Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

商品期貨交易委員會註冊處。商品期貨交易委員會(“CFTC”)已通過法規，規定如果一隻基金將超過規定資產水平的資產投資於CFTC監管的某些工具(包括期貨、某些期權和掉期協議)，或將其本身作為對該等工具提供投資敞口的市場，註冊投資公司和顧問將受到CFTC的監管。投資顧問要求將其基金的管理排除在《商品交易法》規定的“商品池經營者”的定義之外。因此，基金和與基金運作有關的顧問都不受CFTC 監管。由於對其他戰略的管理，基金顧問在商品期貨交易委員會登記為商品池運營商。該顧問還註冊為大宗商品交易顧問。

受管分配計劃。根據美國證券交易委員會發布的一項豁免命令(命令)，基金被授權以每年不止一次的頻率向股東分配長期資本收益。根據該命令，基金董事會批准了一項管理分配計劃(MDP)，根據該計劃，基金每月向普通股股東分配現金，以每股普通股的固定金額表示。

基金目前根據中期發展計劃按月分配相當於每股0.0689美元的現金分配。您不應從這些分配的金額或MDP的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。MDP將接受基金董事會的定期審查，董事會可隨時修訂或終止MDP，而無需事先通知基金股東。但是，目前還沒有合理可預見的情況可能導致MDP的終止。

基金的分配可能超過其投資淨收入和已實現資本收益淨額，因此，分配可能包括資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應與“收益”或“收入”混淆。對於每一次分發，基金將向股東發出通知和新聞稿，其中載有關於分發的金額和來源的信息以及其他相關信息。通知和新聞稿中包含的金額和分配來源僅為估計數，並不用於納税目的。基金為税務目的分配的金額和來源將在每個歷年以表格 1099-DIV的形式向股東報告。

基金份額不受FDIC的保險，也不是任何存款機構的存款或其他義務，也不是由任何存款機構擔保的。股票面臨投資風險，包括可能損失的投資本金。

伊頓·萬斯

税收管理的全球多元化股票收益基金

April 30, 2022

性能

投資組合經理 Eaton Vance Advisers International Ltd.首席財務官Christopher M.Dyer。

% 年均總報税額¹	開始日期	六個月	一年年	五年年	十年年
資產淨值為的基金	02/27/2007	(10.66)%	(4.14)%	8.58%	8.75%
按市價計算的基金	—	(12.21)	0.40	9.84	10.40

摩根士丹利資本國際全球指數	—	(11.30)%	(3.52)%	10.16%	10.05%
芝加哥期權交易所標準普爾500買入指數^SM	—	(1.81)	8.57	5.94	6.53

% 資產淨值的溢價/折扣²
	0.45%

分發 ³
期間的每股分派合計	$0.413
資產淨值下發送率	9.32%
按市價分配費率	9.28

請參閲本報告的尾註和其他披露。

過去的表現並不能保證未來的結果。回報是歷史收益，通過確定資產淨值(NAV)或市場價格(如適用)的百分比變化，並根據基金的股息再投資計劃對所有分配進行再投資，計算出扣除管理費和其他費用後的淨額。此外，報税表不反映股東在基金分派或出售基金股份時可能須支付的税款的扣減。由於基金市價相對於資產淨值的變動，按市價計算的表現將與按資產淨值計算的表現有所不同，這可能反映了一些因素，例如基金份額供求的波動、基金分佈的變化、市場對基金未來回報和分銷率的預期轉變、以及影響封閉式基金交易價格的其他考慮因素。投資回報和本金價值將會波動，因此股票在出售時的價值可能會高於或低於其原始成本。少於或等於至一年的期間的績效是累積性的。業績僅限於規定的時間段；由於市場波動，當前基金的業績可能低於或高於報價回報。有關截至最近月底的業績，請參閲 eatonvance.com。

伊頓·萬斯

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April 30, 2022

尾註和其他披露

¹	摩根士丹利資本國際世界指數(MSCI World Index)是對發達市場的股權證券進行非管理的指數。MSCI明晟指數是扣除外國預扣税後的淨值。資料來源：MSCI明晟。MSCI數據不得複製或用於任何其他目的。MSCI不提供任何擔保，也未準備或批准本報告。本報告不承擔任何責任。芝加哥期權交易所標準普爾500買入指數^SM衡量標準普爾500®指數的假設買入-買入策略的表現。除非另有説明，否則指數回報不反映任何適用的銷售費用、佣金、費用、税款或槓桿的影響。直接投資指數是不可能的。
²	基金的股票交易價格往往低於其資產淨值。折扣或溢價可能會隨着時間的推移而變化，可能高於或低於本報告中的報價。有關最新的溢價/折扣信息，請訪問to https://funds.eatonvance.com/closed-end-fund-prices.php.
³	分配率是根據基金在該期間(按年率計算)的最後一次定期每股分配除以基金在該期間結束時的淨資產淨值或市場價格。基金的分配可能包括為聯邦所得税目的而描述為合格和非合格普通股息、資本收益和非股息分配的金額，也稱為資本返還。有關非股息分配的更多信息，請參閲我們網站eatonvance.com上發佈的伊頓·萬斯封閉式基金分配通知(19a)。基金將確定在日曆年度結束後支付給股東的分配的聯邦所得税性質。這在 IRS Form 1099-DIV中報告，並在每年年底後不久提供給股東。有關以前歷年所作分配的納税性質的信息，請參閲基金網頁(eatonvance.com)上的分配的績效-納税性質。近年來，基金分配的很大一部分被描述為資本返還。基金的分配由投資顧問根據其目前對基金長期回報潛力的評估確定。基金分配可能會受到眾多因素的影響，包括基金業績的變化、槓桿融資成本、投資組合持有量、已實現和預計的回報以及其他因素。隨着投資組合和市場狀況的變化，基金支付的分配率也可能發生變化。

由於主動管理，基金配置文件可能會發生更改。

伊頓·萬斯

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April 30, 2022

投資組合(未經審計)

普通股 -99.7%

安全	共享		值
航空航天和國防-1.2%
賽峯集團(Safran)		307,940	$ 33,072,286
			$ 33,072,286
空運貨運和物流-0.9%
GXO 物流公司⁽¹⁾⁽²⁾		424,661	$ 25,135,685
			$ 25,135,685
汽車 -1.1%
Stellantis NV		2,234,978	$ 30,006,026
			$ 30,006,026
Banks — 7.1%
桑坦德銀行(Banco)		9,870,849	$ 28,846,058
花旗集團， Inc.⁽²⁾		536,224	25,851,359
法國農業信貸銀行		2,363,052	25,516,381
HDFC 銀行		1,291,440	23,109,238
M&T Bank Corp.⁽²⁾		176,526	29,416,293
標準特許PLC		2,919,813	19,960,780
Svenska A類Handelsbanken AB		2,479,421	25,008,227
多倫多-道明銀行(The)		185,481	13,397,254
			$ 191,105,590
飲料 -4.2%
可口可樂公司(The Coca-Cola)⁽²⁾		1,033,254	$ 66,758,541
帝亞吉歐 PLC⁽²⁾		922,581	46,026,509
			$ 112,785,050
生物技術 -1.2%
CSL，有限公司		175,792	$ 33,549,923
			$ 33,549,923
構建產品-1.5%
Asa Abloy AB，B類⁽²⁾		928,993	$ 23,477,633
Kingspan 集團PLC		195,636	18,211,178
			$ 41,688,811
資本市場-1.5%
道富集團。⁽²⁾		606,643	$ 40,626,882
			$ 40,626,882

安全	共享		值
多元化金融服務-0.7%
倫敦證券交易所集團有限公司		190,349	$ 18,766,842
			$ 18,766,842
電力公用事業-2.7%
Iberdrola S.A.		4,370,864	$ 50,224,737
NextEra 能源公司⁽²⁾		311,926	22,152,984
			$ 72,377,721
電氣設備-2.2%
Ametek， Inc.⁽²⁾		270,106	$ 34,103,584
施耐德電氣SE		184,436	26,460,870
			$ 60,564,454
電子設備、儀器和部件-4.0%
CDW 公司⁽²⁾		252,577	$ 41,215,515
Halma PLC		824,529	25,309,352
Keyence 公司		32,883	13,219,102
TE 連接有限公司⁽²⁾		218,044	27,207,530
			$ 106,951,499
娛樂 -2.1%
沃爾特·迪士尼公司(The)⁽¹⁾⁽²⁾		512,044	$ 57,159,472
			$ 57,159,472
股權房地產投資信託基金(REITs)-1.1%
HealthPeak 地產公司⁽²⁾		941,729	$ 30,898,128
			$ 30,898,128
食品產品-4.2%
億滋國際公司，A類⁽²⁾		722,033	$ 46,556,688
雀巢 S.A.⁽²⁾		529,139	68,308,710
			$ 114,865,398
健康護理設備和用品-3.8%
愛爾康， Inc.		218,444	$ 15,597,078
波士頓科學公司⁽¹⁾⁽²⁾		1,116,109	46,999,350
直覺外科手術公司。⁽¹⁾⁽²⁾		113,514	27,163,900
斯圖爾特蘭控股股份公司		116,355	13,717,273
			$ 103,477,601
健康護理提供者和服務-0.9%
國歌， Inc.		50,402	$ 25,298,276
			$ 25,298,276

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April 30, 2022

投資組合(未經審計)-續

安全	共享		值
酒店、餐飲和休閒-2.5%
指南針集團PLC		2,251,305	$ 47,506,671
洲際酒店集團		308,301	19,681,851
			$ 67,188,522
工業企業集團-1.5%
西門子 AG		323,857	$ 39,819,828
			$ 39,819,828
保險 -1.6%
友邦保險集團有限公司		2,937,953	$ 28,861,738
好事達 Corp.(The)		122,311	15,477,234
			$ 44,338,972
互動式媒體和服務-4.1%
Alphabet，公司，C類⁽¹⁾⁽²⁾		48,724	$ 112,032,555
			$ 112,032,555
互聯網和直銷零售-2.9%
亞馬遜， Inc.⁽¹⁾⁽²⁾		31,226	$ 77,616,282
			$ 77,616,282
IT 服務-4.8%
Amadeus IT集團S.A.⁽¹⁾		384,304	$ 24,081,609
Fidelity 國家信息服務公司⁽²⁾		404,857	40,141,571
全球支付公司		140,812	19,288,428
Visa， Inc.，A類⁽²⁾		218,775	46,627,516
			$ 130,139,124
休閒產品-0.9%
雅馬哈公司。⁽²⁾		639,722	$ 24,441,842
			$ 24,441,842
生活科學工具和服務-1.1%
Danaher 公司		114,574	$ 28,772,969
			$ 28,772,969
機械 -2.2%
Graco，公司		311,177	$ 19,299,197
英格索爾蘭德公司⁽²⁾		553,746	24,342,674
SMC 公司		32,332	15,655,805
			$ 59,297,676
金屬和礦業-1.6%
英美PLC		571,238	$ 25,300,687

安全	共享		值
金屬和採礦(續)
力拓股份有限公司⁽²⁾		220,767	$ 17,463,526
			$ 42,764,213
多用途 -0.5%
CMS 能源公司。⁽²⁾		211,039	$ 14,496,269
			$ 14,496,269
石油、天然氣和消耗性燃料-3.6%
康菲石油 ⁽²⁾		523,267	$ 49,982,464
EOG 資源公司⁽²⁾		408,955	47,749,586
			$ 97,732,050
個人產品-0.5%
科斯公司。		120,508	$ 12,371,471
			$ 12,371,471
製藥類股 -8.8%
阿斯利康 PLC		316,926	$ 42,291,010
禮來公司。⁽²⁾		133,533	39,008,995
Novo 諾磁盤A/S，B類		301,000	34,382,096
羅氏控股股份公司⁽²⁾		126,398	46,870,112
賽諾菲		417,133	44,088,823
Zoetis， Inc.⁽²⁾		176,649	31,311,035
			$ 237,952,071
專業服務 -3.0%
招聘控股有限公司。		527,418	$ 19,135,564
RELX PLC		1,258,067	37,478,421
Verisk 分析公司⁽²⁾		115,548	23,577,570
			$ 80,191,555
半導體和半導體設備-4.6%
ASML 控股NV⁽²⁾		74,166	$ 42,092,059
英飛凌科技股份公司		933,043	26,482,758
美光科技，Inc.⁽²⁾		469,708	32,029,388
臺灣半導體制造有限公司ADR⁽²⁾		266,396	24,756,180
			$ 125,360,385
軟件 -6.0%
Adobe， Inc.⁽¹⁾⁽²⁾		61,859	$ 24,493,071
Intuit， Inc.		44,413	18,597,944
微軟公司⁽²⁾		429,034	119,065,515
			$ 162,156,530

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April 30, 2022

投資組合(未經審計)-續

安全	共享		值
特產零售業-2.0%
Lowe‘s Cos，Inc.⁽²⁾		114,557	$ 22,651,355
TJX Cos，Inc.(The)⁽²⁾		533,235	32,676,641
			$ 55,327,996
技術硬件、存儲和外圍設備-2.9%
蘋果， Inc.⁽²⁾		490,726	$ 77,362,954
			$ 77,362,954
紡織品、服裝和奢侈品-2.4%
阿迪達斯 AG⁽²⁾		198,656	$ 40,060,804
LVMH 酩悦軒尼詩·路易威登SE		38,225	24,736,736
			$ 64,797,540
交易公司和經銷商-0.5%
Ashtead 集團PLC		273,416	$ 14,137,584
			$ 14,137,584
無線電信服務-1.3%
沃達豐集團PLC		24,090,112	$ 36,471,442
			$ 36,471,442
普通股合計 (確定成本為2,043,581,408美元)			$2,703,099,474

短期投資-0.4%

安全	共享		值
摩根士丹利機構流動性基金-政府投資組合，機構類，0.30%⁽³⁾		10,978,134	$ 10,978,134
短期投資總額 (確定成本為10,978,134美元)			$ 10,978,134
總投資 -100.1% (確定成本為2,054,559,542美元)			$2,714,077,608
總計書面看漲期權-(0.2%) (保費收入17,056,997美元)			$ (5,039,992)
其他資產減去負債-0.1%			$ 1,416,336
淨資產 -100.0%			$2,710,453,952

投資組合中每個投資類別顯示的百分比以淨資產為基礎。
⁽¹⁾	非收入生產安全。
⁽²⁾	證券 (或其中一部分)已被質押作為書面期權的抵押品。
⁽³⁾	可能被視為關聯投資公司。顯示的利率是截至2022年4月30日的年化七天期收益率。

國家/地區投資組合集中度
國家/地區	百分比總投資	值
美國美國	53.3%	$1,446,916,004
聯合王國	12.3	332,931,149
瑞士	6.3	171,700,703
法國	5.7	153,875,096
德國	3.9	106,363,390
西班牙	3.8	103,152,404
日本	3.1	84,823,784
荷蘭	2.6	72,098,085
澳大利亞	1.9	51,013,449
瑞典	1.8	48,485,860
丹麥	1.3	34,382,096
香港香港	1.1	28,861,738
臺灣	0.9	24,756,180
印度	0.8	23,109,238
愛爾蘭	0.7	18,211,178
加拿大	0.5	13,397,254
總投資	100.0%	$2,714,077,608

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April 30, 2022

投資組合(未經審計)-續

書面看漲期權(交易所交易)-(0.2%
説明	第個合同	理論上的金額		練習價格		到期日期	值
道瓊斯Euro STOXX 50指數	1,380	歐元	52,479,468	歐元	3,950	5/6/22	$ (49,720)
道瓊斯Euro STOXX 50指數	1,370	歐元	52,099,182	歐元	3,900	5/13/22	(273,281)
道瓊斯Euro STOXX 50指數	1,370	歐元	52,099,182	歐元	3,925	5/20/22	(323,347)
道瓊斯Euro STOXX 50指數	1,400	歐元	53,240,040	歐元	3,875	5/27/22	(665,744)
富時100指數	600	英鎊	45,267,300	英鎊	7,700	5/20/22	(334,373)
日經225指數	170	日元	4,564,143,000	日元	27,875	5/6/22	(17,540)
日經225指數	180	日元	4,832,622,000	日元	27,750	5/13/22	(145,462)
日經225指數	180	日元	4,832,622,000	日元	27,875	5/20/22	(216,318)
標準普爾500指數	174	美元	71,895,582	美元	4,600	5/2/22	(17,400)
標準普爾500指數	175	美元	72,308,775	美元	4,530	5/4/22	(1,312)
標準普爾500指數	172	美元	71,069,196	美元	4,540	5/6/22	(2,580)
標準普爾500指數	174	美元	71,895,582	美元	4,510	5/9/22	(9,135)
標準普爾500指數	173	美元	71,482,389	美元	4,475	5/11/22	(34,600)
標準普爾500指數	174	美元	71,895,582	美元	4,480	5/13/22	(48,285)
標準普爾500指數	174	美元	71,895,582	美元	4,460	5/16/22	(77,430)
標準普爾500指數	172	美元	71,069,196	美元	4,510	5/18/22	(52,460)
標準普爾500指數	173	美元	71,482,389	美元	4,425	5/20/22	(192,030)
標準普爾500指數	172	美元	71,069,196	美元	4,320	5/23/22	(598,560)
標準普爾500指數	172	美元	71,069,196	美元	4,300	5/25/22	(783,460)
標準普爾500指數	174	美元	71,895,582	美元	4,340	5/27/22	(1,196,955)
合計							$(5,039,992)

縮寫：
ADR	- 美國存託憑證
PC	- 參與證書

幣種縮寫：
歐元	- 歐元
英鎊	- 英國英鎊
日元	- 日語日元
美元	- 美元美元

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April 30, 2022

資產和負債表(未經審計)

	April 30, 2022
資產
非附屬投資，按價值計算(確定成本為2,043,581,408美元)	$ 2,703,099,474
附屬投資，按價值計算(確定成本為10,978,134美元)	10,978,134
現金	968,930
外幣，按價值計算(確定成本為2,259,071美元)	2,267,344
應收股利	3,187,213
關聯投資應收股利	621
銷售投資應收賬款	4,350,872
書面期權保費的應收賬款	1,862,699
轉讓代理應收賬款	1,732,072
應收税金回收	2,820,887
總資產	$2,731,268,246
負債
書面未償還期權，按價值計算(收到保費17,056,997美元)	$ 5,039,992
購買的投資應支付	11,031,684
已關閉的書面期權的應付金額為{br	1,509,137
向附屬公司支付：
投資顧問費用	2,345,761
受託人的費用	9,223
應計外國資本利得税	363,977
應計費用	514,520
總負債	$ 20,814,294
淨資產	$2,710,453,952
淨資產來源
普通股，面值0.01美元，授權股份數量不限	$ 3,055,466
額外的實收資本	1,965,108,676
可分配收益	742,289,810
淨資產	$2,710,453,952
已發行和未償還的普通股	305,546,551
每股普通股淨資產值
淨資產已發行和已發行普通股	$ 8.87

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April 30, 2022

經營報表(未經審計)

	截至6個月個月
	April 30, 2022
投資收入
股息收入(扣除預扣外國税1,993,694美元后的淨額)	$ 25,961,772
分紅關聯投資收益	7,979
證券貸款收入，淨額	121
總投資收益	$ 25,969,872
費用
投資顧問費用	$ 14,891,747
受託人的手續費和開支	54,431
託管費	358,022
轉賬和派息代理費	9,169
法律和會計服務	38,471
打印和郵資	422,904
其他	209,474
總支出	$ 15,984,218
扣款：
免除和/或由關聯公司報銷費用	$ 225
總費用削減	$ 225
淨支出	$ 15,983,993
淨投資收益	$ 9,985,879
已實現的和未實現的損益
淨額已實現損益：
投資交易(扣除36871美元的外國資本利得税)	$ 155,776,580
投資交易-關聯投資	4,084,815
已寫入個選項	11,023,300
外幣交易	(125,125)
淨收益已實現收益	$ 170,759,570
將更改為未實現增值(折舊)：
投資 (包括應計外國資本利得税淨增加363,977美元)	$ (538,913,083)
投資 -附屬投資	(2,660,927)
已寫入個選項	32,638,833
外幣	(234,309)
淨額未實現升值(折舊)變化	$(509,169,486)
淨已實現和未實現虧損	$(338,409,916)
運營淨資產淨減少	$(328,424,037)

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April 30, 2022

財務亮點

	截至6個月個月 April 30, 2022 (未經審計)	截至10月31日的年度
	截至6個月個月 April 30, 2022 (未經審計)		2021	2020	2019	2018	2017
淨資產價值-期初	$ 10.360	$ 8.090	$ 8.700	$ 8.470	$ 9.400	$ 8.930
運營收入 (虧損)
淨投資收益 ⁽¹⁾	$ 0.033	$ 0.047	$ 0.047	$ 0.099	$ 0.085	$ 0.086
淨已實現和未實現損益	(1.110)	2.984	0.082	0.899	(0.103)	1.317
運營總收入	$ (1.077)	$ 3.031	$ 0.129	$ 0.998	$ (0.018)	$ 1.403
較少的分發
來自淨投資收益	$ (0.413)	$ (0.072)	$ (0.045)	$ (0.099)	$ (0.078)	$ (0.086)
來自已實現淨收益	—	(0.493)	—	—	—	—
税收資本返還	—	(0.196)	(0.694)	(0.669)	(0.834)	(0.847)
總計個分發	$ (0.413)	$ (0.761)	$ (0.739)	$ (0.768)	$ (0.912)	$ (0.933)
通過擱置出售的普通股溢價 (見附註5)⁽¹⁾	$ 0.000⁽²⁾	$ 0.000⁽²⁾	$ —	$ —	$ —	$ —
淨資產值期末	$ 8.870	$ 10.360	$ 8.090	$ 8.700	$ 8.470	$ 9.400
市場價值-期末	$ 8.910	$ 10.590	$ 7.130	$ 8.330	$ 8.490	$ 9.340
總投資資產淨值回報率 ⁽³⁾	(10.66)% ⁽⁴⁾	38.57%	2.35%	12.85%	(0.51)%	16.88%
總投資市值回報率 ⁽³⁾	(12.21)% ⁽⁴⁾	60.71%	(5.79)%	7.79%	0.36%	25.41%
比率/補充數據
淨資產，期末(省略000)	$2,710,454	$3,154,487	$2,449,271	$2,633,939	$2,563,917	$2,833,808
比率 (佔日均淨資產的百分比)：
費用	1.06% ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	1.07%	1.08%	1.07%	1.07%	1.07%
淨投資收益	0.66% ⁽⁵⁾	0.47%	0.57%	1.18%	0.92%	0.93%
投資組合營業額	19% ⁽⁴⁾	44%	43%	39%	66%	65%

⁽¹⁾	使用平均流通股計算。
⁽²⁾	金額不到0.0005美元。
⁽³⁾	回報率是根據資產淨值或市場價值在所有分配進行再投資後的百分比變化來計算的。假設分配按基金股息再投資計劃獲得的價格進行再投資。
⁽⁴⁾	未按年率計算。
⁽⁵⁾	按年計算。
⁽⁶⁾	投資顧問減少了部分顧問費(相當於截至2022年4月30日的六個月平均每日淨資產的0.005%)。

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April 30, 2022

財務報表附註(未經審計)

1項重要會計政策

伊頓·萬斯税務管理的全球多元化股權收益基金(The Fund)是一家馬薩諸塞州的商業信託基金，根據1940年修訂後的《投資公司法》(The 1940 Act)註冊，是一家多元化封閉式管理投資公司。基金的主要投資目標是提供當期收入和收益，其次是資本增值。

以下是基金的主要會計政策摘要。這些政策符合美國公認的會計原則(美國公認會計原則)。該基金是一家投資公司，遵循財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂專題946中的會計和報告指南。

A投資估值以下方法用於確定投資的市場價值或公允價值。

股權證券。在美國證券交易所上市的股權證券通常按估值當日的最後一次出售或收盤價估值，如果在該日沒有進行出售，則按該證券主要交易所在交易所的收盤價和要價之間的平均值進行估值。在納斯達克全國市場系統上市的股權證券以納斯達克官方收盤價估值。無法獲得收盤價或收盤價的非上市或上市證券按最新可用買入價和賣出價之間的平均值估值。

衍生品。根據期權價格報告管理局的報告，美國交易所交易的期權在估值時按買賣價格之間的平均值進行估值。非美國交易所交易的期權和場外期權由第三方定價服務使用的技術進行估值，這些技術考慮了包括標的工具的價值、標的工具的波動性和期權到期前的時間在內的因素。

外國證券和貨幣。外國證券和貨幣以美元計價，以第三方定價服務提供的外幣匯率報價為基礎。定價服務使用專有模型來確定匯率。該模型的輸入包括報告的交易和隱含的買賣價差。在交易所交易的外國證券的每日估值一般是在該證券交易的主要交易所收盤時確定的。外匯交易收盤後發生的事件可能會導致對外國證券的估值進行調整，以更準確地反映其在紐約證券交易所常規交易收盤時的公允價值。在評估符合某些標準的外國股權證券時，基金受託人已批准使用公允價值服務，對此類證券進行估值，以反映可比證券或其他與公允價值證券密切相關的工具在適用外國市場收盤後發生的市場交易。

其他的。對不在交易所交易的管理投資公司(包括貨幣市場基金)的投資按每個營業日收盤時的資產淨值估值。

估值公允。對於不容易獲得估值或市場報價或被認為不可靠的投資，基金受託人使用由基金受託人真誠確定的方法或按照基金受託人的指示，以最公平地反映證券的“公允價值”的方式，按公允價值對其進行估值，公允價值是基金在正常過程中出售該證券時可能合理預期收到的金額。每個此類確定都基於對相關因素的考慮，這些因素可能會因定價環境而異。這些因素可能包括但不限於證券類型、對證券處置的任何合同限制的存在、發行人或類似公司或實體的類似證券的公開交易的價格和範圍、從經紀/交易商或其他市場參與者獲得的報價或相關信息、從發行人、分析師和/或適當的證券交易所(對於交易所交易的證券)獲得的信息、對公司或實體的財務報表的分析，以及對影響發行者和購買和出售證券的市場的力量的評估。

B投資交易--為編制財務報表而進行的投資交易按交易日入賬。已售出投資的已實現損益根據已確定的成本確定。

C收入--對於以現金和(或)證券形式收到的股息，股息收入在除股息日入賬。但是，如果除息日期已過，外國證券的某些股息將在基金獲悉除息日期時入賬。外國股息和資本利得的預扣税是根據基金對適用國家的税收規則和税率的理解而規定的。考慮到歐洲法院最近作出的裁決，基金就在某些歐盟國家賺取的股息以前預扣的税款提出了額外的退税申請。這些文件在這些國家內受到各種行政和司法程序的制約。由於這些訴訟最終解決的不確定性、收到這些索償的可能性以及可能的付款時間，基金的財務報表中沒有反映此類未清償索償的數額。

D聯邦税和其他税-基金的政策是遵守適用於受監管投資公司的《國內税法》的規定，並每年將其幾乎所有的投資淨收入和全部或幾乎所有的已實現資本收益淨額分配給股東。因此，無需為聯邦所得税或消費税撥備。

除了《國內收入法》的要求外，在某些國家，基金在確認資本利得時還可能需要繳納當地税費。在確定每日資產淨值時，基金根據某些有價證券的未實現增值和相關税率估算了此類税款的應計税額。投資未實現增值(折舊)變動中計入了未實現增值應納税金。出售證券的資本利得税計入投資的已實現淨收益(虧損)。

伊頓·萬斯

税收管理的全球多元化股票收益基金

April 30, 2022

財務報表附註(未經審計)-續

截至2022年4月30日，基金沒有需要確認、取消確認或披露財務報表的不確定税務狀況。該基金在其財政年度結束後每年提交一份美國聯邦所得税申報單，自提交之日起三年內接受美國國税局的審查。

E外幣折算-最初以外幣表示的投資估值、其他資產和負債在每個工作日根據當前匯率折算為美元。購買和出售以外幣計價的外國投資證券和收入和費用，根據此類交易日期有效的貨幣匯率換算成美元。可歸因於外幣匯率變動的投資交易的確認損益在財務報表中記為投資已實現淨收益和淨虧損。因外幣匯率波動而產生的投資未實現損益部分未單獨披露。

F使用估計數-根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債報告金額以及報告期內報告的收入和費用金額。實際結果可能與這些估計值不同。

G賠償--根據基金的組織文件，基金管理人員和受託人因履行對基金的職責而產生的某些債務和費用可得到賠償。根據馬薩諸塞州法律，如果出現某些情況，馬薩諸塞州商業信託基金(如基金)的股東可能被視為對基金的義務負有個人責任。然而，基金的信託聲明載有基金股東的明示免責聲明，而章程規定，基金應在股東提出要求時，代表任何基金股東承擔辯護責任。此外，附例亦規定，任何股東如純粹因身為或曾經是股東而須負上個人責任，則須從基金財產中就該責任所引致的所有損失或開支作出彌償。此外，在正常業務過程中，基金與服務提供者簽訂可能包含賠償條款的協議。基金在這些安排下的最大風險敞口是未知的，因為這將涉及到未來可能對基金提出的尚未發生的索賠。

H書面期權--在發出看漲期權或看跌期權時，基金收到的溢價作為負債計入資產負債表。根據上文討論的基金關於投資估值的政策，負債數額隨後按市價計價，以反映所寫期權的當前市場價值。從到期的期權中獲得的溢價被視為已實現的收益。已行使或已結清的認購期權所收取的保費，會加進或抵銷在交易中支付的收益或金額，以確定已實現的損益。當行使指數期權時，基金必須交付一定數額的現金，其數額由期權的行權價格超過指數的價值(如果是看跌期權)或指數的價值超過期權的行權價格(如果是看漲期權)在合同終止時確定。如果行使證券的看跌期權，溢價將降低基金購買的證券的成本基礎。基金作為期權的承銷商，可能無法控制標的證券或其他資產是否可以出售(看漲)或購買(看跌期權)，因此承擔證券或書面期權標的的其他資產價格不利變化的市場風險。如果不存在流動性強的二級市場，基金還可能承擔不能進行結算交易的風險。

一.中期財務報表--與2022年4月30日和截至那時的六個月有關的中期財務報表未經獨立註冊會計師事務所審計，但基金管理層認為，這些報表反映了公平列報財務報表所需的所有調整，僅包括正常經常性調整。

2分配給股東和所得税信息

根據受管分配計劃，基金每月從其可供分配的現金中進行分配，包括基金支付基金費用後的股息和利息收入、期權保費淨額以及股票投資的已實現淨收益和未實現收益。基金打算分配其全部或幾乎全部已實現資本收益淨額。分配在除股息日入賬。對股東的分配是根據所得税規定確定的，該規定可能與美國公認會計原則不同。根據美國公認會計原則的要求，只有超過税基收益和利潤的分配才在財務報表中報告為資本返還。賬面和與分配有關的税務會計之間的永久性差異重新分類為實收資本。出於税務目的，短期資本利得的分配被認為是來自普通收入。任何年度的分配都可能包括資本組成部分的可觀回報。在截至2022年4月30日的六個月內，估計沒有任何分配金額是資本的納税回報。基金分派的税務特性將於年底作出最終決定，屆時將向股東彙報。

伊頓·萬斯

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April 30, 2022

財務報表附註(未經審計)-續

基金於2022年4月30日的投資，包括未平倉衍生合約的成本和未實現增值(折舊)，按聯邦所得税計算如下：

合計成本	$2,041,537,334
未實現增值總額	$ 801,693,081
未實現折舊總額	(134,192,799)
淨增值未實現增值	$ 667,500,282

3投資顧問費和與關聯公司的其他交易

投資顧問費由摩根士丹利的間接全資附屬公司Eaton Vance Management(EVM)賺取，作為向基金提供投資顧問服務的補償。這筆費用按基金日均總資產的百分比按年率計算，按月支付：

日均總資產	年費費率
最高可達15億美元，包括15億美元	1.000%
超過 15億美元，最高包括30億美元	0.980%
超過 30億美元，包括50億美元	0.960%
超過50億美元	0.940%

在此計算中，總資產為淨資產加上可歸因於投資槓桿的債務。在截至2022年4月30日的6個月內，基金沒有可歸因於投資槓桿的債務。在截至2022年4月30日的6個月中，投資顧問費為14,891,747美元，佔日均總資產的0.99%(年化)。

根據投資分諮詢協議，EVM已將基金的投資管理委託給Eaton Vance Advisers International Ltd.(EVAIL)，EVAIL是EVM的關聯公司，也是摩根士丹利的間接全資子公司。EVM向EVAIL支付其投資顧問費用的一部分，用於向基金提供分諮詢服務。自2022年4月26日起，本基金可投資於貨幣市場基金--摩根士丹利機構流動性基金-政府投資組合中的機構類基金(以下簡稱“流動性基金”)，該基金是由摩根士丹利的全資子公司摩根士丹利投資管理公司管理的開放式管理投資公司。基金支付的投資顧問費減去相當於基金在諮詢中按比例分攤的費用和基金因投資流動資金而支付的管理費。在截至2022年4月30日的6個月內，因基金對流動資金的投資而支付的投資顧問費減少了225美元。在2022年4月26日之前，本基金可能已將現金投資於EVM管理的關聯投資公司Eaton Vance Cash Reserve Fund(現金儲備基金)。EVM沒有收到向現金儲備基金提供諮詢服務的費用。EVM還擔任基金的管理人，但不獲得報酬。

基金的受託人和高級管理人員如果是創業投資基金組織的成員，他們為基金提供的服務的報酬來自投資顧問費。與EVM無關的基金受託人可根據受託人延期補償計劃的條款，選擇推遲收取全部或一定比例的年費。在截至2022年4月30日的六個月中，沒有重大金額被推遲。基金的某些管理人員和受託人是EVM的管理人員。

4投資的買賣

截至2022年4月30日的6個月，除短期債務外，投資的購買和銷售總額分別為573,220,352美元和669,399,330美元。

5實益普通股和貨架發售

基金根據其股息再投資計劃於截至2022年4月30日止六個月及截至2021年10月31日止年度發行的普通股分別為769,132股及616,119股。

伊頓·萬斯

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April 30, 2022

財務報表附註(未經審計)-續

2012年8月，董事會初步批准了基金的股份回購計劃。根據董事會於2019年3月對股份回購計劃的重新授權，基金有權在股票交易價格低於資產淨值的情況下，按市場價格回購截至上一歷年最後一天已發行普通股的最多10%。股份回購計劃不要求基金購買特定數量的股份。在截至2022年4月30日的六個月和截至2021年10月31日的年度內，基金沒有回購普通股。

根據美國證券交易委員會向基金提交併於2019年5月9日宣佈生效的登記聲明，該基金獲授權通過股權擱置發售計劃(“擱置發售”)額外發行至多45,429,518股普通股。根據擱置發售，基金可根據市場情況，以基金每股普通股資產淨值或以上的淨價，以不同數額及發售方式，不時籌集額外資本。

於截至2022年4月30日止六個月及截至2021年10月31日止年度，基金分別售出291,148股及1,006,698股普通股，並透過發售獲得收益(扣除發售成本)分別為3,013,774元及10,517,609元。截至2022年4月30日的6個月和截至2021年10月31日的年度，出售股票淨資產以外的淨收益分別為21,289美元和118,145美元。與貨架銷售相關的銷售成本(適用銷售佣金除外) 由EVM直接承擔。Evm的附屬公司Eaton Vance Distributors，Inc.(EVD)是基金股票的分銷商，有權從基金獲得每股銷售總價1.00%的銷售佣金，其中一部分再允許銷售代理使用。基金獲悉，在截至2022年4月30日的6個月和截至2021年10月31日的年度，EVD保留的銷售佣金分別為6,088美元和21,248美元。

6金融工具

在正常的投資活動中，本基金可買賣有表外風險的金融工具。這些金融工具可能包括書面期權，並可能在不同程度上涉及超過財務報表確認金額的風險因素。這些工具的名義金額或合同金額代表基金對特定類別金融工具的投資，並不一定代表可能面臨風險的金額。只有在考慮到所有相關和抵消交易的情況下，衡量與這些工具相關的風險才有意義。截至2022年4月30日，這些金融工具下的債務摘要包括在投資組合中。截至2022年4月30日，基金有足夠的現金和/或證券支付這些合同下的承付款。

該基金在追求其投資目標的正常過程中面臨股價風險。該基金在指數現值之上買入指數看漲期權，以產生保費收入。在撰寫指數看漲期權時，基金實際上是出售高於行權價格的適用指數價值的潛在增值，以換取收到的期權溢價。如果標的指數的價值下降，基金保留損失的風險，減去收到的保費。

截至2022年4月30日，未平倉衍生工具(不被視為會計披露目的的對衝工具)的公允價值如下：

	公允價值
衍生產品	資產衍生產品	負債衍生工具⁽¹⁾
已寫入個選項	$ —	$(5,039,992)

⁽¹⁾	資產和負債所在地報表：未償還的書面期權，按價值計算。

在截至2022年4月30日的6個月中，衍生工具(不被視為會計披露目的的對衝工具)對運營報表的影響如下：

衍生產品	已實現收益(虧損) 論公認的派生在收入方面⁽¹⁾	將更改為未實現對……的升值(貶值) 在收入中確認的衍生品⁽²⁾
已寫入個選項	$11,023,300	$32,638,833

⁽¹⁾	營業地點報表：已實現淨收益(虧損)：書面期權。
⁽²⁾	營業地點報表：未實現增值(折舊)變動：書面選擇。

截至2022年4月30日的6個月內，未平倉書面期權合約的平均數量為8,718份。

伊頓·萬斯

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April 30, 2022

財務報表附註(未經審計)-續

7證券借貸協議

本基金已與作為證券借貸代理的道富銀行及信託公司(SSBT)訂立證券借貸協議，根據該協議，本基金將證券組合借給合資格的借款人，以換取由現金或由美國政府或其機構或機構發行或擔保的證券組成的抵押品，其金額至少相等於所借證券的市值。借出證券的市值每天確定，任何額外需要的抵押品都會在下一個營業日交付給基金。現金抵押品投資於道富證券貸款政府貨幣市場投資組合，這是一個根據1940年法案註冊的貨幣市場基金。基金從投資金額中賺取利息，但它必須向經紀人支付貸款回扣費用(並在收到時按收到的抵押品的不同百分比計算)。對於以非現金抵押品擔保的擔保貸款，基金從借款人那裏賺取商定的借貸費。基金從現金抵押品投資中賺取的收入的一部分(扣除返點費用和已收到的貸款費用)分配給SSBT作為貸款代理提供服務，分配給基金的部分作為證券借出收入在經營報表中淨額列報。非現金抵押品由貸款代理人代表基金持有，基金不能出售或再質押；因此，這種抵押品不反映在資產負債表中。

基金在收回借出的證券方面可能會出現延誤。根據證券借貸協議，SSBT已在借款人拖欠貸款的情況下向基金提供賠償。基金承擔現金抵押品投資的損失風險。截至2022年4月30日，基金沒有借出的證券。

8對關聯發行人和基金的投資

該基金投資於可能被視為與摩根士丹利有關聯的發行人。截至2022年4月30日，基金對關聯發行人和基金的投資價值為10,978,134美元，佔基金淨資產的0.4%。截至2022年4月30日的六個月，基金在關聯發行人和基金中的交易情況如下：

姓名	值，起頭週期的	採購量	銷售額收益	淨額已實現得(損)	更改中的未實現欣賞 (折舊)	值，結束週期的	分紅收入	單位/份額，期末
普通股
三菱UFJ金融集團	$19,687,725	$ —	$ (21,114,821)	$ 4,088,023	$ (2,660,927)	$ —	$ —	—
短期投資
現金儲備基金	—	247,795,400	(247,792,192)	(3,208)	—	—	7,358	—
流動性基金	—	28,192,118	(17,213,984)	—	—	10,978,134	621	10,978,134
合計				$4,084,815	$(2,660,927)	$10,978,134	$7,979

9公允價值計量

根據公認的公允價值計量會計原則，在計量公允價值的估值技術中使用三級層次結構來確定假設的優先順序，稱為投入。投入的三級結構概括為下面列出的三個大的級別。

•	級別1-相同投資的活躍市場報價
•	級別2-其他可觀察到的重要信息(包括類似投資的報價、利率、提前還款速度、信用風險等)
•	第3級 --重大的不可觀察的投入(包括基金在確定投資公允價值時自己的假設)

如果用於計量公允價值的投入落在公允價值層次的不同水平，則披露的水平是根據對整個公允價值計量具有重大意義的最低水平投入來確定的。用於對證券進行估值的投入或方法不一定指示與投資這些證券相關的風險。

伊頓·萬斯

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April 30, 2022

財務報表附註(未經審計)-續

截至2022年4月30日，對按價值列賬的基金投資和未平倉衍生工具進行估值所使用的投入等級如下：

資產描述	級別 1	級別 2	第 3級	合計
普通股票：
通信服務服務	$ 169,192,027	$ 36,471,442	$ —	$ 205,663,469
消費者可自由支配	132,944,278	186,433,930	—	319,378,208
消費者史泰博	113,315,229	126,706,690	—	240,021,919
能源	97,732,050	—	—	97,732,050
金融類股	124,769,022	170,069,264	—	294,838,286
醫療保健護理	198,554,525	230,496,315	—	429,050,840
工業類股	126,458,710	227,449,169	—	353,907,879
信息技術	470,785,612	131,184,880	—	601,970,492
材料	—	42,764,213	—	42,764,213
房地產房地產	30,898,128	—	—	30,898,128
實用程序	36,649,253	50,224,737	—	86,873,990
普通股合計	$ 1,501,298,834	$ 1,201,800,640*	$ —	$ 2,703,099,474
短期投資	$ 10,978,134	$ —	$ —	$ 10,978,134
總投資	$ 1,512,276,968	$ 1,201,800,640	$ —	$ 2,714,077,608
責任説明
已編寫個看漲期權	$ (3,014,207)	$ (2,025,785)	$ —	$ (5,039,992)
合計	$ (3,014,207)	$ (2,025,785)	$ —	$ (5,039,992)

*	包括其價值經調整以反映適用外國市場收盤後發生的可比證券或其他相關工具的市場交易的外國股權證券。

10風險和不確定性

與外國投資相關的風險

外國投資可能會受到國外政治、經濟和市場發展的不利影響，包括美國或其他國家實施的經濟和其他制裁。有關外國發行人的公開信息可能較少，因為它們可能不受與美國公司類似的報告做法、要求或法規的約束。與美國的主要市場相比，外國市場可能規模更小，流動性更差，波動性更大。在國外市場交易的費用通常比在美國交易的費用要高。基金在外國執行其法律或合同權利時可能會遇到困難。以美元以外的貨幣進行交易或以美元以外的貨幣計價的證券可能會受到貨幣匯率波動的不利影響。

大流行風險

由新型冠狀病毒引起的呼吸道疾病暴發於2019年末在中國首次發現，隨後在國際上傳播。這種冠狀病毒導致關閉邊境、加強健康篩查、改變醫療服務的準備和提供、隔離、取消、供應鏈和客户活動中斷，以及普遍的擔憂和不確定性。由疾病暴發引起的健康危機，如冠狀病毒暴發，可能會加劇其他先前存在的政治、社會和經濟風險，並擾亂正常的市場條件和運作。此次疫情的影響對全球經濟以及個別國家和行業的經濟產生了負面影響，並可能繼續以不可預見的重大方式影響市場。未來可能出現的其他流行病和大流行可能會產生類似的影響。任何此類影響都可能對基金的業績或基金所投資證券的業績產生不利影響。

伊頓·萬斯基金

隱私聲明

2021年4月

事實	伊頓·萬斯對你的個人信息？

為什麼？	金融公司選擇如何共享您的個人信息。聯邦法律賦予消費者限制部分但不是全部分享的權利。聯邦法律還要求我們告訴您如何收集、共享和保護您的個人信息。請仔細閲讀此通知以瞭解我們的工作。

什麼？	我們收集和共享的個人信息類型取決於您向我們提供的產品或服務。這些信息可能包括： ■ 社保號碼和收入 ■ 投資經驗和風險承受能力 ■ 檢查帳號和電匯説明

如何？	所有金融公司都需要共享客户的個人信息來運營其日常業務。在下面的部分中，我們列出了金融公司可以共享客户個人信息的原因；選擇共享的原因；以及您是否可以限制這種共享。

原因我們可以分享您的個人信息	伊頓·萬斯分享?	您可以限制這個分享？
用於我們的日常業務目的，例如處理您的交易、維護您的帳户、迴應法院命令和法律調查，或向信用機構報告	是	沒有
出於我們的營銷目的--向您提供我們的產品和服務	是	沒有
與其他金融公司聯合營銷	沒有	我們不分享
用於我們投資管理附屬公司的日常業務目的-有關您的交易、經驗和信譽的信息	是	是
用於我們附屬公司的日常業務目的-有關您的交易和體驗的信息	是	沒有
用於我們附屬公司的日常業務目的-有關您的信譽的信息	沒有	我們不分享
為我們的投資管理附屬公司向您進行營銷	是	是
供我們的附屬公司向您進行營銷	沒有	我們不分享
供非附屬公司向您進行營銷	沒有	我們不分享

要限制我們共享	撥打免費電話：1-800-262-1122或發送電子郵件至：evPrivacy@eatonvance.com 請注意：如果您是新客户，我們可以從發送此通知之日起30天內開始共享您的信息。當您不再是我們的客户時，我們將繼續按照本通知中的説明共享您的信息。但是，您可以隨時聯繫我們以限制我們的共享。
有問題嗎？	撥打免費電話1-800-262-1122或發送電子郵件至：evPrivacy@eatonvance.com

伊頓·萬斯基金

隱私通知 - 續

2021年4月

第2頁

我們是誰
誰提供此通知？	伊頓·萬斯管理公司、伊頓·萬斯分銷商、伊頓·萬斯信託公司、伊頓·萬斯管理(國際)有限公司、伊頓·萬斯國際顧問有限公司、伊頓·萬斯全球顧問有限公司、伊頓·萬斯管理公司的房地產投資集團、波士頓管理和研究公司、卡爾弗特研究和管理公司、伊頓·萬斯和卡爾弗特基金家族以及我們的投資諮詢附屬公司(“伊頓·萬斯”)(見下面的投資管理附屬公司定義)
我們做什麼
伊頓·萬斯如何保護我的人身安全信息?	為保護您的個人信息不受未經授權的訪問和使用，我們使用符合聯邦法律的安全措施。這些措施包括計算機安全措施以及保護文件和建築物的安全。我們有管理人員正確處理客户信息的政策，並要求提供支持的第三方遵守有關此類信息的適當安全標準。
伊頓·萬斯如何收集我的個人資料信息?	我們會收集您的個人信息，例如，當您開户、存款或從你的帳户中提款 ■ 從我們這裏購買證券或電匯 ■ 向我們提供您的聯繫方式我們還從其他人，如信用局、附屬公司或其他公司收集您的個人信息。
為什麼我不能限制所有共享？	聯邦法律僅賦予您限制的權利為聯屬公司的日常業務目的而共享的■ -有關您的信譽的信息禁止■ 附屬公司使用您的信息向您進行營銷向您推銷的非附屬公司的■ 共享州法律和個別公司可能會賦予您額外的權利來限制共享。有關您在州法律下的權利的更多信息，請參見下文。
定義
投資管理聯屬	伊頓萬斯投資管理附屬公司包括註冊投資顧問、註冊經紀自營商以及註冊和未註冊基金。投資管理關聯公司不包括與摩根士丹利財富管理相關的實體，如摩根士丹利美邦有限責任公司和摩根士丹利公司。
代銷商	通過共同所有權或控制權聯繫在一起的公司。它們可以是金融公司，也可以是非金融公司。 ■ 我們的附屬公司包括摩根士丹利公司和金融公司，如摩根士丹利、美邦和摩根士丹利公司。
非關聯企業	不屬於共同所有權或控制權的公司。它們可以是金融公司，也可以是非金融公司。 ■ 伊頓·萬斯不與非附屬公司分享，因此他們可以向您進行營銷。
聯合營銷	非關聯金融公司之間的正式協議，共同向您營銷金融產品或服務。 ■ 伊頓·萬斯不聯合營銷。
其他重要信息
佛蒙特州：除非法律允許，否則我們不會與非附屬機構共享我們收集的有關佛蒙特州居民的個人信息，除非您書面同意我們共享此類信息。加州：除非法律允許，否則我們不會與非附屬機構共享我們收集的有關加州居民的個人信息，我們將限制與我們的附屬機構共享此類個人信息，以遵守適用於我們的加州隱私法。

伊頓·萬斯基金

重要通知

股東文件的交付。美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)允許基金只向在同一住宅或郵政信箱地址擁有多個賬户的基金投資者提供一份股東文件副本，包括招股説明書、委託書和股東報告。這種做法通常被稱為“持家”，它有助於消除向股東發送重複郵件的情況。美國股票轉讓信託公司，封閉式資金轉讓代理機構，或您的金融中介機構，可以無限期地寄送您的文件，除非您指示AST或您的金融中介機構。如果您希望您的Eaton Vance文檔不是家庭託管的，請聯繫AST或您的財務中介。您的指示不適用於交付您的伊頓萬斯文件，通常將在AST或您的金融中介收到後30天內生效。

投資組合控股。每個伊頓·萬斯基金及其基礎投資組合(如果適用)在F部分提交投資組合持有表，以與美國證券交易委員會形成N-Port。表格N-PORT中的某些信息可在Eaton Vance網站www.eatonvance.com、致電Eaton Vance電話1-800-262-1122或美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR數據庫中查看。

代理投票。基金不時被要求投票與基金持有的證券相關的委託書。伊頓·萬斯基金或其基礎投資組合(如果適用)根據基金和投資組合董事會批准的一套政策和程序進行投票。您可以免費獲得這些政策和程序的説明以及基金或投資組合在截至6月30日的最近12個月期間如何投票給與投資組合證券有關的委託書的信息，如有要求，請致電1-800-262-1122或訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov。

共享回購計劃。基金董事會批准了一項股份回購計劃，授權基金以低於資產淨值的價格在公開市場交易中回購截至上一歷年最後一天的最多10%的已發行普通股。回購計劃並不要求基金購買特定數量的股票。基金的回購活動，包括購買的股份數量、平均價格和平均資產淨值折讓，在基金提交給股東的年度和半年度報告中披露。

致股東的額外通知。如果適用，基金也可以贖回或購買其已發行的優先股，以保持遵守監管要求、借款或評級機構的要求，或用於其認為適當或必要的其他目的。

封閉式基金信息。伊頓·萬斯封閉式基金在每月月底後不久就會在伊頓·萬斯網站上提供基金業績數據和有關投資組合特徵的某些信息。有關這些基金的其他信息可在該網站上查閲。這些基金的每股資產淨值很容易在伊頓·萬斯的網站上獲得。最近一個月末的投資組合持有量也將在月底後約30天發佈在網站上。這些信息可以在www.eatonvance.com的“封閉式基金和定期信託”下的基金信息頁面上獲得。

請參閲《致股東報告》中包含在本表格N-CSR第1項下的投資明細表。

(A)註冊人的主要行政人員及主要財務人員認為，註冊人目前的披露控制及程序(該等披露控制及程序已於本文件提交之日起90天內進行評估)的有效性提供合理保證，以確保註冊人須披露的資料已在證監會的規則及表格指定的時間段內記錄、處理、彙總及報告，且註冊人須披露的資料已累積並傳達至註冊人的主要行政人員及主要財務人員，以便就所需披露的事宜及時作出決定。

(B)在本報告所述期間，註冊人對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求，本報告已由下列人員以登記人的身份和日期在下文中籤署。

	截至6個月個月 April 30, 2022 (未經審計)	年結束 October 31, 2021
淨資產增加 (減少)
從操作：
淨投資收益	$ 9,985,879	$ 14,177,872
淨收益已實現收益	170,759,570	337,011,922
淨額未實現升值(折舊)變化	(509,169,486)	567,863,486
經營淨資產淨增(減)	$ (328,424,037)	$ 919,053,280
分配給股東	$ (126,109,784)	$ (171,408,171)
税收向股東返還資本	$ —	$ (59,266,946)
資本股票交易：
貨架銷售收益(扣除銷售成本) (見附註5)	$ 3,013,774	$ 10,517,609
分銷的再投資	7,487,290	6,319,716
股本交易淨資產增加	$ 10,501,064	$ 16,837,325
淨資產淨增(減)	$ (444,032,757)	$ 705,215,488
淨資產
在期初	$ 3,154,486,709	$ 2,449,271,221
在期末	$2,710,453,952	$3,154,486,709

軍官
愛德華·J·帕金總統	吉爾·R·達蒙祕書
迪德雷·E·沃爾什副總裁兼首席法務官	理查德·F·弗羅約首席合規官
詹姆斯·F·基什內爾司庫

喬治·J·戈爾曼主席
小託馬斯·E·福斯特*
Mark R.Fting
辛西婭·E·弗羅斯特
瓦萊麗 A.莫斯利
威廉·H·帕克

海倫幀彼得斯
基思昆頓
馬庫斯·L·史密斯
蘇珊·J·薩瑟蘭
斯科特·E·温納霍爾姆
南希：更聰明的人^**


(a)(1)		註冊人的道德準則不適用(請參閲第2項)。

(a)(2)(i)		財務主管的第302條認證。

(a)(2)(ii)		總裁的第302條認證。

(b)		綜合第906條認證。

(c)		註冊人根據註冊人豁免令向股東發出的通知，豁免遵守1940年法令第(Br)19(B)節及其第19b-1條下有關根據註冊人的受管分配計劃支付的分派的規定。

目錄
性能	2
基金簡介	3
尾註和其他披露	4
財務報表	5
高級管理人員和受託人	19
隱私聲明	20
重要通知	22

前10大持股(佔總投資的百分比)*
微軟公司	4.4%
Alphabet，公司，C類	4.1
亞馬遜， Inc.	2.9
蘋果， Inc.	2.9
雀巢 S.A.	2.5
可口可樂公司(The Coca-Cola)	2.5
沃爾特·迪士尼公司(The)	2.1
Iberdrola S.A.	1.9
康菲石油	1.8
EOG 資源公司	1.8
合計	26.9%

*	感興趣的受託人
**	維瑟女士從2022年4月4日開始擔任受託人。


發信人：		/S/Edward J.Perkin
		愛德華·J·帕金
		總統

日期：		June 23, 2022


發信人：		/s/詹姆斯·F·基什內爾
		詹姆斯·F·基什內爾
		司庫

日期：		June 23, 2022

發信人：		/S/Edward J.Perkin
		愛德華·J·帕金
		總統

日期：		June 23, 2022