美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前 報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)：2022年6月29日

美國醫療保健信託公司。

美國醫療信託控股有限公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

(美國醫療保健信託公司)		馬裏蘭州		001-35568		20-4738467
(美國醫療保健信託控股公司LP)		特拉華州		333-190916		20-4738347
		(國家或其他司法管轄區 (法團成員)		(佣金) 文件編號)		(美國國税局僱主 識別號碼)

斯科茨代爾路北16435號，320號套房 亞利桑那州斯科茨代爾，85254		(480) 998-3478
(主要行政辦公室地址及郵政編碼)		(註冊人的電話號碼，包括區號)

Www.htareit.com

(互聯網地址)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定(見一般説明A.2)的備案義務，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐

根據《交易法》規則14a-12徵集材料(17 CFR 240.14a-12)

☐

根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17卷240.14d-2(B)條)規定的開市前通信

☐

根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每節課的標題：		交易 符號：		交易所名稱 在其上註冊的：
A類普通股，每股面值0.01美元		HTA		紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期 以遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

第8.01項其他活動。

2022年6月29日，美國醫療保健信託公司(The Healthcare Trust of America，Inc.)宣佈，截至紐約市時間2022年6月28日下午5點(提前同意日)，下表所列各系列票據(統稱為HR票據)先前發行的本金總額(統稱為HR票據)已被有效投標，而不是有效撤回，這與先前宣佈的HTA公司提出用每個此類系列的所有有效投標和接受的HR票據交換由Healthcare Trust of America Holdings，LP，發行的票據以及徵求人力資源附註持有人的相關同意，以修訂管理人力資源附註的契約，除其他事項外，基本上消除該等契約中的所有限制性契諾。現將宣佈早期招標結果的新聞稿的副本作為參考併入本新聞稿，並作為附件99.1附於本文件。

人力資源筆記系列		投標和意見書 截止日期收到 最早的 同意日期				百分比 佔總數的 傑出的 本金 數額： 這樣的系列 的人力資源 備註
優先債券2025年到期，息率3.875		$	235,016,000				94.01	%
優先債券2028年到期，息率3.625		$	290,236,000				96.75	%
優先債券2030年到期，息率2.400		$	297,397,000				99.13	%
2.050釐優先債券，2031年到期		$	298,858,000				99.62	%

本報告不構成出售任何證券的要約，也不構成購買任何證券的要約。在任何司法管轄區內，如果此類要約、招攬或銷售是非法的，則不會進行此類要約、招攬或銷售。

第9.01項 財務報表和證物。

(D)展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

				美國醫療保健信託公司
日期：2022年6月29日				發信人：		//彼得·N·福斯
						姓名：彼得·N·福斯
						職務：臨時總裁兼首席執行官
				美國醫療保健信託控股有限公司
				發信人：		美國醫療保健信託公司 其普通合夥人
日期：2022年6月29日				發信人：		//彼得·N·福斯
						姓名：彼得·N·福斯
						職務：臨時總裁兼首席執行官

附件99.1

新聞稿

財務聯繫人：

羅伯特·米利根

首席財務官

美國醫療保健信託公司

480.998.3478

郵箱：RobertMilligan@htareit.com

美國保健信託公司宣佈提前參與交換要約和徵求同意的結果

持有97%以上人力資源票據的持有者同意在早期同意期內交換

美國亞利桑那州斯科茨代爾，2022年6月29日電Healthcare Trust，Inc.(HTA，NYSE：HTA)今天宣佈，截至紐約市時間2022年6月28日下午5：00(提前同意日)，下表所列各系列債券(統稱為HR票據)之前發行的本金總額，已有效投標而非有效撤回與HTA之前宣佈的要約有關的所有該等系列的人力資源票據，以換取將由Healthcare Trust of America Holdings，LP(及連同HTA，The HTA公司)發行的票據，以及相關徵求人力資源票據持有人的同意以修訂管轄人力資源票據的契約，其中包括消除該等契約中的所有限制性契諾。人力資源票據持有人在提前同意日期之後、在 或在到期日(紐約市時間2022年7月20日下午5：00，除非延期)之前有效投標此類票據，將不會收到相當於HTA OP發行的票據本金30美元的提前參與溢價(HTA 票據)。與發行HTA債券有關的表格S-4(文件編號333-265593)(註冊聲明)已於2022年6月14日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)，並於2022年6月28日被美國證券交易委員會宣佈生效。

人力資源筆記系列		截至初步同意日期收到的投標書和意見書				未償還本金總額百分比 該系列人力資源票據的金額
優先債券2025年到期，息率3.875		$	235,016,000				94.01	%
優先債券2028年到期，息率3.625		$	290,236,000				96.75	%
優先債券2030年到期，息率2.400		$	297,397,000				99.13	%
2.050釐優先債券，2031年到期		$	298,858,000				99.62	%

截至初步同意日期，HTA已收到持有每一系列人力資源票據未償還本金總額至少 多數的持有人對建議修訂的有效同意，而每個系列均作為單獨的系列投票。因此，在符合以下規定的情況下，建議的修訂將於結算日期生效，結算日期預計為失效日期後第二個營業日或之後的第二個營業日左右。完成交換要約及徵求同意書(統稱為交換要約)須符合或豁免(除放棄要求完成合並的條件(定義見下文提及的初步招股章程)外)本公司日期為2022年6月14日的初步招股説明書(初步招股説明書)所載條件，包括(其中包括)完成合並，目前預期於2022年7月20日完成合並，並受慣例成交條件的規限。交換報價將於紐約市時間2022年7月20日下午5點到期。

完成合並並不以交換要約的完成為條件。 交易所要約的關閉取決於合併完成。

交易所報價的交易商經理和招標代理為：

富國證券有限責任公司

南翠昂街550號，5樓

北卡羅來納州夏洛特市28202

注意：負債管理組

Collect: (704) 410-4759

Toll Free: (866) 309-6316

電子郵件：liablityManagement@well sfargo.com

交易所報價的交換代理和信息代理為：

D.F.King&Co.，Inc.

華爾街48號，22樓

紐約，郵編：10005

收信人：邁克爾·霍爾特曼

銀行和經紀人付費電話：(212)269-5550

其他請撥打免費電話：(800)334-0384

電子郵件：hr@dfking.com

索取招股説明書副本 可直接向上述交易所代理和信息代理提出，或訪問HTA網站的投資者關係頁面：www.ir.htareit.com。

本新聞稿不應構成出售或邀請購買本文所述任何證券的要約，也不構成徵求相關同意。交換要約只能根據招股説明書和其他相關材料的條款和條件提出。與HTA票據相關的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會，並於2022年6月28日宣佈生效。

美國醫療信託公司簡介

美國醫療保健信託公司(紐約證券交易所代碼：HTA)是美國最大的醫療辦公樓專用所有者和運營商，截至2022年3月31日，其資產總面積約為2600萬平方英尺，主要投資於醫療辦公樓。HTA為在非常理想的地點提供綜合醫療服務提供房地產基礎設施 。投資的目標是在20至25個高質量市場建立臨界質量，這些市場通常擁有一流的大學和醫療機構，這通常轉化為優越的人口結構、受過高等教育的畢業生、智力人才和就業增長。HTA投資的戰略市場支持了對高質量醫療辦公空間的強勁、長期需求。HTA利用集成的資產管理平臺 ，包括現場租賃、物業管理、工程和建築服務以及開發能力，在每個市場創建完整的最先進設施。HTA相信，這將推動效率提高、牢固的租户和健康系統關係以及戰略合作伙伴關係，從而實現高水平的租户留存、租金增長和長期價值

創建。HTA總部設在亞利桑那州斯科茨代爾，已經發展成為一個全國性的品牌，在當地建立了專門的關係。HTA成立於2006年，2012年在紐約證券交易所上市，自成立以來，它為股東帶來了誘人的回報，表現優於美國REIT指數。欲瞭解有關HTA的更多信息，請訪問公司網站(www.htareit.com)、Facebook、LinkedIn和Twitter。

關於Healthcare房地產信託公司

Healthcare Realty Trust Inc.(紐約證券交易所代碼：HR)是一家房地產投資信託公司，集擁有、管理、融資和開發主要與在全美提供門診醫療服務相關的創收房地產為一體。截至2022年3月31日，該公司在23個州投資了263處房地產，總面積為1790萬平方英尺，企業價值約為61億美元，定義為股權市值加上債務減去現金的本金額。該公司在全國範圍內提供租賃和物業管理服務，面積達1,480萬平方英尺。

前瞻性陳述

本新聞稿包含有關HTA的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述不是對歷史事實的描述，包括有關管理層的意圖、信念、預期、計劃或對未來的預測的陳述，符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的含義。由於此類陳述包括風險、不確定因素和或有事項，實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果大不相同。這些風險、不確定性和意外情況包括但不限於：HTA是否有能力按照建議的條款或預期的時間表完成與人力資源的合併，或根本無法完成合並，包括與獲得必要的股東批准和滿足完成合並所需的其他完成條件有關的風險和不確定性；發生可能導致終止與合併有關的最終合併協議的任何事件、變化或其他情況；轉移HTA和人力資源管理層對正在進行的業務運營的注意力的風險；未能實現合併的預期好處；鉅額交易成本和/或未知或不可估量的負債；與合併相關的股東訴訟風險，包括由此產生的費用或延誤；HTA的業務不能成功整合或這種整合可能比預期更困難、耗時或成本更高的風險；獲得完成合並的預期融資的能力；與HTA未來機會和計劃相關的風險, 包括合併完成後預期未來財務業績和合並後公司業績的不確定性；與宣佈擬議交易或任何進一步宣佈或完成合並有關的對HTA或HR普通股的市場價格的影響； 如果合併後的公司沒有像財務分析師或投資者預期的那樣迅速或達到財務分析師或投資者預期的程度實現合併的預期好處，HTA普通股的市場價格可能會下降；總體不利的經濟和當地房地產狀況；總體經濟狀況的變化，特別是房地產市場的變化；立法和監管變化，包括管理REITs徵税的法律的變化和管理醫療行業的法律的變化；資本的可用性；利率的變化；房地產行業的競爭；HTA擬議市場領域的經營物業的供求；美國普遍接受的會計原則的變化；適用於REITs的政策和指導方針；可收購的物業的可用性；融資的可用性；流行病和其他健康問題，以及旨在防止其蔓延的措施，包括目前正在進行的新冠肺炎疫情；以及這些事項可能對和記黃埔的業務、經營業績、現金流和財務狀況產生的潛在重大不利影響。有關HTA及其業務的其他信息，包括可能對HTA的財務業績產生重大不利影響的其他因素，包括但不限於HTA 2021年年報中第I部分第1A項風險因素、HTA年度報告10-K表以及HTA提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的風險。