根據第424(B)(3)和(C)條提交
註冊號碼333-187928及333-218244

招股章程副刊第1號

(重新發售日期為2020年7月28日的招股説明書)

Tecogen Inc.

最多2,313,009股普通股

這份日期為2022年7月1日的招股説明書補充和/或修訂了特拉華州公司Tecogen Inc.(以下簡稱Tecogen、我們、我們或我們)於2020年7月28日向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交的日期為2020年7月28日的再發行招股説明書中包含的某些信息，這是S-8表格註冊聲明的生效後修正案1的一部分。作為補充的回購招股説明書在此涉及回售本公司最多2,313,009股普通股(“股份”)，每股面值為.001美元(“普通股”)，可由某些出售股東不時進行回購和轉售，如經補充和修訂的回購招股説明書中“出售股東”一欄中所述。出售股東包括我們的現任或前任僱員、董事、管理人員和顧問，他們在授予和行使激勵性或非限制性股票期權時，或在授予、歸屬和/或行使根據美國DG能源公司2005年股票激勵計劃(“2005年計劃”)或我們的2006年股票激勵計劃(修訂後)(“2006年計劃”)發行的普通股的某些獎勵時，獲得或將獲得我們普通股的股份。出售股東是或可能被視為我們的“聯屬公司”，出售股東將重新發售或轉售的股份是根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)規定的“控制證券”。

您應該在閲讀本附錄的同時閲讀再發行招股説明書。根據本文補充的再發行招股説明書出售股票的每一名出售股東，以及任何可能通過其轉售股票的經紀人或交易商，均可被視為證券法所規定含義內的“承銷商”。此外，根據證券法，經紀商或交易商收到的與股票轉售相關的任何佣金可能被視為承銷佣金或折扣。

經補充的再發行招股説明書提供的普通股，可以在場外市場有限責任公司的OTCQX或任何其他股票報價或上市的市場或交易所的交易中不時進行再發售或轉售，可以通過談判交易，以可能改變的固定價格，以銷售時的市場價格，以與市場價格或談判價格相關的價格，或通過這些方法的組合進行再發行或轉售。

在此補充的再發售招股説明書所提供股份的回售所得款項將全部由出售股東收取。然而，如果行使期權是為了購買回購招股説明書所涵蓋的普通股股份，我們將從支付期權行權價中獲得收益，我們預計將用於一般營運資金用途。出售股東將承擔所有銷售佣金和類似費用。根據證券法，所有與股票登記相關的費用由我們承擔。

我們的普通股目前在場外交易市場有限責任公司的OTCQX報價，代碼為“TGEN”。2022年6月29日，我們普通股的收盤價為1.26美元。

投資我們的證券涉及高度風險。有關這些風險的更多信息，請參閲再發行招股説明書中的“風險因素”。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對再發行招股説明書、本招股説明書附錄或任何進一步的招股説明書補充材料的充分性或準確性進行評估。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2022年7月1日。

出售股東

以下出售股東表補充及/或修訂再發售招股説明書所載的出售股東表，以增加出售股東及/或增加若干出售股東可能會再發售及轉售的額外股份。經補充和/或修訂的再發行招股説明書中的出售股東表如下：

·屬於或可能被視為關聯銷售股東和某些非關聯銷售股東的每個人的姓名和主要職位

·每個出售股票的股東在發行前直接或間接實益持有的普通股的數量和百分比

·根據現修訂或補充的重新要約招股説明書，出售股東將提供的普通股數量，以及

·在根據現補充和/或修訂的重新要約招股説明書出售股份後，每個出售股東將擁有的普通股股份的數量和百分比。

我們可能會不時對再發售招股説明書作出進一步修訂或補充，以更新下表所載的披露。由於在此補充的表中確認的出售股東可以出售其所擁有的部分或全部股份，並且由於目前沒有關於出售任何該等股份的協議、安排或諒解，因此無法估計出售股東在終止根據本補充的回購招股説明書作出的要約後將持有的可供回售的股份數量。因此，就下表(可予修訂或補充)而言，我們假設出售股東將出售他們在此發售的所有股份，但不會出售他們目前擁有的任何其他普通股。據我們所知，出售股票的股東均不是經紀自營商或經紀自營商的附屬公司。

由於我們目前不滿足註冊人使用S-3表格的要求，出售股東和任何其他為出售我們的證券而與其一致行動的人，在任何三個月期間不得超過證券法第144(E)條規定的金額，可以通過出售股東補充和/或特此補充的再發售招股説明書再發售或轉售我們的普通股。下表中的百分比是基於截至2022年6月30日已發行和已發行的24,850,261股普通股。