大寫術語,但未另作定義,應具有最終委託書中賦予此類術語的含義。帶下劃線和粗體的文本顯示在最終代理聲明中添加到引用披露中的文本。對最終委託書中題為“合併-公司財務顧問的意見-公開交易倍數”的部分進行了修改和補充如下:特此修改最終委託書,在第61頁第三至第四段之間包括以下表格:每一家選定公司的P/2022E FFO和隱含資本化率如下:P/2022E FFO隱含資本化率美國醫療信託,Inc.16.2x5.5%,公司(1)15.5x 5.6%Healthcare Realty Trust Inc.16.6x 5.6%醫生房地產信託15.1x 5.8%以暴徒為重點的平均(2)15.9x 5.7%(1)截至2021年8月3日, 緊接本公司行政總裁辭職公告日期的前一交易日。(2)包括醫療保健房地產信託公司和醫生房地產信託。對最終委託書中題為“合併意見--公司財務顧問選擇的交易分析”的部分進行了修改和補充如下:在此,最終委託書修改如下,作為第61頁的最後一段和第62頁的第一、第二、第三和第四段:摩根大通利用公開可獲得的信息,審查了涉及摩根大通認為與公司業務(或其方面)充分相似的業務的選定交易。審查的選定交易中沒有一筆與擬議的合併完全相同。然而,之所以選擇選定的交易,是因為在摩根大通的分析中,交易的某些方面可能被視為類似於擬議的合併。這種分析必然涉及複雜的考慮和判斷,涉及所涉公司的財務和經營特點的差異,以及可能影響交易的其他因素,這些因素對擬議合併的影響不同。摩根大通利用可公開獲得的信息,為每一筆選定的交易計算了目標投資組合未來12個月的淨營業收入與目標投資組合的隱含房地產價值的比率(“隱含收購資本化率”)。摩根大通選擇進行分析的交易,以及每筆交易的隱含收購資本化率, 公佈日期目標收購隱含收購資本化率2021年10月里程碑(MOB投資組合)醫生房地產信託4.9%2019年11月Hammes Partners(MOB投資組合)WellTower 5.3%2019年1月CNL(MOB投資組合)WellTower 5.6%2017年5月Duke Realty(MOB投資組合)美國醫療信託5.3%


根據這一分析結果,摩根大通為公司選擇了4.9%-5.6%的隱含收購資本化率參考範圍。在將該範圍應用於公司預計的同店淨營業收入後,分析表明公司普通股的每股隱含權益價值範圍如下(四捨五入至最接近的0.25美元):每股隱含權益價值低公司隱含收購資本化率$29.75$35.50公司普通股的隱含每股權益價值範圍與(I)公司普通股截至2021年8月3日的收盤價28.30美元,緊接公司首席執行官辭職公開宣佈日期的前一個交易日,以及(Ii)公司普通股截至2022年2月24日的收盤價為29.69美元,也就是緊接《華爾街日報》關於潛在合併的文章發表日期的前一交易日。第69頁的最終委託書“合併--人力資源財務顧問的意見--財務分析--貼現現金流量分析”一節被修訂並重述如下:貼現現金流量分析。花旗對人力資源和公司進行了單獨的貼現現金流分析,如下所述。人力資源。花旗對人力資源進行了貼現現金流分析,方法是根據人力資源預測,計算人力資源在截至2022年12月31日至2026年12月31日的財年期間預計產生的獨立無槓桿自由現金流的估計現值(截至2021年12月31日)。出於本分析的目的, 基於股票的薪酬被視為現金支出。花旗通過將4.75%至5.50%(根據花旗的專業判斷和經驗選擇)的退出上限比率應用於人力資源最終年度的估計NOI(經人力資源管理層批准)(通過對人力資源預測中反映的2026年淨資產收益率應用3.0%的增長率並計入可歸因於收購、處置和發展的某些假設而得出),計算出人力資源的隱含終端價值。現金流的現值(截至2021年12月31日)和終端價值隨後使用7.21%至8.02%的選定貼現率範圍(根據花旗根據其專業判斷和經驗計算的人力資源加權平均資本成本計算得出)。這一分析表明,人力資源的隱含每股股本價值參考範圍大致在27.86美元至37.63美元之間。公司。花旗對公司進行了貼現現金流分析,方法是根據公司預測計算公司在截至2022年12月31日至2026年12月31日的財政年度內預計產生的獨立無槓桿自由現金流的估計現值(截至2021年12月31日)。在本分析中,基於股票的薪酬被視為現金支出。花旗通過將4.75%至5.50%(根據花旗的專業判斷和經驗選擇)的退出上限費率應用於公司最終年度的估計NOI(經人力資源管理層批准)(根據公司預測中反映的3.0%的NOI增長率並計入可歸因於收購、處置和發展的某些假設而得出),計算出公司的隱含終端價值。現值(截至12月31日, 然後使用7.00%至7.78%的選定貼現率範圍(根據花旗基於其專業判斷和經驗對公司的加權平均資本成本計算得出)來計算現金流和終端價值的百分比。這一分析表明,該公司的隱含每股股本價值參考範圍大致在28.51美元至36.49美元之間。在調整了公司的隱含價值以計入特殊分佈後,花旗利用為人力資源和公司得出的每股權益隱含價值參考範圍,與根據合併協議合併提供的交換比率相比,得出以下近似隱含匯率參考範圍:隱含交換比率參考範圍交換比率0.880x-1.589x 1.0000x某些額外信息花旗還觀察到某些附加信息,這些信息並未被視為其財務分析的一部分,但僅供參考,包括以下內容:


·人力資源普通股和公司普通股在截至2022年2月25日的52週期間的歷史收盤價,其中(A)反映了人力資源普通股在2022年2月24日(公眾媒體猜測潛在交易之前的最後一個交易日)的收盤價為30.26美元,並表明在該期間人力資源普通股的收盤價分別為每股28.52美元和每股33.77美元,以及(B)反映了公司普通股在2月24日的收盤價。2022年為29.69美元,並表明在此期間公司普通股的低收盤價和高收盤價分別為每股26.11美元和34.83美元;·可公開獲得的人力資源普通股和公司普通股華爾街研究分析師的目標價格(包括8名人力資源普通股分析師和9名公司普通股分析師),這表明(A)HR普通股的目標股價區間為每股30.28美元至38.00美元(平均為每股34.04美元,中位數為每股34.00美元),以及(B)公司普通股的目標股價區間為每股31.86美元至38.00美元(平均為每股35.76美元,中位數為每股36.00美元);·公開上市的華爾街研究分析師對人力資源普通股和公司普通股的每股資產淨值估計(包括9名人力資源普通股分析師和10名公司普通股分析師), 這表明:(A)人力資源普通股每股淨資產值估計為31.81美元至38.03美元(平均為每股34.57美元,中值為每股34.13美元);(B)公司普通股每股資產淨值估計為每股30.26美元至37.47美元(平均為每股33.70美元,中值為每股33.02美元);·人力資源和公司分別根據人力資源預測和公司預測對合並後公司2022年和2023年的各種財務指標的相對貢獻,這些指標表明隱含匯率從1.0075x到1.2834x不等;以及·關於合併後公司在截至2022年12月31日至2026年12月31日的財政年度預計產生的無槓桿自由現金流,基於人力資源預測和公司預測(調整以考慮到人力資源管理層指示的合併的某些潛在的形式影響,其中包括某些成本節約和預期的合資企業和/或處置某些財產)的説明性貼現現金流分析。利用4.75%至5.50%的選定退出資本化率範圍和7.21%至8.02%的選定折扣率範圍(這分別反映了花旗在其人力資源貼現現金流分析中使用的退出資本化率和貼現範圍的範圍),該分析顯示了合併後公司截至2021年12月31日的每股隱含價值範圍(在實施1.000x的兑換比率並計入特殊分配後)。, 25.69美元至33.73美元,而根據上述貼現現金流分析,人力資源普通股的獨立價值為27.86美元至37.63美元。花旗進一步説明瞭折扣率區間降至6.81%至7.62%以及假設退出資本化率區間降至4.50%至5.25%的潛在影響,並指出,假設這兩個變化都成為現實,分析將顯示合併後公司普通股的每股隱含價值為28.37美元至37.34美元。雜項人力資源已同意向花旗支付與擬議合併相關的服務費用總計2,000萬美元,其中200萬美元在花旗提出意見時支付,其餘部分根據合併完成而支付。此外,人力資源部同意償還花旗的費用,包括法律顧問的費用和開支,並賠償花旗和相關方因花旗的參與而產生的某些責任,包括聯邦證券法下的責任。在宣佈合併後,應本公司的要求並經人力資源部門批准,花旗或其一家關聯公司同意參與合併後公司的信貸安排,條件是合併完成,花旗及其關聯公司將有權在合併完成和建立此類信貸安排後收取約200萬美元的費用。應人力資源部門的要求,花旗或其一家關聯公司可提供或參與潛在交易對手為考慮合併而進行的與人力資源和/或公司的合資企業或資產出售有關的融資,花旗或該關聯公司預計將因此獲得補償。在正常的業務過程中, 花旗及其關聯公司可主動交易或持有HR和本公司的證券,為其和他們自己的賬户或為客户的賬户,因此,可以隨時持有該等證券的多頭或空頭頭寸。此外,花旗及其附屬公司(包括花旗集團及其附屬公司)可與人力資源、本公司及其各自的附屬公司保持關係。


HR根據花旗的聲譽、經驗和對人力資源、公司及其各自業務的熟悉程度,選擇花旗擔任擬議合併的財務顧問。花旗是一家國際公認的投資銀行公司,定期從事與合併和收購、談判承銷、競爭性投標、上市和非上市證券的二級分銷、私募以及用於房地產、公司和其他目的的估值相關的業務及其證券的估值。前瞻性陳述本新聞稿中含有根據修訂後的1933年證券法第27A節(“證券法”)和修訂後的1934年證券交易法第21E節作出的某些“前瞻性”表述。HR和HTA打算將此類前瞻性陳述納入1995年《私人證券訴訟改革法》中關於前瞻性陳述的安全港條款,並將本聲明包括在內,以遵守安全港條款。諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“將”、“應該”、“可能”、“項目”、“可能”、“估計”或此類詞語的變體和其他類似表述旨在識別此類前瞻性表述,這些表述通常不具有歷史性,但並不是所有前瞻性表述都包括這樣的識別詞語。關於人力資源和HTA的前瞻性陳述,包括但不限於與提議的交易有關的陳述,包括預期的時間、利益及其財務和運營影響;人力資源對交易的預期融資;管理層的其他信念陳述, 意圖或目標;以及其他非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述基於公司當前的計劃、目標、估計、預期和意圖,內在地包含重大風險和不確定因素。由於這些風險和不確定性,實際結果和事件的時間可能與此類前瞻性陳述中預期的大不相同,這些風險和不確定性包括但不限於以下方面的風險和不確定性:HR和HTA是否有能力按照建議的條款或預期的時間表完成擬議的交易,或者根本包括與確保必要的股東批准和完成擬議交易的其他完成條件的滿足有關的風險和不確定性;可能導致終止與擬議交易有關的最終交易協議的任何事件、變化或其他情況的發生;與轉移人力資源和HTA管理層對正在進行的業務運營的注意力有關的風險;未能實現擬議交易的預期收益;重大交易成本和/或未知或不可估量的負債;與擬議交易相關的股東訴訟風險,包括由此產生的費用或延遲;HTA的業務無法成功整合或此類整合可能比預期更困難、更耗時或成本更高的風險;獲得完成擬議交易的預期融資的能力;與公司未來機會和計劃相關的風險, 包括:擬議交易完成後公司預期未來財務業績和結果的不確定性;與宣佈擬議交易或任何進一步公告或完成擬議交易有關的影響;如果人力資源不能迅速或達到財務分析師或投資者預期的程度實現擬議交易的預期好處,人力資源普通股市場價格可能會下降;普遍不利的經濟和當地房地產狀況;由於破產、資不抵債或業務普遍低迷而導致重要租户無法繼續支付租金義務;利率上升;運營費用和房地產税增加;人力資源普通股或其支付股息能力的股息政策變化;減值費用;流行病或其他健康危機,如新冠肺炎;以及影響人力資源和HTA的其他風險和不確定性,包括在HR和HTA的美國證券交易委員會文件和報告中不時以“風險因素”標題描述的那些風險和不確定性,包括HR的Form 10-K年度報告(截至2021年12月31日的年度報告)、HTA的Form 10-K年度報告(截至2020年12月31日的年度報告)以及兩家公司的其他文件和報告。此外,HR或HTA目前不知道的其他風險和不確定性也可能影響公司的前瞻性陳述,並可能導致實際結果和事件的時間與預期的大不相同。本新聞稿中所作的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日或前瞻性陳述中指出的日期作出。, 即使隨後由HR或HTA在其各自的網站上或以其他方式提供。人力資源和HTA均無義務更新或補充任何前瞻性陳述,以反映實際結果、新信息、未來事件、預期的變化或前瞻性陳述發表之日之後存在的其他情況,除非法律另有要求。重要補充信息及在哪裏查找本通訊涉及根據本公司、HTA、HTA OP和HR Acquisition 2,LLC於2022年2月28日簽訂的最終協議和合並計劃的條款提出的交易(“建議交易”)。關於擬議的交易,HTA向美國證券交易委員會提交了一份S-4表格的註冊聲明,該聲明於2022年6月9日宣佈生效,其中包括本公司與HTA的聯合委託書,這也構成了HTA的招股説明書。我們呼籲投資者和證券持有人閲讀S-4表格中的註冊聲明和相關的聯合委託書/招股説明書,以及對這些文件和任何其他相關文件的任何修改或補充


將與擬議的交易相關的文件提交給美國證券交易委員會,因為它們包含有關公司、HTA、HTA OP和合並子公司以及擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人可通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov或本公司網站www.Health carerealty.com或HTA網站www.htareit.com免費獲取這些文件的副本。本公司向美國證券交易委員會提交的文件可通過以下方式免費獲取:訪問公司網站www.Health carerealty.com,標題為投資者關係;或者,將請求發送到公司:Communications@Health carerealty.com或3310West End Avenue,Suite700,田納西州納什維爾,37203,電話:(615269-8175)。直接將請求發送到HTA的INFO@htareit.com或16435 North Scottsdale Road,Suite320,Scottsdale,Arizona 85254,電話:(480)9983478。根據美國證券交易委員會規則,本公司及河北鋼鐵集團及其若干董事及高管及其他管理層成員及僱員可被視為參與就擬議交易向本公司及河北鋼鐵的普通股股東徵集委託書的活動。有關公司董事和高級管理人員的信息可在公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K以及日期為3月25日的最終委託書中獲得, 2022年為其2022年年度股東大會。有關HTA董事和高管的信息可在HTA截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中獲得,該報告於2022年3月1日提交給美國證券交易委員會,經2022年4月12日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K/A修正案1修訂。有關委託書徵集參與者的其他信息,以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述,包含在聯合委託書/招股説明書以及其他相關材料中,如果這些材料可用,這些材料將提交給美國證券交易委員會,涉及擬議的交易。投資者在作出任何投票或投資決定前,應仔細閲讀聯合委託書/招股説明書。您可以使用上述來源從公司或HTA獲得這些文件的免費副本。任何要約或徵求本通訊不應構成出售或徵求購買任何證券的要約,在任何司法管轄區內,如在任何司法管轄區的證券註冊或資格登記或資格取得之前,此類要約、招攬或出售是違法的,則在任何司法管轄區亦不得出售任何證券。除非招股説明書符合證券法第10節的要求,否則不得發行證券。項目9.01財務報表和物證。(D)展品。104封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)


根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的下列簽名人代表其簽署。美國醫療信託公司日期:2022年7月8日/彼得·N·福斯姓名:彼得·N·福斯姓名:臨時總裁兼美國醫療信託公司首席執行官