美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

日程安排到

(第14d-100條規則)

第14(D)(1)或13(E)(1)條所指的投標要約聲明

1934年證券交易法

第6號修正案

杜邦公司(DuPont de Nemours，Inc.)

(主題公司(發行人)名稱)

杜邦·德·內穆斯公司(DuPont de Nemours，Inc.)

(申請人(要約人)姓名)

普通股，面值0.01美元

(證券類別名稱)

26614N102

(證券類別CUSIP編號 )

埃裏克·T·胡佛

高級副總裁兼總法律顧問

中心路974號730號樓

特拉華州威爾明頓，郵編：19805

(302) 774-3034

(被授權代表立案人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)

複製到：

布蘭登·範戴克		克里斯托弗·E·奧斯汀
Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP		貝內特·J·O·萊利
曼哈頓西部一號		凱爾·A·哈里斯
紐約，紐約，10001		Cleary Gottlieb Steen&
(212) 735-3000		漢密爾頓有限責任公司
		One Liberty Plaza酒店
		紐約，紐約，10006
		(212) 225-2000

提交費的計算

交易估值		提交費的數額
$15,705,955,575(1)		$1,713,519.75(2)

(1)	僅用於計算備案費用，基於國際香精香料公司(IFF)普通股的平均高低價格(如紐約證券交易所2020年12月29日的報告)，其中營養與生物科學公司的普通股以每股面值0.01美元的普通股換取杜邦公司的普通股，每股面值0.01美元。(br}根據紐約證券交易所2020年12月29日的報告，該公司普通股的平均價格為每股面值0.125美元，其中營養與生物科學公司的普通股以每股面值0.01美元的價格換取每股面值0.01美元的普通股。最初於2020年5月7日提交的(註冊號為第333-238072號)(IFF 表格S-4)(按其中所述計算的IFF 表格S-4)，與本附表所述的交易有關。

(2)	申請費的金額是根據1934年證券交易法下的規則 0-11計算的，修訂後的申請費與IFF表格S-4相關，如其中所述。

如果規則 0-11(A)(2)規定的費用有任何部分被抵銷，請勾選該框，並標明之前支付抵銷費的申請。通過註冊聲明編號或表格或明細表以及提交日期標識上一次提交。

之前支付的金額：2,352,247.57美元		申請方：國際香精香水公司。
表格或註冊號：表格S-4 (註冊編號333-238072)		提交日期：2020年5月7日

☐	如果備案僅涉及在 投標要約開始之前進行的初步溝通，請選中該框。

勾選下面的相應框以指定與對帳單相關的任何交易：

☐

第三方投標報價受規則14d-1的約束。

發行人投標報價受規則13E-4的約束。

☐

根據規則13E-3進行私人交易。

☐

根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。

如果提交的是報告投標報價結果的最終修訂，請選中以下複選框：

介紹性聲明

本修正案第6號修訂是對杜邦公司(DuPont de Nemours，Inc.)於2020年12月31日向美國證券交易委員會(SEC)提交的《發行人投標要約説明書》(以下簡稱《發行人投標要約説明書》)按計劃作出的修訂和補充，經於2021年1月11日、2021年1月25日、2021年1月26日提交給美國證券交易委員會(SEC)的《發行人投標要約説明書》第1號修正案、第2號修正案、第3號修正案、第4號修正案和第5號修正案修正。

本附表涉及杜邦公司根據日期為2020年12月31日的招股説明書(《招股説明書》)中規定的條款和條件，提出以每股面值0.01美元的營養與生物科學公司(N&B)普通股換取每股面值0.01美元的杜邦普通股的要約，該要約受日期為2020年12月31日的招股説明書(招股説明書)中規定的條款和條件的約束，該要約與杜邦公司的所有普通股(面值為每股0.01美元的普通股)進行交換，並受日期為2020年12月31日的招股説明書(招股説明書)中所述的條件的約束，該要約為每股面值0.01美元的營養與生物科學公司的普通股(每股面值0.01美元的普通股)。(A)(1)(二)和(A)(1)(三)(連同其任何修正案或補充，共同構成交換要約)。在交換要約之後，海王星合併子I公司，一家特拉華州公司，IFF(合併子公司)的全資子公司，與N&B合併並併入N&B，從而Merger Sub的獨立公司停止存在，N&B繼續作為IFF的倖存公司和全資子公司(合併子公司)。在合併中，N&B普通股的每股流通股(N&B作為庫存股或由杜邦自動註銷的N&B普通股除外)根據招股説明書中規定的條款和 條件，自動轉換為獲得IFF(即IFF普通股)普通股的權利，每股面值0.125美元。

關於交換要約，N&B已根據經修訂的1933年證券法(證券法)向美國證券交易委員會(SEC)提交了S-4表格和S-1表格 (註冊號333-238089)(修訂後的註冊聲明)的註冊聲明，以註冊為交換在交換要約中提交的杜邦普通股股票而提供的N&B普通股股票。IFF已根據證券法提交了表格S-4(註冊號為第333-238072號)的註冊聲明，以註冊在合併中轉換成N&B普通股的IFF普通股 股票。

本第6號修正案應與 的附表一併閲讀。 除非本修正案另有明確規定，否則本第6號修正案不會修改以前在附表中報告的任何信息。

第四項交易條款。

現修改和補充通過引用併入招股説明書中的信息的附表第4(A)項，增加以下案文 ：

根據紐約時間2021年1月29日晚11點59分到期的交換要約，並根據交易所代理的最終統計，杜邦接受了197410,113股杜邦普通股作為交換要約。在交換要約中，共有368,655,051股杜邦普通股被有效投標，但未被適當 撤回，其中包括有資格獲得零頭待遇的股東投標的7,905,588股。這樣的零星股東不受按比例分配，他們的股票在交換要約中得到了完全的 接受。所有剩餘的杜邦普通股投標股票在交換要約中被按比例接受，最終比例係數為52.5307455%。有效投標但未接受交換的杜邦普通股股票將返還投標股東。

杜邦提出用所有141,740,461股N&B普通股換取交換要約中接受的杜邦普通股。在交換要約結束後，每股N&B普通股被轉換為在 合併中獲得一股IFF普通股的權利。因此，在交換要約中提交杜邦普通股股票的杜邦股東以每股接受交換的杜邦普通股換取大約0.7180股IFF普通股(以現金代替零股)。杜邦能夠接受最多197410113股杜邦普通股在交換要約中進行交換。

2021年2月1日，杜邦公司發佈了一份新聞稿，宣佈合併將於當天完成，其中包括一份作為附件(A)(5)(Xxix)附在本新聞稿中的 ，並通過引用將其併入本文。

2021年2月1日，根據分立協議和合並協議的 條款，杜邦、N&B和IFF簽訂了税務協議，杜邦、N&B和其若干子公司簽訂了知識產權交叉許可協議，其表格 已在本附表中預先提交給。前述協議的簽署版本分別作為證據(D)(Ix)和(X)附於此，並通過引用結合於此。

2021年2月1日，杜邦，N&B，IFF和海王星合併子II有限責任公司(IFF的子公司)簽訂了分離協議的第2號修正案，該修正案的副本作為附件(D)(Xi)附在本文件中，作為參考併入本文。

2021年2月3日，杜邦公司(DuPont )發佈了一份新聞稿，宣佈交換報價的最終結果，該新聞稿的副本作為附件(A)(5)(Xxxi)附在本新聞稿後，並通過引用併入本文。

第12項展品

修訂和補充附表第12項，增加下列證據：

陳列品不是的。		描述
(A)(5)(Xxix)		杜邦的新聞稿，日期為2021年2月1日，通過引用於2021年2月1日提交的杜邦Form 8-K的附件99.1併入
(A)(5)(Xxx)		與交換要約相關而維護的網站文本，於2021年2月1日更新，引用杜邦於2021年2月1日提交的425表格(SEC加入表格0001193125-21-024773)
(A)(5)(Xxxi)		杜邦公司的新聞稿，日期為2021年2月3日，引用杜邦公司於2021年2月3日提交的Form425(證券交易委員會登錄號0001193125-21-026381)
(A)(5)(XXXII)		與交換要約相關維護的網站文本，於2021年2月3日更新，引用杜邦於2021年2月3日提交的Form425(證券交易委員會註冊號： 0001193125-21-026734)
(D)(Ix)		税收事項協議，日期為2021年2月1日，由杜邦公司、營養與生物科學公司和國際香料與香水公司簽署，並在杜邦公司、營養與生物科學公司和國際香料與香水公司之間簽署。
(D)(X)		知識產權交叉許可協議，日期為2021年2月1日，由DuPont de Nemours，Inc.、Nutrition&Biosciences，Inc.及其某些子公司簽署
(D)(Xi)		對分離和分銷協議的第2號修正案，日期為2021年2月1日，由DuPont de Nemours，Inc.，Nutrition&Biosciences，Inc.，International Favors&Fragrance Inc.和海王星合併子有限責任公司之間簽訂，日期為2021年2月1日

簽名

經適當查詢，並盡我所知和所信，我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。

日期：2021年2月3日